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2021-11-09 21:19:48
芳纶/PMMA:锂电涂膜PVDF的替代机会
(关注原因:短期,近期调研纪要显示在锂电涂膜材料领域存在两个对PVDF部分的替代机会,一是水性涂料,二是油性涂料,关注或可受益公司) 1、背景: 1)近期调研纪要显示在锂电涂膜材料领域存在两个对PVDF部分的替代机会,第一是水性涂料;第二是油性涂料; 2)PVDF作为关键的粘结剂辅材,下游广泛应用于锂电领域,对电极以及电池容量、循环寿命等性能有重要影响,受益于新能源汽车行业的迅猛发展,PVDF价格飙涨。 2、锂电池涂膜 1)锂电池涂覆材料市场,以前隔膜不用涂覆,直接装在电池里,后来PE等材料发生
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双象股份
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泰和新材
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波罗
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土壤修复:第三次土壤普查预启动(附股)
(关注原因:短期,我国有望启动第三次土壤普查,土壤修复处于起步阶段,行业空间万亿级别,关注或可受益公司) 1、事件驱动: 我国有望启动第三次土壤普查。此前中国分别于1958年至1960年、1979年至1985年两次开展全国土壤普查。据了解,第三次土壤普查将用三年时间来完成。全国的土壤研究、修复专家学者们正在做相应的方案。 2、土壤修复:污染源主要来自,长期氮肥的使用,破坏土壤结构、造成土壤板结;二是农药的长期使用;另外包括工业废物和城市垃圾等;后果不但影响农作物的产量和质量,还会通过食物链危害动
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*ST京蓝
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建工修复
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永清环保
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宁波精达:4680设备已有订单
(关注原因:短期,4680设备已经打出样品,并有订单,下游科达利等客户需求旺盛或可拉动公司相关设备增长) 1、4680设备已经打出样品,并有少量订单 1)公司半年报中表示钢壳4680 的拉伸设备也已完成样机生产。新一代的圆壳拉 伸设备即以冲杯机和凸轮机连续生产线,可达到每分钟 1000 个的生产效率将于下半年完成研发。 2)近期的调研纪要显示公司4680设备已经打出样品,并有少量订单 公司表示:特斯拉的4680会用预镀镍的钢的壳体,这个成型和铝罐的成型工艺有所不同。公司在这方面研究很多,目前46
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科达利
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宁波精达
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波罗
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凯撒文化:携手哔哩哔哩收购游戏公司
(关注原因:短期,“哔哩哔哩”携手凯撒文化子公司收购成都双碧堂公司;另外11月7日凌晨消息,EDG电子竞技俱乐部获得2021年英雄联盟全球总决赛冠军,或将刺激竞技概念类公司) 1、“哔哩哔哩”携手凯撒文化子公司收购双碧堂游戏公司 1)据国家市场监督管总局反垄断局网站11月3日公示,上海幻电信息科技有限公司(“哔哩哔哩”)与四川天上友嘉网络科技有限公司(凯撒文化全资子公司)收购成都双碧堂网络科技有限公司股权; 哔哩哔哩拟以增资方式取得目标公司49%的股权;天上友嘉拟以增资方式取得目标公司15%的股
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凯撒文化
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荆门电池产业园:有可能最先量产4680电池
(关注原因:短期,463亿元的荆门电池产业园开工,有可能是全世界最先量产的4680和4695电池的生产基地,供货客户或有特斯拉和宝马;搭载4680电池的特斯拉预计明年初面市,此电池量产在即) 1、事件刺激:463亿元的荆门动力储能电池产业园正式开工 11月5日,计划总投资463亿元的荆门动力储能电池产业园正式开工;11月4日,市政府与亿纬、格林美、恩捷、科达利、新宙邦签订了荆门动力储能电池产业园项目合作协议。 荆门动力储能电池产业园计划总投资463亿元,涵盖动力储能电池、电池材料、电解液、结构件
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亿纬锂能
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超导电缆:全球首条高温超导电缆年内挂网送电
(关注原因:短期,全球首条高温超导电缆年内挂网送电,标志着我国的超导材料、超导电缆产业化水平走在了世界前列) 1、事件刺激: 1)11月3日,全球首条撑起超大城市骨干电网的高温超导电缆,已经进入最后冲刺,年内将挂网送电。这条线路完全由上海企业和科研人员自主研发、制造、敷设、验证。标志着我国的超导材料、超导电缆产业化水平走在了世界前列。 这个建在上海市中心的高温超导电缆示范工程,联结徐家汇地区两座220千伏变电站,总长度约1105米。整个工程建设历时一年半,目前进入到最后的设备调试阶段,并计划于年
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百利电气
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西部超导
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中天科技
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波罗
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京运通:参股通威10万吨高纯晶硅项目
(关注原因:中长期,与通威股份子公司和晶科能源合资投产10万吨高纯晶硅项目,关注公司大尺寸硅片业务进展) 1、与通威股份子公司和晶科能源合资投产10万吨高纯晶硅项目 1)11月3日晚间公告,公司与晶科能源、永祥股份将以现金方式向四川永祥能源进行注资,目的为开展乐山10万吨高纯晶硅项目,预计2022年12月底前投产,2023年5月底前达产; 项目公司注册资本30亿元,其中永祥股份新增出资15.2亿元(占比51%),京运通出资10.2亿元(占比34%),晶科能源出资4.5亿元(占比15%); 2)其
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京运通
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零点有数:决策分析报告+新股
1、主营业务: 公司业务主要包括公共事务数据分析与决策支持服务和商业数据分析与决策支持服务。决策分析报告(占收入比90%),数据智能应用软件(占比10%); 公司的公共事务数据分析与决策支持服务,主要服务于从中央到基层的各级党政机关、事业单位、研究机构及社团组织,通过调查研究、数据分析,直接或间接为其决策提供支持服务。 2、核心看点: 1)公司是中国领先的数据分析与决策支持服务机构之一,形成了有影响力的行业品牌——“零点调查”。报告期内,公司承担了中共中央统一战线工作部《全国新的社会阶层人士基本
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零点有数
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字节跳动:组织调整头条、西瓜等并入抖音
(关注原因:短期,字节跳动拟进行组织调整,头条、西瓜等业务并入抖音,关注相关概念公司) 1、事件刺激:昨日,字节跳动CEO梁汝波发布全员邮件宣布组织调整,实行业务线BU化,成立六个业务板块:抖音、大力教育、飞书、火山引擎、朝夕光年和TikTok,相关业务板块负责人均向梁汝波汇报。字节跳动将今日头条、西瓜视频、搜索、百科以及国内垂直服务业务并入抖音; 该板块负责国内信息和服务业务的整体发展。TikTok负责TikTok平台业务,同时也支持海外电商等延伸业务的发展; 2、抖音将成为“内容+广告+电商
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天地在线
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民爆行业:从南岭收购事件分析潜在行业性机会
(关注原因:短期,南岭民爆收购同行易普力公司,政策背景民爆下行业集中度提升、供给端卡紧,除格局端改善外,民爆企业或迎来重组机会) 1、收购事件 1)11月3日复牌,10月19日晚公告,公司发行股份,购买中国葛洲坝集团易普力公司100%股份;易普力已形成民爆物品研发、生产、销售、运输、爆破施工完整产业链,广泛服务于能源工程建设、基础设施建设等领域。 2)湖南省国资委为公司实控人,本次交易完成后,易普力将成为南岭民爆的附属公司,葛洲坝预计将成为南岭民爆控股股东,国务院国资委将成为上市公司实际控制人。
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国泰集团
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保利联合
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涨价潮来临:晶圆代工厂产能仍供不应求
(关注原因:短期,晶圆短缺代工厂产能仍然供不应求,多家芯片厂提价来临,关注或可受益领域) 1、事件刺激: 刚上市的全球第三大晶圆代工厂格芯(GFS.N)突然大爆发,昨日盘中最大涨幅超20%;据该公司首席执行官Tom Caulfield近日表示,自2020年8月以来公司产能就已不足,产能利用率超过100%;公司到2023年底的晶圆产能都已售完;并表示,在未来5到10年的大部分时间里,公司将追逐供应而不是需求。 同时今日国内芯片概念异动,易天股份涨停,名家汇涨幅超15%,利杨芯片涨近12%,江苏雷利
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千味央厨:三年一倍的业绩考核
(关注原因:短期,公司发布股权激励草案,对应考核目标三年收入翻一倍) 1、三年一倍的业绩考核 1)11月11日晚发布股权激励公告草案,占总股本1.84%,激励价格为30.80元/股(目前股价是68.1元), 激励总人数为80人,高管加骨干员工。 考核目标:以 2020 年度收入为基数,2021-23年收入增长率分别不低于35%、67%、101%,即同比分别不低于35.0%、23.7%、20.4%;可以说是三年收入翻一倍,复合增速26%; 2)公司层面解除限售的股票数量及条件为:1)若超过当年业绩
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千味央厨
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万盛股份:磷系阻燃剂量价齐升
(关注原因:短期,公司三季报预增,磷系产品量价齐升;中长期,公司为随着新能源汽车销量增长,有望带动的阻燃剂增长) 1、三季报预增 公司10月29日晚发布三季报,实现收入30.7亿元,同比增长97.8%,归母净利润6.3亿元,同比增长171.4%,扣非归母净利润6.2亿元,同比增长183.1%;经营活动产生的现金流量净额5.98亿,同比132.4%; 其中三季度单季实现收入10.8亿元,同比增长61.5%,归母净利润1.95亿元,同比增长58.2%,扣非归母净利润1.9亿元,同比增长65.7%;
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万盛股份
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颗粒硅:投产降本下游采购积极
(关注原因:短期,颗粒硅陆续投产成本降低,下游公司纷纷采购,关注行业或可受益公司) 1、事件刺激 1)11月1日,保利协鑫恢复交易,股价涨幅超82.83%,市值最高突破900亿港元;目据悉保利协鑫“黑科技”产品颗粒硅已获得法国国家能源署颁发的碳足迹认证证书,每生产1千克颗粒硅的碳足迹数值仅为37千克二氧化碳当量,刷新全球最低纪录; 2)公司产能已在徐州、乐山、内蒙形成了“三足鼎立”的多个十万吨级产能基地。徐州1万吨已于今年2月实现平稳运行,新增2万吨产能预计年末达产;预计2022年5.4万公吨颗
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华兰股份:覆膜药用胶塞+明日新股
1、主营业务:公司主要产品为药用胶塞(药瓶胶塞盖),用于注射剂类药品的包装,保护药物免受环境影响; 具体为覆膜胶塞(占收入比47%,毛利率64.3%)、常规胶塞(占比52%,毛利率32.1%); 2、核心看点: 1)公司的客户已覆盖国内医药工业百强榜单60%以上企业,包含恒瑞医药、齐鲁制药、国药集团、中生集团、石药集团、丽珠集团、上海医药、广药白云山等国内知名药企。同时,公司也已进入如辉瑞制药、勃林格殷格翰、韩国绿十字等部分国际知名医药企业的供应体系;近年来,公司不断推进“走出去”的海外市场推广
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华兰股份
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芳纶/PMMA:锂电涂膜PVDF的替代机会
(关注原因:短期,近期调研纪要显示在锂电涂膜材料领域存在两个对PVDF部分的替代机会,一是水性涂料,二是油性涂料,关注或可受益公司) 1、背景: 1)近期调研纪要显示在锂电涂膜材料领域存在两个对PVDF部分的替代机会,第一是水性涂料;第二是油性涂料; 2)PVDF作为关键的粘结剂辅材,下游广泛应用于锂电领域,对电极以及电池容量、循环寿命等性能有重要影响,受益于新能源汽车行业的迅猛发展,PVDF价格飙涨。 2、锂电池涂膜 1)锂电池涂覆材料市场,以前隔膜不用涂覆,直接装在电池里,后来PE等材料发生
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土壤修复:第三次土壤普查预启动(附股)
(关注原因:短期,我国有望启动第三次土壤普查,土壤修复处于起步阶段,行业空间万亿级别,关注或可受益公司) 1、事件驱动: 我国有望启动第三次土壤普查。此前中国分别于1958年至1960年、1979年至1985年两次开展全国土壤普查。据了解,第三次土壤普查将用三年时间来完成。全国的土壤研究、修复专家学者们正在做相应的方案。 2、土壤修复:污染源主要来自,长期氮肥的使用,破坏土壤结构、造成土壤板结;二是农药的长期使用;另外包括工业废物和城市垃圾等;后果不但影响农作物的产量和质量,还会通过食物链危害动
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宁波精达:4680设备已有订单
(关注原因:短期,4680设备已经打出样品,并有订单,下游科达利等客户需求旺盛或可拉动公司相关设备增长) 1、4680设备已经打出样品,并有少量订单 1)公司半年报中表示钢壳4680 的拉伸设备也已完成样机生产。新一代的圆壳拉 伸设备即以冲杯机和凸轮机连续生产线,可达到每分钟 1000 个的生产效率将于下半年完成研发。 2)近期的调研纪要显示公司4680设备已经打出样品,并有少量订单 公司表示:特斯拉的4680会用预镀镍的钢的壳体,这个成型和铝罐的成型工艺有所不同。公司在这方面研究很多,目前46
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凯撒文化:携手哔哩哔哩收购游戏公司
(关注原因:短期,“哔哩哔哩”携手凯撒文化子公司收购成都双碧堂公司;另外11月7日凌晨消息,EDG电子竞技俱乐部获得2021年英雄联盟全球总决赛冠军,或将刺激竞技概念类公司) 1、“哔哩哔哩”携手凯撒文化子公司收购双碧堂游戏公司 1)据国家市场监督管总局反垄断局网站11月3日公示,上海幻电信息科技有限公司(“哔哩哔哩”)与四川天上友嘉网络科技有限公司(凯撒文化全资子公司)收购成都双碧堂网络科技有限公司股权; 哔哩哔哩拟以增资方式取得目标公司49%的股权;天上友嘉拟以增资方式取得目标公司15%的股
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荆门电池产业园:有可能最先量产4680电池
(关注原因:短期,463亿元的荆门电池产业园开工,有可能是全世界最先量产的4680和4695电池的生产基地,供货客户或有特斯拉和宝马;搭载4680电池的特斯拉预计明年初面市,此电池量产在即) 1、事件刺激:463亿元的荆门动力储能电池产业园正式开工 11月5日,计划总投资463亿元的荆门动力储能电池产业园正式开工;11月4日,市政府与亿纬、格林美、恩捷、科达利、新宙邦签订了荆门动力储能电池产业园项目合作协议。 荆门动力储能电池产业园计划总投资463亿元,涵盖动力储能电池、电池材料、电解液、结构件
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超导电缆:全球首条高温超导电缆年内挂网送电
(关注原因:短期,全球首条高温超导电缆年内挂网送电,标志着我国的超导材料、超导电缆产业化水平走在了世界前列) 1、事件刺激: 1)11月3日,全球首条撑起超大城市骨干电网的高温超导电缆,已经进入最后冲刺,年内将挂网送电。这条线路完全由上海企业和科研人员自主研发、制造、敷设、验证。标志着我国的超导材料、超导电缆产业化水平走在了世界前列。 这个建在上海市中心的高温超导电缆示范工程,联结徐家汇地区两座220千伏变电站,总长度约1105米。整个工程建设历时一年半,目前进入到最后的设备调试阶段,并计划于年
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京运通:参股通威10万吨高纯晶硅项目
(关注原因:中长期,与通威股份子公司和晶科能源合资投产10万吨高纯晶硅项目,关注公司大尺寸硅片业务进展) 1、与通威股份子公司和晶科能源合资投产10万吨高纯晶硅项目 1)11月3日晚间公告,公司与晶科能源、永祥股份将以现金方式向四川永祥能源进行注资,目的为开展乐山10万吨高纯晶硅项目,预计2022年12月底前投产,2023年5月底前达产; 项目公司注册资本30亿元,其中永祥股份新增出资15.2亿元(占比51%),京运通出资10.2亿元(占比34%),晶科能源出资4.5亿元(占比15%); 2)其
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零点有数:决策分析报告+新股
1、主营业务: 公司业务主要包括公共事务数据分析与决策支持服务和商业数据分析与决策支持服务。决策分析报告(占收入比90%),数据智能应用软件(占比10%); 公司的公共事务数据分析与决策支持服务,主要服务于从中央到基层的各级党政机关、事业单位、研究机构及社团组织,通过调查研究、数据分析,直接或间接为其决策提供支持服务。 2、核心看点: 1)公司是中国领先的数据分析与决策支持服务机构之一,形成了有影响力的行业品牌——“零点调查”。报告期内,公司承担了中共中央统一战线工作部《全国新的社会阶层人士基本
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字节跳动:组织调整头条、西瓜等并入抖音
(关注原因:短期,字节跳动拟进行组织调整,头条、西瓜等业务并入抖音,关注相关概念公司) 1、事件刺激:昨日,字节跳动CEO梁汝波发布全员邮件宣布组织调整,实行业务线BU化,成立六个业务板块:抖音、大力教育、飞书、火山引擎、朝夕光年和TikTok,相关业务板块负责人均向梁汝波汇报。字节跳动将今日头条、西瓜视频、搜索、百科以及国内垂直服务业务并入抖音; 该板块负责国内信息和服务业务的整体发展。TikTok负责TikTok平台业务,同时也支持海外电商等延伸业务的发展; 2、抖音将成为“内容+广告+电商
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民爆行业:从南岭收购事件分析潜在行业性机会
(关注原因:短期,南岭民爆收购同行易普力公司,政策背景民爆下行业集中度提升、供给端卡紧,除格局端改善外,民爆企业或迎来重组机会) 1、收购事件 1)11月3日复牌,10月19日晚公告,公司发行股份,购买中国葛洲坝集团易普力公司100%股份;易普力已形成民爆物品研发、生产、销售、运输、爆破施工完整产业链,广泛服务于能源工程建设、基础设施建设等领域。 2)湖南省国资委为公司实控人,本次交易完成后,易普力将成为南岭民爆的附属公司,葛洲坝预计将成为南岭民爆控股股东,国务院国资委将成为上市公司实际控制人。
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涨价潮来临:晶圆代工厂产能仍供不应求
(关注原因:短期,晶圆短缺代工厂产能仍然供不应求,多家芯片厂提价来临,关注或可受益领域) 1、事件刺激: 刚上市的全球第三大晶圆代工厂格芯(GFS.N)突然大爆发,昨日盘中最大涨幅超20%;据该公司首席执行官Tom Caulfield近日表示,自2020年8月以来公司产能就已不足,产能利用率超过100%;公司到2023年底的晶圆产能都已售完;并表示,在未来5到10年的大部分时间里,公司将追逐供应而不是需求。 同时今日国内芯片概念异动,易天股份涨停,名家汇涨幅超15%,利杨芯片涨近12%,江苏雷利
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千味央厨:三年一倍的业绩考核
(关注原因:短期,公司发布股权激励草案,对应考核目标三年收入翻一倍) 1、三年一倍的业绩考核 1)11月11日晚发布股权激励公告草案,占总股本1.84%,激励价格为30.80元/股(目前股价是68.1元), 激励总人数为80人,高管加骨干员工。 考核目标:以 2020 年度收入为基数,2021-23年收入增长率分别不低于35%、67%、101%,即同比分别不低于35.0%、23.7%、20.4%;可以说是三年收入翻一倍,复合增速26%; 2)公司层面解除限售的股票数量及条件为:1)若超过当年业绩
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万盛股份:磷系阻燃剂量价齐升
(关注原因:短期,公司三季报预增,磷系产品量价齐升;中长期,公司为随着新能源汽车销量增长,有望带动的阻燃剂增长) 1、三季报预增 公司10月29日晚发布三季报,实现收入30.7亿元,同比增长97.8%,归母净利润6.3亿元,同比增长171.4%,扣非归母净利润6.2亿元,同比增长183.1%;经营活动产生的现金流量净额5.98亿,同比132.4%; 其中三季度单季实现收入10.8亿元,同比增长61.5%,归母净利润1.95亿元,同比增长58.2%,扣非归母净利润1.9亿元,同比增长65.7%;
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颗粒硅:投产降本下游采购积极
(关注原因:短期,颗粒硅陆续投产成本降低,下游公司纷纷采购,关注行业或可受益公司) 1、事件刺激 1)11月1日,保利协鑫恢复交易,股价涨幅超82.83%,市值最高突破900亿港元;目据悉保利协鑫“黑科技”产品颗粒硅已获得法国国家能源署颁发的碳足迹认证证书,每生产1千克颗粒硅的碳足迹数值仅为37千克二氧化碳当量,刷新全球最低纪录; 2)公司产能已在徐州、乐山、内蒙形成了“三足鼎立”的多个十万吨级产能基地。徐州1万吨已于今年2月实现平稳运行,新增2万吨产能预计年末达产;预计2022年5.4万公吨颗
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华兰股份:覆膜药用胶塞+明日新股
1、主营业务:公司主要产品为药用胶塞(药瓶胶塞盖),用于注射剂类药品的包装,保护药物免受环境影响; 具体为覆膜胶塞(占收入比47%,毛利率64.3%)、常规胶塞(占比52%,毛利率32.1%); 2、核心看点: 1)公司的客户已覆盖国内医药工业百强榜单60%以上企业,包含恒瑞医药、齐鲁制药、国药集团、中生集团、石药集团、丽珠集团、上海医药、广药白云山等国内知名药企。同时,公司也已进入如辉瑞制药、勃林格殷格翰、韩国绿十字等部分国际知名医药企业的供应体系;近年来,公司不断推进“走出去”的海外市场推广
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芳纶/PMMA:锂电涂膜PVDF的替代机会
(关注原因:短期,近期调研纪要显示在锂电涂膜材料领域存在两个对PVDF部分的替代机会,一是水性涂料,二是油性涂料,关注或可受益公司) 1、背景: 1)近期调研纪要显示在锂电涂膜材料领域存在两个对PVDF部分的替代机会,第一是水性涂料;第二是油性涂料; 2)PVDF作为关键的粘结剂辅材,下游广泛应用于锂电领域,对电极以及电池容量、循环寿命等性能有重要影响,受益于新能源汽车行业的迅猛发展,PVDF价格飙涨。 2、锂电池涂膜 1)锂电池涂覆材料市场,以前隔膜不用涂覆,直接装在电池里,后来PE等材料发生
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双象股份
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土壤修复:第三次土壤普查预启动(附股)
(关注原因:短期,我国有望启动第三次土壤普查,土壤修复处于起步阶段,行业空间万亿级别,关注或可受益公司) 1、事件驱动: 我国有望启动第三次土壤普查。此前中国分别于1958年至1960年、1979年至1985年两次开展全国土壤普查。据了解,第三次土壤普查将用三年时间来完成。全国的土壤研究、修复专家学者们正在做相应的方案。 2、土壤修复:污染源主要来自,长期氮肥的使用,破坏土壤结构、造成土壤板结;二是农药的长期使用;另外包括工业废物和城市垃圾等;后果不但影响农作物的产量和质量,还会通过食物链危害动
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宁波精达:4680设备已有订单
(关注原因:短期,4680设备已经打出样品,并有订单,下游科达利等客户需求旺盛或可拉动公司相关设备增长) 1、4680设备已经打出样品,并有少量订单 1)公司半年报中表示钢壳4680 的拉伸设备也已完成样机生产。新一代的圆壳拉 伸设备即以冲杯机和凸轮机连续生产线,可达到每分钟 1000 个的生产效率将于下半年完成研发。 2)近期的调研纪要显示公司4680设备已经打出样品,并有少量订单 公司表示:特斯拉的4680会用预镀镍的钢的壳体,这个成型和铝罐的成型工艺有所不同。公司在这方面研究很多,目前46
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凯撒文化:携手哔哩哔哩收购游戏公司
(关注原因:短期,“哔哩哔哩”携手凯撒文化子公司收购成都双碧堂公司;另外11月7日凌晨消息,EDG电子竞技俱乐部获得2021年英雄联盟全球总决赛冠军,或将刺激竞技概念类公司) 1、“哔哩哔哩”携手凯撒文化子公司收购双碧堂游戏公司 1)据国家市场监督管总局反垄断局网站11月3日公示,上海幻电信息科技有限公司(“哔哩哔哩”)与四川天上友嘉网络科技有限公司(凯撒文化全资子公司)收购成都双碧堂网络科技有限公司股权; 哔哩哔哩拟以增资方式取得目标公司49%的股权;天上友嘉拟以增资方式取得目标公司15%的股
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荆门电池产业园:有可能最先量产4680电池
(关注原因:短期,463亿元的荆门电池产业园开工,有可能是全世界最先量产的4680和4695电池的生产基地,供货客户或有特斯拉和宝马;搭载4680电池的特斯拉预计明年初面市,此电池量产在即) 1、事件刺激:463亿元的荆门动力储能电池产业园正式开工 11月5日,计划总投资463亿元的荆门动力储能电池产业园正式开工;11月4日,市政府与亿纬、格林美、恩捷、科达利、新宙邦签订了荆门动力储能电池产业园项目合作协议。 荆门动力储能电池产业园计划总投资463亿元,涵盖动力储能电池、电池材料、电解液、结构件
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超导电缆:全球首条高温超导电缆年内挂网送电
(关注原因:短期,全球首条高温超导电缆年内挂网送电,标志着我国的超导材料、超导电缆产业化水平走在了世界前列) 1、事件刺激: 1)11月3日,全球首条撑起超大城市骨干电网的高温超导电缆,已经进入最后冲刺,年内将挂网送电。这条线路完全由上海企业和科研人员自主研发、制造、敷设、验证。标志着我国的超导材料、超导电缆产业化水平走在了世界前列。 这个建在上海市中心的高温超导电缆示范工程,联结徐家汇地区两座220千伏变电站,总长度约1105米。整个工程建设历时一年半,目前进入到最后的设备调试阶段,并计划于年
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京运通:参股通威10万吨高纯晶硅项目
(关注原因:中长期,与通威股份子公司和晶科能源合资投产10万吨高纯晶硅项目,关注公司大尺寸硅片业务进展) 1、与通威股份子公司和晶科能源合资投产10万吨高纯晶硅项目 1)11月3日晚间公告,公司与晶科能源、永祥股份将以现金方式向四川永祥能源进行注资,目的为开展乐山10万吨高纯晶硅项目,预计2022年12月底前投产,2023年5月底前达产; 项目公司注册资本30亿元,其中永祥股份新增出资15.2亿元(占比51%),京运通出资10.2亿元(占比34%),晶科能源出资4.5亿元(占比15%); 2)其
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零点有数:决策分析报告+新股
1、主营业务: 公司业务主要包括公共事务数据分析与决策支持服务和商业数据分析与决策支持服务。决策分析报告(占收入比90%),数据智能应用软件(占比10%); 公司的公共事务数据分析与决策支持服务,主要服务于从中央到基层的各级党政机关、事业单位、研究机构及社团组织,通过调查研究、数据分析,直接或间接为其决策提供支持服务。 2、核心看点: 1)公司是中国领先的数据分析与决策支持服务机构之一,形成了有影响力的行业品牌——“零点调查”。报告期内,公司承担了中共中央统一战线工作部《全国新的社会阶层人士基本
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字节跳动:组织调整头条、西瓜等并入抖音
(关注原因:短期,字节跳动拟进行组织调整,头条、西瓜等业务并入抖音,关注相关概念公司) 1、事件刺激:昨日,字节跳动CEO梁汝波发布全员邮件宣布组织调整,实行业务线BU化,成立六个业务板块:抖音、大力教育、飞书、火山引擎、朝夕光年和TikTok,相关业务板块负责人均向梁汝波汇报。字节跳动将今日头条、西瓜视频、搜索、百科以及国内垂直服务业务并入抖音; 该板块负责国内信息和服务业务的整体发展。TikTok负责TikTok平台业务,同时也支持海外电商等延伸业务的发展; 2、抖音将成为“内容+广告+电商
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民爆行业:从南岭收购事件分析潜在行业性机会
(关注原因:短期,南岭民爆收购同行易普力公司,政策背景民爆下行业集中度提升、供给端卡紧,除格局端改善外,民爆企业或迎来重组机会) 1、收购事件 1)11月3日复牌,10月19日晚公告,公司发行股份,购买中国葛洲坝集团易普力公司100%股份;易普力已形成民爆物品研发、生产、销售、运输、爆破施工完整产业链,广泛服务于能源工程建设、基础设施建设等领域。 2)湖南省国资委为公司实控人,本次交易完成后,易普力将成为南岭民爆的附属公司,葛洲坝预计将成为南岭民爆控股股东,国务院国资委将成为上市公司实际控制人。
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涨价潮来临:晶圆代工厂产能仍供不应求
(关注原因:短期,晶圆短缺代工厂产能仍然供不应求,多家芯片厂提价来临,关注或可受益领域) 1、事件刺激: 刚上市的全球第三大晶圆代工厂格芯(GFS.N)突然大爆发,昨日盘中最大涨幅超20%;据该公司首席执行官Tom Caulfield近日表示,自2020年8月以来公司产能就已不足,产能利用率超过100%;公司到2023年底的晶圆产能都已售完;并表示,在未来5到10年的大部分时间里,公司将追逐供应而不是需求。 同时今日国内芯片概念异动,易天股份涨停,名家汇涨幅超15%,利杨芯片涨近12%,江苏雷利
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千味央厨:三年一倍的业绩考核
(关注原因:短期,公司发布股权激励草案,对应考核目标三年收入翻一倍) 1、三年一倍的业绩考核 1)11月11日晚发布股权激励公告草案,占总股本1.84%,激励价格为30.80元/股(目前股价是68.1元), 激励总人数为80人,高管加骨干员工。 考核目标:以 2020 年度收入为基数,2021-23年收入增长率分别不低于35%、67%、101%,即同比分别不低于35.0%、23.7%、20.4%;可以说是三年收入翻一倍,复合增速26%; 2)公司层面解除限售的股票数量及条件为:1)若超过当年业绩
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千味央厨
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万盛股份:磷系阻燃剂量价齐升
(关注原因:短期,公司三季报预增,磷系产品量价齐升;中长期,公司为随着新能源汽车销量增长,有望带动的阻燃剂增长) 1、三季报预增 公司10月29日晚发布三季报,实现收入30.7亿元,同比增长97.8%,归母净利润6.3亿元,同比增长171.4%,扣非归母净利润6.2亿元,同比增长183.1%;经营活动产生的现金流量净额5.98亿,同比132.4%; 其中三季度单季实现收入10.8亿元,同比增长61.5%,归母净利润1.95亿元,同比增长58.2%,扣非归母净利润1.9亿元,同比增长65.7%;
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颗粒硅:投产降本下游采购积极
(关注原因:短期,颗粒硅陆续投产成本降低,下游公司纷纷采购,关注行业或可受益公司) 1、事件刺激 1)11月1日,保利协鑫恢复交易,股价涨幅超82.83%,市值最高突破900亿港元;目据悉保利协鑫“黑科技”产品颗粒硅已获得法国国家能源署颁发的碳足迹认证证书,每生产1千克颗粒硅的碳足迹数值仅为37千克二氧化碳当量,刷新全球最低纪录; 2)公司产能已在徐州、乐山、内蒙形成了“三足鼎立”的多个十万吨级产能基地。徐州1万吨已于今年2月实现平稳运行,新增2万吨产能预计年末达产;预计2022年5.4万公吨颗
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华兰股份:覆膜药用胶塞+明日新股
1、主营业务:公司主要产品为药用胶塞(药瓶胶塞盖),用于注射剂类药品的包装,保护药物免受环境影响; 具体为覆膜胶塞(占收入比47%,毛利率64.3%)、常规胶塞(占比52%,毛利率32.1%); 2、核心看点: 1)公司的客户已覆盖国内医药工业百强榜单60%以上企业,包含恒瑞医药、齐鲁制药、国药集团、中生集团、石药集团、丽珠集团、上海医药、广药白云山等国内知名药企。同时,公司也已进入如辉瑞制药、勃林格殷格翰、韩国绿十字等部分国际知名医药企业的供应体系;近年来,公司不断推进“走出去”的海外市场推广
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芳纶/PMMA:锂电涂膜PVDF的替代机会
(关注原因:短期,近期调研纪要显示在锂电涂膜材料领域存在两个对PVDF部分的替代机会,一是水性涂料,二是油性涂料,关注或可受益公司) 1、背景: 1)近期调研纪要显示在锂电涂膜材料领域存在两个对PVDF部分的替代机会,第一是水性涂料;第二是油性涂料; 2)PVDF作为关键的粘结剂辅材,下游广泛应用于锂电领域,对电极以及电池容量、循环寿命等性能有重要影响,受益于新能源汽车行业的迅猛发展,PVDF价格飙涨。 2、锂电池涂膜 1)锂电池涂覆材料市场,以前隔膜不用涂覆,直接装在电池里,后来PE等材料发生
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土壤修复:第三次土壤普查预启动(附股)
(关注原因:短期,我国有望启动第三次土壤普查,土壤修复处于起步阶段,行业空间万亿级别,关注或可受益公司) 1、事件驱动: 我国有望启动第三次土壤普查。此前中国分别于1958年至1960年、1979年至1985年两次开展全国土壤普查。据了解,第三次土壤普查将用三年时间来完成。全国的土壤研究、修复专家学者们正在做相应的方案。 2、土壤修复:污染源主要来自,长期氮肥的使用,破坏土壤结构、造成土壤板结;二是农药的长期使用;另外包括工业废物和城市垃圾等;后果不但影响农作物的产量和质量,还会通过食物链危害动
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宁波精达:4680设备已有订单
(关注原因:短期,4680设备已经打出样品,并有订单,下游科达利等客户需求旺盛或可拉动公司相关设备增长) 1、4680设备已经打出样品,并有少量订单 1)公司半年报中表示钢壳4680 的拉伸设备也已完成样机生产。新一代的圆壳拉 伸设备即以冲杯机和凸轮机连续生产线,可达到每分钟 1000 个的生产效率将于下半年完成研发。 2)近期的调研纪要显示公司4680设备已经打出样品,并有少量订单 公司表示:特斯拉的4680会用预镀镍的钢的壳体,这个成型和铝罐的成型工艺有所不同。公司在这方面研究很多,目前46
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凯撒文化:携手哔哩哔哩收购游戏公司
(关注原因:短期,“哔哩哔哩”携手凯撒文化子公司收购成都双碧堂公司;另外11月7日凌晨消息,EDG电子竞技俱乐部获得2021年英雄联盟全球总决赛冠军,或将刺激竞技概念类公司) 1、“哔哩哔哩”携手凯撒文化子公司收购双碧堂游戏公司 1)据国家市场监督管总局反垄断局网站11月3日公示,上海幻电信息科技有限公司(“哔哩哔哩”)与四川天上友嘉网络科技有限公司(凯撒文化全资子公司)收购成都双碧堂网络科技有限公司股权; 哔哩哔哩拟以增资方式取得目标公司49%的股权;天上友嘉拟以增资方式取得目标公司15%的股
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荆门电池产业园:有可能最先量产4680电池
(关注原因:短期,463亿元的荆门电池产业园开工,有可能是全世界最先量产的4680和4695电池的生产基地,供货客户或有特斯拉和宝马;搭载4680电池的特斯拉预计明年初面市,此电池量产在即) 1、事件刺激:463亿元的荆门动力储能电池产业园正式开工 11月5日,计划总投资463亿元的荆门动力储能电池产业园正式开工;11月4日,市政府与亿纬、格林美、恩捷、科达利、新宙邦签订了荆门动力储能电池产业园项目合作协议。 荆门动力储能电池产业园计划总投资463亿元,涵盖动力储能电池、电池材料、电解液、结构件
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超导电缆:全球首条高温超导电缆年内挂网送电
(关注原因:短期,全球首条高温超导电缆年内挂网送电,标志着我国的超导材料、超导电缆产业化水平走在了世界前列) 1、事件刺激: 1)11月3日,全球首条撑起超大城市骨干电网的高温超导电缆,已经进入最后冲刺,年内将挂网送电。这条线路完全由上海企业和科研人员自主研发、制造、敷设、验证。标志着我国的超导材料、超导电缆产业化水平走在了世界前列。 这个建在上海市中心的高温超导电缆示范工程,联结徐家汇地区两座220千伏变电站,总长度约1105米。整个工程建设历时一年半,目前进入到最后的设备调试阶段,并计划于年
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京运通:参股通威10万吨高纯晶硅项目
(关注原因:中长期,与通威股份子公司和晶科能源合资投产10万吨高纯晶硅项目,关注公司大尺寸硅片业务进展) 1、与通威股份子公司和晶科能源合资投产10万吨高纯晶硅项目 1)11月3日晚间公告,公司与晶科能源、永祥股份将以现金方式向四川永祥能源进行注资,目的为开展乐山10万吨高纯晶硅项目,预计2022年12月底前投产,2023年5月底前达产; 项目公司注册资本30亿元,其中永祥股份新增出资15.2亿元(占比51%),京运通出资10.2亿元(占比34%),晶科能源出资4.5亿元(占比15%); 2)其
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零点有数:决策分析报告+新股
1、主营业务: 公司业务主要包括公共事务数据分析与决策支持服务和商业数据分析与决策支持服务。决策分析报告(占收入比90%),数据智能应用软件(占比10%); 公司的公共事务数据分析与决策支持服务,主要服务于从中央到基层的各级党政机关、事业单位、研究机构及社团组织,通过调查研究、数据分析,直接或间接为其决策提供支持服务。 2、核心看点: 1)公司是中国领先的数据分析与决策支持服务机构之一,形成了有影响力的行业品牌——“零点调查”。报告期内,公司承担了中共中央统一战线工作部《全国新的社会阶层人士基本
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字节跳动:组织调整头条、西瓜等并入抖音
(关注原因:短期,字节跳动拟进行组织调整,头条、西瓜等业务并入抖音,关注相关概念公司) 1、事件刺激:昨日,字节跳动CEO梁汝波发布全员邮件宣布组织调整,实行业务线BU化,成立六个业务板块:抖音、大力教育、飞书、火山引擎、朝夕光年和TikTok,相关业务板块负责人均向梁汝波汇报。字节跳动将今日头条、西瓜视频、搜索、百科以及国内垂直服务业务并入抖音; 该板块负责国内信息和服务业务的整体发展。TikTok负责TikTok平台业务,同时也支持海外电商等延伸业务的发展; 2、抖音将成为“内容+广告+电商
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民爆行业:从南岭收购事件分析潜在行业性机会
(关注原因:短期,南岭民爆收购同行易普力公司,政策背景民爆下行业集中度提升、供给端卡紧,除格局端改善外,民爆企业或迎来重组机会) 1、收购事件 1)11月3日复牌,10月19日晚公告,公司发行股份,购买中国葛洲坝集团易普力公司100%股份;易普力已形成民爆物品研发、生产、销售、运输、爆破施工完整产业链,广泛服务于能源工程建设、基础设施建设等领域。 2)湖南省国资委为公司实控人,本次交易完成后,易普力将成为南岭民爆的附属公司,葛洲坝预计将成为南岭民爆控股股东,国务院国资委将成为上市公司实际控制人。
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涨价潮来临:晶圆代工厂产能仍供不应求
(关注原因:短期,晶圆短缺代工厂产能仍然供不应求,多家芯片厂提价来临,关注或可受益领域) 1、事件刺激: 刚上市的全球第三大晶圆代工厂格芯(GFS.N)突然大爆发,昨日盘中最大涨幅超20%;据该公司首席执行官Tom Caulfield近日表示,自2020年8月以来公司产能就已不足,产能利用率超过100%;公司到2023年底的晶圆产能都已售完;并表示,在未来5到10年的大部分时间里,公司将追逐供应而不是需求。 同时今日国内芯片概念异动,易天股份涨停,名家汇涨幅超15%,利杨芯片涨近12%,江苏雷利
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千味央厨:三年一倍的业绩考核
(关注原因:短期,公司发布股权激励草案,对应考核目标三年收入翻一倍) 1、三年一倍的业绩考核 1)11月11日晚发布股权激励公告草案,占总股本1.84%,激励价格为30.80元/股(目前股价是68.1元), 激励总人数为80人,高管加骨干员工。 考核目标:以 2020 年度收入为基数,2021-23年收入增长率分别不低于35%、67%、101%,即同比分别不低于35.0%、23.7%、20.4%;可以说是三年收入翻一倍,复合增速26%; 2)公司层面解除限售的股票数量及条件为:1)若超过当年业绩
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万盛股份:磷系阻燃剂量价齐升
(关注原因:短期,公司三季报预增,磷系产品量价齐升;中长期,公司为随着新能源汽车销量增长,有望带动的阻燃剂增长) 1、三季报预增 公司10月29日晚发布三季报,实现收入30.7亿元,同比增长97.8%,归母净利润6.3亿元,同比增长171.4%,扣非归母净利润6.2亿元,同比增长183.1%;经营活动产生的现金流量净额5.98亿,同比132.4%; 其中三季度单季实现收入10.8亿元,同比增长61.5%,归母净利润1.95亿元,同比增长58.2%,扣非归母净利润1.9亿元,同比增长65.7%;
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颗粒硅:投产降本下游采购积极
(关注原因:短期,颗粒硅陆续投产成本降低,下游公司纷纷采购,关注行业或可受益公司) 1、事件刺激 1)11月1日,保利协鑫恢复交易,股价涨幅超82.83%,市值最高突破900亿港元;目据悉保利协鑫“黑科技”产品颗粒硅已获得法国国家能源署颁发的碳足迹认证证书,每生产1千克颗粒硅的碳足迹数值仅为37千克二氧化碳当量,刷新全球最低纪录; 2)公司产能已在徐州、乐山、内蒙形成了“三足鼎立”的多个十万吨级产能基地。徐州1万吨已于今年2月实现平稳运行,新增2万吨产能预计年末达产;预计2022年5.4万公吨颗
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华兰股份:覆膜药用胶塞+明日新股
1、主营业务:公司主要产品为药用胶塞(药瓶胶塞盖),用于注射剂类药品的包装,保护药物免受环境影响; 具体为覆膜胶塞(占收入比47%,毛利率64.3%)、常规胶塞(占比52%,毛利率32.1%); 2、核心看点: 1)公司的客户已覆盖国内医药工业百强榜单60%以上企业,包含恒瑞医药、齐鲁制药、国药集团、中生集团、石药集团、丽珠集团、上海医药、广药白云山等国内知名药企。同时,公司也已进入如辉瑞制药、勃林格殷格翰、韩国绿十字等部分国际知名医药企业的供应体系;近年来,公司不断推进“走出去”的海外市场推广
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