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2023-05-31 09:13:19
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湖南裕能&长远理科调研要点更新20230530
①湖南裕能 #5-6月基本满产、客户订单较稳定。Q1产量9万吨+,出货10万吨,消化部分库存,市占率大幅提升。公司4月排产3万吨+,5月排产4万吨+,6月还需看下电池厂订单,但目前基本已满产,Q2预计12万吨左右出货,主要系大客户订单相对稳定。 #铁锂加工费Q2维持稳定、碳酸锂系数不变。22年年底加工费下行,今年加工费基本维持稳定,碳酸锂系数此前为0.25,去年由于碳酸锂价格较高精确了小数点,今年系数未调整。 #Q2单位盈利有望环比提升、碳酸锂增加库存贡献收益。Q1单吨净利3000元左右,受到碳
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湖南裕能
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长远锂科
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2023-05-31 09:12:16
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传感器下游应用激增,未来市场前景非常广阔
传感器下游应用激增,未来市场前景非常广阔,国内传感器领域面临很好的发展机遇。 传感器在AI领域是用于训练AI模型的大数据的采集器,因此AI和大数据的发展对传感器形成旺盛的需求,特别是一些更加精密、成本更好的传感器。 “万物感知皆需传感器”,作为物联网获取信息的首要环节,在万物互联时代,下游应用激增,传感器行业正在加速前行。传感器是智能物联网的核心配件,随着消费电子和智能车联网,智能家居的发展,当前传感器需求呈现爆发态势,未来市场前景非常广阔。 2022年全球物联网市场规模达15896亿元,中国物
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2023-05-31 09:10:10
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20230530 GH200点评:大幅增加传输带宽,交换机、光模块用量提升
20230530 GH200点评:大幅增加传输带宽,交换机、光模块用量提升,重点推荐天孚通信、中际旭创,建议关注兆龙互联 招商通信推演如下: GH200与H100核心差异点:GPU间内部互联首次采用光连接方案,共256张GPU需要2304支800G光模块,比例关系1:9。值得注意的是,#光模块用量并非由现有的1:3提升至1:9而是在原有外部连接的基础上纯增量了1:9的光模块用于内部连接 GH200的核心优势和应用场景:GH200堆了比原先H100服务器更多的内存,避免了手动分配内存的难题,便于研
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2023-05-31 09:08:04
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中科信息观点更新:
近期市场比较关心公司脑机接口的进展 1、前瞻布局:公司在2021年布局智能行为分析、脑认知与脑机接口等方向的前瞻性技术研究。 2、应用场景:脑机接口技术目前应用于公司智慧康养和康复业务,开展医疗康复以及神经系统急性及慢性疼痛监测应用场景,让麻醉机器人二代产品在病人镇痛和、镇静方面提升更精准的功能。当前处于动物实验阶段。 3、脑机接口技术是人与机器、人与人工智能交互的终极手段,也是连接数字虚拟世界和现实物理世界的核心基础支撑技术之一。 4、公司作为中科院一级单位,每年有创新业务的指标(需要每年推出
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中科信息
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2023-05-30 16:44:33
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立方数科大概率成为国内英伟达Omniverse Ai设计平台受益第一股
1、英伟达即将在6月1日发布的Ai超级设计平台NVIDA Omniverse,赋能设计创作迈入新纪元,围绕专为构建和运行元宇宙应用的Omniverse平台展开分享 2、NVIDA Omniverse Ai设计平台的诸多应用,包括3D内容生成,游戏创作,生态系统扩充了10倍,为开发者,企业和创作者等提供各种新功能和新服务 3、Omniverse平台由欧特克和英伟达携手创作,双方合作超过19年 4、今年5月,立方数科与欧特克达成战略合作,双方将面向工程设计,电影,广播和多媒体等领域建立全方位深度合作
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立方数科
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2023-05-30 16:43:37
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硅料,碳酸锂,招标多重利好出现,强CALL大储板块
事件:近期,硅料价格快速杀跌,致密料价格已跌破120元/kg;此外,大唐、国家能源集团的组件开标最低价,已低于1.5元/W。 点评一:硅料降价,利好大储(也利好分布式),储能的量有望超预期。 最新招标,组件价格1.5元/W左右;而22年Q4,组件价格在1.9元/W,即光伏投资额已下降0.4元/W。以一个100MW的光伏电站为例,22Q4其投资额在3.9亿,目前投资额在3.5亿。此外,光伏电站想要并网,过去一般还要配置10%,2h的储能,储能投资成本按照1.6元/Wh计算,储能部分投资额在3200
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2023-05-30 16:42:22
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隆基绿能:硅片正常调价,无需过度解读
事件:5月29日隆基官网更新硅片报价,182、166硅片(150μm)价格分别为4.36、3.81元/片,较4月27日公示价格下跌30%-31%。 1、本次跌幅在预期之内,无需过度解读。隆基前后两次公示时间相差1个月,实际上5月受硅料加速跌价影响,业内硅片价格几乎每日更新,考虑硅料最近一个月降幅明显,以及业内存在一定硅片库存,我们认为隆基本次调价幅度正常,事实上价格仍高于本周Infolink口径(182硅片4.15元/片)。按照12-13万元/吨硅料价格静态测算,隆基182硅片单瓦净利预计在0.
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隆基绿能
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2023-05-30 16:41:43
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美妆行业618预售前三天数据:
(5.26-5.28预售,来自第三方爬虫数据,有相应的无法避免的误差) 采取的主要指标【达成率】,指预售前三天的销售额,占去年整体618期间销售额比例(有退货,未缴尾款等因素影响) 1.行业层面中规中矩:预售前三天【天猫】整体护肤行业达成率约在36%,【抖音】的达成率没法直接同比行业,但预计是超100%的,天猫+抖音达成率预计整体行业在45-50%。 2.国际大牌|兰蔻,雅诗兰黛,欧莱雅,olay等品牌,天猫达成率约35-50%,整体达成率约50-70% 3.国产品牌|【珀莱雅】延续强势,目前天
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珀莱雅
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2023-05-30 16:40:28
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芯能科技调研要点
装机规模:近些年电站规模持续增长,目前公司自持电站装机量780MW,年底预计自持900MW,明年预计增加200MW+。 价格方面:全额上网含税0.41元/kWh,除税不到0.37元/kWh,自发自用,余电上网。 电费结算:自用部分锚定大工业用电电价,看好电价持续增长,目前收入大约0.6元/kWh。 业绩:2022年自持电站收入超过5亿,预计23年总体营收7亿+,净利率35%+,净利润在2.5亿往上。其中主要为电站贡献营收与利润,充电桩这块毛利小几百万,组件小几百万,工商业储能毛利有望上百万。 工
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2023-05-30 16:39:53
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云天励飞 ai
黄仁勋在29日的COMPUTEX大会上重大发布新型大内存AI超级计算机——DGX GH200超级计算机。云天励飞(688343):分布式“英伟达”受益逻辑,以算法芯片化推进场景部署!中国唯一的“算法芯片化”对接英伟达的第一路径!🚩 美股每一次入围万亿市值都将具有里程碑式的重大意义! 远端,从微软、谷歌、谷歌、亚马逊的市值演变深刻影响着中国科技股的炒作风向标,同时也诞生了一批批风口级企业:百度、阿里、腾讯、京东等。 近端,特斯拉从2019年启动,2020年股价翻10倍,再到2021年10月冲击万
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云天励飞
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2023-05-30 16:38:50
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虹软发布会要点:新推智能商拍摄影解决方案
1、场景空间痛点:主要面向电商,商拍成本高、低效率的痛点,面向服装商拍500亿市场容量,全品类千亿市场 2、技术壁垒:万物分割技术、3D手部几何技术、pixel inside技术、3D面部感知技术、光照估计和重打光技术、AI一键超模技术 3、技术路径:基础大模型+行业数据集->人像摄影/商拍摄影专业大模型->模特库、场景库【预处理】->人体几何/手部几何/空间计算条件小模型【AIGC+DL】->【DL+CV+3D】->【3D+CG+XR】 4、产品节奏:今年会推出商拍静态展示图,后续会推出动态商
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虹软科技
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2023-05-30 15:56:15
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创业黑马:国内知名的中小创企业服务商,发布科创服务垂类模型黑马天启,做AI时代的“送水人”
公司是国内知名的中小创企业服务商,已经形成了企业加速服务、知识产权服务、产业加速服务、城市拓展服务在内的多元化企业服务平台,累计服务企业数超10万家。2022年公司与北京朝阳国际、先创咨询共同出资设立数智云科,主要服务北京数字人产业企业,为企业提供产业加速服务、产业基地运营、产业综合服务平台。 今年4月,数智云科与阿里达摩院达成合作,未来将负责达摩院“魔搭社区”在数字人产业上下游的定向推广,以及配合“魔搭社区”开发系列培训课程。在双方合作之后,达摩院“魔搭社区”提供开源的模型即服务共享平台,并提
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2023-05-30 15:55:30
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金桥信息:再度涨停,站上百亿市值!
国内催收巨头停业,阳光调解势在必行。近日,湖南催收巨头永雄资产管理集团有限公司对外发布《告全体员工书》,称集团决定从今日起停业,商讨善后事宜,应对可能到来的最坏局面。当前环境下,加强法院事前阳光调解的建设,有望成为缓解金融法律纠纷矛盾的重要手段。 我们多次强调,为什么金桥能够成为第一个突破前期高点创新高的AI应用层标的:扎实的业绩基础+巨头股东深度合作+顺畅的AI落地场景+广阔的业务空间。金桥今日再度逆势10%涨停! 23Q1业绩亮眼,业务强势回暖。金桥2023Q1收入/利润增速分别为+55%/
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金桥信息
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2023-05-30 15:54:48
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【铜峰电子】:独家合作,额外预计贡献4.5亿利润,空间较大
1、技术储备较深厚,基膜产能规模领先,一体化夯实竞争优势: 公司长期专注于薄膜电容器领域,深厚的技术优势,使得公司与国内外众多知名企业建立了合作关系。基膜方面,目前,公司已拥有6条PP生产线,约1.5 万吨PP膜产能(在建两条,产能约4100吨),规模行业领先。同时,公司早在 1990 年,就已形成了“双向拉伸膜、金属化膜、薄膜电容器”一条龙的生产格局,经过多年发展,公司进一步夯实了产业链一体化的优势——这既有利于公司及时获取下游行业信息,也有利于上下游产品技术相互支持,并增加成本优势。 2、复
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2023-05-30 15:50:55
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贝达药业调整点评
贝达药业的新药贝福替尼正在评审,但是昨天评审资料显示需要补缴材料,这个一般就是药物的评审结果不好,需要厂商做进一步的数据说明,否则大概率不过审。 贝福替尼的合作方是益方生物,该股价也在下跌。 因此综合来看,大概率是市场认为贝福替尼不会过审。 该药是否过审,大概还需要20个作用工作日可能出结果,在对通过审核悲观的预期下,预计短期仍将是低迷的表现。 贝达药业的新药贝福替尼正在评审,但是昨天评审资料显示需要补缴材料,这个一般就是药物的评审结果不好,需要厂商做进一步的数据说明,否则大概率不过审。 贝福替
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湖南裕能&长远理科调研要点更新20230530
①湖南裕能 #5-6月基本满产、客户订单较稳定。Q1产量9万吨+,出货10万吨,消化部分库存,市占率大幅提升。公司4月排产3万吨+,5月排产4万吨+,6月还需看下电池厂订单,但目前基本已满产,Q2预计12万吨左右出货,主要系大客户订单相对稳定。 #铁锂加工费Q2维持稳定、碳酸锂系数不变。22年年底加工费下行,今年加工费基本维持稳定,碳酸锂系数此前为0.25,去年由于碳酸锂价格较高精确了小数点,今年系数未调整。 #Q2单位盈利有望环比提升、碳酸锂增加库存贡献收益。Q1单吨净利3000元左右,受到碳
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传感器下游应用激增,未来市场前景非常广阔
传感器下游应用激增,未来市场前景非常广阔,国内传感器领域面临很好的发展机遇。 传感器在AI领域是用于训练AI模型的大数据的采集器,因此AI和大数据的发展对传感器形成旺盛的需求,特别是一些更加精密、成本更好的传感器。 “万物感知皆需传感器”,作为物联网获取信息的首要环节,在万物互联时代,下游应用激增,传感器行业正在加速前行。传感器是智能物联网的核心配件,随着消费电子和智能车联网,智能家居的发展,当前传感器需求呈现爆发态势,未来市场前景非常广阔。 2022年全球物联网市场规模达15896亿元,中国物
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20230530 GH200点评:大幅增加传输带宽,交换机、光模块用量提升
20230530 GH200点评:大幅增加传输带宽,交换机、光模块用量提升,重点推荐天孚通信、中际旭创,建议关注兆龙互联 招商通信推演如下: GH200与H100核心差异点:GPU间内部互联首次采用光连接方案,共256张GPU需要2304支800G光模块,比例关系1:9。值得注意的是,#光模块用量并非由现有的1:3提升至1:9而是在原有外部连接的基础上纯增量了1:9的光模块用于内部连接 GH200的核心优势和应用场景:GH200堆了比原先H100服务器更多的内存,避免了手动分配内存的难题,便于研
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中科信息观点更新:
近期市场比较关心公司脑机接口的进展 1、前瞻布局:公司在2021年布局智能行为分析、脑认知与脑机接口等方向的前瞻性技术研究。 2、应用场景:脑机接口技术目前应用于公司智慧康养和康复业务,开展医疗康复以及神经系统急性及慢性疼痛监测应用场景,让麻醉机器人二代产品在病人镇痛和、镇静方面提升更精准的功能。当前处于动物实验阶段。 3、脑机接口技术是人与机器、人与人工智能交互的终极手段,也是连接数字虚拟世界和现实物理世界的核心基础支撑技术之一。 4、公司作为中科院一级单位,每年有创新业务的指标(需要每年推出
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立方数科大概率成为国内英伟达Omniverse Ai设计平台受益第一股
1、英伟达即将在6月1日发布的Ai超级设计平台NVIDA Omniverse,赋能设计创作迈入新纪元,围绕专为构建和运行元宇宙应用的Omniverse平台展开分享 2、NVIDA Omniverse Ai设计平台的诸多应用,包括3D内容生成,游戏创作,生态系统扩充了10倍,为开发者,企业和创作者等提供各种新功能和新服务 3、Omniverse平台由欧特克和英伟达携手创作,双方合作超过19年 4、今年5月,立方数科与欧特克达成战略合作,双方将面向工程设计,电影,广播和多媒体等领域建立全方位深度合作
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硅料,碳酸锂,招标多重利好出现,强CALL大储板块
事件:近期,硅料价格快速杀跌,致密料价格已跌破120元/kg;此外,大唐、国家能源集团的组件开标最低价,已低于1.5元/W。 点评一:硅料降价,利好大储(也利好分布式),储能的量有望超预期。 最新招标,组件价格1.5元/W左右;而22年Q4,组件价格在1.9元/W,即光伏投资额已下降0.4元/W。以一个100MW的光伏电站为例,22Q4其投资额在3.9亿,目前投资额在3.5亿。此外,光伏电站想要并网,过去一般还要配置10%,2h的储能,储能投资成本按照1.6元/Wh计算,储能部分投资额在3200
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隆基绿能:硅片正常调价,无需过度解读
事件:5月29日隆基官网更新硅片报价,182、166硅片(150μm)价格分别为4.36、3.81元/片,较4月27日公示价格下跌30%-31%。 1、本次跌幅在预期之内,无需过度解读。隆基前后两次公示时间相差1个月,实际上5月受硅料加速跌价影响,业内硅片价格几乎每日更新,考虑硅料最近一个月降幅明显,以及业内存在一定硅片库存,我们认为隆基本次调价幅度正常,事实上价格仍高于本周Infolink口径(182硅片4.15元/片)。按照12-13万元/吨硅料价格静态测算,隆基182硅片单瓦净利预计在0.
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美妆行业618预售前三天数据:
(5.26-5.28预售,来自第三方爬虫数据,有相应的无法避免的误差) 采取的主要指标【达成率】,指预售前三天的销售额,占去年整体618期间销售额比例(有退货,未缴尾款等因素影响) 1.行业层面中规中矩:预售前三天【天猫】整体护肤行业达成率约在36%,【抖音】的达成率没法直接同比行业,但预计是超100%的,天猫+抖音达成率预计整体行业在45-50%。 2.国际大牌|兰蔻,雅诗兰黛,欧莱雅,olay等品牌,天猫达成率约35-50%,整体达成率约50-70% 3.国产品牌|【珀莱雅】延续强势,目前天
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芯能科技调研要点
装机规模:近些年电站规模持续增长,目前公司自持电站装机量780MW,年底预计自持900MW,明年预计增加200MW+。 价格方面:全额上网含税0.41元/kWh,除税不到0.37元/kWh,自发自用,余电上网。 电费结算:自用部分锚定大工业用电电价,看好电价持续增长,目前收入大约0.6元/kWh。 业绩:2022年自持电站收入超过5亿,预计23年总体营收7亿+,净利率35%+,净利润在2.5亿往上。其中主要为电站贡献营收与利润,充电桩这块毛利小几百万,组件小几百万,工商业储能毛利有望上百万。 工
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黄仁勋在29日的COMPUTEX大会上重大发布新型大内存AI超级计算机——DGX GH200超级计算机。云天励飞(688343):分布式“英伟达”受益逻辑,以算法芯片化推进场景部署!中国唯一的“算法芯片化”对接英伟达的第一路径!🚩 美股每一次入围万亿市值都将具有里程碑式的重大意义! 远端,从微软、谷歌、谷歌、亚马逊的市值演变深刻影响着中国科技股的炒作风向标,同时也诞生了一批批风口级企业:百度、阿里、腾讯、京东等。 近端,特斯拉从2019年启动,2020年股价翻10倍,再到2021年10月冲击万
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2023-05-30 16:38:50
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虹软发布会要点:新推智能商拍摄影解决方案
1、场景空间痛点:主要面向电商,商拍成本高、低效率的痛点,面向服装商拍500亿市场容量,全品类千亿市场 2、技术壁垒:万物分割技术、3D手部几何技术、pixel inside技术、3D面部感知技术、光照估计和重打光技术、AI一键超模技术 3、技术路径:基础大模型+行业数据集->人像摄影/商拍摄影专业大模型->模特库、场景库【预处理】->人体几何/手部几何/空间计算条件小模型【AIGC+DL】->【DL+CV+3D】->【3D+CG+XR】 4、产品节奏:今年会推出商拍静态展示图,后续会推出动态商
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2023-05-30 15:56:15
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创业黑马:国内知名的中小创企业服务商,发布科创服务垂类模型黑马天启,做AI时代的“送水人”
公司是国内知名的中小创企业服务商,已经形成了企业加速服务、知识产权服务、产业加速服务、城市拓展服务在内的多元化企业服务平台,累计服务企业数超10万家。2022年公司与北京朝阳国际、先创咨询共同出资设立数智云科,主要服务北京数字人产业企业,为企业提供产业加速服务、产业基地运营、产业综合服务平台。 今年4月,数智云科与阿里达摩院达成合作,未来将负责达摩院“魔搭社区”在数字人产业上下游的定向推广,以及配合“魔搭社区”开发系列培训课程。在双方合作之后,达摩院“魔搭社区”提供开源的模型即服务共享平台,并提
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金桥信息:再度涨停,站上百亿市值!
国内催收巨头停业,阳光调解势在必行。近日,湖南催收巨头永雄资产管理集团有限公司对外发布《告全体员工书》,称集团决定从今日起停业,商讨善后事宜,应对可能到来的最坏局面。当前环境下,加强法院事前阳光调解的建设,有望成为缓解金融法律纠纷矛盾的重要手段。 我们多次强调,为什么金桥能够成为第一个突破前期高点创新高的AI应用层标的:扎实的业绩基础+巨头股东深度合作+顺畅的AI落地场景+广阔的业务空间。金桥今日再度逆势10%涨停! 23Q1业绩亮眼,业务强势回暖。金桥2023Q1收入/利润增速分别为+55%/
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【铜峰电子】:独家合作,额外预计贡献4.5亿利润,空间较大
1、技术储备较深厚,基膜产能规模领先,一体化夯实竞争优势: 公司长期专注于薄膜电容器领域,深厚的技术优势,使得公司与国内外众多知名企业建立了合作关系。基膜方面,目前,公司已拥有6条PP生产线,约1.5 万吨PP膜产能(在建两条,产能约4100吨),规模行业领先。同时,公司早在 1990 年,就已形成了“双向拉伸膜、金属化膜、薄膜电容器”一条龙的生产格局,经过多年发展,公司进一步夯实了产业链一体化的优势——这既有利于公司及时获取下游行业信息,也有利于上下游产品技术相互支持,并增加成本优势。 2、复
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2023-05-30 15:50:55
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贝达药业调整点评
贝达药业的新药贝福替尼正在评审,但是昨天评审资料显示需要补缴材料,这个一般就是药物的评审结果不好,需要厂商做进一步的数据说明,否则大概率不过审。 贝福替尼的合作方是益方生物,该股价也在下跌。 因此综合来看,大概率是市场认为贝福替尼不会过审。 该药是否过审,大概还需要20个作用工作日可能出结果,在对通过审核悲观的预期下,预计短期仍将是低迷的表现。 贝达药业的新药贝福替尼正在评审,但是昨天评审资料显示需要补缴材料,这个一般就是药物的评审结果不好,需要厂商做进一步的数据说明,否则大概率不过审。 贝福替
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2023-05-31 09:13:19
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湖南裕能&长远理科调研要点更新20230530
①湖南裕能 #5-6月基本满产、客户订单较稳定。Q1产量9万吨+,出货10万吨,消化部分库存,市占率大幅提升。公司4月排产3万吨+,5月排产4万吨+,6月还需看下电池厂订单,但目前基本已满产,Q2预计12万吨左右出货,主要系大客户订单相对稳定。 #铁锂加工费Q2维持稳定、碳酸锂系数不变。22年年底加工费下行,今年加工费基本维持稳定,碳酸锂系数此前为0.25,去年由于碳酸锂价格较高精确了小数点,今年系数未调整。 #Q2单位盈利有望环比提升、碳酸锂增加库存贡献收益。Q1单吨净利3000元左右,受到碳
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2023-05-31 09:12:16
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传感器下游应用激增,未来市场前景非常广阔
传感器下游应用激增,未来市场前景非常广阔,国内传感器领域面临很好的发展机遇。 传感器在AI领域是用于训练AI模型的大数据的采集器,因此AI和大数据的发展对传感器形成旺盛的需求,特别是一些更加精密、成本更好的传感器。 “万物感知皆需传感器”,作为物联网获取信息的首要环节,在万物互联时代,下游应用激增,传感器行业正在加速前行。传感器是智能物联网的核心配件,随着消费电子和智能车联网,智能家居的发展,当前传感器需求呈现爆发态势,未来市场前景非常广阔。 2022年全球物联网市场规模达15896亿元,中国物
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20230530 GH200点评:大幅增加传输带宽,交换机、光模块用量提升
20230530 GH200点评:大幅增加传输带宽,交换机、光模块用量提升,重点推荐天孚通信、中际旭创,建议关注兆龙互联 招商通信推演如下: GH200与H100核心差异点:GPU间内部互联首次采用光连接方案,共256张GPU需要2304支800G光模块,比例关系1:9。值得注意的是,#光模块用量并非由现有的1:3提升至1:9而是在原有外部连接的基础上纯增量了1:9的光模块用于内部连接 GH200的核心优势和应用场景:GH200堆了比原先H100服务器更多的内存,避免了手动分配内存的难题,便于研
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2023-05-31 09:08:04
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中科信息观点更新:
近期市场比较关心公司脑机接口的进展 1、前瞻布局:公司在2021年布局智能行为分析、脑认知与脑机接口等方向的前瞻性技术研究。 2、应用场景:脑机接口技术目前应用于公司智慧康养和康复业务,开展医疗康复以及神经系统急性及慢性疼痛监测应用场景,让麻醉机器人二代产品在病人镇痛和、镇静方面提升更精准的功能。当前处于动物实验阶段。 3、脑机接口技术是人与机器、人与人工智能交互的终极手段,也是连接数字虚拟世界和现实物理世界的核心基础支撑技术之一。 4、公司作为中科院一级单位,每年有创新业务的指标(需要每年推出
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2023-05-30 16:44:33
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立方数科大概率成为国内英伟达Omniverse Ai设计平台受益第一股
1、英伟达即将在6月1日发布的Ai超级设计平台NVIDA Omniverse,赋能设计创作迈入新纪元,围绕专为构建和运行元宇宙应用的Omniverse平台展开分享 2、NVIDA Omniverse Ai设计平台的诸多应用,包括3D内容生成,游戏创作,生态系统扩充了10倍,为开发者,企业和创作者等提供各种新功能和新服务 3、Omniverse平台由欧特克和英伟达携手创作,双方合作超过19年 4、今年5月,立方数科与欧特克达成战略合作,双方将面向工程设计,电影,广播和多媒体等领域建立全方位深度合作
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硅料,碳酸锂,招标多重利好出现,强CALL大储板块
事件:近期,硅料价格快速杀跌,致密料价格已跌破120元/kg;此外,大唐、国家能源集团的组件开标最低价,已低于1.5元/W。 点评一:硅料降价,利好大储(也利好分布式),储能的量有望超预期。 最新招标,组件价格1.5元/W左右;而22年Q4,组件价格在1.9元/W,即光伏投资额已下降0.4元/W。以一个100MW的光伏电站为例,22Q4其投资额在3.9亿,目前投资额在3.5亿。此外,光伏电站想要并网,过去一般还要配置10%,2h的储能,储能投资成本按照1.6元/Wh计算,储能部分投资额在3200
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2023-05-30 16:42:22
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隆基绿能:硅片正常调价,无需过度解读
事件:5月29日隆基官网更新硅片报价,182、166硅片(150μm)价格分别为4.36、3.81元/片,较4月27日公示价格下跌30%-31%。 1、本次跌幅在预期之内,无需过度解读。隆基前后两次公示时间相差1个月,实际上5月受硅料加速跌价影响,业内硅片价格几乎每日更新,考虑硅料最近一个月降幅明显,以及业内存在一定硅片库存,我们认为隆基本次调价幅度正常,事实上价格仍高于本周Infolink口径(182硅片4.15元/片)。按照12-13万元/吨硅料价格静态测算,隆基182硅片单瓦净利预计在0.
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美妆行业618预售前三天数据:
(5.26-5.28预售,来自第三方爬虫数据,有相应的无法避免的误差) 采取的主要指标【达成率】,指预售前三天的销售额,占去年整体618期间销售额比例(有退货,未缴尾款等因素影响) 1.行业层面中规中矩:预售前三天【天猫】整体护肤行业达成率约在36%,【抖音】的达成率没法直接同比行业,但预计是超100%的,天猫+抖音达成率预计整体行业在45-50%。 2.国际大牌|兰蔻,雅诗兰黛,欧莱雅,olay等品牌,天猫达成率约35-50%,整体达成率约50-70% 3.国产品牌|【珀莱雅】延续强势,目前天
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芯能科技调研要点
装机规模:近些年电站规模持续增长,目前公司自持电站装机量780MW,年底预计自持900MW,明年预计增加200MW+。 价格方面:全额上网含税0.41元/kWh,除税不到0.37元/kWh,自发自用,余电上网。 电费结算:自用部分锚定大工业用电电价,看好电价持续增长,目前收入大约0.6元/kWh。 业绩:2022年自持电站收入超过5亿,预计23年总体营收7亿+,净利率35%+,净利润在2.5亿往上。其中主要为电站贡献营收与利润,充电桩这块毛利小几百万,组件小几百万,工商业储能毛利有望上百万。 工
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2023-05-30 16:39:53
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云天励飞 ai
黄仁勋在29日的COMPUTEX大会上重大发布新型大内存AI超级计算机——DGX GH200超级计算机。云天励飞(688343):分布式“英伟达”受益逻辑,以算法芯片化推进场景部署!中国唯一的“算法芯片化”对接英伟达的第一路径!🚩 美股每一次入围万亿市值都将具有里程碑式的重大意义! 远端,从微软、谷歌、谷歌、亚马逊的市值演变深刻影响着中国科技股的炒作风向标,同时也诞生了一批批风口级企业:百度、阿里、腾讯、京东等。 近端,特斯拉从2019年启动,2020年股价翻10倍,再到2021年10月冲击万
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云天励飞
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2023-05-30 16:38:50
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虹软发布会要点:新推智能商拍摄影解决方案
1、场景空间痛点:主要面向电商,商拍成本高、低效率的痛点,面向服装商拍500亿市场容量,全品类千亿市场 2、技术壁垒:万物分割技术、3D手部几何技术、pixel inside技术、3D面部感知技术、光照估计和重打光技术、AI一键超模技术 3、技术路径:基础大模型+行业数据集->人像摄影/商拍摄影专业大模型->模特库、场景库【预处理】->人体几何/手部几何/空间计算条件小模型【AIGC+DL】->【DL+CV+3D】->【3D+CG+XR】 4、产品节奏:今年会推出商拍静态展示图,后续会推出动态商
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虹软科技
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2023-05-30 15:56:15
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创业黑马:国内知名的中小创企业服务商,发布科创服务垂类模型黑马天启,做AI时代的“送水人”
公司是国内知名的中小创企业服务商,已经形成了企业加速服务、知识产权服务、产业加速服务、城市拓展服务在内的多元化企业服务平台,累计服务企业数超10万家。2022年公司与北京朝阳国际、先创咨询共同出资设立数智云科,主要服务北京数字人产业企业,为企业提供产业加速服务、产业基地运营、产业综合服务平台。 今年4月,数智云科与阿里达摩院达成合作,未来将负责达摩院“魔搭社区”在数字人产业上下游的定向推广,以及配合“魔搭社区”开发系列培训课程。在双方合作之后,达摩院“魔搭社区”提供开源的模型即服务共享平台,并提
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2023-05-30 15:55:30
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金桥信息:再度涨停,站上百亿市值!
国内催收巨头停业,阳光调解势在必行。近日,湖南催收巨头永雄资产管理集团有限公司对外发布《告全体员工书》,称集团决定从今日起停业,商讨善后事宜,应对可能到来的最坏局面。当前环境下,加强法院事前阳光调解的建设,有望成为缓解金融法律纠纷矛盾的重要手段。 我们多次强调,为什么金桥能够成为第一个突破前期高点创新高的AI应用层标的:扎实的业绩基础+巨头股东深度合作+顺畅的AI落地场景+广阔的业务空间。金桥今日再度逆势10%涨停! 23Q1业绩亮眼,业务强势回暖。金桥2023Q1收入/利润增速分别为+55%/
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金桥信息
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2023-05-30 15:54:48
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【铜峰电子】:独家合作,额外预计贡献4.5亿利润,空间较大
1、技术储备较深厚,基膜产能规模领先,一体化夯实竞争优势: 公司长期专注于薄膜电容器领域,深厚的技术优势,使得公司与国内外众多知名企业建立了合作关系。基膜方面,目前,公司已拥有6条PP生产线,约1.5 万吨PP膜产能(在建两条,产能约4100吨),规模行业领先。同时,公司早在 1990 年,就已形成了“双向拉伸膜、金属化膜、薄膜电容器”一条龙的生产格局,经过多年发展,公司进一步夯实了产业链一体化的优势——这既有利于公司及时获取下游行业信息,也有利于上下游产品技术相互支持,并增加成本优势。 2、复
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贝达药业调整点评
贝达药业的新药贝福替尼正在评审,但是昨天评审资料显示需要补缴材料,这个一般就是药物的评审结果不好,需要厂商做进一步的数据说明,否则大概率不过审。 贝福替尼的合作方是益方生物,该股价也在下跌。 因此综合来看,大概率是市场认为贝福替尼不会过审。 该药是否过审,大概还需要20个作用工作日可能出结果,在对通过审核悲观的预期下,预计短期仍将是低迷的表现。 贝达药业的新药贝福替尼正在评审,但是昨天评审资料显示需要补缴材料,这个一般就是药物的评审结果不好,需要厂商做进一步的数据说明,否则大概率不过审。 贝福替
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湖南裕能&长远理科调研要点更新20230530
①湖南裕能 #5-6月基本满产、客户订单较稳定。Q1产量9万吨+,出货10万吨,消化部分库存,市占率大幅提升。公司4月排产3万吨+,5月排产4万吨+,6月还需看下电池厂订单,但目前基本已满产,Q2预计12万吨左右出货,主要系大客户订单相对稳定。 #铁锂加工费Q2维持稳定、碳酸锂系数不变。22年年底加工费下行,今年加工费基本维持稳定,碳酸锂系数此前为0.25,去年由于碳酸锂价格较高精确了小数点,今年系数未调整。 #Q2单位盈利有望环比提升、碳酸锂增加库存贡献收益。Q1单吨净利3000元左右,受到碳
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传感器下游应用激增,未来市场前景非常广阔
传感器下游应用激增,未来市场前景非常广阔,国内传感器领域面临很好的发展机遇。 传感器在AI领域是用于训练AI模型的大数据的采集器,因此AI和大数据的发展对传感器形成旺盛的需求,特别是一些更加精密、成本更好的传感器。 “万物感知皆需传感器”,作为物联网获取信息的首要环节,在万物互联时代,下游应用激增,传感器行业正在加速前行。传感器是智能物联网的核心配件,随着消费电子和智能车联网,智能家居的发展,当前传感器需求呈现爆发态势,未来市场前景非常广阔。 2022年全球物联网市场规模达15896亿元,中国物
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20230530 GH200点评:大幅增加传输带宽,交换机、光模块用量提升
20230530 GH200点评:大幅增加传输带宽,交换机、光模块用量提升,重点推荐天孚通信、中际旭创,建议关注兆龙互联 招商通信推演如下: GH200与H100核心差异点:GPU间内部互联首次采用光连接方案,共256张GPU需要2304支800G光模块,比例关系1:9。值得注意的是,#光模块用量并非由现有的1:3提升至1:9而是在原有外部连接的基础上纯增量了1:9的光模块用于内部连接 GH200的核心优势和应用场景:GH200堆了比原先H100服务器更多的内存,避免了手动分配内存的难题,便于研
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中科信息观点更新:
近期市场比较关心公司脑机接口的进展 1、前瞻布局:公司在2021年布局智能行为分析、脑认知与脑机接口等方向的前瞻性技术研究。 2、应用场景:脑机接口技术目前应用于公司智慧康养和康复业务,开展医疗康复以及神经系统急性及慢性疼痛监测应用场景,让麻醉机器人二代产品在病人镇痛和、镇静方面提升更精准的功能。当前处于动物实验阶段。 3、脑机接口技术是人与机器、人与人工智能交互的终极手段,也是连接数字虚拟世界和现实物理世界的核心基础支撑技术之一。 4、公司作为中科院一级单位,每年有创新业务的指标(需要每年推出
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立方数科大概率成为国内英伟达Omniverse Ai设计平台受益第一股
1、英伟达即将在6月1日发布的Ai超级设计平台NVIDA Omniverse,赋能设计创作迈入新纪元,围绕专为构建和运行元宇宙应用的Omniverse平台展开分享 2、NVIDA Omniverse Ai设计平台的诸多应用,包括3D内容生成,游戏创作,生态系统扩充了10倍,为开发者,企业和创作者等提供各种新功能和新服务 3、Omniverse平台由欧特克和英伟达携手创作,双方合作超过19年 4、今年5月,立方数科与欧特克达成战略合作,双方将面向工程设计,电影,广播和多媒体等领域建立全方位深度合作
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硅料,碳酸锂,招标多重利好出现,强CALL大储板块
事件:近期,硅料价格快速杀跌,致密料价格已跌破120元/kg;此外,大唐、国家能源集团的组件开标最低价,已低于1.5元/W。 点评一:硅料降价,利好大储(也利好分布式),储能的量有望超预期。 最新招标,组件价格1.5元/W左右;而22年Q4,组件价格在1.9元/W,即光伏投资额已下降0.4元/W。以一个100MW的光伏电站为例,22Q4其投资额在3.9亿,目前投资额在3.5亿。此外,光伏电站想要并网,过去一般还要配置10%,2h的储能,储能投资成本按照1.6元/Wh计算,储能部分投资额在3200
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隆基绿能:硅片正常调价,无需过度解读
事件:5月29日隆基官网更新硅片报价,182、166硅片(150μm)价格分别为4.36、3.81元/片,较4月27日公示价格下跌30%-31%。 1、本次跌幅在预期之内,无需过度解读。隆基前后两次公示时间相差1个月,实际上5月受硅料加速跌价影响,业内硅片价格几乎每日更新,考虑硅料最近一个月降幅明显,以及业内存在一定硅片库存,我们认为隆基本次调价幅度正常,事实上价格仍高于本周Infolink口径(182硅片4.15元/片)。按照12-13万元/吨硅料价格静态测算,隆基182硅片单瓦净利预计在0.
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美妆行业618预售前三天数据:
(5.26-5.28预售,来自第三方爬虫数据,有相应的无法避免的误差) 采取的主要指标【达成率】,指预售前三天的销售额,占去年整体618期间销售额比例(有退货,未缴尾款等因素影响) 1.行业层面中规中矩:预售前三天【天猫】整体护肤行业达成率约在36%,【抖音】的达成率没法直接同比行业,但预计是超100%的,天猫+抖音达成率预计整体行业在45-50%。 2.国际大牌|兰蔻,雅诗兰黛,欧莱雅,olay等品牌,天猫达成率约35-50%,整体达成率约50-70% 3.国产品牌|【珀莱雅】延续强势,目前天
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芯能科技调研要点
装机规模:近些年电站规模持续增长,目前公司自持电站装机量780MW,年底预计自持900MW,明年预计增加200MW+。 价格方面:全额上网含税0.41元/kWh,除税不到0.37元/kWh,自发自用,余电上网。 电费结算:自用部分锚定大工业用电电价,看好电价持续增长,目前收入大约0.6元/kWh。 业绩:2022年自持电站收入超过5亿,预计23年总体营收7亿+,净利率35%+,净利润在2.5亿往上。其中主要为电站贡献营收与利润,充电桩这块毛利小几百万,组件小几百万,工商业储能毛利有望上百万。 工
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黄仁勋在29日的COMPUTEX大会上重大发布新型大内存AI超级计算机——DGX GH200超级计算机。云天励飞(688343):分布式“英伟达”受益逻辑,以算法芯片化推进场景部署!中国唯一的“算法芯片化”对接英伟达的第一路径!🚩 美股每一次入围万亿市值都将具有里程碑式的重大意义! 远端,从微软、谷歌、谷歌、亚马逊的市值演变深刻影响着中国科技股的炒作风向标,同时也诞生了一批批风口级企业:百度、阿里、腾讯、京东等。 近端,特斯拉从2019年启动,2020年股价翻10倍,再到2021年10月冲击万
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虹软发布会要点:新推智能商拍摄影解决方案
1、场景空间痛点:主要面向电商,商拍成本高、低效率的痛点,面向服装商拍500亿市场容量,全品类千亿市场 2、技术壁垒:万物分割技术、3D手部几何技术、pixel inside技术、3D面部感知技术、光照估计和重打光技术、AI一键超模技术 3、技术路径:基础大模型+行业数据集->人像摄影/商拍摄影专业大模型->模特库、场景库【预处理】->人体几何/手部几何/空间计算条件小模型【AIGC+DL】->【DL+CV+3D】->【3D+CG+XR】 4、产品节奏:今年会推出商拍静态展示图,后续会推出动态商
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创业黑马:国内知名的中小创企业服务商,发布科创服务垂类模型黑马天启,做AI时代的“送水人”
公司是国内知名的中小创企业服务商,已经形成了企业加速服务、知识产权服务、产业加速服务、城市拓展服务在内的多元化企业服务平台,累计服务企业数超10万家。2022年公司与北京朝阳国际、先创咨询共同出资设立数智云科,主要服务北京数字人产业企业,为企业提供产业加速服务、产业基地运营、产业综合服务平台。 今年4月,数智云科与阿里达摩院达成合作,未来将负责达摩院“魔搭社区”在数字人产业上下游的定向推广,以及配合“魔搭社区”开发系列培训课程。在双方合作之后,达摩院“魔搭社区”提供开源的模型即服务共享平台,并提
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金桥信息:再度涨停,站上百亿市值!
国内催收巨头停业,阳光调解势在必行。近日,湖南催收巨头永雄资产管理集团有限公司对外发布《告全体员工书》,称集团决定从今日起停业,商讨善后事宜,应对可能到来的最坏局面。当前环境下,加强法院事前阳光调解的建设,有望成为缓解金融法律纠纷矛盾的重要手段。 我们多次强调,为什么金桥能够成为第一个突破前期高点创新高的AI应用层标的:扎实的业绩基础+巨头股东深度合作+顺畅的AI落地场景+广阔的业务空间。金桥今日再度逆势10%涨停! 23Q1业绩亮眼,业务强势回暖。金桥2023Q1收入/利润增速分别为+55%/
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金桥信息
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-30 15:54:48
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【铜峰电子】:独家合作,额外预计贡献4.5亿利润,空间较大
1、技术储备较深厚,基膜产能规模领先,一体化夯实竞争优势: 公司长期专注于薄膜电容器领域,深厚的技术优势,使得公司与国内外众多知名企业建立了合作关系。基膜方面,目前,公司已拥有6条PP生产线,约1.5 万吨PP膜产能(在建两条,产能约4100吨),规模行业领先。同时,公司早在 1990 年,就已形成了“双向拉伸膜、金属化膜、薄膜电容器”一条龙的生产格局,经过多年发展,公司进一步夯实了产业链一体化的优势——这既有利于公司及时获取下游行业信息,也有利于上下游产品技术相互支持,并增加成本优势。 2、复
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宝明科技
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骄成超声
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铜峰电子
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-30 15:50:55
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贝达药业调整点评
贝达药业的新药贝福替尼正在评审,但是昨天评审资料显示需要补缴材料,这个一般就是药物的评审结果不好,需要厂商做进一步的数据说明,否则大概率不过审。 贝福替尼的合作方是益方生物,该股价也在下跌。 因此综合来看,大概率是市场认为贝福替尼不会过审。 该药是否过审,大概还需要20个作用工作日可能出结果,在对通过审核悲观的预期下,预计短期仍将是低迷的表现。 贝达药业的新药贝福替尼正在评审,但是昨天评审资料显示需要补缴材料,这个一般就是药物的评审结果不好,需要厂商做进一步的数据说明,否则大概率不过审。 贝福替
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贝达药业
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