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2023-05-19 12:57:57
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长光华芯:发布56G EML光芯片,进军超算数据中心
长光华芯发布的单波100Gbps (56Gbaud四电平脉冲幅度调制(PAM4))电吸收调制器激光二极管(EML)芯片,支持四个波长的粗波分复用(CWDM),达到了使用4颗芯片实现400Gbps传输速率,或8颗芯片实现800Gbps传输速率的应用目标。该芯片符合RoHS标准和Telcordia GR-468标准,为当前400G/800G 超算数据中心互连光模块的核心器件。 光通信横向拓展,产品已实现批量供货。从2010年,长光华芯就已经布局了磷化铟激光芯片产线,初期具备2.5G FP的批量出货能
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2023-05-19 11:37:25
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智明达:高度重视人才队伍建设,多期股权激励同时落地
公司自2021年起,连续三年实行股权激励。2021年,向98名激励对象授予合计104.77万股限制性股票;2022年,仍计划向25名中基层管理人员及技术骨干授予第二类限制性股票不超过11.59万股,约占公司股本总额的0.23%;2023年,拟以34.50元/股的价格向84名激励对象授予不超过25.57万股限制性股票。三次股权激励计划均涵盖中基层与技术骨干,将进一步健全公司长效激励机制、增强员工归属感与积极性、提升公司市场竞争力,有助于公司长远发展。 股权激励方案不断优化,人才长效激励机制逐步完善
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2023-05-19 09:05:41
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存储行业:
存储行业: 事件一:三星、海力士、美光CR3此前纷纷宣布减产,美光和三星表示5月起不再接受存储芯片更低询价;国内存储公司调研反馈本轮周期下行已基本接近尾声,预计下半年将出现明确回暖信号,开启新一轮上行周期;国内长江存储颗粒开启涨价更是明确信号。 事件二:网络安全审查办3月底公告对美光在华产品审查,国产替代逻辑增强,国内存储厂商份额有望进一步提升;此外,AI大模型训练对高性能存储如HBM提出了极高需求,未来增长空间巨大,高性能存储需求有望催化存储板块复苏。 事件三:存储芯片需求下滑,铠侠和西部数据
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2023-05-19 08:21:03
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领益智造:XR领域不容忽视的核心标的
从VR和AR眼镜的拆解情况看,精密功能件和结构件的应用非常之多,领益作为消费电子功能件和结构件的龙头,凭借在模切、注塑、CNC和冲压等工艺方面的领先优势,是关键客户VR/AR设备供应链的重要部件供应商,当然,从领益与国际A客户过去的合作看,从初代虚拟现实产品开始就是承接精密功能件和结构件产品的核心主力。 单机价值量方面看,从产业链调研反馈看,在当下第一代产品中估计在70-100美金,若第二代产品npi顺利,大概率会使用更多料号,同时推高更大单机价值量,未来成长空间蔚为可观。 整体而言,XR市场的
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2023-05-19 08:20:19
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长光华芯发布单波100G EML芯片,再增国产高端光芯片新兵
长光华芯在武汉光博会上发布单波100Gbps EML芯片(PAM4),用于400G、800G光模块,进入光芯片高端市场。长光华芯是我们在AI算力系列之光通信用光芯片专题报告中推荐的五家之一,长光华芯2020年便开展10G APD和EML的研发,并在2022年通过大厂客户认证、实现批量供货,同时公司已建成一条完整的25G EML激光器芯片和TO-CAN封装的研发和生产线。长光华芯有三大材料体系——砷化镓、磷化铟、氮化镓,定位于综合性激光半导体公司,成长逻辑来自材料平台、产品品类的扩张,对标II-V
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2023-05-19 08:18:22
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卧龙电驱(600580)唯一实锤给特斯拉做机器人生产线
卧龙电驱(600580)唯一实锤给特斯拉做机器人生产线,按照马斯克预期,机器人需求100亿台,假设仅仅每台利润100元,万亿利润估值预期! 而且卧龙电驱(600580)控股子公司希尔机器人设立了希尔美国来开拓业务。并且卧龙电驱(600580)是.全球工业电机龙头+开始推广光伏和储能用生产逆变器+电动船舶打样订单! 卧龙电驱(600580): 1.全球工业电机龙头,全面发力EV电机&光储 公司是全球工业电机龙头制造商,国内电机产销规模位列第一,全球高压、低压电机市场排名第二(市占率约为11%)、第
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2023-05-19 08:16:48
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国力股份:转债获批文,迈入新征程
国力股份近期回调较多,但基本面无重大利空,半导体、特种装备业务均进展顺利,新能源也在回暖轨道。今日公告转债获得批文(大股东也会认购),公司发展将迈入新征程,我们继续看好推荐! 下游多领域进展顺利,未来弹性可期 半导体零部件:公司刻蚀、薄膜沉积、气相清洗所用真空电容器性能已可匹敌明电舍、comet等海外龙头,国内头部设备/FAB、海外龙头设备/零部件厂均已实现供货,该产品全球市场空间60亿/国内10+亿,壁垒极高、国产化率极低,公司未来利润空间十分可观。 新能源车:高压快充趋势下接触器真空化大势所
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2023-05-19 08:15:16
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深信服安全GPT首秀解读
太阳#安全+大模型将成为安全建设新范式。1)初级安全工程师借助安全GPT可变成高级专家;2)以往多个安全专家完成的事,可由安全GPT来完成。#3)预计下半年向所有用户正式发布安全GPT产品 #现场结合场景进行能力演示: #高级威胁场景检测。5000万样本、500万混淆类高级攻击手法统计下,传统引擎检测率为45.6%,安全GPT为95.7%,传统引擎误报率为21.4%,安全GPT为4.3%,能力达五年经验安全专家 #安全检测调查场景。安全GPT可描述攻击过程,图文并茂,可还原数据包及报文理解、解读
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2023-05-19 08:14:15
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中科飞测新股报告:关键卡脖子环节的检测量测设备龙头
国内检测量测设备龙头,持续快速放量 -- 中科飞测是国内领先的检测量测设备厂商,最早由中科院微电子所参与设立,核心技术人员也均有中科院任职经历,研发团队强大。 -- 公司产品包括图形晶圆检测设备、无图形晶圆检测设备、三维形貌量测设备、薄膜膜厚量测设备等,已应用于国内28nm 及以上制程的集成电路制造产线,客户覆盖中芯国际、长江存储、士兰集科、长电科技、华天科技、通富微电等知名客户。 --近年来随着产品推出和客户开拓,2018-2022年收入复合增速高达103%。 半导体国产替代大势所趋,检测量测
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2023-05-19 08:12:57
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中通快递:1Q23利润超预期,聚焦份额提升与成本优化
1Q23利润超市场预期 公司公布1Q23业绩: -收入89.83亿元,同比+14%; -归母净利润16.70亿元,同比+84%; 非通用准则净利润19.20亿元,同比+82%,超出市场预期,我们认为主因成本优化效果超预期。 -1Q23业务量同比+20%,好于行业平均水平的+11%; -市场份额同比提升1.8个百分点至23.4%; -(扣除货代)单票收入为1.40元(同比下降4%或0.05元),主要受快递包裹小件化及KA业务占比下降影响; -(扣除货代)单票成本1.00元(同比下降13%或0.15
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拓普集团更新&再推荐-0518
拓普集团更新&再推荐-0518 ————————— 🌼二季度业绩怎么看 营收端分客户来看: ①预计特斯拉Q2全球产量46.8万辆,环比+12%,对应来自特斯拉营收环比+16%,约28.4亿元,占比55%; ②预计吉利Q2销量34.7万辆,环比+8%,对应营收环比+10%,约5亿元,占比10%; ③其他客户参考Q2乘用车销量环比增速,预计营收环比+15%,约16.8亿元,占比33%。 我们预计Q2公司整体营收51.3亿元,净利率提升至10.5%,净利润5.4亿元,同比+68%,环比+20%。 🌼
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2023-05-19 08:11:40
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富信科技:光模块大Beta下,最强预期差的Alpha
光模块演进至800G,Micro TEC量价齐升 复盘整个Micro TEC市场从3G时代到5G时代,已经呈现了指数级别增长。从3G时代的几十万美元市场到4G时代的几千万美元量级市场再到5G时代的30亿人民币量级市场,以及2024年的60亿人民币量级市场。从光模块演进路线来看,100G TEC单价约为2美元,400G约为3美元,800G约为4美元,用量也从100G每个光模块的4片提升至至800G的6到8片。 通信级别Micro TEC唯一玩家,国产替代格局清晰 光模块供应链整体国产化诉求较强,富
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2023-05-19 08:10:33
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汉仪股份:2C千万用户+创意设计(从字体到图片&视频)
AI技术积累:A股唯一字库上市公司,集【字体创意&文化创意&商业IP】优势。字体生成、字体/烟草防伪码/物流单据/发票/银行回单识别。投资UPDF产品,进一步丰富文档pdf技术 场景积累:业务场景延展,从字符设计向图形图像&视频设计延展。海外对标设计平台Canva(估值400亿美元) 用户:旗下字体/图片应用“字由“,截至 2022 年末累计注册用户已超 1000 万,平台内容从字体向图片、视频以及3D延展。投资的UPDF产品截至2023年2月底注册用户已超12万人,付费用户一万人。 估值: 2
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2023-05-19 08:09:47
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路德环境
路德环境调研反馈】 自上而下看行业需求: (1)上游酒厂短时集中弃糟痛点明确; (2)下游粮食安全主题(国内饲料原料需求占总粮食消耗近52%)+饲料限抗背景下,功能性饲料原料需求广阔。 自下而上看公司优势: (1)量:金沙一期4月投运,24年底规划饲料产能52万吨(原料端均有合作酒厂),22~25年销量预计7/15/36/49万吨。(股权激励目标较高) (2)价:产品力保障,一代产品价格稳定;研发驱动,二代产品“蔺福”提价约300元/吨。 (3)看长期:快速布局赤水河沿岸酱酒集中产地,形成先进入
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路德环境
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2023-05-19 08:08:26
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九联科技(688609)20cm涨停
九联科技(688609)20cm涨停,映翰通(688080)+13%,广和通(300638)+8%,具身智能有望引领下一轮AI浪潮,其中通信传输量的需求将大增! 在特斯拉股东大会上,马斯克推测Optimus需求将达100亿台,远远超过汽车需求。机器人采用FSD系统,但算法难度远大于自动驾驶。通用型AI算法支持的机器人,是公司未来长期价值所在。 智能机器人的背后是算力、算法、通信、数据等核心要素的有机融合。具备算力、算法与无线通信能力的无线通信设备能够帮助机器人实现各类场景的自主导航、自动作业与自
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长光华芯:发布56G EML光芯片,进军超算数据中心
长光华芯发布的单波100Gbps (56Gbaud四电平脉冲幅度调制(PAM4))电吸收调制器激光二极管(EML)芯片,支持四个波长的粗波分复用(CWDM),达到了使用4颗芯片实现400Gbps传输速率,或8颗芯片实现800Gbps传输速率的应用目标。该芯片符合RoHS标准和Telcordia GR-468标准,为当前400G/800G 超算数据中心互连光模块的核心器件。 光通信横向拓展,产品已实现批量供货。从2010年,长光华芯就已经布局了磷化铟激光芯片产线,初期具备2.5G FP的批量出货能
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智明达:高度重视人才队伍建设,多期股权激励同时落地
公司自2021年起,连续三年实行股权激励。2021年,向98名激励对象授予合计104.77万股限制性股票;2022年,仍计划向25名中基层管理人员及技术骨干授予第二类限制性股票不超过11.59万股,约占公司股本总额的0.23%;2023年,拟以34.50元/股的价格向84名激励对象授予不超过25.57万股限制性股票。三次股权激励计划均涵盖中基层与技术骨干,将进一步健全公司长效激励机制、增强员工归属感与积极性、提升公司市场竞争力,有助于公司长远发展。 股权激励方案不断优化,人才长效激励机制逐步完善
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存储行业:
存储行业: 事件一:三星、海力士、美光CR3此前纷纷宣布减产,美光和三星表示5月起不再接受存储芯片更低询价;国内存储公司调研反馈本轮周期下行已基本接近尾声,预计下半年将出现明确回暖信号,开启新一轮上行周期;国内长江存储颗粒开启涨价更是明确信号。 事件二:网络安全审查办3月底公告对美光在华产品审查,国产替代逻辑增强,国内存储厂商份额有望进一步提升;此外,AI大模型训练对高性能存储如HBM提出了极高需求,未来增长空间巨大,高性能存储需求有望催化存储板块复苏。 事件三:存储芯片需求下滑,铠侠和西部数据
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领益智造:XR领域不容忽视的核心标的
从VR和AR眼镜的拆解情况看,精密功能件和结构件的应用非常之多,领益作为消费电子功能件和结构件的龙头,凭借在模切、注塑、CNC和冲压等工艺方面的领先优势,是关键客户VR/AR设备供应链的重要部件供应商,当然,从领益与国际A客户过去的合作看,从初代虚拟现实产品开始就是承接精密功能件和结构件产品的核心主力。 单机价值量方面看,从产业链调研反馈看,在当下第一代产品中估计在70-100美金,若第二代产品npi顺利,大概率会使用更多料号,同时推高更大单机价值量,未来成长空间蔚为可观。 整体而言,XR市场的
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长光华芯发布单波100G EML芯片,再增国产高端光芯片新兵
长光华芯在武汉光博会上发布单波100Gbps EML芯片(PAM4),用于400G、800G光模块,进入光芯片高端市场。长光华芯是我们在AI算力系列之光通信用光芯片专题报告中推荐的五家之一,长光华芯2020年便开展10G APD和EML的研发,并在2022年通过大厂客户认证、实现批量供货,同时公司已建成一条完整的25G EML激光器芯片和TO-CAN封装的研发和生产线。长光华芯有三大材料体系——砷化镓、磷化铟、氮化镓,定位于综合性激光半导体公司,成长逻辑来自材料平台、产品品类的扩张,对标II-V
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卧龙电驱(600580)唯一实锤给特斯拉做机器人生产线
卧龙电驱(600580)唯一实锤给特斯拉做机器人生产线,按照马斯克预期,机器人需求100亿台,假设仅仅每台利润100元,万亿利润估值预期! 而且卧龙电驱(600580)控股子公司希尔机器人设立了希尔美国来开拓业务。并且卧龙电驱(600580)是.全球工业电机龙头+开始推广光伏和储能用生产逆变器+电动船舶打样订单! 卧龙电驱(600580): 1.全球工业电机龙头,全面发力EV电机&光储 公司是全球工业电机龙头制造商,国内电机产销规模位列第一,全球高压、低压电机市场排名第二(市占率约为11%)、第
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国力股份:转债获批文,迈入新征程
国力股份近期回调较多,但基本面无重大利空,半导体、特种装备业务均进展顺利,新能源也在回暖轨道。今日公告转债获得批文(大股东也会认购),公司发展将迈入新征程,我们继续看好推荐! 下游多领域进展顺利,未来弹性可期 半导体零部件:公司刻蚀、薄膜沉积、气相清洗所用真空电容器性能已可匹敌明电舍、comet等海外龙头,国内头部设备/FAB、海外龙头设备/零部件厂均已实现供货,该产品全球市场空间60亿/国内10+亿,壁垒极高、国产化率极低,公司未来利润空间十分可观。 新能源车:高压快充趋势下接触器真空化大势所
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深信服安全GPT首秀解读
太阳#安全+大模型将成为安全建设新范式。1)初级安全工程师借助安全GPT可变成高级专家;2)以往多个安全专家完成的事,可由安全GPT来完成。#3)预计下半年向所有用户正式发布安全GPT产品 #现场结合场景进行能力演示: #高级威胁场景检测。5000万样本、500万混淆类高级攻击手法统计下,传统引擎检测率为45.6%,安全GPT为95.7%,传统引擎误报率为21.4%,安全GPT为4.3%,能力达五年经验安全专家 #安全检测调查场景。安全GPT可描述攻击过程,图文并茂,可还原数据包及报文理解、解读
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中科飞测新股报告:关键卡脖子环节的检测量测设备龙头
国内检测量测设备龙头,持续快速放量 -- 中科飞测是国内领先的检测量测设备厂商,最早由中科院微电子所参与设立,核心技术人员也均有中科院任职经历,研发团队强大。 -- 公司产品包括图形晶圆检测设备、无图形晶圆检测设备、三维形貌量测设备、薄膜膜厚量测设备等,已应用于国内28nm 及以上制程的集成电路制造产线,客户覆盖中芯国际、长江存储、士兰集科、长电科技、华天科技、通富微电等知名客户。 --近年来随着产品推出和客户开拓,2018-2022年收入复合增速高达103%。 半导体国产替代大势所趋,检测量测
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中通快递:1Q23利润超预期,聚焦份额提升与成本优化
1Q23利润超市场预期 公司公布1Q23业绩: -收入89.83亿元,同比+14%; -归母净利润16.70亿元,同比+84%; 非通用准则净利润19.20亿元,同比+82%,超出市场预期,我们认为主因成本优化效果超预期。 -1Q23业务量同比+20%,好于行业平均水平的+11%; -市场份额同比提升1.8个百分点至23.4%; -(扣除货代)单票收入为1.40元(同比下降4%或0.05元),主要受快递包裹小件化及KA业务占比下降影响; -(扣除货代)单票成本1.00元(同比下降13%或0.15
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拓普集团更新&再推荐-0518
拓普集团更新&再推荐-0518 ————————— 🌼二季度业绩怎么看 营收端分客户来看: ①预计特斯拉Q2全球产量46.8万辆,环比+12%,对应来自特斯拉营收环比+16%,约28.4亿元,占比55%; ②预计吉利Q2销量34.7万辆,环比+8%,对应营收环比+10%,约5亿元,占比10%; ③其他客户参考Q2乘用车销量环比增速,预计营收环比+15%,约16.8亿元,占比33%。 我们预计Q2公司整体营收51.3亿元,净利率提升至10.5%,净利润5.4亿元,同比+68%,环比+20%。 🌼
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富信科技:光模块大Beta下,最强预期差的Alpha
光模块演进至800G,Micro TEC量价齐升 复盘整个Micro TEC市场从3G时代到5G时代,已经呈现了指数级别增长。从3G时代的几十万美元市场到4G时代的几千万美元量级市场再到5G时代的30亿人民币量级市场,以及2024年的60亿人民币量级市场。从光模块演进路线来看,100G TEC单价约为2美元,400G约为3美元,800G约为4美元,用量也从100G每个光模块的4片提升至至800G的6到8片。 通信级别Micro TEC唯一玩家,国产替代格局清晰 光模块供应链整体国产化诉求较强,富
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汉仪股份:2C千万用户+创意设计(从字体到图片&视频)
AI技术积累:A股唯一字库上市公司,集【字体创意&文化创意&商业IP】优势。字体生成、字体/烟草防伪码/物流单据/发票/银行回单识别。投资UPDF产品,进一步丰富文档pdf技术 场景积累:业务场景延展,从字符设计向图形图像&视频设计延展。海外对标设计平台Canva(估值400亿美元) 用户:旗下字体/图片应用“字由“,截至 2022 年末累计注册用户已超 1000 万,平台内容从字体向图片、视频以及3D延展。投资的UPDF产品截至2023年2月底注册用户已超12万人,付费用户一万人。 估值: 2
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路德环境
路德环境调研反馈】 自上而下看行业需求: (1)上游酒厂短时集中弃糟痛点明确; (2)下游粮食安全主题(国内饲料原料需求占总粮食消耗近52%)+饲料限抗背景下,功能性饲料原料需求广阔。 自下而上看公司优势: (1)量:金沙一期4月投运,24年底规划饲料产能52万吨(原料端均有合作酒厂),22~25年销量预计7/15/36/49万吨。(股权激励目标较高) (2)价:产品力保障,一代产品价格稳定;研发驱动,二代产品“蔺福”提价约300元/吨。 (3)看长期:快速布局赤水河沿岸酱酒集中产地,形成先进入
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九联科技(688609)20cm涨停
九联科技(688609)20cm涨停,映翰通(688080)+13%,广和通(300638)+8%,具身智能有望引领下一轮AI浪潮,其中通信传输量的需求将大增! 在特斯拉股东大会上,马斯克推测Optimus需求将达100亿台,远远超过汽车需求。机器人采用FSD系统,但算法难度远大于自动驾驶。通用型AI算法支持的机器人,是公司未来长期价值所在。 智能机器人的背后是算力、算法、通信、数据等核心要素的有机融合。具备算力、算法与无线通信能力的无线通信设备能够帮助机器人实现各类场景的自主导航、自动作业与自
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长光华芯:发布56G EML光芯片,进军超算数据中心
长光华芯发布的单波100Gbps (56Gbaud四电平脉冲幅度调制(PAM4))电吸收调制器激光二极管(EML)芯片,支持四个波长的粗波分复用(CWDM),达到了使用4颗芯片实现400Gbps传输速率,或8颗芯片实现800Gbps传输速率的应用目标。该芯片符合RoHS标准和Telcordia GR-468标准,为当前400G/800G 超算数据中心互连光模块的核心器件。 光通信横向拓展,产品已实现批量供货。从2010年,长光华芯就已经布局了磷化铟激光芯片产线,初期具备2.5G FP的批量出货能
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智明达:高度重视人才队伍建设,多期股权激励同时落地
公司自2021年起,连续三年实行股权激励。2021年,向98名激励对象授予合计104.77万股限制性股票;2022年,仍计划向25名中基层管理人员及技术骨干授予第二类限制性股票不超过11.59万股,约占公司股本总额的0.23%;2023年,拟以34.50元/股的价格向84名激励对象授予不超过25.57万股限制性股票。三次股权激励计划均涵盖中基层与技术骨干,将进一步健全公司长效激励机制、增强员工归属感与积极性、提升公司市场竞争力,有助于公司长远发展。 股权激励方案不断优化,人才长效激励机制逐步完善
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存储行业:
存储行业: 事件一:三星、海力士、美光CR3此前纷纷宣布减产,美光和三星表示5月起不再接受存储芯片更低询价;国内存储公司调研反馈本轮周期下行已基本接近尾声,预计下半年将出现明确回暖信号,开启新一轮上行周期;国内长江存储颗粒开启涨价更是明确信号。 事件二:网络安全审查办3月底公告对美光在华产品审查,国产替代逻辑增强,国内存储厂商份额有望进一步提升;此外,AI大模型训练对高性能存储如HBM提出了极高需求,未来增长空间巨大,高性能存储需求有望催化存储板块复苏。 事件三:存储芯片需求下滑,铠侠和西部数据
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领益智造:XR领域不容忽视的核心标的
从VR和AR眼镜的拆解情况看,精密功能件和结构件的应用非常之多,领益作为消费电子功能件和结构件的龙头,凭借在模切、注塑、CNC和冲压等工艺方面的领先优势,是关键客户VR/AR设备供应链的重要部件供应商,当然,从领益与国际A客户过去的合作看,从初代虚拟现实产品开始就是承接精密功能件和结构件产品的核心主力。 单机价值量方面看,从产业链调研反馈看,在当下第一代产品中估计在70-100美金,若第二代产品npi顺利,大概率会使用更多料号,同时推高更大单机价值量,未来成长空间蔚为可观。 整体而言,XR市场的
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长光华芯发布单波100G EML芯片,再增国产高端光芯片新兵
长光华芯在武汉光博会上发布单波100Gbps EML芯片(PAM4),用于400G、800G光模块,进入光芯片高端市场。长光华芯是我们在AI算力系列之光通信用光芯片专题报告中推荐的五家之一,长光华芯2020年便开展10G APD和EML的研发,并在2022年通过大厂客户认证、实现批量供货,同时公司已建成一条完整的25G EML激光器芯片和TO-CAN封装的研发和生产线。长光华芯有三大材料体系——砷化镓、磷化铟、氮化镓,定位于综合性激光半导体公司,成长逻辑来自材料平台、产品品类的扩张,对标II-V
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卧龙电驱(600580)唯一实锤给特斯拉做机器人生产线
卧龙电驱(600580)唯一实锤给特斯拉做机器人生产线,按照马斯克预期,机器人需求100亿台,假设仅仅每台利润100元,万亿利润估值预期! 而且卧龙电驱(600580)控股子公司希尔机器人设立了希尔美国来开拓业务。并且卧龙电驱(600580)是.全球工业电机龙头+开始推广光伏和储能用生产逆变器+电动船舶打样订单! 卧龙电驱(600580): 1.全球工业电机龙头,全面发力EV电机&光储 公司是全球工业电机龙头制造商,国内电机产销规模位列第一,全球高压、低压电机市场排名第二(市占率约为11%)、第
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国力股份:转债获批文,迈入新征程
国力股份近期回调较多,但基本面无重大利空,半导体、特种装备业务均进展顺利,新能源也在回暖轨道。今日公告转债获得批文(大股东也会认购),公司发展将迈入新征程,我们继续看好推荐! 下游多领域进展顺利,未来弹性可期 半导体零部件:公司刻蚀、薄膜沉积、气相清洗所用真空电容器性能已可匹敌明电舍、comet等海外龙头,国内头部设备/FAB、海外龙头设备/零部件厂均已实现供货,该产品全球市场空间60亿/国内10+亿,壁垒极高、国产化率极低,公司未来利润空间十分可观。 新能源车:高压快充趋势下接触器真空化大势所
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深信服安全GPT首秀解读
太阳#安全+大模型将成为安全建设新范式。1)初级安全工程师借助安全GPT可变成高级专家;2)以往多个安全专家完成的事,可由安全GPT来完成。#3)预计下半年向所有用户正式发布安全GPT产品 #现场结合场景进行能力演示: #高级威胁场景检测。5000万样本、500万混淆类高级攻击手法统计下,传统引擎检测率为45.6%,安全GPT为95.7%,传统引擎误报率为21.4%,安全GPT为4.3%,能力达五年经验安全专家 #安全检测调查场景。安全GPT可描述攻击过程,图文并茂,可还原数据包及报文理解、解读
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中科飞测新股报告:关键卡脖子环节的检测量测设备龙头
国内检测量测设备龙头,持续快速放量 -- 中科飞测是国内领先的检测量测设备厂商,最早由中科院微电子所参与设立,核心技术人员也均有中科院任职经历,研发团队强大。 -- 公司产品包括图形晶圆检测设备、无图形晶圆检测设备、三维形貌量测设备、薄膜膜厚量测设备等,已应用于国内28nm 及以上制程的集成电路制造产线,客户覆盖中芯国际、长江存储、士兰集科、长电科技、华天科技、通富微电等知名客户。 --近年来随着产品推出和客户开拓,2018-2022年收入复合增速高达103%。 半导体国产替代大势所趋,检测量测
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中通快递:1Q23利润超预期,聚焦份额提升与成本优化
1Q23利润超市场预期 公司公布1Q23业绩: -收入89.83亿元,同比+14%; -归母净利润16.70亿元,同比+84%; 非通用准则净利润19.20亿元,同比+82%,超出市场预期,我们认为主因成本优化效果超预期。 -1Q23业务量同比+20%,好于行业平均水平的+11%; -市场份额同比提升1.8个百分点至23.4%; -(扣除货代)单票收入为1.40元(同比下降4%或0.05元),主要受快递包裹小件化及KA业务占比下降影响; -(扣除货代)单票成本1.00元(同比下降13%或0.15
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拓普集团更新&再推荐-0518
拓普集团更新&再推荐-0518 ————————— 🌼二季度业绩怎么看 营收端分客户来看: ①预计特斯拉Q2全球产量46.8万辆,环比+12%,对应来自特斯拉营收环比+16%,约28.4亿元,占比55%; ②预计吉利Q2销量34.7万辆,环比+8%,对应营收环比+10%,约5亿元,占比10%; ③其他客户参考Q2乘用车销量环比增速,预计营收环比+15%,约16.8亿元,占比33%。 我们预计Q2公司整体营收51.3亿元,净利率提升至10.5%,净利润5.4亿元,同比+68%,环比+20%。 🌼
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富信科技:光模块大Beta下,最强预期差的Alpha
光模块演进至800G,Micro TEC量价齐升 复盘整个Micro TEC市场从3G时代到5G时代,已经呈现了指数级别增长。从3G时代的几十万美元市场到4G时代的几千万美元量级市场再到5G时代的30亿人民币量级市场,以及2024年的60亿人民币量级市场。从光模块演进路线来看,100G TEC单价约为2美元,400G约为3美元,800G约为4美元,用量也从100G每个光模块的4片提升至至800G的6到8片。 通信级别Micro TEC唯一玩家,国产替代格局清晰 光模块供应链整体国产化诉求较强,富
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富信科技
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2023-05-19 08:10:33
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汉仪股份:2C千万用户+创意设计(从字体到图片&视频)
AI技术积累:A股唯一字库上市公司,集【字体创意&文化创意&商业IP】优势。字体生成、字体/烟草防伪码/物流单据/发票/银行回单识别。投资UPDF产品,进一步丰富文档pdf技术 场景积累:业务场景延展,从字符设计向图形图像&视频设计延展。海外对标设计平台Canva(估值400亿美元) 用户:旗下字体/图片应用“字由“,截至 2022 年末累计注册用户已超 1000 万,平台内容从字体向图片、视频以及3D延展。投资的UPDF产品截至2023年2月底注册用户已超12万人,付费用户一万人。 估值: 2
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路德环境
路德环境调研反馈】 自上而下看行业需求: (1)上游酒厂短时集中弃糟痛点明确; (2)下游粮食安全主题(国内饲料原料需求占总粮食消耗近52%)+饲料限抗背景下,功能性饲料原料需求广阔。 自下而上看公司优势: (1)量:金沙一期4月投运,24年底规划饲料产能52万吨(原料端均有合作酒厂),22~25年销量预计7/15/36/49万吨。(股权激励目标较高) (2)价:产品力保障,一代产品价格稳定;研发驱动,二代产品“蔺福”提价约300元/吨。 (3)看长期:快速布局赤水河沿岸酱酒集中产地,形成先进入
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九联科技(688609)20cm涨停
九联科技(688609)20cm涨停,映翰通(688080)+13%,广和通(300638)+8%,具身智能有望引领下一轮AI浪潮,其中通信传输量的需求将大增! 在特斯拉股东大会上,马斯克推测Optimus需求将达100亿台,远远超过汽车需求。机器人采用FSD系统,但算法难度远大于自动驾驶。通用型AI算法支持的机器人,是公司未来长期价值所在。 智能机器人的背后是算力、算法、通信、数据等核心要素的有机融合。具备算力、算法与无线通信能力的无线通信设备能够帮助机器人实现各类场景的自主导航、自动作业与自
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长光华芯:发布56G EML光芯片,进军超算数据中心
长光华芯发布的单波100Gbps (56Gbaud四电平脉冲幅度调制(PAM4))电吸收调制器激光二极管(EML)芯片,支持四个波长的粗波分复用(CWDM),达到了使用4颗芯片实现400Gbps传输速率,或8颗芯片实现800Gbps传输速率的应用目标。该芯片符合RoHS标准和Telcordia GR-468标准,为当前400G/800G 超算数据中心互连光模块的核心器件。 光通信横向拓展,产品已实现批量供货。从2010年,长光华芯就已经布局了磷化铟激光芯片产线,初期具备2.5G FP的批量出货能
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长光华芯
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智明达:高度重视人才队伍建设,多期股权激励同时落地
公司自2021年起,连续三年实行股权激励。2021年,向98名激励对象授予合计104.77万股限制性股票;2022年,仍计划向25名中基层管理人员及技术骨干授予第二类限制性股票不超过11.59万股,约占公司股本总额的0.23%;2023年,拟以34.50元/股的价格向84名激励对象授予不超过25.57万股限制性股票。三次股权激励计划均涵盖中基层与技术骨干,将进一步健全公司长效激励机制、增强员工归属感与积极性、提升公司市场竞争力,有助于公司长远发展。 股权激励方案不断优化,人才长效激励机制逐步完善
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存储行业:
存储行业: 事件一:三星、海力士、美光CR3此前纷纷宣布减产,美光和三星表示5月起不再接受存储芯片更低询价;国内存储公司调研反馈本轮周期下行已基本接近尾声,预计下半年将出现明确回暖信号,开启新一轮上行周期;国内长江存储颗粒开启涨价更是明确信号。 事件二:网络安全审查办3月底公告对美光在华产品审查,国产替代逻辑增强,国内存储厂商份额有望进一步提升;此外,AI大模型训练对高性能存储如HBM提出了极高需求,未来增长空间巨大,高性能存储需求有望催化存储板块复苏。 事件三:存储芯片需求下滑,铠侠和西部数据
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领益智造:XR领域不容忽视的核心标的
从VR和AR眼镜的拆解情况看,精密功能件和结构件的应用非常之多,领益作为消费电子功能件和结构件的龙头,凭借在模切、注塑、CNC和冲压等工艺方面的领先优势,是关键客户VR/AR设备供应链的重要部件供应商,当然,从领益与国际A客户过去的合作看,从初代虚拟现实产品开始就是承接精密功能件和结构件产品的核心主力。 单机价值量方面看,从产业链调研反馈看,在当下第一代产品中估计在70-100美金,若第二代产品npi顺利,大概率会使用更多料号,同时推高更大单机价值量,未来成长空间蔚为可观。 整体而言,XR市场的
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长光华芯发布单波100G EML芯片,再增国产高端光芯片新兵
长光华芯在武汉光博会上发布单波100Gbps EML芯片(PAM4),用于400G、800G光模块,进入光芯片高端市场。长光华芯是我们在AI算力系列之光通信用光芯片专题报告中推荐的五家之一,长光华芯2020年便开展10G APD和EML的研发,并在2022年通过大厂客户认证、实现批量供货,同时公司已建成一条完整的25G EML激光器芯片和TO-CAN封装的研发和生产线。长光华芯有三大材料体系——砷化镓、磷化铟、氮化镓,定位于综合性激光半导体公司,成长逻辑来自材料平台、产品品类的扩张,对标II-V
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卧龙电驱(600580)唯一实锤给特斯拉做机器人生产线
卧龙电驱(600580)唯一实锤给特斯拉做机器人生产线,按照马斯克预期,机器人需求100亿台,假设仅仅每台利润100元,万亿利润估值预期! 而且卧龙电驱(600580)控股子公司希尔机器人设立了希尔美国来开拓业务。并且卧龙电驱(600580)是.全球工业电机龙头+开始推广光伏和储能用生产逆变器+电动船舶打样订单! 卧龙电驱(600580): 1.全球工业电机龙头,全面发力EV电机&光储 公司是全球工业电机龙头制造商,国内电机产销规模位列第一,全球高压、低压电机市场排名第二(市占率约为11%)、第
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国力股份:转债获批文,迈入新征程
国力股份近期回调较多,但基本面无重大利空,半导体、特种装备业务均进展顺利,新能源也在回暖轨道。今日公告转债获得批文(大股东也会认购),公司发展将迈入新征程,我们继续看好推荐! 下游多领域进展顺利,未来弹性可期 半导体零部件:公司刻蚀、薄膜沉积、气相清洗所用真空电容器性能已可匹敌明电舍、comet等海外龙头,国内头部设备/FAB、海外龙头设备/零部件厂均已实现供货,该产品全球市场空间60亿/国内10+亿,壁垒极高、国产化率极低,公司未来利润空间十分可观。 新能源车:高压快充趋势下接触器真空化大势所
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太阳#安全+大模型将成为安全建设新范式。1)初级安全工程师借助安全GPT可变成高级专家;2)以往多个安全专家完成的事,可由安全GPT来完成。#3)预计下半年向所有用户正式发布安全GPT产品 #现场结合场景进行能力演示: #高级威胁场景检测。5000万样本、500万混淆类高级攻击手法统计下,传统引擎检测率为45.6%,安全GPT为95.7%,传统引擎误报率为21.4%,安全GPT为4.3%,能力达五年经验安全专家 #安全检测调查场景。安全GPT可描述攻击过程,图文并茂,可还原数据包及报文理解、解读
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中科飞测新股报告:关键卡脖子环节的检测量测设备龙头
国内检测量测设备龙头,持续快速放量 -- 中科飞测是国内领先的检测量测设备厂商,最早由中科院微电子所参与设立,核心技术人员也均有中科院任职经历,研发团队强大。 -- 公司产品包括图形晶圆检测设备、无图形晶圆检测设备、三维形貌量测设备、薄膜膜厚量测设备等,已应用于国内28nm 及以上制程的集成电路制造产线,客户覆盖中芯国际、长江存储、士兰集科、长电科技、华天科技、通富微电等知名客户。 --近年来随着产品推出和客户开拓,2018-2022年收入复合增速高达103%。 半导体国产替代大势所趋,检测量测
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中通快递:1Q23利润超预期,聚焦份额提升与成本优化
1Q23利润超市场预期 公司公布1Q23业绩: -收入89.83亿元,同比+14%; -归母净利润16.70亿元,同比+84%; 非通用准则净利润19.20亿元,同比+82%,超出市场预期,我们认为主因成本优化效果超预期。 -1Q23业务量同比+20%,好于行业平均水平的+11%; -市场份额同比提升1.8个百分点至23.4%; -(扣除货代)单票收入为1.40元(同比下降4%或0.05元),主要受快递包裹小件化及KA业务占比下降影响; -(扣除货代)单票成本1.00元(同比下降13%或0.15
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拓普集团更新&再推荐-0518
拓普集团更新&再推荐-0518 ————————— 🌼二季度业绩怎么看 营收端分客户来看: ①预计特斯拉Q2全球产量46.8万辆,环比+12%,对应来自特斯拉营收环比+16%,约28.4亿元,占比55%; ②预计吉利Q2销量34.7万辆,环比+8%,对应营收环比+10%,约5亿元,占比10%; ③其他客户参考Q2乘用车销量环比增速,预计营收环比+15%,约16.8亿元,占比33%。 我们预计Q2公司整体营收51.3亿元,净利率提升至10.5%,净利润5.4亿元,同比+68%,环比+20%。 🌼
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富信科技:光模块大Beta下,最强预期差的Alpha
光模块演进至800G,Micro TEC量价齐升 复盘整个Micro TEC市场从3G时代到5G时代,已经呈现了指数级别增长。从3G时代的几十万美元市场到4G时代的几千万美元量级市场再到5G时代的30亿人民币量级市场,以及2024年的60亿人民币量级市场。从光模块演进路线来看,100G TEC单价约为2美元,400G约为3美元,800G约为4美元,用量也从100G每个光模块的4片提升至至800G的6到8片。 通信级别Micro TEC唯一玩家,国产替代格局清晰 光模块供应链整体国产化诉求较强,富
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汉仪股份:2C千万用户+创意设计(从字体到图片&视频)
AI技术积累:A股唯一字库上市公司,集【字体创意&文化创意&商业IP】优势。字体生成、字体/烟草防伪码/物流单据/发票/银行回单识别。投资UPDF产品,进一步丰富文档pdf技术 场景积累:业务场景延展,从字符设计向图形图像&视频设计延展。海外对标设计平台Canva(估值400亿美元) 用户:旗下字体/图片应用“字由“,截至 2022 年末累计注册用户已超 1000 万,平台内容从字体向图片、视频以及3D延展。投资的UPDF产品截至2023年2月底注册用户已超12万人,付费用户一万人。 估值: 2
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路德环境调研反馈】 自上而下看行业需求: (1)上游酒厂短时集中弃糟痛点明确; (2)下游粮食安全主题(国内饲料原料需求占总粮食消耗近52%)+饲料限抗背景下,功能性饲料原料需求广阔。 自下而上看公司优势: (1)量:金沙一期4月投运,24年底规划饲料产能52万吨(原料端均有合作酒厂),22~25年销量预计7/15/36/49万吨。(股权激励目标较高) (2)价:产品力保障,一代产品价格稳定;研发驱动,二代产品“蔺福”提价约300元/吨。 (3)看长期:快速布局赤水河沿岸酱酒集中产地,形成先进入
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-19 08:08:26
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九联科技(688609)20cm涨停
九联科技(688609)20cm涨停,映翰通(688080)+13%,广和通(300638)+8%,具身智能有望引领下一轮AI浪潮,其中通信传输量的需求将大增! 在特斯拉股东大会上,马斯克推测Optimus需求将达100亿台,远远超过汽车需求。机器人采用FSD系统,但算法难度远大于自动驾驶。通用型AI算法支持的机器人,是公司未来长期价值所在。 智能机器人的背后是算力、算法、通信、数据等核心要素的有机融合。具备算力、算法与无线通信能力的无线通信设备能够帮助机器人实现各类场景的自主导航、自动作业与自
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