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2023-05-29 09:52:33
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必创科技:实控人转让股权至中泰资管支持民营企业发展系列的资管计划
实际控制人代啸宁、股东鲍家丰分别将4.68%和0.33%的股权以协议转让方式转让给中泰证券资管公司(证券行业支持民企发展系列之中泰资管18号单一资产管理计划),转让价格14.24元(约为8折),总金额1.43亿元。转让完成后,代啸宁仍持有公司14.03%的股份,仍是公司实际控制人。此次协议转让对二级市场冲击较小,同时有望解决实控人质押问题,有利于公司的长期健康发展。 2023年一季度公司业绩拐点已确认,收入、净利润增速均同比转正,分别实现30%、38%的增长,扭转此前多季下滑局面。2022年公司
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必创科技
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2023-05-29 09:48:21
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吉比特(603444.SH):代号M66及代号Bug版号在手
吉比特(603444.SH):代号M66及代号Bug版号在手,预计新品陆续上线,继续强烈推荐(三款放置类新品M66、M88、代号bug后续陆续上线预计给明年提供业绩弹性,《不朽家族(M66)》、《勇者与装备(代号Bug)》已取得版号,休闲游戏《飞吧龙骑士》开始预约)【前期游戏股大跌时,我们基于估值和新游戏等逻辑第一时间强推,近期已经反弹】 点评: 1、多款产品储备有望贡献业绩增量,三款放置类新品后续上线给明年提供业绩弹性。公司目前有多款产品储备,其中自研游戏包括《不朽家族(M66)》、《超喵星计
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吉比特
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2023-05-29 09:47:45
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浙文互联:借米画AI神笔,绘营销数字新境
公司携旗下七家子公司构建了以汽车广告主为核心的多元客户矩阵,通过多年运营储备了优质而丰富的数据资产,为AIGC业务发展奠定坚实基础。2022年引入生成式AI赋能后,公司视频类和设计类外包投入减少28.37%。 公司“数字虚拟人-DIGITAL HUMAN”业务已落地杭州,形成了完备的虚拟IP工业化生产能力,相继孵化了“君若锦”、“兰LAN”等数个虚拟人形象并实现多个商业场景应用变现,未来将持续驱动数字营销业务增长。 公司旗下米塔数字艺术社区已拥有超47万用户,流量效果超过5亿人次触达,2022年
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2023-05-29 09:45:20
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支付板块:短期回调不改基本面持续改善
再次重申支付板块的机会:流水恢复+费率提升+渠道政策调整。我们于5月3日发布重磅报告推荐支付板块,支付板块在2023年有望迎来触底反弹,23Q1板块业绩已然验证。继续推荐支付板块核心标的【新国都】、【新大陆】,建议关注拉卡拉、移卡。 我们于5月3日晚发布报告《强烈看好支付板块:低估值+Q1高增》,精准提示支付板块的机会,23Q1整体业绩表现优异叠加行业性利空落地,结合计算机中相对较低的估值水平,支付板块迎来配置机遇。报告发布后,新国都、新大陆、拉卡拉均实现大涨! 支付行业23年有望迎来反弹:随着
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2023-05-29 09:43:38
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浙版传媒 | 多线布局教育信息化,有望受益AI融合【建投传媒互联网】
多线布局在线教育,我们认为公司运营灵活,且对行业变化的敏感度强,有望受益AI融合。 1)在教育信息化方面积极顺应教育部指导意见,已形成青云在线和电子社的双平台布局; 2)公司在图书电商领域的“博库”已处于头部位置,并在积极拓展直播电商渠道,且有望与自有知识付费平台“火把知识”形成电商和知识付费的用户增长和留存正循环。 预计教材教辅基本盘将稳健增长 浙江区位和经济优势具有长期吸引力,过去十年常住人口净增长列全国前三,长期第二,22年首次登顶。我们预计未来浙江常住人口净增长仍将维持全国前三,从而保障
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2023-05-29 09:41:28
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万华化学:原材料价格回落驱动盈利改善,目前P/B估值处于低位
近期纯苯、煤炭、丙烷及丁烷等原材料价格下降驱动公司MDI产品和石化装置盈利改善;同时控股子公司万华化学(福建)25万吨/年TDI装置于5月22日产出合格产品,实现一次性开车成功。 原材料价格下跌驱动MDI和石化装置盈利改善。5月26日国内聚合MDI和纯MDI市场价格分别为1.54万元/吨和1.94万元/吨,较4月初价格分别变化-0.6%和+6%;目前MDI主要原材料纯苯和煤炭(5500K)价格分别为6,580元/吨和895元/吨,分别较4月初价格下降10%/18%;原材料价格下降驱动MDI盈利明
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2023-05-29 09:19:36
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中兴通讯!20230528
算力产品跨越式增长,第二成长曲线快速培育:公司从CT(连接)扩展至IT(算力),形成IaaS、PaaS、SaaS的整体解决方案。服务器及存储、数据中心交换机、数据库等创新业务开拓第二成长曲线,2022年营收同比增长40%+。其中,服务器及存储营收同比增长近80%至百亿,2023年或继续增长50%,推出支持ChatGPT的大带宽GPU服务器。 数据中心交换机已全面推出自研芯片产品,2023年目标在国内运营商市场业绩倍增。 5G建设持续推进,中兴盈利能力稳步提升:中移动启动新一轮5G基站集采(自建5
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2023-05-29 09:18:58
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思瑞浦筹划增发收购创芯微股权速评
思瑞浦发布公告称,公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司的股权同时募集配套资金,并将于2023年5月29日(星期一)开市起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。 创芯微专注于电池管理和电源管理芯片开发,目前电池管理芯片已覆盖从1节至14节,从全保护到次级保护等所有产品系列和应用领域,创芯微电池管理芯片以高精度、低功耗、高可靠性为目标,成功导入OPPO、一加、哈曼、小米、莱克、宜家、沃尔玛等多家国内外一流客户并大批量使用。 模拟芯片种类多且分散,用户粘性较强,
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2023-05-29 09:18:11
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国光电器持续推荐:与国际大企业联合打造首款搭载ChatGPT的AI音箱
💫近日,国光电器旗下自主品牌VIFA发布全球首款搭载ChatGPT的AI音箱,语音交互体验、情感模拟等均较传统智能音箱有较大提升,持续重点推荐国光电器,看好AI+智能音箱的重估值潜力: #AI+智能音箱为人机交互带来革命性升级 公司与海外潜在客户及国内客户达成合作,目前已发布全球首款搭载ChatGPT的AI音箱,可根据天气提供出行建议,专业知识问答流畅,情绪模拟逐渐完善。 公司为百度人机智能语音交互硬件供应商,产品涵盖X10、X8等,份额50%+。预计年内推出搭载GPT新品。同时,公司与其他海
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2023-05-29 09:17:04
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三人行:发布新一轮股权激励,三年CAGR达29%,业绩高增长低估值标的
1、公司公布2023年限制性股票激励计划,拟授予的限制性股票数量47.75万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.47%,首次授予涉及的激励对象共计44人,包括公司部分董事、中层管理人员及业务骨干等,授予价格为每股64.43元。业绩考核目标为23/24/25年归母净利润不低于10/13/15.6亿元,对应三年复合增速达29%。 2、公司和科大讯飞签订战略合作,将共同开发基于下一代人工智能技术的多模态智能营销SAAS工具,拓展中小客户覆盖。科大讯飞积极探索并持续布局智慧虚拟数字人核心技术攻关
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2023-05-29 09:13:52
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受益行业景气上行、一带一路、中特估
重点推荐:中国船舶、中国海防、亚星锚链;看好中国重工、中船防务、中国动力、中船科技、中船应急、海兰信等 船舶行业:处于中长期底部区域,未来进入新一轮上行周期。按照船舶15-20年寿命估算,2023-2026年将迎来新一轮新船订单高峰。箱船订单开启,后续油轮、干散、气体船等需求向上;供求紧张,驱动船价进入上行周期。 民船:需求持续上行,供给收窄,龙头公司2023-2027业绩确定性强。 需求上行:更换需求逐步增加。箱船已下达大额订单,油轮因航线拉长、环保降速促油轮需求提升,导致运价上涨,船东盈利后
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2023-05-29 09:12:14
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C919开启商业运营,万亿级市场有望逐渐打开
2023年5月28日,全球首架交付的C919大型客机MU9191航班从上海虹桥机场飞往北京首都机场,成功完成商业首航。 #C919成功商业首航标志着国产大飞机民航商业运营正式“起步”。C919大型客机是中国自行研制、具有自主知识产权的中短程商用干线喷气式飞机,最大商载18.9吨,巡航速度0.78~0.82马赫数。C919于2015年11月2日总装下线、2017年5月5日成功首飞、2022年12月9日首架交付东航,并于2023年5月28日开启全球首架商业运营。我们认为,C919首次商业载客飞行成功
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中航西飞
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宝钛股份
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2023-05-26 14:39:41
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鼎际得推荐逻辑
聚烯烃催化剂龙头,纵向布局高端新材料:公司是国内少数同时具备高分子材料高效能催化剂和化学助剂产品的专业供应商,同时布局新材料领域。公司聚烯烃催化剂产能225吨(将扩张至475吨);抗氧剂单剂产能为2.25万吨(将扩张至4.45万吨);复合助剂产能8500吨(将扩张至2.85万吨)。公司正式启动高端聚烯烃POE项目,项目总建设规模40万吨POE及30万吨α-烯烃,其中一期建设20万吨POE及30万吨α-烯烃。 传统聚烯烃国产替代加快,催化剂、改性助剂需求稳步提升:聚烯烃在建产能逐步投放,催化剂、改
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鼎际得
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2023-05-26 14:36:51
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大丰实业:亚运会设备核心标的,受益文旅复苏和业务拓展
#亚运会临近催化、文体装备地位稳固。公司深耕文体装备多年,连续多年承做央视春晚舞台,亚运会核心设备商。规模体量领先,高端市场份额高,大型项目经验丰富,投标方面竞争力突出。公司在承接国内外场馆和大型活动项目方面优势较强。 #文体旅一体化拓展、中长期成长空间大。公司从文体装备横向和纵向加速拓展,横向上推展至文旅板块,国内文旅规划项目丰富,疫情后迎来较快释放;纵向上拓展文体旅运营、创意设计和内容策划,近期获《流浪地球》小说ip助力。文体旅一体化融合发展,长期成长空间可期。 #订单充足短期业绩有支撑。疫
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大丰实业
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2023-05-26 14:01:57
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金桥信息:独家底部推荐,连续两天逆势涨停!
国内催收巨头停业,阳光调解势在必行。近日,湖南催收巨头永雄资产管理集团有限公司对外发布《告全体员工书》,称集团决定从今日起停业,商讨善后事宜,应对可能到来的最坏局面。当前环境下,加强法院事前阳光调解的建设,有望成为缓解金融法律纠纷矛盾的重要手段。 我们多次强调,为什么金桥能够成为第一个突破前期高点创新高的AI应用层标的:扎实的业绩基础+巨头股东深度合作+顺畅的AI落地场景+广阔的业务空间。金桥今日再度逆势10%涨停! 23Q1业绩亮眼,业务强势回暖。金桥2023Q1收入/利润增速分别为+55%/
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金桥信息
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必创科技:实控人转让股权至中泰资管支持民营企业发展系列的资管计划
实际控制人代啸宁、股东鲍家丰分别将4.68%和0.33%的股权以协议转让方式转让给中泰证券资管公司(证券行业支持民企发展系列之中泰资管18号单一资产管理计划),转让价格14.24元(约为8折),总金额1.43亿元。转让完成后,代啸宁仍持有公司14.03%的股份,仍是公司实际控制人。此次协议转让对二级市场冲击较小,同时有望解决实控人质押问题,有利于公司的长期健康发展。 2023年一季度公司业绩拐点已确认,收入、净利润增速均同比转正,分别实现30%、38%的增长,扭转此前多季下滑局面。2022年公司
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2023-05-29 09:48:21
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吉比特(603444.SH):代号M66及代号Bug版号在手
吉比特(603444.SH):代号M66及代号Bug版号在手,预计新品陆续上线,继续强烈推荐(三款放置类新品M66、M88、代号bug后续陆续上线预计给明年提供业绩弹性,《不朽家族(M66)》、《勇者与装备(代号Bug)》已取得版号,休闲游戏《飞吧龙骑士》开始预约)【前期游戏股大跌时,我们基于估值和新游戏等逻辑第一时间强推,近期已经反弹】 点评: 1、多款产品储备有望贡献业绩增量,三款放置类新品后续上线给明年提供业绩弹性。公司目前有多款产品储备,其中自研游戏包括《不朽家族(M66)》、《超喵星计
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2023-05-29 09:47:45
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浙文互联:借米画AI神笔,绘营销数字新境
公司携旗下七家子公司构建了以汽车广告主为核心的多元客户矩阵,通过多年运营储备了优质而丰富的数据资产,为AIGC业务发展奠定坚实基础。2022年引入生成式AI赋能后,公司视频类和设计类外包投入减少28.37%。 公司“数字虚拟人-DIGITAL HUMAN”业务已落地杭州,形成了完备的虚拟IP工业化生产能力,相继孵化了“君若锦”、“兰LAN”等数个虚拟人形象并实现多个商业场景应用变现,未来将持续驱动数字营销业务增长。 公司旗下米塔数字艺术社区已拥有超47万用户,流量效果超过5亿人次触达,2022年
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支付板块:短期回调不改基本面持续改善
再次重申支付板块的机会:流水恢复+费率提升+渠道政策调整。我们于5月3日发布重磅报告推荐支付板块,支付板块在2023年有望迎来触底反弹,23Q1板块业绩已然验证。继续推荐支付板块核心标的【新国都】、【新大陆】,建议关注拉卡拉、移卡。 我们于5月3日晚发布报告《强烈看好支付板块:低估值+Q1高增》,精准提示支付板块的机会,23Q1整体业绩表现优异叠加行业性利空落地,结合计算机中相对较低的估值水平,支付板块迎来配置机遇。报告发布后,新国都、新大陆、拉卡拉均实现大涨! 支付行业23年有望迎来反弹:随着
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浙版传媒 | 多线布局教育信息化,有望受益AI融合【建投传媒互联网】
多线布局在线教育,我们认为公司运营灵活,且对行业变化的敏感度强,有望受益AI融合。 1)在教育信息化方面积极顺应教育部指导意见,已形成青云在线和电子社的双平台布局; 2)公司在图书电商领域的“博库”已处于头部位置,并在积极拓展直播电商渠道,且有望与自有知识付费平台“火把知识”形成电商和知识付费的用户增长和留存正循环。 预计教材教辅基本盘将稳健增长 浙江区位和经济优势具有长期吸引力,过去十年常住人口净增长列全国前三,长期第二,22年首次登顶。我们预计未来浙江常住人口净增长仍将维持全国前三,从而保障
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万华化学:原材料价格回落驱动盈利改善,目前P/B估值处于低位
近期纯苯、煤炭、丙烷及丁烷等原材料价格下降驱动公司MDI产品和石化装置盈利改善;同时控股子公司万华化学(福建)25万吨/年TDI装置于5月22日产出合格产品,实现一次性开车成功。 原材料价格下跌驱动MDI和石化装置盈利改善。5月26日国内聚合MDI和纯MDI市场价格分别为1.54万元/吨和1.94万元/吨,较4月初价格分别变化-0.6%和+6%;目前MDI主要原材料纯苯和煤炭(5500K)价格分别为6,580元/吨和895元/吨,分别较4月初价格下降10%/18%;原材料价格下降驱动MDI盈利明
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中兴通讯!20230528
算力产品跨越式增长,第二成长曲线快速培育:公司从CT(连接)扩展至IT(算力),形成IaaS、PaaS、SaaS的整体解决方案。服务器及存储、数据中心交换机、数据库等创新业务开拓第二成长曲线,2022年营收同比增长40%+。其中,服务器及存储营收同比增长近80%至百亿,2023年或继续增长50%,推出支持ChatGPT的大带宽GPU服务器。 数据中心交换机已全面推出自研芯片产品,2023年目标在国内运营商市场业绩倍增。 5G建设持续推进,中兴盈利能力稳步提升:中移动启动新一轮5G基站集采(自建5
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思瑞浦筹划增发收购创芯微股权速评
思瑞浦发布公告称,公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司的股权同时募集配套资金,并将于2023年5月29日(星期一)开市起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。 创芯微专注于电池管理和电源管理芯片开发,目前电池管理芯片已覆盖从1节至14节,从全保护到次级保护等所有产品系列和应用领域,创芯微电池管理芯片以高精度、低功耗、高可靠性为目标,成功导入OPPO、一加、哈曼、小米、莱克、宜家、沃尔玛等多家国内外一流客户并大批量使用。 模拟芯片种类多且分散,用户粘性较强,
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2023-05-29 09:18:11
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国光电器持续推荐:与国际大企业联合打造首款搭载ChatGPT的AI音箱
💫近日,国光电器旗下自主品牌VIFA发布全球首款搭载ChatGPT的AI音箱,语音交互体验、情感模拟等均较传统智能音箱有较大提升,持续重点推荐国光电器,看好AI+智能音箱的重估值潜力: #AI+智能音箱为人机交互带来革命性升级 公司与海外潜在客户及国内客户达成合作,目前已发布全球首款搭载ChatGPT的AI音箱,可根据天气提供出行建议,专业知识问答流畅,情绪模拟逐渐完善。 公司为百度人机智能语音交互硬件供应商,产品涵盖X10、X8等,份额50%+。预计年内推出搭载GPT新品。同时,公司与其他海
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2023-05-29 09:17:04
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三人行:发布新一轮股权激励,三年CAGR达29%,业绩高增长低估值标的
1、公司公布2023年限制性股票激励计划,拟授予的限制性股票数量47.75万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.47%,首次授予涉及的激励对象共计44人,包括公司部分董事、中层管理人员及业务骨干等,授予价格为每股64.43元。业绩考核目标为23/24/25年归母净利润不低于10/13/15.6亿元,对应三年复合增速达29%。 2、公司和科大讯飞签订战略合作,将共同开发基于下一代人工智能技术的多模态智能营销SAAS工具,拓展中小客户覆盖。科大讯飞积极探索并持续布局智慧虚拟数字人核心技术攻关
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受益行业景气上行、一带一路、中特估
重点推荐:中国船舶、中国海防、亚星锚链;看好中国重工、中船防务、中国动力、中船科技、中船应急、海兰信等 船舶行业:处于中长期底部区域,未来进入新一轮上行周期。按照船舶15-20年寿命估算,2023-2026年将迎来新一轮新船订单高峰。箱船订单开启,后续油轮、干散、气体船等需求向上;供求紧张,驱动船价进入上行周期。 民船:需求持续上行,供给收窄,龙头公司2023-2027业绩确定性强。 需求上行:更换需求逐步增加。箱船已下达大额订单,油轮因航线拉长、环保降速促油轮需求提升,导致运价上涨,船东盈利后
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C919开启商业运营,万亿级市场有望逐渐打开
2023年5月28日,全球首架交付的C919大型客机MU9191航班从上海虹桥机场飞往北京首都机场,成功完成商业首航。 #C919成功商业首航标志着国产大飞机民航商业运营正式“起步”。C919大型客机是中国自行研制、具有自主知识产权的中短程商用干线喷气式飞机,最大商载18.9吨,巡航速度0.78~0.82马赫数。C919于2015年11月2日总装下线、2017年5月5日成功首飞、2022年12月9日首架交付东航,并于2023年5月28日开启全球首架商业运营。我们认为,C919首次商业载客飞行成功
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鼎际得推荐逻辑
聚烯烃催化剂龙头,纵向布局高端新材料:公司是国内少数同时具备高分子材料高效能催化剂和化学助剂产品的专业供应商,同时布局新材料领域。公司聚烯烃催化剂产能225吨(将扩张至475吨);抗氧剂单剂产能为2.25万吨(将扩张至4.45万吨);复合助剂产能8500吨(将扩张至2.85万吨)。公司正式启动高端聚烯烃POE项目,项目总建设规模40万吨POE及30万吨α-烯烃,其中一期建设20万吨POE及30万吨α-烯烃。 传统聚烯烃国产替代加快,催化剂、改性助剂需求稳步提升:聚烯烃在建产能逐步投放,催化剂、改
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2023-05-26 14:36:51
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大丰实业:亚运会设备核心标的,受益文旅复苏和业务拓展
#亚运会临近催化、文体装备地位稳固。公司深耕文体装备多年,连续多年承做央视春晚舞台,亚运会核心设备商。规模体量领先,高端市场份额高,大型项目经验丰富,投标方面竞争力突出。公司在承接国内外场馆和大型活动项目方面优势较强。 #文体旅一体化拓展、中长期成长空间大。公司从文体装备横向和纵向加速拓展,横向上推展至文旅板块,国内文旅规划项目丰富,疫情后迎来较快释放;纵向上拓展文体旅运营、创意设计和内容策划,近期获《流浪地球》小说ip助力。文体旅一体化融合发展,长期成长空间可期。 #订单充足短期业绩有支撑。疫
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大丰实业
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2023-05-26 14:01:57
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金桥信息:独家底部推荐,连续两天逆势涨停!
国内催收巨头停业,阳光调解势在必行。近日,湖南催收巨头永雄资产管理集团有限公司对外发布《告全体员工书》,称集团决定从今日起停业,商讨善后事宜,应对可能到来的最坏局面。当前环境下,加强法院事前阳光调解的建设,有望成为缓解金融法律纠纷矛盾的重要手段。 我们多次强调,为什么金桥能够成为第一个突破前期高点创新高的AI应用层标的:扎实的业绩基础+巨头股东深度合作+顺畅的AI落地场景+广阔的业务空间。金桥今日再度逆势10%涨停! 23Q1业绩亮眼,业务强势回暖。金桥2023Q1收入/利润增速分别为+55%/
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金桥信息
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2023-05-29 09:52:33
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必创科技:实控人转让股权至中泰资管支持民营企业发展系列的资管计划
实际控制人代啸宁、股东鲍家丰分别将4.68%和0.33%的股权以协议转让方式转让给中泰证券资管公司(证券行业支持民企发展系列之中泰资管18号单一资产管理计划),转让价格14.24元(约为8折),总金额1.43亿元。转让完成后,代啸宁仍持有公司14.03%的股份,仍是公司实际控制人。此次协议转让对二级市场冲击较小,同时有望解决实控人质押问题,有利于公司的长期健康发展。 2023年一季度公司业绩拐点已确认,收入、净利润增速均同比转正,分别实现30%、38%的增长,扭转此前多季下滑局面。2022年公司
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必创科技
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2023-05-29 09:48:21
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吉比特(603444.SH):代号M66及代号Bug版号在手
吉比特(603444.SH):代号M66及代号Bug版号在手,预计新品陆续上线,继续强烈推荐(三款放置类新品M66、M88、代号bug后续陆续上线预计给明年提供业绩弹性,《不朽家族(M66)》、《勇者与装备(代号Bug)》已取得版号,休闲游戏《飞吧龙骑士》开始预约)【前期游戏股大跌时,我们基于估值和新游戏等逻辑第一时间强推,近期已经反弹】 点评: 1、多款产品储备有望贡献业绩增量,三款放置类新品后续上线给明年提供业绩弹性。公司目前有多款产品储备,其中自研游戏包括《不朽家族(M66)》、《超喵星计
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吉比特
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2023-05-29 09:47:45
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浙文互联:借米画AI神笔,绘营销数字新境
公司携旗下七家子公司构建了以汽车广告主为核心的多元客户矩阵,通过多年运营储备了优质而丰富的数据资产,为AIGC业务发展奠定坚实基础。2022年引入生成式AI赋能后,公司视频类和设计类外包投入减少28.37%。 公司“数字虚拟人-DIGITAL HUMAN”业务已落地杭州,形成了完备的虚拟IP工业化生产能力,相继孵化了“君若锦”、“兰LAN”等数个虚拟人形象并实现多个商业场景应用变现,未来将持续驱动数字营销业务增长。 公司旗下米塔数字艺术社区已拥有超47万用户,流量效果超过5亿人次触达,2022年
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支付板块:短期回调不改基本面持续改善
再次重申支付板块的机会:流水恢复+费率提升+渠道政策调整。我们于5月3日发布重磅报告推荐支付板块,支付板块在2023年有望迎来触底反弹,23Q1板块业绩已然验证。继续推荐支付板块核心标的【新国都】、【新大陆】,建议关注拉卡拉、移卡。 我们于5月3日晚发布报告《强烈看好支付板块:低估值+Q1高增》,精准提示支付板块的机会,23Q1整体业绩表现优异叠加行业性利空落地,结合计算机中相对较低的估值水平,支付板块迎来配置机遇。报告发布后,新国都、新大陆、拉卡拉均实现大涨! 支付行业23年有望迎来反弹:随着
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2023-05-29 09:43:38
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浙版传媒 | 多线布局教育信息化,有望受益AI融合【建投传媒互联网】
多线布局在线教育,我们认为公司运营灵活,且对行业变化的敏感度强,有望受益AI融合。 1)在教育信息化方面积极顺应教育部指导意见,已形成青云在线和电子社的双平台布局; 2)公司在图书电商领域的“博库”已处于头部位置,并在积极拓展直播电商渠道,且有望与自有知识付费平台“火把知识”形成电商和知识付费的用户增长和留存正循环。 预计教材教辅基本盘将稳健增长 浙江区位和经济优势具有长期吸引力,过去十年常住人口净增长列全国前三,长期第二,22年首次登顶。我们预计未来浙江常住人口净增长仍将维持全国前三,从而保障
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万华化学:原材料价格回落驱动盈利改善,目前P/B估值处于低位
近期纯苯、煤炭、丙烷及丁烷等原材料价格下降驱动公司MDI产品和石化装置盈利改善;同时控股子公司万华化学(福建)25万吨/年TDI装置于5月22日产出合格产品,实现一次性开车成功。 原材料价格下跌驱动MDI和石化装置盈利改善。5月26日国内聚合MDI和纯MDI市场价格分别为1.54万元/吨和1.94万元/吨,较4月初价格分别变化-0.6%和+6%;目前MDI主要原材料纯苯和煤炭(5500K)价格分别为6,580元/吨和895元/吨,分别较4月初价格下降10%/18%;原材料价格下降驱动MDI盈利明
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2023-05-29 09:19:36
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中兴通讯!20230528
算力产品跨越式增长,第二成长曲线快速培育:公司从CT(连接)扩展至IT(算力),形成IaaS、PaaS、SaaS的整体解决方案。服务器及存储、数据中心交换机、数据库等创新业务开拓第二成长曲线,2022年营收同比增长40%+。其中,服务器及存储营收同比增长近80%至百亿,2023年或继续增长50%,推出支持ChatGPT的大带宽GPU服务器。 数据中心交换机已全面推出自研芯片产品,2023年目标在国内运营商市场业绩倍增。 5G建设持续推进,中兴盈利能力稳步提升:中移动启动新一轮5G基站集采(自建5
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思瑞浦筹划增发收购创芯微股权速评
思瑞浦发布公告称,公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司的股权同时募集配套资金,并将于2023年5月29日(星期一)开市起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。 创芯微专注于电池管理和电源管理芯片开发,目前电池管理芯片已覆盖从1节至14节,从全保护到次级保护等所有产品系列和应用领域,创芯微电池管理芯片以高精度、低功耗、高可靠性为目标,成功导入OPPO、一加、哈曼、小米、莱克、宜家、沃尔玛等多家国内外一流客户并大批量使用。 模拟芯片种类多且分散,用户粘性较强,
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国光电器持续推荐:与国际大企业联合打造首款搭载ChatGPT的AI音箱
💫近日,国光电器旗下自主品牌VIFA发布全球首款搭载ChatGPT的AI音箱,语音交互体验、情感模拟等均较传统智能音箱有较大提升,持续重点推荐国光电器,看好AI+智能音箱的重估值潜力: #AI+智能音箱为人机交互带来革命性升级 公司与海外潜在客户及国内客户达成合作,目前已发布全球首款搭载ChatGPT的AI音箱,可根据天气提供出行建议,专业知识问答流畅,情绪模拟逐渐完善。 公司为百度人机智能语音交互硬件供应商,产品涵盖X10、X8等,份额50%+。预计年内推出搭载GPT新品。同时,公司与其他海
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2023-05-29 09:17:04
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三人行:发布新一轮股权激励,三年CAGR达29%,业绩高增长低估值标的
1、公司公布2023年限制性股票激励计划,拟授予的限制性股票数量47.75万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.47%,首次授予涉及的激励对象共计44人,包括公司部分董事、中层管理人员及业务骨干等,授予价格为每股64.43元。业绩考核目标为23/24/25年归母净利润不低于10/13/15.6亿元,对应三年复合增速达29%。 2、公司和科大讯飞签订战略合作,将共同开发基于下一代人工智能技术的多模态智能营销SAAS工具,拓展中小客户覆盖。科大讯飞积极探索并持续布局智慧虚拟数字人核心技术攻关
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2023-05-29 09:13:52
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受益行业景气上行、一带一路、中特估
重点推荐:中国船舶、中国海防、亚星锚链;看好中国重工、中船防务、中国动力、中船科技、中船应急、海兰信等 船舶行业:处于中长期底部区域,未来进入新一轮上行周期。按照船舶15-20年寿命估算,2023-2026年将迎来新一轮新船订单高峰。箱船订单开启,后续油轮、干散、气体船等需求向上;供求紧张,驱动船价进入上行周期。 民船:需求持续上行,供给收窄,龙头公司2023-2027业绩确定性强。 需求上行:更换需求逐步增加。箱船已下达大额订单,油轮因航线拉长、环保降速促油轮需求提升,导致运价上涨,船东盈利后
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中国船舶
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中国海防
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中船防务
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中船应急
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2023-05-29 09:12:14
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C919开启商业运营,万亿级市场有望逐渐打开
2023年5月28日,全球首架交付的C919大型客机MU9191航班从上海虹桥机场飞往北京首都机场,成功完成商业首航。 #C919成功商业首航标志着国产大飞机民航商业运营正式“起步”。C919大型客机是中国自行研制、具有自主知识产权的中短程商用干线喷气式飞机,最大商载18.9吨,巡航速度0.78~0.82马赫数。C919于2015年11月2日总装下线、2017年5月5日成功首飞、2022年12月9日首架交付东航,并于2023年5月28日开启全球首架商业运营。我们认为,C919首次商业载客飞行成功
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中航西飞
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西部超导
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中航重机
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宝钛股份
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2023-05-26 14:39:41
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鼎际得推荐逻辑
聚烯烃催化剂龙头,纵向布局高端新材料:公司是国内少数同时具备高分子材料高效能催化剂和化学助剂产品的专业供应商,同时布局新材料领域。公司聚烯烃催化剂产能225吨(将扩张至475吨);抗氧剂单剂产能为2.25万吨(将扩张至4.45万吨);复合助剂产能8500吨(将扩张至2.85万吨)。公司正式启动高端聚烯烃POE项目,项目总建设规模40万吨POE及30万吨α-烯烃,其中一期建设20万吨POE及30万吨α-烯烃。 传统聚烯烃国产替代加快,催化剂、改性助剂需求稳步提升:聚烯烃在建产能逐步投放,催化剂、改
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鼎际得
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2023-05-26 14:36:51
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大丰实业:亚运会设备核心标的,受益文旅复苏和业务拓展
#亚运会临近催化、文体装备地位稳固。公司深耕文体装备多年,连续多年承做央视春晚舞台,亚运会核心设备商。规模体量领先,高端市场份额高,大型项目经验丰富,投标方面竞争力突出。公司在承接国内外场馆和大型活动项目方面优势较强。 #文体旅一体化拓展、中长期成长空间大。公司从文体装备横向和纵向加速拓展,横向上推展至文旅板块,国内文旅规划项目丰富,疫情后迎来较快释放;纵向上拓展文体旅运营、创意设计和内容策划,近期获《流浪地球》小说ip助力。文体旅一体化融合发展,长期成长空间可期。 #订单充足短期业绩有支撑。疫
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金桥信息:独家底部推荐,连续两天逆势涨停!
国内催收巨头停业,阳光调解势在必行。近日,湖南催收巨头永雄资产管理集团有限公司对外发布《告全体员工书》,称集团决定从今日起停业,商讨善后事宜,应对可能到来的最坏局面。当前环境下,加强法院事前阳光调解的建设,有望成为缓解金融法律纠纷矛盾的重要手段。 我们多次强调,为什么金桥能够成为第一个突破前期高点创新高的AI应用层标的:扎实的业绩基础+巨头股东深度合作+顺畅的AI落地场景+广阔的业务空间。金桥今日再度逆势10%涨停! 23Q1业绩亮眼,业务强势回暖。金桥2023Q1收入/利润增速分别为+55%/
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必创科技:实控人转让股权至中泰资管支持民营企业发展系列的资管计划
实际控制人代啸宁、股东鲍家丰分别将4.68%和0.33%的股权以协议转让方式转让给中泰证券资管公司(证券行业支持民企发展系列之中泰资管18号单一资产管理计划),转让价格14.24元(约为8折),总金额1.43亿元。转让完成后,代啸宁仍持有公司14.03%的股份,仍是公司实际控制人。此次协议转让对二级市场冲击较小,同时有望解决实控人质押问题,有利于公司的长期健康发展。 2023年一季度公司业绩拐点已确认,收入、净利润增速均同比转正,分别实现30%、38%的增长,扭转此前多季下滑局面。2022年公司
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吉比特(603444.SH):代号M66及代号Bug版号在手
吉比特(603444.SH):代号M66及代号Bug版号在手,预计新品陆续上线,继续强烈推荐(三款放置类新品M66、M88、代号bug后续陆续上线预计给明年提供业绩弹性,《不朽家族(M66)》、《勇者与装备(代号Bug)》已取得版号,休闲游戏《飞吧龙骑士》开始预约)【前期游戏股大跌时,我们基于估值和新游戏等逻辑第一时间强推,近期已经反弹】 点评: 1、多款产品储备有望贡献业绩增量,三款放置类新品后续上线给明年提供业绩弹性。公司目前有多款产品储备,其中自研游戏包括《不朽家族(M66)》、《超喵星计
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浙文互联:借米画AI神笔,绘营销数字新境
公司携旗下七家子公司构建了以汽车广告主为核心的多元客户矩阵,通过多年运营储备了优质而丰富的数据资产,为AIGC业务发展奠定坚实基础。2022年引入生成式AI赋能后,公司视频类和设计类外包投入减少28.37%。 公司“数字虚拟人-DIGITAL HUMAN”业务已落地杭州,形成了完备的虚拟IP工业化生产能力,相继孵化了“君若锦”、“兰LAN”等数个虚拟人形象并实现多个商业场景应用变现,未来将持续驱动数字营销业务增长。 公司旗下米塔数字艺术社区已拥有超47万用户,流量效果超过5亿人次触达,2022年
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支付板块:短期回调不改基本面持续改善
再次重申支付板块的机会:流水恢复+费率提升+渠道政策调整。我们于5月3日发布重磅报告推荐支付板块,支付板块在2023年有望迎来触底反弹,23Q1板块业绩已然验证。继续推荐支付板块核心标的【新国都】、【新大陆】,建议关注拉卡拉、移卡。 我们于5月3日晚发布报告《强烈看好支付板块:低估值+Q1高增》,精准提示支付板块的机会,23Q1整体业绩表现优异叠加行业性利空落地,结合计算机中相对较低的估值水平,支付板块迎来配置机遇。报告发布后,新国都、新大陆、拉卡拉均实现大涨! 支付行业23年有望迎来反弹:随着
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浙版传媒 | 多线布局教育信息化,有望受益AI融合【建投传媒互联网】
多线布局在线教育,我们认为公司运营灵活,且对行业变化的敏感度强,有望受益AI融合。 1)在教育信息化方面积极顺应教育部指导意见,已形成青云在线和电子社的双平台布局; 2)公司在图书电商领域的“博库”已处于头部位置,并在积极拓展直播电商渠道,且有望与自有知识付费平台“火把知识”形成电商和知识付费的用户增长和留存正循环。 预计教材教辅基本盘将稳健增长 浙江区位和经济优势具有长期吸引力,过去十年常住人口净增长列全国前三,长期第二,22年首次登顶。我们预计未来浙江常住人口净增长仍将维持全国前三,从而保障
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万华化学:原材料价格回落驱动盈利改善,目前P/B估值处于低位
近期纯苯、煤炭、丙烷及丁烷等原材料价格下降驱动公司MDI产品和石化装置盈利改善;同时控股子公司万华化学(福建)25万吨/年TDI装置于5月22日产出合格产品,实现一次性开车成功。 原材料价格下跌驱动MDI和石化装置盈利改善。5月26日国内聚合MDI和纯MDI市场价格分别为1.54万元/吨和1.94万元/吨,较4月初价格分别变化-0.6%和+6%;目前MDI主要原材料纯苯和煤炭(5500K)价格分别为6,580元/吨和895元/吨,分别较4月初价格下降10%/18%;原材料价格下降驱动MDI盈利明
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中兴通讯!20230528
算力产品跨越式增长,第二成长曲线快速培育:公司从CT(连接)扩展至IT(算力),形成IaaS、PaaS、SaaS的整体解决方案。服务器及存储、数据中心交换机、数据库等创新业务开拓第二成长曲线,2022年营收同比增长40%+。其中,服务器及存储营收同比增长近80%至百亿,2023年或继续增长50%,推出支持ChatGPT的大带宽GPU服务器。 数据中心交换机已全面推出自研芯片产品,2023年目标在国内运营商市场业绩倍增。 5G建设持续推进,中兴盈利能力稳步提升:中移动启动新一轮5G基站集采(自建5
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思瑞浦筹划增发收购创芯微股权速评
思瑞浦发布公告称,公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司的股权同时募集配套资金,并将于2023年5月29日(星期一)开市起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。 创芯微专注于电池管理和电源管理芯片开发,目前电池管理芯片已覆盖从1节至14节,从全保护到次级保护等所有产品系列和应用领域,创芯微电池管理芯片以高精度、低功耗、高可靠性为目标,成功导入OPPO、一加、哈曼、小米、莱克、宜家、沃尔玛等多家国内外一流客户并大批量使用。 模拟芯片种类多且分散,用户粘性较强,
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国光电器持续推荐:与国际大企业联合打造首款搭载ChatGPT的AI音箱
💫近日,国光电器旗下自主品牌VIFA发布全球首款搭载ChatGPT的AI音箱,语音交互体验、情感模拟等均较传统智能音箱有较大提升,持续重点推荐国光电器,看好AI+智能音箱的重估值潜力: #AI+智能音箱为人机交互带来革命性升级 公司与海外潜在客户及国内客户达成合作,目前已发布全球首款搭载ChatGPT的AI音箱,可根据天气提供出行建议,专业知识问答流畅,情绪模拟逐渐完善。 公司为百度人机智能语音交互硬件供应商,产品涵盖X10、X8等,份额50%+。预计年内推出搭载GPT新品。同时,公司与其他海
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三人行:发布新一轮股权激励,三年CAGR达29%,业绩高增长低估值标的
1、公司公布2023年限制性股票激励计划,拟授予的限制性股票数量47.75万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.47%,首次授予涉及的激励对象共计44人,包括公司部分董事、中层管理人员及业务骨干等,授予价格为每股64.43元。业绩考核目标为23/24/25年归母净利润不低于10/13/15.6亿元,对应三年复合增速达29%。 2、公司和科大讯飞签订战略合作,将共同开发基于下一代人工智能技术的多模态智能营销SAAS工具,拓展中小客户覆盖。科大讯飞积极探索并持续布局智慧虚拟数字人核心技术攻关
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受益行业景气上行、一带一路、中特估
重点推荐:中国船舶、中国海防、亚星锚链;看好中国重工、中船防务、中国动力、中船科技、中船应急、海兰信等 船舶行业:处于中长期底部区域,未来进入新一轮上行周期。按照船舶15-20年寿命估算,2023-2026年将迎来新一轮新船订单高峰。箱船订单开启,后续油轮、干散、气体船等需求向上;供求紧张,驱动船价进入上行周期。 民船:需求持续上行,供给收窄,龙头公司2023-2027业绩确定性强。 需求上行:更换需求逐步增加。箱船已下达大额订单,油轮因航线拉长、环保降速促油轮需求提升,导致运价上涨,船东盈利后
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C919开启商业运营,万亿级市场有望逐渐打开
2023年5月28日,全球首架交付的C919大型客机MU9191航班从上海虹桥机场飞往北京首都机场,成功完成商业首航。 #C919成功商业首航标志着国产大飞机民航商业运营正式“起步”。C919大型客机是中国自行研制、具有自主知识产权的中短程商用干线喷气式飞机,最大商载18.9吨,巡航速度0.78~0.82马赫数。C919于2015年11月2日总装下线、2017年5月5日成功首飞、2022年12月9日首架交付东航,并于2023年5月28日开启全球首架商业运营。我们认为,C919首次商业载客飞行成功
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2023-05-26 14:39:41
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鼎际得推荐逻辑
聚烯烃催化剂龙头,纵向布局高端新材料:公司是国内少数同时具备高分子材料高效能催化剂和化学助剂产品的专业供应商,同时布局新材料领域。公司聚烯烃催化剂产能225吨(将扩张至475吨);抗氧剂单剂产能为2.25万吨(将扩张至4.45万吨);复合助剂产能8500吨(将扩张至2.85万吨)。公司正式启动高端聚烯烃POE项目,项目总建设规模40万吨POE及30万吨α-烯烃,其中一期建设20万吨POE及30万吨α-烯烃。 传统聚烯烃国产替代加快,催化剂、改性助剂需求稳步提升:聚烯烃在建产能逐步投放,催化剂、改
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2023-05-26 14:36:51
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大丰实业:亚运会设备核心标的,受益文旅复苏和业务拓展
#亚运会临近催化、文体装备地位稳固。公司深耕文体装备多年,连续多年承做央视春晚舞台,亚运会核心设备商。规模体量领先,高端市场份额高,大型项目经验丰富,投标方面竞争力突出。公司在承接国内外场馆和大型活动项目方面优势较强。 #文体旅一体化拓展、中长期成长空间大。公司从文体装备横向和纵向加速拓展,横向上推展至文旅板块,国内文旅规划项目丰富,疫情后迎来较快释放;纵向上拓展文体旅运营、创意设计和内容策划,近期获《流浪地球》小说ip助力。文体旅一体化融合发展,长期成长空间可期。 #订单充足短期业绩有支撑。疫
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2023-05-26 14:01:57
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金桥信息:独家底部推荐,连续两天逆势涨停!
国内催收巨头停业,阳光调解势在必行。近日,湖南催收巨头永雄资产管理集团有限公司对外发布《告全体员工书》,称集团决定从今日起停业,商讨善后事宜,应对可能到来的最坏局面。当前环境下,加强法院事前阳光调解的建设,有望成为缓解金融法律纠纷矛盾的重要手段。 我们多次强调,为什么金桥能够成为第一个突破前期高点创新高的AI应用层标的:扎实的业绩基础+巨头股东深度合作+顺畅的AI落地场景+广阔的业务空间。金桥今日再度逆势10%涨停! 23Q1业绩亮眼,业务强势回暖。金桥2023Q1收入/利润增速分别为+55%/
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