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2023-05-30 09:13:01
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GH200对光模块弹性的测算
—————————— 关于今天市场都非常关注的GH200对光模块弹性的测算,我们的初步结论是,GH200的性能大约是H100的2倍(参考NVIDIA Grace Hopper Superchip Data Sheet),但是GH200:800G光模块=1:9-1:18,而H100:800G光模块=1:2-1:3(受DAC用量影响有波动),因此在实现相同算力的情况下,仅考虑保守的1:9的情形,#单位GPU性能下光模块用量提升50%-125%,非常可观。 GH200:800G光模块的算法:首先GH2
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2023-05-30 09:09:56
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香山股份——拟以现金方式收购均胜群英12%股权,有望增厚公司利润
5月29日,公司发布公告,拟以现金5.10亿元收购均胜电子持有的均胜群英12%股权。本次交易完成后,公司将持有均胜群英63%股权。2021/22年均胜群英分别实现营收39.07/40.97亿元,实现净利润1.96/2.81亿元。本次收购若获得股东大会通过,2023/24/25年公司利润有望分别增厚0.30/0.38/0.45亿元,对应的利润弹性约为14%/14%/13%。 公司是全球领先的汽车座舱部件供应商,深度配套特斯拉多款车型。公司座舱饰件产品于2022年底获得特斯拉定点,覆盖Model S
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2023-05-30 09:09:16
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安防龙头波动解读2023.5
1、部分投资者担忧移动与大华合作落地强度不及预期。 我们认为,从公司业绩说明会披露的信息看,双方正在共同起草战略合作备忘录,明确未来每年合作目标,并去落实战略达成。 战略层面,公司会积极参与移动全国视联网建设,并将协同布局视频算力一张网建设。 业务层面,一方面是围绕各行业解决方案展开的政企业务,移动22年相关集成业务体量在280亿左右;另一方面是家庭和中小企业市场,22年移动相关业务规模在80亿左右。 综合考虑集成对应到产品/方案的比例、招投标特点、落地节奏,未来3-5年合计百亿级落地体量,每年
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2023-05-30 09:06:53
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GH200全球首发,ARM+GPU!颠覆传统服务器结构,ARM SOC首推瑞芯微!
英伟达今日宣布超级GPU GH200正式量产,同时发布了集成256个GH200的DGX GH200超级计算机。与传统服务器最大不同的是DGX GH200取消了传统服务器的X86 CPU转而采用基于ARM架构72核的Grace CPU。 ARM架构相比X86具备低能耗,高稳定,小体积。AI时代服务器以GPU为核心,ARM的精简指令集相比于X86 CPU具有更强的灵活性,设计面积缩小60%以上。以DGX GH200为蓝本,后续AI服务器将有可能大范围使用ARM架构SOC做为主控。今年3月,ARM发布
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2023-05-30 09:05:47
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高阶数通板龙头不会缺席算力需求爆发,继续重点推荐沪电股份
近期公司股价出现较大幅度回调,主要来自于竞争格局的担忧、PCB用量的担忧以及当期业绩的担忧。 关于竞争格局,公司深耕高阶数通领域数十年,拥有非常高的份额,该市场壁垒很高,主要在于工艺上高多层板良率很难做高,进入并非一朝一夕的事情,过去5年因为竞争格局问题PCB公司毛利率普遍出现下滑,公司22年还能维持在30%以上,就是竞争格局最好的体现。 至于PCB的用量变化,我们认为从底层逻辑去看,PCB起承载和连接作用,只要算力需求持续增长,高阶数通PCB需求相应地也会快速增长,各类优化方案边际上减少一些用
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2023-05-30 09:05:03
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最高领导层表态,教育部等十八部委发文,重视教育信息化+素质教育!
■今日中央政治局就建设教育强国进行集体学习,新闻联播进行10多分钟报道;同时教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作意见》。总书记提出“基础教育既要夯实学生的知识基础,也要激发学生崇尚科学、探索未知的兴趣,培养其探索性、创新性思维品质“。“教育数字化是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口。进一步推进数字教育,为个性化学习、终身学习、扩大优质教育资源覆盖面和教育现代化提供有效支撑。”“各级党委和政府要始终坚持教育优先发展,在经费投入上加大力度。”■我们认为,上层
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2023-05-30 09:01:55
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凯尔达:工业机器人成长型企业,从焊接到多元
深耕工业焊接中高端领域,薄板焊接应用广泛。公司业务主要为焊接机器人(收入占比54%)及工业焊接设备(收入占比40%),在工业弧焊机器人领域市占率约15%,产品定位中高端市场,广泛应用于汽车、摩托车、电动自行车、金属家具等行业,伺服焊接、超低飞溅焊接技术比肩日韩企业。 变化一:22年初以来海外四大家族缺货且交付周期久,倒逼凯尔达加速机器人本体国产替代,订单已达到历史峰值,23Q1自产本体渗透率已大幅提升,叠加23年本体产能释放至4400台,毛利率或提升至30%+; 变化二:应用领域从通用走向高端,
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2023-05-30 08:58:43
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不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何?
领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU+一颗英伟达H100 GPU,封装在一张板卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 Chiplet:GH200超级芯片采用NVLink-C2C技术方案,通过Chiplet工艺将CPU+GPU组合到同一封装,实
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2023-05-30 08:55:34
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服务器PCB龙一的线下调研+周末组织服务器PCB专家会,现总结观点如下:
🔺AI服务器PCB难点:层数更高、走线布线密度程度增加、材料等级提升导致加工难度大 🔺价值量拆分:主板0.2-0.3平方米,主板模块(包含系列配卡)价值量2500-3000元;GPU加速卡板(8卡计算)2500-3000元;UBB 2000-3000元,总价值量7000-9000元 🔺加工难度:加速卡>UBB=主板,UBB及主板需要解决高层及高等级材料加工问题,加速卡在此之上需要解决更高的线路密度问题 🔺AI服务器PCB主要供应商:沪电、深南、生益电子、胜宏、广合等,国产服务器方面深南、
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AI助力“教育强国”建设,重视板块投资机会-20230529
5月21日我们发布了《“AI+教育”加速落地,聚焦核心巨头》报告,今天“AI+教育”板块再迎两大政策催化: 事件一:中央政治局就建设教育强国进行集体学习。总书记强调,教育数字化是我国开辟教育发展新赛道、塑造教育发展新优势的重要突破口。 事件二:教育部等十八个部门印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,探索利用AI等技术手段弥补优质教育教学资源不足的状况。 🤔我们积极看好“AI+教育”产业机会,主要有三大原因: ️场景多:AI可应用于学习、教学、教管等多领域,并落地在“备、教、练、考、评
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2023-05-29 16:37:48
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东诚药业:搭建技术平台+延伸产业链布局,加码核药赛道领跑优势
我们首次覆盖东诚药业(002675)给予跑赢行业评级,目标价19.90元,理由如下: 政策加码支持,中国核药市场兼具高壁垒和成长空间。核药市场监管严格、技术门槛高。依据头豹研究院数据,2019年中国核医学市场规模约62亿元人民币,其预计2019-2024年CAGR为17.6%,我们认为未来中国核药市场有望进一步激发成长潜力。 领跑核药行业,产品矩阵完善,网络覆盖全国。公司于2015年正式进军核药领域,目前核药产品已基本覆盖从诊断到治疗的全过程。2022年公司营收35.83亿元,归母净利润3.07
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2023-05-29 15:29:04
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【税友股份:新品发布 AI+税务风控】直击金税四期下500W付费商户痛点
【税友股份:新品发布 AI+税务风控】直击金税四期下500W付费商户痛点、ARPU值1-2个月内将看到明显提升 直击金税四期B端痛点:金四除了监控企业收入、成本、费用、利润水平之外,还监控非财务信息的信息等;实现各政府部门(包括银行个人账户端)、社保信息共享。金税四期不仅仅通过申报的数据,来核实是否异常,还会通过企业银行账户、企业相关人员的银行账户、上下游企业相关账本数据、同行业收入、成本、利润情况等来稽查核对。【痛点明显】:金四带来了B端对于合规、风控的需求提升,加之企业数字化转型的需求,同时
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2023-05-29 15:22:26
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中科创达大涨12%:
民生计算机认为,AI从云到端大趋势大机遇获市场认知。计算机行业AI龙头已经具备显著配置优势。我们重点推荐中科创达、科大讯飞、同花顺、金山办公,360的“民生AI五虎”持续强势,今日中科创达大涨12%+领涨五虎将,终端大模型带来交互升级重大机遇进入市场认知拐点! 中科创达:魔方Rubik大模型与机器人和更加广泛的智能硬件产品进行融合,可部署大模型的边缘AI一体机已经落地。消息面上,英伟达官网,宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务 民生计算机认为,AI从云到端大趋势大机遇获市场认知。计算机行业AI龙
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2023-05-29 15:20:57
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通富微电:AMD发力AI赛道,合作伙伴价值重估
周末不少朋友在问AMD的情况。结合海内外调研信息,我们认为公司MI300将在Q4全面放量,重点推荐AMD产业链,#核心标的通富微电、目标市值500亿。 公司是AMD的封测核心合作伙伴,AMD业务收入占比54%。 强烈看好AMD MI300算力芯片的投片节奏,公司在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 传统主业转暖,我们在前期5月5日的点评中,就已强调过“优选封测布局”,封测业绩核心看稼动率,Q2环比改善对主业有助力。 #AMD发力A
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通富微电
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2023-05-29 15:19:31
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优刻得AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全
优刻得AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全、应用好落地、AI服务国家队,2025年市值或超400亿元(AI产业思考及市值测算PPT请私信) 1)优刻得为上海数据交易所首批签约数商之一,可为AI初创企业提供数据流通与计算平台,弥合大厂竞争鸿沟。 2)IaaS实力领先,智算服务性价比突出:优刻得与沐曦达成战略合作( https://mp.weixin.qq.com/s/kebRfzW0vHxWeW0M5cvRQA ),公司乌兰察布、上海青浦恰好处于投产期,两大IDC都处于发改委“东数西算
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GH200对光模块弹性的测算
—————————— 关于今天市场都非常关注的GH200对光模块弹性的测算,我们的初步结论是,GH200的性能大约是H100的2倍(参考NVIDIA Grace Hopper Superchip Data Sheet),但是GH200:800G光模块=1:9-1:18,而H100:800G光模块=1:2-1:3(受DAC用量影响有波动),因此在实现相同算力的情况下,仅考虑保守的1:9的情形,#单位GPU性能下光模块用量提升50%-125%,非常可观。 GH200:800G光模块的算法:首先GH2
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香山股份——拟以现金方式收购均胜群英12%股权,有望增厚公司利润
5月29日,公司发布公告,拟以现金5.10亿元收购均胜电子持有的均胜群英12%股权。本次交易完成后,公司将持有均胜群英63%股权。2021/22年均胜群英分别实现营收39.07/40.97亿元,实现净利润1.96/2.81亿元。本次收购若获得股东大会通过,2023/24/25年公司利润有望分别增厚0.30/0.38/0.45亿元,对应的利润弹性约为14%/14%/13%。 公司是全球领先的汽车座舱部件供应商,深度配套特斯拉多款车型。公司座舱饰件产品于2022年底获得特斯拉定点,覆盖Model S
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安防龙头波动解读2023.5
1、部分投资者担忧移动与大华合作落地强度不及预期。 我们认为,从公司业绩说明会披露的信息看,双方正在共同起草战略合作备忘录,明确未来每年合作目标,并去落实战略达成。 战略层面,公司会积极参与移动全国视联网建设,并将协同布局视频算力一张网建设。 业务层面,一方面是围绕各行业解决方案展开的政企业务,移动22年相关集成业务体量在280亿左右;另一方面是家庭和中小企业市场,22年移动相关业务规模在80亿左右。 综合考虑集成对应到产品/方案的比例、招投标特点、落地节奏,未来3-5年合计百亿级落地体量,每年
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GH200全球首发,ARM+GPU!颠覆传统服务器结构,ARM SOC首推瑞芯微!
英伟达今日宣布超级GPU GH200正式量产,同时发布了集成256个GH200的DGX GH200超级计算机。与传统服务器最大不同的是DGX GH200取消了传统服务器的X86 CPU转而采用基于ARM架构72核的Grace CPU。 ARM架构相比X86具备低能耗,高稳定,小体积。AI时代服务器以GPU为核心,ARM的精简指令集相比于X86 CPU具有更强的灵活性,设计面积缩小60%以上。以DGX GH200为蓝本,后续AI服务器将有可能大范围使用ARM架构SOC做为主控。今年3月,ARM发布
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高阶数通板龙头不会缺席算力需求爆发,继续重点推荐沪电股份
近期公司股价出现较大幅度回调,主要来自于竞争格局的担忧、PCB用量的担忧以及当期业绩的担忧。 关于竞争格局,公司深耕高阶数通领域数十年,拥有非常高的份额,该市场壁垒很高,主要在于工艺上高多层板良率很难做高,进入并非一朝一夕的事情,过去5年因为竞争格局问题PCB公司毛利率普遍出现下滑,公司22年还能维持在30%以上,就是竞争格局最好的体现。 至于PCB的用量变化,我们认为从底层逻辑去看,PCB起承载和连接作用,只要算力需求持续增长,高阶数通PCB需求相应地也会快速增长,各类优化方案边际上减少一些用
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最高领导层表态,教育部等十八部委发文,重视教育信息化+素质教育!
■今日中央政治局就建设教育强国进行集体学习,新闻联播进行10多分钟报道;同时教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作意见》。总书记提出“基础教育既要夯实学生的知识基础,也要激发学生崇尚科学、探索未知的兴趣,培养其探索性、创新性思维品质“。“教育数字化是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口。进一步推进数字教育,为个性化学习、终身学习、扩大优质教育资源覆盖面和教育现代化提供有效支撑。”“各级党委和政府要始终坚持教育优先发展,在经费投入上加大力度。”■我们认为,上层
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凯尔达:工业机器人成长型企业,从焊接到多元
深耕工业焊接中高端领域,薄板焊接应用广泛。公司业务主要为焊接机器人(收入占比54%)及工业焊接设备(收入占比40%),在工业弧焊机器人领域市占率约15%,产品定位中高端市场,广泛应用于汽车、摩托车、电动自行车、金属家具等行业,伺服焊接、超低飞溅焊接技术比肩日韩企业。 变化一:22年初以来海外四大家族缺货且交付周期久,倒逼凯尔达加速机器人本体国产替代,订单已达到历史峰值,23Q1自产本体渗透率已大幅提升,叠加23年本体产能释放至4400台,毛利率或提升至30%+; 变化二:应用领域从通用走向高端,
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2023-05-30 08:58:43
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不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何?
领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU+一颗英伟达H100 GPU,封装在一张板卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 Chiplet:GH200超级芯片采用NVLink-C2C技术方案,通过Chiplet工艺将CPU+GPU组合到同一封装,实
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服务器PCB龙一的线下调研+周末组织服务器PCB专家会,现总结观点如下:
🔺AI服务器PCB难点:层数更高、走线布线密度程度增加、材料等级提升导致加工难度大 🔺价值量拆分:主板0.2-0.3平方米,主板模块(包含系列配卡)价值量2500-3000元;GPU加速卡板(8卡计算)2500-3000元;UBB 2000-3000元,总价值量7000-9000元 🔺加工难度:加速卡>UBB=主板,UBB及主板需要解决高层及高等级材料加工问题,加速卡在此之上需要解决更高的线路密度问题 🔺AI服务器PCB主要供应商:沪电、深南、生益电子、胜宏、广合等,国产服务器方面深南、
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AI助力“教育强国”建设,重视板块投资机会-20230529
5月21日我们发布了《“AI+教育”加速落地,聚焦核心巨头》报告,今天“AI+教育”板块再迎两大政策催化: 事件一:中央政治局就建设教育强国进行集体学习。总书记强调,教育数字化是我国开辟教育发展新赛道、塑造教育发展新优势的重要突破口。 事件二:教育部等十八个部门印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,探索利用AI等技术手段弥补优质教育教学资源不足的状况。 🤔我们积极看好“AI+教育”产业机会,主要有三大原因: ️场景多:AI可应用于学习、教学、教管等多领域,并落地在“备、教、练、考、评
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东诚药业:搭建技术平台+延伸产业链布局,加码核药赛道领跑优势
我们首次覆盖东诚药业(002675)给予跑赢行业评级,目标价19.90元,理由如下: 政策加码支持,中国核药市场兼具高壁垒和成长空间。核药市场监管严格、技术门槛高。依据头豹研究院数据,2019年中国核医学市场规模约62亿元人民币,其预计2019-2024年CAGR为17.6%,我们认为未来中国核药市场有望进一步激发成长潜力。 领跑核药行业,产品矩阵完善,网络覆盖全国。公司于2015年正式进军核药领域,目前核药产品已基本覆盖从诊断到治疗的全过程。2022年公司营收35.83亿元,归母净利润3.07
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2023-05-29 15:29:04
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【税友股份:新品发布 AI+税务风控】直击金税四期下500W付费商户痛点
【税友股份:新品发布 AI+税务风控】直击金税四期下500W付费商户痛点、ARPU值1-2个月内将看到明显提升 直击金税四期B端痛点:金四除了监控企业收入、成本、费用、利润水平之外,还监控非财务信息的信息等;实现各政府部门(包括银行个人账户端)、社保信息共享。金税四期不仅仅通过申报的数据,来核实是否异常,还会通过企业银行账户、企业相关人员的银行账户、上下游企业相关账本数据、同行业收入、成本、利润情况等来稽查核对。【痛点明显】:金四带来了B端对于合规、风控的需求提升,加之企业数字化转型的需求,同时
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中科创达大涨12%:
民生计算机认为,AI从云到端大趋势大机遇获市场认知。计算机行业AI龙头已经具备显著配置优势。我们重点推荐中科创达、科大讯飞、同花顺、金山办公,360的“民生AI五虎”持续强势,今日中科创达大涨12%+领涨五虎将,终端大模型带来交互升级重大机遇进入市场认知拐点! 中科创达:魔方Rubik大模型与机器人和更加广泛的智能硬件产品进行融合,可部署大模型的边缘AI一体机已经落地。消息面上,英伟达官网,宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务 民生计算机认为,AI从云到端大趋势大机遇获市场认知。计算机行业AI龙
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通富微电:AMD发力AI赛道,合作伙伴价值重估
周末不少朋友在问AMD的情况。结合海内外调研信息,我们认为公司MI300将在Q4全面放量,重点推荐AMD产业链,#核心标的通富微电、目标市值500亿。 公司是AMD的封测核心合作伙伴,AMD业务收入占比54%。 强烈看好AMD MI300算力芯片的投片节奏,公司在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 传统主业转暖,我们在前期5月5日的点评中,就已强调过“优选封测布局”,封测业绩核心看稼动率,Q2环比改善对主业有助力。 #AMD发力A
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2023-05-29 15:19:31
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优刻得AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全
优刻得AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全、应用好落地、AI服务国家队,2025年市值或超400亿元(AI产业思考及市值测算PPT请私信) 1)优刻得为上海数据交易所首批签约数商之一,可为AI初创企业提供数据流通与计算平台,弥合大厂竞争鸿沟。 2)IaaS实力领先,智算服务性价比突出:优刻得与沐曦达成战略合作( https://mp.weixin.qq.com/s/kebRfzW0vHxWeW0M5cvRQA ),公司乌兰察布、上海青浦恰好处于投产期,两大IDC都处于发改委“东数西算
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2023-05-30 09:13:01
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GH200对光模块弹性的测算
—————————— 关于今天市场都非常关注的GH200对光模块弹性的测算,我们的初步结论是,GH200的性能大约是H100的2倍(参考NVIDIA Grace Hopper Superchip Data Sheet),但是GH200:800G光模块=1:9-1:18,而H100:800G光模块=1:2-1:3(受DAC用量影响有波动),因此在实现相同算力的情况下,仅考虑保守的1:9的情形,#单位GPU性能下光模块用量提升50%-125%,非常可观。 GH200:800G光模块的算法:首先GH2
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2023-05-30 09:09:56
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香山股份——拟以现金方式收购均胜群英12%股权,有望增厚公司利润
5月29日,公司发布公告,拟以现金5.10亿元收购均胜电子持有的均胜群英12%股权。本次交易完成后,公司将持有均胜群英63%股权。2021/22年均胜群英分别实现营收39.07/40.97亿元,实现净利润1.96/2.81亿元。本次收购若获得股东大会通过,2023/24/25年公司利润有望分别增厚0.30/0.38/0.45亿元,对应的利润弹性约为14%/14%/13%。 公司是全球领先的汽车座舱部件供应商,深度配套特斯拉多款车型。公司座舱饰件产品于2022年底获得特斯拉定点,覆盖Model S
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安防龙头波动解读2023.5
1、部分投资者担忧移动与大华合作落地强度不及预期。 我们认为,从公司业绩说明会披露的信息看,双方正在共同起草战略合作备忘录,明确未来每年合作目标,并去落实战略达成。 战略层面,公司会积极参与移动全国视联网建设,并将协同布局视频算力一张网建设。 业务层面,一方面是围绕各行业解决方案展开的政企业务,移动22年相关集成业务体量在280亿左右;另一方面是家庭和中小企业市场,22年移动相关业务规模在80亿左右。 综合考虑集成对应到产品/方案的比例、招投标特点、落地节奏,未来3-5年合计百亿级落地体量,每年
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GH200全球首发,ARM+GPU!颠覆传统服务器结构,ARM SOC首推瑞芯微!
英伟达今日宣布超级GPU GH200正式量产,同时发布了集成256个GH200的DGX GH200超级计算机。与传统服务器最大不同的是DGX GH200取消了传统服务器的X86 CPU转而采用基于ARM架构72核的Grace CPU。 ARM架构相比X86具备低能耗,高稳定,小体积。AI时代服务器以GPU为核心,ARM的精简指令集相比于X86 CPU具有更强的灵活性,设计面积缩小60%以上。以DGX GH200为蓝本,后续AI服务器将有可能大范围使用ARM架构SOC做为主控。今年3月,ARM发布
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高阶数通板龙头不会缺席算力需求爆发,继续重点推荐沪电股份
近期公司股价出现较大幅度回调,主要来自于竞争格局的担忧、PCB用量的担忧以及当期业绩的担忧。 关于竞争格局,公司深耕高阶数通领域数十年,拥有非常高的份额,该市场壁垒很高,主要在于工艺上高多层板良率很难做高,进入并非一朝一夕的事情,过去5年因为竞争格局问题PCB公司毛利率普遍出现下滑,公司22年还能维持在30%以上,就是竞争格局最好的体现。 至于PCB的用量变化,我们认为从底层逻辑去看,PCB起承载和连接作用,只要算力需求持续增长,高阶数通PCB需求相应地也会快速增长,各类优化方案边际上减少一些用
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最高领导层表态,教育部等十八部委发文,重视教育信息化+素质教育!
■今日中央政治局就建设教育强国进行集体学习,新闻联播进行10多分钟报道;同时教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作意见》。总书记提出“基础教育既要夯实学生的知识基础,也要激发学生崇尚科学、探索未知的兴趣,培养其探索性、创新性思维品质“。“教育数字化是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口。进一步推进数字教育,为个性化学习、终身学习、扩大优质教育资源覆盖面和教育现代化提供有效支撑。”“各级党委和政府要始终坚持教育优先发展,在经费投入上加大力度。”■我们认为,上层
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凯尔达:工业机器人成长型企业,从焊接到多元
深耕工业焊接中高端领域,薄板焊接应用广泛。公司业务主要为焊接机器人(收入占比54%)及工业焊接设备(收入占比40%),在工业弧焊机器人领域市占率约15%,产品定位中高端市场,广泛应用于汽车、摩托车、电动自行车、金属家具等行业,伺服焊接、超低飞溅焊接技术比肩日韩企业。 变化一:22年初以来海外四大家族缺货且交付周期久,倒逼凯尔达加速机器人本体国产替代,订单已达到历史峰值,23Q1自产本体渗透率已大幅提升,叠加23年本体产能释放至4400台,毛利率或提升至30%+; 变化二:应用领域从通用走向高端,
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不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何?
领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU+一颗英伟达H100 GPU,封装在一张板卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 Chiplet:GH200超级芯片采用NVLink-C2C技术方案,通过Chiplet工艺将CPU+GPU组合到同一封装,实
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服务器PCB龙一的线下调研+周末组织服务器PCB专家会,现总结观点如下:
🔺AI服务器PCB难点:层数更高、走线布线密度程度增加、材料等级提升导致加工难度大 🔺价值量拆分:主板0.2-0.3平方米,主板模块(包含系列配卡)价值量2500-3000元;GPU加速卡板(8卡计算)2500-3000元;UBB 2000-3000元,总价值量7000-9000元 🔺加工难度:加速卡>UBB=主板,UBB及主板需要解决高层及高等级材料加工问题,加速卡在此之上需要解决更高的线路密度问题 🔺AI服务器PCB主要供应商:沪电、深南、生益电子、胜宏、广合等,国产服务器方面深南、
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AI助力“教育强国”建设,重视板块投资机会-20230529
5月21日我们发布了《“AI+教育”加速落地,聚焦核心巨头》报告,今天“AI+教育”板块再迎两大政策催化: 事件一:中央政治局就建设教育强国进行集体学习。总书记强调,教育数字化是我国开辟教育发展新赛道、塑造教育发展新优势的重要突破口。 事件二:教育部等十八个部门印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,探索利用AI等技术手段弥补优质教育教学资源不足的状况。 🤔我们积极看好“AI+教育”产业机会,主要有三大原因: ️场景多:AI可应用于学习、教学、教管等多领域,并落地在“备、教、练、考、评
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2023-05-29 16:37:48
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东诚药业:搭建技术平台+延伸产业链布局,加码核药赛道领跑优势
我们首次覆盖东诚药业(002675)给予跑赢行业评级,目标价19.90元,理由如下: 政策加码支持,中国核药市场兼具高壁垒和成长空间。核药市场监管严格、技术门槛高。依据头豹研究院数据,2019年中国核医学市场规模约62亿元人民币,其预计2019-2024年CAGR为17.6%,我们认为未来中国核药市场有望进一步激发成长潜力。 领跑核药行业,产品矩阵完善,网络覆盖全国。公司于2015年正式进军核药领域,目前核药产品已基本覆盖从诊断到治疗的全过程。2022年公司营收35.83亿元,归母净利润3.07
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2023-05-29 15:29:04
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【税友股份:新品发布 AI+税务风控】直击金税四期下500W付费商户痛点
【税友股份:新品发布 AI+税务风控】直击金税四期下500W付费商户痛点、ARPU值1-2个月内将看到明显提升 直击金税四期B端痛点:金四除了监控企业收入、成本、费用、利润水平之外,还监控非财务信息的信息等;实现各政府部门(包括银行个人账户端)、社保信息共享。金税四期不仅仅通过申报的数据,来核实是否异常,还会通过企业银行账户、企业相关人员的银行账户、上下游企业相关账本数据、同行业收入、成本、利润情况等来稽查核对。【痛点明显】:金四带来了B端对于合规、风控的需求提升,加之企业数字化转型的需求,同时
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2023-05-29 15:22:26
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中科创达大涨12%:
民生计算机认为,AI从云到端大趋势大机遇获市场认知。计算机行业AI龙头已经具备显著配置优势。我们重点推荐中科创达、科大讯飞、同花顺、金山办公,360的“民生AI五虎”持续强势,今日中科创达大涨12%+领涨五虎将,终端大模型带来交互升级重大机遇进入市场认知拐点! 中科创达:魔方Rubik大模型与机器人和更加广泛的智能硬件产品进行融合,可部署大模型的边缘AI一体机已经落地。消息面上,英伟达官网,宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务 民生计算机认为,AI从云到端大趋势大机遇获市场认知。计算机行业AI龙
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2023-05-29 15:20:57
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通富微电:AMD发力AI赛道,合作伙伴价值重估
周末不少朋友在问AMD的情况。结合海内外调研信息,我们认为公司MI300将在Q4全面放量,重点推荐AMD产业链,#核心标的通富微电、目标市值500亿。 公司是AMD的封测核心合作伙伴,AMD业务收入占比54%。 强烈看好AMD MI300算力芯片的投片节奏,公司在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 传统主业转暖,我们在前期5月5日的点评中,就已强调过“优选封测布局”,封测业绩核心看稼动率,Q2环比改善对主业有助力。 #AMD发力A
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通富微电
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2023-05-29 15:19:31
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优刻得AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全
优刻得AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全、应用好落地、AI服务国家队,2025年市值或超400亿元(AI产业思考及市值测算PPT请私信) 1)优刻得为上海数据交易所首批签约数商之一,可为AI初创企业提供数据流通与计算平台,弥合大厂竞争鸿沟。 2)IaaS实力领先,智算服务性价比突出:优刻得与沐曦达成战略合作( https://mp.weixin.qq.com/s/kebRfzW0vHxWeW0M5cvRQA ),公司乌兰察布、上海青浦恰好处于投产期,两大IDC都处于发改委“东数西算
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GH200对光模块弹性的测算
—————————— 关于今天市场都非常关注的GH200对光模块弹性的测算,我们的初步结论是,GH200的性能大约是H100的2倍(参考NVIDIA Grace Hopper Superchip Data Sheet),但是GH200:800G光模块=1:9-1:18,而H100:800G光模块=1:2-1:3(受DAC用量影响有波动),因此在实现相同算力的情况下,仅考虑保守的1:9的情形,#单位GPU性能下光模块用量提升50%-125%,非常可观。 GH200:800G光模块的算法:首先GH2
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2023-05-30 09:09:56
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香山股份——拟以现金方式收购均胜群英12%股权,有望增厚公司利润
5月29日,公司发布公告,拟以现金5.10亿元收购均胜电子持有的均胜群英12%股权。本次交易完成后,公司将持有均胜群英63%股权。2021/22年均胜群英分别实现营收39.07/40.97亿元,实现净利润1.96/2.81亿元。本次收购若获得股东大会通过,2023/24/25年公司利润有望分别增厚0.30/0.38/0.45亿元,对应的利润弹性约为14%/14%/13%。 公司是全球领先的汽车座舱部件供应商,深度配套特斯拉多款车型。公司座舱饰件产品于2022年底获得特斯拉定点,覆盖Model S
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安防龙头波动解读2023.5
1、部分投资者担忧移动与大华合作落地强度不及预期。 我们认为,从公司业绩说明会披露的信息看,双方正在共同起草战略合作备忘录,明确未来每年合作目标,并去落实战略达成。 战略层面,公司会积极参与移动全国视联网建设,并将协同布局视频算力一张网建设。 业务层面,一方面是围绕各行业解决方案展开的政企业务,移动22年相关集成业务体量在280亿左右;另一方面是家庭和中小企业市场,22年移动相关业务规模在80亿左右。 综合考虑集成对应到产品/方案的比例、招投标特点、落地节奏,未来3-5年合计百亿级落地体量,每年
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GH200全球首发,ARM+GPU!颠覆传统服务器结构,ARM SOC首推瑞芯微!
英伟达今日宣布超级GPU GH200正式量产,同时发布了集成256个GH200的DGX GH200超级计算机。与传统服务器最大不同的是DGX GH200取消了传统服务器的X86 CPU转而采用基于ARM架构72核的Grace CPU。 ARM架构相比X86具备低能耗,高稳定,小体积。AI时代服务器以GPU为核心,ARM的精简指令集相比于X86 CPU具有更强的灵活性,设计面积缩小60%以上。以DGX GH200为蓝本,后续AI服务器将有可能大范围使用ARM架构SOC做为主控。今年3月,ARM发布
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2023-05-30 09:05:47
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高阶数通板龙头不会缺席算力需求爆发,继续重点推荐沪电股份
近期公司股价出现较大幅度回调,主要来自于竞争格局的担忧、PCB用量的担忧以及当期业绩的担忧。 关于竞争格局,公司深耕高阶数通领域数十年,拥有非常高的份额,该市场壁垒很高,主要在于工艺上高多层板良率很难做高,进入并非一朝一夕的事情,过去5年因为竞争格局问题PCB公司毛利率普遍出现下滑,公司22年还能维持在30%以上,就是竞争格局最好的体现。 至于PCB的用量变化,我们认为从底层逻辑去看,PCB起承载和连接作用,只要算力需求持续增长,高阶数通PCB需求相应地也会快速增长,各类优化方案边际上减少一些用
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最高领导层表态,教育部等十八部委发文,重视教育信息化+素质教育!
■今日中央政治局就建设教育强国进行集体学习,新闻联播进行10多分钟报道;同时教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作意见》。总书记提出“基础教育既要夯实学生的知识基础,也要激发学生崇尚科学、探索未知的兴趣,培养其探索性、创新性思维品质“。“教育数字化是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口。进一步推进数字教育,为个性化学习、终身学习、扩大优质教育资源覆盖面和教育现代化提供有效支撑。”“各级党委和政府要始终坚持教育优先发展,在经费投入上加大力度。”■我们认为,上层
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凯尔达:工业机器人成长型企业,从焊接到多元
深耕工业焊接中高端领域,薄板焊接应用广泛。公司业务主要为焊接机器人(收入占比54%)及工业焊接设备(收入占比40%),在工业弧焊机器人领域市占率约15%,产品定位中高端市场,广泛应用于汽车、摩托车、电动自行车、金属家具等行业,伺服焊接、超低飞溅焊接技术比肩日韩企业。 变化一:22年初以来海外四大家族缺货且交付周期久,倒逼凯尔达加速机器人本体国产替代,订单已达到历史峰值,23Q1自产本体渗透率已大幅提升,叠加23年本体产能释放至4400台,毛利率或提升至30%+; 变化二:应用领域从通用走向高端,
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2023-05-30 08:58:43
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不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何?
领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU+一颗英伟达H100 GPU,封装在一张板卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 Chiplet:GH200超级芯片采用NVLink-C2C技术方案,通过Chiplet工艺将CPU+GPU组合到同一封装,实
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服务器PCB龙一的线下调研+周末组织服务器PCB专家会,现总结观点如下:
🔺AI服务器PCB难点:层数更高、走线布线密度程度增加、材料等级提升导致加工难度大 🔺价值量拆分:主板0.2-0.3平方米,主板模块(包含系列配卡)价值量2500-3000元;GPU加速卡板(8卡计算)2500-3000元;UBB 2000-3000元,总价值量7000-9000元 🔺加工难度:加速卡>UBB=主板,UBB及主板需要解决高层及高等级材料加工问题,加速卡在此之上需要解决更高的线路密度问题 🔺AI服务器PCB主要供应商:沪电、深南、生益电子、胜宏、广合等,国产服务器方面深南、
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AI助力“教育强国”建设,重视板块投资机会-20230529
5月21日我们发布了《“AI+教育”加速落地,聚焦核心巨头》报告,今天“AI+教育”板块再迎两大政策催化: 事件一:中央政治局就建设教育强国进行集体学习。总书记强调,教育数字化是我国开辟教育发展新赛道、塑造教育发展新优势的重要突破口。 事件二:教育部等十八个部门印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,探索利用AI等技术手段弥补优质教育教学资源不足的状况。 🤔我们积极看好“AI+教育”产业机会,主要有三大原因: ️场景多:AI可应用于学习、教学、教管等多领域,并落地在“备、教、练、考、评
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东诚药业:搭建技术平台+延伸产业链布局,加码核药赛道领跑优势
我们首次覆盖东诚药业(002675)给予跑赢行业评级,目标价19.90元,理由如下: 政策加码支持,中国核药市场兼具高壁垒和成长空间。核药市场监管严格、技术门槛高。依据头豹研究院数据,2019年中国核医学市场规模约62亿元人民币,其预计2019-2024年CAGR为17.6%,我们认为未来中国核药市场有望进一步激发成长潜力。 领跑核药行业,产品矩阵完善,网络覆盖全国。公司于2015年正式进军核药领域,目前核药产品已基本覆盖从诊断到治疗的全过程。2022年公司营收35.83亿元,归母净利润3.07
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【税友股份:新品发布 AI+税务风控】直击金税四期下500W付费商户痛点
【税友股份:新品发布 AI+税务风控】直击金税四期下500W付费商户痛点、ARPU值1-2个月内将看到明显提升 直击金税四期B端痛点:金四除了监控企业收入、成本、费用、利润水平之外,还监控非财务信息的信息等;实现各政府部门(包括银行个人账户端)、社保信息共享。金税四期不仅仅通过申报的数据,来核实是否异常,还会通过企业银行账户、企业相关人员的银行账户、上下游企业相关账本数据、同行业收入、成本、利润情况等来稽查核对。【痛点明显】:金四带来了B端对于合规、风控的需求提升,加之企业数字化转型的需求,同时
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中科创达大涨12%:
民生计算机认为,AI从云到端大趋势大机遇获市场认知。计算机行业AI龙头已经具备显著配置优势。我们重点推荐中科创达、科大讯飞、同花顺、金山办公,360的“民生AI五虎”持续强势,今日中科创达大涨12%+领涨五虎将,终端大模型带来交互升级重大机遇进入市场认知拐点! 中科创达:魔方Rubik大模型与机器人和更加广泛的智能硬件产品进行融合,可部署大模型的边缘AI一体机已经落地。消息面上,英伟达官网,宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务 民生计算机认为,AI从云到端大趋势大机遇获市场认知。计算机行业AI龙
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通富微电:AMD发力AI赛道,合作伙伴价值重估
周末不少朋友在问AMD的情况。结合海内外调研信息,我们认为公司MI300将在Q4全面放量,重点推荐AMD产业链,#核心标的通富微电、目标市值500亿。 公司是AMD的封测核心合作伙伴,AMD业务收入占比54%。 强烈看好AMD MI300算力芯片的投片节奏,公司在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 传统主业转暖,我们在前期5月5日的点评中,就已强调过“优选封测布局”,封测业绩核心看稼动率,Q2环比改善对主业有助力。 #AMD发力A
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-29 15:19:31
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优刻得AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全
优刻得AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全、应用好落地、AI服务国家队,2025年市值或超400亿元(AI产业思考及市值测算PPT请私信) 1)优刻得为上海数据交易所首批签约数商之一,可为AI初创企业提供数据流通与计算平台,弥合大厂竞争鸿沟。 2)IaaS实力领先,智算服务性价比突出:优刻得与沐曦达成战略合作( https://mp.weixin.qq.com/s/kebRfzW0vHxWeW0M5cvRQA ),公司乌兰察布、上海青浦恰好处于投产期,两大IDC都处于发改委“东数西算
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