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2023-04-20 19:27:36
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蓝色光标:Q1表现出强劲复苏势头,提出All in AI战略
事件:公司发布年报及一季报,核心要点: 1)2022年公司实现营业收入366.83 亿元,较上年同期下降8.47%,实现经营活动产生的现金流量净额10.80亿元。归属于上市公司股东的净利润-21.75亿元。2022年公司部分互联网、汽车及房地产行业客户预算减少明显,且媒体返点下调以及客户投放预算延期立项、跨境电商行业出海步伐受到一定制约,公司计提商誉、无形资产及其他资产减值合计20.38亿元,致使公司归母净利润与归母扣非净利润下滑。 2)2023Q1实现营业收入97.74亿元,同比增长25.60
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蓝色光标
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2023-04-20 19:25:51
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【环旭电子】 AI服务器黑马,云计算加速起航
要点:AI服务器、云计算、SIP AI推动服务器升级换代,公司云端及存储类业务受益 22年公司云端及存储类业务营收49.5亿元,同比增长41%,占公司营收比例由 2021 年的 8.7%增长至 2022 年的 10.2%。其中服务器占比40%,存储、交换机占比30%,端口复制器占比25%。 产品种类丰富,云计算严重低谷 公司为客户提供ODM/JDM/EMS服务器、存储、NAS和SSD产品以及制造服务,提供L10系统设计服务,包括主机板、固件BIOS和BMC、子卡(背板、附加卡等)、外壳和散热设计
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环旭电子
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2023-04-20 19:25:02
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天奈科技年报一季报点评:单位盈利见底,Q2有望回升-0419
——————————— 🌼财务数据 22年:实现收入18.4亿元,YOY+40%,归母净利润4.2亿元,YOY+43%,扣非净利润4.0亿元,YOY+51%,综合毛利率35%,同比下降1.1pct,净利率23%,同比下降0.9pct,经营活动现金流量净额1.1亿元,YOY+272%。 23Q1:实现收入2.8亿元,YOY-42%,QOQ-30%,归母净利润0.4亿元,YOY-60%,QOQ-59%,扣非净利润0.32亿元,YOY-66%,QOQ-63%,综合毛利率31%,同比下降1.0pct,
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天奈科技
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2023-04-20 19:23:47
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香飘飘2022&2023Q1业绩交流会速递230419
■ 23Q1公司即饮板块拆分品类来看,果汁茶实现15%增长,液体奶茶增长130%,新品冻柠茶实现700%高增,旺季表现可期。冲泡板块拆分来看,经典系列增长46%,好料系列增长57.5%,符合公司产品升级趋势。 ■ 新品方面,冻柠茶销售数据均有积极反馈,公司认为该产品具备放量的特征和潜力,所以决定加大资源推广;黑乌龙乳茶品类所处赛道,大单品具备百亿左右空间,市场潜力很大,也是很有潜力的一款产品。 ■ 团队组建方面,公司希望在三年之内打造公司饮料经营的系统化能力。公司为迎接旺季,加速团队整合,目前4
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2023-04-20 17:27:50
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@不见利就追:光通信产业链全景图
当前全球数据流量正在持续爆发,单纯以电子信息运算与传输能力的提升遇到瓶颈,光电信息技术迎来高速发展。在本轮人工智能技术创新的浪潮中,北美算力率先升级,我国光通信产业是为数不多可以直接参与到全球算力建设的板块,头部厂商拿下海量订单具有高度确定性。过去十年中,全球光通信产业价值向中国转移趋势明显,带动国
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2023-04-19 12:16:26
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德邦创新药重点推荐组合:恒瑞医药、亚虹医药、再鼎医药
德邦创新药重点推荐组合:恒瑞医药、亚虹医药、再鼎医药 德邦创新药首推-恒瑞医药:王者归来 仍为国内创新药龙一,2023年基本面确定反转 拥有国内顶级商业化变现能力,没有其他biotech的担忧 1811为潜在BIC,百亿空间,出海或可期 集采利空基本出清,创新药占比即将过半 展望:预计未来3年,公司业绩将恢复至70亿水平,结合公司庞大的研发管线价值,坚定看好 亚虹医药:仍被严重低估的科创biotech 市场仍有较大认知差,两大核心产品极具差异化 1202依从性优势极明显,峰值预期30亿+;美国2
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2023-04-19 12:14:36
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赛意信息:华为自主ERP外溢核心受益者!
公司是我们持续推荐三年的核心标的。作为战略级伙伴,对核心代码和业务理解深度远超市场预期,近期考虑华为自主ERP产业进展迅速,公司有望核心受益。 华为MetaERP能力、节奏或官方确认,战略性外溢指日可待。1)根据网易新闻报道,近日,任正非透露,今年4月份华为的MetaERP宣誓,完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言……,做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP已经历了公司全球各部门的应用实战考验,经过了公司的总账使用年度结算考验。2)华为核心管理层首次明确,完全基于自主化底层
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2023-04-19 12:13:13
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慈文传媒:坚持精品原创和 IP 开发并重,关注公司IP版权价值重估
推荐逻辑: 1、坚持精品原创和 IP 开发并重,以 IP 为核心进行泛文娱产业布局战略。公司主要从事影视剧、游戏产品及渠道推广和艺人经纪业务,已形成了以自有 IP 为核心资源,以剧集投资、制作及发行为核心业务,积极延伸拓展电影和艺人经纪等相关业务,公司具备基于 IP 的泛文娱产业链运营能力,坚定推进以 IP 为核心的泛文娱产业布局战略。2021年公司有6部203集剧集、3部网络电影分别在卫视和视频平台实现首轮播出,2部院线电影上映;2022年公司有5部136集剧集、1部文献纪录片分别在各视频平台
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慈文传媒
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2023-04-19 11:33:28
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运达股份发布2022年报
运达股份发布2022年报,分析如下 1、运达股份发布2022年年报,2022实现营业收入173.84亿元,同比增长7.57%,实现归属净利6.16亿元,同比增长5.12%,实现扣非净利5.68亿元,同比下降1.46%。其中,2022Q4收入67.62亿元,同比下降6.92%,环比增长75.81%;归属净利1.57亿元,同比下降32.32%,环比下降4.85%。实现扣非净利1.46亿元,同比下降36.28%,环比下降4.58%。 2、全年维度,公司2022年实现营业收入173.84亿元,同比增长7
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2023-04-19 11:32:30
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【图南股份】23Q1超预期原因分析
【图南股份】23Q1超预期原因分析——长江军工 点评:中航重机的嫡系,以前中航重机产能不够的时候,总找它外包。 事件:公司发布2022年年报,全年实现营业收入10.32亿元,同比增长47.93%,实现归母净利润2.55亿元,同比提升40.51%,实现扣非归母净利润2.50亿元,同比提升52.60%。其中Q4实现营收3.03亿元,同比提升71.36%,实现归母净利润0.70亿元,同比提升40.05%。公司同时发布23年一季报,2023Q1预计营收同比增长56%,归母净利润同比增长107%。年报业绩
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图南股份
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2023-04-19 11:28:26
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颠覆性创新黑科技-高温超导:千亿蓝海赛道迎来规模放量
颠覆性创新黑科技-高温超导,迎来规模化商业化:超导指的是在特定的低温条件下呈现出电阻等于零的特性以及具备完全抗磁性的材料,一直被称为“当代科学的明珠”。低温超导体(-269℃,液氦温区下工作的材料)早在1980年代已经商业化,但由于液氦的稀缺性和高成本,仅在医疗磁共振MRI设备中展开规模的商业化应用。高温超导体(-196℃,液氮温区下工作的材料)近几年在材料大规模制备方面逐步成熟,成本下降和良率提升都明显加速。高温超导技术在超导线缆(电网)、可控核聚变、高温超导感应加热设备等下游领域展开了规模化
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2023-04-19 11:25:45
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明月镜片:2022年净利润同增66%,近视防控产品快速成长
明月镜片公布2022年业绩:收入6.23亿元,同比+8.3%;归母净利润1.36亿元,同比+65.9%;扣非归母净利润0.93亿元,同比+24.4%,非经常性损益主要来自投资收益。 分季度看,Q1-Q4收入分别同比+13.3%/-0.9%/ +21.9%/+1.6%,归母净利润分别同增70.0%/42.6%/70.5%/78.4%。业绩符合我们预期,公司近视防控产品持续放量,构筑第二成长曲线,看好公司作为国产镜片龙头的后续成长空间。 评论: 1、疫情影响下收入保持稳健,“轻松控”系列实现高增。1
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光模块加单频率提升,AI浪潮势不可挡
点评:逻辑回溯阶段,同时创耀科技有待市场挖掘刺激。 ———————————— 【年初以来光模块订单动态汇总】 1、3月中旬,#英伟达 传闻加单200G/800G,其中800w加单或在10-20w只。同月,从Finisar侧看到#谷歌 800G需求加速释放。 2、4月初,据产业反馈,#Meta 对#旭创 、#Finisar 和#新易盛 等多家头部厂商的800G产能情况发出征询,或于23H2释放10w只800G模块需求。 3、今日,据产业反馈,再度获得#英伟达 和#谷歌 的800G追加订单,合计10
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2023-04-19 11:10:49
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海思科2022年年报点评
公司披露2022年年报,报告期内,公司实现营收30.15亿元,同比增长8.73%,归母净利润2.77亿元,同比减少19.72%。 历尽千帆,前方是坦途。2022年对于医药工业企业是不平凡的一年,大家经历了多番疫情洗礼,但在此背景下,海思科仍实现逐季度营收的环比正增长(Q1-Q4分别为5.62亿、6.85亿、8.49亿、9.19亿),其中存量业务的“触底”与创新产品的兑现是主要的增长动力。 一、公司研发管线扎实推进,具体而言: 1)3486(环泊酚),全麻诱导、维持,ICU镇静等多项适应症国内均已
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海思科
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2023-04-19 11:02:18
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佛慈制药更新202304
佛慈成立近百年为浓缩丸首创者,西迁兰州后区域与视野受到制约,公司近期从兰州市企转为甘肃省企,未来有望在股权激励、战投混改等层面出现积极变化,此外公司通过黄芪健脾/参茸固本独家品种打造、中成药走出西北、配方颗粒投产等有望推动收入与毛利率增长,建议重点关注。 1.公司治理:1)实控人变更考量:佛慈作为振兴陇药排头兵,在更高的平台整合资源;有序推进,目前处于审计评估阶段;2)战投:国资入主后,根据发展需要可能引入战投;3)激励:新实控人到位后股权激励有望提速。4)适时对优质企业进行收购兼并。 2.品种
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佛慈制药
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蓝色光标:Q1表现出强劲复苏势头,提出All in AI战略
事件:公司发布年报及一季报,核心要点: 1)2022年公司实现营业收入366.83 亿元,较上年同期下降8.47%,实现经营活动产生的现金流量净额10.80亿元。归属于上市公司股东的净利润-21.75亿元。2022年公司部分互联网、汽车及房地产行业客户预算减少明显,且媒体返点下调以及客户投放预算延期立项、跨境电商行业出海步伐受到一定制约,公司计提商誉、无形资产及其他资产减值合计20.38亿元,致使公司归母净利润与归母扣非净利润下滑。 2)2023Q1实现营业收入97.74亿元,同比增长25.60
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【环旭电子】 AI服务器黑马,云计算加速起航
要点:AI服务器、云计算、SIP AI推动服务器升级换代,公司云端及存储类业务受益 22年公司云端及存储类业务营收49.5亿元,同比增长41%,占公司营收比例由 2021 年的 8.7%增长至 2022 年的 10.2%。其中服务器占比40%,存储、交换机占比30%,端口复制器占比25%。 产品种类丰富,云计算严重低谷 公司为客户提供ODM/JDM/EMS服务器、存储、NAS和SSD产品以及制造服务,提供L10系统设计服务,包括主机板、固件BIOS和BMC、子卡(背板、附加卡等)、外壳和散热设计
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天奈科技年报一季报点评:单位盈利见底,Q2有望回升-0419
——————————— 🌼财务数据 22年:实现收入18.4亿元,YOY+40%,归母净利润4.2亿元,YOY+43%,扣非净利润4.0亿元,YOY+51%,综合毛利率35%,同比下降1.1pct,净利率23%,同比下降0.9pct,经营活动现金流量净额1.1亿元,YOY+272%。 23Q1:实现收入2.8亿元,YOY-42%,QOQ-30%,归母净利润0.4亿元,YOY-60%,QOQ-59%,扣非净利润0.32亿元,YOY-66%,QOQ-63%,综合毛利率31%,同比下降1.0pct,
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香飘飘2022&2023Q1业绩交流会速递230419
■ 23Q1公司即饮板块拆分品类来看,果汁茶实现15%增长,液体奶茶增长130%,新品冻柠茶实现700%高增,旺季表现可期。冲泡板块拆分来看,经典系列增长46%,好料系列增长57.5%,符合公司产品升级趋势。 ■ 新品方面,冻柠茶销售数据均有积极反馈,公司认为该产品具备放量的特征和潜力,所以决定加大资源推广;黑乌龙乳茶品类所处赛道,大单品具备百亿左右空间,市场潜力很大,也是很有潜力的一款产品。 ■ 团队组建方面,公司希望在三年之内打造公司饮料经营的系统化能力。公司为迎接旺季,加速团队整合,目前4
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@不见利就追:光通信产业链全景图
当前全球数据流量正在持续爆发,单纯以电子信息运算与传输能力的提升遇到瓶颈,光电信息技术迎来高速发展。在本轮人工智能技术创新的浪潮中,北美算力率先升级,我国光通信产业是为数不多可以直接参与到全球算力建设的板块,头部厂商拿下海量订单具有高度确定性。过去十年中,全球光通信产业价值向中国转移趋势明显,带动国
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德邦创新药重点推荐组合:恒瑞医药、亚虹医药、再鼎医药
德邦创新药重点推荐组合:恒瑞医药、亚虹医药、再鼎医药 德邦创新药首推-恒瑞医药:王者归来 仍为国内创新药龙一,2023年基本面确定反转 拥有国内顶级商业化变现能力,没有其他biotech的担忧 1811为潜在BIC,百亿空间,出海或可期 集采利空基本出清,创新药占比即将过半 展望:预计未来3年,公司业绩将恢复至70亿水平,结合公司庞大的研发管线价值,坚定看好 亚虹医药:仍被严重低估的科创biotech 市场仍有较大认知差,两大核心产品极具差异化 1202依从性优势极明显,峰值预期30亿+;美国2
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赛意信息:华为自主ERP外溢核心受益者!
公司是我们持续推荐三年的核心标的。作为战略级伙伴,对核心代码和业务理解深度远超市场预期,近期考虑华为自主ERP产业进展迅速,公司有望核心受益。 华为MetaERP能力、节奏或官方确认,战略性外溢指日可待。1)根据网易新闻报道,近日,任正非透露,今年4月份华为的MetaERP宣誓,完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言……,做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP已经历了公司全球各部门的应用实战考验,经过了公司的总账使用年度结算考验。2)华为核心管理层首次明确,完全基于自主化底层
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慈文传媒:坚持精品原创和 IP 开发并重,关注公司IP版权价值重估
推荐逻辑: 1、坚持精品原创和 IP 开发并重,以 IP 为核心进行泛文娱产业布局战略。公司主要从事影视剧、游戏产品及渠道推广和艺人经纪业务,已形成了以自有 IP 为核心资源,以剧集投资、制作及发行为核心业务,积极延伸拓展电影和艺人经纪等相关业务,公司具备基于 IP 的泛文娱产业链运营能力,坚定推进以 IP 为核心的泛文娱产业布局战略。2021年公司有6部203集剧集、3部网络电影分别在卫视和视频平台实现首轮播出,2部院线电影上映;2022年公司有5部136集剧集、1部文献纪录片分别在各视频平台
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运达股份发布2022年报
运达股份发布2022年报,分析如下 1、运达股份发布2022年年报,2022实现营业收入173.84亿元,同比增长7.57%,实现归属净利6.16亿元,同比增长5.12%,实现扣非净利5.68亿元,同比下降1.46%。其中,2022Q4收入67.62亿元,同比下降6.92%,环比增长75.81%;归属净利1.57亿元,同比下降32.32%,环比下降4.85%。实现扣非净利1.46亿元,同比下降36.28%,环比下降4.58%。 2、全年维度,公司2022年实现营业收入173.84亿元,同比增长7
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【图南股份】23Q1超预期原因分析
【图南股份】23Q1超预期原因分析——长江军工 点评:中航重机的嫡系,以前中航重机产能不够的时候,总找它外包。 事件:公司发布2022年年报,全年实现营业收入10.32亿元,同比增长47.93%,实现归母净利润2.55亿元,同比提升40.51%,实现扣非归母净利润2.50亿元,同比提升52.60%。其中Q4实现营收3.03亿元,同比提升71.36%,实现归母净利润0.70亿元,同比提升40.05%。公司同时发布23年一季报,2023Q1预计营收同比增长56%,归母净利润同比增长107%。年报业绩
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颠覆性创新黑科技-高温超导:千亿蓝海赛道迎来规模放量
颠覆性创新黑科技-高温超导,迎来规模化商业化:超导指的是在特定的低温条件下呈现出电阻等于零的特性以及具备完全抗磁性的材料,一直被称为“当代科学的明珠”。低温超导体(-269℃,液氦温区下工作的材料)早在1980年代已经商业化,但由于液氦的稀缺性和高成本,仅在医疗磁共振MRI设备中展开规模的商业化应用。高温超导体(-196℃,液氮温区下工作的材料)近几年在材料大规模制备方面逐步成熟,成本下降和良率提升都明显加速。高温超导技术在超导线缆(电网)、可控核聚变、高温超导感应加热设备等下游领域展开了规模化
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明月镜片:2022年净利润同增66%,近视防控产品快速成长
明月镜片公布2022年业绩:收入6.23亿元,同比+8.3%;归母净利润1.36亿元,同比+65.9%;扣非归母净利润0.93亿元,同比+24.4%,非经常性损益主要来自投资收益。 分季度看,Q1-Q4收入分别同比+13.3%/-0.9%/ +21.9%/+1.6%,归母净利润分别同增70.0%/42.6%/70.5%/78.4%。业绩符合我们预期,公司近视防控产品持续放量,构筑第二成长曲线,看好公司作为国产镜片龙头的后续成长空间。 评论: 1、疫情影响下收入保持稳健,“轻松控”系列实现高增。1
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光模块加单频率提升,AI浪潮势不可挡
点评:逻辑回溯阶段,同时创耀科技有待市场挖掘刺激。 ———————————— 【年初以来光模块订单动态汇总】 1、3月中旬,#英伟达 传闻加单200G/800G,其中800w加单或在10-20w只。同月,从Finisar侧看到#谷歌 800G需求加速释放。 2、4月初,据产业反馈,#Meta 对#旭创 、#Finisar 和#新易盛 等多家头部厂商的800G产能情况发出征询,或于23H2释放10w只800G模块需求。 3、今日,据产业反馈,再度获得#英伟达 和#谷歌 的800G追加订单,合计10
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海思科2022年年报点评
公司披露2022年年报,报告期内,公司实现营收30.15亿元,同比增长8.73%,归母净利润2.77亿元,同比减少19.72%。 历尽千帆,前方是坦途。2022年对于医药工业企业是不平凡的一年,大家经历了多番疫情洗礼,但在此背景下,海思科仍实现逐季度营收的环比正增长(Q1-Q4分别为5.62亿、6.85亿、8.49亿、9.19亿),其中存量业务的“触底”与创新产品的兑现是主要的增长动力。 一、公司研发管线扎实推进,具体而言: 1)3486(环泊酚),全麻诱导、维持,ICU镇静等多项适应症国内均已
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佛慈制药更新202304
佛慈成立近百年为浓缩丸首创者,西迁兰州后区域与视野受到制约,公司近期从兰州市企转为甘肃省企,未来有望在股权激励、战投混改等层面出现积极变化,此外公司通过黄芪健脾/参茸固本独家品种打造、中成药走出西北、配方颗粒投产等有望推动收入与毛利率增长,建议重点关注。 1.公司治理:1)实控人变更考量:佛慈作为振兴陇药排头兵,在更高的平台整合资源;有序推进,目前处于审计评估阶段;2)战投:国资入主后,根据发展需要可能引入战投;3)激励:新实控人到位后股权激励有望提速。4)适时对优质企业进行收购兼并。 2.品种
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2023-04-20 19:27:36
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蓝色光标:Q1表现出强劲复苏势头,提出All in AI战略
事件:公司发布年报及一季报,核心要点: 1)2022年公司实现营业收入366.83 亿元,较上年同期下降8.47%,实现经营活动产生的现金流量净额10.80亿元。归属于上市公司股东的净利润-21.75亿元。2022年公司部分互联网、汽车及房地产行业客户预算减少明显,且媒体返点下调以及客户投放预算延期立项、跨境电商行业出海步伐受到一定制约,公司计提商誉、无形资产及其他资产减值合计20.38亿元,致使公司归母净利润与归母扣非净利润下滑。 2)2023Q1实现营业收入97.74亿元,同比增长25.60
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2023-04-20 19:25:51
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【环旭电子】 AI服务器黑马,云计算加速起航
要点:AI服务器、云计算、SIP AI推动服务器升级换代,公司云端及存储类业务受益 22年公司云端及存储类业务营收49.5亿元,同比增长41%,占公司营收比例由 2021 年的 8.7%增长至 2022 年的 10.2%。其中服务器占比40%,存储、交换机占比30%,端口复制器占比25%。 产品种类丰富,云计算严重低谷 公司为客户提供ODM/JDM/EMS服务器、存储、NAS和SSD产品以及制造服务,提供L10系统设计服务,包括主机板、固件BIOS和BMC、子卡(背板、附加卡等)、外壳和散热设计
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2023-04-20 19:25:02
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天奈科技年报一季报点评:单位盈利见底,Q2有望回升-0419
——————————— 🌼财务数据 22年:实现收入18.4亿元,YOY+40%,归母净利润4.2亿元,YOY+43%,扣非净利润4.0亿元,YOY+51%,综合毛利率35%,同比下降1.1pct,净利率23%,同比下降0.9pct,经营活动现金流量净额1.1亿元,YOY+272%。 23Q1:实现收入2.8亿元,YOY-42%,QOQ-30%,归母净利润0.4亿元,YOY-60%,QOQ-59%,扣非净利润0.32亿元,YOY-66%,QOQ-63%,综合毛利率31%,同比下降1.0pct,
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2023-04-20 19:23:47
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香飘飘2022&2023Q1业绩交流会速递230419
■ 23Q1公司即饮板块拆分品类来看,果汁茶实现15%增长,液体奶茶增长130%,新品冻柠茶实现700%高增,旺季表现可期。冲泡板块拆分来看,经典系列增长46%,好料系列增长57.5%,符合公司产品升级趋势。 ■ 新品方面,冻柠茶销售数据均有积极反馈,公司认为该产品具备放量的特征和潜力,所以决定加大资源推广;黑乌龙乳茶品类所处赛道,大单品具备百亿左右空间,市场潜力很大,也是很有潜力的一款产品。 ■ 团队组建方面,公司希望在三年之内打造公司饮料经营的系统化能力。公司为迎接旺季,加速团队整合,目前4
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香飘飘
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@不见利就追:光通信产业链全景图
当前全球数据流量正在持续爆发,单纯以电子信息运算与传输能力的提升遇到瓶颈,光电信息技术迎来高速发展。在本轮人工智能技术创新的浪潮中,北美算力率先升级,我国光通信产业是为数不多可以直接参与到全球算力建设的板块,头部厂商拿下海量订单具有高度确定性。过去十年中,全球光通信产业价值向中国转移趋势明显,带动国
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2023-04-19 12:16:26
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德邦创新药重点推荐组合:恒瑞医药、亚虹医药、再鼎医药
德邦创新药重点推荐组合:恒瑞医药、亚虹医药、再鼎医药 德邦创新药首推-恒瑞医药:王者归来 仍为国内创新药龙一,2023年基本面确定反转 拥有国内顶级商业化变现能力,没有其他biotech的担忧 1811为潜在BIC,百亿空间,出海或可期 集采利空基本出清,创新药占比即将过半 展望:预计未来3年,公司业绩将恢复至70亿水平,结合公司庞大的研发管线价值,坚定看好 亚虹医药:仍被严重低估的科创biotech 市场仍有较大认知差,两大核心产品极具差异化 1202依从性优势极明显,峰值预期30亿+;美国2
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赛意信息:华为自主ERP外溢核心受益者!
公司是我们持续推荐三年的核心标的。作为战略级伙伴,对核心代码和业务理解深度远超市场预期,近期考虑华为自主ERP产业进展迅速,公司有望核心受益。 华为MetaERP能力、节奏或官方确认,战略性外溢指日可待。1)根据网易新闻报道,近日,任正非透露,今年4月份华为的MetaERP宣誓,完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言……,做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP已经历了公司全球各部门的应用实战考验,经过了公司的总账使用年度结算考验。2)华为核心管理层首次明确,完全基于自主化底层
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2023-04-19 12:13:13
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慈文传媒:坚持精品原创和 IP 开发并重,关注公司IP版权价值重估
推荐逻辑: 1、坚持精品原创和 IP 开发并重,以 IP 为核心进行泛文娱产业布局战略。公司主要从事影视剧、游戏产品及渠道推广和艺人经纪业务,已形成了以自有 IP 为核心资源,以剧集投资、制作及发行为核心业务,积极延伸拓展电影和艺人经纪等相关业务,公司具备基于 IP 的泛文娱产业链运营能力,坚定推进以 IP 为核心的泛文娱产业布局战略。2021年公司有6部203集剧集、3部网络电影分别在卫视和视频平台实现首轮播出,2部院线电影上映;2022年公司有5部136集剧集、1部文献纪录片分别在各视频平台
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运达股份发布2022年报
运达股份发布2022年报,分析如下 1、运达股份发布2022年年报,2022实现营业收入173.84亿元,同比增长7.57%,实现归属净利6.16亿元,同比增长5.12%,实现扣非净利5.68亿元,同比下降1.46%。其中,2022Q4收入67.62亿元,同比下降6.92%,环比增长75.81%;归属净利1.57亿元,同比下降32.32%,环比下降4.85%。实现扣非净利1.46亿元,同比下降36.28%,环比下降4.58%。 2、全年维度,公司2022年实现营业收入173.84亿元,同比增长7
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【图南股份】23Q1超预期原因分析
【图南股份】23Q1超预期原因分析——长江军工 点评:中航重机的嫡系,以前中航重机产能不够的时候,总找它外包。 事件:公司发布2022年年报,全年实现营业收入10.32亿元,同比增长47.93%,实现归母净利润2.55亿元,同比提升40.51%,实现扣非归母净利润2.50亿元,同比提升52.60%。其中Q4实现营收3.03亿元,同比提升71.36%,实现归母净利润0.70亿元,同比提升40.05%。公司同时发布23年一季报,2023Q1预计营收同比增长56%,归母净利润同比增长107%。年报业绩
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图南股份
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颠覆性创新黑科技-高温超导:千亿蓝海赛道迎来规模放量
颠覆性创新黑科技-高温超导,迎来规模化商业化:超导指的是在特定的低温条件下呈现出电阻等于零的特性以及具备完全抗磁性的材料,一直被称为“当代科学的明珠”。低温超导体(-269℃,液氦温区下工作的材料)早在1980年代已经商业化,但由于液氦的稀缺性和高成本,仅在医疗磁共振MRI设备中展开规模的商业化应用。高温超导体(-196℃,液氮温区下工作的材料)近几年在材料大规模制备方面逐步成熟,成本下降和良率提升都明显加速。高温超导技术在超导线缆(电网)、可控核聚变、高温超导感应加热设备等下游领域展开了规模化
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明月镜片:2022年净利润同增66%,近视防控产品快速成长
明月镜片公布2022年业绩:收入6.23亿元,同比+8.3%;归母净利润1.36亿元,同比+65.9%;扣非归母净利润0.93亿元,同比+24.4%,非经常性损益主要来自投资收益。 分季度看,Q1-Q4收入分别同比+13.3%/-0.9%/ +21.9%/+1.6%,归母净利润分别同增70.0%/42.6%/70.5%/78.4%。业绩符合我们预期,公司近视防控产品持续放量,构筑第二成长曲线,看好公司作为国产镜片龙头的后续成长空间。 评论: 1、疫情影响下收入保持稳健,“轻松控”系列实现高增。1
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明月镜片
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光模块加单频率提升,AI浪潮势不可挡
点评:逻辑回溯阶段,同时创耀科技有待市场挖掘刺激。 ———————————— 【年初以来光模块订单动态汇总】 1、3月中旬,#英伟达 传闻加单200G/800G,其中800w加单或在10-20w只。同月,从Finisar侧看到#谷歌 800G需求加速释放。 2、4月初,据产业反馈,#Meta 对#旭创 、#Finisar 和#新易盛 等多家头部厂商的800G产能情况发出征询,或于23H2释放10w只800G模块需求。 3、今日,据产业反馈,再度获得#英伟达 和#谷歌 的800G追加订单,合计10
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2023-04-19 11:10:49
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海思科2022年年报点评
公司披露2022年年报,报告期内,公司实现营收30.15亿元,同比增长8.73%,归母净利润2.77亿元,同比减少19.72%。 历尽千帆,前方是坦途。2022年对于医药工业企业是不平凡的一年,大家经历了多番疫情洗礼,但在此背景下,海思科仍实现逐季度营收的环比正增长(Q1-Q4分别为5.62亿、6.85亿、8.49亿、9.19亿),其中存量业务的“触底”与创新产品的兑现是主要的增长动力。 一、公司研发管线扎实推进,具体而言: 1)3486(环泊酚),全麻诱导、维持,ICU镇静等多项适应症国内均已
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海思科
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2023-04-19 11:02:18
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佛慈制药更新202304
佛慈成立近百年为浓缩丸首创者,西迁兰州后区域与视野受到制约,公司近期从兰州市企转为甘肃省企,未来有望在股权激励、战投混改等层面出现积极变化,此外公司通过黄芪健脾/参茸固本独家品种打造、中成药走出西北、配方颗粒投产等有望推动收入与毛利率增长,建议重点关注。 1.公司治理:1)实控人变更考量:佛慈作为振兴陇药排头兵,在更高的平台整合资源;有序推进,目前处于审计评估阶段;2)战投:国资入主后,根据发展需要可能引入战投;3)激励:新实控人到位后股权激励有望提速。4)适时对优质企业进行收购兼并。 2.品种
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蓝色光标:Q1表现出强劲复苏势头,提出All in AI战略
事件:公司发布年报及一季报,核心要点: 1)2022年公司实现营业收入366.83 亿元,较上年同期下降8.47%,实现经营活动产生的现金流量净额10.80亿元。归属于上市公司股东的净利润-21.75亿元。2022年公司部分互联网、汽车及房地产行业客户预算减少明显,且媒体返点下调以及客户投放预算延期立项、跨境电商行业出海步伐受到一定制约,公司计提商誉、无形资产及其他资产减值合计20.38亿元,致使公司归母净利润与归母扣非净利润下滑。 2)2023Q1实现营业收入97.74亿元,同比增长25.60
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【环旭电子】 AI服务器黑马,云计算加速起航
要点:AI服务器、云计算、SIP AI推动服务器升级换代,公司云端及存储类业务受益 22年公司云端及存储类业务营收49.5亿元,同比增长41%,占公司营收比例由 2021 年的 8.7%增长至 2022 年的 10.2%。其中服务器占比40%,存储、交换机占比30%,端口复制器占比25%。 产品种类丰富,云计算严重低谷 公司为客户提供ODM/JDM/EMS服务器、存储、NAS和SSD产品以及制造服务,提供L10系统设计服务,包括主机板、固件BIOS和BMC、子卡(背板、附加卡等)、外壳和散热设计
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天奈科技年报一季报点评:单位盈利见底,Q2有望回升-0419
——————————— 🌼财务数据 22年:实现收入18.4亿元,YOY+40%,归母净利润4.2亿元,YOY+43%,扣非净利润4.0亿元,YOY+51%,综合毛利率35%,同比下降1.1pct,净利率23%,同比下降0.9pct,经营活动现金流量净额1.1亿元,YOY+272%。 23Q1:实现收入2.8亿元,YOY-42%,QOQ-30%,归母净利润0.4亿元,YOY-60%,QOQ-59%,扣非净利润0.32亿元,YOY-66%,QOQ-63%,综合毛利率31%,同比下降1.0pct,
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香飘飘2022&2023Q1业绩交流会速递230419
■ 23Q1公司即饮板块拆分品类来看,果汁茶实现15%增长,液体奶茶增长130%,新品冻柠茶实现700%高增,旺季表现可期。冲泡板块拆分来看,经典系列增长46%,好料系列增长57.5%,符合公司产品升级趋势。 ■ 新品方面,冻柠茶销售数据均有积极反馈,公司认为该产品具备放量的特征和潜力,所以决定加大资源推广;黑乌龙乳茶品类所处赛道,大单品具备百亿左右空间,市场潜力很大,也是很有潜力的一款产品。 ■ 团队组建方面,公司希望在三年之内打造公司饮料经营的系统化能力。公司为迎接旺季,加速团队整合,目前4
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@不见利就追:光通信产业链全景图
当前全球数据流量正在持续爆发,单纯以电子信息运算与传输能力的提升遇到瓶颈,光电信息技术迎来高速发展。在本轮人工智能技术创新的浪潮中,北美算力率先升级,我国光通信产业是为数不多可以直接参与到全球算力建设的板块,头部厂商拿下海量订单具有高度确定性。过去十年中,全球光通信产业价值向中国转移趋势明显,带动国
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德邦创新药重点推荐组合:恒瑞医药、亚虹医药、再鼎医药
德邦创新药重点推荐组合:恒瑞医药、亚虹医药、再鼎医药 德邦创新药首推-恒瑞医药:王者归来 仍为国内创新药龙一,2023年基本面确定反转 拥有国内顶级商业化变现能力,没有其他biotech的担忧 1811为潜在BIC,百亿空间,出海或可期 集采利空基本出清,创新药占比即将过半 展望:预计未来3年,公司业绩将恢复至70亿水平,结合公司庞大的研发管线价值,坚定看好 亚虹医药:仍被严重低估的科创biotech 市场仍有较大认知差,两大核心产品极具差异化 1202依从性优势极明显,峰值预期30亿+;美国2
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赛意信息:华为自主ERP外溢核心受益者!
公司是我们持续推荐三年的核心标的。作为战略级伙伴,对核心代码和业务理解深度远超市场预期,近期考虑华为自主ERP产业进展迅速,公司有望核心受益。 华为MetaERP能力、节奏或官方确认,战略性外溢指日可待。1)根据网易新闻报道,近日,任正非透露,今年4月份华为的MetaERP宣誓,完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言……,做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP已经历了公司全球各部门的应用实战考验,经过了公司的总账使用年度结算考验。2)华为核心管理层首次明确,完全基于自主化底层
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慈文传媒:坚持精品原创和 IP 开发并重,关注公司IP版权价值重估
推荐逻辑: 1、坚持精品原创和 IP 开发并重,以 IP 为核心进行泛文娱产业布局战略。公司主要从事影视剧、游戏产品及渠道推广和艺人经纪业务,已形成了以自有 IP 为核心资源,以剧集投资、制作及发行为核心业务,积极延伸拓展电影和艺人经纪等相关业务,公司具备基于 IP 的泛文娱产业链运营能力,坚定推进以 IP 为核心的泛文娱产业布局战略。2021年公司有6部203集剧集、3部网络电影分别在卫视和视频平台实现首轮播出,2部院线电影上映;2022年公司有5部136集剧集、1部文献纪录片分别在各视频平台
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运达股份发布2022年报
运达股份发布2022年报,分析如下 1、运达股份发布2022年年报,2022实现营业收入173.84亿元,同比增长7.57%,实现归属净利6.16亿元,同比增长5.12%,实现扣非净利5.68亿元,同比下降1.46%。其中,2022Q4收入67.62亿元,同比下降6.92%,环比增长75.81%;归属净利1.57亿元,同比下降32.32%,环比下降4.85%。实现扣非净利1.46亿元,同比下降36.28%,环比下降4.58%。 2、全年维度,公司2022年实现营业收入173.84亿元,同比增长7
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【图南股份】23Q1超预期原因分析
【图南股份】23Q1超预期原因分析——长江军工 点评:中航重机的嫡系,以前中航重机产能不够的时候,总找它外包。 事件:公司发布2022年年报,全年实现营业收入10.32亿元,同比增长47.93%,实现归母净利润2.55亿元,同比提升40.51%,实现扣非归母净利润2.50亿元,同比提升52.60%。其中Q4实现营收3.03亿元,同比提升71.36%,实现归母净利润0.70亿元,同比提升40.05%。公司同时发布23年一季报,2023Q1预计营收同比增长56%,归母净利润同比增长107%。年报业绩
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颠覆性创新黑科技-高温超导:千亿蓝海赛道迎来规模放量
颠覆性创新黑科技-高温超导,迎来规模化商业化:超导指的是在特定的低温条件下呈现出电阻等于零的特性以及具备完全抗磁性的材料,一直被称为“当代科学的明珠”。低温超导体(-269℃,液氦温区下工作的材料)早在1980年代已经商业化,但由于液氦的稀缺性和高成本,仅在医疗磁共振MRI设备中展开规模的商业化应用。高温超导体(-196℃,液氮温区下工作的材料)近几年在材料大规模制备方面逐步成熟,成本下降和良率提升都明显加速。高温超导技术在超导线缆(电网)、可控核聚变、高温超导感应加热设备等下游领域展开了规模化
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明月镜片:2022年净利润同增66%,近视防控产品快速成长
明月镜片公布2022年业绩:收入6.23亿元,同比+8.3%;归母净利润1.36亿元,同比+65.9%;扣非归母净利润0.93亿元,同比+24.4%,非经常性损益主要来自投资收益。 分季度看,Q1-Q4收入分别同比+13.3%/-0.9%/ +21.9%/+1.6%,归母净利润分别同增70.0%/42.6%/70.5%/78.4%。业绩符合我们预期,公司近视防控产品持续放量,构筑第二成长曲线,看好公司作为国产镜片龙头的后续成长空间。 评论: 1、疫情影响下收入保持稳健,“轻松控”系列实现高增。1
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光模块加单频率提升,AI浪潮势不可挡
点评:逻辑回溯阶段,同时创耀科技有待市场挖掘刺激。 ———————————— 【年初以来光模块订单动态汇总】 1、3月中旬,#英伟达 传闻加单200G/800G,其中800w加单或在10-20w只。同月,从Finisar侧看到#谷歌 800G需求加速释放。 2、4月初,据产业反馈,#Meta 对#旭创 、#Finisar 和#新易盛 等多家头部厂商的800G产能情况发出征询,或于23H2释放10w只800G模块需求。 3、今日,据产业反馈,再度获得#英伟达 和#谷歌 的800G追加订单,合计10
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公司披露2022年年报,报告期内,公司实现营收30.15亿元,同比增长8.73%,归母净利润2.77亿元,同比减少19.72%。 历尽千帆,前方是坦途。2022年对于医药工业企业是不平凡的一年,大家经历了多番疫情洗礼,但在此背景下,海思科仍实现逐季度营收的环比正增长(Q1-Q4分别为5.62亿、6.85亿、8.49亿、9.19亿),其中存量业务的“触底”与创新产品的兑现是主要的增长动力。 一、公司研发管线扎实推进,具体而言: 1)3486(环泊酚),全麻诱导、维持,ICU镇静等多项适应症国内均已
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海思科
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-04-19 11:02:18
私密
受限
佛慈制药更新202304
佛慈成立近百年为浓缩丸首创者,西迁兰州后区域与视野受到制约,公司近期从兰州市企转为甘肃省企,未来有望在股权激励、战投混改等层面出现积极变化,此外公司通过黄芪健脾/参茸固本独家品种打造、中成药走出西北、配方颗粒投产等有望推动收入与毛利率增长,建议重点关注。 1.公司治理:1)实控人变更考量:佛慈作为振兴陇药排头兵,在更高的平台整合资源;有序推进,目前处于审计评估阶段;2)战投:国资入主后,根据发展需要可能引入战投;3)激励:新实控人到位后股权激励有望提速。4)适时对优质企业进行收购兼并。 2.品种
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