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2023-04-13 11:25:42
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中瓷电子大涨点评:光器件管壳标的,产品可支持800G
公司业务结构优化,聚焦通信&消费电子陶瓷外壳:公司22年收入稳健增长,业务结构优化:1)公司主打产品通信器件用陶瓷外壳收入9.45亿元,同比增长30.49%;2)在3C行业低迷周期公司消费电子陶瓷外壳及基板逆势增长64.67%,收入达到2亿元,主要由于高端消费类外壳和基板市占率逐步提升。公司核心主业逐步聚焦通信及消费电子,工业激光及汽车电子件有所缩减。 光通信器件外壳具有良好的机械支撑和气密保护,可实现高速率电信号和光信号的转换、耦合和传输。根据招股书:19 年/20年H1通信器件用电子陶瓷外壳
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2023-04-13 11:24:41
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东方雨虹年报点评:民建逆势大增,23年盈利弹性有望凸显
公司公布2022年业绩:收入同比-2.3%至312亿元,归母净利润同比-50%至21.2亿元;其中4Q22收入同比-15%至78.4亿元,归母净利润同比-70%至4.65亿元,基本符合市场预期。 1)营收维持稳健,民建逆势大增:22年公司全年收入微降,其中防水卷材/涂料/施工全年收入同比-20%/+17%/+24%,其中卷材收入主要受地产需求下行拖累,而防水涂料板块由于公司在C端大举发力,收入逆势大增58%至61亿元。2)全年毛利率承压,4Q略有恢复:22年公司原材料沥青(占总成本25-30%)
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2023-04-13 11:23:58
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泽宇智能:“电力+能源”业务稳健增长,机器人业务放量可期
泽宇智能:“电力+能源”业务稳健增长,机器人业务放量可期 电网投资增长助力公司发展 “十四五”期间电力计划投资额同比增长:1)国网方面, 预计“十四五”期间计划投入电网投资2.23万亿元,2023年电网投资额将超过5200亿元。 2)南网方面, “十四五”期间,南网的电网建设规划投资约6700亿元。公司系统集成、应用集成等电力信息化业务下游客户以电网为主,电力投资力度加大将助力公司核心传统业务进一步增长。 分布式光伏EPCO模式优势凸显 模式:公司积极布局分布式能源市场,可提供光伏、储能、微网、
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恒信东方:最牛逼的ip---金庸武侠世界,圆梦成人童话,打造东方迪斯尼! 恒信东方围绕“射雕三部曲”(《射雕英雄传》《神雕侠侣》《倚天屠龙记》)金庸IP打造的包含动画电影+动画网剧+线上游戏+线下沉浸体验的跨媒介多场景产业开发,将IP内容与数字娱乐、文化场馆、旅游景区、文创产品等充分融合,给游客带来比较集中浓厚、多感官的刺激。 恒信东方围绕“射雕三部曲”(《射雕英雄传》《神雕侠侣》《倚天屠龙记》)金庸IP打造的包含动画电影+动画网剧+线上游戏+线下沉浸体验的跨媒介多场景产业开发,将IP内容与数字
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2023-04-13 11:16:49
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AI+机器人核心推荐--大江大河有大鱼
近期行业大事件: ①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金,正式进军机器人行业; ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT:设计原则和模型能力(ChatGPT for Robotics:Design Principles and Model Abilities)》论文,观察ChatGPT是否可以超越文本思考,教ChatGPT如何使用物理定律、操作环境的背景以及了解机器人的物理行为如何改变世界状态,并以此来解决指定的任务; ③最新通过三方了解到INTEL和T公
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萤石网络:GPT智能设备的重要入口
22年业绩快报: 2022年度,公司实现营业总收入 43亿元,同比增长 1.61%。公司加大了对新技术研发以及新渠道开拓的投入,期间费用增长较多导致利润端暂时承压。 🧬公司基因: 公司是智能家居服务商及物联网云平台提供商。消费者方面,以视觉交互的智能家居产品为主;行业客户方面,聚焦视觉技术,依托物联网云平台,协助客户智能化转型。2020年度,公司各类智能硬件销量突破1300万台,市场领先。 推荐逻辑 1、GPT时代智能设备重要入口 海外的Josh.ai公司智能家居产品,以及国内的阿里天猫精灵,
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2023-04-13 11:13:18
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高测股份: 重磅扩产50GW,切片规模冲击100GW级别
4月12日,高测股份发布公告,公司与宜宾高新产业园区管委会拟签署投资协议,拟就在宜宾高新产业园投资50GW光伏大硅片项目达成合作意向,预计总体投资50亿元。 1、50GW扩产意味着什么?根据从此计划推算22/23/24年底产能有望达21/38/80-100GW,2023是加速拐点。持续扩产以量换价,切片龙头无惧硅片价格波动扩产,本身就说明对技术和盈利模型充满信心。 2、公司扩产底气何在?公司掌握稀缺的大硅片优质切割产能,石英紧缺正在加剧这种稀缺性(行业整体性短棒占比大幅提升,切片难道加大,而高效
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2023-04-13 11:12:24
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中材国际23Q1订单点评
中材国际23Q1订单点评:新签翻倍增长,境外水泥工程景气度较好 2023Q1新签226亿,同比+103%,其中工程建设/装备制造/运维服务分别新签165.3/17.0/40.3亿元,同比+185%/9%/15%,运维服务中新签水泥/矿山运维15/20亿,同比+78%/8%;境内/外新签132.6/93.7亿,同比+130%/73%。我们认为主要系Q1国内新签环保工程(54亿人民币),境外新签水泥产线(5.9亿美元),带动工程建设订单大幅增长。 23Q1公司新签境内外水泥矿山技术装备与工程116亿
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奥普特:重点持仓个股
SAM助推CV行业技术创新,推荐关注机器视觉核心标的 低估值机器视觉龙头。外资机构白马股,比凌云光 天准科技 矩子科技等更好,优势在于有自己独立研发光源核心配件,毛利率高达80%,消费电子低迷背景下3c业务继续实现20%以上增长。股权激励调整后核心利润增长25% 粉丝扣分私下返还。 #CV领域迎来GPT-3时刻。Meta于4月5日发布的Segment Anything Model (SAM) ,是目前第一个专攻计算机视觉领域(CV)的图像分割任务的基础模型。隔日,智源研究院联手浙江大学、清华大学
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出版点评:AIGC浪潮下有望价值重估
我们3月重点提示出版行业有望在ai赋能下提升内容效率,且为大模型训练提供语料。再次提示大家关注: 数据资产价值重估。根据调研,目前国内大模型语料主要是出版数据库+网上爬虫,但出版公司语料质量明显更好。优质语料未来将成为核心数据源。率先数字化转型的出版企业有望收益。 内容侧:AIGC能激发创作者创意,提升创作效率,有利于更多的优质内容涌现。国内出版是牌照生意,书号由版署按年按社发放,因此出版社作为渠道有望直接受益于优质内容增加。最看好少儿图书赛道(图书细分品类中,实洋占比最高,增速最快的子品类),
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【青达环保、三德科技】:火电投资迫在眉睫,能源智能化大势所趋:
1、国家能源局《2023年能源工作指导意见》中指出,要加快建设具备条件的支撑性调节性电源,开工投产一批煤电项目;同时,国家能源局预计今年全国最大电力负荷可能超过13.6亿千瓦,较去年有较大的增长,部分省份在高峰时段可能会出现用电紧张。火电作为支撑性电源,在保供+调峰需求下,投资有望延续增长。 2、国家能源局印发《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》中提出,要加快火电等传统电源数字化设计建造和智能化升级,推动面向复杂环境和多应用场景的特种智能机器人等技术装备研发,提示重视传统能源智能化标的
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2023-04-13 11:06:21
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丽江股份:23Q1扭亏为盈并超过2019同期
业绩预告简述:公司23Q1归母净利润为5000-6000万元,恢复至19年同期142-170%水平;扣非归母净利润4900-5000万元,恢复至19年同期146-149%水平。 公司核心的三条索道接待游客数恢复显著,共接待140万人次/+412%,其中玉龙雪山78万人次/+271%,云杉坪56万人次/+874%,牦牛坪6万人次/+879%,回补性消费对冲淡季影响。 演艺及酒店业务在客流回暖下弹性更大,其中印象丽江154场共接待游客34万人次/+3882%,实现营收3296万元/+6221%,实现
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2023-04-13 11:05:22
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申昊科技(300853):卡位电网智能化,掘金工业AI浪潮
#公司智能机器人产品“海陆空隧”战略再下一城。公司近期与浙江长龙航空有限公司签署战略合作协议,旨在探索研究人工智能新一代信息技术在航空领域的创新应用,开展飞机牵引车盲区检测、飞机智能巡检、飞行区外来物智能巡检、飞机跑道路面病害智能检测、行李智能分拣等场景项目的开发。公司落子布局航空领域,也是公司“海陆空隧”战略的有效执行,将在现有电力和轨道交通领域基础上,进一步丰富公司产品的应用场景。 #卡位电力、轨道交通等多领域,公司将受益于工业智能化的提速。华为的盘古大模型自2021年4月份发布以来,已经在
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鼎通科技:服务器连接器龙头,800G接口产品领先
显然是题材,因为最正宗的国产替代龙头是源杰科技。 公司专注服务器背板连接器,接口连接器等业务,800G接口送样海外头部客户。AI服务器对外连接数更多接口需求量更大,同时速率要求更高。 公司直接供应莫仕、安费诺、泰科等国际连接器巨头,间接供应北美云计算巨头厂商,客户质量优质;公司通讯连接器收入占比70%以上,过去三年通讯业务收入复合增速超过60%,产品毛利率35%以上,在客户中所处份额持续提升 公司鼎润二期产能完全投入使用,一期+二期合计产能达到15亿元(2022年公司营收8.4亿元),三期正式开
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源杰科技
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长川科技 重点关注测试设备公司
1.行业端Chiplet带动封测设备显著受益 大算力时代下,Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能,有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求。测试设备将伴随下游芯片封测数量、价值量提升,有望迎来需求快速起量。 2. 基本面端23年受益模拟测试机回升+数字测试机高增+新品拉动,收入有望实现约40%以上增长,利润增速有望更高 产品端: 1)22年公司数字测试机实现批量出货,营收预计在8亿以上,23年数
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中瓷电子大涨点评:光器件管壳标的,产品可支持800G
公司业务结构优化,聚焦通信&消费电子陶瓷外壳:公司22年收入稳健增长,业务结构优化:1)公司主打产品通信器件用陶瓷外壳收入9.45亿元,同比增长30.49%;2)在3C行业低迷周期公司消费电子陶瓷外壳及基板逆势增长64.67%,收入达到2亿元,主要由于高端消费类外壳和基板市占率逐步提升。公司核心主业逐步聚焦通信及消费电子,工业激光及汽车电子件有所缩减。 光通信器件外壳具有良好的机械支撑和气密保护,可实现高速率电信号和光信号的转换、耦合和传输。根据招股书:19 年/20年H1通信器件用电子陶瓷外壳
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东方雨虹年报点评:民建逆势大增,23年盈利弹性有望凸显
公司公布2022年业绩:收入同比-2.3%至312亿元,归母净利润同比-50%至21.2亿元;其中4Q22收入同比-15%至78.4亿元,归母净利润同比-70%至4.65亿元,基本符合市场预期。 1)营收维持稳健,民建逆势大增:22年公司全年收入微降,其中防水卷材/涂料/施工全年收入同比-20%/+17%/+24%,其中卷材收入主要受地产需求下行拖累,而防水涂料板块由于公司在C端大举发力,收入逆势大增58%至61亿元。2)全年毛利率承压,4Q略有恢复:22年公司原材料沥青(占总成本25-30%)
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泽宇智能:“电力+能源”业务稳健增长,机器人业务放量可期
泽宇智能:“电力+能源”业务稳健增长,机器人业务放量可期 电网投资增长助力公司发展 “十四五”期间电力计划投资额同比增长:1)国网方面, 预计“十四五”期间计划投入电网投资2.23万亿元,2023年电网投资额将超过5200亿元。 2)南网方面, “十四五”期间,南网的电网建设规划投资约6700亿元。公司系统集成、应用集成等电力信息化业务下游客户以电网为主,电力投资力度加大将助力公司核心传统业务进一步增长。 分布式光伏EPCO模式优势凸显 模式:公司积极布局分布式能源市场,可提供光伏、储能、微网、
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恒信东方:最牛逼的ip---金庸武侠世界,圆梦成人童话,打造东方迪斯尼! 恒信东方围绕“射雕三部曲”(《射雕英雄传》《神雕侠侣》《倚天屠龙记》)金庸IP打造的包含动画电影+动画网剧+线上游戏+线下沉浸体验的跨媒介多场景产业开发,将IP内容与数字娱乐、文化场馆、旅游景区、文创产品等充分融合,给游客带来比较集中浓厚、多感官的刺激。 恒信东方围绕“射雕三部曲”(《射雕英雄传》《神雕侠侣》《倚天屠龙记》)金庸IP打造的包含动画电影+动画网剧+线上游戏+线下沉浸体验的跨媒介多场景产业开发,将IP内容与数字
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AI+机器人核心推荐--大江大河有大鱼
近期行业大事件: ①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金,正式进军机器人行业; ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT:设计原则和模型能力(ChatGPT for Robotics:Design Principles and Model Abilities)》论文,观察ChatGPT是否可以超越文本思考,教ChatGPT如何使用物理定律、操作环境的背景以及了解机器人的物理行为如何改变世界状态,并以此来解决指定的任务; ③最新通过三方了解到INTEL和T公
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萤石网络:GPT智能设备的重要入口
22年业绩快报: 2022年度,公司实现营业总收入 43亿元,同比增长 1.61%。公司加大了对新技术研发以及新渠道开拓的投入,期间费用增长较多导致利润端暂时承压。 🧬公司基因: 公司是智能家居服务商及物联网云平台提供商。消费者方面,以视觉交互的智能家居产品为主;行业客户方面,聚焦视觉技术,依托物联网云平台,协助客户智能化转型。2020年度,公司各类智能硬件销量突破1300万台,市场领先。 推荐逻辑 1、GPT时代智能设备重要入口 海外的Josh.ai公司智能家居产品,以及国内的阿里天猫精灵,
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高测股份: 重磅扩产50GW,切片规模冲击100GW级别
4月12日,高测股份发布公告,公司与宜宾高新产业园区管委会拟签署投资协议,拟就在宜宾高新产业园投资50GW光伏大硅片项目达成合作意向,预计总体投资50亿元。 1、50GW扩产意味着什么?根据从此计划推算22/23/24年底产能有望达21/38/80-100GW,2023是加速拐点。持续扩产以量换价,切片龙头无惧硅片价格波动扩产,本身就说明对技术和盈利模型充满信心。 2、公司扩产底气何在?公司掌握稀缺的大硅片优质切割产能,石英紧缺正在加剧这种稀缺性(行业整体性短棒占比大幅提升,切片难道加大,而高效
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中材国际23Q1订单点评
中材国际23Q1订单点评:新签翻倍增长,境外水泥工程景气度较好 2023Q1新签226亿,同比+103%,其中工程建设/装备制造/运维服务分别新签165.3/17.0/40.3亿元,同比+185%/9%/15%,运维服务中新签水泥/矿山运维15/20亿,同比+78%/8%;境内/外新签132.6/93.7亿,同比+130%/73%。我们认为主要系Q1国内新签环保工程(54亿人民币),境外新签水泥产线(5.9亿美元),带动工程建设订单大幅增长。 23Q1公司新签境内外水泥矿山技术装备与工程116亿
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奥普特:重点持仓个股
SAM助推CV行业技术创新,推荐关注机器视觉核心标的 低估值机器视觉龙头。外资机构白马股,比凌云光 天准科技 矩子科技等更好,优势在于有自己独立研发光源核心配件,毛利率高达80%,消费电子低迷背景下3c业务继续实现20%以上增长。股权激励调整后核心利润增长25% 粉丝扣分私下返还。 #CV领域迎来GPT-3时刻。Meta于4月5日发布的Segment Anything Model (SAM) ,是目前第一个专攻计算机视觉领域(CV)的图像分割任务的基础模型。隔日,智源研究院联手浙江大学、清华大学
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出版点评:AIGC浪潮下有望价值重估
我们3月重点提示出版行业有望在ai赋能下提升内容效率,且为大模型训练提供语料。再次提示大家关注: 数据资产价值重估。根据调研,目前国内大模型语料主要是出版数据库+网上爬虫,但出版公司语料质量明显更好。优质语料未来将成为核心数据源。率先数字化转型的出版企业有望收益。 内容侧:AIGC能激发创作者创意,提升创作效率,有利于更多的优质内容涌现。国内出版是牌照生意,书号由版署按年按社发放,因此出版社作为渠道有望直接受益于优质内容增加。最看好少儿图书赛道(图书细分品类中,实洋占比最高,增速最快的子品类),
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【青达环保、三德科技】:火电投资迫在眉睫,能源智能化大势所趋:
1、国家能源局《2023年能源工作指导意见》中指出,要加快建设具备条件的支撑性调节性电源,开工投产一批煤电项目;同时,国家能源局预计今年全国最大电力负荷可能超过13.6亿千瓦,较去年有较大的增长,部分省份在高峰时段可能会出现用电紧张。火电作为支撑性电源,在保供+调峰需求下,投资有望延续增长。 2、国家能源局印发《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》中提出,要加快火电等传统电源数字化设计建造和智能化升级,推动面向复杂环境和多应用场景的特种智能机器人等技术装备研发,提示重视传统能源智能化标的
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丽江股份:23Q1扭亏为盈并超过2019同期
业绩预告简述:公司23Q1归母净利润为5000-6000万元,恢复至19年同期142-170%水平;扣非归母净利润4900-5000万元,恢复至19年同期146-149%水平。 公司核心的三条索道接待游客数恢复显著,共接待140万人次/+412%,其中玉龙雪山78万人次/+271%,云杉坪56万人次/+874%,牦牛坪6万人次/+879%,回补性消费对冲淡季影响。 演艺及酒店业务在客流回暖下弹性更大,其中印象丽江154场共接待游客34万人次/+3882%,实现营收3296万元/+6221%,实现
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申昊科技(300853):卡位电网智能化,掘金工业AI浪潮
#公司智能机器人产品“海陆空隧”战略再下一城。公司近期与浙江长龙航空有限公司签署战略合作协议,旨在探索研究人工智能新一代信息技术在航空领域的创新应用,开展飞机牵引车盲区检测、飞机智能巡检、飞行区外来物智能巡检、飞机跑道路面病害智能检测、行李智能分拣等场景项目的开发。公司落子布局航空领域,也是公司“海陆空隧”战略的有效执行,将在现有电力和轨道交通领域基础上,进一步丰富公司产品的应用场景。 #卡位电力、轨道交通等多领域,公司将受益于工业智能化的提速。华为的盘古大模型自2021年4月份发布以来,已经在
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鼎通科技:服务器连接器龙头,800G接口产品领先
显然是题材,因为最正宗的国产替代龙头是源杰科技。 公司专注服务器背板连接器,接口连接器等业务,800G接口送样海外头部客户。AI服务器对外连接数更多接口需求量更大,同时速率要求更高。 公司直接供应莫仕、安费诺、泰科等国际连接器巨头,间接供应北美云计算巨头厂商,客户质量优质;公司通讯连接器收入占比70%以上,过去三年通讯业务收入复合增速超过60%,产品毛利率35%以上,在客户中所处份额持续提升 公司鼎润二期产能完全投入使用,一期+二期合计产能达到15亿元(2022年公司营收8.4亿元),三期正式开
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长川科技 重点关注测试设备公司
1.行业端Chiplet带动封测设备显著受益 大算力时代下,Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能,有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求。测试设备将伴随下游芯片封测数量、价值量提升,有望迎来需求快速起量。 2. 基本面端23年受益模拟测试机回升+数字测试机高增+新品拉动,收入有望实现约40%以上增长,利润增速有望更高 产品端: 1)22年公司数字测试机实现批量出货,营收预计在8亿以上,23年数
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2023-04-13 11:25:42
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中瓷电子大涨点评:光器件管壳标的,产品可支持800G
公司业务结构优化,聚焦通信&消费电子陶瓷外壳:公司22年收入稳健增长,业务结构优化:1)公司主打产品通信器件用陶瓷外壳收入9.45亿元,同比增长30.49%;2)在3C行业低迷周期公司消费电子陶瓷外壳及基板逆势增长64.67%,收入达到2亿元,主要由于高端消费类外壳和基板市占率逐步提升。公司核心主业逐步聚焦通信及消费电子,工业激光及汽车电子件有所缩减。 光通信器件外壳具有良好的机械支撑和气密保护,可实现高速率电信号和光信号的转换、耦合和传输。根据招股书:19 年/20年H1通信器件用电子陶瓷外壳
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东方雨虹年报点评:民建逆势大增,23年盈利弹性有望凸显
公司公布2022年业绩:收入同比-2.3%至312亿元,归母净利润同比-50%至21.2亿元;其中4Q22收入同比-15%至78.4亿元,归母净利润同比-70%至4.65亿元,基本符合市场预期。 1)营收维持稳健,民建逆势大增:22年公司全年收入微降,其中防水卷材/涂料/施工全年收入同比-20%/+17%/+24%,其中卷材收入主要受地产需求下行拖累,而防水涂料板块由于公司在C端大举发力,收入逆势大增58%至61亿元。2)全年毛利率承压,4Q略有恢复:22年公司原材料沥青(占总成本25-30%)
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泽宇智能:“电力+能源”业务稳健增长,机器人业务放量可期
泽宇智能:“电力+能源”业务稳健增长,机器人业务放量可期 电网投资增长助力公司发展 “十四五”期间电力计划投资额同比增长:1)国网方面, 预计“十四五”期间计划投入电网投资2.23万亿元,2023年电网投资额将超过5200亿元。 2)南网方面, “十四五”期间,南网的电网建设规划投资约6700亿元。公司系统集成、应用集成等电力信息化业务下游客户以电网为主,电力投资力度加大将助力公司核心传统业务进一步增长。 分布式光伏EPCO模式优势凸显 模式:公司积极布局分布式能源市场,可提供光伏、储能、微网、
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恒信东方:最牛逼的ip---金庸武侠世界,圆梦成人童话,打造东方迪斯尼! 恒信东方围绕“射雕三部曲”(《射雕英雄传》《神雕侠侣》《倚天屠龙记》)金庸IP打造的包含动画电影+动画网剧+线上游戏+线下沉浸体验的跨媒介多场景产业开发,将IP内容与数字娱乐、文化场馆、旅游景区、文创产品等充分融合,给游客带来比较集中浓厚、多感官的刺激。 恒信东方围绕“射雕三部曲”(《射雕英雄传》《神雕侠侣》《倚天屠龙记》)金庸IP打造的包含动画电影+动画网剧+线上游戏+线下沉浸体验的跨媒介多场景产业开发,将IP内容与数字
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AI+机器人核心推荐--大江大河有大鱼
近期行业大事件: ①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金,正式进军机器人行业; ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT:设计原则和模型能力(ChatGPT for Robotics:Design Principles and Model Abilities)》论文,观察ChatGPT是否可以超越文本思考,教ChatGPT如何使用物理定律、操作环境的背景以及了解机器人的物理行为如何改变世界状态,并以此来解决指定的任务; ③最新通过三方了解到INTEL和T公
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萤石网络:GPT智能设备的重要入口
22年业绩快报: 2022年度,公司实现营业总收入 43亿元,同比增长 1.61%。公司加大了对新技术研发以及新渠道开拓的投入,期间费用增长较多导致利润端暂时承压。 🧬公司基因: 公司是智能家居服务商及物联网云平台提供商。消费者方面,以视觉交互的智能家居产品为主;行业客户方面,聚焦视觉技术,依托物联网云平台,协助客户智能化转型。2020年度,公司各类智能硬件销量突破1300万台,市场领先。 推荐逻辑 1、GPT时代智能设备重要入口 海外的Josh.ai公司智能家居产品,以及国内的阿里天猫精灵,
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高测股份: 重磅扩产50GW,切片规模冲击100GW级别
4月12日,高测股份发布公告,公司与宜宾高新产业园区管委会拟签署投资协议,拟就在宜宾高新产业园投资50GW光伏大硅片项目达成合作意向,预计总体投资50亿元。 1、50GW扩产意味着什么?根据从此计划推算22/23/24年底产能有望达21/38/80-100GW,2023是加速拐点。持续扩产以量换价,切片龙头无惧硅片价格波动扩产,本身就说明对技术和盈利模型充满信心。 2、公司扩产底气何在?公司掌握稀缺的大硅片优质切割产能,石英紧缺正在加剧这种稀缺性(行业整体性短棒占比大幅提升,切片难道加大,而高效
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中材国际23Q1订单点评
中材国际23Q1订单点评:新签翻倍增长,境外水泥工程景气度较好 2023Q1新签226亿,同比+103%,其中工程建设/装备制造/运维服务分别新签165.3/17.0/40.3亿元,同比+185%/9%/15%,运维服务中新签水泥/矿山运维15/20亿,同比+78%/8%;境内/外新签132.6/93.7亿,同比+130%/73%。我们认为主要系Q1国内新签环保工程(54亿人民币),境外新签水泥产线(5.9亿美元),带动工程建设订单大幅增长。 23Q1公司新签境内外水泥矿山技术装备与工程116亿
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奥普特:重点持仓个股
SAM助推CV行业技术创新,推荐关注机器视觉核心标的 低估值机器视觉龙头。外资机构白马股,比凌云光 天准科技 矩子科技等更好,优势在于有自己独立研发光源核心配件,毛利率高达80%,消费电子低迷背景下3c业务继续实现20%以上增长。股权激励调整后核心利润增长25% 粉丝扣分私下返还。 #CV领域迎来GPT-3时刻。Meta于4月5日发布的Segment Anything Model (SAM) ,是目前第一个专攻计算机视觉领域(CV)的图像分割任务的基础模型。隔日,智源研究院联手浙江大学、清华大学
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出版点评:AIGC浪潮下有望价值重估
我们3月重点提示出版行业有望在ai赋能下提升内容效率,且为大模型训练提供语料。再次提示大家关注: 数据资产价值重估。根据调研,目前国内大模型语料主要是出版数据库+网上爬虫,但出版公司语料质量明显更好。优质语料未来将成为核心数据源。率先数字化转型的出版企业有望收益。 内容侧:AIGC能激发创作者创意,提升创作效率,有利于更多的优质内容涌现。国内出版是牌照生意,书号由版署按年按社发放,因此出版社作为渠道有望直接受益于优质内容增加。最看好少儿图书赛道(图书细分品类中,实洋占比最高,增速最快的子品类),
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【青达环保、三德科技】:火电投资迫在眉睫,能源智能化大势所趋:
1、国家能源局《2023年能源工作指导意见》中指出,要加快建设具备条件的支撑性调节性电源,开工投产一批煤电项目;同时,国家能源局预计今年全国最大电力负荷可能超过13.6亿千瓦,较去年有较大的增长,部分省份在高峰时段可能会出现用电紧张。火电作为支撑性电源,在保供+调峰需求下,投资有望延续增长。 2、国家能源局印发《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》中提出,要加快火电等传统电源数字化设计建造和智能化升级,推动面向复杂环境和多应用场景的特种智能机器人等技术装备研发,提示重视传统能源智能化标的
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丽江股份:23Q1扭亏为盈并超过2019同期
业绩预告简述:公司23Q1归母净利润为5000-6000万元,恢复至19年同期142-170%水平;扣非归母净利润4900-5000万元,恢复至19年同期146-149%水平。 公司核心的三条索道接待游客数恢复显著,共接待140万人次/+412%,其中玉龙雪山78万人次/+271%,云杉坪56万人次/+874%,牦牛坪6万人次/+879%,回补性消费对冲淡季影响。 演艺及酒店业务在客流回暖下弹性更大,其中印象丽江154场共接待游客34万人次/+3882%,实现营收3296万元/+6221%,实现
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申昊科技(300853):卡位电网智能化,掘金工业AI浪潮
#公司智能机器人产品“海陆空隧”战略再下一城。公司近期与浙江长龙航空有限公司签署战略合作协议,旨在探索研究人工智能新一代信息技术在航空领域的创新应用,开展飞机牵引车盲区检测、飞机智能巡检、飞行区外来物智能巡检、飞机跑道路面病害智能检测、行李智能分拣等场景项目的开发。公司落子布局航空领域,也是公司“海陆空隧”战略的有效执行,将在现有电力和轨道交通领域基础上,进一步丰富公司产品的应用场景。 #卡位电力、轨道交通等多领域,公司将受益于工业智能化的提速。华为的盘古大模型自2021年4月份发布以来,已经在
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鼎通科技:服务器连接器龙头,800G接口产品领先
显然是题材,因为最正宗的国产替代龙头是源杰科技。 公司专注服务器背板连接器,接口连接器等业务,800G接口送样海外头部客户。AI服务器对外连接数更多接口需求量更大,同时速率要求更高。 公司直接供应莫仕、安费诺、泰科等国际连接器巨头,间接供应北美云计算巨头厂商,客户质量优质;公司通讯连接器收入占比70%以上,过去三年通讯业务收入复合增速超过60%,产品毛利率35%以上,在客户中所处份额持续提升 公司鼎润二期产能完全投入使用,一期+二期合计产能达到15亿元(2022年公司营收8.4亿元),三期正式开
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源杰科技
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长川科技 重点关注测试设备公司
1.行业端Chiplet带动封测设备显著受益 大算力时代下,Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能,有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求。测试设备将伴随下游芯片封测数量、价值量提升,有望迎来需求快速起量。 2. 基本面端23年受益模拟测试机回升+数字测试机高增+新品拉动,收入有望实现约40%以上增长,利润增速有望更高 产品端: 1)22年公司数字测试机实现批量出货,营收预计在8亿以上,23年数
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中瓷电子大涨点评:光器件管壳标的,产品可支持800G
公司业务结构优化,聚焦通信&消费电子陶瓷外壳:公司22年收入稳健增长,业务结构优化:1)公司主打产品通信器件用陶瓷外壳收入9.45亿元,同比增长30.49%;2)在3C行业低迷周期公司消费电子陶瓷外壳及基板逆势增长64.67%,收入达到2亿元,主要由于高端消费类外壳和基板市占率逐步提升。公司核心主业逐步聚焦通信及消费电子,工业激光及汽车电子件有所缩减。 光通信器件外壳具有良好的机械支撑和气密保护,可实现高速率电信号和光信号的转换、耦合和传输。根据招股书:19 年/20年H1通信器件用电子陶瓷外壳
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东方雨虹年报点评:民建逆势大增,23年盈利弹性有望凸显
公司公布2022年业绩:收入同比-2.3%至312亿元,归母净利润同比-50%至21.2亿元;其中4Q22收入同比-15%至78.4亿元,归母净利润同比-70%至4.65亿元,基本符合市场预期。 1)营收维持稳健,民建逆势大增:22年公司全年收入微降,其中防水卷材/涂料/施工全年收入同比-20%/+17%/+24%,其中卷材收入主要受地产需求下行拖累,而防水涂料板块由于公司在C端大举发力,收入逆势大增58%至61亿元。2)全年毛利率承压,4Q略有恢复:22年公司原材料沥青(占总成本25-30%)
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泽宇智能:“电力+能源”业务稳健增长,机器人业务放量可期
泽宇智能:“电力+能源”业务稳健增长,机器人业务放量可期 电网投资增长助力公司发展 “十四五”期间电力计划投资额同比增长:1)国网方面, 预计“十四五”期间计划投入电网投资2.23万亿元,2023年电网投资额将超过5200亿元。 2)南网方面, “十四五”期间,南网的电网建设规划投资约6700亿元。公司系统集成、应用集成等电力信息化业务下游客户以电网为主,电力投资力度加大将助力公司核心传统业务进一步增长。 分布式光伏EPCO模式优势凸显 模式:公司积极布局分布式能源市场,可提供光伏、储能、微网、
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恒信东方:最牛逼的ip---金庸武侠世界,圆梦成人童话,打造东方迪斯尼! 恒信东方围绕“射雕三部曲”(《射雕英雄传》《神雕侠侣》《倚天屠龙记》)金庸IP打造的包含动画电影+动画网剧+线上游戏+线下沉浸体验的跨媒介多场景产业开发,将IP内容与数字娱乐、文化场馆、旅游景区、文创产品等充分融合,给游客带来比较集中浓厚、多感官的刺激。 恒信东方围绕“射雕三部曲”(《射雕英雄传》《神雕侠侣》《倚天屠龙记》)金庸IP打造的包含动画电影+动画网剧+线上游戏+线下沉浸体验的跨媒介多场景产业开发,将IP内容与数字
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AI+机器人核心推荐--大江大河有大鱼
近期行业大事件: ①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金,正式进军机器人行业; ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT:设计原则和模型能力(ChatGPT for Robotics:Design Principles and Model Abilities)》论文,观察ChatGPT是否可以超越文本思考,教ChatGPT如何使用物理定律、操作环境的背景以及了解机器人的物理行为如何改变世界状态,并以此来解决指定的任务; ③最新通过三方了解到INTEL和T公
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萤石网络:GPT智能设备的重要入口
22年业绩快报: 2022年度,公司实现营业总收入 43亿元,同比增长 1.61%。公司加大了对新技术研发以及新渠道开拓的投入,期间费用增长较多导致利润端暂时承压。 🧬公司基因: 公司是智能家居服务商及物联网云平台提供商。消费者方面,以视觉交互的智能家居产品为主;行业客户方面,聚焦视觉技术,依托物联网云平台,协助客户智能化转型。2020年度,公司各类智能硬件销量突破1300万台,市场领先。 推荐逻辑 1、GPT时代智能设备重要入口 海外的Josh.ai公司智能家居产品,以及国内的阿里天猫精灵,
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高测股份: 重磅扩产50GW,切片规模冲击100GW级别
4月12日,高测股份发布公告,公司与宜宾高新产业园区管委会拟签署投资协议,拟就在宜宾高新产业园投资50GW光伏大硅片项目达成合作意向,预计总体投资50亿元。 1、50GW扩产意味着什么?根据从此计划推算22/23/24年底产能有望达21/38/80-100GW,2023是加速拐点。持续扩产以量换价,切片龙头无惧硅片价格波动扩产,本身就说明对技术和盈利模型充满信心。 2、公司扩产底气何在?公司掌握稀缺的大硅片优质切割产能,石英紧缺正在加剧这种稀缺性(行业整体性短棒占比大幅提升,切片难道加大,而高效
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中材国际23Q1订单点评
中材国际23Q1订单点评:新签翻倍增长,境外水泥工程景气度较好 2023Q1新签226亿,同比+103%,其中工程建设/装备制造/运维服务分别新签165.3/17.0/40.3亿元,同比+185%/9%/15%,运维服务中新签水泥/矿山运维15/20亿,同比+78%/8%;境内/外新签132.6/93.7亿,同比+130%/73%。我们认为主要系Q1国内新签环保工程(54亿人民币),境外新签水泥产线(5.9亿美元),带动工程建设订单大幅增长。 23Q1公司新签境内外水泥矿山技术装备与工程116亿
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奥普特:重点持仓个股
SAM助推CV行业技术创新,推荐关注机器视觉核心标的 低估值机器视觉龙头。外资机构白马股,比凌云光 天准科技 矩子科技等更好,优势在于有自己独立研发光源核心配件,毛利率高达80%,消费电子低迷背景下3c业务继续实现20%以上增长。股权激励调整后核心利润增长25% 粉丝扣分私下返还。 #CV领域迎来GPT-3时刻。Meta于4月5日发布的Segment Anything Model (SAM) ,是目前第一个专攻计算机视觉领域(CV)的图像分割任务的基础模型。隔日,智源研究院联手浙江大学、清华大学
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出版点评:AIGC浪潮下有望价值重估
我们3月重点提示出版行业有望在ai赋能下提升内容效率,且为大模型训练提供语料。再次提示大家关注: 数据资产价值重估。根据调研,目前国内大模型语料主要是出版数据库+网上爬虫,但出版公司语料质量明显更好。优质语料未来将成为核心数据源。率先数字化转型的出版企业有望收益。 内容侧:AIGC能激发创作者创意,提升创作效率,有利于更多的优质内容涌现。国内出版是牌照生意,书号由版署按年按社发放,因此出版社作为渠道有望直接受益于优质内容增加。最看好少儿图书赛道(图书细分品类中,实洋占比最高,增速最快的子品类),
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【青达环保、三德科技】:火电投资迫在眉睫,能源智能化大势所趋:
1、国家能源局《2023年能源工作指导意见》中指出,要加快建设具备条件的支撑性调节性电源,开工投产一批煤电项目;同时,国家能源局预计今年全国最大电力负荷可能超过13.6亿千瓦,较去年有较大的增长,部分省份在高峰时段可能会出现用电紧张。火电作为支撑性电源,在保供+调峰需求下,投资有望延续增长。 2、国家能源局印发《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》中提出,要加快火电等传统电源数字化设计建造和智能化升级,推动面向复杂环境和多应用场景的特种智能机器人等技术装备研发,提示重视传统能源智能化标的
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丽江股份:23Q1扭亏为盈并超过2019同期
业绩预告简述:公司23Q1归母净利润为5000-6000万元,恢复至19年同期142-170%水平;扣非归母净利润4900-5000万元,恢复至19年同期146-149%水平。 公司核心的三条索道接待游客数恢复显著,共接待140万人次/+412%,其中玉龙雪山78万人次/+271%,云杉坪56万人次/+874%,牦牛坪6万人次/+879%,回补性消费对冲淡季影响。 演艺及酒店业务在客流回暖下弹性更大,其中印象丽江154场共接待游客34万人次/+3882%,实现营收3296万元/+6221%,实现
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申昊科技(300853):卡位电网智能化,掘金工业AI浪潮
#公司智能机器人产品“海陆空隧”战略再下一城。公司近期与浙江长龙航空有限公司签署战略合作协议,旨在探索研究人工智能新一代信息技术在航空领域的创新应用,开展飞机牵引车盲区检测、飞机智能巡检、飞行区外来物智能巡检、飞机跑道路面病害智能检测、行李智能分拣等场景项目的开发。公司落子布局航空领域,也是公司“海陆空隧”战略的有效执行,将在现有电力和轨道交通领域基础上,进一步丰富公司产品的应用场景。 #卡位电力、轨道交通等多领域,公司将受益于工业智能化的提速。华为的盘古大模型自2021年4月份发布以来,已经在
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鼎通科技:服务器连接器龙头,800G接口产品领先
显然是题材,因为最正宗的国产替代龙头是源杰科技。 公司专注服务器背板连接器,接口连接器等业务,800G接口送样海外头部客户。AI服务器对外连接数更多接口需求量更大,同时速率要求更高。 公司直接供应莫仕、安费诺、泰科等国际连接器巨头,间接供应北美云计算巨头厂商,客户质量优质;公司通讯连接器收入占比70%以上,过去三年通讯业务收入复合增速超过60%,产品毛利率35%以上,在客户中所处份额持续提升 公司鼎润二期产能完全投入使用,一期+二期合计产能达到15亿元(2022年公司营收8.4亿元),三期正式开
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2023-04-13 11:01:05
私密
受限
长川科技 重点关注测试设备公司
1.行业端Chiplet带动封测设备显著受益 大算力时代下,Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能,有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求。测试设备将伴随下游芯片封测数量、价值量提升,有望迎来需求快速起量。 2. 基本面端23年受益模拟测试机回升+数字测试机高增+新品拉动,收入有望实现约40%以上增长,利润增速有望更高 产品端: 1)22年公司数字测试机实现批量出货,营收预计在8亿以上,23年数
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长川科技
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