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2023-04-20 20:02:52
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华中数控年报点评
点评:机床行业关注五轴和数控,主要是科德数控和华中数控。 业绩:2023年4月18日公司发布22年报,22年实现营业收入16.63亿元,同比增长1.81%,实现归母净利润0.17亿元,同比下降46.2%。 4Q业绩带动全年利润回正:公司4Q22实现营业收入6.91亿元,同比增长15.91%,实现归母净利润0.71亿元,同比增长16.6%。4Q22单季度毛利率37.19%,同比提升5.14pcts;净利率12.36%,同比下降1.05pcts。 高端数控系统占比提升,数控系统业务毛利率快速提升:公
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2023-04-20 20:00:06
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启明星辰年报及一季报预告点评:2023Q1业绩超预期,与移动合作进展喜人
点评:好公司,这是当下最便宜的信息安全股了。 1、2023Q1业绩超预期,新兴安全快速增长 公司发布2022年年报及2023年一季报预告,2022年全年实现营业收入44.37亿元,同比增长1.16%;实现归母净利润6.26亿元,同比下滑27.33%,整体符合市场预期。其中,公司新业务板块(涉云安全、数据安全 2.0&3.0、工业数字化安全、安全运营)实现业务收入18.82亿元,同比增长21.13%,占公司总收入的42.42%。 同时,2023Q1公司预计实现营业收入7.8-8.0亿元,同比增长3
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2023-04-20 19:55:14
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科思股份:推出高目标股权激励彰显成长信心,重申Top Pick
科思股份公布2022年业绩:收入17.6亿元,同比+61.8%;归母净利润3.88亿元,同比+192.1%,高于业绩预告中枢(3.8亿元)和市场预期,主因防晒剂需求高增,且公司市场优势地位进一步增强,助推盈利能力抬升。分季度看,1Q/2Q/3Q/4Q22收入同比分别+59.6%/+63.0%/+82.5%/+48.7%,归母净利润同比分别+21.0%/+130.6%/+324.8%/+534.6%。 评论 1、防晒剂业务量价齐升,驱动盈利能力显著改善。2022年公司营业收入同比增长61.8%,毛
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2023-04-20 19:50:18
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胜宏科技22年业绩简评:产品结构持续优化,关注算力及汽车领域新品拓展
公司22年营收78.85亿同比+6.10%,收入增长源于汽车电子、新能源、服务器等算力领域迎来快速增长。归母净利7.91亿同比+17.93%,扣非归母净利7.54亿同比+22.37%,毛利率18.15%同比-2.22pcts,主因下游需求不佳,产能稼动率有所下滑;净利率10.04%同比+1.02pcts。单季度看,22Q4营收19.19亿同比-6.22%环比-2.72%,归母净利1.51亿同比+213.11%环比-18.70%,扣非归母净利1.41亿同比+259.11%环比-20.18%,毛利率
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健民集团一季报点评:自有工业增长稳健,看好公司长期业绩持续性
一季度自有工业增长稳健。 2023Q1公司实现营收10.13亿元(同比+10.40%),归母净利润9956万元(同比+12.23%);归母扣非净利润9043万元(同比+13.31%)。收入拆分来看,预计商业受疫情负面影响较大,OTC产品龙牡壮骨颗粒一季度也受到疫情负面影响。利润拆分来看,我们预测公司自有工业利润约为5483万元(同比+12.59%),联营企业和合营企业投资收益为4473万元(同比+11.80%)。 我们预计2023Q1公司毛利率/销售费用率/管理费用率的波动主要是因为工业/商业收
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九联科技(688609):绝对低位的鸿蒙+AI标的
华为鸿蒙AI算力的核心供应商,盘古大模型核心受益 作为首批OpenHarmony生态战略合作伙伴,OpenHarmony开源项目A类捐赠人、OpenHarmony代码Top 10贡献单位,九联科技基于鸿蒙系统的AI算力开发板、网关、OTT、投屏器、智慧盒子、智慧门铃、智慧门锁、智慧音箱分布式场景系列产品正紧锣密鼓研发中。与此同时,公司生产的鸿蒙开发板已经落地高校,已批量出货各大院校。 华为盘古大模型核心是赋能工业,在to B端形成AI推动生产的新格局,其中CV模型在电力等行业的应用可以与公司搭载
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中微公司ICP&CCP刻蚀机份额提升明显,大马士革和极高深宽比刻蚀机空间广阔
【中微公司|设备龙一 重点推荐】ICP&CCP刻蚀机份额提升明显,大马士革和极高深宽比刻蚀机空间广阔 刻蚀龙一,高速成长可期:ICP和CCP刻蚀机份额提升明显,大马士革和极高深宽比刻蚀机即将进入市场。 (1)某大型逻辑厂份额:CCP从不到20% 将提升到60%以上;ICP从0%将提升到75%以上。 (2)某大型存储厂份额:CCP从33%左右将提升到85%以上;ICP从不到10%将提升到65%。 (3)针对逻辑厂的大马士革刻蚀机和针对存储厂的极高深宽比刻蚀即将进入市场。 薄膜沉积和量测深度布局:L
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博菲电气:绝缘材料龙头,进军光伏广阔新战场
绝缘材料龙头企业,风电带动需求增长 主营业务电气绝缘材料等高分子复合材料,用于风发/轨交/工业电机/新能源汽车等多个领域。截至2021年,总产能为10800吨。公司产品目前主要应用于风电,2018-2021年公司风电行业营收占比分别为51.56%/64.36%/62.54%/54.76%,风电持续快速发展将保证公司主营产品景气度。2022年风电装机不及预期,但招标超100GW,有力支撑2023年风电复苏。 绝缘材料在建产能数倍于现有产能,有望可持续发展 公司IPO项目建设产能35000吨,预计于
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科思股份22年报速评:4Q22利润环增25%、符合预期,发布股权激励指引收入高增
22Q4收入5.16亿元、同增49%、环比+20%,归母净利润1.34亿元、同增535%、环比Q3增25%,净利率25.98%、同比+19.89PCT、环比+0.94PCT,毛利率44.96%、环比+5.79PCT。 发布限制性股票激励计划(草案),彰显增长信心。拟授予190万股限制性股票、占总股本的1.12%,其中首次授予152万股、预留授予38万股。首次授予的激励对象共计89人(董事/高管/核心技术人员8人+其他管理人员/业务骨干81人),授予价格(含预留)为27元/股(当前股价54.12元
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科思股份
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2023-04-20 19:43:01
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格灵深瞳2022年报速览
公司业绩稳健增长,实现扭亏为盈利 2022年是公司登陆科创板元年,公司保持了良好的增长态势,全年实现营业收入3.54亿元,同比增长20.47%,实现归母净利润0.33亿元,归母扣非净利润0.25亿元,较上年同期分别增加1.01亿元、0.90亿元,实现扭亏为盈。 研发持续投入,经营性现金流大幅改善 公司研发投入1.32亿元,占营业收入比例为37.42%,研发投入同比持续增长,截至报告期末,研发人员数量为 276 人,同比增长 49.19%,人才储备不断完善。公司2022年经营性现金流净额1.55亿
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2023-04-20 19:41:02
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兴森科技大涨点评:关注下半年产业链Chiplet国产替代机会
关注手机等产业链边际变化,Chiplet技术是目前芯片制程受影响下算力提升唯一路径。 AI算力需求低估补涨赛道:ABF载板用在大芯片封装环节,材料价值量最高。受益于AI技术对硬件GPU、CPU需求提升,载板需求直接提升。相较算算力芯片、PCB、光模块等环节,载板产业链上涨幅度较少,存在低估。 建议关注标的: ABF载板 (关注今年载板0-1突破)#兴森科技 #深南电路 载板上游(关注卡脖子日本ABF膜0-1突破)#华正新材 #生益科技 关注手机等产业链边际变化,Chiplet技术是目前芯片制程受
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横店东磁:业绩位于预告中枢,电池组件盈利良好
事件:公司发布2023年一季度报告,2023Q1实现收入46.32亿元,同比增长5.36%;归属母公司净利润5.83亿元,同比增长59.33%,环比增长26.34%。 1、Q1业绩位于预告中枢,电池组件盈利保持较高水平。新能源板块,组件出货1.6GW,电池出货500MW,受益于硅基材料降价以及自身市场结构良好,电池组件单位盈利均在2毛/W以上水平,新能源板块利润贡献5亿左右水平。磁材板块处于季节性淡季,受竞争加剧和下游部分应用市场景气度弱的影响,盈利同比有所下降,但基于公司的龙头优势,市占率实现
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2023-04-20 19:32:18
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四方光电:宏观因素影响导致利润承压,积极布局新业务车载产品逐步进入量产期
公司发布2022年年报,22年公司营收6.02亿元,同比增长10.04%;归母净利润1.45亿元,同比下降19.04%。22Q4单季度营收2.05亿元,同比增长21.48%;归母净利润4543万元,同比下降20.07%。 22年净利润下滑主要源于:1)围绕行业发展趋势与客户需求,公司加大技术创新与新产品开发力度,导致公司研发费用同比增长28.78%;2)22年度车载传感器新增项目定点700余万只,积极拓展动力电池热失控监测传感器等新产业,并加速国际化市场布局,导致公司销售费用同比增长35.22%
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四方股份
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2023-04-20 19:29:27
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中文在线回复关注函点评
事件:公司于2023年4月19日晚发布《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》,解答2022年业绩亏损原因及AIGC相关技术和应用的问题。 1、2022年业绩亏损原因:(1)2022年教育部“国家中小学智慧教育平台”上线运行,资源全部免费使用,受前述宏观政策环境影响,公司在线教育项目商业化条件不再具备,不再符合资产确认条件,公司计提开发支出减值准备约 13,000 万元;其他减值或资产股权投资公允价值变动约 7,000 万元;(2)受到宏观经济环境变化等因素影响,有声书业务等客户流失,加之文化业
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中文在线
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2023-04-20 19:28:28
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中国太保深度:核心人力量稳质升,1H23 NBV增速预将超预期
【坚定长航战略,人均产能近两年cagr40%+】21年初蔡总加盟太保后制定“芯”基本法,倾斜资源至一线,提升队伍收入激励展业意愿,21年/22年公司代理人月均产能分别yoy+42%/+48%,22年核心人力产能达2.8万元 /yoy+32%;随队伍收入提升,新人留存和产能改善明显,3Q22 7个月留存yoy+7.2pct,1年以内新代理人产能yoy+94%。【长航转型二期】将在一期基础上进行内勤改革,提升内勤经营管理效率并赋能一线,做好内外联动,提升外勤产能和展业水平。 【核心人力是基石,1H2
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中国太保
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华中数控年报点评
点评:机床行业关注五轴和数控,主要是科德数控和华中数控。 业绩:2023年4月18日公司发布22年报,22年实现营业收入16.63亿元,同比增长1.81%,实现归母净利润0.17亿元,同比下降46.2%。 4Q业绩带动全年利润回正:公司4Q22实现营业收入6.91亿元,同比增长15.91%,实现归母净利润0.71亿元,同比增长16.6%。4Q22单季度毛利率37.19%,同比提升5.14pcts;净利率12.36%,同比下降1.05pcts。 高端数控系统占比提升,数控系统业务毛利率快速提升:公
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启明星辰年报及一季报预告点评:2023Q1业绩超预期,与移动合作进展喜人
点评:好公司,这是当下最便宜的信息安全股了。 1、2023Q1业绩超预期,新兴安全快速增长 公司发布2022年年报及2023年一季报预告,2022年全年实现营业收入44.37亿元,同比增长1.16%;实现归母净利润6.26亿元,同比下滑27.33%,整体符合市场预期。其中,公司新业务板块(涉云安全、数据安全 2.0&3.0、工业数字化安全、安全运营)实现业务收入18.82亿元,同比增长21.13%,占公司总收入的42.42%。 同时,2023Q1公司预计实现营业收入7.8-8.0亿元,同比增长3
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科思股份:推出高目标股权激励彰显成长信心,重申Top Pick
科思股份公布2022年业绩:收入17.6亿元,同比+61.8%;归母净利润3.88亿元,同比+192.1%,高于业绩预告中枢(3.8亿元)和市场预期,主因防晒剂需求高增,且公司市场优势地位进一步增强,助推盈利能力抬升。分季度看,1Q/2Q/3Q/4Q22收入同比分别+59.6%/+63.0%/+82.5%/+48.7%,归母净利润同比分别+21.0%/+130.6%/+324.8%/+534.6%。 评论 1、防晒剂业务量价齐升,驱动盈利能力显著改善。2022年公司营业收入同比增长61.8%,毛
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胜宏科技22年业绩简评:产品结构持续优化,关注算力及汽车领域新品拓展
公司22年营收78.85亿同比+6.10%,收入增长源于汽车电子、新能源、服务器等算力领域迎来快速增长。归母净利7.91亿同比+17.93%,扣非归母净利7.54亿同比+22.37%,毛利率18.15%同比-2.22pcts,主因下游需求不佳,产能稼动率有所下滑;净利率10.04%同比+1.02pcts。单季度看,22Q4营收19.19亿同比-6.22%环比-2.72%,归母净利1.51亿同比+213.11%环比-18.70%,扣非归母净利1.41亿同比+259.11%环比-20.18%,毛利率
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健民集团一季报点评:自有工业增长稳健,看好公司长期业绩持续性
一季度自有工业增长稳健。 2023Q1公司实现营收10.13亿元(同比+10.40%),归母净利润9956万元(同比+12.23%);归母扣非净利润9043万元(同比+13.31%)。收入拆分来看,预计商业受疫情负面影响较大,OTC产品龙牡壮骨颗粒一季度也受到疫情负面影响。利润拆分来看,我们预测公司自有工业利润约为5483万元(同比+12.59%),联营企业和合营企业投资收益为4473万元(同比+11.80%)。 我们预计2023Q1公司毛利率/销售费用率/管理费用率的波动主要是因为工业/商业收
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九联科技(688609):绝对低位的鸿蒙+AI标的
华为鸿蒙AI算力的核心供应商,盘古大模型核心受益 作为首批OpenHarmony生态战略合作伙伴,OpenHarmony开源项目A类捐赠人、OpenHarmony代码Top 10贡献单位,九联科技基于鸿蒙系统的AI算力开发板、网关、OTT、投屏器、智慧盒子、智慧门铃、智慧门锁、智慧音箱分布式场景系列产品正紧锣密鼓研发中。与此同时,公司生产的鸿蒙开发板已经落地高校,已批量出货各大院校。 华为盘古大模型核心是赋能工业,在to B端形成AI推动生产的新格局,其中CV模型在电力等行业的应用可以与公司搭载
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中微公司ICP&CCP刻蚀机份额提升明显,大马士革和极高深宽比刻蚀机空间广阔
【中微公司|设备龙一 重点推荐】ICP&CCP刻蚀机份额提升明显,大马士革和极高深宽比刻蚀机空间广阔 刻蚀龙一,高速成长可期:ICP和CCP刻蚀机份额提升明显,大马士革和极高深宽比刻蚀机即将进入市场。 (1)某大型逻辑厂份额:CCP从不到20% 将提升到60%以上;ICP从0%将提升到75%以上。 (2)某大型存储厂份额:CCP从33%左右将提升到85%以上;ICP从不到10%将提升到65%。 (3)针对逻辑厂的大马士革刻蚀机和针对存储厂的极高深宽比刻蚀即将进入市场。 薄膜沉积和量测深度布局:L
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博菲电气:绝缘材料龙头,进军光伏广阔新战场
绝缘材料龙头企业,风电带动需求增长 主营业务电气绝缘材料等高分子复合材料,用于风发/轨交/工业电机/新能源汽车等多个领域。截至2021年,总产能为10800吨。公司产品目前主要应用于风电,2018-2021年公司风电行业营收占比分别为51.56%/64.36%/62.54%/54.76%,风电持续快速发展将保证公司主营产品景气度。2022年风电装机不及预期,但招标超100GW,有力支撑2023年风电复苏。 绝缘材料在建产能数倍于现有产能,有望可持续发展 公司IPO项目建设产能35000吨,预计于
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科思股份22年报速评:4Q22利润环增25%、符合预期,发布股权激励指引收入高增
22Q4收入5.16亿元、同增49%、环比+20%,归母净利润1.34亿元、同增535%、环比Q3增25%,净利率25.98%、同比+19.89PCT、环比+0.94PCT,毛利率44.96%、环比+5.79PCT。 发布限制性股票激励计划(草案),彰显增长信心。拟授予190万股限制性股票、占总股本的1.12%,其中首次授予152万股、预留授予38万股。首次授予的激励对象共计89人(董事/高管/核心技术人员8人+其他管理人员/业务骨干81人),授予价格(含预留)为27元/股(当前股价54.12元
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公司业绩稳健增长,实现扭亏为盈利 2022年是公司登陆科创板元年,公司保持了良好的增长态势,全年实现营业收入3.54亿元,同比增长20.47%,实现归母净利润0.33亿元,归母扣非净利润0.25亿元,较上年同期分别增加1.01亿元、0.90亿元,实现扭亏为盈。 研发持续投入,经营性现金流大幅改善 公司研发投入1.32亿元,占营业收入比例为37.42%,研发投入同比持续增长,截至报告期末,研发人员数量为 276 人,同比增长 49.19%,人才储备不断完善。公司2022年经营性现金流净额1.55亿
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兴森科技大涨点评:关注下半年产业链Chiplet国产替代机会
关注手机等产业链边际变化,Chiplet技术是目前芯片制程受影响下算力提升唯一路径。 AI算力需求低估补涨赛道:ABF载板用在大芯片封装环节,材料价值量最高。受益于AI技术对硬件GPU、CPU需求提升,载板需求直接提升。相较算算力芯片、PCB、光模块等环节,载板产业链上涨幅度较少,存在低估。 建议关注标的: ABF载板 (关注今年载板0-1突破)#兴森科技 #深南电路 载板上游(关注卡脖子日本ABF膜0-1突破)#华正新材 #生益科技 关注手机等产业链边际变化,Chiplet技术是目前芯片制程受
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横店东磁:业绩位于预告中枢,电池组件盈利良好
事件:公司发布2023年一季度报告,2023Q1实现收入46.32亿元,同比增长5.36%;归属母公司净利润5.83亿元,同比增长59.33%,环比增长26.34%。 1、Q1业绩位于预告中枢,电池组件盈利保持较高水平。新能源板块,组件出货1.6GW,电池出货500MW,受益于硅基材料降价以及自身市场结构良好,电池组件单位盈利均在2毛/W以上水平,新能源板块利润贡献5亿左右水平。磁材板块处于季节性淡季,受竞争加剧和下游部分应用市场景气度弱的影响,盈利同比有所下降,但基于公司的龙头优势,市占率实现
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四方光电:宏观因素影响导致利润承压,积极布局新业务车载产品逐步进入量产期
公司发布2022年年报,22年公司营收6.02亿元,同比增长10.04%;归母净利润1.45亿元,同比下降19.04%。22Q4单季度营收2.05亿元,同比增长21.48%;归母净利润4543万元,同比下降20.07%。 22年净利润下滑主要源于:1)围绕行业发展趋势与客户需求,公司加大技术创新与新产品开发力度,导致公司研发费用同比增长28.78%;2)22年度车载传感器新增项目定点700余万只,积极拓展动力电池热失控监测传感器等新产业,并加速国际化市场布局,导致公司销售费用同比增长35.22%
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事件:公司于2023年4月19日晚发布《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》,解答2022年业绩亏损原因及AIGC相关技术和应用的问题。 1、2022年业绩亏损原因:(1)2022年教育部“国家中小学智慧教育平台”上线运行,资源全部免费使用,受前述宏观政策环境影响,公司在线教育项目商业化条件不再具备,不再符合资产确认条件,公司计提开发支出减值准备约 13,000 万元;其他减值或资产股权投资公允价值变动约 7,000 万元;(2)受到宏观经济环境变化等因素影响,有声书业务等客户流失,加之文化业
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中国太保深度:核心人力量稳质升,1H23 NBV增速预将超预期
【坚定长航战略,人均产能近两年cagr40%+】21年初蔡总加盟太保后制定“芯”基本法,倾斜资源至一线,提升队伍收入激励展业意愿,21年/22年公司代理人月均产能分别yoy+42%/+48%,22年核心人力产能达2.8万元 /yoy+32%;随队伍收入提升,新人留存和产能改善明显,3Q22 7个月留存yoy+7.2pct,1年以内新代理人产能yoy+94%。【长航转型二期】将在一期基础上进行内勤改革,提升内勤经营管理效率并赋能一线,做好内外联动,提升外勤产能和展业水平。 【核心人力是基石,1H2
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华中数控年报点评
点评:机床行业关注五轴和数控,主要是科德数控和华中数控。 业绩:2023年4月18日公司发布22年报,22年实现营业收入16.63亿元,同比增长1.81%,实现归母净利润0.17亿元,同比下降46.2%。 4Q业绩带动全年利润回正:公司4Q22实现营业收入6.91亿元,同比增长15.91%,实现归母净利润0.71亿元,同比增长16.6%。4Q22单季度毛利率37.19%,同比提升5.14pcts;净利率12.36%,同比下降1.05pcts。 高端数控系统占比提升,数控系统业务毛利率快速提升:公
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启明星辰年报及一季报预告点评:2023Q1业绩超预期,与移动合作进展喜人
点评:好公司,这是当下最便宜的信息安全股了。 1、2023Q1业绩超预期,新兴安全快速增长 公司发布2022年年报及2023年一季报预告,2022年全年实现营业收入44.37亿元,同比增长1.16%;实现归母净利润6.26亿元,同比下滑27.33%,整体符合市场预期。其中,公司新业务板块(涉云安全、数据安全 2.0&3.0、工业数字化安全、安全运营)实现业务收入18.82亿元,同比增长21.13%,占公司总收入的42.42%。 同时,2023Q1公司预计实现营业收入7.8-8.0亿元,同比增长3
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科思股份:推出高目标股权激励彰显成长信心,重申Top Pick
科思股份公布2022年业绩:收入17.6亿元,同比+61.8%;归母净利润3.88亿元,同比+192.1%,高于业绩预告中枢(3.8亿元)和市场预期,主因防晒剂需求高增,且公司市场优势地位进一步增强,助推盈利能力抬升。分季度看,1Q/2Q/3Q/4Q22收入同比分别+59.6%/+63.0%/+82.5%/+48.7%,归母净利润同比分别+21.0%/+130.6%/+324.8%/+534.6%。 评论 1、防晒剂业务量价齐升,驱动盈利能力显著改善。2022年公司营业收入同比增长61.8%,毛
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胜宏科技22年业绩简评:产品结构持续优化,关注算力及汽车领域新品拓展
公司22年营收78.85亿同比+6.10%,收入增长源于汽车电子、新能源、服务器等算力领域迎来快速增长。归母净利7.91亿同比+17.93%,扣非归母净利7.54亿同比+22.37%,毛利率18.15%同比-2.22pcts,主因下游需求不佳,产能稼动率有所下滑;净利率10.04%同比+1.02pcts。单季度看,22Q4营收19.19亿同比-6.22%环比-2.72%,归母净利1.51亿同比+213.11%环比-18.70%,扣非归母净利1.41亿同比+259.11%环比-20.18%,毛利率
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健民集团一季报点评:自有工业增长稳健,看好公司长期业绩持续性
一季度自有工业增长稳健。 2023Q1公司实现营收10.13亿元(同比+10.40%),归母净利润9956万元(同比+12.23%);归母扣非净利润9043万元(同比+13.31%)。收入拆分来看,预计商业受疫情负面影响较大,OTC产品龙牡壮骨颗粒一季度也受到疫情负面影响。利润拆分来看,我们预测公司自有工业利润约为5483万元(同比+12.59%),联营企业和合营企业投资收益为4473万元(同比+11.80%)。 我们预计2023Q1公司毛利率/销售费用率/管理费用率的波动主要是因为工业/商业收
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九联科技(688609):绝对低位的鸿蒙+AI标的
华为鸿蒙AI算力的核心供应商,盘古大模型核心受益 作为首批OpenHarmony生态战略合作伙伴,OpenHarmony开源项目A类捐赠人、OpenHarmony代码Top 10贡献单位,九联科技基于鸿蒙系统的AI算力开发板、网关、OTT、投屏器、智慧盒子、智慧门铃、智慧门锁、智慧音箱分布式场景系列产品正紧锣密鼓研发中。与此同时,公司生产的鸿蒙开发板已经落地高校,已批量出货各大院校。 华为盘古大模型核心是赋能工业,在to B端形成AI推动生产的新格局,其中CV模型在电力等行业的应用可以与公司搭载
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中微公司ICP&CCP刻蚀机份额提升明显,大马士革和极高深宽比刻蚀机空间广阔
【中微公司|设备龙一 重点推荐】ICP&CCP刻蚀机份额提升明显,大马士革和极高深宽比刻蚀机空间广阔 刻蚀龙一,高速成长可期:ICP和CCP刻蚀机份额提升明显,大马士革和极高深宽比刻蚀机即将进入市场。 (1)某大型逻辑厂份额:CCP从不到20% 将提升到60%以上;ICP从0%将提升到75%以上。 (2)某大型存储厂份额:CCP从33%左右将提升到85%以上;ICP从不到10%将提升到65%。 (3)针对逻辑厂的大马士革刻蚀机和针对存储厂的极高深宽比刻蚀即将进入市场。 薄膜沉积和量测深度布局:L
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博菲电气:绝缘材料龙头,进军光伏广阔新战场
绝缘材料龙头企业,风电带动需求增长 主营业务电气绝缘材料等高分子复合材料,用于风发/轨交/工业电机/新能源汽车等多个领域。截至2021年,总产能为10800吨。公司产品目前主要应用于风电,2018-2021年公司风电行业营收占比分别为51.56%/64.36%/62.54%/54.76%,风电持续快速发展将保证公司主营产品景气度。2022年风电装机不及预期,但招标超100GW,有力支撑2023年风电复苏。 绝缘材料在建产能数倍于现有产能,有望可持续发展 公司IPO项目建设产能35000吨,预计于
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科思股份22年报速评:4Q22利润环增25%、符合预期,发布股权激励指引收入高增
22Q4收入5.16亿元、同增49%、环比+20%,归母净利润1.34亿元、同增535%、环比Q3增25%,净利率25.98%、同比+19.89PCT、环比+0.94PCT,毛利率44.96%、环比+5.79PCT。 发布限制性股票激励计划(草案),彰显增长信心。拟授予190万股限制性股票、占总股本的1.12%,其中首次授予152万股、预留授予38万股。首次授予的激励对象共计89人(董事/高管/核心技术人员8人+其他管理人员/业务骨干81人),授予价格(含预留)为27元/股(当前股价54.12元
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格灵深瞳2022年报速览
公司业绩稳健增长,实现扭亏为盈利 2022年是公司登陆科创板元年,公司保持了良好的增长态势,全年实现营业收入3.54亿元,同比增长20.47%,实现归母净利润0.33亿元,归母扣非净利润0.25亿元,较上年同期分别增加1.01亿元、0.90亿元,实现扭亏为盈。 研发持续投入,经营性现金流大幅改善 公司研发投入1.32亿元,占营业收入比例为37.42%,研发投入同比持续增长,截至报告期末,研发人员数量为 276 人,同比增长 49.19%,人才储备不断完善。公司2022年经营性现金流净额1.55亿
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2023-04-20 19:41:02
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兴森科技大涨点评:关注下半年产业链Chiplet国产替代机会
关注手机等产业链边际变化,Chiplet技术是目前芯片制程受影响下算力提升唯一路径。 AI算力需求低估补涨赛道:ABF载板用在大芯片封装环节,材料价值量最高。受益于AI技术对硬件GPU、CPU需求提升,载板需求直接提升。相较算算力芯片、PCB、光模块等环节,载板产业链上涨幅度较少,存在低估。 建议关注标的: ABF载板 (关注今年载板0-1突破)#兴森科技 #深南电路 载板上游(关注卡脖子日本ABF膜0-1突破)#华正新材 #生益科技 关注手机等产业链边际变化,Chiplet技术是目前芯片制程受
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横店东磁:业绩位于预告中枢,电池组件盈利良好
事件:公司发布2023年一季度报告,2023Q1实现收入46.32亿元,同比增长5.36%;归属母公司净利润5.83亿元,同比增长59.33%,环比增长26.34%。 1、Q1业绩位于预告中枢,电池组件盈利保持较高水平。新能源板块,组件出货1.6GW,电池出货500MW,受益于硅基材料降价以及自身市场结构良好,电池组件单位盈利均在2毛/W以上水平,新能源板块利润贡献5亿左右水平。磁材板块处于季节性淡季,受竞争加剧和下游部分应用市场景气度弱的影响,盈利同比有所下降,但基于公司的龙头优势,市占率实现
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2023-04-20 19:32:18
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四方光电:宏观因素影响导致利润承压,积极布局新业务车载产品逐步进入量产期
公司发布2022年年报,22年公司营收6.02亿元,同比增长10.04%;归母净利润1.45亿元,同比下降19.04%。22Q4单季度营收2.05亿元,同比增长21.48%;归母净利润4543万元,同比下降20.07%。 22年净利润下滑主要源于:1)围绕行业发展趋势与客户需求,公司加大技术创新与新产品开发力度,导致公司研发费用同比增长28.78%;2)22年度车载传感器新增项目定点700余万只,积极拓展动力电池热失控监测传感器等新产业,并加速国际化市场布局,导致公司销售费用同比增长35.22%
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2023-04-20 19:29:27
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事件:公司于2023年4月19日晚发布《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》,解答2022年业绩亏损原因及AIGC相关技术和应用的问题。 1、2022年业绩亏损原因:(1)2022年教育部“国家中小学智慧教育平台”上线运行,资源全部免费使用,受前述宏观政策环境影响,公司在线教育项目商业化条件不再具备,不再符合资产确认条件,公司计提开发支出减值准备约 13,000 万元;其他减值或资产股权投资公允价值变动约 7,000 万元;(2)受到宏观经济环境变化等因素影响,有声书业务等客户流失,加之文化业
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2023-04-20 19:28:28
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中国太保深度:核心人力量稳质升,1H23 NBV增速预将超预期
【坚定长航战略,人均产能近两年cagr40%+】21年初蔡总加盟太保后制定“芯”基本法,倾斜资源至一线,提升队伍收入激励展业意愿,21年/22年公司代理人月均产能分别yoy+42%/+48%,22年核心人力产能达2.8万元 /yoy+32%;随队伍收入提升,新人留存和产能改善明显,3Q22 7个月留存yoy+7.2pct,1年以内新代理人产能yoy+94%。【长航转型二期】将在一期基础上进行内勤改革,提升内勤经营管理效率并赋能一线,做好内外联动,提升外勤产能和展业水平。 【核心人力是基石,1H2
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华中数控年报点评
点评:机床行业关注五轴和数控,主要是科德数控和华中数控。 业绩:2023年4月18日公司发布22年报,22年实现营业收入16.63亿元,同比增长1.81%,实现归母净利润0.17亿元,同比下降46.2%。 4Q业绩带动全年利润回正:公司4Q22实现营业收入6.91亿元,同比增长15.91%,实现归母净利润0.71亿元,同比增长16.6%。4Q22单季度毛利率37.19%,同比提升5.14pcts;净利率12.36%,同比下降1.05pcts。 高端数控系统占比提升,数控系统业务毛利率快速提升:公
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启明星辰年报及一季报预告点评:2023Q1业绩超预期,与移动合作进展喜人
点评:好公司,这是当下最便宜的信息安全股了。 1、2023Q1业绩超预期,新兴安全快速增长 公司发布2022年年报及2023年一季报预告,2022年全年实现营业收入44.37亿元,同比增长1.16%;实现归母净利润6.26亿元,同比下滑27.33%,整体符合市场预期。其中,公司新业务板块(涉云安全、数据安全 2.0&3.0、工业数字化安全、安全运营)实现业务收入18.82亿元,同比增长21.13%,占公司总收入的42.42%。 同时,2023Q1公司预计实现营业收入7.8-8.0亿元,同比增长3
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科思股份:推出高目标股权激励彰显成长信心,重申Top Pick
科思股份公布2022年业绩:收入17.6亿元,同比+61.8%;归母净利润3.88亿元,同比+192.1%,高于业绩预告中枢(3.8亿元)和市场预期,主因防晒剂需求高增,且公司市场优势地位进一步增强,助推盈利能力抬升。分季度看,1Q/2Q/3Q/4Q22收入同比分别+59.6%/+63.0%/+82.5%/+48.7%,归母净利润同比分别+21.0%/+130.6%/+324.8%/+534.6%。 评论 1、防晒剂业务量价齐升,驱动盈利能力显著改善。2022年公司营业收入同比增长61.8%,毛
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胜宏科技22年业绩简评:产品结构持续优化,关注算力及汽车领域新品拓展
公司22年营收78.85亿同比+6.10%,收入增长源于汽车电子、新能源、服务器等算力领域迎来快速增长。归母净利7.91亿同比+17.93%,扣非归母净利7.54亿同比+22.37%,毛利率18.15%同比-2.22pcts,主因下游需求不佳,产能稼动率有所下滑;净利率10.04%同比+1.02pcts。单季度看,22Q4营收19.19亿同比-6.22%环比-2.72%,归母净利1.51亿同比+213.11%环比-18.70%,扣非归母净利1.41亿同比+259.11%环比-20.18%,毛利率
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健民集团一季报点评:自有工业增长稳健,看好公司长期业绩持续性
一季度自有工业增长稳健。 2023Q1公司实现营收10.13亿元(同比+10.40%),归母净利润9956万元(同比+12.23%);归母扣非净利润9043万元(同比+13.31%)。收入拆分来看,预计商业受疫情负面影响较大,OTC产品龙牡壮骨颗粒一季度也受到疫情负面影响。利润拆分来看,我们预测公司自有工业利润约为5483万元(同比+12.59%),联营企业和合营企业投资收益为4473万元(同比+11.80%)。 我们预计2023Q1公司毛利率/销售费用率/管理费用率的波动主要是因为工业/商业收
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九联科技(688609):绝对低位的鸿蒙+AI标的
华为鸿蒙AI算力的核心供应商,盘古大模型核心受益 作为首批OpenHarmony生态战略合作伙伴,OpenHarmony开源项目A类捐赠人、OpenHarmony代码Top 10贡献单位,九联科技基于鸿蒙系统的AI算力开发板、网关、OTT、投屏器、智慧盒子、智慧门铃、智慧门锁、智慧音箱分布式场景系列产品正紧锣密鼓研发中。与此同时,公司生产的鸿蒙开发板已经落地高校,已批量出货各大院校。 华为盘古大模型核心是赋能工业,在to B端形成AI推动生产的新格局,其中CV模型在电力等行业的应用可以与公司搭载
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中微公司ICP&CCP刻蚀机份额提升明显,大马士革和极高深宽比刻蚀机空间广阔
【中微公司|设备龙一 重点推荐】ICP&CCP刻蚀机份额提升明显,大马士革和极高深宽比刻蚀机空间广阔 刻蚀龙一,高速成长可期:ICP和CCP刻蚀机份额提升明显,大马士革和极高深宽比刻蚀机即将进入市场。 (1)某大型逻辑厂份额:CCP从不到20% 将提升到60%以上;ICP从0%将提升到75%以上。 (2)某大型存储厂份额:CCP从33%左右将提升到85%以上;ICP从不到10%将提升到65%。 (3)针对逻辑厂的大马士革刻蚀机和针对存储厂的极高深宽比刻蚀即将进入市场。 薄膜沉积和量测深度布局:L
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博菲电气:绝缘材料龙头,进军光伏广阔新战场
绝缘材料龙头企业,风电带动需求增长 主营业务电气绝缘材料等高分子复合材料,用于风发/轨交/工业电机/新能源汽车等多个领域。截至2021年,总产能为10800吨。公司产品目前主要应用于风电,2018-2021年公司风电行业营收占比分别为51.56%/64.36%/62.54%/54.76%,风电持续快速发展将保证公司主营产品景气度。2022年风电装机不及预期,但招标超100GW,有力支撑2023年风电复苏。 绝缘材料在建产能数倍于现有产能,有望可持续发展 公司IPO项目建设产能35000吨,预计于
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科思股份22年报速评:4Q22利润环增25%、符合预期,发布股权激励指引收入高增
22Q4收入5.16亿元、同增49%、环比+20%,归母净利润1.34亿元、同增535%、环比Q3增25%,净利率25.98%、同比+19.89PCT、环比+0.94PCT,毛利率44.96%、环比+5.79PCT。 发布限制性股票激励计划(草案),彰显增长信心。拟授予190万股限制性股票、占总股本的1.12%,其中首次授予152万股、预留授予38万股。首次授予的激励对象共计89人(董事/高管/核心技术人员8人+其他管理人员/业务骨干81人),授予价格(含预留)为27元/股(当前股价54.12元
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公司业绩稳健增长,实现扭亏为盈利 2022年是公司登陆科创板元年,公司保持了良好的增长态势,全年实现营业收入3.54亿元,同比增长20.47%,实现归母净利润0.33亿元,归母扣非净利润0.25亿元,较上年同期分别增加1.01亿元、0.90亿元,实现扭亏为盈。 研发持续投入,经营性现金流大幅改善 公司研发投入1.32亿元,占营业收入比例为37.42%,研发投入同比持续增长,截至报告期末,研发人员数量为 276 人,同比增长 49.19%,人才储备不断完善。公司2022年经营性现金流净额1.55亿
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兴森科技大涨点评:关注下半年产业链Chiplet国产替代机会
关注手机等产业链边际变化,Chiplet技术是目前芯片制程受影响下算力提升唯一路径。 AI算力需求低估补涨赛道:ABF载板用在大芯片封装环节,材料价值量最高。受益于AI技术对硬件GPU、CPU需求提升,载板需求直接提升。相较算算力芯片、PCB、光模块等环节,载板产业链上涨幅度较少,存在低估。 建议关注标的: ABF载板 (关注今年载板0-1突破)#兴森科技 #深南电路 载板上游(关注卡脖子日本ABF膜0-1突破)#华正新材 #生益科技 关注手机等产业链边际变化,Chiplet技术是目前芯片制程受
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横店东磁:业绩位于预告中枢,电池组件盈利良好
事件:公司发布2023年一季度报告,2023Q1实现收入46.32亿元,同比增长5.36%;归属母公司净利润5.83亿元,同比增长59.33%,环比增长26.34%。 1、Q1业绩位于预告中枢,电池组件盈利保持较高水平。新能源板块,组件出货1.6GW,电池出货500MW,受益于硅基材料降价以及自身市场结构良好,电池组件单位盈利均在2毛/W以上水平,新能源板块利润贡献5亿左右水平。磁材板块处于季节性淡季,受竞争加剧和下游部分应用市场景气度弱的影响,盈利同比有所下降,但基于公司的龙头优势,市占率实现
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2023-04-20 19:32:18
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四方光电:宏观因素影响导致利润承压,积极布局新业务车载产品逐步进入量产期
公司发布2022年年报,22年公司营收6.02亿元,同比增长10.04%;归母净利润1.45亿元,同比下降19.04%。22Q4单季度营收2.05亿元,同比增长21.48%;归母净利润4543万元,同比下降20.07%。 22年净利润下滑主要源于:1)围绕行业发展趋势与客户需求,公司加大技术创新与新产品开发力度,导致公司研发费用同比增长28.78%;2)22年度车载传感器新增项目定点700余万只,积极拓展动力电池热失控监测传感器等新产业,并加速国际化市场布局,导致公司销售费用同比增长35.22%
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四方股份
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2023-04-20 19:29:27
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中文在线回复关注函点评
事件:公司于2023年4月19日晚发布《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》,解答2022年业绩亏损原因及AIGC相关技术和应用的问题。 1、2022年业绩亏损原因:(1)2022年教育部“国家中小学智慧教育平台”上线运行,资源全部免费使用,受前述宏观政策环境影响,公司在线教育项目商业化条件不再具备,不再符合资产确认条件,公司计提开发支出减值准备约 13,000 万元;其他减值或资产股权投资公允价值变动约 7,000 万元;(2)受到宏观经济环境变化等因素影响,有声书业务等客户流失,加之文化业
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中文在线
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2023-04-20 19:28:28
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中国太保深度:核心人力量稳质升,1H23 NBV增速预将超预期
【坚定长航战略,人均产能近两年cagr40%+】21年初蔡总加盟太保后制定“芯”基本法,倾斜资源至一线,提升队伍收入激励展业意愿,21年/22年公司代理人月均产能分别yoy+42%/+48%,22年核心人力产能达2.8万元 /yoy+32%;随队伍收入提升,新人留存和产能改善明显,3Q22 7个月留存yoy+7.2pct,1年以内新代理人产能yoy+94%。【长航转型二期】将在一期基础上进行内勤改革,提升内勤经营管理效率并赋能一线,做好内外联动,提升外勤产能和展业水平。 【核心人力是基石,1H2
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中国太保
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