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2023-05-31 09:52:42
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马斯克拜访上海工厂,关注产业链标的
新浪资讯,马斯克预计本周访问中国,并参观上海工厂。 产业链相关标的: 【东山精密】2015年开始切入T客户产业链,全球化绑定大客户,在临港、昆山、墨西哥、美国跟随大客户扩产。未来ASP有望2w以上; 【拓普集团】2022年T客户收入占比38.57%,已跟随T客户去墨西哥建厂,一期220亩土地,长期规划千亩产业园; 【旭升集团】2013年开始与T客户合作,2019年,T客户收入占比一度高达53.69%,近年来旭升不断完善客户矩阵,2022年T客户销售额占公司总营收37%; 【爱柯迪】墨西哥北美生产
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2023-05-31 09:49:38
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短期调整后AI板块已现较佳上车点
5月以来,市场情绪有比较明显的降温,但实际上产业内AI大模型应用进程并没有停滞,反而出现了一些我们认为具有重要意义事件: 1)Chatgpt插件扩大插件测试范围,所有PLUS用户均可使用,详见https://note.youdao.com/s/BrA7WC0r 2)微软生态AI化进程迈出第三步: Windows Copilot及Copilot开发工具等面世,实现操作系统级别AI化,详见https://note.youdao.com/s/Iq9i3zlj。 3)英伟达推出为游戏提供定制化AI模型代
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2023-05-31 09:45:37
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姚记科技(002605.SZ):手游复苏拐点初现,AI持续赋能游戏+营销业务
点评: 1、手游复苏曙光乍现,出海产品表现稳健。公司专精休闲竞技类游戏的开发、运营,受益游戏产品迭代推动玩家体验优化及往期广告买量带动的曝光率增涨,公司游戏产品流水持续上升。国内游戏方面,公司旗下《捕鱼炸翻天》、《指尖捕鱼》和《姚记捕鱼3D版》等游戏在IOS畅销榜休闲领域名列前茅,生命周期长、玩家粘性高,游戏业务流水上升及营销成本同比下降驱动公司23Q1业绩增长。海外游戏方面,公司《BingoParty》、《BingoJourney》等产品已发行至全球超过100个国家和地区,累计注册用户超过35
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永鼎股份光通信深度挖掘
光通信全产业链(含800G芯片)+新能源车高压线束+一带一路电力EPC+超导 光通信:管理层眼光长远布局全产业链,光芯片国产替代明确。22年光纤价格上涨约10块钱,净利润0.3-0.4亿元。23/24年光通信业务收入4/6亿元,未来光芯片业务高速成长可期。包含光模块(5G前传份额较高)、光芯片(滤波片、激光器芯片、EML和DFB芯片等),DWDM滤光片芯片镀膜(可比东田微),公司光通信增量看点很多。 汽车线束:全资子公司金亭线束+联营公司波特尼(住友合资)覆盖通用、大众、沃尔沃和多个Tier1供
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2023-05-31 09:40:15
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2023电网跟踪八:宁夏-湖南直流核准,再证今年特高压景气
1、媒体披露,宁夏-湖南特高压直流已经于近期获得发改委核准批复,标志着项目即将能够进入开工建设阶段。 2、今年以来,国网特高压直流项目进展迅速,多条线路取得实质性进展:金上-湖北2月份开工;陇东-山东2月核准且已经开始招标;宁夏-湖南5月核准,预计后续即将招标;哈密-重庆4月召开可研评审及初设启动会,且新疆段具备核准条件,预计年内招标;陕北-安徽启动可研招标。 因此,今年已经有3条直流实现核准或开工,我们维持前期判断:特高压直流作为新能源外送消纳的重要通道,目前建设的确定性和迫切性均较强,23-
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2023-05-31 09:37:04
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北京市两大AI重磅政策文件发布,全国有望掀起智算中心建设及应用浪潮
事件:5月30日,北京市政府发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》(简称《实施方案》)、《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》(简称《若干措施》),《实施方案》提出到2025年建成具有全球影响力的AI创新策源地的总体目标以及一揽子支持政策,《若干措施》从算力、数据、技术、应用、监管五个角度对本市AI发展进行了全面规划。 关于各地超算智算情况敬请查阅我们的行业深度《算力中心铸就大模型时代基座》 https://mp.weixin.qq.com
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浪潮信息
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2023-05-31 09:35:44
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联发科SoC新品将落地大模型,终端算力提升趋势明确
🏻事件:根据联发科Computex 2023 展信息,公司天玑 9300预计在23年 10 月底发表,并在会中展示公司产品于智慧生活、车用电子等领域的先进技术运用。 从联发科布局看终端算力部署。联发科天玑 9300 将会加入大型语言模型LLM的技术,并强调未来运算不会只在云端,终端上的运算也很重要。公司智慧终端业务的营收占比在上季首次超过手机业务(23Q1手机营收占比46%、智慧终端营收占比47%),在现有业务框架上,车用、云端运算与IOT都有成长动力。 ChatGPT app发布, 大模型扩
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英伟达重磅发布DGX GH200,光模块产业链再迎催化
事件:北京时间5月29日,英伟达发布新款超级GPU DGX GH200,通过NVLink互连技术和NVLink Switch System,让256个GH200超级芯片相连,作为一整个GPU运行。据英伟达官方透露,DGX GH200 将于今年年底上市;Grace Hopper 超级芯片已经全线投入生产。谷歌、Meta和微软将是首批使用的公司。 市场关注GH200将如何带动800G光模块需求,我们的点评如下: 1、在算力维度,256颗GH200算力合计为1 exaflop(FP16精度),即单颗约
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中际旭创
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天孚通信
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2023-05-31 09:30:06
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英伟达供应商供应链
股票名称 相关逻辑 胜宏科技 英伟达算力板国内第一供应商,已拿到英伟达显卡的全球市场份额50%。在AI服务器方向,胜宏科技有近10个算力板料号、正在通过英伟达认证。利润较高,优势明显。 沪电股份 英伟达服务器PCB 核心供应商。1个算力板料号、正在过英伟达认证。 工业富联 新的GPU HPC平台,独家设计生产交付供应商。 天孚通信 光引擎二期已开工,预计2023年英伟达收入占比高。 金百泽 旗下造物工场与英伟达展开GPU算力的深度合作开发,英伟达提供全面技术支持。 龙迅股份 公司与英伟达深度合作
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2023-05-31 09:24:49
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龙讯股份调研
结论: 1、公司现有产品的市场空间150亿(不含pcie、车载serdes)。公司未来成长路径,品类丰富后不断提升单个品类收入规模,汽车产品从单纯的产品角度难以给业绩带来快速增长。公司市值比较小后续成长性好,建议在市场情绪低落的时候关注。 公司是做接口芯片的例如type c、mipi 、vga等协议芯片,但凡有图像信号传输的地方就需要这类产品。 2、23年毛利趋势、变化节奏:2季度和1季度毛利持平,下半年会提升几个百分比,因为晶圆成本在下降,其次下半年桥接和传输比如hdmi 2.1、dp 1.4
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龙迅股份
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2023-05-31 09:23:31
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峰岹科技调研
董事长毕磊 结论: 一、公司产品有壁垒,后续成长路径明晰,属于好公司。 1、壁垒:公司自研电机驱动的架构,不用像同行一样购买arm的ip,通过mcu+软件的办法来实现功能。可靠性、功耗有优势,这是公司在dyson 这类大功率家电里面份额最高的原因。 2、新增功能带动对直流无刷电机需求增长:白电里面除了客户的拓展以外,空调、冰箱对直流无刷电机的需求在增加。 3、新品:今年能看到汽车电机的收入,第一步做进汽车雨刮器电机。服务器散热也是新增市场。 4、中长期公司布局传感器产品,例如力矩传感器、角传感器
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峰岹科技
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2023-05-31 09:16:59
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新乳业2023-2027 年战略规划20230530:
使命:鲜活,让生活更美好。 愿景:科技营养食品企业。 价值观:创新、卓越、责任。 战略目标:做大做强核心业务,提升企业价值,五年实现净利率倍增。 战略方向:未来五年将继续以“鲜立方战略”为核心方向,努力推动规模复合年均双位数增长,净利率实现翻一番。1)做强低温,价值引领。推动以“24 小时”系列产品为代表的高品质鲜奶产品未来五年复合年均增长率不低于20%,通过产品创新和重点产品推广的方式加速低温特色酸奶品类的增长。2)科技加持,体验为上。力争未来五年新品年复合增长率大于10%。3)内生为主,并购
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新乳业
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2023-05-31 09:16:28
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通富微电
【通富微电】5月30日盘后消息,据业内人士透露,台积电的CoWoS、日月光的FOCOS和其他先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器的订单。 通富微电在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 AMD的MI 300 也采用CoWos 2.5D 封装,规格上也远超前期产品。拥有6颗GCD核心3颗CCD核心和8颗HBM,封装价值量约为桌面级CPU的50倍。 通富作为AMD核心封装供应商,预计在年内完成验证导入,受益于最大客户在AI赛道的
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通富微电
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2023-05-31 09:14:43
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山西汾酒股东大会速递:三大品牌协同发展,多措并举下批价有望上行(20230530)
五个聚焦(董事长):①聚焦营销:22年全国可控终端数量超112万家;省外占比提升至61%,要强化优化市场布局,加大南方拓展力度;加强渠道终端掌控;优化产品结构。②聚焦品质路线;③聚焦文化赋能;④聚焦深化改革;⑤聚焦管理优化。 23年经营规划(谭总):要举全公司之力支持市场。①对23年收入20%目标非常有信心;②全面发力三大系列,具体看:玻汾培育消费;巴拿马老白汾腰部产品加大市场投入,提升占有率,获得更多利润;青花以青20为中心引领品牌升级。另外,竹叶青&杏花村将加大市场投入聚焦重点市场,渠道终端
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山西汾酒
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2023-05-31 09:14:00
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拓尔思:“专业大模型”逐步落地
根据公司官微消息,拓尔思中标上海农商银行消费者权益保护审查系统项目,公司将运用语义理解、深度学习等技术,从非结构化投诉数据挖掘相关知识并分析应用,提高客户消保审查工作水平。 根据中国政府采购网消息,近日广州拓尔思相继中标广州市、南通市公安系统相关项目,AI行业应用加速落地。 根据公司4月26日投资者关系活动记录表显示,2023年开年公司启动了“209”工程,力争在短期内推出trsGPT及基于trsGPT生成的系列AIGC产品。公司表示计划在今年上半年推出trsGPT。 我们认为,公司同时具有客户
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拓尔思
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马斯克拜访上海工厂,关注产业链标的
新浪资讯,马斯克预计本周访问中国,并参观上海工厂。 产业链相关标的: 【东山精密】2015年开始切入T客户产业链,全球化绑定大客户,在临港、昆山、墨西哥、美国跟随大客户扩产。未来ASP有望2w以上; 【拓普集团】2022年T客户收入占比38.57%,已跟随T客户去墨西哥建厂,一期220亩土地,长期规划千亩产业园; 【旭升集团】2013年开始与T客户合作,2019年,T客户收入占比一度高达53.69%,近年来旭升不断完善客户矩阵,2022年T客户销售额占公司总营收37%; 【爱柯迪】墨西哥北美生产
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2023-05-31 09:49:38
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短期调整后AI板块已现较佳上车点
5月以来,市场情绪有比较明显的降温,但实际上产业内AI大模型应用进程并没有停滞,反而出现了一些我们认为具有重要意义事件: 1)Chatgpt插件扩大插件测试范围,所有PLUS用户均可使用,详见https://note.youdao.com/s/BrA7WC0r 2)微软生态AI化进程迈出第三步: Windows Copilot及Copilot开发工具等面世,实现操作系统级别AI化,详见https://note.youdao.com/s/Iq9i3zlj。 3)英伟达推出为游戏提供定制化AI模型代
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姚记科技(002605.SZ):手游复苏拐点初现,AI持续赋能游戏+营销业务
点评: 1、手游复苏曙光乍现,出海产品表现稳健。公司专精休闲竞技类游戏的开发、运营,受益游戏产品迭代推动玩家体验优化及往期广告买量带动的曝光率增涨,公司游戏产品流水持续上升。国内游戏方面,公司旗下《捕鱼炸翻天》、《指尖捕鱼》和《姚记捕鱼3D版》等游戏在IOS畅销榜休闲领域名列前茅,生命周期长、玩家粘性高,游戏业务流水上升及营销成本同比下降驱动公司23Q1业绩增长。海外游戏方面,公司《BingoParty》、《BingoJourney》等产品已发行至全球超过100个国家和地区,累计注册用户超过35
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永鼎股份光通信深度挖掘
光通信全产业链(含800G芯片)+新能源车高压线束+一带一路电力EPC+超导 光通信:管理层眼光长远布局全产业链,光芯片国产替代明确。22年光纤价格上涨约10块钱,净利润0.3-0.4亿元。23/24年光通信业务收入4/6亿元,未来光芯片业务高速成长可期。包含光模块(5G前传份额较高)、光芯片(滤波片、激光器芯片、EML和DFB芯片等),DWDM滤光片芯片镀膜(可比东田微),公司光通信增量看点很多。 汽车线束:全资子公司金亭线束+联营公司波特尼(住友合资)覆盖通用、大众、沃尔沃和多个Tier1供
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2023-05-31 09:40:15
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2023电网跟踪八:宁夏-湖南直流核准,再证今年特高压景气
1、媒体披露,宁夏-湖南特高压直流已经于近期获得发改委核准批复,标志着项目即将能够进入开工建设阶段。 2、今年以来,国网特高压直流项目进展迅速,多条线路取得实质性进展:金上-湖北2月份开工;陇东-山东2月核准且已经开始招标;宁夏-湖南5月核准,预计后续即将招标;哈密-重庆4月召开可研评审及初设启动会,且新疆段具备核准条件,预计年内招标;陕北-安徽启动可研招标。 因此,今年已经有3条直流实现核准或开工,我们维持前期判断:特高压直流作为新能源外送消纳的重要通道,目前建设的确定性和迫切性均较强,23-
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2023-05-31 09:37:04
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北京市两大AI重磅政策文件发布,全国有望掀起智算中心建设及应用浪潮
事件:5月30日,北京市政府发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》(简称《实施方案》)、《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》(简称《若干措施》),《实施方案》提出到2025年建成具有全球影响力的AI创新策源地的总体目标以及一揽子支持政策,《若干措施》从算力、数据、技术、应用、监管五个角度对本市AI发展进行了全面规划。 关于各地超算智算情况敬请查阅我们的行业深度《算力中心铸就大模型时代基座》 https://mp.weixin.qq.com
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联发科SoC新品将落地大模型,终端算力提升趋势明确
🏻事件:根据联发科Computex 2023 展信息,公司天玑 9300预计在23年 10 月底发表,并在会中展示公司产品于智慧生活、车用电子等领域的先进技术运用。 从联发科布局看终端算力部署。联发科天玑 9300 将会加入大型语言模型LLM的技术,并强调未来运算不会只在云端,终端上的运算也很重要。公司智慧终端业务的营收占比在上季首次超过手机业务(23Q1手机营收占比46%、智慧终端营收占比47%),在现有业务框架上,车用、云端运算与IOT都有成长动力。 ChatGPT app发布, 大模型扩
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恒玄科技
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英伟达重磅发布DGX GH200,光模块产业链再迎催化
事件:北京时间5月29日,英伟达发布新款超级GPU DGX GH200,通过NVLink互连技术和NVLink Switch System,让256个GH200超级芯片相连,作为一整个GPU运行。据英伟达官方透露,DGX GH200 将于今年年底上市;Grace Hopper 超级芯片已经全线投入生产。谷歌、Meta和微软将是首批使用的公司。 市场关注GH200将如何带动800G光模块需求,我们的点评如下: 1、在算力维度,256颗GH200算力合计为1 exaflop(FP16精度),即单颗约
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英伟达供应商供应链
股票名称 相关逻辑 胜宏科技 英伟达算力板国内第一供应商,已拿到英伟达显卡的全球市场份额50%。在AI服务器方向,胜宏科技有近10个算力板料号、正在通过英伟达认证。利润较高,优势明显。 沪电股份 英伟达服务器PCB 核心供应商。1个算力板料号、正在过英伟达认证。 工业富联 新的GPU HPC平台,独家设计生产交付供应商。 天孚通信 光引擎二期已开工,预计2023年英伟达收入占比高。 金百泽 旗下造物工场与英伟达展开GPU算力的深度合作开发,英伟达提供全面技术支持。 龙迅股份 公司与英伟达深度合作
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结论: 1、公司现有产品的市场空间150亿(不含pcie、车载serdes)。公司未来成长路径,品类丰富后不断提升单个品类收入规模,汽车产品从单纯的产品角度难以给业绩带来快速增长。公司市值比较小后续成长性好,建议在市场情绪低落的时候关注。 公司是做接口芯片的例如type c、mipi 、vga等协议芯片,但凡有图像信号传输的地方就需要这类产品。 2、23年毛利趋势、变化节奏:2季度和1季度毛利持平,下半年会提升几个百分比,因为晶圆成本在下降,其次下半年桥接和传输比如hdmi 2.1、dp 1.4
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董事长毕磊 结论: 一、公司产品有壁垒,后续成长路径明晰,属于好公司。 1、壁垒:公司自研电机驱动的架构,不用像同行一样购买arm的ip,通过mcu+软件的办法来实现功能。可靠性、功耗有优势,这是公司在dyson 这类大功率家电里面份额最高的原因。 2、新增功能带动对直流无刷电机需求增长:白电里面除了客户的拓展以外,空调、冰箱对直流无刷电机的需求在增加。 3、新品:今年能看到汽车电机的收入,第一步做进汽车雨刮器电机。服务器散热也是新增市场。 4、中长期公司布局传感器产品,例如力矩传感器、角传感器
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新乳业2023-2027 年战略规划20230530:
使命:鲜活,让生活更美好。 愿景:科技营养食品企业。 价值观:创新、卓越、责任。 战略目标:做大做强核心业务,提升企业价值,五年实现净利率倍增。 战略方向:未来五年将继续以“鲜立方战略”为核心方向,努力推动规模复合年均双位数增长,净利率实现翻一番。1)做强低温,价值引领。推动以“24 小时”系列产品为代表的高品质鲜奶产品未来五年复合年均增长率不低于20%,通过产品创新和重点产品推广的方式加速低温特色酸奶品类的增长。2)科技加持,体验为上。力争未来五年新品年复合增长率大于10%。3)内生为主,并购
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通富微电
【通富微电】5月30日盘后消息,据业内人士透露,台积电的CoWoS、日月光的FOCOS和其他先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器的订单。 通富微电在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 AMD的MI 300 也采用CoWos 2.5D 封装,规格上也远超前期产品。拥有6颗GCD核心3颗CCD核心和8颗HBM,封装价值量约为桌面级CPU的50倍。 通富作为AMD核心封装供应商,预计在年内完成验证导入,受益于最大客户在AI赛道的
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山西汾酒股东大会速递:三大品牌协同发展,多措并举下批价有望上行(20230530)
五个聚焦(董事长):①聚焦营销:22年全国可控终端数量超112万家;省外占比提升至61%,要强化优化市场布局,加大南方拓展力度;加强渠道终端掌控;优化产品结构。②聚焦品质路线;③聚焦文化赋能;④聚焦深化改革;⑤聚焦管理优化。 23年经营规划(谭总):要举全公司之力支持市场。①对23年收入20%目标非常有信心;②全面发力三大系列,具体看:玻汾培育消费;巴拿马老白汾腰部产品加大市场投入,提升占有率,获得更多利润;青花以青20为中心引领品牌升级。另外,竹叶青&杏花村将加大市场投入聚焦重点市场,渠道终端
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山西汾酒
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2023-05-31 09:14:00
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拓尔思:“专业大模型”逐步落地
根据公司官微消息,拓尔思中标上海农商银行消费者权益保护审查系统项目,公司将运用语义理解、深度学习等技术,从非结构化投诉数据挖掘相关知识并分析应用,提高客户消保审查工作水平。 根据中国政府采购网消息,近日广州拓尔思相继中标广州市、南通市公安系统相关项目,AI行业应用加速落地。 根据公司4月26日投资者关系活动记录表显示,2023年开年公司启动了“209”工程,力争在短期内推出trsGPT及基于trsGPT生成的系列AIGC产品。公司表示计划在今年上半年推出trsGPT。 我们认为,公司同时具有客户
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2023-05-31 09:52:42
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马斯克拜访上海工厂,关注产业链标的
新浪资讯,马斯克预计本周访问中国,并参观上海工厂。 产业链相关标的: 【东山精密】2015年开始切入T客户产业链,全球化绑定大客户,在临港、昆山、墨西哥、美国跟随大客户扩产。未来ASP有望2w以上; 【拓普集团】2022年T客户收入占比38.57%,已跟随T客户去墨西哥建厂,一期220亩土地,长期规划千亩产业园; 【旭升集团】2013年开始与T客户合作,2019年,T客户收入占比一度高达53.69%,近年来旭升不断完善客户矩阵,2022年T客户销售额占公司总营收37%; 【爱柯迪】墨西哥北美生产
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2023-05-31 09:49:38
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短期调整后AI板块已现较佳上车点
5月以来,市场情绪有比较明显的降温,但实际上产业内AI大模型应用进程并没有停滞,反而出现了一些我们认为具有重要意义事件: 1)Chatgpt插件扩大插件测试范围,所有PLUS用户均可使用,详见https://note.youdao.com/s/BrA7WC0r 2)微软生态AI化进程迈出第三步: Windows Copilot及Copilot开发工具等面世,实现操作系统级别AI化,详见https://note.youdao.com/s/Iq9i3zlj。 3)英伟达推出为游戏提供定制化AI模型代
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姚记科技(002605.SZ):手游复苏拐点初现,AI持续赋能游戏+营销业务
点评: 1、手游复苏曙光乍现,出海产品表现稳健。公司专精休闲竞技类游戏的开发、运营,受益游戏产品迭代推动玩家体验优化及往期广告买量带动的曝光率增涨,公司游戏产品流水持续上升。国内游戏方面,公司旗下《捕鱼炸翻天》、《指尖捕鱼》和《姚记捕鱼3D版》等游戏在IOS畅销榜休闲领域名列前茅,生命周期长、玩家粘性高,游戏业务流水上升及营销成本同比下降驱动公司23Q1业绩增长。海外游戏方面,公司《BingoParty》、《BingoJourney》等产品已发行至全球超过100个国家和地区,累计注册用户超过35
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姚记科技
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永鼎股份光通信深度挖掘
光通信全产业链(含800G芯片)+新能源车高压线束+一带一路电力EPC+超导 光通信:管理层眼光长远布局全产业链,光芯片国产替代明确。22年光纤价格上涨约10块钱,净利润0.3-0.4亿元。23/24年光通信业务收入4/6亿元,未来光芯片业务高速成长可期。包含光模块(5G前传份额较高)、光芯片(滤波片、激光器芯片、EML和DFB芯片等),DWDM滤光片芯片镀膜(可比东田微),公司光通信增量看点很多。 汽车线束:全资子公司金亭线束+联营公司波特尼(住友合资)覆盖通用、大众、沃尔沃和多个Tier1供
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2023-05-31 09:40:15
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2023电网跟踪八:宁夏-湖南直流核准,再证今年特高压景气
1、媒体披露,宁夏-湖南特高压直流已经于近期获得发改委核准批复,标志着项目即将能够进入开工建设阶段。 2、今年以来,国网特高压直流项目进展迅速,多条线路取得实质性进展:金上-湖北2月份开工;陇东-山东2月核准且已经开始招标;宁夏-湖南5月核准,预计后续即将招标;哈密-重庆4月召开可研评审及初设启动会,且新疆段具备核准条件,预计年内招标;陕北-安徽启动可研招标。 因此,今年已经有3条直流实现核准或开工,我们维持前期判断:特高压直流作为新能源外送消纳的重要通道,目前建设的确定性和迫切性均较强,23-
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思源电气
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2023-05-31 09:37:04
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北京市两大AI重磅政策文件发布,全国有望掀起智算中心建设及应用浪潮
事件:5月30日,北京市政府发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》(简称《实施方案》)、《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》(简称《若干措施》),《实施方案》提出到2025年建成具有全球影响力的AI创新策源地的总体目标以及一揽子支持政策,《若干措施》从算力、数据、技术、应用、监管五个角度对本市AI发展进行了全面规划。 关于各地超算智算情况敬请查阅我们的行业深度《算力中心铸就大模型时代基座》 https://mp.weixin.qq.com
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2023-05-31 09:35:44
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联发科SoC新品将落地大模型,终端算力提升趋势明确
🏻事件:根据联发科Computex 2023 展信息,公司天玑 9300预计在23年 10 月底发表,并在会中展示公司产品于智慧生活、车用电子等领域的先进技术运用。 从联发科布局看终端算力部署。联发科天玑 9300 将会加入大型语言模型LLM的技术,并强调未来运算不会只在云端,终端上的运算也很重要。公司智慧终端业务的营收占比在上季首次超过手机业务(23Q1手机营收占比46%、智慧终端营收占比47%),在现有业务框架上,车用、云端运算与IOT都有成长动力。 ChatGPT app发布, 大模型扩
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英伟达重磅发布DGX GH200,光模块产业链再迎催化
事件:北京时间5月29日,英伟达发布新款超级GPU DGX GH200,通过NVLink互连技术和NVLink Switch System,让256个GH200超级芯片相连,作为一整个GPU运行。据英伟达官方透露,DGX GH200 将于今年年底上市;Grace Hopper 超级芯片已经全线投入生产。谷歌、Meta和微软将是首批使用的公司。 市场关注GH200将如何带动800G光模块需求,我们的点评如下: 1、在算力维度,256颗GH200算力合计为1 exaflop(FP16精度),即单颗约
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中际旭创
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2023-05-31 09:30:06
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英伟达供应商供应链
股票名称 相关逻辑 胜宏科技 英伟达算力板国内第一供应商,已拿到英伟达显卡的全球市场份额50%。在AI服务器方向,胜宏科技有近10个算力板料号、正在通过英伟达认证。利润较高,优势明显。 沪电股份 英伟达服务器PCB 核心供应商。1个算力板料号、正在过英伟达认证。 工业富联 新的GPU HPC平台,独家设计生产交付供应商。 天孚通信 光引擎二期已开工,预计2023年英伟达收入占比高。 金百泽 旗下造物工场与英伟达展开GPU算力的深度合作开发,英伟达提供全面技术支持。 龙迅股份 公司与英伟达深度合作
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2023-05-31 09:24:49
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龙讯股份调研
结论: 1、公司现有产品的市场空间150亿(不含pcie、车载serdes)。公司未来成长路径,品类丰富后不断提升单个品类收入规模,汽车产品从单纯的产品角度难以给业绩带来快速增长。公司市值比较小后续成长性好,建议在市场情绪低落的时候关注。 公司是做接口芯片的例如type c、mipi 、vga等协议芯片,但凡有图像信号传输的地方就需要这类产品。 2、23年毛利趋势、变化节奏:2季度和1季度毛利持平,下半年会提升几个百分比,因为晶圆成本在下降,其次下半年桥接和传输比如hdmi 2.1、dp 1.4
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2023-05-31 09:23:31
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峰岹科技调研
董事长毕磊 结论: 一、公司产品有壁垒,后续成长路径明晰,属于好公司。 1、壁垒:公司自研电机驱动的架构,不用像同行一样购买arm的ip,通过mcu+软件的办法来实现功能。可靠性、功耗有优势,这是公司在dyson 这类大功率家电里面份额最高的原因。 2、新增功能带动对直流无刷电机需求增长:白电里面除了客户的拓展以外,空调、冰箱对直流无刷电机的需求在增加。 3、新品:今年能看到汽车电机的收入,第一步做进汽车雨刮器电机。服务器散热也是新增市场。 4、中长期公司布局传感器产品,例如力矩传感器、角传感器
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峰岹科技
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2023-05-31 09:16:59
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新乳业2023-2027 年战略规划20230530:
使命:鲜活,让生活更美好。 愿景:科技营养食品企业。 价值观:创新、卓越、责任。 战略目标:做大做强核心业务,提升企业价值,五年实现净利率倍增。 战略方向:未来五年将继续以“鲜立方战略”为核心方向,努力推动规模复合年均双位数增长,净利率实现翻一番。1)做强低温,价值引领。推动以“24 小时”系列产品为代表的高品质鲜奶产品未来五年复合年均增长率不低于20%,通过产品创新和重点产品推广的方式加速低温特色酸奶品类的增长。2)科技加持,体验为上。力争未来五年新品年复合增长率大于10%。3)内生为主,并购
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新乳业
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2023-05-31 09:16:28
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通富微电
【通富微电】5月30日盘后消息,据业内人士透露,台积电的CoWoS、日月光的FOCOS和其他先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器的订单。 通富微电在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 AMD的MI 300 也采用CoWos 2.5D 封装,规格上也远超前期产品。拥有6颗GCD核心3颗CCD核心和8颗HBM,封装价值量约为桌面级CPU的50倍。 通富作为AMD核心封装供应商,预计在年内完成验证导入,受益于最大客户在AI赛道的
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通富微电
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2023-05-31 09:14:43
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山西汾酒股东大会速递:三大品牌协同发展,多措并举下批价有望上行(20230530)
五个聚焦(董事长):①聚焦营销:22年全国可控终端数量超112万家;省外占比提升至61%,要强化优化市场布局,加大南方拓展力度;加强渠道终端掌控;优化产品结构。②聚焦品质路线;③聚焦文化赋能;④聚焦深化改革;⑤聚焦管理优化。 23年经营规划(谭总):要举全公司之力支持市场。①对23年收入20%目标非常有信心;②全面发力三大系列,具体看:玻汾培育消费;巴拿马老白汾腰部产品加大市场投入,提升占有率,获得更多利润;青花以青20为中心引领品牌升级。另外,竹叶青&杏花村将加大市场投入聚焦重点市场,渠道终端
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拓尔思:“专业大模型”逐步落地
根据公司官微消息,拓尔思中标上海农商银行消费者权益保护审查系统项目,公司将运用语义理解、深度学习等技术,从非结构化投诉数据挖掘相关知识并分析应用,提高客户消保审查工作水平。 根据中国政府采购网消息,近日广州拓尔思相继中标广州市、南通市公安系统相关项目,AI行业应用加速落地。 根据公司4月26日投资者关系活动记录表显示,2023年开年公司启动了“209”工程,力争在短期内推出trsGPT及基于trsGPT生成的系列AIGC产品。公司表示计划在今年上半年推出trsGPT。 我们认为,公司同时具有客户
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马斯克拜访上海工厂,关注产业链标的
新浪资讯,马斯克预计本周访问中国,并参观上海工厂。 产业链相关标的: 【东山精密】2015年开始切入T客户产业链,全球化绑定大客户,在临港、昆山、墨西哥、美国跟随大客户扩产。未来ASP有望2w以上; 【拓普集团】2022年T客户收入占比38.57%,已跟随T客户去墨西哥建厂,一期220亩土地,长期规划千亩产业园; 【旭升集团】2013年开始与T客户合作,2019年,T客户收入占比一度高达53.69%,近年来旭升不断完善客户矩阵,2022年T客户销售额占公司总营收37%; 【爱柯迪】墨西哥北美生产
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短期调整后AI板块已现较佳上车点
5月以来,市场情绪有比较明显的降温,但实际上产业内AI大模型应用进程并没有停滞,反而出现了一些我们认为具有重要意义事件: 1)Chatgpt插件扩大插件测试范围,所有PLUS用户均可使用,详见https://note.youdao.com/s/BrA7WC0r 2)微软生态AI化进程迈出第三步: Windows Copilot及Copilot开发工具等面世,实现操作系统级别AI化,详见https://note.youdao.com/s/Iq9i3zlj。 3)英伟达推出为游戏提供定制化AI模型代
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姚记科技(002605.SZ):手游复苏拐点初现,AI持续赋能游戏+营销业务
点评: 1、手游复苏曙光乍现,出海产品表现稳健。公司专精休闲竞技类游戏的开发、运营,受益游戏产品迭代推动玩家体验优化及往期广告买量带动的曝光率增涨,公司游戏产品流水持续上升。国内游戏方面,公司旗下《捕鱼炸翻天》、《指尖捕鱼》和《姚记捕鱼3D版》等游戏在IOS畅销榜休闲领域名列前茅,生命周期长、玩家粘性高,游戏业务流水上升及营销成本同比下降驱动公司23Q1业绩增长。海外游戏方面,公司《BingoParty》、《BingoJourney》等产品已发行至全球超过100个国家和地区,累计注册用户超过35
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永鼎股份光通信深度挖掘
光通信全产业链(含800G芯片)+新能源车高压线束+一带一路电力EPC+超导 光通信:管理层眼光长远布局全产业链,光芯片国产替代明确。22年光纤价格上涨约10块钱,净利润0.3-0.4亿元。23/24年光通信业务收入4/6亿元,未来光芯片业务高速成长可期。包含光模块(5G前传份额较高)、光芯片(滤波片、激光器芯片、EML和DFB芯片等),DWDM滤光片芯片镀膜(可比东田微),公司光通信增量看点很多。 汽车线束:全资子公司金亭线束+联营公司波特尼(住友合资)覆盖通用、大众、沃尔沃和多个Tier1供
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2023电网跟踪八:宁夏-湖南直流核准,再证今年特高压景气
1、媒体披露,宁夏-湖南特高压直流已经于近期获得发改委核准批复,标志着项目即将能够进入开工建设阶段。 2、今年以来,国网特高压直流项目进展迅速,多条线路取得实质性进展:金上-湖北2月份开工;陇东-山东2月核准且已经开始招标;宁夏-湖南5月核准,预计后续即将招标;哈密-重庆4月召开可研评审及初设启动会,且新疆段具备核准条件,预计年内招标;陕北-安徽启动可研招标。 因此,今年已经有3条直流实现核准或开工,我们维持前期判断:特高压直流作为新能源外送消纳的重要通道,目前建设的确定性和迫切性均较强,23-
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北京市两大AI重磅政策文件发布,全国有望掀起智算中心建设及应用浪潮
事件:5月30日,北京市政府发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》(简称《实施方案》)、《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》(简称《若干措施》),《实施方案》提出到2025年建成具有全球影响力的AI创新策源地的总体目标以及一揽子支持政策,《若干措施》从算力、数据、技术、应用、监管五个角度对本市AI发展进行了全面规划。 关于各地超算智算情况敬请查阅我们的行业深度《算力中心铸就大模型时代基座》 https://mp.weixin.qq.com
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联发科SoC新品将落地大模型,终端算力提升趋势明确
🏻事件:根据联发科Computex 2023 展信息,公司天玑 9300预计在23年 10 月底发表,并在会中展示公司产品于智慧生活、车用电子等领域的先进技术运用。 从联发科布局看终端算力部署。联发科天玑 9300 将会加入大型语言模型LLM的技术,并强调未来运算不会只在云端,终端上的运算也很重要。公司智慧终端业务的营收占比在上季首次超过手机业务(23Q1手机营收占比46%、智慧终端营收占比47%),在现有业务框架上,车用、云端运算与IOT都有成长动力。 ChatGPT app发布, 大模型扩
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恒玄科技
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英伟达重磅发布DGX GH200,光模块产业链再迎催化
事件:北京时间5月29日,英伟达发布新款超级GPU DGX GH200,通过NVLink互连技术和NVLink Switch System,让256个GH200超级芯片相连,作为一整个GPU运行。据英伟达官方透露,DGX GH200 将于今年年底上市;Grace Hopper 超级芯片已经全线投入生产。谷歌、Meta和微软将是首批使用的公司。 市场关注GH200将如何带动800G光模块需求,我们的点评如下: 1、在算力维度,256颗GH200算力合计为1 exaflop(FP16精度),即单颗约
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英伟达供应商供应链
股票名称 相关逻辑 胜宏科技 英伟达算力板国内第一供应商,已拿到英伟达显卡的全球市场份额50%。在AI服务器方向,胜宏科技有近10个算力板料号、正在通过英伟达认证。利润较高,优势明显。 沪电股份 英伟达服务器PCB 核心供应商。1个算力板料号、正在过英伟达认证。 工业富联 新的GPU HPC平台,独家设计生产交付供应商。 天孚通信 光引擎二期已开工,预计2023年英伟达收入占比高。 金百泽 旗下造物工场与英伟达展开GPU算力的深度合作开发,英伟达提供全面技术支持。 龙迅股份 公司与英伟达深度合作
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结论: 1、公司现有产品的市场空间150亿(不含pcie、车载serdes)。公司未来成长路径,品类丰富后不断提升单个品类收入规模,汽车产品从单纯的产品角度难以给业绩带来快速增长。公司市值比较小后续成长性好,建议在市场情绪低落的时候关注。 公司是做接口芯片的例如type c、mipi 、vga等协议芯片,但凡有图像信号传输的地方就需要这类产品。 2、23年毛利趋势、变化节奏:2季度和1季度毛利持平,下半年会提升几个百分比,因为晶圆成本在下降,其次下半年桥接和传输比如hdmi 2.1、dp 1.4
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董事长毕磊 结论: 一、公司产品有壁垒,后续成长路径明晰,属于好公司。 1、壁垒:公司自研电机驱动的架构,不用像同行一样购买arm的ip,通过mcu+软件的办法来实现功能。可靠性、功耗有优势,这是公司在dyson 这类大功率家电里面份额最高的原因。 2、新增功能带动对直流无刷电机需求增长:白电里面除了客户的拓展以外,空调、冰箱对直流无刷电机的需求在增加。 3、新品:今年能看到汽车电机的收入,第一步做进汽车雨刮器电机。服务器散热也是新增市场。 4、中长期公司布局传感器产品,例如力矩传感器、角传感器
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新乳业2023-2027 年战略规划20230530:
使命:鲜活,让生活更美好。 愿景:科技营养食品企业。 价值观:创新、卓越、责任。 战略目标:做大做强核心业务,提升企业价值,五年实现净利率倍增。 战略方向:未来五年将继续以“鲜立方战略”为核心方向,努力推动规模复合年均双位数增长,净利率实现翻一番。1)做强低温,价值引领。推动以“24 小时”系列产品为代表的高品质鲜奶产品未来五年复合年均增长率不低于20%,通过产品创新和重点产品推广的方式加速低温特色酸奶品类的增长。2)科技加持,体验为上。力争未来五年新品年复合增长率大于10%。3)内生为主,并购
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【通富微电】5月30日盘后消息,据业内人士透露,台积电的CoWoS、日月光的FOCOS和其他先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器的订单。 通富微电在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 AMD的MI 300 也采用CoWos 2.5D 封装,规格上也远超前期产品。拥有6颗GCD核心3颗CCD核心和8颗HBM,封装价值量约为桌面级CPU的50倍。 通富作为AMD核心封装供应商,预计在年内完成验证导入,受益于最大客户在AI赛道的
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2023-05-31 09:14:43
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山西汾酒股东大会速递:三大品牌协同发展,多措并举下批价有望上行(20230530)
五个聚焦(董事长):①聚焦营销:22年全国可控终端数量超112万家;省外占比提升至61%,要强化优化市场布局,加大南方拓展力度;加强渠道终端掌控;优化产品结构。②聚焦品质路线;③聚焦文化赋能;④聚焦深化改革;⑤聚焦管理优化。 23年经营规划(谭总):要举全公司之力支持市场。①对23年收入20%目标非常有信心;②全面发力三大系列,具体看:玻汾培育消费;巴拿马老白汾腰部产品加大市场投入,提升占有率,获得更多利润;青花以青20为中心引领品牌升级。另外,竹叶青&杏花村将加大市场投入聚焦重点市场,渠道终端
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2023-05-31 09:14:00
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拓尔思:“专业大模型”逐步落地
根据公司官微消息,拓尔思中标上海农商银行消费者权益保护审查系统项目,公司将运用语义理解、深度学习等技术,从非结构化投诉数据挖掘相关知识并分析应用,提高客户消保审查工作水平。 根据中国政府采购网消息,近日广州拓尔思相继中标广州市、南通市公安系统相关项目,AI行业应用加速落地。 根据公司4月26日投资者关系活动记录表显示,2023年开年公司启动了“209”工程,力争在短期内推出trsGPT及基于trsGPT生成的系列AIGC产品。公司表示计划在今年上半年推出trsGPT。 我们认为,公司同时具有客户
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