异动
关注
社群
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
我的主页
退出
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
资股通鉴
科技为主,实盘资股通鉴
IP属地:310000,310100
个人资料
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 13:08:30
私密
受限
中兴通讯,看50%-90%空间
中兴通讯,看50%-90%空间,逻辑和观点更新如下: 1、 主线长期受益:比较下来,AI是未来几年为数不多的确定性景气加速上行的方向,仍会是市场主线。中兴是ICT最核心标的,计算+通信+芯片综合能力最强的上市公司,未来将长期受益AI&数字经济浪潮。 2、 去伪存真(订单落地和弹性依次为gpu,800g光模块,服务器,pcb):普涨过后进入去伪存真阶段,Q2业绩将是重要分水岭。互联网裁员、半导体降薪、政府集采依旧偏弱,反观运营商的5G基站集采显著超预期+云算力投入快速增长,中兴无疑最受益,即业绩增
S
中兴通讯
0
0
0
1.78
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 13:07:46
私密
受限
特斯拉机器人pcb供应商世运电路
公司作为老牌pcb龙头,是特斯拉全系产品PBC战略供应商,目前是特斯拉电动车主力供应商,现阶段储能megapack独供,最新发掘已经开始给特斯拉人形机器人打样PCB。 预计机器人pcb单机价值量2000元,等同于特斯拉汽车。预计机器人售价15万,其中2%为电路板,价值量3000元,2/3为承载算力芯片的硬板2000元。1/3为软板。马斯克亲自代言预计销量100亿台,保守假设先看到年销量100w台也有20亿市场空间,相比现有特斯拉汽车电路板空间翻倍。目前公司独家打样特斯拉机器人,未来预计凭借历史渊
S
世运电路
0
0
1
1.89
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 13:07:04
私密
受限
鸣志电器:新基地投产在即,供需双击下业绩有望高增
公司技术实力领先,产能加速扩张。1)公司技术实力领先,重点下游优势明显。公司HB步进电机占据全球市场份额10%以上,海外子公司美国Lin、美国AMP和瑞士T Motion电机及控制技术实力领先,在高端医疗、AGV、新能源等下游占据较大份额,并加速开拓新能源车泵阀等新下游。2)公司新基地投产在即,产能制约瓶颈有望打开。公司此前受制于产能瓶颈,公司太仓、越南两大新基地分别面向海外、国内市场,两大基地将于23年初投产,其中太仓基地满产后规模可达现有上海基地3倍,产能瓶颈有望显著缓解,空心杯、无刷等高增
S
鸣志电器
0
0
0
2.77
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 11:28:42
私密
受限
坚定看好“AI+游戏”行情趋势!
5月29日,英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games,可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。英伟达称,该服务通过AI驱动的自然语言交互为非玩家角色(NPC)带来智能,从而改变游戏。 智东西5月22日消息,据彭博社Mark Gurman爆料,苹果将在北京时间6月6日的WWDC2023上推出首款MR头显“Reality”,并介绍其系统“xrOS”。
S
游族网络
S
宝通科技
S
三七互娱
S
恺英网络
S
神州泰岳
0
0
1
0.52
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:58:53
私密
受限
璞泰来系列公告及近况更新点评
1、四川负极基地产能扩张:公司公告拟新增投资35亿元,其中固定投资约30亿元,在四川基地原有20万吨规划上新增8万吨负极石墨一体化产能,新增8万吨产能预计2025年投产,届时四川基地总产能将达28万吨。 2、投资设立吉林紫宸:公司拟与吉林科工公共设立子公司吉林紫宸,并将吉林科工与合作目的相关的资产、人员、业务转入吉林紫宸,资产收购价格不超过1亿元。吉林科工主要从事特种碳素材料及制品、锂电提纯石墨坩埚等产品设计、开发、生产和销售,双方深化合作主要包括石墨化坩埚及厢式板领域,同时包括循环利用公司石墨
S
璞泰来
0
0
1
0.52
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:35:08
私密
受限
复苏链看好智能家居Wifi MCU厂商乐鑫科技
通过导入更多下游客户,2022年公司营收仅个位数下滑。2022年公司收入12.71亿元,同比-8.31%;实现归母净利润0.97亿元,同比-50.95%。受经济疲软,需求下滑等因素影响,单个下游客户需求下滑幅度预计大幅高于公司营收下滑,表明公司通过导入更多下游客户冲抵了单个客户需求下滑,预计新客户将在今年开启放量,拉动营收增长。 产品矩阵逐步完善,期待ESP 32-C2/C3/S3等新品放量。C2产品线支持蓝牙和WiFi双模,主打性价比市场;C3和S3产品为高算力产品线,分别能够支持旋钮屏、小型
S
乐鑫科技
1
0
1
1.62
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:33:50
私密
受限
Q2拉货节奏如预期,继续坚定推荐长川科技!
Q1业绩较差主要为两个原因:1)周期较差,模拟测试机及分选机业务相对较差;2)大客户SOC测试机发货节奏主要在每个半年的后一季度,即Q2、4。 Q2情况更新:大客户正进行SoC测试机拉货,本月最大的一批可确认收入,总体看,Q2拉货量较大,可帮助实现全年增长50%目标。 海外:对CIS测试机需求较高,下半年LCD driver和CIS形成几十台的初步营收,明年预计更多。 新品:量测产品预计今年形成1亿订单,24年下半年推出膜厚量测设备,预计25年可形成收入。 【全年业绩指引不下调】1)业绩增长弹性
S
长川科技
0
0
1
1.77
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:32:31
私密
受限
优刻得边际变化
优刻得,1000张卡6月到,比鸿博股份多,客户需求4000张卡 1.满足客户对大模型的需求,UCloud镜像市场近期上线了Alpaca-LoRA、ChatGLM、T5以及MiniGPT-4的四款大模型。提供快捷部署能力,简单四步,客户即可搭建大语言模型的微调或者推理的环境; 2.大模型厂商算力服务,直接为清华大学智谱大模型提供训练算力需求(调研结果),欢迎验证; 3.创投股东减持终止,且均已降到5%以下,情绪扰动减少; 4.Q2、Q3营收环比、同比大幅改善,营收结构调整Q3争取扭亏,全年盈利能力
S
优刻得
0
1
2
1.93
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:30:36
私密
受限
门诊恢复Q2开始业绩体现,重点看好IVD
,尤其是增速最快的化学发光,全国发光集采预期温和,压制估值因素消除;重点关注新产业、科美诊断、迪瑞医疗等!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 4-5月诊疗全面恢复,表观业绩体现。疫情后院端诊疗量被严重压制,尤其是2023年的疫情反复,对IVD业务造成较大影响。随着疫情管控放开,感染在春节触顶,2023年3月后诊疗量全面恢复,带动诊断需求的快速恢复。从我们了解的数据来看,4-5月IVD板块恢复良好,Q2业绩有望维持高增速。我们认为IVD常规业务将在2023年迎来全面恢复,建议关注新产业、
S
新产业
S
科美诊断
S
迪瑞医疗
0
0
2
1.60
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:17:50
私密
受限
马斯克到访,自动驾驶发展加速
5月30日马斯克到访中国,并与国务委员兼外长秦刚会面。2023年5月,上海经信委副委员长陈可乐也曾表示,上海将进一步深化与特斯拉合作,推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。特斯拉作为全球智能汽车的领军,一举一动牵动行业脉搏。 技术走向成熟,大模型进一步加速,自动驾驶已临近“奇点”时刻。技术方面,各大厂商布局BEV+Transformer、重感知轻地图的自动驾驶算法,并构建自完善的数据闭环体系和仿真工具,城市道路辅助驾驶功能日益走向落地。大模型出现后,第三方巨头有望构建自动驾驶行业的安卓,进一步
S
源杰科技
S
经纬恒润
S
德赛西威
S
炬光科技
S
长光华芯
0
0
1
1.51
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:14:56
私密
受限
充电桩政策刺激持续,逆周期防御属性兼具高景气度
【1】政策催化利好持续,后续政策刺激具有持续性 年初以来自上而下充电桩政策频出,4月28日,政治局会议强调,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。5月17日,发改委、能源局印发加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡。 国内23Q1新建公共桩16.1万台,同增89%,景气度高。海外欧美低车桩比、低直流桩比、补贴政策有望拉动国内相关模块和整桩企业。充电桩公司Q1营收高增长,Q2将迎来新增订单高峰,业绩持续兑现。 【2】充电桩属于大的电力设备板块,具有防御属性,目前经济形势下跟随电力基
S
万马股份
S
通合科技
S
双杰电气
S
盛弘股份
S
英可瑞
0
1
2
1.69
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:13:46
私密
受限
啤酒行业近况更新:旺季高温有望持续催化,即饮场景修复价增贡献持续显现
啤酒旺季迎来高温催化,结构升级带来的价增贡献持续显现。今年来看,厄尔尼诺现象正在发生,6月份以来高温天气较多,暖信号较为明显。高温条件有利于延长啤酒销售旺季,催化旺季啤酒销量增长。目前来看,在去年高基数下销量同比增速有所回落,但餐饮及娱乐场景正处在环比复苏向好之中,各公司高端大单品领跑价增贡献有望加速显现,结构升级带来的价增逻辑有望持续演绎。 ■青岛啤酒:渠道反馈,公司5月份销量同比微降,但相较21年及19年仍实现小个位数增长。公司增速放缓主要系去年基数较高及渠道库存消化周期影响。价格上,我们预
S
青岛啤酒
S
重庆啤酒
S
华润啤酒-五百
S
燕京啤酒
S
珠江啤酒
0
0
1
1.48
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:12:21
私密
受限
AI芯片迅猛发展,重视Chiplet产业链!
【AI算力星辰大海,Chiplet封装有望成主流】Chiplet采用“化整为零”的设计理念,可: 1、有效降低晶圆环节的成本:1)缩小单颗die的面积,提升良率、降低成本;2)减少对先进制程晶圆的用量、降低成本。 2、加速芯片迭代速度:Chiplet芯片升级只用升级核心Chips,非核心部分可延用上一代设计,芯片开发周期大大缩短——这在AI芯片竞争加剧的时代尤为重要。 3、Chiplet通过集合封装的形式,突破了单颗SoC面积大小的限制(因光罩孔径大小有限),可打造出性能更强的高算力芯片产品。
S
通富微电
S
长电科技
S
芯原股份
S
长川科技
S
华海清科
0
0
1
1.53
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 09:58:11
私密
受限
正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD GPU追赶机遇
正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD GPU追赶机遇! #复刻CPU追赶之路,AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布,CPU+GPU+内存的Chiplet封装(合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上,以及8颗HBM3),总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存,#整体AI性能可达MX250的8倍,可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到
S
一博科技
S
通富微电
S
奥士康
S
胜宏科技
S
金海通
0
0
1
0.52
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 09:54:18
私密
受限
北京发布AI支持政策,继续看多国产GPGPU
事件:5月30日,北京发布包括《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》。《实施方案》提出,积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片,加快提升人工智能算力供给的国产化率。 AI芯片是人工智能时代的“石油”,国产化势在必行。算力是人工智能时代的底层基础,AI芯片紧缺或者被海外制裁,都有可能成为中国人工智能发展的限制。我们必须加快发展国产AI芯片,不能像CPU一样后知后觉。 看多具备阵营加持的国产GPGPU。GPGPU壁垒深厚,具备较为强大背景、技术积累和
S
中科曙光
S
海光信息
S
拓维信息
S
神州数码
S
四川长虹
0
0
1
1.51
上一页
1
49
50
51
52
53
93
下一页
前往
页
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 13:08:30
私密
受限
中兴通讯,看50%-90%空间
中兴通讯,看50%-90%空间,逻辑和观点更新如下: 1、 主线长期受益:比较下来,AI是未来几年为数不多的确定性景气加速上行的方向,仍会是市场主线。中兴是ICT最核心标的,计算+通信+芯片综合能力最强的上市公司,未来将长期受益AI&数字经济浪潮。 2、 去伪存真(订单落地和弹性依次为gpu,800g光模块,服务器,pcb):普涨过后进入去伪存真阶段,Q2业绩将是重要分水岭。互联网裁员、半导体降薪、政府集采依旧偏弱,反观运营商的5G基站集采显著超预期+云算力投入快速增长,中兴无疑最受益,即业绩增
S
中兴通讯
0
0
0
1.78
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 13:07:46
私密
受限
特斯拉机器人pcb供应商世运电路
公司作为老牌pcb龙头,是特斯拉全系产品PBC战略供应商,目前是特斯拉电动车主力供应商,现阶段储能megapack独供,最新发掘已经开始给特斯拉人形机器人打样PCB。 预计机器人pcb单机价值量2000元,等同于特斯拉汽车。预计机器人售价15万,其中2%为电路板,价值量3000元,2/3为承载算力芯片的硬板2000元。1/3为软板。马斯克亲自代言预计销量100亿台,保守假设先看到年销量100w台也有20亿市场空间,相比现有特斯拉汽车电路板空间翻倍。目前公司独家打样特斯拉机器人,未来预计凭借历史渊
S
世运电路
0
0
1
1.89
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 13:07:04
私密
受限
鸣志电器:新基地投产在即,供需双击下业绩有望高增
公司技术实力领先,产能加速扩张。1)公司技术实力领先,重点下游优势明显。公司HB步进电机占据全球市场份额10%以上,海外子公司美国Lin、美国AMP和瑞士T Motion电机及控制技术实力领先,在高端医疗、AGV、新能源等下游占据较大份额,并加速开拓新能源车泵阀等新下游。2)公司新基地投产在即,产能制约瓶颈有望打开。公司此前受制于产能瓶颈,公司太仓、越南两大新基地分别面向海外、国内市场,两大基地将于23年初投产,其中太仓基地满产后规模可达现有上海基地3倍,产能瓶颈有望显著缓解,空心杯、无刷等高增
S
鸣志电器
0
0
0
2.77
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 11:28:42
私密
受限
坚定看好“AI+游戏”行情趋势!
5月29日,英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games,可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。英伟达称,该服务通过AI驱动的自然语言交互为非玩家角色(NPC)带来智能,从而改变游戏。 智东西5月22日消息,据彭博社Mark Gurman爆料,苹果将在北京时间6月6日的WWDC2023上推出首款MR头显“Reality”,并介绍其系统“xrOS”。
S
游族网络
S
宝通科技
S
三七互娱
S
恺英网络
S
神州泰岳
0
0
1
0.52
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:58:53
私密
受限
璞泰来系列公告及近况更新点评
1、四川负极基地产能扩张:公司公告拟新增投资35亿元,其中固定投资约30亿元,在四川基地原有20万吨规划上新增8万吨负极石墨一体化产能,新增8万吨产能预计2025年投产,届时四川基地总产能将达28万吨。 2、投资设立吉林紫宸:公司拟与吉林科工公共设立子公司吉林紫宸,并将吉林科工与合作目的相关的资产、人员、业务转入吉林紫宸,资产收购价格不超过1亿元。吉林科工主要从事特种碳素材料及制品、锂电提纯石墨坩埚等产品设计、开发、生产和销售,双方深化合作主要包括石墨化坩埚及厢式板领域,同时包括循环利用公司石墨
S
璞泰来
0
0
1
0.52
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:35:08
私密
受限
复苏链看好智能家居Wifi MCU厂商乐鑫科技
通过导入更多下游客户,2022年公司营收仅个位数下滑。2022年公司收入12.71亿元,同比-8.31%;实现归母净利润0.97亿元,同比-50.95%。受经济疲软,需求下滑等因素影响,单个下游客户需求下滑幅度预计大幅高于公司营收下滑,表明公司通过导入更多下游客户冲抵了单个客户需求下滑,预计新客户将在今年开启放量,拉动营收增长。 产品矩阵逐步完善,期待ESP 32-C2/C3/S3等新品放量。C2产品线支持蓝牙和WiFi双模,主打性价比市场;C3和S3产品为高算力产品线,分别能够支持旋钮屏、小型
S
乐鑫科技
1
0
1
1.62
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:33:50
私密
受限
Q2拉货节奏如预期,继续坚定推荐长川科技!
Q1业绩较差主要为两个原因:1)周期较差,模拟测试机及分选机业务相对较差;2)大客户SOC测试机发货节奏主要在每个半年的后一季度,即Q2、4。 Q2情况更新:大客户正进行SoC测试机拉货,本月最大的一批可确认收入,总体看,Q2拉货量较大,可帮助实现全年增长50%目标。 海外:对CIS测试机需求较高,下半年LCD driver和CIS形成几十台的初步营收,明年预计更多。 新品:量测产品预计今年形成1亿订单,24年下半年推出膜厚量测设备,预计25年可形成收入。 【全年业绩指引不下调】1)业绩增长弹性
S
长川科技
0
0
1
1.77
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:32:31
私密
受限
优刻得边际变化
优刻得,1000张卡6月到,比鸿博股份多,客户需求4000张卡 1.满足客户对大模型的需求,UCloud镜像市场近期上线了Alpaca-LoRA、ChatGLM、T5以及MiniGPT-4的四款大模型。提供快捷部署能力,简单四步,客户即可搭建大语言模型的微调或者推理的环境; 2.大模型厂商算力服务,直接为清华大学智谱大模型提供训练算力需求(调研结果),欢迎验证; 3.创投股东减持终止,且均已降到5%以下,情绪扰动减少; 4.Q2、Q3营收环比、同比大幅改善,营收结构调整Q3争取扭亏,全年盈利能力
S
优刻得
0
1
2
1.93
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:30:36
私密
受限
门诊恢复Q2开始业绩体现,重点看好IVD
,尤其是增速最快的化学发光,全国发光集采预期温和,压制估值因素消除;重点关注新产业、科美诊断、迪瑞医疗等!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 4-5月诊疗全面恢复,表观业绩体现。疫情后院端诊疗量被严重压制,尤其是2023年的疫情反复,对IVD业务造成较大影响。随着疫情管控放开,感染在春节触顶,2023年3月后诊疗量全面恢复,带动诊断需求的快速恢复。从我们了解的数据来看,4-5月IVD板块恢复良好,Q2业绩有望维持高增速。我们认为IVD常规业务将在2023年迎来全面恢复,建议关注新产业、
S
新产业
S
科美诊断
S
迪瑞医疗
0
0
2
1.60
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:17:50
私密
受限
马斯克到访,自动驾驶发展加速
5月30日马斯克到访中国,并与国务委员兼外长秦刚会面。2023年5月,上海经信委副委员长陈可乐也曾表示,上海将进一步深化与特斯拉合作,推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。特斯拉作为全球智能汽车的领军,一举一动牵动行业脉搏。 技术走向成熟,大模型进一步加速,自动驾驶已临近“奇点”时刻。技术方面,各大厂商布局BEV+Transformer、重感知轻地图的自动驾驶算法,并构建自完善的数据闭环体系和仿真工具,城市道路辅助驾驶功能日益走向落地。大模型出现后,第三方巨头有望构建自动驾驶行业的安卓,进一步
S
源杰科技
S
经纬恒润
S
德赛西威
S
炬光科技
S
长光华芯
0
0
1
1.51
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:14:56
私密
受限
充电桩政策刺激持续,逆周期防御属性兼具高景气度
【1】政策催化利好持续,后续政策刺激具有持续性 年初以来自上而下充电桩政策频出,4月28日,政治局会议强调,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。5月17日,发改委、能源局印发加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡。 国内23Q1新建公共桩16.1万台,同增89%,景气度高。海外欧美低车桩比、低直流桩比、补贴政策有望拉动国内相关模块和整桩企业。充电桩公司Q1营收高增长,Q2将迎来新增订单高峰,业绩持续兑现。 【2】充电桩属于大的电力设备板块,具有防御属性,目前经济形势下跟随电力基
S
万马股份
S
通合科技
S
双杰电气
S
盛弘股份
S
英可瑞
0
1
2
1.69
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:13:46
私密
受限
啤酒行业近况更新:旺季高温有望持续催化,即饮场景修复价增贡献持续显现
啤酒旺季迎来高温催化,结构升级带来的价增贡献持续显现。今年来看,厄尔尼诺现象正在发生,6月份以来高温天气较多,暖信号较为明显。高温条件有利于延长啤酒销售旺季,催化旺季啤酒销量增长。目前来看,在去年高基数下销量同比增速有所回落,但餐饮及娱乐场景正处在环比复苏向好之中,各公司高端大单品领跑价增贡献有望加速显现,结构升级带来的价增逻辑有望持续演绎。 ■青岛啤酒:渠道反馈,公司5月份销量同比微降,但相较21年及19年仍实现小个位数增长。公司增速放缓主要系去年基数较高及渠道库存消化周期影响。价格上,我们预
S
青岛啤酒
S
重庆啤酒
S
华润啤酒-五百
S
燕京啤酒
S
珠江啤酒
0
0
1
1.48
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:12:21
私密
受限
AI芯片迅猛发展,重视Chiplet产业链!
【AI算力星辰大海,Chiplet封装有望成主流】Chiplet采用“化整为零”的设计理念,可: 1、有效降低晶圆环节的成本:1)缩小单颗die的面积,提升良率、降低成本;2)减少对先进制程晶圆的用量、降低成本。 2、加速芯片迭代速度:Chiplet芯片升级只用升级核心Chips,非核心部分可延用上一代设计,芯片开发周期大大缩短——这在AI芯片竞争加剧的时代尤为重要。 3、Chiplet通过集合封装的形式,突破了单颗SoC面积大小的限制(因光罩孔径大小有限),可打造出性能更强的高算力芯片产品。
S
通富微电
S
长电科技
S
芯原股份
S
长川科技
S
华海清科
0
0
1
1.53
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 09:58:11
私密
受限
正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD GPU追赶机遇
正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD GPU追赶机遇! #复刻CPU追赶之路,AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布,CPU+GPU+内存的Chiplet封装(合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上,以及8颗HBM3),总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存,#整体AI性能可达MX250的8倍,可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到
S
一博科技
S
通富微电
S
奥士康
S
胜宏科技
S
金海通
0
0
1
0.52
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 09:54:18
私密
受限
北京发布AI支持政策,继续看多国产GPGPU
事件:5月30日,北京发布包括《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》。《实施方案》提出,积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片,加快提升人工智能算力供给的国产化率。 AI芯片是人工智能时代的“石油”,国产化势在必行。算力是人工智能时代的底层基础,AI芯片紧缺或者被海外制裁,都有可能成为中国人工智能发展的限制。我们必须加快发展国产AI芯片,不能像CPU一样后知后觉。 看多具备阵营加持的国产GPGPU。GPGPU壁垒深厚,具备较为强大背景、技术积累和
S
中科曙光
S
海光信息
S
拓维信息
S
神州数码
S
四川长虹
0
0
1
1.51
上一页
1
49
50
51
52
53
93
下一页
前往
页
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 13:08:30
私密
受限
中兴通讯,看50%-90%空间
中兴通讯,看50%-90%空间,逻辑和观点更新如下: 1、 主线长期受益:比较下来,AI是未来几年为数不多的确定性景气加速上行的方向,仍会是市场主线。中兴是ICT最核心标的,计算+通信+芯片综合能力最强的上市公司,未来将长期受益AI&数字经济浪潮。 2、 去伪存真(订单落地和弹性依次为gpu,800g光模块,服务器,pcb):普涨过后进入去伪存真阶段,Q2业绩将是重要分水岭。互联网裁员、半导体降薪、政府集采依旧偏弱,反观运营商的5G基站集采显著超预期+云算力投入快速增长,中兴无疑最受益,即业绩增
S
中兴通讯
0
0
0
1.78
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 13:07:46
私密
受限
特斯拉机器人pcb供应商世运电路
公司作为老牌pcb龙头,是特斯拉全系产品PBC战略供应商,目前是特斯拉电动车主力供应商,现阶段储能megapack独供,最新发掘已经开始给特斯拉人形机器人打样PCB。 预计机器人pcb单机价值量2000元,等同于特斯拉汽车。预计机器人售价15万,其中2%为电路板,价值量3000元,2/3为承载算力芯片的硬板2000元。1/3为软板。马斯克亲自代言预计销量100亿台,保守假设先看到年销量100w台也有20亿市场空间,相比现有特斯拉汽车电路板空间翻倍。目前公司独家打样特斯拉机器人,未来预计凭借历史渊
S
世运电路
0
0
1
1.89
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 13:07:04
私密
受限
鸣志电器:新基地投产在即,供需双击下业绩有望高增
公司技术实力领先,产能加速扩张。1)公司技术实力领先,重点下游优势明显。公司HB步进电机占据全球市场份额10%以上,海外子公司美国Lin、美国AMP和瑞士T Motion电机及控制技术实力领先,在高端医疗、AGV、新能源等下游占据较大份额,并加速开拓新能源车泵阀等新下游。2)公司新基地投产在即,产能制约瓶颈有望打开。公司此前受制于产能瓶颈,公司太仓、越南两大新基地分别面向海外、国内市场,两大基地将于23年初投产,其中太仓基地满产后规模可达现有上海基地3倍,产能瓶颈有望显著缓解,空心杯、无刷等高增
S
鸣志电器
0
0
0
2.77
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 11:28:42
私密
受限
坚定看好“AI+游戏”行情趋势!
5月29日,英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games,可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。英伟达称,该服务通过AI驱动的自然语言交互为非玩家角色(NPC)带来智能,从而改变游戏。 智东西5月22日消息,据彭博社Mark Gurman爆料,苹果将在北京时间6月6日的WWDC2023上推出首款MR头显“Reality”,并介绍其系统“xrOS”。
S
游族网络
S
宝通科技
S
三七互娱
S
恺英网络
S
神州泰岳
0
0
1
0.52
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:58:53
私密
受限
璞泰来系列公告及近况更新点评
1、四川负极基地产能扩张:公司公告拟新增投资35亿元,其中固定投资约30亿元,在四川基地原有20万吨规划上新增8万吨负极石墨一体化产能,新增8万吨产能预计2025年投产,届时四川基地总产能将达28万吨。 2、投资设立吉林紫宸:公司拟与吉林科工公共设立子公司吉林紫宸,并将吉林科工与合作目的相关的资产、人员、业务转入吉林紫宸,资产收购价格不超过1亿元。吉林科工主要从事特种碳素材料及制品、锂电提纯石墨坩埚等产品设计、开发、生产和销售,双方深化合作主要包括石墨化坩埚及厢式板领域,同时包括循环利用公司石墨
S
璞泰来
0
0
1
0.52
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:35:08
私密
受限
复苏链看好智能家居Wifi MCU厂商乐鑫科技
通过导入更多下游客户,2022年公司营收仅个位数下滑。2022年公司收入12.71亿元,同比-8.31%;实现归母净利润0.97亿元,同比-50.95%。受经济疲软,需求下滑等因素影响,单个下游客户需求下滑幅度预计大幅高于公司营收下滑,表明公司通过导入更多下游客户冲抵了单个客户需求下滑,预计新客户将在今年开启放量,拉动营收增长。 产品矩阵逐步完善,期待ESP 32-C2/C3/S3等新品放量。C2产品线支持蓝牙和WiFi双模,主打性价比市场;C3和S3产品为高算力产品线,分别能够支持旋钮屏、小型
S
乐鑫科技
1
0
1
1.62
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:33:50
私密
受限
Q2拉货节奏如预期,继续坚定推荐长川科技!
Q1业绩较差主要为两个原因:1)周期较差,模拟测试机及分选机业务相对较差;2)大客户SOC测试机发货节奏主要在每个半年的后一季度,即Q2、4。 Q2情况更新:大客户正进行SoC测试机拉货,本月最大的一批可确认收入,总体看,Q2拉货量较大,可帮助实现全年增长50%目标。 海外:对CIS测试机需求较高,下半年LCD driver和CIS形成几十台的初步营收,明年预计更多。 新品:量测产品预计今年形成1亿订单,24年下半年推出膜厚量测设备,预计25年可形成收入。 【全年业绩指引不下调】1)业绩增长弹性
S
长川科技
0
0
1
1.77
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:32:31
私密
受限
优刻得边际变化
优刻得,1000张卡6月到,比鸿博股份多,客户需求4000张卡 1.满足客户对大模型的需求,UCloud镜像市场近期上线了Alpaca-LoRA、ChatGLM、T5以及MiniGPT-4的四款大模型。提供快捷部署能力,简单四步,客户即可搭建大语言模型的微调或者推理的环境; 2.大模型厂商算力服务,直接为清华大学智谱大模型提供训练算力需求(调研结果),欢迎验证; 3.创投股东减持终止,且均已降到5%以下,情绪扰动减少; 4.Q2、Q3营收环比、同比大幅改善,营收结构调整Q3争取扭亏,全年盈利能力
S
优刻得
0
1
2
1.93
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:30:36
私密
受限
门诊恢复Q2开始业绩体现,重点看好IVD
,尤其是增速最快的化学发光,全国发光集采预期温和,压制估值因素消除;重点关注新产业、科美诊断、迪瑞医疗等!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 4-5月诊疗全面恢复,表观业绩体现。疫情后院端诊疗量被严重压制,尤其是2023年的疫情反复,对IVD业务造成较大影响。随着疫情管控放开,感染在春节触顶,2023年3月后诊疗量全面恢复,带动诊断需求的快速恢复。从我们了解的数据来看,4-5月IVD板块恢复良好,Q2业绩有望维持高增速。我们认为IVD常规业务将在2023年迎来全面恢复,建议关注新产业、
S
新产业
S
科美诊断
S
迪瑞医疗
0
0
2
1.60
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:17:50
私密
受限
马斯克到访,自动驾驶发展加速
5月30日马斯克到访中国,并与国务委员兼外长秦刚会面。2023年5月,上海经信委副委员长陈可乐也曾表示,上海将进一步深化与特斯拉合作,推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。特斯拉作为全球智能汽车的领军,一举一动牵动行业脉搏。 技术走向成熟,大模型进一步加速,自动驾驶已临近“奇点”时刻。技术方面,各大厂商布局BEV+Transformer、重感知轻地图的自动驾驶算法,并构建自完善的数据闭环体系和仿真工具,城市道路辅助驾驶功能日益走向落地。大模型出现后,第三方巨头有望构建自动驾驶行业的安卓,进一步
S
源杰科技
S
经纬恒润
S
德赛西威
S
炬光科技
S
长光华芯
0
0
1
1.51
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:14:56
私密
受限
充电桩政策刺激持续,逆周期防御属性兼具高景气度
【1】政策催化利好持续,后续政策刺激具有持续性 年初以来自上而下充电桩政策频出,4月28日,政治局会议强调,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。5月17日,发改委、能源局印发加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡。 国内23Q1新建公共桩16.1万台,同增89%,景气度高。海外欧美低车桩比、低直流桩比、补贴政策有望拉动国内相关模块和整桩企业。充电桩公司Q1营收高增长,Q2将迎来新增订单高峰,业绩持续兑现。 【2】充电桩属于大的电力设备板块,具有防御属性,目前经济形势下跟随电力基
S
万马股份
S
通合科技
S
双杰电气
S
盛弘股份
S
英可瑞
0
1
2
1.69
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:13:46
私密
受限
啤酒行业近况更新:旺季高温有望持续催化,即饮场景修复价增贡献持续显现
啤酒旺季迎来高温催化,结构升级带来的价增贡献持续显现。今年来看,厄尔尼诺现象正在发生,6月份以来高温天气较多,暖信号较为明显。高温条件有利于延长啤酒销售旺季,催化旺季啤酒销量增长。目前来看,在去年高基数下销量同比增速有所回落,但餐饮及娱乐场景正处在环比复苏向好之中,各公司高端大单品领跑价增贡献有望加速显现,结构升级带来的价增逻辑有望持续演绎。 ■青岛啤酒:渠道反馈,公司5月份销量同比微降,但相较21年及19年仍实现小个位数增长。公司增速放缓主要系去年基数较高及渠道库存消化周期影响。价格上,我们预
S
青岛啤酒
S
重庆啤酒
S
华润啤酒-五百
S
燕京啤酒
S
珠江啤酒
0
0
1
1.48
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:12:21
私密
受限
AI芯片迅猛发展,重视Chiplet产业链!
【AI算力星辰大海,Chiplet封装有望成主流】Chiplet采用“化整为零”的设计理念,可: 1、有效降低晶圆环节的成本:1)缩小单颗die的面积,提升良率、降低成本;2)减少对先进制程晶圆的用量、降低成本。 2、加速芯片迭代速度:Chiplet芯片升级只用升级核心Chips,非核心部分可延用上一代设计,芯片开发周期大大缩短——这在AI芯片竞争加剧的时代尤为重要。 3、Chiplet通过集合封装的形式,突破了单颗SoC面积大小的限制(因光罩孔径大小有限),可打造出性能更强的高算力芯片产品。
S
通富微电
S
长电科技
S
芯原股份
S
长川科技
S
华海清科
0
0
1
1.53
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 09:58:11
私密
受限
正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD GPU追赶机遇
正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD GPU追赶机遇! #复刻CPU追赶之路,AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布,CPU+GPU+内存的Chiplet封装(合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上,以及8颗HBM3),总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存,#整体AI性能可达MX250的8倍,可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到
S
一博科技
S
通富微电
S
奥士康
S
胜宏科技
S
金海通
0
0
1
0.52
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 09:54:18
私密
受限
北京发布AI支持政策,继续看多国产GPGPU
事件:5月30日,北京发布包括《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》。《实施方案》提出,积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片,加快提升人工智能算力供给的国产化率。 AI芯片是人工智能时代的“石油”,国产化势在必行。算力是人工智能时代的底层基础,AI芯片紧缺或者被海外制裁,都有可能成为中国人工智能发展的限制。我们必须加快发展国产AI芯片,不能像CPU一样后知后觉。 看多具备阵营加持的国产GPGPU。GPGPU壁垒深厚,具备较为强大背景、技术积累和
S
中科曙光
S
海光信息
S
拓维信息
S
神州数码
S
四川长虹
0
0
1
1.51
上一页
1
49
50
51
52
53
93
下一页
前往
页
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 13:08:30
私密
受限
中兴通讯,看50%-90%空间
中兴通讯,看50%-90%空间,逻辑和观点更新如下: 1、 主线长期受益:比较下来,AI是未来几年为数不多的确定性景气加速上行的方向,仍会是市场主线。中兴是ICT最核心标的,计算+通信+芯片综合能力最强的上市公司,未来将长期受益AI&数字经济浪潮。 2、 去伪存真(订单落地和弹性依次为gpu,800g光模块,服务器,pcb):普涨过后进入去伪存真阶段,Q2业绩将是重要分水岭。互联网裁员、半导体降薪、政府集采依旧偏弱,反观运营商的5G基站集采显著超预期+云算力投入快速增长,中兴无疑最受益,即业绩增
S
中兴通讯
0
0
0
1.78
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 13:07:46
私密
受限
特斯拉机器人pcb供应商世运电路
公司作为老牌pcb龙头,是特斯拉全系产品PBC战略供应商,目前是特斯拉电动车主力供应商,现阶段储能megapack独供,最新发掘已经开始给特斯拉人形机器人打样PCB。 预计机器人pcb单机价值量2000元,等同于特斯拉汽车。预计机器人售价15万,其中2%为电路板,价值量3000元,2/3为承载算力芯片的硬板2000元。1/3为软板。马斯克亲自代言预计销量100亿台,保守假设先看到年销量100w台也有20亿市场空间,相比现有特斯拉汽车电路板空间翻倍。目前公司独家打样特斯拉机器人,未来预计凭借历史渊
S
世运电路
0
0
1
1.89
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 13:07:04
私密
受限
鸣志电器:新基地投产在即,供需双击下业绩有望高增
公司技术实力领先,产能加速扩张。1)公司技术实力领先,重点下游优势明显。公司HB步进电机占据全球市场份额10%以上,海外子公司美国Lin、美国AMP和瑞士T Motion电机及控制技术实力领先,在高端医疗、AGV、新能源等下游占据较大份额,并加速开拓新能源车泵阀等新下游。2)公司新基地投产在即,产能制约瓶颈有望打开。公司此前受制于产能瓶颈,公司太仓、越南两大新基地分别面向海外、国内市场,两大基地将于23年初投产,其中太仓基地满产后规模可达现有上海基地3倍,产能瓶颈有望显著缓解,空心杯、无刷等高增
S
鸣志电器
0
0
0
2.77
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 11:28:42
私密
受限
坚定看好“AI+游戏”行情趋势!
5月29日,英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games,可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。英伟达称,该服务通过AI驱动的自然语言交互为非玩家角色(NPC)带来智能,从而改变游戏。 智东西5月22日消息,据彭博社Mark Gurman爆料,苹果将在北京时间6月6日的WWDC2023上推出首款MR头显“Reality”,并介绍其系统“xrOS”。
S
游族网络
S
宝通科技
S
三七互娱
S
恺英网络
S
神州泰岳
0
0
1
0.52
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:58:53
私密
受限
璞泰来系列公告及近况更新点评
1、四川负极基地产能扩张:公司公告拟新增投资35亿元,其中固定投资约30亿元,在四川基地原有20万吨规划上新增8万吨负极石墨一体化产能,新增8万吨产能预计2025年投产,届时四川基地总产能将达28万吨。 2、投资设立吉林紫宸:公司拟与吉林科工公共设立子公司吉林紫宸,并将吉林科工与合作目的相关的资产、人员、业务转入吉林紫宸,资产收购价格不超过1亿元。吉林科工主要从事特种碳素材料及制品、锂电提纯石墨坩埚等产品设计、开发、生产和销售,双方深化合作主要包括石墨化坩埚及厢式板领域,同时包括循环利用公司石墨
S
璞泰来
0
0
1
0.52
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:35:08
私密
受限
复苏链看好智能家居Wifi MCU厂商乐鑫科技
通过导入更多下游客户,2022年公司营收仅个位数下滑。2022年公司收入12.71亿元,同比-8.31%;实现归母净利润0.97亿元,同比-50.95%。受经济疲软,需求下滑等因素影响,单个下游客户需求下滑幅度预计大幅高于公司营收下滑,表明公司通过导入更多下游客户冲抵了单个客户需求下滑,预计新客户将在今年开启放量,拉动营收增长。 产品矩阵逐步完善,期待ESP 32-C2/C3/S3等新品放量。C2产品线支持蓝牙和WiFi双模,主打性价比市场;C3和S3产品为高算力产品线,分别能够支持旋钮屏、小型
S
乐鑫科技
1
0
1
1.62
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:33:50
私密
受限
Q2拉货节奏如预期,继续坚定推荐长川科技!
Q1业绩较差主要为两个原因:1)周期较差,模拟测试机及分选机业务相对较差;2)大客户SOC测试机发货节奏主要在每个半年的后一季度,即Q2、4。 Q2情况更新:大客户正进行SoC测试机拉货,本月最大的一批可确认收入,总体看,Q2拉货量较大,可帮助实现全年增长50%目标。 海外:对CIS测试机需求较高,下半年LCD driver和CIS形成几十台的初步营收,明年预计更多。 新品:量测产品预计今年形成1亿订单,24年下半年推出膜厚量测设备,预计25年可形成收入。 【全年业绩指引不下调】1)业绩增长弹性
S
长川科技
0
0
1
1.77
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:32:31
私密
受限
优刻得边际变化
优刻得,1000张卡6月到,比鸿博股份多,客户需求4000张卡 1.满足客户对大模型的需求,UCloud镜像市场近期上线了Alpaca-LoRA、ChatGLM、T5以及MiniGPT-4的四款大模型。提供快捷部署能力,简单四步,客户即可搭建大语言模型的微调或者推理的环境; 2.大模型厂商算力服务,直接为清华大学智谱大模型提供训练算力需求(调研结果),欢迎验证; 3.创投股东减持终止,且均已降到5%以下,情绪扰动减少; 4.Q2、Q3营收环比、同比大幅改善,营收结构调整Q3争取扭亏,全年盈利能力
S
优刻得
0
1
2
1.93
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:30:36
私密
受限
门诊恢复Q2开始业绩体现,重点看好IVD
,尤其是增速最快的化学发光,全国发光集采预期温和,压制估值因素消除;重点关注新产业、科美诊断、迪瑞医疗等!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 4-5月诊疗全面恢复,表观业绩体现。疫情后院端诊疗量被严重压制,尤其是2023年的疫情反复,对IVD业务造成较大影响。随着疫情管控放开,感染在春节触顶,2023年3月后诊疗量全面恢复,带动诊断需求的快速恢复。从我们了解的数据来看,4-5月IVD板块恢复良好,Q2业绩有望维持高增速。我们认为IVD常规业务将在2023年迎来全面恢复,建议关注新产业、
S
新产业
S
科美诊断
S
迪瑞医疗
0
0
2
1.60
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:17:50
私密
受限
马斯克到访,自动驾驶发展加速
5月30日马斯克到访中国,并与国务委员兼外长秦刚会面。2023年5月,上海经信委副委员长陈可乐也曾表示,上海将进一步深化与特斯拉合作,推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。特斯拉作为全球智能汽车的领军,一举一动牵动行业脉搏。 技术走向成熟,大模型进一步加速,自动驾驶已临近“奇点”时刻。技术方面,各大厂商布局BEV+Transformer、重感知轻地图的自动驾驶算法,并构建自完善的数据闭环体系和仿真工具,城市道路辅助驾驶功能日益走向落地。大模型出现后,第三方巨头有望构建自动驾驶行业的安卓,进一步
S
源杰科技
S
经纬恒润
S
德赛西威
S
炬光科技
S
长光华芯
0
0
1
1.51
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:14:56
私密
受限
充电桩政策刺激持续,逆周期防御属性兼具高景气度
【1】政策催化利好持续,后续政策刺激具有持续性 年初以来自上而下充电桩政策频出,4月28日,政治局会议强调,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。5月17日,发改委、能源局印发加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡。 国内23Q1新建公共桩16.1万台,同增89%,景气度高。海外欧美低车桩比、低直流桩比、补贴政策有望拉动国内相关模块和整桩企业。充电桩公司Q1营收高增长,Q2将迎来新增订单高峰,业绩持续兑现。 【2】充电桩属于大的电力设备板块,具有防御属性,目前经济形势下跟随电力基
S
万马股份
S
通合科技
S
双杰电气
S
盛弘股份
S
英可瑞
0
1
2
1.69
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:13:46
私密
受限
啤酒行业近况更新:旺季高温有望持续催化,即饮场景修复价增贡献持续显现
啤酒旺季迎来高温催化,结构升级带来的价增贡献持续显现。今年来看,厄尔尼诺现象正在发生,6月份以来高温天气较多,暖信号较为明显。高温条件有利于延长啤酒销售旺季,催化旺季啤酒销量增长。目前来看,在去年高基数下销量同比增速有所回落,但餐饮及娱乐场景正处在环比复苏向好之中,各公司高端大单品领跑价增贡献有望加速显现,结构升级带来的价增逻辑有望持续演绎。 ■青岛啤酒:渠道反馈,公司5月份销量同比微降,但相较21年及19年仍实现小个位数增长。公司增速放缓主要系去年基数较高及渠道库存消化周期影响。价格上,我们预
S
青岛啤酒
S
重庆啤酒
S
华润啤酒-五百
S
燕京啤酒
S
珠江啤酒
0
0
1
1.48
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:12:21
私密
受限
AI芯片迅猛发展,重视Chiplet产业链!
【AI算力星辰大海,Chiplet封装有望成主流】Chiplet采用“化整为零”的设计理念,可: 1、有效降低晶圆环节的成本:1)缩小单颗die的面积,提升良率、降低成本;2)减少对先进制程晶圆的用量、降低成本。 2、加速芯片迭代速度:Chiplet芯片升级只用升级核心Chips,非核心部分可延用上一代设计,芯片开发周期大大缩短——这在AI芯片竞争加剧的时代尤为重要。 3、Chiplet通过集合封装的形式,突破了单颗SoC面积大小的限制(因光罩孔径大小有限),可打造出性能更强的高算力芯片产品。
S
通富微电
S
长电科技
S
芯原股份
S
长川科技
S
华海清科
0
0
1
1.53
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 09:58:11
私密
受限
正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD GPU追赶机遇
正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD GPU追赶机遇! #复刻CPU追赶之路,AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布,CPU+GPU+内存的Chiplet封装(合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上,以及8颗HBM3),总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存,#整体AI性能可达MX250的8倍,可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到
S
一博科技
S
通富微电
S
奥士康
S
胜宏科技
S
金海通
0
0
1
0.52
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 09:54:18
私密
受限
北京发布AI支持政策,继续看多国产GPGPU
事件:5月30日,北京发布包括《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》。《实施方案》提出,积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片,加快提升人工智能算力供给的国产化率。 AI芯片是人工智能时代的“石油”,国产化势在必行。算力是人工智能时代的底层基础,AI芯片紧缺或者被海外制裁,都有可能成为中国人工智能发展的限制。我们必须加快发展国产AI芯片,不能像CPU一样后知后觉。 看多具备阵营加持的国产GPGPU。GPGPU壁垒深厚,具备较为强大背景、技术积累和
S
中科曙光
S
海光信息
S
拓维信息
S
神州数码
S
四川长虹
0
0
1
1.51
上一页
1
49
50
51
52
53
93
下一页
前往
页
36
关注
654
粉丝
1241.74
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95