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金融民工1990
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金融民工1990
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2023-10-12 21:43:58
皖能电力交流纪要
Q: 请问公司一季度、二季度的入炉标单在什么水平? A: 您好。 考虑消化库存煤影响,一季度入炉标单相对高位,位于1080—1100元/吨区间。 二季度入炉标单逐月降低,6月时接近1000元/吨。 Q: 7、8月煤炭价格呈现震荡态势,贵公司的长协比例是多少,整理的采购策略是什么方向? A: 感谢您对公司的关注。 公司长协煤结算占比在70%左右,目前的煤炭采购策略主要是加强长协煤动态管理,保持市场价格走势跟踪研判,一旦价格合适我们就会择机采购。 Q: 请问第二年的长协电价什么时候开始签? 公司对明
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皖能电力
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金融民工1990
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2023-10-12 21:43:35
液冷超充专家交流笔记
讨论了华为在新能源汽车领域的液冷超充技术,包括与瑞可达的合作、储能连接器的复用以及充电枪线的特殊设计。华为选择外采充电枪线以确保技术含量和质量,并与永贵合作开发液冷枪线以掌握设计规范和知识产权。华为自前主要为第三方运营商提供充电桩设备,计划在今年建设200多入超充场站,明年规划建设小儿方台充电桩。讨论还涉及到充电在业区和居民区的应用场景以及面临的挑战,充电桩行业不太赚钱但对新能源汽车产业发展至关重要。海外市场销售量相对较小,主要以广告自的为主。充电桩行业增速将逐步提升,预计今年新增充电桩数量约为
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华正新材
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飞龙股份
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鸿富瀚
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金融民工1990
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2023-10-12 21:42:58
液冷超充专家交流会
Q&A Q:目前华为的汽车业务是否涉及汽车充电站的建设和运营? A:目前华为的汽车业务还不能自己建立充电站并进行运营。 Q:华为对于超冲场站建设有什么规划? A:目前规划的超冲场站数量约为200多个,明年的规划量可能是小几万台,具体数目还未最终确定。 Q:哪些场景适合建设超冲场站? A:高速公路或国道两旁的国网地盘以及油企的网点比较适合建设超冲场站,因为这些场景空间充足且电力配套相对完备。 Q:车企是否可能成为华为的充电桩设备的客户,而不是与华为合作建设充电场站? A:目前还没有确定的消息,但有
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银邦股份
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银轮股份
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鸿富瀚
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金融民工1990
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2023-10-12 21:42:20
工业互联网在传统能源及新能源充电的应用分享
Q&A Q:新能源充电市场的空间有多大? A:据相关数据显示,2022年我国电动两轮车设备的保有量在4亿辆左右,全国各地基本都出台了加强电动自行车消防安全管理的一些规定制度,为充电桩行业提供了很大的一个发展的空间。预计2023年全国充电桩保有量将超过1,050万台,同比增长将超过80%。 Q:我国新能源汽车的保有量和市场规模如何? A:2022年我国新能源汽车保有量在1,310万辆左右,同比增长67%。华创研究机构预计,电动中卡2022年市场空间160亿元,2027年将超过1,200亿元。 Q:
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太极股份
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广汽集团
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用友网络
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金融民工1990
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2023-10-12 21:41:42
国内外新型储能相关政策及商业模式
Q&A Q:目前国内外新型储能相关政策都有哪些? A:目前国内推出了多项储能补贴政策,包括放电补贴、容量补贴和投资补贴等。不同地区对补贴标准和方式有不同要求。此外,国家推出了61项设计储能,参与市场化交易的相关政策,明确了储能可以作为主体参与人的辅助服务,扩宽储能可提供的辅助服务的品种。国储调频等项目也取得了部分成功。同时,国内对储能规划也非常乐观,明确了十四五期间新型储能建设的目标规划总规模已经超过了当年国家能源局定的3,000万千瓦时的目标,预计超过了7000万装机目标。当前,储能项目的储备
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天赐材料
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派能科技
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杭可科技
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金融民工1990
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2023-10-12 21:41:04
博力威2023年半年度业绩说明会
Q:公司上半年毛利率多少?同比情况如何?预计今年毛利率多少?上半年公司前五大客户占比多少,主要是哪些企业?涉及什么业务产品?今年以来有新增哪些客户?涉及什么业务产品? A:今年上半年,受产品结构、客户结构变化,整体毛利率有所下降;公司始终坚持“以客户为中心,诚信创新”的经营理念,依靠在锂离子电池领域长年累月的技未积累及不断进步成熟的加工制造体系,凭借良好的品质和高效的服务,公司产品通过了国内外知名品牌客户的严格检验标准,满足了客户对不同类型锂离子电池的应用需求,在国内外积累了一批优质客户资源,服
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博力威
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2023-10-12 21:40:42
海锅股份
Q:公司油气业务与去年同期相比如何? A:随着国际油价和天然气需求的稳步增长,加上国内政策深入推进发展,公司现有油气业务订单与去年同期相比有较大幅度增长,上游油气设备需求量增加,油气行业景气度上升。 Q:原油市场波动是否会给公司带来影响? A:石油价格若持续上涨或保持在较高位,油气公司可能会增加油气勘探开发资本性支出,进而影响油气设备的市场需求,给公司油气装备锻件业务带来增长。 Q:公司如何看待未来风电业务? A:公司一直很重视风电业务,虽现有风电类订单与去年同期相比有一定程度下降,但产能及产能
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海锅股份
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金融民工1990
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2023-10-12 21:40:19
国内自动驾驶进展之 - 大疆篇
Q&A Q:大疆在自动驾驶领域有哪些核心技术优势? A:大疆在自动驾驶领域有四大核心技术优势,包括自研的规控系统、实时天气系统、交通流仿真算法以及传感器的真同步技术。其中,传感器的真同步技术是比较突出的优势,因为无人机本身是一个虚拟视角的系统,而车辆则是传感器的视角。大疆的自动驾驶系统对传感器的要求较低,使用的主要是1.0时代的传感器配置,包括双目摄像头、毫米波雷达和超声波等。此外,大疆的解决方案还具有可拓展性,可以根据需要选择添加其他功能和配置,如座舱内的激光雷达、高精度地图等。 Q:大疆的自
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中科创达
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德赛西威
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2023-10-12 21:39:42
长安汽车
Q:从新闻里看到阿维塔的无图智驾将逐步开启,请公司详细展开介绍一下? A:2023年10月9日,阿维塔科技宣布逐步开启无图智驾NCA,并将于近期密集开展大规模实际道路测试和用户体验。作为华为高阶智能驾驶系统ADS2.0的核心能力,阿维塔的无图智驾NCA功能将率先覆盖北京、上海、广州、重庆、深圳、杭州六城,第二批功能交付将覆盖另外16座核心城市,并于年内实现国内全覆盖。随着无图智驾NCA的成功落地,阿维塔11的智驾系统率先摆脱高精地图限制,实现高速-城区-泊车三大核心场景的全面覆盖,解锁更多高频智
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长安汽车
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2023-10-12 21:39:19
九毛九交流纪要
近况分析: 从餐饮行业趋势看,9月是全年最淡月份。公司9月数据基本符合预判,加之上旬华南暴雨影响,环比7-8月下降16~17%(以往环比下滑幅度在10~12%)。其他区域正常波动。国庆叠加中秋假期较长,故消费者返乡情况较多,对高线城市门店同比有所影响。 太二:成本费用情况:毛利率仍有提升空间(此前降价对毛利率有所影响,但9月客单价有所上升,须继续观察未来情况)。近期饲料价格有所上行,但整体原材料采购价格相对稳定,未来进一步提升鲈鱼存活率及饲料端成本管控,未来养殖成本可能下降。人工:现在低于20%
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九毛九
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金融民工1990
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2023-10-12 21:38:38
中科磁业交流纪要
1、公司2023年度1-6月份铁氧体永磁材料和钕铁硼永磁材料产量情况? 公司结合对产品和客户结构进行优化调整,以及磁性材料下游客户不同细分领域需求的变化,2023年1-6月公司铁氧体永磁材料产量较上年同期有一定幅度的增长, 钕铁硼永磁材料产量与上年同期与上年同期基本持平。 2、公司2023年度1-6月份铁氧体永磁材料和钕铁硼永磁材料毛利率情况? 毛利率下降原因? 销售收入下降原因? 公司钕铁硼成品主要下游应用领域中,消费电子、工业电机及其他应用领域受市场需求复苏不及预期的影响,行业内竞争加剧,导
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中科磁业
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金融民工1990
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2023-10-12 21:38:05
张忆东-A股港股反弹一触即发,四季度迎来吃饭行情
1、美国经济是短周期繁荣的尾声,短期对美国经济不乐观,不代表它是衰退,我们更倾向是软看陆 2、未来半年,美元反而有望比今年前三个李度会弱一点。四李度人民币汇率乐观一点可能回到7以内, 3、对于美债的看法,半年的维度我是短期看多,今年年底到4%以下。 4、未来半年,美股的价值股有点鸡肋,性价比不如高股息港股 5、只要三个方面的底线我们守住了,那么中国长期经济就不会太差。 6、大家要客观的认知中国的短期基本面,可以乐观一些,CPI、PPI年内已经见底了。 7、A股和港股下阶段行情,感觉就是方事俱备只
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亚光科技
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金融民工1990
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2023-10-12 21:37:18
金石资源电话会交流纪要
Q:怎么看今年萤石涨价比往年要提前? 上半年我们均价在 3000 左右,相比往年也是上涨了几百元的,尤其是在下游都 丌是太好的情况下。特别好的时候超过了 3500 元,国庆期间价格确实涨价速度 比较快,大家看到的公开报价,国庆节在 3500-3800 都有,我们是随行就市的, 每个月月初会签当月合同,我们 9 月底价格有谈过达到 3800 元,10 月有签 4000 元的价格,和市场报价也是吻合的。 后期价格我们很难判断,但四季度大幅回调丌太可能。供给端受安全、环保、资 源端监管,去年下半年开始
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金石资源
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金融民工1990
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2023-10-12 21:36:55
东睦股份交流纪要
总结: (1)铰链从tier2到tier1,单机价值从150元提 升至500元,但是tier1的节奏和比例还不确定; (2)H折叠屏去年销量160万台,今年350万 台,明年600万台,发展趋势很明确; (3)公司是H主要供应商,过去一直坚守; (4)粉末冶金20亿收入,每年个位数增长,比 较稳定,争取1-2亿利润;软磁SMC高景气光伏 储能,明年规模超铂科新材,利润率还需要爬 坡。 粉末冶金PM:每年20亿收入。 (1)国际高端客户,即便需求有波动,公司订 单比较稳定。燃油车下滑,混动还可以,
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东睦股份
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金融民工1990
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2023-10-12 21:36:32
简论巴以冲突对全球能源安全的影响
1.巴以冲突短期内难以结束,虽然冲突地区不是主要产油区,但将扰乱一部分长期石油供应,若黎巴嫩、也门、苏伊士运河、霍尔木兹海峡地缘政治风险外溢,将推高油价,市场将存在5美元左右的地缘政治溢价,当然这本质上反应能源价格对地缘政治新闻过度敏感。 2.在供应上,虽然阿联酋等国明确OPEC+减产框架同当前地缘形势无关,但将迫使全球能源市场“乞求”沙特扭转最近的减产计划,进一步增大沙特的议价筹码,在全球库存进入低位的情况下,对俄罗斯和沙特都更为有利。 3.目前OPEC有400万桶/日的闲置产能,除俄罗斯外,
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通源石油
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杰瑞股份
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海油发展
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皖能电力交流纪要
Q: 请问公司一季度、二季度的入炉标单在什么水平? A: 您好。 考虑消化库存煤影响,一季度入炉标单相对高位,位于1080—1100元/吨区间。 二季度入炉标单逐月降低,6月时接近1000元/吨。 Q: 7、8月煤炭价格呈现震荡态势,贵公司的长协比例是多少,整理的采购策略是什么方向? A: 感谢您对公司的关注。 公司长协煤结算占比在70%左右,目前的煤炭采购策略主要是加强长协煤动态管理,保持市场价格走势跟踪研判,一旦价格合适我们就会择机采购。 Q: 请问第二年的长协电价什么时候开始签? 公司对明
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皖能电力
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液冷超充专家交流笔记
讨论了华为在新能源汽车领域的液冷超充技术,包括与瑞可达的合作、储能连接器的复用以及充电枪线的特殊设计。华为选择外采充电枪线以确保技术含量和质量,并与永贵合作开发液冷枪线以掌握设计规范和知识产权。华为自前主要为第三方运营商提供充电桩设备,计划在今年建设200多入超充场站,明年规划建设小儿方台充电桩。讨论还涉及到充电在业区和居民区的应用场景以及面临的挑战,充电桩行业不太赚钱但对新能源汽车产业发展至关重要。海外市场销售量相对较小,主要以广告自的为主。充电桩行业增速将逐步提升,预计今年新增充电桩数量约为
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金融民工1990
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液冷超充专家交流会
Q&A Q:目前华为的汽车业务是否涉及汽车充电站的建设和运营? A:目前华为的汽车业务还不能自己建立充电站并进行运营。 Q:华为对于超冲场站建设有什么规划? A:目前规划的超冲场站数量约为200多个,明年的规划量可能是小几万台,具体数目还未最终确定。 Q:哪些场景适合建设超冲场站? A:高速公路或国道两旁的国网地盘以及油企的网点比较适合建设超冲场站,因为这些场景空间充足且电力配套相对完备。 Q:车企是否可能成为华为的充电桩设备的客户,而不是与华为合作建设充电场站? A:目前还没有确定的消息,但有
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银邦股份
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银轮股份
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工业互联网在传统能源及新能源充电的应用分享
Q&A Q:新能源充电市场的空间有多大? A:据相关数据显示,2022年我国电动两轮车设备的保有量在4亿辆左右,全国各地基本都出台了加强电动自行车消防安全管理的一些规定制度,为充电桩行业提供了很大的一个发展的空间。预计2023年全国充电桩保有量将超过1,050万台,同比增长将超过80%。 Q:我国新能源汽车的保有量和市场规模如何? A:2022年我国新能源汽车保有量在1,310万辆左右,同比增长67%。华创研究机构预计,电动中卡2022年市场空间160亿元,2027年将超过1,200亿元。 Q:
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国内外新型储能相关政策及商业模式
Q&A Q:目前国内外新型储能相关政策都有哪些? A:目前国内推出了多项储能补贴政策,包括放电补贴、容量补贴和投资补贴等。不同地区对补贴标准和方式有不同要求。此外,国家推出了61项设计储能,参与市场化交易的相关政策,明确了储能可以作为主体参与人的辅助服务,扩宽储能可提供的辅助服务的品种。国储调频等项目也取得了部分成功。同时,国内对储能规划也非常乐观,明确了十四五期间新型储能建设的目标规划总规模已经超过了当年国家能源局定的3,000万千瓦时的目标,预计超过了7000万装机目标。当前,储能项目的储备
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博力威2023年半年度业绩说明会
Q:公司上半年毛利率多少?同比情况如何?预计今年毛利率多少?上半年公司前五大客户占比多少,主要是哪些企业?涉及什么业务产品?今年以来有新增哪些客户?涉及什么业务产品? A:今年上半年,受产品结构、客户结构变化,整体毛利率有所下降;公司始终坚持“以客户为中心,诚信创新”的经营理念,依靠在锂离子电池领域长年累月的技未积累及不断进步成熟的加工制造体系,凭借良好的品质和高效的服务,公司产品通过了国内外知名品牌客户的严格检验标准,满足了客户对不同类型锂离子电池的应用需求,在国内外积累了一批优质客户资源,服
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博力威
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海锅股份
Q:公司油气业务与去年同期相比如何? A:随着国际油价和天然气需求的稳步增长,加上国内政策深入推进发展,公司现有油气业务订单与去年同期相比有较大幅度增长,上游油气设备需求量增加,油气行业景气度上升。 Q:原油市场波动是否会给公司带来影响? A:石油价格若持续上涨或保持在较高位,油气公司可能会增加油气勘探开发资本性支出,进而影响油气设备的市场需求,给公司油气装备锻件业务带来增长。 Q:公司如何看待未来风电业务? A:公司一直很重视风电业务,虽现有风电类订单与去年同期相比有一定程度下降,但产能及产能
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海锅股份
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国内自动驾驶进展之 - 大疆篇
Q&A Q:大疆在自动驾驶领域有哪些核心技术优势? A:大疆在自动驾驶领域有四大核心技术优势,包括自研的规控系统、实时天气系统、交通流仿真算法以及传感器的真同步技术。其中,传感器的真同步技术是比较突出的优势,因为无人机本身是一个虚拟视角的系统,而车辆则是传感器的视角。大疆的自动驾驶系统对传感器的要求较低,使用的主要是1.0时代的传感器配置,包括双目摄像头、毫米波雷达和超声波等。此外,大疆的解决方案还具有可拓展性,可以根据需要选择添加其他功能和配置,如座舱内的激光雷达、高精度地图等。 Q:大疆的自
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中科创达
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长安汽车
Q:从新闻里看到阿维塔的无图智驾将逐步开启,请公司详细展开介绍一下? A:2023年10月9日,阿维塔科技宣布逐步开启无图智驾NCA,并将于近期密集开展大规模实际道路测试和用户体验。作为华为高阶智能驾驶系统ADS2.0的核心能力,阿维塔的无图智驾NCA功能将率先覆盖北京、上海、广州、重庆、深圳、杭州六城,第二批功能交付将覆盖另外16座核心城市,并于年内实现国内全覆盖。随着无图智驾NCA的成功落地,阿维塔11的智驾系统率先摆脱高精地图限制,实现高速-城区-泊车三大核心场景的全面覆盖,解锁更多高频智
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长安汽车
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2023-10-12 21:39:19
九毛九交流纪要
近况分析: 从餐饮行业趋势看,9月是全年最淡月份。公司9月数据基本符合预判,加之上旬华南暴雨影响,环比7-8月下降16~17%(以往环比下滑幅度在10~12%)。其他区域正常波动。国庆叠加中秋假期较长,故消费者返乡情况较多,对高线城市门店同比有所影响。 太二:成本费用情况:毛利率仍有提升空间(此前降价对毛利率有所影响,但9月客单价有所上升,须继续观察未来情况)。近期饲料价格有所上行,但整体原材料采购价格相对稳定,未来进一步提升鲈鱼存活率及饲料端成本管控,未来养殖成本可能下降。人工:现在低于20%
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金融民工1990
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中科磁业交流纪要
1、公司2023年度1-6月份铁氧体永磁材料和钕铁硼永磁材料产量情况? 公司结合对产品和客户结构进行优化调整,以及磁性材料下游客户不同细分领域需求的变化,2023年1-6月公司铁氧体永磁材料产量较上年同期有一定幅度的增长, 钕铁硼永磁材料产量与上年同期与上年同期基本持平。 2、公司2023年度1-6月份铁氧体永磁材料和钕铁硼永磁材料毛利率情况? 毛利率下降原因? 销售收入下降原因? 公司钕铁硼成品主要下游应用领域中,消费电子、工业电机及其他应用领域受市场需求复苏不及预期的影响,行业内竞争加剧,导
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中科磁业
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张忆东-A股港股反弹一触即发,四季度迎来吃饭行情
1、美国经济是短周期繁荣的尾声,短期对美国经济不乐观,不代表它是衰退,我们更倾向是软看陆 2、未来半年,美元反而有望比今年前三个李度会弱一点。四李度人民币汇率乐观一点可能回到7以内, 3、对于美债的看法,半年的维度我是短期看多,今年年底到4%以下。 4、未来半年,美股的价值股有点鸡肋,性价比不如高股息港股 5、只要三个方面的底线我们守住了,那么中国长期经济就不会太差。 6、大家要客观的认知中国的短期基本面,可以乐观一些,CPI、PPI年内已经见底了。 7、A股和港股下阶段行情,感觉就是方事俱备只
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金石资源电话会交流纪要
Q:怎么看今年萤石涨价比往年要提前? 上半年我们均价在 3000 左右,相比往年也是上涨了几百元的,尤其是在下游都 丌是太好的情况下。特别好的时候超过了 3500 元,国庆期间价格确实涨价速度 比较快,大家看到的公开报价,国庆节在 3500-3800 都有,我们是随行就市的, 每个月月初会签当月合同,我们 9 月底价格有谈过达到 3800 元,10 月有签 4000 元的价格,和市场报价也是吻合的。 后期价格我们很难判断,但四季度大幅回调丌太可能。供给端受安全、环保、资 源端监管,去年下半年开始
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金石资源
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东睦股份交流纪要
总结: (1)铰链从tier2到tier1,单机价值从150元提 升至500元,但是tier1的节奏和比例还不确定; (2)H折叠屏去年销量160万台,今年350万 台,明年600万台,发展趋势很明确; (3)公司是H主要供应商,过去一直坚守; (4)粉末冶金20亿收入,每年个位数增长,比 较稳定,争取1-2亿利润;软磁SMC高景气光伏 储能,明年规模超铂科新材,利润率还需要爬 坡。 粉末冶金PM:每年20亿收入。 (1)国际高端客户,即便需求有波动,公司订 单比较稳定。燃油车下滑,混动还可以,
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东睦股份
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简论巴以冲突对全球能源安全的影响
1.巴以冲突短期内难以结束,虽然冲突地区不是主要产油区,但将扰乱一部分长期石油供应,若黎巴嫩、也门、苏伊士运河、霍尔木兹海峡地缘政治风险外溢,将推高油价,市场将存在5美元左右的地缘政治溢价,当然这本质上反应能源价格对地缘政治新闻过度敏感。 2.在供应上,虽然阿联酋等国明确OPEC+减产框架同当前地缘形势无关,但将迫使全球能源市场“乞求”沙特扭转最近的减产计划,进一步增大沙特的议价筹码,在全球库存进入低位的情况下,对俄罗斯和沙特都更为有利。 3.目前OPEC有400万桶/日的闲置产能,除俄罗斯外,
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皖能电力交流纪要
Q: 请问公司一季度、二季度的入炉标单在什么水平? A: 您好。 考虑消化库存煤影响,一季度入炉标单相对高位,位于1080—1100元/吨区间。 二季度入炉标单逐月降低,6月时接近1000元/吨。 Q: 7、8月煤炭价格呈现震荡态势,贵公司的长协比例是多少,整理的采购策略是什么方向? A: 感谢您对公司的关注。 公司长协煤结算占比在70%左右,目前的煤炭采购策略主要是加强长协煤动态管理,保持市场价格走势跟踪研判,一旦价格合适我们就会择机采购。 Q: 请问第二年的长协电价什么时候开始签? 公司对明
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2023-10-12 21:43:35
液冷超充专家交流笔记
讨论了华为在新能源汽车领域的液冷超充技术,包括与瑞可达的合作、储能连接器的复用以及充电枪线的特殊设计。华为选择外采充电枪线以确保技术含量和质量,并与永贵合作开发液冷枪线以掌握设计规范和知识产权。华为自前主要为第三方运营商提供充电桩设备,计划在今年建设200多入超充场站,明年规划建设小儿方台充电桩。讨论还涉及到充电在业区和居民区的应用场景以及面临的挑战,充电桩行业不太赚钱但对新能源汽车产业发展至关重要。海外市场销售量相对较小,主要以广告自的为主。充电桩行业增速将逐步提升,预计今年新增充电桩数量约为
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液冷超充专家交流会
Q&A Q:目前华为的汽车业务是否涉及汽车充电站的建设和运营? A:目前华为的汽车业务还不能自己建立充电站并进行运营。 Q:华为对于超冲场站建设有什么规划? A:目前规划的超冲场站数量约为200多个,明年的规划量可能是小几万台,具体数目还未最终确定。 Q:哪些场景适合建设超冲场站? A:高速公路或国道两旁的国网地盘以及油企的网点比较适合建设超冲场站,因为这些场景空间充足且电力配套相对完备。 Q:车企是否可能成为华为的充电桩设备的客户,而不是与华为合作建设充电场站? A:目前还没有确定的消息,但有
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工业互联网在传统能源及新能源充电的应用分享
Q&A Q:新能源充电市场的空间有多大? A:据相关数据显示,2022年我国电动两轮车设备的保有量在4亿辆左右,全国各地基本都出台了加强电动自行车消防安全管理的一些规定制度,为充电桩行业提供了很大的一个发展的空间。预计2023年全国充电桩保有量将超过1,050万台,同比增长将超过80%。 Q:我国新能源汽车的保有量和市场规模如何? A:2022年我国新能源汽车保有量在1,310万辆左右,同比增长67%。华创研究机构预计,电动中卡2022年市场空间160亿元,2027年将超过1,200亿元。 Q:
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国内外新型储能相关政策及商业模式
Q&A Q:目前国内外新型储能相关政策都有哪些? A:目前国内推出了多项储能补贴政策,包括放电补贴、容量补贴和投资补贴等。不同地区对补贴标准和方式有不同要求。此外,国家推出了61项设计储能,参与市场化交易的相关政策,明确了储能可以作为主体参与人的辅助服务,扩宽储能可提供的辅助服务的品种。国储调频等项目也取得了部分成功。同时,国内对储能规划也非常乐观,明确了十四五期间新型储能建设的目标规划总规模已经超过了当年国家能源局定的3,000万千瓦时的目标,预计超过了7000万装机目标。当前,储能项目的储备
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博力威2023年半年度业绩说明会
Q:公司上半年毛利率多少?同比情况如何?预计今年毛利率多少?上半年公司前五大客户占比多少,主要是哪些企业?涉及什么业务产品?今年以来有新增哪些客户?涉及什么业务产品? A:今年上半年,受产品结构、客户结构变化,整体毛利率有所下降;公司始终坚持“以客户为中心,诚信创新”的经营理念,依靠在锂离子电池领域长年累月的技未积累及不断进步成熟的加工制造体系,凭借良好的品质和高效的服务,公司产品通过了国内外知名品牌客户的严格检验标准,满足了客户对不同类型锂离子电池的应用需求,在国内外积累了一批优质客户资源,服
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博力威
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海锅股份
Q:公司油气业务与去年同期相比如何? A:随着国际油价和天然气需求的稳步增长,加上国内政策深入推进发展,公司现有油气业务订单与去年同期相比有较大幅度增长,上游油气设备需求量增加,油气行业景气度上升。 Q:原油市场波动是否会给公司带来影响? A:石油价格若持续上涨或保持在较高位,油气公司可能会增加油气勘探开发资本性支出,进而影响油气设备的市场需求,给公司油气装备锻件业务带来增长。 Q:公司如何看待未来风电业务? A:公司一直很重视风电业务,虽现有风电类订单与去年同期相比有一定程度下降,但产能及产能
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国内自动驾驶进展之 - 大疆篇
Q&A Q:大疆在自动驾驶领域有哪些核心技术优势? A:大疆在自动驾驶领域有四大核心技术优势,包括自研的规控系统、实时天气系统、交通流仿真算法以及传感器的真同步技术。其中,传感器的真同步技术是比较突出的优势,因为无人机本身是一个虚拟视角的系统,而车辆则是传感器的视角。大疆的自动驾驶系统对传感器的要求较低,使用的主要是1.0时代的传感器配置,包括双目摄像头、毫米波雷达和超声波等。此外,大疆的解决方案还具有可拓展性,可以根据需要选择添加其他功能和配置,如座舱内的激光雷达、高精度地图等。 Q:大疆的自
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长安汽车
Q:从新闻里看到阿维塔的无图智驾将逐步开启,请公司详细展开介绍一下? A:2023年10月9日,阿维塔科技宣布逐步开启无图智驾NCA,并将于近期密集开展大规模实际道路测试和用户体验。作为华为高阶智能驾驶系统ADS2.0的核心能力,阿维塔的无图智驾NCA功能将率先覆盖北京、上海、广州、重庆、深圳、杭州六城,第二批功能交付将覆盖另外16座核心城市,并于年内实现国内全覆盖。随着无图智驾NCA的成功落地,阿维塔11的智驾系统率先摆脱高精地图限制,实现高速-城区-泊车三大核心场景的全面覆盖,解锁更多高频智
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九毛九交流纪要
近况分析: 从餐饮行业趋势看,9月是全年最淡月份。公司9月数据基本符合预判,加之上旬华南暴雨影响,环比7-8月下降16~17%(以往环比下滑幅度在10~12%)。其他区域正常波动。国庆叠加中秋假期较长,故消费者返乡情况较多,对高线城市门店同比有所影响。 太二:成本费用情况:毛利率仍有提升空间(此前降价对毛利率有所影响,但9月客单价有所上升,须继续观察未来情况)。近期饲料价格有所上行,但整体原材料采购价格相对稳定,未来进一步提升鲈鱼存活率及饲料端成本管控,未来养殖成本可能下降。人工:现在低于20%
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中科磁业交流纪要
1、公司2023年度1-6月份铁氧体永磁材料和钕铁硼永磁材料产量情况? 公司结合对产品和客户结构进行优化调整,以及磁性材料下游客户不同细分领域需求的变化,2023年1-6月公司铁氧体永磁材料产量较上年同期有一定幅度的增长, 钕铁硼永磁材料产量与上年同期与上年同期基本持平。 2、公司2023年度1-6月份铁氧体永磁材料和钕铁硼永磁材料毛利率情况? 毛利率下降原因? 销售收入下降原因? 公司钕铁硼成品主要下游应用领域中,消费电子、工业电机及其他应用领域受市场需求复苏不及预期的影响,行业内竞争加剧,导
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中科磁业
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张忆东-A股港股反弹一触即发,四季度迎来吃饭行情
1、美国经济是短周期繁荣的尾声,短期对美国经济不乐观,不代表它是衰退,我们更倾向是软看陆 2、未来半年,美元反而有望比今年前三个李度会弱一点。四李度人民币汇率乐观一点可能回到7以内, 3、对于美债的看法,半年的维度我是短期看多,今年年底到4%以下。 4、未来半年,美股的价值股有点鸡肋,性价比不如高股息港股 5、只要三个方面的底线我们守住了,那么中国长期经济就不会太差。 6、大家要客观的认知中国的短期基本面,可以乐观一些,CPI、PPI年内已经见底了。 7、A股和港股下阶段行情,感觉就是方事俱备只
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金石资源电话会交流纪要
Q:怎么看今年萤石涨价比往年要提前? 上半年我们均价在 3000 左右,相比往年也是上涨了几百元的,尤其是在下游都 丌是太好的情况下。特别好的时候超过了 3500 元,国庆期间价格确实涨价速度 比较快,大家看到的公开报价,国庆节在 3500-3800 都有,我们是随行就市的, 每个月月初会签当月合同,我们 9 月底价格有谈过达到 3800 元,10 月有签 4000 元的价格,和市场报价也是吻合的。 后期价格我们很难判断,但四季度大幅回调丌太可能。供给端受安全、环保、资 源端监管,去年下半年开始
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金石资源
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东睦股份交流纪要
总结: (1)铰链从tier2到tier1,单机价值从150元提 升至500元,但是tier1的节奏和比例还不确定; (2)H折叠屏去年销量160万台,今年350万 台,明年600万台,发展趋势很明确; (3)公司是H主要供应商,过去一直坚守; (4)粉末冶金20亿收入,每年个位数增长,比 较稳定,争取1-2亿利润;软磁SMC高景气光伏 储能,明年规模超铂科新材,利润率还需要爬 坡。 粉末冶金PM:每年20亿收入。 (1)国际高端客户,即便需求有波动,公司订 单比较稳定。燃油车下滑,混动还可以,
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东睦股份
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简论巴以冲突对全球能源安全的影响
1.巴以冲突短期内难以结束,虽然冲突地区不是主要产油区,但将扰乱一部分长期石油供应,若黎巴嫩、也门、苏伊士运河、霍尔木兹海峡地缘政治风险外溢,将推高油价,市场将存在5美元左右的地缘政治溢价,当然这本质上反应能源价格对地缘政治新闻过度敏感。 2.在供应上,虽然阿联酋等国明确OPEC+减产框架同当前地缘形势无关,但将迫使全球能源市场“乞求”沙特扭转最近的减产计划,进一步增大沙特的议价筹码,在全球库存进入低位的情况下,对俄罗斯和沙特都更为有利。 3.目前OPEC有400万桶/日的闲置产能,除俄罗斯外,
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通源石油
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2023-10-12 21:43:58
皖能电力交流纪要
Q: 请问公司一季度、二季度的入炉标单在什么水平? A: 您好。 考虑消化库存煤影响,一季度入炉标单相对高位,位于1080—1100元/吨区间。 二季度入炉标单逐月降低,6月时接近1000元/吨。 Q: 7、8月煤炭价格呈现震荡态势,贵公司的长协比例是多少,整理的采购策略是什么方向? A: 感谢您对公司的关注。 公司长协煤结算占比在70%左右,目前的煤炭采购策略主要是加强长协煤动态管理,保持市场价格走势跟踪研判,一旦价格合适我们就会择机采购。 Q: 请问第二年的长协电价什么时候开始签? 公司对明
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皖能电力
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液冷超充专家交流笔记
讨论了华为在新能源汽车领域的液冷超充技术,包括与瑞可达的合作、储能连接器的复用以及充电枪线的特殊设计。华为选择外采充电枪线以确保技术含量和质量,并与永贵合作开发液冷枪线以掌握设计规范和知识产权。华为自前主要为第三方运营商提供充电桩设备,计划在今年建设200多入超充场站,明年规划建设小儿方台充电桩。讨论还涉及到充电在业区和居民区的应用场景以及面临的挑战,充电桩行业不太赚钱但对新能源汽车产业发展至关重要。海外市场销售量相对较小,主要以广告自的为主。充电桩行业增速将逐步提升,预计今年新增充电桩数量约为
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液冷超充专家交流会
Q&A Q:目前华为的汽车业务是否涉及汽车充电站的建设和运营? A:目前华为的汽车业务还不能自己建立充电站并进行运营。 Q:华为对于超冲场站建设有什么规划? A:目前规划的超冲场站数量约为200多个,明年的规划量可能是小几万台,具体数目还未最终确定。 Q:哪些场景适合建设超冲场站? A:高速公路或国道两旁的国网地盘以及油企的网点比较适合建设超冲场站,因为这些场景空间充足且电力配套相对完备。 Q:车企是否可能成为华为的充电桩设备的客户,而不是与华为合作建设充电场站? A:目前还没有确定的消息,但有
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工业互联网在传统能源及新能源充电的应用分享
Q&A Q:新能源充电市场的空间有多大? A:据相关数据显示,2022年我国电动两轮车设备的保有量在4亿辆左右,全国各地基本都出台了加强电动自行车消防安全管理的一些规定制度,为充电桩行业提供了很大的一个发展的空间。预计2023年全国充电桩保有量将超过1,050万台,同比增长将超过80%。 Q:我国新能源汽车的保有量和市场规模如何? A:2022年我国新能源汽车保有量在1,310万辆左右,同比增长67%。华创研究机构预计,电动中卡2022年市场空间160亿元,2027年将超过1,200亿元。 Q:
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国内外新型储能相关政策及商业模式
Q&A Q:目前国内外新型储能相关政策都有哪些? A:目前国内推出了多项储能补贴政策,包括放电补贴、容量补贴和投资补贴等。不同地区对补贴标准和方式有不同要求。此外,国家推出了61项设计储能,参与市场化交易的相关政策,明确了储能可以作为主体参与人的辅助服务,扩宽储能可提供的辅助服务的品种。国储调频等项目也取得了部分成功。同时,国内对储能规划也非常乐观,明确了十四五期间新型储能建设的目标规划总规模已经超过了当年国家能源局定的3,000万千瓦时的目标,预计超过了7000万装机目标。当前,储能项目的储备
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博力威2023年半年度业绩说明会
Q:公司上半年毛利率多少?同比情况如何?预计今年毛利率多少?上半年公司前五大客户占比多少,主要是哪些企业?涉及什么业务产品?今年以来有新增哪些客户?涉及什么业务产品? A:今年上半年,受产品结构、客户结构变化,整体毛利率有所下降;公司始终坚持“以客户为中心,诚信创新”的经营理念,依靠在锂离子电池领域长年累月的技未积累及不断进步成熟的加工制造体系,凭借良好的品质和高效的服务,公司产品通过了国内外知名品牌客户的严格检验标准,满足了客户对不同类型锂离子电池的应用需求,在国内外积累了一批优质客户资源,服
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海锅股份
Q:公司油气业务与去年同期相比如何? A:随着国际油价和天然气需求的稳步增长,加上国内政策深入推进发展,公司现有油气业务订单与去年同期相比有较大幅度增长,上游油气设备需求量增加,油气行业景气度上升。 Q:原油市场波动是否会给公司带来影响? A:石油价格若持续上涨或保持在较高位,油气公司可能会增加油气勘探开发资本性支出,进而影响油气设备的市场需求,给公司油气装备锻件业务带来增长。 Q:公司如何看待未来风电业务? A:公司一直很重视风电业务,虽现有风电类订单与去年同期相比有一定程度下降,但产能及产能
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国内自动驾驶进展之 - 大疆篇
Q&A Q:大疆在自动驾驶领域有哪些核心技术优势? A:大疆在自动驾驶领域有四大核心技术优势,包括自研的规控系统、实时天气系统、交通流仿真算法以及传感器的真同步技术。其中,传感器的真同步技术是比较突出的优势,因为无人机本身是一个虚拟视角的系统,而车辆则是传感器的视角。大疆的自动驾驶系统对传感器的要求较低,使用的主要是1.0时代的传感器配置,包括双目摄像头、毫米波雷达和超声波等。此外,大疆的解决方案还具有可拓展性,可以根据需要选择添加其他功能和配置,如座舱内的激光雷达、高精度地图等。 Q:大疆的自
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长安汽车
Q:从新闻里看到阿维塔的无图智驾将逐步开启,请公司详细展开介绍一下? A:2023年10月9日,阿维塔科技宣布逐步开启无图智驾NCA,并将于近期密集开展大规模实际道路测试和用户体验。作为华为高阶智能驾驶系统ADS2.0的核心能力,阿维塔的无图智驾NCA功能将率先覆盖北京、上海、广州、重庆、深圳、杭州六城,第二批功能交付将覆盖另外16座核心城市,并于年内实现国内全覆盖。随着无图智驾NCA的成功落地,阿维塔11的智驾系统率先摆脱高精地图限制,实现高速-城区-泊车三大核心场景的全面覆盖,解锁更多高频智
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九毛九交流纪要
近况分析: 从餐饮行业趋势看,9月是全年最淡月份。公司9月数据基本符合预判,加之上旬华南暴雨影响,环比7-8月下降16~17%(以往环比下滑幅度在10~12%)。其他区域正常波动。国庆叠加中秋假期较长,故消费者返乡情况较多,对高线城市门店同比有所影响。 太二:成本费用情况:毛利率仍有提升空间(此前降价对毛利率有所影响,但9月客单价有所上升,须继续观察未来情况)。近期饲料价格有所上行,但整体原材料采购价格相对稳定,未来进一步提升鲈鱼存活率及饲料端成本管控,未来养殖成本可能下降。人工:现在低于20%
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中科磁业交流纪要
1、公司2023年度1-6月份铁氧体永磁材料和钕铁硼永磁材料产量情况? 公司结合对产品和客户结构进行优化调整,以及磁性材料下游客户不同细分领域需求的变化,2023年1-6月公司铁氧体永磁材料产量较上年同期有一定幅度的增长, 钕铁硼永磁材料产量与上年同期与上年同期基本持平。 2、公司2023年度1-6月份铁氧体永磁材料和钕铁硼永磁材料毛利率情况? 毛利率下降原因? 销售收入下降原因? 公司钕铁硼成品主要下游应用领域中,消费电子、工业电机及其他应用领域受市场需求复苏不及预期的影响,行业内竞争加剧,导
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张忆东-A股港股反弹一触即发,四季度迎来吃饭行情
1、美国经济是短周期繁荣的尾声,短期对美国经济不乐观,不代表它是衰退,我们更倾向是软看陆 2、未来半年,美元反而有望比今年前三个李度会弱一点。四李度人民币汇率乐观一点可能回到7以内, 3、对于美债的看法,半年的维度我是短期看多,今年年底到4%以下。 4、未来半年,美股的价值股有点鸡肋,性价比不如高股息港股 5、只要三个方面的底线我们守住了,那么中国长期经济就不会太差。 6、大家要客观的认知中国的短期基本面,可以乐观一些,CPI、PPI年内已经见底了。 7、A股和港股下阶段行情,感觉就是方事俱备只
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金石资源电话会交流纪要
Q:怎么看今年萤石涨价比往年要提前? 上半年我们均价在 3000 左右,相比往年也是上涨了几百元的,尤其是在下游都 丌是太好的情况下。特别好的时候超过了 3500 元,国庆期间价格确实涨价速度 比较快,大家看到的公开报价,国庆节在 3500-3800 都有,我们是随行就市的, 每个月月初会签当月合同,我们 9 月底价格有谈过达到 3800 元,10 月有签 4000 元的价格,和市场报价也是吻合的。 后期价格我们很难判断,但四季度大幅回调丌太可能。供给端受安全、环保、资 源端监管,去年下半年开始
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东睦股份交流纪要
总结: (1)铰链从tier2到tier1,单机价值从150元提 升至500元,但是tier1的节奏和比例还不确定; (2)H折叠屏去年销量160万台,今年350万 台,明年600万台,发展趋势很明确; (3)公司是H主要供应商,过去一直坚守; (4)粉末冶金20亿收入,每年个位数增长,比 较稳定,争取1-2亿利润;软磁SMC高景气光伏 储能,明年规模超铂科新材,利润率还需要爬 坡。 粉末冶金PM:每年20亿收入。 (1)国际高端客户,即便需求有波动,公司订 单比较稳定。燃油车下滑,混动还可以,
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简论巴以冲突对全球能源安全的影响
1.巴以冲突短期内难以结束,虽然冲突地区不是主要产油区,但将扰乱一部分长期石油供应,若黎巴嫩、也门、苏伊士运河、霍尔木兹海峡地缘政治风险外溢,将推高油价,市场将存在5美元左右的地缘政治溢价,当然这本质上反应能源价格对地缘政治新闻过度敏感。 2.在供应上,虽然阿联酋等国明确OPEC+减产框架同当前地缘形势无关,但将迫使全球能源市场“乞求”沙特扭转最近的减产计划,进一步增大沙特的议价筹码,在全球库存进入低位的情况下,对俄罗斯和沙特都更为有利。 3.目前OPEC有400万桶/日的闲置产能,除俄罗斯外,
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