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2023-05-16 13:14:42
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中兴通讯调整:基本面无忧持续坚定推荐,估值修复正当时!
中兴通讯近期调整,公司基本面没有变化,主要受行业板块调整影响,我们持续坚定推荐中兴通讯,公司成长逻辑切换,一季度业绩实现稳健快速增长,重申推荐逻辑如下: 1、公司经营层面,精准务实,稳健发展,主营业务规模保持增长下提升盈利能力以及经营质量和抗风险能力,在债务结构、现金流、存货管理、外汇风险上均进行有效管理和改善。 2、技术层面,持续进步,研发投入不断加码,为公司构建了 ICT 产品布局,CT领域实现全栈的能力底座,IT领域实现快速扩展,服务器销售额和份额持续提升,在运营商多个集采项目中斩获第一,
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中兴通讯
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2023-05-16 11:37:05
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存储板块上涨点评,建议持续关注周期底部布局机会
今日上午盘中存储板块涨幅明显,盘中江波龙、东芯股份涨幅均超过10%,佰维存储、德明利、普冉股份均超过5%,昨夜美光亦有6%的上涨。我们在此前多次电话会议中均持续推荐存储板块,认为当前存储兼具周期+成长的双重属性。 当前存储板块或处于周期底部区域。 1) 我们认为智能手机/电脑等终端需求经近一年下滑有望逐步企稳,产业库存经多季度调整有望恢复健康。 2)全球几大存储巨头都相继表示 23 年整体资本开支相对于去年预期有所缩减。 3) 2Q23 以来单周存储颗粒现货价的下降幅度相较于年初明显收窄, 我们
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芒果超媒(300413):技术赋能爆款综艺,降本增效显著
#AIGC生成短视频宣发、节省50%人工成本 芒果TV重磅节目《乘风2023》5月5日首播后,节各类舞台集锦、互动片段、二次创作等短视频都成为大家了解该档节目最佳入口;芒果自研AIGC生成数十万条短视频内容,其中AIGC二创视频量可达到每天全自动化上传上万条。据芒果TV副总经理、CTO卢海波介绍,此类技术已在运营宣发层面减少约50%的人工成本,过去该类内容需借力第三方公司外包,从今年开始依靠自身技术团队就可完成需求。通过这些AIGC内容,芒果流量获客的成本节省约三分之一。 #在技术端已探索虚拟现
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芒果超媒
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萤石网络:三梯队构建产品生态,以云为翼打开新空间
构建“1+4+N”生态体系,线上线下协同增长。萤石推进“1 +4+N”生态体系建设,构建一体化智能生活解决方案及开放式云平台服务。过去几年,受益于智能家居市场的快速发展与覆盖面较广的产品体系,公司营业收入与净利润的CAGR 超过 40%。伴随经济复苏,公司新品持续推出与渠道建设日趋完善,预计 23 年业绩将改善向好。23 年 Q1 公司业绩表现良好,实现营业收入 10.79 亿元,同比增长4.27%;归母净利润 9117 万元,同比增长 33.7%。 智能视觉空间广阔,三梯队打造产品阵列。智能家
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萤石网络
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承德露露!价值严重低估,积极变化可期
推荐承德露露!价值严重低估,积极变化可期,重点推荐! 新品新区域突破可期。礼赠餐饮场景恢复,需求有望提振。22年公司新推低糖系列杏仁露, 23年公司新品杏仁奶上市,在植物奶健康化风口下具备较大潜力,有望带动品类升级突破。公司90%以上收入来自北部,新品和新区域拓展空间广阔。 管理趋稳,机制优化可期。公司过去发展受制于管理层较频繁更迭、市场动作缺乏持续性。管理层趋稳之下,新品推广和渠道开拓举措有望持续落地。近年两次回购计划分别回购1.7亿元和2亿元,分别用于股权激励和注销,彰显发展信心,未来激励机
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承德露露
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富创精密深度报告:目标价146元,首次覆盖“买入”评级
公司概况:成立十余年,逐步成长为国内半导体设备精密零部件的领军企业。公司掌握精密机械制造、表面处理等多种制造工艺,核心客户包括国内外多家知名半导体设备制造商。公司实现快速成长,营收四年CAGR超60%。 行业分析:精密零部件是半导体设备环节中关键环节之一。公司覆盖的半导体设备精密零部件全球市场规模约230亿美元,占全球半导体设备市场规模的22%,目前公司收入仅占覆盖产品全球市场规模的0.5%左右,成长空间巨大。 竞争优势:公司产品最高覆盖7nm制程,部分核心技术处于国际领先,产品进入境内外多个半
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再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜
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2023-05-16 11:27:15
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梦网科技大跌点评:基本面未变,5G消息行业领军者,助力AI未来商业化场景落地
近日梦网科技股价调整较多,我们认为公司基本面未发生变化,经营向好趋势不变,持续坚定推荐!重申核心逻辑: 行业赛道来看,公司所处的企业消息通信市场蓬勃发展,市场规模巨大,消息服务为最好的触达用户入口之一。2022年移动短信业务量约1.9万亿条,同比增长6.4%;22年底移动电话用户为16.83一户,人口普及率升至每百人119.2部,消息服务移动互联网支撑作用不断增强,成为触达用户最好的入口之一。5G富媒体消息的核心意义就是将万亿短信打造成一个巨大的新流量和新入口,同时对消息价值量有显著的提升,梦网
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遥望科技:合作小冰公司加速AI布局
公司与小冰公司战略合作,资源互补推动AI+电商加速落地。5月15日,公司与小冰公司签订《直播电商人工智能技术/产品战略合作协议》,双方将以技术、数据、场景等资源互补为核心,推动直播、短视频、直播电商等场景与AI的融合升级。公司积累了丰富的真人直播素材、讲品内容、策划运营等方面的数据资源,双方合作开展虚拟人主播的迭代与优化。 小冰公司前身为微软人工智能小冰团队,技术实力靠前,技术布局与遥望应用端契合度高。小冰公司于2020年从微软分拆独立运营,覆盖自然语言处理、计算机语音、计算机视觉及人工智能内容
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2023-05-16 09:17:26
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“北京通用AI二十一条”征求意见稿发布,全国有望掀起智算中心建设及应用浪潮
事件:5月15日,北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)(征求意见稿)发布(以下简称“北京通用AI二十一条”),从算力、数据、技术、应用、监管五个角度对本市AI发展进行了全面规划。 【强调加强算力资源统筹供给能力,北京智算中心建设在政府支持下有望提速】 1)加强与头部公有云厂商等市场主体合作,明确技术标准和优惠策略等,向在京高校院所和中小企业公布一批优质算力供应商; 2)加快推动海淀区“北京人工智能公共算力平台”,朝阳区“北京数字经济算力中心”等项目建设,支撑千亿级参数
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2023-05-16 09:16:02
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武汉激光大会要点【
华工科技:积极探索半导体激光检测智能装备。新能源产业比较好,电池托盘焊接铝,精度达到±1mm,里面用到三维五轴,跟传统的激光应用不一样。激光清洗做在线清洗。目前3C行业的信息化程度高,疫情过后,传统行业的工程机械、船舶桥梁等大力推进智能制造,给了很多运用机会。 大族激光: 1、需求:Q1到现在不错,相对去年同期有较大增长。尽管4月有短暂下滑,但是5月前半月有拉升。近两年光伏等一批新能源行业带动激光在高端制造的运用。但行业普遍修复收入但是没利润,说明行业还是在内耗。 2、变化&国产化趋势:往高端走
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2023-05-16 09:14:25
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吉宏股份002803
事件:微软和谷歌的内卷加速+技术升级,使得全量GPTplus用户可以网络浏览和插件功能,允许用户接入70多款插件。 催化:吉宏股份于3月28日回复投资者互动平台提问,公司已经申请OpenAI的Plugin(插件),是最早申请的国内上市公司。 预期变化:吉宏股份作为东南亚单页跨境电商,当下仅有40亿人民币GMV,接入GPT插件后有望加速扩大市场份额和销售转化。(对比FY22年虾厂5000亿左右GMV空间巨大) 行业底层:GPT插件的出现,会对电商行业的内容组织形式进行即时重组,进一步拉平「平台型电
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2023-05-16 09:12:51
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锂板块大涨解读0515
股价反弹原因一:存在资金轮动的因素,锂电板块估值处于比较低的水平。 股价反弹原因二:基本面改善,目前电碳价格从4月底13万元/吨修复到28万元/吨,盐湖工碳拍卖也达到25万元/吨,价格反弹的原因: (1)产业链情绪修复,正极材料厂存在一定补库。 (2)贸易商、回收料等低价货源出清,主流货源价格偏高。 (3)地域性挺价,江西地区一季度矿山开采受到中央环保督察影响,冶炼开工率相应下调。 (4)库存结构开始往下游转移,上游锂盐库存存在一定去化,正极材料锂盐库存存在一定提升。此前上游锂盐库存大概10万吨
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2023-05-16 09:10:35
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深信服GPT技术应用首秀,AI+安全国内首次落地
主要看点:国内首发自研安全大模型,GPT+XDR效果呈现 此前多次提升AI将从带来网络安全产业逻辑的重大变化,并将沿着攻击侧、防守侧、监管侧持续演绎: 1)防守侧:类Security Copilot的AI+“安全大脑”将深度改变安全产品形态,未来“安全大脑”在整个安全体系里面的地位将逐步提升,XDR、态势感知相关平台类公司直接受益。 2)攻击侧:大模型、GPT、生成式AI技术将大幅降低黑客攻击的门槛,包括批量钓鱼邮件生成、批量漏洞挖掘、批量恶意代码生成等,将显著加剧整体威胁态势,进而带来安全需求
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中兴通讯调整:基本面无忧持续坚定推荐,估值修复正当时!
中兴通讯近期调整,公司基本面没有变化,主要受行业板块调整影响,我们持续坚定推荐中兴通讯,公司成长逻辑切换,一季度业绩实现稳健快速增长,重申推荐逻辑如下: 1、公司经营层面,精准务实,稳健发展,主营业务规模保持增长下提升盈利能力以及经营质量和抗风险能力,在债务结构、现金流、存货管理、外汇风险上均进行有效管理和改善。 2、技术层面,持续进步,研发投入不断加码,为公司构建了 ICT 产品布局,CT领域实现全栈的能力底座,IT领域实现快速扩展,服务器销售额和份额持续提升,在运营商多个集采项目中斩获第一,
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存储板块上涨点评,建议持续关注周期底部布局机会
今日上午盘中存储板块涨幅明显,盘中江波龙、东芯股份涨幅均超过10%,佰维存储、德明利、普冉股份均超过5%,昨夜美光亦有6%的上涨。我们在此前多次电话会议中均持续推荐存储板块,认为当前存储兼具周期+成长的双重属性。 当前存储板块或处于周期底部区域。 1) 我们认为智能手机/电脑等终端需求经近一年下滑有望逐步企稳,产业库存经多季度调整有望恢复健康。 2)全球几大存储巨头都相继表示 23 年整体资本开支相对于去年预期有所缩减。 3) 2Q23 以来单周存储颗粒现货价的下降幅度相较于年初明显收窄, 我们
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芒果超媒(300413):技术赋能爆款综艺,降本增效显著
#AIGC生成短视频宣发、节省50%人工成本 芒果TV重磅节目《乘风2023》5月5日首播后,节各类舞台集锦、互动片段、二次创作等短视频都成为大家了解该档节目最佳入口;芒果自研AIGC生成数十万条短视频内容,其中AIGC二创视频量可达到每天全自动化上传上万条。据芒果TV副总经理、CTO卢海波介绍,此类技术已在运营宣发层面减少约50%的人工成本,过去该类内容需借力第三方公司外包,从今年开始依靠自身技术团队就可完成需求。通过这些AIGC内容,芒果流量获客的成本节省约三分之一。 #在技术端已探索虚拟现
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萤石网络:三梯队构建产品生态,以云为翼打开新空间
构建“1+4+N”生态体系,线上线下协同增长。萤石推进“1 +4+N”生态体系建设,构建一体化智能生活解决方案及开放式云平台服务。过去几年,受益于智能家居市场的快速发展与覆盖面较广的产品体系,公司营业收入与净利润的CAGR 超过 40%。伴随经济复苏,公司新品持续推出与渠道建设日趋完善,预计 23 年业绩将改善向好。23 年 Q1 公司业绩表现良好,实现营业收入 10.79 亿元,同比增长4.27%;归母净利润 9117 万元,同比增长 33.7%。 智能视觉空间广阔,三梯队打造产品阵列。智能家
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承德露露!价值严重低估,积极变化可期
推荐承德露露!价值严重低估,积极变化可期,重点推荐! 新品新区域突破可期。礼赠餐饮场景恢复,需求有望提振。22年公司新推低糖系列杏仁露, 23年公司新品杏仁奶上市,在植物奶健康化风口下具备较大潜力,有望带动品类升级突破。公司90%以上收入来自北部,新品和新区域拓展空间广阔。 管理趋稳,机制优化可期。公司过去发展受制于管理层较频繁更迭、市场动作缺乏持续性。管理层趋稳之下,新品推广和渠道开拓举措有望持续落地。近年两次回购计划分别回购1.7亿元和2亿元,分别用于股权激励和注销,彰显发展信心,未来激励机
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富创精密深度报告:目标价146元,首次覆盖“买入”评级
公司概况:成立十余年,逐步成长为国内半导体设备精密零部件的领军企业。公司掌握精密机械制造、表面处理等多种制造工艺,核心客户包括国内外多家知名半导体设备制造商。公司实现快速成长,营收四年CAGR超60%。 行业分析:精密零部件是半导体设备环节中关键环节之一。公司覆盖的半导体设备精密零部件全球市场规模约230亿美元,占全球半导体设备市场规模的22%,目前公司收入仅占覆盖产品全球市场规模的0.5%左右,成长空间巨大。 竞争优势:公司产品最高覆盖7nm制程,部分核心技术处于国际领先,产品进入境内外多个半
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再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜
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梦网科技大跌点评:基本面未变,5G消息行业领军者,助力AI未来商业化场景落地
近日梦网科技股价调整较多,我们认为公司基本面未发生变化,经营向好趋势不变,持续坚定推荐!重申核心逻辑: 行业赛道来看,公司所处的企业消息通信市场蓬勃发展,市场规模巨大,消息服务为最好的触达用户入口之一。2022年移动短信业务量约1.9万亿条,同比增长6.4%;22年底移动电话用户为16.83一户,人口普及率升至每百人119.2部,消息服务移动互联网支撑作用不断增强,成为触达用户最好的入口之一。5G富媒体消息的核心意义就是将万亿短信打造成一个巨大的新流量和新入口,同时对消息价值量有显著的提升,梦网
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遥望科技:合作小冰公司加速AI布局
公司与小冰公司战略合作,资源互补推动AI+电商加速落地。5月15日,公司与小冰公司签订《直播电商人工智能技术/产品战略合作协议》,双方将以技术、数据、场景等资源互补为核心,推动直播、短视频、直播电商等场景与AI的融合升级。公司积累了丰富的真人直播素材、讲品内容、策划运营等方面的数据资源,双方合作开展虚拟人主播的迭代与优化。 小冰公司前身为微软人工智能小冰团队,技术实力靠前,技术布局与遥望应用端契合度高。小冰公司于2020年从微软分拆独立运营,覆盖自然语言处理、计算机语音、计算机视觉及人工智能内容
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“北京通用AI二十一条”征求意见稿发布,全国有望掀起智算中心建设及应用浪潮
事件:5月15日,北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)(征求意见稿)发布(以下简称“北京通用AI二十一条”),从算力、数据、技术、应用、监管五个角度对本市AI发展进行了全面规划。 【强调加强算力资源统筹供给能力,北京智算中心建设在政府支持下有望提速】 1)加强与头部公有云厂商等市场主体合作,明确技术标准和优惠策略等,向在京高校院所和中小企业公布一批优质算力供应商; 2)加快推动海淀区“北京人工智能公共算力平台”,朝阳区“北京数字经济算力中心”等项目建设,支撑千亿级参数
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武汉激光大会要点【
华工科技:积极探索半导体激光检测智能装备。新能源产业比较好,电池托盘焊接铝,精度达到±1mm,里面用到三维五轴,跟传统的激光应用不一样。激光清洗做在线清洗。目前3C行业的信息化程度高,疫情过后,传统行业的工程机械、船舶桥梁等大力推进智能制造,给了很多运用机会。 大族激光: 1、需求:Q1到现在不错,相对去年同期有较大增长。尽管4月有短暂下滑,但是5月前半月有拉升。近两年光伏等一批新能源行业带动激光在高端制造的运用。但行业普遍修复收入但是没利润,说明行业还是在内耗。 2、变化&国产化趋势:往高端走
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事件:微软和谷歌的内卷加速+技术升级,使得全量GPTplus用户可以网络浏览和插件功能,允许用户接入70多款插件。 催化:吉宏股份于3月28日回复投资者互动平台提问,公司已经申请OpenAI的Plugin(插件),是最早申请的国内上市公司。 预期变化:吉宏股份作为东南亚单页跨境电商,当下仅有40亿人民币GMV,接入GPT插件后有望加速扩大市场份额和销售转化。(对比FY22年虾厂5000亿左右GMV空间巨大) 行业底层:GPT插件的出现,会对电商行业的内容组织形式进行即时重组,进一步拉平「平台型电
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锂板块大涨解读0515
股价反弹原因一:存在资金轮动的因素,锂电板块估值处于比较低的水平。 股价反弹原因二:基本面改善,目前电碳价格从4月底13万元/吨修复到28万元/吨,盐湖工碳拍卖也达到25万元/吨,价格反弹的原因: (1)产业链情绪修复,正极材料厂存在一定补库。 (2)贸易商、回收料等低价货源出清,主流货源价格偏高。 (3)地域性挺价,江西地区一季度矿山开采受到中央环保督察影响,冶炼开工率相应下调。 (4)库存结构开始往下游转移,上游锂盐库存存在一定去化,正极材料锂盐库存存在一定提升。此前上游锂盐库存大概10万吨
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深信服GPT技术应用首秀,AI+安全国内首次落地
主要看点:国内首发自研安全大模型,GPT+XDR效果呈现 此前多次提升AI将从带来网络安全产业逻辑的重大变化,并将沿着攻击侧、防守侧、监管侧持续演绎: 1)防守侧:类Security Copilot的AI+“安全大脑”将深度改变安全产品形态,未来“安全大脑”在整个安全体系里面的地位将逐步提升,XDR、态势感知相关平台类公司直接受益。 2)攻击侧:大模型、GPT、生成式AI技术将大幅降低黑客攻击的门槛,包括批量钓鱼邮件生成、批量漏洞挖掘、批量恶意代码生成等,将显著加剧整体威胁态势,进而带来安全需求
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中兴通讯近期调整,公司基本面没有变化,主要受行业板块调整影响,我们持续坚定推荐中兴通讯,公司成长逻辑切换,一季度业绩实现稳健快速增长,重申推荐逻辑如下: 1、公司经营层面,精准务实,稳健发展,主营业务规模保持增长下提升盈利能力以及经营质量和抗风险能力,在债务结构、现金流、存货管理、外汇风险上均进行有效管理和改善。 2、技术层面,持续进步,研发投入不断加码,为公司构建了 ICT 产品布局,CT领域实现全栈的能力底座,IT领域实现快速扩展,服务器销售额和份额持续提升,在运营商多个集采项目中斩获第一,
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2023-05-16 11:37:05
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存储板块上涨点评,建议持续关注周期底部布局机会
今日上午盘中存储板块涨幅明显,盘中江波龙、东芯股份涨幅均超过10%,佰维存储、德明利、普冉股份均超过5%,昨夜美光亦有6%的上涨。我们在此前多次电话会议中均持续推荐存储板块,认为当前存储兼具周期+成长的双重属性。 当前存储板块或处于周期底部区域。 1) 我们认为智能手机/电脑等终端需求经近一年下滑有望逐步企稳,产业库存经多季度调整有望恢复健康。 2)全球几大存储巨头都相继表示 23 年整体资本开支相对于去年预期有所缩减。 3) 2Q23 以来单周存储颗粒现货价的下降幅度相较于年初明显收窄, 我们
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2023-05-16 11:34:55
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芒果超媒(300413):技术赋能爆款综艺,降本增效显著
#AIGC生成短视频宣发、节省50%人工成本 芒果TV重磅节目《乘风2023》5月5日首播后,节各类舞台集锦、互动片段、二次创作等短视频都成为大家了解该档节目最佳入口;芒果自研AIGC生成数十万条短视频内容,其中AIGC二创视频量可达到每天全自动化上传上万条。据芒果TV副总经理、CTO卢海波介绍,此类技术已在运营宣发层面减少约50%的人工成本,过去该类内容需借力第三方公司外包,从今年开始依靠自身技术团队就可完成需求。通过这些AIGC内容,芒果流量获客的成本节省约三分之一。 #在技术端已探索虚拟现
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萤石网络:三梯队构建产品生态,以云为翼打开新空间
构建“1+4+N”生态体系,线上线下协同增长。萤石推进“1 +4+N”生态体系建设,构建一体化智能生活解决方案及开放式云平台服务。过去几年,受益于智能家居市场的快速发展与覆盖面较广的产品体系,公司营业收入与净利润的CAGR 超过 40%。伴随经济复苏,公司新品持续推出与渠道建设日趋完善,预计 23 年业绩将改善向好。23 年 Q1 公司业绩表现良好,实现营业收入 10.79 亿元,同比增长4.27%;归母净利润 9117 万元,同比增长 33.7%。 智能视觉空间广阔,三梯队打造产品阵列。智能家
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承德露露!价值严重低估,积极变化可期
推荐承德露露!价值严重低估,积极变化可期,重点推荐! 新品新区域突破可期。礼赠餐饮场景恢复,需求有望提振。22年公司新推低糖系列杏仁露, 23年公司新品杏仁奶上市,在植物奶健康化风口下具备较大潜力,有望带动品类升级突破。公司90%以上收入来自北部,新品和新区域拓展空间广阔。 管理趋稳,机制优化可期。公司过去发展受制于管理层较频繁更迭、市场动作缺乏持续性。管理层趋稳之下,新品推广和渠道开拓举措有望持续落地。近年两次回购计划分别回购1.7亿元和2亿元,分别用于股权激励和注销,彰显发展信心,未来激励机
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富创精密深度报告:目标价146元,首次覆盖“买入”评级
公司概况:成立十余年,逐步成长为国内半导体设备精密零部件的领军企业。公司掌握精密机械制造、表面处理等多种制造工艺,核心客户包括国内外多家知名半导体设备制造商。公司实现快速成长,营收四年CAGR超60%。 行业分析:精密零部件是半导体设备环节中关键环节之一。公司覆盖的半导体设备精密零部件全球市场规模约230亿美元,占全球半导体设备市场规模的22%,目前公司收入仅占覆盖产品全球市场规模的0.5%左右,成长空间巨大。 竞争优势:公司产品最高覆盖7nm制程,部分核心技术处于国际领先,产品进入境内外多个半
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再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜
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2023-05-16 11:27:15
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梦网科技大跌点评:基本面未变,5G消息行业领军者,助力AI未来商业化场景落地
近日梦网科技股价调整较多,我们认为公司基本面未发生变化,经营向好趋势不变,持续坚定推荐!重申核心逻辑: 行业赛道来看,公司所处的企业消息通信市场蓬勃发展,市场规模巨大,消息服务为最好的触达用户入口之一。2022年移动短信业务量约1.9万亿条,同比增长6.4%;22年底移动电话用户为16.83一户,人口普及率升至每百人119.2部,消息服务移动互联网支撑作用不断增强,成为触达用户最好的入口之一。5G富媒体消息的核心意义就是将万亿短信打造成一个巨大的新流量和新入口,同时对消息价值量有显著的提升,梦网
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2023-05-16 09:19:30
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遥望科技:合作小冰公司加速AI布局
公司与小冰公司战略合作,资源互补推动AI+电商加速落地。5月15日,公司与小冰公司签订《直播电商人工智能技术/产品战略合作协议》,双方将以技术、数据、场景等资源互补为核心,推动直播、短视频、直播电商等场景与AI的融合升级。公司积累了丰富的真人直播素材、讲品内容、策划运营等方面的数据资源,双方合作开展虚拟人主播的迭代与优化。 小冰公司前身为微软人工智能小冰团队,技术实力靠前,技术布局与遥望应用端契合度高。小冰公司于2020年从微软分拆独立运营,覆盖自然语言处理、计算机语音、计算机视觉及人工智能内容
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2023-05-16 09:17:26
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“北京通用AI二十一条”征求意见稿发布,全国有望掀起智算中心建设及应用浪潮
事件:5月15日,北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)(征求意见稿)发布(以下简称“北京通用AI二十一条”),从算力、数据、技术、应用、监管五个角度对本市AI发展进行了全面规划。 【强调加强算力资源统筹供给能力,北京智算中心建设在政府支持下有望提速】 1)加强与头部公有云厂商等市场主体合作,明确技术标准和优惠策略等,向在京高校院所和中小企业公布一批优质算力供应商; 2)加快推动海淀区“北京人工智能公共算力平台”,朝阳区“北京数字经济算力中心”等项目建设,支撑千亿级参数
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2023-05-16 09:16:02
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武汉激光大会要点【
华工科技:积极探索半导体激光检测智能装备。新能源产业比较好,电池托盘焊接铝,精度达到±1mm,里面用到三维五轴,跟传统的激光应用不一样。激光清洗做在线清洗。目前3C行业的信息化程度高,疫情过后,传统行业的工程机械、船舶桥梁等大力推进智能制造,给了很多运用机会。 大族激光: 1、需求:Q1到现在不错,相对去年同期有较大增长。尽管4月有短暂下滑,但是5月前半月有拉升。近两年光伏等一批新能源行业带动激光在高端制造的运用。但行业普遍修复收入但是没利润,说明行业还是在内耗。 2、变化&国产化趋势:往高端走
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2023-05-16 09:14:25
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吉宏股份002803
事件:微软和谷歌的内卷加速+技术升级,使得全量GPTplus用户可以网络浏览和插件功能,允许用户接入70多款插件。 催化:吉宏股份于3月28日回复投资者互动平台提问,公司已经申请OpenAI的Plugin(插件),是最早申请的国内上市公司。 预期变化:吉宏股份作为东南亚单页跨境电商,当下仅有40亿人民币GMV,接入GPT插件后有望加速扩大市场份额和销售转化。(对比FY22年虾厂5000亿左右GMV空间巨大) 行业底层:GPT插件的出现,会对电商行业的内容组织形式进行即时重组,进一步拉平「平台型电
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2023-05-16 09:12:51
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锂板块大涨解读0515
股价反弹原因一:存在资金轮动的因素,锂电板块估值处于比较低的水平。 股价反弹原因二:基本面改善,目前电碳价格从4月底13万元/吨修复到28万元/吨,盐湖工碳拍卖也达到25万元/吨,价格反弹的原因: (1)产业链情绪修复,正极材料厂存在一定补库。 (2)贸易商、回收料等低价货源出清,主流货源价格偏高。 (3)地域性挺价,江西地区一季度矿山开采受到中央环保督察影响,冶炼开工率相应下调。 (4)库存结构开始往下游转移,上游锂盐库存存在一定去化,正极材料锂盐库存存在一定提升。此前上游锂盐库存大概10万吨
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2023-05-16 09:10:35
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深信服GPT技术应用首秀,AI+安全国内首次落地
主要看点:国内首发自研安全大模型,GPT+XDR效果呈现 此前多次提升AI将从带来网络安全产业逻辑的重大变化,并将沿着攻击侧、防守侧、监管侧持续演绎: 1)防守侧:类Security Copilot的AI+“安全大脑”将深度改变安全产品形态,未来“安全大脑”在整个安全体系里面的地位将逐步提升,XDR、态势感知相关平台类公司直接受益。 2)攻击侧:大模型、GPT、生成式AI技术将大幅降低黑客攻击的门槛,包括批量钓鱼邮件生成、批量漏洞挖掘、批量恶意代码生成等,将显著加剧整体威胁态势,进而带来安全需求
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2023-05-16 13:14:42
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中兴通讯调整:基本面无忧持续坚定推荐,估值修复正当时!
中兴通讯近期调整,公司基本面没有变化,主要受行业板块调整影响,我们持续坚定推荐中兴通讯,公司成长逻辑切换,一季度业绩实现稳健快速增长,重申推荐逻辑如下: 1、公司经营层面,精准务实,稳健发展,主营业务规模保持增长下提升盈利能力以及经营质量和抗风险能力,在债务结构、现金流、存货管理、外汇风险上均进行有效管理和改善。 2、技术层面,持续进步,研发投入不断加码,为公司构建了 ICT 产品布局,CT领域实现全栈的能力底座,IT领域实现快速扩展,服务器销售额和份额持续提升,在运营商多个集采项目中斩获第一,
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存储板块上涨点评,建议持续关注周期底部布局机会
今日上午盘中存储板块涨幅明显,盘中江波龙、东芯股份涨幅均超过10%,佰维存储、德明利、普冉股份均超过5%,昨夜美光亦有6%的上涨。我们在此前多次电话会议中均持续推荐存储板块,认为当前存储兼具周期+成长的双重属性。 当前存储板块或处于周期底部区域。 1) 我们认为智能手机/电脑等终端需求经近一年下滑有望逐步企稳,产业库存经多季度调整有望恢复健康。 2)全球几大存储巨头都相继表示 23 年整体资本开支相对于去年预期有所缩减。 3) 2Q23 以来单周存储颗粒现货价的下降幅度相较于年初明显收窄, 我们
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芒果超媒(300413):技术赋能爆款综艺,降本增效显著
#AIGC生成短视频宣发、节省50%人工成本 芒果TV重磅节目《乘风2023》5月5日首播后,节各类舞台集锦、互动片段、二次创作等短视频都成为大家了解该档节目最佳入口;芒果自研AIGC生成数十万条短视频内容,其中AIGC二创视频量可达到每天全自动化上传上万条。据芒果TV副总经理、CTO卢海波介绍,此类技术已在运营宣发层面减少约50%的人工成本,过去该类内容需借力第三方公司外包,从今年开始依靠自身技术团队就可完成需求。通过这些AIGC内容,芒果流量获客的成本节省约三分之一。 #在技术端已探索虚拟现
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萤石网络:三梯队构建产品生态,以云为翼打开新空间
构建“1+4+N”生态体系,线上线下协同增长。萤石推进“1 +4+N”生态体系建设,构建一体化智能生活解决方案及开放式云平台服务。过去几年,受益于智能家居市场的快速发展与覆盖面较广的产品体系,公司营业收入与净利润的CAGR 超过 40%。伴随经济复苏,公司新品持续推出与渠道建设日趋完善,预计 23 年业绩将改善向好。23 年 Q1 公司业绩表现良好,实现营业收入 10.79 亿元,同比增长4.27%;归母净利润 9117 万元,同比增长 33.7%。 智能视觉空间广阔,三梯队打造产品阵列。智能家
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2023-05-16 11:31:34
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承德露露!价值严重低估,积极变化可期
推荐承德露露!价值严重低估,积极变化可期,重点推荐! 新品新区域突破可期。礼赠餐饮场景恢复,需求有望提振。22年公司新推低糖系列杏仁露, 23年公司新品杏仁奶上市,在植物奶健康化风口下具备较大潜力,有望带动品类升级突破。公司90%以上收入来自北部,新品和新区域拓展空间广阔。 管理趋稳,机制优化可期。公司过去发展受制于管理层较频繁更迭、市场动作缺乏持续性。管理层趋稳之下,新品推广和渠道开拓举措有望持续落地。近年两次回购计划分别回购1.7亿元和2亿元,分别用于股权激励和注销,彰显发展信心,未来激励机
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富创精密深度报告:目标价146元,首次覆盖“买入”评级
公司概况:成立十余年,逐步成长为国内半导体设备精密零部件的领军企业。公司掌握精密机械制造、表面处理等多种制造工艺,核心客户包括国内外多家知名半导体设备制造商。公司实现快速成长,营收四年CAGR超60%。 行业分析:精密零部件是半导体设备环节中关键环节之一。公司覆盖的半导体设备精密零部件全球市场规模约230亿美元,占全球半导体设备市场规模的22%,目前公司收入仅占覆盖产品全球市场规模的0.5%左右,成长空间巨大。 竞争优势:公司产品最高覆盖7nm制程,部分核心技术处于国际领先,产品进入境内外多个半
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再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜峰电子的pet逻辑。再次强推骄成超声和铜
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梦网科技大跌点评:基本面未变,5G消息行业领军者,助力AI未来商业化场景落地
近日梦网科技股价调整较多,我们认为公司基本面未发生变化,经营向好趋势不变,持续坚定推荐!重申核心逻辑: 行业赛道来看,公司所处的企业消息通信市场蓬勃发展,市场规模巨大,消息服务为最好的触达用户入口之一。2022年移动短信业务量约1.9万亿条,同比增长6.4%;22年底移动电话用户为16.83一户,人口普及率升至每百人119.2部,消息服务移动互联网支撑作用不断增强,成为触达用户最好的入口之一。5G富媒体消息的核心意义就是将万亿短信打造成一个巨大的新流量和新入口,同时对消息价值量有显著的提升,梦网
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遥望科技:合作小冰公司加速AI布局
公司与小冰公司战略合作,资源互补推动AI+电商加速落地。5月15日,公司与小冰公司签订《直播电商人工智能技术/产品战略合作协议》,双方将以技术、数据、场景等资源互补为核心,推动直播、短视频、直播电商等场景与AI的融合升级。公司积累了丰富的真人直播素材、讲品内容、策划运营等方面的数据资源,双方合作开展虚拟人主播的迭代与优化。 小冰公司前身为微软人工智能小冰团队,技术实力靠前,技术布局与遥望应用端契合度高。小冰公司于2020年从微软分拆独立运营,覆盖自然语言处理、计算机语音、计算机视觉及人工智能内容
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“北京通用AI二十一条”征求意见稿发布,全国有望掀起智算中心建设及应用浪潮
事件:5月15日,北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)(征求意见稿)发布(以下简称“北京通用AI二十一条”),从算力、数据、技术、应用、监管五个角度对本市AI发展进行了全面规划。 【强调加强算力资源统筹供给能力,北京智算中心建设在政府支持下有望提速】 1)加强与头部公有云厂商等市场主体合作,明确技术标准和优惠策略等,向在京高校院所和中小企业公布一批优质算力供应商; 2)加快推动海淀区“北京人工智能公共算力平台”,朝阳区“北京数字经济算力中心”等项目建设,支撑千亿级参数
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武汉激光大会要点【
华工科技:积极探索半导体激光检测智能装备。新能源产业比较好,电池托盘焊接铝,精度达到±1mm,里面用到三维五轴,跟传统的激光应用不一样。激光清洗做在线清洗。目前3C行业的信息化程度高,疫情过后,传统行业的工程机械、船舶桥梁等大力推进智能制造,给了很多运用机会。 大族激光: 1、需求:Q1到现在不错,相对去年同期有较大增长。尽管4月有短暂下滑,但是5月前半月有拉升。近两年光伏等一批新能源行业带动激光在高端制造的运用。但行业普遍修复收入但是没利润,说明行业还是在内耗。 2、变化&国产化趋势:往高端走
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事件:微软和谷歌的内卷加速+技术升级,使得全量GPTplus用户可以网络浏览和插件功能,允许用户接入70多款插件。 催化:吉宏股份于3月28日回复投资者互动平台提问,公司已经申请OpenAI的Plugin(插件),是最早申请的国内上市公司。 预期变化:吉宏股份作为东南亚单页跨境电商,当下仅有40亿人民币GMV,接入GPT插件后有望加速扩大市场份额和销售转化。(对比FY22年虾厂5000亿左右GMV空间巨大) 行业底层:GPT插件的出现,会对电商行业的内容组织形式进行即时重组,进一步拉平「平台型电
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锂板块大涨解读0515
股价反弹原因一:存在资金轮动的因素,锂电板块估值处于比较低的水平。 股价反弹原因二:基本面改善,目前电碳价格从4月底13万元/吨修复到28万元/吨,盐湖工碳拍卖也达到25万元/吨,价格反弹的原因: (1)产业链情绪修复,正极材料厂存在一定补库。 (2)贸易商、回收料等低价货源出清,主流货源价格偏高。 (3)地域性挺价,江西地区一季度矿山开采受到中央环保督察影响,冶炼开工率相应下调。 (4)库存结构开始往下游转移,上游锂盐库存存在一定去化,正极材料锂盐库存存在一定提升。此前上游锂盐库存大概10万吨
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深信服GPT技术应用首秀,AI+安全国内首次落地
主要看点:国内首发自研安全大模型,GPT+XDR效果呈现 此前多次提升AI将从带来网络安全产业逻辑的重大变化,并将沿着攻击侧、防守侧、监管侧持续演绎: 1)防守侧:类Security Copilot的AI+“安全大脑”将深度改变安全产品形态,未来“安全大脑”在整个安全体系里面的地位将逐步提升,XDR、态势感知相关平台类公司直接受益。 2)攻击侧:大模型、GPT、生成式AI技术将大幅降低黑客攻击的门槛,包括批量钓鱼邮件生成、批量漏洞挖掘、批量恶意代码生成等,将显著加剧整体威胁态势,进而带来安全需求
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