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2023-05-26 13:27:48
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威唐工业:从模具到冲压零部件,打开成长天花板
1.立足冲压模具的技术优势成功向下游延伸,开拓冲压零部件及动力电池箱体业务。公司管理层具有北美车企背景,传统主业是汽车冲压模具,专注于海外高端市场,直接对接北美特斯拉、博泽系、麦格纳系等,毛利率高于同行;依托模具领域优势,布局冲压零部件及动力电池箱体业务。冲压件产能布局深度匹配特斯拉,是未来5年的主要驱动力;动力电池箱体取得越南Vinfast量产项目定点,有望打造第二成长曲线。 2.产能深度匹配特斯拉,未来有望受益于产能+单车价值提升双击。公司在无锡、上海、德国、美国等地区收购标的或建立工厂,与
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2023-05-26 13:11:25
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日联科技重点推荐
️市场空间:1)整机:22年国内X射线检测设备市场120亿元,预计26年增至240亿元,涵盖电子制造/集成电路、新能源电池、铸件焊件及材料等领域;2)微焦点射线源:主要应用于电子制造/集成电路、新能源电池,22年国内市场10亿元,预计26年增至25亿元。 ️竞争格局:1)整机:电子制造及集成电路市场被诺信、岛津、GE、SEC、蔡司、YXLON等垄断,占据国内超75%份额。国内主要包括日联、善思等,日联科技市占率国产领先(约6%);新能源电池领域国产化率超90%;铸件焊件及材料报蔡司、YXLON、
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2023-05-26 13:10:42
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福晶科技】中科院旗下物构所子公司,超精密光学核心标的
#全球非线性光学晶体龙头福晶为全球非线性光学晶体龙头,非线性光学晶体可倍频生成深紫外线激光,远期有望成为高精尖设备激光光源的核心组成。 #布局超精密光学元件;远期价值量有望不断提升 22年成立至期光子全资子公司,聚焦于纳米精度的超精密光学元件及复杂光机组件的研发生产,面向半导体、生物医疗等前沿高端光学应用,远期技术逐渐突破,有望向元件-镜头-复杂模组升级,价值量不断提升。 #积极扩产应对需求为应对下游多类新业务的需求增长,公司积极推进二期 D 楼改扩建项目,争取23年顺利开工建设。#实际控制人为
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福晶科技
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2023-05-26 13:09:49
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和林微纳:英伟达测试探针重要供应商
英伟达是公司核心客户,探针需求有望跟随 Al放量增长:公司探针以FT探针为主,英伟达是核心客户,2021年占公司探针收入比例超过七成。英伟达A100、H100等AI芯片有望放量增长,带动上游测试探针需求。 探针是半导体测试环节关键零部件,国产化率承待提升:全球探针卡市场规模在2021年达到23.68亿美元,预计2026年达到29.90亿美元,前五大厂商占据70%市场份额,主要来自于海外,国产化率亟待提升。 公司是苹果产业链MEMS精微元器件重要供应商:聚焦于大客户,专注高端产品,MR有望贡献新增
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2023-05-26 13:08:09
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拓尔思:“专业大模型”逐步落地
根据公司官微消息,拓尔思中标上海农商银行消费者权益保护审查系统项目,公司将运用语义理解、深度学习等技术,从非结构化投诉数据挖掘相关知识并分析应用,提高客户消保审查工作水平。 根据中国政府采购网消息,近日广州拓尔思相继中标广州市、南通市公安系统相关项目,AI行业应用加速落地。 根据公司4月26日投资者关系活动记录表显示,2023年开年公司启动了“209”工程,力争在短期内推出trsGPT及基于trsGPT生成的系列AIGC产品。公司表示计划在今年上半年推出trsGPT。 我们认为,公司同时具有客户
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2023-05-26 10:20:48
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电桩:订单上修,出海持续超预期-0524
——————————— 这次SNEC展交流了上市与非上市公司,其中非上市公司模块英飞源预计出海今年翻倍增长,上市企业通合实现欧美的大订单突破。 而整桩端星星充电整桩出海预计有翻倍以上增长。出海进展超预期。 而产品端关注液冷枪线在大功率直流桩中应用的渗透率快速提升。 【绿能慧充】 经营更新:4月底订单2.3亿,一般1-3个月交付,预计2季度收入预期环比大幅提升,毛利率持续提升(Q1是28%左右)。 欧洲进展:下半年起量,与海外重卡运营商,经销商合作。欧洲先出120kw产品。澳大利亚/日本认证还在做
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2023-05-26 10:14:48
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光大同创 继续重点推荐
巨头引领碳纤维轻量化新趋势,公司业务高增可期 1、【轻量化加速推进,巨头引领开启碳纤维快速导入期】: 近年消费者对电子设备轻便性和坚固耐用性等提出更高要求。碳纤维质轻、强度高、模量高,是消费电子轻量化部件的首选材料。 (a)笔电,联想和华为均通过导入碳纤维板材设备实现减重,且加工复杂度和成本也同步降低,未来碳纤维板材有望从笔电A面扩展到D面和B/C面,增长空间巨大。 (b)对于折叠机,轻量化是制约渗透的关键因素之一;目前三星、OPPO在已量产机型中成功导入碳纤维骨架以解决折叠屏“压手”、“坠口袋
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2023-05-26 10:05:03
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新致软件:已看到业绩兑现的大模型应用厂商,底部强推!
公司已基于GPT模型构建新产品: 保险营销引擎:RPA机器人可以实现运营内容自动化生成,产品运营人员节省75%。 企业认知搜索:结合企业数据和大模型,打造企业级智能化搜索引擎。 销售智能对练:解决保险代理人的培训需求,较传统模式节省人力99%(1000人→10人)、节省时间75%(1月→1周)。 核心逻辑: LLM应用业绩兑现:以智能对练为例,经纪公司每年代理人替换率80-120%,降本增效诉求极高,同时RPA可复制性极强,规模化推广可期。公司Q1订单、业绩已开始兑现,Q2有望加速。 具备深厚数
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2023-05-26 10:04:03
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游戏 | 上游算力高增长,重申看好游戏
据同花顺,英伟达Q1#数据中心收入增长14%至43亿美元,好于市场预期;预计#Q2总体营收将达到110亿美元左右,较市场预期的71.8亿美元高53%。 ------ Q1游戏收入22.4亿,虽然同比下降38%,但环比增长22%,较预期仍高出13.1%。 英伟达表示,数据中心部门增长是由#大型互联网公司&云服务商 的#生成式AI模型需求推动的 我们认为上游算力芯片需求的快速增长,将直接带动下游应用开发的加速。 在下游应用中,我们重申最看好游戏:1)游戏开发的各产业环节与AI的结合度高;2)落
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2023-05-26 10:01:59
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高测股份:公司处于底部位置,阿尔法能力强劲!230526
—————— 【切片代工】总规划产能102GW,23年3-4月硅片价格下降的情况下,公司代工费涨价凸显强劲实力,首发行业60μm超薄硅片! #22年:产能21GW,产量10GW。 22年8月乐山6GW大硅片项目和12GW机加配套项目达产,22年10月建湖一期基本达产;22年12月建湖二期12GW大硅片项目开工建设,预计23年9月底满产;河南滑县5GW开工建设(预计23年5月满产)。 #23年:产能38GW,预计产量28GW。 22年公司已经达产21GW,正在建设中的有17GW(其中:河南安阳5G
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2023-05-26 10:01:06
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5G主设备招标采购近50万站,利好中兴通讯铸就坚实业绩基础
中国移动5月25日启动 2023 年至 2024 年 5G 无线主设备集采(单一来源部分),5G 2.6GHz/4.9GHz 基站 (规模为 25.17 万站),700M 5G 基站(共约 16.1 万站)。结合此前中国移动在5月15日招标的5G 2.6GH/4.9GHz 基站63839 万站以及5G 700MHz 宏基站23141站,总计规模达到近50万站。 🥇1、基站主设备招标规模可观,业绩基础强劲。此次中国移动5G主设备招标约50万站,参与厂商主要包括华为、中兴、大唐、诺基亚、爱立信,中
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2023-05-26 10:00:07
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龙迅股份:专注高速混合信号芯片,车端高增可期
多模态GPT纯正芯片供应商,根据公司招股书,目前公司下游核心领域安防监控、PC、会议系统,已进入鸿海、视源、亿联、Meta、思科供应链,英特尔、高通、三星主芯片厂商已将公司纳入参考设计,公司募投项目方向包括Serdes技术研发、企业级USB/PCIe Hub/Switch系列芯片、8K超高清及车载超高清视频传输处理,有望深度受益GPT多模态,提前迎来主业拐点。 专注高速混合信号芯片,产品壁垒高。龙迅股份主要产品为高速视频桥接及处理芯片与高速信号传输芯片,产品所处细分领域设计难度大,壁垒高,龙迅股
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2023-05-26 09:57:03
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恺英网络:收购控股子公司浙江盛和29%股权,实现100%控股
事件:2023年5月25日,恺英网络发布公告,公司于2023年5月25日与金丹良先生、陈忠良先生签署《股权转让协议》,拟使用 5.70 亿元自有资金购买金丹良先生、陈忠良先生持有的浙江盛和 29%股权,本次交易完成后,公司将最终持有浙江盛和 100%股权。 根据评估机构,浙江盛和股东全部权益价值采用收益法评估为25.56亿元,29%股权评估价值为7.41亿元,据协商,29%股权转让价格为5.70亿元。 浙江盛和以网页游戏、手机游戏为核心,集研发、运营、发行为一体,打造了《蓝月传奇》《原始传奇》等
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2023-05-26 09:56:16
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沪电股份,受益800G交换机渗透和AI服务器放量趋势
NVIDIA发布一季报,收入71.9亿美金,超出预期10%左右(65.2亿美金),Q2指引营收110亿美金,超出预期53%(71.8亿美金),主要来自于AI应用的强劲需求。我们多次强调,800G光模块、AI服务器、400G/800G交换机归属一条产业链,各个环节加单都是联动的,都非常受益AI产业趋势。前期受对当下业绩的担忧,公司已经有了充分回调,目前估值已非常便宜,由于海外数据中心客户去库存接近尾声,以及AI的驱动,公司新接订单情况企稳回升,未来随着800G交换机渗透、AI服务器放量以及服务器平
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2023-05-26 09:48:59
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【关于新能源板块,市场在关注什么】
1、风电 2021、2022年行业招标量均大于装机量,市场部分机构认为,伴随2023年疫情影响消除,国内装机将放量; 年初普遍认为今年全年全国新增风电装机有望达到70GW以上,其中陆风装机60GW,海风装机10GW; 海外风电方面,尤其是欧洲海风有望在2025年前后迎来放量,出口需求届时将十分旺盛;主机价格仍在下降,市场部分机构对于主机企业盈利仍然保持较强的担忧,处于等待盈利触底阶段; 基于今年乐观的装机预期以及原材料价格同比下降,目前市场部分机构对零部件企业全年盈利修复保持较为乐观态度;其中,
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威唐工业:从模具到冲压零部件,打开成长天花板
1.立足冲压模具的技术优势成功向下游延伸,开拓冲压零部件及动力电池箱体业务。公司管理层具有北美车企背景,传统主业是汽车冲压模具,专注于海外高端市场,直接对接北美特斯拉、博泽系、麦格纳系等,毛利率高于同行;依托模具领域优势,布局冲压零部件及动力电池箱体业务。冲压件产能布局深度匹配特斯拉,是未来5年的主要驱动力;动力电池箱体取得越南Vinfast量产项目定点,有望打造第二成长曲线。 2.产能深度匹配特斯拉,未来有望受益于产能+单车价值提升双击。公司在无锡、上海、德国、美国等地区收购标的或建立工厂,与
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2023-05-26 13:11:25
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日联科技重点推荐
️市场空间:1)整机:22年国内X射线检测设备市场120亿元,预计26年增至240亿元,涵盖电子制造/集成电路、新能源电池、铸件焊件及材料等领域;2)微焦点射线源:主要应用于电子制造/集成电路、新能源电池,22年国内市场10亿元,预计26年增至25亿元。 ️竞争格局:1)整机:电子制造及集成电路市场被诺信、岛津、GE、SEC、蔡司、YXLON等垄断,占据国内超75%份额。国内主要包括日联、善思等,日联科技市占率国产领先(约6%);新能源电池领域国产化率超90%;铸件焊件及材料报蔡司、YXLON、
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福晶科技】中科院旗下物构所子公司,超精密光学核心标的
#全球非线性光学晶体龙头福晶为全球非线性光学晶体龙头,非线性光学晶体可倍频生成深紫外线激光,远期有望成为高精尖设备激光光源的核心组成。 #布局超精密光学元件;远期价值量有望不断提升 22年成立至期光子全资子公司,聚焦于纳米精度的超精密光学元件及复杂光机组件的研发生产,面向半导体、生物医疗等前沿高端光学应用,远期技术逐渐突破,有望向元件-镜头-复杂模组升级,价值量不断提升。 #积极扩产应对需求为应对下游多类新业务的需求增长,公司积极推进二期 D 楼改扩建项目,争取23年顺利开工建设。#实际控制人为
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和林微纳:英伟达测试探针重要供应商
英伟达是公司核心客户,探针需求有望跟随 Al放量增长:公司探针以FT探针为主,英伟达是核心客户,2021年占公司探针收入比例超过七成。英伟达A100、H100等AI芯片有望放量增长,带动上游测试探针需求。 探针是半导体测试环节关键零部件,国产化率承待提升:全球探针卡市场规模在2021年达到23.68亿美元,预计2026年达到29.90亿美元,前五大厂商占据70%市场份额,主要来自于海外,国产化率亟待提升。 公司是苹果产业链MEMS精微元器件重要供应商:聚焦于大客户,专注高端产品,MR有望贡献新增
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2023-05-26 13:08:09
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拓尔思:“专业大模型”逐步落地
根据公司官微消息,拓尔思中标上海农商银行消费者权益保护审查系统项目,公司将运用语义理解、深度学习等技术,从非结构化投诉数据挖掘相关知识并分析应用,提高客户消保审查工作水平。 根据中国政府采购网消息,近日广州拓尔思相继中标广州市、南通市公安系统相关项目,AI行业应用加速落地。 根据公司4月26日投资者关系活动记录表显示,2023年开年公司启动了“209”工程,力争在短期内推出trsGPT及基于trsGPT生成的系列AIGC产品。公司表示计划在今年上半年推出trsGPT。 我们认为,公司同时具有客户
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2023-05-26 10:20:48
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电桩:订单上修,出海持续超预期-0524
——————————— 这次SNEC展交流了上市与非上市公司,其中非上市公司模块英飞源预计出海今年翻倍增长,上市企业通合实现欧美的大订单突破。 而整桩端星星充电整桩出海预计有翻倍以上增长。出海进展超预期。 而产品端关注液冷枪线在大功率直流桩中应用的渗透率快速提升。 【绿能慧充】 经营更新:4月底订单2.3亿,一般1-3个月交付,预计2季度收入预期环比大幅提升,毛利率持续提升(Q1是28%左右)。 欧洲进展:下半年起量,与海外重卡运营商,经销商合作。欧洲先出120kw产品。澳大利亚/日本认证还在做
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光大同创 继续重点推荐
巨头引领碳纤维轻量化新趋势,公司业务高增可期 1、【轻量化加速推进,巨头引领开启碳纤维快速导入期】: 近年消费者对电子设备轻便性和坚固耐用性等提出更高要求。碳纤维质轻、强度高、模量高,是消费电子轻量化部件的首选材料。 (a)笔电,联想和华为均通过导入碳纤维板材设备实现减重,且加工复杂度和成本也同步降低,未来碳纤维板材有望从笔电A面扩展到D面和B/C面,增长空间巨大。 (b)对于折叠机,轻量化是制约渗透的关键因素之一;目前三星、OPPO在已量产机型中成功导入碳纤维骨架以解决折叠屏“压手”、“坠口袋
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新致软件:已看到业绩兑现的大模型应用厂商,底部强推!
公司已基于GPT模型构建新产品: 保险营销引擎:RPA机器人可以实现运营内容自动化生成,产品运营人员节省75%。 企业认知搜索:结合企业数据和大模型,打造企业级智能化搜索引擎。 销售智能对练:解决保险代理人的培训需求,较传统模式节省人力99%(1000人→10人)、节省时间75%(1月→1周)。 核心逻辑: LLM应用业绩兑现:以智能对练为例,经纪公司每年代理人替换率80-120%,降本增效诉求极高,同时RPA可复制性极强,规模化推广可期。公司Q1订单、业绩已开始兑现,Q2有望加速。 具备深厚数
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游戏 | 上游算力高增长,重申看好游戏
据同花顺,英伟达Q1#数据中心收入增长14%至43亿美元,好于市场预期;预计#Q2总体营收将达到110亿美元左右,较市场预期的71.8亿美元高53%。 ------ Q1游戏收入22.4亿,虽然同比下降38%,但环比增长22%,较预期仍高出13.1%。 英伟达表示,数据中心部门增长是由#大型互联网公司&云服务商 的#生成式AI模型需求推动的 我们认为上游算力芯片需求的快速增长,将直接带动下游应用开发的加速。 在下游应用中,我们重申最看好游戏:1)游戏开发的各产业环节与AI的结合度高;2)落
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高测股份:公司处于底部位置,阿尔法能力强劲!230526
—————— 【切片代工】总规划产能102GW,23年3-4月硅片价格下降的情况下,公司代工费涨价凸显强劲实力,首发行业60μm超薄硅片! #22年:产能21GW,产量10GW。 22年8月乐山6GW大硅片项目和12GW机加配套项目达产,22年10月建湖一期基本达产;22年12月建湖二期12GW大硅片项目开工建设,预计23年9月底满产;河南滑县5GW开工建设(预计23年5月满产)。 #23年:产能38GW,预计产量28GW。 22年公司已经达产21GW,正在建设中的有17GW(其中:河南安阳5G
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5G主设备招标采购近50万站,利好中兴通讯铸就坚实业绩基础
中国移动5月25日启动 2023 年至 2024 年 5G 无线主设备集采(单一来源部分),5G 2.6GHz/4.9GHz 基站 (规模为 25.17 万站),700M 5G 基站(共约 16.1 万站)。结合此前中国移动在5月15日招标的5G 2.6GH/4.9GHz 基站63839 万站以及5G 700MHz 宏基站23141站,总计规模达到近50万站。 🥇1、基站主设备招标规模可观,业绩基础强劲。此次中国移动5G主设备招标约50万站,参与厂商主要包括华为、中兴、大唐、诺基亚、爱立信,中
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2023-05-26 10:00:07
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龙迅股份:专注高速混合信号芯片,车端高增可期
多模态GPT纯正芯片供应商,根据公司招股书,目前公司下游核心领域安防监控、PC、会议系统,已进入鸿海、视源、亿联、Meta、思科供应链,英特尔、高通、三星主芯片厂商已将公司纳入参考设计,公司募投项目方向包括Serdes技术研发、企业级USB/PCIe Hub/Switch系列芯片、8K超高清及车载超高清视频传输处理,有望深度受益GPT多模态,提前迎来主业拐点。 专注高速混合信号芯片,产品壁垒高。龙迅股份主要产品为高速视频桥接及处理芯片与高速信号传输芯片,产品所处细分领域设计难度大,壁垒高,龙迅股
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2023-05-26 09:57:03
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恺英网络:收购控股子公司浙江盛和29%股权,实现100%控股
事件:2023年5月25日,恺英网络发布公告,公司于2023年5月25日与金丹良先生、陈忠良先生签署《股权转让协议》,拟使用 5.70 亿元自有资金购买金丹良先生、陈忠良先生持有的浙江盛和 29%股权,本次交易完成后,公司将最终持有浙江盛和 100%股权。 根据评估机构,浙江盛和股东全部权益价值采用收益法评估为25.56亿元,29%股权评估价值为7.41亿元,据协商,29%股权转让价格为5.70亿元。 浙江盛和以网页游戏、手机游戏为核心,集研发、运营、发行为一体,打造了《蓝月传奇》《原始传奇》等
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沪电股份,受益800G交换机渗透和AI服务器放量趋势
NVIDIA发布一季报,收入71.9亿美金,超出预期10%左右(65.2亿美金),Q2指引营收110亿美金,超出预期53%(71.8亿美金),主要来自于AI应用的强劲需求。我们多次强调,800G光模块、AI服务器、400G/800G交换机归属一条产业链,各个环节加单都是联动的,都非常受益AI产业趋势。前期受对当下业绩的担忧,公司已经有了充分回调,目前估值已非常便宜,由于海外数据中心客户去库存接近尾声,以及AI的驱动,公司新接订单情况企稳回升,未来随着800G交换机渗透、AI服务器放量以及服务器平
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【关于新能源板块,市场在关注什么】
1、风电 2021、2022年行业招标量均大于装机量,市场部分机构认为,伴随2023年疫情影响消除,国内装机将放量; 年初普遍认为今年全年全国新增风电装机有望达到70GW以上,其中陆风装机60GW,海风装机10GW; 海外风电方面,尤其是欧洲海风有望在2025年前后迎来放量,出口需求届时将十分旺盛;主机价格仍在下降,市场部分机构对于主机企业盈利仍然保持较强的担忧,处于等待盈利触底阶段; 基于今年乐观的装机预期以及原材料价格同比下降,目前市场部分机构对零部件企业全年盈利修复保持较为乐观态度;其中,
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2023-05-26 13:27:48
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威唐工业:从模具到冲压零部件,打开成长天花板
1.立足冲压模具的技术优势成功向下游延伸,开拓冲压零部件及动力电池箱体业务。公司管理层具有北美车企背景,传统主业是汽车冲压模具,专注于海外高端市场,直接对接北美特斯拉、博泽系、麦格纳系等,毛利率高于同行;依托模具领域优势,布局冲压零部件及动力电池箱体业务。冲压件产能布局深度匹配特斯拉,是未来5年的主要驱动力;动力电池箱体取得越南Vinfast量产项目定点,有望打造第二成长曲线。 2.产能深度匹配特斯拉,未来有望受益于产能+单车价值提升双击。公司在无锡、上海、德国、美国等地区收购标的或建立工厂,与
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2023-05-26 13:11:25
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日联科技重点推荐
️市场空间:1)整机:22年国内X射线检测设备市场120亿元,预计26年增至240亿元,涵盖电子制造/集成电路、新能源电池、铸件焊件及材料等领域;2)微焦点射线源:主要应用于电子制造/集成电路、新能源电池,22年国内市场10亿元,预计26年增至25亿元。 ️竞争格局:1)整机:电子制造及集成电路市场被诺信、岛津、GE、SEC、蔡司、YXLON等垄断,占据国内超75%份额。国内主要包括日联、善思等,日联科技市占率国产领先(约6%);新能源电池领域国产化率超90%;铸件焊件及材料报蔡司、YXLON、
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福晶科技】中科院旗下物构所子公司,超精密光学核心标的
#全球非线性光学晶体龙头福晶为全球非线性光学晶体龙头,非线性光学晶体可倍频生成深紫外线激光,远期有望成为高精尖设备激光光源的核心组成。 #布局超精密光学元件;远期价值量有望不断提升 22年成立至期光子全资子公司,聚焦于纳米精度的超精密光学元件及复杂光机组件的研发生产,面向半导体、生物医疗等前沿高端光学应用,远期技术逐渐突破,有望向元件-镜头-复杂模组升级,价值量不断提升。 #积极扩产应对需求为应对下游多类新业务的需求增长,公司积极推进二期 D 楼改扩建项目,争取23年顺利开工建设。#实际控制人为
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和林微纳:英伟达测试探针重要供应商
英伟达是公司核心客户,探针需求有望跟随 Al放量增长:公司探针以FT探针为主,英伟达是核心客户,2021年占公司探针收入比例超过七成。英伟达A100、H100等AI芯片有望放量增长,带动上游测试探针需求。 探针是半导体测试环节关键零部件,国产化率承待提升:全球探针卡市场规模在2021年达到23.68亿美元,预计2026年达到29.90亿美元,前五大厂商占据70%市场份额,主要来自于海外,国产化率亟待提升。 公司是苹果产业链MEMS精微元器件重要供应商:聚焦于大客户,专注高端产品,MR有望贡献新增
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拓尔思:“专业大模型”逐步落地
根据公司官微消息,拓尔思中标上海农商银行消费者权益保护审查系统项目,公司将运用语义理解、深度学习等技术,从非结构化投诉数据挖掘相关知识并分析应用,提高客户消保审查工作水平。 根据中国政府采购网消息,近日广州拓尔思相继中标广州市、南通市公安系统相关项目,AI行业应用加速落地。 根据公司4月26日投资者关系活动记录表显示,2023年开年公司启动了“209”工程,力争在短期内推出trsGPT及基于trsGPT生成的系列AIGC产品。公司表示计划在今年上半年推出trsGPT。 我们认为,公司同时具有客户
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电桩:订单上修,出海持续超预期-0524
——————————— 这次SNEC展交流了上市与非上市公司,其中非上市公司模块英飞源预计出海今年翻倍增长,上市企业通合实现欧美的大订单突破。 而整桩端星星充电整桩出海预计有翻倍以上增长。出海进展超预期。 而产品端关注液冷枪线在大功率直流桩中应用的渗透率快速提升。 【绿能慧充】 经营更新:4月底订单2.3亿,一般1-3个月交付,预计2季度收入预期环比大幅提升,毛利率持续提升(Q1是28%左右)。 欧洲进展:下半年起量,与海外重卡运营商,经销商合作。欧洲先出120kw产品。澳大利亚/日本认证还在做
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光大同创 继续重点推荐
巨头引领碳纤维轻量化新趋势,公司业务高增可期 1、【轻量化加速推进,巨头引领开启碳纤维快速导入期】: 近年消费者对电子设备轻便性和坚固耐用性等提出更高要求。碳纤维质轻、强度高、模量高,是消费电子轻量化部件的首选材料。 (a)笔电,联想和华为均通过导入碳纤维板材设备实现减重,且加工复杂度和成本也同步降低,未来碳纤维板材有望从笔电A面扩展到D面和B/C面,增长空间巨大。 (b)对于折叠机,轻量化是制约渗透的关键因素之一;目前三星、OPPO在已量产机型中成功导入碳纤维骨架以解决折叠屏“压手”、“坠口袋
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新致软件:已看到业绩兑现的大模型应用厂商,底部强推!
公司已基于GPT模型构建新产品: 保险营销引擎:RPA机器人可以实现运营内容自动化生成,产品运营人员节省75%。 企业认知搜索:结合企业数据和大模型,打造企业级智能化搜索引擎。 销售智能对练:解决保险代理人的培训需求,较传统模式节省人力99%(1000人→10人)、节省时间75%(1月→1周)。 核心逻辑: LLM应用业绩兑现:以智能对练为例,经纪公司每年代理人替换率80-120%,降本增效诉求极高,同时RPA可复制性极强,规模化推广可期。公司Q1订单、业绩已开始兑现,Q2有望加速。 具备深厚数
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2023-05-26 10:04:03
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游戏 | 上游算力高增长,重申看好游戏
据同花顺,英伟达Q1#数据中心收入增长14%至43亿美元,好于市场预期;预计#Q2总体营收将达到110亿美元左右,较市场预期的71.8亿美元高53%。 ------ Q1游戏收入22.4亿,虽然同比下降38%,但环比增长22%,较预期仍高出13.1%。 英伟达表示,数据中心部门增长是由#大型互联网公司&云服务商 的#生成式AI模型需求推动的 我们认为上游算力芯片需求的快速增长,将直接带动下游应用开发的加速。 在下游应用中,我们重申最看好游戏:1)游戏开发的各产业环节与AI的结合度高;2)落
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高测股份:公司处于底部位置,阿尔法能力强劲!230526
—————— 【切片代工】总规划产能102GW,23年3-4月硅片价格下降的情况下,公司代工费涨价凸显强劲实力,首发行业60μm超薄硅片! #22年:产能21GW,产量10GW。 22年8月乐山6GW大硅片项目和12GW机加配套项目达产,22年10月建湖一期基本达产;22年12月建湖二期12GW大硅片项目开工建设,预计23年9月底满产;河南滑县5GW开工建设(预计23年5月满产)。 #23年:产能38GW,预计产量28GW。 22年公司已经达产21GW,正在建设中的有17GW(其中:河南安阳5G
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5G主设备招标采购近50万站,利好中兴通讯铸就坚实业绩基础
中国移动5月25日启动 2023 年至 2024 年 5G 无线主设备集采(单一来源部分),5G 2.6GHz/4.9GHz 基站 (规模为 25.17 万站),700M 5G 基站(共约 16.1 万站)。结合此前中国移动在5月15日招标的5G 2.6GH/4.9GHz 基站63839 万站以及5G 700MHz 宏基站23141站,总计规模达到近50万站。 🥇1、基站主设备招标规模可观,业绩基础强劲。此次中国移动5G主设备招标约50万站,参与厂商主要包括华为、中兴、大唐、诺基亚、爱立信,中
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2023-05-26 10:00:07
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龙迅股份:专注高速混合信号芯片,车端高增可期
多模态GPT纯正芯片供应商,根据公司招股书,目前公司下游核心领域安防监控、PC、会议系统,已进入鸿海、视源、亿联、Meta、思科供应链,英特尔、高通、三星主芯片厂商已将公司纳入参考设计,公司募投项目方向包括Serdes技术研发、企业级USB/PCIe Hub/Switch系列芯片、8K超高清及车载超高清视频传输处理,有望深度受益GPT多模态,提前迎来主业拐点。 专注高速混合信号芯片,产品壁垒高。龙迅股份主要产品为高速视频桥接及处理芯片与高速信号传输芯片,产品所处细分领域设计难度大,壁垒高,龙迅股
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2023-05-26 09:57:03
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恺英网络:收购控股子公司浙江盛和29%股权,实现100%控股
事件:2023年5月25日,恺英网络发布公告,公司于2023年5月25日与金丹良先生、陈忠良先生签署《股权转让协议》,拟使用 5.70 亿元自有资金购买金丹良先生、陈忠良先生持有的浙江盛和 29%股权,本次交易完成后,公司将最终持有浙江盛和 100%股权。 根据评估机构,浙江盛和股东全部权益价值采用收益法评估为25.56亿元,29%股权评估价值为7.41亿元,据协商,29%股权转让价格为5.70亿元。 浙江盛和以网页游戏、手机游戏为核心,集研发、运营、发行为一体,打造了《蓝月传奇》《原始传奇》等
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2023-05-26 09:56:16
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沪电股份,受益800G交换机渗透和AI服务器放量趋势
NVIDIA发布一季报,收入71.9亿美金,超出预期10%左右(65.2亿美金),Q2指引营收110亿美金,超出预期53%(71.8亿美金),主要来自于AI应用的强劲需求。我们多次强调,800G光模块、AI服务器、400G/800G交换机归属一条产业链,各个环节加单都是联动的,都非常受益AI产业趋势。前期受对当下业绩的担忧,公司已经有了充分回调,目前估值已非常便宜,由于海外数据中心客户去库存接近尾声,以及AI的驱动,公司新接订单情况企稳回升,未来随着800G交换机渗透、AI服务器放量以及服务器平
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2023-05-26 09:48:59
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【关于新能源板块,市场在关注什么】
1、风电 2021、2022年行业招标量均大于装机量,市场部分机构认为,伴随2023年疫情影响消除,国内装机将放量; 年初普遍认为今年全年全国新增风电装机有望达到70GW以上,其中陆风装机60GW,海风装机10GW; 海外风电方面,尤其是欧洲海风有望在2025年前后迎来放量,出口需求届时将十分旺盛;主机价格仍在下降,市场部分机构对于主机企业盈利仍然保持较强的担忧,处于等待盈利触底阶段; 基于今年乐观的装机预期以及原材料价格同比下降,目前市场部分机构对零部件企业全年盈利修复保持较为乐观态度;其中,
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威唐工业:从模具到冲压零部件,打开成长天花板
1.立足冲压模具的技术优势成功向下游延伸,开拓冲压零部件及动力电池箱体业务。公司管理层具有北美车企背景,传统主业是汽车冲压模具,专注于海外高端市场,直接对接北美特斯拉、博泽系、麦格纳系等,毛利率高于同行;依托模具领域优势,布局冲压零部件及动力电池箱体业务。冲压件产能布局深度匹配特斯拉,是未来5年的主要驱动力;动力电池箱体取得越南Vinfast量产项目定点,有望打造第二成长曲线。 2.产能深度匹配特斯拉,未来有望受益于产能+单车价值提升双击。公司在无锡、上海、德国、美国等地区收购标的或建立工厂,与
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日联科技重点推荐
️市场空间:1)整机:22年国内X射线检测设备市场120亿元,预计26年增至240亿元,涵盖电子制造/集成电路、新能源电池、铸件焊件及材料等领域;2)微焦点射线源:主要应用于电子制造/集成电路、新能源电池,22年国内市场10亿元,预计26年增至25亿元。 ️竞争格局:1)整机:电子制造及集成电路市场被诺信、岛津、GE、SEC、蔡司、YXLON等垄断,占据国内超75%份额。国内主要包括日联、善思等,日联科技市占率国产领先(约6%);新能源电池领域国产化率超90%;铸件焊件及材料报蔡司、YXLON、
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福晶科技】中科院旗下物构所子公司,超精密光学核心标的
#全球非线性光学晶体龙头福晶为全球非线性光学晶体龙头,非线性光学晶体可倍频生成深紫外线激光,远期有望成为高精尖设备激光光源的核心组成。 #布局超精密光学元件;远期价值量有望不断提升 22年成立至期光子全资子公司,聚焦于纳米精度的超精密光学元件及复杂光机组件的研发生产,面向半导体、生物医疗等前沿高端光学应用,远期技术逐渐突破,有望向元件-镜头-复杂模组升级,价值量不断提升。 #积极扩产应对需求为应对下游多类新业务的需求增长,公司积极推进二期 D 楼改扩建项目,争取23年顺利开工建设。#实际控制人为
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和林微纳:英伟达测试探针重要供应商
英伟达是公司核心客户,探针需求有望跟随 Al放量增长:公司探针以FT探针为主,英伟达是核心客户,2021年占公司探针收入比例超过七成。英伟达A100、H100等AI芯片有望放量增长,带动上游测试探针需求。 探针是半导体测试环节关键零部件,国产化率承待提升:全球探针卡市场规模在2021年达到23.68亿美元,预计2026年达到29.90亿美元,前五大厂商占据70%市场份额,主要来自于海外,国产化率亟待提升。 公司是苹果产业链MEMS精微元器件重要供应商:聚焦于大客户,专注高端产品,MR有望贡献新增
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拓尔思:“专业大模型”逐步落地
根据公司官微消息,拓尔思中标上海农商银行消费者权益保护审查系统项目,公司将运用语义理解、深度学习等技术,从非结构化投诉数据挖掘相关知识并分析应用,提高客户消保审查工作水平。 根据中国政府采购网消息,近日广州拓尔思相继中标广州市、南通市公安系统相关项目,AI行业应用加速落地。 根据公司4月26日投资者关系活动记录表显示,2023年开年公司启动了“209”工程,力争在短期内推出trsGPT及基于trsGPT生成的系列AIGC产品。公司表示计划在今年上半年推出trsGPT。 我们认为,公司同时具有客户
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电桩:订单上修,出海持续超预期-0524
——————————— 这次SNEC展交流了上市与非上市公司,其中非上市公司模块英飞源预计出海今年翻倍增长,上市企业通合实现欧美的大订单突破。 而整桩端星星充电整桩出海预计有翻倍以上增长。出海进展超预期。 而产品端关注液冷枪线在大功率直流桩中应用的渗透率快速提升。 【绿能慧充】 经营更新:4月底订单2.3亿,一般1-3个月交付,预计2季度收入预期环比大幅提升,毛利率持续提升(Q1是28%左右)。 欧洲进展:下半年起量,与海外重卡运营商,经销商合作。欧洲先出120kw产品。澳大利亚/日本认证还在做
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巨头引领碳纤维轻量化新趋势,公司业务高增可期 1、【轻量化加速推进,巨头引领开启碳纤维快速导入期】: 近年消费者对电子设备轻便性和坚固耐用性等提出更高要求。碳纤维质轻、强度高、模量高,是消费电子轻量化部件的首选材料。 (a)笔电,联想和华为均通过导入碳纤维板材设备实现减重,且加工复杂度和成本也同步降低,未来碳纤维板材有望从笔电A面扩展到D面和B/C面,增长空间巨大。 (b)对于折叠机,轻量化是制约渗透的关键因素之一;目前三星、OPPO在已量产机型中成功导入碳纤维骨架以解决折叠屏“压手”、“坠口袋
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新致软件:已看到业绩兑现的大模型应用厂商,底部强推!
公司已基于GPT模型构建新产品: 保险营销引擎:RPA机器人可以实现运营内容自动化生成,产品运营人员节省75%。 企业认知搜索:结合企业数据和大模型,打造企业级智能化搜索引擎。 销售智能对练:解决保险代理人的培训需求,较传统模式节省人力99%(1000人→10人)、节省时间75%(1月→1周)。 核心逻辑: LLM应用业绩兑现:以智能对练为例,经纪公司每年代理人替换率80-120%,降本增效诉求极高,同时RPA可复制性极强,规模化推广可期。公司Q1订单、业绩已开始兑现,Q2有望加速。 具备深厚数
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游戏 | 上游算力高增长,重申看好游戏
据同花顺,英伟达Q1#数据中心收入增长14%至43亿美元,好于市场预期;预计#Q2总体营收将达到110亿美元左右,较市场预期的71.8亿美元高53%。 ------ Q1游戏收入22.4亿,虽然同比下降38%,但环比增长22%,较预期仍高出13.1%。 英伟达表示,数据中心部门增长是由#大型互联网公司&云服务商 的#生成式AI模型需求推动的 我们认为上游算力芯片需求的快速增长,将直接带动下游应用开发的加速。 在下游应用中,我们重申最看好游戏:1)游戏开发的各产业环节与AI的结合度高;2)落
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高测股份:公司处于底部位置,阿尔法能力强劲!230526
—————— 【切片代工】总规划产能102GW,23年3-4月硅片价格下降的情况下,公司代工费涨价凸显强劲实力,首发行业60μm超薄硅片! #22年:产能21GW,产量10GW。 22年8月乐山6GW大硅片项目和12GW机加配套项目达产,22年10月建湖一期基本达产;22年12月建湖二期12GW大硅片项目开工建设,预计23年9月底满产;河南滑县5GW开工建设(预计23年5月满产)。 #23年:产能38GW,预计产量28GW。 22年公司已经达产21GW,正在建设中的有17GW(其中:河南安阳5G
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5G主设备招标采购近50万站,利好中兴通讯铸就坚实业绩基础
中国移动5月25日启动 2023 年至 2024 年 5G 无线主设备集采(单一来源部分),5G 2.6GHz/4.9GHz 基站 (规模为 25.17 万站),700M 5G 基站(共约 16.1 万站)。结合此前中国移动在5月15日招标的5G 2.6GH/4.9GHz 基站63839 万站以及5G 700MHz 宏基站23141站,总计规模达到近50万站。 🥇1、基站主设备招标规模可观,业绩基础强劲。此次中国移动5G主设备招标约50万站,参与厂商主要包括华为、中兴、大唐、诺基亚、爱立信,中
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2023-05-26 10:00:07
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龙迅股份:专注高速混合信号芯片,车端高增可期
多模态GPT纯正芯片供应商,根据公司招股书,目前公司下游核心领域安防监控、PC、会议系统,已进入鸿海、视源、亿联、Meta、思科供应链,英特尔、高通、三星主芯片厂商已将公司纳入参考设计,公司募投项目方向包括Serdes技术研发、企业级USB/PCIe Hub/Switch系列芯片、8K超高清及车载超高清视频传输处理,有望深度受益GPT多模态,提前迎来主业拐点。 专注高速混合信号芯片,产品壁垒高。龙迅股份主要产品为高速视频桥接及处理芯片与高速信号传输芯片,产品所处细分领域设计难度大,壁垒高,龙迅股
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恺英网络:收购控股子公司浙江盛和29%股权,实现100%控股
事件:2023年5月25日,恺英网络发布公告,公司于2023年5月25日与金丹良先生、陈忠良先生签署《股权转让协议》,拟使用 5.70 亿元自有资金购买金丹良先生、陈忠良先生持有的浙江盛和 29%股权,本次交易完成后,公司将最终持有浙江盛和 100%股权。 根据评估机构,浙江盛和股东全部权益价值采用收益法评估为25.56亿元,29%股权评估价值为7.41亿元,据协商,29%股权转让价格为5.70亿元。 浙江盛和以网页游戏、手机游戏为核心,集研发、运营、发行为一体,打造了《蓝月传奇》《原始传奇》等
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沪电股份,受益800G交换机渗透和AI服务器放量趋势
NVIDIA发布一季报,收入71.9亿美金,超出预期10%左右(65.2亿美金),Q2指引营收110亿美金,超出预期53%(71.8亿美金),主要来自于AI应用的强劲需求。我们多次强调,800G光模块、AI服务器、400G/800G交换机归属一条产业链,各个环节加单都是联动的,都非常受益AI产业趋势。前期受对当下业绩的担忧,公司已经有了充分回调,目前估值已非常便宜,由于海外数据中心客户去库存接近尾声,以及AI的驱动,公司新接订单情况企稳回升,未来随着800G交换机渗透、AI服务器放量以及服务器平
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-26 09:48:59
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【关于新能源板块,市场在关注什么】
1、风电 2021、2022年行业招标量均大于装机量,市场部分机构认为,伴随2023年疫情影响消除,国内装机将放量; 年初普遍认为今年全年全国新增风电装机有望达到70GW以上,其中陆风装机60GW,海风装机10GW; 海外风电方面,尤其是欧洲海风有望在2025年前后迎来放量,出口需求届时将十分旺盛;主机价格仍在下降,市场部分机构对于主机企业盈利仍然保持较强的担忧,处于等待盈利触底阶段; 基于今年乐观的装机预期以及原材料价格同比下降,目前市场部分机构对零部件企业全年盈利修复保持较为乐观态度;其中,
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宁德时代
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