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2022-10-31 22:48:55
泓博医药(创业板新股):新药研发以及商业化生产
1、主营业务:公司是一家新药研发以及商业化生产一站式综合服务商,致力于药物发现(占比53%)、制药工艺的研究开发(占比21%)以及原料药中间体的商业化生产(占比27%)。公司立足新药研发产业链中的关键环节,构建涵盖药物发现、工艺研究与开发的综合性技术服务平台以及新药关键中间体和自主产品生产的商业化生产平台。 2、核心看点: 1)公司的新药研发服务涵盖药物临床前研究的全过程,包括药物化学和合成化学、药物代谢与动力学研究,工艺化学和工艺开发、原料药CMC等,可满足医药企业药物发现、临床前研究以及工艺
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药明康德
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康龙化成
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2022-10-30 22:14:26
天纺标(北交所):纺织品检测+消费/医疗检测+天津国资
1、公司主营第三方检验检测服务,业务范围涵盖消费品检测(占比93%)、医疗器械检测(6%)及工业品检测(1%)等行业。公司在消费品检验检测方面尤其是纺织服装检验检测方面具有竞争优势。 2、公司实控人为天津市国资委,是天津天纺投资控股有限公司出资组建的国有控股检测技术服务供应商,拥有国家针织产品质量监督检验中心和国家服装质量监督检验中心(天津)两个国家级实验室,在针织服装和运动服装领域引领整个行业的技术进步和标准的制度修订,是全国针织科技信息中心。公司在上海、深圳、广东和天津设有四家子公司,服务全
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龙头股份
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美能能源(深交主板新股):陕西省天然气终端销售服务商
1、主营业务:公司主要从事城镇燃气的输配与运营业务,包括天然气终端销售(占比80%)和天然气用户设施设备安装(占比20%)业务。天然气终端销售业务为将从上游气源供应商采购的管道天然气或LNG通过自建的城市门站、LNG储配站、CNG加气(母)站以及城市管网输送至各类终端用户。 2、核心看点: 1)公司目前投资并经营天然气业务的韩城市、神木市、宝鸡市凤翔区均为陕西省内较大规模的市区,尤其是韩城市、神木市各项经济指标均位于全省前列,经济增长快速。韩城市是陕西省唯一的计划单列试点城市(副地级城市),神木
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美能能源
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2022-10-30 22:10:57
隆扬电子(创业板新股):主营电磁屏蔽材料,聚焦于消费电子领域
1、主营业务:公司主要从事电磁屏蔽材料(占比80%)和绝缘材料(占比20%)的研发、生产和销售。 1)电磁屏蔽类产品包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。 2)绝缘材料产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能。 2、核心看点: 1)公司现
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隆扬电子
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数字政务:23年底全国政务大数据体系将初步形成
1、事件刺激: 1)国办印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》,目标2023年底前,全国一体化政务大数据体系初步形成,到2025年,政务数据资源全部纳入目录管理。 2)同时,国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。 2、纳入数据包括经济、电子证照、医疗健康、社会保障、生态环保、应急管理、信用体系等。另,《指南》要求建设国家政务大数据平台算力设施,强化云平台、大数据平台基础“底座”支撑 3、2022年以来数字政府密集政策推动和催化。1)4月19日中央全面
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中国软件
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1030摘录
个股(不分先后) 立讯精密:富士康苹果部分订单转单到公司 ◇事件:郑州富士康,按照Q4的规划富士康需要做2200-2500万只pro和1300-1500万只pro max,这次影响大概总量20%-25%。有券商研究称目前14产线基本停掉,14 pro和14promax部分订单转单和硕和立讯精密,券商预计转单量不小。 ◇对公司影响:可能带动公司在11-12月份订单量持续走高,带动22年Q1的订单超出预期。根据券商预测14 promax单机订单价值较14 高15-20%,有望进一步带动公司Q1业绩。
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立讯精密
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蓝帆医疗
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2022-10-27 22:16:42
中药:鼓励政策落地,多家公司业绩超预期
1、事件刺激:中药板块强势,今晚多家公司业绩超预期,太极集团Q3单季度扣非净利润1.4亿,以岭药业+49%,步长制药+35%。 2、政策支持力度大:发展中医药为国家战略,中国医药十四五规划已经落地,二s大再次明确要“促进中医药传承发展”。此外,医保谈判纳入中成药新增量,多款中成药有望在年底谈判后调入医保目录,参与谈判的多为独家且销量尚低,纳入医保目录后有望快速放量。 3、方向: 1) 配方颗粒:随着新国标、省标品种的生产和销售持续落地,配方颗粒业务将逐渐回归常态,四季度与2023年行业或将迎来进
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以岭药业
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1、个股(不分先后) 深桑达A:子公司拟混改,参股公司是中国电子体系当中唯一一家云计算企业 ◇10月26日晚公告,全资子公司中国电子云拟混改,混改拟引入资金不超过20亿元,根据9月30日的公告本次增资项目将在北交所挂牌。中国电子云为政府及金融、能源、交通等关键行业提供数字化基础设施和更丰富的数字化产品与解决方案,是国内首个以“增强”级安全能力通过中央网信办云计算服务安全评估的全国产化软硬件技术云计算平台。 ◇控股子公司中国系统是易捷行云EasyStack第二大股东,公司间接股13.54%,Eas
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夜光明(北交所):主营反光材料和反光制品
1、公司主营反光材料及其制品。产品涵盖反光布、反光膜等反光材料,以及反光服饰、反光标等反光制品,广泛应用于高可视性职业防护服装、运动服装及装备、时尚服饰鞋帽、雨伞雨衣、交通运输安全、户外广告、市政设施建设等领域。 2、“YGM”、“夜光明”为浙江名牌产品。公司与广汽集团、顺丰控股、Velilla等众多企业或品牌建立了合作关系。 3、2020年全球反光材料/反光布市场规模为64/14亿美元,2020年,我国反光材料市场规模91亿元。 4、可比公司包括道明光学、星华反光、夜视丽(水晶光电)、领航科技
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道明光学
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星华新材
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CXO:三季报高增,同行订单比较
1、事件刺激:CXO板块今日强势主因系 1)行业三季报景气:昨晚多家公司公布三季报呈现高速增长,泰格医药(前三扣非净利入+37%),百诚医药(+110%)、博腾股份(+347%),药石科技(单季+65%),九洲药业(+75%); 2)美股MEDP上调22年指引:海外方面,美国大中型临床CRO公司MEDP昨晚公布了相关财报上调22年全年指引26.1%-27.8%,其股价反弹38%。同时公司在昨日的电话会发布了2023年的收入预期,预计收入同比增速仍在20%左右。 3)国内CXO企业目前普遍估值较低
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1、个股(不分先后) 汉王科技:麒麟软件携手助力“全国检察业务应用系统2.0”建设 ◇10月26晚麒麟软件官方公众号宣布携手汉王科技合力打造基于银河麒麟操作系统下的卷宗扫描解决方案,助力“全国检察业务应用系统2.0”建设。 ◇该系统是检察机关最核心的信息化系统,集网上办案、管理、统计三项功能于一体,系统坚持数字化、智能化,注重开放性、创新性,并高度重视安全性。 ◇目前,采用银河麒麟桌面操作系统V10和汉王HW-7000系列高速档案扫描仪的方案已在天津某检察院项目中成功上线。 创意信息:旗下公司已
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创意信息
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【中金财富研究|医药生物】CXO板块大涨点评
【中金财富研究|医药生物】CXO板块大涨点评 [太阳]大家好,CXO板块今日大幅反弹,我们认为可能与昨晚Medpace财报的公布,以及在医药系统性反弹背景下CXO尚未明显反弹等原因有关。 [玫瑰]短期来看,建议关注CXO板块2022年三季度财报。昨晚包括泰格医药,博腾股份,药石科技,九洲药业等陆续公布了Q3财报。按不同公司关注业绩的口径,泰格医药Q1-3扣非利润+37%;博腾股份扣非利润+347%;九洲药业Q1-3扣非利润+75%;百诚药业Q1-3扣非利润+110%;药石科技Q3单季度扣非净利润
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【中信建投】临床CRO Medpace昨天电话会内容
临床CRO Medpace昨天电话会内容 2022年3季度营收3.84亿美元,同比增长29.8%。新增订单净额同比增长15.4%,达到4.71亿美元。截至2022年9月30日,新增订单净额达到13.4亿美元,在手订单增加3.86亿美元,达到22.36亿美元,预计其中11.65-11.75亿美元将在未来12个月内转化为净收入。2022年公司开始扩大团队,员工数达到4958,增加13.7%。 公司上调2022年预期:收入指引从7月给出的23.0%~25.6%的上调到26.1%~27.8%的增长、EB
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【中金美妆】美妆板块大涨速评:Q3淡季压制已过,双十一预售开启旺季行情
【中金美妆】美妆板块大涨速评:Q3淡季压制已过,双十一预售开启旺季行情 [太阳]大家好,今天美妆板块大涨,截至上午收盘,龙头公司贝泰妮(+11.95%),珀莱雅(+8.13%),华熙生物(+5.61%)领涨,我们点评如下: 1、Q3业绩本周密集披露,淡季下龙头仍维持20%+增长,整体符合预期且不乏亮点。1)贝泰妮:昨晚公布业绩,Q3收入及扣非净利润均实现约20%增长;2)珀莱雅:上周预告业绩,Q3预计收入增速区间14%-23%,利润增速区间30%-45%;3)华熙生物:据我们测算,Q3化妆品板块
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【民生电新】美国IRA法案落地,表前表后有望比翼双飞
【民生电新】美国IRA法案落地,表前表后有望比翼双飞 1、边际变化:美国IRA法案出台,独立储能纳入ITC补贴范围。此前,储能必须搭配光伏才能享受ITC的补贴,随着IRA法案落地,独立储能纳入ITC税收抵免补贴范围,储能装机对光伏的依赖性将大幅降低,有助于推动美国储能市场高速增长。此外,IRA法案将ITC补贴有效期将持续到2033年,并将抵免划分为基础抵免+额外抵免。其中基础抵免额度由之前的26%上升至30%,此前为逐年退坡。税收抵免力度进一步加强,经济性有望进一步提升。 2、装机量预测:表前:
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泓博医药(创业板新股):新药研发以及商业化生产
1、主营业务:公司是一家新药研发以及商业化生产一站式综合服务商,致力于药物发现(占比53%)、制药工艺的研究开发(占比21%)以及原料药中间体的商业化生产(占比27%)。公司立足新药研发产业链中的关键环节,构建涵盖药物发现、工艺研究与开发的综合性技术服务平台以及新药关键中间体和自主产品生产的商业化生产平台。 2、核心看点: 1)公司的新药研发服务涵盖药物临床前研究的全过程,包括药物化学和合成化学、药物代谢与动力学研究,工艺化学和工艺开发、原料药CMC等,可满足医药企业药物发现、临床前研究以及工艺
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天纺标(北交所):纺织品检测+消费/医疗检测+天津国资
1、公司主营第三方检验检测服务,业务范围涵盖消费品检测(占比93%)、医疗器械检测(6%)及工业品检测(1%)等行业。公司在消费品检验检测方面尤其是纺织服装检验检测方面具有竞争优势。 2、公司实控人为天津市国资委,是天津天纺投资控股有限公司出资组建的国有控股检测技术服务供应商,拥有国家针织产品质量监督检验中心和国家服装质量监督检验中心(天津)两个国家级实验室,在针织服装和运动服装领域引领整个行业的技术进步和标准的制度修订,是全国针织科技信息中心。公司在上海、深圳、广东和天津设有四家子公司,服务全
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美能能源(深交主板新股):陕西省天然气终端销售服务商
1、主营业务:公司主要从事城镇燃气的输配与运营业务,包括天然气终端销售(占比80%)和天然气用户设施设备安装(占比20%)业务。天然气终端销售业务为将从上游气源供应商采购的管道天然气或LNG通过自建的城市门站、LNG储配站、CNG加气(母)站以及城市管网输送至各类终端用户。 2、核心看点: 1)公司目前投资并经营天然气业务的韩城市、神木市、宝鸡市凤翔区均为陕西省内较大规模的市区,尤其是韩城市、神木市各项经济指标均位于全省前列,经济增长快速。韩城市是陕西省唯一的计划单列试点城市(副地级城市),神木
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隆扬电子(创业板新股):主营电磁屏蔽材料,聚焦于消费电子领域
1、主营业务:公司主要从事电磁屏蔽材料(占比80%)和绝缘材料(占比20%)的研发、生产和销售。 1)电磁屏蔽类产品包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。 2)绝缘材料产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能。 2、核心看点: 1)公司现
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数字政务:23年底全国政务大数据体系将初步形成
1、事件刺激: 1)国办印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》,目标2023年底前,全国一体化政务大数据体系初步形成,到2025年,政务数据资源全部纳入目录管理。 2)同时,国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。 2、纳入数据包括经济、电子证照、医疗健康、社会保障、生态环保、应急管理、信用体系等。另,《指南》要求建设国家政务大数据平台算力设施,强化云平台、大数据平台基础“底座”支撑 3、2022年以来数字政府密集政策推动和催化。1)4月19日中央全面
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个股(不分先后) 立讯精密:富士康苹果部分订单转单到公司 ◇事件:郑州富士康,按照Q4的规划富士康需要做2200-2500万只pro和1300-1500万只pro max,这次影响大概总量20%-25%。有券商研究称目前14产线基本停掉,14 pro和14promax部分订单转单和硕和立讯精密,券商预计转单量不小。 ◇对公司影响:可能带动公司在11-12月份订单量持续走高,带动22年Q1的订单超出预期。根据券商预测14 promax单机订单价值较14 高15-20%,有望进一步带动公司Q1业绩。
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中药:鼓励政策落地,多家公司业绩超预期
1、事件刺激:中药板块强势,今晚多家公司业绩超预期,太极集团Q3单季度扣非净利润1.4亿,以岭药业+49%,步长制药+35%。 2、政策支持力度大:发展中医药为国家战略,中国医药十四五规划已经落地,二s大再次明确要“促进中医药传承发展”。此外,医保谈判纳入中成药新增量,多款中成药有望在年底谈判后调入医保目录,参与谈判的多为独家且销量尚低,纳入医保目录后有望快速放量。 3、方向: 1) 配方颗粒:随着新国标、省标品种的生产和销售持续落地,配方颗粒业务将逐渐回归常态,四季度与2023年行业或将迎来进
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1、个股(不分先后) 深桑达A:子公司拟混改,参股公司是中国电子体系当中唯一一家云计算企业 ◇10月26日晚公告,全资子公司中国电子云拟混改,混改拟引入资金不超过20亿元,根据9月30日的公告本次增资项目将在北交所挂牌。中国电子云为政府及金融、能源、交通等关键行业提供数字化基础设施和更丰富的数字化产品与解决方案,是国内首个以“增强”级安全能力通过中央网信办云计算服务安全评估的全国产化软硬件技术云计算平台。 ◇控股子公司中国系统是易捷行云EasyStack第二大股东,公司间接股13.54%,Eas
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夜光明(北交所):主营反光材料和反光制品
1、公司主营反光材料及其制品。产品涵盖反光布、反光膜等反光材料,以及反光服饰、反光标等反光制品,广泛应用于高可视性职业防护服装、运动服装及装备、时尚服饰鞋帽、雨伞雨衣、交通运输安全、户外广告、市政设施建设等领域。 2、“YGM”、“夜光明”为浙江名牌产品。公司与广汽集团、顺丰控股、Velilla等众多企业或品牌建立了合作关系。 3、2020年全球反光材料/反光布市场规模为64/14亿美元,2020年,我国反光材料市场规模91亿元。 4、可比公司包括道明光学、星华反光、夜视丽(水晶光电)、领航科技
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CXO:三季报高增,同行订单比较
1、事件刺激:CXO板块今日强势主因系 1)行业三季报景气:昨晚多家公司公布三季报呈现高速增长,泰格医药(前三扣非净利入+37%),百诚医药(+110%)、博腾股份(+347%),药石科技(单季+65%),九洲药业(+75%); 2)美股MEDP上调22年指引:海外方面,美国大中型临床CRO公司MEDP昨晚公布了相关财报上调22年全年指引26.1%-27.8%,其股价反弹38%。同时公司在昨日的电话会发布了2023年的收入预期,预计收入同比增速仍在20%左右。 3)国内CXO企业目前普遍估值较低
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1、个股(不分先后) 汉王科技:麒麟软件携手助力“全国检察业务应用系统2.0”建设 ◇10月26晚麒麟软件官方公众号宣布携手汉王科技合力打造基于银河麒麟操作系统下的卷宗扫描解决方案,助力“全国检察业务应用系统2.0”建设。 ◇该系统是检察机关最核心的信息化系统,集网上办案、管理、统计三项功能于一体,系统坚持数字化、智能化,注重开放性、创新性,并高度重视安全性。 ◇目前,采用银河麒麟桌面操作系统V10和汉王HW-7000系列高速档案扫描仪的方案已在天津某检察院项目中成功上线。 创意信息:旗下公司已
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【中金财富研究|医药生物】CXO板块大涨点评
【中金财富研究|医药生物】CXO板块大涨点评 [太阳]大家好,CXO板块今日大幅反弹,我们认为可能与昨晚Medpace财报的公布,以及在医药系统性反弹背景下CXO尚未明显反弹等原因有关。 [玫瑰]短期来看,建议关注CXO板块2022年三季度财报。昨晚包括泰格医药,博腾股份,药石科技,九洲药业等陆续公布了Q3财报。按不同公司关注业绩的口径,泰格医药Q1-3扣非利润+37%;博腾股份扣非利润+347%;九洲药业Q1-3扣非利润+75%;百诚药业Q1-3扣非利润+110%;药石科技Q3单季度扣非净利润
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【中信建投】临床CRO Medpace昨天电话会内容
临床CRO Medpace昨天电话会内容 2022年3季度营收3.84亿美元,同比增长29.8%。新增订单净额同比增长15.4%,达到4.71亿美元。截至2022年9月30日,新增订单净额达到13.4亿美元,在手订单增加3.86亿美元,达到22.36亿美元,预计其中11.65-11.75亿美元将在未来12个月内转化为净收入。2022年公司开始扩大团队,员工数达到4958,增加13.7%。 公司上调2022年预期:收入指引从7月给出的23.0%~25.6%的上调到26.1%~27.8%的增长、EB
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【中金美妆】美妆板块大涨速评:Q3淡季压制已过,双十一预售开启旺季行情
【中金美妆】美妆板块大涨速评:Q3淡季压制已过,双十一预售开启旺季行情 [太阳]大家好,今天美妆板块大涨,截至上午收盘,龙头公司贝泰妮(+11.95%),珀莱雅(+8.13%),华熙生物(+5.61%)领涨,我们点评如下: 1、Q3业绩本周密集披露,淡季下龙头仍维持20%+增长,整体符合预期且不乏亮点。1)贝泰妮:昨晚公布业绩,Q3收入及扣非净利润均实现约20%增长;2)珀莱雅:上周预告业绩,Q3预计收入增速区间14%-23%,利润增速区间30%-45%;3)华熙生物:据我们测算,Q3化妆品板块
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【民生电新】美国IRA法案落地,表前表后有望比翼双飞
【民生电新】美国IRA法案落地,表前表后有望比翼双飞 1、边际变化:美国IRA法案出台,独立储能纳入ITC补贴范围。此前,储能必须搭配光伏才能享受ITC的补贴,随着IRA法案落地,独立储能纳入ITC税收抵免补贴范围,储能装机对光伏的依赖性将大幅降低,有助于推动美国储能市场高速增长。此外,IRA法案将ITC补贴有效期将持续到2033年,并将抵免划分为基础抵免+额外抵免。其中基础抵免额度由之前的26%上升至30%,此前为逐年退坡。税收抵免力度进一步加强,经济性有望进一步提升。 2、装机量预测:表前:
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泓博医药(创业板新股):新药研发以及商业化生产
1、主营业务:公司是一家新药研发以及商业化生产一站式综合服务商,致力于药物发现(占比53%)、制药工艺的研究开发(占比21%)以及原料药中间体的商业化生产(占比27%)。公司立足新药研发产业链中的关键环节,构建涵盖药物发现、工艺研究与开发的综合性技术服务平台以及新药关键中间体和自主产品生产的商业化生产平台。 2、核心看点: 1)公司的新药研发服务涵盖药物临床前研究的全过程,包括药物化学和合成化学、药物代谢与动力学研究,工艺化学和工艺开发、原料药CMC等,可满足医药企业药物发现、临床前研究以及工艺
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药明康德
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天纺标(北交所):纺织品检测+消费/医疗检测+天津国资
1、公司主营第三方检验检测服务,业务范围涵盖消费品检测(占比93%)、医疗器械检测(6%)及工业品检测(1%)等行业。公司在消费品检验检测方面尤其是纺织服装检验检测方面具有竞争优势。 2、公司实控人为天津市国资委,是天津天纺投资控股有限公司出资组建的国有控股检测技术服务供应商,拥有国家针织产品质量监督检验中心和国家服装质量监督检验中心(天津)两个国家级实验室,在针织服装和运动服装领域引领整个行业的技术进步和标准的制度修订,是全国针织科技信息中心。公司在上海、深圳、广东和天津设有四家子公司,服务全
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龙头股份
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美能能源(深交主板新股):陕西省天然气终端销售服务商
1、主营业务:公司主要从事城镇燃气的输配与运营业务,包括天然气终端销售(占比80%)和天然气用户设施设备安装(占比20%)业务。天然气终端销售业务为将从上游气源供应商采购的管道天然气或LNG通过自建的城市门站、LNG储配站、CNG加气(母)站以及城市管网输送至各类终端用户。 2、核心看点: 1)公司目前投资并经营天然气业务的韩城市、神木市、宝鸡市凤翔区均为陕西省内较大规模的市区,尤其是韩城市、神木市各项经济指标均位于全省前列,经济增长快速。韩城市是陕西省唯一的计划单列试点城市(副地级城市),神木
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美能能源
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隆扬电子(创业板新股):主营电磁屏蔽材料,聚焦于消费电子领域
1、主营业务:公司主要从事电磁屏蔽材料(占比80%)和绝缘材料(占比20%)的研发、生产和销售。 1)电磁屏蔽类产品包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。 2)绝缘材料产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能。 2、核心看点: 1)公司现
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隆扬电子
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数字政务:23年底全国政务大数据体系将初步形成
1、事件刺激: 1)国办印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》,目标2023年底前,全国一体化政务大数据体系初步形成,到2025年,政务数据资源全部纳入目录管理。 2)同时,国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。 2、纳入数据包括经济、电子证照、医疗健康、社会保障、生态环保、应急管理、信用体系等。另,《指南》要求建设国家政务大数据平台算力设施,强化云平台、大数据平台基础“底座”支撑 3、2022年以来数字政府密集政策推动和催化。1)4月19日中央全面
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中国软件
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1030摘录
个股(不分先后) 立讯精密:富士康苹果部分订单转单到公司 ◇事件:郑州富士康,按照Q4的规划富士康需要做2200-2500万只pro和1300-1500万只pro max,这次影响大概总量20%-25%。有券商研究称目前14产线基本停掉,14 pro和14promax部分订单转单和硕和立讯精密,券商预计转单量不小。 ◇对公司影响:可能带动公司在11-12月份订单量持续走高,带动22年Q1的订单超出预期。根据券商预测14 promax单机订单价值较14 高15-20%,有望进一步带动公司Q1业绩。
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立讯精密
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蓝帆医疗
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中药:鼓励政策落地,多家公司业绩超预期
1、事件刺激:中药板块强势,今晚多家公司业绩超预期,太极集团Q3单季度扣非净利润1.4亿,以岭药业+49%,步长制药+35%。 2、政策支持力度大:发展中医药为国家战略,中国医药十四五规划已经落地,二s大再次明确要“促进中医药传承发展”。此外,医保谈判纳入中成药新增量,多款中成药有望在年底谈判后调入医保目录,参与谈判的多为独家且销量尚低,纳入医保目录后有望快速放量。 3、方向: 1) 配方颗粒:随着新国标、省标品种的生产和销售持续落地,配方颗粒业务将逐渐回归常态,四季度与2023年行业或将迎来进
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1、个股(不分先后) 深桑达A:子公司拟混改,参股公司是中国电子体系当中唯一一家云计算企业 ◇10月26日晚公告,全资子公司中国电子云拟混改,混改拟引入资金不超过20亿元,根据9月30日的公告本次增资项目将在北交所挂牌。中国电子云为政府及金融、能源、交通等关键行业提供数字化基础设施和更丰富的数字化产品与解决方案,是国内首个以“增强”级安全能力通过中央网信办云计算服务安全评估的全国产化软硬件技术云计算平台。 ◇控股子公司中国系统是易捷行云EasyStack第二大股东,公司间接股13.54%,Eas
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夜光明(北交所):主营反光材料和反光制品
1、公司主营反光材料及其制品。产品涵盖反光布、反光膜等反光材料,以及反光服饰、反光标等反光制品,广泛应用于高可视性职业防护服装、运动服装及装备、时尚服饰鞋帽、雨伞雨衣、交通运输安全、户外广告、市政设施建设等领域。 2、“YGM”、“夜光明”为浙江名牌产品。公司与广汽集团、顺丰控股、Velilla等众多企业或品牌建立了合作关系。 3、2020年全球反光材料/反光布市场规模为64/14亿美元,2020年,我国反光材料市场规模91亿元。 4、可比公司包括道明光学、星华反光、夜视丽(水晶光电)、领航科技
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道明光学
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星华新材
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CXO:三季报高增,同行订单比较
1、事件刺激:CXO板块今日强势主因系 1)行业三季报景气:昨晚多家公司公布三季报呈现高速增长,泰格医药(前三扣非净利入+37%),百诚医药(+110%)、博腾股份(+347%),药石科技(单季+65%),九洲药业(+75%); 2)美股MEDP上调22年指引:海外方面,美国大中型临床CRO公司MEDP昨晚公布了相关财报上调22年全年指引26.1%-27.8%,其股价反弹38%。同时公司在昨日的电话会发布了2023年的收入预期,预计收入同比增速仍在20%左右。 3)国内CXO企业目前普遍估值较低
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1026摘录
1、个股(不分先后) 汉王科技:麒麟软件携手助力“全国检察业务应用系统2.0”建设 ◇10月26晚麒麟软件官方公众号宣布携手汉王科技合力打造基于银河麒麟操作系统下的卷宗扫描解决方案,助力“全国检察业务应用系统2.0”建设。 ◇该系统是检察机关最核心的信息化系统,集网上办案、管理、统计三项功能于一体,系统坚持数字化、智能化,注重开放性、创新性,并高度重视安全性。 ◇目前,采用银河麒麟桌面操作系统V10和汉王HW-7000系列高速档案扫描仪的方案已在天津某检察院项目中成功上线。 创意信息:旗下公司已
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创意信息
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【中金财富研究|医药生物】CXO板块大涨点评
【中金财富研究|医药生物】CXO板块大涨点评 [太阳]大家好,CXO板块今日大幅反弹,我们认为可能与昨晚Medpace财报的公布,以及在医药系统性反弹背景下CXO尚未明显反弹等原因有关。 [玫瑰]短期来看,建议关注CXO板块2022年三季度财报。昨晚包括泰格医药,博腾股份,药石科技,九洲药业等陆续公布了Q3财报。按不同公司关注业绩的口径,泰格医药Q1-3扣非利润+37%;博腾股份扣非利润+347%;九洲药业Q1-3扣非利润+75%;百诚药业Q1-3扣非利润+110%;药石科技Q3单季度扣非净利润
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【中信建投】临床CRO Medpace昨天电话会内容
临床CRO Medpace昨天电话会内容 2022年3季度营收3.84亿美元,同比增长29.8%。新增订单净额同比增长15.4%,达到4.71亿美元。截至2022年9月30日,新增订单净额达到13.4亿美元,在手订单增加3.86亿美元,达到22.36亿美元,预计其中11.65-11.75亿美元将在未来12个月内转化为净收入。2022年公司开始扩大团队,员工数达到4958,增加13.7%。 公司上调2022年预期:收入指引从7月给出的23.0%~25.6%的上调到26.1%~27.8%的增长、EB
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【中金美妆】美妆板块大涨速评:Q3淡季压制已过,双十一预售开启旺季行情
【中金美妆】美妆板块大涨速评:Q3淡季压制已过,双十一预售开启旺季行情 [太阳]大家好,今天美妆板块大涨,截至上午收盘,龙头公司贝泰妮(+11.95%),珀莱雅(+8.13%),华熙生物(+5.61%)领涨,我们点评如下: 1、Q3业绩本周密集披露,淡季下龙头仍维持20%+增长,整体符合预期且不乏亮点。1)贝泰妮:昨晚公布业绩,Q3收入及扣非净利润均实现约20%增长;2)珀莱雅:上周预告业绩,Q3预计收入增速区间14%-23%,利润增速区间30%-45%;3)华熙生物:据我们测算,Q3化妆品板块
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【民生电新】美国IRA法案落地,表前表后有望比翼双飞
【民生电新】美国IRA法案落地,表前表后有望比翼双飞 1、边际变化:美国IRA法案出台,独立储能纳入ITC补贴范围。此前,储能必须搭配光伏才能享受ITC的补贴,随着IRA法案落地,独立储能纳入ITC税收抵免补贴范围,储能装机对光伏的依赖性将大幅降低,有助于推动美国储能市场高速增长。此外,IRA法案将ITC补贴有效期将持续到2033年,并将抵免划分为基础抵免+额外抵免。其中基础抵免额度由之前的26%上升至30%,此前为逐年退坡。税收抵免力度进一步加强,经济性有望进一步提升。 2、装机量预测:表前:
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泓博医药(创业板新股):新药研发以及商业化生产
1、主营业务:公司是一家新药研发以及商业化生产一站式综合服务商,致力于药物发现(占比53%)、制药工艺的研究开发(占比21%)以及原料药中间体的商业化生产(占比27%)。公司立足新药研发产业链中的关键环节,构建涵盖药物发现、工艺研究与开发的综合性技术服务平台以及新药关键中间体和自主产品生产的商业化生产平台。 2、核心看点: 1)公司的新药研发服务涵盖药物临床前研究的全过程,包括药物化学和合成化学、药物代谢与动力学研究,工艺化学和工艺开发、原料药CMC等,可满足医药企业药物发现、临床前研究以及工艺
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天纺标(北交所):纺织品检测+消费/医疗检测+天津国资
1、公司主营第三方检验检测服务,业务范围涵盖消费品检测(占比93%)、医疗器械检测(6%)及工业品检测(1%)等行业。公司在消费品检验检测方面尤其是纺织服装检验检测方面具有竞争优势。 2、公司实控人为天津市国资委,是天津天纺投资控股有限公司出资组建的国有控股检测技术服务供应商,拥有国家针织产品质量监督检验中心和国家服装质量监督检验中心(天津)两个国家级实验室,在针织服装和运动服装领域引领整个行业的技术进步和标准的制度修订,是全国针织科技信息中心。公司在上海、深圳、广东和天津设有四家子公司,服务全
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美能能源(深交主板新股):陕西省天然气终端销售服务商
1、主营业务:公司主要从事城镇燃气的输配与运营业务,包括天然气终端销售(占比80%)和天然气用户设施设备安装(占比20%)业务。天然气终端销售业务为将从上游气源供应商采购的管道天然气或LNG通过自建的城市门站、LNG储配站、CNG加气(母)站以及城市管网输送至各类终端用户。 2、核心看点: 1)公司目前投资并经营天然气业务的韩城市、神木市、宝鸡市凤翔区均为陕西省内较大规模的市区,尤其是韩城市、神木市各项经济指标均位于全省前列,经济增长快速。韩城市是陕西省唯一的计划单列试点城市(副地级城市),神木
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美能能源
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隆扬电子(创业板新股):主营电磁屏蔽材料,聚焦于消费电子领域
1、主营业务:公司主要从事电磁屏蔽材料(占比80%)和绝缘材料(占比20%)的研发、生产和销售。 1)电磁屏蔽类产品包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。 2)绝缘材料产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能。 2、核心看点: 1)公司现
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数字政务:23年底全国政务大数据体系将初步形成
1、事件刺激: 1)国办印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》,目标2023年底前,全国一体化政务大数据体系初步形成,到2025年,政务数据资源全部纳入目录管理。 2)同时,国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。 2、纳入数据包括经济、电子证照、医疗健康、社会保障、生态环保、应急管理、信用体系等。另,《指南》要求建设国家政务大数据平台算力设施,强化云平台、大数据平台基础“底座”支撑 3、2022年以来数字政府密集政策推动和催化。1)4月19日中央全面
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个股(不分先后) 立讯精密:富士康苹果部分订单转单到公司 ◇事件:郑州富士康,按照Q4的规划富士康需要做2200-2500万只pro和1300-1500万只pro max,这次影响大概总量20%-25%。有券商研究称目前14产线基本停掉,14 pro和14promax部分订单转单和硕和立讯精密,券商预计转单量不小。 ◇对公司影响:可能带动公司在11-12月份订单量持续走高,带动22年Q1的订单超出预期。根据券商预测14 promax单机订单价值较14 高15-20%,有望进一步带动公司Q1业绩。
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中药:鼓励政策落地,多家公司业绩超预期
1、事件刺激:中药板块强势,今晚多家公司业绩超预期,太极集团Q3单季度扣非净利润1.4亿,以岭药业+49%,步长制药+35%。 2、政策支持力度大:发展中医药为国家战略,中国医药十四五规划已经落地,二s大再次明确要“促进中医药传承发展”。此外,医保谈判纳入中成药新增量,多款中成药有望在年底谈判后调入医保目录,参与谈判的多为独家且销量尚低,纳入医保目录后有望快速放量。 3、方向: 1) 配方颗粒:随着新国标、省标品种的生产和销售持续落地,配方颗粒业务将逐渐回归常态,四季度与2023年行业或将迎来进
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1、个股(不分先后) 深桑达A:子公司拟混改,参股公司是中国电子体系当中唯一一家云计算企业 ◇10月26日晚公告,全资子公司中国电子云拟混改,混改拟引入资金不超过20亿元,根据9月30日的公告本次增资项目将在北交所挂牌。中国电子云为政府及金融、能源、交通等关键行业提供数字化基础设施和更丰富的数字化产品与解决方案,是国内首个以“增强”级安全能力通过中央网信办云计算服务安全评估的全国产化软硬件技术云计算平台。 ◇控股子公司中国系统是易捷行云EasyStack第二大股东,公司间接股13.54%,Eas
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夜光明(北交所):主营反光材料和反光制品
1、公司主营反光材料及其制品。产品涵盖反光布、反光膜等反光材料,以及反光服饰、反光标等反光制品,广泛应用于高可视性职业防护服装、运动服装及装备、时尚服饰鞋帽、雨伞雨衣、交通运输安全、户外广告、市政设施建设等领域。 2、“YGM”、“夜光明”为浙江名牌产品。公司与广汽集团、顺丰控股、Velilla等众多企业或品牌建立了合作关系。 3、2020年全球反光材料/反光布市场规模为64/14亿美元,2020年,我国反光材料市场规模91亿元。 4、可比公司包括道明光学、星华反光、夜视丽(水晶光电)、领航科技
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CXO:三季报高增,同行订单比较
1、事件刺激:CXO板块今日强势主因系 1)行业三季报景气:昨晚多家公司公布三季报呈现高速增长,泰格医药(前三扣非净利入+37%),百诚医药(+110%)、博腾股份(+347%),药石科技(单季+65%),九洲药业(+75%); 2)美股MEDP上调22年指引:海外方面,美国大中型临床CRO公司MEDP昨晚公布了相关财报上调22年全年指引26.1%-27.8%,其股价反弹38%。同时公司在昨日的电话会发布了2023年的收入预期,预计收入同比增速仍在20%左右。 3)国内CXO企业目前普遍估值较低
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1、个股(不分先后) 汉王科技:麒麟软件携手助力“全国检察业务应用系统2.0”建设 ◇10月26晚麒麟软件官方公众号宣布携手汉王科技合力打造基于银河麒麟操作系统下的卷宗扫描解决方案,助力“全国检察业务应用系统2.0”建设。 ◇该系统是检察机关最核心的信息化系统,集网上办案、管理、统计三项功能于一体,系统坚持数字化、智能化,注重开放性、创新性,并高度重视安全性。 ◇目前,采用银河麒麟桌面操作系统V10和汉王HW-7000系列高速档案扫描仪的方案已在天津某检察院项目中成功上线。 创意信息:旗下公司已
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【中金财富研究|医药生物】CXO板块大涨点评
【中金财富研究|医药生物】CXO板块大涨点评 [太阳]大家好,CXO板块今日大幅反弹,我们认为可能与昨晚Medpace财报的公布,以及在医药系统性反弹背景下CXO尚未明显反弹等原因有关。 [玫瑰]短期来看,建议关注CXO板块2022年三季度财报。昨晚包括泰格医药,博腾股份,药石科技,九洲药业等陆续公布了Q3财报。按不同公司关注业绩的口径,泰格医药Q1-3扣非利润+37%;博腾股份扣非利润+347%;九洲药业Q1-3扣非利润+75%;百诚药业Q1-3扣非利润+110%;药石科技Q3单季度扣非净利润
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【中信建投】临床CRO Medpace昨天电话会内容
临床CRO Medpace昨天电话会内容 2022年3季度营收3.84亿美元,同比增长29.8%。新增订单净额同比增长15.4%,达到4.71亿美元。截至2022年9月30日,新增订单净额达到13.4亿美元,在手订单增加3.86亿美元,达到22.36亿美元,预计其中11.65-11.75亿美元将在未来12个月内转化为净收入。2022年公司开始扩大团队,员工数达到4958,增加13.7%。 公司上调2022年预期:收入指引从7月给出的23.0%~25.6%的上调到26.1%~27.8%的增长、EB
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【中金美妆】美妆板块大涨速评:Q3淡季压制已过,双十一预售开启旺季行情
【中金美妆】美妆板块大涨速评:Q3淡季压制已过,双十一预售开启旺季行情 [太阳]大家好,今天美妆板块大涨,截至上午收盘,龙头公司贝泰妮(+11.95%),珀莱雅(+8.13%),华熙生物(+5.61%)领涨,我们点评如下: 1、Q3业绩本周密集披露,淡季下龙头仍维持20%+增长,整体符合预期且不乏亮点。1)贝泰妮:昨晚公布业绩,Q3收入及扣非净利润均实现约20%增长;2)珀莱雅:上周预告业绩,Q3预计收入增速区间14%-23%,利润增速区间30%-45%;3)华熙生物:据我们测算,Q3化妆品板块
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【民生电新】美国IRA法案落地,表前表后有望比翼双飞
【民生电新】美国IRA法案落地,表前表后有望比翼双飞 1、边际变化:美国IRA法案出台,独立储能纳入ITC补贴范围。此前,储能必须搭配光伏才能享受ITC的补贴,随着IRA法案落地,独立储能纳入ITC税收抵免补贴范围,储能装机对光伏的依赖性将大幅降低,有助于推动美国储能市场高速增长。此外,IRA法案将ITC补贴有效期将持续到2033年,并将抵免划分为基础抵免+额外抵免。其中基础抵免额度由之前的26%上升至30%,此前为逐年退坡。税收抵免力度进一步加强,经济性有望进一步提升。 2、装机量预测:表前:
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