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2023-04-21 11:41:16
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生物股份:2022年疫苗销售承压,2023年有望逐步走出底部
生物股份公布2022年及1Q23业绩:2022年营业收入同比-13.9%至15.29亿元,归母净利同比-44.9%至2.11亿元,业绩低于我们预期,主因公司让利渠道令毛利率下滑明显,且子公司辽宁益康商誉减值导致资产减值损失增加;分季度看,1Q/2Q/3Q/4Q22收入同比分别-34.2%/-6.5%/-6.3%/-4.0%,归母净利同比-61.7%/-48.6%/-34.6%/-101.7%。1Q23收入同比+6.5%至3.64亿元,归母净利同比+31.8%至1.07亿元,符合我们预期,业绩较快
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生物股份
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2023-04-21 11:36:50
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晶晨股份1Q23业绩点评
1Q23:营收/净利润环比下滑,毛利率环比进一步改善 公司预计1Q23实现营收10.3亿元(yoy:-30.45%,qoq:-10.04%),归母净利润0.3亿元(yoy:-88.91%,qoq:-35.41%),扣非归母净利润0.23亿元(yoy:-91.07%,qoq:-15.87%)。1Q23国内运营商机顶盒招标落地,但智能电视芯片处于传统销售淡季,公司一季度营收及净利润环比有所下滑。随着公司机顶盒芯片销售回暖以及产品结构优化,1Q23公司毛利率环比进一步提升1.69pct至37.40%。
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晶晨股份
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2023-04-21 11:31:19
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划重点!!!机床国产替代!
德玛吉要求加装RMS感应器,高端机床限制扩大,继续重点推荐机床自控可控! 近日市场传德玛吉(DMG MORI)发出通知,要求从23年4月1号起对DMG的每台机床都配备RMS(机床搬迁安保)装置。安装后,当机床被移动或拆卸后,RMS会自动启动停用机床,停用后,只能由DMG或其授权代表重启,如果查明机床是因为未经授权的技术出口或违反使用出口限制,则可能被拒绝重启。 产业链了解来看: 1、我们跟国内多家机床公司进行了求证,多家反馈DMG要求加装RMS的事情为真。 2、DMG以前没有这个限制,此次DMG
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奥普光电
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秦川机床
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华中数控
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科德数控
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2023-04-21 11:24:38
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深桑达A:基本面无忧,催化在即,大胆低吸!
深桑达A基本面无忧,一季度云数相关订单丰富。后续数字中国峰会召开在即,国家数据管理局即将挂牌,顶层设计支持、产业政策趋势明确,继续坚定看好数据要素国家队! 数据是大模型落地的根基,国内个人和企业数据资源只占不超25%,而教育、医保、社保、交通、能源等#政府数据资源占比超75%,#远大于个人和企业市场。考虑到国内行业生态,垂直行业小模型或率先商业化落地。而想要给具体行业赋能,成为某一个领域的专家,就必须使用对应领域的专业数据来训练,而专业的行业数据是唯一且有限的,这也是我们为什么一直强调数据要素的
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深桑达A
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2023-04-20 20:29:07
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盐津铺子:发布23Q1财报,营收利润增速双双超预期,多渠道多品类并进,全面开花
■事件:公司发布2023年一季报。23Q1实现营业收入8.93亿元,同比+55.37%,实现归母净利润1.12亿元,同比+81.67%,实现扣非归母净利润0.98亿元,同比+100.33%。 ■收入端:23Q1公司实现营业收入8.93亿元,同比+55.37%,营收增速超预期。22Q1-Q4公司分别实现营业收入5.75/6.35/7.60/9.24亿元,分别同比变动-2.91%/+34.60%/+34.73%/+41.31%,自22Q2至今,公司营收表现持续向好。 ■毛利率:23Q1公司毛利率为3
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盐津铺子
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2023-04-20 20:27:19
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恒生电子回调快评
今日午盘后恒生电子股价回调,据悉公司经营基本面并无变化,也并没有发生重要系统丢单给友商的情况,预计是股东调仓行为致使股价回调。我们认为公司当前股价甚至处于基本面偏低估区间,未体现任何AI估值重估,依然坚定看好。 基本面方面,公司自22年下半年开始进入产品规模化推广、利润释放期,对2023年全年依然维持19亿扣非净利预期,预计同比增长60~70%。 由于22年Q1基数较高,我们预计23年Q1收入增速与全年持平,现金流入增速好于收入,扣非净利预计2~3倍增长。全面注册制目前基本交付完毕,预计部分收入
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恒生电子
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2023-04-20 20:26:32
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振华风光
———————————— 【公司概览】:高可靠模拟芯片核心供应商,成长步入快车道。公司主要产品包括信号链及电源管理器等系列产品,涵盖放大器、接口驱动、系统封装集成电路、轴角转换器、电源管理器等,广泛应用于机载、弹载、舰载、箭载、车载等多个领域中。受益于军队信息化建设以及关键元器件自主可控的加速推进,公司收入业绩快速增长,2022年收入/归母净利规模分别达7.79亿元(同比+55.05%)/3.03亿元(同比+71.27%),2019-2022年收入/归母净利CAGR分别达45.17%/69.05
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振华风光
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2023-04-20 20:25:53
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富信科技-光模块
1、microTEC是光模块中弹性最大的细分领域 高速光模块必须要用microTEC(半导体制冷技术)技术来进行降温散热。 高速光模块及内部组件对温度非常敏感,需要在适宜温度范围工作(商用级工作温度一般为 0-70℃),温度过高会导致光功率输出降低,波长出现正向漂移。 TEC的价值量随着高速光模块的拉动量价齐升,从25G的20-60元/个,提升至200G-400G单个价值量200-400元/个。 2、竞争格局优,国内做的最好的microTEC企业。 1)国内唯一掌握热电材料全套制备工艺企业,碲化
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富信科技
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2023-04-20 20:21:29
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海康威视波动点评
1、投资者关注的海外媒体报道,提及的是上个月海外ESG会议上的发言录音信息,仔细看上下文可以了解,其实Prosper团队更多的是客观解释和澄清XJ项目招标信息中提到的要求,与海康作为供应商没有关系,而且提到的XJMY项目,当时对应的中标主体(海康三级参股公司),此前也已经被列入清单,不会上溯到海康,而且本身主体就是当地合资的中标主体,不涉及其他业务,所以也没有额外的影响。 2、部分投资者关注海康Q2情况,据公司业绩说明会沟通和产业调研,4月截止目前,国内业务线总体增长情况较好,预计逐季度向上。预
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2023-04-20 20:18:45
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苏博特20230420
2022年营收跟行业的降幅差不多(垒知的收入下降幅度也差不多),利润端不达预期,主要是受到各种因素的影响。未来冲击50-60亿的收入目标,那么去年有些费用前置(包括人员、基础设施等)。2022年收入端增长乏力,成本费用尤其是销售费用投入较大,也是为了未来冲击2025年收入目标而做的投入准备,此外还有核心原材料生产设施(例如聚醚),还有一些折旧摊销,这些都导致2022年利润端不达预期。2025年末收入目标达到50亿,利润端回到2021年高点的目标不变。 2023年1季度,2022年1季度行业不差且
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苏博特
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2023-04-20 20:13:37
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长川科技 利空出尽+龙头复活+AI算力+Chiplet
。1、压制股价最大的公司治理因素已消除!2、AI、算力、Chiplet深度融合,数字测试机在AI算力芯片与Chiplet中应用广泛,公司作为《深圳科技龙头》深度扶持的数字测试机龙头,数字测试机快速放量已再造长川;3、分选机、探针台、AOI、量测业务快速成长;4、23/24年8/11-12亿净利润,后道测试分选和前道量测双轮驱动,长川科技未来20亿元利润可期,目标市值600亿元,目前330亿市值显著低估 确实好公司 。1、压制股价最大的公司治理因素已消除!2、AI、算力、Chiplet深度融合,数
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长川科技
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2023-04-20 20:11:25
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东芯股份【688110】【算力即存力,存储大周期反转弹性第一】
事件: A.3月29日,美光科技发布季报,公司预期存储芯片2023Q2库存见顶,2023H2迎来周期反转,并表示AI、AIGC,未来一段时间将显著推动内存和存储的需求。 B.3月31日晚,国家网络安全审查办公室宣布对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。此前2017年底,美光科技起诉中国台湾联电公司窃取其存储芯片关键技术交给福建晋华,导致国内三大存储厂之一的福建晋华退出历史舞台。 C.4月7日,三星公布了自2009年全球金融危机以来的最低利润,并表示将削减存储芯片产量,这是在供给过剩导致价格暴
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东芯股份
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2023-04-20 20:08:39
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中科信息:仅6倍PS的多模态国家队
1、实力雄厚:由中科院成都计算机所转制而来(国内首家上市的央属转制科研单位)。以超高速机器视觉为核心,技术实力国内顶尖。 2、稀缺定位:中科院要求下属单位聚焦主责主业,不让再成立新公司,基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控股直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业,有望整合院内优质AI资产。 3、聚焦高速机器视觉,串起三大业务板块:信创数字办公(高速扫描仪、选举系统、数字会议系统等)、政务大数据(统计局 人大等)、工业视觉软件(烟草 印钞 油气),服务国家顶级会议45年、深耕烟草/印钞
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中科信息
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新巨丰:业绩符合预期,期待收并购落地加速成长
22A公司实现收入16.08亿元(+29.48%),其中Q4实现收入4.86亿元(+28%),产能释放&伊利体系中渗透率提升驱动成长,实现归母净利润1.7亿元(+7.84%),食品卡、铝箔、PE均处高位拖累盈利释放。23Q1实现收入4.33亿元(+23.89%),增速略有下降主要系春节前核心备货期受疫情影响,实现归母净利润4181万元(+19.24%),剔除激励费用影响后+45.53%,原材料下行,公司盈利能力持续释放。 分赛道&产品看,22年液态奶无菌包装贡献收入15.75亿元(+30.86%
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新巨丰
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中宠股份年报及一季报点评:国内业务高速增长,销售费用拖累盈利
事件:公司2022年全年实现营收32.48亿元,同比+12.72%,归母净利润1.06亿元,同比-8.38%,扣非归母净利润0.91亿元,同比-19.91%;销售毛利率19.79%,同比-0.26 PCT;归母净利率3.26%,同比-0.75PCT。2022Q4单季度公司实现营收8.06亿元,同比-7.32%,环比-5.51%,归母净利润-870.07万元,同比-136.40%,环比-118.80%,销售毛利率21.03%,同比+2.04 PCT,环比+0.98 PCT;归母净利率-1.08%,
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生物股份:2022年疫苗销售承压,2023年有望逐步走出底部
生物股份公布2022年及1Q23业绩:2022年营业收入同比-13.9%至15.29亿元,归母净利同比-44.9%至2.11亿元,业绩低于我们预期,主因公司让利渠道令毛利率下滑明显,且子公司辽宁益康商誉减值导致资产减值损失增加;分季度看,1Q/2Q/3Q/4Q22收入同比分别-34.2%/-6.5%/-6.3%/-4.0%,归母净利同比-61.7%/-48.6%/-34.6%/-101.7%。1Q23收入同比+6.5%至3.64亿元,归母净利同比+31.8%至1.07亿元,符合我们预期,业绩较快
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晶晨股份1Q23业绩点评
1Q23:营收/净利润环比下滑,毛利率环比进一步改善 公司预计1Q23实现营收10.3亿元(yoy:-30.45%,qoq:-10.04%),归母净利润0.3亿元(yoy:-88.91%,qoq:-35.41%),扣非归母净利润0.23亿元(yoy:-91.07%,qoq:-15.87%)。1Q23国内运营商机顶盒招标落地,但智能电视芯片处于传统销售淡季,公司一季度营收及净利润环比有所下滑。随着公司机顶盒芯片销售回暖以及产品结构优化,1Q23公司毛利率环比进一步提升1.69pct至37.40%。
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划重点!!!机床国产替代!
德玛吉要求加装RMS感应器,高端机床限制扩大,继续重点推荐机床自控可控! 近日市场传德玛吉(DMG MORI)发出通知,要求从23年4月1号起对DMG的每台机床都配备RMS(机床搬迁安保)装置。安装后,当机床被移动或拆卸后,RMS会自动启动停用机床,停用后,只能由DMG或其授权代表重启,如果查明机床是因为未经授权的技术出口或违反使用出口限制,则可能被拒绝重启。 产业链了解来看: 1、我们跟国内多家机床公司进行了求证,多家反馈DMG要求加装RMS的事情为真。 2、DMG以前没有这个限制,此次DMG
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深桑达A:基本面无忧,催化在即,大胆低吸!
深桑达A基本面无忧,一季度云数相关订单丰富。后续数字中国峰会召开在即,国家数据管理局即将挂牌,顶层设计支持、产业政策趋势明确,继续坚定看好数据要素国家队! 数据是大模型落地的根基,国内个人和企业数据资源只占不超25%,而教育、医保、社保、交通、能源等#政府数据资源占比超75%,#远大于个人和企业市场。考虑到国内行业生态,垂直行业小模型或率先商业化落地。而想要给具体行业赋能,成为某一个领域的专家,就必须使用对应领域的专业数据来训练,而专业的行业数据是唯一且有限的,这也是我们为什么一直强调数据要素的
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盐津铺子:发布23Q1财报,营收利润增速双双超预期,多渠道多品类并进,全面开花
■事件:公司发布2023年一季报。23Q1实现营业收入8.93亿元,同比+55.37%,实现归母净利润1.12亿元,同比+81.67%,实现扣非归母净利润0.98亿元,同比+100.33%。 ■收入端:23Q1公司实现营业收入8.93亿元,同比+55.37%,营收增速超预期。22Q1-Q4公司分别实现营业收入5.75/6.35/7.60/9.24亿元,分别同比变动-2.91%/+34.60%/+34.73%/+41.31%,自22Q2至今,公司营收表现持续向好。 ■毛利率:23Q1公司毛利率为3
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恒生电子回调快评
今日午盘后恒生电子股价回调,据悉公司经营基本面并无变化,也并没有发生重要系统丢单给友商的情况,预计是股东调仓行为致使股价回调。我们认为公司当前股价甚至处于基本面偏低估区间,未体现任何AI估值重估,依然坚定看好。 基本面方面,公司自22年下半年开始进入产品规模化推广、利润释放期,对2023年全年依然维持19亿扣非净利预期,预计同比增长60~70%。 由于22年Q1基数较高,我们预计23年Q1收入增速与全年持平,现金流入增速好于收入,扣非净利预计2~3倍增长。全面注册制目前基本交付完毕,预计部分收入
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振华风光
———————————— 【公司概览】:高可靠模拟芯片核心供应商,成长步入快车道。公司主要产品包括信号链及电源管理器等系列产品,涵盖放大器、接口驱动、系统封装集成电路、轴角转换器、电源管理器等,广泛应用于机载、弹载、舰载、箭载、车载等多个领域中。受益于军队信息化建设以及关键元器件自主可控的加速推进,公司收入业绩快速增长,2022年收入/归母净利规模分别达7.79亿元(同比+55.05%)/3.03亿元(同比+71.27%),2019-2022年收入/归母净利CAGR分别达45.17%/69.05
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富信科技-光模块
1、microTEC是光模块中弹性最大的细分领域 高速光模块必须要用microTEC(半导体制冷技术)技术来进行降温散热。 高速光模块及内部组件对温度非常敏感,需要在适宜温度范围工作(商用级工作温度一般为 0-70℃),温度过高会导致光功率输出降低,波长出现正向漂移。 TEC的价值量随着高速光模块的拉动量价齐升,从25G的20-60元/个,提升至200G-400G单个价值量200-400元/个。 2、竞争格局优,国内做的最好的microTEC企业。 1)国内唯一掌握热电材料全套制备工艺企业,碲化
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2023-04-20 20:21:29
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海康威视波动点评
1、投资者关注的海外媒体报道,提及的是上个月海外ESG会议上的发言录音信息,仔细看上下文可以了解,其实Prosper团队更多的是客观解释和澄清XJ项目招标信息中提到的要求,与海康作为供应商没有关系,而且提到的XJMY项目,当时对应的中标主体(海康三级参股公司),此前也已经被列入清单,不会上溯到海康,而且本身主体就是当地合资的中标主体,不涉及其他业务,所以也没有额外的影响。 2、部分投资者关注海康Q2情况,据公司业绩说明会沟通和产业调研,4月截止目前,国内业务线总体增长情况较好,预计逐季度向上。预
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苏博特20230420
2022年营收跟行业的降幅差不多(垒知的收入下降幅度也差不多),利润端不达预期,主要是受到各种因素的影响。未来冲击50-60亿的收入目标,那么去年有些费用前置(包括人员、基础设施等)。2022年收入端增长乏力,成本费用尤其是销售费用投入较大,也是为了未来冲击2025年收入目标而做的投入准备,此外还有核心原材料生产设施(例如聚醚),还有一些折旧摊销,这些都导致2022年利润端不达预期。2025年末收入目标达到50亿,利润端回到2021年高点的目标不变。 2023年1季度,2022年1季度行业不差且
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长川科技 利空出尽+龙头复活+AI算力+Chiplet
。1、压制股价最大的公司治理因素已消除!2、AI、算力、Chiplet深度融合,数字测试机在AI算力芯片与Chiplet中应用广泛,公司作为《深圳科技龙头》深度扶持的数字测试机龙头,数字测试机快速放量已再造长川;3、分选机、探针台、AOI、量测业务快速成长;4、23/24年8/11-12亿净利润,后道测试分选和前道量测双轮驱动,长川科技未来20亿元利润可期,目标市值600亿元,目前330亿市值显著低估 确实好公司 。1、压制股价最大的公司治理因素已消除!2、AI、算力、Chiplet深度融合,数
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2023-04-20 20:11:25
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东芯股份【688110】【算力即存力,存储大周期反转弹性第一】
事件: A.3月29日,美光科技发布季报,公司预期存储芯片2023Q2库存见顶,2023H2迎来周期反转,并表示AI、AIGC,未来一段时间将显著推动内存和存储的需求。 B.3月31日晚,国家网络安全审查办公室宣布对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。此前2017年底,美光科技起诉中国台湾联电公司窃取其存储芯片关键技术交给福建晋华,导致国内三大存储厂之一的福建晋华退出历史舞台。 C.4月7日,三星公布了自2009年全球金融危机以来的最低利润,并表示将削减存储芯片产量,这是在供给过剩导致价格暴
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2023-04-20 20:08:39
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中科信息:仅6倍PS的多模态国家队
1、实力雄厚:由中科院成都计算机所转制而来(国内首家上市的央属转制科研单位)。以超高速机器视觉为核心,技术实力国内顶尖。 2、稀缺定位:中科院要求下属单位聚焦主责主业,不让再成立新公司,基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控股直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业,有望整合院内优质AI资产。 3、聚焦高速机器视觉,串起三大业务板块:信创数字办公(高速扫描仪、选举系统、数字会议系统等)、政务大数据(统计局 人大等)、工业视觉软件(烟草 印钞 油气),服务国家顶级会议45年、深耕烟草/印钞
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新巨丰:业绩符合预期,期待收并购落地加速成长
22A公司实现收入16.08亿元(+29.48%),其中Q4实现收入4.86亿元(+28%),产能释放&伊利体系中渗透率提升驱动成长,实现归母净利润1.7亿元(+7.84%),食品卡、铝箔、PE均处高位拖累盈利释放。23Q1实现收入4.33亿元(+23.89%),增速略有下降主要系春节前核心备货期受疫情影响,实现归母净利润4181万元(+19.24%),剔除激励费用影响后+45.53%,原材料下行,公司盈利能力持续释放。 分赛道&产品看,22年液态奶无菌包装贡献收入15.75亿元(+30.86%
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2023-04-20 20:04:27
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中宠股份年报及一季报点评:国内业务高速增长,销售费用拖累盈利
事件:公司2022年全年实现营收32.48亿元,同比+12.72%,归母净利润1.06亿元,同比-8.38%,扣非归母净利润0.91亿元,同比-19.91%;销售毛利率19.79%,同比-0.26 PCT;归母净利率3.26%,同比-0.75PCT。2022Q4单季度公司实现营收8.06亿元,同比-7.32%,环比-5.51%,归母净利润-870.07万元,同比-136.40%,环比-118.80%,销售毛利率21.03%,同比+2.04 PCT,环比+0.98 PCT;归母净利率-1.08%,
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2023-04-21 11:41:16
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生物股份:2022年疫苗销售承压,2023年有望逐步走出底部
生物股份公布2022年及1Q23业绩:2022年营业收入同比-13.9%至15.29亿元,归母净利同比-44.9%至2.11亿元,业绩低于我们预期,主因公司让利渠道令毛利率下滑明显,且子公司辽宁益康商誉减值导致资产减值损失增加;分季度看,1Q/2Q/3Q/4Q22收入同比分别-34.2%/-6.5%/-6.3%/-4.0%,归母净利同比-61.7%/-48.6%/-34.6%/-101.7%。1Q23收入同比+6.5%至3.64亿元,归母净利同比+31.8%至1.07亿元,符合我们预期,业绩较快
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晶晨股份1Q23业绩点评
1Q23:营收/净利润环比下滑,毛利率环比进一步改善 公司预计1Q23实现营收10.3亿元(yoy:-30.45%,qoq:-10.04%),归母净利润0.3亿元(yoy:-88.91%,qoq:-35.41%),扣非归母净利润0.23亿元(yoy:-91.07%,qoq:-15.87%)。1Q23国内运营商机顶盒招标落地,但智能电视芯片处于传统销售淡季,公司一季度营收及净利润环比有所下滑。随着公司机顶盒芯片销售回暖以及产品结构优化,1Q23公司毛利率环比进一步提升1.69pct至37.40%。
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划重点!!!机床国产替代!
德玛吉要求加装RMS感应器,高端机床限制扩大,继续重点推荐机床自控可控! 近日市场传德玛吉(DMG MORI)发出通知,要求从23年4月1号起对DMG的每台机床都配备RMS(机床搬迁安保)装置。安装后,当机床被移动或拆卸后,RMS会自动启动停用机床,停用后,只能由DMG或其授权代表重启,如果查明机床是因为未经授权的技术出口或违反使用出口限制,则可能被拒绝重启。 产业链了解来看: 1、我们跟国内多家机床公司进行了求证,多家反馈DMG要求加装RMS的事情为真。 2、DMG以前没有这个限制,此次DMG
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奥普光电
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2023-04-21 11:24:38
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深桑达A:基本面无忧,催化在即,大胆低吸!
深桑达A基本面无忧,一季度云数相关订单丰富。后续数字中国峰会召开在即,国家数据管理局即将挂牌,顶层设计支持、产业政策趋势明确,继续坚定看好数据要素国家队! 数据是大模型落地的根基,国内个人和企业数据资源只占不超25%,而教育、医保、社保、交通、能源等#政府数据资源占比超75%,#远大于个人和企业市场。考虑到国内行业生态,垂直行业小模型或率先商业化落地。而想要给具体行业赋能,成为某一个领域的专家,就必须使用对应领域的专业数据来训练,而专业的行业数据是唯一且有限的,这也是我们为什么一直强调数据要素的
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深桑达A
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2023-04-20 20:29:07
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盐津铺子:发布23Q1财报,营收利润增速双双超预期,多渠道多品类并进,全面开花
■事件:公司发布2023年一季报。23Q1实现营业收入8.93亿元,同比+55.37%,实现归母净利润1.12亿元,同比+81.67%,实现扣非归母净利润0.98亿元,同比+100.33%。 ■收入端:23Q1公司实现营业收入8.93亿元,同比+55.37%,营收增速超预期。22Q1-Q4公司分别实现营业收入5.75/6.35/7.60/9.24亿元,分别同比变动-2.91%/+34.60%/+34.73%/+41.31%,自22Q2至今,公司营收表现持续向好。 ■毛利率:23Q1公司毛利率为3
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恒生电子回调快评
今日午盘后恒生电子股价回调,据悉公司经营基本面并无变化,也并没有发生重要系统丢单给友商的情况,预计是股东调仓行为致使股价回调。我们认为公司当前股价甚至处于基本面偏低估区间,未体现任何AI估值重估,依然坚定看好。 基本面方面,公司自22年下半年开始进入产品规模化推广、利润释放期,对2023年全年依然维持19亿扣非净利预期,预计同比增长60~70%。 由于22年Q1基数较高,我们预计23年Q1收入增速与全年持平,现金流入增速好于收入,扣非净利预计2~3倍增长。全面注册制目前基本交付完毕,预计部分收入
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振华风光
———————————— 【公司概览】:高可靠模拟芯片核心供应商,成长步入快车道。公司主要产品包括信号链及电源管理器等系列产品,涵盖放大器、接口驱动、系统封装集成电路、轴角转换器、电源管理器等,广泛应用于机载、弹载、舰载、箭载、车载等多个领域中。受益于军队信息化建设以及关键元器件自主可控的加速推进,公司收入业绩快速增长,2022年收入/归母净利规模分别达7.79亿元(同比+55.05%)/3.03亿元(同比+71.27%),2019-2022年收入/归母净利CAGR分别达45.17%/69.05
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富信科技-光模块
1、microTEC是光模块中弹性最大的细分领域 高速光模块必须要用microTEC(半导体制冷技术)技术来进行降温散热。 高速光模块及内部组件对温度非常敏感,需要在适宜温度范围工作(商用级工作温度一般为 0-70℃),温度过高会导致光功率输出降低,波长出现正向漂移。 TEC的价值量随着高速光模块的拉动量价齐升,从25G的20-60元/个,提升至200G-400G单个价值量200-400元/个。 2、竞争格局优,国内做的最好的microTEC企业。 1)国内唯一掌握热电材料全套制备工艺企业,碲化
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富信科技
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2023-04-20 20:21:29
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海康威视波动点评
1、投资者关注的海外媒体报道,提及的是上个月海外ESG会议上的发言录音信息,仔细看上下文可以了解,其实Prosper团队更多的是客观解释和澄清XJ项目招标信息中提到的要求,与海康作为供应商没有关系,而且提到的XJMY项目,当时对应的中标主体(海康三级参股公司),此前也已经被列入清单,不会上溯到海康,而且本身主体就是当地合资的中标主体,不涉及其他业务,所以也没有额外的影响。 2、部分投资者关注海康Q2情况,据公司业绩说明会沟通和产业调研,4月截止目前,国内业务线总体增长情况较好,预计逐季度向上。预
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海康威视
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苏博特20230420
2022年营收跟行业的降幅差不多(垒知的收入下降幅度也差不多),利润端不达预期,主要是受到各种因素的影响。未来冲击50-60亿的收入目标,那么去年有些费用前置(包括人员、基础设施等)。2022年收入端增长乏力,成本费用尤其是销售费用投入较大,也是为了未来冲击2025年收入目标而做的投入准备,此外还有核心原材料生产设施(例如聚醚),还有一些折旧摊销,这些都导致2022年利润端不达预期。2025年末收入目标达到50亿,利润端回到2021年高点的目标不变。 2023年1季度,2022年1季度行业不差且
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苏博特
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2023-04-20 20:13:37
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长川科技 利空出尽+龙头复活+AI算力+Chiplet
。1、压制股价最大的公司治理因素已消除!2、AI、算力、Chiplet深度融合,数字测试机在AI算力芯片与Chiplet中应用广泛,公司作为《深圳科技龙头》深度扶持的数字测试机龙头,数字测试机快速放量已再造长川;3、分选机、探针台、AOI、量测业务快速成长;4、23/24年8/11-12亿净利润,后道测试分选和前道量测双轮驱动,长川科技未来20亿元利润可期,目标市值600亿元,目前330亿市值显著低估 确实好公司 。1、压制股价最大的公司治理因素已消除!2、AI、算力、Chiplet深度融合,数
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长川科技
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东芯股份【688110】【算力即存力,存储大周期反转弹性第一】
事件: A.3月29日,美光科技发布季报,公司预期存储芯片2023Q2库存见顶,2023H2迎来周期反转,并表示AI、AIGC,未来一段时间将显著推动内存和存储的需求。 B.3月31日晚,国家网络安全审查办公室宣布对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。此前2017年底,美光科技起诉中国台湾联电公司窃取其存储芯片关键技术交给福建晋华,导致国内三大存储厂之一的福建晋华退出历史舞台。 C.4月7日,三星公布了自2009年全球金融危机以来的最低利润,并表示将削减存储芯片产量,这是在供给过剩导致价格暴
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东芯股份
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中科信息:仅6倍PS的多模态国家队
1、实力雄厚:由中科院成都计算机所转制而来(国内首家上市的央属转制科研单位)。以超高速机器视觉为核心,技术实力国内顶尖。 2、稀缺定位:中科院要求下属单位聚焦主责主业,不让再成立新公司,基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控股直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业,有望整合院内优质AI资产。 3、聚焦高速机器视觉,串起三大业务板块:信创数字办公(高速扫描仪、选举系统、数字会议系统等)、政务大数据(统计局 人大等)、工业视觉软件(烟草 印钞 油气),服务国家顶级会议45年、深耕烟草/印钞
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中科信息
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新巨丰:业绩符合预期,期待收并购落地加速成长
22A公司实现收入16.08亿元(+29.48%),其中Q4实现收入4.86亿元(+28%),产能释放&伊利体系中渗透率提升驱动成长,实现归母净利润1.7亿元(+7.84%),食品卡、铝箔、PE均处高位拖累盈利释放。23Q1实现收入4.33亿元(+23.89%),增速略有下降主要系春节前核心备货期受疫情影响,实现归母净利润4181万元(+19.24%),剔除激励费用影响后+45.53%,原材料下行,公司盈利能力持续释放。 分赛道&产品看,22年液态奶无菌包装贡献收入15.75亿元(+30.86%
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新巨丰
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2023-04-20 20:04:27
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中宠股份年报及一季报点评:国内业务高速增长,销售费用拖累盈利
事件:公司2022年全年实现营收32.48亿元,同比+12.72%,归母净利润1.06亿元,同比-8.38%,扣非归母净利润0.91亿元,同比-19.91%;销售毛利率19.79%,同比-0.26 PCT;归母净利率3.26%,同比-0.75PCT。2022Q4单季度公司实现营收8.06亿元,同比-7.32%,环比-5.51%,归母净利润-870.07万元,同比-136.40%,环比-118.80%,销售毛利率21.03%,同比+2.04 PCT,环比+0.98 PCT;归母净利率-1.08%,
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生物股份:2022年疫苗销售承压,2023年有望逐步走出底部
生物股份公布2022年及1Q23业绩:2022年营业收入同比-13.9%至15.29亿元,归母净利同比-44.9%至2.11亿元,业绩低于我们预期,主因公司让利渠道令毛利率下滑明显,且子公司辽宁益康商誉减值导致资产减值损失增加;分季度看,1Q/2Q/3Q/4Q22收入同比分别-34.2%/-6.5%/-6.3%/-4.0%,归母净利同比-61.7%/-48.6%/-34.6%/-101.7%。1Q23收入同比+6.5%至3.64亿元,归母净利同比+31.8%至1.07亿元,符合我们预期,业绩较快
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晶晨股份1Q23业绩点评
1Q23:营收/净利润环比下滑,毛利率环比进一步改善 公司预计1Q23实现营收10.3亿元(yoy:-30.45%,qoq:-10.04%),归母净利润0.3亿元(yoy:-88.91%,qoq:-35.41%),扣非归母净利润0.23亿元(yoy:-91.07%,qoq:-15.87%)。1Q23国内运营商机顶盒招标落地,但智能电视芯片处于传统销售淡季,公司一季度营收及净利润环比有所下滑。随着公司机顶盒芯片销售回暖以及产品结构优化,1Q23公司毛利率环比进一步提升1.69pct至37.40%。
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划重点!!!机床国产替代!
德玛吉要求加装RMS感应器,高端机床限制扩大,继续重点推荐机床自控可控! 近日市场传德玛吉(DMG MORI)发出通知,要求从23年4月1号起对DMG的每台机床都配备RMS(机床搬迁安保)装置。安装后,当机床被移动或拆卸后,RMS会自动启动停用机床,停用后,只能由DMG或其授权代表重启,如果查明机床是因为未经授权的技术出口或违反使用出口限制,则可能被拒绝重启。 产业链了解来看: 1、我们跟国内多家机床公司进行了求证,多家反馈DMG要求加装RMS的事情为真。 2、DMG以前没有这个限制,此次DMG
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深桑达A:基本面无忧,催化在即,大胆低吸!
深桑达A基本面无忧,一季度云数相关订单丰富。后续数字中国峰会召开在即,国家数据管理局即将挂牌,顶层设计支持、产业政策趋势明确,继续坚定看好数据要素国家队! 数据是大模型落地的根基,国内个人和企业数据资源只占不超25%,而教育、医保、社保、交通、能源等#政府数据资源占比超75%,#远大于个人和企业市场。考虑到国内行业生态,垂直行业小模型或率先商业化落地。而想要给具体行业赋能,成为某一个领域的专家,就必须使用对应领域的专业数据来训练,而专业的行业数据是唯一且有限的,这也是我们为什么一直强调数据要素的
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盐津铺子:发布23Q1财报,营收利润增速双双超预期,多渠道多品类并进,全面开花
■事件:公司发布2023年一季报。23Q1实现营业收入8.93亿元,同比+55.37%,实现归母净利润1.12亿元,同比+81.67%,实现扣非归母净利润0.98亿元,同比+100.33%。 ■收入端:23Q1公司实现营业收入8.93亿元,同比+55.37%,营收增速超预期。22Q1-Q4公司分别实现营业收入5.75/6.35/7.60/9.24亿元,分别同比变动-2.91%/+34.60%/+34.73%/+41.31%,自22Q2至今,公司营收表现持续向好。 ■毛利率:23Q1公司毛利率为3
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恒生电子回调快评
今日午盘后恒生电子股价回调,据悉公司经营基本面并无变化,也并没有发生重要系统丢单给友商的情况,预计是股东调仓行为致使股价回调。我们认为公司当前股价甚至处于基本面偏低估区间,未体现任何AI估值重估,依然坚定看好。 基本面方面,公司自22年下半年开始进入产品规模化推广、利润释放期,对2023年全年依然维持19亿扣非净利预期,预计同比增长60~70%。 由于22年Q1基数较高,我们预计23年Q1收入增速与全年持平,现金流入增速好于收入,扣非净利预计2~3倍增长。全面注册制目前基本交付完毕,预计部分收入
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振华风光
———————————— 【公司概览】:高可靠模拟芯片核心供应商,成长步入快车道。公司主要产品包括信号链及电源管理器等系列产品,涵盖放大器、接口驱动、系统封装集成电路、轴角转换器、电源管理器等,广泛应用于机载、弹载、舰载、箭载、车载等多个领域中。受益于军队信息化建设以及关键元器件自主可控的加速推进,公司收入业绩快速增长,2022年收入/归母净利规模分别达7.79亿元(同比+55.05%)/3.03亿元(同比+71.27%),2019-2022年收入/归母净利CAGR分别达45.17%/69.05
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1、microTEC是光模块中弹性最大的细分领域 高速光模块必须要用microTEC(半导体制冷技术)技术来进行降温散热。 高速光模块及内部组件对温度非常敏感,需要在适宜温度范围工作(商用级工作温度一般为 0-70℃),温度过高会导致光功率输出降低,波长出现正向漂移。 TEC的价值量随着高速光模块的拉动量价齐升,从25G的20-60元/个,提升至200G-400G单个价值量200-400元/个。 2、竞争格局优,国内做的最好的microTEC企业。 1)国内唯一掌握热电材料全套制备工艺企业,碲化
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1、投资者关注的海外媒体报道,提及的是上个月海外ESG会议上的发言录音信息,仔细看上下文可以了解,其实Prosper团队更多的是客观解释和澄清XJ项目招标信息中提到的要求,与海康作为供应商没有关系,而且提到的XJMY项目,当时对应的中标主体(海康三级参股公司),此前也已经被列入清单,不会上溯到海康,而且本身主体就是当地合资的中标主体,不涉及其他业务,所以也没有额外的影响。 2、部分投资者关注海康Q2情况,据公司业绩说明会沟通和产业调研,4月截止目前,国内业务线总体增长情况较好,预计逐季度向上。预
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2022年营收跟行业的降幅差不多(垒知的收入下降幅度也差不多),利润端不达预期,主要是受到各种因素的影响。未来冲击50-60亿的收入目标,那么去年有些费用前置(包括人员、基础设施等)。2022年收入端增长乏力,成本费用尤其是销售费用投入较大,也是为了未来冲击2025年收入目标而做的投入准备,此外还有核心原材料生产设施(例如聚醚),还有一些折旧摊销,这些都导致2022年利润端不达预期。2025年末收入目标达到50亿,利润端回到2021年高点的目标不变。 2023年1季度,2022年1季度行业不差且
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长川科技 利空出尽+龙头复活+AI算力+Chiplet
。1、压制股价最大的公司治理因素已消除!2、AI、算力、Chiplet深度融合,数字测试机在AI算力芯片与Chiplet中应用广泛,公司作为《深圳科技龙头》深度扶持的数字测试机龙头,数字测试机快速放量已再造长川;3、分选机、探针台、AOI、量测业务快速成长;4、23/24年8/11-12亿净利润,后道测试分选和前道量测双轮驱动,长川科技未来20亿元利润可期,目标市值600亿元,目前330亿市值显著低估 确实好公司 。1、压制股价最大的公司治理因素已消除!2、AI、算力、Chiplet深度融合,数
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东芯股份【688110】【算力即存力,存储大周期反转弹性第一】
事件: A.3月29日,美光科技发布季报,公司预期存储芯片2023Q2库存见顶,2023H2迎来周期反转,并表示AI、AIGC,未来一段时间将显著推动内存和存储的需求。 B.3月31日晚,国家网络安全审查办公室宣布对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。此前2017年底,美光科技起诉中国台湾联电公司窃取其存储芯片关键技术交给福建晋华,导致国内三大存储厂之一的福建晋华退出历史舞台。 C.4月7日,三星公布了自2009年全球金融危机以来的最低利润,并表示将削减存储芯片产量,这是在供给过剩导致价格暴
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中科信息:仅6倍PS的多模态国家队
1、实力雄厚:由中科院成都计算机所转制而来(国内首家上市的央属转制科研单位)。以超高速机器视觉为核心,技术实力国内顶尖。 2、稀缺定位:中科院要求下属单位聚焦主责主业,不让再成立新公司,基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控股直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业,有望整合院内优质AI资产。 3、聚焦高速机器视觉,串起三大业务板块:信创数字办公(高速扫描仪、选举系统、数字会议系统等)、政务大数据(统计局 人大等)、工业视觉软件(烟草 印钞 油气),服务国家顶级会议45年、深耕烟草/印钞
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新巨丰:业绩符合预期,期待收并购落地加速成长
22A公司实现收入16.08亿元(+29.48%),其中Q4实现收入4.86亿元(+28%),产能释放&伊利体系中渗透率提升驱动成长,实现归母净利润1.7亿元(+7.84%),食品卡、铝箔、PE均处高位拖累盈利释放。23Q1实现收入4.33亿元(+23.89%),增速略有下降主要系春节前核心备货期受疫情影响,实现归母净利润4181万元(+19.24%),剔除激励费用影响后+45.53%,原材料下行,公司盈利能力持续释放。 分赛道&产品看,22年液态奶无菌包装贡献收入15.75亿元(+30.86%
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-04-20 20:04:27
私密
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中宠股份年报及一季报点评:国内业务高速增长,销售费用拖累盈利
事件:公司2022年全年实现营收32.48亿元,同比+12.72%,归母净利润1.06亿元,同比-8.38%,扣非归母净利润0.91亿元,同比-19.91%;销售毛利率19.79%,同比-0.26 PCT;归母净利率3.26%,同比-0.75PCT。2022Q4单季度公司实现营收8.06亿元,同比-7.32%,环比-5.51%,归母净利润-870.07万元,同比-136.40%,环比-118.80%,销售毛利率21.03%,同比+2.04 PCT,环比+0.98 PCT;归母净利率-1.08%,
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中宠股份
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