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2023-01-31 11:27:46
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方邦股份:智能手机疲软,公司屏蔽膜转亏。转型pet铜箔设备
可剥铜有望打破垄断,助力开启载板国产替代元年 可剥铜作为载板上游卡脖子核心材料,全球市场由三井金属垄断,随着美国联合日本、荷兰等国对我国半导体产业链发展限制进一步加剧,IC载板及上游可剥铜等材料自主可控需求凸显。公司基于原有电磁屏蔽膜所积累的核心工艺能力,成功研发出可用于制备载板超细线路的超薄可剥离铜箔,当前已给客户送样并通过物性、工艺测试,后续还需要经过大批量、终端认证等稳定性测试认证环节。可剥铜盈利空间大,公司产品稀缺性高,未来若终端测试认证顺利通过,公司有望打破垄断开启载板核心材料替代元年
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方邦股份
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2023-01-31 10:21:53
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风电核心标的,逻辑很正 小盘股
事件:公司公告预计2022年归母净利为1.65-1.9亿元,同比增长33.6%-53.8%。预计2022年度实现归母扣非净利为1.05-1.3亿元,同比增长22.4%-51.6%。Q4单季归母净利0.23-0.48亿,同比增长247.7%-624.7% 2022年本部业务增长亮眼,风电业务有望持续高增。考虑公司自2021年11月并入FLT,剔除FLT影响后归母净利(21年约1.2亿,22年约1.65-1.9亿)同比增长29.2%-50%,本部业务仍实现较快增长,符合预期。尽管22年国内风电装机同
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2023-01-30 13:16:32
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科大讯飞董事长小范围交流会Key updates丨中信证券计算机
1、2022年业务情况:2022Q4本来要冲刺,但面临三重挑战:20大后主要城市疫情此起彼伏、12月放开后密集感染导致业务后延、国产化替代问题(去年10月7号再次被列入实体清单)。 2、未来展望:各领域刚需越来越明确,已形成越来越强的比较优势,找到成长的确定性越来越有底气;根据地业务年年会有增长,未来5年预期500亿以上的收入、200亿的毛利;算法模型基于自主可控平台上做工作,为长期发展稳住了阵脚 3、增长目标:讯飞2012-2021年每年收入增长都超过25%,22年按暂停键,再往后高质量发展导
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科大讯飞
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2023-01-19 08:25:26
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赛意信息:短期压制因素消化,华为自主ERP战略级伙伴
【国盛计算机】赛意信息:短期压制因素消化,华为自主ERP战略级伙伴 我们预计短期减持因素陆续消化,同时华为自主ERP产业进展迅速,公司作为战略级伙伴,对核心代码和业务理解深度远超市场预期。 [太阳]华为云+GaussDB技术突破助力,关键业务系统ERP实现自主化改造。1)根据经济参考报介绍,华为云自研创新的GaussDB数据库,已经在工行、招行、邮储等大型银行的核心业务系统上线使用。其中,邮储银行的新一代分布式核心系统基于GaussDB数据库,为全行6亿多个人客户提供日均20亿笔的处理能力,联机
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赛意信息
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2023-01-19 08:24:11
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【京山轻机】深度:钙钛矿设备领军者;光伏组件、TOPCon、HJT电池设备多点开花[红包]
浙商机械 邱世梁|王华君【京山轻机】深度:钙钛矿设备领军者;光伏组件、TOPCon、HJT电池设备多点开花[红包] 1、公司为光伏组件+瓦楞包装设备龙头,2021年占比营收分别为55%、23%。向光伏电池设备环节延伸,多元布局钙钛矿、TOPCon、HJT三种路线光伏电池设备、期待放量。 2、钙钛矿设备:预计2030年钙钛矿设备市场空间达836亿元,2022-2030年CAGR=80%。公司布局PVD、ALD、团簇型多腔室蒸镀设备、组件封装设备等、已实现量产并成功应用于多个客户端,将具备钙钛矿电池
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京山轻机
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2023-01-19 08:21:35
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📈【国金机械】新增推荐五洲新春:磨前产品龙头企业,风电滚子核心供应商
🌟 公司为国内轴承磨前产品龙头,业务以轴承套圈和轴承产品为基础,依托轴承核心关联技术向风电滚子、汽车配件等产品拓展。1-3Q22实现营收25.1亿,yoy+42%,归母净利润1.4亿,yoy+22%。 1⃣ 风电滚子:据测算,22-25年国内风电滚子市场规模有望达18/30/35/41亿元,公司作为第三方专业滚子厂商,依托自身技术工艺等优势成功切入下游客户,直接客户包括德枫丹、蒂森克虏伯、SKF、罗特艾德、新强联、烟台天成、大冶轴、瓦轴、洛轴、恒润股份等轴承厂商。预计22-24年公司风电滚子业
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五洲新春
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2023-01-19 08:18:58
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军工核心次新股,逻辑纯正!
光纤环核心生产商,下游武器装备加速放量 公司作为光纤环生产商,产品主要应用于武器装备惯导系统。投资逻辑如下: [玫瑰]惯性导航产业链中器件层起决定性作用,而公司的光纤环产品用于生产的光纤陀螺正是器件层的核心部分(占其成本36%)。光纤环是由特种光纤绕制而成,公司可针对不同应用生产包括保偏光纤在内的多种特种光纤,核心产品技术达到国内领先水平,部分技术指标达到或接近国际先进水平,是国内首家通过FCVD沉积工艺实现保偏光纤量产的企业。 [玫瑰]下游应用市场景气度高,公司拥有多项竞争优势 1)行业层面:
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【信达食品马铮团队】20230117良品铺子董事长交流
重申良品铺子逻辑:门店升级+开店加速+拥抱零食量贩业态! 2023年疫情恢复具备行业β,单店有望恢复,#23年单店有望同比10%。公司当前进行大店升级动作,在门店里加入烘焙咖啡等品类,#预计进一步提振单店。23年预计新开1000家升级门店,#加速开店 主要集中在湖北、江苏、广东、成都等四个城市,#同时升级1000家老店,升级门店当前回收期大概16个月,与老店回收期差不多水平。开店加速和门店升级,23年有望成为公司新一轮加速发展元年。 良品聚焦1.5亿中产阶级家庭,开店质量高,小店经营模式能力首屈
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良品铺子
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2023-01-19 08:00:01
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【天风电新】星源卓镁:小而美的车用镁合金标的,被忽视的弹性-0118
—————————— 前期我们建议积极关注车用镁合金行业及相关标的,近期对星源卓镁调研后,做更新推荐如下: 🌼1、为什么在这个时点关注镁合金? 镁价下跌,镁铝价比缩小。上游扩产积极,预计镁价稳中有降,由于调价传导机制的滞后性带给中游零部件利润弹性,同时产品性价比优势逐步凸显,下游车企轻量化诉求下具备以镁代铝动力,产业趋势有望加速。 🌼2、公司基本面及边际变化如何? ①营收利润增速:公司目前规划产值约6亿元,预计未来3年订单复合增速30%,利润弹性大于收入弹性。 ②专注镁合金领域:公司14年进
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星源卓镁
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2023-01-19 07:58:11
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【长江建材】中材科技:三大业务将共振向上,积极推荐
[玫瑰]中建材叶片整合迎来落地。中材叶片拟向中国复材(持股63%)及中国巨石(32%)增发股份收购其所持中复连众的股权(合计持股95%),并向其他股东(合计持股5%)收购其所持中复连众的全部或部分股权,争取促成其将所持中复连众全部或部分股权转让给中材叶片。其影响在于: 一是叶片业务的ROE或有提升。经公司初步测算,本次交易完成后,公司仍为中材叶片控股股东。考虑到中材叶片、中复连众的股东权益分别为31、36亿元,故中材叶片会以相对较低的PE去收购中复连众。且中复连众由于海风占比更高,所以ROE相对
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中材科技
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2023-01-19 07:56:42
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【广发电新】欧晶科技调研要点20230117
【广发电新】欧晶科技调研要点20230117产能进度:22年已有12条产线;宁夏4条产线试生产中,预计1月底满产,另外4条产线23Q2满产;24年会根据市场需求及石英砂供应情况判断是否在原有场地扩建4条产线。按照每周上班5天,制造32寸坩埚计算,单线年产能1万只,生产小尺寸单线产能更多。出货量:22Q4出货3万只以上,预计考虑新增产线投运,预计23Q1出货量约3-4万只,环比提升,23年出货量约18-22万只;出货占比方面,目前36寸坩埚占比约50%,32寸占比20-30%,考虑客户210硅片占
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欧晶科技
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2023-01-19 07:54:27
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【广发机械】绿的谐波:底部位置,值得重视
#四大家族布局中国产能,加快供应链本土化诉求。除fanuc外,其余三家均在中国新建产能,其中ABB和库卡预计24-25年产能达到7.5-10万台。国内龙头汇川和埃斯顿也在加速扩产,汇川南京工厂已动工。头部厂商在国内当前产能合计20万台,25年预计翻倍。综合考虑内外资零部件品牌的性能差异、供货周期和价格,中国地区产能扩张将带动供应链本土化需求。 #下游结构性变化,22年谐波需求前高后低。今年机器人下游的行业驱动力主要是锂电和汽车零部件,带动了大六轴机器人的高增长,但3C需求疲弱,小六轴和SCARA
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汇川技术
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2023-01-18 14:46:41
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盛路通信(002446):雷达产业核心标的,低估值、高成长
盛路通信为【天风通信团队】核心推荐标的,于2021年发布深度报告,今年8月起密集报告&调研&专家会议&路演推荐。当前时点我们持续重点推荐逻辑:1)军工板块已从过去强β属性,到22年Q3以来军工信息化多家公司α属性逐渐凸显;2)雷达行业增速较高,表现出较强成长性;3)公司高增速,低估值,22年战略调整计提减值导致业绩表观数据不及预期的利空出尽,而公司实际经营性利润优异。 军用雷达产业链核心标的,变频技术领先 公司传统业务为微波天线&基站天线&射频器件等,分别于15年和18年收购南京恒电及创新达,布
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盛路通信
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2023-01-18 10:21:40
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科瑞技术:年报超预期,持续看好公司元宇宙+新能源双轮驱动
【天风电子潘暕团队】科瑞技术:年报超预期,持续看好公司元宇宙+新能源双轮驱动 事件:公司发布预告,预计22年全年盈利2.8-3.2亿元,yoy+699%—813%,22年业绩超预期,降本增效、3+N战略显成效,验证先前到达业绩拐点的判断。年报预告中枢对应公司四季度归母净利润0.9亿元,去年同期-1.36亿元。 新能源能力进一步得到客户验证,中标大项目持续扩大份额,持续看好公司板块业务弹性 ,重申成长逻辑:1)成功导入动力锂电行业头部客户(宁德时代、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源中标5.05亿项目、
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科瑞技术
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2023-01-18 09:39:58
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鼎龙股份2022E业绩预增公告
【海通电子】鼎龙股份2022E业绩预增公告,归母净利润3.9亿元 事件:公司2022E全年预计实现归母净利润3.75亿元-4.05亿元,较2021年同期的2.14亿元同比增76%-90%。 半导体新材料营业收入5.4亿元,营收占比提升至20%左右。其中CMP抛光垫预计4.7亿元+,同比增56%;YPI和PSPI预计0.5亿元收入,同比增470%,处于稳步上量中;CMP抛光液、清洗液实现部分产品销售,合计0.2亿元。 打印复印通用耗材业务营收22亿元,盈利能力同比显著提升。 观点:我们持续看好鼎龙
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鼎龙股份
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方邦股份:智能手机疲软,公司屏蔽膜转亏。转型pet铜箔设备
可剥铜有望打破垄断,助力开启载板国产替代元年 可剥铜作为载板上游卡脖子核心材料,全球市场由三井金属垄断,随着美国联合日本、荷兰等国对我国半导体产业链发展限制进一步加剧,IC载板及上游可剥铜等材料自主可控需求凸显。公司基于原有电磁屏蔽膜所积累的核心工艺能力,成功研发出可用于制备载板超细线路的超薄可剥离铜箔,当前已给客户送样并通过物性、工艺测试,后续还需要经过大批量、终端认证等稳定性测试认证环节。可剥铜盈利空间大,公司产品稀缺性高,未来若终端测试认证顺利通过,公司有望打破垄断开启载板核心材料替代元年
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风电核心标的,逻辑很正 小盘股
事件:公司公告预计2022年归母净利为1.65-1.9亿元,同比增长33.6%-53.8%。预计2022年度实现归母扣非净利为1.05-1.3亿元,同比增长22.4%-51.6%。Q4单季归母净利0.23-0.48亿,同比增长247.7%-624.7% 2022年本部业务增长亮眼,风电业务有望持续高增。考虑公司自2021年11月并入FLT,剔除FLT影响后归母净利(21年约1.2亿,22年约1.65-1.9亿)同比增长29.2%-50%,本部业务仍实现较快增长,符合预期。尽管22年国内风电装机同
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科大讯飞董事长小范围交流会Key updates丨中信证券计算机
1、2022年业务情况:2022Q4本来要冲刺,但面临三重挑战:20大后主要城市疫情此起彼伏、12月放开后密集感染导致业务后延、国产化替代问题(去年10月7号再次被列入实体清单)。 2、未来展望:各领域刚需越来越明确,已形成越来越强的比较优势,找到成长的确定性越来越有底气;根据地业务年年会有增长,未来5年预期500亿以上的收入、200亿的毛利;算法模型基于自主可控平台上做工作,为长期发展稳住了阵脚 3、增长目标:讯飞2012-2021年每年收入增长都超过25%,22年按暂停键,再往后高质量发展导
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2023-01-19 08:25:26
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赛意信息:短期压制因素消化,华为自主ERP战略级伙伴
【国盛计算机】赛意信息:短期压制因素消化,华为自主ERP战略级伙伴 我们预计短期减持因素陆续消化,同时华为自主ERP产业进展迅速,公司作为战略级伙伴,对核心代码和业务理解深度远超市场预期。 [太阳]华为云+GaussDB技术突破助力,关键业务系统ERP实现自主化改造。1)根据经济参考报介绍,华为云自研创新的GaussDB数据库,已经在工行、招行、邮储等大型银行的核心业务系统上线使用。其中,邮储银行的新一代分布式核心系统基于GaussDB数据库,为全行6亿多个人客户提供日均20亿笔的处理能力,联机
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【京山轻机】深度:钙钛矿设备领军者;光伏组件、TOPCon、HJT电池设备多点开花[红包]
浙商机械 邱世梁|王华君【京山轻机】深度:钙钛矿设备领军者;光伏组件、TOPCon、HJT电池设备多点开花[红包] 1、公司为光伏组件+瓦楞包装设备龙头,2021年占比营收分别为55%、23%。向光伏电池设备环节延伸,多元布局钙钛矿、TOPCon、HJT三种路线光伏电池设备、期待放量。 2、钙钛矿设备:预计2030年钙钛矿设备市场空间达836亿元,2022-2030年CAGR=80%。公司布局PVD、ALD、团簇型多腔室蒸镀设备、组件封装设备等、已实现量产并成功应用于多个客户端,将具备钙钛矿电池
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📈【国金机械】新增推荐五洲新春:磨前产品龙头企业,风电滚子核心供应商
🌟 公司为国内轴承磨前产品龙头,业务以轴承套圈和轴承产品为基础,依托轴承核心关联技术向风电滚子、汽车配件等产品拓展。1-3Q22实现营收25.1亿,yoy+42%,归母净利润1.4亿,yoy+22%。 1⃣ 风电滚子:据测算,22-25年国内风电滚子市场规模有望达18/30/35/41亿元,公司作为第三方专业滚子厂商,依托自身技术工艺等优势成功切入下游客户,直接客户包括德枫丹、蒂森克虏伯、SKF、罗特艾德、新强联、烟台天成、大冶轴、瓦轴、洛轴、恒润股份等轴承厂商。预计22-24年公司风电滚子业
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2023-01-19 08:18:58
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军工核心次新股,逻辑纯正!
光纤环核心生产商,下游武器装备加速放量 公司作为光纤环生产商,产品主要应用于武器装备惯导系统。投资逻辑如下: [玫瑰]惯性导航产业链中器件层起决定性作用,而公司的光纤环产品用于生产的光纤陀螺正是器件层的核心部分(占其成本36%)。光纤环是由特种光纤绕制而成,公司可针对不同应用生产包括保偏光纤在内的多种特种光纤,核心产品技术达到国内领先水平,部分技术指标达到或接近国际先进水平,是国内首家通过FCVD沉积工艺实现保偏光纤量产的企业。 [玫瑰]下游应用市场景气度高,公司拥有多项竞争优势 1)行业层面:
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【信达食品马铮团队】20230117良品铺子董事长交流
重申良品铺子逻辑:门店升级+开店加速+拥抱零食量贩业态! 2023年疫情恢复具备行业β,单店有望恢复,#23年单店有望同比10%。公司当前进行大店升级动作,在门店里加入烘焙咖啡等品类,#预计进一步提振单店。23年预计新开1000家升级门店,#加速开店 主要集中在湖北、江苏、广东、成都等四个城市,#同时升级1000家老店,升级门店当前回收期大概16个月,与老店回收期差不多水平。开店加速和门店升级,23年有望成为公司新一轮加速发展元年。 良品聚焦1.5亿中产阶级家庭,开店质量高,小店经营模式能力首屈
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【天风电新】星源卓镁:小而美的车用镁合金标的,被忽视的弹性-0118
—————————— 前期我们建议积极关注车用镁合金行业及相关标的,近期对星源卓镁调研后,做更新推荐如下: 🌼1、为什么在这个时点关注镁合金? 镁价下跌,镁铝价比缩小。上游扩产积极,预计镁价稳中有降,由于调价传导机制的滞后性带给中游零部件利润弹性,同时产品性价比优势逐步凸显,下游车企轻量化诉求下具备以镁代铝动力,产业趋势有望加速。 🌼2、公司基本面及边际变化如何? ①营收利润增速:公司目前规划产值约6亿元,预计未来3年订单复合增速30%,利润弹性大于收入弹性。 ②专注镁合金领域:公司14年进
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2023-01-19 07:58:11
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【长江建材】中材科技:三大业务将共振向上,积极推荐
[玫瑰]中建材叶片整合迎来落地。中材叶片拟向中国复材(持股63%)及中国巨石(32%)增发股份收购其所持中复连众的股权(合计持股95%),并向其他股东(合计持股5%)收购其所持中复连众的全部或部分股权,争取促成其将所持中复连众全部或部分股权转让给中材叶片。其影响在于: 一是叶片业务的ROE或有提升。经公司初步测算,本次交易完成后,公司仍为中材叶片控股股东。考虑到中材叶片、中复连众的股东权益分别为31、36亿元,故中材叶片会以相对较低的PE去收购中复连众。且中复连众由于海风占比更高,所以ROE相对
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【广发电新】欧晶科技调研要点20230117
【广发电新】欧晶科技调研要点20230117产能进度:22年已有12条产线;宁夏4条产线试生产中,预计1月底满产,另外4条产线23Q2满产;24年会根据市场需求及石英砂供应情况判断是否在原有场地扩建4条产线。按照每周上班5天,制造32寸坩埚计算,单线年产能1万只,生产小尺寸单线产能更多。出货量:22Q4出货3万只以上,预计考虑新增产线投运,预计23Q1出货量约3-4万只,环比提升,23年出货量约18-22万只;出货占比方面,目前36寸坩埚占比约50%,32寸占比20-30%,考虑客户210硅片占
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【广发机械】绿的谐波:底部位置,值得重视
#四大家族布局中国产能,加快供应链本土化诉求。除fanuc外,其余三家均在中国新建产能,其中ABB和库卡预计24-25年产能达到7.5-10万台。国内龙头汇川和埃斯顿也在加速扩产,汇川南京工厂已动工。头部厂商在国内当前产能合计20万台,25年预计翻倍。综合考虑内外资零部件品牌的性能差异、供货周期和价格,中国地区产能扩张将带动供应链本土化需求。 #下游结构性变化,22年谐波需求前高后低。今年机器人下游的行业驱动力主要是锂电和汽车零部件,带动了大六轴机器人的高增长,但3C需求疲弱,小六轴和SCARA
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2023-01-18 14:46:41
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盛路通信(002446):雷达产业核心标的,低估值、高成长
盛路通信为【天风通信团队】核心推荐标的,于2021年发布深度报告,今年8月起密集报告&调研&专家会议&路演推荐。当前时点我们持续重点推荐逻辑:1)军工板块已从过去强β属性,到22年Q3以来军工信息化多家公司α属性逐渐凸显;2)雷达行业增速较高,表现出较强成长性;3)公司高增速,低估值,22年战略调整计提减值导致业绩表观数据不及预期的利空出尽,而公司实际经营性利润优异。 军用雷达产业链核心标的,变频技术领先 公司传统业务为微波天线&基站天线&射频器件等,分别于15年和18年收购南京恒电及创新达,布
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科瑞技术:年报超预期,持续看好公司元宇宙+新能源双轮驱动
【天风电子潘暕团队】科瑞技术:年报超预期,持续看好公司元宇宙+新能源双轮驱动 事件:公司发布预告,预计22年全年盈利2.8-3.2亿元,yoy+699%—813%,22年业绩超预期,降本增效、3+N战略显成效,验证先前到达业绩拐点的判断。年报预告中枢对应公司四季度归母净利润0.9亿元,去年同期-1.36亿元。 新能源能力进一步得到客户验证,中标大项目持续扩大份额,持续看好公司板块业务弹性 ,重申成长逻辑:1)成功导入动力锂电行业头部客户(宁德时代、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源中标5.05亿项目、
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鼎龙股份2022E业绩预增公告
【海通电子】鼎龙股份2022E业绩预增公告,归母净利润3.9亿元 事件:公司2022E全年预计实现归母净利润3.75亿元-4.05亿元,较2021年同期的2.14亿元同比增76%-90%。 半导体新材料营业收入5.4亿元,营收占比提升至20%左右。其中CMP抛光垫预计4.7亿元+,同比增56%;YPI和PSPI预计0.5亿元收入,同比增470%,处于稳步上量中;CMP抛光液、清洗液实现部分产品销售,合计0.2亿元。 打印复印通用耗材业务营收22亿元,盈利能力同比显著提升。 观点:我们持续看好鼎龙
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方邦股份:智能手机疲软,公司屏蔽膜转亏。转型pet铜箔设备
可剥铜有望打破垄断,助力开启载板国产替代元年 可剥铜作为载板上游卡脖子核心材料,全球市场由三井金属垄断,随着美国联合日本、荷兰等国对我国半导体产业链发展限制进一步加剧,IC载板及上游可剥铜等材料自主可控需求凸显。公司基于原有电磁屏蔽膜所积累的核心工艺能力,成功研发出可用于制备载板超细线路的超薄可剥离铜箔,当前已给客户送样并通过物性、工艺测试,后续还需要经过大批量、终端认证等稳定性测试认证环节。可剥铜盈利空间大,公司产品稀缺性高,未来若终端测试认证顺利通过,公司有望打破垄断开启载板核心材料替代元年
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风电核心标的,逻辑很正 小盘股
事件:公司公告预计2022年归母净利为1.65-1.9亿元,同比增长33.6%-53.8%。预计2022年度实现归母扣非净利为1.05-1.3亿元,同比增长22.4%-51.6%。Q4单季归母净利0.23-0.48亿,同比增长247.7%-624.7% 2022年本部业务增长亮眼,风电业务有望持续高增。考虑公司自2021年11月并入FLT,剔除FLT影响后归母净利(21年约1.2亿,22年约1.65-1.9亿)同比增长29.2%-50%,本部业务仍实现较快增长,符合预期。尽管22年国内风电装机同
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科大讯飞董事长小范围交流会Key updates丨中信证券计算机
1、2022年业务情况:2022Q4本来要冲刺,但面临三重挑战:20大后主要城市疫情此起彼伏、12月放开后密集感染导致业务后延、国产化替代问题(去年10月7号再次被列入实体清单)。 2、未来展望:各领域刚需越来越明确,已形成越来越强的比较优势,找到成长的确定性越来越有底气;根据地业务年年会有增长,未来5年预期500亿以上的收入、200亿的毛利;算法模型基于自主可控平台上做工作,为长期发展稳住了阵脚 3、增长目标:讯飞2012-2021年每年收入增长都超过25%,22年按暂停键,再往后高质量发展导
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科大讯飞
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赛意信息:短期压制因素消化,华为自主ERP战略级伙伴
【国盛计算机】赛意信息:短期压制因素消化,华为自主ERP战略级伙伴 我们预计短期减持因素陆续消化,同时华为自主ERP产业进展迅速,公司作为战略级伙伴,对核心代码和业务理解深度远超市场预期。 [太阳]华为云+GaussDB技术突破助力,关键业务系统ERP实现自主化改造。1)根据经济参考报介绍,华为云自研创新的GaussDB数据库,已经在工行、招行、邮储等大型银行的核心业务系统上线使用。其中,邮储银行的新一代分布式核心系统基于GaussDB数据库,为全行6亿多个人客户提供日均20亿笔的处理能力,联机
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赛意信息
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【京山轻机】深度:钙钛矿设备领军者;光伏组件、TOPCon、HJT电池设备多点开花[红包]
浙商机械 邱世梁|王华君【京山轻机】深度:钙钛矿设备领军者;光伏组件、TOPCon、HJT电池设备多点开花[红包] 1、公司为光伏组件+瓦楞包装设备龙头,2021年占比营收分别为55%、23%。向光伏电池设备环节延伸,多元布局钙钛矿、TOPCon、HJT三种路线光伏电池设备、期待放量。 2、钙钛矿设备:预计2030年钙钛矿设备市场空间达836亿元,2022-2030年CAGR=80%。公司布局PVD、ALD、团簇型多腔室蒸镀设备、组件封装设备等、已实现量产并成功应用于多个客户端,将具备钙钛矿电池
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📈【国金机械】新增推荐五洲新春:磨前产品龙头企业,风电滚子核心供应商
🌟 公司为国内轴承磨前产品龙头,业务以轴承套圈和轴承产品为基础,依托轴承核心关联技术向风电滚子、汽车配件等产品拓展。1-3Q22实现营收25.1亿,yoy+42%,归母净利润1.4亿,yoy+22%。 1⃣ 风电滚子:据测算,22-25年国内风电滚子市场规模有望达18/30/35/41亿元,公司作为第三方专业滚子厂商,依托自身技术工艺等优势成功切入下游客户,直接客户包括德枫丹、蒂森克虏伯、SKF、罗特艾德、新强联、烟台天成、大冶轴、瓦轴、洛轴、恒润股份等轴承厂商。预计22-24年公司风电滚子业
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军工核心次新股,逻辑纯正!
光纤环核心生产商,下游武器装备加速放量 公司作为光纤环生产商,产品主要应用于武器装备惯导系统。投资逻辑如下: [玫瑰]惯性导航产业链中器件层起决定性作用,而公司的光纤环产品用于生产的光纤陀螺正是器件层的核心部分(占其成本36%)。光纤环是由特种光纤绕制而成,公司可针对不同应用生产包括保偏光纤在内的多种特种光纤,核心产品技术达到国内领先水平,部分技术指标达到或接近国际先进水平,是国内首家通过FCVD沉积工艺实现保偏光纤量产的企业。 [玫瑰]下游应用市场景气度高,公司拥有多项竞争优势 1)行业层面:
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【信达食品马铮团队】20230117良品铺子董事长交流
重申良品铺子逻辑:门店升级+开店加速+拥抱零食量贩业态! 2023年疫情恢复具备行业β,单店有望恢复,#23年单店有望同比10%。公司当前进行大店升级动作,在门店里加入烘焙咖啡等品类,#预计进一步提振单店。23年预计新开1000家升级门店,#加速开店 主要集中在湖北、江苏、广东、成都等四个城市,#同时升级1000家老店,升级门店当前回收期大概16个月,与老店回收期差不多水平。开店加速和门店升级,23年有望成为公司新一轮加速发展元年。 良品聚焦1.5亿中产阶级家庭,开店质量高,小店经营模式能力首屈
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【天风电新】星源卓镁:小而美的车用镁合金标的,被忽视的弹性-0118
—————————— 前期我们建议积极关注车用镁合金行业及相关标的,近期对星源卓镁调研后,做更新推荐如下: 🌼1、为什么在这个时点关注镁合金? 镁价下跌,镁铝价比缩小。上游扩产积极,预计镁价稳中有降,由于调价传导机制的滞后性带给中游零部件利润弹性,同时产品性价比优势逐步凸显,下游车企轻量化诉求下具备以镁代铝动力,产业趋势有望加速。 🌼2、公司基本面及边际变化如何? ①营收利润增速:公司目前规划产值约6亿元,预计未来3年订单复合增速30%,利润弹性大于收入弹性。 ②专注镁合金领域:公司14年进
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星源卓镁
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【长江建材】中材科技:三大业务将共振向上,积极推荐
[玫瑰]中建材叶片整合迎来落地。中材叶片拟向中国复材(持股63%)及中国巨石(32%)增发股份收购其所持中复连众的股权(合计持股95%),并向其他股东(合计持股5%)收购其所持中复连众的全部或部分股权,争取促成其将所持中复连众全部或部分股权转让给中材叶片。其影响在于: 一是叶片业务的ROE或有提升。经公司初步测算,本次交易完成后,公司仍为中材叶片控股股东。考虑到中材叶片、中复连众的股东权益分别为31、36亿元,故中材叶片会以相对较低的PE去收购中复连众。且中复连众由于海风占比更高,所以ROE相对
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中材科技
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【广发电新】欧晶科技调研要点20230117
【广发电新】欧晶科技调研要点20230117产能进度:22年已有12条产线;宁夏4条产线试生产中,预计1月底满产,另外4条产线23Q2满产;24年会根据市场需求及石英砂供应情况判断是否在原有场地扩建4条产线。按照每周上班5天,制造32寸坩埚计算,单线年产能1万只,生产小尺寸单线产能更多。出货量:22Q4出货3万只以上,预计考虑新增产线投运,预计23Q1出货量约3-4万只,环比提升,23年出货量约18-22万只;出货占比方面,目前36寸坩埚占比约50%,32寸占比20-30%,考虑客户210硅片占
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欧晶科技
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【广发机械】绿的谐波:底部位置,值得重视
#四大家族布局中国产能,加快供应链本土化诉求。除fanuc外,其余三家均在中国新建产能,其中ABB和库卡预计24-25年产能达到7.5-10万台。国内龙头汇川和埃斯顿也在加速扩产,汇川南京工厂已动工。头部厂商在国内当前产能合计20万台,25年预计翻倍。综合考虑内外资零部件品牌的性能差异、供货周期和价格,中国地区产能扩张将带动供应链本土化需求。 #下游结构性变化,22年谐波需求前高后低。今年机器人下游的行业驱动力主要是锂电和汽车零部件,带动了大六轴机器人的高增长,但3C需求疲弱,小六轴和SCARA
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汇川技术
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2023-01-18 14:46:41
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盛路通信(002446):雷达产业核心标的,低估值、高成长
盛路通信为【天风通信团队】核心推荐标的,于2021年发布深度报告,今年8月起密集报告&调研&专家会议&路演推荐。当前时点我们持续重点推荐逻辑:1)军工板块已从过去强β属性,到22年Q3以来军工信息化多家公司α属性逐渐凸显;2)雷达行业增速较高,表现出较强成长性;3)公司高增速,低估值,22年战略调整计提减值导致业绩表观数据不及预期的利空出尽,而公司实际经营性利润优异。 军用雷达产业链核心标的,变频技术领先 公司传统业务为微波天线&基站天线&射频器件等,分别于15年和18年收购南京恒电及创新达,布
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盛路通信
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科瑞技术:年报超预期,持续看好公司元宇宙+新能源双轮驱动
【天风电子潘暕团队】科瑞技术:年报超预期,持续看好公司元宇宙+新能源双轮驱动 事件:公司发布预告,预计22年全年盈利2.8-3.2亿元,yoy+699%—813%,22年业绩超预期,降本增效、3+N战略显成效,验证先前到达业绩拐点的判断。年报预告中枢对应公司四季度归母净利润0.9亿元,去年同期-1.36亿元。 新能源能力进一步得到客户验证,中标大项目持续扩大份额,持续看好公司板块业务弹性 ,重申成长逻辑:1)成功导入动力锂电行业头部客户(宁德时代、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源中标5.05亿项目、
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鼎龙股份2022E业绩预增公告
【海通电子】鼎龙股份2022E业绩预增公告,归母净利润3.9亿元 事件:公司2022E全年预计实现归母净利润3.75亿元-4.05亿元,较2021年同期的2.14亿元同比增76%-90%。 半导体新材料营业收入5.4亿元,营收占比提升至20%左右。其中CMP抛光垫预计4.7亿元+,同比增56%;YPI和PSPI预计0.5亿元收入,同比增470%,处于稳步上量中;CMP抛光液、清洗液实现部分产品销售,合计0.2亿元。 打印复印通用耗材业务营收22亿元,盈利能力同比显著提升。 观点:我们持续看好鼎龙
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方邦股份:智能手机疲软,公司屏蔽膜转亏。转型pet铜箔设备
可剥铜有望打破垄断,助力开启载板国产替代元年 可剥铜作为载板上游卡脖子核心材料,全球市场由三井金属垄断,随着美国联合日本、荷兰等国对我国半导体产业链发展限制进一步加剧,IC载板及上游可剥铜等材料自主可控需求凸显。公司基于原有电磁屏蔽膜所积累的核心工艺能力,成功研发出可用于制备载板超细线路的超薄可剥离铜箔,当前已给客户送样并通过物性、工艺测试,后续还需要经过大批量、终端认证等稳定性测试认证环节。可剥铜盈利空间大,公司产品稀缺性高,未来若终端测试认证顺利通过,公司有望打破垄断开启载板核心材料替代元年
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风电核心标的,逻辑很正 小盘股
事件:公司公告预计2022年归母净利为1.65-1.9亿元,同比增长33.6%-53.8%。预计2022年度实现归母扣非净利为1.05-1.3亿元,同比增长22.4%-51.6%。Q4单季归母净利0.23-0.48亿,同比增长247.7%-624.7% 2022年本部业务增长亮眼,风电业务有望持续高增。考虑公司自2021年11月并入FLT,剔除FLT影响后归母净利(21年约1.2亿,22年约1.65-1.9亿)同比增长29.2%-50%,本部业务仍实现较快增长,符合预期。尽管22年国内风电装机同
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1、2022年业务情况:2022Q4本来要冲刺,但面临三重挑战:20大后主要城市疫情此起彼伏、12月放开后密集感染导致业务后延、国产化替代问题(去年10月7号再次被列入实体清单)。 2、未来展望:各领域刚需越来越明确,已形成越来越强的比较优势,找到成长的确定性越来越有底气;根据地业务年年会有增长,未来5年预期500亿以上的收入、200亿的毛利;算法模型基于自主可控平台上做工作,为长期发展稳住了阵脚 3、增长目标:讯飞2012-2021年每年收入增长都超过25%,22年按暂停键,再往后高质量发展导
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赛意信息:短期压制因素消化,华为自主ERP战略级伙伴
【国盛计算机】赛意信息:短期压制因素消化,华为自主ERP战略级伙伴 我们预计短期减持因素陆续消化,同时华为自主ERP产业进展迅速,公司作为战略级伙伴,对核心代码和业务理解深度远超市场预期。 [太阳]华为云+GaussDB技术突破助力,关键业务系统ERP实现自主化改造。1)根据经济参考报介绍,华为云自研创新的GaussDB数据库,已经在工行、招行、邮储等大型银行的核心业务系统上线使用。其中,邮储银行的新一代分布式核心系统基于GaussDB数据库,为全行6亿多个人客户提供日均20亿笔的处理能力,联机
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【京山轻机】深度:钙钛矿设备领军者;光伏组件、TOPCon、HJT电池设备多点开花[红包]
浙商机械 邱世梁|王华君【京山轻机】深度:钙钛矿设备领军者;光伏组件、TOPCon、HJT电池设备多点开花[红包] 1、公司为光伏组件+瓦楞包装设备龙头,2021年占比营收分别为55%、23%。向光伏电池设备环节延伸,多元布局钙钛矿、TOPCon、HJT三种路线光伏电池设备、期待放量。 2、钙钛矿设备:预计2030年钙钛矿设备市场空间达836亿元,2022-2030年CAGR=80%。公司布局PVD、ALD、团簇型多腔室蒸镀设备、组件封装设备等、已实现量产并成功应用于多个客户端,将具备钙钛矿电池
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📈【国金机械】新增推荐五洲新春:磨前产品龙头企业,风电滚子核心供应商
🌟 公司为国内轴承磨前产品龙头,业务以轴承套圈和轴承产品为基础,依托轴承核心关联技术向风电滚子、汽车配件等产品拓展。1-3Q22实现营收25.1亿,yoy+42%,归母净利润1.4亿,yoy+22%。 1⃣ 风电滚子:据测算,22-25年国内风电滚子市场规模有望达18/30/35/41亿元,公司作为第三方专业滚子厂商,依托自身技术工艺等优势成功切入下游客户,直接客户包括德枫丹、蒂森克虏伯、SKF、罗特艾德、新强联、烟台天成、大冶轴、瓦轴、洛轴、恒润股份等轴承厂商。预计22-24年公司风电滚子业
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军工核心次新股,逻辑纯正!
光纤环核心生产商,下游武器装备加速放量 公司作为光纤环生产商,产品主要应用于武器装备惯导系统。投资逻辑如下: [玫瑰]惯性导航产业链中器件层起决定性作用,而公司的光纤环产品用于生产的光纤陀螺正是器件层的核心部分(占其成本36%)。光纤环是由特种光纤绕制而成,公司可针对不同应用生产包括保偏光纤在内的多种特种光纤,核心产品技术达到国内领先水平,部分技术指标达到或接近国际先进水平,是国内首家通过FCVD沉积工艺实现保偏光纤量产的企业。 [玫瑰]下游应用市场景气度高,公司拥有多项竞争优势 1)行业层面:
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【信达食品马铮团队】20230117良品铺子董事长交流
重申良品铺子逻辑:门店升级+开店加速+拥抱零食量贩业态! 2023年疫情恢复具备行业β,单店有望恢复,#23年单店有望同比10%。公司当前进行大店升级动作,在门店里加入烘焙咖啡等品类,#预计进一步提振单店。23年预计新开1000家升级门店,#加速开店 主要集中在湖北、江苏、广东、成都等四个城市,#同时升级1000家老店,升级门店当前回收期大概16个月,与老店回收期差不多水平。开店加速和门店升级,23年有望成为公司新一轮加速发展元年。 良品聚焦1.5亿中产阶级家庭,开店质量高,小店经营模式能力首屈
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【天风电新】星源卓镁:小而美的车用镁合金标的,被忽视的弹性-0118
—————————— 前期我们建议积极关注车用镁合金行业及相关标的,近期对星源卓镁调研后,做更新推荐如下: 🌼1、为什么在这个时点关注镁合金? 镁价下跌,镁铝价比缩小。上游扩产积极,预计镁价稳中有降,由于调价传导机制的滞后性带给中游零部件利润弹性,同时产品性价比优势逐步凸显,下游车企轻量化诉求下具备以镁代铝动力,产业趋势有望加速。 🌼2、公司基本面及边际变化如何? ①营收利润增速:公司目前规划产值约6亿元,预计未来3年订单复合增速30%,利润弹性大于收入弹性。 ②专注镁合金领域:公司14年进
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【长江建材】中材科技:三大业务将共振向上,积极推荐
[玫瑰]中建材叶片整合迎来落地。中材叶片拟向中国复材(持股63%)及中国巨石(32%)增发股份收购其所持中复连众的股权(合计持股95%),并向其他股东(合计持股5%)收购其所持中复连众的全部或部分股权,争取促成其将所持中复连众全部或部分股权转让给中材叶片。其影响在于: 一是叶片业务的ROE或有提升。经公司初步测算,本次交易完成后,公司仍为中材叶片控股股东。考虑到中材叶片、中复连众的股东权益分别为31、36亿元,故中材叶片会以相对较低的PE去收购中复连众。且中复连众由于海风占比更高,所以ROE相对
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【广发电新】欧晶科技调研要点20230117
【广发电新】欧晶科技调研要点20230117产能进度:22年已有12条产线;宁夏4条产线试生产中,预计1月底满产,另外4条产线23Q2满产;24年会根据市场需求及石英砂供应情况判断是否在原有场地扩建4条产线。按照每周上班5天,制造32寸坩埚计算,单线年产能1万只,生产小尺寸单线产能更多。出货量:22Q4出货3万只以上,预计考虑新增产线投运,预计23Q1出货量约3-4万只,环比提升,23年出货量约18-22万只;出货占比方面,目前36寸坩埚占比约50%,32寸占比20-30%,考虑客户210硅片占
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【广发机械】绿的谐波:底部位置,值得重视
#四大家族布局中国产能,加快供应链本土化诉求。除fanuc外,其余三家均在中国新建产能,其中ABB和库卡预计24-25年产能达到7.5-10万台。国内龙头汇川和埃斯顿也在加速扩产,汇川南京工厂已动工。头部厂商在国内当前产能合计20万台,25年预计翻倍。综合考虑内外资零部件品牌的性能差异、供货周期和价格,中国地区产能扩张将带动供应链本土化需求。 #下游结构性变化,22年谐波需求前高后低。今年机器人下游的行业驱动力主要是锂电和汽车零部件,带动了大六轴机器人的高增长,但3C需求疲弱,小六轴和SCARA
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2023-01-18 14:46:41
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盛路通信(002446):雷达产业核心标的,低估值、高成长
盛路通信为【天风通信团队】核心推荐标的,于2021年发布深度报告,今年8月起密集报告&调研&专家会议&路演推荐。当前时点我们持续重点推荐逻辑:1)军工板块已从过去强β属性,到22年Q3以来军工信息化多家公司α属性逐渐凸显;2)雷达行业增速较高,表现出较强成长性;3)公司高增速,低估值,22年战略调整计提减值导致业绩表观数据不及预期的利空出尽,而公司实际经营性利润优异。 军用雷达产业链核心标的,变频技术领先 公司传统业务为微波天线&基站天线&射频器件等,分别于15年和18年收购南京恒电及创新达,布
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2023-01-18 10:21:40
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科瑞技术:年报超预期,持续看好公司元宇宙+新能源双轮驱动
【天风电子潘暕团队】科瑞技术:年报超预期,持续看好公司元宇宙+新能源双轮驱动 事件:公司发布预告,预计22年全年盈利2.8-3.2亿元,yoy+699%—813%,22年业绩超预期,降本增效、3+N战略显成效,验证先前到达业绩拐点的判断。年报预告中枢对应公司四季度归母净利润0.9亿元,去年同期-1.36亿元。 新能源能力进一步得到客户验证,中标大项目持续扩大份额,持续看好公司板块业务弹性 ,重申成长逻辑:1)成功导入动力锂电行业头部客户(宁德时代、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源中标5.05亿项目、
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2023-01-18 09:39:58
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鼎龙股份2022E业绩预增公告
【海通电子】鼎龙股份2022E业绩预增公告,归母净利润3.9亿元 事件:公司2022E全年预计实现归母净利润3.75亿元-4.05亿元,较2021年同期的2.14亿元同比增76%-90%。 半导体新材料营业收入5.4亿元,营收占比提升至20%左右。其中CMP抛光垫预计4.7亿元+,同比增56%;YPI和PSPI预计0.5亿元收入,同比增470%,处于稳步上量中;CMP抛光液、清洗液实现部分产品销售,合计0.2亿元。 打印复印通用耗材业务营收22亿元,盈利能力同比显著提升。 观点:我们持续看好鼎龙
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