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2022-12-16 14:57:31
【国盛医药】2023年度策略——抗疫复苏交替演绎,再平衡逐步加配拐点复苏类资产
【国盛医药】2023年度策略——抗疫复苏交替演绎,再平衡逐步加配拐点复苏类资产 12月15日,我们发布75页重磅年度策略报告,对影响医药板块走势的几大因素做了深度梳理和复盘,并提出中短期抗疫线重点关注“业绩强兑现”和“场景超预期”投资领域,2023全年强调回归价值、寻找确定性,重视恢复类资产拐点。 策略看点: 1.全方位回顾海外药品及医疗服务市场变化:药品端抗肿瘤、自免、糖尿病、精神神经、心脑血管、麻醉镇定、自我诊疗药物、新冠口服药八大板块数据复盘,一过性承压后药品市场迎来反弹;服务端从住院量、
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中国医药
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陆家嘴
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波罗
2022-12-15 23:54:02
【长江电新】科达利与ACC再签采购长单,分析如下
【长江电新】科达利与ACC再签采购长单,分析如下 1、公司公告15日与法国ACC电池公司签定锂电结构件采购协议,约定2024-2030年ACC预计向科达利批量采购约2亿套方形锂电池壳体和盖板。 2、ACC由Stellantis集团(PSA&FCA)和道达尔能源旗下的帅福得集团于2020年共同成立,后梅赛德斯-奔驰作为新的合作伙伴加入,目前三个股东方持有ACC相同的股份。ACC专注于电池领域,目前在法国、德国、意大利均有生产基地规划,公司计划到2030年至少达到120GWh产能。 本次系科达利与A
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科达利
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波罗
2022-12-15 23:53:15
【国信】亿纬锂能:公司发布大圆柱电池新样品及π电池系统
【亿纬锂能】公司发布大圆柱电池新样品及π电池系统,以及锂金属电池、钠电池、固态电池、氢能源等新技术 [太阳]大圆柱电池 发展历程:2021年量产铝壳磷酸铁锂大圆柱产品,用于家储、便携式储能、微型车市场。2022年发布4695大圆柱产品,是面向电动车最经济、最安全的方案。 优势:极致标准、极致可靠(全生命周期结构稳定)、极致制造(生产周期小于7天、制造成本减少50% )、极致体系(Ni90以上的批量使用+硅负极)。 中试线:累计产出电池超50万颗,优率高于92%。克服了全极耳揉平、焊接、注液等技术
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亿纬锂能
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波罗
2022-12-15 21:57:42
华新环保(301265):地区领先的固体废物综合处置企业
1、主营业务:公司的主营业务为固体废物的资源化利用和处理处置服务。公司的主要产品包括电子废弃物拆解产物(占比60%)、报废机动车拆解产物(8%)和废旧电子设备回收再利用产品(8%);主要服务为危险废物处置服务(24%)。 2、核心看点: 1)公司是地区领先的固体废物综合处置企业,拥有较为完整的业务布局,相关资质和技术齐全,公司募投项目拟投入募集资金总额5.1亿元,募投项目落地后将有助于公司进一步扩大可处置危险废物的种类和规模,优化冰箱拆解线,从而完善公司业务链 2)公司总部位于北京市,北京市经济
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中再资环
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波罗
2022-12-15 21:55:39
1215摘录
1、个股(不分先后) 音飞存储:国内领先智慧物流集成商,新签订单高增长 ◇智能物流板块异动。多地因疫情物流瘫痪,另昨晚政策中再提全国统一大市场加快建设。公司实控人为景德镇国资委是国内先进的物流仓储设备制造商和物流自动化系统集成商,在自动控制等前沿技术和领域走在行业前列;第三代托盘式四向穿梭车,采取模块化设计,搭配自主研发控制系统,整体性能提升10%。公司最终客户包括华为、宁德时代、比亚迪、蜂巢能源等。 ◇22年前三季度公司合同负债较去年同期同增200%,公司称主要系报告期内新签订单增长,公司在实
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音飞储存
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欧亚集团
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波罗
2022-12-15 17:01:50
【民生电新】宁德时代北美建厂进展更新
【民生电新】宁德时代北美建厂进展更新 【事件说明】12月15日,彭博社透露,福特汽车公司和宁德时代正在考虑在美国密歇根州或弗吉尼亚州建立电池厂,以获得税收优惠。 【事件点评】自22年8月以来,市场对电动车板块悲观情绪已充分体现,主要原因有两点:1.对国内23年新能车销量的悲观;2.IRA法案8月出台,市场对未来中下游材料出海限制的担忧。 如果该方案实施,福特将100%拥有工厂股份,宁德时代负责运营该工厂并提供电池制造技术,对福特而言,这种安排可以绕过《通胀削减法案》获得生产税收减免,对宁德而言,
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宁德时代
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波罗
2022-12-15 10:39:29
【天风电新】海优新材交流要点-1214
【天风电新】海优新材交流要点-1214 ——————————— 🌼EVA 粒子价格:由于预期硅料价格持续下跌,11月下旬组件厂砍了一部分订单,持观望态度,胶膜需求不足导致粒子价格下跌;当前EVA胶膜价格已基本降到成本价,预计粒子价格快见底,明年会在1.7-1.8w或2w左右,往后看EVA总体是偏紧,价格会向好; 国内外粒子价差:当前国内外粒子价格差不多; 产能占比:明年透明EVA占比50%左右; 产能互换:单层透明EVA生产线可以生产单层透明的POE,但是产线的总体产能会下降,1GW的EVA胶
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海优新材
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波罗
2022-12-15 10:38:08
【东北机械】永创智能:贵州茅台投资155亿元技改项目,白酒行业自动化改造有望加速
【永创智能@东北机械】贵州茅台投资155.16亿元技改项目,白酒行业自动化改造有望加速 贵州茅台发布公告,投资约155.16亿元建设茅台酒“十四五”技改建设项目,其中:工程费用105.38亿元。建成后可新增茅台酒实际产能约1.98万吨/年,储酒能力约8.47万吨,对此点评如下: 1、白酒行业自动化改造需求较大,公司布局较早,技术领先。白酒属于劳动密集型产业,工作环境差,劳动强度大,机械自动化生产比例极低,随着对质量把控要求提高,白酒企业盈利能力持续,再加上人力成本的压力,白酒企业自动化智能化改造
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永创智能
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波罗
2022-12-15 10:34:44
【华泰】扩大内需战略规划纲要点评1215:重视经济增长挖掘新基建,消费建材弹性大
【华泰建筑建材】扩大内需战略规划纲要点评1215:重视经济增长挖掘新基建,消费建材弹性大 我们认为本次纲要出台重要意义之一是表明了对经济增长的重视,全力抓经济有望成为贯穿23年的主线,建筑建材相关解读如下: 1, 纲要中对投资的论述与《“十四五”规划102项重大工程》、426中财委会议要求相对一致,重视制造强国,传统基建推进重点领域补短板,包括交通网络完善、能源、水利、物流、生态环保、社会民生;系统布局新基建,从信息基础设施到信息和行业融合到前瞻布局重大科技基础设施,层层递进;推进以人为核心的新
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ST粤泰
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波罗
2022-12-15 10:32:50
【天风医药】支持多层次多样化社会办医,重点关注各细分服务领域投资机会
【天风医药杨松团队】支持多层次多样化社会办医,重点关注各细分服务领域投资机会 [玫瑰]事件: 近日,中 共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,对医疗健康服务体系建设与完善、医疗卫生短板弱项加快补齐等方面做出战略部署。 [玫瑰]点评: 🌟重申支持社会办医,提供多层次医疗健康服务 纲要指出,支持社会力量提供多层次多样化医疗服务,鼓励发展全科医疗服务,增加专科医疗等细分服务领域有效供给,积极发展个性化就医服务。2022年4月国务院在《“十四五”国民健康规划》提出社会办
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爱尔眼科
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波罗
2022-12-14 22:34:47
1214摘录
1、个股(不分先后) 远大智能:子公司具备高精度力控和视觉引导系统 ◇虽疫情高峰期来临未来可能会对制造业带来冲击,企业对人工替代的需求意愿逐渐增强。 ◇公司全资子公司沈阳远大智能,高精度力控和视觉引导系统主要应用在工业机器人领域,聚焦着眼点在制造业机器人替代人工方面;子公司可通过视觉系统激光扫描仪对机器人的实际行走路线进行补偿引导机械手进行准确的拾取依靠高精度定位。 ◇但需注意的是,截止22年上半年公司电梯业务占比为96.96%,其他业务占比3.04%。 敏芯股份:通过汽车整机厂开发终审 ◇据网
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远大智能
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敏芯股份
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波罗
2022-12-14 17:23:22
海外企业跟踪:PLS拍卖虽有回调,但仍保持高价
[红包]海外企业跟踪:PLS拍卖虽有回调,但仍保持高价 [庆祝]12月14日PLS进行了新一轮锂精矿拍卖,最后价格为7505$/t,较2022年11月16日成交价7805$/t下跌300$/t,跌幅为3.8%,对应约8300$/t(SC6,CIF中国),对应锂盐成本约54.8万。 [庆祝]昨日斯诺威股权第九次拍卖再次熔断,最高叫价20亿元,虽然当前锂价有所回调,但热度仍然不减,预计明年依旧保持紧缺状态,锂价保持高位。 [庆祝]近日美国等7个西方国家最新成立了一个矿业联盟,对生产和购买“锂、钴和镍
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赣锋锂业
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融捷股份
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波罗
2022-12-14 17:22:48
【东财】美国等7个西方国家最新成立了一个矿业联盟
[太阳]【东财新能源】美国等7个西方国家最新成立了一个矿业联盟,重视钠电黄金发展期 [玫瑰]据彭博社报道,加拿大自然资源部长威尔金森12日在联合国《生物多样性公约》第15次缔约方大会(COP15)会议上宣布,以美国为首的七国宣布结成联盟,对生产和购买“关键矿产材料”制定更高的环境和劳工标准。该“可持续关键矿产联盟”由美国、加拿大、澳大利亚、法国、德国、日本和英国组成,并计划未来对生产、采购锂、钴和镍等矿产资源实施同样的标准。 [玫瑰]宏观层面,锂矿供应卡脖子预期再次确认,钠离子电池是降低锂资源对
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宁德时代
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波罗
2022-12-13 23:39:47
【中信】重申半导体观点:基石产业,估值底部,当前建议配置
【中信证券电子】重申半导体观点:基石产业,估值底部,当前建议配置 👉1、展望2023年,半导体两条投资主线是“效率+安全”。(1)效率是产业主旋律:静待复苏,拥抱蓝海。下游消费端库存去化及需求复苏逐渐明晰。(2)安全是产业链基础:产业自强,拥抱变化。逆全球化趋势下,芯片制造战略地位显著,本土化趋势明确,全球景气提升、国产替代加速,产业政策有望加码。 👉2、近期台积电赴美建厂,实质是在建厂成本高、人才招募难、产业链配套不足等诸多挑战背景之下赴美开荒,将先进生产技术、人才向美国转移,长期可能会为
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北方华创
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波罗
2022-12-13 22:47:56
1213摘录
题材/信息 新冠药信息:特效药线上开卖辟谣,布洛芬原料药充足 ◇12月13日盘后网传,辉瑞Paxlovid(2980元/盒,平台为1药网)和阿兹夫定(330元/瓶)可以在网上问诊开药。随后,1药网回应并非网售辉瑞的Paxlovid药品,而是按照国防机制,通过互联网医院为符合条件的患者提供诊疗和用药服务。Paxlovid已经一定程度的辟谣,阿兹夫定大概率也会辟谣。 ◇布洛芬原料药,供应充足。 近日消息,生产布洛芬制剂的企业人士对某经记者表示,目前布洛芬制剂的常见规格是0.3g,或者0.4g。以0.
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新华制药
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亚联发展
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波罗
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【国盛医药】2023年度策略——抗疫复苏交替演绎,再平衡逐步加配拐点复苏类资产
【国盛医药】2023年度策略——抗疫复苏交替演绎,再平衡逐步加配拐点复苏类资产 12月15日,我们发布75页重磅年度策略报告,对影响医药板块走势的几大因素做了深度梳理和复盘,并提出中短期抗疫线重点关注“业绩强兑现”和“场景超预期”投资领域,2023全年强调回归价值、寻找确定性,重视恢复类资产拐点。 策略看点: 1.全方位回顾海外药品及医疗服务市场变化:药品端抗肿瘤、自免、糖尿病、精神神经、心脑血管、麻醉镇定、自我诊疗药物、新冠口服药八大板块数据复盘,一过性承压后药品市场迎来反弹;服务端从住院量、
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中国医药
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【长江电新】科达利与ACC再签采购长单,分析如下
【长江电新】科达利与ACC再签采购长单,分析如下 1、公司公告15日与法国ACC电池公司签定锂电结构件采购协议,约定2024-2030年ACC预计向科达利批量采购约2亿套方形锂电池壳体和盖板。 2、ACC由Stellantis集团(PSA&FCA)和道达尔能源旗下的帅福得集团于2020年共同成立,后梅赛德斯-奔驰作为新的合作伙伴加入,目前三个股东方持有ACC相同的股份。ACC专注于电池领域,目前在法国、德国、意大利均有生产基地规划,公司计划到2030年至少达到120GWh产能。 本次系科达利与A
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科达利
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【国信】亿纬锂能:公司发布大圆柱电池新样品及π电池系统
【亿纬锂能】公司发布大圆柱电池新样品及π电池系统,以及锂金属电池、钠电池、固态电池、氢能源等新技术 [太阳]大圆柱电池 发展历程:2021年量产铝壳磷酸铁锂大圆柱产品,用于家储、便携式储能、微型车市场。2022年发布4695大圆柱产品,是面向电动车最经济、最安全的方案。 优势:极致标准、极致可靠(全生命周期结构稳定)、极致制造(生产周期小于7天、制造成本减少50% )、极致体系(Ni90以上的批量使用+硅负极)。 中试线:累计产出电池超50万颗,优率高于92%。克服了全极耳揉平、焊接、注液等技术
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亿纬锂能
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华新环保(301265):地区领先的固体废物综合处置企业
1、主营业务:公司的主营业务为固体废物的资源化利用和处理处置服务。公司的主要产品包括电子废弃物拆解产物(占比60%)、报废机动车拆解产物(8%)和废旧电子设备回收再利用产品(8%);主要服务为危险废物处置服务(24%)。 2、核心看点: 1)公司是地区领先的固体废物综合处置企业,拥有较为完整的业务布局,相关资质和技术齐全,公司募投项目拟投入募集资金总额5.1亿元,募投项目落地后将有助于公司进一步扩大可处置危险废物的种类和规模,优化冰箱拆解线,从而完善公司业务链 2)公司总部位于北京市,北京市经济
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中再资环
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1、个股(不分先后) 音飞存储:国内领先智慧物流集成商,新签订单高增长 ◇智能物流板块异动。多地因疫情物流瘫痪,另昨晚政策中再提全国统一大市场加快建设。公司实控人为景德镇国资委是国内先进的物流仓储设备制造商和物流自动化系统集成商,在自动控制等前沿技术和领域走在行业前列;第三代托盘式四向穿梭车,采取模块化设计,搭配自主研发控制系统,整体性能提升10%。公司最终客户包括华为、宁德时代、比亚迪、蜂巢能源等。 ◇22年前三季度公司合同负债较去年同期同增200%,公司称主要系报告期内新签订单增长,公司在实
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音飞储存
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欧亚集团
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【民生电新】宁德时代北美建厂进展更新
【民生电新】宁德时代北美建厂进展更新 【事件说明】12月15日,彭博社透露,福特汽车公司和宁德时代正在考虑在美国密歇根州或弗吉尼亚州建立电池厂,以获得税收优惠。 【事件点评】自22年8月以来,市场对电动车板块悲观情绪已充分体现,主要原因有两点:1.对国内23年新能车销量的悲观;2.IRA法案8月出台,市场对未来中下游材料出海限制的担忧。 如果该方案实施,福特将100%拥有工厂股份,宁德时代负责运营该工厂并提供电池制造技术,对福特而言,这种安排可以绕过《通胀削减法案》获得生产税收减免,对宁德而言,
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【天风电新】海优新材交流要点-1214
【天风电新】海优新材交流要点-1214 ——————————— 🌼EVA 粒子价格:由于预期硅料价格持续下跌,11月下旬组件厂砍了一部分订单,持观望态度,胶膜需求不足导致粒子价格下跌;当前EVA胶膜价格已基本降到成本价,预计粒子价格快见底,明年会在1.7-1.8w或2w左右,往后看EVA总体是偏紧,价格会向好; 国内外粒子价差:当前国内外粒子价格差不多; 产能占比:明年透明EVA占比50%左右; 产能互换:单层透明EVA生产线可以生产单层透明的POE,但是产线的总体产能会下降,1GW的EVA胶
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海优新材
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【东北机械】永创智能:贵州茅台投资155亿元技改项目,白酒行业自动化改造有望加速
【永创智能@东北机械】贵州茅台投资155.16亿元技改项目,白酒行业自动化改造有望加速 贵州茅台发布公告,投资约155.16亿元建设茅台酒“十四五”技改建设项目,其中:工程费用105.38亿元。建成后可新增茅台酒实际产能约1.98万吨/年,储酒能力约8.47万吨,对此点评如下: 1、白酒行业自动化改造需求较大,公司布局较早,技术领先。白酒属于劳动密集型产业,工作环境差,劳动强度大,机械自动化生产比例极低,随着对质量把控要求提高,白酒企业盈利能力持续,再加上人力成本的压力,白酒企业自动化智能化改造
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永创智能
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【华泰】扩大内需战略规划纲要点评1215:重视经济增长挖掘新基建,消费建材弹性大
【华泰建筑建材】扩大内需战略规划纲要点评1215:重视经济增长挖掘新基建,消费建材弹性大 我们认为本次纲要出台重要意义之一是表明了对经济增长的重视,全力抓经济有望成为贯穿23年的主线,建筑建材相关解读如下: 1, 纲要中对投资的论述与《“十四五”规划102项重大工程》、426中财委会议要求相对一致,重视制造强国,传统基建推进重点领域补短板,包括交通网络完善、能源、水利、物流、生态环保、社会民生;系统布局新基建,从信息基础设施到信息和行业融合到前瞻布局重大科技基础设施,层层递进;推进以人为核心的新
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【天风医药】支持多层次多样化社会办医,重点关注各细分服务领域投资机会
【天风医药杨松团队】支持多层次多样化社会办医,重点关注各细分服务领域投资机会 [玫瑰]事件: 近日,中 共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,对医疗健康服务体系建设与完善、医疗卫生短板弱项加快补齐等方面做出战略部署。 [玫瑰]点评: 🌟重申支持社会办医,提供多层次医疗健康服务 纲要指出,支持社会力量提供多层次多样化医疗服务,鼓励发展全科医疗服务,增加专科医疗等细分服务领域有效供给,积极发展个性化就医服务。2022年4月国务院在《“十四五”国民健康规划》提出社会办
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爱尔眼科
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1214摘录
1、个股(不分先后) 远大智能:子公司具备高精度力控和视觉引导系统 ◇虽疫情高峰期来临未来可能会对制造业带来冲击,企业对人工替代的需求意愿逐渐增强。 ◇公司全资子公司沈阳远大智能,高精度力控和视觉引导系统主要应用在工业机器人领域,聚焦着眼点在制造业机器人替代人工方面;子公司可通过视觉系统激光扫描仪对机器人的实际行走路线进行补偿引导机械手进行准确的拾取依靠高精度定位。 ◇但需注意的是,截止22年上半年公司电梯业务占比为96.96%,其他业务占比3.04%。 敏芯股份:通过汽车整机厂开发终审 ◇据网
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海外企业跟踪:PLS拍卖虽有回调,但仍保持高价
[红包]海外企业跟踪:PLS拍卖虽有回调,但仍保持高价 [庆祝]12月14日PLS进行了新一轮锂精矿拍卖,最后价格为7505$/t,较2022年11月16日成交价7805$/t下跌300$/t,跌幅为3.8%,对应约8300$/t(SC6,CIF中国),对应锂盐成本约54.8万。 [庆祝]昨日斯诺威股权第九次拍卖再次熔断,最高叫价20亿元,虽然当前锂价有所回调,但热度仍然不减,预计明年依旧保持紧缺状态,锂价保持高位。 [庆祝]近日美国等7个西方国家最新成立了一个矿业联盟,对生产和购买“锂、钴和镍
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【东财】美国等7个西方国家最新成立了一个矿业联盟
[太阳]【东财新能源】美国等7个西方国家最新成立了一个矿业联盟,重视钠电黄金发展期 [玫瑰]据彭博社报道,加拿大自然资源部长威尔金森12日在联合国《生物多样性公约》第15次缔约方大会(COP15)会议上宣布,以美国为首的七国宣布结成联盟,对生产和购买“关键矿产材料”制定更高的环境和劳工标准。该“可持续关键矿产联盟”由美国、加拿大、澳大利亚、法国、德国、日本和英国组成,并计划未来对生产、采购锂、钴和镍等矿产资源实施同样的标准。 [玫瑰]宏观层面,锂矿供应卡脖子预期再次确认,钠离子电池是降低锂资源对
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【中信】重申半导体观点:基石产业,估值底部,当前建议配置
【中信证券电子】重申半导体观点:基石产业,估值底部,当前建议配置 👉1、展望2023年,半导体两条投资主线是“效率+安全”。(1)效率是产业主旋律:静待复苏,拥抱蓝海。下游消费端库存去化及需求复苏逐渐明晰。(2)安全是产业链基础:产业自强,拥抱变化。逆全球化趋势下,芯片制造战略地位显著,本土化趋势明确,全球景气提升、国产替代加速,产业政策有望加码。 👉2、近期台积电赴美建厂,实质是在建厂成本高、人才招募难、产业链配套不足等诸多挑战背景之下赴美开荒,将先进生产技术、人才向美国转移,长期可能会为
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北方华创
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题材/信息 新冠药信息:特效药线上开卖辟谣,布洛芬原料药充足 ◇12月13日盘后网传,辉瑞Paxlovid(2980元/盒,平台为1药网)和阿兹夫定(330元/瓶)可以在网上问诊开药。随后,1药网回应并非网售辉瑞的Paxlovid药品,而是按照国防机制,通过互联网医院为符合条件的患者提供诊疗和用药服务。Paxlovid已经一定程度的辟谣,阿兹夫定大概率也会辟谣。 ◇布洛芬原料药,供应充足。 近日消息,生产布洛芬制剂的企业人士对某经记者表示,目前布洛芬制剂的常见规格是0.3g,或者0.4g。以0.
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新华制药
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【国盛医药】2023年度策略——抗疫复苏交替演绎,再平衡逐步加配拐点复苏类资产
【国盛医药】2023年度策略——抗疫复苏交替演绎,再平衡逐步加配拐点复苏类资产 12月15日,我们发布75页重磅年度策略报告,对影响医药板块走势的几大因素做了深度梳理和复盘,并提出中短期抗疫线重点关注“业绩强兑现”和“场景超预期”投资领域,2023全年强调回归价值、寻找确定性,重视恢复类资产拐点。 策略看点: 1.全方位回顾海外药品及医疗服务市场变化:药品端抗肿瘤、自免、糖尿病、精神神经、心脑血管、麻醉镇定、自我诊疗药物、新冠口服药八大板块数据复盘,一过性承压后药品市场迎来反弹;服务端从住院量、
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中国医药
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陆家嘴
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波罗
2022-12-15 23:54:02
【长江电新】科达利与ACC再签采购长单,分析如下
【长江电新】科达利与ACC再签采购长单,分析如下 1、公司公告15日与法国ACC电池公司签定锂电结构件采购协议,约定2024-2030年ACC预计向科达利批量采购约2亿套方形锂电池壳体和盖板。 2、ACC由Stellantis集团(PSA&FCA)和道达尔能源旗下的帅福得集团于2020年共同成立,后梅赛德斯-奔驰作为新的合作伙伴加入,目前三个股东方持有ACC相同的股份。ACC专注于电池领域,目前在法国、德国、意大利均有生产基地规划,公司计划到2030年至少达到120GWh产能。 本次系科达利与A
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科达利
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波罗
2022-12-15 23:53:15
【国信】亿纬锂能:公司发布大圆柱电池新样品及π电池系统
【亿纬锂能】公司发布大圆柱电池新样品及π电池系统,以及锂金属电池、钠电池、固态电池、氢能源等新技术 [太阳]大圆柱电池 发展历程:2021年量产铝壳磷酸铁锂大圆柱产品,用于家储、便携式储能、微型车市场。2022年发布4695大圆柱产品,是面向电动车最经济、最安全的方案。 优势:极致标准、极致可靠(全生命周期结构稳定)、极致制造(生产周期小于7天、制造成本减少50% )、极致体系(Ni90以上的批量使用+硅负极)。 中试线:累计产出电池超50万颗,优率高于92%。克服了全极耳揉平、焊接、注液等技术
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亿纬锂能
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波罗
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华新环保(301265):地区领先的固体废物综合处置企业
1、主营业务:公司的主营业务为固体废物的资源化利用和处理处置服务。公司的主要产品包括电子废弃物拆解产物(占比60%)、报废机动车拆解产物(8%)和废旧电子设备回收再利用产品(8%);主要服务为危险废物处置服务(24%)。 2、核心看点: 1)公司是地区领先的固体废物综合处置企业,拥有较为完整的业务布局,相关资质和技术齐全,公司募投项目拟投入募集资金总额5.1亿元,募投项目落地后将有助于公司进一步扩大可处置危险废物的种类和规模,优化冰箱拆解线,从而完善公司业务链 2)公司总部位于北京市,北京市经济
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中再资环
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波罗
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1215摘录
1、个股(不分先后) 音飞存储:国内领先智慧物流集成商,新签订单高增长 ◇智能物流板块异动。多地因疫情物流瘫痪,另昨晚政策中再提全国统一大市场加快建设。公司实控人为景德镇国资委是国内先进的物流仓储设备制造商和物流自动化系统集成商,在自动控制等前沿技术和领域走在行业前列;第三代托盘式四向穿梭车,采取模块化设计,搭配自主研发控制系统,整体性能提升10%。公司最终客户包括华为、宁德时代、比亚迪、蜂巢能源等。 ◇22年前三季度公司合同负债较去年同期同增200%,公司称主要系报告期内新签订单增长,公司在实
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音飞储存
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欧亚集团
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2022-12-15 17:01:50
【民生电新】宁德时代北美建厂进展更新
【民生电新】宁德时代北美建厂进展更新 【事件说明】12月15日,彭博社透露,福特汽车公司和宁德时代正在考虑在美国密歇根州或弗吉尼亚州建立电池厂,以获得税收优惠。 【事件点评】自22年8月以来,市场对电动车板块悲观情绪已充分体现,主要原因有两点:1.对国内23年新能车销量的悲观;2.IRA法案8月出台,市场对未来中下游材料出海限制的担忧。 如果该方案实施,福特将100%拥有工厂股份,宁德时代负责运营该工厂并提供电池制造技术,对福特而言,这种安排可以绕过《通胀削减法案》获得生产税收减免,对宁德而言,
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宁德时代
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【天风电新】海优新材交流要点-1214
【天风电新】海优新材交流要点-1214 ——————————— 🌼EVA 粒子价格:由于预期硅料价格持续下跌,11月下旬组件厂砍了一部分订单,持观望态度,胶膜需求不足导致粒子价格下跌;当前EVA胶膜价格已基本降到成本价,预计粒子价格快见底,明年会在1.7-1.8w或2w左右,往后看EVA总体是偏紧,价格会向好; 国内外粒子价差:当前国内外粒子价格差不多; 产能占比:明年透明EVA占比50%左右; 产能互换:单层透明EVA生产线可以生产单层透明的POE,但是产线的总体产能会下降,1GW的EVA胶
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海优新材
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【东北机械】永创智能:贵州茅台投资155亿元技改项目,白酒行业自动化改造有望加速
【永创智能@东北机械】贵州茅台投资155.16亿元技改项目,白酒行业自动化改造有望加速 贵州茅台发布公告,投资约155.16亿元建设茅台酒“十四五”技改建设项目,其中:工程费用105.38亿元。建成后可新增茅台酒实际产能约1.98万吨/年,储酒能力约8.47万吨,对此点评如下: 1、白酒行业自动化改造需求较大,公司布局较早,技术领先。白酒属于劳动密集型产业,工作环境差,劳动强度大,机械自动化生产比例极低,随着对质量把控要求提高,白酒企业盈利能力持续,再加上人力成本的压力,白酒企业自动化智能化改造
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永创智能
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2022-12-15 10:34:44
【华泰】扩大内需战略规划纲要点评1215:重视经济增长挖掘新基建,消费建材弹性大
【华泰建筑建材】扩大内需战略规划纲要点评1215:重视经济增长挖掘新基建,消费建材弹性大 我们认为本次纲要出台重要意义之一是表明了对经济增长的重视,全力抓经济有望成为贯穿23年的主线,建筑建材相关解读如下: 1, 纲要中对投资的论述与《“十四五”规划102项重大工程》、426中财委会议要求相对一致,重视制造强国,传统基建推进重点领域补短板,包括交通网络完善、能源、水利、物流、生态环保、社会民生;系统布局新基建,从信息基础设施到信息和行业融合到前瞻布局重大科技基础设施,层层递进;推进以人为核心的新
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ST粤泰
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2022-12-15 10:32:50
【天风医药】支持多层次多样化社会办医,重点关注各细分服务领域投资机会
【天风医药杨松团队】支持多层次多样化社会办医,重点关注各细分服务领域投资机会 [玫瑰]事件: 近日,中 共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,对医疗健康服务体系建设与完善、医疗卫生短板弱项加快补齐等方面做出战略部署。 [玫瑰]点评: 🌟重申支持社会办医,提供多层次医疗健康服务 纲要指出,支持社会力量提供多层次多样化医疗服务,鼓励发展全科医疗服务,增加专科医疗等细分服务领域有效供给,积极发展个性化就医服务。2022年4月国务院在《“十四五”国民健康规划》提出社会办
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爱尔眼科
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波罗
2022-12-14 22:34:47
1214摘录
1、个股(不分先后) 远大智能:子公司具备高精度力控和视觉引导系统 ◇虽疫情高峰期来临未来可能会对制造业带来冲击,企业对人工替代的需求意愿逐渐增强。 ◇公司全资子公司沈阳远大智能,高精度力控和视觉引导系统主要应用在工业机器人领域,聚焦着眼点在制造业机器人替代人工方面;子公司可通过视觉系统激光扫描仪对机器人的实际行走路线进行补偿引导机械手进行准确的拾取依靠高精度定位。 ◇但需注意的是,截止22年上半年公司电梯业务占比为96.96%,其他业务占比3.04%。 敏芯股份:通过汽车整机厂开发终审 ◇据网
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远大智能
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敏芯股份
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波罗
2022-12-14 17:23:22
海外企业跟踪:PLS拍卖虽有回调,但仍保持高价
[红包]海外企业跟踪:PLS拍卖虽有回调,但仍保持高价 [庆祝]12月14日PLS进行了新一轮锂精矿拍卖,最后价格为7505$/t,较2022年11月16日成交价7805$/t下跌300$/t,跌幅为3.8%,对应约8300$/t(SC6,CIF中国),对应锂盐成本约54.8万。 [庆祝]昨日斯诺威股权第九次拍卖再次熔断,最高叫价20亿元,虽然当前锂价有所回调,但热度仍然不减,预计明年依旧保持紧缺状态,锂价保持高位。 [庆祝]近日美国等7个西方国家最新成立了一个矿业联盟,对生产和购买“锂、钴和镍
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赣锋锂业
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波罗
2022-12-14 17:22:48
【东财】美国等7个西方国家最新成立了一个矿业联盟
[太阳]【东财新能源】美国等7个西方国家最新成立了一个矿业联盟,重视钠电黄金发展期 [玫瑰]据彭博社报道,加拿大自然资源部长威尔金森12日在联合国《生物多样性公约》第15次缔约方大会(COP15)会议上宣布,以美国为首的七国宣布结成联盟,对生产和购买“关键矿产材料”制定更高的环境和劳工标准。该“可持续关键矿产联盟”由美国、加拿大、澳大利亚、法国、德国、日本和英国组成,并计划未来对生产、采购锂、钴和镍等矿产资源实施同样的标准。 [玫瑰]宏观层面,锂矿供应卡脖子预期再次确认,钠离子电池是降低锂资源对
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宁德时代
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波罗
2022-12-13 23:39:47
【中信】重申半导体观点:基石产业,估值底部,当前建议配置
【中信证券电子】重申半导体观点:基石产业,估值底部,当前建议配置 👉1、展望2023年,半导体两条投资主线是“效率+安全”。(1)效率是产业主旋律:静待复苏,拥抱蓝海。下游消费端库存去化及需求复苏逐渐明晰。(2)安全是产业链基础:产业自强,拥抱变化。逆全球化趋势下,芯片制造战略地位显著,本土化趋势明确,全球景气提升、国产替代加速,产业政策有望加码。 👉2、近期台积电赴美建厂,实质是在建厂成本高、人才招募难、产业链配套不足等诸多挑战背景之下赴美开荒,将先进生产技术、人才向美国转移,长期可能会为
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北方华创
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波罗
2022-12-13 22:47:56
1213摘录
题材/信息 新冠药信息:特效药线上开卖辟谣,布洛芬原料药充足 ◇12月13日盘后网传,辉瑞Paxlovid(2980元/盒,平台为1药网)和阿兹夫定(330元/瓶)可以在网上问诊开药。随后,1药网回应并非网售辉瑞的Paxlovid药品,而是按照国防机制,通过互联网医院为符合条件的患者提供诊疗和用药服务。Paxlovid已经一定程度的辟谣,阿兹夫定大概率也会辟谣。 ◇布洛芬原料药,供应充足。 近日消息,生产布洛芬制剂的企业人士对某经记者表示,目前布洛芬制剂的常见规格是0.3g,或者0.4g。以0.
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新华制药
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亚联发展
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【国盛医药】2023年度策略——抗疫复苏交替演绎,再平衡逐步加配拐点复苏类资产
【国盛医药】2023年度策略——抗疫复苏交替演绎,再平衡逐步加配拐点复苏类资产 12月15日,我们发布75页重磅年度策略报告,对影响医药板块走势的几大因素做了深度梳理和复盘,并提出中短期抗疫线重点关注“业绩强兑现”和“场景超预期”投资领域,2023全年强调回归价值、寻找确定性,重视恢复类资产拐点。 策略看点: 1.全方位回顾海外药品及医疗服务市场变化:药品端抗肿瘤、自免、糖尿病、精神神经、心脑血管、麻醉镇定、自我诊疗药物、新冠口服药八大板块数据复盘,一过性承压后药品市场迎来反弹;服务端从住院量、
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中国医药
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【长江电新】科达利与ACC再签采购长单,分析如下
【长江电新】科达利与ACC再签采购长单,分析如下 1、公司公告15日与法国ACC电池公司签定锂电结构件采购协议,约定2024-2030年ACC预计向科达利批量采购约2亿套方形锂电池壳体和盖板。 2、ACC由Stellantis集团(PSA&FCA)和道达尔能源旗下的帅福得集团于2020年共同成立,后梅赛德斯-奔驰作为新的合作伙伴加入,目前三个股东方持有ACC相同的股份。ACC专注于电池领域,目前在法国、德国、意大利均有生产基地规划,公司计划到2030年至少达到120GWh产能。 本次系科达利与A
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科达利
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【国信】亿纬锂能:公司发布大圆柱电池新样品及π电池系统
【亿纬锂能】公司发布大圆柱电池新样品及π电池系统,以及锂金属电池、钠电池、固态电池、氢能源等新技术 [太阳]大圆柱电池 发展历程:2021年量产铝壳磷酸铁锂大圆柱产品,用于家储、便携式储能、微型车市场。2022年发布4695大圆柱产品,是面向电动车最经济、最安全的方案。 优势:极致标准、极致可靠(全生命周期结构稳定)、极致制造(生产周期小于7天、制造成本减少50% )、极致体系(Ni90以上的批量使用+硅负极)。 中试线:累计产出电池超50万颗,优率高于92%。克服了全极耳揉平、焊接、注液等技术
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亿纬锂能
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华新环保(301265):地区领先的固体废物综合处置企业
1、主营业务:公司的主营业务为固体废物的资源化利用和处理处置服务。公司的主要产品包括电子废弃物拆解产物(占比60%)、报废机动车拆解产物(8%)和废旧电子设备回收再利用产品(8%);主要服务为危险废物处置服务(24%)。 2、核心看点: 1)公司是地区领先的固体废物综合处置企业,拥有较为完整的业务布局,相关资质和技术齐全,公司募投项目拟投入募集资金总额5.1亿元,募投项目落地后将有助于公司进一步扩大可处置危险废物的种类和规模,优化冰箱拆解线,从而完善公司业务链 2)公司总部位于北京市,北京市经济
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中再资环
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1、个股(不分先后) 音飞存储:国内领先智慧物流集成商,新签订单高增长 ◇智能物流板块异动。多地因疫情物流瘫痪,另昨晚政策中再提全国统一大市场加快建设。公司实控人为景德镇国资委是国内先进的物流仓储设备制造商和物流自动化系统集成商,在自动控制等前沿技术和领域走在行业前列;第三代托盘式四向穿梭车,采取模块化设计,搭配自主研发控制系统,整体性能提升10%。公司最终客户包括华为、宁德时代、比亚迪、蜂巢能源等。 ◇22年前三季度公司合同负债较去年同期同增200%,公司称主要系报告期内新签订单增长,公司在实
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音飞储存
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欧亚集团
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【民生电新】宁德时代北美建厂进展更新
【民生电新】宁德时代北美建厂进展更新 【事件说明】12月15日,彭博社透露,福特汽车公司和宁德时代正在考虑在美国密歇根州或弗吉尼亚州建立电池厂,以获得税收优惠。 【事件点评】自22年8月以来,市场对电动车板块悲观情绪已充分体现,主要原因有两点:1.对国内23年新能车销量的悲观;2.IRA法案8月出台,市场对未来中下游材料出海限制的担忧。 如果该方案实施,福特将100%拥有工厂股份,宁德时代负责运营该工厂并提供电池制造技术,对福特而言,这种安排可以绕过《通胀削减法案》获得生产税收减免,对宁德而言,
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【天风电新】海优新材交流要点-1214
【天风电新】海优新材交流要点-1214 ——————————— 🌼EVA 粒子价格:由于预期硅料价格持续下跌,11月下旬组件厂砍了一部分订单,持观望态度,胶膜需求不足导致粒子价格下跌;当前EVA胶膜价格已基本降到成本价,预计粒子价格快见底,明年会在1.7-1.8w或2w左右,往后看EVA总体是偏紧,价格会向好; 国内外粒子价差:当前国内外粒子价格差不多; 产能占比:明年透明EVA占比50%左右; 产能互换:单层透明EVA生产线可以生产单层透明的POE,但是产线的总体产能会下降,1GW的EVA胶
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海优新材
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【东北机械】永创智能:贵州茅台投资155亿元技改项目,白酒行业自动化改造有望加速
【永创智能@东北机械】贵州茅台投资155.16亿元技改项目,白酒行业自动化改造有望加速 贵州茅台发布公告,投资约155.16亿元建设茅台酒“十四五”技改建设项目,其中:工程费用105.38亿元。建成后可新增茅台酒实际产能约1.98万吨/年,储酒能力约8.47万吨,对此点评如下: 1、白酒行业自动化改造需求较大,公司布局较早,技术领先。白酒属于劳动密集型产业,工作环境差,劳动强度大,机械自动化生产比例极低,随着对质量把控要求提高,白酒企业盈利能力持续,再加上人力成本的压力,白酒企业自动化智能化改造
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永创智能
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【华泰】扩大内需战略规划纲要点评1215:重视经济增长挖掘新基建,消费建材弹性大
【华泰建筑建材】扩大内需战略规划纲要点评1215:重视经济增长挖掘新基建,消费建材弹性大 我们认为本次纲要出台重要意义之一是表明了对经济增长的重视,全力抓经济有望成为贯穿23年的主线,建筑建材相关解读如下: 1, 纲要中对投资的论述与《“十四五”规划102项重大工程》、426中财委会议要求相对一致,重视制造强国,传统基建推进重点领域补短板,包括交通网络完善、能源、水利、物流、生态环保、社会民生;系统布局新基建,从信息基础设施到信息和行业融合到前瞻布局重大科技基础设施,层层递进;推进以人为核心的新
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ST粤泰
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【天风医药】支持多层次多样化社会办医,重点关注各细分服务领域投资机会
【天风医药杨松团队】支持多层次多样化社会办医,重点关注各细分服务领域投资机会 [玫瑰]事件: 近日,中 共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,对医疗健康服务体系建设与完善、医疗卫生短板弱项加快补齐等方面做出战略部署。 [玫瑰]点评: 🌟重申支持社会办医,提供多层次医疗健康服务 纲要指出,支持社会力量提供多层次多样化医疗服务,鼓励发展全科医疗服务,增加专科医疗等细分服务领域有效供给,积极发展个性化就医服务。2022年4月国务院在《“十四五”国民健康规划》提出社会办
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1、个股(不分先后) 远大智能:子公司具备高精度力控和视觉引导系统 ◇虽疫情高峰期来临未来可能会对制造业带来冲击,企业对人工替代的需求意愿逐渐增强。 ◇公司全资子公司沈阳远大智能,高精度力控和视觉引导系统主要应用在工业机器人领域,聚焦着眼点在制造业机器人替代人工方面;子公司可通过视觉系统激光扫描仪对机器人的实际行走路线进行补偿引导机械手进行准确的拾取依靠高精度定位。 ◇但需注意的是,截止22年上半年公司电梯业务占比为96.96%,其他业务占比3.04%。 敏芯股份:通过汽车整机厂开发终审 ◇据网
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海外企业跟踪:PLS拍卖虽有回调,但仍保持高价
[红包]海外企业跟踪:PLS拍卖虽有回调,但仍保持高价 [庆祝]12月14日PLS进行了新一轮锂精矿拍卖,最后价格为7505$/t,较2022年11月16日成交价7805$/t下跌300$/t,跌幅为3.8%,对应约8300$/t(SC6,CIF中国),对应锂盐成本约54.8万。 [庆祝]昨日斯诺威股权第九次拍卖再次熔断,最高叫价20亿元,虽然当前锂价有所回调,但热度仍然不减,预计明年依旧保持紧缺状态,锂价保持高位。 [庆祝]近日美国等7个西方国家最新成立了一个矿业联盟,对生产和购买“锂、钴和镍
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【东财】美国等7个西方国家最新成立了一个矿业联盟
[太阳]【东财新能源】美国等7个西方国家最新成立了一个矿业联盟,重视钠电黄金发展期 [玫瑰]据彭博社报道,加拿大自然资源部长威尔金森12日在联合国《生物多样性公约》第15次缔约方大会(COP15)会议上宣布,以美国为首的七国宣布结成联盟,对生产和购买“关键矿产材料”制定更高的环境和劳工标准。该“可持续关键矿产联盟”由美国、加拿大、澳大利亚、法国、德国、日本和英国组成,并计划未来对生产、采购锂、钴和镍等矿产资源实施同样的标准。 [玫瑰]宏观层面,锂矿供应卡脖子预期再次确认,钠离子电池是降低锂资源对
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【中信】重申半导体观点:基石产业,估值底部,当前建议配置
【中信证券电子】重申半导体观点:基石产业,估值底部,当前建议配置 👉1、展望2023年,半导体两条投资主线是“效率+安全”。(1)效率是产业主旋律:静待复苏,拥抱蓝海。下游消费端库存去化及需求复苏逐渐明晰。(2)安全是产业链基础:产业自强,拥抱变化。逆全球化趋势下,芯片制造战略地位显著,本土化趋势明确,全球景气提升、国产替代加速,产业政策有望加码。 👉2、近期台积电赴美建厂,实质是在建厂成本高、人才招募难、产业链配套不足等诸多挑战背景之下赴美开荒,将先进生产技术、人才向美国转移,长期可能会为
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题材/信息 新冠药信息:特效药线上开卖辟谣,布洛芬原料药充足 ◇12月13日盘后网传,辉瑞Paxlovid(2980元/盒,平台为1药网)和阿兹夫定(330元/瓶)可以在网上问诊开药。随后,1药网回应并非网售辉瑞的Paxlovid药品,而是按照国防机制,通过互联网医院为符合条件的患者提供诊疗和用药服务。Paxlovid已经一定程度的辟谣,阿兹夫定大概率也会辟谣。 ◇布洛芬原料药,供应充足。 近日消息,生产布洛芬制剂的企业人士对某经记者表示,目前布洛芬制剂的常见规格是0.3g,或者0.4g。以0.
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