异动
关注
社群
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
我的主页
退出
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
波罗
Fast is slow.
IP属地:110000,110100
个人资料
波罗
2023-05-31 22:15:12
【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531
[红包]【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531 [玫瑰]1、4-5月经营情况:目前订单充裕、生产较忙。①光通信,数通侧海外终端客户400G和800G产品需求拉动明显,同时带动无源业务明显提升;电信侧保持平稳。②激光雷达目前处于逐步上量过程中,节奏上可能会有所放缓。 [玫瑰]2、产能扩张情况:①从4月开始持续扩张产能,目前人员招聘有一定压力,5月正在积极满足人员缺口,人员培训周期约一月左右;同时针对400G&800G重点产品线进行扩张,部分产品线进行精简;设备与场地总体能够满足需求。②
S
天孚通信
5
4
5
11.26
波罗
2023-05-31 14:40:46
【天风】奥比中光:官宣接入NVIDIA Omniverse开发平台
持续强推奥比中光:官宣接入NVIDIA Omniverse开发平台,携手英伟达、地平线卡位机器人视觉闭环!【天风新兴产业】 🎙️公司正式宣布将其和英伟达、微软联合开发的3D相机产品Femto Mega集成到NVIDIA Omniverse生态开发平台中,并宣布正努力将其产品集成到NVIDIA Isaac ROS平台中,致力于开发者打造出具备更强大能力的机器人。 🐮NVIDIA Omniverse是英伟达用于构建和运行元宇宙应用的开发平台,公司3D相机集成到Omniverse后,客户使用NVI
S
奥比中光
3
1
3
0.52
波罗
2023-05-31 11:22:03
关注寺庙经济抗周期防御属性,【峨眉山A】【九华旅游】
来自:某券商网络研报,审慎参考 关注寺庙经济抗周期防御属性,【峨眉山A】【九华旅游】寺庙经济+高景区度+暑期游催化下名山大川的业绩确定性,其中峨眉山A及九华旅游相对受益: [礼物]景气度:平价消费+长途游恢复+部分门票优惠政策延续带来客流超预期,五一假期延续23Q1积压的回补性出游趋势,远超19年同期水平; [礼物]寺庙经济:峨眉山和九华山更受益(四大佛教名山),年轻客群高复购为非节假日期间客流提供支撑,峨眉山五一前三天客流恢复至19年157%,1-4月恢复至140%+; 其中,携程数据显示23
S
九华旅游
S
峨眉山A
67
39
41
51.41
波罗
2023-05-31 00:05:22
0530摘录
1、个股摘录(不分先后) 胜宏科技:已为多家北美大客户提供PCB,已推出多款AI服务器产品 ◇事件:2023年5月30日盘后异动公告,公司已为多家北美大客户提供PCB,主要下游应用多为数据中心、人工智能、游戏、专业视觉、汽车、医疗等领域。公司不断深耕客户需求,现已推出多款高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品。 ◇英伟达:英伟达GPU将推动应用于服务器的高阶HDI、高频高速PCB产品出现强劲需求。公司在高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一,GPU卡将带来产品结构性改变,公司
S
胜宏科技
S
华能水电
S
世运电路
S
朗科科技
14
7
26
26.50
波罗
2023-05-28 23:39:52
0528摘录
1、个股(不分先后) 奥士康:积极参与英伟达新品测试工作 ◇事件:公司2023年5月25日午后盘中互动易平台回复称:有通过供应链体系向英伟达提供PCB系列产品,目前也正在积极参与其新产品的打样和测试工作。 ◇公司在服务器PCB领域布局较早,战略性布局了AI服务器和数据中心业务,在服务器PCB市场占比超20%,是海外龙头AWS(公有云份额全球第一)供应商,为AWS供应400G及以下交换机PCB产品,同时公司也是中兴、新华三、浪潮等公司供应商。 ◇AI加速卡可应用于AI服务器以及为存量服务器提升算力
S
奥士康
S
中公教育
6
6
20
16.00
波罗
2023-05-25 23:11:24
【国泰君安】机器人行业:人口结构与下游驱动 机器人产业高速成长
机器人行业:人口结构与下游驱动 机器人产业高速成长 国泰君安证券股份有限公司 研究员:徐乔威/张越 日期:2023-05-25 本报告导读: 人口老龄化与新能源下游高景气带来大量自动化需求,同时人形机器人研究进展有望加速,核心部件市场有望超千亿,进口替代空间广阔。 摘要: 结论:人口老龄化和锂电、光伏等下游行业迅速发展带来大量自动化需求,叠加经济复苏后的制造业整体向好,作为通用设备的机器人及其相关产业链直接受益。同时,《机器人+应用实施方案》等相关政策推出有望加速机器人应用落地。 我们推荐:工业
S
绿的谐波
S
丰立智能
5
2
9
12.43
波罗
2023-05-25 22:37:46
【国金汽车】复合铜箔点评:龙头再扩产,行业进入量产前夕
复合铜箔点评:龙头再扩产,行业进入量产前夕!| 国金汽车&新能源车 🧧 事件:金美新材料复合集流体项目正式签约落户四川省宜宾市南溪区。总投资55亿元,分三期建设MA和MC产线。三期全部满产后,年产能约12亿平。 ⚡ 点评: 1、复合集流体产品迭代快速,规模化量产在即。目前行业产品性能指标快速迭代,P接近量产指标,走在前面的公司已规划较大的量产规模,预计23Q3-Q4逐步投产。除新增四川项目外,重庆金美一期3.5亿平,23-25年规划100亿产值对应产能。宝明科技赣州一期1.5亿+赣州二期约8亿
S
东威科技
8
8
17
17.68
波罗
2023-05-25 22:27:55
0525摘录
1、个股(不分先后) 金百泽:研发产品方案有使用英伟达的产品 ◇驱动:2023年5月25日盘前消息,英伟达股价涨30%,主系其Q1营收和Q2业绩指引均超预期。 ◇相关性:公司曾互动表示旗下品牌造物工场专注电子互联技术,公司研发的产品方案有使用英伟达的产品,并得到相关技术支持。公司的产品和技术已广泛应用于人工智能领域。公司有相关技术与产品应用于400G超高速光模块, 400G光模块的部分技术可作为公共技术应用到800G光模块。 ◇主业: 公司主营电子设计、PCB制造、电子制造服务;产品有为部分机器
S
金百泽
S
仕净科技
12
5
26
28.36
波罗
2023-05-25 10:56:48
【招商电新】光伏:迎接N型时代(5.25)
【招商电新】光伏:迎接N型时代(5.25) #N型时代开启 去年开始,N型组件在海外市场就已经比较受欢迎。今年以来,国内中型以上绿电企业招标几乎都有了N型组件,近期华能、大唐、华电、中核等企业多个标志性大项目招标,N型比例均超4成,终端市场对N型组件接受度,在两年之内实现了大跃迁。 #TOPCon溢价不断爬升 目前领先企业量产TOPCon单面组件功率达580W(同尺寸PERC近550W),明年有较大可能爬升到600W(成本微增长),TOPCon针对PERC的碾压优势已经形成,后续还将放大。 国内
S
晶澳科技
S
帝科股份
7
4
10
11.01
波罗
2023-05-25 10:54:56
【中泰电新】爱旭股份交流核心要点
爱旭股份交流核心要点 来源:中泰电新 ➤单位盈利:23Q2预计好于23Q1。 ➤跌价损失:5月约2亿。 ➤出货:23年ABC力争出5-6GW。 ➤效率:23年可以批量交24%效率的ABC组件,希望年底能够批量交付27%以上的ABC电池组件。内部效率模型是29.53%。 ➤良率:ABC组件量产良率97%以上,组件良率98%,公司希望尽快实现98.5%。 ➤经济性:ABC发电量比perc高15%以上,在欧洲成本高1400多欧元,2年半能收回投资,剩下的时间都是额外收益。 ➤主力产品:620W的182
S
爱旭股份
2
1
9
17.44
波罗
2023-05-25 08:41:09
【广发通信】英伟达指引超预期,继续推荐通信AI基础设
【广发通信韩东团队】英伟达指引超预期,继续推荐通信AI基础设施 #英伟达Q1营收超预期。英伟达24Q1实现营收71.9亿美元(yoy-13%),超出市场预期(65.2亿美元)。其中受益于云商及企业客户对GPU芯片(训练AI)的需求,数据中心业务实现营收42.8亿美元(yoy+14%,QoQ+18%),创历史新高。 #Q2业绩指引超预期。Q2营收预期110亿美元(上下浮动2%),市场预期为71.8亿美元。公司表示,这一连续增长很大程度上是由数据中心推动的,反映了与生成人工智能和大型语言模型相关需求
S
中际旭创
S
英维克
1
5
7
7.94
波罗
2023-05-25 08:23:21
【广发电新】晶科能源&仕净科技:新疆晶科硅片产能收购公告点评
【广发电新】晶科能源&仕净科技:新疆晶科硅片产能收购公告点评-20230525 🎈事件:5月24日,晶科能源发布公告,将持有的新疆晶科(约14GW硅片产能)100%股权出售给重产基金(资阳市重大产业股权投资基金)及董仕宏(仕净科技董事长)共同指定的主体,交易报价43亿元,首批支付27亿元,剩余尾款分批支付,并进行业绩对赌,#承诺新疆晶科在23-26年累计扣非净利润达20亿,若未达到将进行现金补偿,该主体23Q1实现净利润1.4亿元。 #对于晶科能源而言,由于该产能位于新疆伊利,与主要基地运输距
S
晶科科技
2
4
4
9.59
波罗
2023-05-25 08:13:22
【黄河计算机】英伟达炸裂指引,AI板块将迎全面反攻,重视算力
[红包]【黄河计算机】英伟达炸裂指引,AI板块将迎全面反攻,重视算力+应用共振 [發]英伟达发布2024财年一季度财报,2023Q1公司营业收入为71.92亿美元,高于公司指引区间63.7亿到66.3亿美元;预期预期二季度营收110亿美金,同比增长约32.7%,大幅超越此前71.8亿美元预期,受益于此盘后英伟达股价大涨20%+。 [玫瑰]本轮AI类似“Iphone”时刻的创新,应用落地非常快速,下一阶段有望迎来算力+应用共振的新周期。短期来看算力成本较贵,从海外发展的路径来看强支付能力的教育、金
S
中科曙光
4
1
7
5.42
波罗
2023-05-25 08:12:11
【天风海外】英伟达CY2023Q1季报速评:一季报收入环比增
【天风海外】英伟达CY2023Q1季报速评:一季报收入环比增长19%,二季度营业收入指引(110亿美元)大超彭博一致预期(72亿美元),继续坚定推荐。 北京时间5月25日,公司公布2024年一季度财报,收入71.9亿美元,环比上升19%,超预期(彭博一致预期,后同)10%,数据中心收入43.8亿美元,超预期10%,游戏收入22.4亿美元,超预期13%,专业图形收入3亿美元,OEM收入7700万美元,自动驾驶收入3亿美元。公司指引二季度收入110亿美元(+-2%),大超市场一致预期(72亿美元)。
S
寒武纪
0
1
4
3.52
波罗
2023-05-25 08:09:51
【国盛通信】英伟达大超预期,算力板块即将大反攻
🔥🔥🔥【国盛通信】英伟达大超预期,算力板块即将大反攻 🔥英伟达1QFY24营收71.92亿美元,大超预期的65.17亿美元;GAAP口径EPS 0.82美元,同比增长28%,环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元,同比增长约32.7%,大超预期,较一致预期的71.8亿美金高53.2%。整个数据中心和AI产品线需求强劲。 🔥我在此前多次提示大家,重点关注英伟达5.24业绩情况,考虑到英伟达盘后上涨约25%,以及核心指引在很大程度上验证不少市场预期,预计今天A股算力板块将迎来史
S
中际旭创
11
3
10
13.90
上一页
1
23
24
25
26
27
127
下一页
前往
页
波罗
2023-05-31 22:15:12
【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531
[红包]【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531 [玫瑰]1、4-5月经营情况:目前订单充裕、生产较忙。①光通信,数通侧海外终端客户400G和800G产品需求拉动明显,同时带动无源业务明显提升;电信侧保持平稳。②激光雷达目前处于逐步上量过程中,节奏上可能会有所放缓。 [玫瑰]2、产能扩张情况:①从4月开始持续扩张产能,目前人员招聘有一定压力,5月正在积极满足人员缺口,人员培训周期约一月左右;同时针对400G&800G重点产品线进行扩张,部分产品线进行精简;设备与场地总体能够满足需求。②
S
天孚通信
5
4
5
11.26
波罗
2023-05-31 14:40:46
【天风】奥比中光:官宣接入NVIDIA Omniverse开发平台
持续强推奥比中光:官宣接入NVIDIA Omniverse开发平台,携手英伟达、地平线卡位机器人视觉闭环!【天风新兴产业】 🎙️公司正式宣布将其和英伟达、微软联合开发的3D相机产品Femto Mega集成到NVIDIA Omniverse生态开发平台中,并宣布正努力将其产品集成到NVIDIA Isaac ROS平台中,致力于开发者打造出具备更强大能力的机器人。 🐮NVIDIA Omniverse是英伟达用于构建和运行元宇宙应用的开发平台,公司3D相机集成到Omniverse后,客户使用NVI
S
奥比中光
3
1
3
0.52
波罗
2023-05-31 11:22:03
关注寺庙经济抗周期防御属性,【峨眉山A】【九华旅游】
来自:某券商网络研报,审慎参考 关注寺庙经济抗周期防御属性,【峨眉山A】【九华旅游】寺庙经济+高景区度+暑期游催化下名山大川的业绩确定性,其中峨眉山A及九华旅游相对受益: [礼物]景气度:平价消费+长途游恢复+部分门票优惠政策延续带来客流超预期,五一假期延续23Q1积压的回补性出游趋势,远超19年同期水平; [礼物]寺庙经济:峨眉山和九华山更受益(四大佛教名山),年轻客群高复购为非节假日期间客流提供支撑,峨眉山五一前三天客流恢复至19年157%,1-4月恢复至140%+; 其中,携程数据显示23
S
九华旅游
S
峨眉山A
67
39
41
51.41
波罗
2023-05-31 00:05:22
0530摘录
1、个股摘录(不分先后) 胜宏科技:已为多家北美大客户提供PCB,已推出多款AI服务器产品 ◇事件:2023年5月30日盘后异动公告,公司已为多家北美大客户提供PCB,主要下游应用多为数据中心、人工智能、游戏、专业视觉、汽车、医疗等领域。公司不断深耕客户需求,现已推出多款高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品。 ◇英伟达:英伟达GPU将推动应用于服务器的高阶HDI、高频高速PCB产品出现强劲需求。公司在高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一,GPU卡将带来产品结构性改变,公司
S
胜宏科技
S
华能水电
S
世运电路
S
朗科科技
14
7
26
26.50
波罗
2023-05-28 23:39:52
0528摘录
1、个股(不分先后) 奥士康:积极参与英伟达新品测试工作 ◇事件:公司2023年5月25日午后盘中互动易平台回复称:有通过供应链体系向英伟达提供PCB系列产品,目前也正在积极参与其新产品的打样和测试工作。 ◇公司在服务器PCB领域布局较早,战略性布局了AI服务器和数据中心业务,在服务器PCB市场占比超20%,是海外龙头AWS(公有云份额全球第一)供应商,为AWS供应400G及以下交换机PCB产品,同时公司也是中兴、新华三、浪潮等公司供应商。 ◇AI加速卡可应用于AI服务器以及为存量服务器提升算力
S
奥士康
S
中公教育
6
6
20
16.00
波罗
2023-05-25 23:11:24
【国泰君安】机器人行业:人口结构与下游驱动 机器人产业高速成长
机器人行业:人口结构与下游驱动 机器人产业高速成长 国泰君安证券股份有限公司 研究员:徐乔威/张越 日期:2023-05-25 本报告导读: 人口老龄化与新能源下游高景气带来大量自动化需求,同时人形机器人研究进展有望加速,核心部件市场有望超千亿,进口替代空间广阔。 摘要: 结论:人口老龄化和锂电、光伏等下游行业迅速发展带来大量自动化需求,叠加经济复苏后的制造业整体向好,作为通用设备的机器人及其相关产业链直接受益。同时,《机器人+应用实施方案》等相关政策推出有望加速机器人应用落地。 我们推荐:工业
S
绿的谐波
S
丰立智能
5
2
9
12.43
波罗
2023-05-25 22:37:46
【国金汽车】复合铜箔点评:龙头再扩产,行业进入量产前夕
复合铜箔点评:龙头再扩产,行业进入量产前夕!| 国金汽车&新能源车 🧧 事件:金美新材料复合集流体项目正式签约落户四川省宜宾市南溪区。总投资55亿元,分三期建设MA和MC产线。三期全部满产后,年产能约12亿平。 ⚡ 点评: 1、复合集流体产品迭代快速,规模化量产在即。目前行业产品性能指标快速迭代,P接近量产指标,走在前面的公司已规划较大的量产规模,预计23Q3-Q4逐步投产。除新增四川项目外,重庆金美一期3.5亿平,23-25年规划100亿产值对应产能。宝明科技赣州一期1.5亿+赣州二期约8亿
S
东威科技
8
8
17
17.68
波罗
2023-05-25 22:27:55
0525摘录
1、个股(不分先后) 金百泽:研发产品方案有使用英伟达的产品 ◇驱动:2023年5月25日盘前消息,英伟达股价涨30%,主系其Q1营收和Q2业绩指引均超预期。 ◇相关性:公司曾互动表示旗下品牌造物工场专注电子互联技术,公司研发的产品方案有使用英伟达的产品,并得到相关技术支持。公司的产品和技术已广泛应用于人工智能领域。公司有相关技术与产品应用于400G超高速光模块, 400G光模块的部分技术可作为公共技术应用到800G光模块。 ◇主业: 公司主营电子设计、PCB制造、电子制造服务;产品有为部分机器
S
金百泽
S
仕净科技
12
5
26
28.36
波罗
2023-05-25 10:56:48
【招商电新】光伏:迎接N型时代(5.25)
【招商电新】光伏:迎接N型时代(5.25) #N型时代开启 去年开始,N型组件在海外市场就已经比较受欢迎。今年以来,国内中型以上绿电企业招标几乎都有了N型组件,近期华能、大唐、华电、中核等企业多个标志性大项目招标,N型比例均超4成,终端市场对N型组件接受度,在两年之内实现了大跃迁。 #TOPCon溢价不断爬升 目前领先企业量产TOPCon单面组件功率达580W(同尺寸PERC近550W),明年有较大可能爬升到600W(成本微增长),TOPCon针对PERC的碾压优势已经形成,后续还将放大。 国内
S
晶澳科技
S
帝科股份
7
4
10
11.01
波罗
2023-05-25 10:54:56
【中泰电新】爱旭股份交流核心要点
爱旭股份交流核心要点 来源:中泰电新 ➤单位盈利:23Q2预计好于23Q1。 ➤跌价损失:5月约2亿。 ➤出货:23年ABC力争出5-6GW。 ➤效率:23年可以批量交24%效率的ABC组件,希望年底能够批量交付27%以上的ABC电池组件。内部效率模型是29.53%。 ➤良率:ABC组件量产良率97%以上,组件良率98%,公司希望尽快实现98.5%。 ➤经济性:ABC发电量比perc高15%以上,在欧洲成本高1400多欧元,2年半能收回投资,剩下的时间都是额外收益。 ➤主力产品:620W的182
S
爱旭股份
2
1
9
17.44
波罗
2023-05-25 08:41:09
【广发通信】英伟达指引超预期,继续推荐通信AI基础设
【广发通信韩东团队】英伟达指引超预期,继续推荐通信AI基础设施 #英伟达Q1营收超预期。英伟达24Q1实现营收71.9亿美元(yoy-13%),超出市场预期(65.2亿美元)。其中受益于云商及企业客户对GPU芯片(训练AI)的需求,数据中心业务实现营收42.8亿美元(yoy+14%,QoQ+18%),创历史新高。 #Q2业绩指引超预期。Q2营收预期110亿美元(上下浮动2%),市场预期为71.8亿美元。公司表示,这一连续增长很大程度上是由数据中心推动的,反映了与生成人工智能和大型语言模型相关需求
S
中际旭创
S
英维克
1
5
7
7.94
波罗
2023-05-25 08:23:21
【广发电新】晶科能源&仕净科技:新疆晶科硅片产能收购公告点评
【广发电新】晶科能源&仕净科技:新疆晶科硅片产能收购公告点评-20230525 🎈事件:5月24日,晶科能源发布公告,将持有的新疆晶科(约14GW硅片产能)100%股权出售给重产基金(资阳市重大产业股权投资基金)及董仕宏(仕净科技董事长)共同指定的主体,交易报价43亿元,首批支付27亿元,剩余尾款分批支付,并进行业绩对赌,#承诺新疆晶科在23-26年累计扣非净利润达20亿,若未达到将进行现金补偿,该主体23Q1实现净利润1.4亿元。 #对于晶科能源而言,由于该产能位于新疆伊利,与主要基地运输距
S
晶科科技
2
4
4
9.59
波罗
2023-05-25 08:13:22
【黄河计算机】英伟达炸裂指引,AI板块将迎全面反攻,重视算力
[红包]【黄河计算机】英伟达炸裂指引,AI板块将迎全面反攻,重视算力+应用共振 [發]英伟达发布2024财年一季度财报,2023Q1公司营业收入为71.92亿美元,高于公司指引区间63.7亿到66.3亿美元;预期预期二季度营收110亿美金,同比增长约32.7%,大幅超越此前71.8亿美元预期,受益于此盘后英伟达股价大涨20%+。 [玫瑰]本轮AI类似“Iphone”时刻的创新,应用落地非常快速,下一阶段有望迎来算力+应用共振的新周期。短期来看算力成本较贵,从海外发展的路径来看强支付能力的教育、金
S
中科曙光
4
1
7
5.42
波罗
2023-05-25 08:12:11
【天风海外】英伟达CY2023Q1季报速评:一季报收入环比增
【天风海外】英伟达CY2023Q1季报速评:一季报收入环比增长19%,二季度营业收入指引(110亿美元)大超彭博一致预期(72亿美元),继续坚定推荐。 北京时间5月25日,公司公布2024年一季度财报,收入71.9亿美元,环比上升19%,超预期(彭博一致预期,后同)10%,数据中心收入43.8亿美元,超预期10%,游戏收入22.4亿美元,超预期13%,专业图形收入3亿美元,OEM收入7700万美元,自动驾驶收入3亿美元。公司指引二季度收入110亿美元(+-2%),大超市场一致预期(72亿美元)。
S
寒武纪
0
1
4
3.52
波罗
2023-05-25 08:09:51
【国盛通信】英伟达大超预期,算力板块即将大反攻
🔥🔥🔥【国盛通信】英伟达大超预期,算力板块即将大反攻 🔥英伟达1QFY24营收71.92亿美元,大超预期的65.17亿美元;GAAP口径EPS 0.82美元,同比增长28%,环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元,同比增长约32.7%,大超预期,较一致预期的71.8亿美金高53.2%。整个数据中心和AI产品线需求强劲。 🔥我在此前多次提示大家,重点关注英伟达5.24业绩情况,考虑到英伟达盘后上涨约25%,以及核心指引在很大程度上验证不少市场预期,预计今天A股算力板块将迎来史
S
中际旭创
11
3
10
13.90
上一页
1
23
24
25
26
27
127
下一页
前往
页
波罗
2023-05-31 22:15:12
【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531
[红包]【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531 [玫瑰]1、4-5月经营情况:目前订单充裕、生产较忙。①光通信,数通侧海外终端客户400G和800G产品需求拉动明显,同时带动无源业务明显提升;电信侧保持平稳。②激光雷达目前处于逐步上量过程中,节奏上可能会有所放缓。 [玫瑰]2、产能扩张情况:①从4月开始持续扩张产能,目前人员招聘有一定压力,5月正在积极满足人员缺口,人员培训周期约一月左右;同时针对400G&800G重点产品线进行扩张,部分产品线进行精简;设备与场地总体能够满足需求。②
S
天孚通信
5
4
5
11.26
波罗
2023-05-31 14:40:46
【天风】奥比中光:官宣接入NVIDIA Omniverse开发平台
持续强推奥比中光:官宣接入NVIDIA Omniverse开发平台,携手英伟达、地平线卡位机器人视觉闭环!【天风新兴产业】 🎙️公司正式宣布将其和英伟达、微软联合开发的3D相机产品Femto Mega集成到NVIDIA Omniverse生态开发平台中,并宣布正努力将其产品集成到NVIDIA Isaac ROS平台中,致力于开发者打造出具备更强大能力的机器人。 🐮NVIDIA Omniverse是英伟达用于构建和运行元宇宙应用的开发平台,公司3D相机集成到Omniverse后,客户使用NVI
S
奥比中光
3
1
3
0.52
波罗
2023-05-31 11:22:03
关注寺庙经济抗周期防御属性,【峨眉山A】【九华旅游】
来自:某券商网络研报,审慎参考 关注寺庙经济抗周期防御属性,【峨眉山A】【九华旅游】寺庙经济+高景区度+暑期游催化下名山大川的业绩确定性,其中峨眉山A及九华旅游相对受益: [礼物]景气度:平价消费+长途游恢复+部分门票优惠政策延续带来客流超预期,五一假期延续23Q1积压的回补性出游趋势,远超19年同期水平; [礼物]寺庙经济:峨眉山和九华山更受益(四大佛教名山),年轻客群高复购为非节假日期间客流提供支撑,峨眉山五一前三天客流恢复至19年157%,1-4月恢复至140%+; 其中,携程数据显示23
S
九华旅游
S
峨眉山A
67
39
41
51.41
波罗
2023-05-31 00:05:22
0530摘录
1、个股摘录(不分先后) 胜宏科技:已为多家北美大客户提供PCB,已推出多款AI服务器产品 ◇事件:2023年5月30日盘后异动公告,公司已为多家北美大客户提供PCB,主要下游应用多为数据中心、人工智能、游戏、专业视觉、汽车、医疗等领域。公司不断深耕客户需求,现已推出多款高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品。 ◇英伟达:英伟达GPU将推动应用于服务器的高阶HDI、高频高速PCB产品出现强劲需求。公司在高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一,GPU卡将带来产品结构性改变,公司
S
胜宏科技
S
华能水电
S
世运电路
S
朗科科技
14
7
26
26.50
波罗
2023-05-28 23:39:52
0528摘录
1、个股(不分先后) 奥士康:积极参与英伟达新品测试工作 ◇事件:公司2023年5月25日午后盘中互动易平台回复称:有通过供应链体系向英伟达提供PCB系列产品,目前也正在积极参与其新产品的打样和测试工作。 ◇公司在服务器PCB领域布局较早,战略性布局了AI服务器和数据中心业务,在服务器PCB市场占比超20%,是海外龙头AWS(公有云份额全球第一)供应商,为AWS供应400G及以下交换机PCB产品,同时公司也是中兴、新华三、浪潮等公司供应商。 ◇AI加速卡可应用于AI服务器以及为存量服务器提升算力
S
奥士康
S
中公教育
6
6
20
16.00
波罗
2023-05-25 23:11:24
【国泰君安】机器人行业:人口结构与下游驱动 机器人产业高速成长
机器人行业:人口结构与下游驱动 机器人产业高速成长 国泰君安证券股份有限公司 研究员:徐乔威/张越 日期:2023-05-25 本报告导读: 人口老龄化与新能源下游高景气带来大量自动化需求,同时人形机器人研究进展有望加速,核心部件市场有望超千亿,进口替代空间广阔。 摘要: 结论:人口老龄化和锂电、光伏等下游行业迅速发展带来大量自动化需求,叠加经济复苏后的制造业整体向好,作为通用设备的机器人及其相关产业链直接受益。同时,《机器人+应用实施方案》等相关政策推出有望加速机器人应用落地。 我们推荐:工业
S
绿的谐波
S
丰立智能
5
2
9
12.43
波罗
2023-05-25 22:37:46
【国金汽车】复合铜箔点评:龙头再扩产,行业进入量产前夕
复合铜箔点评:龙头再扩产,行业进入量产前夕!| 国金汽车&新能源车 🧧 事件:金美新材料复合集流体项目正式签约落户四川省宜宾市南溪区。总投资55亿元,分三期建设MA和MC产线。三期全部满产后,年产能约12亿平。 ⚡ 点评: 1、复合集流体产品迭代快速,规模化量产在即。目前行业产品性能指标快速迭代,P接近量产指标,走在前面的公司已规划较大的量产规模,预计23Q3-Q4逐步投产。除新增四川项目外,重庆金美一期3.5亿平,23-25年规划100亿产值对应产能。宝明科技赣州一期1.5亿+赣州二期约8亿
S
东威科技
8
8
17
17.68
波罗
2023-05-25 22:27:55
0525摘录
1、个股(不分先后) 金百泽:研发产品方案有使用英伟达的产品 ◇驱动:2023年5月25日盘前消息,英伟达股价涨30%,主系其Q1营收和Q2业绩指引均超预期。 ◇相关性:公司曾互动表示旗下品牌造物工场专注电子互联技术,公司研发的产品方案有使用英伟达的产品,并得到相关技术支持。公司的产品和技术已广泛应用于人工智能领域。公司有相关技术与产品应用于400G超高速光模块, 400G光模块的部分技术可作为公共技术应用到800G光模块。 ◇主业: 公司主营电子设计、PCB制造、电子制造服务;产品有为部分机器
S
金百泽
S
仕净科技
12
5
26
28.36
波罗
2023-05-25 10:56:48
【招商电新】光伏:迎接N型时代(5.25)
【招商电新】光伏:迎接N型时代(5.25) #N型时代开启 去年开始,N型组件在海外市场就已经比较受欢迎。今年以来,国内中型以上绿电企业招标几乎都有了N型组件,近期华能、大唐、华电、中核等企业多个标志性大项目招标,N型比例均超4成,终端市场对N型组件接受度,在两年之内实现了大跃迁。 #TOPCon溢价不断爬升 目前领先企业量产TOPCon单面组件功率达580W(同尺寸PERC近550W),明年有较大可能爬升到600W(成本微增长),TOPCon针对PERC的碾压优势已经形成,后续还将放大。 国内
S
晶澳科技
S
帝科股份
7
4
10
11.01
波罗
2023-05-25 10:54:56
【中泰电新】爱旭股份交流核心要点
爱旭股份交流核心要点 来源:中泰电新 ➤单位盈利:23Q2预计好于23Q1。 ➤跌价损失:5月约2亿。 ➤出货:23年ABC力争出5-6GW。 ➤效率:23年可以批量交24%效率的ABC组件,希望年底能够批量交付27%以上的ABC电池组件。内部效率模型是29.53%。 ➤良率:ABC组件量产良率97%以上,组件良率98%,公司希望尽快实现98.5%。 ➤经济性:ABC发电量比perc高15%以上,在欧洲成本高1400多欧元,2年半能收回投资,剩下的时间都是额外收益。 ➤主力产品:620W的182
S
爱旭股份
2
1
9
17.44
波罗
2023-05-25 08:41:09
【广发通信】英伟达指引超预期,继续推荐通信AI基础设
【广发通信韩东团队】英伟达指引超预期,继续推荐通信AI基础设施 #英伟达Q1营收超预期。英伟达24Q1实现营收71.9亿美元(yoy-13%),超出市场预期(65.2亿美元)。其中受益于云商及企业客户对GPU芯片(训练AI)的需求,数据中心业务实现营收42.8亿美元(yoy+14%,QoQ+18%),创历史新高。 #Q2业绩指引超预期。Q2营收预期110亿美元(上下浮动2%),市场预期为71.8亿美元。公司表示,这一连续增长很大程度上是由数据中心推动的,反映了与生成人工智能和大型语言模型相关需求
S
中际旭创
S
英维克
1
5
7
7.94
波罗
2023-05-25 08:23:21
【广发电新】晶科能源&仕净科技:新疆晶科硅片产能收购公告点评
【广发电新】晶科能源&仕净科技:新疆晶科硅片产能收购公告点评-20230525 🎈事件:5月24日,晶科能源发布公告,将持有的新疆晶科(约14GW硅片产能)100%股权出售给重产基金(资阳市重大产业股权投资基金)及董仕宏(仕净科技董事长)共同指定的主体,交易报价43亿元,首批支付27亿元,剩余尾款分批支付,并进行业绩对赌,#承诺新疆晶科在23-26年累计扣非净利润达20亿,若未达到将进行现金补偿,该主体23Q1实现净利润1.4亿元。 #对于晶科能源而言,由于该产能位于新疆伊利,与主要基地运输距
S
晶科科技
2
4
4
9.59
波罗
2023-05-25 08:13:22
【黄河计算机】英伟达炸裂指引,AI板块将迎全面反攻,重视算力
[红包]【黄河计算机】英伟达炸裂指引,AI板块将迎全面反攻,重视算力+应用共振 [發]英伟达发布2024财年一季度财报,2023Q1公司营业收入为71.92亿美元,高于公司指引区间63.7亿到66.3亿美元;预期预期二季度营收110亿美金,同比增长约32.7%,大幅超越此前71.8亿美元预期,受益于此盘后英伟达股价大涨20%+。 [玫瑰]本轮AI类似“Iphone”时刻的创新,应用落地非常快速,下一阶段有望迎来算力+应用共振的新周期。短期来看算力成本较贵,从海外发展的路径来看强支付能力的教育、金
S
中科曙光
4
1
7
5.42
波罗
2023-05-25 08:12:11
【天风海外】英伟达CY2023Q1季报速评:一季报收入环比增
【天风海外】英伟达CY2023Q1季报速评:一季报收入环比增长19%,二季度营业收入指引(110亿美元)大超彭博一致预期(72亿美元),继续坚定推荐。 北京时间5月25日,公司公布2024年一季度财报,收入71.9亿美元,环比上升19%,超预期(彭博一致预期,后同)10%,数据中心收入43.8亿美元,超预期10%,游戏收入22.4亿美元,超预期13%,专业图形收入3亿美元,OEM收入7700万美元,自动驾驶收入3亿美元。公司指引二季度收入110亿美元(+-2%),大超市场一致预期(72亿美元)。
S
寒武纪
0
1
4
3.52
波罗
2023-05-25 08:09:51
【国盛通信】英伟达大超预期,算力板块即将大反攻
🔥🔥🔥【国盛通信】英伟达大超预期,算力板块即将大反攻 🔥英伟达1QFY24营收71.92亿美元,大超预期的65.17亿美元;GAAP口径EPS 0.82美元,同比增长28%,环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元,同比增长约32.7%,大超预期,较一致预期的71.8亿美金高53.2%。整个数据中心和AI产品线需求强劲。 🔥我在此前多次提示大家,重点关注英伟达5.24业绩情况,考虑到英伟达盘后上涨约25%,以及核心指引在很大程度上验证不少市场预期,预计今天A股算力板块将迎来史
S
中际旭创
11
3
10
13.90
上一页
1
23
24
25
26
27
127
下一页
前往
页
波罗
2023-05-31 22:15:12
【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531
[红包]【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531 [玫瑰]1、4-5月经营情况:目前订单充裕、生产较忙。①光通信,数通侧海外终端客户400G和800G产品需求拉动明显,同时带动无源业务明显提升;电信侧保持平稳。②激光雷达目前处于逐步上量过程中,节奏上可能会有所放缓。 [玫瑰]2、产能扩张情况:①从4月开始持续扩张产能,目前人员招聘有一定压力,5月正在积极满足人员缺口,人员培训周期约一月左右;同时针对400G&800G重点产品线进行扩张,部分产品线进行精简;设备与场地总体能够满足需求。②
S
天孚通信
5
4
5
11.26
波罗
2023-05-31 14:40:46
【天风】奥比中光:官宣接入NVIDIA Omniverse开发平台
持续强推奥比中光:官宣接入NVIDIA Omniverse开发平台,携手英伟达、地平线卡位机器人视觉闭环!【天风新兴产业】 🎙️公司正式宣布将其和英伟达、微软联合开发的3D相机产品Femto Mega集成到NVIDIA Omniverse生态开发平台中,并宣布正努力将其产品集成到NVIDIA Isaac ROS平台中,致力于开发者打造出具备更强大能力的机器人。 🐮NVIDIA Omniverse是英伟达用于构建和运行元宇宙应用的开发平台,公司3D相机集成到Omniverse后,客户使用NVI
S
奥比中光
3
1
3
0.52
波罗
2023-05-31 11:22:03
关注寺庙经济抗周期防御属性,【峨眉山A】【九华旅游】
来自:某券商网络研报,审慎参考 关注寺庙经济抗周期防御属性,【峨眉山A】【九华旅游】寺庙经济+高景区度+暑期游催化下名山大川的业绩确定性,其中峨眉山A及九华旅游相对受益: [礼物]景气度:平价消费+长途游恢复+部分门票优惠政策延续带来客流超预期,五一假期延续23Q1积压的回补性出游趋势,远超19年同期水平; [礼物]寺庙经济:峨眉山和九华山更受益(四大佛教名山),年轻客群高复购为非节假日期间客流提供支撑,峨眉山五一前三天客流恢复至19年157%,1-4月恢复至140%+; 其中,携程数据显示23
S
九华旅游
S
峨眉山A
67
39
41
51.41
波罗
2023-05-31 00:05:22
0530摘录
1、个股摘录(不分先后) 胜宏科技:已为多家北美大客户提供PCB,已推出多款AI服务器产品 ◇事件:2023年5月30日盘后异动公告,公司已为多家北美大客户提供PCB,主要下游应用多为数据中心、人工智能、游戏、专业视觉、汽车、医疗等领域。公司不断深耕客户需求,现已推出多款高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品。 ◇英伟达:英伟达GPU将推动应用于服务器的高阶HDI、高频高速PCB产品出现强劲需求。公司在高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一,GPU卡将带来产品结构性改变,公司
S
胜宏科技
S
华能水电
S
世运电路
S
朗科科技
14
7
26
26.50
波罗
2023-05-28 23:39:52
0528摘录
1、个股(不分先后) 奥士康:积极参与英伟达新品测试工作 ◇事件:公司2023年5月25日午后盘中互动易平台回复称:有通过供应链体系向英伟达提供PCB系列产品,目前也正在积极参与其新产品的打样和测试工作。 ◇公司在服务器PCB领域布局较早,战略性布局了AI服务器和数据中心业务,在服务器PCB市场占比超20%,是海外龙头AWS(公有云份额全球第一)供应商,为AWS供应400G及以下交换机PCB产品,同时公司也是中兴、新华三、浪潮等公司供应商。 ◇AI加速卡可应用于AI服务器以及为存量服务器提升算力
S
奥士康
S
中公教育
6
6
20
16.00
波罗
2023-05-25 23:11:24
【国泰君安】机器人行业:人口结构与下游驱动 机器人产业高速成长
机器人行业:人口结构与下游驱动 机器人产业高速成长 国泰君安证券股份有限公司 研究员:徐乔威/张越 日期:2023-05-25 本报告导读: 人口老龄化与新能源下游高景气带来大量自动化需求,同时人形机器人研究进展有望加速,核心部件市场有望超千亿,进口替代空间广阔。 摘要: 结论:人口老龄化和锂电、光伏等下游行业迅速发展带来大量自动化需求,叠加经济复苏后的制造业整体向好,作为通用设备的机器人及其相关产业链直接受益。同时,《机器人+应用实施方案》等相关政策推出有望加速机器人应用落地。 我们推荐:工业
S
绿的谐波
S
丰立智能
5
2
9
12.43
波罗
2023-05-25 22:37:46
【国金汽车】复合铜箔点评:龙头再扩产,行业进入量产前夕
复合铜箔点评:龙头再扩产,行业进入量产前夕!| 国金汽车&新能源车 🧧 事件:金美新材料复合集流体项目正式签约落户四川省宜宾市南溪区。总投资55亿元,分三期建设MA和MC产线。三期全部满产后,年产能约12亿平。 ⚡ 点评: 1、复合集流体产品迭代快速,规模化量产在即。目前行业产品性能指标快速迭代,P接近量产指标,走在前面的公司已规划较大的量产规模,预计23Q3-Q4逐步投产。除新增四川项目外,重庆金美一期3.5亿平,23-25年规划100亿产值对应产能。宝明科技赣州一期1.5亿+赣州二期约8亿
S
东威科技
8
8
17
17.68
波罗
2023-05-25 22:27:55
0525摘录
1、个股(不分先后) 金百泽:研发产品方案有使用英伟达的产品 ◇驱动:2023年5月25日盘前消息,英伟达股价涨30%,主系其Q1营收和Q2业绩指引均超预期。 ◇相关性:公司曾互动表示旗下品牌造物工场专注电子互联技术,公司研发的产品方案有使用英伟达的产品,并得到相关技术支持。公司的产品和技术已广泛应用于人工智能领域。公司有相关技术与产品应用于400G超高速光模块, 400G光模块的部分技术可作为公共技术应用到800G光模块。 ◇主业: 公司主营电子设计、PCB制造、电子制造服务;产品有为部分机器
S
金百泽
S
仕净科技
12
5
26
28.36
波罗
2023-05-25 10:56:48
【招商电新】光伏:迎接N型时代(5.25)
【招商电新】光伏:迎接N型时代(5.25) #N型时代开启 去年开始,N型组件在海外市场就已经比较受欢迎。今年以来,国内中型以上绿电企业招标几乎都有了N型组件,近期华能、大唐、华电、中核等企业多个标志性大项目招标,N型比例均超4成,终端市场对N型组件接受度,在两年之内实现了大跃迁。 #TOPCon溢价不断爬升 目前领先企业量产TOPCon单面组件功率达580W(同尺寸PERC近550W),明年有较大可能爬升到600W(成本微增长),TOPCon针对PERC的碾压优势已经形成,后续还将放大。 国内
S
晶澳科技
S
帝科股份
7
4
10
11.01
波罗
2023-05-25 10:54:56
【中泰电新】爱旭股份交流核心要点
爱旭股份交流核心要点 来源:中泰电新 ➤单位盈利:23Q2预计好于23Q1。 ➤跌价损失:5月约2亿。 ➤出货:23年ABC力争出5-6GW。 ➤效率:23年可以批量交24%效率的ABC组件,希望年底能够批量交付27%以上的ABC电池组件。内部效率模型是29.53%。 ➤良率:ABC组件量产良率97%以上,组件良率98%,公司希望尽快实现98.5%。 ➤经济性:ABC发电量比perc高15%以上,在欧洲成本高1400多欧元,2年半能收回投资,剩下的时间都是额外收益。 ➤主力产品:620W的182
S
爱旭股份
2
1
9
17.44
波罗
2023-05-25 08:41:09
【广发通信】英伟达指引超预期,继续推荐通信AI基础设
【广发通信韩东团队】英伟达指引超预期,继续推荐通信AI基础设施 #英伟达Q1营收超预期。英伟达24Q1实现营收71.9亿美元(yoy-13%),超出市场预期(65.2亿美元)。其中受益于云商及企业客户对GPU芯片(训练AI)的需求,数据中心业务实现营收42.8亿美元(yoy+14%,QoQ+18%),创历史新高。 #Q2业绩指引超预期。Q2营收预期110亿美元(上下浮动2%),市场预期为71.8亿美元。公司表示,这一连续增长很大程度上是由数据中心推动的,反映了与生成人工智能和大型语言模型相关需求
S
中际旭创
S
英维克
1
5
7
7.94
波罗
2023-05-25 08:23:21
【广发电新】晶科能源&仕净科技:新疆晶科硅片产能收购公告点评
【广发电新】晶科能源&仕净科技:新疆晶科硅片产能收购公告点评-20230525 🎈事件:5月24日,晶科能源发布公告,将持有的新疆晶科(约14GW硅片产能)100%股权出售给重产基金(资阳市重大产业股权投资基金)及董仕宏(仕净科技董事长)共同指定的主体,交易报价43亿元,首批支付27亿元,剩余尾款分批支付,并进行业绩对赌,#承诺新疆晶科在23-26年累计扣非净利润达20亿,若未达到将进行现金补偿,该主体23Q1实现净利润1.4亿元。 #对于晶科能源而言,由于该产能位于新疆伊利,与主要基地运输距
S
晶科科技
2
4
4
9.59
波罗
2023-05-25 08:13:22
【黄河计算机】英伟达炸裂指引,AI板块将迎全面反攻,重视算力
[红包]【黄河计算机】英伟达炸裂指引,AI板块将迎全面反攻,重视算力+应用共振 [發]英伟达发布2024财年一季度财报,2023Q1公司营业收入为71.92亿美元,高于公司指引区间63.7亿到66.3亿美元;预期预期二季度营收110亿美金,同比增长约32.7%,大幅超越此前71.8亿美元预期,受益于此盘后英伟达股价大涨20%+。 [玫瑰]本轮AI类似“Iphone”时刻的创新,应用落地非常快速,下一阶段有望迎来算力+应用共振的新周期。短期来看算力成本较贵,从海外发展的路径来看强支付能力的教育、金
S
中科曙光
4
1
7
5.42
波罗
2023-05-25 08:12:11
【天风海外】英伟达CY2023Q1季报速评:一季报收入环比增
【天风海外】英伟达CY2023Q1季报速评:一季报收入环比增长19%,二季度营业收入指引(110亿美元)大超彭博一致预期(72亿美元),继续坚定推荐。 北京时间5月25日,公司公布2024年一季度财报,收入71.9亿美元,环比上升19%,超预期(彭博一致预期,后同)10%,数据中心收入43.8亿美元,超预期10%,游戏收入22.4亿美元,超预期13%,专业图形收入3亿美元,OEM收入7700万美元,自动驾驶收入3亿美元。公司指引二季度收入110亿美元(+-2%),大超市场一致预期(72亿美元)。
S
寒武纪
0
1
4
3.52
波罗
2023-05-25 08:09:51
【国盛通信】英伟达大超预期,算力板块即将大反攻
🔥🔥🔥【国盛通信】英伟达大超预期,算力板块即将大反攻 🔥英伟达1QFY24营收71.92亿美元,大超预期的65.17亿美元;GAAP口径EPS 0.82美元,同比增长28%,环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元,同比增长约32.7%,大超预期,较一致预期的71.8亿美金高53.2%。整个数据中心和AI产品线需求强劲。 🔥我在此前多次提示大家,重点关注英伟达5.24业绩情况,考虑到英伟达盘后上涨约25%,以及核心指引在很大程度上验证不少市场预期,预计今天A股算力板块将迎来史
S
中际旭创
11
3
10
13.90
上一页
1
23
24
25
26
27
127
下一页
前往
页
67
关注
12341
粉丝
33885.19
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129