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2023-03-14 23:35:49
0314摘录
1、个股(不分先后) 富瀚微: RX芯片预计会在二三季度流片量产 ◇RX芯片:3月14日盘后公告,表示公司RX芯片预计会在二三季度流片量产。公司汽车链路芯片(RX)已通过车规认证。上游晶圆厂价格方面,目前供应已比较充足,部分国内晶圆厂价格已有一定下调,下半年更多中高端新产品带动下,预期毛利率有所提升。 ◇视觉芯片:公司产品主要为视觉芯片,包括智慧安防、智慧物联、智慧车行三大领域的前后端芯片产品及解决方案,目前公司业务中行业专用视频约占七成,公司表示预期今年行业会有良好复苏。 景嘉微:正在大力开展
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富瀚微
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景嘉微
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波罗
2023-03-14 15:05:51
【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 230314
🚀【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 20230314 持续重点推荐的太极股份今日盘中触发涨停,创历史新高。见微知著,站在当前的时间点看计算机行业,有以下三点思考: 1、太极股份股价创历史新高是风向标事件。太极股份做为信创及数字经济的国家队,充分享受当前的产业政策红利,创历史新高有重要情绪参考价值,有望拉开计算机质优龙头创历史新高的序幕。 2、计算机行业牛市未央,尚且处于半山腰。反复强调,谈论计算机行情结束为时过早,基本面兑现尚未开始,从各项微观数据来看,目前正处2008年以来的第四轮上行
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太极股份
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波罗
2023-03-14 10:11:27
【国盛医药】凯因科技大涨,后续空间怎么看?
标签股【凯因科技】大涨!后续空间怎么看?【国盛医药】 今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看?刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,
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凯因科技
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波罗
2023-03-14 08:16:02
【民生计算机】中科创达:首次公开明确拥有与美股AI龙头C3
【民生计算机】🚀中科创达:首次公开明确拥有与美股AI龙头C3.AI同样完备的AI解决方案核心产品,AI应用“掘金铲”大机遇来临! [太阳]中科创达在2023年3月13日投资者交流平台明确答复:相较于C3.AI的AI和物联网解决方案的核心产品,公司同样拥有完备的产品和解决方案。我们于2023年3月7日发布报告《聚焦 AI 应用侧最佳“掘金铲”中科创达:美股 AI 龙头C3.AI 大涨启示录》,揭示C3.AI为边缘AI解决方案提供商的本质,以及类ChatGPT式AI带来业务部署能力提升的核心增长逻
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中科创达
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波罗
2023-03-14 07:54:30
【天风通信】通信板块大涨点评:运营商发布分红领涨,板块持续修
[太阳]【天风通信】通信板块大涨点评:运营商发布分红领涨,板块持续修复重估(今年涨幅第一) 🔥 事件:运营商发布分红方案,通信板块今天涨幅3.62%排名第二,年初至今涨幅26.13%排名第一。今天涨幅靠前的有:中国移动10%、中国电信9.5%、中国联通5.4%,润泽科技7.5%、中兴通讯5.33%。 🌹我们点评如下重申板块逻辑: 1、印证我们年度策略:通信板块普遍业绩好估值低,估值处于历史底部,年初基金配置仅1%,不到市值占比3.6%的1/3,不少细分赛道长期景气上行,看好通信板块20%~3
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中国移动
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波罗
2023-03-14 07:53:31
【东吴传媒互联网张良卫团队】蓝色光标携手微软,提前抢占广告市
【东吴传媒互联网张良卫团队】蓝色光标携手微软,提前抢占广告市场新增量 事件:3月10日,蓝标传媒宣布与Microsoft广告达成战略合作,并成为中国区官方代理商。蓝标传媒作为业内知名的营销智能化及业务全球化的营销科技公司,将与微软开展基于OpenAI的技术产品合作,通过敏锐的洞察与过硬的实力使更多出海客户享受到AI发展的红利。 观点重申:我们在此前深度报告《AI开启传媒变革,推行价值重估》https://note.youdao.com/s/Kc6LHQzE中,将营销作为重要应用场景反复强调。AI
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蓝色光标
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波罗
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【天风电子】大华股份—坚定看好大华在数字中国发挥的重要意义
【天风电子潘暕团队】大华股份—坚定看好大华在数字中国发挥的重要意义 1. 大华股份将在“数字中国”大潮中承担哪些重任? 1)我们认为在“数字中国”规划下,算力的提升发展将会带动AI及其相关产业快速增长。AI处理流程分为感知、认知、决策、执行四大步骤,大华可以从感知端获取视频数据,在提炼结构化数据后,交予强AI分析,在信息处理流程中不可或缺。 2)空间:现有安防行业,智能化解决方案数量占比较小,据我们推测约为一成左右,且毛利率较高,我们认为伴随AI快速发展,智能化方案有望在新领域渗透、在传统领域替
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大华股份
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波罗
2023-03-13 13:14:15
【国盛证券】数字人——GPT4 下的杀手级应用
区块链 数字人——GPT4 下的杀手级应用 21 年,我们在《元宇宙(七):虚拟人的“灵魂”是什么?》中讨论了数 字人将是一个重要的交互载体,应用场景广泛,而 AI 驱动的数字人将使其 真正拥有“灵魂”。短短两年,AIGC 发展超出了我们的想象。伴随着 AI 生 成算法和包括 GPT4 以内的多模态的进步,数字人的灵魂将被点燃。 AIGC,数字人的点睛之笔。AIGC 解决了数字人“只会念稿、不能交互”的 尴尬,生成算法提高了内容创作的效率和便捷性,降低了成本和门槛,同时 还丰富了内容创作的多样性
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汤姆猫
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波罗
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【百利天恒】BL-B01D1鼻咽癌适应症POC,初步疗效显著
【百利天恒】BL-B01D1鼻咽癌适应症POC,初步疗效显著 [玫瑰]公司近日公告,BL-B01D1鼻咽癌Ib扩展阶段临床试验结果,截至2023年3月10日,所有有效剂量下,至少有1次疗效评估的鼻咽癌受试者共27例,中位经治线为3线,其客观缓解率(ORR)为55.6%,疾病控制率(DCR)为100%,mPFS尚未达到;其中 II 期推荐剂量(RP2D)2.5mg/kg D1D8 Q3W 下,至少有1次疗效评估的鼻咽癌受试者共 17 例,中位经治线为3线,其客观缓解率(ORR)为 58.8%(10
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百利天恒
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波罗
2023-03-09 23:04:48
0309摘录
1、个股(不分先后) 茂莱光学:光刻、检测稀缺标的,助力卫星航空项目 ◇驱动:公司为精密光学解决方案提供商,是半导体光刻、检测设备稀缺光学标的,拥有光学全产业链研发设备、产品矩阵丰富。 ◇下游需求:公司产品已用于光刻机DUV、高分卫星、探月工程等国家项目,公司研制的AR/VR光学测试模组及光学检测设备被 脸书、微软等客户用于光学检测。 ◇市场规模:大陆21年半导体量测与光刻设备市场规模分别约为176亿与191亿人民币。公司光学元件供应KLA、Camtek等海外量测设备企业,并打入上海微电子光刻机
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中国卫通
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茂莱光学
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波罗
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【浙商化工】纯化技术,光刻胶国产化关键所在!继续强推东材科技
纯化技术,光刻胶国产化关键所在!继续强推东材科技 光刻胶观点更新: 1、国内半导体级光刻胶国产化的痛点在于树脂制造环节。光刻胶产业链自上而下依次为:粗单体——单体——树脂——配胶。树脂的物理、化学特性直接决定了配胶后的性能,作为最核心的环节,树脂的制造工艺是难度最高的。当前我国对于光刻胶部分原材料已基本能实现量产,其中包括绝大多数的粗单体、部分纯化单体(高端部分仅8-10%)以及部分的配胶,但高端树脂的制造基本是空白。 2、纯化工序贯穿整个光刻胶生产制造,是光刻胶国产化的关键所在。光刻胶纯化工序
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东材科技
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波罗
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【天风通信】中国联通A股2022年业绩及业绩说明会概要
[红包]【天风通信】中国联通A股2022年业绩及业绩说明会概要 🔥22年营业收入3549亿元,同比+8.3%,其中服务收入3193亿元,同比+7.8%;净利润72.99亿元,同比+15.8%;EBITDA 992亿元,同比+3%。派息率50%,提升4个点,过去5年每股股息年均复合增长高达19.6%,未来派息会平衡公司长远发展和股东回报。23年经营目标:服务收入保持稳健增长,净利润保持两位数增长,净资产收益率继续提升。 🌹分业务:1)移动业务:用户3.22亿户、同比+1.8%,ARPU 44.
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中国联通
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波罗
2023-03-08 23:58:37
0308
1、个股(不分先后) 欧克科技:隔膜设备预计本月交货,实现国产替代 ◇“卡脖子”设备:券商认为我国锂电隔膜产业长期受到海外设备“卡脖子”,如果设备实现国产化,将会对产业链实现革命性影响。 ◇技术来源:锂电隔膜设备与公司生活用纸设备相似度较高,只有拉伸与萃取不同。1)拉伸:子公司欧克材料生产薄膜包装材料,有拉伸、吹膜、流延等设备。2)萃取:公司张力控制技术成熟,能直接应用于缺乏技术沉淀的萃取环节。 ◇市场:目前我国隔膜生产设备严重依赖日德,如恩捷依赖日本制钢所,星源依靠布鲁克。券商认为目前市场处于
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湖北广电
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吉视传媒
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波罗
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【#美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词要点#】
【#美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词要点#】 一、利率政策 ①如有必要,美联储准备加快加息步伐。 ②最终的利率水平可能会高于预期。 ③美联储的加息导致对利率敏感行业的需求放缓。 ④历史告诫不要过早放松政策。 ⑤恢复价格稳定可能需要保持一段时间的限制性政策立场。 ⑥正在密切关注货币政策的滞后效应,将在加息时考虑到这一点。 ⑦尚未看到加息的全部影响。 ⑧到目前为止的数据表明,将在未来几个季度有一个更高的终端利率。 ⑨下一个点阵图的峰值利率很可能高于12月。 ⑩很难估计目前的中性利率水平。 二、通货
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成都银行
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波罗
2023-03-07 08:37:58
国家数据管理机构或将成立,数据要素市场化有望加速【开源计算机
[太阳]行业点评:国家数据管理机构或将成立,数据要素市场化有望加速【开源计算机】 1、媒体报道新的数据要素管理机构即将成立,有望成为“数据二十条”的落地执行单位 根据华尔街日报及彭博社3月6日报道,中国将成立新的政府机构-“国家大数据局”,用以集中管理数据的流通与存储,新机构的设立将在近期召开的全国人大会议上审议批准。我们认为若报道内容属实,则新机构将负责统筹协调数据要素的权属、安全和流通,成为2022年12月颁布的“数据二十条”顶层文件主要落地执行的统筹单位。 2、从顶层设计到地方性文件的落地
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航天宏图
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人民网
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1、个股(不分先后) 富瀚微: RX芯片预计会在二三季度流片量产 ◇RX芯片:3月14日盘后公告,表示公司RX芯片预计会在二三季度流片量产。公司汽车链路芯片(RX)已通过车规认证。上游晶圆厂价格方面,目前供应已比较充足,部分国内晶圆厂价格已有一定下调,下半年更多中高端新产品带动下,预期毛利率有所提升。 ◇视觉芯片:公司产品主要为视觉芯片,包括智慧安防、智慧物联、智慧车行三大领域的前后端芯片产品及解决方案,目前公司业务中行业专用视频约占七成,公司表示预期今年行业会有良好复苏。 景嘉微:正在大力开展
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【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 230314
🚀【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 20230314 持续重点推荐的太极股份今日盘中触发涨停,创历史新高。见微知著,站在当前的时间点看计算机行业,有以下三点思考: 1、太极股份股价创历史新高是风向标事件。太极股份做为信创及数字经济的国家队,充分享受当前的产业政策红利,创历史新高有重要情绪参考价值,有望拉开计算机质优龙头创历史新高的序幕。 2、计算机行业牛市未央,尚且处于半山腰。反复强调,谈论计算机行情结束为时过早,基本面兑现尚未开始,从各项微观数据来看,目前正处2008年以来的第四轮上行
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【国盛医药】凯因科技大涨,后续空间怎么看?
标签股【凯因科技】大涨!后续空间怎么看?【国盛医药】 今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看?刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,
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凯因科技
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【民生计算机】中科创达:首次公开明确拥有与美股AI龙头C3
【民生计算机】🚀中科创达:首次公开明确拥有与美股AI龙头C3.AI同样完备的AI解决方案核心产品,AI应用“掘金铲”大机遇来临! [太阳]中科创达在2023年3月13日投资者交流平台明确答复:相较于C3.AI的AI和物联网解决方案的核心产品,公司同样拥有完备的产品和解决方案。我们于2023年3月7日发布报告《聚焦 AI 应用侧最佳“掘金铲”中科创达:美股 AI 龙头C3.AI 大涨启示录》,揭示C3.AI为边缘AI解决方案提供商的本质,以及类ChatGPT式AI带来业务部署能力提升的核心增长逻
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【天风通信】通信板块大涨点评:运营商发布分红领涨,板块持续修
[太阳]【天风通信】通信板块大涨点评:运营商发布分红领涨,板块持续修复重估(今年涨幅第一) 🔥 事件:运营商发布分红方案,通信板块今天涨幅3.62%排名第二,年初至今涨幅26.13%排名第一。今天涨幅靠前的有:中国移动10%、中国电信9.5%、中国联通5.4%,润泽科技7.5%、中兴通讯5.33%。 🌹我们点评如下重申板块逻辑: 1、印证我们年度策略:通信板块普遍业绩好估值低,估值处于历史底部,年初基金配置仅1%,不到市值占比3.6%的1/3,不少细分赛道长期景气上行,看好通信板块20%~3
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【东吴传媒互联网张良卫团队】蓝色光标携手微软,提前抢占广告市
【东吴传媒互联网张良卫团队】蓝色光标携手微软,提前抢占广告市场新增量 事件:3月10日,蓝标传媒宣布与Microsoft广告达成战略合作,并成为中国区官方代理商。蓝标传媒作为业内知名的营销智能化及业务全球化的营销科技公司,将与微软开展基于OpenAI的技术产品合作,通过敏锐的洞察与过硬的实力使更多出海客户享受到AI发展的红利。 观点重申:我们在此前深度报告《AI开启传媒变革,推行价值重估》https://note.youdao.com/s/Kc6LHQzE中,将营销作为重要应用场景反复强调。AI
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【天风电子】大华股份—坚定看好大华在数字中国发挥的重要意义
【天风电子潘暕团队】大华股份—坚定看好大华在数字中国发挥的重要意义 1. 大华股份将在“数字中国”大潮中承担哪些重任? 1)我们认为在“数字中国”规划下,算力的提升发展将会带动AI及其相关产业快速增长。AI处理流程分为感知、认知、决策、执行四大步骤,大华可以从感知端获取视频数据,在提炼结构化数据后,交予强AI分析,在信息处理流程中不可或缺。 2)空间:现有安防行业,智能化解决方案数量占比较小,据我们推测约为一成左右,且毛利率较高,我们认为伴随AI快速发展,智能化方案有望在新领域渗透、在传统领域替
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【国盛证券】数字人——GPT4 下的杀手级应用
区块链 数字人——GPT4 下的杀手级应用 21 年,我们在《元宇宙(七):虚拟人的“灵魂”是什么?》中讨论了数 字人将是一个重要的交互载体,应用场景广泛,而 AI 驱动的数字人将使其 真正拥有“灵魂”。短短两年,AIGC 发展超出了我们的想象。伴随着 AI 生 成算法和包括 GPT4 以内的多模态的进步,数字人的灵魂将被点燃。 AIGC,数字人的点睛之笔。AIGC 解决了数字人“只会念稿、不能交互”的 尴尬,生成算法提高了内容创作的效率和便捷性,降低了成本和门槛,同时 还丰富了内容创作的多样性
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【百利天恒】BL-B01D1鼻咽癌适应症POC,初步疗效显著
【百利天恒】BL-B01D1鼻咽癌适应症POC,初步疗效显著 [玫瑰]公司近日公告,BL-B01D1鼻咽癌Ib扩展阶段临床试验结果,截至2023年3月10日,所有有效剂量下,至少有1次疗效评估的鼻咽癌受试者共27例,中位经治线为3线,其客观缓解率(ORR)为55.6%,疾病控制率(DCR)为100%,mPFS尚未达到;其中 II 期推荐剂量(RP2D)2.5mg/kg D1D8 Q3W 下,至少有1次疗效评估的鼻咽癌受试者共 17 例,中位经治线为3线,其客观缓解率(ORR)为 58.8%(10
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1、个股(不分先后) 茂莱光学:光刻、检测稀缺标的,助力卫星航空项目 ◇驱动:公司为精密光学解决方案提供商,是半导体光刻、检测设备稀缺光学标的,拥有光学全产业链研发设备、产品矩阵丰富。 ◇下游需求:公司产品已用于光刻机DUV、高分卫星、探月工程等国家项目,公司研制的AR/VR光学测试模组及光学检测设备被 脸书、微软等客户用于光学检测。 ◇市场规模:大陆21年半导体量测与光刻设备市场规模分别约为176亿与191亿人民币。公司光学元件供应KLA、Camtek等海外量测设备企业,并打入上海微电子光刻机
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【浙商化工】纯化技术,光刻胶国产化关键所在!继续强推东材科技
纯化技术,光刻胶国产化关键所在!继续强推东材科技 光刻胶观点更新: 1、国内半导体级光刻胶国产化的痛点在于树脂制造环节。光刻胶产业链自上而下依次为:粗单体——单体——树脂——配胶。树脂的物理、化学特性直接决定了配胶后的性能,作为最核心的环节,树脂的制造工艺是难度最高的。当前我国对于光刻胶部分原材料已基本能实现量产,其中包括绝大多数的粗单体、部分纯化单体(高端部分仅8-10%)以及部分的配胶,但高端树脂的制造基本是空白。 2、纯化工序贯穿整个光刻胶生产制造,是光刻胶国产化的关键所在。光刻胶纯化工序
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【天风通信】中国联通A股2022年业绩及业绩说明会概要
[红包]【天风通信】中国联通A股2022年业绩及业绩说明会概要 🔥22年营业收入3549亿元,同比+8.3%,其中服务收入3193亿元,同比+7.8%;净利润72.99亿元,同比+15.8%;EBITDA 992亿元,同比+3%。派息率50%,提升4个点,过去5年每股股息年均复合增长高达19.6%,未来派息会平衡公司长远发展和股东回报。23年经营目标:服务收入保持稳健增长,净利润保持两位数增长,净资产收益率继续提升。 🌹分业务:1)移动业务:用户3.22亿户、同比+1.8%,ARPU 44.
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1、个股(不分先后) 欧克科技:隔膜设备预计本月交货,实现国产替代 ◇“卡脖子”设备:券商认为我国锂电隔膜产业长期受到海外设备“卡脖子”,如果设备实现国产化,将会对产业链实现革命性影响。 ◇技术来源:锂电隔膜设备与公司生活用纸设备相似度较高,只有拉伸与萃取不同。1)拉伸:子公司欧克材料生产薄膜包装材料,有拉伸、吹膜、流延等设备。2)萃取:公司张力控制技术成熟,能直接应用于缺乏技术沉淀的萃取环节。 ◇市场:目前我国隔膜生产设备严重依赖日德,如恩捷依赖日本制钢所,星源依靠布鲁克。券商认为目前市场处于
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【#美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词要点#】
【#美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词要点#】 一、利率政策 ①如有必要,美联储准备加快加息步伐。 ②最终的利率水平可能会高于预期。 ③美联储的加息导致对利率敏感行业的需求放缓。 ④历史告诫不要过早放松政策。 ⑤恢复价格稳定可能需要保持一段时间的限制性政策立场。 ⑥正在密切关注货币政策的滞后效应,将在加息时考虑到这一点。 ⑦尚未看到加息的全部影响。 ⑧到目前为止的数据表明,将在未来几个季度有一个更高的终端利率。 ⑨下一个点阵图的峰值利率很可能高于12月。 ⑩很难估计目前的中性利率水平。 二、通货
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国家数据管理机构或将成立,数据要素市场化有望加速【开源计算机
[太阳]行业点评:国家数据管理机构或将成立,数据要素市场化有望加速【开源计算机】 1、媒体报道新的数据要素管理机构即将成立,有望成为“数据二十条”的落地执行单位 根据华尔街日报及彭博社3月6日报道,中国将成立新的政府机构-“国家大数据局”,用以集中管理数据的流通与存储,新机构的设立将在近期召开的全国人大会议上审议批准。我们认为若报道内容属实,则新机构将负责统筹协调数据要素的权属、安全和流通,成为2022年12月颁布的“数据二十条”顶层文件主要落地执行的统筹单位。 2、从顶层设计到地方性文件的落地
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1、个股(不分先后) 富瀚微: RX芯片预计会在二三季度流片量产 ◇RX芯片:3月14日盘后公告,表示公司RX芯片预计会在二三季度流片量产。公司汽车链路芯片(RX)已通过车规认证。上游晶圆厂价格方面,目前供应已比较充足,部分国内晶圆厂价格已有一定下调,下半年更多中高端新产品带动下,预期毛利率有所提升。 ◇视觉芯片:公司产品主要为视觉芯片,包括智慧安防、智慧物联、智慧车行三大领域的前后端芯片产品及解决方案,目前公司业务中行业专用视频约占七成,公司表示预期今年行业会有良好复苏。 景嘉微:正在大力开展
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【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 230314
🚀【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 20230314 持续重点推荐的太极股份今日盘中触发涨停,创历史新高。见微知著,站在当前的时间点看计算机行业,有以下三点思考: 1、太极股份股价创历史新高是风向标事件。太极股份做为信创及数字经济的国家队,充分享受当前的产业政策红利,创历史新高有重要情绪参考价值,有望拉开计算机质优龙头创历史新高的序幕。 2、计算机行业牛市未央,尚且处于半山腰。反复强调,谈论计算机行情结束为时过早,基本面兑现尚未开始,从各项微观数据来看,目前正处2008年以来的第四轮上行
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太极股份
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波罗
2023-03-14 10:11:27
【国盛医药】凯因科技大涨,后续空间怎么看?
标签股【凯因科技】大涨!后续空间怎么看?【国盛医药】 今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看?刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,
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凯因科技
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波罗
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【民生计算机】中科创达:首次公开明确拥有与美股AI龙头C3
【民生计算机】🚀中科创达:首次公开明确拥有与美股AI龙头C3.AI同样完备的AI解决方案核心产品,AI应用“掘金铲”大机遇来临! [太阳]中科创达在2023年3月13日投资者交流平台明确答复:相较于C3.AI的AI和物联网解决方案的核心产品,公司同样拥有完备的产品和解决方案。我们于2023年3月7日发布报告《聚焦 AI 应用侧最佳“掘金铲”中科创达:美股 AI 龙头C3.AI 大涨启示录》,揭示C3.AI为边缘AI解决方案提供商的本质,以及类ChatGPT式AI带来业务部署能力提升的核心增长逻
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中科创达
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【天风通信】通信板块大涨点评:运营商发布分红领涨,板块持续修
[太阳]【天风通信】通信板块大涨点评:运营商发布分红领涨,板块持续修复重估(今年涨幅第一) 🔥 事件:运营商发布分红方案,通信板块今天涨幅3.62%排名第二,年初至今涨幅26.13%排名第一。今天涨幅靠前的有:中国移动10%、中国电信9.5%、中国联通5.4%,润泽科技7.5%、中兴通讯5.33%。 🌹我们点评如下重申板块逻辑: 1、印证我们年度策略:通信板块普遍业绩好估值低,估值处于历史底部,年初基金配置仅1%,不到市值占比3.6%的1/3,不少细分赛道长期景气上行,看好通信板块20%~3
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中国移动
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【东吴传媒互联网张良卫团队】蓝色光标携手微软,提前抢占广告市
【东吴传媒互联网张良卫团队】蓝色光标携手微软,提前抢占广告市场新增量 事件:3月10日,蓝标传媒宣布与Microsoft广告达成战略合作,并成为中国区官方代理商。蓝标传媒作为业内知名的营销智能化及业务全球化的营销科技公司,将与微软开展基于OpenAI的技术产品合作,通过敏锐的洞察与过硬的实力使更多出海客户享受到AI发展的红利。 观点重申:我们在此前深度报告《AI开启传媒变革,推行价值重估》https://note.youdao.com/s/Kc6LHQzE中,将营销作为重要应用场景反复强调。AI
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【天风电子】大华股份—坚定看好大华在数字中国发挥的重要意义
【天风电子潘暕团队】大华股份—坚定看好大华在数字中国发挥的重要意义 1. 大华股份将在“数字中国”大潮中承担哪些重任? 1)我们认为在“数字中国”规划下,算力的提升发展将会带动AI及其相关产业快速增长。AI处理流程分为感知、认知、决策、执行四大步骤,大华可以从感知端获取视频数据,在提炼结构化数据后,交予强AI分析,在信息处理流程中不可或缺。 2)空间:现有安防行业,智能化解决方案数量占比较小,据我们推测约为一成左右,且毛利率较高,我们认为伴随AI快速发展,智能化方案有望在新领域渗透、在传统领域替
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大华股份
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波罗
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【国盛证券】数字人——GPT4 下的杀手级应用
区块链 数字人——GPT4 下的杀手级应用 21 年,我们在《元宇宙(七):虚拟人的“灵魂”是什么?》中讨论了数 字人将是一个重要的交互载体,应用场景广泛,而 AI 驱动的数字人将使其 真正拥有“灵魂”。短短两年,AIGC 发展超出了我们的想象。伴随着 AI 生 成算法和包括 GPT4 以内的多模态的进步,数字人的灵魂将被点燃。 AIGC,数字人的点睛之笔。AIGC 解决了数字人“只会念稿、不能交互”的 尴尬,生成算法提高了内容创作的效率和便捷性,降低了成本和门槛,同时 还丰富了内容创作的多样性
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汤姆猫
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【百利天恒】BL-B01D1鼻咽癌适应症POC,初步疗效显著
【百利天恒】BL-B01D1鼻咽癌适应症POC,初步疗效显著 [玫瑰]公司近日公告,BL-B01D1鼻咽癌Ib扩展阶段临床试验结果,截至2023年3月10日,所有有效剂量下,至少有1次疗效评估的鼻咽癌受试者共27例,中位经治线为3线,其客观缓解率(ORR)为55.6%,疾病控制率(DCR)为100%,mPFS尚未达到;其中 II 期推荐剂量(RP2D)2.5mg/kg D1D8 Q3W 下,至少有1次疗效评估的鼻咽癌受试者共 17 例,中位经治线为3线,其客观缓解率(ORR)为 58.8%(10
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百利天恒
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0309摘录
1、个股(不分先后) 茂莱光学:光刻、检测稀缺标的,助力卫星航空项目 ◇驱动:公司为精密光学解决方案提供商,是半导体光刻、检测设备稀缺光学标的,拥有光学全产业链研发设备、产品矩阵丰富。 ◇下游需求:公司产品已用于光刻机DUV、高分卫星、探月工程等国家项目,公司研制的AR/VR光学测试模组及光学检测设备被 脸书、微软等客户用于光学检测。 ◇市场规模:大陆21年半导体量测与光刻设备市场规模分别约为176亿与191亿人民币。公司光学元件供应KLA、Camtek等海外量测设备企业,并打入上海微电子光刻机
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中国卫通
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茂莱光学
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【浙商化工】纯化技术,光刻胶国产化关键所在!继续强推东材科技
纯化技术,光刻胶国产化关键所在!继续强推东材科技 光刻胶观点更新: 1、国内半导体级光刻胶国产化的痛点在于树脂制造环节。光刻胶产业链自上而下依次为:粗单体——单体——树脂——配胶。树脂的物理、化学特性直接决定了配胶后的性能,作为最核心的环节,树脂的制造工艺是难度最高的。当前我国对于光刻胶部分原材料已基本能实现量产,其中包括绝大多数的粗单体、部分纯化单体(高端部分仅8-10%)以及部分的配胶,但高端树脂的制造基本是空白。 2、纯化工序贯穿整个光刻胶生产制造,是光刻胶国产化的关键所在。光刻胶纯化工序
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东材科技
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【天风通信】中国联通A股2022年业绩及业绩说明会概要
[红包]【天风通信】中国联通A股2022年业绩及业绩说明会概要 🔥22年营业收入3549亿元,同比+8.3%,其中服务收入3193亿元,同比+7.8%;净利润72.99亿元,同比+15.8%;EBITDA 992亿元,同比+3%。派息率50%,提升4个点,过去5年每股股息年均复合增长高达19.6%,未来派息会平衡公司长远发展和股东回报。23年经营目标:服务收入保持稳健增长,净利润保持两位数增长,净资产收益率继续提升。 🌹分业务:1)移动业务:用户3.22亿户、同比+1.8%,ARPU 44.
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中国联通
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0308
1、个股(不分先后) 欧克科技:隔膜设备预计本月交货,实现国产替代 ◇“卡脖子”设备:券商认为我国锂电隔膜产业长期受到海外设备“卡脖子”,如果设备实现国产化,将会对产业链实现革命性影响。 ◇技术来源:锂电隔膜设备与公司生活用纸设备相似度较高,只有拉伸与萃取不同。1)拉伸:子公司欧克材料生产薄膜包装材料,有拉伸、吹膜、流延等设备。2)萃取:公司张力控制技术成熟,能直接应用于缺乏技术沉淀的萃取环节。 ◇市场:目前我国隔膜生产设备严重依赖日德,如恩捷依赖日本制钢所,星源依靠布鲁克。券商认为目前市场处于
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【#美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词要点#】
【#美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词要点#】 一、利率政策 ①如有必要,美联储准备加快加息步伐。 ②最终的利率水平可能会高于预期。 ③美联储的加息导致对利率敏感行业的需求放缓。 ④历史告诫不要过早放松政策。 ⑤恢复价格稳定可能需要保持一段时间的限制性政策立场。 ⑥正在密切关注货币政策的滞后效应,将在加息时考虑到这一点。 ⑦尚未看到加息的全部影响。 ⑧到目前为止的数据表明,将在未来几个季度有一个更高的终端利率。 ⑨下一个点阵图的峰值利率很可能高于12月。 ⑩很难估计目前的中性利率水平。 二、通货
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成都银行
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国家数据管理机构或将成立,数据要素市场化有望加速【开源计算机
[太阳]行业点评:国家数据管理机构或将成立,数据要素市场化有望加速【开源计算机】 1、媒体报道新的数据要素管理机构即将成立,有望成为“数据二十条”的落地执行单位 根据华尔街日报及彭博社3月6日报道,中国将成立新的政府机构-“国家大数据局”,用以集中管理数据的流通与存储,新机构的设立将在近期召开的全国人大会议上审议批准。我们认为若报道内容属实,则新机构将负责统筹协调数据要素的权属、安全和流通,成为2022年12月颁布的“数据二十条”顶层文件主要落地执行的统筹单位。 2、从顶层设计到地方性文件的落地
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2023-03-14 23:35:49
0314摘录
1、个股(不分先后) 富瀚微: RX芯片预计会在二三季度流片量产 ◇RX芯片:3月14日盘后公告,表示公司RX芯片预计会在二三季度流片量产。公司汽车链路芯片(RX)已通过车规认证。上游晶圆厂价格方面,目前供应已比较充足,部分国内晶圆厂价格已有一定下调,下半年更多中高端新产品带动下,预期毛利率有所提升。 ◇视觉芯片:公司产品主要为视觉芯片,包括智慧安防、智慧物联、智慧车行三大领域的前后端芯片产品及解决方案,目前公司业务中行业专用视频约占七成,公司表示预期今年行业会有良好复苏。 景嘉微:正在大力开展
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富瀚微
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【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 230314
🚀【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 20230314 持续重点推荐的太极股份今日盘中触发涨停,创历史新高。见微知著,站在当前的时间点看计算机行业,有以下三点思考: 1、太极股份股价创历史新高是风向标事件。太极股份做为信创及数字经济的国家队,充分享受当前的产业政策红利,创历史新高有重要情绪参考价值,有望拉开计算机质优龙头创历史新高的序幕。 2、计算机行业牛市未央,尚且处于半山腰。反复强调,谈论计算机行情结束为时过早,基本面兑现尚未开始,从各项微观数据来看,目前正处2008年以来的第四轮上行
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【国盛医药】凯因科技大涨,后续空间怎么看?
标签股【凯因科技】大涨!后续空间怎么看?【国盛医药】 今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看?刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,
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凯因科技
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【民生计算机】中科创达:首次公开明确拥有与美股AI龙头C3
【民生计算机】🚀中科创达:首次公开明确拥有与美股AI龙头C3.AI同样完备的AI解决方案核心产品,AI应用“掘金铲”大机遇来临! [太阳]中科创达在2023年3月13日投资者交流平台明确答复:相较于C3.AI的AI和物联网解决方案的核心产品,公司同样拥有完备的产品和解决方案。我们于2023年3月7日发布报告《聚焦 AI 应用侧最佳“掘金铲”中科创达:美股 AI 龙头C3.AI 大涨启示录》,揭示C3.AI为边缘AI解决方案提供商的本质,以及类ChatGPT式AI带来业务部署能力提升的核心增长逻
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中科创达
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【天风通信】通信板块大涨点评:运营商发布分红领涨,板块持续修
[太阳]【天风通信】通信板块大涨点评:运营商发布分红领涨,板块持续修复重估(今年涨幅第一) 🔥 事件:运营商发布分红方案,通信板块今天涨幅3.62%排名第二,年初至今涨幅26.13%排名第一。今天涨幅靠前的有:中国移动10%、中国电信9.5%、中国联通5.4%,润泽科技7.5%、中兴通讯5.33%。 🌹我们点评如下重申板块逻辑: 1、印证我们年度策略:通信板块普遍业绩好估值低,估值处于历史底部,年初基金配置仅1%,不到市值占比3.6%的1/3,不少细分赛道长期景气上行,看好通信板块20%~3
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【东吴传媒互联网张良卫团队】蓝色光标携手微软,提前抢占广告市
【东吴传媒互联网张良卫团队】蓝色光标携手微软,提前抢占广告市场新增量 事件:3月10日,蓝标传媒宣布与Microsoft广告达成战略合作,并成为中国区官方代理商。蓝标传媒作为业内知名的营销智能化及业务全球化的营销科技公司,将与微软开展基于OpenAI的技术产品合作,通过敏锐的洞察与过硬的实力使更多出海客户享受到AI发展的红利。 观点重申:我们在此前深度报告《AI开启传媒变革,推行价值重估》https://note.youdao.com/s/Kc6LHQzE中,将营销作为重要应用场景反复强调。AI
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【天风电子】大华股份—坚定看好大华在数字中国发挥的重要意义
【天风电子潘暕团队】大华股份—坚定看好大华在数字中国发挥的重要意义 1. 大华股份将在“数字中国”大潮中承担哪些重任? 1)我们认为在“数字中国”规划下,算力的提升发展将会带动AI及其相关产业快速增长。AI处理流程分为感知、认知、决策、执行四大步骤,大华可以从感知端获取视频数据,在提炼结构化数据后,交予强AI分析,在信息处理流程中不可或缺。 2)空间:现有安防行业,智能化解决方案数量占比较小,据我们推测约为一成左右,且毛利率较高,我们认为伴随AI快速发展,智能化方案有望在新领域渗透、在传统领域替
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【国盛证券】数字人——GPT4 下的杀手级应用
区块链 数字人——GPT4 下的杀手级应用 21 年,我们在《元宇宙(七):虚拟人的“灵魂”是什么?》中讨论了数 字人将是一个重要的交互载体,应用场景广泛,而 AI 驱动的数字人将使其 真正拥有“灵魂”。短短两年,AIGC 发展超出了我们的想象。伴随着 AI 生 成算法和包括 GPT4 以内的多模态的进步,数字人的灵魂将被点燃。 AIGC,数字人的点睛之笔。AIGC 解决了数字人“只会念稿、不能交互”的 尴尬,生成算法提高了内容创作的效率和便捷性,降低了成本和门槛,同时 还丰富了内容创作的多样性
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【百利天恒】BL-B01D1鼻咽癌适应症POC,初步疗效显著
【百利天恒】BL-B01D1鼻咽癌适应症POC,初步疗效显著 [玫瑰]公司近日公告,BL-B01D1鼻咽癌Ib扩展阶段临床试验结果,截至2023年3月10日,所有有效剂量下,至少有1次疗效评估的鼻咽癌受试者共27例,中位经治线为3线,其客观缓解率(ORR)为55.6%,疾病控制率(DCR)为100%,mPFS尚未达到;其中 II 期推荐剂量(RP2D)2.5mg/kg D1D8 Q3W 下,至少有1次疗效评估的鼻咽癌受试者共 17 例,中位经治线为3线,其客观缓解率(ORR)为 58.8%(10
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1、个股(不分先后) 茂莱光学:光刻、检测稀缺标的,助力卫星航空项目 ◇驱动:公司为精密光学解决方案提供商,是半导体光刻、检测设备稀缺光学标的,拥有光学全产业链研发设备、产品矩阵丰富。 ◇下游需求:公司产品已用于光刻机DUV、高分卫星、探月工程等国家项目,公司研制的AR/VR光学测试模组及光学检测设备被 脸书、微软等客户用于光学检测。 ◇市场规模:大陆21年半导体量测与光刻设备市场规模分别约为176亿与191亿人民币。公司光学元件供应KLA、Camtek等海外量测设备企业,并打入上海微电子光刻机
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【浙商化工】纯化技术,光刻胶国产化关键所在!继续强推东材科技
纯化技术,光刻胶国产化关键所在!继续强推东材科技 光刻胶观点更新: 1、国内半导体级光刻胶国产化的痛点在于树脂制造环节。光刻胶产业链自上而下依次为:粗单体——单体——树脂——配胶。树脂的物理、化学特性直接决定了配胶后的性能,作为最核心的环节,树脂的制造工艺是难度最高的。当前我国对于光刻胶部分原材料已基本能实现量产,其中包括绝大多数的粗单体、部分纯化单体(高端部分仅8-10%)以及部分的配胶,但高端树脂的制造基本是空白。 2、纯化工序贯穿整个光刻胶生产制造,是光刻胶国产化的关键所在。光刻胶纯化工序
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【天风通信】中国联通A股2022年业绩及业绩说明会概要
[红包]【天风通信】中国联通A股2022年业绩及业绩说明会概要 🔥22年营业收入3549亿元,同比+8.3%,其中服务收入3193亿元,同比+7.8%;净利润72.99亿元,同比+15.8%;EBITDA 992亿元,同比+3%。派息率50%,提升4个点,过去5年每股股息年均复合增长高达19.6%,未来派息会平衡公司长远发展和股东回报。23年经营目标:服务收入保持稳健增长,净利润保持两位数增长,净资产收益率继续提升。 🌹分业务:1)移动业务:用户3.22亿户、同比+1.8%,ARPU 44.
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1、个股(不分先后) 欧克科技:隔膜设备预计本月交货,实现国产替代 ◇“卡脖子”设备:券商认为我国锂电隔膜产业长期受到海外设备“卡脖子”,如果设备实现国产化,将会对产业链实现革命性影响。 ◇技术来源:锂电隔膜设备与公司生活用纸设备相似度较高,只有拉伸与萃取不同。1)拉伸:子公司欧克材料生产薄膜包装材料,有拉伸、吹膜、流延等设备。2)萃取:公司张力控制技术成熟,能直接应用于缺乏技术沉淀的萃取环节。 ◇市场:目前我国隔膜生产设备严重依赖日德,如恩捷依赖日本制钢所,星源依靠布鲁克。券商认为目前市场处于
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【#美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词要点#】
【#美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词要点#】 一、利率政策 ①如有必要,美联储准备加快加息步伐。 ②最终的利率水平可能会高于预期。 ③美联储的加息导致对利率敏感行业的需求放缓。 ④历史告诫不要过早放松政策。 ⑤恢复价格稳定可能需要保持一段时间的限制性政策立场。 ⑥正在密切关注货币政策的滞后效应,将在加息时考虑到这一点。 ⑦尚未看到加息的全部影响。 ⑧到目前为止的数据表明,将在未来几个季度有一个更高的终端利率。 ⑨下一个点阵图的峰值利率很可能高于12月。 ⑩很难估计目前的中性利率水平。 二、通货
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国家数据管理机构或将成立,数据要素市场化有望加速【开源计算机
[太阳]行业点评:国家数据管理机构或将成立,数据要素市场化有望加速【开源计算机】 1、媒体报道新的数据要素管理机构即将成立,有望成为“数据二十条”的落地执行单位 根据华尔街日报及彭博社3月6日报道,中国将成立新的政府机构-“国家大数据局”,用以集中管理数据的流通与存储,新机构的设立将在近期召开的全国人大会议上审议批准。我们认为若报道内容属实,则新机构将负责统筹协调数据要素的权属、安全和流通,成为2022年12月颁布的“数据二十条”顶层文件主要落地执行的统筹单位。 2、从顶层设计到地方性文件的落地
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