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2023-05-22 11:19:55
【浙商金属】东山精密:蒙特雷核心标的
浙商金属+汽车 【东山精密:蒙特雷核心标的!持续看好!】 #绑定大客户战略 电子: 收购MFLEX,切入A客户产业链,市场份额从9%提升至约15%; 电子: 2015年开始切入T客户产业链,全球化绑定大客户,在临港、昆山、墨西哥、美国跟随大客户扩产。 #ASP持续提升 电子: A客户的FPX需求持续提升,随着产品迭代,单机需求从十几美金提升至四十美金以上。 汽车: 收购苏州晶端业务拓展至显示屏,精密制造从通讯转行汽车,未来ASP有望2w以上。 后续催化:T新工厂落地、公司新工厂建成投产等 风险提
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东山精密
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波罗
2023-05-21 22:17:11
0521摘录
1、个股(不分先后) 太极集团:中药龙头业绩高增 ◇事件:2023年5月21日晚间公司公告1-4月主要经营数据,其中营收约59.84亿元,同比增长约26.13%,净利润约3.68亿元,同比增长约1038.19%,扣非净利润约3.70亿元,同比增长约174.83%。 4月单月收入15.57亿,同比增长25.57%,净利润1.33亿,扣非净利润1.31亿。 ◇公司营收增长主要系本期藿香正气口服液、急支糖浆、复方对乙酰氨基酚片等核心产品销售大幅增长所致,净利润主要系:一是本期销售收入增长、毛利率提升,
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太极集团
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波罗
2023-05-19 14:58:18
丰立智能:年产3.5万件精密谐波减速器大部分生产设备已陆续到位
丰立智能调研纪要,2023年5月18日晚 1、各位领导,能不能预测一下,2023 年利润大概范围,如 果不能预测,说一下你们的奋斗目标,2023 年准备搞多少利 润。谢谢。 尊敬的投资者您好:由于信披相关制度的要求,不方便透露。 公司未来在立足传统小模数齿轮业务的基础上,进一步完善产业 链延伸的战略,做大精密减速器及新能源动力传动齿轮的业务规 模,并将谐波减速器及新能源动力传动齿轮推向市场,实现成果 转化。同时,公司将引进研发人才、销售人才和管理人才,为持 续发展配备足够的人才储备。在此基础上,
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丰立智能
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波罗
2023-05-19 11:28:52
【民生电子】ChatGPT登陆iPhone,再次强调边缘AI布局机遇
【民生电子】ChatGPT登陆iPhone,再次强调边缘AI布局机遇❗ ⚡OpenAI官网宣布推出iOS版ChatGPT应用。可实现不同设备间同步用户的历史记录,同时集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper,支持语音输入。此外,ChatGPT Plus订阅者可以独家使用GPT-4功能。OpenAI还表示后续将推出安卓版本。 🔺我们前期多次强调,谷歌推出的PaLM2轻量化模型可在移动端部署,将带来产品逻辑的深度变革。加速硬件的智能化、伴侣化趋势。 🔺本次,IOS平台的ChatGPT应用
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国光电器
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恒玄科技
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2023-05-19 10:54:18
锦富技术:光电显示技术降维开拓光伏胶膜
底部强力推荐锦富技术光电显示技术降维开拓光伏胶膜潜力巨大 电子转型新能源新技术,投资机遇类比去年宝明科技国资控股后公司焕然一新。2019年泰兴国资接盘公司后,公司苦练三年内功,梳理业务,寻求新业务突破。 整合体内光学胶膜业务,自动化业务,气凝胶业务等,战略转型新能源新材料供应商。气凝胶主力供货宁德时代证明公司能力。拓展光伏胶膜黑科技有望替代600亿EVA/POE。光伏行业的发展历史就是技术不断迭代的历史。目前胶膜主流为eva和poe,市场空间600亿,1gw需求1.3亿左右。 公司光电全贴合产品
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锦富技术
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波罗
2023-05-18 23:54:37
【兴证电子】中科飞测新股报告:关键卡脖子环节的检测量测设备龙头
【兴证电子】中科飞测新股报告:关键卡脖子环节的检测量测设备龙头 [烟花]国内检测量测设备龙头,持续快速放量 -- 中科飞测是国内领先的检测量测设备厂商,最早由中科院微电子所参与设立,核心技术人员也均有中科院任职经历,研发团队强大。 -- 公司产品包括图形晶圆检测设备、无图形晶圆检测设备、三维形貌量测设备、薄膜膜厚量测设备等,已应用于国内28nm 及以上制程的集成电路制造产线,客户覆盖中芯国际、长江存储、士兰集科、长电科技、华天科技、通富微电等知名客户。 --近年来随着产品推出和客户开拓,2018
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中科飞测
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波罗
2023-05-18 23:53:01
【中泰电子】中科飞测:大陆量检测设备领军者,上市在即
🔥上市在即!【中泰电子|中科飞测】大陆量检测设备领军者,持续提升产品广度+深度 #量/检测为前四大核心设备,国产化率不足5% 量测+检测设备守护芯片良率,对应2022年全球市场规模86亿美元/大陆约30亿美元,规模仅排在光刻/刻蚀/薄膜之后。 量/检测设备市场由美国KLA垄断,统计飞测+精测+睿励等国产厂商量测收入,测算得国产化率不足【5%】。 #飞测:三驾马车强势升级+大单品突破份额天花板 飞测主营的无图形检测、图形检测、形貌量测产品持续更迭,套刻两侧、纳米图形检测产品正在积极研发。2022
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中科飞测
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波罗
2023-05-18 23:51:25
【中金机械|机器人】板块大涨速评
【中金机械|机器人】板块大涨速评 大家好,今日机器人产业链集体上涨,我们认为主要为Tesla股东大会催化,我们重申观点如下: Tesla强化人形机器人远期前景。根据5/17股东大会,马斯克提到,“机器人的需求可能会达到 100 亿,甚至更多。如果以人类和机器人的比例为 2:1,那么对人形机器人的需求可能会远远超过汽车的需求。” 提出了100亿台人形机器人的远景”。 AI赋能机器人预期注入。马斯克同步提到,当前Optimus只是用来做基本的任务,现在没有自己任何的深刻思维,将对Optimus进行升
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绿的谐波
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波罗
2023-05-18 23:46:47
【长江电子】0518光模块加单带领反攻,具身智能有望成为AI+新方向
每日10点电子复盘20230518:光模块加单带领反攻,具身智能有望成为AI+新方向【长江电子杨洋团队】 ———————————— 1、本日回顾: #行业表现 电子指数(长江)0.83%,排名全行业第五,成交1105亿,占全行业成交12.52%;TMT板块全面反攻,通信光模块、游戏、算力王者归来。 #原因分析 1)北美大厂大幅上修明年800G光模块需求引爆行情,源杰科技+20.00%、华工科技+10.00%、中瓷电子+5.49%; 2)机器人板块表现亮眼,主要因为昨晚英伟达老黄看好具身智能成为下
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寒武纪
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华工科技
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波罗
2023-05-18 23:30:07
0518摘录
1、个股(不分先后) 深信服:构建安全+大模型新范式 ◇驱动:2023年5月18日盘后消息,深信服正式对外发布安全GPT。 ◇安全建设:券商表示安全+大模型将变成安全建设新范式。初级安全工程师借助安全GPT可变成高级专家;以往多个安全专家完成的事,可由安全GPT来完成;预计下半年向所有用户正式发布安全GPT产品。 ◇能力:公司能力包括有:高级威胁场景检测,能力达五年经验安全专家;安全检测调查场景,通过对话可知晓受害者资产责任人,评估事件影响,给出攻击者信息及应对安全事件的处置建议;热门漏洞排查场
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深信服
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波罗
2023-05-18 16:55:45
【天风新兴产业】奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一
🤖奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一,看好3D传感器是受益AI拉动弹性最大的传感器品种!【天风新兴产业】 🎙公司股价今日20cm涨停,我们认为主要原因系机器人板块集体大涨,公司是机器人视觉最纯正标的,目前已针对不同类型机器人推出多种视觉感知方案,可提供单目结构光、双目结构光、激光雷达、iToF 等全技术路线 3D 视觉传感器,在机器人领域市占率第一。 📸3D传感器在机器人的应用主要是导航、建模和避障,模拟人类眼睛的功能,实时建立规划路线,全面感知空间环境状况,并转化成深度场景。根据马斯
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奥比中光
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波罗
2023-05-18 14:49:41
【天风机械】步科股份推荐:无框力矩电机
[红包][红包][红包]【天风机械】步科股份推荐:无框力矩电机,壁垒跟空心杯类似但略低,比谐波减速器更好,价值量500*24,跟人形机器人打开了巨大市场空间,尚未导入tsl但很有希望,因为布局最早且在其他人形机器人厂商已有应用。步科股份在人形机器人,主要是可以提供关节模组的无框力矩电机,在磁路设计等方面壁垒很高,特斯拉在前期的分享中也将磁路设计作为重点。 过去因为下游需求有限,国内发力做这块的公司很少。目前并没有导入t供应链,有前期沟通,但是已经通过集成商配套了国内人形机器人厂商。从价值量角度来
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步科股份
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波罗
2023-05-18 11:35:42
【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评:趋势进一步确认,关注确定性高的核心零部件
【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评:趋势进一步确认,关注确定性高的核心零部件 [烟花]事件描述:当地时间5月16日特斯拉2023股东大会上,发布了Optimus人形机器人最新演示视频。视频中Optimus取得全方位进展,运动控制与AI能力持续提升。马斯克称特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人,并预测人形机器人需求将达100亿台,远超汽车,如果机器人与人的比例为2:1,需求将达到200亿台。 [烟花]政策及头部公司动态催化,产业趋势进一步加强:我们近期观察到,央地密集颁发政策,支持机器人
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鸣志电器
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波罗
2023-05-17 23:14:40
0516摘录
1、个股(不分先后) 兴齐眼药:滴眼液拟纳入优先审评程序 ◇事件:2023年5月17日盘后公告,公司表示硫酸阿托品滴眼液拟纳入优先审评程序,将加快硫酸阿托品滴眼液上市许可申请的审评审批。其产品试用证主要用于缓解儿童近视。 ◇市场空间:根据国家卫健委官方公布数据,2020年以及 2021 年,我国青少年近视率为 52.7%,对应近视人数达1亿人左右。假设正式上市后,价格降至 100元/盒,使用者承担的费用降至 1200元/年,乐观估计渗透率提升达到 10%,有望为公司带来120 亿/年的营收。 汉
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兴齐眼药
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2023-05-17 00:37:57
【民生电子】苹果MR专家会更新
🔥【民生电子】苹果MR专家会更新 [礼物]近日,苹果宣布于6月6-10日召开WWDC,或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会,现将要点更新如下: #MR简况 🔺定位:非营利产品,兼具AR 和 VR 两方面功能, 可一键切换; 🔺阶段:PVT 阶段已完成,目前处于Pre MP/Preview 阶段,已建设完成一条生产线; 🔺量:今年下半年预计40-50万台。 #硬件拆分价值量 →芯片:共两片,为120 -140美金; →Micro OLED 屏: 280-320 美金;
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歌尔股份
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兆威机电
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【浙商金属】东山精密:蒙特雷核心标的
浙商金属+汽车 【东山精密:蒙特雷核心标的!持续看好!】 #绑定大客户战略 电子: 收购MFLEX,切入A客户产业链,市场份额从9%提升至约15%; 电子: 2015年开始切入T客户产业链,全球化绑定大客户,在临港、昆山、墨西哥、美国跟随大客户扩产。 #ASP持续提升 电子: A客户的FPX需求持续提升,随着产品迭代,单机需求从十几美金提升至四十美金以上。 汽车: 收购苏州晶端业务拓展至显示屏,精密制造从通讯转行汽车,未来ASP有望2w以上。 后续催化:T新工厂落地、公司新工厂建成投产等 风险提
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东山精密
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1、个股(不分先后) 太极集团:中药龙头业绩高增 ◇事件:2023年5月21日晚间公司公告1-4月主要经营数据,其中营收约59.84亿元,同比增长约26.13%,净利润约3.68亿元,同比增长约1038.19%,扣非净利润约3.70亿元,同比增长约174.83%。 4月单月收入15.57亿,同比增长25.57%,净利润1.33亿,扣非净利润1.31亿。 ◇公司营收增长主要系本期藿香正气口服液、急支糖浆、复方对乙酰氨基酚片等核心产品销售大幅增长所致,净利润主要系:一是本期销售收入增长、毛利率提升,
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太极集团
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丰立智能:年产3.5万件精密谐波减速器大部分生产设备已陆续到位
丰立智能调研纪要,2023年5月18日晚 1、各位领导,能不能预测一下,2023 年利润大概范围,如 果不能预测,说一下你们的奋斗目标,2023 年准备搞多少利 润。谢谢。 尊敬的投资者您好:由于信披相关制度的要求,不方便透露。 公司未来在立足传统小模数齿轮业务的基础上,进一步完善产业 链延伸的战略,做大精密减速器及新能源动力传动齿轮的业务规 模,并将谐波减速器及新能源动力传动齿轮推向市场,实现成果 转化。同时,公司将引进研发人才、销售人才和管理人才,为持 续发展配备足够的人才储备。在此基础上,
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丰立智能
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2023-05-19 11:28:52
【民生电子】ChatGPT登陆iPhone,再次强调边缘AI布局机遇
【民生电子】ChatGPT登陆iPhone,再次强调边缘AI布局机遇❗ ⚡OpenAI官网宣布推出iOS版ChatGPT应用。可实现不同设备间同步用户的历史记录,同时集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper,支持语音输入。此外,ChatGPT Plus订阅者可以独家使用GPT-4功能。OpenAI还表示后续将推出安卓版本。 🔺我们前期多次强调,谷歌推出的PaLM2轻量化模型可在移动端部署,将带来产品逻辑的深度变革。加速硬件的智能化、伴侣化趋势。 🔺本次,IOS平台的ChatGPT应用
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2023-05-19 10:54:18
锦富技术:光电显示技术降维开拓光伏胶膜
底部强力推荐锦富技术光电显示技术降维开拓光伏胶膜潜力巨大 电子转型新能源新技术,投资机遇类比去年宝明科技国资控股后公司焕然一新。2019年泰兴国资接盘公司后,公司苦练三年内功,梳理业务,寻求新业务突破。 整合体内光学胶膜业务,自动化业务,气凝胶业务等,战略转型新能源新材料供应商。气凝胶主力供货宁德时代证明公司能力。拓展光伏胶膜黑科技有望替代600亿EVA/POE。光伏行业的发展历史就是技术不断迭代的历史。目前胶膜主流为eva和poe,市场空间600亿,1gw需求1.3亿左右。 公司光电全贴合产品
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【兴证电子】中科飞测新股报告:关键卡脖子环节的检测量测设备龙头
【兴证电子】中科飞测新股报告:关键卡脖子环节的检测量测设备龙头 [烟花]国内检测量测设备龙头,持续快速放量 -- 中科飞测是国内领先的检测量测设备厂商,最早由中科院微电子所参与设立,核心技术人员也均有中科院任职经历,研发团队强大。 -- 公司产品包括图形晶圆检测设备、无图形晶圆检测设备、三维形貌量测设备、薄膜膜厚量测设备等,已应用于国内28nm 及以上制程的集成电路制造产线,客户覆盖中芯国际、长江存储、士兰集科、长电科技、华天科技、通富微电等知名客户。 --近年来随着产品推出和客户开拓,2018
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中科飞测
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【中泰电子】中科飞测:大陆量检测设备领军者,上市在即
🔥上市在即!【中泰电子|中科飞测】大陆量检测设备领军者,持续提升产品广度+深度 #量/检测为前四大核心设备,国产化率不足5% 量测+检测设备守护芯片良率,对应2022年全球市场规模86亿美元/大陆约30亿美元,规模仅排在光刻/刻蚀/薄膜之后。 量/检测设备市场由美国KLA垄断,统计飞测+精测+睿励等国产厂商量测收入,测算得国产化率不足【5%】。 #飞测:三驾马车强势升级+大单品突破份额天花板 飞测主营的无图形检测、图形检测、形貌量测产品持续更迭,套刻两侧、纳米图形检测产品正在积极研发。2022
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中科飞测
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【中金机械|机器人】板块大涨速评
【中金机械|机器人】板块大涨速评 大家好,今日机器人产业链集体上涨,我们认为主要为Tesla股东大会催化,我们重申观点如下: Tesla强化人形机器人远期前景。根据5/17股东大会,马斯克提到,“机器人的需求可能会达到 100 亿,甚至更多。如果以人类和机器人的比例为 2:1,那么对人形机器人的需求可能会远远超过汽车的需求。” 提出了100亿台人形机器人的远景”。 AI赋能机器人预期注入。马斯克同步提到,当前Optimus只是用来做基本的任务,现在没有自己任何的深刻思维,将对Optimus进行升
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绿的谐波
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2023-05-18 23:46:47
【长江电子】0518光模块加单带领反攻,具身智能有望成为AI+新方向
每日10点电子复盘20230518:光模块加单带领反攻,具身智能有望成为AI+新方向【长江电子杨洋团队】 ———————————— 1、本日回顾: #行业表现 电子指数(长江)0.83%,排名全行业第五,成交1105亿,占全行业成交12.52%;TMT板块全面反攻,通信光模块、游戏、算力王者归来。 #原因分析 1)北美大厂大幅上修明年800G光模块需求引爆行情,源杰科技+20.00%、华工科技+10.00%、中瓷电子+5.49%; 2)机器人板块表现亮眼,主要因为昨晚英伟达老黄看好具身智能成为下
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寒武纪
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华工科技
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2023-05-18 23:30:07
0518摘录
1、个股(不分先后) 深信服:构建安全+大模型新范式 ◇驱动:2023年5月18日盘后消息,深信服正式对外发布安全GPT。 ◇安全建设:券商表示安全+大模型将变成安全建设新范式。初级安全工程师借助安全GPT可变成高级专家;以往多个安全专家完成的事,可由安全GPT来完成;预计下半年向所有用户正式发布安全GPT产品。 ◇能力:公司能力包括有:高级威胁场景检测,能力达五年经验安全专家;安全检测调查场景,通过对话可知晓受害者资产责任人,评估事件影响,给出攻击者信息及应对安全事件的处置建议;热门漏洞排查场
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深信服
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2023-05-18 16:55:45
【天风新兴产业】奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一
🤖奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一,看好3D传感器是受益AI拉动弹性最大的传感器品种!【天风新兴产业】 🎙公司股价今日20cm涨停,我们认为主要原因系机器人板块集体大涨,公司是机器人视觉最纯正标的,目前已针对不同类型机器人推出多种视觉感知方案,可提供单目结构光、双目结构光、激光雷达、iToF 等全技术路线 3D 视觉传感器,在机器人领域市占率第一。 📸3D传感器在机器人的应用主要是导航、建模和避障,模拟人类眼睛的功能,实时建立规划路线,全面感知空间环境状况,并转化成深度场景。根据马斯
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【天风机械】步科股份推荐:无框力矩电机
[红包][红包][红包]【天风机械】步科股份推荐:无框力矩电机,壁垒跟空心杯类似但略低,比谐波减速器更好,价值量500*24,跟人形机器人打开了巨大市场空间,尚未导入tsl但很有希望,因为布局最早且在其他人形机器人厂商已有应用。步科股份在人形机器人,主要是可以提供关节模组的无框力矩电机,在磁路设计等方面壁垒很高,特斯拉在前期的分享中也将磁路设计作为重点。 过去因为下游需求有限,国内发力做这块的公司很少。目前并没有导入t供应链,有前期沟通,但是已经通过集成商配套了国内人形机器人厂商。从价值量角度来
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【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评:趋势进一步确认,关注确定性高的核心零部件
【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评:趋势进一步确认,关注确定性高的核心零部件 [烟花]事件描述:当地时间5月16日特斯拉2023股东大会上,发布了Optimus人形机器人最新演示视频。视频中Optimus取得全方位进展,运动控制与AI能力持续提升。马斯克称特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人,并预测人形机器人需求将达100亿台,远超汽车,如果机器人与人的比例为2:1,需求将达到200亿台。 [烟花]政策及头部公司动态催化,产业趋势进一步加强:我们近期观察到,央地密集颁发政策,支持机器人
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1、个股(不分先后) 兴齐眼药:滴眼液拟纳入优先审评程序 ◇事件:2023年5月17日盘后公告,公司表示硫酸阿托品滴眼液拟纳入优先审评程序,将加快硫酸阿托品滴眼液上市许可申请的审评审批。其产品试用证主要用于缓解儿童近视。 ◇市场空间:根据国家卫健委官方公布数据,2020年以及 2021 年,我国青少年近视率为 52.7%,对应近视人数达1亿人左右。假设正式上市后,价格降至 100元/盒,使用者承担的费用降至 1200元/年,乐观估计渗透率提升达到 10%,有望为公司带来120 亿/年的营收。 汉
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兴齐眼药
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【民生电子】苹果MR专家会更新
🔥【民生电子】苹果MR专家会更新 [礼物]近日,苹果宣布于6月6-10日召开WWDC,或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会,现将要点更新如下: #MR简况 🔺定位:非营利产品,兼具AR 和 VR 两方面功能, 可一键切换; 🔺阶段:PVT 阶段已完成,目前处于Pre MP/Preview 阶段,已建设完成一条生产线; 🔺量:今年下半年预计40-50万台。 #硬件拆分价值量 →芯片:共两片,为120 -140美金; →Micro OLED 屏: 280-320 美金;
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【浙商金属】东山精密:蒙特雷核心标的
浙商金属+汽车 【东山精密:蒙特雷核心标的!持续看好!】 #绑定大客户战略 电子: 收购MFLEX,切入A客户产业链,市场份额从9%提升至约15%; 电子: 2015年开始切入T客户产业链,全球化绑定大客户,在临港、昆山、墨西哥、美国跟随大客户扩产。 #ASP持续提升 电子: A客户的FPX需求持续提升,随着产品迭代,单机需求从十几美金提升至四十美金以上。 汽车: 收购苏州晶端业务拓展至显示屏,精密制造从通讯转行汽车,未来ASP有望2w以上。 后续催化:T新工厂落地、公司新工厂建成投产等 风险提
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1、个股(不分先后) 太极集团:中药龙头业绩高增 ◇事件:2023年5月21日晚间公司公告1-4月主要经营数据,其中营收约59.84亿元,同比增长约26.13%,净利润约3.68亿元,同比增长约1038.19%,扣非净利润约3.70亿元,同比增长约174.83%。 4月单月收入15.57亿,同比增长25.57%,净利润1.33亿,扣非净利润1.31亿。 ◇公司营收增长主要系本期藿香正气口服液、急支糖浆、复方对乙酰氨基酚片等核心产品销售大幅增长所致,净利润主要系:一是本期销售收入增长、毛利率提升,
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2023-05-19 14:58:18
丰立智能:年产3.5万件精密谐波减速器大部分生产设备已陆续到位
丰立智能调研纪要,2023年5月18日晚 1、各位领导,能不能预测一下,2023 年利润大概范围,如 果不能预测,说一下你们的奋斗目标,2023 年准备搞多少利 润。谢谢。 尊敬的投资者您好:由于信披相关制度的要求,不方便透露。 公司未来在立足传统小模数齿轮业务的基础上,进一步完善产业 链延伸的战略,做大精密减速器及新能源动力传动齿轮的业务规 模,并将谐波减速器及新能源动力传动齿轮推向市场,实现成果 转化。同时,公司将引进研发人才、销售人才和管理人才,为持 续发展配备足够的人才储备。在此基础上,
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【民生电子】ChatGPT登陆iPhone,再次强调边缘AI布局机遇
【民生电子】ChatGPT登陆iPhone,再次强调边缘AI布局机遇❗ ⚡OpenAI官网宣布推出iOS版ChatGPT应用。可实现不同设备间同步用户的历史记录,同时集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper,支持语音输入。此外,ChatGPT Plus订阅者可以独家使用GPT-4功能。OpenAI还表示后续将推出安卓版本。 🔺我们前期多次强调,谷歌推出的PaLM2轻量化模型可在移动端部署,将带来产品逻辑的深度变革。加速硬件的智能化、伴侣化趋势。 🔺本次,IOS平台的ChatGPT应用
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锦富技术:光电显示技术降维开拓光伏胶膜
底部强力推荐锦富技术光电显示技术降维开拓光伏胶膜潜力巨大 电子转型新能源新技术,投资机遇类比去年宝明科技国资控股后公司焕然一新。2019年泰兴国资接盘公司后,公司苦练三年内功,梳理业务,寻求新业务突破。 整合体内光学胶膜业务,自动化业务,气凝胶业务等,战略转型新能源新材料供应商。气凝胶主力供货宁德时代证明公司能力。拓展光伏胶膜黑科技有望替代600亿EVA/POE。光伏行业的发展历史就是技术不断迭代的历史。目前胶膜主流为eva和poe,市场空间600亿,1gw需求1.3亿左右。 公司光电全贴合产品
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锦富技术
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【兴证电子】中科飞测新股报告:关键卡脖子环节的检测量测设备龙头
【兴证电子】中科飞测新股报告:关键卡脖子环节的检测量测设备龙头 [烟花]国内检测量测设备龙头,持续快速放量 -- 中科飞测是国内领先的检测量测设备厂商,最早由中科院微电子所参与设立,核心技术人员也均有中科院任职经历,研发团队强大。 -- 公司产品包括图形晶圆检测设备、无图形晶圆检测设备、三维形貌量测设备、薄膜膜厚量测设备等,已应用于国内28nm 及以上制程的集成电路制造产线,客户覆盖中芯国际、长江存储、士兰集科、长电科技、华天科技、通富微电等知名客户。 --近年来随着产品推出和客户开拓,2018
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【中泰电子】中科飞测:大陆量检测设备领军者,上市在即
🔥上市在即!【中泰电子|中科飞测】大陆量检测设备领军者,持续提升产品广度+深度 #量/检测为前四大核心设备,国产化率不足5% 量测+检测设备守护芯片良率,对应2022年全球市场规模86亿美元/大陆约30亿美元,规模仅排在光刻/刻蚀/薄膜之后。 量/检测设备市场由美国KLA垄断,统计飞测+精测+睿励等国产厂商量测收入,测算得国产化率不足【5%】。 #飞测:三驾马车强势升级+大单品突破份额天花板 飞测主营的无图形检测、图形检测、形貌量测产品持续更迭,套刻两侧、纳米图形检测产品正在积极研发。2022
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【中金机械|机器人】板块大涨速评
【中金机械|机器人】板块大涨速评 大家好,今日机器人产业链集体上涨,我们认为主要为Tesla股东大会催化,我们重申观点如下: Tesla强化人形机器人远期前景。根据5/17股东大会,马斯克提到,“机器人的需求可能会达到 100 亿,甚至更多。如果以人类和机器人的比例为 2:1,那么对人形机器人的需求可能会远远超过汽车的需求。” 提出了100亿台人形机器人的远景”。 AI赋能机器人预期注入。马斯克同步提到,当前Optimus只是用来做基本的任务,现在没有自己任何的深刻思维,将对Optimus进行升
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绿的谐波
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【长江电子】0518光模块加单带领反攻,具身智能有望成为AI+新方向
每日10点电子复盘20230518:光模块加单带领反攻,具身智能有望成为AI+新方向【长江电子杨洋团队】 ———————————— 1、本日回顾: #行业表现 电子指数(长江)0.83%,排名全行业第五,成交1105亿,占全行业成交12.52%;TMT板块全面反攻,通信光模块、游戏、算力王者归来。 #原因分析 1)北美大厂大幅上修明年800G光模块需求引爆行情,源杰科技+20.00%、华工科技+10.00%、中瓷电子+5.49%; 2)机器人板块表现亮眼,主要因为昨晚英伟达老黄看好具身智能成为下
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0518摘录
1、个股(不分先后) 深信服:构建安全+大模型新范式 ◇驱动:2023年5月18日盘后消息,深信服正式对外发布安全GPT。 ◇安全建设:券商表示安全+大模型将变成安全建设新范式。初级安全工程师借助安全GPT可变成高级专家;以往多个安全专家完成的事,可由安全GPT来完成;预计下半年向所有用户正式发布安全GPT产品。 ◇能力:公司能力包括有:高级威胁场景检测,能力达五年经验安全专家;安全检测调查场景,通过对话可知晓受害者资产责任人,评估事件影响,给出攻击者信息及应对安全事件的处置建议;热门漏洞排查场
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【天风新兴产业】奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一
🤖奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一,看好3D传感器是受益AI拉动弹性最大的传感器品种!【天风新兴产业】 🎙公司股价今日20cm涨停,我们认为主要原因系机器人板块集体大涨,公司是机器人视觉最纯正标的,目前已针对不同类型机器人推出多种视觉感知方案,可提供单目结构光、双目结构光、激光雷达、iToF 等全技术路线 3D 视觉传感器,在机器人领域市占率第一。 📸3D传感器在机器人的应用主要是导航、建模和避障,模拟人类眼睛的功能,实时建立规划路线,全面感知空间环境状况,并转化成深度场景。根据马斯
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奥比中光
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【天风机械】步科股份推荐:无框力矩电机
[红包][红包][红包]【天风机械】步科股份推荐:无框力矩电机,壁垒跟空心杯类似但略低,比谐波减速器更好,价值量500*24,跟人形机器人打开了巨大市场空间,尚未导入tsl但很有希望,因为布局最早且在其他人形机器人厂商已有应用。步科股份在人形机器人,主要是可以提供关节模组的无框力矩电机,在磁路设计等方面壁垒很高,特斯拉在前期的分享中也将磁路设计作为重点。 过去因为下游需求有限,国内发力做这块的公司很少。目前并没有导入t供应链,有前期沟通,但是已经通过集成商配套了国内人形机器人厂商。从价值量角度来
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步科股份
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【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评:趋势进一步确认,关注确定性高的核心零部件
【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评:趋势进一步确认,关注确定性高的核心零部件 [烟花]事件描述:当地时间5月16日特斯拉2023股东大会上,发布了Optimus人形机器人最新演示视频。视频中Optimus取得全方位进展,运动控制与AI能力持续提升。马斯克称特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人,并预测人形机器人需求将达100亿台,远超汽车,如果机器人与人的比例为2:1,需求将达到200亿台。 [烟花]政策及头部公司动态催化,产业趋势进一步加强:我们近期观察到,央地密集颁发政策,支持机器人
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1、个股(不分先后) 兴齐眼药:滴眼液拟纳入优先审评程序 ◇事件:2023年5月17日盘后公告,公司表示硫酸阿托品滴眼液拟纳入优先审评程序,将加快硫酸阿托品滴眼液上市许可申请的审评审批。其产品试用证主要用于缓解儿童近视。 ◇市场空间:根据国家卫健委官方公布数据,2020年以及 2021 年,我国青少年近视率为 52.7%,对应近视人数达1亿人左右。假设正式上市后,价格降至 100元/盒,使用者承担的费用降至 1200元/年,乐观估计渗透率提升达到 10%,有望为公司带来120 亿/年的营收。 汉
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兴齐眼药
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2023-05-17 00:37:57
【民生电子】苹果MR专家会更新
🔥【民生电子】苹果MR专家会更新 [礼物]近日,苹果宣布于6月6-10日召开WWDC,或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会,现将要点更新如下: #MR简况 🔺定位:非营利产品,兼具AR 和 VR 两方面功能, 可一键切换; 🔺阶段:PVT 阶段已完成,目前处于Pre MP/Preview 阶段,已建设完成一条生产线; 🔺量:今年下半年预计40-50万台。 #硬件拆分价值量 →芯片:共两片,为120 -140美金; →Micro OLED 屏: 280-320 美金;
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【浙商金属】东山精密:蒙特雷核心标的
浙商金属+汽车 【东山精密:蒙特雷核心标的!持续看好!】 #绑定大客户战略 电子: 收购MFLEX,切入A客户产业链,市场份额从9%提升至约15%; 电子: 2015年开始切入T客户产业链,全球化绑定大客户,在临港、昆山、墨西哥、美国跟随大客户扩产。 #ASP持续提升 电子: A客户的FPX需求持续提升,随着产品迭代,单机需求从十几美金提升至四十美金以上。 汽车: 收购苏州晶端业务拓展至显示屏,精密制造从通讯转行汽车,未来ASP有望2w以上。 后续催化:T新工厂落地、公司新工厂建成投产等 风险提
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东山精密
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波罗
2023-05-21 22:17:11
0521摘录
1、个股(不分先后) 太极集团:中药龙头业绩高增 ◇事件:2023年5月21日晚间公司公告1-4月主要经营数据,其中营收约59.84亿元,同比增长约26.13%,净利润约3.68亿元,同比增长约1038.19%,扣非净利润约3.70亿元,同比增长约174.83%。 4月单月收入15.57亿,同比增长25.57%,净利润1.33亿,扣非净利润1.31亿。 ◇公司营收增长主要系本期藿香正气口服液、急支糖浆、复方对乙酰氨基酚片等核心产品销售大幅增长所致,净利润主要系:一是本期销售收入增长、毛利率提升,
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太极集团
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2023-05-19 14:58:18
丰立智能:年产3.5万件精密谐波减速器大部分生产设备已陆续到位
丰立智能调研纪要,2023年5月18日晚 1、各位领导,能不能预测一下,2023 年利润大概范围,如 果不能预测,说一下你们的奋斗目标,2023 年准备搞多少利 润。谢谢。 尊敬的投资者您好:由于信披相关制度的要求,不方便透露。 公司未来在立足传统小模数齿轮业务的基础上,进一步完善产业 链延伸的战略,做大精密减速器及新能源动力传动齿轮的业务规 模,并将谐波减速器及新能源动力传动齿轮推向市场,实现成果 转化。同时,公司将引进研发人才、销售人才和管理人才,为持 续发展配备足够的人才储备。在此基础上,
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丰立智能
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2023-05-19 11:28:52
【民生电子】ChatGPT登陆iPhone,再次强调边缘AI布局机遇
【民生电子】ChatGPT登陆iPhone,再次强调边缘AI布局机遇❗ ⚡OpenAI官网宣布推出iOS版ChatGPT应用。可实现不同设备间同步用户的历史记录,同时集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper,支持语音输入。此外,ChatGPT Plus订阅者可以独家使用GPT-4功能。OpenAI还表示后续将推出安卓版本。 🔺我们前期多次强调,谷歌推出的PaLM2轻量化模型可在移动端部署,将带来产品逻辑的深度变革。加速硬件的智能化、伴侣化趋势。 🔺本次,IOS平台的ChatGPT应用
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国光电器
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恒玄科技
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2023-05-19 10:54:18
锦富技术:光电显示技术降维开拓光伏胶膜
底部强力推荐锦富技术光电显示技术降维开拓光伏胶膜潜力巨大 电子转型新能源新技术,投资机遇类比去年宝明科技国资控股后公司焕然一新。2019年泰兴国资接盘公司后,公司苦练三年内功,梳理业务,寻求新业务突破。 整合体内光学胶膜业务,自动化业务,气凝胶业务等,战略转型新能源新材料供应商。气凝胶主力供货宁德时代证明公司能力。拓展光伏胶膜黑科技有望替代600亿EVA/POE。光伏行业的发展历史就是技术不断迭代的历史。目前胶膜主流为eva和poe,市场空间600亿,1gw需求1.3亿左右。 公司光电全贴合产品
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【兴证电子】中科飞测新股报告:关键卡脖子环节的检测量测设备龙头
【兴证电子】中科飞测新股报告:关键卡脖子环节的检测量测设备龙头 [烟花]国内检测量测设备龙头,持续快速放量 -- 中科飞测是国内领先的检测量测设备厂商,最早由中科院微电子所参与设立,核心技术人员也均有中科院任职经历,研发团队强大。 -- 公司产品包括图形晶圆检测设备、无图形晶圆检测设备、三维形貌量测设备、薄膜膜厚量测设备等,已应用于国内28nm 及以上制程的集成电路制造产线,客户覆盖中芯国际、长江存储、士兰集科、长电科技、华天科技、通富微电等知名客户。 --近年来随着产品推出和客户开拓,2018
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【中泰电子】中科飞测:大陆量检测设备领军者,上市在即
🔥上市在即!【中泰电子|中科飞测】大陆量检测设备领军者,持续提升产品广度+深度 #量/检测为前四大核心设备,国产化率不足5% 量测+检测设备守护芯片良率,对应2022年全球市场规模86亿美元/大陆约30亿美元,规模仅排在光刻/刻蚀/薄膜之后。 量/检测设备市场由美国KLA垄断,统计飞测+精测+睿励等国产厂商量测收入,测算得国产化率不足【5%】。 #飞测:三驾马车强势升级+大单品突破份额天花板 飞测主营的无图形检测、图形检测、形貌量测产品持续更迭,套刻两侧、纳米图形检测产品正在积极研发。2022
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中科飞测
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【中金机械|机器人】板块大涨速评
【中金机械|机器人】板块大涨速评 大家好,今日机器人产业链集体上涨,我们认为主要为Tesla股东大会催化,我们重申观点如下: Tesla强化人形机器人远期前景。根据5/17股东大会,马斯克提到,“机器人的需求可能会达到 100 亿,甚至更多。如果以人类和机器人的比例为 2:1,那么对人形机器人的需求可能会远远超过汽车的需求。” 提出了100亿台人形机器人的远景”。 AI赋能机器人预期注入。马斯克同步提到,当前Optimus只是用来做基本的任务,现在没有自己任何的深刻思维,将对Optimus进行升
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【长江电子】0518光模块加单带领反攻,具身智能有望成为AI+新方向
每日10点电子复盘20230518:光模块加单带领反攻,具身智能有望成为AI+新方向【长江电子杨洋团队】 ———————————— 1、本日回顾: #行业表现 电子指数(长江)0.83%,排名全行业第五,成交1105亿,占全行业成交12.52%;TMT板块全面反攻,通信光模块、游戏、算力王者归来。 #原因分析 1)北美大厂大幅上修明年800G光模块需求引爆行情,源杰科技+20.00%、华工科技+10.00%、中瓷电子+5.49%; 2)机器人板块表现亮眼,主要因为昨晚英伟达老黄看好具身智能成为下
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1、个股(不分先后) 深信服:构建安全+大模型新范式 ◇驱动:2023年5月18日盘后消息,深信服正式对外发布安全GPT。 ◇安全建设:券商表示安全+大模型将变成安全建设新范式。初级安全工程师借助安全GPT可变成高级专家;以往多个安全专家完成的事,可由安全GPT来完成;预计下半年向所有用户正式发布安全GPT产品。 ◇能力:公司能力包括有:高级威胁场景检测,能力达五年经验安全专家;安全检测调查场景,通过对话可知晓受害者资产责任人,评估事件影响,给出攻击者信息及应对安全事件的处置建议;热门漏洞排查场
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2023-05-18 16:55:45
【天风新兴产业】奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一
🤖奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一,看好3D传感器是受益AI拉动弹性最大的传感器品种!【天风新兴产业】 🎙公司股价今日20cm涨停,我们认为主要原因系机器人板块集体大涨,公司是机器人视觉最纯正标的,目前已针对不同类型机器人推出多种视觉感知方案,可提供单目结构光、双目结构光、激光雷达、iToF 等全技术路线 3D 视觉传感器,在机器人领域市占率第一。 📸3D传感器在机器人的应用主要是导航、建模和避障,模拟人类眼睛的功能,实时建立规划路线,全面感知空间环境状况,并转化成深度场景。根据马斯
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【天风机械】步科股份推荐:无框力矩电机
[红包][红包][红包]【天风机械】步科股份推荐:无框力矩电机,壁垒跟空心杯类似但略低,比谐波减速器更好,价值量500*24,跟人形机器人打开了巨大市场空间,尚未导入tsl但很有希望,因为布局最早且在其他人形机器人厂商已有应用。步科股份在人形机器人,主要是可以提供关节模组的无框力矩电机,在磁路设计等方面壁垒很高,特斯拉在前期的分享中也将磁路设计作为重点。 过去因为下游需求有限,国内发力做这块的公司很少。目前并没有导入t供应链,有前期沟通,但是已经通过集成商配套了国内人形机器人厂商。从价值量角度来
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2023-05-18 11:35:42
【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评:趋势进一步确认,关注确定性高的核心零部件
【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评:趋势进一步确认,关注确定性高的核心零部件 [烟花]事件描述:当地时间5月16日特斯拉2023股东大会上,发布了Optimus人形机器人最新演示视频。视频中Optimus取得全方位进展,运动控制与AI能力持续提升。马斯克称特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人,并预测人形机器人需求将达100亿台,远超汽车,如果机器人与人的比例为2:1,需求将达到200亿台。 [烟花]政策及头部公司动态催化,产业趋势进一步加强:我们近期观察到,央地密集颁发政策,支持机器人
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1、个股(不分先后) 兴齐眼药:滴眼液拟纳入优先审评程序 ◇事件:2023年5月17日盘后公告,公司表示硫酸阿托品滴眼液拟纳入优先审评程序,将加快硫酸阿托品滴眼液上市许可申请的审评审批。其产品试用证主要用于缓解儿童近视。 ◇市场空间:根据国家卫健委官方公布数据,2020年以及 2021 年,我国青少年近视率为 52.7%,对应近视人数达1亿人左右。假设正式上市后,价格降至 100元/盒,使用者承担的费用降至 1200元/年,乐观估计渗透率提升达到 10%,有望为公司带来120 亿/年的营收。 汉
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【民生电子】苹果MR专家会更新
🔥【民生电子】苹果MR专家会更新 [礼物]近日,苹果宣布于6月6-10日召开WWDC,或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会,现将要点更新如下: #MR简况 🔺定位:非营利产品,兼具AR 和 VR 两方面功能, 可一键切换; 🔺阶段:PVT 阶段已完成,目前处于Pre MP/Preview 阶段,已建设完成一条生产线; 🔺量:今年下半年预计40-50万台。 #硬件拆分价值量 →芯片:共两片,为120 -140美金; →Micro OLED 屏: 280-320 美金;
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