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2023-03-07 13:57:42
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奥飞数据(300738)董秘现金在11.7元认购4亿元股份
奥飞数据(300738)董秘现金在11.7元认购4亿元股份,当前位置俺按手买入!在手订单长期利润20个亿。(小心代持!) 控股股东昊盟科技拟转让3455万股(占总股本5%)予董秘,价格11.7元/股,近20交易日价格约12.0~12.5元/股。我们认为本次公司管理层内部认购充分彰显长期发展信心,公司22年发布定增计划,募资近13亿元用于建设IDC机柜,有望再迎AI东风。 【宁夏】紧瞄ChatGPT开建GPU大算力基地。我们认为东数西算背景下,宁夏中卫GPU算力基地印证了当前【算力紧缺】客观情况,
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2023-03-07 13:54:00
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奥瑞金 4680圆柱电池壳项目交流要点_20230306
新能源电池壳和结构件项目 1)项目进度:公司3/3盘后公告与北京卫蓝新能源合作开展新能源电池壳和结构件项目。预计2023年上半年在枣庄工厂完工投产,2条生产线,6月给卫蓝送样,23Q4实现量产。未来两年计划再建3-4个工厂 2)客户:目前对外公告是北京卫蓝新能源的独供,今年会陆续披露与其他企业的合作,枣庄是新能源产业园有利于公司业务开展 3)产品:23年出货先做方形电池壳;24年开始做圆柱电池壳(主要是4680) 4)量&价:目前只预估给北京卫蓝新能源的量,23年出货250万套,24年700万套
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四维图新:拿下长城城市级自动驾驶地图定点,高精地图业务获重大突破
事件概述:根据3月6日公司发布的定点通知公告,公司将为长城汽车2023年至2027年量产上市的部分车型提供地图数据及引擎服务,实现城市级自动驾驶功能;销售数量和销售金额取决于量产销量。 订单密集落地,高精地图国产车企客户版图不断扩大 去年11月,公司公告高精地图业务拿下自主品牌一汽红旗;3月2日,公司公告将为东风乘用车2024年起量产上市的指定车型提供高精地图、引擎及人机共驾车机渲染等产品及开发服务;3月6日,公司公告拿下长城城市级自动驾驶地图定点。随着智能驾驶向高级别渗透,公司高精地图不断取得
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2023-03-07 13:41:15
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亚星锚链调整点评:公司主业一切正常,万宁项目未有新进展
天风 公司今日股价有所调整,根据我们的草根调研和交流,目前万宁市项目未有新进展,不存在抢单等情况,公司主业稳定,基本面无虞,预计主要系部分短期资金流出,持续推荐看好! 原业务:锚链及系泊链周期上行+矿用链国产替代,增速稳定向上: ️船用锚链:下游船坞订单排产预计已到25年以后,未来随着公司加工费提升+僵尸船厂产能恢复,预计订单增速稳定向上 ️深远海石油钻井平台系泊链:成功开发R6级别系泊链,全球技术领先;目前下游项目量充足,公司产能已排至下半年 ️煤炭矿用链:国内市场空间约20亿元,目前依赖德国
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富安娜:疫后婚庆需求爆发叠加地产复苏乔迁场景
公司是家纺行业龙头企业,在行业内壁垒高筑,有望充分享受行业增长红利以及持续扩大市场份额。公司现价对应 2023/24 年仅 10/9 倍,处于历史中枢低位(25%分位)。公司过去几年分红比例高(2018 年至今均超过 75%),兼具低估值、高股息和疫后复苏基本面反转的特点 疫后家纺行业复苏确定性极高,婚庆需求释放&地产后周期阶段性利好刺激,龙头份额有望提升。从需求看,日常更替、婚庆、乔迁为家纺行业最大需求来源(分别占比 40%/20%/20%)。从婚庆预定及关键字大数据搜索跟踪看,行业短期有望受
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富安娜
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2023-03-03 10:00:51
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德科立(688205)
德科立(688205),看好翻倍空间 长距离传输是通信技术永恒的殿堂。长距离传输范畴为几十到几千公里,对器件性能、可靠性要求非常严苛,是技术的最前沿。公司主要产品为光模块、光放大器、子系统等,相关的电信市场极大,2022年是150亿2024/2025年就是300亿的市场,复合30%增长。技术壁非常高,不仅中小厂商进不来,实际上超过50%组件、80%的芯片都是海外厂商供应的,公司在未来2-3年要做的是以原创技术实现国产替代。 我们从多个渠道调研了解,公司在过去二十年做了很多底层技术,推出的新模块、
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德科立
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【天味食品】2022年报交流信息概要(2023-3-2)
【天味食品】2022年报交流信息概要(2023-3-2) 增长规划:全年双20%目标,主要靠C端核心品项稳健增长,新零售将引领增长(当前占比约10%,5年规划占比超20%),团餐业务磨合期,整体B端加速放量预计在Q2及之后; 短期趋势:1~2月C端恢复较好,线上及零售超预期;B端需求当期平稳复苏,预计Q2开始加速。 产品裂变:手工、酸菜等核心产品保持品牌优势;小龙虾继续重点加强放量;冬调因天气和产能节奏阶段性下滑,有望恢复增长;新产品年化占比预计6~7%,强化地方风味产品和年轻化规格的开发。 成
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三人行(605168.SH):后疫情时代线下场景广告回暖
三人行(605168.SH):后疫情时代线下场景广告回暖,拓客顺利2023业绩确定性高 点评: 1、广告市场复苏明显,公司手握海量线下媒体资源将率先受益。户外广告是全行业受疫情影响最大的细分领域,根据CTR数据,2022全年传统户外广告市场花费同比下降27%。2022年底,12月广告市场花费环比增长6.4%,出现近三个月首次环比上升。最新投资者交流中,公司佐证了春节过后广告大盘复苏对公司业务的正向影响。公司拥有覆盖全国31个省(自治区、直辖市)的800余所高校媒介网络,以及包括西安机场、首都机场
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浩洋股份:竞争优势显著,全球舞台灯光龙头持续快速成长可期
大家好 近期,我们对浩洋股份进行了线下调研,就公司近况、未来发展规划等与董事长和管理层进行了深入交流。我们认为公司作为全球舞台灯光龙头,综合竞争优势突出,随全球下游需求维持旺盛,公司有望凭借领先的产品、高端的自有品牌、快速扩充的产能等实现持续快速成长,市占率不断提升可期,强者愈强。 评论: 1、2023年海内外舞台灯光需求有望维持旺盛,行业中长期持续快速扩容。1)海外:根据全球最大现场演出票务公司Live Nation公告,其于3Q22已售出的23年门票较3Q21同期已实现双位数增长,现场演出活
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2023-03-02 13:53:05
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博创科技硅光&CPO发力,【大股东26.7元倒挂】
【博创科技- 20x】硅光&CPO发力,【大股东26.7元倒挂】 【3.7-9 美国OFC】光通信领域中全球规格最高、规模最大、 影响力最大的国际性盛会。【博创科技】的CPO、硅光产品等值的期待。【其他公司】欢迎细聊。 【光网接入】是当前通信增长最确定的细分方向之一,【博创科技】作为国内10GPON光模块龙头,正发力海外市场拓展。22年前三季度收入+23%、净利润+8%;并逐季度改善向上。我们判断22年Q4和23年Q1业绩有望持续超市场预期。 【博创科技】作为国内最早(2018)储备【硅光技术】
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博创科技
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【优刻得】,继续关注ChatGPT算力基础设施受益标的
再次重申上游算力基础设施是#ChatGPT浪潮中 最值得关注的方向。ChatGPT开启新一轮“军备竞赛”,算力需求大增。ChatGPT可类比于瓦特改良蒸汽机,有望重塑互联网和科技界格局,巨头、初创公司纷纷加入军备竞赛,算力需求有望大增,AI芯片和服务器标的受益,重点关注中科曙光、浪潮信息、景嘉微、海光信息、寒武纪、中国长城。 #新增受益标的-优刻得 大模型对算力要求高,但AI芯片和服务器费用高昂,初创公司也急需算力卖水人。根据测算,类ChatGPT模型完整训练一次的运营成本在几百万到千万人民币,
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2023-02-16 21:33:07
情人劫晚来了两天。
@资股通鉴:变盘期,情人节还是情人劫?
市场对国内信贷投放太乐观了,对美国通胀高位持续却计提不足。下周要小心,控制仓位!市场对国内信贷投放太乐观了,对美国通胀高位持续却计提不足。下周要小心,控制仓位!市场对国内信贷投放太乐观了,对美国通胀高位持续却计提不足。下周要小心,控制仓位!市场对国内信贷投放太乐观了,对美国通胀高位持续却计提不足。下
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医美赛道-----减肥药上游原料药
行业背景: 1、22年9月中国国家药监局批准诺和诺德出品的口服司美格鲁肽片剂用于减肥适应症的临床申请。诺和诺德2月1日公布了2022年年报,全年总收入250.71亿美元,同比增长26%。其中,仅GLP-1司美格鲁肽就实现了118.12亿美元营收,同比增长56%;随着司格美鲁肽专利2026年过期,预计该产品在减肥和糖尿病领域将得到更为广泛的应用 2、2023年2月6日,礼来其在研的减肥药物的中国3期临床试验中首个将体重平均降低超过20%的在研药物,中国减肥市场的打开,指日可待。 公司公众号,司美格
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奥飞数据(300738)董秘现金在11.7元认购4亿元股份
奥飞数据(300738)董秘现金在11.7元认购4亿元股份,当前位置俺按手买入!在手订单长期利润20个亿。(小心代持!) 控股股东昊盟科技拟转让3455万股(占总股本5%)予董秘,价格11.7元/股,近20交易日价格约12.0~12.5元/股。我们认为本次公司管理层内部认购充分彰显长期发展信心,公司22年发布定增计划,募资近13亿元用于建设IDC机柜,有望再迎AI东风。 【宁夏】紧瞄ChatGPT开建GPU大算力基地。我们认为东数西算背景下,宁夏中卫GPU算力基地印证了当前【算力紧缺】客观情况,
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奥瑞金 4680圆柱电池壳项目交流要点_20230306
新能源电池壳和结构件项目 1)项目进度:公司3/3盘后公告与北京卫蓝新能源合作开展新能源电池壳和结构件项目。预计2023年上半年在枣庄工厂完工投产,2条生产线,6月给卫蓝送样,23Q4实现量产。未来两年计划再建3-4个工厂 2)客户:目前对外公告是北京卫蓝新能源的独供,今年会陆续披露与其他企业的合作,枣庄是新能源产业园有利于公司业务开展 3)产品:23年出货先做方形电池壳;24年开始做圆柱电池壳(主要是4680) 4)量&价:目前只预估给北京卫蓝新能源的量,23年出货250万套,24年700万套
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四维图新:拿下长城城市级自动驾驶地图定点,高精地图业务获重大突破
事件概述:根据3月6日公司发布的定点通知公告,公司将为长城汽车2023年至2027年量产上市的部分车型提供地图数据及引擎服务,实现城市级自动驾驶功能;销售数量和销售金额取决于量产销量。 订单密集落地,高精地图国产车企客户版图不断扩大 去年11月,公司公告高精地图业务拿下自主品牌一汽红旗;3月2日,公司公告将为东风乘用车2024年起量产上市的指定车型提供高精地图、引擎及人机共驾车机渲染等产品及开发服务;3月6日,公司公告拿下长城城市级自动驾驶地图定点。随着智能驾驶向高级别渗透,公司高精地图不断取得
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亚星锚链调整点评:公司主业一切正常,万宁项目未有新进展
天风 公司今日股价有所调整,根据我们的草根调研和交流,目前万宁市项目未有新进展,不存在抢单等情况,公司主业稳定,基本面无虞,预计主要系部分短期资金流出,持续推荐看好! 原业务:锚链及系泊链周期上行+矿用链国产替代,增速稳定向上: ️船用锚链:下游船坞订单排产预计已到25年以后,未来随着公司加工费提升+僵尸船厂产能恢复,预计订单增速稳定向上 ️深远海石油钻井平台系泊链:成功开发R6级别系泊链,全球技术领先;目前下游项目量充足,公司产能已排至下半年 ️煤炭矿用链:国内市场空间约20亿元,目前依赖德国
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富安娜:疫后婚庆需求爆发叠加地产复苏乔迁场景
公司是家纺行业龙头企业,在行业内壁垒高筑,有望充分享受行业增长红利以及持续扩大市场份额。公司现价对应 2023/24 年仅 10/9 倍,处于历史中枢低位(25%分位)。公司过去几年分红比例高(2018 年至今均超过 75%),兼具低估值、高股息和疫后复苏基本面反转的特点 疫后家纺行业复苏确定性极高,婚庆需求释放&地产后周期阶段性利好刺激,龙头份额有望提升。从需求看,日常更替、婚庆、乔迁为家纺行业最大需求来源(分别占比 40%/20%/20%)。从婚庆预定及关键字大数据搜索跟踪看,行业短期有望受
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德科立(688205)
德科立(688205),看好翻倍空间 长距离传输是通信技术永恒的殿堂。长距离传输范畴为几十到几千公里,对器件性能、可靠性要求非常严苛,是技术的最前沿。公司主要产品为光模块、光放大器、子系统等,相关的电信市场极大,2022年是150亿2024/2025年就是300亿的市场,复合30%增长。技术壁非常高,不仅中小厂商进不来,实际上超过50%组件、80%的芯片都是海外厂商供应的,公司在未来2-3年要做的是以原创技术实现国产替代。 我们从多个渠道调研了解,公司在过去二十年做了很多底层技术,推出的新模块、
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【天味食品】2022年报交流信息概要(2023-3-2)
【天味食品】2022年报交流信息概要(2023-3-2) 增长规划:全年双20%目标,主要靠C端核心品项稳健增长,新零售将引领增长(当前占比约10%,5年规划占比超20%),团餐业务磨合期,整体B端加速放量预计在Q2及之后; 短期趋势:1~2月C端恢复较好,线上及零售超预期;B端需求当期平稳复苏,预计Q2开始加速。 产品裂变:手工、酸菜等核心产品保持品牌优势;小龙虾继续重点加强放量;冬调因天气和产能节奏阶段性下滑,有望恢复增长;新产品年化占比预计6~7%,强化地方风味产品和年轻化规格的开发。 成
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三人行(605168.SH):后疫情时代线下场景广告回暖
三人行(605168.SH):后疫情时代线下场景广告回暖,拓客顺利2023业绩确定性高 点评: 1、广告市场复苏明显,公司手握海量线下媒体资源将率先受益。户外广告是全行业受疫情影响最大的细分领域,根据CTR数据,2022全年传统户外广告市场花费同比下降27%。2022年底,12月广告市场花费环比增长6.4%,出现近三个月首次环比上升。最新投资者交流中,公司佐证了春节过后广告大盘复苏对公司业务的正向影响。公司拥有覆盖全国31个省(自治区、直辖市)的800余所高校媒介网络,以及包括西安机场、首都机场
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浩洋股份:竞争优势显著,全球舞台灯光龙头持续快速成长可期
大家好 近期,我们对浩洋股份进行了线下调研,就公司近况、未来发展规划等与董事长和管理层进行了深入交流。我们认为公司作为全球舞台灯光龙头,综合竞争优势突出,随全球下游需求维持旺盛,公司有望凭借领先的产品、高端的自有品牌、快速扩充的产能等实现持续快速成长,市占率不断提升可期,强者愈强。 评论: 1、2023年海内外舞台灯光需求有望维持旺盛,行业中长期持续快速扩容。1)海外:根据全球最大现场演出票务公司Live Nation公告,其于3Q22已售出的23年门票较3Q21同期已实现双位数增长,现场演出活
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博创科技硅光&CPO发力,【大股东26.7元倒挂】
【博创科技- 20x】硅光&CPO发力,【大股东26.7元倒挂】 【3.7-9 美国OFC】光通信领域中全球规格最高、规模最大、 影响力最大的国际性盛会。【博创科技】的CPO、硅光产品等值的期待。【其他公司】欢迎细聊。 【光网接入】是当前通信增长最确定的细分方向之一,【博创科技】作为国内10GPON光模块龙头,正发力海外市场拓展。22年前三季度收入+23%、净利润+8%;并逐季度改善向上。我们判断22年Q4和23年Q1业绩有望持续超市场预期。 【博创科技】作为国内最早(2018)储备【硅光技术】
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再次重申上游算力基础设施是#ChatGPT浪潮中 最值得关注的方向。ChatGPT开启新一轮“军备竞赛”,算力需求大增。ChatGPT可类比于瓦特改良蒸汽机,有望重塑互联网和科技界格局,巨头、初创公司纷纷加入军备竞赛,算力需求有望大增,AI芯片和服务器标的受益,重点关注中科曙光、浪潮信息、景嘉微、海光信息、寒武纪、中国长城。 #新增受益标的-优刻得 大模型对算力要求高,但AI芯片和服务器费用高昂,初创公司也急需算力卖水人。根据测算,类ChatGPT模型完整训练一次的运营成本在几百万到千万人民币,
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市场对国内信贷投放太乐观了,对美国通胀高位持续却计提不足。下周要小心,控制仓位!市场对国内信贷投放太乐观了,对美国通胀高位持续却计提不足。下周要小心,控制仓位!市场对国内信贷投放太乐观了,对美国通胀高位持续却计提不足。下周要小心,控制仓位!市场对国内信贷投放太乐观了,对美国通胀高位持续却计提不足。下
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医美赛道-----减肥药上游原料药
行业背景: 1、22年9月中国国家药监局批准诺和诺德出品的口服司美格鲁肽片剂用于减肥适应症的临床申请。诺和诺德2月1日公布了2022年年报,全年总收入250.71亿美元,同比增长26%。其中,仅GLP-1司美格鲁肽就实现了118.12亿美元营收,同比增长56%;随着司格美鲁肽专利2026年过期,预计该产品在减肥和糖尿病领域将得到更为广泛的应用 2、2023年2月6日,礼来其在研的减肥药物的中国3期临床试验中首个将体重平均降低超过20%的在研药物,中国减肥市场的打开,指日可待。 公司公众号,司美格
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四维图新:拿下长城城市级自动驾驶地图定点,高精地图业务获重大突破
事件概述:根据3月6日公司发布的定点通知公告,公司将为长城汽车2023年至2027年量产上市的部分车型提供地图数据及引擎服务,实现城市级自动驾驶功能;销售数量和销售金额取决于量产销量。 订单密集落地,高精地图国产车企客户版图不断扩大 去年11月,公司公告高精地图业务拿下自主品牌一汽红旗;3月2日,公司公告将为东风乘用车2024年起量产上市的指定车型提供高精地图、引擎及人机共驾车机渲染等产品及开发服务;3月6日,公司公告拿下长城城市级自动驾驶地图定点。随着智能驾驶向高级别渗透,公司高精地图不断取得
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亚星锚链调整点评:公司主业一切正常,万宁项目未有新进展
天风 公司今日股价有所调整,根据我们的草根调研和交流,目前万宁市项目未有新进展,不存在抢单等情况,公司主业稳定,基本面无虞,预计主要系部分短期资金流出,持续推荐看好! 原业务:锚链及系泊链周期上行+矿用链国产替代,增速稳定向上: ️船用锚链:下游船坞订单排产预计已到25年以后,未来随着公司加工费提升+僵尸船厂产能恢复,预计订单增速稳定向上 ️深远海石油钻井平台系泊链:成功开发R6级别系泊链,全球技术领先;目前下游项目量充足,公司产能已排至下半年 ️煤炭矿用链:国内市场空间约20亿元,目前依赖德国
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富安娜:疫后婚庆需求爆发叠加地产复苏乔迁场景
公司是家纺行业龙头企业,在行业内壁垒高筑,有望充分享受行业增长红利以及持续扩大市场份额。公司现价对应 2023/24 年仅 10/9 倍,处于历史中枢低位(25%分位)。公司过去几年分红比例高(2018 年至今均超过 75%),兼具低估值、高股息和疫后复苏基本面反转的特点 疫后家纺行业复苏确定性极高,婚庆需求释放&地产后周期阶段性利好刺激,龙头份额有望提升。从需求看,日常更替、婚庆、乔迁为家纺行业最大需求来源(分别占比 40%/20%/20%)。从婚庆预定及关键字大数据搜索跟踪看,行业短期有望受
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德科立(688205)
德科立(688205),看好翻倍空间 长距离传输是通信技术永恒的殿堂。长距离传输范畴为几十到几千公里,对器件性能、可靠性要求非常严苛,是技术的最前沿。公司主要产品为光模块、光放大器、子系统等,相关的电信市场极大,2022年是150亿2024/2025年就是300亿的市场,复合30%增长。技术壁非常高,不仅中小厂商进不来,实际上超过50%组件、80%的芯片都是海外厂商供应的,公司在未来2-3年要做的是以原创技术实现国产替代。 我们从多个渠道调研了解,公司在过去二十年做了很多底层技术,推出的新模块、
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【天味食品】2022年报交流信息概要(2023-3-2)
【天味食品】2022年报交流信息概要(2023-3-2) 增长规划:全年双20%目标,主要靠C端核心品项稳健增长,新零售将引领增长(当前占比约10%,5年规划占比超20%),团餐业务磨合期,整体B端加速放量预计在Q2及之后; 短期趋势:1~2月C端恢复较好,线上及零售超预期;B端需求当期平稳复苏,预计Q2开始加速。 产品裂变:手工、酸菜等核心产品保持品牌优势;小龙虾继续重点加强放量;冬调因天气和产能节奏阶段性下滑,有望恢复增长;新产品年化占比预计6~7%,强化地方风味产品和年轻化规格的开发。 成
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三人行(605168.SH):后疫情时代线下场景广告回暖
三人行(605168.SH):后疫情时代线下场景广告回暖,拓客顺利2023业绩确定性高 点评: 1、广告市场复苏明显,公司手握海量线下媒体资源将率先受益。户外广告是全行业受疫情影响最大的细分领域,根据CTR数据,2022全年传统户外广告市场花费同比下降27%。2022年底,12月广告市场花费环比增长6.4%,出现近三个月首次环比上升。最新投资者交流中,公司佐证了春节过后广告大盘复苏对公司业务的正向影响。公司拥有覆盖全国31个省(自治区、直辖市)的800余所高校媒介网络,以及包括西安机场、首都机场
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浩洋股份:竞争优势显著,全球舞台灯光龙头持续快速成长可期
大家好 近期,我们对浩洋股份进行了线下调研,就公司近况、未来发展规划等与董事长和管理层进行了深入交流。我们认为公司作为全球舞台灯光龙头,综合竞争优势突出,随全球下游需求维持旺盛,公司有望凭借领先的产品、高端的自有品牌、快速扩充的产能等实现持续快速成长,市占率不断提升可期,强者愈强。 评论: 1、2023年海内外舞台灯光需求有望维持旺盛,行业中长期持续快速扩容。1)海外:根据全球最大现场演出票务公司Live Nation公告,其于3Q22已售出的23年门票较3Q21同期已实现双位数增长,现场演出活
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博创科技硅光&CPO发力,【大股东26.7元倒挂】
【博创科技- 20x】硅光&CPO发力,【大股东26.7元倒挂】 【3.7-9 美国OFC】光通信领域中全球规格最高、规模最大、 影响力最大的国际性盛会。【博创科技】的CPO、硅光产品等值的期待。【其他公司】欢迎细聊。 【光网接入】是当前通信增长最确定的细分方向之一,【博创科技】作为国内10GPON光模块龙头,正发力海外市场拓展。22年前三季度收入+23%、净利润+8%;并逐季度改善向上。我们判断22年Q4和23年Q1业绩有望持续超市场预期。 【博创科技】作为国内最早(2018)储备【硅光技术】
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【优刻得】,继续关注ChatGPT算力基础设施受益标的
再次重申上游算力基础设施是#ChatGPT浪潮中 最值得关注的方向。ChatGPT开启新一轮“军备竞赛”,算力需求大增。ChatGPT可类比于瓦特改良蒸汽机,有望重塑互联网和科技界格局,巨头、初创公司纷纷加入军备竞赛,算力需求有望大增,AI芯片和服务器标的受益,重点关注中科曙光、浪潮信息、景嘉微、海光信息、寒武纪、中国长城。 #新增受益标的-优刻得 大模型对算力要求高,但AI芯片和服务器费用高昂,初创公司也急需算力卖水人。根据测算,类ChatGPT模型完整训练一次的运营成本在几百万到千万人民币,
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2023-02-16 21:33:07
情人劫晚来了两天。
@资股通鉴:变盘期,情人节还是情人劫?
市场对国内信贷投放太乐观了,对美国通胀高位持续却计提不足。下周要小心,控制仓位!市场对国内信贷投放太乐观了,对美国通胀高位持续却计提不足。下周要小心,控制仓位!市场对国内信贷投放太乐观了,对美国通胀高位持续却计提不足。下周要小心,控制仓位!市场对国内信贷投放太乐观了,对美国通胀高位持续却计提不足。下
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医美赛道-----减肥药上游原料药
行业背景: 1、22年9月中国国家药监局批准诺和诺德出品的口服司美格鲁肽片剂用于减肥适应症的临床申请。诺和诺德2月1日公布了2022年年报,全年总收入250.71亿美元,同比增长26%。其中,仅GLP-1司美格鲁肽就实现了118.12亿美元营收,同比增长56%;随着司格美鲁肽专利2026年过期,预计该产品在减肥和糖尿病领域将得到更为广泛的应用 2、2023年2月6日,礼来其在研的减肥药物的中国3期临床试验中首个将体重平均降低超过20%的在研药物,中国减肥市场的打开,指日可待。 公司公众号,司美格
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2023-03-07 13:57:42
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奥飞数据(300738)董秘现金在11.7元认购4亿元股份
奥飞数据(300738)董秘现金在11.7元认购4亿元股份,当前位置俺按手买入!在手订单长期利润20个亿。(小心代持!) 控股股东昊盟科技拟转让3455万股(占总股本5%)予董秘,价格11.7元/股,近20交易日价格约12.0~12.5元/股。我们认为本次公司管理层内部认购充分彰显长期发展信心,公司22年发布定增计划,募资近13亿元用于建设IDC机柜,有望再迎AI东风。 【宁夏】紧瞄ChatGPT开建GPU大算力基地。我们认为东数西算背景下,宁夏中卫GPU算力基地印证了当前【算力紧缺】客观情况,
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奥飞数据
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2023-03-07 13:54:00
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奥瑞金 4680圆柱电池壳项目交流要点_20230306
新能源电池壳和结构件项目 1)项目进度:公司3/3盘后公告与北京卫蓝新能源合作开展新能源电池壳和结构件项目。预计2023年上半年在枣庄工厂完工投产,2条生产线,6月给卫蓝送样,23Q4实现量产。未来两年计划再建3-4个工厂 2)客户:目前对外公告是北京卫蓝新能源的独供,今年会陆续披露与其他企业的合作,枣庄是新能源产业园有利于公司业务开展 3)产品:23年出货先做方形电池壳;24年开始做圆柱电池壳(主要是4680) 4)量&价:目前只预估给北京卫蓝新能源的量,23年出货250万套,24年700万套
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奥瑞金
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2023-03-07 13:47:51
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四维图新:拿下长城城市级自动驾驶地图定点,高精地图业务获重大突破
事件概述:根据3月6日公司发布的定点通知公告,公司将为长城汽车2023年至2027年量产上市的部分车型提供地图数据及引擎服务,实现城市级自动驾驶功能;销售数量和销售金额取决于量产销量。 订单密集落地,高精地图国产车企客户版图不断扩大 去年11月,公司公告高精地图业务拿下自主品牌一汽红旗;3月2日,公司公告将为东风乘用车2024年起量产上市的指定车型提供高精地图、引擎及人机共驾车机渲染等产品及开发服务;3月6日,公司公告拿下长城城市级自动驾驶地图定点。随着智能驾驶向高级别渗透,公司高精地图不断取得
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亚星锚链调整点评:公司主业一切正常,万宁项目未有新进展
天风 公司今日股价有所调整,根据我们的草根调研和交流,目前万宁市项目未有新进展,不存在抢单等情况,公司主业稳定,基本面无虞,预计主要系部分短期资金流出,持续推荐看好! 原业务:锚链及系泊链周期上行+矿用链国产替代,增速稳定向上: ️船用锚链:下游船坞订单排产预计已到25年以后,未来随着公司加工费提升+僵尸船厂产能恢复,预计订单增速稳定向上 ️深远海石油钻井平台系泊链:成功开发R6级别系泊链,全球技术领先;目前下游项目量充足,公司产能已排至下半年 ️煤炭矿用链:国内市场空间约20亿元,目前依赖德国
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富安娜:疫后婚庆需求爆发叠加地产复苏乔迁场景
公司是家纺行业龙头企业,在行业内壁垒高筑,有望充分享受行业增长红利以及持续扩大市场份额。公司现价对应 2023/24 年仅 10/9 倍,处于历史中枢低位(25%分位)。公司过去几年分红比例高(2018 年至今均超过 75%),兼具低估值、高股息和疫后复苏基本面反转的特点 疫后家纺行业复苏确定性极高,婚庆需求释放&地产后周期阶段性利好刺激,龙头份额有望提升。从需求看,日常更替、婚庆、乔迁为家纺行业最大需求来源(分别占比 40%/20%/20%)。从婚庆预定及关键字大数据搜索跟踪看,行业短期有望受
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德科立(688205)
德科立(688205),看好翻倍空间 长距离传输是通信技术永恒的殿堂。长距离传输范畴为几十到几千公里,对器件性能、可靠性要求非常严苛,是技术的最前沿。公司主要产品为光模块、光放大器、子系统等,相关的电信市场极大,2022年是150亿2024/2025年就是300亿的市场,复合30%增长。技术壁非常高,不仅中小厂商进不来,实际上超过50%组件、80%的芯片都是海外厂商供应的,公司在未来2-3年要做的是以原创技术实现国产替代。 我们从多个渠道调研了解,公司在过去二十年做了很多底层技术,推出的新模块、
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【天味食品】2022年报交流信息概要(2023-3-2)
【天味食品】2022年报交流信息概要(2023-3-2) 增长规划:全年双20%目标,主要靠C端核心品项稳健增长,新零售将引领增长(当前占比约10%,5年规划占比超20%),团餐业务磨合期,整体B端加速放量预计在Q2及之后; 短期趋势:1~2月C端恢复较好,线上及零售超预期;B端需求当期平稳复苏,预计Q2开始加速。 产品裂变:手工、酸菜等核心产品保持品牌优势;小龙虾继续重点加强放量;冬调因天气和产能节奏阶段性下滑,有望恢复增长;新产品年化占比预计6~7%,强化地方风味产品和年轻化规格的开发。 成
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三人行(605168.SH):后疫情时代线下场景广告回暖
三人行(605168.SH):后疫情时代线下场景广告回暖,拓客顺利2023业绩确定性高 点评: 1、广告市场复苏明显,公司手握海量线下媒体资源将率先受益。户外广告是全行业受疫情影响最大的细分领域,根据CTR数据,2022全年传统户外广告市场花费同比下降27%。2022年底,12月广告市场花费环比增长6.4%,出现近三个月首次环比上升。最新投资者交流中,公司佐证了春节过后广告大盘复苏对公司业务的正向影响。公司拥有覆盖全国31个省(自治区、直辖市)的800余所高校媒介网络,以及包括西安机场、首都机场
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浩洋股份:竞争优势显著,全球舞台灯光龙头持续快速成长可期
大家好 近期,我们对浩洋股份进行了线下调研,就公司近况、未来发展规划等与董事长和管理层进行了深入交流。我们认为公司作为全球舞台灯光龙头,综合竞争优势突出,随全球下游需求维持旺盛,公司有望凭借领先的产品、高端的自有品牌、快速扩充的产能等实现持续快速成长,市占率不断提升可期,强者愈强。 评论: 1、2023年海内外舞台灯光需求有望维持旺盛,行业中长期持续快速扩容。1)海外:根据全球最大现场演出票务公司Live Nation公告,其于3Q22已售出的23年门票较3Q21同期已实现双位数增长,现场演出活
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博创科技硅光&CPO发力,【大股东26.7元倒挂】
【博创科技- 20x】硅光&CPO发力,【大股东26.7元倒挂】 【3.7-9 美国OFC】光通信领域中全球规格最高、规模最大、 影响力最大的国际性盛会。【博创科技】的CPO、硅光产品等值的期待。【其他公司】欢迎细聊。 【光网接入】是当前通信增长最确定的细分方向之一,【博创科技】作为国内10GPON光模块龙头,正发力海外市场拓展。22年前三季度收入+23%、净利润+8%;并逐季度改善向上。我们判断22年Q4和23年Q1业绩有望持续超市场预期。 【博创科技】作为国内最早(2018)储备【硅光技术】
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【优刻得】,继续关注ChatGPT算力基础设施受益标的
再次重申上游算力基础设施是#ChatGPT浪潮中 最值得关注的方向。ChatGPT开启新一轮“军备竞赛”,算力需求大增。ChatGPT可类比于瓦特改良蒸汽机,有望重塑互联网和科技界格局,巨头、初创公司纷纷加入军备竞赛,算力需求有望大增,AI芯片和服务器标的受益,重点关注中科曙光、浪潮信息、景嘉微、海光信息、寒武纪、中国长城。 #新增受益标的-优刻得 大模型对算力要求高,但AI芯片和服务器费用高昂,初创公司也急需算力卖水人。根据测算,类ChatGPT模型完整训练一次的运营成本在几百万到千万人民币,
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医美赛道-----减肥药上游原料药
行业背景: 1、22年9月中国国家药监局批准诺和诺德出品的口服司美格鲁肽片剂用于减肥适应症的临床申请。诺和诺德2月1日公布了2022年年报,全年总收入250.71亿美元,同比增长26%。其中,仅GLP-1司美格鲁肽就实现了118.12亿美元营收,同比增长56%;随着司格美鲁肽专利2026年过期,预计该产品在减肥和糖尿病领域将得到更为广泛的应用 2、2023年2月6日,礼来其在研的减肥药物的中国3期临床试验中首个将体重平均降低超过20%的在研药物,中国减肥市场的打开,指日可待。 公司公众号,司美格
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