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2023-03-10 13:46:08
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可孚医疗301087:业绩有望恢复增长,具备估值性价比
23年疫情后有望恢复常态增长 22Q1-3前三季度受疫情影响,2022年Q1-3收入为18.87亿元,同比增长10.6%。22Q4疫情政策调整,家用医疗器械和护理产品需求增加,预计22年全年业绩较好增长。 23年疫情后,经营恢复,以及公司自产比例持续提升,23年业绩有望恢复常态增长。按照公司股权激励计划,23年同比21年收入增长60%(对应收入约36.4亿元)。 公司回购股份拟用于员工股权持股计划或股权激励,彰显发展信心 2022年12月29日董事会审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》,计划
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可孚医疗
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2023-03-10 10:54:38
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永创智能:今年疫后复苏,标机产品恢复
智能产线进入业绩确认期,全年收入增速30%以上。标准单机产品去年收入9亿多,和消费品关联度比较大,今年疫后复苏,估计20-30%增长;智能产线业务,白酒、啤酒、饮料等多领域开花,预计23年该板块有望实现20.5e收入,增长30%以上。预计23-24年公司净利润4.0e/5.8e,对应PE为20/14倍。 智能产线进入业绩确认期,全年收入增速30%以上。标准单机产品去年收入9亿多,和消费品关联度比较大,今年疫后复苏,估计20-30%增长;智能产线业务,白酒、啤酒、饮料等多领域开花,预计23年该板块
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2023-03-09 14:27:39
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仙鹤股份:重视Q2高斜率盈利修复
重视200亿的仙鹤,当前时点,仙鹤量、价、利均有望向上,盈利修复确定性强,且Q2修复斜率加速,此外纸浆震荡后仍将呈现下行趋势,当前估值已回调至中枢以下,继续推荐~ 仍处提价通道,均价有望高位向上。成本下行背景下,公司宣布2月15日起,热转印原纸、格拉辛纸涨价1000元/吨、300元/吨,3月5日起热转印再涨1000元/吨。受益于海外需求延续&国内旺季来临,预计提价有望部分落地、均价高位向上。 成本压力显著降低,重视Q2高斜率盈利修复。预计公司实际阔叶浆采购价格已逐步下调至700美金以下,且Q2供
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仙鹤股份
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2023-03-08 14:26:27
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浩瀚深度,运营商数据金矿之上的“掘金铲”
浩瀚深度今日逆势大涨4.43%,在我们独家挖掘并持续提示运营商网络可视化投资机会中,于2月14日率先提出网络可视化是运营商数据金矿之上的“掘金铲”,2月26日重点提示天翼云央企混改落地、运营商国资云浮出水面带来的网络可视化需求,均被市场认可! 如果数据要素类比土地要素,运营商毫无疑问掌握了最黄金地段的土地,而最懂开发这片土地每一寸地块价值的开发商正是网络可视化企业,数据要素改革正推动数据开发商从只能开发安全“专用房”向“商品房”转变,重估大幕已经开启! 数据要素的地位提升带来挖掘B端企业数据价值
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2023-03-08 14:24:29
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霍莱沃:业绩低点已过,电磁测量仿真民企龙头品类拓展将提速
预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.50、0.98、1.48亿元,同比增长 -17%、95%、50%,CAGR=34%,对应PE为88、45、30倍,维持“买入”评级。 1、22年业绩不及预期:疫情影响公司产品交付,业务扩张下公司研发开支加大 1)公司业务偏项目制,需人员到客户现场进行实施及交付,上半年上海疫情及下半年全国疫情均对公司造成较大影响。 2)22年公司电磁测量业务下游需求扩张带来交付压力、相控阵产品样机跟研投入增加、电磁仿真核心产品持续研发迭代,人员、研发等开支增幅较大。
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霍莱沃
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2023-03-08 14:22:50
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三德科技
2023年1月工信部等十七部门印发“机器人+”方案,我们提示重视传统行业智能化标的。 煤炭智能机器人检测业务预计将爆发。五大发电集团采购提速,公司产品已迭代至3.0,可提供“采—制—输—存—化”全过程智能装备,中标率高;今年1月公司新生产基地建设落成,产值空间大幅增长。我们预计煤炭智能检测系统市场规模超100亿,21年公司智能装备收入仅1亿元,未来提升空间巨大。 火电审批提速、投资增长,新建电厂智能装备机器人有望成为标配,公司直接受益。 公司具备横向拓展的能力,发电以外,煤炭、水泥、钢铁领域需求
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三德科技
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2023-03-08 13:19:40
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新化股份
盐湖蓝科锂业订单落地,有望成为锂资源提取、回收相关领先企业。香料产能逐步释放,贡献业绩确定性增长。 公司与盐湖蓝科锂业进行沉锂母液高效分离(萃取法)工业化试验。新化就蓝科锂业母液性质及环保要求,主导开发适用于其沉锂母液回收的萃取工艺,包括萃取提锂、萃取回收工艺,合同金额约9555万元(含税)。该项目的实施为公司新型萃取提锂产业化技术推广夯实了基础,对公司布局盐湖卤水直接提锂、矿石法提锂、锂电回收等业务领域产生积极影响。 公司于2015-2016年进行锂等金属资源回收,逐步涉及锂电回收以及盐湖提锂
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2023-03-08 11:18:25
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盛路通信(002446)大涨点评:雷达产业核心标的,低估值、高成长
盛路通信为【天风通信团队】核心推荐标的,22年8月起密集报告&调研&专家会议&路演推荐;今年1月6日组织业绩预告交流,重点提示抛开现象看本质,公司实际经营超业绩;1月16日股价回调后,我们多次发声强烈推荐并提示买入机会。 今日股价大涨,我们重申推荐逻辑:1)军工板块已从过去强β属性,到22年Q3以来军工信息化多家公司α属性逐渐凸显;2)雷达行业增速较高,表现出较强成长性;3)公司高增速,低估值,22年战略调整计提减值导致业绩表观数据不及预期的利空出尽,而公司实际经营性利润优异。 军用雷达产业链核
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盛路通信
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2023-03-08 09:23:12
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华光新材:新业务锡焊膏国产替代正当时
【核心观点】 公司在传统优势领域增速稳健,并基于突出的技术优势拓展电子、新能源汽车等新兴赛道,成长可期。 公司专注钎焊材料研发制造二十余年,基于领先行业的配方研究经验及产品定制化能力,延伸拓展至电子锡焊膏业务,并已向盛路通信等龙头企业批量供货,同时积极拓展相关客户。在锡焊膏进口替代加速背景下,我们看好新产品锡焊膏驱动公司业绩超预期增长。 【盈利预测与估值】 预计22-24年营收分别为12.20/16.03/20.40亿元,对应增速分别为0.78%/31.39%/27.22%,归母净利润分别为0.
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华光新材
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2023-03-08 09:13:30
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北摩高科:碳-碳,碳-陶材料项目交流纪要0307
公司发布公告,与索通发展签订合作协议,成立合资公司,共同开发碳/碳、碳/陶复合材料在锂电池负极材料和电解铝行业的应用。盘后我们第一时间邀请公司领导交流,项目情况超预期,叠加公司主业疫后复苏强劲,一季报临近,建议重点关注。 碳-碳,碳-陶材料项目 1. 行业趋势:未来碳-碳,碳-陶替代石墨坩埚趋势明显,未来5年市场增速复合能到30-40%。23年全国需求几万吨,30万/吨,市场空间几十亿。碳-碳,碳-陶优势在于,为下游客户节约能耗,坩埚承载量提高,用户使用周期变长。 2. 量/价/利:如果只考虑给
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北摩高科
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2023-03-08 08:54:34
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捷佳伟创更新
1、订单持续超预期。根据我们测算,23年前2个月,公司新签订单已达到22年全年新签订单的约70%。今年Topcon扩产非常迅猛。此前我们预期2023年Topcon扩产200GW,但进入23年以来,由于Topcon显现出明显的经济效益、地方政府支持等因素,龙头电池企业、二三线企业、产业链上下游和新进入者的扩产都在同步爆发,23年Topcon扩产有望达到300GW。公司作为Topcon龙头,有望保持50%以上份额我们预计公司今年全年订单有望达到200亿以上。 2、目前公司估值压制因素在于市场担心To
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捷佳伟创
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2023-03-08 08:52:59
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科华数据:计提减值轻装上阵,期待23年盈利能力提升
科华数据:计提减值轻装上阵,期待23年盈利能力提升 事件:公司发布《关于2022年度计提减值准备的公告》,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况,根据相关规定的要求,公司针对截至2022年12月31日合并报表范围内的各项资产进行全面梳理,基于谨慎性原则,拟对可能发生减值损失的相关资产计提信用减值准备、资产减值准备,预计公司2022年度需计提减值准备金额合计为17310.41万元,其中:信用减值准备3433.62万元,资产减值准备13876.79万元。 我们观点如下: 经公司测算,此次计提信
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2023-03-08 08:51:49
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杭可科技
从韩电池厂在美扩产态度,再推杭可科技 #LG(25年在美规划超200GWh产能):对于IRA法案偏谨慎(从22Q3开始,LG开始与韩/美/加材料厂逐步签订框架订单,锁定未来在美锂电材料产能),但最近仍然给了杭可美国圆柱订单,主要由于:a)韩国设备厂A-PRO扩产跟不上LG的需求,b)杭可产品性价比高。目前杭可占到LG美国扩产约50%份额。 #SKI(25年在美规划超100GWh产能):偏市场化,杭可原先在SKI只供分容设备,在22年突破到分容和化成,主要是对公司产品力的认可。今年SKI美国田纳西
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杭可科技
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2023-03-08 08:50:37
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【开勒股份】工业风扇龙头强势转型工商业储能、分布式光伏!
主业HVLS风扇基础好: HVLS风扇是一种风量大、低转速的大型风扇,用于工业厂房温度调节,可以与空调搭配使用。预计到2025年,全国HVLS风扇市场规模将达到35亿元上。 公司市占率接近20%。预计23年销售2.8万台,实现收入5亿元,毛利率50%,净利率15%,净利润0.75亿,24年净利润0.8亿。 瞄准工商业储能长尾用户的蓝海市场,销售储能单元,业绩释放: 产品:上海航天电源背景的行业老兵带队,生产233kwh小储储能一体柜,自主研发核心BMS和EMS软硬件。 业绩:2023年预计销售1
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开勒股份
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可孚医疗301087:业绩有望恢复增长,具备估值性价比
23年疫情后有望恢复常态增长 22Q1-3前三季度受疫情影响,2022年Q1-3收入为18.87亿元,同比增长10.6%。22Q4疫情政策调整,家用医疗器械和护理产品需求增加,预计22年全年业绩较好增长。 23年疫情后,经营恢复,以及公司自产比例持续提升,23年业绩有望恢复常态增长。按照公司股权激励计划,23年同比21年收入增长60%(对应收入约36.4亿元)。 公司回购股份拟用于员工股权持股计划或股权激励,彰显发展信心 2022年12月29日董事会审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》,计划
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永创智能:今年疫后复苏,标机产品恢复
智能产线进入业绩确认期,全年收入增速30%以上。标准单机产品去年收入9亿多,和消费品关联度比较大,今年疫后复苏,估计20-30%增长;智能产线业务,白酒、啤酒、饮料等多领域开花,预计23年该板块有望实现20.5e收入,增长30%以上。预计23-24年公司净利润4.0e/5.8e,对应PE为20/14倍。 智能产线进入业绩确认期,全年收入增速30%以上。标准单机产品去年收入9亿多,和消费品关联度比较大,今年疫后复苏,估计20-30%增长;智能产线业务,白酒、啤酒、饮料等多领域开花,预计23年该板块
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仙鹤股份:重视Q2高斜率盈利修复
重视200亿的仙鹤,当前时点,仙鹤量、价、利均有望向上,盈利修复确定性强,且Q2修复斜率加速,此外纸浆震荡后仍将呈现下行趋势,当前估值已回调至中枢以下,继续推荐~ 仍处提价通道,均价有望高位向上。成本下行背景下,公司宣布2月15日起,热转印原纸、格拉辛纸涨价1000元/吨、300元/吨,3月5日起热转印再涨1000元/吨。受益于海外需求延续&国内旺季来临,预计提价有望部分落地、均价高位向上。 成本压力显著降低,重视Q2高斜率盈利修复。预计公司实际阔叶浆采购价格已逐步下调至700美金以下,且Q2供
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浩瀚深度,运营商数据金矿之上的“掘金铲”
浩瀚深度今日逆势大涨4.43%,在我们独家挖掘并持续提示运营商网络可视化投资机会中,于2月14日率先提出网络可视化是运营商数据金矿之上的“掘金铲”,2月26日重点提示天翼云央企混改落地、运营商国资云浮出水面带来的网络可视化需求,均被市场认可! 如果数据要素类比土地要素,运营商毫无疑问掌握了最黄金地段的土地,而最懂开发这片土地每一寸地块价值的开发商正是网络可视化企业,数据要素改革正推动数据开发商从只能开发安全“专用房”向“商品房”转变,重估大幕已经开启! 数据要素的地位提升带来挖掘B端企业数据价值
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霍莱沃:业绩低点已过,电磁测量仿真民企龙头品类拓展将提速
预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.50、0.98、1.48亿元,同比增长 -17%、95%、50%,CAGR=34%,对应PE为88、45、30倍,维持“买入”评级。 1、22年业绩不及预期:疫情影响公司产品交付,业务扩张下公司研发开支加大 1)公司业务偏项目制,需人员到客户现场进行实施及交付,上半年上海疫情及下半年全国疫情均对公司造成较大影响。 2)22年公司电磁测量业务下游需求扩张带来交付压力、相控阵产品样机跟研投入增加、电磁仿真核心产品持续研发迭代,人员、研发等开支增幅较大。
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三德科技
2023年1月工信部等十七部门印发“机器人+”方案,我们提示重视传统行业智能化标的。 煤炭智能机器人检测业务预计将爆发。五大发电集团采购提速,公司产品已迭代至3.0,可提供“采—制—输—存—化”全过程智能装备,中标率高;今年1月公司新生产基地建设落成,产值空间大幅增长。我们预计煤炭智能检测系统市场规模超100亿,21年公司智能装备收入仅1亿元,未来提升空间巨大。 火电审批提速、投资增长,新建电厂智能装备机器人有望成为标配,公司直接受益。 公司具备横向拓展的能力,发电以外,煤炭、水泥、钢铁领域需求
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2023-03-08 13:19:40
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新化股份
盐湖蓝科锂业订单落地,有望成为锂资源提取、回收相关领先企业。香料产能逐步释放,贡献业绩确定性增长。 公司与盐湖蓝科锂业进行沉锂母液高效分离(萃取法)工业化试验。新化就蓝科锂业母液性质及环保要求,主导开发适用于其沉锂母液回收的萃取工艺,包括萃取提锂、萃取回收工艺,合同金额约9555万元(含税)。该项目的实施为公司新型萃取提锂产业化技术推广夯实了基础,对公司布局盐湖卤水直接提锂、矿石法提锂、锂电回收等业务领域产生积极影响。 公司于2015-2016年进行锂等金属资源回收,逐步涉及锂电回收以及盐湖提锂
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2023-03-08 11:18:25
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盛路通信(002446)大涨点评:雷达产业核心标的,低估值、高成长
盛路通信为【天风通信团队】核心推荐标的,22年8月起密集报告&调研&专家会议&路演推荐;今年1月6日组织业绩预告交流,重点提示抛开现象看本质,公司实际经营超业绩;1月16日股价回调后,我们多次发声强烈推荐并提示买入机会。 今日股价大涨,我们重申推荐逻辑:1)军工板块已从过去强β属性,到22年Q3以来军工信息化多家公司α属性逐渐凸显;2)雷达行业增速较高,表现出较强成长性;3)公司高增速,低估值,22年战略调整计提减值导致业绩表观数据不及预期的利空出尽,而公司实际经营性利润优异。 军用雷达产业链核
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华光新材:新业务锡焊膏国产替代正当时
【核心观点】 公司在传统优势领域增速稳健,并基于突出的技术优势拓展电子、新能源汽车等新兴赛道,成长可期。 公司专注钎焊材料研发制造二十余年,基于领先行业的配方研究经验及产品定制化能力,延伸拓展至电子锡焊膏业务,并已向盛路通信等龙头企业批量供货,同时积极拓展相关客户。在锡焊膏进口替代加速背景下,我们看好新产品锡焊膏驱动公司业绩超预期增长。 【盈利预测与估值】 预计22-24年营收分别为12.20/16.03/20.40亿元,对应增速分别为0.78%/31.39%/27.22%,归母净利润分别为0.
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北摩高科:碳-碳,碳-陶材料项目交流纪要0307
公司发布公告,与索通发展签订合作协议,成立合资公司,共同开发碳/碳、碳/陶复合材料在锂电池负极材料和电解铝行业的应用。盘后我们第一时间邀请公司领导交流,项目情况超预期,叠加公司主业疫后复苏强劲,一季报临近,建议重点关注。 碳-碳,碳-陶材料项目 1. 行业趋势:未来碳-碳,碳-陶替代石墨坩埚趋势明显,未来5年市场增速复合能到30-40%。23年全国需求几万吨,30万/吨,市场空间几十亿。碳-碳,碳-陶优势在于,为下游客户节约能耗,坩埚承载量提高,用户使用周期变长。 2. 量/价/利:如果只考虑给
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捷佳伟创更新
1、订单持续超预期。根据我们测算,23年前2个月,公司新签订单已达到22年全年新签订单的约70%。今年Topcon扩产非常迅猛。此前我们预期2023年Topcon扩产200GW,但进入23年以来,由于Topcon显现出明显的经济效益、地方政府支持等因素,龙头电池企业、二三线企业、产业链上下游和新进入者的扩产都在同步爆发,23年Topcon扩产有望达到300GW。公司作为Topcon龙头,有望保持50%以上份额我们预计公司今年全年订单有望达到200亿以上。 2、目前公司估值压制因素在于市场担心To
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科华数据:计提减值轻装上阵,期待23年盈利能力提升
科华数据:计提减值轻装上阵,期待23年盈利能力提升 事件:公司发布《关于2022年度计提减值准备的公告》,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况,根据相关规定的要求,公司针对截至2022年12月31日合并报表范围内的各项资产进行全面梳理,基于谨慎性原则,拟对可能发生减值损失的相关资产计提信用减值准备、资产减值准备,预计公司2022年度需计提减值准备金额合计为17310.41万元,其中:信用减值准备3433.62万元,资产减值准备13876.79万元。 我们观点如下: 经公司测算,此次计提信
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杭可科技
从韩电池厂在美扩产态度,再推杭可科技 #LG(25年在美规划超200GWh产能):对于IRA法案偏谨慎(从22Q3开始,LG开始与韩/美/加材料厂逐步签订框架订单,锁定未来在美锂电材料产能),但最近仍然给了杭可美国圆柱订单,主要由于:a)韩国设备厂A-PRO扩产跟不上LG的需求,b)杭可产品性价比高。目前杭可占到LG美国扩产约50%份额。 #SKI(25年在美规划超100GWh产能):偏市场化,杭可原先在SKI只供分容设备,在22年突破到分容和化成,主要是对公司产品力的认可。今年SKI美国田纳西
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【开勒股份】工业风扇龙头强势转型工商业储能、分布式光伏!
主业HVLS风扇基础好: HVLS风扇是一种风量大、低转速的大型风扇,用于工业厂房温度调节,可以与空调搭配使用。预计到2025年,全国HVLS风扇市场规模将达到35亿元上。 公司市占率接近20%。预计23年销售2.8万台,实现收入5亿元,毛利率50%,净利率15%,净利润0.75亿,24年净利润0.8亿。 瞄准工商业储能长尾用户的蓝海市场,销售储能单元,业绩释放: 产品:上海航天电源背景的行业老兵带队,生产233kwh小储储能一体柜,自主研发核心BMS和EMS软硬件。 业绩:2023年预计销售1
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23年疫情后有望恢复常态增长 22Q1-3前三季度受疫情影响,2022年Q1-3收入为18.87亿元,同比增长10.6%。22Q4疫情政策调整,家用医疗器械和护理产品需求增加,预计22年全年业绩较好增长。 23年疫情后,经营恢复,以及公司自产比例持续提升,23年业绩有望恢复常态增长。按照公司股权激励计划,23年同比21年收入增长60%(对应收入约36.4亿元)。 公司回购股份拟用于员工股权持股计划或股权激励,彰显发展信心 2022年12月29日董事会审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》,计划
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2023-03-10 10:54:38
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永创智能:今年疫后复苏,标机产品恢复
智能产线进入业绩确认期,全年收入增速30%以上。标准单机产品去年收入9亿多,和消费品关联度比较大,今年疫后复苏,估计20-30%增长;智能产线业务,白酒、啤酒、饮料等多领域开花,预计23年该板块有望实现20.5e收入,增长30%以上。预计23-24年公司净利润4.0e/5.8e,对应PE为20/14倍。 智能产线进入业绩确认期,全年收入增速30%以上。标准单机产品去年收入9亿多,和消费品关联度比较大,今年疫后复苏,估计20-30%增长;智能产线业务,白酒、啤酒、饮料等多领域开花,预计23年该板块
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2.14
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2023-03-09 14:27:39
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仙鹤股份:重视Q2高斜率盈利修复
重视200亿的仙鹤,当前时点,仙鹤量、价、利均有望向上,盈利修复确定性强,且Q2修复斜率加速,此外纸浆震荡后仍将呈现下行趋势,当前估值已回调至中枢以下,继续推荐~ 仍处提价通道,均价有望高位向上。成本下行背景下,公司宣布2月15日起,热转印原纸、格拉辛纸涨价1000元/吨、300元/吨,3月5日起热转印再涨1000元/吨。受益于海外需求延续&国内旺季来临,预计提价有望部分落地、均价高位向上。 成本压力显著降低,重视Q2高斜率盈利修复。预计公司实际阔叶浆采购价格已逐步下调至700美金以下,且Q2供
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2023-03-08 14:26:27
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浩瀚深度,运营商数据金矿之上的“掘金铲”
浩瀚深度今日逆势大涨4.43%,在我们独家挖掘并持续提示运营商网络可视化投资机会中,于2月14日率先提出网络可视化是运营商数据金矿之上的“掘金铲”,2月26日重点提示天翼云央企混改落地、运营商国资云浮出水面带来的网络可视化需求,均被市场认可! 如果数据要素类比土地要素,运营商毫无疑问掌握了最黄金地段的土地,而最懂开发这片土地每一寸地块价值的开发商正是网络可视化企业,数据要素改革正推动数据开发商从只能开发安全“专用房”向“商品房”转变,重估大幕已经开启! 数据要素的地位提升带来挖掘B端企业数据价值
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2023-03-08 14:24:29
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霍莱沃:业绩低点已过,电磁测量仿真民企龙头品类拓展将提速
预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.50、0.98、1.48亿元,同比增长 -17%、95%、50%,CAGR=34%,对应PE为88、45、30倍,维持“买入”评级。 1、22年业绩不及预期:疫情影响公司产品交付,业务扩张下公司研发开支加大 1)公司业务偏项目制,需人员到客户现场进行实施及交付,上半年上海疫情及下半年全国疫情均对公司造成较大影响。 2)22年公司电磁测量业务下游需求扩张带来交付压力、相控阵产品样机跟研投入增加、电磁仿真核心产品持续研发迭代,人员、研发等开支增幅较大。
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2023-03-08 14:22:50
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三德科技
2023年1月工信部等十七部门印发“机器人+”方案,我们提示重视传统行业智能化标的。 煤炭智能机器人检测业务预计将爆发。五大发电集团采购提速,公司产品已迭代至3.0,可提供“采—制—输—存—化”全过程智能装备,中标率高;今年1月公司新生产基地建设落成,产值空间大幅增长。我们预计煤炭智能检测系统市场规模超100亿,21年公司智能装备收入仅1亿元,未来提升空间巨大。 火电审批提速、投资增长,新建电厂智能装备机器人有望成为标配,公司直接受益。 公司具备横向拓展的能力,发电以外,煤炭、水泥、钢铁领域需求
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三德科技
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2023-03-08 13:19:40
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新化股份
盐湖蓝科锂业订单落地,有望成为锂资源提取、回收相关领先企业。香料产能逐步释放,贡献业绩确定性增长。 公司与盐湖蓝科锂业进行沉锂母液高效分离(萃取法)工业化试验。新化就蓝科锂业母液性质及环保要求,主导开发适用于其沉锂母液回收的萃取工艺,包括萃取提锂、萃取回收工艺,合同金额约9555万元(含税)。该项目的实施为公司新型萃取提锂产业化技术推广夯实了基础,对公司布局盐湖卤水直接提锂、矿石法提锂、锂电回收等业务领域产生积极影响。 公司于2015-2016年进行锂等金属资源回收,逐步涉及锂电回收以及盐湖提锂
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2023-03-08 11:18:25
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盛路通信(002446)大涨点评:雷达产业核心标的,低估值、高成长
盛路通信为【天风通信团队】核心推荐标的,22年8月起密集报告&调研&专家会议&路演推荐;今年1月6日组织业绩预告交流,重点提示抛开现象看本质,公司实际经营超业绩;1月16日股价回调后,我们多次发声强烈推荐并提示买入机会。 今日股价大涨,我们重申推荐逻辑:1)军工板块已从过去强β属性,到22年Q3以来军工信息化多家公司α属性逐渐凸显;2)雷达行业增速较高,表现出较强成长性;3)公司高增速,低估值,22年战略调整计提减值导致业绩表观数据不及预期的利空出尽,而公司实际经营性利润优异。 军用雷达产业链核
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2023-03-08 09:23:12
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华光新材:新业务锡焊膏国产替代正当时
【核心观点】 公司在传统优势领域增速稳健,并基于突出的技术优势拓展电子、新能源汽车等新兴赛道,成长可期。 公司专注钎焊材料研发制造二十余年,基于领先行业的配方研究经验及产品定制化能力,延伸拓展至电子锡焊膏业务,并已向盛路通信等龙头企业批量供货,同时积极拓展相关客户。在锡焊膏进口替代加速背景下,我们看好新产品锡焊膏驱动公司业绩超预期增长。 【盈利预测与估值】 预计22-24年营收分别为12.20/16.03/20.40亿元,对应增速分别为0.78%/31.39%/27.22%,归母净利润分别为0.
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2023-03-08 09:13:30
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北摩高科:碳-碳,碳-陶材料项目交流纪要0307
公司发布公告,与索通发展签订合作协议,成立合资公司,共同开发碳/碳、碳/陶复合材料在锂电池负极材料和电解铝行业的应用。盘后我们第一时间邀请公司领导交流,项目情况超预期,叠加公司主业疫后复苏强劲,一季报临近,建议重点关注。 碳-碳,碳-陶材料项目 1. 行业趋势:未来碳-碳,碳-陶替代石墨坩埚趋势明显,未来5年市场增速复合能到30-40%。23年全国需求几万吨,30万/吨,市场空间几十亿。碳-碳,碳-陶优势在于,为下游客户节约能耗,坩埚承载量提高,用户使用周期变长。 2. 量/价/利:如果只考虑给
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2023-03-08 08:54:34
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捷佳伟创更新
1、订单持续超预期。根据我们测算,23年前2个月,公司新签订单已达到22年全年新签订单的约70%。今年Topcon扩产非常迅猛。此前我们预期2023年Topcon扩产200GW,但进入23年以来,由于Topcon显现出明显的经济效益、地方政府支持等因素,龙头电池企业、二三线企业、产业链上下游和新进入者的扩产都在同步爆发,23年Topcon扩产有望达到300GW。公司作为Topcon龙头,有望保持50%以上份额我们预计公司今年全年订单有望达到200亿以上。 2、目前公司估值压制因素在于市场担心To
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2023-03-08 08:52:59
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科华数据:计提减值轻装上阵,期待23年盈利能力提升
科华数据:计提减值轻装上阵,期待23年盈利能力提升 事件:公司发布《关于2022年度计提减值准备的公告》,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况,根据相关规定的要求,公司针对截至2022年12月31日合并报表范围内的各项资产进行全面梳理,基于谨慎性原则,拟对可能发生减值损失的相关资产计提信用减值准备、资产减值准备,预计公司2022年度需计提减值准备金额合计为17310.41万元,其中:信用减值准备3433.62万元,资产减值准备13876.79万元。 我们观点如下: 经公司测算,此次计提信
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2023-03-08 08:51:49
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杭可科技
从韩电池厂在美扩产态度,再推杭可科技 #LG(25年在美规划超200GWh产能):对于IRA法案偏谨慎(从22Q3开始,LG开始与韩/美/加材料厂逐步签订框架订单,锁定未来在美锂电材料产能),但最近仍然给了杭可美国圆柱订单,主要由于:a)韩国设备厂A-PRO扩产跟不上LG的需求,b)杭可产品性价比高。目前杭可占到LG美国扩产约50%份额。 #SKI(25年在美规划超100GWh产能):偏市场化,杭可原先在SKI只供分容设备,在22年突破到分容和化成,主要是对公司产品力的认可。今年SKI美国田纳西
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2023-03-08 08:50:37
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【开勒股份】工业风扇龙头强势转型工商业储能、分布式光伏!
主业HVLS风扇基础好: HVLS风扇是一种风量大、低转速的大型风扇,用于工业厂房温度调节,可以与空调搭配使用。预计到2025年,全国HVLS风扇市场规模将达到35亿元上。 公司市占率接近20%。预计23年销售2.8万台,实现收入5亿元,毛利率50%,净利率15%,净利润0.75亿,24年净利润0.8亿。 瞄准工商业储能长尾用户的蓝海市场,销售储能单元,业绩释放: 产品:上海航天电源背景的行业老兵带队,生产233kwh小储储能一体柜,自主研发核心BMS和EMS软硬件。 业绩:2023年预计销售1
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2023-03-10 13:46:08
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可孚医疗301087:业绩有望恢复增长,具备估值性价比
23年疫情后有望恢复常态增长 22Q1-3前三季度受疫情影响,2022年Q1-3收入为18.87亿元,同比增长10.6%。22Q4疫情政策调整,家用医疗器械和护理产品需求增加,预计22年全年业绩较好增长。 23年疫情后,经营恢复,以及公司自产比例持续提升,23年业绩有望恢复常态增长。按照公司股权激励计划,23年同比21年收入增长60%(对应收入约36.4亿元)。 公司回购股份拟用于员工股权持股计划或股权激励,彰显发展信心 2022年12月29日董事会审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》,计划
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永创智能:今年疫后复苏,标机产品恢复
智能产线进入业绩确认期,全年收入增速30%以上。标准单机产品去年收入9亿多,和消费品关联度比较大,今年疫后复苏,估计20-30%增长;智能产线业务,白酒、啤酒、饮料等多领域开花,预计23年该板块有望实现20.5e收入,增长30%以上。预计23-24年公司净利润4.0e/5.8e,对应PE为20/14倍。 智能产线进入业绩确认期,全年收入增速30%以上。标准单机产品去年收入9亿多,和消费品关联度比较大,今年疫后复苏,估计20-30%增长;智能产线业务,白酒、啤酒、饮料等多领域开花,预计23年该板块
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仙鹤股份:重视Q2高斜率盈利修复
重视200亿的仙鹤,当前时点,仙鹤量、价、利均有望向上,盈利修复确定性强,且Q2修复斜率加速,此外纸浆震荡后仍将呈现下行趋势,当前估值已回调至中枢以下,继续推荐~ 仍处提价通道,均价有望高位向上。成本下行背景下,公司宣布2月15日起,热转印原纸、格拉辛纸涨价1000元/吨、300元/吨,3月5日起热转印再涨1000元/吨。受益于海外需求延续&国内旺季来临,预计提价有望部分落地、均价高位向上。 成本压力显著降低,重视Q2高斜率盈利修复。预计公司实际阔叶浆采购价格已逐步下调至700美金以下,且Q2供
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2023-03-08 14:26:27
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浩瀚深度,运营商数据金矿之上的“掘金铲”
浩瀚深度今日逆势大涨4.43%,在我们独家挖掘并持续提示运营商网络可视化投资机会中,于2月14日率先提出网络可视化是运营商数据金矿之上的“掘金铲”,2月26日重点提示天翼云央企混改落地、运营商国资云浮出水面带来的网络可视化需求,均被市场认可! 如果数据要素类比土地要素,运营商毫无疑问掌握了最黄金地段的土地,而最懂开发这片土地每一寸地块价值的开发商正是网络可视化企业,数据要素改革正推动数据开发商从只能开发安全“专用房”向“商品房”转变,重估大幕已经开启! 数据要素的地位提升带来挖掘B端企业数据价值
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霍莱沃:业绩低点已过,电磁测量仿真民企龙头品类拓展将提速
预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.50、0.98、1.48亿元,同比增长 -17%、95%、50%,CAGR=34%,对应PE为88、45、30倍,维持“买入”评级。 1、22年业绩不及预期:疫情影响公司产品交付,业务扩张下公司研发开支加大 1)公司业务偏项目制,需人员到客户现场进行实施及交付,上半年上海疫情及下半年全国疫情均对公司造成较大影响。 2)22年公司电磁测量业务下游需求扩张带来交付压力、相控阵产品样机跟研投入增加、电磁仿真核心产品持续研发迭代,人员、研发等开支增幅较大。
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三德科技
2023年1月工信部等十七部门印发“机器人+”方案,我们提示重视传统行业智能化标的。 煤炭智能机器人检测业务预计将爆发。五大发电集团采购提速,公司产品已迭代至3.0,可提供“采—制—输—存—化”全过程智能装备,中标率高;今年1月公司新生产基地建设落成,产值空间大幅增长。我们预计煤炭智能检测系统市场规模超100亿,21年公司智能装备收入仅1亿元,未来提升空间巨大。 火电审批提速、投资增长,新建电厂智能装备机器人有望成为标配,公司直接受益。 公司具备横向拓展的能力,发电以外,煤炭、水泥、钢铁领域需求
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2023-03-08 13:19:40
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新化股份
盐湖蓝科锂业订单落地,有望成为锂资源提取、回收相关领先企业。香料产能逐步释放,贡献业绩确定性增长。 公司与盐湖蓝科锂业进行沉锂母液高效分离(萃取法)工业化试验。新化就蓝科锂业母液性质及环保要求,主导开发适用于其沉锂母液回收的萃取工艺,包括萃取提锂、萃取回收工艺,合同金额约9555万元(含税)。该项目的实施为公司新型萃取提锂产业化技术推广夯实了基础,对公司布局盐湖卤水直接提锂、矿石法提锂、锂电回收等业务领域产生积极影响。 公司于2015-2016年进行锂等金属资源回收,逐步涉及锂电回收以及盐湖提锂
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2023-03-08 11:18:25
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盛路通信(002446)大涨点评:雷达产业核心标的,低估值、高成长
盛路通信为【天风通信团队】核心推荐标的,22年8月起密集报告&调研&专家会议&路演推荐;今年1月6日组织业绩预告交流,重点提示抛开现象看本质,公司实际经营超业绩;1月16日股价回调后,我们多次发声强烈推荐并提示买入机会。 今日股价大涨,我们重申推荐逻辑:1)军工板块已从过去强β属性,到22年Q3以来军工信息化多家公司α属性逐渐凸显;2)雷达行业增速较高,表现出较强成长性;3)公司高增速,低估值,22年战略调整计提减值导致业绩表观数据不及预期的利空出尽,而公司实际经营性利润优异。 军用雷达产业链核
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2023-03-08 09:23:12
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华光新材:新业务锡焊膏国产替代正当时
【核心观点】 公司在传统优势领域增速稳健,并基于突出的技术优势拓展电子、新能源汽车等新兴赛道,成长可期。 公司专注钎焊材料研发制造二十余年,基于领先行业的配方研究经验及产品定制化能力,延伸拓展至电子锡焊膏业务,并已向盛路通信等龙头企业批量供货,同时积极拓展相关客户。在锡焊膏进口替代加速背景下,我们看好新产品锡焊膏驱动公司业绩超预期增长。 【盈利预测与估值】 预计22-24年营收分别为12.20/16.03/20.40亿元,对应增速分别为0.78%/31.39%/27.22%,归母净利润分别为0.
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2023-03-08 09:13:30
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北摩高科:碳-碳,碳-陶材料项目交流纪要0307
公司发布公告,与索通发展签订合作协议,成立合资公司,共同开发碳/碳、碳/陶复合材料在锂电池负极材料和电解铝行业的应用。盘后我们第一时间邀请公司领导交流,项目情况超预期,叠加公司主业疫后复苏强劲,一季报临近,建议重点关注。 碳-碳,碳-陶材料项目 1. 行业趋势:未来碳-碳,碳-陶替代石墨坩埚趋势明显,未来5年市场增速复合能到30-40%。23年全国需求几万吨,30万/吨,市场空间几十亿。碳-碳,碳-陶优势在于,为下游客户节约能耗,坩埚承载量提高,用户使用周期变长。 2. 量/价/利:如果只考虑给
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2023-03-08 08:54:34
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捷佳伟创更新
1、订单持续超预期。根据我们测算,23年前2个月,公司新签订单已达到22年全年新签订单的约70%。今年Topcon扩产非常迅猛。此前我们预期2023年Topcon扩产200GW,但进入23年以来,由于Topcon显现出明显的经济效益、地方政府支持等因素,龙头电池企业、二三线企业、产业链上下游和新进入者的扩产都在同步爆发,23年Topcon扩产有望达到300GW。公司作为Topcon龙头,有望保持50%以上份额我们预计公司今年全年订单有望达到200亿以上。 2、目前公司估值压制因素在于市场担心To
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2023-03-08 08:52:59
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科华数据:计提减值轻装上阵,期待23年盈利能力提升
科华数据:计提减值轻装上阵,期待23年盈利能力提升 事件:公司发布《关于2022年度计提减值准备的公告》,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况,根据相关规定的要求,公司针对截至2022年12月31日合并报表范围内的各项资产进行全面梳理,基于谨慎性原则,拟对可能发生减值损失的相关资产计提信用减值准备、资产减值准备,预计公司2022年度需计提减值准备金额合计为17310.41万元,其中:信用减值准备3433.62万元,资产减值准备13876.79万元。 我们观点如下: 经公司测算,此次计提信
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2023-03-08 08:51:49
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杭可科技
从韩电池厂在美扩产态度,再推杭可科技 #LG(25年在美规划超200GWh产能):对于IRA法案偏谨慎(从22Q3开始,LG开始与韩/美/加材料厂逐步签订框架订单,锁定未来在美锂电材料产能),但最近仍然给了杭可美国圆柱订单,主要由于:a)韩国设备厂A-PRO扩产跟不上LG的需求,b)杭可产品性价比高。目前杭可占到LG美国扩产约50%份额。 #SKI(25年在美规划超100GWh产能):偏市场化,杭可原先在SKI只供分容设备,在22年突破到分容和化成,主要是对公司产品力的认可。今年SKI美国田纳西
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2023-03-08 08:50:37
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【开勒股份】工业风扇龙头强势转型工商业储能、分布式光伏!
主业HVLS风扇基础好: HVLS风扇是一种风量大、低转速的大型风扇,用于工业厂房温度调节,可以与空调搭配使用。预计到2025年,全国HVLS风扇市场规模将达到35亿元上。 公司市占率接近20%。预计23年销售2.8万台,实现收入5亿元,毛利率50%,净利率15%,净利润0.75亿,24年净利润0.8亿。 瞄准工商业储能长尾用户的蓝海市场,销售储能单元,业绩释放: 产品:上海航天电源背景的行业老兵带队,生产233kwh小储储能一体柜,自主研发核心BMS和EMS软硬件。 业绩:2023年预计销售1
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