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2023-05-19 08:07:14
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中际联合年报和一季报点评:海外收入占比提升,毛利率向上修复
#人员扩张致利润短期承压。2022年全年国内风电吊装量为49.8GW,同比下降10.8%。受行业装机下降影响,2022年公司国内收入4.81亿元,同比大幅下降33.9%。另一方面,公司在2022年四季度进行了销售和研发人员的扩张,带来了销售、管理和研发费用的增长。截止2022年底,公司销售人员数量是195人,同比增长40.3%;公司技术人员数量是316人,同比增长49.1%。2023Q1国内风电并网装机10.4GW,同比增长31.6%,但是由于公司收入确认相对靠后,所以行业的修复暂时也未能体现在
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2023-05-19 08:06:32
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深信服安全GPT展示快评—20230518
深信服安全GPT展示快评—20230518 安全GPT是什么? 公司安全GPT是开源大模型+海量安全数据+威胁情报+安全知识训练得到,通过大量安全专家和在线安全产品、原有小模型对其进行了大量微调,可针对用户自身安全日志和产品进行个性化检测诊断。安全GPT为自研,部署在托管云中。目前在文件检测、行为检测、日志分析等10+不同领域都有AI赋能,后续所有产品都将接入安全GPT。 赋能效果如何? 大幅提升流量和日志的安全检测能力,用户安全现状自动分析及建议生成,自动化调查、分析、研判提升安全运营效率,自
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2023-05-19 08:05:43
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牧原股份交流小结
-------------------------- 1.猪价:周期判断不易,公司的任务是把猪养好。目前母猪多、肉猪多、冷库存肉多,供求关系要达到市场的平衡,需要一段时间的消化。但公司认为这也将会带来更多机会。 2.成本:目前集团内部成本弥散度较大,最优秀的南阳区域约14.6,差的辽宁约19。下一步抓管理优化和技术创新,有信心做到14.5以下,中长期挖掘600元/头的成本下降目标。 3.屠宰:去年屠宰736万头、亏损约8亿元。今年截至目前屠宰生猪350+万头、亏损约2亿元。预计全年屠宰生猪100
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2023-05-19 08:05:09
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深信服安全GPT展示快评—20230518
安全GPT是什么? 公司安全GPT是开源大模型+海量安全数据+威胁情报+安全知识训练得到,通过大量安全专家和在线安全产品、原有小模型对其进行了大量微调,可针对用户自身安全日志和产品进行个性化检测诊断。安全GPT为自研,部署在托管云中。目前在文件检测、行为检测、日志分析等10+不同领域都有AI赋能,后续所有产品都将接入安全GPT。 赋能效果如何? 大幅提升流量和日志的安全检测能力,用户安全现状自动分析及建议生成,自动化调查、分析、研判提升安全运营效率,自然语言交互提高用户体验降低专业性要求。 怎么
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2023-05-19 08:04:22
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奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一
?奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一,看好3D传感器是受益AI拉动弹性最大的传感器品种! 🎙公司股价今日20cm涨停,我们认为主要原因系机器人板块集体大涨,公司是机器人视觉最纯正标的,目前已针对不同类型机器人推出多种视觉感知方案,可提供单目结构光、双目结构光、激光雷达、iToF 等全技术路线 3D 视觉传感器,在机器人领域市占率第一。 📸3D传感器在机器人的应用主要是导航、建模和避障,模拟人类眼睛的功能,实时建立规划路线,全面感知空间环境状况,并转化成深度场景。根据马斯克5.17日股东大
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2023-05-19 08:03:11
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明月镜片:离焦镜12个月临床随访结果表现靓丽
临床随访结果显示,戴镜12个月轻松控pro延缓等效球镜度/眼轴增长效果分别为60%/51%,其中戴镜第二个半年,延缓增长效果分别为74%/64%,环比表现更为靓丽,主要系前期受到疫情封控影响。此外,公司临床试验选取对照组为明月非球面单光镜片(具备部分离焦效果),一定程度削减等效球镜度及眼轴变化幅度,我们认为实际近视防控有效率或更高。 临床随访结果显示,戴镜后每个季度延缓等效球镜度增长效果分别为无统计学意义/50%/58%/82%,延缓眼轴增长效果分别为33%/44%/60%/75%,伴随佩戴时间
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2023-05-19 08:02:11
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双良节能深度:设备业务多点开花,硅片组件打开远期成长空间
设备业务稳中有升,光伏业务开始放量:公司早期以节能节水设备起家,2021年起布局光伏硅片及组件业务。2022年实现营收144.8亿元,同比+278%;归母净利9.6亿元,同比+208%;1Q23实现营业收入54.6亿元,同比+215%,归母净利润5.0亿元,同比+315%,硅片业务助力公司业绩大幅增长。 还原炉业务稳步增长,节能节水业务迎来发展新篇章:公司为多晶硅还原炉龙头,受益于后续硅料产能扩张及存量设备替换需求,我们预计2022-2024年还原炉新建+存量替换所带来增量市场空间有望分别达到6
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2023-05-18 13:03:20
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温控板块差异性标的:飞龙股份、银轮股份、鑫磊股份
温控板块除主流的英维克、高澜、同飞等公司,还有很多值得关注的、处于高速发展中的新兴标的,如飞龙股份、银轮股份、鑫磊股份等。 飞龙股份:1、专注于泵在各种场景的应用,两大布局:传统水泵内资市占率第一,新能源业务快速发展。传统业务油车机械泵预计收入上相对比较平稳,毛利率约30%,净利率约6%-7%,但随新业务的快速发展,传统业务占比将逐渐降低。 2、新能源业务中,其中:1)发动机节能减排部件(涡轮增压机壳体)主要应用于新能源车,增速约30-40%,毛利率20%- 30%;2)新能源车电子泵增速较快,
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2023-05-18 10:41:03
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博实股份:被忽视的特种机器人和智能工厂隐形龙头!
公司是国内特种机器人隐形龙头,背靠哈工大机器人研究所,是少数具备差异化竞争优势和技术领先型公司。 公司运动控制系统底层代码完全自主,打造基于AI的智能识别研发平台,将视觉识别、深度学习、机器人控制算法、专家控制策略等智能化技术,结合工业互联网通讯技术应用到智能车间、智能工厂整体解决方案中,以最大可能实现少人、无人车间,推动相关行业智能制造产业升级,22年在电石矿热炉已斩获3.6亿智能工厂订单。 机器人+下游应用获得重大突破。特种机器人往不同工业领域拓展,从电石,到硅锰、硅铁、工业硅、钢铁行业,应
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2023-05-18 10:14:27
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万丰奥威:镁铝合金压铸龙头,订单逐步落地,业绩确定,估值仅13X
镁合金部件:海外市场受益需求恢复,国内市场受益新能源与自主高端化趋势,开拓比亚迪、蔚来、小鹏等客户。产品层面,国内仪表板支架、门内板、掀背门板、电驱壳体等大型件有望逐步普及,公司具备相关产品储备与定点,有望充分受益。 铝合金部件:镁瑞丁在墨西哥具备成熟铝压铸产能,并深耕北美市场。在北美制造业回流趋势下,有望实现重点客户的开拓。 汽轮:积极卡位新能源,并完成客户结构优化,成为奇瑞、比亚迪、长城、问界等主流厂商的核心供应商,有望实现二次增长。 公司汽零业务趋势向好,业绩确定性强。我们预计23年归母净
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2023-05-18 09:41:46
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【金智科技】基本面更新
1.智慧能源业务 总体上,22年智慧能源网外占比约1/3,主要是发电厂和新能源业务。23年收入规模目标超过10亿。 (1)发电业务:下游主要是火电机组,今年会有不错的增长。新能源主要是监控系统和负荷预测系统。快切产品市占率70-80%。 (2)变电站业务:目前在手订单1-2亿,今年收入保持正增长。 (3)配用电业务:23年预计收入翻番达5亿以上,主要产品是一二次融合开关以及配电终端。3月与上海交大合作成立子公司,开发配电自动化平台,推广应用中,在手项目7-8个。产能:配网产能10亿左右,满足公司
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2023-05-18 09:32:48
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东方电缆再签海外海缆订单,再次强调海风出口订单拐点之年
1、东方电缆公告将作为供应商向Baltica 2海上风电项目提供整个风场66kV海缆及配套附件,合同总金额近3.5亿元人民币。公司此前一季报公告签署Inch Cape海风(1.1GW)输出缆供应前期工程协议,顺利完成型式实验后将另行签订合同成为输出缆供应商。我们认为本次订单再次验证公司作为海缆龙头的全球竞争力。 2、同时,更重要的在于,我们认为今年以来国内海缆、管桩企业海外海风大单陆续落地一定程度验证了目前海外海风快速发展的拐点: 1)欧洲:主要国家规划2030年海风超130GW,对应未来年均新
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2023-05-18 09:18:41
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中航产融:稀缺产投平台,充分受益于国企改革与中特估
1.从综合金融向产业投资转型 公司是稀缺的军工产业投资平台,背靠航空工业集团,十四五战略积极发力产业投资,通过国家、集团、产业多层面产业基金,打通集团内外产业资源,产业投资持续加码。我们测算2019-2022年一级股权投资的投资收益为1.3/0.9/1.1/3.9亿元,利润贡献4.3%/2.8%/2.5%/23.2%,转型逐步见效。 2.充分受益于国企改革和中特估 1)中航产融作为中字头低估值央企金控标的,自身估值有望迎来重塑机会。(2)公司产业投资、证券和租赁等金融业务广泛服务于集团航空产业链
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中航产融
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2023-05-18 09:17:53
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明月镜片发布轻松控Pro 1年期临床报告,防控效果逐季提升!
轻松控防控效果领先同行。戴镜12个月,轻松控Pro延缓等效球镜度的效果是60%,延缓眼轴增长的效果51%,其中后半年延缓等效球镜度的效果是74%,延缓眼轴增长的效果64%,后半年防控效果明显提升。第一到第四季度延缓等效球镜度增长效果分别为无统计学意义→50%→58%→82%,延缓眼轴长度增长的效果分别为33%→44%→60%→75%一是代表长期配镜防控效果逐渐提升,二是预计疫后防控效果更为显著(第四季度的样本期为22年底到23年1-2月,疫情影响逐渐消除) 轻松控产品依从性高,实现DST平衡。轻
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明月镜片
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2023-05-18 09:17:04
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人形机器人产业进展更新&再推荐-0517
事件 特斯拉股东大会马斯克发言重点提到[人形机器人],我们总结要点如下 1:马斯克提到有两个新产品在研发,新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的,马斯克个人认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万 2、接着,马斯克开始阐述人形机器人:机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计的,特斯拉有世界一流的电机和电子团队,可以设计出了这个世界上本不存在的一种机器人。 3、马斯克认为如果按照人的数量和机器人的数量来比,如果做成2: 1的话,[人形机器人的需求可能会远远超过对汽车的需
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鸣志电器
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江苏雷利
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绿的谐波
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三花智控
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中际联合年报和一季报点评:海外收入占比提升,毛利率向上修复
#人员扩张致利润短期承压。2022年全年国内风电吊装量为49.8GW,同比下降10.8%。受行业装机下降影响,2022年公司国内收入4.81亿元,同比大幅下降33.9%。另一方面,公司在2022年四季度进行了销售和研发人员的扩张,带来了销售、管理和研发费用的增长。截止2022年底,公司销售人员数量是195人,同比增长40.3%;公司技术人员数量是316人,同比增长49.1%。2023Q1国内风电并网装机10.4GW,同比增长31.6%,但是由于公司收入确认相对靠后,所以行业的修复暂时也未能体现在
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深信服安全GPT展示快评—20230518
深信服安全GPT展示快评—20230518 安全GPT是什么? 公司安全GPT是开源大模型+海量安全数据+威胁情报+安全知识训练得到,通过大量安全专家和在线安全产品、原有小模型对其进行了大量微调,可针对用户自身安全日志和产品进行个性化检测诊断。安全GPT为自研,部署在托管云中。目前在文件检测、行为检测、日志分析等10+不同领域都有AI赋能,后续所有产品都将接入安全GPT。 赋能效果如何? 大幅提升流量和日志的安全检测能力,用户安全现状自动分析及建议生成,自动化调查、分析、研判提升安全运营效率,自
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牧原股份交流小结
-------------------------- 1.猪价:周期判断不易,公司的任务是把猪养好。目前母猪多、肉猪多、冷库存肉多,供求关系要达到市场的平衡,需要一段时间的消化。但公司认为这也将会带来更多机会。 2.成本:目前集团内部成本弥散度较大,最优秀的南阳区域约14.6,差的辽宁约19。下一步抓管理优化和技术创新,有信心做到14.5以下,中长期挖掘600元/头的成本下降目标。 3.屠宰:去年屠宰736万头、亏损约8亿元。今年截至目前屠宰生猪350+万头、亏损约2亿元。预计全年屠宰生猪100
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安全GPT是什么? 公司安全GPT是开源大模型+海量安全数据+威胁情报+安全知识训练得到,通过大量安全专家和在线安全产品、原有小模型对其进行了大量微调,可针对用户自身安全日志和产品进行个性化检测诊断。安全GPT为自研,部署在托管云中。目前在文件检测、行为检测、日志分析等10+不同领域都有AI赋能,后续所有产品都将接入安全GPT。 赋能效果如何? 大幅提升流量和日志的安全检测能力,用户安全现状自动分析及建议生成,自动化调查、分析、研判提升安全运营效率,自然语言交互提高用户体验降低专业性要求。 怎么
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奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一
?奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一,看好3D传感器是受益AI拉动弹性最大的传感器品种! 🎙公司股价今日20cm涨停,我们认为主要原因系机器人板块集体大涨,公司是机器人视觉最纯正标的,目前已针对不同类型机器人推出多种视觉感知方案,可提供单目结构光、双目结构光、激光雷达、iToF 等全技术路线 3D 视觉传感器,在机器人领域市占率第一。 📸3D传感器在机器人的应用主要是导航、建模和避障,模拟人类眼睛的功能,实时建立规划路线,全面感知空间环境状况,并转化成深度场景。根据马斯克5.17日股东大
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明月镜片:离焦镜12个月临床随访结果表现靓丽
临床随访结果显示,戴镜12个月轻松控pro延缓等效球镜度/眼轴增长效果分别为60%/51%,其中戴镜第二个半年,延缓增长效果分别为74%/64%,环比表现更为靓丽,主要系前期受到疫情封控影响。此外,公司临床试验选取对照组为明月非球面单光镜片(具备部分离焦效果),一定程度削减等效球镜度及眼轴变化幅度,我们认为实际近视防控有效率或更高。 临床随访结果显示,戴镜后每个季度延缓等效球镜度增长效果分别为无统计学意义/50%/58%/82%,延缓眼轴增长效果分别为33%/44%/60%/75%,伴随佩戴时间
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双良节能深度:设备业务多点开花,硅片组件打开远期成长空间
设备业务稳中有升,光伏业务开始放量:公司早期以节能节水设备起家,2021年起布局光伏硅片及组件业务。2022年实现营收144.8亿元,同比+278%;归母净利9.6亿元,同比+208%;1Q23实现营业收入54.6亿元,同比+215%,归母净利润5.0亿元,同比+315%,硅片业务助力公司业绩大幅增长。 还原炉业务稳步增长,节能节水业务迎来发展新篇章:公司为多晶硅还原炉龙头,受益于后续硅料产能扩张及存量设备替换需求,我们预计2022-2024年还原炉新建+存量替换所带来增量市场空间有望分别达到6
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温控板块差异性标的:飞龙股份、银轮股份、鑫磊股份
温控板块除主流的英维克、高澜、同飞等公司,还有很多值得关注的、处于高速发展中的新兴标的,如飞龙股份、银轮股份、鑫磊股份等。 飞龙股份:1、专注于泵在各种场景的应用,两大布局:传统水泵内资市占率第一,新能源业务快速发展。传统业务油车机械泵预计收入上相对比较平稳,毛利率约30%,净利率约6%-7%,但随新业务的快速发展,传统业务占比将逐渐降低。 2、新能源业务中,其中:1)发动机节能减排部件(涡轮增压机壳体)主要应用于新能源车,增速约30-40%,毛利率20%- 30%;2)新能源车电子泵增速较快,
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博实股份:被忽视的特种机器人和智能工厂隐形龙头!
公司是国内特种机器人隐形龙头,背靠哈工大机器人研究所,是少数具备差异化竞争优势和技术领先型公司。 公司运动控制系统底层代码完全自主,打造基于AI的智能识别研发平台,将视觉识别、深度学习、机器人控制算法、专家控制策略等智能化技术,结合工业互联网通讯技术应用到智能车间、智能工厂整体解决方案中,以最大可能实现少人、无人车间,推动相关行业智能制造产业升级,22年在电石矿热炉已斩获3.6亿智能工厂订单。 机器人+下游应用获得重大突破。特种机器人往不同工业领域拓展,从电石,到硅锰、硅铁、工业硅、钢铁行业,应
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万丰奥威:镁铝合金压铸龙头,订单逐步落地,业绩确定,估值仅13X
镁合金部件:海外市场受益需求恢复,国内市场受益新能源与自主高端化趋势,开拓比亚迪、蔚来、小鹏等客户。产品层面,国内仪表板支架、门内板、掀背门板、电驱壳体等大型件有望逐步普及,公司具备相关产品储备与定点,有望充分受益。 铝合金部件:镁瑞丁在墨西哥具备成熟铝压铸产能,并深耕北美市场。在北美制造业回流趋势下,有望实现重点客户的开拓。 汽轮:积极卡位新能源,并完成客户结构优化,成为奇瑞、比亚迪、长城、问界等主流厂商的核心供应商,有望实现二次增长。 公司汽零业务趋势向好,业绩确定性强。我们预计23年归母净
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【金智科技】基本面更新
1.智慧能源业务 总体上,22年智慧能源网外占比约1/3,主要是发电厂和新能源业务。23年收入规模目标超过10亿。 (1)发电业务:下游主要是火电机组,今年会有不错的增长。新能源主要是监控系统和负荷预测系统。快切产品市占率70-80%。 (2)变电站业务:目前在手订单1-2亿,今年收入保持正增长。 (3)配用电业务:23年预计收入翻番达5亿以上,主要产品是一二次融合开关以及配电终端。3月与上海交大合作成立子公司,开发配电自动化平台,推广应用中,在手项目7-8个。产能:配网产能10亿左右,满足公司
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东方电缆再签海外海缆订单,再次强调海风出口订单拐点之年
1、东方电缆公告将作为供应商向Baltica 2海上风电项目提供整个风场66kV海缆及配套附件,合同总金额近3.5亿元人民币。公司此前一季报公告签署Inch Cape海风(1.1GW)输出缆供应前期工程协议,顺利完成型式实验后将另行签订合同成为输出缆供应商。我们认为本次订单再次验证公司作为海缆龙头的全球竞争力。 2、同时,更重要的在于,我们认为今年以来国内海缆、管桩企业海外海风大单陆续落地一定程度验证了目前海外海风快速发展的拐点: 1)欧洲:主要国家规划2030年海风超130GW,对应未来年均新
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中航产融:稀缺产投平台,充分受益于国企改革与中特估
1.从综合金融向产业投资转型 公司是稀缺的军工产业投资平台,背靠航空工业集团,十四五战略积极发力产业投资,通过国家、集团、产业多层面产业基金,打通集团内外产业资源,产业投资持续加码。我们测算2019-2022年一级股权投资的投资收益为1.3/0.9/1.1/3.9亿元,利润贡献4.3%/2.8%/2.5%/23.2%,转型逐步见效。 2.充分受益于国企改革和中特估 1)中航产融作为中字头低估值央企金控标的,自身估值有望迎来重塑机会。(2)公司产业投资、证券和租赁等金融业务广泛服务于集团航空产业链
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明月镜片发布轻松控Pro 1年期临床报告,防控效果逐季提升!
轻松控防控效果领先同行。戴镜12个月,轻松控Pro延缓等效球镜度的效果是60%,延缓眼轴增长的效果51%,其中后半年延缓等效球镜度的效果是74%,延缓眼轴增长的效果64%,后半年防控效果明显提升。第一到第四季度延缓等效球镜度增长效果分别为无统计学意义→50%→58%→82%,延缓眼轴长度增长的效果分别为33%→44%→60%→75%一是代表长期配镜防控效果逐渐提升,二是预计疫后防控效果更为显著(第四季度的样本期为22年底到23年1-2月,疫情影响逐渐消除) 轻松控产品依从性高,实现DST平衡。轻
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人形机器人产业进展更新&再推荐-0517
事件 特斯拉股东大会马斯克发言重点提到[人形机器人],我们总结要点如下 1:马斯克提到有两个新产品在研发,新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的,马斯克个人认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万 2、接着,马斯克开始阐述人形机器人:机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计的,特斯拉有世界一流的电机和电子团队,可以设计出了这个世界上本不存在的一种机器人。 3、马斯克认为如果按照人的数量和机器人的数量来比,如果做成2: 1的话,[人形机器人的需求可能会远远超过对汽车的需
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中际联合年报和一季报点评:海外收入占比提升,毛利率向上修复
#人员扩张致利润短期承压。2022年全年国内风电吊装量为49.8GW,同比下降10.8%。受行业装机下降影响,2022年公司国内收入4.81亿元,同比大幅下降33.9%。另一方面,公司在2022年四季度进行了销售和研发人员的扩张,带来了销售、管理和研发费用的增长。截止2022年底,公司销售人员数量是195人,同比增长40.3%;公司技术人员数量是316人,同比增长49.1%。2023Q1国内风电并网装机10.4GW,同比增长31.6%,但是由于公司收入确认相对靠后,所以行业的修复暂时也未能体现在
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深信服安全GPT展示快评—20230518
深信服安全GPT展示快评—20230518 安全GPT是什么? 公司安全GPT是开源大模型+海量安全数据+威胁情报+安全知识训练得到,通过大量安全专家和在线安全产品、原有小模型对其进行了大量微调,可针对用户自身安全日志和产品进行个性化检测诊断。安全GPT为自研,部署在托管云中。目前在文件检测、行为检测、日志分析等10+不同领域都有AI赋能,后续所有产品都将接入安全GPT。 赋能效果如何? 大幅提升流量和日志的安全检测能力,用户安全现状自动分析及建议生成,自动化调查、分析、研判提升安全运营效率,自
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牧原股份交流小结
-------------------------- 1.猪价:周期判断不易,公司的任务是把猪养好。目前母猪多、肉猪多、冷库存肉多,供求关系要达到市场的平衡,需要一段时间的消化。但公司认为这也将会带来更多机会。 2.成本:目前集团内部成本弥散度较大,最优秀的南阳区域约14.6,差的辽宁约19。下一步抓管理优化和技术创新,有信心做到14.5以下,中长期挖掘600元/头的成本下降目标。 3.屠宰:去年屠宰736万头、亏损约8亿元。今年截至目前屠宰生猪350+万头、亏损约2亿元。预计全年屠宰生猪100
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深信服安全GPT展示快评—20230518
安全GPT是什么? 公司安全GPT是开源大模型+海量安全数据+威胁情报+安全知识训练得到,通过大量安全专家和在线安全产品、原有小模型对其进行了大量微调,可针对用户自身安全日志和产品进行个性化检测诊断。安全GPT为自研,部署在托管云中。目前在文件检测、行为检测、日志分析等10+不同领域都有AI赋能,后续所有产品都将接入安全GPT。 赋能效果如何? 大幅提升流量和日志的安全检测能力,用户安全现状自动分析及建议生成,自动化调查、分析、研判提升安全运营效率,自然语言交互提高用户体验降低专业性要求。 怎么
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奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一
?奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一,看好3D传感器是受益AI拉动弹性最大的传感器品种! 🎙公司股价今日20cm涨停,我们认为主要原因系机器人板块集体大涨,公司是机器人视觉最纯正标的,目前已针对不同类型机器人推出多种视觉感知方案,可提供单目结构光、双目结构光、激光雷达、iToF 等全技术路线 3D 视觉传感器,在机器人领域市占率第一。 📸3D传感器在机器人的应用主要是导航、建模和避障,模拟人类眼睛的功能,实时建立规划路线,全面感知空间环境状况,并转化成深度场景。根据马斯克5.17日股东大
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明月镜片:离焦镜12个月临床随访结果表现靓丽
临床随访结果显示,戴镜12个月轻松控pro延缓等效球镜度/眼轴增长效果分别为60%/51%,其中戴镜第二个半年,延缓增长效果分别为74%/64%,环比表现更为靓丽,主要系前期受到疫情封控影响。此外,公司临床试验选取对照组为明月非球面单光镜片(具备部分离焦效果),一定程度削减等效球镜度及眼轴变化幅度,我们认为实际近视防控有效率或更高。 临床随访结果显示,戴镜后每个季度延缓等效球镜度增长效果分别为无统计学意义/50%/58%/82%,延缓眼轴增长效果分别为33%/44%/60%/75%,伴随佩戴时间
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双良节能深度:设备业务多点开花,硅片组件打开远期成长空间
设备业务稳中有升,光伏业务开始放量:公司早期以节能节水设备起家,2021年起布局光伏硅片及组件业务。2022年实现营收144.8亿元,同比+278%;归母净利9.6亿元,同比+208%;1Q23实现营业收入54.6亿元,同比+215%,归母净利润5.0亿元,同比+315%,硅片业务助力公司业绩大幅增长。 还原炉业务稳步增长,节能节水业务迎来发展新篇章:公司为多晶硅还原炉龙头,受益于后续硅料产能扩张及存量设备替换需求,我们预计2022-2024年还原炉新建+存量替换所带来增量市场空间有望分别达到6
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温控板块差异性标的:飞龙股份、银轮股份、鑫磊股份
温控板块除主流的英维克、高澜、同飞等公司,还有很多值得关注的、处于高速发展中的新兴标的,如飞龙股份、银轮股份、鑫磊股份等。 飞龙股份:1、专注于泵在各种场景的应用,两大布局:传统水泵内资市占率第一,新能源业务快速发展。传统业务油车机械泵预计收入上相对比较平稳,毛利率约30%,净利率约6%-7%,但随新业务的快速发展,传统业务占比将逐渐降低。 2、新能源业务中,其中:1)发动机节能减排部件(涡轮增压机壳体)主要应用于新能源车,增速约30-40%,毛利率20%- 30%;2)新能源车电子泵增速较快,
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博实股份:被忽视的特种机器人和智能工厂隐形龙头!
公司是国内特种机器人隐形龙头,背靠哈工大机器人研究所,是少数具备差异化竞争优势和技术领先型公司。 公司运动控制系统底层代码完全自主,打造基于AI的智能识别研发平台,将视觉识别、深度学习、机器人控制算法、专家控制策略等智能化技术,结合工业互联网通讯技术应用到智能车间、智能工厂整体解决方案中,以最大可能实现少人、无人车间,推动相关行业智能制造产业升级,22年在电石矿热炉已斩获3.6亿智能工厂订单。 机器人+下游应用获得重大突破。特种机器人往不同工业领域拓展,从电石,到硅锰、硅铁、工业硅、钢铁行业,应
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万丰奥威:镁铝合金压铸龙头,订单逐步落地,业绩确定,估值仅13X
镁合金部件:海外市场受益需求恢复,国内市场受益新能源与自主高端化趋势,开拓比亚迪、蔚来、小鹏等客户。产品层面,国内仪表板支架、门内板、掀背门板、电驱壳体等大型件有望逐步普及,公司具备相关产品储备与定点,有望充分受益。 铝合金部件:镁瑞丁在墨西哥具备成熟铝压铸产能,并深耕北美市场。在北美制造业回流趋势下,有望实现重点客户的开拓。 汽轮:积极卡位新能源,并完成客户结构优化,成为奇瑞、比亚迪、长城、问界等主流厂商的核心供应商,有望实现二次增长。 公司汽零业务趋势向好,业绩确定性强。我们预计23年归母净
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【金智科技】基本面更新
1.智慧能源业务 总体上,22年智慧能源网外占比约1/3,主要是发电厂和新能源业务。23年收入规模目标超过10亿。 (1)发电业务:下游主要是火电机组,今年会有不错的增长。新能源主要是监控系统和负荷预测系统。快切产品市占率70-80%。 (2)变电站业务:目前在手订单1-2亿,今年收入保持正增长。 (3)配用电业务:23年预计收入翻番达5亿以上,主要产品是一二次融合开关以及配电终端。3月与上海交大合作成立子公司,开发配电自动化平台,推广应用中,在手项目7-8个。产能:配网产能10亿左右,满足公司
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2023-05-18 09:32:48
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东方电缆再签海外海缆订单,再次强调海风出口订单拐点之年
1、东方电缆公告将作为供应商向Baltica 2海上风电项目提供整个风场66kV海缆及配套附件,合同总金额近3.5亿元人民币。公司此前一季报公告签署Inch Cape海风(1.1GW)输出缆供应前期工程协议,顺利完成型式实验后将另行签订合同成为输出缆供应商。我们认为本次订单再次验证公司作为海缆龙头的全球竞争力。 2、同时,更重要的在于,我们认为今年以来国内海缆、管桩企业海外海风大单陆续落地一定程度验证了目前海外海风快速发展的拐点: 1)欧洲:主要国家规划2030年海风超130GW,对应未来年均新
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2023-05-18 09:18:41
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中航产融:稀缺产投平台,充分受益于国企改革与中特估
1.从综合金融向产业投资转型 公司是稀缺的军工产业投资平台,背靠航空工业集团,十四五战略积极发力产业投资,通过国家、集团、产业多层面产业基金,打通集团内外产业资源,产业投资持续加码。我们测算2019-2022年一级股权投资的投资收益为1.3/0.9/1.1/3.9亿元,利润贡献4.3%/2.8%/2.5%/23.2%,转型逐步见效。 2.充分受益于国企改革和中特估 1)中航产融作为中字头低估值央企金控标的,自身估值有望迎来重塑机会。(2)公司产业投资、证券和租赁等金融业务广泛服务于集团航空产业链
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2023-05-18 09:17:53
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明月镜片发布轻松控Pro 1年期临床报告,防控效果逐季提升!
轻松控防控效果领先同行。戴镜12个月,轻松控Pro延缓等效球镜度的效果是60%,延缓眼轴增长的效果51%,其中后半年延缓等效球镜度的效果是74%,延缓眼轴增长的效果64%,后半年防控效果明显提升。第一到第四季度延缓等效球镜度增长效果分别为无统计学意义→50%→58%→82%,延缓眼轴长度增长的效果分别为33%→44%→60%→75%一是代表长期配镜防控效果逐渐提升,二是预计疫后防控效果更为显著(第四季度的样本期为22年底到23年1-2月,疫情影响逐渐消除) 轻松控产品依从性高,实现DST平衡。轻
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2023-05-18 09:17:04
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人形机器人产业进展更新&再推荐-0517
事件 特斯拉股东大会马斯克发言重点提到[人形机器人],我们总结要点如下 1:马斯克提到有两个新产品在研发,新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的,马斯克个人认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万 2、接着,马斯克开始阐述人形机器人:机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计的,特斯拉有世界一流的电机和电子团队,可以设计出了这个世界上本不存在的一种机器人。 3、马斯克认为如果按照人的数量和机器人的数量来比,如果做成2: 1的话,[人形机器人的需求可能会远远超过对汽车的需
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中际联合年报和一季报点评:海外收入占比提升,毛利率向上修复
#人员扩张致利润短期承压。2022年全年国内风电吊装量为49.8GW,同比下降10.8%。受行业装机下降影响,2022年公司国内收入4.81亿元,同比大幅下降33.9%。另一方面,公司在2022年四季度进行了销售和研发人员的扩张,带来了销售、管理和研发费用的增长。截止2022年底,公司销售人员数量是195人,同比增长40.3%;公司技术人员数量是316人,同比增长49.1%。2023Q1国内风电并网装机10.4GW,同比增长31.6%,但是由于公司收入确认相对靠后,所以行业的修复暂时也未能体现在
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深信服安全GPT展示快评—20230518
深信服安全GPT展示快评—20230518 安全GPT是什么? 公司安全GPT是开源大模型+海量安全数据+威胁情报+安全知识训练得到,通过大量安全专家和在线安全产品、原有小模型对其进行了大量微调,可针对用户自身安全日志和产品进行个性化检测诊断。安全GPT为自研,部署在托管云中。目前在文件检测、行为检测、日志分析等10+不同领域都有AI赋能,后续所有产品都将接入安全GPT。 赋能效果如何? 大幅提升流量和日志的安全检测能力,用户安全现状自动分析及建议生成,自动化调查、分析、研判提升安全运营效率,自
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-------------------------- 1.猪价:周期判断不易,公司的任务是把猪养好。目前母猪多、肉猪多、冷库存肉多,供求关系要达到市场的平衡,需要一段时间的消化。但公司认为这也将会带来更多机会。 2.成本:目前集团内部成本弥散度较大,最优秀的南阳区域约14.6,差的辽宁约19。下一步抓管理优化和技术创新,有信心做到14.5以下,中长期挖掘600元/头的成本下降目标。 3.屠宰:去年屠宰736万头、亏损约8亿元。今年截至目前屠宰生猪350+万头、亏损约2亿元。预计全年屠宰生猪100
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安全GPT是什么? 公司安全GPT是开源大模型+海量安全数据+威胁情报+安全知识训练得到,通过大量安全专家和在线安全产品、原有小模型对其进行了大量微调,可针对用户自身安全日志和产品进行个性化检测诊断。安全GPT为自研,部署在托管云中。目前在文件检测、行为检测、日志分析等10+不同领域都有AI赋能,后续所有产品都将接入安全GPT。 赋能效果如何? 大幅提升流量和日志的安全检测能力,用户安全现状自动分析及建议生成,自动化调查、分析、研判提升安全运营效率,自然语言交互提高用户体验降低专业性要求。 怎么
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奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一
?奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一,看好3D传感器是受益AI拉动弹性最大的传感器品种! 🎙公司股价今日20cm涨停,我们认为主要原因系机器人板块集体大涨,公司是机器人视觉最纯正标的,目前已针对不同类型机器人推出多种视觉感知方案,可提供单目结构光、双目结构光、激光雷达、iToF 等全技术路线 3D 视觉传感器,在机器人领域市占率第一。 📸3D传感器在机器人的应用主要是导航、建模和避障,模拟人类眼睛的功能,实时建立规划路线,全面感知空间环境状况,并转化成深度场景。根据马斯克5.17日股东大
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明月镜片:离焦镜12个月临床随访结果表现靓丽
临床随访结果显示,戴镜12个月轻松控pro延缓等效球镜度/眼轴增长效果分别为60%/51%,其中戴镜第二个半年,延缓增长效果分别为74%/64%,环比表现更为靓丽,主要系前期受到疫情封控影响。此外,公司临床试验选取对照组为明月非球面单光镜片(具备部分离焦效果),一定程度削减等效球镜度及眼轴变化幅度,我们认为实际近视防控有效率或更高。 临床随访结果显示,戴镜后每个季度延缓等效球镜度增长效果分别为无统计学意义/50%/58%/82%,延缓眼轴增长效果分别为33%/44%/60%/75%,伴随佩戴时间
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双良节能深度:设备业务多点开花,硅片组件打开远期成长空间
设备业务稳中有升,光伏业务开始放量:公司早期以节能节水设备起家,2021年起布局光伏硅片及组件业务。2022年实现营收144.8亿元,同比+278%;归母净利9.6亿元,同比+208%;1Q23实现营业收入54.6亿元,同比+215%,归母净利润5.0亿元,同比+315%,硅片业务助力公司业绩大幅增长。 还原炉业务稳步增长,节能节水业务迎来发展新篇章:公司为多晶硅还原炉龙头,受益于后续硅料产能扩张及存量设备替换需求,我们预计2022-2024年还原炉新建+存量替换所带来增量市场空间有望分别达到6
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温控板块差异性标的:飞龙股份、银轮股份、鑫磊股份
温控板块除主流的英维克、高澜、同飞等公司,还有很多值得关注的、处于高速发展中的新兴标的,如飞龙股份、银轮股份、鑫磊股份等。 飞龙股份:1、专注于泵在各种场景的应用,两大布局:传统水泵内资市占率第一,新能源业务快速发展。传统业务油车机械泵预计收入上相对比较平稳,毛利率约30%,净利率约6%-7%,但随新业务的快速发展,传统业务占比将逐渐降低。 2、新能源业务中,其中:1)发动机节能减排部件(涡轮增压机壳体)主要应用于新能源车,增速约30-40%,毛利率20%- 30%;2)新能源车电子泵增速较快,
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博实股份:被忽视的特种机器人和智能工厂隐形龙头!
公司是国内特种机器人隐形龙头,背靠哈工大机器人研究所,是少数具备差异化竞争优势和技术领先型公司。 公司运动控制系统底层代码完全自主,打造基于AI的智能识别研发平台,将视觉识别、深度学习、机器人控制算法、专家控制策略等智能化技术,结合工业互联网通讯技术应用到智能车间、智能工厂整体解决方案中,以最大可能实现少人、无人车间,推动相关行业智能制造产业升级,22年在电石矿热炉已斩获3.6亿智能工厂订单。 机器人+下游应用获得重大突破。特种机器人往不同工业领域拓展,从电石,到硅锰、硅铁、工业硅、钢铁行业,应
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万丰奥威:镁铝合金压铸龙头,订单逐步落地,业绩确定,估值仅13X
镁合金部件:海外市场受益需求恢复,国内市场受益新能源与自主高端化趋势,开拓比亚迪、蔚来、小鹏等客户。产品层面,国内仪表板支架、门内板、掀背门板、电驱壳体等大型件有望逐步普及,公司具备相关产品储备与定点,有望充分受益。 铝合金部件:镁瑞丁在墨西哥具备成熟铝压铸产能,并深耕北美市场。在北美制造业回流趋势下,有望实现重点客户的开拓。 汽轮:积极卡位新能源,并完成客户结构优化,成为奇瑞、比亚迪、长城、问界等主流厂商的核心供应商,有望实现二次增长。 公司汽零业务趋势向好,业绩确定性强。我们预计23年归母净
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【金智科技】基本面更新
1.智慧能源业务 总体上,22年智慧能源网外占比约1/3,主要是发电厂和新能源业务。23年收入规模目标超过10亿。 (1)发电业务:下游主要是火电机组,今年会有不错的增长。新能源主要是监控系统和负荷预测系统。快切产品市占率70-80%。 (2)变电站业务:目前在手订单1-2亿,今年收入保持正增长。 (3)配用电业务:23年预计收入翻番达5亿以上,主要产品是一二次融合开关以及配电终端。3月与上海交大合作成立子公司,开发配电自动化平台,推广应用中,在手项目7-8个。产能:配网产能10亿左右,满足公司
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东方电缆再签海外海缆订单,再次强调海风出口订单拐点之年
1、东方电缆公告将作为供应商向Baltica 2海上风电项目提供整个风场66kV海缆及配套附件,合同总金额近3.5亿元人民币。公司此前一季报公告签署Inch Cape海风(1.1GW)输出缆供应前期工程协议,顺利完成型式实验后将另行签订合同成为输出缆供应商。我们认为本次订单再次验证公司作为海缆龙头的全球竞争力。 2、同时,更重要的在于,我们认为今年以来国内海缆、管桩企业海外海风大单陆续落地一定程度验证了目前海外海风快速发展的拐点: 1)欧洲:主要国家规划2030年海风超130GW,对应未来年均新
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中航产融:稀缺产投平台,充分受益于国企改革与中特估
1.从综合金融向产业投资转型 公司是稀缺的军工产业投资平台,背靠航空工业集团,十四五战略积极发力产业投资,通过国家、集团、产业多层面产业基金,打通集团内外产业资源,产业投资持续加码。我们测算2019-2022年一级股权投资的投资收益为1.3/0.9/1.1/3.9亿元,利润贡献4.3%/2.8%/2.5%/23.2%,转型逐步见效。 2.充分受益于国企改革和中特估 1)中航产融作为中字头低估值央企金控标的,自身估值有望迎来重塑机会。(2)公司产业投资、证券和租赁等金融业务广泛服务于集团航空产业链
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明月镜片发布轻松控Pro 1年期临床报告,防控效果逐季提升!
轻松控防控效果领先同行。戴镜12个月,轻松控Pro延缓等效球镜度的效果是60%,延缓眼轴增长的效果51%,其中后半年延缓等效球镜度的效果是74%,延缓眼轴增长的效果64%,后半年防控效果明显提升。第一到第四季度延缓等效球镜度增长效果分别为无统计学意义→50%→58%→82%,延缓眼轴长度增长的效果分别为33%→44%→60%→75%一是代表长期配镜防控效果逐渐提升,二是预计疫后防控效果更为显著(第四季度的样本期为22年底到23年1-2月,疫情影响逐渐消除) 轻松控产品依从性高,实现DST平衡。轻
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2023-05-18 09:17:04
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人形机器人产业进展更新&再推荐-0517
事件 特斯拉股东大会马斯克发言重点提到[人形机器人],我们总结要点如下 1:马斯克提到有两个新产品在研发,新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的,马斯克个人认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万 2、接着,马斯克开始阐述人形机器人:机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计的,特斯拉有世界一流的电机和电子团队,可以设计出了这个世界上本不存在的一种机器人。 3、马斯克认为如果按照人的数量和机器人的数量来比,如果做成2: 1的话,[人形机器人的需求可能会远远超过对汽车的需
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