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2023-05-05 14:47:48
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福昕软件
福昕软件: 云化订阅指标极佳,AIGC产品重磅发布 23Q1关键云化指标逐项分析,订阅占比、ARR、合同负债均呈现极佳态势,且相较2022年呈现加速增长: 1)订阅收入占比30%,较2022年度的21%增幅达9pct,同比增长66.8% 2)订阅业务ARR的金额为1.6亿元,较上年末增长15.7%,同比增长75.1% 3)订阅相关的合同负债9696万元,较上年末增长3.5%,同比增长77.6% 4)PDF核心产品订阅续费率达91% 2022/2023年为订阅转型加速期,由于收入确认方式变化,表观
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2023-05-05 14:46:08
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【安琪酵母】一季报交流概要(2023-05-04)
Q1业务表现:国内烘焙面食方面随疫情结束处于恢复状况,Q1收入增长30%,销量增长10%。下游衍生品的增长比22Q1低,甚至部分产品下滑,其中酵母提取物国内销量下滑10%,但出口增长20%,同时价格提升,因此收入整体增长9%;动物营养22年下滑,今年恢复性增长约30%;其他业务如酿造业务、微生物营养、保健品下滑。 国际市场整体维持高增,系价格逐渐提升,汇率走势及海运费用同比下降利好。分地区看欧洲、北美洲收入增长超80%,远超预期;俄罗斯增长超40%;主要出口销售地中东、非洲、亚太增长10%。 Q
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安琪酵母
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2023-05-05 14:45:10
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临港工厂正式开工,切入英飞凌供应链,导电片放量在即
临港工厂今日举行交付仪式。临港工厂为公司6寸SiC导电片产能主体,规划产能达30万片。我们认为临港工厂正式交付标志着公司导电片良率提升进程顺利,预计下半年导电片将进入快速起量期。 天岳先进与英飞凌达成供应协议。据英飞凌官网,基于供应链稳定策略以及中国市场太阳能、电动汽车和储能系统的SiC产品不断增长的需求,英飞凌与【天岳先进】【天科合达】签订了供应商协议。根据协议,【天岳先进】将在第一阶段为英飞凌提供6寸导电片,并支持其向8寸产品过渡,#本协议供应量预计将占英飞凌长期需求量的两位数份额。 Q1天
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天岳先进
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2023-05-05 14:42:35
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【杭氧股份】逐步迈向“中国的林德”
事件: 公告:间接控股股东杭州资本及其他投资人(买方)与盈德香港、气体动力(卖方)签署《股权出售与购买(主)协议》,约定杭州资本拟与其他投资人共同投资设立特殊目的公司(买方“SPV”),收购盈德香港持有的浙江盈德控股集团有限公司(目标公司)100%股权。 点评:控股股东杭州资本拟并购盈德气体,并承诺交易完成后推动与上市公司重组 1、气体动力科技(主要资产是盈德气体),是中国最大的独立工业气体供应商。2020年,气体动力科技(含宝钢气体)营业收入为194亿元,独立第三方供气市场的市占率为22.3%
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杭氧股份
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2023-05-05 14:39:29
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金龙鱼2023年一季报业绩交流会要点20230504:
1、23年一季度C端在去年较好基础上平稳增长,餐饮端复苏明显,预计餐饮恢复至疫情前80%水平。 2、一季度除贸易产品稳定,原料成本逐步下降。目前库存原料较低,平均在1月左右,消化速度较快。原料进口占比50%以下,外采棕榈油根据差价进行选择,主要进口自丰益国际。 3、经销商:C端直接覆盖120W终端,几十万个终端通过二批和经销商覆盖;沿海经济发达区域渗透至村一级,中部覆盖乡镇及部分村,西部乡镇基本覆盖。B端县级覆盖70%-80%,还有提升空间。BC端各占50%,增加更多的是B端经销商。 4、酱油:
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金龙鱼
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2023-05-05 14:38:10
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金冠电气22年报及23年一季报交流要点-0504
——————————— 🌼Q1收入拆分 Q1避雷器收入占比56%,无特高压收入确认,配网产品占比41%,储能充电桩较少,收入更多在Q2Q3体现。 🌼订单情况 22年末在手订单4.23亿,同+6.8%,23Q1末在手订单6.35亿,其中避雷器2.3亿,同+50%,充电桩3.07亿,配网及其他产品0.93亿。特高压订单,22年底张北胜利1256万,23年川渝特高压4436万,扬州镇江575万,都会在今年交付。全年特高压预计中标1.5亿,确认8000万。 🌼避雷器 22年特高压避雷器收入3000
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金冠电气
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2023-05-05 14:36:27
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百济神州:2023Q1泽布替尼美国区增长符合预期,欧洲区增长超预期
百济神州:2023Q1泽布替尼美国区增长符合预期,欧洲区增长超预期,2023年有望进一步提升盈利能力 事件:5月4日,百济神州公布2023年第一季度报告。2023Q1收入为4.478亿美元,同比增长46%;产品总收入为4.103亿美元,同比增长57%。 核心品种泽布替尼美国增速符合预期,欧洲区环比大幅增长超预期 1)23Q1泽布替尼是美国区唯一环比正增长的BTKi,环比11%。2023Q1泽布替尼全球收入2.114亿美元,同比103%;其中美国区1.388亿美元,同比104%,环比11%;欧洲区
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百济神州
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2023-05-05 14:34:49
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掌阅科技:AI应用落地开启智能阅读新纪元,IP衍生产业链布局深入
事件:公司发布2022年年报及2023年一季报。2022年实现营业收入25.82亿元,同比增长24.71%;归母净利润0.58亿元,同比减少61.77%;归母扣非净利润0.46亿元,同比减少69.75%。2023Q1实现营业收入5.98亿元,同比增长14.94%;归母净利润0.07亿元,同比增长144.53%;归母扣非净利润0.05亿元,同比增长122.98%。 1、营收稳步增长,毛利率大幅提升 (1)业务方面,公司大力发展免费阅读业务,数字阅读平台为公司的主要营收来源,22年营收22.29亿元
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掌阅科技
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紫光股份23Q1点评:业绩持续增长,夯实数字化解决方案龙头地位
1️⃣盈利能力持续优化,技术实力不断增强:23Q1,公司实现营收165.29亿元,yoy+7.74%;实现归母净利润4.39亿元,yoy+17.92%,主要得益于公司加快“云-网-算-存- 端”布局和数智创新。 2️⃣数字化解决方案龙头,聚焦技术优势全面升级数字化基础建设:确定性网络方面,可提供端到端的确定性网络解决方案;算力网络方面,深度布局转控分离的未来算力网络解决方案。 3️⃣持续开拓国际市场,着力打造“第二增长曲线”:截至23Q1,公司已在亚洲、欧洲、非洲等地区设立17个海外分支机构,认
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紫光股份
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2023-05-05 14:31:18
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拉卡拉:再次重点推荐,靴子落地后,公司或进入拐点期
推荐背景:市场在两周前,因为拉卡拉的重大事项公告产生担忧,股价在8个交易日下跌28.0%。但随着公司披露2022年报及2023 Q1季报,市场担忧逐步消除,前3个交易日股价上涨22.8% 推荐逻辑: 【一、市场担忧点或已体现在2022年报,后续公司轻装上阵】 公司在收单业务中存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络的情形,并按照相关协议将涉及资金退还至待处理账户。因此,公司2022年形成营业外支出14.0亿元。 结合2023 Q1季报中营业外支出仅1.6万元,我们认为2022年的
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拉卡拉
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2023-05-05 14:28:26
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中工国际
公司境内、境外营收48.98/48.19亿元分别同比变动-16.12%/72.10%,境外业务高增,聚焦重点“一带一路”,多个项目签约生效。仅22年公司有3个项目实现竣工,合同金额共计2.6亿美元。分别为:尼泊尔博克拉国际机场项目、菲律宾圣约瑟-安嘎特115kv输电线路项目和尼日利亚埃多州防洪工程项目。 据商务部统计,2022年我国对外承包工程完成营业额10,424.9亿元人民币,同比增长4.3%(折合1,549.9亿美元,同比基本持平);新签合同额17,021.7亿人民币,同比增长2.1%(折
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中工国际
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2023-05-05 14:27:19
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新媒股份近期交流核心要点
今天关注新媒股份的投资者比较多,我们汇总公司近期交流要点如下,新媒股份作为头部IPTV及OTT运营商,手握海量优质内容资源,覆盖1985万IPTV用户以及OTT全国有效用户2.38亿户(截止22年末数据),同时公司也在积极探索AI对于大屏生态的发展机遇。我们预计公司23-24年净利分别为7.9、8.7亿元,今日收盘价对应PE分别为15.7、14.3X。 #公司23年营收、扣非归母净利稳健增长,致力于把主营业务做强做精(IPTV、OTT、内容版权)。今年的新增长点主要是三个方面,技术、内容、投资。
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新媒股份
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2023-05-04 13:39:35
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普门科技
业绩持续亮眼,23年整体业绩有望加速,医美业务未来几年翻倍式增长,继续强烈推荐 1)报表依旧高质量完成,22年净利润(+32.07%)略超快报(+31.01%),IVD设备增长84.33%,将为后续试剂上量奠定基础;2)23Q1在22Q1高基数基础上仍保持30%以上增长(预计23Q1业绩有所保留),考虑到后面两个季度低基数、预计增长将提速。 光电医美预计翻倍式增长,大发光国内外装机增量显著,未来三年复合增速30%以上。治疗康复疫后高修复,冷拉提快速拉动光电医美超5000万,未来光电医美有望翻倍式
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普门科技
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2023-05-04 13:33:08
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宝立食品:B端景气不改,C端成长可期
事件:公司发布2023年一季报,23Q1公司实现营业收入5.39亿元,同比增长27.20%;实现归母净利润0.76亿元,同比增长82.36%;实现扣非净利润0.56亿元,同比增长40.85%。 收入增长稳健,B端复苏显著,C端保持高增。23Q1公司实现营业收入5.39亿元,同比增长27.20%,延续高增态势,我们预计主要系:1)B端来看,公司原有客户恢复较快,整体表现较好,冷冻烘焙、新式茶饮等客户持续开拓;2)C端来看,淘系数据虽有所承压,但抖音渠道表现较好,且线下布局持续推进。 ◾ 分产品看,
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宝立食品
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2023-05-04 11:42:11
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科思股份交流笔记干货
️新产能的投放时间:23 年 6 月去屑剂 PO 和氨基酸表活投产,23 年 8、9 月 P-S 和增稠剂投产,下半年会有增量,但不会太大,还有客户验证等等流程。 ️产能释放节奏:新产线都是第一年 4 成,第二年 6 成,第三年 8 成的节奏规划, 但实际可能会更快。 ️毛利率:氨基酸表活的毛利率较低,其他新品(包括去屑剂PO、增稠剂、P-S)的综合毛利率在50%左右,高于平均值(40%左右),其中P-S毛利率可以达到60%;老产品(包括合成香料、传统防晒剂)毛利率在30-40%左右。 ️未来的
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科思股份
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福昕软件
福昕软件: 云化订阅指标极佳,AIGC产品重磅发布 23Q1关键云化指标逐项分析,订阅占比、ARR、合同负债均呈现极佳态势,且相较2022年呈现加速增长: 1)订阅收入占比30%,较2022年度的21%增幅达9pct,同比增长66.8% 2)订阅业务ARR的金额为1.6亿元,较上年末增长15.7%,同比增长75.1% 3)订阅相关的合同负债9696万元,较上年末增长3.5%,同比增长77.6% 4)PDF核心产品订阅续费率达91% 2022/2023年为订阅转型加速期,由于收入确认方式变化,表观
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【安琪酵母】一季报交流概要(2023-05-04)
Q1业务表现:国内烘焙面食方面随疫情结束处于恢复状况,Q1收入增长30%,销量增长10%。下游衍生品的增长比22Q1低,甚至部分产品下滑,其中酵母提取物国内销量下滑10%,但出口增长20%,同时价格提升,因此收入整体增长9%;动物营养22年下滑,今年恢复性增长约30%;其他业务如酿造业务、微生物营养、保健品下滑。 国际市场整体维持高增,系价格逐渐提升,汇率走势及海运费用同比下降利好。分地区看欧洲、北美洲收入增长超80%,远超预期;俄罗斯增长超40%;主要出口销售地中东、非洲、亚太增长10%。 Q
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临港工厂正式开工,切入英飞凌供应链,导电片放量在即
临港工厂今日举行交付仪式。临港工厂为公司6寸SiC导电片产能主体,规划产能达30万片。我们认为临港工厂正式交付标志着公司导电片良率提升进程顺利,预计下半年导电片将进入快速起量期。 天岳先进与英飞凌达成供应协议。据英飞凌官网,基于供应链稳定策略以及中国市场太阳能、电动汽车和储能系统的SiC产品不断增长的需求,英飞凌与【天岳先进】【天科合达】签订了供应商协议。根据协议,【天岳先进】将在第一阶段为英飞凌提供6寸导电片,并支持其向8寸产品过渡,#本协议供应量预计将占英飞凌长期需求量的两位数份额。 Q1天
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【杭氧股份】逐步迈向“中国的林德”
事件: 公告:间接控股股东杭州资本及其他投资人(买方)与盈德香港、气体动力(卖方)签署《股权出售与购买(主)协议》,约定杭州资本拟与其他投资人共同投资设立特殊目的公司(买方“SPV”),收购盈德香港持有的浙江盈德控股集团有限公司(目标公司)100%股权。 点评:控股股东杭州资本拟并购盈德气体,并承诺交易完成后推动与上市公司重组 1、气体动力科技(主要资产是盈德气体),是中国最大的独立工业气体供应商。2020年,气体动力科技(含宝钢气体)营业收入为194亿元,独立第三方供气市场的市占率为22.3%
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金龙鱼2023年一季报业绩交流会要点20230504:
1、23年一季度C端在去年较好基础上平稳增长,餐饮端复苏明显,预计餐饮恢复至疫情前80%水平。 2、一季度除贸易产品稳定,原料成本逐步下降。目前库存原料较低,平均在1月左右,消化速度较快。原料进口占比50%以下,外采棕榈油根据差价进行选择,主要进口自丰益国际。 3、经销商:C端直接覆盖120W终端,几十万个终端通过二批和经销商覆盖;沿海经济发达区域渗透至村一级,中部覆盖乡镇及部分村,西部乡镇基本覆盖。B端县级覆盖70%-80%,还有提升空间。BC端各占50%,增加更多的是B端经销商。 4、酱油:
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金冠电气22年报及23年一季报交流要点-0504
——————————— 🌼Q1收入拆分 Q1避雷器收入占比56%,无特高压收入确认,配网产品占比41%,储能充电桩较少,收入更多在Q2Q3体现。 🌼订单情况 22年末在手订单4.23亿,同+6.8%,23Q1末在手订单6.35亿,其中避雷器2.3亿,同+50%,充电桩3.07亿,配网及其他产品0.93亿。特高压订单,22年底张北胜利1256万,23年川渝特高压4436万,扬州镇江575万,都会在今年交付。全年特高压预计中标1.5亿,确认8000万。 🌼避雷器 22年特高压避雷器收入3000
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百济神州:2023Q1泽布替尼美国区增长符合预期,欧洲区增长超预期
百济神州:2023Q1泽布替尼美国区增长符合预期,欧洲区增长超预期,2023年有望进一步提升盈利能力 事件:5月4日,百济神州公布2023年第一季度报告。2023Q1收入为4.478亿美元,同比增长46%;产品总收入为4.103亿美元,同比增长57%。 核心品种泽布替尼美国增速符合预期,欧洲区环比大幅增长超预期 1)23Q1泽布替尼是美国区唯一环比正增长的BTKi,环比11%。2023Q1泽布替尼全球收入2.114亿美元,同比103%;其中美国区1.388亿美元,同比104%,环比11%;欧洲区
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掌阅科技:AI应用落地开启智能阅读新纪元,IP衍生产业链布局深入
事件:公司发布2022年年报及2023年一季报。2022年实现营业收入25.82亿元,同比增长24.71%;归母净利润0.58亿元,同比减少61.77%;归母扣非净利润0.46亿元,同比减少69.75%。2023Q1实现营业收入5.98亿元,同比增长14.94%;归母净利润0.07亿元,同比增长144.53%;归母扣非净利润0.05亿元,同比增长122.98%。 1、营收稳步增长,毛利率大幅提升 (1)业务方面,公司大力发展免费阅读业务,数字阅读平台为公司的主要营收来源,22年营收22.29亿元
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紫光股份23Q1点评:业绩持续增长,夯实数字化解决方案龙头地位
1️⃣盈利能力持续优化,技术实力不断增强:23Q1,公司实现营收165.29亿元,yoy+7.74%;实现归母净利润4.39亿元,yoy+17.92%,主要得益于公司加快“云-网-算-存- 端”布局和数智创新。 2️⃣数字化解决方案龙头,聚焦技术优势全面升级数字化基础建设:确定性网络方面,可提供端到端的确定性网络解决方案;算力网络方面,深度布局转控分离的未来算力网络解决方案。 3️⃣持续开拓国际市场,着力打造“第二增长曲线”:截至23Q1,公司已在亚洲、欧洲、非洲等地区设立17个海外分支机构,认
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2023-05-05 14:31:18
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拉卡拉:再次重点推荐,靴子落地后,公司或进入拐点期
推荐背景:市场在两周前,因为拉卡拉的重大事项公告产生担忧,股价在8个交易日下跌28.0%。但随着公司披露2022年报及2023 Q1季报,市场担忧逐步消除,前3个交易日股价上涨22.8% 推荐逻辑: 【一、市场担忧点或已体现在2022年报,后续公司轻装上阵】 公司在收单业务中存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络的情形,并按照相关协议将涉及资金退还至待处理账户。因此,公司2022年形成营业外支出14.0亿元。 结合2023 Q1季报中营业外支出仅1.6万元,我们认为2022年的
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中工国际
公司境内、境外营收48.98/48.19亿元分别同比变动-16.12%/72.10%,境外业务高增,聚焦重点“一带一路”,多个项目签约生效。仅22年公司有3个项目实现竣工,合同金额共计2.6亿美元。分别为:尼泊尔博克拉国际机场项目、菲律宾圣约瑟-安嘎特115kv输电线路项目和尼日利亚埃多州防洪工程项目。 据商务部统计,2022年我国对外承包工程完成营业额10,424.9亿元人民币,同比增长4.3%(折合1,549.9亿美元,同比基本持平);新签合同额17,021.7亿人民币,同比增长2.1%(折
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新媒股份近期交流核心要点
今天关注新媒股份的投资者比较多,我们汇总公司近期交流要点如下,新媒股份作为头部IPTV及OTT运营商,手握海量优质内容资源,覆盖1985万IPTV用户以及OTT全国有效用户2.38亿户(截止22年末数据),同时公司也在积极探索AI对于大屏生态的发展机遇。我们预计公司23-24年净利分别为7.9、8.7亿元,今日收盘价对应PE分别为15.7、14.3X。 #公司23年营收、扣非归母净利稳健增长,致力于把主营业务做强做精(IPTV、OTT、内容版权)。今年的新增长点主要是三个方面,技术、内容、投资。
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普门科技
业绩持续亮眼,23年整体业绩有望加速,医美业务未来几年翻倍式增长,继续强烈推荐 1)报表依旧高质量完成,22年净利润(+32.07%)略超快报(+31.01%),IVD设备增长84.33%,将为后续试剂上量奠定基础;2)23Q1在22Q1高基数基础上仍保持30%以上增长(预计23Q1业绩有所保留),考虑到后面两个季度低基数、预计增长将提速。 光电医美预计翻倍式增长,大发光国内外装机增量显著,未来三年复合增速30%以上。治疗康复疫后高修复,冷拉提快速拉动光电医美超5000万,未来光电医美有望翻倍式
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宝立食品:B端景气不改,C端成长可期
事件:公司发布2023年一季报,23Q1公司实现营业收入5.39亿元,同比增长27.20%;实现归母净利润0.76亿元,同比增长82.36%;实现扣非净利润0.56亿元,同比增长40.85%。 收入增长稳健,B端复苏显著,C端保持高增。23Q1公司实现营业收入5.39亿元,同比增长27.20%,延续高增态势,我们预计主要系:1)B端来看,公司原有客户恢复较快,整体表现较好,冷冻烘焙、新式茶饮等客户持续开拓;2)C端来看,淘系数据虽有所承压,但抖音渠道表现较好,且线下布局持续推进。 ◾ 分产品看,
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2023-05-04 11:42:11
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科思股份交流笔记干货
️新产能的投放时间:23 年 6 月去屑剂 PO 和氨基酸表活投产,23 年 8、9 月 P-S 和增稠剂投产,下半年会有增量,但不会太大,还有客户验证等等流程。 ️产能释放节奏:新产线都是第一年 4 成,第二年 6 成,第三年 8 成的节奏规划, 但实际可能会更快。 ️毛利率:氨基酸表活的毛利率较低,其他新品(包括去屑剂PO、增稠剂、P-S)的综合毛利率在50%左右,高于平均值(40%左右),其中P-S毛利率可以达到60%;老产品(包括合成香料、传统防晒剂)毛利率在30-40%左右。 ️未来的
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科思股份
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2023-05-05 14:47:48
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福昕软件
福昕软件: 云化订阅指标极佳,AIGC产品重磅发布 23Q1关键云化指标逐项分析,订阅占比、ARR、合同负债均呈现极佳态势,且相较2022年呈现加速增长: 1)订阅收入占比30%,较2022年度的21%增幅达9pct,同比增长66.8% 2)订阅业务ARR的金额为1.6亿元,较上年末增长15.7%,同比增长75.1% 3)订阅相关的合同负债9696万元,较上年末增长3.5%,同比增长77.6% 4)PDF核心产品订阅续费率达91% 2022/2023年为订阅转型加速期,由于收入确认方式变化,表观
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【安琪酵母】一季报交流概要(2023-05-04)
Q1业务表现:国内烘焙面食方面随疫情结束处于恢复状况,Q1收入增长30%,销量增长10%。下游衍生品的增长比22Q1低,甚至部分产品下滑,其中酵母提取物国内销量下滑10%,但出口增长20%,同时价格提升,因此收入整体增长9%;动物营养22年下滑,今年恢复性增长约30%;其他业务如酿造业务、微生物营养、保健品下滑。 国际市场整体维持高增,系价格逐渐提升,汇率走势及海运费用同比下降利好。分地区看欧洲、北美洲收入增长超80%,远超预期;俄罗斯增长超40%;主要出口销售地中东、非洲、亚太增长10%。 Q
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安琪酵母
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临港工厂正式开工,切入英飞凌供应链,导电片放量在即
临港工厂今日举行交付仪式。临港工厂为公司6寸SiC导电片产能主体,规划产能达30万片。我们认为临港工厂正式交付标志着公司导电片良率提升进程顺利,预计下半年导电片将进入快速起量期。 天岳先进与英飞凌达成供应协议。据英飞凌官网,基于供应链稳定策略以及中国市场太阳能、电动汽车和储能系统的SiC产品不断增长的需求,英飞凌与【天岳先进】【天科合达】签订了供应商协议。根据协议,【天岳先进】将在第一阶段为英飞凌提供6寸导电片,并支持其向8寸产品过渡,#本协议供应量预计将占英飞凌长期需求量的两位数份额。 Q1天
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天岳先进
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2023-05-05 14:42:35
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【杭氧股份】逐步迈向“中国的林德”
事件: 公告:间接控股股东杭州资本及其他投资人(买方)与盈德香港、气体动力(卖方)签署《股权出售与购买(主)协议》,约定杭州资本拟与其他投资人共同投资设立特殊目的公司(买方“SPV”),收购盈德香港持有的浙江盈德控股集团有限公司(目标公司)100%股权。 点评:控股股东杭州资本拟并购盈德气体,并承诺交易完成后推动与上市公司重组 1、气体动力科技(主要资产是盈德气体),是中国最大的独立工业气体供应商。2020年,气体动力科技(含宝钢气体)营业收入为194亿元,独立第三方供气市场的市占率为22.3%
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杭氧股份
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2023-05-05 14:39:29
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金龙鱼2023年一季报业绩交流会要点20230504:
1、23年一季度C端在去年较好基础上平稳增长,餐饮端复苏明显,预计餐饮恢复至疫情前80%水平。 2、一季度除贸易产品稳定,原料成本逐步下降。目前库存原料较低,平均在1月左右,消化速度较快。原料进口占比50%以下,外采棕榈油根据差价进行选择,主要进口自丰益国际。 3、经销商:C端直接覆盖120W终端,几十万个终端通过二批和经销商覆盖;沿海经济发达区域渗透至村一级,中部覆盖乡镇及部分村,西部乡镇基本覆盖。B端县级覆盖70%-80%,还有提升空间。BC端各占50%,增加更多的是B端经销商。 4、酱油:
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金龙鱼
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2023-05-05 14:38:10
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金冠电气22年报及23年一季报交流要点-0504
——————————— 🌼Q1收入拆分 Q1避雷器收入占比56%,无特高压收入确认,配网产品占比41%,储能充电桩较少,收入更多在Q2Q3体现。 🌼订单情况 22年末在手订单4.23亿,同+6.8%,23Q1末在手订单6.35亿,其中避雷器2.3亿,同+50%,充电桩3.07亿,配网及其他产品0.93亿。特高压订单,22年底张北胜利1256万,23年川渝特高压4436万,扬州镇江575万,都会在今年交付。全年特高压预计中标1.5亿,确认8000万。 🌼避雷器 22年特高压避雷器收入3000
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金冠电气
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2023-05-05 14:36:27
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百济神州:2023Q1泽布替尼美国区增长符合预期,欧洲区增长超预期
百济神州:2023Q1泽布替尼美国区增长符合预期,欧洲区增长超预期,2023年有望进一步提升盈利能力 事件:5月4日,百济神州公布2023年第一季度报告。2023Q1收入为4.478亿美元,同比增长46%;产品总收入为4.103亿美元,同比增长57%。 核心品种泽布替尼美国增速符合预期,欧洲区环比大幅增长超预期 1)23Q1泽布替尼是美国区唯一环比正增长的BTKi,环比11%。2023Q1泽布替尼全球收入2.114亿美元,同比103%;其中美国区1.388亿美元,同比104%,环比11%;欧洲区
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百济神州
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2023-05-05 14:34:49
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掌阅科技:AI应用落地开启智能阅读新纪元,IP衍生产业链布局深入
事件:公司发布2022年年报及2023年一季报。2022年实现营业收入25.82亿元,同比增长24.71%;归母净利润0.58亿元,同比减少61.77%;归母扣非净利润0.46亿元,同比减少69.75%。2023Q1实现营业收入5.98亿元,同比增长14.94%;归母净利润0.07亿元,同比增长144.53%;归母扣非净利润0.05亿元,同比增长122.98%。 1、营收稳步增长,毛利率大幅提升 (1)业务方面,公司大力发展免费阅读业务,数字阅读平台为公司的主要营收来源,22年营收22.29亿元
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掌阅科技
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紫光股份23Q1点评:业绩持续增长,夯实数字化解决方案龙头地位
1️⃣盈利能力持续优化,技术实力不断增强:23Q1,公司实现营收165.29亿元,yoy+7.74%;实现归母净利润4.39亿元,yoy+17.92%,主要得益于公司加快“云-网-算-存- 端”布局和数智创新。 2️⃣数字化解决方案龙头,聚焦技术优势全面升级数字化基础建设:确定性网络方面,可提供端到端的确定性网络解决方案;算力网络方面,深度布局转控分离的未来算力网络解决方案。 3️⃣持续开拓国际市场,着力打造“第二增长曲线”:截至23Q1,公司已在亚洲、欧洲、非洲等地区设立17个海外分支机构,认
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紫光股份
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2023-05-05 14:31:18
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拉卡拉:再次重点推荐,靴子落地后,公司或进入拐点期
推荐背景:市场在两周前,因为拉卡拉的重大事项公告产生担忧,股价在8个交易日下跌28.0%。但随着公司披露2022年报及2023 Q1季报,市场担忧逐步消除,前3个交易日股价上涨22.8% 推荐逻辑: 【一、市场担忧点或已体现在2022年报,后续公司轻装上阵】 公司在收单业务中存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络的情形,并按照相关协议将涉及资金退还至待处理账户。因此,公司2022年形成营业外支出14.0亿元。 结合2023 Q1季报中营业外支出仅1.6万元,我们认为2022年的
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拉卡拉
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2023-05-05 14:28:26
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中工国际
公司境内、境外营收48.98/48.19亿元分别同比变动-16.12%/72.10%,境外业务高增,聚焦重点“一带一路”,多个项目签约生效。仅22年公司有3个项目实现竣工,合同金额共计2.6亿美元。分别为:尼泊尔博克拉国际机场项目、菲律宾圣约瑟-安嘎特115kv输电线路项目和尼日利亚埃多州防洪工程项目。 据商务部统计,2022年我国对外承包工程完成营业额10,424.9亿元人民币,同比增长4.3%(折合1,549.9亿美元,同比基本持平);新签合同额17,021.7亿人民币,同比增长2.1%(折
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中工国际
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2023-05-05 14:27:19
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新媒股份近期交流核心要点
今天关注新媒股份的投资者比较多,我们汇总公司近期交流要点如下,新媒股份作为头部IPTV及OTT运营商,手握海量优质内容资源,覆盖1985万IPTV用户以及OTT全国有效用户2.38亿户(截止22年末数据),同时公司也在积极探索AI对于大屏生态的发展机遇。我们预计公司23-24年净利分别为7.9、8.7亿元,今日收盘价对应PE分别为15.7、14.3X。 #公司23年营收、扣非归母净利稳健增长,致力于把主营业务做强做精(IPTV、OTT、内容版权)。今年的新增长点主要是三个方面,技术、内容、投资。
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新媒股份
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2023-05-04 13:39:35
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普门科技
业绩持续亮眼,23年整体业绩有望加速,医美业务未来几年翻倍式增长,继续强烈推荐 1)报表依旧高质量完成,22年净利润(+32.07%)略超快报(+31.01%),IVD设备增长84.33%,将为后续试剂上量奠定基础;2)23Q1在22Q1高基数基础上仍保持30%以上增长(预计23Q1业绩有所保留),考虑到后面两个季度低基数、预计增长将提速。 光电医美预计翻倍式增长,大发光国内外装机增量显著,未来三年复合增速30%以上。治疗康复疫后高修复,冷拉提快速拉动光电医美超5000万,未来光电医美有望翻倍式
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普门科技
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2023-05-04 13:33:08
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宝立食品:B端景气不改,C端成长可期
事件:公司发布2023年一季报,23Q1公司实现营业收入5.39亿元,同比增长27.20%;实现归母净利润0.76亿元,同比增长82.36%;实现扣非净利润0.56亿元,同比增长40.85%。 收入增长稳健,B端复苏显著,C端保持高增。23Q1公司实现营业收入5.39亿元,同比增长27.20%,延续高增态势,我们预计主要系:1)B端来看,公司原有客户恢复较快,整体表现较好,冷冻烘焙、新式茶饮等客户持续开拓;2)C端来看,淘系数据虽有所承压,但抖音渠道表现较好,且线下布局持续推进。 ◾ 分产品看,
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宝立食品
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科思股份交流笔记干货
️新产能的投放时间:23 年 6 月去屑剂 PO 和氨基酸表活投产,23 年 8、9 月 P-S 和增稠剂投产,下半年会有增量,但不会太大,还有客户验证等等流程。 ️产能释放节奏:新产线都是第一年 4 成,第二年 6 成,第三年 8 成的节奏规划, 但实际可能会更快。 ️毛利率:氨基酸表活的毛利率较低,其他新品(包括去屑剂PO、增稠剂、P-S)的综合毛利率在50%左右,高于平均值(40%左右),其中P-S毛利率可以达到60%;老产品(包括合成香料、传统防晒剂)毛利率在30-40%左右。 ️未来的
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福昕软件: 云化订阅指标极佳,AIGC产品重磅发布 23Q1关键云化指标逐项分析,订阅占比、ARR、合同负债均呈现极佳态势,且相较2022年呈现加速增长: 1)订阅收入占比30%,较2022年度的21%增幅达9pct,同比增长66.8% 2)订阅业务ARR的金额为1.6亿元,较上年末增长15.7%,同比增长75.1% 3)订阅相关的合同负债9696万元,较上年末增长3.5%,同比增长77.6% 4)PDF核心产品订阅续费率达91% 2022/2023年为订阅转型加速期,由于收入确认方式变化,表观
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【安琪酵母】一季报交流概要(2023-05-04)
Q1业务表现:国内烘焙面食方面随疫情结束处于恢复状况,Q1收入增长30%,销量增长10%。下游衍生品的增长比22Q1低,甚至部分产品下滑,其中酵母提取物国内销量下滑10%,但出口增长20%,同时价格提升,因此收入整体增长9%;动物营养22年下滑,今年恢复性增长约30%;其他业务如酿造业务、微生物营养、保健品下滑。 国际市场整体维持高增,系价格逐渐提升,汇率走势及海运费用同比下降利好。分地区看欧洲、北美洲收入增长超80%,远超预期;俄罗斯增长超40%;主要出口销售地中东、非洲、亚太增长10%。 Q
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临港工厂正式开工,切入英飞凌供应链,导电片放量在即
临港工厂今日举行交付仪式。临港工厂为公司6寸SiC导电片产能主体,规划产能达30万片。我们认为临港工厂正式交付标志着公司导电片良率提升进程顺利,预计下半年导电片将进入快速起量期。 天岳先进与英飞凌达成供应协议。据英飞凌官网,基于供应链稳定策略以及中国市场太阳能、电动汽车和储能系统的SiC产品不断增长的需求,英飞凌与【天岳先进】【天科合达】签订了供应商协议。根据协议,【天岳先进】将在第一阶段为英飞凌提供6寸导电片,并支持其向8寸产品过渡,#本协议供应量预计将占英飞凌长期需求量的两位数份额。 Q1天
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【杭氧股份】逐步迈向“中国的林德”
事件: 公告:间接控股股东杭州资本及其他投资人(买方)与盈德香港、气体动力(卖方)签署《股权出售与购买(主)协议》,约定杭州资本拟与其他投资人共同投资设立特殊目的公司(买方“SPV”),收购盈德香港持有的浙江盈德控股集团有限公司(目标公司)100%股权。 点评:控股股东杭州资本拟并购盈德气体,并承诺交易完成后推动与上市公司重组 1、气体动力科技(主要资产是盈德气体),是中国最大的独立工业气体供应商。2020年,气体动力科技(含宝钢气体)营业收入为194亿元,独立第三方供气市场的市占率为22.3%
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金龙鱼2023年一季报业绩交流会要点20230504:
1、23年一季度C端在去年较好基础上平稳增长,餐饮端复苏明显,预计餐饮恢复至疫情前80%水平。 2、一季度除贸易产品稳定,原料成本逐步下降。目前库存原料较低,平均在1月左右,消化速度较快。原料进口占比50%以下,外采棕榈油根据差价进行选择,主要进口自丰益国际。 3、经销商:C端直接覆盖120W终端,几十万个终端通过二批和经销商覆盖;沿海经济发达区域渗透至村一级,中部覆盖乡镇及部分村,西部乡镇基本覆盖。B端县级覆盖70%-80%,还有提升空间。BC端各占50%,增加更多的是B端经销商。 4、酱油:
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金冠电气22年报及23年一季报交流要点-0504
——————————— 🌼Q1收入拆分 Q1避雷器收入占比56%,无特高压收入确认,配网产品占比41%,储能充电桩较少,收入更多在Q2Q3体现。 🌼订单情况 22年末在手订单4.23亿,同+6.8%,23Q1末在手订单6.35亿,其中避雷器2.3亿,同+50%,充电桩3.07亿,配网及其他产品0.93亿。特高压订单,22年底张北胜利1256万,23年川渝特高压4436万,扬州镇江575万,都会在今年交付。全年特高压预计中标1.5亿,确认8000万。 🌼避雷器 22年特高压避雷器收入3000
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2023-05-05 14:36:27
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百济神州:2023Q1泽布替尼美国区增长符合预期,欧洲区增长超预期
百济神州:2023Q1泽布替尼美国区增长符合预期,欧洲区增长超预期,2023年有望进一步提升盈利能力 事件:5月4日,百济神州公布2023年第一季度报告。2023Q1收入为4.478亿美元,同比增长46%;产品总收入为4.103亿美元,同比增长57%。 核心品种泽布替尼美国增速符合预期,欧洲区环比大幅增长超预期 1)23Q1泽布替尼是美国区唯一环比正增长的BTKi,环比11%。2023Q1泽布替尼全球收入2.114亿美元,同比103%;其中美国区1.388亿美元,同比104%,环比11%;欧洲区
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掌阅科技:AI应用落地开启智能阅读新纪元,IP衍生产业链布局深入
事件:公司发布2022年年报及2023年一季报。2022年实现营业收入25.82亿元,同比增长24.71%;归母净利润0.58亿元,同比减少61.77%;归母扣非净利润0.46亿元,同比减少69.75%。2023Q1实现营业收入5.98亿元,同比增长14.94%;归母净利润0.07亿元,同比增长144.53%;归母扣非净利润0.05亿元,同比增长122.98%。 1、营收稳步增长,毛利率大幅提升 (1)业务方面,公司大力发展免费阅读业务,数字阅读平台为公司的主要营收来源,22年营收22.29亿元
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紫光股份23Q1点评:业绩持续增长,夯实数字化解决方案龙头地位
1️⃣盈利能力持续优化,技术实力不断增强:23Q1,公司实现营收165.29亿元,yoy+7.74%;实现归母净利润4.39亿元,yoy+17.92%,主要得益于公司加快“云-网-算-存- 端”布局和数智创新。 2️⃣数字化解决方案龙头,聚焦技术优势全面升级数字化基础建设:确定性网络方面,可提供端到端的确定性网络解决方案;算力网络方面,深度布局转控分离的未来算力网络解决方案。 3️⃣持续开拓国际市场,着力打造“第二增长曲线”:截至23Q1,公司已在亚洲、欧洲、非洲等地区设立17个海外分支机构,认
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拉卡拉:再次重点推荐,靴子落地后,公司或进入拐点期
推荐背景:市场在两周前,因为拉卡拉的重大事项公告产生担忧,股价在8个交易日下跌28.0%。但随着公司披露2022年报及2023 Q1季报,市场担忧逐步消除,前3个交易日股价上涨22.8% 推荐逻辑: 【一、市场担忧点或已体现在2022年报,后续公司轻装上阵】 公司在收单业务中存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络的情形,并按照相关协议将涉及资金退还至待处理账户。因此,公司2022年形成营业外支出14.0亿元。 结合2023 Q1季报中营业外支出仅1.6万元,我们认为2022年的
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中工国际
公司境内、境外营收48.98/48.19亿元分别同比变动-16.12%/72.10%,境外业务高增,聚焦重点“一带一路”,多个项目签约生效。仅22年公司有3个项目实现竣工,合同金额共计2.6亿美元。分别为:尼泊尔博克拉国际机场项目、菲律宾圣约瑟-安嘎特115kv输电线路项目和尼日利亚埃多州防洪工程项目。 据商务部统计,2022年我国对外承包工程完成营业额10,424.9亿元人民币,同比增长4.3%(折合1,549.9亿美元,同比基本持平);新签合同额17,021.7亿人民币,同比增长2.1%(折
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新媒股份近期交流核心要点
今天关注新媒股份的投资者比较多,我们汇总公司近期交流要点如下,新媒股份作为头部IPTV及OTT运营商,手握海量优质内容资源,覆盖1985万IPTV用户以及OTT全国有效用户2.38亿户(截止22年末数据),同时公司也在积极探索AI对于大屏生态的发展机遇。我们预计公司23-24年净利分别为7.9、8.7亿元,今日收盘价对应PE分别为15.7、14.3X。 #公司23年营收、扣非归母净利稳健增长,致力于把主营业务做强做精(IPTV、OTT、内容版权)。今年的新增长点主要是三个方面,技术、内容、投资。
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业绩持续亮眼,23年整体业绩有望加速,医美业务未来几年翻倍式增长,继续强烈推荐 1)报表依旧高质量完成,22年净利润(+32.07%)略超快报(+31.01%),IVD设备增长84.33%,将为后续试剂上量奠定基础;2)23Q1在22Q1高基数基础上仍保持30%以上增长(预计23Q1业绩有所保留),考虑到后面两个季度低基数、预计增长将提速。 光电医美预计翻倍式增长,大发光国内外装机增量显著,未来三年复合增速30%以上。治疗康复疫后高修复,冷拉提快速拉动光电医美超5000万,未来光电医美有望翻倍式
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宝立食品:B端景气不改,C端成长可期
事件:公司发布2023年一季报,23Q1公司实现营业收入5.39亿元,同比增长27.20%;实现归母净利润0.76亿元,同比增长82.36%;实现扣非净利润0.56亿元,同比增长40.85%。 收入增长稳健,B端复苏显著,C端保持高增。23Q1公司实现营业收入5.39亿元,同比增长27.20%,延续高增态势,我们预计主要系:1)B端来看,公司原有客户恢复较快,整体表现较好,冷冻烘焙、新式茶饮等客户持续开拓;2)C端来看,淘系数据虽有所承压,但抖音渠道表现较好,且线下布局持续推进。 ◾ 分产品看,
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宝立食品
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-04 11:42:11
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科思股份交流笔记干货
️新产能的投放时间:23 年 6 月去屑剂 PO 和氨基酸表活投产,23 年 8、9 月 P-S 和增稠剂投产,下半年会有增量,但不会太大,还有客户验证等等流程。 ️产能释放节奏:新产线都是第一年 4 成,第二年 6 成,第三年 8 成的节奏规划, 但实际可能会更快。 ️毛利率:氨基酸表活的毛利率较低,其他新品(包括去屑剂PO、增稠剂、P-S)的综合毛利率在50%左右,高于平均值(40%左右),其中P-S毛利率可以达到60%;老产品(包括合成香料、传统防晒剂)毛利率在30-40%左右。 ️未来的
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科思股份
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