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2023-06-28 04:42:34
回头再看有几人拿到了?
@资股通鉴:复合铜箔点评:当初错过,拍大腿的还有机会!
点评:这几天反复 反复 再反复,重点的给粉丝说布局pet,不知道有几个人认真看了,认真听了,又去认真做了。利益披露:本人一直重仓宝明,骄成,铜峰。目前没有卖出计划。本轮逻辑主要炒pp的试样和量产预期。pp的逻辑硬,超越了pet,那么技术壁垒还是很高的!以后只需记住,别人量身裁衣,我是量分定票。凡是分
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2023-06-27 16:26:33
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苏文电能更新-0627
本轮下跌原因:定增解禁影响。公司此前定增(股数3068万股,金额13.88亿元)于2022年12月26日上市,锁定6个月,因此本次解除限售股份上市流通日为2023年6月28日。从公司今日股价反应来看,大概率判断为定增解禁影响。 基本面 #EPCOS模式共建用户生态 1)电力设计咨询:公司已获得电力送电工程甲级资质,可承接所有送电项目任意电压等级工程设计。2)电力设备供应:公司此前融资募集资金用于“智能电气设备生产基地建设”及“电力电子设备及储能技术研发”项目,设备侧竞争力提升。3)电力施工及智能
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氢能-0626招标超预期,氢能板块迎重要催化
--------------------------- 甘肃项目招标超预期,大幅提升板块短期弹性。6月21日,甘肃4GW光伏离网制氢项目发布EPC招标公告,将购置8638套制氢设备,项目资金达350亿元(仅包含制氢设备及相关电力设备、土建等),而此前国内单体规模最大的库车及鄂托克旗项目,含风光设备在内的总投资额约为30、38亿元,甘肃项目规模登上新台阶。 产业路径明晰,发展逻辑逐渐理顺。结合离网、设备购置数量及项目资金等,我们推测该项目或将采用PEM等小标方技术路线。此前市场诟病电解槽行业门槛低
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电力IT:兼具防御&进攻属性,持续推荐!
我们在近两周路演、6月14日电话会持续重点推荐电力IT,再次重申观点:电力IT是巨大空间的长期产业趋势,新型电力系统建设和电力市场化改革持续催化,当前即是配置时点 1)【弱复苏预期下寻求强确定性】:电力、电网等下游客户支出稳定,电力IT公司基本面保障度高 2)【预计“缺电”会进一步发酵】:今年高温异常情况大概率超往年,电力供需紧张或加剧,对电力保供的需求有望让市场认知到电力IT的巨大需求(参考2022年5月开启的虚拟电厂行情) 3)【预计“电改”政策持续催化】:自2020年提出双碳、2021年提
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科远智慧涨停,国网信通领涨,持续强推电力it,今日核心标的领涨计算机行业!
我们先前发布《电力AI:被低估的重要方向》、《重视电力IT重大机遇》、 《电力IT为什么需要AI?》等多篇报告以及连续4场电力IT重大机遇系列电话会,强call重要机遇,今日核心标的科远智慧涨停,国网信通、恒华科技等涨幅居行业前列! 根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录。今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力
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科远智慧
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科陆电子
近期,我们新发了科陆电子深度报告,目前,我们对科陆电子比以往都要乐观。 昨天科陆电子大跌,我们判断主要是两个因素: 第一,发酵美国储能Q1装机miss,但是我们认为是延迟并网所致,二季度装机数据大概率超预期!Q1装机量下滑主要系超过1.8GW的原计划23Q1装机项目被推迟(其中1.4GW推迟至23Q2,0.2GW推迟至23Q3),而去年Q2美国储能装机为1.17GW,则可以预期的是美国储能Q2同比环比数据将出现大幅增长。市场对23年全年美国储能装机总量由于两个季度miss开始出现分歧,但eia公
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科陆电子
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2023-06-27 12:22:00
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苏轴股份
公司介绍: 公司创立于1958年,今年是65周年。 Q1:滚针轴承行业的情况和公司情况? A1:苏轴是滚针轴承的专业制造商。滚针轴承门类小,和哈尔滨、瓦、洛阳轴承厂,还有一个研究所,四厂一所,做轴承。苏轴主要做滚针,相比其他轴承,技术门槛相对高一些,主要是载荷大,低速大扭矩。历史上,滚针轴承都是进口,国内无法生产,公司是第一家生产滚针轴承的公司,是龙头企业,隐形冠军。 和公司类似的是南方轴承,当时南方轴承给公司配套保持架。还有光洋轴承。基本是这三家专业做滚针轴承。还有德国也建了合资企业。 随着国
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苏轴股份
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真正看到这篇文章,敢于向我连续两个月来重压pp的人,才是真人才!!!关注同名公号 资股通鉴
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@资股通鉴:双星新材调研纪要解析
主要对调研和对行业进行解读,提到了重点票关注公众号双星新材调研纪要解析,工分返还。
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2023-06-27 10:25:56
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宏川智慧:并购有望再下一城,罐容规模增长可期
事件:2023年6月26日,公司公告拟以现金方式收购南通御顺100%股权和南通御盛100%股权,交易完成后公司将间接持有易联南通有限公司100%股权。易联南通为同业公司,拥有74座储罐,罐容总计约62万m³。 交易完成后将扩大罐容规模,增强集群效应。公司目前运营罐容总计438.61万m³,权益罐容总计344万m³,若收购完成,公司运营罐容将增长14%,权益罐容将增长18%。交易在进一步扩大公司罐容规模的同时,也进一步增强了公司长三角区域仓储基地间的集群效应,有利于促进相关业务开展,提升综合服务实
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公牛集团:减持影响有限,业绩稳中向好,回调建议布局
或受股东减持影响,今日公牛集团股价下跌4%,我们认为此次股东减持更多出于流动性考虑。公司实控人及其一致行动人持股比例较高,合计持股比例达87.12%,因此出于流动性考虑以大宗交易方式减持公司股份,预计对二级市场影响有限。 Q2收入增长预计表现稳健,利润端受益原料价格回落改善明显。23Q1受墙开对经销商暂时欠货(23Q1合同负债8.66亿元,较22年末+100.46%)等因素影响,致使公司收入增速放缓。Q2墙开欠货问题已得到明显改善,转换器业务表现稳健,LED、无主灯、新能源延续快速增长,预计Q2
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公牛集团
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2023-06-27 09:20:45
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【人形机器人】产业链调研反馈 Day1
1.#优必选:产品迭代推动BOM成本下降。当前第三代产品使用vslam导航,硬件上采用RGB相机+固态雷达的组合,并使用2颗IMIU;减速机层面外采谐波减速机+自主研发行星减速机的方式,在不同场景下会有不同的传动组合。BOM成本为10万美金,实验室设计+小批量代工,正在研发的第四代产品可能会由40个自由度提升至60个。 2.#步科股份:无框力矩电机有望放量。前者是传统永磁电机的本体,属于低压伺服电机的一种,原理不变、但取消了法兰、外壳和轴承,做到轻量化、小型化,其壁垒在于磁路设计+工艺设计。单价
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2023-06-27 07:20:52
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双星新材调研纪要解析
主要对调研和对行业进行解读,提到了重点票 关注公众号双星新材调研纪要解析,工分返还。
双星新材调研纪要解析
大盘简析-人工智能高切低!
pp膜/pet复合集流体技术演绎路径及重点公司介绍
赎回潮--恐慌杀--6月下旬大盘阶段底即将到来!
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2023-06-26 14:46:03
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金雷股份观点更新
金雷股份观点更新:西门子陆上不影响海上核心地位,看好出口+高端铸件结构优化带动产品量利齐升 【西门子陆上平台系历史遗留问题,海上核心地位逐步确立】西门子的海上沿用公司传统的直驱路线,陆上沿用歌美飒的双馈平台;本次西歌风机问题主要系陆上5.XMW双馈平台,属于历史遗留问题。西门子22年陆上出货6GW,海上出货2GW,海上出货占比达24%;本次西门子股东注资回购后,西门子资金链问题有望解决,海上龙头地位将逐步确认。 【公司铸造产能逐步放量,出口+高端铸件结构优化带动产品量利齐升】目前金雷主要供给西门
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金雷股份
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2023-06-26 14:35:05
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春风动力!230414
—————— 致投资人: 我们于23年1月9日开始和市场一直坚定推荐摩托车板块,且当时的推荐逻辑是:两轮行业贝塔叠加公司矩阵式爆款策略+四轮不会像市场预期的那么悲观及海运费带来毛利率提振+结构改善带来毛利率提升(当时具体观点可参考群历史群发推荐逻辑)。3月初以来,由于2月行业销量数据及市场过度担心海外销量,我们顶住压力持续强call,事实证明,一季报验证了我们此前的判断。 当前时点: 我们仍继续坚定看好春风动力。 1、燃油摩托车:23年公司“矩阵爆款式”策略即将启动! 我们复盘春风动力历史,公司
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本轮下跌原因:定增解禁影响。公司此前定增(股数3068万股,金额13.88亿元)于2022年12月26日上市,锁定6个月,因此本次解除限售股份上市流通日为2023年6月28日。从公司今日股价反应来看,大概率判断为定增解禁影响。 基本面 #EPCOS模式共建用户生态 1)电力设计咨询:公司已获得电力送电工程甲级资质,可承接所有送电项目任意电压等级工程设计。2)电力设备供应:公司此前融资募集资金用于“智能电气设备生产基地建设”及“电力电子设备及储能技术研发”项目,设备侧竞争力提升。3)电力施工及智能
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氢能-0626招标超预期,氢能板块迎重要催化
--------------------------- 甘肃项目招标超预期,大幅提升板块短期弹性。6月21日,甘肃4GW光伏离网制氢项目发布EPC招标公告,将购置8638套制氢设备,项目资金达350亿元(仅包含制氢设备及相关电力设备、土建等),而此前国内单体规模最大的库车及鄂托克旗项目,含风光设备在内的总投资额约为30、38亿元,甘肃项目规模登上新台阶。 产业路径明晰,发展逻辑逐渐理顺。结合离网、设备购置数量及项目资金等,我们推测该项目或将采用PEM等小标方技术路线。此前市场诟病电解槽行业门槛低
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电力IT:兼具防御&进攻属性,持续推荐!
我们在近两周路演、6月14日电话会持续重点推荐电力IT,再次重申观点:电力IT是巨大空间的长期产业趋势,新型电力系统建设和电力市场化改革持续催化,当前即是配置时点 1)【弱复苏预期下寻求强确定性】:电力、电网等下游客户支出稳定,电力IT公司基本面保障度高 2)【预计“缺电”会进一步发酵】:今年高温异常情况大概率超往年,电力供需紧张或加剧,对电力保供的需求有望让市场认知到电力IT的巨大需求(参考2022年5月开启的虚拟电厂行情) 3)【预计“电改”政策持续催化】:自2020年提出双碳、2021年提
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科远智慧涨停,国网信通领涨,持续强推电力it,今日核心标的领涨计算机行业!
我们先前发布《电力AI:被低估的重要方向》、《重视电力IT重大机遇》、 《电力IT为什么需要AI?》等多篇报告以及连续4场电力IT重大机遇系列电话会,强call重要机遇,今日核心标的科远智慧涨停,国网信通、恒华科技等涨幅居行业前列! 根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录。今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力
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近期,我们新发了科陆电子深度报告,目前,我们对科陆电子比以往都要乐观。 昨天科陆电子大跌,我们判断主要是两个因素: 第一,发酵美国储能Q1装机miss,但是我们认为是延迟并网所致,二季度装机数据大概率超预期!Q1装机量下滑主要系超过1.8GW的原计划23Q1装机项目被推迟(其中1.4GW推迟至23Q2,0.2GW推迟至23Q3),而去年Q2美国储能装机为1.17GW,则可以预期的是美国储能Q2同比环比数据将出现大幅增长。市场对23年全年美国储能装机总量由于两个季度miss开始出现分歧,但eia公
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公司介绍: 公司创立于1958年,今年是65周年。 Q1:滚针轴承行业的情况和公司情况? A1:苏轴是滚针轴承的专业制造商。滚针轴承门类小,和哈尔滨、瓦、洛阳轴承厂,还有一个研究所,四厂一所,做轴承。苏轴主要做滚针,相比其他轴承,技术门槛相对高一些,主要是载荷大,低速大扭矩。历史上,滚针轴承都是进口,国内无法生产,公司是第一家生产滚针轴承的公司,是龙头企业,隐形冠军。 和公司类似的是南方轴承,当时南方轴承给公司配套保持架。还有光洋轴承。基本是这三家专业做滚针轴承。还有德国也建了合资企业。 随着国
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事件:2023年6月26日,公司公告拟以现金方式收购南通御顺100%股权和南通御盛100%股权,交易完成后公司将间接持有易联南通有限公司100%股权。易联南通为同业公司,拥有74座储罐,罐容总计约62万m³。 交易完成后将扩大罐容规模,增强集群效应。公司目前运营罐容总计438.61万m³,权益罐容总计344万m³,若收购完成,公司运营罐容将增长14%,权益罐容将增长18%。交易在进一步扩大公司罐容规模的同时,也进一步增强了公司长三角区域仓储基地间的集群效应,有利于促进相关业务开展,提升综合服务实
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公牛集团:减持影响有限,业绩稳中向好,回调建议布局
或受股东减持影响,今日公牛集团股价下跌4%,我们认为此次股东减持更多出于流动性考虑。公司实控人及其一致行动人持股比例较高,合计持股比例达87.12%,因此出于流动性考虑以大宗交易方式减持公司股份,预计对二级市场影响有限。 Q2收入增长预计表现稳健,利润端受益原料价格回落改善明显。23Q1受墙开对经销商暂时欠货(23Q1合同负债8.66亿元,较22年末+100.46%)等因素影响,致使公司收入增速放缓。Q2墙开欠货问题已得到明显改善,转换器业务表现稳健,LED、无主灯、新能源延续快速增长,预计Q2
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【人形机器人】产业链调研反馈 Day1
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金雷股份观点更新
金雷股份观点更新:西门子陆上不影响海上核心地位,看好出口+高端铸件结构优化带动产品量利齐升 【西门子陆上平台系历史遗留问题,海上核心地位逐步确立】西门子的海上沿用公司传统的直驱路线,陆上沿用歌美飒的双馈平台;本次西歌风机问题主要系陆上5.XMW双馈平台,属于历史遗留问题。西门子22年陆上出货6GW,海上出货2GW,海上出货占比达24%;本次西门子股东注资回购后,西门子资金链问题有望解决,海上龙头地位将逐步确认。 【公司铸造产能逐步放量,出口+高端铸件结构优化带动产品量利齐升】目前金雷主要供给西门
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氢能-0626招标超预期,氢能板块迎重要催化
--------------------------- 甘肃项目招标超预期,大幅提升板块短期弹性。6月21日,甘肃4GW光伏离网制氢项目发布EPC招标公告,将购置8638套制氢设备,项目资金达350亿元(仅包含制氢设备及相关电力设备、土建等),而此前国内单体规模最大的库车及鄂托克旗项目,含风光设备在内的总投资额约为30、38亿元,甘肃项目规模登上新台阶。 产业路径明晰,发展逻辑逐渐理顺。结合离网、设备购置数量及项目资金等,我们推测该项目或将采用PEM等小标方技术路线。此前市场诟病电解槽行业门槛低
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2023-06-27 13:39:12
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电力IT:兼具防御&进攻属性,持续推荐!
我们在近两周路演、6月14日电话会持续重点推荐电力IT,再次重申观点:电力IT是巨大空间的长期产业趋势,新型电力系统建设和电力市场化改革持续催化,当前即是配置时点 1)【弱复苏预期下寻求强确定性】:电力、电网等下游客户支出稳定,电力IT公司基本面保障度高 2)【预计“缺电”会进一步发酵】:今年高温异常情况大概率超往年,电力供需紧张或加剧,对电力保供的需求有望让市场认知到电力IT的巨大需求(参考2022年5月开启的虚拟电厂行情) 3)【预计“电改”政策持续催化】:自2020年提出双碳、2021年提
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科远智慧涨停,国网信通领涨,持续强推电力it,今日核心标的领涨计算机行业!
我们先前发布《电力AI:被低估的重要方向》、《重视电力IT重大机遇》、 《电力IT为什么需要AI?》等多篇报告以及连续4场电力IT重大机遇系列电话会,强call重要机遇,今日核心标的科远智慧涨停,国网信通、恒华科技等涨幅居行业前列! 根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录。今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力
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科陆电子
近期,我们新发了科陆电子深度报告,目前,我们对科陆电子比以往都要乐观。 昨天科陆电子大跌,我们判断主要是两个因素: 第一,发酵美国储能Q1装机miss,但是我们认为是延迟并网所致,二季度装机数据大概率超预期!Q1装机量下滑主要系超过1.8GW的原计划23Q1装机项目被推迟(其中1.4GW推迟至23Q2,0.2GW推迟至23Q3),而去年Q2美国储能装机为1.17GW,则可以预期的是美国储能Q2同比环比数据将出现大幅增长。市场对23年全年美国储能装机总量由于两个季度miss开始出现分歧,但eia公
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苏轴股份
公司介绍: 公司创立于1958年,今年是65周年。 Q1:滚针轴承行业的情况和公司情况? A1:苏轴是滚针轴承的专业制造商。滚针轴承门类小,和哈尔滨、瓦、洛阳轴承厂,还有一个研究所,四厂一所,做轴承。苏轴主要做滚针,相比其他轴承,技术门槛相对高一些,主要是载荷大,低速大扭矩。历史上,滚针轴承都是进口,国内无法生产,公司是第一家生产滚针轴承的公司,是龙头企业,隐形冠军。 和公司类似的是南方轴承,当时南方轴承给公司配套保持架。还有光洋轴承。基本是这三家专业做滚针轴承。还有德国也建了合资企业。 随着国
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真正看到这篇文章,敢于向我连续两个月来重压pp的人,才是真人才!!!关注同名公号 资股通鉴
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@资股通鉴:双星新材调研纪要解析
主要对调研和对行业进行解读,提到了重点票关注公众号双星新材调研纪要解析,工分返还。
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宏川智慧:并购有望再下一城,罐容规模增长可期
事件:2023年6月26日,公司公告拟以现金方式收购南通御顺100%股权和南通御盛100%股权,交易完成后公司将间接持有易联南通有限公司100%股权。易联南通为同业公司,拥有74座储罐,罐容总计约62万m³。 交易完成后将扩大罐容规模,增强集群效应。公司目前运营罐容总计438.61万m³,权益罐容总计344万m³,若收购完成,公司运营罐容将增长14%,权益罐容将增长18%。交易在进一步扩大公司罐容规模的同时,也进一步增强了公司长三角区域仓储基地间的集群效应,有利于促进相关业务开展,提升综合服务实
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公牛集团:减持影响有限,业绩稳中向好,回调建议布局
或受股东减持影响,今日公牛集团股价下跌4%,我们认为此次股东减持更多出于流动性考虑。公司实控人及其一致行动人持股比例较高,合计持股比例达87.12%,因此出于流动性考虑以大宗交易方式减持公司股份,预计对二级市场影响有限。 Q2收入增长预计表现稳健,利润端受益原料价格回落改善明显。23Q1受墙开对经销商暂时欠货(23Q1合同负债8.66亿元,较22年末+100.46%)等因素影响,致使公司收入增速放缓。Q2墙开欠货问题已得到明显改善,转换器业务表现稳健,LED、无主灯、新能源延续快速增长,预计Q2
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【人形机器人】产业链调研反馈 Day1
1.#优必选:产品迭代推动BOM成本下降。当前第三代产品使用vslam导航,硬件上采用RGB相机+固态雷达的组合,并使用2颗IMIU;减速机层面外采谐波减速机+自主研发行星减速机的方式,在不同场景下会有不同的传动组合。BOM成本为10万美金,实验室设计+小批量代工,正在研发的第四代产品可能会由40个自由度提升至60个。 2.#步科股份:无框力矩电机有望放量。前者是传统永磁电机的本体,属于低压伺服电机的一种,原理不变、但取消了法兰、外壳和轴承,做到轻量化、小型化,其壁垒在于磁路设计+工艺设计。单价
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双星新材调研纪要解析
主要对调研和对行业进行解读,提到了重点票 关注公众号双星新材调研纪要解析,工分返还。
双星新材调研纪要解析
大盘简析-人工智能高切低!
pp膜/pet复合集流体技术演绎路径及重点公司介绍
赎回潮--恐慌杀--6月下旬大盘阶段底即将到来!
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金雷股份观点更新
金雷股份观点更新:西门子陆上不影响海上核心地位,看好出口+高端铸件结构优化带动产品量利齐升 【西门子陆上平台系历史遗留问题,海上核心地位逐步确立】西门子的海上沿用公司传统的直驱路线,陆上沿用歌美飒的双馈平台;本次西歌风机问题主要系陆上5.XMW双馈平台,属于历史遗留问题。西门子22年陆上出货6GW,海上出货2GW,海上出货占比达24%;本次西门子股东注资回购后,西门子资金链问题有望解决,海上龙头地位将逐步确认。 【公司铸造产能逐步放量,出口+高端铸件结构优化带动产品量利齐升】目前金雷主要供给西门
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金雷股份
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2023-06-26 14:35:05
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春风动力!230414
—————— 致投资人: 我们于23年1月9日开始和市场一直坚定推荐摩托车板块,且当时的推荐逻辑是:两轮行业贝塔叠加公司矩阵式爆款策略+四轮不会像市场预期的那么悲观及海运费带来毛利率提振+结构改善带来毛利率提升(当时具体观点可参考群历史群发推荐逻辑)。3月初以来,由于2月行业销量数据及市场过度担心海外销量,我们顶住压力持续强call,事实证明,一季报验证了我们此前的判断。 当前时点: 我们仍继续坚定看好春风动力。 1、燃油摩托车:23年公司“矩阵爆款式”策略即将启动! 我们复盘春风动力历史,公司
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2023-06-28 04:42:34
回头再看有几人拿到了?
@资股通鉴:复合铜箔点评:当初错过,拍大腿的还有机会!
点评:这几天反复 反复 再反复,重点的给粉丝说布局pet,不知道有几个人认真看了,认真听了,又去认真做了。利益披露:本人一直重仓宝明,骄成,铜峰。目前没有卖出计划。本轮逻辑主要炒pp的试样和量产预期。pp的逻辑硬,超越了pet,那么技术壁垒还是很高的!以后只需记住,别人量身裁衣,我是量分定票。凡是分
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2023-06-27 16:26:33
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苏文电能更新-0627
本轮下跌原因:定增解禁影响。公司此前定增(股数3068万股,金额13.88亿元)于2022年12月26日上市,锁定6个月,因此本次解除限售股份上市流通日为2023年6月28日。从公司今日股价反应来看,大概率判断为定增解禁影响。 基本面 #EPCOS模式共建用户生态 1)电力设计咨询:公司已获得电力送电工程甲级资质,可承接所有送电项目任意电压等级工程设计。2)电力设备供应:公司此前融资募集资金用于“智能电气设备生产基地建设”及“电力电子设备及储能技术研发”项目,设备侧竞争力提升。3)电力施工及智能
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氢能-0626招标超预期,氢能板块迎重要催化
--------------------------- 甘肃项目招标超预期,大幅提升板块短期弹性。6月21日,甘肃4GW光伏离网制氢项目发布EPC招标公告,将购置8638套制氢设备,项目资金达350亿元(仅包含制氢设备及相关电力设备、土建等),而此前国内单体规模最大的库车及鄂托克旗项目,含风光设备在内的总投资额约为30、38亿元,甘肃项目规模登上新台阶。 产业路径明晰,发展逻辑逐渐理顺。结合离网、设备购置数量及项目资金等,我们推测该项目或将采用PEM等小标方技术路线。此前市场诟病电解槽行业门槛低
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电力IT:兼具防御&进攻属性,持续推荐!
我们在近两周路演、6月14日电话会持续重点推荐电力IT,再次重申观点:电力IT是巨大空间的长期产业趋势,新型电力系统建设和电力市场化改革持续催化,当前即是配置时点 1)【弱复苏预期下寻求强确定性】:电力、电网等下游客户支出稳定,电力IT公司基本面保障度高 2)【预计“缺电”会进一步发酵】:今年高温异常情况大概率超往年,电力供需紧张或加剧,对电力保供的需求有望让市场认知到电力IT的巨大需求(参考2022年5月开启的虚拟电厂行情) 3)【预计“电改”政策持续催化】:自2020年提出双碳、2021年提
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科远智慧涨停,国网信通领涨,持续强推电力it,今日核心标的领涨计算机行业!
我们先前发布《电力AI:被低估的重要方向》、《重视电力IT重大机遇》、 《电力IT为什么需要AI?》等多篇报告以及连续4场电力IT重大机遇系列电话会,强call重要机遇,今日核心标的科远智慧涨停,国网信通、恒华科技等涨幅居行业前列! 根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录。今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力
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近期,我们新发了科陆电子深度报告,目前,我们对科陆电子比以往都要乐观。 昨天科陆电子大跌,我们判断主要是两个因素: 第一,发酵美国储能Q1装机miss,但是我们认为是延迟并网所致,二季度装机数据大概率超预期!Q1装机量下滑主要系超过1.8GW的原计划23Q1装机项目被推迟(其中1.4GW推迟至23Q2,0.2GW推迟至23Q3),而去年Q2美国储能装机为1.17GW,则可以预期的是美国储能Q2同比环比数据将出现大幅增长。市场对23年全年美国储能装机总量由于两个季度miss开始出现分歧,但eia公
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公司介绍: 公司创立于1958年,今年是65周年。 Q1:滚针轴承行业的情况和公司情况? A1:苏轴是滚针轴承的专业制造商。滚针轴承门类小,和哈尔滨、瓦、洛阳轴承厂,还有一个研究所,四厂一所,做轴承。苏轴主要做滚针,相比其他轴承,技术门槛相对高一些,主要是载荷大,低速大扭矩。历史上,滚针轴承都是进口,国内无法生产,公司是第一家生产滚针轴承的公司,是龙头企业,隐形冠军。 和公司类似的是南方轴承,当时南方轴承给公司配套保持架。还有光洋轴承。基本是这三家专业做滚针轴承。还有德国也建了合资企业。 随着国
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事件:2023年6月26日,公司公告拟以现金方式收购南通御顺100%股权和南通御盛100%股权,交易完成后公司将间接持有易联南通有限公司100%股权。易联南通为同业公司,拥有74座储罐,罐容总计约62万m³。 交易完成后将扩大罐容规模,增强集群效应。公司目前运营罐容总计438.61万m³,权益罐容总计344万m³,若收购完成,公司运营罐容将增长14%,权益罐容将增长18%。交易在进一步扩大公司罐容规模的同时,也进一步增强了公司长三角区域仓储基地间的集群效应,有利于促进相关业务开展,提升综合服务实
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公牛集团:减持影响有限,业绩稳中向好,回调建议布局
或受股东减持影响,今日公牛集团股价下跌4%,我们认为此次股东减持更多出于流动性考虑。公司实控人及其一致行动人持股比例较高,合计持股比例达87.12%,因此出于流动性考虑以大宗交易方式减持公司股份,预计对二级市场影响有限。 Q2收入增长预计表现稳健,利润端受益原料价格回落改善明显。23Q1受墙开对经销商暂时欠货(23Q1合同负债8.66亿元,较22年末+100.46%)等因素影响,致使公司收入增速放缓。Q2墙开欠货问题已得到明显改善,转换器业务表现稳健,LED、无主灯、新能源延续快速增长,预计Q2
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1.#优必选:产品迭代推动BOM成本下降。当前第三代产品使用vslam导航,硬件上采用RGB相机+固态雷达的组合,并使用2颗IMIU;减速机层面外采谐波减速机+自主研发行星减速机的方式,在不同场景下会有不同的传动组合。BOM成本为10万美金,实验室设计+小批量代工,正在研发的第四代产品可能会由40个自由度提升至60个。 2.#步科股份:无框力矩电机有望放量。前者是传统永磁电机的本体,属于低压伺服电机的一种,原理不变、但取消了法兰、外壳和轴承,做到轻量化、小型化,其壁垒在于磁路设计+工艺设计。单价
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金雷股份观点更新:西门子陆上不影响海上核心地位,看好出口+高端铸件结构优化带动产品量利齐升 【西门子陆上平台系历史遗留问题,海上核心地位逐步确立】西门子的海上沿用公司传统的直驱路线,陆上沿用歌美飒的双馈平台;本次西歌风机问题主要系陆上5.XMW双馈平台,属于历史遗留问题。西门子22年陆上出货6GW,海上出货2GW,海上出货占比达24%;本次西门子股东注资回购后,西门子资金链问题有望解决,海上龙头地位将逐步确认。 【公司铸造产能逐步放量,出口+高端铸件结构优化带动产品量利齐升】目前金雷主要供给西门
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