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波罗
2022-11-29 22:09:53
1129摘录
1、个股(不分先后) 金隅集团:竞得北京朝阳区棚户改造项目 ◇地产板块强势,11月29日盘后公告,全资子公司近日竞得北京市朝阳区崔各庄乡奶西村棚户区改造土地开发项目,二类居住用地国有建设用地使用权,总土地面积为3.19万平方米,地上计容建筑面积7.09万平方米,成交总价为32.32亿元。土地用途为二类居住用地。目前,金隅地产拥有该项目100%权益。 ◇公司实控人委北京市国资委,全国建材行业领军企业,全国第三大水泥产业集团,京津冀最大的绿色、环保、节能建材生产供应商之一,截至2022年6月30日,
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南山控股
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中国建筑
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波罗
2022-11-29 14:43:16
【中泰】如国内抗原自检试剂盒正式放开
[庆祝]中泰证券研报认为:如国内抗原自检试剂盒正式放开,根据草根调研,目前国内新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1.5美金,使用频率参考海外政策按照最低频率假设每月2次,按照14亿总人口基数计算,参考央行最新美元/人民币汇率7来计算,“我们预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达280亿元。如考虑到中国居民、企业有储备的习惯,新冠抗原检测产品采购需求单月560亿元,年需求将达到6千亿! 从香港和欧美的经验来看,未来抗原检测必然平替成为主流后,在国内有国械注准的上市公司最先受益,将迎来基本面的全面
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万孚生物
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泰林生物
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优宁维
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波罗
2022-11-29 14:36:35
【国君】白酒:政策催化、预期筑底,把握白酒配置机遇
【国君食品】白酒:政策催化、预期筑底,把握白酒配置机遇 [玫瑰]地产政策积极,利好白酒修复 房地产作为当下经济稳增长重要组成部分之一,11月以来迎密集政策出台,从资金端、销售端、需求端等多点政策落地有利于促进地产平稳健康发展,11月28日证监会宣布调整优化涉房企业五项股权融资措施进一步提振市场信心。地产政策边际优化对白酒产生积极利好,本轮地产宽松政策叠加未来动销恢复预期下,白酒有望迎来边际修复。 [玫瑰]负重前行下关注新反馈,酒企孕育转机、主动应对 当下各大酒企全年销售接近尾声,逐步进入2023
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贵州茅台
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泸州老窖
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金种子酒
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波罗
2022-11-29 14:31:42
【申万】万华华鲁点评:白马股市值底部已现,Capex进展顺利进行,2023年业绩增量显著
[太阳]【申万化工】万华华鲁点评:白马股市值底部已现,Capex进展顺利进行,2023年业绩增量显著 [玫瑰]三季度业绩逐步触底,公司市值安全边际高。三季度周期品下游需求疲软,产品价格大幅下滑,公司业绩环比下降幅度较大,导致大家的预期比较悲观,市值有比较高的安全边际。根据我们测算,万华底部利润约130-140亿元,华鲁底部利润约30-35亿元,当前市值相较于底部利润约20XPE。 [玫瑰]资本开支将进入集中转固,中枢利润及固定资产有望实现快速增长。截至2022年三季度,万华和华鲁目前在建工程分别
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万华化学
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华鲁恒升
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波罗
2022-11-29 14:26:49
【建投建筑】建科股份:创新型检测龙头,业务精进扩张加速引领新成长
【建投建筑】建科股份:创新型检测龙头,业务精进扩张加速引领新成长 [玫瑰]江苏检测行业龙头,内在活力进一步激发。公司是起家于江苏常州的领先民营检测企业,2017-2021年营收CAGR达18.2%,归母净利润CAGR达52.0%,均保持较高增速。截至三季度末,公司在手货币资金共7.0亿元,资产负债率仅15.8%,充足的资金储备与扩表空间奠定扩张基础;刚完成的股权激励进一步激发内在活力。 [玫瑰]检测行业空间广阔,龙头集中度提升是大势所趋。2021年我国检测行业营收规模达4090亿元,7年的CAG
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建科股份
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波罗
2022-11-28 23:13:01
【国君煤炭】地产链持续修复,双焦价格反弹空间大
【国君煤炭】地产链持续修复,双焦价格反弹空间大 [庆祝]事件:资本市场支持房地产平稳健康发展5项政策发布 [玫瑰]继交易商协会“民企融资第二支箭”、央行“支持房地产十六条”、住建部与金融部门放松预售资金监管、11月28日证监会发布恢复上市房企和涉房上市公司再融资。政策持续加码,稳定市场信心和预期,促进房地产市场平稳健康发展,黑色产业链政策底部显现。 [玫瑰]焦炭首轮提涨全面落地,个别焦企提涨第二轮100元/吨,焦煤价格稳中向好,当前钢厂的焦煤、焦炭库存持续去化,且12月份开始将进入季节性补库期,
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潞安环能
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山西焦煤
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波罗
2022-11-28 22:32:54
1128摘录
1、个股(不分先后) ST泰禾:地产新政贴合公司现状 ◇重要信息跟踪。 ◇盘后证监会消息,允许符合条件的房企实施重组上市,重组对象须为地产上市公司。允许地产上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产,发行股份购买资产时可以募集配套资金;募资用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等,不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。 ◇11月25日盘后互动,投资者问到公司是否还有新的房地产项目在开发,公司表示目前主要项目为在建项目。另,利好公司与万科债务重组事宜。 可孚医疗:抗原产品京东销量第一 ◇抗原
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可孚医疗
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ST泰禾
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波罗
2022-11-28 15:00:27
【华西计算机】 虚拟电厂网级文件出台,南网助推虚拟电厂
🔥 🔥 虚拟电厂网级文件出台,南网助推虚拟电厂【华西计算机 刘泽晶团队】 🚀 根据南网电网,近日,《南方电网公司加快推进分布式源荷聚合服务业务发展实施方案》正式印发。 🚀 《方案》从总体要求、发展策略、重点任务、职责分工等方面提出分布式源荷聚合业务发展具体措施,并对业务布局、商业模式、业务主体、协同策略等进行了顶层设计,有序推动分布式源荷聚合服务业务健康发展。 🌟 南网助推虚拟电厂,带动能源产业链多环节协同发展: 虚拟电厂的深层意义还在于促进负荷侧商业模式向“能源运营”转变,能够同时带
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东方电子
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国能日新
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波罗
2022-11-28 14:47:17
【招商计算机】虚拟电厂,星火燎原
[红包]【招商计算机】虚拟电厂,星火燎原 [庆祝]11月25日,国家能源局综合司就《电力现货市场基本规则》公开征求意见,电力现货市场建设拉开大幕,市场化机制的完善有望提速国内虚拟电厂建设。 [庆祝]本篇报告通过运行机制、发展现状、以及产业链拆解三个维度对我国虚拟电厂产业进行深度解析。当前我国虚拟电厂正处于邀约型向市场型过渡的关键时期,随着“十四五”期间新型电力系统政策持续出台,虚拟电厂建设有望迎来发展;国内项目持续推进中,广东、上海、浙江、河北等地相继开展虚拟电厂试点项目。 [庆祝]虚拟电厂的竞
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国能日新
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南网科技
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波罗
2022-11-28 12:58:22
【国盛】企业微网蓄势待发,万亿赛道谁主沉浮?
🔥【国盛建筑】专题:企业微网蓄势待发,万亿赛道谁主沉浮? 👉电力现货制度完善,激发微电网成长活力。11月25日国家发改委、能源局发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》、和《电力现货市场监管办法(征求意见稿)》,电力现货市场制度框架趋于完善,电价市场机制持续理顺,有望实时反应市场供需和成本,峰谷电价有望继续拉大,电价中枢趋于上行。同时,文件指出要推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易,有望激发微电网相关企业持续探索盈利新模式,提升微电网经济性。 👉
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国电南瑞
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正泰电器
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波罗
2022-11-27 22:06:11
1127摘录
1、个股(不分先后) 奥维通信:控股股东股权将被拍卖,或导致实控人变更 ◇事件:根据全国企业破产网11月24日消息,控股股东瑞丽湾持有的公司23.42%股份将被拍卖。公司曾于6月30日公告,控股股东瑞丽湾目前处于破产清算过程中,可能导致公司控股股东及实际控制人变更。 ◇重大资产推进:公司主营军队电子信息化、音视频指挥系统、网络通信等领。10月18日公告,公司拟以现金方式购买“哈船导航”82.50%股权,拓展公司的公司在民用导航领域的应用。 ◇其他:三季度,美林国际及摩根斯坦利两家外资银行介入。
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奥维通信
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中国武夷
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波罗
2022-11-27 20:35:49
难得一见的好文章
@调研爱好者:永和智控的并购重组分析
前排提示:S永和智控(sz002795)S 最近比较多朋友私我让我聊聊,我大致整理一下公开信息,从整个并购重组披露的信息看,个人觉得不是特别健康,后续如果有信息更新,再做讨论,这篇文章其实公告当日晚上就写了个底子,不过因为封控问题这几天在家里手忙脚乱的一直没来得及改,大家多多包涵。暂时建议
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波罗
2022-11-24 22:22:01
1124摘录
1、个股(不分先后) 安奈儿:明年初量产,已多方洽谈合作 ◇11月23日晚公告,公司、安奈儿水木和水木接枝与深圳市校服行业协会签订《战略合作协议》,拟就电子束接枝改性面料在校服领域的应用和销售方面开展深入合作。 ◇今日互动回复关键点:1)设备近期到位,预计明年年初能够量产,如需求旺盛可扩产;2)已经与成人服饰、医疗健康、医疗院感、清洁、校服类等多家企业洽谈合作;3)成本可控,预计定价不会大幅上升。 珠海冠宇:招聘前沿技术开发工程师,或布局钠离子电池方向。 ◇11月24日公司在前程无忧发布众多招聘
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珠海冠宇
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新迅达
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波罗
2022-11-23 22:22:26
新威凌(871634):锌粉深加工+油漆涂料上游
1、公司从事球状锌粉、片状锌粉、不规则状锌粉等锌金属深加工系列产品的企业,产品广泛应用于富锌防腐涂料、化工、粉末镀锌、渗锌、冶金、医药等领域。 2、公司与世界前二十 大油漆和涂料生产企业等大中型客户建立了稳定、良好的合作关系,包括中集集团、中化集团、中国重工、中远海运等央企或其子公司, 以及宣伟涂料、金刚化工、中涂化工、阿克苏诺贝尔、关西涂料等。 3、公司子公司湖南新威凌系国家级专精特新小巨人企业、湖南省专精特新小巨人企业;公司系长沙市专精特新小巨人企业,并参与编制了《富锌底漆》 HG/T366
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中集集团
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波罗
2022-11-23 22:03:53
1123摘录
1、个股(不分先后) 海螺新材:国企+光伏+基建+方舱 ◇国企:公司控股股东安徽海螺集团,实控人安徽省国资委。今年3月,海螺水泥投资50亿元发力光伏电站、储能项目等新能源业务,公司光伏支架、光伏边框等太阳能光伏配套材料年产能达5万吨,光伏支架存在海外业务。 ◇基建:公司主要从事中高档塑料型材、门窗等的生产、销售以及科研开发,主要用于门窗加工制作 及房屋装饰装修。(今日盘后金融扶持房地产十六条正式发布) ◇方舱:公司生产的门窗、生态地板、管材等。符合国家节能环保政策,在一些区域的方舱医院建设上得到
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海螺新材
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利元亨
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波罗
2022-11-29 22:09:53
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1、个股(不分先后) 金隅集团:竞得北京朝阳区棚户改造项目 ◇地产板块强势,11月29日盘后公告,全资子公司近日竞得北京市朝阳区崔各庄乡奶西村棚户区改造土地开发项目,二类居住用地国有建设用地使用权,总土地面积为3.19万平方米,地上计容建筑面积7.09万平方米,成交总价为32.32亿元。土地用途为二类居住用地。目前,金隅地产拥有该项目100%权益。 ◇公司实控人委北京市国资委,全国建材行业领军企业,全国第三大水泥产业集团,京津冀最大的绿色、环保、节能建材生产供应商之一,截至2022年6月30日,
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南山控股
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中国建筑
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2022-11-29 14:43:16
【中泰】如国内抗原自检试剂盒正式放开
[庆祝]中泰证券研报认为:如国内抗原自检试剂盒正式放开,根据草根调研,目前国内新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1.5美金,使用频率参考海外政策按照最低频率假设每月2次,按照14亿总人口基数计算,参考央行最新美元/人民币汇率7来计算,“我们预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达280亿元。如考虑到中国居民、企业有储备的习惯,新冠抗原检测产品采购需求单月560亿元,年需求将达到6千亿! 从香港和欧美的经验来看,未来抗原检测必然平替成为主流后,在国内有国械注准的上市公司最先受益,将迎来基本面的全面
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万孚生物
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泰林生物
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优宁维
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2022-11-29 14:36:35
【国君】白酒:政策催化、预期筑底,把握白酒配置机遇
【国君食品】白酒:政策催化、预期筑底,把握白酒配置机遇 [玫瑰]地产政策积极,利好白酒修复 房地产作为当下经济稳增长重要组成部分之一,11月以来迎密集政策出台,从资金端、销售端、需求端等多点政策落地有利于促进地产平稳健康发展,11月28日证监会宣布调整优化涉房企业五项股权融资措施进一步提振市场信心。地产政策边际优化对白酒产生积极利好,本轮地产宽松政策叠加未来动销恢复预期下,白酒有望迎来边际修复。 [玫瑰]负重前行下关注新反馈,酒企孕育转机、主动应对 当下各大酒企全年销售接近尾声,逐步进入2023
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贵州茅台
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金种子酒
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【申万】万华华鲁点评:白马股市值底部已现,Capex进展顺利进行,2023年业绩增量显著
[太阳]【申万化工】万华华鲁点评:白马股市值底部已现,Capex进展顺利进行,2023年业绩增量显著 [玫瑰]三季度业绩逐步触底,公司市值安全边际高。三季度周期品下游需求疲软,产品价格大幅下滑,公司业绩环比下降幅度较大,导致大家的预期比较悲观,市值有比较高的安全边际。根据我们测算,万华底部利润约130-140亿元,华鲁底部利润约30-35亿元,当前市值相较于底部利润约20XPE。 [玫瑰]资本开支将进入集中转固,中枢利润及固定资产有望实现快速增长。截至2022年三季度,万华和华鲁目前在建工程分别
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万华化学
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华鲁恒升
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【建投建筑】建科股份:创新型检测龙头,业务精进扩张加速引领新成长
【建投建筑】建科股份:创新型检测龙头,业务精进扩张加速引领新成长 [玫瑰]江苏检测行业龙头,内在活力进一步激发。公司是起家于江苏常州的领先民营检测企业,2017-2021年营收CAGR达18.2%,归母净利润CAGR达52.0%,均保持较高增速。截至三季度末,公司在手货币资金共7.0亿元,资产负债率仅15.8%,充足的资金储备与扩表空间奠定扩张基础;刚完成的股权激励进一步激发内在活力。 [玫瑰]检测行业空间广阔,龙头集中度提升是大势所趋。2021年我国检测行业营收规模达4090亿元,7年的CAG
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建科股份
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【国君煤炭】地产链持续修复,双焦价格反弹空间大
【国君煤炭】地产链持续修复,双焦价格反弹空间大 [庆祝]事件:资本市场支持房地产平稳健康发展5项政策发布 [玫瑰]继交易商协会“民企融资第二支箭”、央行“支持房地产十六条”、住建部与金融部门放松预售资金监管、11月28日证监会发布恢复上市房企和涉房上市公司再融资。政策持续加码,稳定市场信心和预期,促进房地产市场平稳健康发展,黑色产业链政策底部显现。 [玫瑰]焦炭首轮提涨全面落地,个别焦企提涨第二轮100元/吨,焦煤价格稳中向好,当前钢厂的焦煤、焦炭库存持续去化,且12月份开始将进入季节性补库期,
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潞安环能
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2022-11-28 22:32:54
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1、个股(不分先后) ST泰禾:地产新政贴合公司现状 ◇重要信息跟踪。 ◇盘后证监会消息,允许符合条件的房企实施重组上市,重组对象须为地产上市公司。允许地产上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产,发行股份购买资产时可以募集配套资金;募资用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等,不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。 ◇11月25日盘后互动,投资者问到公司是否还有新的房地产项目在开发,公司表示目前主要项目为在建项目。另,利好公司与万科债务重组事宜。 可孚医疗:抗原产品京东销量第一 ◇抗原
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可孚医疗
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ST泰禾
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【华西计算机】 虚拟电厂网级文件出台,南网助推虚拟电厂
🔥 🔥 虚拟电厂网级文件出台,南网助推虚拟电厂【华西计算机 刘泽晶团队】 🚀 根据南网电网,近日,《南方电网公司加快推进分布式源荷聚合服务业务发展实施方案》正式印发。 🚀 《方案》从总体要求、发展策略、重点任务、职责分工等方面提出分布式源荷聚合业务发展具体措施,并对业务布局、商业模式、业务主体、协同策略等进行了顶层设计,有序推动分布式源荷聚合服务业务健康发展。 🌟 南网助推虚拟电厂,带动能源产业链多环节协同发展: 虚拟电厂的深层意义还在于促进负荷侧商业模式向“能源运营”转变,能够同时带
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东方电子
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国能日新
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2022-11-28 14:47:17
【招商计算机】虚拟电厂,星火燎原
[红包]【招商计算机】虚拟电厂,星火燎原 [庆祝]11月25日,国家能源局综合司就《电力现货市场基本规则》公开征求意见,电力现货市场建设拉开大幕,市场化机制的完善有望提速国内虚拟电厂建设。 [庆祝]本篇报告通过运行机制、发展现状、以及产业链拆解三个维度对我国虚拟电厂产业进行深度解析。当前我国虚拟电厂正处于邀约型向市场型过渡的关键时期,随着“十四五”期间新型电力系统政策持续出台,虚拟电厂建设有望迎来发展;国内项目持续推进中,广东、上海、浙江、河北等地相继开展虚拟电厂试点项目。 [庆祝]虚拟电厂的竞
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国能日新
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南网科技
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【国盛】企业微网蓄势待发,万亿赛道谁主沉浮?
🔥【国盛建筑】专题:企业微网蓄势待发,万亿赛道谁主沉浮? 👉电力现货制度完善,激发微电网成长活力。11月25日国家发改委、能源局发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》、和《电力现货市场监管办法(征求意见稿)》,电力现货市场制度框架趋于完善,电价市场机制持续理顺,有望实时反应市场供需和成本,峰谷电价有望继续拉大,电价中枢趋于上行。同时,文件指出要推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易,有望激发微电网相关企业持续探索盈利新模式,提升微电网经济性。 👉
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国电南瑞
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正泰电器
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波罗
2022-11-27 22:06:11
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1、个股(不分先后) 奥维通信:控股股东股权将被拍卖,或导致实控人变更 ◇事件:根据全国企业破产网11月24日消息,控股股东瑞丽湾持有的公司23.42%股份将被拍卖。公司曾于6月30日公告,控股股东瑞丽湾目前处于破产清算过程中,可能导致公司控股股东及实际控制人变更。 ◇重大资产推进:公司主营军队电子信息化、音视频指挥系统、网络通信等领。10月18日公告,公司拟以现金方式购买“哈船导航”82.50%股权,拓展公司的公司在民用导航领域的应用。 ◇其他:三季度,美林国际及摩根斯坦利两家外资银行介入。
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奥维通信
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中国武夷
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波罗
2022-11-27 20:35:49
难得一见的好文章
@调研爱好者:永和智控的并购重组分析
前排提示:S永和智控(sz002795)S 最近比较多朋友私我让我聊聊,我大致整理一下公开信息,从整个并购重组披露的信息看,个人觉得不是特别健康,后续如果有信息更新,再做讨论,这篇文章其实公告当日晚上就写了个底子,不过因为封控问题这几天在家里手忙脚乱的一直没来得及改,大家多多包涵。暂时建议
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波罗
2022-11-24 22:22:01
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1、个股(不分先后) 安奈儿:明年初量产,已多方洽谈合作 ◇11月23日晚公告,公司、安奈儿水木和水木接枝与深圳市校服行业协会签订《战略合作协议》,拟就电子束接枝改性面料在校服领域的应用和销售方面开展深入合作。 ◇今日互动回复关键点:1)设备近期到位,预计明年年初能够量产,如需求旺盛可扩产;2)已经与成人服饰、医疗健康、医疗院感、清洁、校服类等多家企业洽谈合作;3)成本可控,预计定价不会大幅上升。 珠海冠宇:招聘前沿技术开发工程师,或布局钠离子电池方向。 ◇11月24日公司在前程无忧发布众多招聘
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珠海冠宇
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新迅达
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波罗
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新威凌(871634):锌粉深加工+油漆涂料上游
1、公司从事球状锌粉、片状锌粉、不规则状锌粉等锌金属深加工系列产品的企业,产品广泛应用于富锌防腐涂料、化工、粉末镀锌、渗锌、冶金、医药等领域。 2、公司与世界前二十 大油漆和涂料生产企业等大中型客户建立了稳定、良好的合作关系,包括中集集团、中化集团、中国重工、中远海运等央企或其子公司, 以及宣伟涂料、金刚化工、中涂化工、阿克苏诺贝尔、关西涂料等。 3、公司子公司湖南新威凌系国家级专精特新小巨人企业、湖南省专精特新小巨人企业;公司系长沙市专精特新小巨人企业,并参与编制了《富锌底漆》 HG/T366
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中集集团
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波罗
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1、个股(不分先后) 海螺新材:国企+光伏+基建+方舱 ◇国企:公司控股股东安徽海螺集团,实控人安徽省国资委。今年3月,海螺水泥投资50亿元发力光伏电站、储能项目等新能源业务,公司光伏支架、光伏边框等太阳能光伏配套材料年产能达5万吨,光伏支架存在海外业务。 ◇基建:公司主要从事中高档塑料型材、门窗等的生产、销售以及科研开发,主要用于门窗加工制作 及房屋装饰装修。(今日盘后金融扶持房地产十六条正式发布) ◇方舱:公司生产的门窗、生态地板、管材等。符合国家节能环保政策,在一些区域的方舱医院建设上得到
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海螺新材
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1、个股(不分先后) 金隅集团:竞得北京朝阳区棚户改造项目 ◇地产板块强势,11月29日盘后公告,全资子公司近日竞得北京市朝阳区崔各庄乡奶西村棚户区改造土地开发项目,二类居住用地国有建设用地使用权,总土地面积为3.19万平方米,地上计容建筑面积7.09万平方米,成交总价为32.32亿元。土地用途为二类居住用地。目前,金隅地产拥有该项目100%权益。 ◇公司实控人委北京市国资委,全国建材行业领军企业,全国第三大水泥产业集团,京津冀最大的绿色、环保、节能建材生产供应商之一,截至2022年6月30日,
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南山控股
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中国建筑
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波罗
2022-11-29 14:43:16
【中泰】如国内抗原自检试剂盒正式放开
[庆祝]中泰证券研报认为:如国内抗原自检试剂盒正式放开,根据草根调研,目前国内新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1.5美金,使用频率参考海外政策按照最低频率假设每月2次,按照14亿总人口基数计算,参考央行最新美元/人民币汇率7来计算,“我们预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达280亿元。如考虑到中国居民、企业有储备的习惯,新冠抗原检测产品采购需求单月560亿元,年需求将达到6千亿! 从香港和欧美的经验来看,未来抗原检测必然平替成为主流后,在国内有国械注准的上市公司最先受益,将迎来基本面的全面
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万孚生物
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泰林生物
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优宁维
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波罗
2022-11-29 14:36:35
【国君】白酒:政策催化、预期筑底,把握白酒配置机遇
【国君食品】白酒:政策催化、预期筑底,把握白酒配置机遇 [玫瑰]地产政策积极,利好白酒修复 房地产作为当下经济稳增长重要组成部分之一,11月以来迎密集政策出台,从资金端、销售端、需求端等多点政策落地有利于促进地产平稳健康发展,11月28日证监会宣布调整优化涉房企业五项股权融资措施进一步提振市场信心。地产政策边际优化对白酒产生积极利好,本轮地产宽松政策叠加未来动销恢复预期下,白酒有望迎来边际修复。 [玫瑰]负重前行下关注新反馈,酒企孕育转机、主动应对 当下各大酒企全年销售接近尾声,逐步进入2023
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贵州茅台
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泸州老窖
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金种子酒
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波罗
2022-11-29 14:31:42
【申万】万华华鲁点评:白马股市值底部已现,Capex进展顺利进行,2023年业绩增量显著
[太阳]【申万化工】万华华鲁点评:白马股市值底部已现,Capex进展顺利进行,2023年业绩增量显著 [玫瑰]三季度业绩逐步触底,公司市值安全边际高。三季度周期品下游需求疲软,产品价格大幅下滑,公司业绩环比下降幅度较大,导致大家的预期比较悲观,市值有比较高的安全边际。根据我们测算,万华底部利润约130-140亿元,华鲁底部利润约30-35亿元,当前市值相较于底部利润约20XPE。 [玫瑰]资本开支将进入集中转固,中枢利润及固定资产有望实现快速增长。截至2022年三季度,万华和华鲁目前在建工程分别
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万华化学
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华鲁恒升
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波罗
2022-11-29 14:26:49
【建投建筑】建科股份:创新型检测龙头,业务精进扩张加速引领新成长
【建投建筑】建科股份:创新型检测龙头,业务精进扩张加速引领新成长 [玫瑰]江苏检测行业龙头,内在活力进一步激发。公司是起家于江苏常州的领先民营检测企业,2017-2021年营收CAGR达18.2%,归母净利润CAGR达52.0%,均保持较高增速。截至三季度末,公司在手货币资金共7.0亿元,资产负债率仅15.8%,充足的资金储备与扩表空间奠定扩张基础;刚完成的股权激励进一步激发内在活力。 [玫瑰]检测行业空间广阔,龙头集中度提升是大势所趋。2021年我国检测行业营收规模达4090亿元,7年的CAG
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建科股份
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波罗
2022-11-28 23:13:01
【国君煤炭】地产链持续修复,双焦价格反弹空间大
【国君煤炭】地产链持续修复,双焦价格反弹空间大 [庆祝]事件:资本市场支持房地产平稳健康发展5项政策发布 [玫瑰]继交易商协会“民企融资第二支箭”、央行“支持房地产十六条”、住建部与金融部门放松预售资金监管、11月28日证监会发布恢复上市房企和涉房上市公司再融资。政策持续加码,稳定市场信心和预期,促进房地产市场平稳健康发展,黑色产业链政策底部显现。 [玫瑰]焦炭首轮提涨全面落地,个别焦企提涨第二轮100元/吨,焦煤价格稳中向好,当前钢厂的焦煤、焦炭库存持续去化,且12月份开始将进入季节性补库期,
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潞安环能
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山西焦煤
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波罗
2022-11-28 22:32:54
1128摘录
1、个股(不分先后) ST泰禾:地产新政贴合公司现状 ◇重要信息跟踪。 ◇盘后证监会消息,允许符合条件的房企实施重组上市,重组对象须为地产上市公司。允许地产上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产,发行股份购买资产时可以募集配套资金;募资用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等,不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。 ◇11月25日盘后互动,投资者问到公司是否还有新的房地产项目在开发,公司表示目前主要项目为在建项目。另,利好公司与万科债务重组事宜。 可孚医疗:抗原产品京东销量第一 ◇抗原
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可孚医疗
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ST泰禾
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波罗
2022-11-28 15:00:27
【华西计算机】 虚拟电厂网级文件出台,南网助推虚拟电厂
🔥 🔥 虚拟电厂网级文件出台,南网助推虚拟电厂【华西计算机 刘泽晶团队】 🚀 根据南网电网,近日,《南方电网公司加快推进分布式源荷聚合服务业务发展实施方案》正式印发。 🚀 《方案》从总体要求、发展策略、重点任务、职责分工等方面提出分布式源荷聚合业务发展具体措施,并对业务布局、商业模式、业务主体、协同策略等进行了顶层设计,有序推动分布式源荷聚合服务业务健康发展。 🌟 南网助推虚拟电厂,带动能源产业链多环节协同发展: 虚拟电厂的深层意义还在于促进负荷侧商业模式向“能源运营”转变,能够同时带
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东方电子
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国能日新
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波罗
2022-11-28 14:47:17
【招商计算机】虚拟电厂,星火燎原
[红包]【招商计算机】虚拟电厂,星火燎原 [庆祝]11月25日,国家能源局综合司就《电力现货市场基本规则》公开征求意见,电力现货市场建设拉开大幕,市场化机制的完善有望提速国内虚拟电厂建设。 [庆祝]本篇报告通过运行机制、发展现状、以及产业链拆解三个维度对我国虚拟电厂产业进行深度解析。当前我国虚拟电厂正处于邀约型向市场型过渡的关键时期,随着“十四五”期间新型电力系统政策持续出台,虚拟电厂建设有望迎来发展;国内项目持续推进中,广东、上海、浙江、河北等地相继开展虚拟电厂试点项目。 [庆祝]虚拟电厂的竞
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国能日新
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南网科技
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波罗
2022-11-28 12:58:22
【国盛】企业微网蓄势待发,万亿赛道谁主沉浮?
🔥【国盛建筑】专题:企业微网蓄势待发,万亿赛道谁主沉浮? 👉电力现货制度完善,激发微电网成长活力。11月25日国家发改委、能源局发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》、和《电力现货市场监管办法(征求意见稿)》,电力现货市场制度框架趋于完善,电价市场机制持续理顺,有望实时反应市场供需和成本,峰谷电价有望继续拉大,电价中枢趋于上行。同时,文件指出要推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易,有望激发微电网相关企业持续探索盈利新模式,提升微电网经济性。 👉
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国电南瑞
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正泰电器
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波罗
2022-11-27 22:06:11
1127摘录
1、个股(不分先后) 奥维通信:控股股东股权将被拍卖,或导致实控人变更 ◇事件:根据全国企业破产网11月24日消息,控股股东瑞丽湾持有的公司23.42%股份将被拍卖。公司曾于6月30日公告,控股股东瑞丽湾目前处于破产清算过程中,可能导致公司控股股东及实际控制人变更。 ◇重大资产推进:公司主营军队电子信息化、音视频指挥系统、网络通信等领。10月18日公告,公司拟以现金方式购买“哈船导航”82.50%股权,拓展公司的公司在民用导航领域的应用。 ◇其他:三季度,美林国际及摩根斯坦利两家外资银行介入。
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奥维通信
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中国武夷
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波罗
2022-11-27 20:35:49
难得一见的好文章
@调研爱好者:永和智控的并购重组分析
前排提示:S永和智控(sz002795)S 最近比较多朋友私我让我聊聊,我大致整理一下公开信息,从整个并购重组披露的信息看,个人觉得不是特别健康,后续如果有信息更新,再做讨论,这篇文章其实公告当日晚上就写了个底子,不过因为封控问题这几天在家里手忙脚乱的一直没来得及改,大家多多包涵。暂时建议
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波罗
2022-11-24 22:22:01
1124摘录
1、个股(不分先后) 安奈儿:明年初量产,已多方洽谈合作 ◇11月23日晚公告,公司、安奈儿水木和水木接枝与深圳市校服行业协会签订《战略合作协议》,拟就电子束接枝改性面料在校服领域的应用和销售方面开展深入合作。 ◇今日互动回复关键点:1)设备近期到位,预计明年年初能够量产,如需求旺盛可扩产;2)已经与成人服饰、医疗健康、医疗院感、清洁、校服类等多家企业洽谈合作;3)成本可控,预计定价不会大幅上升。 珠海冠宇:招聘前沿技术开发工程师,或布局钠离子电池方向。 ◇11月24日公司在前程无忧发布众多招聘
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珠海冠宇
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新迅达
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波罗
2022-11-23 22:22:26
新威凌(871634):锌粉深加工+油漆涂料上游
1、公司从事球状锌粉、片状锌粉、不规则状锌粉等锌金属深加工系列产品的企业,产品广泛应用于富锌防腐涂料、化工、粉末镀锌、渗锌、冶金、医药等领域。 2、公司与世界前二十 大油漆和涂料生产企业等大中型客户建立了稳定、良好的合作关系,包括中集集团、中化集团、中国重工、中远海运等央企或其子公司, 以及宣伟涂料、金刚化工、中涂化工、阿克苏诺贝尔、关西涂料等。 3、公司子公司湖南新威凌系国家级专精特新小巨人企业、湖南省专精特新小巨人企业;公司系长沙市专精特新小巨人企业,并参与编制了《富锌底漆》 HG/T366
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中集集团
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波罗
2022-11-23 22:03:53
1123摘录
1、个股(不分先后) 海螺新材:国企+光伏+基建+方舱 ◇国企:公司控股股东安徽海螺集团,实控人安徽省国资委。今年3月,海螺水泥投资50亿元发力光伏电站、储能项目等新能源业务,公司光伏支架、光伏边框等太阳能光伏配套材料年产能达5万吨,光伏支架存在海外业务。 ◇基建:公司主要从事中高档塑料型材、门窗等的生产、销售以及科研开发,主要用于门窗加工制作 及房屋装饰装修。(今日盘后金融扶持房地产十六条正式发布) ◇方舱:公司生产的门窗、生态地板、管材等。符合国家节能环保政策,在一些区域的方舱医院建设上得到
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海螺新材
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利元亨
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波罗
2022-11-29 22:09:53
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1、个股(不分先后) 金隅集团:竞得北京朝阳区棚户改造项目 ◇地产板块强势,11月29日盘后公告,全资子公司近日竞得北京市朝阳区崔各庄乡奶西村棚户区改造土地开发项目,二类居住用地国有建设用地使用权,总土地面积为3.19万平方米,地上计容建筑面积7.09万平方米,成交总价为32.32亿元。土地用途为二类居住用地。目前,金隅地产拥有该项目100%权益。 ◇公司实控人委北京市国资委,全国建材行业领军企业,全国第三大水泥产业集团,京津冀最大的绿色、环保、节能建材生产供应商之一,截至2022年6月30日,
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南山控股
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中国建筑
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2022-11-29 14:43:16
【中泰】如国内抗原自检试剂盒正式放开
[庆祝]中泰证券研报认为:如国内抗原自检试剂盒正式放开,根据草根调研,目前国内新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1.5美金,使用频率参考海外政策按照最低频率假设每月2次,按照14亿总人口基数计算,参考央行最新美元/人民币汇率7来计算,“我们预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达280亿元。如考虑到中国居民、企业有储备的习惯,新冠抗原检测产品采购需求单月560亿元,年需求将达到6千亿! 从香港和欧美的经验来看,未来抗原检测必然平替成为主流后,在国内有国械注准的上市公司最先受益,将迎来基本面的全面
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万孚生物
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泰林生物
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优宁维
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【国君】白酒:政策催化、预期筑底,把握白酒配置机遇
【国君食品】白酒:政策催化、预期筑底,把握白酒配置机遇 [玫瑰]地产政策积极,利好白酒修复 房地产作为当下经济稳增长重要组成部分之一,11月以来迎密集政策出台,从资金端、销售端、需求端等多点政策落地有利于促进地产平稳健康发展,11月28日证监会宣布调整优化涉房企业五项股权融资措施进一步提振市场信心。地产政策边际优化对白酒产生积极利好,本轮地产宽松政策叠加未来动销恢复预期下,白酒有望迎来边际修复。 [玫瑰]负重前行下关注新反馈,酒企孕育转机、主动应对 当下各大酒企全年销售接近尾声,逐步进入2023
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金种子酒
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【申万】万华华鲁点评:白马股市值底部已现,Capex进展顺利进行,2023年业绩增量显著
[太阳]【申万化工】万华华鲁点评:白马股市值底部已现,Capex进展顺利进行,2023年业绩增量显著 [玫瑰]三季度业绩逐步触底,公司市值安全边际高。三季度周期品下游需求疲软,产品价格大幅下滑,公司业绩环比下降幅度较大,导致大家的预期比较悲观,市值有比较高的安全边际。根据我们测算,万华底部利润约130-140亿元,华鲁底部利润约30-35亿元,当前市值相较于底部利润约20XPE。 [玫瑰]资本开支将进入集中转固,中枢利润及固定资产有望实现快速增长。截至2022年三季度,万华和华鲁目前在建工程分别
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万华化学
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华鲁恒升
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【建投建筑】建科股份:创新型检测龙头,业务精进扩张加速引领新成长
【建投建筑】建科股份:创新型检测龙头,业务精进扩张加速引领新成长 [玫瑰]江苏检测行业龙头,内在活力进一步激发。公司是起家于江苏常州的领先民营检测企业,2017-2021年营收CAGR达18.2%,归母净利润CAGR达52.0%,均保持较高增速。截至三季度末,公司在手货币资金共7.0亿元,资产负债率仅15.8%,充足的资金储备与扩表空间奠定扩张基础;刚完成的股权激励进一步激发内在活力。 [玫瑰]检测行业空间广阔,龙头集中度提升是大势所趋。2021年我国检测行业营收规模达4090亿元,7年的CAG
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建科股份
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【国君煤炭】地产链持续修复,双焦价格反弹空间大
【国君煤炭】地产链持续修复,双焦价格反弹空间大 [庆祝]事件:资本市场支持房地产平稳健康发展5项政策发布 [玫瑰]继交易商协会“民企融资第二支箭”、央行“支持房地产十六条”、住建部与金融部门放松预售资金监管、11月28日证监会发布恢复上市房企和涉房上市公司再融资。政策持续加码,稳定市场信心和预期,促进房地产市场平稳健康发展,黑色产业链政策底部显现。 [玫瑰]焦炭首轮提涨全面落地,个别焦企提涨第二轮100元/吨,焦煤价格稳中向好,当前钢厂的焦煤、焦炭库存持续去化,且12月份开始将进入季节性补库期,
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2022-11-28 22:32:54
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1、个股(不分先后) ST泰禾:地产新政贴合公司现状 ◇重要信息跟踪。 ◇盘后证监会消息,允许符合条件的房企实施重组上市,重组对象须为地产上市公司。允许地产上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产,发行股份购买资产时可以募集配套资金;募资用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等,不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。 ◇11月25日盘后互动,投资者问到公司是否还有新的房地产项目在开发,公司表示目前主要项目为在建项目。另,利好公司与万科债务重组事宜。 可孚医疗:抗原产品京东销量第一 ◇抗原
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可孚医疗
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ST泰禾
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【华西计算机】 虚拟电厂网级文件出台,南网助推虚拟电厂
🔥 🔥 虚拟电厂网级文件出台,南网助推虚拟电厂【华西计算机 刘泽晶团队】 🚀 根据南网电网,近日,《南方电网公司加快推进分布式源荷聚合服务业务发展实施方案》正式印发。 🚀 《方案》从总体要求、发展策略、重点任务、职责分工等方面提出分布式源荷聚合业务发展具体措施,并对业务布局、商业模式、业务主体、协同策略等进行了顶层设计,有序推动分布式源荷聚合服务业务健康发展。 🌟 南网助推虚拟电厂,带动能源产业链多环节协同发展: 虚拟电厂的深层意义还在于促进负荷侧商业模式向“能源运营”转变,能够同时带
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东方电子
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国能日新
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2022-11-28 14:47:17
【招商计算机】虚拟电厂,星火燎原
[红包]【招商计算机】虚拟电厂,星火燎原 [庆祝]11月25日,国家能源局综合司就《电力现货市场基本规则》公开征求意见,电力现货市场建设拉开大幕,市场化机制的完善有望提速国内虚拟电厂建设。 [庆祝]本篇报告通过运行机制、发展现状、以及产业链拆解三个维度对我国虚拟电厂产业进行深度解析。当前我国虚拟电厂正处于邀约型向市场型过渡的关键时期,随着“十四五”期间新型电力系统政策持续出台,虚拟电厂建设有望迎来发展;国内项目持续推进中,广东、上海、浙江、河北等地相继开展虚拟电厂试点项目。 [庆祝]虚拟电厂的竞
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南网科技
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【国盛】企业微网蓄势待发,万亿赛道谁主沉浮?
🔥【国盛建筑】专题:企业微网蓄势待发,万亿赛道谁主沉浮? 👉电力现货制度完善,激发微电网成长活力。11月25日国家发改委、能源局发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》、和《电力现货市场监管办法(征求意见稿)》,电力现货市场制度框架趋于完善,电价市场机制持续理顺,有望实时反应市场供需和成本,峰谷电价有望继续拉大,电价中枢趋于上行。同时,文件指出要推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易,有望激发微电网相关企业持续探索盈利新模式,提升微电网经济性。 👉
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国电南瑞
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正泰电器
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波罗
2022-11-27 22:06:11
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1、个股(不分先后) 奥维通信:控股股东股权将被拍卖,或导致实控人变更 ◇事件:根据全国企业破产网11月24日消息,控股股东瑞丽湾持有的公司23.42%股份将被拍卖。公司曾于6月30日公告,控股股东瑞丽湾目前处于破产清算过程中,可能导致公司控股股东及实际控制人变更。 ◇重大资产推进:公司主营军队电子信息化、音视频指挥系统、网络通信等领。10月18日公告,公司拟以现金方式购买“哈船导航”82.50%股权,拓展公司的公司在民用导航领域的应用。 ◇其他:三季度,美林国际及摩根斯坦利两家外资银行介入。
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波罗
2022-11-27 20:35:49
难得一见的好文章
@调研爱好者:永和智控的并购重组分析
前排提示:S永和智控(sz002795)S 最近比较多朋友私我让我聊聊,我大致整理一下公开信息,从整个并购重组披露的信息看,个人觉得不是特别健康,后续如果有信息更新,再做讨论,这篇文章其实公告当日晚上就写了个底子,不过因为封控问题这几天在家里手忙脚乱的一直没来得及改,大家多多包涵。暂时建议
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波罗
2022-11-24 22:22:01
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1、个股(不分先后) 安奈儿:明年初量产,已多方洽谈合作 ◇11月23日晚公告,公司、安奈儿水木和水木接枝与深圳市校服行业协会签订《战略合作协议》,拟就电子束接枝改性面料在校服领域的应用和销售方面开展深入合作。 ◇今日互动回复关键点:1)设备近期到位,预计明年年初能够量产,如需求旺盛可扩产;2)已经与成人服饰、医疗健康、医疗院感、清洁、校服类等多家企业洽谈合作;3)成本可控,预计定价不会大幅上升。 珠海冠宇:招聘前沿技术开发工程师,或布局钠离子电池方向。 ◇11月24日公司在前程无忧发布众多招聘
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珠海冠宇
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新迅达
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2022-11-23 22:22:26
新威凌(871634):锌粉深加工+油漆涂料上游
1、公司从事球状锌粉、片状锌粉、不规则状锌粉等锌金属深加工系列产品的企业,产品广泛应用于富锌防腐涂料、化工、粉末镀锌、渗锌、冶金、医药等领域。 2、公司与世界前二十 大油漆和涂料生产企业等大中型客户建立了稳定、良好的合作关系,包括中集集团、中化集团、中国重工、中远海运等央企或其子公司, 以及宣伟涂料、金刚化工、中涂化工、阿克苏诺贝尔、关西涂料等。 3、公司子公司湖南新威凌系国家级专精特新小巨人企业、湖南省专精特新小巨人企业;公司系长沙市专精特新小巨人企业,并参与编制了《富锌底漆》 HG/T366
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中集集团
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波罗
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1、个股(不分先后) 海螺新材:国企+光伏+基建+方舱 ◇国企:公司控股股东安徽海螺集团,实控人安徽省国资委。今年3月,海螺水泥投资50亿元发力光伏电站、储能项目等新能源业务,公司光伏支架、光伏边框等太阳能光伏配套材料年产能达5万吨,光伏支架存在海外业务。 ◇基建:公司主要从事中高档塑料型材、门窗等的生产、销售以及科研开发,主要用于门窗加工制作 及房屋装饰装修。(今日盘后金融扶持房地产十六条正式发布) ◇方舱:公司生产的门窗、生态地板、管材等。符合国家节能环保政策,在一些区域的方舱医院建设上得到
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