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2023-07-24 11:48:00
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风电周数据:风电招标有所下降,原材料价格略有上升
#招投标:本周招标量下降。本周(7月17日-7月21日) 陆风招标30MW,海风暂无招标数据,总招标量30MW。本次陆风招标开发商为中广核。本周招标共2个项目,分别为中广核内蒙古阿荣旗风电项目(容量为10MW,机组数量2台)、中广核内蒙古鄂托克旗绿动能源项目(容量为20MW,机组数量4台)。此次两个项目均要求单机容量为4MW及以上。 #中标价格:价格略有上升。 本周(7月17日-7月21日)含塔筒陆风中标价格为2065元/kW。上周(7月10日-7月14日)含塔筒陆风中标均价为2050元/kW。
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2023-07-24 11:45:30
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投资方法论
回顾历史赛道行情顶部特征,并对投资体系进行梳理。
投资方法论
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2023-07-21 09:45:43
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祥源文旅:收购雅安东方碧峰峡旅游有限公司 80%股权,稀缺性一站式目的地布局成渝地区景区
#🌐 收购交易情况 1、此次收购资产非股东原有资产,超预期。 2、本次交易公司整体估值为 6.20亿元,公司以人民币 4.06 亿元,收购无锡游目持有的碧峰峡 60%的股权,以人民币 1.24 亿元收购万贯置业持有的碧峰峡 20%的股权,合计交易价格为人民币 5.30 亿元。 #🌐 碧峰峡景区是国家 5A 级景区,布局熊猫主题IP 本次收购主要包括碧峰峡景区内野生动物世界、中国大熊猫保护研究中心碧峰峡基地门票、景区内观光车、电梯等交通、酒店、餐饮及景区综合配套设施。 #🌐 碧峰峡景区历史营
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祥源文旅
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2023-07-21 09:32:20
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伟创电气:业绩持续向好,有望受益机器人产业化
🔔23H1业绩预告: 预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为0.99亿元-1.1亿元,同比增长25%-40%;剔除股份支付的因素后,预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为1.03亿元-1.15亿元,同比增长30%-45%。 业绩变化因素: 1、公司产品持续获得更多国内外客户的认可,各产品线营业收入规模均实现增长; 2、从销售区域来看,公司抓住热点地区市场机遇,海外收入实现稳定增长; 3、公司通过强化供应链整合、控制采购成本等精细化管理手段,进一步加强成本费用管控,
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伟创电气
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2023-07-21 09:27:37
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辉瑞美国注射剂工厂遭遇台风,建议关注健友股份
事件:7月20日北京时间凌晨,辉瑞位于美国北卡罗莱纳州的工厂遭到龙卷风严重破坏,该辉瑞落基山分厂(Pfizer Rocky Mount)是辉瑞在2015年收购了Hospira后整合而成的。 Hospira为领先的注射药物,生物仿制药和输液技术供应商,包括麻醉剂、镇痛药、治疗剂、抗感染药和神经肌肉阻滞剂。根据辉瑞官网显示,落基山工厂是世界上最大的无菌注射设施之一,在北卡罗来纳州东部占地 1 英亩,拥有超过 4 万平方英尺的生产空间,4亿支产能。美国医院使用的所有无菌注射剂中有近25%是在该地点生产
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健友股份
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2023-07-21 09:26:57
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珠海冠宇半年报业绩预告点评:业绩超预期,利润拐点已至
--事件:公司发布2023年半年度业绩预告,预计2023年H1实现营收53-56亿元,同比下滑7.62%-2.39%,归母净利润1.2-1.5亿元,同比增长92.28%-140.34%,扣非归母净利润0.78-1.08亿元,同比增长223.06%-347.32%,业绩超预期! --2023年Q2,公司预计实现营收29.23-32.23亿元,同比增长6.99%-17.97%,归母净利润2.6-2.9亿元,同比增长2263.64%-2536.36%,扣非归母净利润2.44-2.74亿元,去年同期为亏
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珠海冠宇
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2023-07-21 09:23:27
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安车检测
安车检测:今天公司股票表现较好,我们跟踪如下: (1)政策影响:此前国家公布新能源汽车检测政策征求意见稿,我们了解到出台时间大概率在今年。近期我们了解到进展在加快,此前市场预期或在3季度落地。 (2)汽车回暖利好公司新转型方向:从周度数据看,7月汽车销量略超预期。公司目前有三个新的转型方向,包括新能源电池检测、一体压铸机、商用车换电设备等,都将受益于行业景气上升。 (3)站点收购加速:公司通过收购检测站以提升服务业务规模。我们预计公司将在下半年收购30-40站,业务发展将重新走上正轨。 (4)A
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安车检测
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2023-07-21 09:22:02
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锦波生物:重组胶原蛋白先行者,医药医美双引擎
🌟重组胶原蛋白领军者,薇旖美针剂驱动业绩快速增长 锦波生物成立于2008年,主要从事以重组胶原蛋白产品和抗HPV生物蛋白产品为核心的各类医疗器械、功能性护肤品的研产销。2021年获得国内首个重组胶原植入剂三类医疗器械证,薇旖美上市推动业绩进一步增长。2020-2023Q1年营收入分别约为1.61、2.33、3.90、1.28亿元,分别同增34.20%、44.75%、67.15%、98.28%;2018-2022年CAGR达32.12%。2022年实现归母净利润1.09亿元,同比增长90.24%
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锦波生物
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2023-07-21 09:21:22
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维达国际23H1线上直播要点总结
维达国际23H1线上直播要点总结:重视产品高端化战略,2Q盈利行至底部 营收:1H23营收同比+10.1%,1Q增长强劲同比+15.5%,2Q在高基数下同比增幅较小+5.5%。 量&价:22年提价高基数下,2Q中旬落后于市场进行价格下调,短期内无进一步调价计划。电商贡献显著,1H渠道占比46%,同比+23.6%。 盈利能力:1Q/2Q毛利率25.2%/25%,同比-7.9/-6.1pct,其中1H纸巾毛利率23.8%,同比-7.8pct。净利率分别为0.8%/1.6%,同比-6.7/-4.2pc
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维达国际
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2023-07-21 09:20:44
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快充行业点评:行业催化频出,关注“快充”浪潮下的新机遇
■ 行业催化回顾。 1)4月18日,理想汽车发布纯电解决方案,表示首款纯电车将型搭载宁德时代4C麒麟电池。该车型将提供800V超充的解决方案,实现充电10分钟,续航400km。 2)6月29日,小鹏汽车旗下新款车型G6正式上市。小鹏G6标配800V快充技术,最高可实现充电10分钟,续航300km。 ■ 快充趋势明确,关注材料端的投资机遇。 1)负极:负极是决定快充的核心环节,然而石墨负极直接用于快充电池仍存在部分瓶颈,如扩散系数较低、析锂效应等,因此需要对负极进行改性,主要的改性方式有三种:二次
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信德新材
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2023-07-20 10:53:34
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保隆科技(603197.SH):传统业务盈利稳固,空悬+传感器双轮加速驱动
🔥传统业务稳固基本盘,持续创造利润与现金流。 公司传统业务包括TPMS(胎压监测系统)、气门嘴、平衡块、金属管件和轻量化相关业务。TPMS、平衡块业务保持行业 TOP3,气门嘴、排气尾管等市占率位于细分市场前列,从而在行业内维持较高盈利性,能够稳定贡献公司业绩。 🔥新兴业务打出组合拳,助力公司驶入成长快车道。 (1)空气悬架:公司于2012年开始研制商用车空簧,2021年乘用车空簧量产下线,通过长期的研发和生产实践,已具备全系统开发能力。22年公司空悬业务实现收入2.5亿元,同比+368.4
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保隆科技
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2023-07-20 10:39:51
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佩蒂股份要点230718
#内销 1)国内23Q1销售额5500w+,增幅大; 2)618自主品牌取得明显进步,爵宴在天猫、京东、抖音等线上平台占据前三; 3)23Q2自有品牌销售增加,代理业务23H1压缩; 4)线上收入占比内销收入超6成; 5)未来三年内,内销收入预计每年保持30%左右增长。 #外销 1)海外订单从4月份开始环比增长,23H1情况同比去年较低,23Q3基本会恢复到正常订单体量; 2)外销毛利率下降原因:原材料成本上涨;从中国出口到美国需要承担关税; 3)收入确认采取FOB的方式,订单周期是1-3个月。
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佩蒂股份
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2023-07-20 10:30:44
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磷化工:黑海粮食倡议中止,建议关注景气度上行的磷化工行业
导语:黑海倡议的中止可能会导致全球粮食供应收缩,目前磷肥去库顺利、磷化工景气度有望上行 事件:据联合国报道,俄罗斯决定中止执行黑海倡议,并撤销对黑海西北部航行的安全保障。 点评:黑海倡议的中止可能会导致全球粮食供应收缩,目前玉米和小麦期货价格均出现大幅上涨。黑海倡议是由联合国、俄罗斯、土耳其和乌克兰四方在2022年7月22日达成的协议,该协议允许乌克兰从黑海“海上人道主义通道”向世界各地出口谷物和其他食品。乌克兰是全球最主要的粮食出口国之一,每年向全球供应约4500万吨粮食,俄乌冲突前乌克兰每年
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2023-07-20 10:29:10
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恺英网络(002517.SZ):AI及VR创新技术布局提振估值
恺英网络(002517.SZ):AI及VR创新技术布局提振估值,新游戏上线有望增厚公司盈利能力(公司7月即将上线测试三款自研游戏,或将进一步打开估值空间;同时,公司近年来不断发力VR游戏,有望成为MR产业链最大的受益者之一,近期坚定推荐) 点评: 1、重磅新游密集推出,战略布局AI和VR游戏。7月公司将测试《石器时代:觉醒》、《纳萨力克之王》和《全民江湖》三款自研游戏,产品线强劲,有助于进一步打开估值空间,贡献业绩增量。同时,公司持续关注元宇宙、数字技术、VR/AR、AIGC等创新技术发展,于2
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恺英网络
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2023-07-20 10:26:17
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泡泡玛特:预告1H23净利增40%+,看好公司经营持续向好
大家好, 公司发布1H23业绩预告,预计收入同增不低于18%,1H23净利润(不含未完成统计的金融工具公允价值变动损益)较1H22整体净利润增长不低于40%,好于市场预期,主因公司毛利及费用端优化好于预期。公司基于IP核心优势的综合壁垒持续夯实,内部精细化运营亦稳步提升,我们持续看好公司未来IP平台化、业务国际化与多元化的广阔前景。 评论: 1、渠道修复及新品等推动下,预计Q2收入增速环比明显改善。公司Q1营收同增0-5%,我们测算Q2营收同比实现约40%+增长,增速环比Q1明显提升,主因Q2基
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泡泡玛特
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风电周数据:风电招标有所下降,原材料价格略有上升
#招投标:本周招标量下降。本周(7月17日-7月21日) 陆风招标30MW,海风暂无招标数据,总招标量30MW。本次陆风招标开发商为中广核。本周招标共2个项目,分别为中广核内蒙古阿荣旗风电项目(容量为10MW,机组数量2台)、中广核内蒙古鄂托克旗绿动能源项目(容量为20MW,机组数量4台)。此次两个项目均要求单机容量为4MW及以上。 #中标价格:价格略有上升。 本周(7月17日-7月21日)含塔筒陆风中标价格为2065元/kW。上周(7月10日-7月14日)含塔筒陆风中标均价为2050元/kW。
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祥源文旅:收购雅安东方碧峰峡旅游有限公司 80%股权,稀缺性一站式目的地布局成渝地区景区
#🌐 收购交易情况 1、此次收购资产非股东原有资产,超预期。 2、本次交易公司整体估值为 6.20亿元,公司以人民币 4.06 亿元,收购无锡游目持有的碧峰峡 60%的股权,以人民币 1.24 亿元收购万贯置业持有的碧峰峡 20%的股权,合计交易价格为人民币 5.30 亿元。 #🌐 碧峰峡景区是国家 5A 级景区,布局熊猫主题IP 本次收购主要包括碧峰峡景区内野生动物世界、中国大熊猫保护研究中心碧峰峡基地门票、景区内观光车、电梯等交通、酒店、餐饮及景区综合配套设施。 #🌐 碧峰峡景区历史营
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伟创电气:业绩持续向好,有望受益机器人产业化
🔔23H1业绩预告: 预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为0.99亿元-1.1亿元,同比增长25%-40%;剔除股份支付的因素后,预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为1.03亿元-1.15亿元,同比增长30%-45%。 业绩变化因素: 1、公司产品持续获得更多国内外客户的认可,各产品线营业收入规模均实现增长; 2、从销售区域来看,公司抓住热点地区市场机遇,海外收入实现稳定增长; 3、公司通过强化供应链整合、控制采购成本等精细化管理手段,进一步加强成本费用管控,
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辉瑞美国注射剂工厂遭遇台风,建议关注健友股份
事件:7月20日北京时间凌晨,辉瑞位于美国北卡罗莱纳州的工厂遭到龙卷风严重破坏,该辉瑞落基山分厂(Pfizer Rocky Mount)是辉瑞在2015年收购了Hospira后整合而成的。 Hospira为领先的注射药物,生物仿制药和输液技术供应商,包括麻醉剂、镇痛药、治疗剂、抗感染药和神经肌肉阻滞剂。根据辉瑞官网显示,落基山工厂是世界上最大的无菌注射设施之一,在北卡罗来纳州东部占地 1 英亩,拥有超过 4 万平方英尺的生产空间,4亿支产能。美国医院使用的所有无菌注射剂中有近25%是在该地点生产
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珠海冠宇半年报业绩预告点评:业绩超预期,利润拐点已至
--事件:公司发布2023年半年度业绩预告,预计2023年H1实现营收53-56亿元,同比下滑7.62%-2.39%,归母净利润1.2-1.5亿元,同比增长92.28%-140.34%,扣非归母净利润0.78-1.08亿元,同比增长223.06%-347.32%,业绩超预期! --2023年Q2,公司预计实现营收29.23-32.23亿元,同比增长6.99%-17.97%,归母净利润2.6-2.9亿元,同比增长2263.64%-2536.36%,扣非归母净利润2.44-2.74亿元,去年同期为亏
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安车检测
安车检测:今天公司股票表现较好,我们跟踪如下: (1)政策影响:此前国家公布新能源汽车检测政策征求意见稿,我们了解到出台时间大概率在今年。近期我们了解到进展在加快,此前市场预期或在3季度落地。 (2)汽车回暖利好公司新转型方向:从周度数据看,7月汽车销量略超预期。公司目前有三个新的转型方向,包括新能源电池检测、一体压铸机、商用车换电设备等,都将受益于行业景气上升。 (3)站点收购加速:公司通过收购检测站以提升服务业务规模。我们预计公司将在下半年收购30-40站,业务发展将重新走上正轨。 (4)A
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锦波生物:重组胶原蛋白先行者,医药医美双引擎
🌟重组胶原蛋白领军者,薇旖美针剂驱动业绩快速增长 锦波生物成立于2008年,主要从事以重组胶原蛋白产品和抗HPV生物蛋白产品为核心的各类医疗器械、功能性护肤品的研产销。2021年获得国内首个重组胶原植入剂三类医疗器械证,薇旖美上市推动业绩进一步增长。2020-2023Q1年营收入分别约为1.61、2.33、3.90、1.28亿元,分别同增34.20%、44.75%、67.15%、98.28%;2018-2022年CAGR达32.12%。2022年实现归母净利润1.09亿元,同比增长90.24%
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2023-07-21 09:21:22
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维达国际23H1线上直播要点总结
维达国际23H1线上直播要点总结:重视产品高端化战略,2Q盈利行至底部 营收:1H23营收同比+10.1%,1Q增长强劲同比+15.5%,2Q在高基数下同比增幅较小+5.5%。 量&价:22年提价高基数下,2Q中旬落后于市场进行价格下调,短期内无进一步调价计划。电商贡献显著,1H渠道占比46%,同比+23.6%。 盈利能力:1Q/2Q毛利率25.2%/25%,同比-7.9/-6.1pct,其中1H纸巾毛利率23.8%,同比-7.8pct。净利率分别为0.8%/1.6%,同比-6.7/-4.2pc
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2023-07-21 09:20:44
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快充行业点评:行业催化频出,关注“快充”浪潮下的新机遇
■ 行业催化回顾。 1)4月18日,理想汽车发布纯电解决方案,表示首款纯电车将型搭载宁德时代4C麒麟电池。该车型将提供800V超充的解决方案,实现充电10分钟,续航400km。 2)6月29日,小鹏汽车旗下新款车型G6正式上市。小鹏G6标配800V快充技术,最高可实现充电10分钟,续航300km。 ■ 快充趋势明确,关注材料端的投资机遇。 1)负极:负极是决定快充的核心环节,然而石墨负极直接用于快充电池仍存在部分瓶颈,如扩散系数较低、析锂效应等,因此需要对负极进行改性,主要的改性方式有三种:二次
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2023-07-20 10:53:34
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保隆科技(603197.SH):传统业务盈利稳固,空悬+传感器双轮加速驱动
🔥传统业务稳固基本盘,持续创造利润与现金流。 公司传统业务包括TPMS(胎压监测系统)、气门嘴、平衡块、金属管件和轻量化相关业务。TPMS、平衡块业务保持行业 TOP3,气门嘴、排气尾管等市占率位于细分市场前列,从而在行业内维持较高盈利性,能够稳定贡献公司业绩。 🔥新兴业务打出组合拳,助力公司驶入成长快车道。 (1)空气悬架:公司于2012年开始研制商用车空簧,2021年乘用车空簧量产下线,通过长期的研发和生产实践,已具备全系统开发能力。22年公司空悬业务实现收入2.5亿元,同比+368.4
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佩蒂股份要点230718
#内销 1)国内23Q1销售额5500w+,增幅大; 2)618自主品牌取得明显进步,爵宴在天猫、京东、抖音等线上平台占据前三; 3)23Q2自有品牌销售增加,代理业务23H1压缩; 4)线上收入占比内销收入超6成; 5)未来三年内,内销收入预计每年保持30%左右增长。 #外销 1)海外订单从4月份开始环比增长,23H1情况同比去年较低,23Q3基本会恢复到正常订单体量; 2)外销毛利率下降原因:原材料成本上涨;从中国出口到美国需要承担关税; 3)收入确认采取FOB的方式,订单周期是1-3个月。
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磷化工:黑海粮食倡议中止,建议关注景气度上行的磷化工行业
导语:黑海倡议的中止可能会导致全球粮食供应收缩,目前磷肥去库顺利、磷化工景气度有望上行 事件:据联合国报道,俄罗斯决定中止执行黑海倡议,并撤销对黑海西北部航行的安全保障。 点评:黑海倡议的中止可能会导致全球粮食供应收缩,目前玉米和小麦期货价格均出现大幅上涨。黑海倡议是由联合国、俄罗斯、土耳其和乌克兰四方在2022年7月22日达成的协议,该协议允许乌克兰从黑海“海上人道主义通道”向世界各地出口谷物和其他食品。乌克兰是全球最主要的粮食出口国之一,每年向全球供应约4500万吨粮食,俄乌冲突前乌克兰每年
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恺英网络(002517.SZ):AI及VR创新技术布局提振估值
恺英网络(002517.SZ):AI及VR创新技术布局提振估值,新游戏上线有望增厚公司盈利能力(公司7月即将上线测试三款自研游戏,或将进一步打开估值空间;同时,公司近年来不断发力VR游戏,有望成为MR产业链最大的受益者之一,近期坚定推荐) 点评: 1、重磅新游密集推出,战略布局AI和VR游戏。7月公司将测试《石器时代:觉醒》、《纳萨力克之王》和《全民江湖》三款自研游戏,产品线强劲,有助于进一步打开估值空间,贡献业绩增量。同时,公司持续关注元宇宙、数字技术、VR/AR、AIGC等创新技术发展,于2
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2023-07-20 10:26:17
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泡泡玛特:预告1H23净利增40%+,看好公司经营持续向好
大家好, 公司发布1H23业绩预告,预计收入同增不低于18%,1H23净利润(不含未完成统计的金融工具公允价值变动损益)较1H22整体净利润增长不低于40%,好于市场预期,主因公司毛利及费用端优化好于预期。公司基于IP核心优势的综合壁垒持续夯实,内部精细化运营亦稳步提升,我们持续看好公司未来IP平台化、业务国际化与多元化的广阔前景。 评论: 1、渠道修复及新品等推动下,预计Q2收入增速环比明显改善。公司Q1营收同增0-5%,我们测算Q2营收同比实现约40%+增长,增速环比Q1明显提升,主因Q2基
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泡泡玛特
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2023-07-24 11:48:00
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风电周数据:风电招标有所下降,原材料价格略有上升
#招投标:本周招标量下降。本周(7月17日-7月21日) 陆风招标30MW,海风暂无招标数据,总招标量30MW。本次陆风招标开发商为中广核。本周招标共2个项目,分别为中广核内蒙古阿荣旗风电项目(容量为10MW,机组数量2台)、中广核内蒙古鄂托克旗绿动能源项目(容量为20MW,机组数量4台)。此次两个项目均要求单机容量为4MW及以上。 #中标价格:价格略有上升。 本周(7月17日-7月21日)含塔筒陆风中标价格为2065元/kW。上周(7月10日-7月14日)含塔筒陆风中标均价为2050元/kW。
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运达股份
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投资方法论
回顾历史赛道行情顶部特征,并对投资体系进行梳理。
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祥源文旅:收购雅安东方碧峰峡旅游有限公司 80%股权,稀缺性一站式目的地布局成渝地区景区
#🌐 收购交易情况 1、此次收购资产非股东原有资产,超预期。 2、本次交易公司整体估值为 6.20亿元,公司以人民币 4.06 亿元,收购无锡游目持有的碧峰峡 60%的股权,以人民币 1.24 亿元收购万贯置业持有的碧峰峡 20%的股权,合计交易价格为人民币 5.30 亿元。 #🌐 碧峰峡景区是国家 5A 级景区,布局熊猫主题IP 本次收购主要包括碧峰峡景区内野生动物世界、中国大熊猫保护研究中心碧峰峡基地门票、景区内观光车、电梯等交通、酒店、餐饮及景区综合配套设施。 #🌐 碧峰峡景区历史营
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祥源文旅
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伟创电气:业绩持续向好,有望受益机器人产业化
🔔23H1业绩预告: 预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为0.99亿元-1.1亿元,同比增长25%-40%;剔除股份支付的因素后,预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为1.03亿元-1.15亿元,同比增长30%-45%。 业绩变化因素: 1、公司产品持续获得更多国内外客户的认可,各产品线营业收入规模均实现增长; 2、从销售区域来看,公司抓住热点地区市场机遇,海外收入实现稳定增长; 3、公司通过强化供应链整合、控制采购成本等精细化管理手段,进一步加强成本费用管控,
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伟创电气
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2023-07-21 09:27:37
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辉瑞美国注射剂工厂遭遇台风,建议关注健友股份
事件:7月20日北京时间凌晨,辉瑞位于美国北卡罗莱纳州的工厂遭到龙卷风严重破坏,该辉瑞落基山分厂(Pfizer Rocky Mount)是辉瑞在2015年收购了Hospira后整合而成的。 Hospira为领先的注射药物,生物仿制药和输液技术供应商,包括麻醉剂、镇痛药、治疗剂、抗感染药和神经肌肉阻滞剂。根据辉瑞官网显示,落基山工厂是世界上最大的无菌注射设施之一,在北卡罗来纳州东部占地 1 英亩,拥有超过 4 万平方英尺的生产空间,4亿支产能。美国医院使用的所有无菌注射剂中有近25%是在该地点生产
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珠海冠宇半年报业绩预告点评:业绩超预期,利润拐点已至
--事件:公司发布2023年半年度业绩预告,预计2023年H1实现营收53-56亿元,同比下滑7.62%-2.39%,归母净利润1.2-1.5亿元,同比增长92.28%-140.34%,扣非归母净利润0.78-1.08亿元,同比增长223.06%-347.32%,业绩超预期! --2023年Q2,公司预计实现营收29.23-32.23亿元,同比增长6.99%-17.97%,归母净利润2.6-2.9亿元,同比增长2263.64%-2536.36%,扣非归母净利润2.44-2.74亿元,去年同期为亏
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珠海冠宇
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2023-07-21 09:23:27
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安车检测
安车检测:今天公司股票表现较好,我们跟踪如下: (1)政策影响:此前国家公布新能源汽车检测政策征求意见稿,我们了解到出台时间大概率在今年。近期我们了解到进展在加快,此前市场预期或在3季度落地。 (2)汽车回暖利好公司新转型方向:从周度数据看,7月汽车销量略超预期。公司目前有三个新的转型方向,包括新能源电池检测、一体压铸机、商用车换电设备等,都将受益于行业景气上升。 (3)站点收购加速:公司通过收购检测站以提升服务业务规模。我们预计公司将在下半年收购30-40站,业务发展将重新走上正轨。 (4)A
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安车检测
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2023-07-21 09:22:02
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锦波生物:重组胶原蛋白先行者,医药医美双引擎
🌟重组胶原蛋白领军者,薇旖美针剂驱动业绩快速增长 锦波生物成立于2008年,主要从事以重组胶原蛋白产品和抗HPV生物蛋白产品为核心的各类医疗器械、功能性护肤品的研产销。2021年获得国内首个重组胶原植入剂三类医疗器械证,薇旖美上市推动业绩进一步增长。2020-2023Q1年营收入分别约为1.61、2.33、3.90、1.28亿元,分别同增34.20%、44.75%、67.15%、98.28%;2018-2022年CAGR达32.12%。2022年实现归母净利润1.09亿元,同比增长90.24%
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锦波生物
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2023-07-21 09:21:22
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维达国际23H1线上直播要点总结
维达国际23H1线上直播要点总结:重视产品高端化战略,2Q盈利行至底部 营收:1H23营收同比+10.1%,1Q增长强劲同比+15.5%,2Q在高基数下同比增幅较小+5.5%。 量&价:22年提价高基数下,2Q中旬落后于市场进行价格下调,短期内无进一步调价计划。电商贡献显著,1H渠道占比46%,同比+23.6%。 盈利能力:1Q/2Q毛利率25.2%/25%,同比-7.9/-6.1pct,其中1H纸巾毛利率23.8%,同比-7.8pct。净利率分别为0.8%/1.6%,同比-6.7/-4.2pc
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2023-07-21 09:20:44
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快充行业点评:行业催化频出,关注“快充”浪潮下的新机遇
■ 行业催化回顾。 1)4月18日,理想汽车发布纯电解决方案,表示首款纯电车将型搭载宁德时代4C麒麟电池。该车型将提供800V超充的解决方案,实现充电10分钟,续航400km。 2)6月29日,小鹏汽车旗下新款车型G6正式上市。小鹏G6标配800V快充技术,最高可实现充电10分钟,续航300km。 ■ 快充趋势明确,关注材料端的投资机遇。 1)负极:负极是决定快充的核心环节,然而石墨负极直接用于快充电池仍存在部分瓶颈,如扩散系数较低、析锂效应等,因此需要对负极进行改性,主要的改性方式有三种:二次
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2023-07-20 10:53:34
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保隆科技(603197.SH):传统业务盈利稳固,空悬+传感器双轮加速驱动
🔥传统业务稳固基本盘,持续创造利润与现金流。 公司传统业务包括TPMS(胎压监测系统)、气门嘴、平衡块、金属管件和轻量化相关业务。TPMS、平衡块业务保持行业 TOP3,气门嘴、排气尾管等市占率位于细分市场前列,从而在行业内维持较高盈利性,能够稳定贡献公司业绩。 🔥新兴业务打出组合拳,助力公司驶入成长快车道。 (1)空气悬架:公司于2012年开始研制商用车空簧,2021年乘用车空簧量产下线,通过长期的研发和生产实践,已具备全系统开发能力。22年公司空悬业务实现收入2.5亿元,同比+368.4
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保隆科技
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2023-07-20 10:39:51
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佩蒂股份要点230718
#内销 1)国内23Q1销售额5500w+,增幅大; 2)618自主品牌取得明显进步,爵宴在天猫、京东、抖音等线上平台占据前三; 3)23Q2自有品牌销售增加,代理业务23H1压缩; 4)线上收入占比内销收入超6成; 5)未来三年内,内销收入预计每年保持30%左右增长。 #外销 1)海外订单从4月份开始环比增长,23H1情况同比去年较低,23Q3基本会恢复到正常订单体量; 2)外销毛利率下降原因:原材料成本上涨;从中国出口到美国需要承担关税; 3)收入确认采取FOB的方式,订单周期是1-3个月。
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佩蒂股份
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2023-07-20 10:30:44
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磷化工:黑海粮食倡议中止,建议关注景气度上行的磷化工行业
导语:黑海倡议的中止可能会导致全球粮食供应收缩,目前磷肥去库顺利、磷化工景气度有望上行 事件:据联合国报道,俄罗斯决定中止执行黑海倡议,并撤销对黑海西北部航行的安全保障。 点评:黑海倡议的中止可能会导致全球粮食供应收缩,目前玉米和小麦期货价格均出现大幅上涨。黑海倡议是由联合国、俄罗斯、土耳其和乌克兰四方在2022年7月22日达成的协议,该协议允许乌克兰从黑海“海上人道主义通道”向世界各地出口谷物和其他食品。乌克兰是全球最主要的粮食出口国之一,每年向全球供应约4500万吨粮食,俄乌冲突前乌克兰每年
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兴发集团
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2023-07-20 10:29:10
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恺英网络(002517.SZ):AI及VR创新技术布局提振估值
恺英网络(002517.SZ):AI及VR创新技术布局提振估值,新游戏上线有望增厚公司盈利能力(公司7月即将上线测试三款自研游戏,或将进一步打开估值空间;同时,公司近年来不断发力VR游戏,有望成为MR产业链最大的受益者之一,近期坚定推荐) 点评: 1、重磅新游密集推出,战略布局AI和VR游戏。7月公司将测试《石器时代:觉醒》、《纳萨力克之王》和《全民江湖》三款自研游戏,产品线强劲,有助于进一步打开估值空间,贡献业绩增量。同时,公司持续关注元宇宙、数字技术、VR/AR、AIGC等创新技术发展,于2
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恺英网络
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2023-07-20 10:26:17
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泡泡玛特:预告1H23净利增40%+,看好公司经营持续向好
大家好, 公司发布1H23业绩预告,预计收入同增不低于18%,1H23净利润(不含未完成统计的金融工具公允价值变动损益)较1H22整体净利润增长不低于40%,好于市场预期,主因公司毛利及费用端优化好于预期。公司基于IP核心优势的综合壁垒持续夯实,内部精细化运营亦稳步提升,我们持续看好公司未来IP平台化、业务国际化与多元化的广阔前景。 评论: 1、渠道修复及新品等推动下,预计Q2收入增速环比明显改善。公司Q1营收同增0-5%,我们测算Q2营收同比实现约40%+增长,增速环比Q1明显提升,主因Q2基
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风电周数据:风电招标有所下降,原材料价格略有上升
#招投标:本周招标量下降。本周(7月17日-7月21日) 陆风招标30MW,海风暂无招标数据,总招标量30MW。本次陆风招标开发商为中广核。本周招标共2个项目,分别为中广核内蒙古阿荣旗风电项目(容量为10MW,机组数量2台)、中广核内蒙古鄂托克旗绿动能源项目(容量为20MW,机组数量4台)。此次两个项目均要求单机容量为4MW及以上。 #中标价格:价格略有上升。 本周(7月17日-7月21日)含塔筒陆风中标价格为2065元/kW。上周(7月10日-7月14日)含塔筒陆风中标均价为2050元/kW。
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祥源文旅:收购雅安东方碧峰峡旅游有限公司 80%股权,稀缺性一站式目的地布局成渝地区景区
#🌐 收购交易情况 1、此次收购资产非股东原有资产,超预期。 2、本次交易公司整体估值为 6.20亿元,公司以人民币 4.06 亿元,收购无锡游目持有的碧峰峡 60%的股权,以人民币 1.24 亿元收购万贯置业持有的碧峰峡 20%的股权,合计交易价格为人民币 5.30 亿元。 #🌐 碧峰峡景区是国家 5A 级景区,布局熊猫主题IP 本次收购主要包括碧峰峡景区内野生动物世界、中国大熊猫保护研究中心碧峰峡基地门票、景区内观光车、电梯等交通、酒店、餐饮及景区综合配套设施。 #🌐 碧峰峡景区历史营
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伟创电气:业绩持续向好,有望受益机器人产业化
🔔23H1业绩预告: 预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为0.99亿元-1.1亿元,同比增长25%-40%;剔除股份支付的因素后,预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为1.03亿元-1.15亿元,同比增长30%-45%。 业绩变化因素: 1、公司产品持续获得更多国内外客户的认可,各产品线营业收入规模均实现增长; 2、从销售区域来看,公司抓住热点地区市场机遇,海外收入实现稳定增长; 3、公司通过强化供应链整合、控制采购成本等精细化管理手段,进一步加强成本费用管控,
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辉瑞美国注射剂工厂遭遇台风,建议关注健友股份
事件:7月20日北京时间凌晨,辉瑞位于美国北卡罗莱纳州的工厂遭到龙卷风严重破坏,该辉瑞落基山分厂(Pfizer Rocky Mount)是辉瑞在2015年收购了Hospira后整合而成的。 Hospira为领先的注射药物,生物仿制药和输液技术供应商,包括麻醉剂、镇痛药、治疗剂、抗感染药和神经肌肉阻滞剂。根据辉瑞官网显示,落基山工厂是世界上最大的无菌注射设施之一,在北卡罗来纳州东部占地 1 英亩,拥有超过 4 万平方英尺的生产空间,4亿支产能。美国医院使用的所有无菌注射剂中有近25%是在该地点生产
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珠海冠宇半年报业绩预告点评:业绩超预期,利润拐点已至
--事件:公司发布2023年半年度业绩预告,预计2023年H1实现营收53-56亿元,同比下滑7.62%-2.39%,归母净利润1.2-1.5亿元,同比增长92.28%-140.34%,扣非归母净利润0.78-1.08亿元,同比增长223.06%-347.32%,业绩超预期! --2023年Q2,公司预计实现营收29.23-32.23亿元,同比增长6.99%-17.97%,归母净利润2.6-2.9亿元,同比增长2263.64%-2536.36%,扣非归母净利润2.44-2.74亿元,去年同期为亏
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安车检测
安车检测:今天公司股票表现较好,我们跟踪如下: (1)政策影响:此前国家公布新能源汽车检测政策征求意见稿,我们了解到出台时间大概率在今年。近期我们了解到进展在加快,此前市场预期或在3季度落地。 (2)汽车回暖利好公司新转型方向:从周度数据看,7月汽车销量略超预期。公司目前有三个新的转型方向,包括新能源电池检测、一体压铸机、商用车换电设备等,都将受益于行业景气上升。 (3)站点收购加速:公司通过收购检测站以提升服务业务规模。我们预计公司将在下半年收购30-40站,业务发展将重新走上正轨。 (4)A
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锦波生物:重组胶原蛋白先行者,医药医美双引擎
🌟重组胶原蛋白领军者,薇旖美针剂驱动业绩快速增长 锦波生物成立于2008年,主要从事以重组胶原蛋白产品和抗HPV生物蛋白产品为核心的各类医疗器械、功能性护肤品的研产销。2021年获得国内首个重组胶原植入剂三类医疗器械证,薇旖美上市推动业绩进一步增长。2020-2023Q1年营收入分别约为1.61、2.33、3.90、1.28亿元,分别同增34.20%、44.75%、67.15%、98.28%;2018-2022年CAGR达32.12%。2022年实现归母净利润1.09亿元,同比增长90.24%
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维达国际23H1线上直播要点总结
维达国际23H1线上直播要点总结:重视产品高端化战略,2Q盈利行至底部 营收:1H23营收同比+10.1%,1Q增长强劲同比+15.5%,2Q在高基数下同比增幅较小+5.5%。 量&价:22年提价高基数下,2Q中旬落后于市场进行价格下调,短期内无进一步调价计划。电商贡献显著,1H渠道占比46%,同比+23.6%。 盈利能力:1Q/2Q毛利率25.2%/25%,同比-7.9/-6.1pct,其中1H纸巾毛利率23.8%,同比-7.8pct。净利率分别为0.8%/1.6%,同比-6.7/-4.2pc
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快充行业点评:行业催化频出,关注“快充”浪潮下的新机遇
■ 行业催化回顾。 1)4月18日,理想汽车发布纯电解决方案,表示首款纯电车将型搭载宁德时代4C麒麟电池。该车型将提供800V超充的解决方案,实现充电10分钟,续航400km。 2)6月29日,小鹏汽车旗下新款车型G6正式上市。小鹏G6标配800V快充技术,最高可实现充电10分钟,续航300km。 ■ 快充趋势明确,关注材料端的投资机遇。 1)负极:负极是决定快充的核心环节,然而石墨负极直接用于快充电池仍存在部分瓶颈,如扩散系数较低、析锂效应等,因此需要对负极进行改性,主要的改性方式有三种:二次
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2023-07-20 10:53:34
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保隆科技(603197.SH):传统业务盈利稳固,空悬+传感器双轮加速驱动
🔥传统业务稳固基本盘,持续创造利润与现金流。 公司传统业务包括TPMS(胎压监测系统)、气门嘴、平衡块、金属管件和轻量化相关业务。TPMS、平衡块业务保持行业 TOP3,气门嘴、排气尾管等市占率位于细分市场前列,从而在行业内维持较高盈利性,能够稳定贡献公司业绩。 🔥新兴业务打出组合拳,助力公司驶入成长快车道。 (1)空气悬架:公司于2012年开始研制商用车空簧,2021年乘用车空簧量产下线,通过长期的研发和生产实践,已具备全系统开发能力。22年公司空悬业务实现收入2.5亿元,同比+368.4
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佩蒂股份要点230718
#内销 1)国内23Q1销售额5500w+,增幅大; 2)618自主品牌取得明显进步,爵宴在天猫、京东、抖音等线上平台占据前三; 3)23Q2自有品牌销售增加,代理业务23H1压缩; 4)线上收入占比内销收入超6成; 5)未来三年内,内销收入预计每年保持30%左右增长。 #外销 1)海外订单从4月份开始环比增长,23H1情况同比去年较低,23Q3基本会恢复到正常订单体量; 2)外销毛利率下降原因:原材料成本上涨;从中国出口到美国需要承担关税; 3)收入确认采取FOB的方式,订单周期是1-3个月。
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磷化工:黑海粮食倡议中止,建议关注景气度上行的磷化工行业
导语:黑海倡议的中止可能会导致全球粮食供应收缩,目前磷肥去库顺利、磷化工景气度有望上行 事件:据联合国报道,俄罗斯决定中止执行黑海倡议,并撤销对黑海西北部航行的安全保障。 点评:黑海倡议的中止可能会导致全球粮食供应收缩,目前玉米和小麦期货价格均出现大幅上涨。黑海倡议是由联合国、俄罗斯、土耳其和乌克兰四方在2022年7月22日达成的协议,该协议允许乌克兰从黑海“海上人道主义通道”向世界各地出口谷物和其他食品。乌克兰是全球最主要的粮食出口国之一,每年向全球供应约4500万吨粮食,俄乌冲突前乌克兰每年
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2023-07-20 10:29:10
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恺英网络(002517.SZ):AI及VR创新技术布局提振估值
恺英网络(002517.SZ):AI及VR创新技术布局提振估值,新游戏上线有望增厚公司盈利能力(公司7月即将上线测试三款自研游戏,或将进一步打开估值空间;同时,公司近年来不断发力VR游戏,有望成为MR产业链最大的受益者之一,近期坚定推荐) 点评: 1、重磅新游密集推出,战略布局AI和VR游戏。7月公司将测试《石器时代:觉醒》、《纳萨力克之王》和《全民江湖》三款自研游戏,产品线强劲,有助于进一步打开估值空间,贡献业绩增量。同时,公司持续关注元宇宙、数字技术、VR/AR、AIGC等创新技术发展,于2
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-07-20 10:26:17
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泡泡玛特:预告1H23净利增40%+,看好公司经营持续向好
大家好, 公司发布1H23业绩预告,预计收入同增不低于18%,1H23净利润(不含未完成统计的金融工具公允价值变动损益)较1H22整体净利润增长不低于40%,好于市场预期,主因公司毛利及费用端优化好于预期。公司基于IP核心优势的综合壁垒持续夯实,内部精细化运营亦稳步提升,我们持续看好公司未来IP平台化、业务国际化与多元化的广阔前景。 评论: 1、渠道修复及新品等推动下,预计Q2收入增速环比明显改善。公司Q1营收同增0-5%,我们测算Q2营收同比实现约40%+增长,增速环比Q1明显提升,主因Q2基
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