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2021-08-27 14:49:26
这个价格,简直是白给啊
天奇股份,8月26日晚公告,股权激励价格5.96元/股(当前股价18元/股),占总股份3%; 业绩考核目标:21-24年净利润不低于1.3、2.3、3.3、4.5亿;分别同比增速49%、77%、43%、36%; os:这个股权激励价格,简直是白给啊 S天奇股份(sz002009)S
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波罗
2021-08-27 00:17:31
明泰铝业:再生铝+高端业务提升+三费控制好
1、公司主业为铝加工企业,产品主要为铝箔、铝板材占收入比97%;8月23日公告,21上半年营收107.59亿元,同增50.4%,扣非净利润7.24亿元,同增138.19%; 2、从生意模式上来看,铝加工要是赚加工费,投资逻辑是产能扩张加高端铝板带箔业务带来的“量价齐升”。 (1)产能扩产:公司预计2025年产销量将突破200万吨,较2020年的98万吨实现翻倍增长; 1)公司在建韩国光明铝业项目将新增12万吨产能,预计2021下半年进入试产阶段;2)在建明晟新材料50万吨项目,新增产能20-30
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明泰铝业
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波罗
2021-08-27 00:14:35
芯能科技:分时限电+BIPV
(关注原因:中长期,分时电价带来增量空间,BIPV技术成熟,储能业务示范发展) 1、业务公司是工业屋顶分布式光伏开发领域龙头,主营业务涵盖分布式光伏解决方案、分布式光伏电站运营及光伏产品制造三部分;公司的自持分布式光伏电站绝大部分项目为BAPV(在现有建筑上安装光伏组件),少量项目为BIPV(光伏建筑一体化),两种模式属于分布式光伏发电的不同应用; 2、中长期:分时电价将为公司打开市场空间,增加发电收益 分时电价意味着峰谷价差将扩大,用电业主的平均用电价格大概率是上涨的,这将刺激其安装光伏电站的
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芯能科技
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波罗
2021-08-27 00:13:37
国睿科技:防务雷达龙头
(关注原因:中长期,防务雷达龙头+资产继续注入预期) 1、业务:国睿防务是国内防务雷达龙头,国睿防务承接十四所以国际化经营为导向的雷达业务经营性资产而设立,产品涵盖十四所获得出口许可的全部外销型号及对应的内销型号; 2、资产继续注入预期: 通过两次资产注入,公司获得了大股东中电科14所的部分核心资产,产业涵盖了防务雷达、空管雷达、气象雷达、工业软件和轨道交通等领域; 十四所或不再从事军贸雷达业务,若有新型号获出口批复,相应资产有望注入上市公司。 3、国内装备升级换代市场体量大。我国军机持续放量,
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国睿科技
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波罗
2021-08-27 00:10:50
铝材加工:同行公司优势比较
(关注原因:短期,铝涨价,产业链景气,同行业明泰铝业、华峰铝业、南山铝业、常铝股份股价异动) 1、铝加工所处产业链:铝土矿→氧化铝→电解铝→铝材加工→铝型材、板带箔 铝材加工位于铝产业链中下游环节,上游为电解铝和再生铝生产,再生铝或电解铝添加合金元素后,通过挤压、延压等形式加工成铝型材、板带箔等,广泛应用于地产、汽车、包装、电力等领域。 2、上游供给端:铝加工的原料主要来源于电解铝和再生铝 (1)电解铝:目前电解铝的生产耗能较高,在没有突破性的技术出现之前,国家政策一步步收紧,使电解铝总体产能受
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南山铝业
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明泰铝业
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常铝股份
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2021-08-27 00:05:58
0826合集:英杰电气/首旅酒店/明泰铝业/芯能科技
提纲: 一、题材研究 激光转印:降低HJT及TOPCon金属化环节成本的新技术 钢铁:多数钢企业绩向好+供需紧张维持+电工钢 复盘:20210826复盘与0827计划 煤炭冬储:新批复煤矿对煤炭冬储的影响 铝加工:同行公司优势比较 二、个股研究 英杰电气:光伏电源绝对龙头 首旅酒店:北京环球+旅游恢复 明泰铝业:再生铝+高端业务提升+三费控制好 芯能科技:分时电价+BIPV 国睿科技:防务雷达龙头+资产继续注入预期 正文: 一、题材研究 激光转印:降低HJT及TOPCon金属化环节成本的新技术
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英杰电气
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明泰铝业
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芯能科技
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首旅酒店
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2021-08-25 21:57:17
中国船舶:两船重组+军工
(关注原因:短期,两船重组进入实质性操作阶段,刺激同行股价异动;中长期,上半年全国造船承接订单高增) 背景:8月25日,中国船舶集团副总经理钱建平透露,两船重组(中船集团与中船重工)境外反垄断审查工作全面完成,两船重组各项工作进入实质性操作阶段。 公司主要看点:重组装入新业务+行业集中度提升+造船业订单景气 1、重组整合,新增军用船舶造修业务 (1)公司完成将江南造船等核心军民品业务装入上市公司,2020年江南造船实现营收231亿元,利润总额5亿元; 报告期内控股股东中船集团合资设立中船动力集团
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中国船舶
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中船科技
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深圳瑞捷:第三方评估业务高增长
(关注原因:短期,半年报超预期+政府业务高增) 1、业务。 公司是建设工程领域第三方评估者,2010年开始跟随万科开展第三方评估业务,以量化管理理念推动工程精细化管理; 公司客户资源丰富:20年末公司与300多家国内知名房地产企业和80多家公建单位形成合作,与地产客户前10/20/100强中合作了9/19/73家,并与中央部委、部分省厅级等行政主管部门合作项目; 16-20年公司营收和净利润复合增速分别达到49.5%/40.6%; 2、半年报解读: 8月23日晚公告,公司2021年上半年收3.2
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深圳瑞捷
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波罗
2021-08-25 21:51:46
船舶制造:两船重组+造船业订单高增
(关注原因:短期,两船重组推进同行公司中国船舶、中船科技涨停,中船应急、中船防务等异动;中长期,上半年全国造船承接订单高增) 1、背景: 8月25日,中国船舶集团副总经理钱建平透露,两船重组(中船集团与中船重工)境外反垄断审查工作全面完成,两船重组各项工作进入实质性操作阶段。 2、中船集团与中船重工 在中国船舶业,中船集团与中船重工分别有着“南船、北船”之称。2019年11月,经党中央、国务院批准,中船集团与中船重工正式实施联合重组; 今年7月,“南北船”旗下中国船舶、中船科技、中船应急、中船防
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中国重工
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中船科技
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波罗
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罗莱生活:产品价格带上涨
(关注原因:短期,消费升级产品主区间价格由200元以下提升至200-500元;同行公司富安娜、水星家纺异动,且同行估值位于历史底部区域) 1、21年半年报解读 收入25.3亿元,较去年同比增加32.5%,净利润2.8亿元,同比增加68.9%; 渠道方面,1)线上收入6.9亿,增长22%;2)线下直营上半年收入1.71亿,同比增长28%;3)加盟渠道收入8.6亿,同比增长31%;4)包括团购业务在内的其他业务收入3.11亿,同比增长46%,疫情后反弹明显。 2、线上增长驱动力:抖音直播渠道+主品价
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罗莱生活
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水星家纺
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富安娜
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云海金属:国内镁业龙头
(关注原因:短期,镁涨价,公司是国内镁业龙头,原镁产能10万吨,宝钢加持至14%,有望对接国企资源) 1、背景:镁价格突破新高,2021年8月23日现货价镁价格为23333元/吨,24日价格突破24000元/吨,较6月份上涨30%;刷新近十三年新高; 2、公司国内镁业龙头 公司已经形成了“白云石开采—原镁冶炼—镁合金铸造—镁合金加工—镁合金回收”的完整镁产业链,具备明显的成本优势,是镁合金龙头企业; 1)原镁产能端:公司拥有原镁产能10万吨,占全国总产能的6.4%,考虑到硅铁和原镁是1:1的关系
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宝武镁业
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波罗
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镁:价格上涨
(关注原因:短期,镁价格突破新高,同行云海金属、濮耐股份异动) 1、镁价格走势: 2021年8月23日现货价镁价格为23333元/吨,24日价格突破24000元/吨,较6月份上涨30%;刷新近年新高; 2、镁应用/格局 (1)镁下游需求集中度高,铸件需求占比接近50%,包装、运输、铝基合金合计占比33%; (2)全球镁储量地区分布较为分散,其中俄罗斯(30%)、中国(13%)储量较为丰富。2020年镁产量主要来自中国。 (3)2020年全国原镁产能为156.7万吨,前十家产能占全部的26%,产能
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濮耐股份
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奥普特:机器视觉核心部件供应商
(关注原因:中长期。公司为国内机器视觉核心部件供应商第一梯队,看好机器视觉产品,在智能制造领域的应用) 1、业务。 公司为机器视觉国产核心零部件供应商,公司以光源产品为起点,将产品线拓展至机器视觉全产业链;产品包含光源/光源控制器、镜头、相机、视觉控制系统等机器视觉核心软硬件; 3C电子和新能源为目前主要下游应用领域,收入占比分别为70%、18%,终端大客户包括苹果、宁德时代、比亚迪等公司;其中来自苹果公司的收入占比约40%-50%。 2、增长驱动因素: (1)行业拓展方面,公司于2010年开始
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奥普特
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天准科技
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汉钟精机:真空泵业务高增长
关注原因:(短期,半年报高增长+应用于光伏和半导体领域的真空泵业务高增长) 1、公司主要看点来自真空产品在光伏和半导体领域的增速 (1)真空泵2021年上半年表现 a、分产品来看,真空泵收入增长最快:公司压缩机 (组)营收 8.1亿元,同比+31.3%;真空产品营收 4.05 亿元,同比 +110.92%;铸件产品营收 0.26 亿元,同比+43.58%;零件及维修营收0.88 亿元,同比+72.25%,各项业务均呈增长态势,其中真空泵收入增长明显,收入占比进一步提升; b、毛利率方面,2021
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汉钟精机
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机器视觉:智能制造刚需
(关注原因:中长期,看好机器视觉产品在智能制造领域的应用;短期,同行奥普特、天准科技、炬子科技等股价异动) 1、介绍: 机器视觉主要可以分为成像和图像处理分析两大部分。前者依靠机器视觉系统的硬件部分完成,后者在前者基础上,通过视觉控制系统完成。 一个典型的机器视觉系统,一般包括:光源及光源控制器、镜头、相机、视觉控制系统(视觉处理分析软件及视觉控制器硬件)等。其中,光源及光源控制器、镜头、相机等硬件部分负责成像功能,视觉控制系统负责对成像结果进行处理分析、输出分析结果至智能设备的其他执行机构。
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这个价格,简直是白给啊
天奇股份,8月26日晚公告,股权激励价格5.96元/股(当前股价18元/股),占总股份3%; 业绩考核目标:21-24年净利润不低于1.3、2.3、3.3、4.5亿;分别同比增速49%、77%、43%、36%; os:这个股权激励价格,简直是白给啊 S天奇股份(sz002009)S
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明泰铝业:再生铝+高端业务提升+三费控制好
1、公司主业为铝加工企业,产品主要为铝箔、铝板材占收入比97%;8月23日公告,21上半年营收107.59亿元,同增50.4%,扣非净利润7.24亿元,同增138.19%; 2、从生意模式上来看,铝加工要是赚加工费,投资逻辑是产能扩张加高端铝板带箔业务带来的“量价齐升”。 (1)产能扩产:公司预计2025年产销量将突破200万吨,较2020年的98万吨实现翻倍增长; 1)公司在建韩国光明铝业项目将新增12万吨产能,预计2021下半年进入试产阶段;2)在建明晟新材料50万吨项目,新增产能20-30
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芯能科技:分时限电+BIPV
(关注原因:中长期,分时电价带来增量空间,BIPV技术成熟,储能业务示范发展) 1、业务公司是工业屋顶分布式光伏开发领域龙头,主营业务涵盖分布式光伏解决方案、分布式光伏电站运营及光伏产品制造三部分;公司的自持分布式光伏电站绝大部分项目为BAPV(在现有建筑上安装光伏组件),少量项目为BIPV(光伏建筑一体化),两种模式属于分布式光伏发电的不同应用; 2、中长期:分时电价将为公司打开市场空间,增加发电收益 分时电价意味着峰谷价差将扩大,用电业主的平均用电价格大概率是上涨的,这将刺激其安装光伏电站的
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芯能科技
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国睿科技:防务雷达龙头
(关注原因:中长期,防务雷达龙头+资产继续注入预期) 1、业务:国睿防务是国内防务雷达龙头,国睿防务承接十四所以国际化经营为导向的雷达业务经营性资产而设立,产品涵盖十四所获得出口许可的全部外销型号及对应的内销型号; 2、资产继续注入预期: 通过两次资产注入,公司获得了大股东中电科14所的部分核心资产,产业涵盖了防务雷达、空管雷达、气象雷达、工业软件和轨道交通等领域; 十四所或不再从事军贸雷达业务,若有新型号获出口批复,相应资产有望注入上市公司。 3、国内装备升级换代市场体量大。我国军机持续放量,
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国睿科技
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铝材加工:同行公司优势比较
(关注原因:短期,铝涨价,产业链景气,同行业明泰铝业、华峰铝业、南山铝业、常铝股份股价异动) 1、铝加工所处产业链:铝土矿→氧化铝→电解铝→铝材加工→铝型材、板带箔 铝材加工位于铝产业链中下游环节,上游为电解铝和再生铝生产,再生铝或电解铝添加合金元素后,通过挤压、延压等形式加工成铝型材、板带箔等,广泛应用于地产、汽车、包装、电力等领域。 2、上游供给端:铝加工的原料主要来源于电解铝和再生铝 (1)电解铝:目前电解铝的生产耗能较高,在没有突破性的技术出现之前,国家政策一步步收紧,使电解铝总体产能受
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0826合集:英杰电气/首旅酒店/明泰铝业/芯能科技
提纲: 一、题材研究 激光转印:降低HJT及TOPCon金属化环节成本的新技术 钢铁:多数钢企业绩向好+供需紧张维持+电工钢 复盘:20210826复盘与0827计划 煤炭冬储:新批复煤矿对煤炭冬储的影响 铝加工:同行公司优势比较 二、个股研究 英杰电气:光伏电源绝对龙头 首旅酒店:北京环球+旅游恢复 明泰铝业:再生铝+高端业务提升+三费控制好 芯能科技:分时电价+BIPV 国睿科技:防务雷达龙头+资产继续注入预期 正文: 一、题材研究 激光转印:降低HJT及TOPCon金属化环节成本的新技术
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中国船舶:两船重组+军工
(关注原因:短期,两船重组进入实质性操作阶段,刺激同行股价异动;中长期,上半年全国造船承接订单高增) 背景:8月25日,中国船舶集团副总经理钱建平透露,两船重组(中船集团与中船重工)境外反垄断审查工作全面完成,两船重组各项工作进入实质性操作阶段。 公司主要看点:重组装入新业务+行业集中度提升+造船业订单景气 1、重组整合,新增军用船舶造修业务 (1)公司完成将江南造船等核心军民品业务装入上市公司,2020年江南造船实现营收231亿元,利润总额5亿元; 报告期内控股股东中船集团合资设立中船动力集团
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中船科技
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深圳瑞捷:第三方评估业务高增长
(关注原因:短期,半年报超预期+政府业务高增) 1、业务。 公司是建设工程领域第三方评估者,2010年开始跟随万科开展第三方评估业务,以量化管理理念推动工程精细化管理; 公司客户资源丰富:20年末公司与300多家国内知名房地产企业和80多家公建单位形成合作,与地产客户前10/20/100强中合作了9/19/73家,并与中央部委、部分省厅级等行政主管部门合作项目; 16-20年公司营收和净利润复合增速分别达到49.5%/40.6%; 2、半年报解读: 8月23日晚公告,公司2021年上半年收3.2
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船舶制造:两船重组+造船业订单高增
(关注原因:短期,两船重组推进同行公司中国船舶、中船科技涨停,中船应急、中船防务等异动;中长期,上半年全国造船承接订单高增) 1、背景: 8月25日,中国船舶集团副总经理钱建平透露,两船重组(中船集团与中船重工)境外反垄断审查工作全面完成,两船重组各项工作进入实质性操作阶段。 2、中船集团与中船重工 在中国船舶业,中船集团与中船重工分别有着“南船、北船”之称。2019年11月,经党中央、国务院批准,中船集团与中船重工正式实施联合重组; 今年7月,“南北船”旗下中国船舶、中船科技、中船应急、中船防
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罗莱生活:产品价格带上涨
(关注原因:短期,消费升级产品主区间价格由200元以下提升至200-500元;同行公司富安娜、水星家纺异动,且同行估值位于历史底部区域) 1、21年半年报解读 收入25.3亿元,较去年同比增加32.5%,净利润2.8亿元,同比增加68.9%; 渠道方面,1)线上收入6.9亿,增长22%;2)线下直营上半年收入1.71亿,同比增长28%;3)加盟渠道收入8.6亿,同比增长31%;4)包括团购业务在内的其他业务收入3.11亿,同比增长46%,疫情后反弹明显。 2、线上增长驱动力:抖音直播渠道+主品价
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云海金属:国内镁业龙头
(关注原因:短期,镁涨价,公司是国内镁业龙头,原镁产能10万吨,宝钢加持至14%,有望对接国企资源) 1、背景:镁价格突破新高,2021年8月23日现货价镁价格为23333元/吨,24日价格突破24000元/吨,较6月份上涨30%;刷新近十三年新高; 2、公司国内镁业龙头 公司已经形成了“白云石开采—原镁冶炼—镁合金铸造—镁合金加工—镁合金回收”的完整镁产业链,具备明显的成本优势,是镁合金龙头企业; 1)原镁产能端:公司拥有原镁产能10万吨,占全国总产能的6.4%,考虑到硅铁和原镁是1:1的关系
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镁:价格上涨
(关注原因:短期,镁价格突破新高,同行云海金属、濮耐股份异动) 1、镁价格走势: 2021年8月23日现货价镁价格为23333元/吨,24日价格突破24000元/吨,较6月份上涨30%;刷新近年新高; 2、镁应用/格局 (1)镁下游需求集中度高,铸件需求占比接近50%,包装、运输、铝基合金合计占比33%; (2)全球镁储量地区分布较为分散,其中俄罗斯(30%)、中国(13%)储量较为丰富。2020年镁产量主要来自中国。 (3)2020年全国原镁产能为156.7万吨,前十家产能占全部的26%,产能
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奥普特:机器视觉核心部件供应商
(关注原因:中长期。公司为国内机器视觉核心部件供应商第一梯队,看好机器视觉产品,在智能制造领域的应用) 1、业务。 公司为机器视觉国产核心零部件供应商,公司以光源产品为起点,将产品线拓展至机器视觉全产业链;产品包含光源/光源控制器、镜头、相机、视觉控制系统等机器视觉核心软硬件; 3C电子和新能源为目前主要下游应用领域,收入占比分别为70%、18%,终端大客户包括苹果、宁德时代、比亚迪等公司;其中来自苹果公司的收入占比约40%-50%。 2、增长驱动因素: (1)行业拓展方面,公司于2010年开始
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汉钟精机:真空泵业务高增长
关注原因:(短期,半年报高增长+应用于光伏和半导体领域的真空泵业务高增长) 1、公司主要看点来自真空产品在光伏和半导体领域的增速 (1)真空泵2021年上半年表现 a、分产品来看,真空泵收入增长最快:公司压缩机 (组)营收 8.1亿元,同比+31.3%;真空产品营收 4.05 亿元,同比 +110.92%;铸件产品营收 0.26 亿元,同比+43.58%;零件及维修营收0.88 亿元,同比+72.25%,各项业务均呈增长态势,其中真空泵收入增长明显,收入占比进一步提升; b、毛利率方面,2021
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机器视觉:智能制造刚需
(关注原因:中长期,看好机器视觉产品在智能制造领域的应用;短期,同行奥普特、天准科技、炬子科技等股价异动) 1、介绍: 机器视觉主要可以分为成像和图像处理分析两大部分。前者依靠机器视觉系统的硬件部分完成,后者在前者基础上,通过视觉控制系统完成。 一个典型的机器视觉系统,一般包括:光源及光源控制器、镜头、相机、视觉控制系统(视觉处理分析软件及视觉控制器硬件)等。其中,光源及光源控制器、镜头、相机等硬件部分负责成像功能,视觉控制系统负责对成像结果进行处理分析、输出分析结果至智能设备的其他执行机构。
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这个价格,简直是白给啊
天奇股份,8月26日晚公告,股权激励价格5.96元/股(当前股价18元/股),占总股份3%; 业绩考核目标:21-24年净利润不低于1.3、2.3、3.3、4.5亿;分别同比增速49%、77%、43%、36%; os:这个股权激励价格,简直是白给啊 S天奇股份(sz002009)S
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明泰铝业:再生铝+高端业务提升+三费控制好
1、公司主业为铝加工企业,产品主要为铝箔、铝板材占收入比97%;8月23日公告,21上半年营收107.59亿元,同增50.4%,扣非净利润7.24亿元,同增138.19%; 2、从生意模式上来看,铝加工要是赚加工费,投资逻辑是产能扩张加高端铝板带箔业务带来的“量价齐升”。 (1)产能扩产:公司预计2025年产销量将突破200万吨,较2020年的98万吨实现翻倍增长; 1)公司在建韩国光明铝业项目将新增12万吨产能,预计2021下半年进入试产阶段;2)在建明晟新材料50万吨项目,新增产能20-30
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明泰铝业
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波罗
2021-08-27 00:14:35
芯能科技:分时限电+BIPV
(关注原因:中长期,分时电价带来增量空间,BIPV技术成熟,储能业务示范发展) 1、业务公司是工业屋顶分布式光伏开发领域龙头,主营业务涵盖分布式光伏解决方案、分布式光伏电站运营及光伏产品制造三部分;公司的自持分布式光伏电站绝大部分项目为BAPV(在现有建筑上安装光伏组件),少量项目为BIPV(光伏建筑一体化),两种模式属于分布式光伏发电的不同应用; 2、中长期:分时电价将为公司打开市场空间,增加发电收益 分时电价意味着峰谷价差将扩大,用电业主的平均用电价格大概率是上涨的,这将刺激其安装光伏电站的
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芯能科技
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波罗
2021-08-27 00:13:37
国睿科技:防务雷达龙头
(关注原因:中长期,防务雷达龙头+资产继续注入预期) 1、业务:国睿防务是国内防务雷达龙头,国睿防务承接十四所以国际化经营为导向的雷达业务经营性资产而设立,产品涵盖十四所获得出口许可的全部外销型号及对应的内销型号; 2、资产继续注入预期: 通过两次资产注入,公司获得了大股东中电科14所的部分核心资产,产业涵盖了防务雷达、空管雷达、气象雷达、工业软件和轨道交通等领域; 十四所或不再从事军贸雷达业务,若有新型号获出口批复,相应资产有望注入上市公司。 3、国内装备升级换代市场体量大。我国军机持续放量,
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国睿科技
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波罗
2021-08-27 00:10:50
铝材加工:同行公司优势比较
(关注原因:短期,铝涨价,产业链景气,同行业明泰铝业、华峰铝业、南山铝业、常铝股份股价异动) 1、铝加工所处产业链:铝土矿→氧化铝→电解铝→铝材加工→铝型材、板带箔 铝材加工位于铝产业链中下游环节,上游为电解铝和再生铝生产,再生铝或电解铝添加合金元素后,通过挤压、延压等形式加工成铝型材、板带箔等,广泛应用于地产、汽车、包装、电力等领域。 2、上游供给端:铝加工的原料主要来源于电解铝和再生铝 (1)电解铝:目前电解铝的生产耗能较高,在没有突破性的技术出现之前,国家政策一步步收紧,使电解铝总体产能受
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南山铝业
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华峰铝业
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明泰铝业
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常铝股份
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0826合集:英杰电气/首旅酒店/明泰铝业/芯能科技
提纲: 一、题材研究 激光转印:降低HJT及TOPCon金属化环节成本的新技术 钢铁:多数钢企业绩向好+供需紧张维持+电工钢 复盘:20210826复盘与0827计划 煤炭冬储:新批复煤矿对煤炭冬储的影响 铝加工:同行公司优势比较 二、个股研究 英杰电气:光伏电源绝对龙头 首旅酒店:北京环球+旅游恢复 明泰铝业:再生铝+高端业务提升+三费控制好 芯能科技:分时电价+BIPV 国睿科技:防务雷达龙头+资产继续注入预期 正文: 一、题材研究 激光转印:降低HJT及TOPCon金属化环节成本的新技术
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英杰电气
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明泰铝业
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芯能科技
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国睿科技
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首旅酒店
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波罗
2021-08-25 21:57:17
中国船舶:两船重组+军工
(关注原因:短期,两船重组进入实质性操作阶段,刺激同行股价异动;中长期,上半年全国造船承接订单高增) 背景:8月25日,中国船舶集团副总经理钱建平透露,两船重组(中船集团与中船重工)境外反垄断审查工作全面完成,两船重组各项工作进入实质性操作阶段。 公司主要看点:重组装入新业务+行业集中度提升+造船业订单景气 1、重组整合,新增军用船舶造修业务 (1)公司完成将江南造船等核心军民品业务装入上市公司,2020年江南造船实现营收231亿元,利润总额5亿元; 报告期内控股股东中船集团合资设立中船动力集团
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中国船舶
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中船科技
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深圳瑞捷:第三方评估业务高增长
(关注原因:短期,半年报超预期+政府业务高增) 1、业务。 公司是建设工程领域第三方评估者,2010年开始跟随万科开展第三方评估业务,以量化管理理念推动工程精细化管理; 公司客户资源丰富:20年末公司与300多家国内知名房地产企业和80多家公建单位形成合作,与地产客户前10/20/100强中合作了9/19/73家,并与中央部委、部分省厅级等行政主管部门合作项目; 16-20年公司营收和净利润复合增速分别达到49.5%/40.6%; 2、半年报解读: 8月23日晚公告,公司2021年上半年收3.2
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深圳瑞捷
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船舶制造:两船重组+造船业订单高增
(关注原因:短期,两船重组推进同行公司中国船舶、中船科技涨停,中船应急、中船防务等异动;中长期,上半年全国造船承接订单高增) 1、背景: 8月25日,中国船舶集团副总经理钱建平透露,两船重组(中船集团与中船重工)境外反垄断审查工作全面完成,两船重组各项工作进入实质性操作阶段。 2、中船集团与中船重工 在中国船舶业,中船集团与中船重工分别有着“南船、北船”之称。2019年11月,经党中央、国务院批准,中船集团与中船重工正式实施联合重组; 今年7月,“南北船”旗下中国船舶、中船科技、中船应急、中船防
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中国重工
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中船科技
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波罗
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罗莱生活:产品价格带上涨
(关注原因:短期,消费升级产品主区间价格由200元以下提升至200-500元;同行公司富安娜、水星家纺异动,且同行估值位于历史底部区域) 1、21年半年报解读 收入25.3亿元,较去年同比增加32.5%,净利润2.8亿元,同比增加68.9%; 渠道方面,1)线上收入6.9亿,增长22%;2)线下直营上半年收入1.71亿,同比增长28%;3)加盟渠道收入8.6亿,同比增长31%;4)包括团购业务在内的其他业务收入3.11亿,同比增长46%,疫情后反弹明显。 2、线上增长驱动力:抖音直播渠道+主品价
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罗莱生活
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水星家纺
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富安娜
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云海金属:国内镁业龙头
(关注原因:短期,镁涨价,公司是国内镁业龙头,原镁产能10万吨,宝钢加持至14%,有望对接国企资源) 1、背景:镁价格突破新高,2021年8月23日现货价镁价格为23333元/吨,24日价格突破24000元/吨,较6月份上涨30%;刷新近十三年新高; 2、公司国内镁业龙头 公司已经形成了“白云石开采—原镁冶炼—镁合金铸造—镁合金加工—镁合金回收”的完整镁产业链,具备明显的成本优势,是镁合金龙头企业; 1)原镁产能端:公司拥有原镁产能10万吨,占全国总产能的6.4%,考虑到硅铁和原镁是1:1的关系
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镁:价格上涨
(关注原因:短期,镁价格突破新高,同行云海金属、濮耐股份异动) 1、镁价格走势: 2021年8月23日现货价镁价格为23333元/吨,24日价格突破24000元/吨,较6月份上涨30%;刷新近年新高; 2、镁应用/格局 (1)镁下游需求集中度高,铸件需求占比接近50%,包装、运输、铝基合金合计占比33%; (2)全球镁储量地区分布较为分散,其中俄罗斯(30%)、中国(13%)储量较为丰富。2020年镁产量主要来自中国。 (3)2020年全国原镁产能为156.7万吨,前十家产能占全部的26%,产能
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万丰奥威
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濮耐股份
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奥普特:机器视觉核心部件供应商
(关注原因:中长期。公司为国内机器视觉核心部件供应商第一梯队,看好机器视觉产品,在智能制造领域的应用) 1、业务。 公司为机器视觉国产核心零部件供应商,公司以光源产品为起点,将产品线拓展至机器视觉全产业链;产品包含光源/光源控制器、镜头、相机、视觉控制系统等机器视觉核心软硬件; 3C电子和新能源为目前主要下游应用领域,收入占比分别为70%、18%,终端大客户包括苹果、宁德时代、比亚迪等公司;其中来自苹果公司的收入占比约40%-50%。 2、增长驱动因素: (1)行业拓展方面,公司于2010年开始
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奥普特
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天准科技
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汉钟精机:真空泵业务高增长
关注原因:(短期,半年报高增长+应用于光伏和半导体领域的真空泵业务高增长) 1、公司主要看点来自真空产品在光伏和半导体领域的增速 (1)真空泵2021年上半年表现 a、分产品来看,真空泵收入增长最快:公司压缩机 (组)营收 8.1亿元,同比+31.3%;真空产品营收 4.05 亿元,同比 +110.92%;铸件产品营收 0.26 亿元,同比+43.58%;零件及维修营收0.88 亿元,同比+72.25%,各项业务均呈增长态势,其中真空泵收入增长明显,收入占比进一步提升; b、毛利率方面,2021
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汉钟精机
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机器视觉:智能制造刚需
(关注原因:中长期,看好机器视觉产品在智能制造领域的应用;短期,同行奥普特、天准科技、炬子科技等股价异动) 1、介绍: 机器视觉主要可以分为成像和图像处理分析两大部分。前者依靠机器视觉系统的硬件部分完成,后者在前者基础上,通过视觉控制系统完成。 一个典型的机器视觉系统,一般包括:光源及光源控制器、镜头、相机、视觉控制系统(视觉处理分析软件及视觉控制器硬件)等。其中,光源及光源控制器、镜头、相机等硬件部分负责成像功能,视觉控制系统负责对成像结果进行处理分析、输出分析结果至智能设备的其他执行机构。
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波罗
2021-08-27 14:49:26
这个价格,简直是白给啊
天奇股份,8月26日晚公告,股权激励价格5.96元/股(当前股价18元/股),占总股份3%; 业绩考核目标:21-24年净利润不低于1.3、2.3、3.3、4.5亿;分别同比增速49%、77%、43%、36%; os:这个股权激励价格,简直是白给啊 S天奇股份(sz002009)S
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2021-08-27 00:17:31
明泰铝业:再生铝+高端业务提升+三费控制好
1、公司主业为铝加工企业,产品主要为铝箔、铝板材占收入比97%;8月23日公告,21上半年营收107.59亿元,同增50.4%,扣非净利润7.24亿元,同增138.19%; 2、从生意模式上来看,铝加工要是赚加工费,投资逻辑是产能扩张加高端铝板带箔业务带来的“量价齐升”。 (1)产能扩产:公司预计2025年产销量将突破200万吨,较2020年的98万吨实现翻倍增长; 1)公司在建韩国光明铝业项目将新增12万吨产能,预计2021下半年进入试产阶段;2)在建明晟新材料50万吨项目,新增产能20-30
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芯能科技:分时限电+BIPV
(关注原因:中长期,分时电价带来增量空间,BIPV技术成熟,储能业务示范发展) 1、业务公司是工业屋顶分布式光伏开发领域龙头,主营业务涵盖分布式光伏解决方案、分布式光伏电站运营及光伏产品制造三部分;公司的自持分布式光伏电站绝大部分项目为BAPV(在现有建筑上安装光伏组件),少量项目为BIPV(光伏建筑一体化),两种模式属于分布式光伏发电的不同应用; 2、中长期:分时电价将为公司打开市场空间,增加发电收益 分时电价意味着峰谷价差将扩大,用电业主的平均用电价格大概率是上涨的,这将刺激其安装光伏电站的
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芯能科技
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国睿科技:防务雷达龙头
(关注原因:中长期,防务雷达龙头+资产继续注入预期) 1、业务:国睿防务是国内防务雷达龙头,国睿防务承接十四所以国际化经营为导向的雷达业务经营性资产而设立,产品涵盖十四所获得出口许可的全部外销型号及对应的内销型号; 2、资产继续注入预期: 通过两次资产注入,公司获得了大股东中电科14所的部分核心资产,产业涵盖了防务雷达、空管雷达、气象雷达、工业软件和轨道交通等领域; 十四所或不再从事军贸雷达业务,若有新型号获出口批复,相应资产有望注入上市公司。 3、国内装备升级换代市场体量大。我国军机持续放量,
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铝材加工:同行公司优势比较
(关注原因:短期,铝涨价,产业链景气,同行业明泰铝业、华峰铝业、南山铝业、常铝股份股价异动) 1、铝加工所处产业链:铝土矿→氧化铝→电解铝→铝材加工→铝型材、板带箔 铝材加工位于铝产业链中下游环节,上游为电解铝和再生铝生产,再生铝或电解铝添加合金元素后,通过挤压、延压等形式加工成铝型材、板带箔等,广泛应用于地产、汽车、包装、电力等领域。 2、上游供给端:铝加工的原料主要来源于电解铝和再生铝 (1)电解铝:目前电解铝的生产耗能较高,在没有突破性的技术出现之前,国家政策一步步收紧,使电解铝总体产能受
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0826合集:英杰电气/首旅酒店/明泰铝业/芯能科技
提纲: 一、题材研究 激光转印:降低HJT及TOPCon金属化环节成本的新技术 钢铁:多数钢企业绩向好+供需紧张维持+电工钢 复盘:20210826复盘与0827计划 煤炭冬储:新批复煤矿对煤炭冬储的影响 铝加工:同行公司优势比较 二、个股研究 英杰电气:光伏电源绝对龙头 首旅酒店:北京环球+旅游恢复 明泰铝业:再生铝+高端业务提升+三费控制好 芯能科技:分时电价+BIPV 国睿科技:防务雷达龙头+资产继续注入预期 正文: 一、题材研究 激光转印:降低HJT及TOPCon金属化环节成本的新技术
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中国船舶:两船重组+军工
(关注原因:短期,两船重组进入实质性操作阶段,刺激同行股价异动;中长期,上半年全国造船承接订单高增) 背景:8月25日,中国船舶集团副总经理钱建平透露,两船重组(中船集团与中船重工)境外反垄断审查工作全面完成,两船重组各项工作进入实质性操作阶段。 公司主要看点:重组装入新业务+行业集中度提升+造船业订单景气 1、重组整合,新增军用船舶造修业务 (1)公司完成将江南造船等核心军民品业务装入上市公司,2020年江南造船实现营收231亿元,利润总额5亿元; 报告期内控股股东中船集团合资设立中船动力集团
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深圳瑞捷:第三方评估业务高增长
(关注原因:短期,半年报超预期+政府业务高增) 1、业务。 公司是建设工程领域第三方评估者,2010年开始跟随万科开展第三方评估业务,以量化管理理念推动工程精细化管理; 公司客户资源丰富:20年末公司与300多家国内知名房地产企业和80多家公建单位形成合作,与地产客户前10/20/100强中合作了9/19/73家,并与中央部委、部分省厅级等行政主管部门合作项目; 16-20年公司营收和净利润复合增速分别达到49.5%/40.6%; 2、半年报解读: 8月23日晚公告,公司2021年上半年收3.2
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船舶制造:两船重组+造船业订单高增
(关注原因:短期,两船重组推进同行公司中国船舶、中船科技涨停,中船应急、中船防务等异动;中长期,上半年全国造船承接订单高增) 1、背景: 8月25日,中国船舶集团副总经理钱建平透露,两船重组(中船集团与中船重工)境外反垄断审查工作全面完成,两船重组各项工作进入实质性操作阶段。 2、中船集团与中船重工 在中国船舶业,中船集团与中船重工分别有着“南船、北船”之称。2019年11月,经党中央、国务院批准,中船集团与中船重工正式实施联合重组; 今年7月,“南北船”旗下中国船舶、中船科技、中船应急、中船防
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罗莱生活:产品价格带上涨
(关注原因:短期,消费升级产品主区间价格由200元以下提升至200-500元;同行公司富安娜、水星家纺异动,且同行估值位于历史底部区域) 1、21年半年报解读 收入25.3亿元,较去年同比增加32.5%,净利润2.8亿元,同比增加68.9%; 渠道方面,1)线上收入6.9亿,增长22%;2)线下直营上半年收入1.71亿,同比增长28%;3)加盟渠道收入8.6亿,同比增长31%;4)包括团购业务在内的其他业务收入3.11亿,同比增长46%,疫情后反弹明显。 2、线上增长驱动力:抖音直播渠道+主品价
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云海金属:国内镁业龙头
(关注原因:短期,镁涨价,公司是国内镁业龙头,原镁产能10万吨,宝钢加持至14%,有望对接国企资源) 1、背景:镁价格突破新高,2021年8月23日现货价镁价格为23333元/吨,24日价格突破24000元/吨,较6月份上涨30%;刷新近十三年新高; 2、公司国内镁业龙头 公司已经形成了“白云石开采—原镁冶炼—镁合金铸造—镁合金加工—镁合金回收”的完整镁产业链,具备明显的成本优势,是镁合金龙头企业; 1)原镁产能端:公司拥有原镁产能10万吨,占全国总产能的6.4%,考虑到硅铁和原镁是1:1的关系
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镁:价格上涨
(关注原因:短期,镁价格突破新高,同行云海金属、濮耐股份异动) 1、镁价格走势: 2021年8月23日现货价镁价格为23333元/吨,24日价格突破24000元/吨,较6月份上涨30%;刷新近年新高; 2、镁应用/格局 (1)镁下游需求集中度高,铸件需求占比接近50%,包装、运输、铝基合金合计占比33%; (2)全球镁储量地区分布较为分散,其中俄罗斯(30%)、中国(13%)储量较为丰富。2020年镁产量主要来自中国。 (3)2020年全国原镁产能为156.7万吨,前十家产能占全部的26%,产能
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奥普特:机器视觉核心部件供应商
(关注原因:中长期。公司为国内机器视觉核心部件供应商第一梯队,看好机器视觉产品,在智能制造领域的应用) 1、业务。 公司为机器视觉国产核心零部件供应商,公司以光源产品为起点,将产品线拓展至机器视觉全产业链;产品包含光源/光源控制器、镜头、相机、视觉控制系统等机器视觉核心软硬件; 3C电子和新能源为目前主要下游应用领域,收入占比分别为70%、18%,终端大客户包括苹果、宁德时代、比亚迪等公司;其中来自苹果公司的收入占比约40%-50%。 2、增长驱动因素: (1)行业拓展方面,公司于2010年开始
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汉钟精机:真空泵业务高增长
关注原因:(短期,半年报高增长+应用于光伏和半导体领域的真空泵业务高增长) 1、公司主要看点来自真空产品在光伏和半导体领域的增速 (1)真空泵2021年上半年表现 a、分产品来看,真空泵收入增长最快:公司压缩机 (组)营收 8.1亿元,同比+31.3%;真空产品营收 4.05 亿元,同比 +110.92%;铸件产品营收 0.26 亿元,同比+43.58%;零件及维修营收0.88 亿元,同比+72.25%,各项业务均呈增长态势,其中真空泵收入增长明显,收入占比进一步提升; b、毛利率方面,2021
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机器视觉:智能制造刚需
(关注原因:中长期,看好机器视觉产品在智能制造领域的应用;短期,同行奥普特、天准科技、炬子科技等股价异动) 1、介绍: 机器视觉主要可以分为成像和图像处理分析两大部分。前者依靠机器视觉系统的硬件部分完成,后者在前者基础上,通过视觉控制系统完成。 一个典型的机器视觉系统,一般包括:光源及光源控制器、镜头、相机、视觉控制系统(视觉处理分析软件及视觉控制器硬件)等。其中,光源及光源控制器、镜头、相机等硬件部分负责成像功能,视觉控制系统负责对成像结果进行处理分析、输出分析结果至智能设备的其他执行机构。
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