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2022-09-05 21:59:52
新疆一带一路:上合峰会即将召开,多事件刺激新疆贸易迎机遇
1、事件刺激: 1)上合峰会9月15至16日将在乌兹别克斯坦的撒马尔罕召开,新疆是上合组织合作纽带中心,乌兹别克斯坦上合事务协调员称峰会将“完全以线下模式”召开,上合8个成员国元首均赴乌参会,白俄、伊朗、蒙古等上合观察员国领导人也将出席,还邀请了土耳其和土库曼斯坦总统。 2)9月2日,俄气宣布,由于技术故障无限期暂停通过“北溪-1”管道向德国等欧盟国家供应天然气。 3)第十二届东方经济论坛将于9月5日至8日举行,pu京或将亲临现场,日韩代表团也将参加,俄远东发展部部长称,将向中方建议在大乌苏里岛
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ST天顺
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洪通燃气
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2022-09-05 21:56:34
0905摘录
个股 洪通燃气:LNG业务占收入比最高的新疆公司 >事件:9月15-16日上合峰会(新疆为枢纽),中吉乌经济发展;9月5日至8日东方论坛,中俄讨论设立自贸区;“北溪-1”天然气管道无限期检修,刺激新疆和燃气板块强势; >洪通燃气位处新疆,LNG(液化天然气)占收入比74%、CNG(压缩天然气)16%,是已知新疆燃气公司LNG业务占收入比重最高的公司。 >其他新疆燃气公司 东方环宇:新疆民营,天然气业务占比53%; 广汇能源:新疆民营,天然气业务占比51%,煤炭业务占比29%;境外业务占比33%;
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洪通燃气
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飞马国际
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法兰泰克
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波罗
2022-09-05 15:40:18
【山西证券】法兰泰克:酿酒机器人获认可,寻求新能源换电第二增长曲线
0904山西证券 公司披露2022年半年报。2022年上半年,公司实现营业收入7.9亿元,同比+7.4%;实现归母净利润0.9亿元,同比+0.7%。其中,22Q2实现营业收入4.6亿元,同比+0.1%,环比+41.4%;实现归母净利润0.7亿元,同比-9.2%,环比+219.1%。 事件点评 高基数叠加疫情影响,22Q2盈利同比下滑。二季度疫情反复,导致公司在发货、安装、验收等环节出现延误,收入确认进度受到影响且存货规模增加。22Q2公司营业收入/销售商品现金4.6/5.4亿元,yoy+0
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法兰泰克
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波罗
2022-09-04 23:36:17
【海通医药】创新器械拟行新机制,器械进入硬科技时代
9月3日国家医疗保障局发布《国家医疗保障局对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复》,答复对创新器械挂网机制、定价机制和带量集采三大问题进行了回答。 我们认为持续器械拟行新机制,创新器械完善挂网机制有利于加快入院和销售推广,类似药品,创新器械和仿制器械政策二元化,区别对待,创新器械可以享受不集采红利期,集采之外留出一定空间支持创新。 政策鼓励创新器械,创新器械获批数量创新高。从2014年药监局《创新医疗器械特别审批程序(试行)》实行以来,截止2022年8月31,共有176个创新器械获批,2
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微创医疗
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波罗
2022-09-04 21:53:58
山东新能源:多政策支持山东风电、储能发展
1、事件刺激:9月2日消息,国务院发布《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》。《意见》支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地,利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风电光伏基地。 十四五以来,山东省持续加快省管海域海上风电建设。2022年以来已陆续推动了昌邑莱州湾(300MW)、渤中A(501MW)、渤中|(501.5MW)、渤中B2(500WM)、半岛南V(500WM)等海上风电项目。山东在《能源保障网建设行动计划》中指出,计划2022年海上风电开工5GW,建
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大金重工
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新风光
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2022-09-04 21:52:54
0904摘录
个股 铖昌科技:卫星通讯价值最高组件,T/R芯片稀缺标的 >卫星通讯板块强势,余承东称9月6日华为新机有“捅破天”技术及苹果9月8日新机或使用卫星通话功能;另,中国北斗应用大会将于9月20日在河南郑州启幕; >7月22日浙商证券研究称相控阵T/R芯片是通信卫星价值最高的组件,占卫星成本结构预估10%-20%; >公司主业是微波毫米波模拟相控阵T/R芯片,是民营企业中唯一家可以做到上星上军工的T/R芯片供应商,仅中电科15所和55所两家主要竞争对手。 新风光:山东多政策支持风电储能业务发展 >9月
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铖昌科技
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光洋股份
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2022-09-04 16:16:50
感谢老师分享
@爱思考的汤姆猫:中远海控为什么会必然涨?
如题,这个是我本来准备上周在雪球直播的题目,由于海控相对复杂,计划内容涉及基本面逻辑,周期走势预测,股价形成机制,情绪分析等,相对较多,无法简单用几千字说清楚。 但是,提交雪球审核,回复是,题目和内容都有讨论和预测股价涨跌,有严重荐股和唱票的嫌疑,因而,不允许播放和上线。 哈哈,满眼是唱票帖子,真的
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波罗
2022-09-04 14:39:43
【调研纪要】光洋股份
来源:0902晚公告纪要 1、上半年公司业绩受到商用车市场、疫情影响很大,请分析下具 体情况? 答:年初疫情、商用车市场下滑等因素确实对公司所处的汽车行业 造成很大冲击,直接造成公司上半年收入同比较大幅度下降。但这些都 是短期的暂时性因素,目前整个汽车工业已经基本恢复正常,6 月开始 公司订单量已经开始稳步攀升。另外,公司近期开发的项目主要集中在 乘用车领域,尤其是乘用车的新能源汽车领域,虽然前期商用车的下滑对公司业绩产生了一些影响,但后期随着公司新发展战略的夯实,新增 的乘用车客户占比将不断上
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光洋股份
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波罗
2022-09-03 23:22:30
【申万宏源通信】受卫星手机催化,关注卫星互联网投资机会
🚀事件:根据媒体报道,9月6日即将发布的华为Mate 50系列手机,将具备“卫星通信能力”。此前iPhone13也有类似预期但未公开,预计iPhone14上可能会支持卫星通信。 🌟卫星通信是地面通信的补充,应用场景主要是:偏远地区信号覆盖、动中通场景如船舶飞机通信、应急救灾场景。 🌟我国进程:2021年4月,中国卫星网络集团落户雄安,成为统筹卫星互联网建设的央企。纳入“新基建”,国内卫星互联网建设有望提速,关注国内卫星发射计划和产业链相关公司。此前航天八院领导表示保守估计未来5-10年,我
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铖昌科技
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中国卫通
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中国卫星
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波罗
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【天风电新】铭利达-比亚迪核心供应商,汽车业务放量在即,光储业务持续超预期-0901
根据策略会交流,我们发现目前市场对其认知仍在光储逆变器结构件,而根据我们测算明年最大的增量来自汽车业务,其中比亚迪预计占比50%+,最早我们对明年收入预期50-60亿,现调整为77亿,具体如下: 🌼光储业务 营收:1)逆变器,预计22年营收15-16亿,23年22-25亿,增幅50%左右;2)储能,目前处于爬坡期,预计22年营收1-2亿,23年8亿+; 分客户:预计明年SEDG光储15亿,Enphase 3-5亿,阳光4-5亿,昱能、麦田、首航、正浩、华宝合计有几个亿; 🌼汽车业务 营收:预
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铭利达
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波罗
2022-09-02 00:23:29
【西部计算机】授权出口GPU报道系误导,实则实锤禁售并明确禁售时间表
西部计算机:授权出口GPU报道系误导,实则实锤禁售并明确禁售时间表,利好国内HPC替代体系:海光、曙光、寒武纪 点评: 1、今日早间英伟达在sec的披露官宣证实了禁售HPC芯片,无需怀疑 2、晚间有媒体报道搞标题党,声称美国zf授权英伟达出售H100芯片年。我们认为该报道纯属标题党,查看英文原文可以发现,并不是部分恢复销售,而是所有相关芯片出售都要申报审批,同时规定了具体执行的时间,对中国大陆23年3月、对香港23年9月,类似当初制裁华为也给了一个明确的时间,是禁售政策的进一步落实; 3、限制中
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海光信息
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中科曙光
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寒武纪
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波罗
2022-09-01 22:37:51
聚胶股份(创业板新股):卫生用品专用热熔胶,国内市占率15%左右
1、主营业务:公司以研发生产吸收性卫生用品专用热熔胶(简称“卫材热熔胶”),产品主要用于卫生巾、纸尿裤等吸收性卫生用品面层、吸收层、底层等各组成材料的粘合,具有无毒、无味、不含溶剂的环保特点。境外业务占比38%。 2、核心看点: 1)公司已经跟全球十大日用品集团中的八家客户建立了合作关系,主要客户包括金佰利、恒安、日本大王、维达、重庆百亚、宝洁等一次性卫生用品主流品牌企业。 2)热熔胶质量的优劣直接影响纸尿裤和卫生巾的市场认可度。影响热熔胶稳定性的因素众多,包括胶本身的配方、生产工艺、所处的环境
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天洋新材
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回天新材
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波罗
2022-09-01 22:34:54
维生素:供给偏紧,行业需求将迎旺季
1、核心逻辑:供需直接影响维生素价格,目前维生素指数处于历史低位,底部价格上行高弹性。 1)7月份以来,维生素主流产品VA、VE、2%生物素、VB6、VB12市场均价环比Q2分别下跌36.7%、6.2%、12.7%、8.3%、8.1%,蛋氨酸市场均价环比下降6%,主要由于养殖行业需求持续弱势。 2)近期欧洲蛋氨酸和维生素企业成本承压,国内蛋氨酸市场行情小幅上涨,全球VE工厂开工极低,企业供应偏紧,VE市场有望保持强势运行,国内VA企业多处于停产检修状态,供应收缩,预计下半年VA市场有望逐步触底回
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花园生物
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0901摘录
个股 飞龙股份:新能车电子水泵景气,公司为国内汽车水泵行业龙头 >8月31日盘后央视财经公众号消息,今年6月份开始,安徽芜湖某汽车部件冷却水泵负责人表示其新能源汽车零部件,排单已经排到了明年年底。相比于燃油车只需要一个发动机冷却机械主水泵,一辆新能源汽车往往需要2到5个电子水泵。 >公司为国内汽车水泵行业龙头,当前拥有50万只电子水泵,7月25日拟募投600万只新能源电子水泵项目。 红旗连锁:成都超市便利店龙头,生活必需品保供企业 >9月1日盘中消息,成都自9月1日至4日在全市核酸检测 ,9月1
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飞龙股份
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红旗连锁
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2022-08-31 21:39:37
诚志股份:拟投建POE项目,同行工业化进展一览
1、事件刺激:8月30日晚公告,拟在青岛投资建设2*10万吨/年POE装置项目和2*2万吨/年超高分子量聚乙烯装置项目,预计投资金额分别约为40亿元和8亿元,建设周期3年,分步实施,目前处于项目前期报批阶段。按照公司披露最终建设完成大概在25-26年左右。 2、POE(聚烯烃弹性体)是光伏胶膜领域的关键材料,民生证券8月25日研报表示,POE生产壁垒很高,目前被跨国公司垄断。2021-2022H1年进口增速放缓,但产品价格出现76%的涨幅。需求端,2021年为 64万吨,预计25年为98至115
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诚志股份
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新疆一带一路:上合峰会即将召开,多事件刺激新疆贸易迎机遇
1、事件刺激: 1)上合峰会9月15至16日将在乌兹别克斯坦的撒马尔罕召开,新疆是上合组织合作纽带中心,乌兹别克斯坦上合事务协调员称峰会将“完全以线下模式”召开,上合8个成员国元首均赴乌参会,白俄、伊朗、蒙古等上合观察员国领导人也将出席,还邀请了土耳其和土库曼斯坦总统。 2)9月2日,俄气宣布,由于技术故障无限期暂停通过“北溪-1”管道向德国等欧盟国家供应天然气。 3)第十二届东方经济论坛将于9月5日至8日举行,pu京或将亲临现场,日韩代表团也将参加,俄远东发展部部长称,将向中方建议在大乌苏里岛
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个股 洪通燃气:LNG业务占收入比最高的新疆公司 >事件:9月15-16日上合峰会(新疆为枢纽),中吉乌经济发展;9月5日至8日东方论坛,中俄讨论设立自贸区;“北溪-1”天然气管道无限期检修,刺激新疆和燃气板块强势; >洪通燃气位处新疆,LNG(液化天然气)占收入比74%、CNG(压缩天然气)16%,是已知新疆燃气公司LNG业务占收入比重最高的公司。 >其他新疆燃气公司 东方环宇:新疆民营,天然气业务占比53%; 广汇能源:新疆民营,天然气业务占比51%,煤炭业务占比29%;境外业务占比33%;
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【山西证券】法兰泰克:酿酒机器人获认可,寻求新能源换电第二增长曲线
0904山西证券 公司披露2022年半年报。2022年上半年,公司实现营业收入7.9亿元,同比+7.4%;实现归母净利润0.9亿元,同比+0.7%。其中,22Q2实现营业收入4.6亿元,同比+0.1%,环比+41.4%;实现归母净利润0.7亿元,同比-9.2%,环比+219.1%。 事件点评 高基数叠加疫情影响,22Q2盈利同比下滑。二季度疫情反复,导致公司在发货、安装、验收等环节出现延误,收入确认进度受到影响且存货规模增加。22Q2公司营业收入/销售商品现金4.6/5.4亿元,yoy+0
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【海通医药】创新器械拟行新机制,器械进入硬科技时代
9月3日国家医疗保障局发布《国家医疗保障局对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复》,答复对创新器械挂网机制、定价机制和带量集采三大问题进行了回答。 我们认为持续器械拟行新机制,创新器械完善挂网机制有利于加快入院和销售推广,类似药品,创新器械和仿制器械政策二元化,区别对待,创新器械可以享受不集采红利期,集采之外留出一定空间支持创新。 政策鼓励创新器械,创新器械获批数量创新高。从2014年药监局《创新医疗器械特别审批程序(试行)》实行以来,截止2022年8月31,共有176个创新器械获批,2
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山东新能源:多政策支持山东风电、储能发展
1、事件刺激:9月2日消息,国务院发布《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》。《意见》支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地,利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风电光伏基地。 十四五以来,山东省持续加快省管海域海上风电建设。2022年以来已陆续推动了昌邑莱州湾(300MW)、渤中A(501MW)、渤中|(501.5MW)、渤中B2(500WM)、半岛南V(500WM)等海上风电项目。山东在《能源保障网建设行动计划》中指出,计划2022年海上风电开工5GW,建
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个股 铖昌科技:卫星通讯价值最高组件,T/R芯片稀缺标的 >卫星通讯板块强势,余承东称9月6日华为新机有“捅破天”技术及苹果9月8日新机或使用卫星通话功能;另,中国北斗应用大会将于9月20日在河南郑州启幕; >7月22日浙商证券研究称相控阵T/R芯片是通信卫星价值最高的组件,占卫星成本结构预估10%-20%; >公司主业是微波毫米波模拟相控阵T/R芯片,是民营企业中唯一家可以做到上星上军工的T/R芯片供应商,仅中电科15所和55所两家主要竞争对手。 新风光:山东多政策支持风电储能业务发展 >9月
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@爱思考的汤姆猫:中远海控为什么会必然涨?
如题,这个是我本来准备上周在雪球直播的题目,由于海控相对复杂,计划内容涉及基本面逻辑,周期走势预测,股价形成机制,情绪分析等,相对较多,无法简单用几千字说清楚。 但是,提交雪球审核,回复是,题目和内容都有讨论和预测股价涨跌,有严重荐股和唱票的嫌疑,因而,不允许播放和上线。 哈哈,满眼是唱票帖子,真的
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【调研纪要】光洋股份
来源:0902晚公告纪要 1、上半年公司业绩受到商用车市场、疫情影响很大,请分析下具 体情况? 答:年初疫情、商用车市场下滑等因素确实对公司所处的汽车行业 造成很大冲击,直接造成公司上半年收入同比较大幅度下降。但这些都 是短期的暂时性因素,目前整个汽车工业已经基本恢复正常,6 月开始 公司订单量已经开始稳步攀升。另外,公司近期开发的项目主要集中在 乘用车领域,尤其是乘用车的新能源汽车领域,虽然前期商用车的下滑对公司业绩产生了一些影响,但后期随着公司新发展战略的夯实,新增 的乘用车客户占比将不断上
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【申万宏源通信】受卫星手机催化,关注卫星互联网投资机会
🚀事件:根据媒体报道,9月6日即将发布的华为Mate 50系列手机,将具备“卫星通信能力”。此前iPhone13也有类似预期但未公开,预计iPhone14上可能会支持卫星通信。 🌟卫星通信是地面通信的补充,应用场景主要是:偏远地区信号覆盖、动中通场景如船舶飞机通信、应急救灾场景。 🌟我国进程:2021年4月,中国卫星网络集团落户雄安,成为统筹卫星互联网建设的央企。纳入“新基建”,国内卫星互联网建设有望提速,关注国内卫星发射计划和产业链相关公司。此前航天八院领导表示保守估计未来5-10年,我
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【天风电新】铭利达-比亚迪核心供应商,汽车业务放量在即,光储业务持续超预期-0901
根据策略会交流,我们发现目前市场对其认知仍在光储逆变器结构件,而根据我们测算明年最大的增量来自汽车业务,其中比亚迪预计占比50%+,最早我们对明年收入预期50-60亿,现调整为77亿,具体如下: 🌼光储业务 营收:1)逆变器,预计22年营收15-16亿,23年22-25亿,增幅50%左右;2)储能,目前处于爬坡期,预计22年营收1-2亿,23年8亿+; 分客户:预计明年SEDG光储15亿,Enphase 3-5亿,阳光4-5亿,昱能、麦田、首航、正浩、华宝合计有几个亿; 🌼汽车业务 营收:预
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【西部计算机】授权出口GPU报道系误导,实则实锤禁售并明确禁售时间表
西部计算机:授权出口GPU报道系误导,实则实锤禁售并明确禁售时间表,利好国内HPC替代体系:海光、曙光、寒武纪 点评: 1、今日早间英伟达在sec的披露官宣证实了禁售HPC芯片,无需怀疑 2、晚间有媒体报道搞标题党,声称美国zf授权英伟达出售H100芯片年。我们认为该报道纯属标题党,查看英文原文可以发现,并不是部分恢复销售,而是所有相关芯片出售都要申报审批,同时规定了具体执行的时间,对中国大陆23年3月、对香港23年9月,类似当初制裁华为也给了一个明确的时间,是禁售政策的进一步落实; 3、限制中
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聚胶股份(创业板新股):卫生用品专用热熔胶,国内市占率15%左右
1、主营业务:公司以研发生产吸收性卫生用品专用热熔胶(简称“卫材热熔胶”),产品主要用于卫生巾、纸尿裤等吸收性卫生用品面层、吸收层、底层等各组成材料的粘合,具有无毒、无味、不含溶剂的环保特点。境外业务占比38%。 2、核心看点: 1)公司已经跟全球十大日用品集团中的八家客户建立了合作关系,主要客户包括金佰利、恒安、日本大王、维达、重庆百亚、宝洁等一次性卫生用品主流品牌企业。 2)热熔胶质量的优劣直接影响纸尿裤和卫生巾的市场认可度。影响热熔胶稳定性的因素众多,包括胶本身的配方、生产工艺、所处的环境
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维生素:供给偏紧,行业需求将迎旺季
1、核心逻辑:供需直接影响维生素价格,目前维生素指数处于历史低位,底部价格上行高弹性。 1)7月份以来,维生素主流产品VA、VE、2%生物素、VB6、VB12市场均价环比Q2分别下跌36.7%、6.2%、12.7%、8.3%、8.1%,蛋氨酸市场均价环比下降6%,主要由于养殖行业需求持续弱势。 2)近期欧洲蛋氨酸和维生素企业成本承压,国内蛋氨酸市场行情小幅上涨,全球VE工厂开工极低,企业供应偏紧,VE市场有望保持强势运行,国内VA企业多处于停产检修状态,供应收缩,预计下半年VA市场有望逐步触底回
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个股 飞龙股份:新能车电子水泵景气,公司为国内汽车水泵行业龙头 >8月31日盘后央视财经公众号消息,今年6月份开始,安徽芜湖某汽车部件冷却水泵负责人表示其新能源汽车零部件,排单已经排到了明年年底。相比于燃油车只需要一个发动机冷却机械主水泵,一辆新能源汽车往往需要2到5个电子水泵。 >公司为国内汽车水泵行业龙头,当前拥有50万只电子水泵,7月25日拟募投600万只新能源电子水泵项目。 红旗连锁:成都超市便利店龙头,生活必需品保供企业 >9月1日盘中消息,成都自9月1日至4日在全市核酸检测 ,9月1
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诚志股份:拟投建POE项目,同行工业化进展一览
1、事件刺激:8月30日晚公告,拟在青岛投资建设2*10万吨/年POE装置项目和2*2万吨/年超高分子量聚乙烯装置项目,预计投资金额分别约为40亿元和8亿元,建设周期3年,分步实施,目前处于项目前期报批阶段。按照公司披露最终建设完成大概在25-26年左右。 2、POE(聚烯烃弹性体)是光伏胶膜领域的关键材料,民生证券8月25日研报表示,POE生产壁垒很高,目前被跨国公司垄断。2021-2022H1年进口增速放缓,但产品价格出现76%的涨幅。需求端,2021年为 64万吨,预计25年为98至115
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新疆一带一路:上合峰会即将召开,多事件刺激新疆贸易迎机遇
1、事件刺激: 1)上合峰会9月15至16日将在乌兹别克斯坦的撒马尔罕召开,新疆是上合组织合作纽带中心,乌兹别克斯坦上合事务协调员称峰会将“完全以线下模式”召开,上合8个成员国元首均赴乌参会,白俄、伊朗、蒙古等上合观察员国领导人也将出席,还邀请了土耳其和土库曼斯坦总统。 2)9月2日,俄气宣布,由于技术故障无限期暂停通过“北溪-1”管道向德国等欧盟国家供应天然气。 3)第十二届东方经济论坛将于9月5日至8日举行,pu京或将亲临现场,日韩代表团也将参加,俄远东发展部部长称,将向中方建议在大乌苏里岛
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ST天顺
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九丰能源
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洪通燃气
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波罗
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0905摘录
个股 洪通燃气:LNG业务占收入比最高的新疆公司 >事件:9月15-16日上合峰会(新疆为枢纽),中吉乌经济发展;9月5日至8日东方论坛,中俄讨论设立自贸区;“北溪-1”天然气管道无限期检修,刺激新疆和燃气板块强势; >洪通燃气位处新疆,LNG(液化天然气)占收入比74%、CNG(压缩天然气)16%,是已知新疆燃气公司LNG业务占收入比重最高的公司。 >其他新疆燃气公司 东方环宇:新疆民营,天然气业务占比53%; 广汇能源:新疆民营,天然气业务占比51%,煤炭业务占比29%;境外业务占比33%;
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洪通燃气
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飞马国际
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法兰泰克
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【山西证券】法兰泰克:酿酒机器人获认可,寻求新能源换电第二增长曲线
0904山西证券 公司披露2022年半年报。2022年上半年,公司实现营业收入7.9亿元,同比+7.4%;实现归母净利润0.9亿元,同比+0.7%。其中,22Q2实现营业收入4.6亿元,同比+0.1%,环比+41.4%;实现归母净利润0.7亿元,同比-9.2%,环比+219.1%。 事件点评 高基数叠加疫情影响,22Q2盈利同比下滑。二季度疫情反复,导致公司在发货、安装、验收等环节出现延误,收入确认进度受到影响且存货规模增加。22Q2公司营业收入/销售商品现金4.6/5.4亿元,yoy+0
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法兰泰克
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波罗
2022-09-04 23:36:17
【海通医药】创新器械拟行新机制,器械进入硬科技时代
9月3日国家医疗保障局发布《国家医疗保障局对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复》,答复对创新器械挂网机制、定价机制和带量集采三大问题进行了回答。 我们认为持续器械拟行新机制,创新器械完善挂网机制有利于加快入院和销售推广,类似药品,创新器械和仿制器械政策二元化,区别对待,创新器械可以享受不集采红利期,集采之外留出一定空间支持创新。 政策鼓励创新器械,创新器械获批数量创新高。从2014年药监局《创新医疗器械特别审批程序(试行)》实行以来,截止2022年8月31,共有176个创新器械获批,2
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微创医疗
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波罗
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山东新能源:多政策支持山东风电、储能发展
1、事件刺激:9月2日消息,国务院发布《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》。《意见》支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地,利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风电光伏基地。 十四五以来,山东省持续加快省管海域海上风电建设。2022年以来已陆续推动了昌邑莱州湾(300MW)、渤中A(501MW)、渤中|(501.5MW)、渤中B2(500WM)、半岛南V(500WM)等海上风电项目。山东在《能源保障网建设行动计划》中指出,计划2022年海上风电开工5GW,建
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大金重工
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新风光
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0904摘录
个股 铖昌科技:卫星通讯价值最高组件,T/R芯片稀缺标的 >卫星通讯板块强势,余承东称9月6日华为新机有“捅破天”技术及苹果9月8日新机或使用卫星通话功能;另,中国北斗应用大会将于9月20日在河南郑州启幕; >7月22日浙商证券研究称相控阵T/R芯片是通信卫星价值最高的组件,占卫星成本结构预估10%-20%; >公司主业是微波毫米波模拟相控阵T/R芯片,是民营企业中唯一家可以做到上星上军工的T/R芯片供应商,仅中电科15所和55所两家主要竞争对手。 新风光:山东多政策支持风电储能业务发展 >9月
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铖昌科技
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光洋股份
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感谢老师分享
@爱思考的汤姆猫:中远海控为什么会必然涨?
如题,这个是我本来准备上周在雪球直播的题目,由于海控相对复杂,计划内容涉及基本面逻辑,周期走势预测,股价形成机制,情绪分析等,相对较多,无法简单用几千字说清楚。 但是,提交雪球审核,回复是,题目和内容都有讨论和预测股价涨跌,有严重荐股和唱票的嫌疑,因而,不允许播放和上线。 哈哈,满眼是唱票帖子,真的
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波罗
2022-09-04 14:39:43
【调研纪要】光洋股份
来源:0902晚公告纪要 1、上半年公司业绩受到商用车市场、疫情影响很大,请分析下具 体情况? 答:年初疫情、商用车市场下滑等因素确实对公司所处的汽车行业 造成很大冲击,直接造成公司上半年收入同比较大幅度下降。但这些都 是短期的暂时性因素,目前整个汽车工业已经基本恢复正常,6 月开始 公司订单量已经开始稳步攀升。另外,公司近期开发的项目主要集中在 乘用车领域,尤其是乘用车的新能源汽车领域,虽然前期商用车的下滑对公司业绩产生了一些影响,但后期随着公司新发展战略的夯实,新增 的乘用车客户占比将不断上
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光洋股份
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【申万宏源通信】受卫星手机催化,关注卫星互联网投资机会
🚀事件:根据媒体报道,9月6日即将发布的华为Mate 50系列手机,将具备“卫星通信能力”。此前iPhone13也有类似预期但未公开,预计iPhone14上可能会支持卫星通信。 🌟卫星通信是地面通信的补充,应用场景主要是:偏远地区信号覆盖、动中通场景如船舶飞机通信、应急救灾场景。 🌟我国进程:2021年4月,中国卫星网络集团落户雄安,成为统筹卫星互联网建设的央企。纳入“新基建”,国内卫星互联网建设有望提速,关注国内卫星发射计划和产业链相关公司。此前航天八院领导表示保守估计未来5-10年,我
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【天风电新】铭利达-比亚迪核心供应商,汽车业务放量在即,光储业务持续超预期-0901
根据策略会交流,我们发现目前市场对其认知仍在光储逆变器结构件,而根据我们测算明年最大的增量来自汽车业务,其中比亚迪预计占比50%+,最早我们对明年收入预期50-60亿,现调整为77亿,具体如下: 🌼光储业务 营收:1)逆变器,预计22年营收15-16亿,23年22-25亿,增幅50%左右;2)储能,目前处于爬坡期,预计22年营收1-2亿,23年8亿+; 分客户:预计明年SEDG光储15亿,Enphase 3-5亿,阳光4-5亿,昱能、麦田、首航、正浩、华宝合计有几个亿; 🌼汽车业务 营收:预
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铭利达
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波罗
2022-09-02 00:23:29
【西部计算机】授权出口GPU报道系误导,实则实锤禁售并明确禁售时间表
西部计算机:授权出口GPU报道系误导,实则实锤禁售并明确禁售时间表,利好国内HPC替代体系:海光、曙光、寒武纪 点评: 1、今日早间英伟达在sec的披露官宣证实了禁售HPC芯片,无需怀疑 2、晚间有媒体报道搞标题党,声称美国zf授权英伟达出售H100芯片年。我们认为该报道纯属标题党,查看英文原文可以发现,并不是部分恢复销售,而是所有相关芯片出售都要申报审批,同时规定了具体执行的时间,对中国大陆23年3月、对香港23年9月,类似当初制裁华为也给了一个明确的时间,是禁售政策的进一步落实; 3、限制中
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海光信息
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2022-09-01 22:37:51
聚胶股份(创业板新股):卫生用品专用热熔胶,国内市占率15%左右
1、主营业务:公司以研发生产吸收性卫生用品专用热熔胶(简称“卫材热熔胶”),产品主要用于卫生巾、纸尿裤等吸收性卫生用品面层、吸收层、底层等各组成材料的粘合,具有无毒、无味、不含溶剂的环保特点。境外业务占比38%。 2、核心看点: 1)公司已经跟全球十大日用品集团中的八家客户建立了合作关系,主要客户包括金佰利、恒安、日本大王、维达、重庆百亚、宝洁等一次性卫生用品主流品牌企业。 2)热熔胶质量的优劣直接影响纸尿裤和卫生巾的市场认可度。影响热熔胶稳定性的因素众多,包括胶本身的配方、生产工艺、所处的环境
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天洋新材
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2022-09-01 22:34:54
维生素:供给偏紧,行业需求将迎旺季
1、核心逻辑:供需直接影响维生素价格,目前维生素指数处于历史低位,底部价格上行高弹性。 1)7月份以来,维生素主流产品VA、VE、2%生物素、VB6、VB12市场均价环比Q2分别下跌36.7%、6.2%、12.7%、8.3%、8.1%,蛋氨酸市场均价环比下降6%,主要由于养殖行业需求持续弱势。 2)近期欧洲蛋氨酸和维生素企业成本承压,国内蛋氨酸市场行情小幅上涨,全球VE工厂开工极低,企业供应偏紧,VE市场有望保持强势运行,国内VA企业多处于停产检修状态,供应收缩,预计下半年VA市场有望逐步触底回
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0901摘录
个股 飞龙股份:新能车电子水泵景气,公司为国内汽车水泵行业龙头 >8月31日盘后央视财经公众号消息,今年6月份开始,安徽芜湖某汽车部件冷却水泵负责人表示其新能源汽车零部件,排单已经排到了明年年底。相比于燃油车只需要一个发动机冷却机械主水泵,一辆新能源汽车往往需要2到5个电子水泵。 >公司为国内汽车水泵行业龙头,当前拥有50万只电子水泵,7月25日拟募投600万只新能源电子水泵项目。 红旗连锁:成都超市便利店龙头,生活必需品保供企业 >9月1日盘中消息,成都自9月1日至4日在全市核酸检测 ,9月1
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飞龙股份
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红旗连锁
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波罗
2022-08-31 21:39:37
诚志股份:拟投建POE项目,同行工业化进展一览
1、事件刺激:8月30日晚公告,拟在青岛投资建设2*10万吨/年POE装置项目和2*2万吨/年超高分子量聚乙烯装置项目,预计投资金额分别约为40亿元和8亿元,建设周期3年,分步实施,目前处于项目前期报批阶段。按照公司披露最终建设完成大概在25-26年左右。 2、POE(聚烯烃弹性体)是光伏胶膜领域的关键材料,民生证券8月25日研报表示,POE生产壁垒很高,目前被跨国公司垄断。2021-2022H1年进口增速放缓,但产品价格出现76%的涨幅。需求端,2021年为 64万吨,预计25年为98至115
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诚志股份
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新疆一带一路:上合峰会即将召开,多事件刺激新疆贸易迎机遇
1、事件刺激: 1)上合峰会9月15至16日将在乌兹别克斯坦的撒马尔罕召开,新疆是上合组织合作纽带中心,乌兹别克斯坦上合事务协调员称峰会将“完全以线下模式”召开,上合8个成员国元首均赴乌参会,白俄、伊朗、蒙古等上合观察员国领导人也将出席,还邀请了土耳其和土库曼斯坦总统。 2)9月2日,俄气宣布,由于技术故障无限期暂停通过“北溪-1”管道向德国等欧盟国家供应天然气。 3)第十二届东方经济论坛将于9月5日至8日举行,pu京或将亲临现场,日韩代表团也将参加,俄远东发展部部长称,将向中方建议在大乌苏里岛
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个股 洪通燃气:LNG业务占收入比最高的新疆公司 >事件:9月15-16日上合峰会(新疆为枢纽),中吉乌经济发展;9月5日至8日东方论坛,中俄讨论设立自贸区;“北溪-1”天然气管道无限期检修,刺激新疆和燃气板块强势; >洪通燃气位处新疆,LNG(液化天然气)占收入比74%、CNG(压缩天然气)16%,是已知新疆燃气公司LNG业务占收入比重最高的公司。 >其他新疆燃气公司 东方环宇:新疆民营,天然气业务占比53%; 广汇能源:新疆民营,天然气业务占比51%,煤炭业务占比29%;境外业务占比33%;
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【山西证券】法兰泰克:酿酒机器人获认可,寻求新能源换电第二增长曲线
0904山西证券 公司披露2022年半年报。2022年上半年,公司实现营业收入7.9亿元,同比+7.4%;实现归母净利润0.9亿元,同比+0.7%。其中,22Q2实现营业收入4.6亿元,同比+0.1%,环比+41.4%;实现归母净利润0.7亿元,同比-9.2%,环比+219.1%。 事件点评 高基数叠加疫情影响,22Q2盈利同比下滑。二季度疫情反复,导致公司在发货、安装、验收等环节出现延误,收入确认进度受到影响且存货规模增加。22Q2公司营业收入/销售商品现金4.6/5.4亿元,yoy+0
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【海通医药】创新器械拟行新机制,器械进入硬科技时代
9月3日国家医疗保障局发布《国家医疗保障局对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复》,答复对创新器械挂网机制、定价机制和带量集采三大问题进行了回答。 我们认为持续器械拟行新机制,创新器械完善挂网机制有利于加快入院和销售推广,类似药品,创新器械和仿制器械政策二元化,区别对待,创新器械可以享受不集采红利期,集采之外留出一定空间支持创新。 政策鼓励创新器械,创新器械获批数量创新高。从2014年药监局《创新医疗器械特别审批程序(试行)》实行以来,截止2022年8月31,共有176个创新器械获批,2
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山东新能源:多政策支持山东风电、储能发展
1、事件刺激:9月2日消息,国务院发布《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》。《意见》支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地,利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风电光伏基地。 十四五以来,山东省持续加快省管海域海上风电建设。2022年以来已陆续推动了昌邑莱州湾(300MW)、渤中A(501MW)、渤中|(501.5MW)、渤中B2(500WM)、半岛南V(500WM)等海上风电项目。山东在《能源保障网建设行动计划》中指出,计划2022年海上风电开工5GW,建
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个股 铖昌科技:卫星通讯价值最高组件,T/R芯片稀缺标的 >卫星通讯板块强势,余承东称9月6日华为新机有“捅破天”技术及苹果9月8日新机或使用卫星通话功能;另,中国北斗应用大会将于9月20日在河南郑州启幕; >7月22日浙商证券研究称相控阵T/R芯片是通信卫星价值最高的组件,占卫星成本结构预估10%-20%; >公司主业是微波毫米波模拟相控阵T/R芯片,是民营企业中唯一家可以做到上星上军工的T/R芯片供应商,仅中电科15所和55所两家主要竞争对手。 新风光:山东多政策支持风电储能业务发展 >9月
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如题,这个是我本来准备上周在雪球直播的题目,由于海控相对复杂,计划内容涉及基本面逻辑,周期走势预测,股价形成机制,情绪分析等,相对较多,无法简单用几千字说清楚。 但是,提交雪球审核,回复是,题目和内容都有讨论和预测股价涨跌,有严重荐股和唱票的嫌疑,因而,不允许播放和上线。 哈哈,满眼是唱票帖子,真的
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【调研纪要】光洋股份
来源:0902晚公告纪要 1、上半年公司业绩受到商用车市场、疫情影响很大,请分析下具 体情况? 答:年初疫情、商用车市场下滑等因素确实对公司所处的汽车行业 造成很大冲击,直接造成公司上半年收入同比较大幅度下降。但这些都 是短期的暂时性因素,目前整个汽车工业已经基本恢复正常,6 月开始 公司订单量已经开始稳步攀升。另外,公司近期开发的项目主要集中在 乘用车领域,尤其是乘用车的新能源汽车领域,虽然前期商用车的下滑对公司业绩产生了一些影响,但后期随着公司新发展战略的夯实,新增 的乘用车客户占比将不断上
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🚀事件:根据媒体报道,9月6日即将发布的华为Mate 50系列手机,将具备“卫星通信能力”。此前iPhone13也有类似预期但未公开,预计iPhone14上可能会支持卫星通信。 🌟卫星通信是地面通信的补充,应用场景主要是:偏远地区信号覆盖、动中通场景如船舶飞机通信、应急救灾场景。 🌟我国进程:2021年4月,中国卫星网络集团落户雄安,成为统筹卫星互联网建设的央企。纳入“新基建”,国内卫星互联网建设有望提速,关注国内卫星发射计划和产业链相关公司。此前航天八院领导表示保守估计未来5-10年,我
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【天风电新】铭利达-比亚迪核心供应商,汽车业务放量在即,光储业务持续超预期-0901
根据策略会交流,我们发现目前市场对其认知仍在光储逆变器结构件,而根据我们测算明年最大的增量来自汽车业务,其中比亚迪预计占比50%+,最早我们对明年收入预期50-60亿,现调整为77亿,具体如下: 🌼光储业务 营收:1)逆变器,预计22年营收15-16亿,23年22-25亿,增幅50%左右;2)储能,目前处于爬坡期,预计22年营收1-2亿,23年8亿+; 分客户:预计明年SEDG光储15亿,Enphase 3-5亿,阳光4-5亿,昱能、麦田、首航、正浩、华宝合计有几个亿; 🌼汽车业务 营收:预
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【西部计算机】授权出口GPU报道系误导,实则实锤禁售并明确禁售时间表
西部计算机:授权出口GPU报道系误导,实则实锤禁售并明确禁售时间表,利好国内HPC替代体系:海光、曙光、寒武纪 点评: 1、今日早间英伟达在sec的披露官宣证实了禁售HPC芯片,无需怀疑 2、晚间有媒体报道搞标题党,声称美国zf授权英伟达出售H100芯片年。我们认为该报道纯属标题党,查看英文原文可以发现,并不是部分恢复销售,而是所有相关芯片出售都要申报审批,同时规定了具体执行的时间,对中国大陆23年3月、对香港23年9月,类似当初制裁华为也给了一个明确的时间,是禁售政策的进一步落实; 3、限制中
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聚胶股份(创业板新股):卫生用品专用热熔胶,国内市占率15%左右
1、主营业务:公司以研发生产吸收性卫生用品专用热熔胶(简称“卫材热熔胶”),产品主要用于卫生巾、纸尿裤等吸收性卫生用品面层、吸收层、底层等各组成材料的粘合,具有无毒、无味、不含溶剂的环保特点。境外业务占比38%。 2、核心看点: 1)公司已经跟全球十大日用品集团中的八家客户建立了合作关系,主要客户包括金佰利、恒安、日本大王、维达、重庆百亚、宝洁等一次性卫生用品主流品牌企业。 2)热熔胶质量的优劣直接影响纸尿裤和卫生巾的市场认可度。影响热熔胶稳定性的因素众多,包括胶本身的配方、生产工艺、所处的环境
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维生素:供给偏紧,行业需求将迎旺季
1、核心逻辑:供需直接影响维生素价格,目前维生素指数处于历史低位,底部价格上行高弹性。 1)7月份以来,维生素主流产品VA、VE、2%生物素、VB6、VB12市场均价环比Q2分别下跌36.7%、6.2%、12.7%、8.3%、8.1%,蛋氨酸市场均价环比下降6%,主要由于养殖行业需求持续弱势。 2)近期欧洲蛋氨酸和维生素企业成本承压,国内蛋氨酸市场行情小幅上涨,全球VE工厂开工极低,企业供应偏紧,VE市场有望保持强势运行,国内VA企业多处于停产检修状态,供应收缩,预计下半年VA市场有望逐步触底回
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个股 飞龙股份:新能车电子水泵景气,公司为国内汽车水泵行业龙头 >8月31日盘后央视财经公众号消息,今年6月份开始,安徽芜湖某汽车部件冷却水泵负责人表示其新能源汽车零部件,排单已经排到了明年年底。相比于燃油车只需要一个发动机冷却机械主水泵,一辆新能源汽车往往需要2到5个电子水泵。 >公司为国内汽车水泵行业龙头,当前拥有50万只电子水泵,7月25日拟募投600万只新能源电子水泵项目。 红旗连锁:成都超市便利店龙头,生活必需品保供企业 >9月1日盘中消息,成都自9月1日至4日在全市核酸检测 ,9月1
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诚志股份:拟投建POE项目,同行工业化进展一览
1、事件刺激:8月30日晚公告,拟在青岛投资建设2*10万吨/年POE装置项目和2*2万吨/年超高分子量聚乙烯装置项目,预计投资金额分别约为40亿元和8亿元,建设周期3年,分步实施,目前处于项目前期报批阶段。按照公司披露最终建设完成大概在25-26年左右。 2、POE(聚烯烃弹性体)是光伏胶膜领域的关键材料,民生证券8月25日研报表示,POE生产壁垒很高,目前被跨国公司垄断。2021-2022H1年进口增速放缓,但产品价格出现76%的涨幅。需求端,2021年为 64万吨,预计25年为98至115
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