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2023-05-09 10:03:30
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雪峰科技:新疆民爆行业龙头,多利好加码完成蜕变
新疆民爆龙头企业,受益国企改革红利。公司为新疆民爆行业龙头企业,受益于国企改革红利持续收购兼并扩大体量,目前主要业务涵盖民爆和LNG两个业务板块。民爆业务包括民爆产品销售和爆破服务一体化,下游主要用于矿山开采和基础建设等领域。LNG业务主要是子公司沙雅丰和12万吨产能。2022年末高性价比收购同体量玉象胡杨,产业链上游延伸并迎来EPS增厚。 电子雷管政策推进,基建+煤矿推动民爆需求。《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》提出:2022年6月停止生产、8月停止销售除工业电子数码雷管外的其他工业
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2023-05-09 10:02:52
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中船系:民船进入业绩兑现周期,军船+中特估提升估值
当前造船板块处于订单高增长+业绩兑现期,今年一季度全国承接新船订单1518万载重吨,同比增长53%,3月当月接单量593万载重吨,环比增长28.1%。本轮订单爆发周期从2021年开始,全球新船订单量从2020年的1058艘7500万载重吨急剧增加到21年1765艘1.32亿载重吨,创下过去10年来的次高纪录。 供给端经过多年产能出清,需求端爆发式增长,造船价格从21年以来进入上行周期,当前中国新造船价格指数接近近十年高位。船舶订单交付周期在2年左右,21年签的第一批高价船预计在23年开始交付,2
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2023-05-09 10:00:09
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【奥特维】子公司松瓷机电推出低氧型单晶炉
【奥特维】子公司松瓷机电推出低氧型单晶炉,助力N型硅片优化&电池效率提升 事件:据公司微信公众号,子公司松瓷机电推出低氧型单晶炉SC-1600-LO₂,同等条件下能够实现硅片氧含量降低24%以上,同心圆可降低50%,试验线验证数据电池片效率提升0.1%。 针对N型硅片痛点,公司适时推出高性价比的低氧单晶炉方案。 N型电池相比P型电池对硅片的质量要求更高,要求更低的电阻率、更低的氧含量、更高的少子寿命,尤其是TOPCon容易产生同心圆、黑芯片问题,主要系TOPCon为高温工艺(如B扩散),氧容易沉
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2023-05-09 09:58:10
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【中文在线】AI+IP产品持续迭代
公司出品的短剧《招惹》热度持续UP,截止目前累计分账已破1300万元;由该小说IP改编、由公司自研 AI生成的漫画和小说视频正在火热制作中,亟待问世! 【自研垂类模型已投入使用】实现文字生成漫画和文字生成动态漫,产品落地! 1)公司已拥有预训练AI垂类模型,通过输入文字态的文学作品,可由AI模型自动转换成漫画形态,打开“IP+AI”的生产力空间; 2)当前我国网文市场近 400 亿,动漫产业产值突破2000亿元,公司由AI生产的漫画及动态漫等内容,除在国内平台上线分发外,也将输出到海外平台,IP
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2023-05-09 09:50:35
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日联科技梳理更新-0508
产品介绍 公司主要产品围绕X射线,包括1)上游-核心零部件微焦点 X 射线源;2)中游-X 射线智能检测(半导体、锂电、其他工业等领域);3)影像软件。 最核心:自制光源,打开下游放量空间+提升盈利能力 🌼公司的立身之本在于实现X光射线源的国产化替代 1、亟需国产化替代的核心零部件:微焦点X光射线源是X光检验设备中难度最大(壁垒体现在聚焦仿真模拟、阴阳极材料和配方、自主化生产设备等方面)、价值量最高(成本占比约20-40%)的零部件,目前全球的核心厂商为滨松(日企)和赛默飞(美企),国内厂商面
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2023-05-09 09:47:12
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广深铁路调研纪要及观点跟新
广深铁路调研纪要及观点跟新:全面进军高铁运营领域,预计23年盈利15亿以上,给予20倍估值,短期目标价300亿。 Q1盈利大增至4.05亿,主要原因:1)Q1大量开行香港方向高铁,目前新增广州东-香港6对,广州南-香港10+列,长距离(昆明、长沙、潮汕等)至香港10+列。2)广深城际等客运业务回升,大约Q1客运量约回复至疫情前80-90%。 公司资产坐落于广深地区,客流需求极其旺盛,后续拟全面进军高铁运营领域(盈利能力强),我们预计全年利润15+亿。公司目前客运结构:香港方向高铁列次30+对,广
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2023-05-09 09:45:55
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中特估+业绩逻辑下价值回归
推荐关注交运行业 业绩有兑现、盈利能力强、进入壁垒高 估值仍在低位 的优质中特估标的 #基础设施板块是稀缺的低位核心资产。进入壁垒较高,长期看每年5-10%业绩增长(主要靠量驱动,价格管制较为明显)。现金流充沛且大于净利润,提供分红空间。疫情期间,客运出行板块受伤严重,疫情影响消散后,业绩反弹趋势明显,优质标的业绩充分兑现。基础设施板块中绝大多数上市公司为央企、国企,且表内资产多为优质资产。从PB角度看,目前多数A股港口、高速板块上市公司处于即将破净或已经破净水平,“中特估”政策风口下,存在估值
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2023-05-09 09:39:08
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激光专家核心要点-重视激光行业α
1、行业需求超预期复苏、渗透率仍有提升空间: 1)增速:22年中低功率下滑20%、高功率增速18-20%;23年年初至今,中低功率恢复正10-20%增速、高功率40-60%增速; 2)下游行业:高功率:钢构、重工(厚板切割)对行业拉动很多;中低功率:下游行业比较多,如建材、广告、钣金加工等下游诸多行业拉动; 3)渗透率:激光切割中低功率50%-60%;高功率15%-20%,高功率仍有很大渗透空间 2、海外需求带来增量,国内激光切割机全球竞争力强: 1)出口数据,23Q1综合出口yoy28%,其中
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2023-05-09 09:30:29
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德生科技(002908)——民生数据要素核心标的
德生科技(002908)——民生数据要素核心标的,正式签约入驻福交所! 以社保卡为基石,打造居民服务一卡通体系德生科技是A股唯一一家专注社保民生行业的上市企业,目前已经形成围绕 “居民服务一卡通”与“居民数据”的两大商业闭环。随着第三代社保卡进入换发高峰期,新增发卡量与日俱增,并且迭代后的芯片空间足够大可接入更多功能,实现一卡通用。公司三代卡市场份额处于行业领先地位(约30%)。 标杆案例复制推广,民生数据运营构筑新增长极公司打造的“毕节市全口径劳动力大数据分析应用平台”是全国首个以“大数据+互
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2023-05-09 09:29:45
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华贸物流(603128)34页深度:空海运价格回落冲击结束,一带一路潜力被低估
华贸物流(603128)34页深度:空海运价格回落冲击结束,一带一路潜力被低估 #背景:一季报后我们提出交运中特估有望从低PB破净修复到低PE标的估值修复: 一季报后全年业绩可见度增加,把握铁路、造船、跨境物流三条主线,华贸物流为跨境物流重点推荐 #央企跨境物流国家队,品牌出海带动物流话语权重回国内,客单价持续提升,本土物流行业有希望复制欧美发展路径出现3-5家千亿市值公司 #预期差1:中国品牌进军一带一路与公司一起成长,一带一路潜力被低估。央企信誉背书叠加全球网络是公司在一带一路线路重要优势,
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华贸物流
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2023-05-09 09:28:50
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凯撒文化:字节系游戏CP代表,IP储备丰富
凯撒文化:字节系游戏CP代表,IP储备丰富,头部平台助力自研大作发行,持续探索AI+游戏研发,加快游戏出海业务发展 1、公司15-16年通过收购转型手游研发商,旗下天上友嘉擅长3D卡牌RPG和SLG手游研发、酷牛互动擅长卡牌与MMORPG手游研发,经典产品《三国志2017》、《圣斗士星矢:重生》、《龙珠觉醒》等老游戏相对稳定持续支撑业绩基本面。 2、公司和多家头部互联网平台保持良好合作关系:1)公司与字节跳动签订合约未来十年在游戏发行、渠道等方面开展全面深度合作,目前确认代理发行《火影忍者:巅峰
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2023-05-09 09:23:04
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新材料方向边际需求改善最明确的方向,看好个股的成长弹性(2023/5/8)
伴随着相关行业增速放缓、竞争加剧的现状,新材料板块同样会出现分化。在一季报显露的明确性前提下,我们看好国产替代和自控可控、行业量增下的紧缺环节、技术迭代带来盈利溢价等方面,我们建议布局边际需求改善最明确的方向。 生物类材料 十四五期间化工行业有望纳入全国碳市场,低碳企业或受益于碳交易获得额外利润, 目前生物制造产品平均节能减排30%-50%,未来减排潜力将达到50%-70%,看好碳关税和碳交易背景下合成生物学的减排潜力。 建议关注:川宁生物、凯赛生物、莱茵生物、利安隆。 新能源&电力材料 风电材
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2023-05-08 15:29:12
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通合科技:充电桩白马股
点评:我觉得未来一定有机会,等回调吧! 2023年Q1拆分:营收1.18亿元,归母净利润1500万,50+%充电模块(毛利率22~25%,预期内),25%智能电网(毛利率增至45%,原预期38~42%),15+%军工(毛利率52%,预计H2营收大幅增加)。 1、智能电网毛利率增加原因? 1)国家电网投资强度加大,国网内部产品结构调整,高毛利率产品配网自动化电源占比上升; 2)公司充电模块规模上来,整体供应链成本被摊薄,单位成本降低。 2、模块Q2排产出货情况,2023全年展望? 目前来看订单量饱
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2023-05-08 14:54:06
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骄成超声大涨点评
骄成超声大涨点评 今日骄成超声大涨,截止上午收盘,涨幅达12.89%。我们认为主要原因为:行业内传言龙头电池厂海外PET产线即将开始招标,公司滚焊订单有望近期落地。此外,公司今年IGBT、汽车线束领域进展顺利,订单快速放量。半导体键合业务团队架构搭建基本完成,产品进展超预期。 公司是目前国内超声波设备第一股。公司设备+耗材的商业模式优秀,平台化属性突出,除动力电池领域外,在高压线束、医美、半导体等领域均有布局。我们认为,公司深耕超声波焊接领域,技术领先优势明显,且无锡基地2023年实现扩产后产能
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骄成超声
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2023-05-08 13:44:36
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视觉中国:「AI+生成」功能上线
视觉中国:「AI+生成」功能上线,助力创意升级 事件:继「AI+搜索」上线后,视觉中国「AI+生成」功能,即基于生成式AI技术的创意工具上线,用户可通过使用AI创意工具——模特转换、插画转换功能在线对版权图片进行二次创作,从而获得更好的用户体验与更高的工作效率。且在客户下载二次创作的图片并确认付费后,原版权图片的创作人依然可以获得相应分成收益。AIGC不仅赋能平台的内容使用者,而且还可以为上游创作者增加收益。 后续还将很快解锁更多AI创意工具:画面扩展、智能修图;以及灵感绘图、商品背景合成等全新
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雪峰科技:新疆民爆行业龙头,多利好加码完成蜕变
新疆民爆龙头企业,受益国企改革红利。公司为新疆民爆行业龙头企业,受益于国企改革红利持续收购兼并扩大体量,目前主要业务涵盖民爆和LNG两个业务板块。民爆业务包括民爆产品销售和爆破服务一体化,下游主要用于矿山开采和基础建设等领域。LNG业务主要是子公司沙雅丰和12万吨产能。2022年末高性价比收购同体量玉象胡杨,产业链上游延伸并迎来EPS增厚。 电子雷管政策推进,基建+煤矿推动民爆需求。《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》提出:2022年6月停止生产、8月停止销售除工业电子数码雷管外的其他工业
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中船系:民船进入业绩兑现周期,军船+中特估提升估值
当前造船板块处于订单高增长+业绩兑现期,今年一季度全国承接新船订单1518万载重吨,同比增长53%,3月当月接单量593万载重吨,环比增长28.1%。本轮订单爆发周期从2021年开始,全球新船订单量从2020年的1058艘7500万载重吨急剧增加到21年1765艘1.32亿载重吨,创下过去10年来的次高纪录。 供给端经过多年产能出清,需求端爆发式增长,造船价格从21年以来进入上行周期,当前中国新造船价格指数接近近十年高位。船舶订单交付周期在2年左右,21年签的第一批高价船预计在23年开始交付,2
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【奥特维】子公司松瓷机电推出低氧型单晶炉
【奥特维】子公司松瓷机电推出低氧型单晶炉,助力N型硅片优化&电池效率提升 事件:据公司微信公众号,子公司松瓷机电推出低氧型单晶炉SC-1600-LO₂,同等条件下能够实现硅片氧含量降低24%以上,同心圆可降低50%,试验线验证数据电池片效率提升0.1%。 针对N型硅片痛点,公司适时推出高性价比的低氧单晶炉方案。 N型电池相比P型电池对硅片的质量要求更高,要求更低的电阻率、更低的氧含量、更高的少子寿命,尤其是TOPCon容易产生同心圆、黑芯片问题,主要系TOPCon为高温工艺(如B扩散),氧容易沉
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2023-05-09 09:58:10
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【中文在线】AI+IP产品持续迭代
公司出品的短剧《招惹》热度持续UP,截止目前累计分账已破1300万元;由该小说IP改编、由公司自研 AI生成的漫画和小说视频正在火热制作中,亟待问世! 【自研垂类模型已投入使用】实现文字生成漫画和文字生成动态漫,产品落地! 1)公司已拥有预训练AI垂类模型,通过输入文字态的文学作品,可由AI模型自动转换成漫画形态,打开“IP+AI”的生产力空间; 2)当前我国网文市场近 400 亿,动漫产业产值突破2000亿元,公司由AI生产的漫画及动态漫等内容,除在国内平台上线分发外,也将输出到海外平台,IP
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日联科技梳理更新-0508
产品介绍 公司主要产品围绕X射线,包括1)上游-核心零部件微焦点 X 射线源;2)中游-X 射线智能检测(半导体、锂电、其他工业等领域);3)影像软件。 最核心:自制光源,打开下游放量空间+提升盈利能力 🌼公司的立身之本在于实现X光射线源的国产化替代 1、亟需国产化替代的核心零部件:微焦点X光射线源是X光检验设备中难度最大(壁垒体现在聚焦仿真模拟、阴阳极材料和配方、自主化生产设备等方面)、价值量最高(成本占比约20-40%)的零部件,目前全球的核心厂商为滨松(日企)和赛默飞(美企),国内厂商面
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广深铁路调研纪要及观点跟新
广深铁路调研纪要及观点跟新:全面进军高铁运营领域,预计23年盈利15亿以上,给予20倍估值,短期目标价300亿。 Q1盈利大增至4.05亿,主要原因:1)Q1大量开行香港方向高铁,目前新增广州东-香港6对,广州南-香港10+列,长距离(昆明、长沙、潮汕等)至香港10+列。2)广深城际等客运业务回升,大约Q1客运量约回复至疫情前80-90%。 公司资产坐落于广深地区,客流需求极其旺盛,后续拟全面进军高铁运营领域(盈利能力强),我们预计全年利润15+亿。公司目前客运结构:香港方向高铁列次30+对,广
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2023-05-09 09:45:55
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中特估+业绩逻辑下价值回归
推荐关注交运行业 业绩有兑现、盈利能力强、进入壁垒高 估值仍在低位 的优质中特估标的 #基础设施板块是稀缺的低位核心资产。进入壁垒较高,长期看每年5-10%业绩增长(主要靠量驱动,价格管制较为明显)。现金流充沛且大于净利润,提供分红空间。疫情期间,客运出行板块受伤严重,疫情影响消散后,业绩反弹趋势明显,优质标的业绩充分兑现。基础设施板块中绝大多数上市公司为央企、国企,且表内资产多为优质资产。从PB角度看,目前多数A股港口、高速板块上市公司处于即将破净或已经破净水平,“中特估”政策风口下,存在估值
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激光专家核心要点-重视激光行业α
1、行业需求超预期复苏、渗透率仍有提升空间: 1)增速:22年中低功率下滑20%、高功率增速18-20%;23年年初至今,中低功率恢复正10-20%增速、高功率40-60%增速; 2)下游行业:高功率:钢构、重工(厚板切割)对行业拉动很多;中低功率:下游行业比较多,如建材、广告、钣金加工等下游诸多行业拉动; 3)渗透率:激光切割中低功率50%-60%;高功率15%-20%,高功率仍有很大渗透空间 2、海外需求带来增量,国内激光切割机全球竞争力强: 1)出口数据,23Q1综合出口yoy28%,其中
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德生科技(002908)——民生数据要素核心标的
德生科技(002908)——民生数据要素核心标的,正式签约入驻福交所! 以社保卡为基石,打造居民服务一卡通体系德生科技是A股唯一一家专注社保民生行业的上市企业,目前已经形成围绕 “居民服务一卡通”与“居民数据”的两大商业闭环。随着第三代社保卡进入换发高峰期,新增发卡量与日俱增,并且迭代后的芯片空间足够大可接入更多功能,实现一卡通用。公司三代卡市场份额处于行业领先地位(约30%)。 标杆案例复制推广,民生数据运营构筑新增长极公司打造的“毕节市全口径劳动力大数据分析应用平台”是全国首个以“大数据+互
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华贸物流(603128)34页深度:空海运价格回落冲击结束,一带一路潜力被低估
华贸物流(603128)34页深度:空海运价格回落冲击结束,一带一路潜力被低估 #背景:一季报后我们提出交运中特估有望从低PB破净修复到低PE标的估值修复: 一季报后全年业绩可见度增加,把握铁路、造船、跨境物流三条主线,华贸物流为跨境物流重点推荐 #央企跨境物流国家队,品牌出海带动物流话语权重回国内,客单价持续提升,本土物流行业有希望复制欧美发展路径出现3-5家千亿市值公司 #预期差1:中国品牌进军一带一路与公司一起成长,一带一路潜力被低估。央企信誉背书叠加全球网络是公司在一带一路线路重要优势,
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凯撒文化:字节系游戏CP代表,IP储备丰富
凯撒文化:字节系游戏CP代表,IP储备丰富,头部平台助力自研大作发行,持续探索AI+游戏研发,加快游戏出海业务发展 1、公司15-16年通过收购转型手游研发商,旗下天上友嘉擅长3D卡牌RPG和SLG手游研发、酷牛互动擅长卡牌与MMORPG手游研发,经典产品《三国志2017》、《圣斗士星矢:重生》、《龙珠觉醒》等老游戏相对稳定持续支撑业绩基本面。 2、公司和多家头部互联网平台保持良好合作关系:1)公司与字节跳动签订合约未来十年在游戏发行、渠道等方面开展全面深度合作,目前确认代理发行《火影忍者:巅峰
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2023-05-09 09:23:04
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新材料方向边际需求改善最明确的方向,看好个股的成长弹性(2023/5/8)
伴随着相关行业增速放缓、竞争加剧的现状,新材料板块同样会出现分化。在一季报显露的明确性前提下,我们看好国产替代和自控可控、行业量增下的紧缺环节、技术迭代带来盈利溢价等方面,我们建议布局边际需求改善最明确的方向。 生物类材料 十四五期间化工行业有望纳入全国碳市场,低碳企业或受益于碳交易获得额外利润, 目前生物制造产品平均节能减排30%-50%,未来减排潜力将达到50%-70%,看好碳关税和碳交易背景下合成生物学的减排潜力。 建议关注:川宁生物、凯赛生物、莱茵生物、利安隆。 新能源&电力材料 风电材
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通合科技:充电桩白马股
点评:我觉得未来一定有机会,等回调吧! 2023年Q1拆分:营收1.18亿元,归母净利润1500万,50+%充电模块(毛利率22~25%,预期内),25%智能电网(毛利率增至45%,原预期38~42%),15+%军工(毛利率52%,预计H2营收大幅增加)。 1、智能电网毛利率增加原因? 1)国家电网投资强度加大,国网内部产品结构调整,高毛利率产品配网自动化电源占比上升; 2)公司充电模块规模上来,整体供应链成本被摊薄,单位成本降低。 2、模块Q2排产出货情况,2023全年展望? 目前来看订单量饱
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骄成超声大涨点评
骄成超声大涨点评 今日骄成超声大涨,截止上午收盘,涨幅达12.89%。我们认为主要原因为:行业内传言龙头电池厂海外PET产线即将开始招标,公司滚焊订单有望近期落地。此外,公司今年IGBT、汽车线束领域进展顺利,订单快速放量。半导体键合业务团队架构搭建基本完成,产品进展超预期。 公司是目前国内超声波设备第一股。公司设备+耗材的商业模式优秀,平台化属性突出,除动力电池领域外,在高压线束、医美、半导体等领域均有布局。我们认为,公司深耕超声波焊接领域,技术领先优势明显,且无锡基地2023年实现扩产后产能
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视觉中国:「AI+生成」功能上线
视觉中国:「AI+生成」功能上线,助力创意升级 事件:继「AI+搜索」上线后,视觉中国「AI+生成」功能,即基于生成式AI技术的创意工具上线,用户可通过使用AI创意工具——模特转换、插画转换功能在线对版权图片进行二次创作,从而获得更好的用户体验与更高的工作效率。且在客户下载二次创作的图片并确认付费后,原版权图片的创作人依然可以获得相应分成收益。AIGC不仅赋能平台的内容使用者,而且还可以为上游创作者增加收益。 后续还将很快解锁更多AI创意工具:画面扩展、智能修图;以及灵感绘图、商品背景合成等全新
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2023-05-09 10:03:30
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雪峰科技:新疆民爆行业龙头,多利好加码完成蜕变
新疆民爆龙头企业,受益国企改革红利。公司为新疆民爆行业龙头企业,受益于国企改革红利持续收购兼并扩大体量,目前主要业务涵盖民爆和LNG两个业务板块。民爆业务包括民爆产品销售和爆破服务一体化,下游主要用于矿山开采和基础建设等领域。LNG业务主要是子公司沙雅丰和12万吨产能。2022年末高性价比收购同体量玉象胡杨,产业链上游延伸并迎来EPS增厚。 电子雷管政策推进,基建+煤矿推动民爆需求。《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》提出:2022年6月停止生产、8月停止销售除工业电子数码雷管外的其他工业
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中船系:民船进入业绩兑现周期,军船+中特估提升估值
当前造船板块处于订单高增长+业绩兑现期,今年一季度全国承接新船订单1518万载重吨,同比增长53%,3月当月接单量593万载重吨,环比增长28.1%。本轮订单爆发周期从2021年开始,全球新船订单量从2020年的1058艘7500万载重吨急剧增加到21年1765艘1.32亿载重吨,创下过去10年来的次高纪录。 供给端经过多年产能出清,需求端爆发式增长,造船价格从21年以来进入上行周期,当前中国新造船价格指数接近近十年高位。船舶订单交付周期在2年左右,21年签的第一批高价船预计在23年开始交付,2
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【奥特维】子公司松瓷机电推出低氧型单晶炉
【奥特维】子公司松瓷机电推出低氧型单晶炉,助力N型硅片优化&电池效率提升 事件:据公司微信公众号,子公司松瓷机电推出低氧型单晶炉SC-1600-LO₂,同等条件下能够实现硅片氧含量降低24%以上,同心圆可降低50%,试验线验证数据电池片效率提升0.1%。 针对N型硅片痛点,公司适时推出高性价比的低氧单晶炉方案。 N型电池相比P型电池对硅片的质量要求更高,要求更低的电阻率、更低的氧含量、更高的少子寿命,尤其是TOPCon容易产生同心圆、黑芯片问题,主要系TOPCon为高温工艺(如B扩散),氧容易沉
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奥特维
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【中文在线】AI+IP产品持续迭代
公司出品的短剧《招惹》热度持续UP,截止目前累计分账已破1300万元;由该小说IP改编、由公司自研 AI生成的漫画和小说视频正在火热制作中,亟待问世! 【自研垂类模型已投入使用】实现文字生成漫画和文字生成动态漫,产品落地! 1)公司已拥有预训练AI垂类模型,通过输入文字态的文学作品,可由AI模型自动转换成漫画形态,打开“IP+AI”的生产力空间; 2)当前我国网文市场近 400 亿,动漫产业产值突破2000亿元,公司由AI生产的漫画及动态漫等内容,除在国内平台上线分发外,也将输出到海外平台,IP
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日联科技梳理更新-0508
产品介绍 公司主要产品围绕X射线,包括1)上游-核心零部件微焦点 X 射线源;2)中游-X 射线智能检测(半导体、锂电、其他工业等领域);3)影像软件。 最核心:自制光源,打开下游放量空间+提升盈利能力 🌼公司的立身之本在于实现X光射线源的国产化替代 1、亟需国产化替代的核心零部件:微焦点X光射线源是X光检验设备中难度最大(壁垒体现在聚焦仿真模拟、阴阳极材料和配方、自主化生产设备等方面)、价值量最高(成本占比约20-40%)的零部件,目前全球的核心厂商为滨松(日企)和赛默飞(美企),国内厂商面
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广深铁路调研纪要及观点跟新
广深铁路调研纪要及观点跟新:全面进军高铁运营领域,预计23年盈利15亿以上,给予20倍估值,短期目标价300亿。 Q1盈利大增至4.05亿,主要原因:1)Q1大量开行香港方向高铁,目前新增广州东-香港6对,广州南-香港10+列,长距离(昆明、长沙、潮汕等)至香港10+列。2)广深城际等客运业务回升,大约Q1客运量约回复至疫情前80-90%。 公司资产坐落于广深地区,客流需求极其旺盛,后续拟全面进军高铁运营领域(盈利能力强),我们预计全年利润15+亿。公司目前客运结构:香港方向高铁列次30+对,广
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中特估+业绩逻辑下价值回归
推荐关注交运行业 业绩有兑现、盈利能力强、进入壁垒高 估值仍在低位 的优质中特估标的 #基础设施板块是稀缺的低位核心资产。进入壁垒较高,长期看每年5-10%业绩增长(主要靠量驱动,价格管制较为明显)。现金流充沛且大于净利润,提供分红空间。疫情期间,客运出行板块受伤严重,疫情影响消散后,业绩反弹趋势明显,优质标的业绩充分兑现。基础设施板块中绝大多数上市公司为央企、国企,且表内资产多为优质资产。从PB角度看,目前多数A股港口、高速板块上市公司处于即将破净或已经破净水平,“中特估”政策风口下,存在估值
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激光专家核心要点-重视激光行业α
1、行业需求超预期复苏、渗透率仍有提升空间: 1)增速:22年中低功率下滑20%、高功率增速18-20%;23年年初至今,中低功率恢复正10-20%增速、高功率40-60%增速; 2)下游行业:高功率:钢构、重工(厚板切割)对行业拉动很多;中低功率:下游行业比较多,如建材、广告、钣金加工等下游诸多行业拉动; 3)渗透率:激光切割中低功率50%-60%;高功率15%-20%,高功率仍有很大渗透空间 2、海外需求带来增量,国内激光切割机全球竞争力强: 1)出口数据,23Q1综合出口yoy28%,其中
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德生科技(002908)——民生数据要素核心标的
德生科技(002908)——民生数据要素核心标的,正式签约入驻福交所! 以社保卡为基石,打造居民服务一卡通体系德生科技是A股唯一一家专注社保民生行业的上市企业,目前已经形成围绕 “居民服务一卡通”与“居民数据”的两大商业闭环。随着第三代社保卡进入换发高峰期,新增发卡量与日俱增,并且迭代后的芯片空间足够大可接入更多功能,实现一卡通用。公司三代卡市场份额处于行业领先地位(约30%)。 标杆案例复制推广,民生数据运营构筑新增长极公司打造的“毕节市全口径劳动力大数据分析应用平台”是全国首个以“大数据+互
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华贸物流(603128)34页深度:空海运价格回落冲击结束,一带一路潜力被低估
华贸物流(603128)34页深度:空海运价格回落冲击结束,一带一路潜力被低估 #背景:一季报后我们提出交运中特估有望从低PB破净修复到低PE标的估值修复: 一季报后全年业绩可见度增加,把握铁路、造船、跨境物流三条主线,华贸物流为跨境物流重点推荐 #央企跨境物流国家队,品牌出海带动物流话语权重回国内,客单价持续提升,本土物流行业有希望复制欧美发展路径出现3-5家千亿市值公司 #预期差1:中国品牌进军一带一路与公司一起成长,一带一路潜力被低估。央企信誉背书叠加全球网络是公司在一带一路线路重要优势,
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凯撒文化:字节系游戏CP代表,IP储备丰富
凯撒文化:字节系游戏CP代表,IP储备丰富,头部平台助力自研大作发行,持续探索AI+游戏研发,加快游戏出海业务发展 1、公司15-16年通过收购转型手游研发商,旗下天上友嘉擅长3D卡牌RPG和SLG手游研发、酷牛互动擅长卡牌与MMORPG手游研发,经典产品《三国志2017》、《圣斗士星矢:重生》、《龙珠觉醒》等老游戏相对稳定持续支撑业绩基本面。 2、公司和多家头部互联网平台保持良好合作关系:1)公司与字节跳动签订合约未来十年在游戏发行、渠道等方面开展全面深度合作,目前确认代理发行《火影忍者:巅峰
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凯撒文化
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2023-05-09 09:23:04
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新材料方向边际需求改善最明确的方向,看好个股的成长弹性(2023/5/8)
伴随着相关行业增速放缓、竞争加剧的现状,新材料板块同样会出现分化。在一季报显露的明确性前提下,我们看好国产替代和自控可控、行业量增下的紧缺环节、技术迭代带来盈利溢价等方面,我们建议布局边际需求改善最明确的方向。 生物类材料 十四五期间化工行业有望纳入全国碳市场,低碳企业或受益于碳交易获得额外利润, 目前生物制造产品平均节能减排30%-50%,未来减排潜力将达到50%-70%,看好碳关税和碳交易背景下合成生物学的减排潜力。 建议关注:川宁生物、凯赛生物、莱茵生物、利安隆。 新能源&电力材料 风电材
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2023-05-08 15:29:12
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通合科技:充电桩白马股
点评:我觉得未来一定有机会,等回调吧! 2023年Q1拆分:营收1.18亿元,归母净利润1500万,50+%充电模块(毛利率22~25%,预期内),25%智能电网(毛利率增至45%,原预期38~42%),15+%军工(毛利率52%,预计H2营收大幅增加)。 1、智能电网毛利率增加原因? 1)国家电网投资强度加大,国网内部产品结构调整,高毛利率产品配网自动化电源占比上升; 2)公司充电模块规模上来,整体供应链成本被摊薄,单位成本降低。 2、模块Q2排产出货情况,2023全年展望? 目前来看订单量饱
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通合科技
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2023-05-08 14:54:06
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骄成超声大涨点评
骄成超声大涨点评 今日骄成超声大涨,截止上午收盘,涨幅达12.89%。我们认为主要原因为:行业内传言龙头电池厂海外PET产线即将开始招标,公司滚焊订单有望近期落地。此外,公司今年IGBT、汽车线束领域进展顺利,订单快速放量。半导体键合业务团队架构搭建基本完成,产品进展超预期。 公司是目前国内超声波设备第一股。公司设备+耗材的商业模式优秀,平台化属性突出,除动力电池领域外,在高压线束、医美、半导体等领域均有布局。我们认为,公司深耕超声波焊接领域,技术领先优势明显,且无锡基地2023年实现扩产后产能
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视觉中国:「AI+生成」功能上线
视觉中国:「AI+生成」功能上线,助力创意升级 事件:继「AI+搜索」上线后,视觉中国「AI+生成」功能,即基于生成式AI技术的创意工具上线,用户可通过使用AI创意工具——模特转换、插画转换功能在线对版权图片进行二次创作,从而获得更好的用户体验与更高的工作效率。且在客户下载二次创作的图片并确认付费后,原版权图片的创作人依然可以获得相应分成收益。AIGC不仅赋能平台的内容使用者,而且还可以为上游创作者增加收益。 后续还将很快解锁更多AI创意工具:画面扩展、智能修图;以及灵感绘图、商品背景合成等全新
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雪峰科技:新疆民爆行业龙头,多利好加码完成蜕变
新疆民爆龙头企业,受益国企改革红利。公司为新疆民爆行业龙头企业,受益于国企改革红利持续收购兼并扩大体量,目前主要业务涵盖民爆和LNG两个业务板块。民爆业务包括民爆产品销售和爆破服务一体化,下游主要用于矿山开采和基础建设等领域。LNG业务主要是子公司沙雅丰和12万吨产能。2022年末高性价比收购同体量玉象胡杨,产业链上游延伸并迎来EPS增厚。 电子雷管政策推进,基建+煤矿推动民爆需求。《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》提出:2022年6月停止生产、8月停止销售除工业电子数码雷管外的其他工业
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中船系:民船进入业绩兑现周期,军船+中特估提升估值
当前造船板块处于订单高增长+业绩兑现期,今年一季度全国承接新船订单1518万载重吨,同比增长53%,3月当月接单量593万载重吨,环比增长28.1%。本轮订单爆发周期从2021年开始,全球新船订单量从2020年的1058艘7500万载重吨急剧增加到21年1765艘1.32亿载重吨,创下过去10年来的次高纪录。 供给端经过多年产能出清,需求端爆发式增长,造船价格从21年以来进入上行周期,当前中国新造船价格指数接近近十年高位。船舶订单交付周期在2年左右,21年签的第一批高价船预计在23年开始交付,2
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【奥特维】子公司松瓷机电推出低氧型单晶炉
【奥特维】子公司松瓷机电推出低氧型单晶炉,助力N型硅片优化&电池效率提升 事件:据公司微信公众号,子公司松瓷机电推出低氧型单晶炉SC-1600-LO₂,同等条件下能够实现硅片氧含量降低24%以上,同心圆可降低50%,试验线验证数据电池片效率提升0.1%。 针对N型硅片痛点,公司适时推出高性价比的低氧单晶炉方案。 N型电池相比P型电池对硅片的质量要求更高,要求更低的电阻率、更低的氧含量、更高的少子寿命,尤其是TOPCon容易产生同心圆、黑芯片问题,主要系TOPCon为高温工艺(如B扩散),氧容易沉
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2023-05-09 09:58:10
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【中文在线】AI+IP产品持续迭代
公司出品的短剧《招惹》热度持续UP,截止目前累计分账已破1300万元;由该小说IP改编、由公司自研 AI生成的漫画和小说视频正在火热制作中,亟待问世! 【自研垂类模型已投入使用】实现文字生成漫画和文字生成动态漫,产品落地! 1)公司已拥有预训练AI垂类模型,通过输入文字态的文学作品,可由AI模型自动转换成漫画形态,打开“IP+AI”的生产力空间; 2)当前我国网文市场近 400 亿,动漫产业产值突破2000亿元,公司由AI生产的漫画及动态漫等内容,除在国内平台上线分发外,也将输出到海外平台,IP
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日联科技梳理更新-0508
产品介绍 公司主要产品围绕X射线,包括1)上游-核心零部件微焦点 X 射线源;2)中游-X 射线智能检测(半导体、锂电、其他工业等领域);3)影像软件。 最核心:自制光源,打开下游放量空间+提升盈利能力 🌼公司的立身之本在于实现X光射线源的国产化替代 1、亟需国产化替代的核心零部件:微焦点X光射线源是X光检验设备中难度最大(壁垒体现在聚焦仿真模拟、阴阳极材料和配方、自主化生产设备等方面)、价值量最高(成本占比约20-40%)的零部件,目前全球的核心厂商为滨松(日企)和赛默飞(美企),国内厂商面
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广深铁路调研纪要及观点跟新
广深铁路调研纪要及观点跟新:全面进军高铁运营领域,预计23年盈利15亿以上,给予20倍估值,短期目标价300亿。 Q1盈利大增至4.05亿,主要原因:1)Q1大量开行香港方向高铁,目前新增广州东-香港6对,广州南-香港10+列,长距离(昆明、长沙、潮汕等)至香港10+列。2)广深城际等客运业务回升,大约Q1客运量约回复至疫情前80-90%。 公司资产坐落于广深地区,客流需求极其旺盛,后续拟全面进军高铁运营领域(盈利能力强),我们预计全年利润15+亿。公司目前客运结构:香港方向高铁列次30+对,广
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中特估+业绩逻辑下价值回归
推荐关注交运行业 业绩有兑现、盈利能力强、进入壁垒高 估值仍在低位 的优质中特估标的 #基础设施板块是稀缺的低位核心资产。进入壁垒较高,长期看每年5-10%业绩增长(主要靠量驱动,价格管制较为明显)。现金流充沛且大于净利润,提供分红空间。疫情期间,客运出行板块受伤严重,疫情影响消散后,业绩反弹趋势明显,优质标的业绩充分兑现。基础设施板块中绝大多数上市公司为央企、国企,且表内资产多为优质资产。从PB角度看,目前多数A股港口、高速板块上市公司处于即将破净或已经破净水平,“中特估”政策风口下,存在估值
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激光专家核心要点-重视激光行业α
1、行业需求超预期复苏、渗透率仍有提升空间: 1)增速:22年中低功率下滑20%、高功率增速18-20%;23年年初至今,中低功率恢复正10-20%增速、高功率40-60%增速; 2)下游行业:高功率:钢构、重工(厚板切割)对行业拉动很多;中低功率:下游行业比较多,如建材、广告、钣金加工等下游诸多行业拉动; 3)渗透率:激光切割中低功率50%-60%;高功率15%-20%,高功率仍有很大渗透空间 2、海外需求带来增量,国内激光切割机全球竞争力强: 1)出口数据,23Q1综合出口yoy28%,其中
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德生科技(002908)——民生数据要素核心标的
德生科技(002908)——民生数据要素核心标的,正式签约入驻福交所! 以社保卡为基石,打造居民服务一卡通体系德生科技是A股唯一一家专注社保民生行业的上市企业,目前已经形成围绕 “居民服务一卡通”与“居民数据”的两大商业闭环。随着第三代社保卡进入换发高峰期,新增发卡量与日俱增,并且迭代后的芯片空间足够大可接入更多功能,实现一卡通用。公司三代卡市场份额处于行业领先地位(约30%)。 标杆案例复制推广,民生数据运营构筑新增长极公司打造的“毕节市全口径劳动力大数据分析应用平台”是全国首个以“大数据+互
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华贸物流(603128)34页深度:空海运价格回落冲击结束,一带一路潜力被低估
华贸物流(603128)34页深度:空海运价格回落冲击结束,一带一路潜力被低估 #背景:一季报后我们提出交运中特估有望从低PB破净修复到低PE标的估值修复: 一季报后全年业绩可见度增加,把握铁路、造船、跨境物流三条主线,华贸物流为跨境物流重点推荐 #央企跨境物流国家队,品牌出海带动物流话语权重回国内,客单价持续提升,本土物流行业有希望复制欧美发展路径出现3-5家千亿市值公司 #预期差1:中国品牌进军一带一路与公司一起成长,一带一路潜力被低估。央企信誉背书叠加全球网络是公司在一带一路线路重要优势,
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凯撒文化:字节系游戏CP代表,IP储备丰富
凯撒文化:字节系游戏CP代表,IP储备丰富,头部平台助力自研大作发行,持续探索AI+游戏研发,加快游戏出海业务发展 1、公司15-16年通过收购转型手游研发商,旗下天上友嘉擅长3D卡牌RPG和SLG手游研发、酷牛互动擅长卡牌与MMORPG手游研发,经典产品《三国志2017》、《圣斗士星矢:重生》、《龙珠觉醒》等老游戏相对稳定持续支撑业绩基本面。 2、公司和多家头部互联网平台保持良好合作关系:1)公司与字节跳动签订合约未来十年在游戏发行、渠道等方面开展全面深度合作,目前确认代理发行《火影忍者:巅峰
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新材料方向边际需求改善最明确的方向,看好个股的成长弹性(2023/5/8)
伴随着相关行业增速放缓、竞争加剧的现状,新材料板块同样会出现分化。在一季报显露的明确性前提下,我们看好国产替代和自控可控、行业量增下的紧缺环节、技术迭代带来盈利溢价等方面,我们建议布局边际需求改善最明确的方向。 生物类材料 十四五期间化工行业有望纳入全国碳市场,低碳企业或受益于碳交易获得额外利润, 目前生物制造产品平均节能减排30%-50%,未来减排潜力将达到50%-70%,看好碳关税和碳交易背景下合成生物学的减排潜力。 建议关注:川宁生物、凯赛生物、莱茵生物、利安隆。 新能源&电力材料 风电材
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通合科技:充电桩白马股
点评:我觉得未来一定有机会,等回调吧! 2023年Q1拆分:营收1.18亿元,归母净利润1500万,50+%充电模块(毛利率22~25%,预期内),25%智能电网(毛利率增至45%,原预期38~42%),15+%军工(毛利率52%,预计H2营收大幅增加)。 1、智能电网毛利率增加原因? 1)国家电网投资强度加大,国网内部产品结构调整,高毛利率产品配网自动化电源占比上升; 2)公司充电模块规模上来,整体供应链成本被摊薄,单位成本降低。 2、模块Q2排产出货情况,2023全年展望? 目前来看订单量饱
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2023-05-08 14:54:06
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骄成超声大涨点评
骄成超声大涨点评 今日骄成超声大涨,截止上午收盘,涨幅达12.89%。我们认为主要原因为:行业内传言龙头电池厂海外PET产线即将开始招标,公司滚焊订单有望近期落地。此外,公司今年IGBT、汽车线束领域进展顺利,订单快速放量。半导体键合业务团队架构搭建基本完成,产品进展超预期。 公司是目前国内超声波设备第一股。公司设备+耗材的商业模式优秀,平台化属性突出,除动力电池领域外,在高压线束、医美、半导体等领域均有布局。我们认为,公司深耕超声波焊接领域,技术领先优势明显,且无锡基地2023年实现扩产后产能
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2023-05-08 13:44:36
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视觉中国:「AI+生成」功能上线
视觉中国:「AI+生成」功能上线,助力创意升级 事件:继「AI+搜索」上线后,视觉中国「AI+生成」功能,即基于生成式AI技术的创意工具上线,用户可通过使用AI创意工具——模特转换、插画转换功能在线对版权图片进行二次创作,从而获得更好的用户体验与更高的工作效率。且在客户下载二次创作的图片并确认付费后,原版权图片的创作人依然可以获得相应分成收益。AIGC不仅赋能平台的内容使用者,而且还可以为上游创作者增加收益。 后续还将很快解锁更多AI创意工具:画面扩展、智能修图;以及灵感绘图、商品背景合成等全新
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