异动
关注
社群
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
我的主页
退出
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
资股通鉴
科技为主,实盘资股通鉴
IP属地:310000,310100
个人资料
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-26 09:35:00
私密
受限
【重申算力!AI最先也是最确定的方向,业绩开始进入兑现期】
【重申算力!AI最先也是最确定的方向,业绩开始进入兑现期】 1、互联网厂商AI服务器采购需求增加,AI服务器进入景气周期,上游AI芯片巨头英伟达业绩超预期兑现,英伟达一季度营收71.9亿美元,其中数据中心营收42.8亿美元;二季度营收预期将110亿美元,大超市场预期。 2、公共算力平台建设加速,目前国内超过30个城市启动智算中心建设,我们预计未来将有60个城市建设智算中心。公共算力平台满足区域内AI训练推理及科研需求,具有信创要求,国产化AI芯片与服务器将受益。 建议关注: AI芯片:海光信息、
S
海光信息
S
寒武纪
S
景嘉微
S
中科曙光
S
东华软件
0
0
0
1.24
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-26 09:32:12
私密
受限
宋城演艺股东大会 董事长等高管交流要点 【D】230525
五一恢复情况:五一期间全国各千古情241场,可比口径恢复至19年同期的160%,游客接待量可比口径恢复至19年同期127%,收入可比口径恢复至121%。 上海项目:7月1日开业,既然暂时闭园就打磨好内容再开园,做了动线等硬件改造, 新项目:佛山项目预计9月29日中秋节开业,万人看台满足旺季需求,内容是广东千古情+广东传奇,广东传奇客单价300元不打折;三峡项目签约彰显品牌价值。 管理:中央厨房式垂直管理,各项目公司“四部一团”(行政部财务部市场部综合部+艺术团 )的模式成熟,合理搭配用工结构,2
S
宋城演艺
0
0
0
1.34
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-26 09:31:28
私密
受限
帝科股份(300842):把握N型渗透率放大器环节
帝科股份(300842):把握N型渗透率放大器环节,TOPCon浆料龙头迎量利齐升时刻 【N型产能加速释放,光伏银浆赛道量利齐升】目前TOPCon银耗是PERC的1.5倍,HJT是PERC的2-2.5倍;同时N型银浆大幅增厚盈利,当前PERC正银加工费约400-700元/KG,TOPCon银浆加工费高出PERC正银200-300元/KG,HJT加工费高出PERC正银1000元/KG以上。随着N型产能大规模落地,N型电池渗透率有望从2022年的8%提升至2023年的27%,2023年光伏银浆加工费
S
帝科股份
0
0
0
0.40
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-26 09:30:45
私密
受限
英伟达二季度指引110亿美元营收远超市场预期
英伟达二季度指引110亿美元营收远超市场预期,重视AI算力核心芯片资产机遇! #英伟达24Q1财报大超预期:英伟达昨日晚间发布了截至2023年4月30日的2024Q1财报,受益于云计算平台和大型科技公司对GPU芯片的需求,其一季度收入71.92亿美元,高于市场预期65.2亿美元,一季度净利润为27.13亿美元,净利率37.8%,均远超市场预期(预期分别为22.17亿美元,34%)。其中数据中心/游戏/专业图形/OEM/自动驾驶收入分别为43.8/22.4/3/0.77/3亿美元,数据中心、游戏业
S
寒武纪
S
工业富联
S
芯原股份
S
胜宏科技
0
0
0
0.40
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-26 09:29:30
私密
受限
华润啤酒:短期资金扰动,基本面持续向好
近期华润啤酒调整较多,主要系资金因素,经营符合预期,盈利预测未调整,23年啤酒估值仅24X(还原利润)。 1、渠道反馈,5月到22号销量+10%,预计5月仍能有10%左右增长(对比21年增长大个位数左右),高于行业整体。4月供应链政策调整影响最后3天出货,4-5月合计能恢复到21年同期水平。 2、部分江苏、四川经销商反馈偏悲观,集中在几个方面: 1)喜力动销不好?我们认为,喜力7成的量集中在福建、浙江和广东,江苏+上海占比不足10%。今年福建、浙江的反馈均好于规划(库存良性、基数也不低),江苏+
S
华润啤酒-五百
0
0
0
0.40
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 16:19:37
私密
受限
博士眼镜调研总结
加盟赋能维度:1)供应链:总部直采降低成本,优化货品结构满足消费需求;2)流量:中心化运营降低单店引流成本,到店转化率提升;3)品牌:未来博士品牌力赋能力度强化;4)数字化:电子价格本等数字化工具提高销售能力。 门店加盟三部曲:1)普通加盟:初期换门头;2)加盟升级:门店采购额达到10万元/年后,按照公司直营店标准建设;3)兼收并购:财务规范一年后可以选择按照市场估值卖给公司。 加盟节奏:预计今年注册门店数量超过1万家,4月10日开始拓店以来,平台注册门店大于7000家,新增加盟门店4000多家
S
博士眼镜
0
0
0
0.60
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 16:18:43
私密
受限
华润啤酒:短期资金扰动,基本面持续向好
近期华润啤酒调整较多,主要系资金因素,经营符合预期,盈利预测未调整,23年啤酒估值仅24X(还原利润)。 1、渠道反馈,5月到22号销量+10%,预计5月仍能有10%左右增长(对比21年增长大个位数左右),高于行业整体。4月供应链政策调整影响最后3天出货,4-5月合计能恢复到21年同期水平。 2、部分江苏、四川经销商反馈偏悲观,集中在几个方面: 1)喜力动销不好?我们认为,喜力7成的量集中在福建、浙江和广东,江苏+上海占比不足10%。今年福建、浙江的反馈均好于规划(库存良性、基数也不低),江苏+
S
华润啤酒-五百
0
0
0
1.68
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 15:21:11
私密
受限
恩捷股份重点推荐逻辑
恩捷股份重点推荐逻辑重申:国际大订单频出,基本面持续向好|国金汽车&新能源车 观点:5月行业从去库转向补库,2Q23各环节环比均有15%-40%增幅,6月企业陆续达到满产状态,行业基本面迎来积极拐点。长期看,新能源车+储能高景气度有望支撑锂电需求持续超预期,其中,隔膜仍然是景气度最高、供需失衡受益的重点品种之一。陡峭的成本曲线、持续迭代的技术能力是产业链龙头企业的阿尔法。当前股价下公司PE仅15X,重申推荐逻辑: 1、行业整体优质隔膜产能供应仍相对有限,头部电池厂商供应链核心仍以保障23年优质隔
S
恩捷股份
1
0
0
2.21
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 15:19:02
受限
仕净科技大涨解读
仕净科技:董事长拟购买新疆晶科股权,硅片+TOPCon一体化增强盈利确定性 事件:晶科能源公告,将子公司新疆晶科(主营单晶硅棒、单晶硅片等,23Q1净利1.4亿)100%股权出售给重产基金及董仕宏(仕净科技董事长)共同指定的主体,作价43亿元,出售后23-26年累计业绩承诺5/10/15/20亿。 仕净科技沿TOPCon向前端进一步延伸布局硅片产能,产业链一体化协同,增强盈利确定性。 观点重申: 拓展光伏硅片电池片+水泥固碳&钢渣资源化+高纯石英砂,第二曲线打开,新成长+现金流改善可期。电池片第
S
仕净科技
0
0
0
0.60
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 15:00:59
私密
受限
【东诚药业】气质变了,转型创新药标的
!重磅创新核药临床数据即将发布,2023年公司核药布局将迎来里程碑式突破,当前135亿市值显著低估、当前位置强烈推荐! 【短期基本面】23Q1原料药业务需求下滑,拖累整体业绩,但核心业务核药业务整体恢复较好,23Q2核药预计继续加速恢复增长,FDG和锝标全年高增长确定性可期,云克注射液医保对接影响预计在22年消化完全,看好核药业务全年恢复快速增长,核药利润占公司利润比例预计过半。 【中长期空间】公司多个核药重磅品种在研,2023年有望迎来收获期:公司在研产品包括氟化钠、铼依替膦酸盐注射液、替曲膦
S
东诚药业
0
0
0
2.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 15:00:17
私密
受限
蓝色光标:应用端的最先业绩出色玩家:发布ALLinAI战略,全方位拥抱AI
(1)加速拥抱巨头:与微软、百度、阿里巴巴等领先的科技公司广泛联动,如与微软广告达成战略合作,在NewBing浏览器上提供营销服务,申请成为Azure营销ISV,接入百度文心一言,开发智能营销解决方案等。 (2)专注行业模型,打造“BlueFocusAI”:公司将专注于行业模型及在应用层创新,已在创意素材生产、公关传播、虚拟人内容、虚拟直播等业务上有项目实践,并与客户开展试点合作。未来,基于不同行业场景,公司将发展专有的应用BlueFocusAIGC工具矩阵,赋能、提效、重塑不同营销场景
S
蓝色光标
0
0
0
0.60
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 14:59:39
私密
受限
吉大正元:定增金额调整加速进程落地,看好AI引领数据安全新时代
事件:公司于5月24日宣布将定增预案中募集资金总额由2.14亿元调整为1.80亿元,认购股数由1365万股调整为1144万股,此次发行完成后公司实际控制人及其一致行动人控制表决权的比例变为 37.92 %,定增落地确定性进一步加强。公司的资产总额和资产净额均将有较大幅度的提高,充分体现实控人对公司及行业发展的充足信心。 近日《商用密码管理条例》正式发布,密码行业繁荣发展迎来政策支撑。公司紧跟国家政策,在以密码为核心的信息安全领域开展技术研究。在AI和数据要素趋势下,专注于密码在不同领域的应用场景
S
吉大正元
0
0
0
1.69
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 13:17:49
私密
受限
胜宏科技:AI服务器PCB验证进度领先,显卡+汽车PCB基本盘高增长
AI服务器PCB验证进度领先公司作为全球GPU龙头合格供应商,近期有多款服务器板卡、GPU加速卡PCB产品有望通过认证。 按照单台服务器平均6张加速卡来计算,单台服务器母板+加速卡PCB价值在1万元人民币左右。 消费级显卡修复可期根据我们的测算公司22年显卡板营收占比仅为7%左右,创14年来新低,其原因由于受加密数字货币受各国打击,矿卡回流冲击GPU市场。 今年来我们观测到显卡开始出现明显的复苏迹象,其主要原因为矿卡冲击削弱及国内游戏行复苏。公司GPU显卡板全球份额第一,有望充分受益于消费级显卡
S
胜宏科技
0
1
0
2.69
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 10:50:45
私密
受限
GPU龙头指引大超预期,AI基建继续支撑云端算力
英伟达一季报收入71.9亿美元,高于公司指引的63.7-66.3亿美元,同比-13%,好于市场预期的65.2亿美元。数据中心业务收入42.8亿美元,同比+14%,环比+18%,反映了H100发布后的需求拉动。 二季度指引收入为110亿美元,将同比增长32.7%,大超市场预期,并将扭转收入连续三个季度同比下滑的势头。英伟达此前在GTC上英伟达推出DGX H100超级计算机,以及4种GPU推理配置,加速算力平民化,推进AI推理落地。(英伟达观点可联系中信前瞻团队) 英伟达预计AI收入將在未來12个月
S
寒武纪
S
甬矽电子
S
胜宏科技
S
海光信息
S
工业富联
1
1
0
1.82
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 10:30:33
私密
受限
银浆!光伏里的新通胀逻辑!
【光伏银浆,石英砂之后的下一个通胀环节】2022年12月中下旬,我们率先坚定看多光伏行业,并提出第一阶段的整体行情主要受产业链降价预期驱动,这一观点已经充分验证;第二阶段,我们认为主要矛盾转向各环节相对话语权及不同企业经营能力的差异,重点关注高确定、低预期、大弹性的方向。继我们成为全市场第一家坚定看多光伏硅片和石英砂产业链的卖方之后,#我们再次挖掘到了光伏银浆这一新的量价齐升的赛道,这一赛道具备高壁垒、高弹性的特征,在电池技术切换窗口期,行业逻辑焕然一新! 【N型切换窗口期带来银浆赛道量价齐升】
S
帝科股份
S
聚和材料
S
苏州固锝
1
4
0
7.27
上一页
1
57
58
59
60
61
93
下一页
前往
页
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-26 09:35:00
私密
受限
【重申算力!AI最先也是最确定的方向,业绩开始进入兑现期】
【重申算力!AI最先也是最确定的方向,业绩开始进入兑现期】 1、互联网厂商AI服务器采购需求增加,AI服务器进入景气周期,上游AI芯片巨头英伟达业绩超预期兑现,英伟达一季度营收71.9亿美元,其中数据中心营收42.8亿美元;二季度营收预期将110亿美元,大超市场预期。 2、公共算力平台建设加速,目前国内超过30个城市启动智算中心建设,我们预计未来将有60个城市建设智算中心。公共算力平台满足区域内AI训练推理及科研需求,具有信创要求,国产化AI芯片与服务器将受益。 建议关注: AI芯片:海光信息、
S
海光信息
S
寒武纪
S
景嘉微
S
中科曙光
S
东华软件
0
0
0
1.24
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-26 09:32:12
私密
受限
宋城演艺股东大会 董事长等高管交流要点 【D】230525
五一恢复情况:五一期间全国各千古情241场,可比口径恢复至19年同期的160%,游客接待量可比口径恢复至19年同期127%,收入可比口径恢复至121%。 上海项目:7月1日开业,既然暂时闭园就打磨好内容再开园,做了动线等硬件改造, 新项目:佛山项目预计9月29日中秋节开业,万人看台满足旺季需求,内容是广东千古情+广东传奇,广东传奇客单价300元不打折;三峡项目签约彰显品牌价值。 管理:中央厨房式垂直管理,各项目公司“四部一团”(行政部财务部市场部综合部+艺术团 )的模式成熟,合理搭配用工结构,2
S
宋城演艺
0
0
0
1.34
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-26 09:31:28
私密
受限
帝科股份(300842):把握N型渗透率放大器环节
帝科股份(300842):把握N型渗透率放大器环节,TOPCon浆料龙头迎量利齐升时刻 【N型产能加速释放,光伏银浆赛道量利齐升】目前TOPCon银耗是PERC的1.5倍,HJT是PERC的2-2.5倍;同时N型银浆大幅增厚盈利,当前PERC正银加工费约400-700元/KG,TOPCon银浆加工费高出PERC正银200-300元/KG,HJT加工费高出PERC正银1000元/KG以上。随着N型产能大规模落地,N型电池渗透率有望从2022年的8%提升至2023年的27%,2023年光伏银浆加工费
S
帝科股份
0
0
0
0.40
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-26 09:30:45
私密
受限
英伟达二季度指引110亿美元营收远超市场预期
英伟达二季度指引110亿美元营收远超市场预期,重视AI算力核心芯片资产机遇! #英伟达24Q1财报大超预期:英伟达昨日晚间发布了截至2023年4月30日的2024Q1财报,受益于云计算平台和大型科技公司对GPU芯片的需求,其一季度收入71.92亿美元,高于市场预期65.2亿美元,一季度净利润为27.13亿美元,净利率37.8%,均远超市场预期(预期分别为22.17亿美元,34%)。其中数据中心/游戏/专业图形/OEM/自动驾驶收入分别为43.8/22.4/3/0.77/3亿美元,数据中心、游戏业
S
寒武纪
S
工业富联
S
芯原股份
S
胜宏科技
0
0
0
0.40
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-26 09:29:30
私密
受限
华润啤酒:短期资金扰动,基本面持续向好
近期华润啤酒调整较多,主要系资金因素,经营符合预期,盈利预测未调整,23年啤酒估值仅24X(还原利润)。 1、渠道反馈,5月到22号销量+10%,预计5月仍能有10%左右增长(对比21年增长大个位数左右),高于行业整体。4月供应链政策调整影响最后3天出货,4-5月合计能恢复到21年同期水平。 2、部分江苏、四川经销商反馈偏悲观,集中在几个方面: 1)喜力动销不好?我们认为,喜力7成的量集中在福建、浙江和广东,江苏+上海占比不足10%。今年福建、浙江的反馈均好于规划(库存良性、基数也不低),江苏+
S
华润啤酒-五百
0
0
0
0.40
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 16:19:37
私密
受限
博士眼镜调研总结
加盟赋能维度:1)供应链:总部直采降低成本,优化货品结构满足消费需求;2)流量:中心化运营降低单店引流成本,到店转化率提升;3)品牌:未来博士品牌力赋能力度强化;4)数字化:电子价格本等数字化工具提高销售能力。 门店加盟三部曲:1)普通加盟:初期换门头;2)加盟升级:门店采购额达到10万元/年后,按照公司直营店标准建设;3)兼收并购:财务规范一年后可以选择按照市场估值卖给公司。 加盟节奏:预计今年注册门店数量超过1万家,4月10日开始拓店以来,平台注册门店大于7000家,新增加盟门店4000多家
S
博士眼镜
0
0
0
0.60
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 16:18:43
私密
受限
华润啤酒:短期资金扰动,基本面持续向好
近期华润啤酒调整较多,主要系资金因素,经营符合预期,盈利预测未调整,23年啤酒估值仅24X(还原利润)。 1、渠道反馈,5月到22号销量+10%,预计5月仍能有10%左右增长(对比21年增长大个位数左右),高于行业整体。4月供应链政策调整影响最后3天出货,4-5月合计能恢复到21年同期水平。 2、部分江苏、四川经销商反馈偏悲观,集中在几个方面: 1)喜力动销不好?我们认为,喜力7成的量集中在福建、浙江和广东,江苏+上海占比不足10%。今年福建、浙江的反馈均好于规划(库存良性、基数也不低),江苏+
S
华润啤酒-五百
0
0
0
1.68
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 15:21:11
私密
受限
恩捷股份重点推荐逻辑
恩捷股份重点推荐逻辑重申:国际大订单频出,基本面持续向好|国金汽车&新能源车 观点:5月行业从去库转向补库,2Q23各环节环比均有15%-40%增幅,6月企业陆续达到满产状态,行业基本面迎来积极拐点。长期看,新能源车+储能高景气度有望支撑锂电需求持续超预期,其中,隔膜仍然是景气度最高、供需失衡受益的重点品种之一。陡峭的成本曲线、持续迭代的技术能力是产业链龙头企业的阿尔法。当前股价下公司PE仅15X,重申推荐逻辑: 1、行业整体优质隔膜产能供应仍相对有限,头部电池厂商供应链核心仍以保障23年优质隔
S
恩捷股份
1
0
0
2.21
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 15:19:02
受限
仕净科技大涨解读
仕净科技:董事长拟购买新疆晶科股权,硅片+TOPCon一体化增强盈利确定性 事件:晶科能源公告,将子公司新疆晶科(主营单晶硅棒、单晶硅片等,23Q1净利1.4亿)100%股权出售给重产基金及董仕宏(仕净科技董事长)共同指定的主体,作价43亿元,出售后23-26年累计业绩承诺5/10/15/20亿。 仕净科技沿TOPCon向前端进一步延伸布局硅片产能,产业链一体化协同,增强盈利确定性。 观点重申: 拓展光伏硅片电池片+水泥固碳&钢渣资源化+高纯石英砂,第二曲线打开,新成长+现金流改善可期。电池片第
S
仕净科技
0
0
0
0.60
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 15:00:59
私密
受限
【东诚药业】气质变了,转型创新药标的
!重磅创新核药临床数据即将发布,2023年公司核药布局将迎来里程碑式突破,当前135亿市值显著低估、当前位置强烈推荐! 【短期基本面】23Q1原料药业务需求下滑,拖累整体业绩,但核心业务核药业务整体恢复较好,23Q2核药预计继续加速恢复增长,FDG和锝标全年高增长确定性可期,云克注射液医保对接影响预计在22年消化完全,看好核药业务全年恢复快速增长,核药利润占公司利润比例预计过半。 【中长期空间】公司多个核药重磅品种在研,2023年有望迎来收获期:公司在研产品包括氟化钠、铼依替膦酸盐注射液、替曲膦
S
东诚药业
0
0
0
2.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 15:00:17
私密
受限
蓝色光标:应用端的最先业绩出色玩家:发布ALLinAI战略,全方位拥抱AI
(1)加速拥抱巨头:与微软、百度、阿里巴巴等领先的科技公司广泛联动,如与微软广告达成战略合作,在NewBing浏览器上提供营销服务,申请成为Azure营销ISV,接入百度文心一言,开发智能营销解决方案等。 (2)专注行业模型,打造“BlueFocusAI”:公司将专注于行业模型及在应用层创新,已在创意素材生产、公关传播、虚拟人内容、虚拟直播等业务上有项目实践,并与客户开展试点合作。未来,基于不同行业场景,公司将发展专有的应用BlueFocusAIGC工具矩阵,赋能、提效、重塑不同营销场景
S
蓝色光标
0
0
0
0.60
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 14:59:39
私密
受限
吉大正元:定增金额调整加速进程落地,看好AI引领数据安全新时代
事件:公司于5月24日宣布将定增预案中募集资金总额由2.14亿元调整为1.80亿元,认购股数由1365万股调整为1144万股,此次发行完成后公司实际控制人及其一致行动人控制表决权的比例变为 37.92 %,定增落地确定性进一步加强。公司的资产总额和资产净额均将有较大幅度的提高,充分体现实控人对公司及行业发展的充足信心。 近日《商用密码管理条例》正式发布,密码行业繁荣发展迎来政策支撑。公司紧跟国家政策,在以密码为核心的信息安全领域开展技术研究。在AI和数据要素趋势下,专注于密码在不同领域的应用场景
S
吉大正元
0
0
0
1.69
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 13:17:49
私密
受限
胜宏科技:AI服务器PCB验证进度领先,显卡+汽车PCB基本盘高增长
AI服务器PCB验证进度领先公司作为全球GPU龙头合格供应商,近期有多款服务器板卡、GPU加速卡PCB产品有望通过认证。 按照单台服务器平均6张加速卡来计算,单台服务器母板+加速卡PCB价值在1万元人民币左右。 消费级显卡修复可期根据我们的测算公司22年显卡板营收占比仅为7%左右,创14年来新低,其原因由于受加密数字货币受各国打击,矿卡回流冲击GPU市场。 今年来我们观测到显卡开始出现明显的复苏迹象,其主要原因为矿卡冲击削弱及国内游戏行复苏。公司GPU显卡板全球份额第一,有望充分受益于消费级显卡
S
胜宏科技
0
1
0
2.69
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 10:50:45
私密
受限
GPU龙头指引大超预期,AI基建继续支撑云端算力
英伟达一季报收入71.9亿美元,高于公司指引的63.7-66.3亿美元,同比-13%,好于市场预期的65.2亿美元。数据中心业务收入42.8亿美元,同比+14%,环比+18%,反映了H100发布后的需求拉动。 二季度指引收入为110亿美元,将同比增长32.7%,大超市场预期,并将扭转收入连续三个季度同比下滑的势头。英伟达此前在GTC上英伟达推出DGX H100超级计算机,以及4种GPU推理配置,加速算力平民化,推进AI推理落地。(英伟达观点可联系中信前瞻团队) 英伟达预计AI收入將在未來12个月
S
寒武纪
S
甬矽电子
S
胜宏科技
S
海光信息
S
工业富联
1
1
0
1.82
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 10:30:33
私密
受限
银浆!光伏里的新通胀逻辑!
【光伏银浆,石英砂之后的下一个通胀环节】2022年12月中下旬,我们率先坚定看多光伏行业,并提出第一阶段的整体行情主要受产业链降价预期驱动,这一观点已经充分验证;第二阶段,我们认为主要矛盾转向各环节相对话语权及不同企业经营能力的差异,重点关注高确定、低预期、大弹性的方向。继我们成为全市场第一家坚定看多光伏硅片和石英砂产业链的卖方之后,#我们再次挖掘到了光伏银浆这一新的量价齐升的赛道,这一赛道具备高壁垒、高弹性的特征,在电池技术切换窗口期,行业逻辑焕然一新! 【N型切换窗口期带来银浆赛道量价齐升】
S
帝科股份
S
聚和材料
S
苏州固锝
1
4
0
7.27
上一页
1
57
58
59
60
61
93
下一页
前往
页
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-26 09:35:00
私密
受限
【重申算力!AI最先也是最确定的方向,业绩开始进入兑现期】
【重申算力!AI最先也是最确定的方向,业绩开始进入兑现期】 1、互联网厂商AI服务器采购需求增加,AI服务器进入景气周期,上游AI芯片巨头英伟达业绩超预期兑现,英伟达一季度营收71.9亿美元,其中数据中心营收42.8亿美元;二季度营收预期将110亿美元,大超市场预期。 2、公共算力平台建设加速,目前国内超过30个城市启动智算中心建设,我们预计未来将有60个城市建设智算中心。公共算力平台满足区域内AI训练推理及科研需求,具有信创要求,国产化AI芯片与服务器将受益。 建议关注: AI芯片:海光信息、
S
海光信息
S
寒武纪
S
景嘉微
S
中科曙光
S
东华软件
0
0
0
1.24
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-26 09:32:12
私密
受限
宋城演艺股东大会 董事长等高管交流要点 【D】230525
五一恢复情况:五一期间全国各千古情241场,可比口径恢复至19年同期的160%,游客接待量可比口径恢复至19年同期127%,收入可比口径恢复至121%。 上海项目:7月1日开业,既然暂时闭园就打磨好内容再开园,做了动线等硬件改造, 新项目:佛山项目预计9月29日中秋节开业,万人看台满足旺季需求,内容是广东千古情+广东传奇,广东传奇客单价300元不打折;三峡项目签约彰显品牌价值。 管理:中央厨房式垂直管理,各项目公司“四部一团”(行政部财务部市场部综合部+艺术团 )的模式成熟,合理搭配用工结构,2
S
宋城演艺
0
0
0
1.34
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-26 09:31:28
私密
受限
帝科股份(300842):把握N型渗透率放大器环节
帝科股份(300842):把握N型渗透率放大器环节,TOPCon浆料龙头迎量利齐升时刻 【N型产能加速释放,光伏银浆赛道量利齐升】目前TOPCon银耗是PERC的1.5倍,HJT是PERC的2-2.5倍;同时N型银浆大幅增厚盈利,当前PERC正银加工费约400-700元/KG,TOPCon银浆加工费高出PERC正银200-300元/KG,HJT加工费高出PERC正银1000元/KG以上。随着N型产能大规模落地,N型电池渗透率有望从2022年的8%提升至2023年的27%,2023年光伏银浆加工费
S
帝科股份
0
0
0
0.40
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-26 09:30:45
私密
受限
英伟达二季度指引110亿美元营收远超市场预期
英伟达二季度指引110亿美元营收远超市场预期,重视AI算力核心芯片资产机遇! #英伟达24Q1财报大超预期:英伟达昨日晚间发布了截至2023年4月30日的2024Q1财报,受益于云计算平台和大型科技公司对GPU芯片的需求,其一季度收入71.92亿美元,高于市场预期65.2亿美元,一季度净利润为27.13亿美元,净利率37.8%,均远超市场预期(预期分别为22.17亿美元,34%)。其中数据中心/游戏/专业图形/OEM/自动驾驶收入分别为43.8/22.4/3/0.77/3亿美元,数据中心、游戏业
S
寒武纪
S
工业富联
S
芯原股份
S
胜宏科技
0
0
0
0.40
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-26 09:29:30
私密
受限
华润啤酒:短期资金扰动,基本面持续向好
近期华润啤酒调整较多,主要系资金因素,经营符合预期,盈利预测未调整,23年啤酒估值仅24X(还原利润)。 1、渠道反馈,5月到22号销量+10%,预计5月仍能有10%左右增长(对比21年增长大个位数左右),高于行业整体。4月供应链政策调整影响最后3天出货,4-5月合计能恢复到21年同期水平。 2、部分江苏、四川经销商反馈偏悲观,集中在几个方面: 1)喜力动销不好?我们认为,喜力7成的量集中在福建、浙江和广东,江苏+上海占比不足10%。今年福建、浙江的反馈均好于规划(库存良性、基数也不低),江苏+
S
华润啤酒-五百
0
0
0
0.40
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 16:19:37
私密
受限
博士眼镜调研总结
加盟赋能维度:1)供应链:总部直采降低成本,优化货品结构满足消费需求;2)流量:中心化运营降低单店引流成本,到店转化率提升;3)品牌:未来博士品牌力赋能力度强化;4)数字化:电子价格本等数字化工具提高销售能力。 门店加盟三部曲:1)普通加盟:初期换门头;2)加盟升级:门店采购额达到10万元/年后,按照公司直营店标准建设;3)兼收并购:财务规范一年后可以选择按照市场估值卖给公司。 加盟节奏:预计今年注册门店数量超过1万家,4月10日开始拓店以来,平台注册门店大于7000家,新增加盟门店4000多家
S
博士眼镜
0
0
0
0.60
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 16:18:43
私密
受限
华润啤酒:短期资金扰动,基本面持续向好
近期华润啤酒调整较多,主要系资金因素,经营符合预期,盈利预测未调整,23年啤酒估值仅24X(还原利润)。 1、渠道反馈,5月到22号销量+10%,预计5月仍能有10%左右增长(对比21年增长大个位数左右),高于行业整体。4月供应链政策调整影响最后3天出货,4-5月合计能恢复到21年同期水平。 2、部分江苏、四川经销商反馈偏悲观,集中在几个方面: 1)喜力动销不好?我们认为,喜力7成的量集中在福建、浙江和广东,江苏+上海占比不足10%。今年福建、浙江的反馈均好于规划(库存良性、基数也不低),江苏+
S
华润啤酒-五百
0
0
0
1.68
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 15:21:11
私密
受限
恩捷股份重点推荐逻辑
恩捷股份重点推荐逻辑重申:国际大订单频出,基本面持续向好|国金汽车&新能源车 观点:5月行业从去库转向补库,2Q23各环节环比均有15%-40%增幅,6月企业陆续达到满产状态,行业基本面迎来积极拐点。长期看,新能源车+储能高景气度有望支撑锂电需求持续超预期,其中,隔膜仍然是景气度最高、供需失衡受益的重点品种之一。陡峭的成本曲线、持续迭代的技术能力是产业链龙头企业的阿尔法。当前股价下公司PE仅15X,重申推荐逻辑: 1、行业整体优质隔膜产能供应仍相对有限,头部电池厂商供应链核心仍以保障23年优质隔
S
恩捷股份
1
0
0
2.21
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 15:19:02
受限
仕净科技大涨解读
仕净科技:董事长拟购买新疆晶科股权,硅片+TOPCon一体化增强盈利确定性 事件:晶科能源公告,将子公司新疆晶科(主营单晶硅棒、单晶硅片等,23Q1净利1.4亿)100%股权出售给重产基金及董仕宏(仕净科技董事长)共同指定的主体,作价43亿元,出售后23-26年累计业绩承诺5/10/15/20亿。 仕净科技沿TOPCon向前端进一步延伸布局硅片产能,产业链一体化协同,增强盈利确定性。 观点重申: 拓展光伏硅片电池片+水泥固碳&钢渣资源化+高纯石英砂,第二曲线打开,新成长+现金流改善可期。电池片第
S
仕净科技
0
0
0
0.60
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 15:00:59
私密
受限
【东诚药业】气质变了,转型创新药标的
!重磅创新核药临床数据即将发布,2023年公司核药布局将迎来里程碑式突破,当前135亿市值显著低估、当前位置强烈推荐! 【短期基本面】23Q1原料药业务需求下滑,拖累整体业绩,但核心业务核药业务整体恢复较好,23Q2核药预计继续加速恢复增长,FDG和锝标全年高增长确定性可期,云克注射液医保对接影响预计在22年消化完全,看好核药业务全年恢复快速增长,核药利润占公司利润比例预计过半。 【中长期空间】公司多个核药重磅品种在研,2023年有望迎来收获期:公司在研产品包括氟化钠、铼依替膦酸盐注射液、替曲膦
S
东诚药业
0
0
0
2.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 15:00:17
私密
受限
蓝色光标:应用端的最先业绩出色玩家:发布ALLinAI战略,全方位拥抱AI
(1)加速拥抱巨头:与微软、百度、阿里巴巴等领先的科技公司广泛联动,如与微软广告达成战略合作,在NewBing浏览器上提供营销服务,申请成为Azure营销ISV,接入百度文心一言,开发智能营销解决方案等。 (2)专注行业模型,打造“BlueFocusAI”:公司将专注于行业模型及在应用层创新,已在创意素材生产、公关传播、虚拟人内容、虚拟直播等业务上有项目实践,并与客户开展试点合作。未来,基于不同行业场景,公司将发展专有的应用BlueFocusAIGC工具矩阵,赋能、提效、重塑不同营销场景
S
蓝色光标
0
0
0
0.60
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 14:59:39
私密
受限
吉大正元:定增金额调整加速进程落地,看好AI引领数据安全新时代
事件:公司于5月24日宣布将定增预案中募集资金总额由2.14亿元调整为1.80亿元,认购股数由1365万股调整为1144万股,此次发行完成后公司实际控制人及其一致行动人控制表决权的比例变为 37.92 %,定增落地确定性进一步加强。公司的资产总额和资产净额均将有较大幅度的提高,充分体现实控人对公司及行业发展的充足信心。 近日《商用密码管理条例》正式发布,密码行业繁荣发展迎来政策支撑。公司紧跟国家政策,在以密码为核心的信息安全领域开展技术研究。在AI和数据要素趋势下,专注于密码在不同领域的应用场景
S
吉大正元
0
0
0
1.69
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 13:17:49
私密
受限
胜宏科技:AI服务器PCB验证进度领先,显卡+汽车PCB基本盘高增长
AI服务器PCB验证进度领先公司作为全球GPU龙头合格供应商,近期有多款服务器板卡、GPU加速卡PCB产品有望通过认证。 按照单台服务器平均6张加速卡来计算,单台服务器母板+加速卡PCB价值在1万元人民币左右。 消费级显卡修复可期根据我们的测算公司22年显卡板营收占比仅为7%左右,创14年来新低,其原因由于受加密数字货币受各国打击,矿卡回流冲击GPU市场。 今年来我们观测到显卡开始出现明显的复苏迹象,其主要原因为矿卡冲击削弱及国内游戏行复苏。公司GPU显卡板全球份额第一,有望充分受益于消费级显卡
S
胜宏科技
0
1
0
2.69
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 10:50:45
私密
受限
GPU龙头指引大超预期,AI基建继续支撑云端算力
英伟达一季报收入71.9亿美元,高于公司指引的63.7-66.3亿美元,同比-13%,好于市场预期的65.2亿美元。数据中心业务收入42.8亿美元,同比+14%,环比+18%,反映了H100发布后的需求拉动。 二季度指引收入为110亿美元,将同比增长32.7%,大超市场预期,并将扭转收入连续三个季度同比下滑的势头。英伟达此前在GTC上英伟达推出DGX H100超级计算机,以及4种GPU推理配置,加速算力平民化,推进AI推理落地。(英伟达观点可联系中信前瞻团队) 英伟达预计AI收入將在未來12个月
S
寒武纪
S
甬矽电子
S
胜宏科技
S
海光信息
S
工业富联
1
1
0
1.82
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 10:30:33
私密
受限
银浆!光伏里的新通胀逻辑!
【光伏银浆,石英砂之后的下一个通胀环节】2022年12月中下旬,我们率先坚定看多光伏行业,并提出第一阶段的整体行情主要受产业链降价预期驱动,这一观点已经充分验证;第二阶段,我们认为主要矛盾转向各环节相对话语权及不同企业经营能力的差异,重点关注高确定、低预期、大弹性的方向。继我们成为全市场第一家坚定看多光伏硅片和石英砂产业链的卖方之后,#我们再次挖掘到了光伏银浆这一新的量价齐升的赛道,这一赛道具备高壁垒、高弹性的特征,在电池技术切换窗口期,行业逻辑焕然一新! 【N型切换窗口期带来银浆赛道量价齐升】
S
帝科股份
S
聚和材料
S
苏州固锝
1
4
0
7.27
上一页
1
57
58
59
60
61
93
下一页
前往
页
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-26 09:35:00
私密
受限
【重申算力!AI最先也是最确定的方向,业绩开始进入兑现期】
【重申算力!AI最先也是最确定的方向,业绩开始进入兑现期】 1、互联网厂商AI服务器采购需求增加,AI服务器进入景气周期,上游AI芯片巨头英伟达业绩超预期兑现,英伟达一季度营收71.9亿美元,其中数据中心营收42.8亿美元;二季度营收预期将110亿美元,大超市场预期。 2、公共算力平台建设加速,目前国内超过30个城市启动智算中心建设,我们预计未来将有60个城市建设智算中心。公共算力平台满足区域内AI训练推理及科研需求,具有信创要求,国产化AI芯片与服务器将受益。 建议关注: AI芯片:海光信息、
S
海光信息
S
寒武纪
S
景嘉微
S
中科曙光
S
东华软件
0
0
0
1.24
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-26 09:32:12
私密
受限
宋城演艺股东大会 董事长等高管交流要点 【D】230525
五一恢复情况:五一期间全国各千古情241场,可比口径恢复至19年同期的160%,游客接待量可比口径恢复至19年同期127%,收入可比口径恢复至121%。 上海项目:7月1日开业,既然暂时闭园就打磨好内容再开园,做了动线等硬件改造, 新项目:佛山项目预计9月29日中秋节开业,万人看台满足旺季需求,内容是广东千古情+广东传奇,广东传奇客单价300元不打折;三峡项目签约彰显品牌价值。 管理:中央厨房式垂直管理,各项目公司“四部一团”(行政部财务部市场部综合部+艺术团 )的模式成熟,合理搭配用工结构,2
S
宋城演艺
0
0
0
1.34
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-26 09:31:28
私密
受限
帝科股份(300842):把握N型渗透率放大器环节
帝科股份(300842):把握N型渗透率放大器环节,TOPCon浆料龙头迎量利齐升时刻 【N型产能加速释放,光伏银浆赛道量利齐升】目前TOPCon银耗是PERC的1.5倍,HJT是PERC的2-2.5倍;同时N型银浆大幅增厚盈利,当前PERC正银加工费约400-700元/KG,TOPCon银浆加工费高出PERC正银200-300元/KG,HJT加工费高出PERC正银1000元/KG以上。随着N型产能大规模落地,N型电池渗透率有望从2022年的8%提升至2023年的27%,2023年光伏银浆加工费
S
帝科股份
0
0
0
0.40
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-26 09:30:45
私密
受限
英伟达二季度指引110亿美元营收远超市场预期
英伟达二季度指引110亿美元营收远超市场预期,重视AI算力核心芯片资产机遇! #英伟达24Q1财报大超预期:英伟达昨日晚间发布了截至2023年4月30日的2024Q1财报,受益于云计算平台和大型科技公司对GPU芯片的需求,其一季度收入71.92亿美元,高于市场预期65.2亿美元,一季度净利润为27.13亿美元,净利率37.8%,均远超市场预期(预期分别为22.17亿美元,34%)。其中数据中心/游戏/专业图形/OEM/自动驾驶收入分别为43.8/22.4/3/0.77/3亿美元,数据中心、游戏业
S
寒武纪
S
工业富联
S
芯原股份
S
胜宏科技
0
0
0
0.40
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-26 09:29:30
私密
受限
华润啤酒:短期资金扰动,基本面持续向好
近期华润啤酒调整较多,主要系资金因素,经营符合预期,盈利预测未调整,23年啤酒估值仅24X(还原利润)。 1、渠道反馈,5月到22号销量+10%,预计5月仍能有10%左右增长(对比21年增长大个位数左右),高于行业整体。4月供应链政策调整影响最后3天出货,4-5月合计能恢复到21年同期水平。 2、部分江苏、四川经销商反馈偏悲观,集中在几个方面: 1)喜力动销不好?我们认为,喜力7成的量集中在福建、浙江和广东,江苏+上海占比不足10%。今年福建、浙江的反馈均好于规划(库存良性、基数也不低),江苏+
S
华润啤酒-五百
0
0
0
0.40
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 16:19:37
私密
受限
博士眼镜调研总结
加盟赋能维度:1)供应链:总部直采降低成本,优化货品结构满足消费需求;2)流量:中心化运营降低单店引流成本,到店转化率提升;3)品牌:未来博士品牌力赋能力度强化;4)数字化:电子价格本等数字化工具提高销售能力。 门店加盟三部曲:1)普通加盟:初期换门头;2)加盟升级:门店采购额达到10万元/年后,按照公司直营店标准建设;3)兼收并购:财务规范一年后可以选择按照市场估值卖给公司。 加盟节奏:预计今年注册门店数量超过1万家,4月10日开始拓店以来,平台注册门店大于7000家,新增加盟门店4000多家
S
博士眼镜
0
0
0
0.60
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 16:18:43
私密
受限
华润啤酒:短期资金扰动,基本面持续向好
近期华润啤酒调整较多,主要系资金因素,经营符合预期,盈利预测未调整,23年啤酒估值仅24X(还原利润)。 1、渠道反馈,5月到22号销量+10%,预计5月仍能有10%左右增长(对比21年增长大个位数左右),高于行业整体。4月供应链政策调整影响最后3天出货,4-5月合计能恢复到21年同期水平。 2、部分江苏、四川经销商反馈偏悲观,集中在几个方面: 1)喜力动销不好?我们认为,喜力7成的量集中在福建、浙江和广东,江苏+上海占比不足10%。今年福建、浙江的反馈均好于规划(库存良性、基数也不低),江苏+
S
华润啤酒-五百
0
0
0
1.68
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 15:21:11
私密
受限
恩捷股份重点推荐逻辑
恩捷股份重点推荐逻辑重申:国际大订单频出,基本面持续向好|国金汽车&新能源车 观点:5月行业从去库转向补库,2Q23各环节环比均有15%-40%增幅,6月企业陆续达到满产状态,行业基本面迎来积极拐点。长期看,新能源车+储能高景气度有望支撑锂电需求持续超预期,其中,隔膜仍然是景气度最高、供需失衡受益的重点品种之一。陡峭的成本曲线、持续迭代的技术能力是产业链龙头企业的阿尔法。当前股价下公司PE仅15X,重申推荐逻辑: 1、行业整体优质隔膜产能供应仍相对有限,头部电池厂商供应链核心仍以保障23年优质隔
S
恩捷股份
1
0
0
2.21
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 15:19:02
受限
仕净科技大涨解读
仕净科技:董事长拟购买新疆晶科股权,硅片+TOPCon一体化增强盈利确定性 事件:晶科能源公告,将子公司新疆晶科(主营单晶硅棒、单晶硅片等,23Q1净利1.4亿)100%股权出售给重产基金及董仕宏(仕净科技董事长)共同指定的主体,作价43亿元,出售后23-26年累计业绩承诺5/10/15/20亿。 仕净科技沿TOPCon向前端进一步延伸布局硅片产能,产业链一体化协同,增强盈利确定性。 观点重申: 拓展光伏硅片电池片+水泥固碳&钢渣资源化+高纯石英砂,第二曲线打开,新成长+现金流改善可期。电池片第
S
仕净科技
0
0
0
0.60
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 15:00:59
私密
受限
【东诚药业】气质变了,转型创新药标的
!重磅创新核药临床数据即将发布,2023年公司核药布局将迎来里程碑式突破,当前135亿市值显著低估、当前位置强烈推荐! 【短期基本面】23Q1原料药业务需求下滑,拖累整体业绩,但核心业务核药业务整体恢复较好,23Q2核药预计继续加速恢复增长,FDG和锝标全年高增长确定性可期,云克注射液医保对接影响预计在22年消化完全,看好核药业务全年恢复快速增长,核药利润占公司利润比例预计过半。 【中长期空间】公司多个核药重磅品种在研,2023年有望迎来收获期:公司在研产品包括氟化钠、铼依替膦酸盐注射液、替曲膦
S
东诚药业
0
0
0
2.02
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 15:00:17
私密
受限
蓝色光标:应用端的最先业绩出色玩家:发布ALLinAI战略,全方位拥抱AI
(1)加速拥抱巨头:与微软、百度、阿里巴巴等领先的科技公司广泛联动,如与微软广告达成战略合作,在NewBing浏览器上提供营销服务,申请成为Azure营销ISV,接入百度文心一言,开发智能营销解决方案等。 (2)专注行业模型,打造“BlueFocusAI”:公司将专注于行业模型及在应用层创新,已在创意素材生产、公关传播、虚拟人内容、虚拟直播等业务上有项目实践,并与客户开展试点合作。未来,基于不同行业场景,公司将发展专有的应用BlueFocusAIGC工具矩阵,赋能、提效、重塑不同营销场景
S
蓝色光标
0
0
0
0.60
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 14:59:39
私密
受限
吉大正元:定增金额调整加速进程落地,看好AI引领数据安全新时代
事件:公司于5月24日宣布将定增预案中募集资金总额由2.14亿元调整为1.80亿元,认购股数由1365万股调整为1144万股,此次发行完成后公司实际控制人及其一致行动人控制表决权的比例变为 37.92 %,定增落地确定性进一步加强。公司的资产总额和资产净额均将有较大幅度的提高,充分体现实控人对公司及行业发展的充足信心。 近日《商用密码管理条例》正式发布,密码行业繁荣发展迎来政策支撑。公司紧跟国家政策,在以密码为核心的信息安全领域开展技术研究。在AI和数据要素趋势下,专注于密码在不同领域的应用场景
S
吉大正元
0
0
0
1.69
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 13:17:49
私密
受限
胜宏科技:AI服务器PCB验证进度领先,显卡+汽车PCB基本盘高增长
AI服务器PCB验证进度领先公司作为全球GPU龙头合格供应商,近期有多款服务器板卡、GPU加速卡PCB产品有望通过认证。 按照单台服务器平均6张加速卡来计算,单台服务器母板+加速卡PCB价值在1万元人民币左右。 消费级显卡修复可期根据我们的测算公司22年显卡板营收占比仅为7%左右,创14年来新低,其原因由于受加密数字货币受各国打击,矿卡回流冲击GPU市场。 今年来我们观测到显卡开始出现明显的复苏迹象,其主要原因为矿卡冲击削弱及国内游戏行复苏。公司GPU显卡板全球份额第一,有望充分受益于消费级显卡
S
胜宏科技
0
1
0
2.69
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 10:50:45
私密
受限
GPU龙头指引大超预期,AI基建继续支撑云端算力
英伟达一季报收入71.9亿美元,高于公司指引的63.7-66.3亿美元,同比-13%,好于市场预期的65.2亿美元。数据中心业务收入42.8亿美元,同比+14%,环比+18%,反映了H100发布后的需求拉动。 二季度指引收入为110亿美元,将同比增长32.7%,大超市场预期,并将扭转收入连续三个季度同比下滑的势头。英伟达此前在GTC上英伟达推出DGX H100超级计算机,以及4种GPU推理配置,加速算力平民化,推进AI推理落地。(英伟达观点可联系中信前瞻团队) 英伟达预计AI收入將在未來12个月
S
寒武纪
S
甬矽电子
S
胜宏科技
S
海光信息
S
工业富联
1
1
0
1.82
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 10:30:33
私密
受限
银浆!光伏里的新通胀逻辑!
【光伏银浆,石英砂之后的下一个通胀环节】2022年12月中下旬,我们率先坚定看多光伏行业,并提出第一阶段的整体行情主要受产业链降价预期驱动,这一观点已经充分验证;第二阶段,我们认为主要矛盾转向各环节相对话语权及不同企业经营能力的差异,重点关注高确定、低预期、大弹性的方向。继我们成为全市场第一家坚定看多光伏硅片和石英砂产业链的卖方之后,#我们再次挖掘到了光伏银浆这一新的量价齐升的赛道,这一赛道具备高壁垒、高弹性的特征,在电池技术切换窗口期,行业逻辑焕然一新! 【N型切换窗口期带来银浆赛道量价齐升】
S
帝科股份
S
聚和材料
S
苏州固锝
1
4
0
7.27
上一页
1
57
58
59
60
61
93
下一页
前往
页
36
关注
654
粉丝
1241.74
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95