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2023-01-17 07:36:55
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储能快讯之科陆电子
【国信电新】储能快讯之科陆电子 [庆祝]据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会初步统计,2022年,我国共投运储能项目259个,总装机功率为20.75GW。其中,电化学储能项目236个,投运规模为5.66GW/12.29GWh;非电化学新能源储能项目10个,投运规模为0.2774GW/1.1265GWh;抽水蓄能项目13个,投运规模为14.81GW。新型储能共计5.94GW /13.41GWh。各项指标较2021年明显提速。 [烟花]科陆电子与国家电网、南方电网、能源央企、地方能源企业等知名客
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2023-01-17 07:34:38
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模拟IC设计帝奥微
🔥【首创电子】关注模拟IC设计,推荐帝奥微 [玫瑰]伴随模拟IC设计板块业绩预告陆续发布,部分公司Q4业绩环比大幅改善。经过2个季度的库存消化,目前渠道及终端库存持续下降,预计23Q2回到正常水位,模拟板块2023年有望迎来触底反弹,我们推荐关注兼具β及有大客户和新领域拓展的强α属性个股帝奥微 [庆祝]产品主打高性能,毛利率位居前列。公司产品覆盖信号链+电源管理两大领域1400余款,细分赛道中公司深耕中高端产品,2022年1-9月毛利率高达56.67%,位居模拟公司前列。 [庆祝]董事长前仙童
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2023-01-17 07:32:30
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盈趣科技反转
困境正在反转,盈趣值得关注【民生轻工&中小盘】 我们分别于2022年12月21日/2023年1月11日和公司进行线上/线下交流,判断23-25年公司增速存在明显提速可能,驱动力是核心客户放量及疫后新品加速迭代,同时利润率随着高净值客户占比提升而上行;其中: 收入端:1)IQOS增长提速(未来三年CAGR约50%):主因公司从塑胶件做到加热组件和整机,其中加热组件主要在23年放量,整机在24-25年放量,IQOS全球尤其美国快速扩张;2)CRICUT企稳回升(22年下滑70%,23年后重回增长区间
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2023-01-17 07:30:11
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【国金电新】欧晶科技2022年业绩预告解读
【国金电新】欧晶科技2022年业绩预告:预计实现归母净利2.2~2.5亿元,业绩符合预期 [太阳]1月16日公司发布2022年业绩预告,预计全年实现归母净利2.2~2.5亿元(中值2.35亿元),同增65%~87%;预计实现扣非归母净利2.19~2.49亿元,同增73%~97%。其中22Q4实现归母净利0.65~0.95亿元(中值0.8亿元),环增3%~51%。预计业绩位于预告区间中值附近,符合市场预期。 1)坩埚出货持续提升,均价逐步上涨:公司募投项目按计划推进,9月底12条产线达产,受益下游
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欧晶科技
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2023-01-13 10:52:26
位置已高,买点已过。现在公布答案,它就是广信材料!
@资股通鉴:它盘子小,市值低,估值低,横跨光刻胶/新型电池ibc/新型电池HJT三大新兴赛道
公司盘子小,市值低,估值低,横跨光刻胶、IBC新型电池、HJT电镀铜环节等三大主要赛道。最新炒作逻辑:1、公司前瞻性布局在光伏领域新工艺路线中的光伏绝缘胶、光伏感光胶等新材料。2、公司光伏绝缘胶产品主要开发应用于 HPBC 等 IBC 电池技术中做绝缘保护作用;目前该客户光伏绝缘胶产品暂时没有第二供
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2023-01-13 10:07:20
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【天风电新】分布式光伏需求专家交流要点-0112
——————————— 1、23年装机预期 预计户用30-35GW,工商业40GW(自发自用30GW以上)。 2、23年分布式装机瓶颈主要在消纳: 户用: 农村地区电网配套跟不上,大量电站过去只能通过低压端并网,占用大量容量。 工商业: 基于消纳压力,山东已经出台峰谷电价政策,除此之外预计河南、浙江、湖北等省也会跟进。除了像广东这类水资源丰富省份可以通过抽水蓄能调峰外,其他省份大多会面临这种问题。 3、怎么解决 户用:系统成本下来后,可以有富余资金用来投资升压端(变压器、线路等)。 工商业:认为
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2023-01-13 09:47:05
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埃斯顿最新交流精华分享:
订单情况:22年12月前订单一直保持同比50-60%的增速,12月受疫情放开影响,订单环比下滑,同比增长20-30%。23年1月来看,因春节影响,预计订单和交付都会受到影响,但这仅仅是短期扰动,需求会延迟释放。 22年出货量及23年出货量目标:22年出货量达成原先目标,在1.7-1.8万台(偏上限),其中焊接机器人不到3500台,其余机器人1.4万台左右;23年出货量目标为2.5万台,其中焊接机器人5000台,新能源领域9000多台,金属加工领域2000台,3C领域4000台,汽车(主要为零部件
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2023-01-12 18:06:30
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【中泰电子|时代电气】23年轨交复苏有望,碳化硅业务有望迎先机
🚀轨交反弹+新能源高增,23年整体业务有望超预期。轨交:1)疫情转段,社会经济生活逐步恢复。1月3日国铁年度会议指出,23年预计高铁里程新增2500公里,较22年的2082公里增长20%,铁路运输收入恢复至19年水平。2)2008年国内首条高铁开通,15年后的2023年高铁装备进入维修保障的高峰,带来对电气装备的更换需求。新能源:1)23年新能源车IGBT业务预计延续22年高增态势。2)硅料降价,光伏电站装机有望超预期,公司光伏逆变/EPC机电业务有望超预期增长。 🚀产品、产能双管齐下,有望
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2023-01-12 18:03:19
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🔥【华光环能】灵活性低氮高效燃煤锅炉技术签约发布会五大亮点:
[玫瑰]合作范围内独家授权。针对20-300MW(130-1000t/h(不含1000t/h))机组的热电联产及发电煤粉锅炉,华光环能获得中科院工程热物理研究所独家技术授权,共同推动灵活性低氮高效燃煤锅炉技术在新建及改造市场的推广应用。 [玫瑰]技术优势明显:最低实现15-20%的负荷稳定运行、NOX原始排放大幅降低可低于50mg/m3,燃料适应性广可掺烧多种煤基燃料。 [玫瑰]合作历史悠久。华光环能和中科院热物所合作历史三十余载、成果丰硕,累计开发产品2000余台,具备深厚的合作基础,此次面向
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华光环能
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2023-01-12 18:01:20
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【天风电新】普利特与中科海钠战略合作钠电点评-0112
——————————— 🌼事件 普利特控股子公司海四达与中科海钠签署“钠离子电池产品开发和市场推广 “的《战略合作协议》。 合作分工:1、双方讨论确定钠离子电池产品形态、规格参数及工艺等内容;2、双方讨论确定合作项目团队组成和沟通反馈机制;3、双方讨论确定合作项目的具体目标、具体合作分工范围、实施路径等关键事项;4、双方讨论确定电池制造的基础设备设施和加工工段分工;5、双方共同讨论并互相开放电池设计和加工工艺等关键参数;6、海钠提供电池正极、负极、电解液等原材料;7、海四达提供其他原材料及试制
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普利特
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2023-01-12 11:39:55
涨势已高,披露答案,振邦智能。
@资股通鉴:硅料下跌,辅料上涨。高控盘个股启动。
EVA树脂:组件排产上调,EVA粒子价格有望迎来反弹硅料价格持续下调,产业链排产回暖。随着国内多晶硅产能的持续投放,多晶硅价格自8月底开始持续降价,根据wind数据,光伏级多晶硅当前报价17.51美元/kg,较22年内高点下降54%,光伏产业链放量在即。组件厂商已于近期上调1月排产。EVA价格已经触
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2023-01-12 10:49:49
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它盘子小,市值低,估值低,横跨光刻胶/新型电池ibc/新型电池HJT三大新兴赛道
公司盘子小,市值低,估值低,横跨光刻胶、IBC新型电池、HJT电镀铜环节等三大主要赛道。 最新炒作逻辑: 1、公司前瞻性布局在光伏领域新工艺路线中的光伏绝缘胶、光伏感光胶等新材料。 2、公司光伏绝缘胶产品主要开发应用于 HPBC 等 IBC 电池技术中做绝缘保护作用;目前该客户光伏绝缘胶产品暂时没有第二供应商。目前已实现销售,单GW价值量约500万。隆基拟将西咸乐叶 15GW 项目变更为 29GW生产 HPBC电池,HPBC 电池作为背接触电池,正面无栅线,具有外观美观、转换效率高、弱光响应好、
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欧克科技隔膜设备业务更新
1、隔膜设备与造纸设备协同情况 ①技术层面:隔膜生产线和现有造纸设备有技术延伸:(1)幅宽:隔膜幅宽约4-6m,造纸设备更宽;(2)线速度:造纸设备1000m/min以上,隔膜约60-80m/min,公司和冠力的设备要保证100m/min以上;②前期积累:公司进入该领域具备一定技术基础,锂电隔膜生产线较包装材料生产线增加拉升、萃取设备,其他细节设备都是相通的。 2、产品技术 ①幅宽:目前界定幅宽是6.5米,5.5米生产线做出4.8米产品,6.5米生产线做出5.8米产品;②线速度:线速度50米/m
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欧克科技
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2023-01-12 08:42:41
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明月镜片:预告全年净利润同增46%-74%,近视防控表现亮眼【中金零售轻工美妆 樊俊豪】
明月镜片发布2022年业绩预告:经初步核算,公司2022年预计实现归母净利润1.20-1.43亿元,同增46.3%-74.2%;扣非净利润0.90-1.12亿元,同增20.9%-49.9%。我们测算对应4Q22归母净利润0.33-0.56亿元,同增19.8%-103.4%,扣非净利润0.24-0.46亿元,同增14.3%-116.4%。业绩预告符合我们预期,展望2023年,伴随线下消费复苏及公司在产品、营销、渠道等多方面发力,我们预计轻松控产品有望持续快速放量,重申看好公司近视防控的广阔发展前景
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明月镜片
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2023-01-12 08:41:06
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药明生物更新20230112
【国金医药】药明生物更新20230112 1、行业需求端,全球大分子CDMO持续强劲增长 ①MNCs因为通胀因素更多外包意愿;②AD等新领域需求拉动;③众多大分子药物专利即将到期,biosimilar需求提升 2、尽管面临各种挑战,公司2022年取得骄人战绩,follow the molecule+win the molecule双轮驱动管线超预期,市场份额持续提升,欧洲、日本和韩国项目几乎翻倍 ①新增136个项目(之前预期120个)②win the molecule 抢了11个项目,其中5个p
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储能快讯之科陆电子
【国信电新】储能快讯之科陆电子 [庆祝]据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会初步统计,2022年,我国共投运储能项目259个,总装机功率为20.75GW。其中,电化学储能项目236个,投运规模为5.66GW/12.29GWh;非电化学新能源储能项目10个,投运规模为0.2774GW/1.1265GWh;抽水蓄能项目13个,投运规模为14.81GW。新型储能共计5.94GW /13.41GWh。各项指标较2021年明显提速。 [烟花]科陆电子与国家电网、南方电网、能源央企、地方能源企业等知名客
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模拟IC设计帝奥微
🔥【首创电子】关注模拟IC设计,推荐帝奥微 [玫瑰]伴随模拟IC设计板块业绩预告陆续发布,部分公司Q4业绩环比大幅改善。经过2个季度的库存消化,目前渠道及终端库存持续下降,预计23Q2回到正常水位,模拟板块2023年有望迎来触底反弹,我们推荐关注兼具β及有大客户和新领域拓展的强α属性个股帝奥微 [庆祝]产品主打高性能,毛利率位居前列。公司产品覆盖信号链+电源管理两大领域1400余款,细分赛道中公司深耕中高端产品,2022年1-9月毛利率高达56.67%,位居模拟公司前列。 [庆祝]董事长前仙童
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盈趣科技反转
困境正在反转,盈趣值得关注【民生轻工&中小盘】 我们分别于2022年12月21日/2023年1月11日和公司进行线上/线下交流,判断23-25年公司增速存在明显提速可能,驱动力是核心客户放量及疫后新品加速迭代,同时利润率随着高净值客户占比提升而上行;其中: 收入端:1)IQOS增长提速(未来三年CAGR约50%):主因公司从塑胶件做到加热组件和整机,其中加热组件主要在23年放量,整机在24-25年放量,IQOS全球尤其美国快速扩张;2)CRICUT企稳回升(22年下滑70%,23年后重回增长区间
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2023-01-17 07:30:11
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【国金电新】欧晶科技2022年业绩预告解读
【国金电新】欧晶科技2022年业绩预告:预计实现归母净利2.2~2.5亿元,业绩符合预期 [太阳]1月16日公司发布2022年业绩预告,预计全年实现归母净利2.2~2.5亿元(中值2.35亿元),同增65%~87%;预计实现扣非归母净利2.19~2.49亿元,同增73%~97%。其中22Q4实现归母净利0.65~0.95亿元(中值0.8亿元),环增3%~51%。预计业绩位于预告区间中值附近,符合市场预期。 1)坩埚出货持续提升,均价逐步上涨:公司募投项目按计划推进,9月底12条产线达产,受益下游
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@资股通鉴:它盘子小,市值低,估值低,横跨光刻胶/新型电池ibc/新型电池HJT三大新兴赛道
公司盘子小,市值低,估值低,横跨光刻胶、IBC新型电池、HJT电镀铜环节等三大主要赛道。最新炒作逻辑:1、公司前瞻性布局在光伏领域新工艺路线中的光伏绝缘胶、光伏感光胶等新材料。2、公司光伏绝缘胶产品主要开发应用于 HPBC 等 IBC 电池技术中做绝缘保护作用;目前该客户光伏绝缘胶产品暂时没有第二供
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【天风电新】分布式光伏需求专家交流要点-0112
——————————— 1、23年装机预期 预计户用30-35GW,工商业40GW(自发自用30GW以上)。 2、23年分布式装机瓶颈主要在消纳: 户用: 农村地区电网配套跟不上,大量电站过去只能通过低压端并网,占用大量容量。 工商业: 基于消纳压力,山东已经出台峰谷电价政策,除此之外预计河南、浙江、湖北等省也会跟进。除了像广东这类水资源丰富省份可以通过抽水蓄能调峰外,其他省份大多会面临这种问题。 3、怎么解决 户用:系统成本下来后,可以有富余资金用来投资升压端(变压器、线路等)。 工商业:认为
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订单情况:22年12月前订单一直保持同比50-60%的增速,12月受疫情放开影响,订单环比下滑,同比增长20-30%。23年1月来看,因春节影响,预计订单和交付都会受到影响,但这仅仅是短期扰动,需求会延迟释放。 22年出货量及23年出货量目标:22年出货量达成原先目标,在1.7-1.8万台(偏上限),其中焊接机器人不到3500台,其余机器人1.4万台左右;23年出货量目标为2.5万台,其中焊接机器人5000台,新能源领域9000多台,金属加工领域2000台,3C领域4000台,汽车(主要为零部件
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【中泰电子|时代电气】23年轨交复苏有望,碳化硅业务有望迎先机
🚀轨交反弹+新能源高增,23年整体业务有望超预期。轨交:1)疫情转段,社会经济生活逐步恢复。1月3日国铁年度会议指出,23年预计高铁里程新增2500公里,较22年的2082公里增长20%,铁路运输收入恢复至19年水平。2)2008年国内首条高铁开通,15年后的2023年高铁装备进入维修保障的高峰,带来对电气装备的更换需求。新能源:1)23年新能源车IGBT业务预计延续22年高增态势。2)硅料降价,光伏电站装机有望超预期,公司光伏逆变/EPC机电业务有望超预期增长。 🚀产品、产能双管齐下,有望
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🔥【华光环能】灵活性低氮高效燃煤锅炉技术签约发布会五大亮点:
[玫瑰]合作范围内独家授权。针对20-300MW(130-1000t/h(不含1000t/h))机组的热电联产及发电煤粉锅炉,华光环能获得中科院工程热物理研究所独家技术授权,共同推动灵活性低氮高效燃煤锅炉技术在新建及改造市场的推广应用。 [玫瑰]技术优势明显:最低实现15-20%的负荷稳定运行、NOX原始排放大幅降低可低于50mg/m3,燃料适应性广可掺烧多种煤基燃料。 [玫瑰]合作历史悠久。华光环能和中科院热物所合作历史三十余载、成果丰硕,累计开发产品2000余台,具备深厚的合作基础,此次面向
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——————————— 🌼事件 普利特控股子公司海四达与中科海钠签署“钠离子电池产品开发和市场推广 “的《战略合作协议》。 合作分工:1、双方讨论确定钠离子电池产品形态、规格参数及工艺等内容;2、双方讨论确定合作项目团队组成和沟通反馈机制;3、双方讨论确定合作项目的具体目标、具体合作分工范围、实施路径等关键事项;4、双方讨论确定电池制造的基础设备设施和加工工段分工;5、双方共同讨论并互相开放电池设计和加工工艺等关键参数;6、海钠提供电池正极、负极、电解液等原材料;7、海四达提供其他原材料及试制
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@资股通鉴:硅料下跌,辅料上涨。高控盘个股启动。
EVA树脂:组件排产上调,EVA粒子价格有望迎来反弹硅料价格持续下调,产业链排产回暖。随着国内多晶硅产能的持续投放,多晶硅价格自8月底开始持续降价,根据wind数据,光伏级多晶硅当前报价17.51美元/kg,较22年内高点下降54%,光伏产业链放量在即。组件厂商已于近期上调1月排产。EVA价格已经触
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公司盘子小,市值低,估值低,横跨光刻胶、IBC新型电池、HJT电镀铜环节等三大主要赛道。 最新炒作逻辑: 1、公司前瞻性布局在光伏领域新工艺路线中的光伏绝缘胶、光伏感光胶等新材料。 2、公司光伏绝缘胶产品主要开发应用于 HPBC 等 IBC 电池技术中做绝缘保护作用;目前该客户光伏绝缘胶产品暂时没有第二供应商。目前已实现销售,单GW价值量约500万。隆基拟将西咸乐叶 15GW 项目变更为 29GW生产 HPBC电池,HPBC 电池作为背接触电池,正面无栅线,具有外观美观、转换效率高、弱光响应好、
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1、隔膜设备与造纸设备协同情况 ①技术层面:隔膜生产线和现有造纸设备有技术延伸:(1)幅宽:隔膜幅宽约4-6m,造纸设备更宽;(2)线速度:造纸设备1000m/min以上,隔膜约60-80m/min,公司和冠力的设备要保证100m/min以上;②前期积累:公司进入该领域具备一定技术基础,锂电隔膜生产线较包装材料生产线增加拉升、萃取设备,其他细节设备都是相通的。 2、产品技术 ①幅宽:目前界定幅宽是6.5米,5.5米生产线做出4.8米产品,6.5米生产线做出5.8米产品;②线速度:线速度50米/m
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明月镜片:预告全年净利润同增46%-74%,近视防控表现亮眼【中金零售轻工美妆 樊俊豪】
明月镜片发布2022年业绩预告:经初步核算,公司2022年预计实现归母净利润1.20-1.43亿元,同增46.3%-74.2%;扣非净利润0.90-1.12亿元,同增20.9%-49.9%。我们测算对应4Q22归母净利润0.33-0.56亿元,同增19.8%-103.4%,扣非净利润0.24-0.46亿元,同增14.3%-116.4%。业绩预告符合我们预期,展望2023年,伴随线下消费复苏及公司在产品、营销、渠道等多方面发力,我们预计轻松控产品有望持续快速放量,重申看好公司近视防控的广阔发展前景
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药明生物更新20230112
【国金医药】药明生物更新20230112 1、行业需求端,全球大分子CDMO持续强劲增长 ①MNCs因为通胀因素更多外包意愿;②AD等新领域需求拉动;③众多大分子药物专利即将到期,biosimilar需求提升 2、尽管面临各种挑战,公司2022年取得骄人战绩,follow the molecule+win the molecule双轮驱动管线超预期,市场份额持续提升,欧洲、日本和韩国项目几乎翻倍 ①新增136个项目(之前预期120个)②win the molecule 抢了11个项目,其中5个p
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2023-01-17 07:36:55
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储能快讯之科陆电子
【国信电新】储能快讯之科陆电子 [庆祝]据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会初步统计,2022年,我国共投运储能项目259个,总装机功率为20.75GW。其中,电化学储能项目236个,投运规模为5.66GW/12.29GWh;非电化学新能源储能项目10个,投运规模为0.2774GW/1.1265GWh;抽水蓄能项目13个,投运规模为14.81GW。新型储能共计5.94GW /13.41GWh。各项指标较2021年明显提速。 [烟花]科陆电子与国家电网、南方电网、能源央企、地方能源企业等知名客
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模拟IC设计帝奥微
🔥【首创电子】关注模拟IC设计,推荐帝奥微 [玫瑰]伴随模拟IC设计板块业绩预告陆续发布,部分公司Q4业绩环比大幅改善。经过2个季度的库存消化,目前渠道及终端库存持续下降,预计23Q2回到正常水位,模拟板块2023年有望迎来触底反弹,我们推荐关注兼具β及有大客户和新领域拓展的强α属性个股帝奥微 [庆祝]产品主打高性能,毛利率位居前列。公司产品覆盖信号链+电源管理两大领域1400余款,细分赛道中公司深耕中高端产品,2022年1-9月毛利率高达56.67%,位居模拟公司前列。 [庆祝]董事长前仙童
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盈趣科技反转
困境正在反转,盈趣值得关注【民生轻工&中小盘】 我们分别于2022年12月21日/2023年1月11日和公司进行线上/线下交流,判断23-25年公司增速存在明显提速可能,驱动力是核心客户放量及疫后新品加速迭代,同时利润率随着高净值客户占比提升而上行;其中: 收入端:1)IQOS增长提速(未来三年CAGR约50%):主因公司从塑胶件做到加热组件和整机,其中加热组件主要在23年放量,整机在24-25年放量,IQOS全球尤其美国快速扩张;2)CRICUT企稳回升(22年下滑70%,23年后重回增长区间
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【国金电新】欧晶科技2022年业绩预告解读
【国金电新】欧晶科技2022年业绩预告:预计实现归母净利2.2~2.5亿元,业绩符合预期 [太阳]1月16日公司发布2022年业绩预告,预计全年实现归母净利2.2~2.5亿元(中值2.35亿元),同增65%~87%;预计实现扣非归母净利2.19~2.49亿元,同增73%~97%。其中22Q4实现归母净利0.65~0.95亿元(中值0.8亿元),环增3%~51%。预计业绩位于预告区间中值附近,符合市场预期。 1)坩埚出货持续提升,均价逐步上涨:公司募投项目按计划推进,9月底12条产线达产,受益下游
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2023-01-13 10:52:26
位置已高,买点已过。现在公布答案,它就是广信材料!
@资股通鉴:它盘子小,市值低,估值低,横跨光刻胶/新型电池ibc/新型电池HJT三大新兴赛道
公司盘子小,市值低,估值低,横跨光刻胶、IBC新型电池、HJT电镀铜环节等三大主要赛道。最新炒作逻辑:1、公司前瞻性布局在光伏领域新工艺路线中的光伏绝缘胶、光伏感光胶等新材料。2、公司光伏绝缘胶产品主要开发应用于 HPBC 等 IBC 电池技术中做绝缘保护作用;目前该客户光伏绝缘胶产品暂时没有第二供
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2023-01-13 10:07:20
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【天风电新】分布式光伏需求专家交流要点-0112
——————————— 1、23年装机预期 预计户用30-35GW,工商业40GW(自发自用30GW以上)。 2、23年分布式装机瓶颈主要在消纳: 户用: 农村地区电网配套跟不上,大量电站过去只能通过低压端并网,占用大量容量。 工商业: 基于消纳压力,山东已经出台峰谷电价政策,除此之外预计河南、浙江、湖北等省也会跟进。除了像广东这类水资源丰富省份可以通过抽水蓄能调峰外,其他省份大多会面临这种问题。 3、怎么解决 户用:系统成本下来后,可以有富余资金用来投资升压端(变压器、线路等)。 工商业:认为
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埃斯顿最新交流精华分享:
订单情况:22年12月前订单一直保持同比50-60%的增速,12月受疫情放开影响,订单环比下滑,同比增长20-30%。23年1月来看,因春节影响,预计订单和交付都会受到影响,但这仅仅是短期扰动,需求会延迟释放。 22年出货量及23年出货量目标:22年出货量达成原先目标,在1.7-1.8万台(偏上限),其中焊接机器人不到3500台,其余机器人1.4万台左右;23年出货量目标为2.5万台,其中焊接机器人5000台,新能源领域9000多台,金属加工领域2000台,3C领域4000台,汽车(主要为零部件
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【中泰电子|时代电气】23年轨交复苏有望,碳化硅业务有望迎先机
🚀轨交反弹+新能源高增,23年整体业务有望超预期。轨交:1)疫情转段,社会经济生活逐步恢复。1月3日国铁年度会议指出,23年预计高铁里程新增2500公里,较22年的2082公里增长20%,铁路运输收入恢复至19年水平。2)2008年国内首条高铁开通,15年后的2023年高铁装备进入维修保障的高峰,带来对电气装备的更换需求。新能源:1)23年新能源车IGBT业务预计延续22年高增态势。2)硅料降价,光伏电站装机有望超预期,公司光伏逆变/EPC机电业务有望超预期增长。 🚀产品、产能双管齐下,有望
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🔥【华光环能】灵活性低氮高效燃煤锅炉技术签约发布会五大亮点:
[玫瑰]合作范围内独家授权。针对20-300MW(130-1000t/h(不含1000t/h))机组的热电联产及发电煤粉锅炉,华光环能获得中科院工程热物理研究所独家技术授权,共同推动灵活性低氮高效燃煤锅炉技术在新建及改造市场的推广应用。 [玫瑰]技术优势明显:最低实现15-20%的负荷稳定运行、NOX原始排放大幅降低可低于50mg/m3,燃料适应性广可掺烧多种煤基燃料。 [玫瑰]合作历史悠久。华光环能和中科院热物所合作历史三十余载、成果丰硕,累计开发产品2000余台,具备深厚的合作基础,此次面向
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【天风电新】普利特与中科海钠战略合作钠电点评-0112
——————————— 🌼事件 普利特控股子公司海四达与中科海钠签署“钠离子电池产品开发和市场推广 “的《战略合作协议》。 合作分工:1、双方讨论确定钠离子电池产品形态、规格参数及工艺等内容;2、双方讨论确定合作项目团队组成和沟通反馈机制;3、双方讨论确定合作项目的具体目标、具体合作分工范围、实施路径等关键事项;4、双方讨论确定电池制造的基础设备设施和加工工段分工;5、双方共同讨论并互相开放电池设计和加工工艺等关键参数;6、海钠提供电池正极、负极、电解液等原材料;7、海四达提供其他原材料及试制
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2023-01-12 11:39:55
涨势已高,披露答案,振邦智能。
@资股通鉴:硅料下跌,辅料上涨。高控盘个股启动。
EVA树脂:组件排产上调,EVA粒子价格有望迎来反弹硅料价格持续下调,产业链排产回暖。随着国内多晶硅产能的持续投放,多晶硅价格自8月底开始持续降价,根据wind数据,光伏级多晶硅当前报价17.51美元/kg,较22年内高点下降54%,光伏产业链放量在即。组件厂商已于近期上调1月排产。EVA价格已经触
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2023-01-12 10:49:49
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它盘子小,市值低,估值低,横跨光刻胶/新型电池ibc/新型电池HJT三大新兴赛道
公司盘子小,市值低,估值低,横跨光刻胶、IBC新型电池、HJT电镀铜环节等三大主要赛道。 最新炒作逻辑: 1、公司前瞻性布局在光伏领域新工艺路线中的光伏绝缘胶、光伏感光胶等新材料。 2、公司光伏绝缘胶产品主要开发应用于 HPBC 等 IBC 电池技术中做绝缘保护作用;目前该客户光伏绝缘胶产品暂时没有第二供应商。目前已实现销售,单GW价值量约500万。隆基拟将西咸乐叶 15GW 项目变更为 29GW生产 HPBC电池,HPBC 电池作为背接触电池,正面无栅线,具有外观美观、转换效率高、弱光响应好、
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2023-01-12 08:52:33
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欧克科技隔膜设备业务更新
1、隔膜设备与造纸设备协同情况 ①技术层面:隔膜生产线和现有造纸设备有技术延伸:(1)幅宽:隔膜幅宽约4-6m,造纸设备更宽;(2)线速度:造纸设备1000m/min以上,隔膜约60-80m/min,公司和冠力的设备要保证100m/min以上;②前期积累:公司进入该领域具备一定技术基础,锂电隔膜生产线较包装材料生产线增加拉升、萃取设备,其他细节设备都是相通的。 2、产品技术 ①幅宽:目前界定幅宽是6.5米,5.5米生产线做出4.8米产品,6.5米生产线做出5.8米产品;②线速度:线速度50米/m
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明月镜片:预告全年净利润同增46%-74%,近视防控表现亮眼【中金零售轻工美妆 樊俊豪】
明月镜片发布2022年业绩预告:经初步核算,公司2022年预计实现归母净利润1.20-1.43亿元,同增46.3%-74.2%;扣非净利润0.90-1.12亿元,同增20.9%-49.9%。我们测算对应4Q22归母净利润0.33-0.56亿元,同增19.8%-103.4%,扣非净利润0.24-0.46亿元,同增14.3%-116.4%。业绩预告符合我们预期,展望2023年,伴随线下消费复苏及公司在产品、营销、渠道等多方面发力,我们预计轻松控产品有望持续快速放量,重申看好公司近视防控的广阔发展前景
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药明生物更新20230112
【国金医药】药明生物更新20230112 1、行业需求端,全球大分子CDMO持续强劲增长 ①MNCs因为通胀因素更多外包意愿;②AD等新领域需求拉动;③众多大分子药物专利即将到期,biosimilar需求提升 2、尽管面临各种挑战,公司2022年取得骄人战绩,follow the molecule+win the molecule双轮驱动管线超预期,市场份额持续提升,欧洲、日本和韩国项目几乎翻倍 ①新增136个项目(之前预期120个)②win the molecule 抢了11个项目,其中5个p
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储能快讯之科陆电子
【国信电新】储能快讯之科陆电子 [庆祝]据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会初步统计,2022年,我国共投运储能项目259个,总装机功率为20.75GW。其中,电化学储能项目236个,投运规模为5.66GW/12.29GWh;非电化学新能源储能项目10个,投运规模为0.2774GW/1.1265GWh;抽水蓄能项目13个,投运规模为14.81GW。新型储能共计5.94GW /13.41GWh。各项指标较2021年明显提速。 [烟花]科陆电子与国家电网、南方电网、能源央企、地方能源企业等知名客
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🔥【首创电子】关注模拟IC设计,推荐帝奥微 [玫瑰]伴随模拟IC设计板块业绩预告陆续发布,部分公司Q4业绩环比大幅改善。经过2个季度的库存消化,目前渠道及终端库存持续下降,预计23Q2回到正常水位,模拟板块2023年有望迎来触底反弹,我们推荐关注兼具β及有大客户和新领域拓展的强α属性个股帝奥微 [庆祝]产品主打高性能,毛利率位居前列。公司产品覆盖信号链+电源管理两大领域1400余款,细分赛道中公司深耕中高端产品,2022年1-9月毛利率高达56.67%,位居模拟公司前列。 [庆祝]董事长前仙童
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盈趣科技反转
困境正在反转,盈趣值得关注【民生轻工&中小盘】 我们分别于2022年12月21日/2023年1月11日和公司进行线上/线下交流,判断23-25年公司增速存在明显提速可能,驱动力是核心客户放量及疫后新品加速迭代,同时利润率随着高净值客户占比提升而上行;其中: 收入端:1)IQOS增长提速(未来三年CAGR约50%):主因公司从塑胶件做到加热组件和整机,其中加热组件主要在23年放量,整机在24-25年放量,IQOS全球尤其美国快速扩张;2)CRICUT企稳回升(22年下滑70%,23年后重回增长区间
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【国金电新】欧晶科技2022年业绩预告解读
【国金电新】欧晶科技2022年业绩预告:预计实现归母净利2.2~2.5亿元,业绩符合预期 [太阳]1月16日公司发布2022年业绩预告,预计全年实现归母净利2.2~2.5亿元(中值2.35亿元),同增65%~87%;预计实现扣非归母净利2.19~2.49亿元,同增73%~97%。其中22Q4实现归母净利0.65~0.95亿元(中值0.8亿元),环增3%~51%。预计业绩位于预告区间中值附近,符合市场预期。 1)坩埚出货持续提升,均价逐步上涨:公司募投项目按计划推进,9月底12条产线达产,受益下游
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2023-01-13 10:52:26
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@资股通鉴:它盘子小,市值低,估值低,横跨光刻胶/新型电池ibc/新型电池HJT三大新兴赛道
公司盘子小,市值低,估值低,横跨光刻胶、IBC新型电池、HJT电镀铜环节等三大主要赛道。最新炒作逻辑:1、公司前瞻性布局在光伏领域新工艺路线中的光伏绝缘胶、光伏感光胶等新材料。2、公司光伏绝缘胶产品主要开发应用于 HPBC 等 IBC 电池技术中做绝缘保护作用;目前该客户光伏绝缘胶产品暂时没有第二供
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2023-01-13 10:07:20
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【天风电新】分布式光伏需求专家交流要点-0112
——————————— 1、23年装机预期 预计户用30-35GW,工商业40GW(自发自用30GW以上)。 2、23年分布式装机瓶颈主要在消纳: 户用: 农村地区电网配套跟不上,大量电站过去只能通过低压端并网,占用大量容量。 工商业: 基于消纳压力,山东已经出台峰谷电价政策,除此之外预计河南、浙江、湖北等省也会跟进。除了像广东这类水资源丰富省份可以通过抽水蓄能调峰外,其他省份大多会面临这种问题。 3、怎么解决 户用:系统成本下来后,可以有富余资金用来投资升压端(变压器、线路等)。 工商业:认为
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订单情况:22年12月前订单一直保持同比50-60%的增速,12月受疫情放开影响,订单环比下滑,同比增长20-30%。23年1月来看,因春节影响,预计订单和交付都会受到影响,但这仅仅是短期扰动,需求会延迟释放。 22年出货量及23年出货量目标:22年出货量达成原先目标,在1.7-1.8万台(偏上限),其中焊接机器人不到3500台,其余机器人1.4万台左右;23年出货量目标为2.5万台,其中焊接机器人5000台,新能源领域9000多台,金属加工领域2000台,3C领域4000台,汽车(主要为零部件
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【中泰电子|时代电气】23年轨交复苏有望,碳化硅业务有望迎先机
🚀轨交反弹+新能源高增,23年整体业务有望超预期。轨交:1)疫情转段,社会经济生活逐步恢复。1月3日国铁年度会议指出,23年预计高铁里程新增2500公里,较22年的2082公里增长20%,铁路运输收入恢复至19年水平。2)2008年国内首条高铁开通,15年后的2023年高铁装备进入维修保障的高峰,带来对电气装备的更换需求。新能源:1)23年新能源车IGBT业务预计延续22年高增态势。2)硅料降价,光伏电站装机有望超预期,公司光伏逆变/EPC机电业务有望超预期增长。 🚀产品、产能双管齐下,有望
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🔥【华光环能】灵活性低氮高效燃煤锅炉技术签约发布会五大亮点:
[玫瑰]合作范围内独家授权。针对20-300MW(130-1000t/h(不含1000t/h))机组的热电联产及发电煤粉锅炉,华光环能获得中科院工程热物理研究所独家技术授权,共同推动灵活性低氮高效燃煤锅炉技术在新建及改造市场的推广应用。 [玫瑰]技术优势明显:最低实现15-20%的负荷稳定运行、NOX原始排放大幅降低可低于50mg/m3,燃料适应性广可掺烧多种煤基燃料。 [玫瑰]合作历史悠久。华光环能和中科院热物所合作历史三十余载、成果丰硕,累计开发产品2000余台,具备深厚的合作基础,此次面向
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【天风电新】普利特与中科海钠战略合作钠电点评-0112
——————————— 🌼事件 普利特控股子公司海四达与中科海钠签署“钠离子电池产品开发和市场推广 “的《战略合作协议》。 合作分工:1、双方讨论确定钠离子电池产品形态、规格参数及工艺等内容;2、双方讨论确定合作项目团队组成和沟通反馈机制;3、双方讨论确定合作项目的具体目标、具体合作分工范围、实施路径等关键事项;4、双方讨论确定电池制造的基础设备设施和加工工段分工;5、双方共同讨论并互相开放电池设计和加工工艺等关键参数;6、海钠提供电池正极、负极、电解液等原材料;7、海四达提供其他原材料及试制
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涨势已高,披露答案,振邦智能。
@资股通鉴:硅料下跌,辅料上涨。高控盘个股启动。
EVA树脂:组件排产上调,EVA粒子价格有望迎来反弹硅料价格持续下调,产业链排产回暖。随着国内多晶硅产能的持续投放,多晶硅价格自8月底开始持续降价,根据wind数据,光伏级多晶硅当前报价17.51美元/kg,较22年内高点下降54%,光伏产业链放量在即。组件厂商已于近期上调1月排产。EVA价格已经触
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公司盘子小,市值低,估值低,横跨光刻胶、IBC新型电池、HJT电镀铜环节等三大主要赛道。 最新炒作逻辑: 1、公司前瞻性布局在光伏领域新工艺路线中的光伏绝缘胶、光伏感光胶等新材料。 2、公司光伏绝缘胶产品主要开发应用于 HPBC 等 IBC 电池技术中做绝缘保护作用;目前该客户光伏绝缘胶产品暂时没有第二供应商。目前已实现销售,单GW价值量约500万。隆基拟将西咸乐叶 15GW 项目变更为 29GW生产 HPBC电池,HPBC 电池作为背接触电池,正面无栅线,具有外观美观、转换效率高、弱光响应好、
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欧克科技隔膜设备业务更新
1、隔膜设备与造纸设备协同情况 ①技术层面:隔膜生产线和现有造纸设备有技术延伸:(1)幅宽:隔膜幅宽约4-6m,造纸设备更宽;(2)线速度:造纸设备1000m/min以上,隔膜约60-80m/min,公司和冠力的设备要保证100m/min以上;②前期积累:公司进入该领域具备一定技术基础,锂电隔膜生产线较包装材料生产线增加拉升、萃取设备,其他细节设备都是相通的。 2、产品技术 ①幅宽:目前界定幅宽是6.5米,5.5米生产线做出4.8米产品,6.5米生产线做出5.8米产品;②线速度:线速度50米/m
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明月镜片:预告全年净利润同增46%-74%,近视防控表现亮眼【中金零售轻工美妆 樊俊豪】
明月镜片发布2022年业绩预告:经初步核算,公司2022年预计实现归母净利润1.20-1.43亿元,同增46.3%-74.2%;扣非净利润0.90-1.12亿元,同增20.9%-49.9%。我们测算对应4Q22归母净利润0.33-0.56亿元,同增19.8%-103.4%,扣非净利润0.24-0.46亿元,同增14.3%-116.4%。业绩预告符合我们预期,展望2023年,伴随线下消费复苏及公司在产品、营销、渠道等多方面发力,我们预计轻松控产品有望持续快速放量,重申看好公司近视防控的广阔发展前景
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药明生物更新20230112
【国金医药】药明生物更新20230112 1、行业需求端,全球大分子CDMO持续强劲增长 ①MNCs因为通胀因素更多外包意愿;②AD等新领域需求拉动;③众多大分子药物专利即将到期,biosimilar需求提升 2、尽管面临各种挑战,公司2022年取得骄人战绩,follow the molecule+win the molecule双轮驱动管线超预期,市场份额持续提升,欧洲、日本和韩国项目几乎翻倍 ①新增136个项目(之前预期120个)②win the molecule 抢了11个项目,其中5个p
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