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2023-05-30 15:49:59
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东山精密:蒙特雷弹性标的
#汽车板块反弹 (1)价格战进行至第二轮:第一轮价格战是1~3月,以终端促销为主,第二轮价格战以新车发布为主,随着枭龙、宋pro冠军版、深蓝S7等新车发布,第二轮价格战步入尾声,消费者从观望情绪逐渐转为下单购买; (2)汽车政策持续刺激,5月5日国常会宣布部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴,多地陆续推出新能源下乡政策; (3)马斯克预计本周访华,墨西哥、北美工厂持续建设中。 #蒙特雷是兵家必争地 (1)北美空间:北美汽车市场空间2000万辆,2022年北美新能源渗透率仅7
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东山精密
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2023-05-30 15:43:22
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英伟达发布DGX GH200超级计算机,高性能通信架构提升光模块用量
今日A股光通信板块上涨,截至午盘,中际旭创+14.38%,新易盛+7.26%,华工科技+3.92%,源杰科技+9.59%,锐捷网络+6.62%,紫光股份+2.72%。我们认为主要受英伟达昨日发布DGX GH200影响,高性能通信架构有望边际提振800G光模块需求。 英伟达发布基于GH超级芯片、NVLink等技术的AI超级计算机DGX GH200。投资人关注新架构对光模块用量的影响,我们认为以下2点值得关注: 1、NV Switch System中GH和800G光模块的数量对应关系在1:9左右(受
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2023-05-30 15:42:10
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弱衰退是计算机最佳β环境,看好AI主线:科大讯飞、同花顺、优刻得
2022/9/30反弹至今,一个最深刻的感受是逆市场情绪投资效果最好,数字经济&AI是对计算机底层投资逻辑改变,由提高效率的内部管理软件,变成了核心生产工具的转变。 计算机:信创、数据、AI三条线演绎,前两者相对政策敏感,AI主要海外映射,AI赋能各行各业速度会超过大家预期,现在市场还在犹豫,往后看半年周期、消费、电新等成长股,宏大叙事角度很难与AI争夺话语权,当下选股更注重能跟踪经营数据产品AI应用、用户数、ARPU等。 AI投资核心看应用(腾讯应用崛起年代,一年看中兴通讯硬件不少涨,回头看都
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科大讯飞
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同花顺
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优刻得
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金山办公
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赛意信息
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2023-05-30 15:40:29
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万兴科技为AI应用端落地核心标的
📈【1月初、3月初、4月中旬,把握三次核心逻辑兑现,坚定持续推荐】 #1月初边际变化已现开始坚定推荐 1月初我们跟踪发现,公司于22年12月进行核心产品filmora大版本更新,集成AIGC能力,提价40%。发布后,公司销售额同比环比均显著提升。我们基于AI能力集成有望大幅提升C端消费者使用体验,提价不会造成付费客户数下降的逻辑,认为万兴已经发生显著边际变化,坚定推荐。 #3月初OpenAI开放接口进一步催化AI落地进程 3月1日,Open AI官方宣布开放API接口。我们分析认为,受益海外O
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万兴科技
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2023-05-30 12:55:36
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新莱应材底部提示
公司今日盘中调整较大,我们认为主要是交易层面问题,公司基本面未发生重大变化,提示底部机会! 更新: ️公司基本盘稳定,经营情况正常,食品板块稳健,半导体/医疗板块订单较4月环比改善,下游行业库存出清,国内头部客户谈判结果明了。根据公司相关业务条线预判,有望在今年Q2见底,Q3或将迎来反转; ️为填补短期产能的富裕,公司积极开拓光伏等泛半导体业务,并在众多既定客户中加大了供应的比例,公司的真空和气体零部件均有众多产品降维满足客户需求; ️食品板块龙头两客户均有明确进展,无菌灌装设备和包材双线并进,
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2023-05-30 12:41:52
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青岛啤酒|最新跟踪:5月量级平稳,结构升级趋势延续
根据渠道反馈,5月青啤全国销量预计约85万吨,同比下降约2%(较21年5月增长约4%),4-5月份合计增长约3%,短期量级波动一方面受基数影响,另一方面和5月份北方市场天气偏凉有关,去年在疫后追量情况下5-8月基数相对较高,但结构相对偏差,建议更加关注今年内生结构变化。 公司基地市场中,山东、东北仍然保持稳健增长,山东市场5月量增约3.4%(价增约5.7%),在餐饮场景复苏的背景下,叠加淄博烧烤的热点驱动,主品牌(尤其是中高端产品)核心受益,4~5月累计看,核心大单品青岛经典实现双位数的量增长,
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青岛啤酒
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2023-05-30 12:41:09
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美利信:汽车+通信双主业,快速崛起的铝压铸新秀
公司全面布局铝压铸,压铸机最大吨位8800T,汽车压铸件包括三电壳体、后底板、车身结构件等,并成功下线超大型一体化电池包;通信压铸件包括5G/4G基站机体、屏蔽盖等,拥有行业领先的高薄散热片压铸技术。 通信业务:服务全球头部客户爱立信、华为,并积极拓展海外龙头客户。爱立信22年收入贡献突破10亿,华为5亿。预期2023年稳健增长,2024年高增长。 汽车业务:客户涵盖特斯拉(国内+海外)、比亚迪、蔚来(一体压铸后底板)、小鹏、一汽、沃尔沃、宁德等。公司在特斯拉、蔚来等核心客户的份额增长,反映产品
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2023-05-30 12:39:59
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新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约0.97亿元,剔除该影响的归母净利润约为1.42亿元。 22年支付业
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新国都
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2023-05-30 12:36:16
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动车组招标有望50%以上增长,信号系统新项目招标落地
动车组招标有望50%以上增长,信号系统新项目招标落地,轨交装备贯穿全年的板块性机会 近期我们完成了车辆投资相关研究,也调研了中国中车,报告链接:https://s.95579.com/3eb03702 1、车辆占铁路投15%左右,是核心价值量环节之一;21-22年动车组招标大幅下滑,随着客运量恢复叠加新线通车,预计23-24年全年新车招标有望较22年增长50%以上;五级修时限已至,叠加疫情对维修维保业务的延迟影响,预计2022-2025年维修业务CAGR有望达30%以上。动车组、机车等招标均有望
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中铁工业
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2023-05-30 12:35:02
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换电重卡:C公司大额换电重卡订单落地,换电重卡渗透率天花板被打开-0530
——————————— 🌼事件 据产业链调研了解: 1、 某结构件厂商反馈收到C客户换电重卡40亿电池箱体长单,约对应77万辆换电重卡,交付周期在11年,即平均每年7万辆换电重卡。 2、某换电重卡设备商近期和C客户在谈换电重卡15个项目,已谈成5个,在谈10个。 🌼分析 对于换电重卡,此前市场多认为使用场景为短倒运输+封闭场景的矿山等(占比在20%),在这种情况下按照重卡年新增量100万辆算,换电重卡年销量天花板在20万辆,空间有限。 而此次C公司给到某结构件厂商的订单年新增量对应7万辆换电
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法兰泰克
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2023-05-30 11:42:30
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新一轮国企改革三年行动有望启动
新一轮国企改革三年行动有望启动,继续强call“中特估”+“带路”行情,央国企再进配置区间 今日大基建板块持续走强,我们前期重点推荐的交建(+4.43%)、铁建(+4.19%)、中铁(+3.80%)纷纷领涨,低估值地方国企也逐渐触底反弹,考虑到下半年国改有望从战术性政策向战略性政策切换,针对混改、薪酬、央企重组等领域出台相关政策,同时产业链整合也有望逐步落地,国改的催化有望持续发力,我们认为央国企再度进入配置区间。此外,我们认为今年带路行情或比以往更顺的点在于人民币国际化和资源国、承接产业转移的
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中国中铁
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中油工程
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2023-05-30 09:51:19
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动车组招标有望50%以上增长,信号系统新项目招标落地,轨交装备贯穿全年的板块性机会
近期我们完成了车辆投资相关研究,也调研了中国中车等产业链,欢迎详细交流路演 六月份将迎来车辆、线路订单落地高峰期。 1、车辆占铁路投15%左右,是核心价值量环节之一;21-22年动车组招标大幅下滑,随着客运量恢复叠加新线通车,预计23-24年全年新车招标有望较22年增长50%以上;五级修时限已至,叠加疫情对维修维保业务的延迟影响,预计2022-2025年维修业务CAGR有望达30%以上。动车组、机车等招标均有望开启,车辆端恢复较好。 2、线路相关,信号系统,城轨投资建设持续落地且有市域铁路等补充
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中铁工业
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朗进科技
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2023-05-30 09:22:10
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三方支付:业绩迎高弹性,AI+数据打开新空间,继续重点推荐
20230529 #支付龙头集体步入提价周期。去年,全国性收单牌照数量由40张缩减至20张,追缴额集体计提至营业外支出并全额在2022年报表反映。2023年,支付龙头份额提升、集体提价(收单费率)趋势相对确立,1‰的费率弹性将带来0.1‰-0.2‰净利润弹性。目前,国内平均费率0.6%,欧美市场在2%-3%。 #POS集体出海成第二增长极。 南亚、南美等发展中国家的POS渗透率仍低,国内POS龙头集体出海,收入增速持续高增长,海外pos占pos收入比重全部超过6成,同时海外毛利率40%-50%,
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新大陆
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拉卡拉
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新国都
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2023-05-30 09:19:46
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深桑达A有望成为政务模型第一股
通用大模型解决了各行各业对AI“可用”的需求,而各领域的垂直模型则真正实现“好用”。 各地政府和重要行业(如金融、公安、医疗等)更有可能要求在自己的私有云上开发专属的垂直模型。 每个城市、每个政府部门都会有专有大模型。超过3000个区县单位、过千数量的细分行业,都有公共数据垂直模型需求。 国内更高质量的数据都掌握在政府手中,公共数据垂直模型依赖于公共数据本身。 中国电子云有自己的AI算力设施,最关键的是有自己的垄断性质的行业和地方政府数据。 中国电子云正在进行地方政府和国家部委垂直模型的训练,重
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深桑达A
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2023-05-30 09:16:05
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GH200的不同观点:颠覆传统计算机架构,GPU上、CPU下,利好寒武纪、海光信息
事件:5月29日,英伟达披露GH200,引发市场大量讨论,主要集中在光模块上。 评论: 我们认为应该从更大的视野看待GH200带来的变化。GH200代表了一种新的趋势,即在AI大模型时代,GPU大厂再次强化了自身的王者地位,GPU上、CPU下,而GPU的权杖则是通信能力(mallonox)+掀桌子重塑生态(自研arm CPU)。过去大家更重视的是AI GPU芯片+CUDA生态的软硬件协同优势,而GH200则告诉大家,除了芯片+软件生态,通信能力+掀桌子重塑生态这另外两道护城河有多深。 展开: 一
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三安光电
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海光信息
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#汽车板块反弹 (1)价格战进行至第二轮:第一轮价格战是1~3月,以终端促销为主,第二轮价格战以新车发布为主,随着枭龙、宋pro冠军版、深蓝S7等新车发布,第二轮价格战步入尾声,消费者从观望情绪逐渐转为下单购买; (2)汽车政策持续刺激,5月5日国常会宣布部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴,多地陆续推出新能源下乡政策; (3)马斯克预计本周访华,墨西哥、北美工厂持续建设中。 #蒙特雷是兵家必争地 (1)北美空间:北美汽车市场空间2000万辆,2022年北美新能源渗透率仅7
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英伟达发布DGX GH200超级计算机,高性能通信架构提升光模块用量
今日A股光通信板块上涨,截至午盘,中际旭创+14.38%,新易盛+7.26%,华工科技+3.92%,源杰科技+9.59%,锐捷网络+6.62%,紫光股份+2.72%。我们认为主要受英伟达昨日发布DGX GH200影响,高性能通信架构有望边际提振800G光模块需求。 英伟达发布基于GH超级芯片、NVLink等技术的AI超级计算机DGX GH200。投资人关注新架构对光模块用量的影响,我们认为以下2点值得关注: 1、NV Switch System中GH和800G光模块的数量对应关系在1:9左右(受
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弱衰退是计算机最佳β环境,看好AI主线:科大讯飞、同花顺、优刻得
2022/9/30反弹至今,一个最深刻的感受是逆市场情绪投资效果最好,数字经济&AI是对计算机底层投资逻辑改变,由提高效率的内部管理软件,变成了核心生产工具的转变。 计算机:信创、数据、AI三条线演绎,前两者相对政策敏感,AI主要海外映射,AI赋能各行各业速度会超过大家预期,现在市场还在犹豫,往后看半年周期、消费、电新等成长股,宏大叙事角度很难与AI争夺话语权,当下选股更注重能跟踪经营数据产品AI应用、用户数、ARPU等。 AI投资核心看应用(腾讯应用崛起年代,一年看中兴通讯硬件不少涨,回头看都
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绝不追高的机构
2023-05-30 15:40:29
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万兴科技为AI应用端落地核心标的
📈【1月初、3月初、4月中旬,把握三次核心逻辑兑现,坚定持续推荐】 #1月初边际变化已现开始坚定推荐 1月初我们跟踪发现,公司于22年12月进行核心产品filmora大版本更新,集成AIGC能力,提价40%。发布后,公司销售额同比环比均显著提升。我们基于AI能力集成有望大幅提升C端消费者使用体验,提价不会造成付费客户数下降的逻辑,认为万兴已经发生显著边际变化,坚定推荐。 #3月初OpenAI开放接口进一步催化AI落地进程 3月1日,Open AI官方宣布开放API接口。我们分析认为,受益海外O
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公司今日盘中调整较大,我们认为主要是交易层面问题,公司基本面未发生重大变化,提示底部机会! 更新: ️公司基本盘稳定,经营情况正常,食品板块稳健,半导体/医疗板块订单较4月环比改善,下游行业库存出清,国内头部客户谈判结果明了。根据公司相关业务条线预判,有望在今年Q2见底,Q3或将迎来反转; ️为填补短期产能的富裕,公司积极开拓光伏等泛半导体业务,并在众多既定客户中加大了供应的比例,公司的真空和气体零部件均有众多产品降维满足客户需求; ️食品板块龙头两客户均有明确进展,无菌灌装设备和包材双线并进,
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青岛啤酒|最新跟踪:5月量级平稳,结构升级趋势延续
根据渠道反馈,5月青啤全国销量预计约85万吨,同比下降约2%(较21年5月增长约4%),4-5月份合计增长约3%,短期量级波动一方面受基数影响,另一方面和5月份北方市场天气偏凉有关,去年在疫后追量情况下5-8月基数相对较高,但结构相对偏差,建议更加关注今年内生结构变化。 公司基地市场中,山东、东北仍然保持稳健增长,山东市场5月量增约3.4%(价增约5.7%),在餐饮场景复苏的背景下,叠加淄博烧烤的热点驱动,主品牌(尤其是中高端产品)核心受益,4~5月累计看,核心大单品青岛经典实现双位数的量增长,
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2023-05-30 12:41:09
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美利信:汽车+通信双主业,快速崛起的铝压铸新秀
公司全面布局铝压铸,压铸机最大吨位8800T,汽车压铸件包括三电壳体、后底板、车身结构件等,并成功下线超大型一体化电池包;通信压铸件包括5G/4G基站机体、屏蔽盖等,拥有行业领先的高薄散热片压铸技术。 通信业务:服务全球头部客户爱立信、华为,并积极拓展海外龙头客户。爱立信22年收入贡献突破10亿,华为5亿。预期2023年稳健增长,2024年高增长。 汽车业务:客户涵盖特斯拉(国内+海外)、比亚迪、蔚来(一体压铸后底板)、小鹏、一汽、沃尔沃、宁德等。公司在特斯拉、蔚来等核心客户的份额增长,反映产品
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2023-05-30 12:39:59
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新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约0.97亿元,剔除该影响的归母净利润约为1.42亿元。 22年支付业
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动车组招标有望50%以上增长,信号系统新项目招标落地
动车组招标有望50%以上增长,信号系统新项目招标落地,轨交装备贯穿全年的板块性机会 近期我们完成了车辆投资相关研究,也调研了中国中车,报告链接:https://s.95579.com/3eb03702 1、车辆占铁路投15%左右,是核心价值量环节之一;21-22年动车组招标大幅下滑,随着客运量恢复叠加新线通车,预计23-24年全年新车招标有望较22年增长50%以上;五级修时限已至,叠加疫情对维修维保业务的延迟影响,预计2022-2025年维修业务CAGR有望达30%以上。动车组、机车等招标均有望
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2023-05-30 12:35:02
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换电重卡:C公司大额换电重卡订单落地,换电重卡渗透率天花板被打开-0530
——————————— 🌼事件 据产业链调研了解: 1、 某结构件厂商反馈收到C客户换电重卡40亿电池箱体长单,约对应77万辆换电重卡,交付周期在11年,即平均每年7万辆换电重卡。 2、某换电重卡设备商近期和C客户在谈换电重卡15个项目,已谈成5个,在谈10个。 🌼分析 对于换电重卡,此前市场多认为使用场景为短倒运输+封闭场景的矿山等(占比在20%),在这种情况下按照重卡年新增量100万辆算,换电重卡年销量天花板在20万辆,空间有限。 而此次C公司给到某结构件厂商的订单年新增量对应7万辆换电
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新一轮国企改革三年行动有望启动
新一轮国企改革三年行动有望启动,继续强call“中特估”+“带路”行情,央国企再进配置区间 今日大基建板块持续走强,我们前期重点推荐的交建(+4.43%)、铁建(+4.19%)、中铁(+3.80%)纷纷领涨,低估值地方国企也逐渐触底反弹,考虑到下半年国改有望从战术性政策向战略性政策切换,针对混改、薪酬、央企重组等领域出台相关政策,同时产业链整合也有望逐步落地,国改的催化有望持续发力,我们认为央国企再度进入配置区间。此外,我们认为今年带路行情或比以往更顺的点在于人民币国际化和资源国、承接产业转移的
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动车组招标有望50%以上增长,信号系统新项目招标落地,轨交装备贯穿全年的板块性机会
近期我们完成了车辆投资相关研究,也调研了中国中车等产业链,欢迎详细交流路演 六月份将迎来车辆、线路订单落地高峰期。 1、车辆占铁路投15%左右,是核心价值量环节之一;21-22年动车组招标大幅下滑,随着客运量恢复叠加新线通车,预计23-24年全年新车招标有望较22年增长50%以上;五级修时限已至,叠加疫情对维修维保业务的延迟影响,预计2022-2025年维修业务CAGR有望达30%以上。动车组、机车等招标均有望开启,车辆端恢复较好。 2、线路相关,信号系统,城轨投资建设持续落地且有市域铁路等补充
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三方支付:业绩迎高弹性,AI+数据打开新空间,继续重点推荐
20230529 #支付龙头集体步入提价周期。去年,全国性收单牌照数量由40张缩减至20张,追缴额集体计提至营业外支出并全额在2022年报表反映。2023年,支付龙头份额提升、集体提价(收单费率)趋势相对确立,1‰的费率弹性将带来0.1‰-0.2‰净利润弹性。目前,国内平均费率0.6%,欧美市场在2%-3%。 #POS集体出海成第二增长极。 南亚、南美等发展中国家的POS渗透率仍低,国内POS龙头集体出海,收入增速持续高增长,海外pos占pos收入比重全部超过6成,同时海外毛利率40%-50%,
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2023-05-30 09:19:46
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深桑达A有望成为政务模型第一股
通用大模型解决了各行各业对AI“可用”的需求,而各领域的垂直模型则真正实现“好用”。 各地政府和重要行业(如金融、公安、医疗等)更有可能要求在自己的私有云上开发专属的垂直模型。 每个城市、每个政府部门都会有专有大模型。超过3000个区县单位、过千数量的细分行业,都有公共数据垂直模型需求。 国内更高质量的数据都掌握在政府手中,公共数据垂直模型依赖于公共数据本身。 中国电子云有自己的AI算力设施,最关键的是有自己的垄断性质的行业和地方政府数据。 中国电子云正在进行地方政府和国家部委垂直模型的训练,重
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2023-05-30 09:16:05
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GH200的不同观点:颠覆传统计算机架构,GPU上、CPU下,利好寒武纪、海光信息
事件:5月29日,英伟达披露GH200,引发市场大量讨论,主要集中在光模块上。 评论: 我们认为应该从更大的视野看待GH200带来的变化。GH200代表了一种新的趋势,即在AI大模型时代,GPU大厂再次强化了自身的王者地位,GPU上、CPU下,而GPU的权杖则是通信能力(mallonox)+掀桌子重塑生态(自研arm CPU)。过去大家更重视的是AI GPU芯片+CUDA生态的软硬件协同优势,而GH200则告诉大家,除了芯片+软件生态,通信能力+掀桌子重塑生态这另外两道护城河有多深。 展开: 一
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2023-05-30 15:49:59
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东山精密:蒙特雷弹性标的
#汽车板块反弹 (1)价格战进行至第二轮:第一轮价格战是1~3月,以终端促销为主,第二轮价格战以新车发布为主,随着枭龙、宋pro冠军版、深蓝S7等新车发布,第二轮价格战步入尾声,消费者从观望情绪逐渐转为下单购买; (2)汽车政策持续刺激,5月5日国常会宣布部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴,多地陆续推出新能源下乡政策; (3)马斯克预计本周访华,墨西哥、北美工厂持续建设中。 #蒙特雷是兵家必争地 (1)北美空间:北美汽车市场空间2000万辆,2022年北美新能源渗透率仅7
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2023-05-30 15:43:22
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英伟达发布DGX GH200超级计算机,高性能通信架构提升光模块用量
今日A股光通信板块上涨,截至午盘,中际旭创+14.38%,新易盛+7.26%,华工科技+3.92%,源杰科技+9.59%,锐捷网络+6.62%,紫光股份+2.72%。我们认为主要受英伟达昨日发布DGX GH200影响,高性能通信架构有望边际提振800G光模块需求。 英伟达发布基于GH超级芯片、NVLink等技术的AI超级计算机DGX GH200。投资人关注新架构对光模块用量的影响,我们认为以下2点值得关注: 1、NV Switch System中GH和800G光模块的数量对应关系在1:9左右(受
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2023-05-30 15:42:10
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弱衰退是计算机最佳β环境,看好AI主线:科大讯飞、同花顺、优刻得
2022/9/30反弹至今,一个最深刻的感受是逆市场情绪投资效果最好,数字经济&AI是对计算机底层投资逻辑改变,由提高效率的内部管理软件,变成了核心生产工具的转变。 计算机:信创、数据、AI三条线演绎,前两者相对政策敏感,AI主要海外映射,AI赋能各行各业速度会超过大家预期,现在市场还在犹豫,往后看半年周期、消费、电新等成长股,宏大叙事角度很难与AI争夺话语权,当下选股更注重能跟踪经营数据产品AI应用、用户数、ARPU等。 AI投资核心看应用(腾讯应用崛起年代,一年看中兴通讯硬件不少涨,回头看都
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2023-05-30 15:40:29
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万兴科技为AI应用端落地核心标的
📈【1月初、3月初、4月中旬,把握三次核心逻辑兑现,坚定持续推荐】 #1月初边际变化已现开始坚定推荐 1月初我们跟踪发现,公司于22年12月进行核心产品filmora大版本更新,集成AIGC能力,提价40%。发布后,公司销售额同比环比均显著提升。我们基于AI能力集成有望大幅提升C端消费者使用体验,提价不会造成付费客户数下降的逻辑,认为万兴已经发生显著边际变化,坚定推荐。 #3月初OpenAI开放接口进一步催化AI落地进程 3月1日,Open AI官方宣布开放API接口。我们分析认为,受益海外O
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2023-05-30 12:55:36
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新莱应材底部提示
公司今日盘中调整较大,我们认为主要是交易层面问题,公司基本面未发生重大变化,提示底部机会! 更新: ️公司基本盘稳定,经营情况正常,食品板块稳健,半导体/医疗板块订单较4月环比改善,下游行业库存出清,国内头部客户谈判结果明了。根据公司相关业务条线预判,有望在今年Q2见底,Q3或将迎来反转; ️为填补短期产能的富裕,公司积极开拓光伏等泛半导体业务,并在众多既定客户中加大了供应的比例,公司的真空和气体零部件均有众多产品降维满足客户需求; ️食品板块龙头两客户均有明确进展,无菌灌装设备和包材双线并进,
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青岛啤酒|最新跟踪:5月量级平稳,结构升级趋势延续
根据渠道反馈,5月青啤全国销量预计约85万吨,同比下降约2%(较21年5月增长约4%),4-5月份合计增长约3%,短期量级波动一方面受基数影响,另一方面和5月份北方市场天气偏凉有关,去年在疫后追量情况下5-8月基数相对较高,但结构相对偏差,建议更加关注今年内生结构变化。 公司基地市场中,山东、东北仍然保持稳健增长,山东市场5月量增约3.4%(价增约5.7%),在餐饮场景复苏的背景下,叠加淄博烧烤的热点驱动,主品牌(尤其是中高端产品)核心受益,4~5月累计看,核心大单品青岛经典实现双位数的量增长,
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青岛啤酒
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美利信:汽车+通信双主业,快速崛起的铝压铸新秀
公司全面布局铝压铸,压铸机最大吨位8800T,汽车压铸件包括三电壳体、后底板、车身结构件等,并成功下线超大型一体化电池包;通信压铸件包括5G/4G基站机体、屏蔽盖等,拥有行业领先的高薄散热片压铸技术。 通信业务:服务全球头部客户爱立信、华为,并积极拓展海外龙头客户。爱立信22年收入贡献突破10亿,华为5亿。预期2023年稳健增长,2024年高增长。 汽车业务:客户涵盖特斯拉(国内+海外)、比亚迪、蔚来(一体压铸后底板)、小鹏、一汽、沃尔沃、宁德等。公司在特斯拉、蔚来等核心客户的份额增长,反映产品
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新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约0.97亿元,剔除该影响的归母净利润约为1.42亿元。 22年支付业
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2023-05-30 12:36:16
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动车组招标有望50%以上增长,信号系统新项目招标落地
动车组招标有望50%以上增长,信号系统新项目招标落地,轨交装备贯穿全年的板块性机会 近期我们完成了车辆投资相关研究,也调研了中国中车,报告链接:https://s.95579.com/3eb03702 1、车辆占铁路投15%左右,是核心价值量环节之一;21-22年动车组招标大幅下滑,随着客运量恢复叠加新线通车,预计23-24年全年新车招标有望较22年增长50%以上;五级修时限已至,叠加疫情对维修维保业务的延迟影响,预计2022-2025年维修业务CAGR有望达30%以上。动车组、机车等招标均有望
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中铁工业
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2023-05-30 12:35:02
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换电重卡:C公司大额换电重卡订单落地,换电重卡渗透率天花板被打开-0530
——————————— 🌼事件 据产业链调研了解: 1、 某结构件厂商反馈收到C客户换电重卡40亿电池箱体长单,约对应77万辆换电重卡,交付周期在11年,即平均每年7万辆换电重卡。 2、某换电重卡设备商近期和C客户在谈换电重卡15个项目,已谈成5个,在谈10个。 🌼分析 对于换电重卡,此前市场多认为使用场景为短倒运输+封闭场景的矿山等(占比在20%),在这种情况下按照重卡年新增量100万辆算,换电重卡年销量天花板在20万辆,空间有限。 而此次C公司给到某结构件厂商的订单年新增量对应7万辆换电
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2023-05-30 11:42:30
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新一轮国企改革三年行动有望启动
新一轮国企改革三年行动有望启动,继续强call“中特估”+“带路”行情,央国企再进配置区间 今日大基建板块持续走强,我们前期重点推荐的交建(+4.43%)、铁建(+4.19%)、中铁(+3.80%)纷纷领涨,低估值地方国企也逐渐触底反弹,考虑到下半年国改有望从战术性政策向战略性政策切换,针对混改、薪酬、央企重组等领域出台相关政策,同时产业链整合也有望逐步落地,国改的催化有望持续发力,我们认为央国企再度进入配置区间。此外,我们认为今年带路行情或比以往更顺的点在于人民币国际化和资源国、承接产业转移的
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中国铁建
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中国中铁
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中国中铁
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中国交建
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中油工程
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2023-05-30 09:51:19
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动车组招标有望50%以上增长,信号系统新项目招标落地,轨交装备贯穿全年的板块性机会
近期我们完成了车辆投资相关研究,也调研了中国中车等产业链,欢迎详细交流路演 六月份将迎来车辆、线路订单落地高峰期。 1、车辆占铁路投15%左右,是核心价值量环节之一;21-22年动车组招标大幅下滑,随着客运量恢复叠加新线通车,预计23-24年全年新车招标有望较22年增长50%以上;五级修时限已至,叠加疫情对维修维保业务的延迟影响,预计2022-2025年维修业务CAGR有望达30%以上。动车组、机车等招标均有望开启,车辆端恢复较好。 2、线路相关,信号系统,城轨投资建设持续落地且有市域铁路等补充
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中铁工业
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朗进科技
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2023-05-30 09:22:10
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三方支付:业绩迎高弹性,AI+数据打开新空间,继续重点推荐
20230529 #支付龙头集体步入提价周期。去年,全国性收单牌照数量由40张缩减至20张,追缴额集体计提至营业外支出并全额在2022年报表反映。2023年,支付龙头份额提升、集体提价(收单费率)趋势相对确立,1‰的费率弹性将带来0.1‰-0.2‰净利润弹性。目前,国内平均费率0.6%,欧美市场在2%-3%。 #POS集体出海成第二增长极。 南亚、南美等发展中国家的POS渗透率仍低,国内POS龙头集体出海,收入增速持续高增长,海外pos占pos收入比重全部超过6成,同时海外毛利率40%-50%,
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2023-05-30 09:19:46
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深桑达A有望成为政务模型第一股
通用大模型解决了各行各业对AI“可用”的需求,而各领域的垂直模型则真正实现“好用”。 各地政府和重要行业(如金融、公安、医疗等)更有可能要求在自己的私有云上开发专属的垂直模型。 每个城市、每个政府部门都会有专有大模型。超过3000个区县单位、过千数量的细分行业,都有公共数据垂直模型需求。 国内更高质量的数据都掌握在政府手中,公共数据垂直模型依赖于公共数据本身。 中国电子云有自己的AI算力设施,最关键的是有自己的垄断性质的行业和地方政府数据。 中国电子云正在进行地方政府和国家部委垂直模型的训练,重
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GH200的不同观点:颠覆传统计算机架构,GPU上、CPU下,利好寒武纪、海光信息
事件:5月29日,英伟达披露GH200,引发市场大量讨论,主要集中在光模块上。 评论: 我们认为应该从更大的视野看待GH200带来的变化。GH200代表了一种新的趋势,即在AI大模型时代,GPU大厂再次强化了自身的王者地位,GPU上、CPU下,而GPU的权杖则是通信能力(mallonox)+掀桌子重塑生态(自研arm CPU)。过去大家更重视的是AI GPU芯片+CUDA生态的软硬件协同优势,而GH200则告诉大家,除了芯片+软件生态,通信能力+掀桌子重塑生态这另外两道护城河有多深。 展开: 一
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东山精密:蒙特雷弹性标的
#汽车板块反弹 (1)价格战进行至第二轮:第一轮价格战是1~3月,以终端促销为主,第二轮价格战以新车发布为主,随着枭龙、宋pro冠军版、深蓝S7等新车发布,第二轮价格战步入尾声,消费者从观望情绪逐渐转为下单购买; (2)汽车政策持续刺激,5月5日国常会宣布部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴,多地陆续推出新能源下乡政策; (3)马斯克预计本周访华,墨西哥、北美工厂持续建设中。 #蒙特雷是兵家必争地 (1)北美空间:北美汽车市场空间2000万辆,2022年北美新能源渗透率仅7
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英伟达发布DGX GH200超级计算机,高性能通信架构提升光模块用量
今日A股光通信板块上涨,截至午盘,中际旭创+14.38%,新易盛+7.26%,华工科技+3.92%,源杰科技+9.59%,锐捷网络+6.62%,紫光股份+2.72%。我们认为主要受英伟达昨日发布DGX GH200影响,高性能通信架构有望边际提振800G光模块需求。 英伟达发布基于GH超级芯片、NVLink等技术的AI超级计算机DGX GH200。投资人关注新架构对光模块用量的影响,我们认为以下2点值得关注: 1、NV Switch System中GH和800G光模块的数量对应关系在1:9左右(受
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弱衰退是计算机最佳β环境,看好AI主线:科大讯飞、同花顺、优刻得
2022/9/30反弹至今,一个最深刻的感受是逆市场情绪投资效果最好,数字经济&AI是对计算机底层投资逻辑改变,由提高效率的内部管理软件,变成了核心生产工具的转变。 计算机:信创、数据、AI三条线演绎,前两者相对政策敏感,AI主要海外映射,AI赋能各行各业速度会超过大家预期,现在市场还在犹豫,往后看半年周期、消费、电新等成长股,宏大叙事角度很难与AI争夺话语权,当下选股更注重能跟踪经营数据产品AI应用、用户数、ARPU等。 AI投资核心看应用(腾讯应用崛起年代,一年看中兴通讯硬件不少涨,回头看都
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万兴科技为AI应用端落地核心标的
📈【1月初、3月初、4月中旬,把握三次核心逻辑兑现,坚定持续推荐】 #1月初边际变化已现开始坚定推荐 1月初我们跟踪发现,公司于22年12月进行核心产品filmora大版本更新,集成AIGC能力,提价40%。发布后,公司销售额同比环比均显著提升。我们基于AI能力集成有望大幅提升C端消费者使用体验,提价不会造成付费客户数下降的逻辑,认为万兴已经发生显著边际变化,坚定推荐。 #3月初OpenAI开放接口进一步催化AI落地进程 3月1日,Open AI官方宣布开放API接口。我们分析认为,受益海外O
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公司今日盘中调整较大,我们认为主要是交易层面问题,公司基本面未发生重大变化,提示底部机会! 更新: ️公司基本盘稳定,经营情况正常,食品板块稳健,半导体/医疗板块订单较4月环比改善,下游行业库存出清,国内头部客户谈判结果明了。根据公司相关业务条线预判,有望在今年Q2见底,Q3或将迎来反转; ️为填补短期产能的富裕,公司积极开拓光伏等泛半导体业务,并在众多既定客户中加大了供应的比例,公司的真空和气体零部件均有众多产品降维满足客户需求; ️食品板块龙头两客户均有明确进展,无菌灌装设备和包材双线并进,
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青岛啤酒|最新跟踪:5月量级平稳,结构升级趋势延续
根据渠道反馈,5月青啤全国销量预计约85万吨,同比下降约2%(较21年5月增长约4%),4-5月份合计增长约3%,短期量级波动一方面受基数影响,另一方面和5月份北方市场天气偏凉有关,去年在疫后追量情况下5-8月基数相对较高,但结构相对偏差,建议更加关注今年内生结构变化。 公司基地市场中,山东、东北仍然保持稳健增长,山东市场5月量增约3.4%(价增约5.7%),在餐饮场景复苏的背景下,叠加淄博烧烤的热点驱动,主品牌(尤其是中高端产品)核心受益,4~5月累计看,核心大单品青岛经典实现双位数的量增长,
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2023-05-30 12:41:09
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美利信:汽车+通信双主业,快速崛起的铝压铸新秀
公司全面布局铝压铸,压铸机最大吨位8800T,汽车压铸件包括三电壳体、后底板、车身结构件等,并成功下线超大型一体化电池包;通信压铸件包括5G/4G基站机体、屏蔽盖等,拥有行业领先的高薄散热片压铸技术。 通信业务:服务全球头部客户爱立信、华为,并积极拓展海外龙头客户。爱立信22年收入贡献突破10亿,华为5亿。预期2023年稳健增长,2024年高增长。 汽车业务:客户涵盖特斯拉(国内+海外)、比亚迪、蔚来(一体压铸后底板)、小鹏、一汽、沃尔沃、宁德等。公司在特斯拉、蔚来等核心客户的份额增长,反映产品
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2023-05-30 12:39:59
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新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约0.97亿元,剔除该影响的归母净利润约为1.42亿元。 22年支付业
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动车组招标有望50%以上增长,信号系统新项目招标落地
动车组招标有望50%以上增长,信号系统新项目招标落地,轨交装备贯穿全年的板块性机会 近期我们完成了车辆投资相关研究,也调研了中国中车,报告链接:https://s.95579.com/3eb03702 1、车辆占铁路投15%左右,是核心价值量环节之一;21-22年动车组招标大幅下滑,随着客运量恢复叠加新线通车,预计23-24年全年新车招标有望较22年增长50%以上;五级修时限已至,叠加疫情对维修维保业务的延迟影响,预计2022-2025年维修业务CAGR有望达30%以上。动车组、机车等招标均有望
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换电重卡:C公司大额换电重卡订单落地,换电重卡渗透率天花板被打开-0530
——————————— 🌼事件 据产业链调研了解: 1、 某结构件厂商反馈收到C客户换电重卡40亿电池箱体长单,约对应77万辆换电重卡,交付周期在11年,即平均每年7万辆换电重卡。 2、某换电重卡设备商近期和C客户在谈换电重卡15个项目,已谈成5个,在谈10个。 🌼分析 对于换电重卡,此前市场多认为使用场景为短倒运输+封闭场景的矿山等(占比在20%),在这种情况下按照重卡年新增量100万辆算,换电重卡年销量天花板在20万辆,空间有限。 而此次C公司给到某结构件厂商的订单年新增量对应7万辆换电
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新一轮国企改革三年行动有望启动
新一轮国企改革三年行动有望启动,继续强call“中特估”+“带路”行情,央国企再进配置区间 今日大基建板块持续走强,我们前期重点推荐的交建(+4.43%)、铁建(+4.19%)、中铁(+3.80%)纷纷领涨,低估值地方国企也逐渐触底反弹,考虑到下半年国改有望从战术性政策向战略性政策切换,针对混改、薪酬、央企重组等领域出台相关政策,同时产业链整合也有望逐步落地,国改的催化有望持续发力,我们认为央国企再度进入配置区间。此外,我们认为今年带路行情或比以往更顺的点在于人民币国际化和资源国、承接产业转移的
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中国铁建
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中国中铁
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中国中铁
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中国交建
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中油工程
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2023-05-30 09:51:19
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动车组招标有望50%以上增长,信号系统新项目招标落地,轨交装备贯穿全年的板块性机会
近期我们完成了车辆投资相关研究,也调研了中国中车等产业链,欢迎详细交流路演 六月份将迎来车辆、线路订单落地高峰期。 1、车辆占铁路投15%左右,是核心价值量环节之一;21-22年动车组招标大幅下滑,随着客运量恢复叠加新线通车,预计23-24年全年新车招标有望较22年增长50%以上;五级修时限已至,叠加疫情对维修维保业务的延迟影响,预计2022-2025年维修业务CAGR有望达30%以上。动车组、机车等招标均有望开启,车辆端恢复较好。 2、线路相关,信号系统,城轨投资建设持续落地且有市域铁路等补充
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中铁工业
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凯发电气
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高铁电气
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朗进科技
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铁建重工
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2023-05-30 09:22:10
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三方支付:业绩迎高弹性,AI+数据打开新空间,继续重点推荐
20230529 #支付龙头集体步入提价周期。去年,全国性收单牌照数量由40张缩减至20张,追缴额集体计提至营业外支出并全额在2022年报表反映。2023年,支付龙头份额提升、集体提价(收单费率)趋势相对确立,1‰的费率弹性将带来0.1‰-0.2‰净利润弹性。目前,国内平均费率0.6%,欧美市场在2%-3%。 #POS集体出海成第二增长极。 南亚、南美等发展中国家的POS渗透率仍低,国内POS龙头集体出海,收入增速持续高增长,海外pos占pos收入比重全部超过6成,同时海外毛利率40%-50%,
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新大陆
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拉卡拉
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新国都
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2023-05-30 09:19:46
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深桑达A有望成为政务模型第一股
通用大模型解决了各行各业对AI“可用”的需求,而各领域的垂直模型则真正实现“好用”。 各地政府和重要行业(如金融、公安、医疗等)更有可能要求在自己的私有云上开发专属的垂直模型。 每个城市、每个政府部门都会有专有大模型。超过3000个区县单位、过千数量的细分行业,都有公共数据垂直模型需求。 国内更高质量的数据都掌握在政府手中,公共数据垂直模型依赖于公共数据本身。 中国电子云有自己的AI算力设施,最关键的是有自己的垄断性质的行业和地方政府数据。 中国电子云正在进行地方政府和国家部委垂直模型的训练,重
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深桑达A
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2023-05-30 09:16:05
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GH200的不同观点:颠覆传统计算机架构,GPU上、CPU下,利好寒武纪、海光信息
事件:5月29日,英伟达披露GH200,引发市场大量讨论,主要集中在光模块上。 评论: 我们认为应该从更大的视野看待GH200带来的变化。GH200代表了一种新的趋势,即在AI大模型时代,GPU大厂再次强化了自身的王者地位,GPU上、CPU下,而GPU的权杖则是通信能力(mallonox)+掀桌子重塑生态(自研arm CPU)。过去大家更重视的是AI GPU芯片+CUDA生态的软硬件协同优势,而GH200则告诉大家,除了芯片+软件生态,通信能力+掀桌子重塑生态这另外两道护城河有多深。 展开: 一
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三安光电
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海光信息
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