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2023-06-25 23:03:15
【天风机械】机器人:零部件选型逻辑及空间几何?
机器人:零部件选型逻辑及空间几何?【天风机械】 特斯拉发布人形机器人Optimus,引发行业热潮。旋转关节14个+直线关节14个+手部关节12个;旋转关节构成:无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器;直线关节构成:无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴承+力矩传感器+编码器。 我们重点讨论各环节的零部件选型逻辑: 1)电机:特斯拉bot选择力矩电机的核心原因系其相对于伺服电机及步进电机而言可以在中低速运动中就可以提供更高扭矩,特别适用于人形机器人的低速+高力
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步科股份
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鸣志电器
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拓普集团
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2023-06-25 23:01:51
【国金电新·氢能】甘肃电解槽招标与燃料电池板块解读:
【国金电新·氢能】甘肃电解槽招标与燃料电池板块解读: 绿氢反推光伏装机事件出现,板块逻辑兑现。无论是否为错误数字,先不看8000台的数字,先看看4GW的光伏全部匹配制氢且是离网,本就是标志性事件,符合预期甚至超预期,4GW的离网仅仅只是开始,背后标志着能源集团大规模入局,制氢多种路径耦合开始,项目分为三年,当前离网制氢多位小标方产品,以PEM、高催化剂版本碱式和部分AEM为主,前期验证,后期大规模应用。 无须纠结数字、经济性甚至氢消纳,“0”到“1”的过程需要先行。招标方为国电投子公司,国央企多
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华电重工
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昇辉科技
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2023-06-25 23:00:33
【招商医药】合成生物学行业动态梳理2023.6.25(持续更新中......)
【招商医药】合成生物学行业动态梳理2023.6.25(持续更新中......) [玫瑰]合成生物学本周前沿动态: 1)凯赛生物拟与招商局集团签订业务合作协议,打开产品下游应用空间。凯赛生物发布系列公告,定增募集资金总额不超过66亿元并引入招商局集团为新参股股东,同时拟签署合作协议:招商局采购并使用凯赛生物的产品中生物基聚酰胺树脂的量于2023、2024和2025年分别为不低于1万吨、8万吨和20万吨。 此次凯赛生物拟与招商局集团签订的业务合作协议,将发挥各自优势,凯赛生物系列产品将可能可以应用于
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凯赛生物
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2023-06-25 22:59:11
三峡大丰800MW海风项目海缆招标重启,再次验证压制因素消除
⭕三峡大丰800MW海风项目海缆招标重启,再次验证压制因素消除,海风边际改善不断#中信建投新能源 今日,中国三峡集团电子采购平台发布江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购招标公告,此前该项目招标曾中止。 #招标内容与此前一致 江苏大丰800MW(H8-1、H9、H15、H17四个场址),35kV集电线路海缆、220kV送出海缆采购招标,内容包括:①3×1000mm2 220kv送出海缆,总长138.7km;②3×500mm2 220kv送出海缆,总长61.4km;③35kv集电线路海缆,总长20
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东方电缆
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泰胜风能
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2023-06-25 22:56:50
【国盛计算机】机器人软件体系再进一步
RoboCat面世,“Self-improving”为通用机器人铺平道路。1)近期,Google DeepMind推出RoboCat,其基于其多模态模型Gato,可在模拟和物理环境中处理语言、图像和动作。2)自我提升的关键在于自我生成训练数据。RoboCat可基于输入的机械臂操作实例,通过练习生成新的训练数据,并将新数据合并进入训练集,用于新版本RoboCat的训练,持续迭代。3)“通用性学习能力”为RoboCat强项,可快速适应不同机械臂和任务操作。在多样化训练下,即使新的机械臂更加复杂,它也
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三花智控
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拓普集团
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2023-06-25 22:55:25
【天风医药】全国中成药集采落地,持续看好中药板块基本面支撑下长期逻辑
[庆祝]【天风医药杨松团队】全国中成药集采落地,持续看好中药板块基本面支撑下长期逻辑 6月21日,全国中成药集采拟中选结果公示,16个产品组中除独家品种银杏叶提取物注射液疑似流标,其余产品组均有企业中选,共计63家企业、68个产品拟中选,中选率约为71.6%,中选品种价格平均降幅为49.36%。 [玫瑰]平均降幅符合预期,不同企业降幅差异较大 此次全国中成药集采中选品种价格平均降幅为49.36%,相较于此前省际集采降幅,湖北19省(42%)、广东6省(加权平均降幅为55.9%)、北京(23%)、
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济川药业
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康缘药业
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2023-06-25 22:54:19
【民生】最新观点:再次强调AI永不眠,每一次调整都是为下一个阶段新行情蓄势
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀最新观点:再次强调AI永不眠,每一次调整都是为下一个阶段新行情蓄势 [太阳]节前人工智能板块再度出现显著调整,主要因为近期以算力为代表的AI核心标的短期积累了较大涨幅以及部分企业昨晚根据监管要求提示风险的异动公告对情绪的影响。 [太阳]此前分别在4月初与5月节后出现过两次AI板块显著调整,我们在每次在最悲观的时候强调【AI永不眠】已经深入人心,回顾来看: 第一,每一次调整都会助力AI行情进一步集中在能清晰看到AI产品落地并带来相关业务数据改善、可跟踪的核心标的
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科大讯飞
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国网信通
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波罗
2023-06-25 22:52:55
【国盛有色·周报】地缘冲突催化黄金避险需求,龙头减产或推动硅料止跌企稳20230625
[红包]【国盛有色·周报】地缘冲突催化黄金避险需求,龙头减产或推动硅料止跌企稳20230625 [烟花]【金】鲍威尔鹰派发言持续压制金价,美经济下行预期叠加地缘风险升温支撑金价。金价短期内维持多空对立,地缘政治风险升温下走势或震荡偏强,而中长期仍将受益于降息政策的落地。 [烟花]【铜】现货紧张支撑铜价高位,海外经济担忧拖累铜价表现。近期现货市场货源紧张格局持续,高铜价&高升水压制下游需求,逐渐步入淡季国内库存仍在较快下降,持续紧张现货市场供应仍为当前基本面核心支撑点。 [烟花]【铝】云南复产预期
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湖南黄金
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波罗
2023-06-25 22:52:04
氢能板块观点:内蒙古第二批风光一体化项目启动建设
⭕氢能板块观点:内蒙古第二批风光一体化项目启动建设,23H2可期待绿氢项目区域性项目提速#中信建投新能源 🚀事件: 6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,项目总投资38亿元,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站,下游新建配套年产15万吨绿氢合成氨装置及加氢加油加气充电桩综合站一座。 🚀点评: #项目参数分解: 项目制氢体量为2万吨,与中石化新疆库车绿氢一期项目产能一致,预计该项目共计产生电解槽需求260MW,项目体量较大。 #如何评价对行业影响:23H2有望开启内蒙古地区绿氢项目
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航天工程
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英杰电气
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波罗
2023-06-25 22:51:12
0625摘录
1、个股(不分先后) 麦格米特:球形电机可降低机器人关节成本 ◇驱动:2023年6月21日券商表示公司子公司拥有球形电机发明专利,该专利提出一种应用于机器人一体化关节的球形电机,采用球形转子设计,具备高速高精度特性,并可实现单关节多自由度运动,实现球形电机早期技术布局。 ◇降低成本:球形电机通常由带轴定子和球形转子组成,或由带轴转子和球形定子组成。单台球形电机可以完成多个自由度运动,传统电机只能完成单自由度运动。以机器人肩部关节为例,如需完成2个自由度运动,需要2台传统电机;如使用球形电机,只需
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麦格米特
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贵州百灵
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波罗
2023-06-20 22:02:16
0620摘录
1、个股(不分先后) 福立旺:Topcon产能大扩,丝网需求扩张 ◇驱动:目前topcon产能大扩,网布供应不足。传闻未来一两年网布供应不足会限制N型产能。首先网布供应商仅有三家日本企业,公司控股子公司强芯科技金刚线母线产品和目前研发的丝网都是用于TOPcon电池片加工工艺中的耗材。 ◇光伏丝网:公司光伏丝网已经实现了11微米的细线拉拔,目前正在积极研发编网工艺,同时声学丝网也在积极研发中。 ◇产能:目前金刚线母线产能每月240万公里,厂房预计二季度末投入使用,争取年底达到每月1000万公里,截
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福立旺
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奥联电子
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波罗
2023-06-19 22:53:38
0619摘录
1、个股(不分先后) 博众精工:光模块贴片机精度打破国外垄断 ◇驱动:公司旗下DB3000贴片机于2022年12月官宣量产,该设备贴片精度区间可稳定维持在±3μm,最高贴片精度可达0.5μm,满足高端 400G、800G光通信器件和芯片对柔性自动化封装的需求,在一定程度上打破了国外在高端贴片设备领域的垄断,实现了国产化替代。 ◇国产替代:贴片机是高速光模块制造环节的核心设备,光芯片贴装要求使用精度±5μm的高精度贴片机,能满足这种技术要求的贴片机被美国和日本几家公司垄断(ASM、Datacon、
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博众精工
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天舟文化
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波罗
2023-06-18 22:23:59
0618摘录
1、个股(不分先后) 聚飞光电:MiniLED业务进展顺利,出货量逐月上涨 ◇事件:2023年6月16日盘后公告,公司的MiniLED业务进展顺利,出货量逐月上涨,公司的车用背光产品已进入全球主要客户的供应链体系,是目前大陆唯一大批量生产的国产品牌,竞争对手多为海外品牌。 ◇光模块:目前公司的光模块业务处在拓展期,客户主要是通讯设备服务商、互联网等高速数据中心公司。 ◇熹联光芯:参股公司(3.9%)熹联光芯的自研CPO产品,目前处于研发阶段,公司有部分代工业务、技术交流和商务合作。公司曾增资熹联
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聚飞光电
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波罗
2023-06-14 08:51:55
openai降本增效,极大利好应用
来自:网络信息 openai降本 增效 和我们之前走访调研预测的时间结果一致: 1)6.14 发布更高效 更低成本的 版本!分别是Gpt-4-0613,gpt-3.5-turbo-0613,gpt-3.5-turbo-16k,Text-embedding-ada-002(b端客户用得最多的调优模型) 2)不同的版本降成本比例不同,这是公司的商业抉择:最低的ada 嵌入模型降本75%; 用户最多的gpt-3.5-turbo降了25%。 出了一个和gpt4-16k平替版,gpt-3.5-turbo-
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万兴科技
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凌志软件
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2023-06-14 08:44:31
【招商电子】AMD数据中心和AI技术首映跟踪:全球AI加速器
[红包]【招商电子】AMD数据中心和AI技术首映跟踪:全球AI加速器TAM CAGR超50%,AMD展示全新MI300系列产品。 [太阳]AMD举办“数据中心和AI技术首映”活动,介绍了新产品和数据中心、AI、自适应以及高性能计算解决方案的发展情况,公司表示全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的300亿美元增长到2027年的超过1500亿美元,CAGR超过50%。会后AMD股票收盘时下跌3.61%。 [庆祝]AMD AI平台:涵盖数据中心、边缘和终端,产品包括Instinct加速器、Al
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通富微电
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2023-06-25 23:03:15
【天风机械】机器人:零部件选型逻辑及空间几何?
机器人:零部件选型逻辑及空间几何?【天风机械】 特斯拉发布人形机器人Optimus,引发行业热潮。旋转关节14个+直线关节14个+手部关节12个;旋转关节构成:无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器;直线关节构成:无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴承+力矩传感器+编码器。 我们重点讨论各环节的零部件选型逻辑: 1)电机:特斯拉bot选择力矩电机的核心原因系其相对于伺服电机及步进电机而言可以在中低速运动中就可以提供更高扭矩,特别适用于人形机器人的低速+高力
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【国金电新·氢能】甘肃电解槽招标与燃料电池板块解读:
【国金电新·氢能】甘肃电解槽招标与燃料电池板块解读: 绿氢反推光伏装机事件出现,板块逻辑兑现。无论是否为错误数字,先不看8000台的数字,先看看4GW的光伏全部匹配制氢且是离网,本就是标志性事件,符合预期甚至超预期,4GW的离网仅仅只是开始,背后标志着能源集团大规模入局,制氢多种路径耦合开始,项目分为三年,当前离网制氢多位小标方产品,以PEM、高催化剂版本碱式和部分AEM为主,前期验证,后期大规模应用。 无须纠结数字、经济性甚至氢消纳,“0”到“1”的过程需要先行。招标方为国电投子公司,国央企多
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【招商医药】合成生物学行业动态梳理2023.6.25(持续更新中......)
【招商医药】合成生物学行业动态梳理2023.6.25(持续更新中......) [玫瑰]合成生物学本周前沿动态: 1)凯赛生物拟与招商局集团签订业务合作协议,打开产品下游应用空间。凯赛生物发布系列公告,定增募集资金总额不超过66亿元并引入招商局集团为新参股股东,同时拟签署合作协议:招商局采购并使用凯赛生物的产品中生物基聚酰胺树脂的量于2023、2024和2025年分别为不低于1万吨、8万吨和20万吨。 此次凯赛生物拟与招商局集团签订的业务合作协议,将发挥各自优势,凯赛生物系列产品将可能可以应用于
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凯赛生物
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三峡大丰800MW海风项目海缆招标重启,再次验证压制因素消除
⭕三峡大丰800MW海风项目海缆招标重启,再次验证压制因素消除,海风边际改善不断#中信建投新能源 今日,中国三峡集团电子采购平台发布江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购招标公告,此前该项目招标曾中止。 #招标内容与此前一致 江苏大丰800MW(H8-1、H9、H15、H17四个场址),35kV集电线路海缆、220kV送出海缆采购招标,内容包括:①3×1000mm2 220kv送出海缆,总长138.7km;②3×500mm2 220kv送出海缆,总长61.4km;③35kv集电线路海缆,总长20
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【国盛计算机】机器人软件体系再进一步
RoboCat面世,“Self-improving”为通用机器人铺平道路。1)近期,Google DeepMind推出RoboCat,其基于其多模态模型Gato,可在模拟和物理环境中处理语言、图像和动作。2)自我提升的关键在于自我生成训练数据。RoboCat可基于输入的机械臂操作实例,通过练习生成新的训练数据,并将新数据合并进入训练集,用于新版本RoboCat的训练,持续迭代。3)“通用性学习能力”为RoboCat强项,可快速适应不同机械臂和任务操作。在多样化训练下,即使新的机械臂更加复杂,它也
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【天风医药】全国中成药集采落地,持续看好中药板块基本面支撑下长期逻辑
[庆祝]【天风医药杨松团队】全国中成药集采落地,持续看好中药板块基本面支撑下长期逻辑 6月21日,全国中成药集采拟中选结果公示,16个产品组中除独家品种银杏叶提取物注射液疑似流标,其余产品组均有企业中选,共计63家企业、68个产品拟中选,中选率约为71.6%,中选品种价格平均降幅为49.36%。 [玫瑰]平均降幅符合预期,不同企业降幅差异较大 此次全国中成药集采中选品种价格平均降幅为49.36%,相较于此前省际集采降幅,湖北19省(42%)、广东6省(加权平均降幅为55.9%)、北京(23%)、
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【民生】最新观点:再次强调AI永不眠,每一次调整都是为下一个阶段新行情蓄势
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀最新观点:再次强调AI永不眠,每一次调整都是为下一个阶段新行情蓄势 [太阳]节前人工智能板块再度出现显著调整,主要因为近期以算力为代表的AI核心标的短期积累了较大涨幅以及部分企业昨晚根据监管要求提示风险的异动公告对情绪的影响。 [太阳]此前分别在4月初与5月节后出现过两次AI板块显著调整,我们在每次在最悲观的时候强调【AI永不眠】已经深入人心,回顾来看: 第一,每一次调整都会助力AI行情进一步集中在能清晰看到AI产品落地并带来相关业务数据改善、可跟踪的核心标的
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【国盛有色·周报】地缘冲突催化黄金避险需求,龙头减产或推动硅料止跌企稳20230625
[红包]【国盛有色·周报】地缘冲突催化黄金避险需求,龙头减产或推动硅料止跌企稳20230625 [烟花]【金】鲍威尔鹰派发言持续压制金价,美经济下行预期叠加地缘风险升温支撑金价。金价短期内维持多空对立,地缘政治风险升温下走势或震荡偏强,而中长期仍将受益于降息政策的落地。 [烟花]【铜】现货紧张支撑铜价高位,海外经济担忧拖累铜价表现。近期现货市场货源紧张格局持续,高铜价&高升水压制下游需求,逐渐步入淡季国内库存仍在较快下降,持续紧张现货市场供应仍为当前基本面核心支撑点。 [烟花]【铝】云南复产预期
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2023-06-25 22:52:04
氢能板块观点:内蒙古第二批风光一体化项目启动建设
⭕氢能板块观点:内蒙古第二批风光一体化项目启动建设,23H2可期待绿氢项目区域性项目提速#中信建投新能源 🚀事件: 6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,项目总投资38亿元,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站,下游新建配套年产15万吨绿氢合成氨装置及加氢加油加气充电桩综合站一座。 🚀点评: #项目参数分解: 项目制氢体量为2万吨,与中石化新疆库车绿氢一期项目产能一致,预计该项目共计产生电解槽需求260MW,项目体量较大。 #如何评价对行业影响:23H2有望开启内蒙古地区绿氢项目
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1、个股(不分先后) 麦格米特:球形电机可降低机器人关节成本 ◇驱动:2023年6月21日券商表示公司子公司拥有球形电机发明专利,该专利提出一种应用于机器人一体化关节的球形电机,采用球形转子设计,具备高速高精度特性,并可实现单关节多自由度运动,实现球形电机早期技术布局。 ◇降低成本:球形电机通常由带轴定子和球形转子组成,或由带轴转子和球形定子组成。单台球形电机可以完成多个自由度运动,传统电机只能完成单自由度运动。以机器人肩部关节为例,如需完成2个自由度运动,需要2台传统电机;如使用球形电机,只需
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1、个股(不分先后) 福立旺:Topcon产能大扩,丝网需求扩张 ◇驱动:目前topcon产能大扩,网布供应不足。传闻未来一两年网布供应不足会限制N型产能。首先网布供应商仅有三家日本企业,公司控股子公司强芯科技金刚线母线产品和目前研发的丝网都是用于TOPcon电池片加工工艺中的耗材。 ◇光伏丝网:公司光伏丝网已经实现了11微米的细线拉拔,目前正在积极研发编网工艺,同时声学丝网也在积极研发中。 ◇产能:目前金刚线母线产能每月240万公里,厂房预计二季度末投入使用,争取年底达到每月1000万公里,截
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福立旺
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奥联电子
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1、个股(不分先后) 博众精工:光模块贴片机精度打破国外垄断 ◇驱动:公司旗下DB3000贴片机于2022年12月官宣量产,该设备贴片精度区间可稳定维持在±3μm,最高贴片精度可达0.5μm,满足高端 400G、800G光通信器件和芯片对柔性自动化封装的需求,在一定程度上打破了国外在高端贴片设备领域的垄断,实现了国产化替代。 ◇国产替代:贴片机是高速光模块制造环节的核心设备,光芯片贴装要求使用精度±5μm的高精度贴片机,能满足这种技术要求的贴片机被美国和日本几家公司垄断(ASM、Datacon、
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0618摘录
1、个股(不分先后) 聚飞光电:MiniLED业务进展顺利,出货量逐月上涨 ◇事件:2023年6月16日盘后公告,公司的MiniLED业务进展顺利,出货量逐月上涨,公司的车用背光产品已进入全球主要客户的供应链体系,是目前大陆唯一大批量生产的国产品牌,竞争对手多为海外品牌。 ◇光模块:目前公司的光模块业务处在拓展期,客户主要是通讯设备服务商、互联网等高速数据中心公司。 ◇熹联光芯:参股公司(3.9%)熹联光芯的自研CPO产品,目前处于研发阶段,公司有部分代工业务、技术交流和商务合作。公司曾增资熹联
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openai降本增效,极大利好应用
来自:网络信息 openai降本 增效 和我们之前走访调研预测的时间结果一致: 1)6.14 发布更高效 更低成本的 版本!分别是Gpt-4-0613,gpt-3.5-turbo-0613,gpt-3.5-turbo-16k,Text-embedding-ada-002(b端客户用得最多的调优模型) 2)不同的版本降成本比例不同,这是公司的商业抉择:最低的ada 嵌入模型降本75%; 用户最多的gpt-3.5-turbo降了25%。 出了一个和gpt4-16k平替版,gpt-3.5-turbo-
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【招商电子】AMD数据中心和AI技术首映跟踪:全球AI加速器
[红包]【招商电子】AMD数据中心和AI技术首映跟踪:全球AI加速器TAM CAGR超50%,AMD展示全新MI300系列产品。 [太阳]AMD举办“数据中心和AI技术首映”活动,介绍了新产品和数据中心、AI、自适应以及高性能计算解决方案的发展情况,公司表示全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的300亿美元增长到2027年的超过1500亿美元,CAGR超过50%。会后AMD股票收盘时下跌3.61%。 [庆祝]AMD AI平台:涵盖数据中心、边缘和终端,产品包括Instinct加速器、Al
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2023-06-25 23:03:15
【天风机械】机器人:零部件选型逻辑及空间几何?
机器人:零部件选型逻辑及空间几何?【天风机械】 特斯拉发布人形机器人Optimus,引发行业热潮。旋转关节14个+直线关节14个+手部关节12个;旋转关节构成:无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器;直线关节构成:无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴承+力矩传感器+编码器。 我们重点讨论各环节的零部件选型逻辑: 1)电机:特斯拉bot选择力矩电机的核心原因系其相对于伺服电机及步进电机而言可以在中低速运动中就可以提供更高扭矩,特别适用于人形机器人的低速+高力
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步科股份
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鸣志电器
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拓普集团
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波罗
2023-06-25 23:01:51
【国金电新·氢能】甘肃电解槽招标与燃料电池板块解读:
【国金电新·氢能】甘肃电解槽招标与燃料电池板块解读: 绿氢反推光伏装机事件出现,板块逻辑兑现。无论是否为错误数字,先不看8000台的数字,先看看4GW的光伏全部匹配制氢且是离网,本就是标志性事件,符合预期甚至超预期,4GW的离网仅仅只是开始,背后标志着能源集团大规模入局,制氢多种路径耦合开始,项目分为三年,当前离网制氢多位小标方产品,以PEM、高催化剂版本碱式和部分AEM为主,前期验证,后期大规模应用。 无须纠结数字、经济性甚至氢消纳,“0”到“1”的过程需要先行。招标方为国电投子公司,国央企多
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华电重工
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昇辉科技
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波罗
2023-06-25 23:00:33
【招商医药】合成生物学行业动态梳理2023.6.25(持续更新中......)
【招商医药】合成生物学行业动态梳理2023.6.25(持续更新中......) [玫瑰]合成生物学本周前沿动态: 1)凯赛生物拟与招商局集团签订业务合作协议,打开产品下游应用空间。凯赛生物发布系列公告,定增募集资金总额不超过66亿元并引入招商局集团为新参股股东,同时拟签署合作协议:招商局采购并使用凯赛生物的产品中生物基聚酰胺树脂的量于2023、2024和2025年分别为不低于1万吨、8万吨和20万吨。 此次凯赛生物拟与招商局集团签订的业务合作协议,将发挥各自优势,凯赛生物系列产品将可能可以应用于
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凯赛生物
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波罗
2023-06-25 22:59:11
三峡大丰800MW海风项目海缆招标重启,再次验证压制因素消除
⭕三峡大丰800MW海风项目海缆招标重启,再次验证压制因素消除,海风边际改善不断#中信建投新能源 今日,中国三峡集团电子采购平台发布江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购招标公告,此前该项目招标曾中止。 #招标内容与此前一致 江苏大丰800MW(H8-1、H9、H15、H17四个场址),35kV集电线路海缆、220kV送出海缆采购招标,内容包括:①3×1000mm2 220kv送出海缆,总长138.7km;②3×500mm2 220kv送出海缆,总长61.4km;③35kv集电线路海缆,总长20
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东方电缆
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泰胜风能
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波罗
2023-06-25 22:56:50
【国盛计算机】机器人软件体系再进一步
RoboCat面世,“Self-improving”为通用机器人铺平道路。1)近期,Google DeepMind推出RoboCat,其基于其多模态模型Gato,可在模拟和物理环境中处理语言、图像和动作。2)自我提升的关键在于自我生成训练数据。RoboCat可基于输入的机械臂操作实例,通过练习生成新的训练数据,并将新数据合并进入训练集,用于新版本RoboCat的训练,持续迭代。3)“通用性学习能力”为RoboCat强项,可快速适应不同机械臂和任务操作。在多样化训练下,即使新的机械臂更加复杂,它也
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三花智控
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拓普集团
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波罗
2023-06-25 22:55:25
【天风医药】全国中成药集采落地,持续看好中药板块基本面支撑下长期逻辑
[庆祝]【天风医药杨松团队】全国中成药集采落地,持续看好中药板块基本面支撑下长期逻辑 6月21日,全国中成药集采拟中选结果公示,16个产品组中除独家品种银杏叶提取物注射液疑似流标,其余产品组均有企业中选,共计63家企业、68个产品拟中选,中选率约为71.6%,中选品种价格平均降幅为49.36%。 [玫瑰]平均降幅符合预期,不同企业降幅差异较大 此次全国中成药集采中选品种价格平均降幅为49.36%,相较于此前省际集采降幅,湖北19省(42%)、广东6省(加权平均降幅为55.9%)、北京(23%)、
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济川药业
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康缘药业
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波罗
2023-06-25 22:54:19
【民生】最新观点:再次强调AI永不眠,每一次调整都是为下一个阶段新行情蓄势
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀最新观点:再次强调AI永不眠,每一次调整都是为下一个阶段新行情蓄势 [太阳]节前人工智能板块再度出现显著调整,主要因为近期以算力为代表的AI核心标的短期积累了较大涨幅以及部分企业昨晚根据监管要求提示风险的异动公告对情绪的影响。 [太阳]此前分别在4月初与5月节后出现过两次AI板块显著调整,我们在每次在最悲观的时候强调【AI永不眠】已经深入人心,回顾来看: 第一,每一次调整都会助力AI行情进一步集中在能清晰看到AI产品落地并带来相关业务数据改善、可跟踪的核心标的
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科大讯飞
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国网信通
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波罗
2023-06-25 22:52:55
【国盛有色·周报】地缘冲突催化黄金避险需求,龙头减产或推动硅料止跌企稳20230625
[红包]【国盛有色·周报】地缘冲突催化黄金避险需求,龙头减产或推动硅料止跌企稳20230625 [烟花]【金】鲍威尔鹰派发言持续压制金价,美经济下行预期叠加地缘风险升温支撑金价。金价短期内维持多空对立,地缘政治风险升温下走势或震荡偏强,而中长期仍将受益于降息政策的落地。 [烟花]【铜】现货紧张支撑铜价高位,海外经济担忧拖累铜价表现。近期现货市场货源紧张格局持续,高铜价&高升水压制下游需求,逐渐步入淡季国内库存仍在较快下降,持续紧张现货市场供应仍为当前基本面核心支撑点。 [烟花]【铝】云南复产预期
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湖南黄金
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波罗
2023-06-25 22:52:04
氢能板块观点:内蒙古第二批风光一体化项目启动建设
⭕氢能板块观点:内蒙古第二批风光一体化项目启动建设,23H2可期待绿氢项目区域性项目提速#中信建投新能源 🚀事件: 6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,项目总投资38亿元,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站,下游新建配套年产15万吨绿氢合成氨装置及加氢加油加气充电桩综合站一座。 🚀点评: #项目参数分解: 项目制氢体量为2万吨,与中石化新疆库车绿氢一期项目产能一致,预计该项目共计产生电解槽需求260MW,项目体量较大。 #如何评价对行业影响:23H2有望开启内蒙古地区绿氢项目
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航天工程
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英杰电气
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0625摘录
1、个股(不分先后) 麦格米特:球形电机可降低机器人关节成本 ◇驱动:2023年6月21日券商表示公司子公司拥有球形电机发明专利,该专利提出一种应用于机器人一体化关节的球形电机,采用球形转子设计,具备高速高精度特性,并可实现单关节多自由度运动,实现球形电机早期技术布局。 ◇降低成本:球形电机通常由带轴定子和球形转子组成,或由带轴转子和球形定子组成。单台球形电机可以完成多个自由度运动,传统电机只能完成单自由度运动。以机器人肩部关节为例,如需完成2个自由度运动,需要2台传统电机;如使用球形电机,只需
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麦格米特
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贵州百灵
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2023-06-20 22:02:16
0620摘录
1、个股(不分先后) 福立旺:Topcon产能大扩,丝网需求扩张 ◇驱动:目前topcon产能大扩,网布供应不足。传闻未来一两年网布供应不足会限制N型产能。首先网布供应商仅有三家日本企业,公司控股子公司强芯科技金刚线母线产品和目前研发的丝网都是用于TOPcon电池片加工工艺中的耗材。 ◇光伏丝网:公司光伏丝网已经实现了11微米的细线拉拔,目前正在积极研发编网工艺,同时声学丝网也在积极研发中。 ◇产能:目前金刚线母线产能每月240万公里,厂房预计二季度末投入使用,争取年底达到每月1000万公里,截
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福立旺
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奥联电子
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波罗
2023-06-19 22:53:38
0619摘录
1、个股(不分先后) 博众精工:光模块贴片机精度打破国外垄断 ◇驱动:公司旗下DB3000贴片机于2022年12月官宣量产,该设备贴片精度区间可稳定维持在±3μm,最高贴片精度可达0.5μm,满足高端 400G、800G光通信器件和芯片对柔性自动化封装的需求,在一定程度上打破了国外在高端贴片设备领域的垄断,实现了国产化替代。 ◇国产替代:贴片机是高速光模块制造环节的核心设备,光芯片贴装要求使用精度±5μm的高精度贴片机,能满足这种技术要求的贴片机被美国和日本几家公司垄断(ASM、Datacon、
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博众精工
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天舟文化
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波罗
2023-06-18 22:23:59
0618摘录
1、个股(不分先后) 聚飞光电:MiniLED业务进展顺利,出货量逐月上涨 ◇事件:2023年6月16日盘后公告,公司的MiniLED业务进展顺利,出货量逐月上涨,公司的车用背光产品已进入全球主要客户的供应链体系,是目前大陆唯一大批量生产的国产品牌,竞争对手多为海外品牌。 ◇光模块:目前公司的光模块业务处在拓展期,客户主要是通讯设备服务商、互联网等高速数据中心公司。 ◇熹联光芯:参股公司(3.9%)熹联光芯的自研CPO产品,目前处于研发阶段,公司有部分代工业务、技术交流和商务合作。公司曾增资熹联
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聚飞光电
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波罗
2023-06-14 08:51:55
openai降本增效,极大利好应用
来自:网络信息 openai降本 增效 和我们之前走访调研预测的时间结果一致: 1)6.14 发布更高效 更低成本的 版本!分别是Gpt-4-0613,gpt-3.5-turbo-0613,gpt-3.5-turbo-16k,Text-embedding-ada-002(b端客户用得最多的调优模型) 2)不同的版本降成本比例不同,这是公司的商业抉择:最低的ada 嵌入模型降本75%; 用户最多的gpt-3.5-turbo降了25%。 出了一个和gpt4-16k平替版,gpt-3.5-turbo-
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万兴科技
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凌志软件
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2023-06-14 08:44:31
【招商电子】AMD数据中心和AI技术首映跟踪:全球AI加速器
[红包]【招商电子】AMD数据中心和AI技术首映跟踪:全球AI加速器TAM CAGR超50%,AMD展示全新MI300系列产品。 [太阳]AMD举办“数据中心和AI技术首映”活动,介绍了新产品和数据中心、AI、自适应以及高性能计算解决方案的发展情况,公司表示全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的300亿美元增长到2027年的超过1500亿美元,CAGR超过50%。会后AMD股票收盘时下跌3.61%。 [庆祝]AMD AI平台:涵盖数据中心、边缘和终端,产品包括Instinct加速器、Al
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通富微电
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【天风机械】机器人:零部件选型逻辑及空间几何?
机器人:零部件选型逻辑及空间几何?【天风机械】 特斯拉发布人形机器人Optimus,引发行业热潮。旋转关节14个+直线关节14个+手部关节12个;旋转关节构成:无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器;直线关节构成:无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴承+力矩传感器+编码器。 我们重点讨论各环节的零部件选型逻辑: 1)电机:特斯拉bot选择力矩电机的核心原因系其相对于伺服电机及步进电机而言可以在中低速运动中就可以提供更高扭矩,特别适用于人形机器人的低速+高力
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【国金电新·氢能】甘肃电解槽招标与燃料电池板块解读:
【国金电新·氢能】甘肃电解槽招标与燃料电池板块解读: 绿氢反推光伏装机事件出现,板块逻辑兑现。无论是否为错误数字,先不看8000台的数字,先看看4GW的光伏全部匹配制氢且是离网,本就是标志性事件,符合预期甚至超预期,4GW的离网仅仅只是开始,背后标志着能源集团大规模入局,制氢多种路径耦合开始,项目分为三年,当前离网制氢多位小标方产品,以PEM、高催化剂版本碱式和部分AEM为主,前期验证,后期大规模应用。 无须纠结数字、经济性甚至氢消纳,“0”到“1”的过程需要先行。招标方为国电投子公司,国央企多
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华电重工
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【招商医药】合成生物学行业动态梳理2023.6.25(持续更新中......)
【招商医药】合成生物学行业动态梳理2023.6.25(持续更新中......) [玫瑰]合成生物学本周前沿动态: 1)凯赛生物拟与招商局集团签订业务合作协议,打开产品下游应用空间。凯赛生物发布系列公告,定增募集资金总额不超过66亿元并引入招商局集团为新参股股东,同时拟签署合作协议:招商局采购并使用凯赛生物的产品中生物基聚酰胺树脂的量于2023、2024和2025年分别为不低于1万吨、8万吨和20万吨。 此次凯赛生物拟与招商局集团签订的业务合作协议,将发挥各自优势,凯赛生物系列产品将可能可以应用于
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凯赛生物
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2023-06-25 22:59:11
三峡大丰800MW海风项目海缆招标重启,再次验证压制因素消除
⭕三峡大丰800MW海风项目海缆招标重启,再次验证压制因素消除,海风边际改善不断#中信建投新能源 今日,中国三峡集团电子采购平台发布江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购招标公告,此前该项目招标曾中止。 #招标内容与此前一致 江苏大丰800MW(H8-1、H9、H15、H17四个场址),35kV集电线路海缆、220kV送出海缆采购招标,内容包括:①3×1000mm2 220kv送出海缆,总长138.7km;②3×500mm2 220kv送出海缆,总长61.4km;③35kv集电线路海缆,总长20
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东方电缆
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泰胜风能
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【国盛计算机】机器人软件体系再进一步
RoboCat面世,“Self-improving”为通用机器人铺平道路。1)近期,Google DeepMind推出RoboCat,其基于其多模态模型Gato,可在模拟和物理环境中处理语言、图像和动作。2)自我提升的关键在于自我生成训练数据。RoboCat可基于输入的机械臂操作实例,通过练习生成新的训练数据,并将新数据合并进入训练集,用于新版本RoboCat的训练,持续迭代。3)“通用性学习能力”为RoboCat强项,可快速适应不同机械臂和任务操作。在多样化训练下,即使新的机械臂更加复杂,它也
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【天风医药】全国中成药集采落地,持续看好中药板块基本面支撑下长期逻辑
[庆祝]【天风医药杨松团队】全国中成药集采落地,持续看好中药板块基本面支撑下长期逻辑 6月21日,全国中成药集采拟中选结果公示,16个产品组中除独家品种银杏叶提取物注射液疑似流标,其余产品组均有企业中选,共计63家企业、68个产品拟中选,中选率约为71.6%,中选品种价格平均降幅为49.36%。 [玫瑰]平均降幅符合预期,不同企业降幅差异较大 此次全国中成药集采中选品种价格平均降幅为49.36%,相较于此前省际集采降幅,湖北19省(42%)、广东6省(加权平均降幅为55.9%)、北京(23%)、
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济川药业
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康缘药业
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【民生】最新观点:再次强调AI永不眠,每一次调整都是为下一个阶段新行情蓄势
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀最新观点:再次强调AI永不眠,每一次调整都是为下一个阶段新行情蓄势 [太阳]节前人工智能板块再度出现显著调整,主要因为近期以算力为代表的AI核心标的短期积累了较大涨幅以及部分企业昨晚根据监管要求提示风险的异动公告对情绪的影响。 [太阳]此前分别在4月初与5月节后出现过两次AI板块显著调整,我们在每次在最悲观的时候强调【AI永不眠】已经深入人心,回顾来看: 第一,每一次调整都会助力AI行情进一步集中在能清晰看到AI产品落地并带来相关业务数据改善、可跟踪的核心标的
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【国盛有色·周报】地缘冲突催化黄金避险需求,龙头减产或推动硅料止跌企稳20230625
[红包]【国盛有色·周报】地缘冲突催化黄金避险需求,龙头减产或推动硅料止跌企稳20230625 [烟花]【金】鲍威尔鹰派发言持续压制金价,美经济下行预期叠加地缘风险升温支撑金价。金价短期内维持多空对立,地缘政治风险升温下走势或震荡偏强,而中长期仍将受益于降息政策的落地。 [烟花]【铜】现货紧张支撑铜价高位,海外经济担忧拖累铜价表现。近期现货市场货源紧张格局持续,高铜价&高升水压制下游需求,逐渐步入淡季国内库存仍在较快下降,持续紧张现货市场供应仍为当前基本面核心支撑点。 [烟花]【铝】云南复产预期
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湖南黄金
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氢能板块观点:内蒙古第二批风光一体化项目启动建设
⭕氢能板块观点:内蒙古第二批风光一体化项目启动建设,23H2可期待绿氢项目区域性项目提速#中信建投新能源 🚀事件: 6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,项目总投资38亿元,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站,下游新建配套年产15万吨绿氢合成氨装置及加氢加油加气充电桩综合站一座。 🚀点评: #项目参数分解: 项目制氢体量为2万吨,与中石化新疆库车绿氢一期项目产能一致,预计该项目共计产生电解槽需求260MW,项目体量较大。 #如何评价对行业影响:23H2有望开启内蒙古地区绿氢项目
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航天工程
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英杰电气
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1、个股(不分先后) 麦格米特:球形电机可降低机器人关节成本 ◇驱动:2023年6月21日券商表示公司子公司拥有球形电机发明专利,该专利提出一种应用于机器人一体化关节的球形电机,采用球形转子设计,具备高速高精度特性,并可实现单关节多自由度运动,实现球形电机早期技术布局。 ◇降低成本:球形电机通常由带轴定子和球形转子组成,或由带轴转子和球形定子组成。单台球形电机可以完成多个自由度运动,传统电机只能完成单自由度运动。以机器人肩部关节为例,如需完成2个自由度运动,需要2台传统电机;如使用球形电机,只需
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1、个股(不分先后) 福立旺:Topcon产能大扩,丝网需求扩张 ◇驱动:目前topcon产能大扩,网布供应不足。传闻未来一两年网布供应不足会限制N型产能。首先网布供应商仅有三家日本企业,公司控股子公司强芯科技金刚线母线产品和目前研发的丝网都是用于TOPcon电池片加工工艺中的耗材。 ◇光伏丝网:公司光伏丝网已经实现了11微米的细线拉拔,目前正在积极研发编网工艺,同时声学丝网也在积极研发中。 ◇产能:目前金刚线母线产能每月240万公里,厂房预计二季度末投入使用,争取年底达到每月1000万公里,截
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福立旺
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奥联电子
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1、个股(不分先后) 博众精工:光模块贴片机精度打破国外垄断 ◇驱动:公司旗下DB3000贴片机于2022年12月官宣量产,该设备贴片精度区间可稳定维持在±3μm,最高贴片精度可达0.5μm,满足高端 400G、800G光通信器件和芯片对柔性自动化封装的需求,在一定程度上打破了国外在高端贴片设备领域的垄断,实现了国产化替代。 ◇国产替代:贴片机是高速光模块制造环节的核心设备,光芯片贴装要求使用精度±5μm的高精度贴片机,能满足这种技术要求的贴片机被美国和日本几家公司垄断(ASM、Datacon、
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1、个股(不分先后) 聚飞光电:MiniLED业务进展顺利,出货量逐月上涨 ◇事件:2023年6月16日盘后公告,公司的MiniLED业务进展顺利,出货量逐月上涨,公司的车用背光产品已进入全球主要客户的供应链体系,是目前大陆唯一大批量生产的国产品牌,竞争对手多为海外品牌。 ◇光模块:目前公司的光模块业务处在拓展期,客户主要是通讯设备服务商、互联网等高速数据中心公司。 ◇熹联光芯:参股公司(3.9%)熹联光芯的自研CPO产品,目前处于研发阶段,公司有部分代工业务、技术交流和商务合作。公司曾增资熹联
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openai降本增效,极大利好应用
来自:网络信息 openai降本 增效 和我们之前走访调研预测的时间结果一致: 1)6.14 发布更高效 更低成本的 版本!分别是Gpt-4-0613,gpt-3.5-turbo-0613,gpt-3.5-turbo-16k,Text-embedding-ada-002(b端客户用得最多的调优模型) 2)不同的版本降成本比例不同,这是公司的商业抉择:最低的ada 嵌入模型降本75%; 用户最多的gpt-3.5-turbo降了25%。 出了一个和gpt4-16k平替版,gpt-3.5-turbo-
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【招商电子】AMD数据中心和AI技术首映跟踪:全球AI加速器
[红包]【招商电子】AMD数据中心和AI技术首映跟踪:全球AI加速器TAM CAGR超50%,AMD展示全新MI300系列产品。 [太阳]AMD举办“数据中心和AI技术首映”活动,介绍了新产品和数据中心、AI、自适应以及高性能计算解决方案的发展情况,公司表示全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的300亿美元增长到2027年的超过1500亿美元,CAGR超过50%。会后AMD股票收盘时下跌3.61%。 [庆祝]AMD AI平台:涵盖数据中心、边缘和终端,产品包括Instinct加速器、Al
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