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2023-05-25 10:26:32
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英伟达供应商
1、胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商,已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场价额,在AI服务器方向,胜宏科技有接近10个算力板料号正在过英伟达的认证。 2、沪电股份:有1个算力板料号正在过英伟达的认证。 3、金百泽:旗下造物工场与英伟达展开GPU算力的深度合作开发,英伟达提供全面技术支持。 4、和林微纳:英伟达探针供应商。 5、鸿博股份:英博数科为英伟达提供算力出租。 6、铂科新材:英伟达芯片电感软磁粉芯独家供应商。 7、先进数通:公司为英伟达是英伟达Elite级合作伙伴。 8、中际旭创:80
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2023-05-25 10:22:30
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【万马股份】交流更新20230525
【充电桩未来可期】23Q1充电桩营收8000-9000万,亏损1000+万元,同比减亏1000+万。 制造环节:22年营收1.1亿元,23年预计1.8亿,产品涵盖30kw到360kw功率等级。360kw充电堆已经开始批量出货,预计今年占比40%,剩余60%是单体桩。公司直流桩毛利率为25%,随着模块及充电枪自制推进,预计盈利空间打开。 运营环节:22年利用率2.6小时,23Q1充电量同比增加20%+,预计带动收入增长及利润继续减亏。 【高分子材料升级突破】23Q1高分子利润增长快,从4000多万
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2023-05-25 10:20:16
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新能源更新(5.24)
#光伏:N型时代已经开启 1、 不仅海外,近期多个国内标志性项目中,N型比例也超过4成,终端市场对N型的接受度在两年之内实现了大跃迁。 2、 目前领先企业量产的TOPCon单面组件功率提升到580W以上(同尺寸PERC约550W),明年有较大可能达600W以上(成本微弱增长),TOPCon针对PERC的碾压优势已经形成,后续还将放大。国内N型TOPCon组件对PERC组件的溢价,从年初0.07元/W逐步爬升到目前0.11元/W,伴随效率提升,溢价也将放大。目前TOPCon电池供应紧张,对PERC
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2023-05-25 10:03:41
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胜宏科技:23年利润有望逐季度持续改善
胜宏科技:23年利润有望逐季度持续改善,24年AI服务器产品有望带来高增长,目前位置看1倍空间。 2023一季报 一季度春节放假叠加行业需求疲软,经营短期承压。实现营收17.58亿元,yoy -13.35%,qoq -8.39%。实现归母净利润1.25亿元,yoy -38.16%,qoq -17.22%。毛利率20.11%,净利率7.11%。 显卡:公司一直是全球GPU显卡龙头核心供应商,22年显卡业务由于受数字货币等影响导致需求下滑,进入2023Q2 以来我们看到电脑显卡开始出现明显的复苏迹象
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胜宏科技
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2023-05-25 10:02:58
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【沃格光电】重要事件点评:中电互联与公司展开全方面战略合作
【沃格光电】重要事件点评:中电互联与公司展开全方面战略合作,内容包括新一代半导体显示、半导体封装、CPI/PI膜材等产品 根据沃格集团公众号,5月24日沃格光电与中电互联在东莞沃格光电南方基地签订战略合作协议。根据协议,双方将立足于智能显示行业,在新一代半导体显示、半导体封装、CPI/PI膜材等产品的智能制造、智能检测及数字化方面开展合作,倾力打造智能制造、工业互联网等系列精品示范项目。中国电子集团总经理助理朱立锋,沃格董事长易伟华出席活动并见证签约。双方将充分发挥各自核心优势,全面发挥协同效应
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沃格光电
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2023-05-25 09:32:08
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【四方光电】估值底部,Q2业绩拐点向上
#1,四方光电是国内气体传感器的龙头企业,公司光学气体传感技术优势明显(性能更好性价比更强),毛利率(近50%)/净利率(近30%)高,市场份额突出。22年以来受国内疫情影响,增速放缓。 #2,23年以来,公司的仪器仪表业务、车载传感器业务、新能源热失控业务不断扩展新用户,23年Q2拐点有望进一步确立。 我们判断全年净利润增速有望超过40%。目前PE28x, 估值处于历史底部区间,重点推荐 #1,四方光电是国内气体传感器的龙头企业,公司光学气体传感技术优势明显(性能更好性价比更强),毛利率(近5
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四方光电
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2023-05-25 09:30:14
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梅安森:子公司增值电信业务许可证落地,进军万亿卫星互联网大赛道
———————————— 事件:5.24日梅安森微信公众号发布子公司重庆知与行物联网科技有限公司,获得工信部颁布的面向全国范围的“国内甚小口径终端地球站通信业务”、“内容分发网络业务”以及“互联网接入服务领域的增值电信业务”经营许可证。 子公司重庆知与行是专用通讯解决方案提供商、卫星通讯及流量服务商,知与行物联科技在卫星互联、通信领域深耕多年,具备面向卫星通信的稀疏相控阵平板通讯终端等极具市场竞争力的产品,公司获得增值电信业务许可证,将进一步拓宽参股公司的服务范围,提升参股公司在卫星互联网业务的
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梅安森
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2023-05-25 09:21:10
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TCL中环: 拟与沙特企业合资投建沙特晶体晶片工厂,!全球化战略迈出坚实步伐
华5月24日,公司公告与沙特阿拉伯企业Vision Industries签署合作条款清单,拟共同成立合资公司并在沙特投资建设光伏晶体晶片工厂项目。 Vision Industries主营业务为新能源全产业链投资开发(光伏、风能、氢能、储能等),由两家大型沙特集团Abunayyan Holding和Al Muhaidib Groups于2021年成立,冒在利用沙特境内重要的可再生能源市场增长潜力发展本地新能源设备制造产业,具有丰富的产业投资经验及资源 中东地区光照资源丰富、光伏需求旺盛,本次合作有
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TCL中环
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2023-05-25 09:20:07
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集智股份(黑科技级别技术革新标的)
传统动平衡机领域存在较大国产替代空间。公司为国内唯一动平衡机上市公司(动平衡机为所有旋转圆形零部件的精度调整仪器,下游应用范围极广),民用领域市占率约20%不到,高端动平衡机国产化率为0,低端和高端动平衡机均存在较大国产替代空间。替代契机是公司连续两年募资后新品类研发速度加快及可能的海外断供可能。 “黑科技”级别水声业务存在极大想象空间。公司子公司谛听科技(持股60%)与之江实验室合作研发在地波、水声等测量领域的智能超级感知信息处理技术,并将水声应用领域作为该技术产业化落地的重点,为微弱信号处理
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集智股份
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2023-05-25 09:14:48
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游家训会议-光伏汇报
点评:这里面我最看好的是明志科技。懂的自然懂。另外我有持仓。 1、光伏展感受到n型时代到了,以Topcon为主。 2、国内对Topcon的接受度超前,国内大招标都有Topcon产品,近期标志性项目,n型产品的占比达到40%的水平。 3、n型组件溢价从年初6-7分到现在最近1毛钱以上,终端对n型组件的溢价接受度提高。测算组价理论溢价超过1毛8,还有上行空间。 4、n型电池片从年初5-6分钱到现在1毛钱以上。目前电池片的供给是紧缺的,所以溢价基本给了电池片。 6、Topcon不是傻瓜机,原本规划的电
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晶澳科技
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明志科技
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2023-05-25 09:12:40
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【招商电新】复合集流体更新
1、5月24日,金美新材料新型多功能复合集流体扩产基地项目正式签约落户四川省宜宾市南溪区。该项目总投资55亿元,分三期建设,总规划产能(铜/铝箔)约12亿平米,预计年产值超100亿元,年税收超7.84亿元。 2、复合集流体量产进度持续推进 金美在去年实现复合铝箔量产,预计当前月度产量超60万平米,同时在加紧铜箔的量产,预计下个月设备进厂后开始初步调试量产。 滚焊设备端:考虑到降本,以及良率等诉求,头部企业经过工艺变更有望在近期逐步落地首批设备订单,预计年底交付,初步订单量级可能在10GWh附近。
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铜峰电子
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2023-05-24 15:28:03
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胜宏科技:23年利润有望逐季度持续改善
2023一季报 一季度春节放假叠加行业需求疲软,经营短期承压。实现营收17.58亿元,yoy -13.35%,qoq -8.39%。实现归母净利润1.25亿元,yoy -38.16%,qoq -17.22%。毛利率20.11%,净利率7.11%。 显卡:公司一直是全球GPU显卡龙头核心供应商,22年显卡业务由于受数字货币等影响导致需求下滑,进入2023Q2 以来我们看到电脑显卡开始出现明显的复苏迹象,核心是我们看到像游戏行业出现较为明显的复苏迹象,国内游戏版号每个月下发数量推动游戏新品持续上行。
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胜宏科技
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2023-05-24 14:44:02
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信濠光电公告完成激励授予,携手立锴增资立濠推进大客户业务
信濠光电公告完成激励授予,携手立锴增资立濠推进大客户业务,并收购增资信光布局智慧能源新赛道,坚定强Call!并建议长线把握立讯、高伟、信濠三剑客。 事件:信濠光电最新公告:1)在5月22日完成股权激励授予;2)广东信濠增资1.275亿与立锴精密增资1.225亿至立濠光电(南通)合资公司(注册资本从2亿到4.5亿,信濠占51%股权);3)2160.3万收购并增资7000万获得信光科技100%股权进军智慧光伏、智慧储能等智慧能源领域。 1、上市首次股权激励授予完成,激励目标彰显公司未来成长信心。23
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信濠光电
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2023-05-24 14:43:13
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中国核电秦山参观交流总结 20230523
核电空间:23/24 年装机变化不大,通过压降人力实现降本增效,核电人均成本 50 万;在手场址可建机组100 座左右; 市场电:22 年 44%,1Q23 48%,预计全年接近 50%;达成双碳目标,能源价格必然上涨,核电希望可以做到 100%市场化; 快堆:燃料使用效率提高60倍。全球已探明铀资源有限,热堆仅可用200年、快堆可以用1.2万年。实现2060碳中和核电装机不低于 4亿千瓦,快堆必不可少; 核聚变:磁约束仍是实现可控核聚变的最优路径;激光惯性约束主要用于武器研发,实际能耗比不经济
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中国核电
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2023-05-24 14:41:51
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万马股份:发布定增预案,完善“线缆+材料”布局
点评:对万马感兴趣的去看看联科科技的高压导体炭黑。 5月23日,公司发布定增预案,大股东拟参与本次定增,募集资金不超过17亿元,用于投入青岛万马高端装备产业项目(一期)10亿元、万马专缆年产16,000公里电线电缆建设项目2亿元、万马高分子4万吨高压电缆超净XLPE绝缘料项目1亿元、上海新材料研究院建设项目1.5亿元和补充流动资金2.5亿元。 超高压电缆料国产替代唯一龙头,明确2万吨超高压三期计划。万马高分子年产4万吨高压电缆超净 XLPE 绝缘料项目属于技改项目,扩充高压电缆绝缘料产品产能2万
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2023-05-25 10:26:32
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英伟达供应商
1、胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商,已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场价额,在AI服务器方向,胜宏科技有接近10个算力板料号正在过英伟达的认证。 2、沪电股份:有1个算力板料号正在过英伟达的认证。 3、金百泽:旗下造物工场与英伟达展开GPU算力的深度合作开发,英伟达提供全面技术支持。 4、和林微纳:英伟达探针供应商。 5、鸿博股份:英博数科为英伟达提供算力出租。 6、铂科新材:英伟达芯片电感软磁粉芯独家供应商。 7、先进数通:公司为英伟达是英伟达Elite级合作伙伴。 8、中际旭创:80
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【万马股份】交流更新20230525
【充电桩未来可期】23Q1充电桩营收8000-9000万,亏损1000+万元,同比减亏1000+万。 制造环节:22年营收1.1亿元,23年预计1.8亿,产品涵盖30kw到360kw功率等级。360kw充电堆已经开始批量出货,预计今年占比40%,剩余60%是单体桩。公司直流桩毛利率为25%,随着模块及充电枪自制推进,预计盈利空间打开。 运营环节:22年利用率2.6小时,23Q1充电量同比增加20%+,预计带动收入增长及利润继续减亏。 【高分子材料升级突破】23Q1高分子利润增长快,从4000多万
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新能源更新(5.24)
#光伏:N型时代已经开启 1、 不仅海外,近期多个国内标志性项目中,N型比例也超过4成,终端市场对N型的接受度在两年之内实现了大跃迁。 2、 目前领先企业量产的TOPCon单面组件功率提升到580W以上(同尺寸PERC约550W),明年有较大可能达600W以上(成本微弱增长),TOPCon针对PERC的碾压优势已经形成,后续还将放大。国内N型TOPCon组件对PERC组件的溢价,从年初0.07元/W逐步爬升到目前0.11元/W,伴随效率提升,溢价也将放大。目前TOPCon电池供应紧张,对PERC
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2023-05-25 10:03:41
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胜宏科技:23年利润有望逐季度持续改善
胜宏科技:23年利润有望逐季度持续改善,24年AI服务器产品有望带来高增长,目前位置看1倍空间。 2023一季报 一季度春节放假叠加行业需求疲软,经营短期承压。实现营收17.58亿元,yoy -13.35%,qoq -8.39%。实现归母净利润1.25亿元,yoy -38.16%,qoq -17.22%。毛利率20.11%,净利率7.11%。 显卡:公司一直是全球GPU显卡龙头核心供应商,22年显卡业务由于受数字货币等影响导致需求下滑,进入2023Q2 以来我们看到电脑显卡开始出现明显的复苏迹象
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【沃格光电】重要事件点评:中电互联与公司展开全方面战略合作
【沃格光电】重要事件点评:中电互联与公司展开全方面战略合作,内容包括新一代半导体显示、半导体封装、CPI/PI膜材等产品 根据沃格集团公众号,5月24日沃格光电与中电互联在东莞沃格光电南方基地签订战略合作协议。根据协议,双方将立足于智能显示行业,在新一代半导体显示、半导体封装、CPI/PI膜材等产品的智能制造、智能检测及数字化方面开展合作,倾力打造智能制造、工业互联网等系列精品示范项目。中国电子集团总经理助理朱立锋,沃格董事长易伟华出席活动并见证签约。双方将充分发挥各自核心优势,全面发挥协同效应
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【四方光电】估值底部,Q2业绩拐点向上
#1,四方光电是国内气体传感器的龙头企业,公司光学气体传感技术优势明显(性能更好性价比更强),毛利率(近50%)/净利率(近30%)高,市场份额突出。22年以来受国内疫情影响,增速放缓。 #2,23年以来,公司的仪器仪表业务、车载传感器业务、新能源热失控业务不断扩展新用户,23年Q2拐点有望进一步确立。 我们判断全年净利润增速有望超过40%。目前PE28x, 估值处于历史底部区间,重点推荐 #1,四方光电是国内气体传感器的龙头企业,公司光学气体传感技术优势明显(性能更好性价比更强),毛利率(近5
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四方光电
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梅安森:子公司增值电信业务许可证落地,进军万亿卫星互联网大赛道
———————————— 事件:5.24日梅安森微信公众号发布子公司重庆知与行物联网科技有限公司,获得工信部颁布的面向全国范围的“国内甚小口径终端地球站通信业务”、“内容分发网络业务”以及“互联网接入服务领域的增值电信业务”经营许可证。 子公司重庆知与行是专用通讯解决方案提供商、卫星通讯及流量服务商,知与行物联科技在卫星互联、通信领域深耕多年,具备面向卫星通信的稀疏相控阵平板通讯终端等极具市场竞争力的产品,公司获得增值电信业务许可证,将进一步拓宽参股公司的服务范围,提升参股公司在卫星互联网业务的
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TCL中环: 拟与沙特企业合资投建沙特晶体晶片工厂,!全球化战略迈出坚实步伐
华5月24日,公司公告与沙特阿拉伯企业Vision Industries签署合作条款清单,拟共同成立合资公司并在沙特投资建设光伏晶体晶片工厂项目。 Vision Industries主营业务为新能源全产业链投资开发(光伏、风能、氢能、储能等),由两家大型沙特集团Abunayyan Holding和Al Muhaidib Groups于2021年成立,冒在利用沙特境内重要的可再生能源市场增长潜力发展本地新能源设备制造产业,具有丰富的产业投资经验及资源 中东地区光照资源丰富、光伏需求旺盛,本次合作有
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2023-05-25 09:20:07
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集智股份(黑科技级别技术革新标的)
传统动平衡机领域存在较大国产替代空间。公司为国内唯一动平衡机上市公司(动平衡机为所有旋转圆形零部件的精度调整仪器,下游应用范围极广),民用领域市占率约20%不到,高端动平衡机国产化率为0,低端和高端动平衡机均存在较大国产替代空间。替代契机是公司连续两年募资后新品类研发速度加快及可能的海外断供可能。 “黑科技”级别水声业务存在极大想象空间。公司子公司谛听科技(持股60%)与之江实验室合作研发在地波、水声等测量领域的智能超级感知信息处理技术,并将水声应用领域作为该技术产业化落地的重点,为微弱信号处理
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点评:这里面我最看好的是明志科技。懂的自然懂。另外我有持仓。 1、光伏展感受到n型时代到了,以Topcon为主。 2、国内对Topcon的接受度超前,国内大招标都有Topcon产品,近期标志性项目,n型产品的占比达到40%的水平。 3、n型组件溢价从年初6-7分到现在最近1毛钱以上,终端对n型组件的溢价接受度提高。测算组价理论溢价超过1毛8,还有上行空间。 4、n型电池片从年初5-6分钱到现在1毛钱以上。目前电池片的供给是紧缺的,所以溢价基本给了电池片。 6、Topcon不是傻瓜机,原本规划的电
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【招商电新】复合集流体更新
1、5月24日,金美新材料新型多功能复合集流体扩产基地项目正式签约落户四川省宜宾市南溪区。该项目总投资55亿元,分三期建设,总规划产能(铜/铝箔)约12亿平米,预计年产值超100亿元,年税收超7.84亿元。 2、复合集流体量产进度持续推进 金美在去年实现复合铝箔量产,预计当前月度产量超60万平米,同时在加紧铜箔的量产,预计下个月设备进厂后开始初步调试量产。 滚焊设备端:考虑到降本,以及良率等诉求,头部企业经过工艺变更有望在近期逐步落地首批设备订单,预计年底交付,初步订单量级可能在10GWh附近。
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胜宏科技:23年利润有望逐季度持续改善
2023一季报 一季度春节放假叠加行业需求疲软,经营短期承压。实现营收17.58亿元,yoy -13.35%,qoq -8.39%。实现归母净利润1.25亿元,yoy -38.16%,qoq -17.22%。毛利率20.11%,净利率7.11%。 显卡:公司一直是全球GPU显卡龙头核心供应商,22年显卡业务由于受数字货币等影响导致需求下滑,进入2023Q2 以来我们看到电脑显卡开始出现明显的复苏迹象,核心是我们看到像游戏行业出现较为明显的复苏迹象,国内游戏版号每个月下发数量推动游戏新品持续上行。
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信濠光电公告完成激励授予,携手立锴增资立濠推进大客户业务
信濠光电公告完成激励授予,携手立锴增资立濠推进大客户业务,并收购增资信光布局智慧能源新赛道,坚定强Call!并建议长线把握立讯、高伟、信濠三剑客。 事件:信濠光电最新公告:1)在5月22日完成股权激励授予;2)广东信濠增资1.275亿与立锴精密增资1.225亿至立濠光电(南通)合资公司(注册资本从2亿到4.5亿,信濠占51%股权);3)2160.3万收购并增资7000万获得信光科技100%股权进军智慧光伏、智慧储能等智慧能源领域。 1、上市首次股权激励授予完成,激励目标彰显公司未来成长信心。23
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中国核电秦山参观交流总结 20230523
核电空间:23/24 年装机变化不大,通过压降人力实现降本增效,核电人均成本 50 万;在手场址可建机组100 座左右; 市场电:22 年 44%,1Q23 48%,预计全年接近 50%;达成双碳目标,能源价格必然上涨,核电希望可以做到 100%市场化; 快堆:燃料使用效率提高60倍。全球已探明铀资源有限,热堆仅可用200年、快堆可以用1.2万年。实现2060碳中和核电装机不低于 4亿千瓦,快堆必不可少; 核聚变:磁约束仍是实现可控核聚变的最优路径;激光惯性约束主要用于武器研发,实际能耗比不经济
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2023-05-24 14:41:51
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万马股份:发布定增预案,完善“线缆+材料”布局
点评:对万马感兴趣的去看看联科科技的高压导体炭黑。 5月23日,公司发布定增预案,大股东拟参与本次定增,募集资金不超过17亿元,用于投入青岛万马高端装备产业项目(一期)10亿元、万马专缆年产16,000公里电线电缆建设项目2亿元、万马高分子4万吨高压电缆超净XLPE绝缘料项目1亿元、上海新材料研究院建设项目1.5亿元和补充流动资金2.5亿元。 超高压电缆料国产替代唯一龙头,明确2万吨超高压三期计划。万马高分子年产4万吨高压电缆超净 XLPE 绝缘料项目属于技改项目,扩充高压电缆绝缘料产品产能2万
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2023-05-25 10:26:32
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英伟达供应商
1、胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商,已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场价额,在AI服务器方向,胜宏科技有接近10个算力板料号正在过英伟达的认证。 2、沪电股份:有1个算力板料号正在过英伟达的认证。 3、金百泽:旗下造物工场与英伟达展开GPU算力的深度合作开发,英伟达提供全面技术支持。 4、和林微纳:英伟达探针供应商。 5、鸿博股份:英博数科为英伟达提供算力出租。 6、铂科新材:英伟达芯片电感软磁粉芯独家供应商。 7、先进数通:公司为英伟达是英伟达Elite级合作伙伴。 8、中际旭创:80
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【万马股份】交流更新20230525
【充电桩未来可期】23Q1充电桩营收8000-9000万,亏损1000+万元,同比减亏1000+万。 制造环节:22年营收1.1亿元,23年预计1.8亿,产品涵盖30kw到360kw功率等级。360kw充电堆已经开始批量出货,预计今年占比40%,剩余60%是单体桩。公司直流桩毛利率为25%,随着模块及充电枪自制推进,预计盈利空间打开。 运营环节:22年利用率2.6小时,23Q1充电量同比增加20%+,预计带动收入增长及利润继续减亏。 【高分子材料升级突破】23Q1高分子利润增长快,从4000多万
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新能源更新(5.24)
#光伏:N型时代已经开启 1、 不仅海外,近期多个国内标志性项目中,N型比例也超过4成,终端市场对N型的接受度在两年之内实现了大跃迁。 2、 目前领先企业量产的TOPCon单面组件功率提升到580W以上(同尺寸PERC约550W),明年有较大可能达600W以上(成本微弱增长),TOPCon针对PERC的碾压优势已经形成,后续还将放大。国内N型TOPCon组件对PERC组件的溢价,从年初0.07元/W逐步爬升到目前0.11元/W,伴随效率提升,溢价也将放大。目前TOPCon电池供应紧张,对PERC
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胜宏科技:23年利润有望逐季度持续改善
胜宏科技:23年利润有望逐季度持续改善,24年AI服务器产品有望带来高增长,目前位置看1倍空间。 2023一季报 一季度春节放假叠加行业需求疲软,经营短期承压。实现营收17.58亿元,yoy -13.35%,qoq -8.39%。实现归母净利润1.25亿元,yoy -38.16%,qoq -17.22%。毛利率20.11%,净利率7.11%。 显卡:公司一直是全球GPU显卡龙头核心供应商,22年显卡业务由于受数字货币等影响导致需求下滑,进入2023Q2 以来我们看到电脑显卡开始出现明显的复苏迹象
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【沃格光电】重要事件点评:中电互联与公司展开全方面战略合作
【沃格光电】重要事件点评:中电互联与公司展开全方面战略合作,内容包括新一代半导体显示、半导体封装、CPI/PI膜材等产品 根据沃格集团公众号,5月24日沃格光电与中电互联在东莞沃格光电南方基地签订战略合作协议。根据协议,双方将立足于智能显示行业,在新一代半导体显示、半导体封装、CPI/PI膜材等产品的智能制造、智能检测及数字化方面开展合作,倾力打造智能制造、工业互联网等系列精品示范项目。中国电子集团总经理助理朱立锋,沃格董事长易伟华出席活动并见证签约。双方将充分发挥各自核心优势,全面发挥协同效应
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【四方光电】估值底部,Q2业绩拐点向上
#1,四方光电是国内气体传感器的龙头企业,公司光学气体传感技术优势明显(性能更好性价比更强),毛利率(近50%)/净利率(近30%)高,市场份额突出。22年以来受国内疫情影响,增速放缓。 #2,23年以来,公司的仪器仪表业务、车载传感器业务、新能源热失控业务不断扩展新用户,23年Q2拐点有望进一步确立。 我们判断全年净利润增速有望超过40%。目前PE28x, 估值处于历史底部区间,重点推荐 #1,四方光电是国内气体传感器的龙头企业,公司光学气体传感技术优势明显(性能更好性价比更强),毛利率(近5
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梅安森:子公司增值电信业务许可证落地,进军万亿卫星互联网大赛道
———————————— 事件:5.24日梅安森微信公众号发布子公司重庆知与行物联网科技有限公司,获得工信部颁布的面向全国范围的“国内甚小口径终端地球站通信业务”、“内容分发网络业务”以及“互联网接入服务领域的增值电信业务”经营许可证。 子公司重庆知与行是专用通讯解决方案提供商、卫星通讯及流量服务商,知与行物联科技在卫星互联、通信领域深耕多年,具备面向卫星通信的稀疏相控阵平板通讯终端等极具市场竞争力的产品,公司获得增值电信业务许可证,将进一步拓宽参股公司的服务范围,提升参股公司在卫星互联网业务的
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TCL中环: 拟与沙特企业合资投建沙特晶体晶片工厂,!全球化战略迈出坚实步伐
华5月24日,公司公告与沙特阿拉伯企业Vision Industries签署合作条款清单,拟共同成立合资公司并在沙特投资建设光伏晶体晶片工厂项目。 Vision Industries主营业务为新能源全产业链投资开发(光伏、风能、氢能、储能等),由两家大型沙特集团Abunayyan Holding和Al Muhaidib Groups于2021年成立,冒在利用沙特境内重要的可再生能源市场增长潜力发展本地新能源设备制造产业,具有丰富的产业投资经验及资源 中东地区光照资源丰富、光伏需求旺盛,本次合作有
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TCL中环
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2023-05-25 09:20:07
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集智股份(黑科技级别技术革新标的)
传统动平衡机领域存在较大国产替代空间。公司为国内唯一动平衡机上市公司(动平衡机为所有旋转圆形零部件的精度调整仪器,下游应用范围极广),民用领域市占率约20%不到,高端动平衡机国产化率为0,低端和高端动平衡机均存在较大国产替代空间。替代契机是公司连续两年募资后新品类研发速度加快及可能的海外断供可能。 “黑科技”级别水声业务存在极大想象空间。公司子公司谛听科技(持股60%)与之江实验室合作研发在地波、水声等测量领域的智能超级感知信息处理技术,并将水声应用领域作为该技术产业化落地的重点,为微弱信号处理
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游家训会议-光伏汇报
点评:这里面我最看好的是明志科技。懂的自然懂。另外我有持仓。 1、光伏展感受到n型时代到了,以Topcon为主。 2、国内对Topcon的接受度超前,国内大招标都有Topcon产品,近期标志性项目,n型产品的占比达到40%的水平。 3、n型组件溢价从年初6-7分到现在最近1毛钱以上,终端对n型组件的溢价接受度提高。测算组价理论溢价超过1毛8,还有上行空间。 4、n型电池片从年初5-6分钱到现在1毛钱以上。目前电池片的供给是紧缺的,所以溢价基本给了电池片。 6、Topcon不是傻瓜机,原本规划的电
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【招商电新】复合集流体更新
1、5月24日,金美新材料新型多功能复合集流体扩产基地项目正式签约落户四川省宜宾市南溪区。该项目总投资55亿元,分三期建设,总规划产能(铜/铝箔)约12亿平米,预计年产值超100亿元,年税收超7.84亿元。 2、复合集流体量产进度持续推进 金美在去年实现复合铝箔量产,预计当前月度产量超60万平米,同时在加紧铜箔的量产,预计下个月设备进厂后开始初步调试量产。 滚焊设备端:考虑到降本,以及良率等诉求,头部企业经过工艺变更有望在近期逐步落地首批设备订单,预计年底交付,初步订单量级可能在10GWh附近。
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胜宏科技:23年利润有望逐季度持续改善
2023一季报 一季度春节放假叠加行业需求疲软,经营短期承压。实现营收17.58亿元,yoy -13.35%,qoq -8.39%。实现归母净利润1.25亿元,yoy -38.16%,qoq -17.22%。毛利率20.11%,净利率7.11%。 显卡:公司一直是全球GPU显卡龙头核心供应商,22年显卡业务由于受数字货币等影响导致需求下滑,进入2023Q2 以来我们看到电脑显卡开始出现明显的复苏迹象,核心是我们看到像游戏行业出现较为明显的复苏迹象,国内游戏版号每个月下发数量推动游戏新品持续上行。
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2023-05-24 14:44:02
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信濠光电公告完成激励授予,携手立锴增资立濠推进大客户业务
信濠光电公告完成激励授予,携手立锴增资立濠推进大客户业务,并收购增资信光布局智慧能源新赛道,坚定强Call!并建议长线把握立讯、高伟、信濠三剑客。 事件:信濠光电最新公告:1)在5月22日完成股权激励授予;2)广东信濠增资1.275亿与立锴精密增资1.225亿至立濠光电(南通)合资公司(注册资本从2亿到4.5亿,信濠占51%股权);3)2160.3万收购并增资7000万获得信光科技100%股权进军智慧光伏、智慧储能等智慧能源领域。 1、上市首次股权激励授予完成,激励目标彰显公司未来成长信心。23
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信濠光电
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2023-05-24 14:43:13
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中国核电秦山参观交流总结 20230523
核电空间:23/24 年装机变化不大,通过压降人力实现降本增效,核电人均成本 50 万;在手场址可建机组100 座左右; 市场电:22 年 44%,1Q23 48%,预计全年接近 50%;达成双碳目标,能源价格必然上涨,核电希望可以做到 100%市场化; 快堆:燃料使用效率提高60倍。全球已探明铀资源有限,热堆仅可用200年、快堆可以用1.2万年。实现2060碳中和核电装机不低于 4亿千瓦,快堆必不可少; 核聚变:磁约束仍是实现可控核聚变的最优路径;激光惯性约束主要用于武器研发,实际能耗比不经济
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万马股份:发布定增预案,完善“线缆+材料”布局
点评:对万马感兴趣的去看看联科科技的高压导体炭黑。 5月23日,公司发布定增预案,大股东拟参与本次定增,募集资金不超过17亿元,用于投入青岛万马高端装备产业项目(一期)10亿元、万马专缆年产16,000公里电线电缆建设项目2亿元、万马高分子4万吨高压电缆超净XLPE绝缘料项目1亿元、上海新材料研究院建设项目1.5亿元和补充流动资金2.5亿元。 超高压电缆料国产替代唯一龙头,明确2万吨超高压三期计划。万马高分子年产4万吨高压电缆超净 XLPE 绝缘料项目属于技改项目,扩充高压电缆绝缘料产品产能2万
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英伟达供应商
1、胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商,已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场价额,在AI服务器方向,胜宏科技有接近10个算力板料号正在过英伟达的认证。 2、沪电股份:有1个算力板料号正在过英伟达的认证。 3、金百泽:旗下造物工场与英伟达展开GPU算力的深度合作开发,英伟达提供全面技术支持。 4、和林微纳:英伟达探针供应商。 5、鸿博股份:英博数科为英伟达提供算力出租。 6、铂科新材:英伟达芯片电感软磁粉芯独家供应商。 7、先进数通:公司为英伟达是英伟达Elite级合作伙伴。 8、中际旭创:80
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【万马股份】交流更新20230525
【充电桩未来可期】23Q1充电桩营收8000-9000万,亏损1000+万元,同比减亏1000+万。 制造环节:22年营收1.1亿元,23年预计1.8亿,产品涵盖30kw到360kw功率等级。360kw充电堆已经开始批量出货,预计今年占比40%,剩余60%是单体桩。公司直流桩毛利率为25%,随着模块及充电枪自制推进,预计盈利空间打开。 运营环节:22年利用率2.6小时,23Q1充电量同比增加20%+,预计带动收入增长及利润继续减亏。 【高分子材料升级突破】23Q1高分子利润增长快,从4000多万
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#光伏:N型时代已经开启 1、 不仅海外,近期多个国内标志性项目中,N型比例也超过4成,终端市场对N型的接受度在两年之内实现了大跃迁。 2、 目前领先企业量产的TOPCon单面组件功率提升到580W以上(同尺寸PERC约550W),明年有较大可能达600W以上(成本微弱增长),TOPCon针对PERC的碾压优势已经形成,后续还将放大。国内N型TOPCon组件对PERC组件的溢价,从年初0.07元/W逐步爬升到目前0.11元/W,伴随效率提升,溢价也将放大。目前TOPCon电池供应紧张,对PERC
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胜宏科技:23年利润有望逐季度持续改善
胜宏科技:23年利润有望逐季度持续改善,24年AI服务器产品有望带来高增长,目前位置看1倍空间。 2023一季报 一季度春节放假叠加行业需求疲软,经营短期承压。实现营收17.58亿元,yoy -13.35%,qoq -8.39%。实现归母净利润1.25亿元,yoy -38.16%,qoq -17.22%。毛利率20.11%,净利率7.11%。 显卡:公司一直是全球GPU显卡龙头核心供应商,22年显卡业务由于受数字货币等影响导致需求下滑,进入2023Q2 以来我们看到电脑显卡开始出现明显的复苏迹象
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【沃格光电】重要事件点评:中电互联与公司展开全方面战略合作
【沃格光电】重要事件点评:中电互联与公司展开全方面战略合作,内容包括新一代半导体显示、半导体封装、CPI/PI膜材等产品 根据沃格集团公众号,5月24日沃格光电与中电互联在东莞沃格光电南方基地签订战略合作协议。根据协议,双方将立足于智能显示行业,在新一代半导体显示、半导体封装、CPI/PI膜材等产品的智能制造、智能检测及数字化方面开展合作,倾力打造智能制造、工业互联网等系列精品示范项目。中国电子集团总经理助理朱立锋,沃格董事长易伟华出席活动并见证签约。双方将充分发挥各自核心优势,全面发挥协同效应
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【四方光电】估值底部,Q2业绩拐点向上
#1,四方光电是国内气体传感器的龙头企业,公司光学气体传感技术优势明显(性能更好性价比更强),毛利率(近50%)/净利率(近30%)高,市场份额突出。22年以来受国内疫情影响,增速放缓。 #2,23年以来,公司的仪器仪表业务、车载传感器业务、新能源热失控业务不断扩展新用户,23年Q2拐点有望进一步确立。 我们判断全年净利润增速有望超过40%。目前PE28x, 估值处于历史底部区间,重点推荐 #1,四方光电是国内气体传感器的龙头企业,公司光学气体传感技术优势明显(性能更好性价比更强),毛利率(近5
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梅安森:子公司增值电信业务许可证落地,进军万亿卫星互联网大赛道
———————————— 事件:5.24日梅安森微信公众号发布子公司重庆知与行物联网科技有限公司,获得工信部颁布的面向全国范围的“国内甚小口径终端地球站通信业务”、“内容分发网络业务”以及“互联网接入服务领域的增值电信业务”经营许可证。 子公司重庆知与行是专用通讯解决方案提供商、卫星通讯及流量服务商,知与行物联科技在卫星互联、通信领域深耕多年,具备面向卫星通信的稀疏相控阵平板通讯终端等极具市场竞争力的产品,公司获得增值电信业务许可证,将进一步拓宽参股公司的服务范围,提升参股公司在卫星互联网业务的
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TCL中环: 拟与沙特企业合资投建沙特晶体晶片工厂,!全球化战略迈出坚实步伐
华5月24日,公司公告与沙特阿拉伯企业Vision Industries签署合作条款清单,拟共同成立合资公司并在沙特投资建设光伏晶体晶片工厂项目。 Vision Industries主营业务为新能源全产业链投资开发(光伏、风能、氢能、储能等),由两家大型沙特集团Abunayyan Holding和Al Muhaidib Groups于2021年成立,冒在利用沙特境内重要的可再生能源市场增长潜力发展本地新能源设备制造产业,具有丰富的产业投资经验及资源 中东地区光照资源丰富、光伏需求旺盛,本次合作有
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集智股份(黑科技级别技术革新标的)
传统动平衡机领域存在较大国产替代空间。公司为国内唯一动平衡机上市公司(动平衡机为所有旋转圆形零部件的精度调整仪器,下游应用范围极广),民用领域市占率约20%不到,高端动平衡机国产化率为0,低端和高端动平衡机均存在较大国产替代空间。替代契机是公司连续两年募资后新品类研发速度加快及可能的海外断供可能。 “黑科技”级别水声业务存在极大想象空间。公司子公司谛听科技(持股60%)与之江实验室合作研发在地波、水声等测量领域的智能超级感知信息处理技术,并将水声应用领域作为该技术产业化落地的重点,为微弱信号处理
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点评:这里面我最看好的是明志科技。懂的自然懂。另外我有持仓。 1、光伏展感受到n型时代到了,以Topcon为主。 2、国内对Topcon的接受度超前,国内大招标都有Topcon产品,近期标志性项目,n型产品的占比达到40%的水平。 3、n型组件溢价从年初6-7分到现在最近1毛钱以上,终端对n型组件的溢价接受度提高。测算组价理论溢价超过1毛8,还有上行空间。 4、n型电池片从年初5-6分钱到现在1毛钱以上。目前电池片的供给是紧缺的,所以溢价基本给了电池片。 6、Topcon不是傻瓜机,原本规划的电
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【招商电新】复合集流体更新
1、5月24日,金美新材料新型多功能复合集流体扩产基地项目正式签约落户四川省宜宾市南溪区。该项目总投资55亿元,分三期建设,总规划产能(铜/铝箔)约12亿平米,预计年产值超100亿元,年税收超7.84亿元。 2、复合集流体量产进度持续推进 金美在去年实现复合铝箔量产,预计当前月度产量超60万平米,同时在加紧铜箔的量产,预计下个月设备进厂后开始初步调试量产。 滚焊设备端:考虑到降本,以及良率等诉求,头部企业经过工艺变更有望在近期逐步落地首批设备订单,预计年底交付,初步订单量级可能在10GWh附近。
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胜宏科技:23年利润有望逐季度持续改善
2023一季报 一季度春节放假叠加行业需求疲软,经营短期承压。实现营收17.58亿元,yoy -13.35%,qoq -8.39%。实现归母净利润1.25亿元,yoy -38.16%,qoq -17.22%。毛利率20.11%,净利率7.11%。 显卡:公司一直是全球GPU显卡龙头核心供应商,22年显卡业务由于受数字货币等影响导致需求下滑,进入2023Q2 以来我们看到电脑显卡开始出现明显的复苏迹象,核心是我们看到像游戏行业出现较为明显的复苏迹象,国内游戏版号每个月下发数量推动游戏新品持续上行。
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2023-05-24 14:44:02
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信濠光电公告完成激励授予,携手立锴增资立濠推进大客户业务
信濠光电公告完成激励授予,携手立锴增资立濠推进大客户业务,并收购增资信光布局智慧能源新赛道,坚定强Call!并建议长线把握立讯、高伟、信濠三剑客。 事件:信濠光电最新公告:1)在5月22日完成股权激励授予;2)广东信濠增资1.275亿与立锴精密增资1.225亿至立濠光电(南通)合资公司(注册资本从2亿到4.5亿,信濠占51%股权);3)2160.3万收购并增资7000万获得信光科技100%股权进军智慧光伏、智慧储能等智慧能源领域。 1、上市首次股权激励授予完成,激励目标彰显公司未来成长信心。23
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中国核电秦山参观交流总结 20230523
核电空间:23/24 年装机变化不大,通过压降人力实现降本增效,核电人均成本 50 万;在手场址可建机组100 座左右; 市场电:22 年 44%,1Q23 48%,预计全年接近 50%;达成双碳目标,能源价格必然上涨,核电希望可以做到 100%市场化; 快堆:燃料使用效率提高60倍。全球已探明铀资源有限,热堆仅可用200年、快堆可以用1.2万年。实现2060碳中和核电装机不低于 4亿千瓦,快堆必不可少; 核聚变:磁约束仍是实现可控核聚变的最优路径;激光惯性约束主要用于武器研发,实际能耗比不经济
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2023-05-24 14:41:51
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万马股份:发布定增预案,完善“线缆+材料”布局
点评:对万马感兴趣的去看看联科科技的高压导体炭黑。 5月23日,公司发布定增预案,大股东拟参与本次定增,募集资金不超过17亿元,用于投入青岛万马高端装备产业项目(一期)10亿元、万马专缆年产16,000公里电线电缆建设项目2亿元、万马高分子4万吨高压电缆超净XLPE绝缘料项目1亿元、上海新材料研究院建设项目1.5亿元和补充流动资金2.5亿元。 超高压电缆料国产替代唯一龙头,明确2万吨超高压三期计划。万马高分子年产4万吨高压电缆超净 XLPE 绝缘料项目属于技改项目,扩充高压电缆绝缘料产品产能2万
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