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2023-06-21 13:13:47
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算力光模块之后,就看交换机和交换芯片
【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车,分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后,建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指引,1Q23全球交换机市场增长提速,光模块厂商的订单指引,AI产业链的景气度在算力、网络、连接三个维度上已得到充分交叉印证。 2、交换机为AI基础设施产业链中股价被忽视的环节。 据IDC报告,1Q23全球交换机市场增速已提升至30%,200G/400
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2023-06-21 12:54:11
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神通科技:注塑专家进入汽车光学
#可转债落地、公司转型大赛道汽车光学。5月25日,公司可转债获批通过,拟募集5.77亿元,用于湖北光学镜片生产基地建设。项目达产后,将新增年产反射镜200万套、激光雷达透镜(高配)110万套、激光雷达透镜(低配)220万套、毫米波雷达透镜500万套产能。项目建设期为2年,达产后营收10.2亿元,净利润1.26亿元,毛利率29%、净利率12%,税后IRR为18.96%,静态回收期(含建设期、税后)为6.47年。根据公司测算,25年HUD光学镜片、30年激光雷达透镜及30年毫米波雷达透镜市场空间分别
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兴业科技推荐:Q2主业增长提速,新能源利润率爬升超预期
公司是Q2业绩高增的稀缺性制造标的,预计Q2营收【7.8~8.1亿】,同增63%~69%;业绩【0.70~0.72亿】,同增45%~51%。长期来看,宏兴新能源汽车核心客户销量高增、拓客有序进行,宝泰也正切入食品上游、运动鞋二层皮供应,规模迅速扩张,未来成长可期。 目前估值仍处底部,预计Q2业绩亮眼、H2宏兴核心车型优预期放量,现价重点推荐。 ——————————— 主业:内销品牌需求修复叠加低基数,Q2收入提速明显,利润弹性更高 主业牛皮革加工业务内销占比超80%,下游国内品牌需求修复叠加低基
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pp膜/pet复合集流体技术演绎路径及重点公司介绍
复盘我给粉丝们的这轮福利!!!!也是前期我一直 反复 不厌其烦强调的板块!!!!
pp膜/pet复合集流体技术演绎路径及重点公司介绍
国内公募蠢蠢欲动,资金开始跑步入场!
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2023-06-21 09:00:08
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最新报道:国产版达芬奇手术机器人,获批!
日前,据国家药监局政务服务门户官网信息显示,直观复星申报的“胸腹腔内窥镜手术控制系统”已获得国家药监局批准,这也意味着国产版的达芬奇手术机器人正式获批上市,该产品可应用于泌尿外科、普通外科、妇产科、胸外科等腔镜手术。目前,沪深港手术机器人相关标的比较稀缺! $西山科技(SH688576)$ 产品覆盖多个临床科室,国内手术动力装置先行者,直逼美敦力!西山科技是国内开展手术动力装置研究开发和产业化的先行企业,主要产品包括手术动力装置整机、耗材及配件等,覆盖了神经外科、耳鼻喉科、骨科、乳腺外科等多个临
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永贵电器,国内唯二高密度MPO连接器厂商,有望成为第二个太辰光
一、行业 MPO全称,多光纤可拔式连接器。 现在的应用,超算除了需要高密度光传输端口外,端口和端口间主要以光纤连接器来实现光互联。 随着CPO明年开始出货,对应MPO连接器的使用指数级上升: 1.cpo路线下,交换机内部光纤数量和复杂度指数级上升。一个51.2T的交换机按单口100G来估算将达到512通道,对应1024根光纤。对应如果是48芯(芯数最多,产品规格越高)的MPO需要22个。 2.光引擎是光电产品,寿命比较短,所以CPO下每个光引擎和端口面板间会增加板中连接器。 单个CPO模块的带宽
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永贵电器
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苏州固锝:机器人IMU实现突破的稀缺标的
IMU是机器人必备部件:人形机器人为实现力觉信息反馈需使用力传感器,其中分为压力回馈传感器、力矩传感器和IMU。IMU(惯性测量单元)主要由惯性传感器加速计、MEMS或光纤陀螺仪及磁力计、压力传感器等组成,即通过多传感器融合技术能够实时测量高精度的机器人位置、姿态、速度(包括角速度、角加速度、线加速度)等信息,以特斯拉机器人为例,需在胸腔内部配置2个IMU以检查机器人重力是否平衡。由于生产工艺、技术要点繁多、流程复杂,涉及材料、工艺和供应链的管控,此前特斯拉车用IMU全部为外资企业垄断,尚未实现
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苏州固锝
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鸣志电器:新兴、高附加值领域占比提升,具备机器人赛道竞争力
【技术实力领先】公司HB步进电机占据全球市场份额10%以上,海外子公司美国Lin、美国AMP和瑞士T Motion电机及控制技术实力领先,在高端医疗、AGV、新能源等下游占据较大份额,并加速开拓机器人、新能源车泵阀等新下游。 【下游新兴、高附加值领域占比提升】公司主要的应用下游包括工控、医疗、太阳能光伏等主要下游,新兴行业确定性高成长。根据年报披露,2020-2022年公司新兴、高附加值领域收入持续增长,分别逐年同比增长1.6/3.28/3.92亿元,是公司业绩增长的主要驱动力;此外,战略布局移
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双环传动点评:抛开短期波动,从内生成长来判断公司真正的长期投资价值
🌍市值空间:以明年20X的价格买一个【全球新能源车齿轮龙头】+【工业机器人减速器龙头】+【T人形机器人期权】的绝对龙头标的,按照分部估值法最保守明年350亿目标市值,25年看到500亿市值空间! 竞争格局:技术、产能以及成本优势短期竟对难以赶超,双环具备全球竞争力,全球化供应加速。 成长性:1)汽车业务:国内A级以上市场市占率非常稳定,同时切入A00级新市场降维打击;国外今年确定新厂建设,产能辐射欧洲客户 2)机器人:RV国产品牌市占率持续第一,国内机器人国产替代诉求强烈,每年营收50%增速,
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青达环保:新产品签订重大合同,辅机订单密集中标,持续推荐
钢渣设备签订重大合同,有望成为新业绩增长点。20日公司发布公告,公司全资子公司青达节能工程研究院近日与北京首钢建设集团有限公司签订了设备购置合同。合同标的钢渣产业化综合利用设备,金额合计1.04亿元(含税)。公司的钢渣节能环保处理系统属于新业务,与脱硫废水零排放系统均为公司重点研究的新技术新产品,我们认为随着后续公司在相关产品和技术持续研发升级下,钢渣新业务有望获得快速发展。 陆续中标设备订单,辅机业务大幅受益。订单方面,近期公司辅机设备中标较为密集,其中包括干式除渣系统设备、煤制油煤制氢装置捞
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亿嘉和:落地为王,行业机器人领军加速AI赋能
1️⃣#场景强卡位,#AI赋能正持续落地。1)大模型形成人机交互和通识能力,在人机协同、异常处理等有更好体验,公司积极跟进最新开源项目和主流研究进展,进度乐观,有望加速推出相关产品。2)公司搭建商用清洁AI+云平台,提供完整清洁服务解决方案。同时机器人运行数据可汇总,为AI训练提供数据源与know-how。3)机器人是大模型应用最佳场景之一,公司在特种与服务机器人领域实现核心卡位,AI加速赋能下有望持续深度受益。 2️⃣#新产品推广顺利,#充电桩政策或驱动超预期成长。1)非电网产品包括轨交机器人
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2023-06-20 23:05:15
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智能化核心个股观点汇报更新
本轮智能汽车零部件行情在个股基本面超预期的背景下,由多种因素催化。我们认为核心点在于: a. FSD入华预期下,L2+级智能驾驶有望成为25万以上车型的标配,推动L2+级智驾渗透率高增,商业化行为相比法规政策(例L3级法规)更具影响力及推动力; b. 大模型在智能驾驶、智能座舱上的应用开始展现,推动城市NOA(通勤NOA)、座舱GPT等智能化应用落地。建议各位领导要特别重视通勤NOA的应用,不需要OrinX,即便是双TDA4芯片也可以支持(早期算法优化不够因此需要大算力域控); 德赛西威: 我们
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巨星科技:美国5月新屋开工总数 & 6月NAHB房产市场指数 -- 双双超预期
我们近来一直在判断美国房地产市场的拐点即将到来,伴随着美国房地产数据不断公布,拐点初现的判断已具备强有力的数据支撑; #美国5月新屋开工总数年化163.1万户,新屋开工年率增长21.7%,预期140万户,营建许可总数149.1万户,营建许可攀升5.28%,预期142.3万户;美国5月新屋开工总数飙升至一年多高点,大超预期,营建许可总数的增加,意味着美国住宅建设正在逐渐改善;单户住宅开工量增长18.5%,公寓楼和其他多户住宅项目的开工量也有所增加,单户住宅许可增加。 #美国6月NAHB房产市场指数
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巨星科技
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药明生物投资者日点评
公司今天在上海召开投资者日,下午股价下跌15%,主要是投资人对新增项目数量低于预期担忧,叠加市场对中美预期落空的整体下跌。 会上管理层交流截止5月底新增项目25个,低于预期,往年全年新增项目数120-130个。新增项目数低的主要原因是1)国内需求较弱,上半年新增几乎都是海外项目;2)融资放缓开始影响,客户签单周期拉长。但欧美需求在恢复中,且MNC需求旺盛,后期win-the-molecule项目增加超预期(5月底有6个)。管理层全年目标新增项目100个。 上半年收入低双位数增长,略低于预期。去年
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药明生物
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五洲新春:磨前产品龙头,风电新能源汽车双线发展,人形机器人打开想象空间
工业机器人领域:公司在机器人减速器轴承领域研发成功RV减速器轴承和谐波减速器柔性轴承,其中RV减速器轴承和谐波减速器轴承分别为国内知名机器人减速器企业南高齿、来福谐波等客户送样,目前有两款产品通过客户试验,并正在配套客户同步开发中。减速器作为工业机器人的核心部件之一,市场规模随着工业机器人需求提升而增大,2022年中国工业机器人用减速器约109.9万台,同比增长约18%,其中RV减速器与谐波减速器使用量分别为45.94万台与63.96万台,RV减速器单价约4000元,谐波减速器单价约2000元。
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算力光模块之后,就看交换机和交换芯片
【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车,分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后,建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指引,1Q23全球交换机市场增长提速,光模块厂商的订单指引,AI产业链的景气度在算力、网络、连接三个维度上已得到充分交叉印证。 2、交换机为AI基础设施产业链中股价被忽视的环节。 据IDC报告,1Q23全球交换机市场增速已提升至30%,200G/400
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神通科技:注塑专家进入汽车光学
#可转债落地、公司转型大赛道汽车光学。5月25日,公司可转债获批通过,拟募集5.77亿元,用于湖北光学镜片生产基地建设。项目达产后,将新增年产反射镜200万套、激光雷达透镜(高配)110万套、激光雷达透镜(低配)220万套、毫米波雷达透镜500万套产能。项目建设期为2年,达产后营收10.2亿元,净利润1.26亿元,毛利率29%、净利率12%,税后IRR为18.96%,静态回收期(含建设期、税后)为6.47年。根据公司测算,25年HUD光学镜片、30年激光雷达透镜及30年毫米波雷达透镜市场空间分别
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兴业科技推荐:Q2主业增长提速,新能源利润率爬升超预期
公司是Q2业绩高增的稀缺性制造标的,预计Q2营收【7.8~8.1亿】,同增63%~69%;业绩【0.70~0.72亿】,同增45%~51%。长期来看,宏兴新能源汽车核心客户销量高增、拓客有序进行,宝泰也正切入食品上游、运动鞋二层皮供应,规模迅速扩张,未来成长可期。 目前估值仍处底部,预计Q2业绩亮眼、H2宏兴核心车型优预期放量,现价重点推荐。 ——————————— 主业:内销品牌需求修复叠加低基数,Q2收入提速明显,利润弹性更高 主业牛皮革加工业务内销占比超80%,下游国内品牌需求修复叠加低基
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日前,据国家药监局政务服务门户官网信息显示,直观复星申报的“胸腹腔内窥镜手术控制系统”已获得国家药监局批准,这也意味着国产版的达芬奇手术机器人正式获批上市,该产品可应用于泌尿外科、普通外科、妇产科、胸外科等腔镜手术。目前,沪深港手术机器人相关标的比较稀缺! $西山科技(SH688576)$ 产品覆盖多个临床科室,国内手术动力装置先行者,直逼美敦力!西山科技是国内开展手术动力装置研究开发和产业化的先行企业,主要产品包括手术动力装置整机、耗材及配件等,覆盖了神经外科、耳鼻喉科、骨科、乳腺外科等多个临
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永贵电器,国内唯二高密度MPO连接器厂商,有望成为第二个太辰光
一、行业 MPO全称,多光纤可拔式连接器。 现在的应用,超算除了需要高密度光传输端口外,端口和端口间主要以光纤连接器来实现光互联。 随着CPO明年开始出货,对应MPO连接器的使用指数级上升: 1.cpo路线下,交换机内部光纤数量和复杂度指数级上升。一个51.2T的交换机按单口100G来估算将达到512通道,对应1024根光纤。对应如果是48芯(芯数最多,产品规格越高)的MPO需要22个。 2.光引擎是光电产品,寿命比较短,所以CPO下每个光引擎和端口面板间会增加板中连接器。 单个CPO模块的带宽
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苏州固锝:机器人IMU实现突破的稀缺标的
IMU是机器人必备部件:人形机器人为实现力觉信息反馈需使用力传感器,其中分为压力回馈传感器、力矩传感器和IMU。IMU(惯性测量单元)主要由惯性传感器加速计、MEMS或光纤陀螺仪及磁力计、压力传感器等组成,即通过多传感器融合技术能够实时测量高精度的机器人位置、姿态、速度(包括角速度、角加速度、线加速度)等信息,以特斯拉机器人为例,需在胸腔内部配置2个IMU以检查机器人重力是否平衡。由于生产工艺、技术要点繁多、流程复杂,涉及材料、工艺和供应链的管控,此前特斯拉车用IMU全部为外资企业垄断,尚未实现
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鸣志电器:新兴、高附加值领域占比提升,具备机器人赛道竞争力
【技术实力领先】公司HB步进电机占据全球市场份额10%以上,海外子公司美国Lin、美国AMP和瑞士T Motion电机及控制技术实力领先,在高端医疗、AGV、新能源等下游占据较大份额,并加速开拓机器人、新能源车泵阀等新下游。 【下游新兴、高附加值领域占比提升】公司主要的应用下游包括工控、医疗、太阳能光伏等主要下游,新兴行业确定性高成长。根据年报披露,2020-2022年公司新兴、高附加值领域收入持续增长,分别逐年同比增长1.6/3.28/3.92亿元,是公司业绩增长的主要驱动力;此外,战略布局移
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🌍市值空间:以明年20X的价格买一个【全球新能源车齿轮龙头】+【工业机器人减速器龙头】+【T人形机器人期权】的绝对龙头标的,按照分部估值法最保守明年350亿目标市值,25年看到500亿市值空间! 竞争格局:技术、产能以及成本优势短期竟对难以赶超,双环具备全球竞争力,全球化供应加速。 成长性:1)汽车业务:国内A级以上市场市占率非常稳定,同时切入A00级新市场降维打击;国外今年确定新厂建设,产能辐射欧洲客户 2)机器人:RV国产品牌市占率持续第一,国内机器人国产替代诉求强烈,每年营收50%增速,
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青达环保:新产品签订重大合同,辅机订单密集中标,持续推荐
钢渣设备签订重大合同,有望成为新业绩增长点。20日公司发布公告,公司全资子公司青达节能工程研究院近日与北京首钢建设集团有限公司签订了设备购置合同。合同标的钢渣产业化综合利用设备,金额合计1.04亿元(含税)。公司的钢渣节能环保处理系统属于新业务,与脱硫废水零排放系统均为公司重点研究的新技术新产品,我们认为随着后续公司在相关产品和技术持续研发升级下,钢渣新业务有望获得快速发展。 陆续中标设备订单,辅机业务大幅受益。订单方面,近期公司辅机设备中标较为密集,其中包括干式除渣系统设备、煤制油煤制氢装置捞
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1️⃣#场景强卡位,#AI赋能正持续落地。1)大模型形成人机交互和通识能力,在人机协同、异常处理等有更好体验,公司积极跟进最新开源项目和主流研究进展,进度乐观,有望加速推出相关产品。2)公司搭建商用清洁AI+云平台,提供完整清洁服务解决方案。同时机器人运行数据可汇总,为AI训练提供数据源与know-how。3)机器人是大模型应用最佳场景之一,公司在特种与服务机器人领域实现核心卡位,AI加速赋能下有望持续深度受益。 2️⃣#新产品推广顺利,#充电桩政策或驱动超预期成长。1)非电网产品包括轨交机器人
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本轮智能汽车零部件行情在个股基本面超预期的背景下,由多种因素催化。我们认为核心点在于: a. FSD入华预期下,L2+级智能驾驶有望成为25万以上车型的标配,推动L2+级智驾渗透率高增,商业化行为相比法规政策(例L3级法规)更具影响力及推动力; b. 大模型在智能驾驶、智能座舱上的应用开始展现,推动城市NOA(通勤NOA)、座舱GPT等智能化应用落地。建议各位领导要特别重视通勤NOA的应用,不需要OrinX,即便是双TDA4芯片也可以支持(早期算法优化不够因此需要大算力域控); 德赛西威: 我们
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巨星科技:美国5月新屋开工总数 & 6月NAHB房产市场指数 -- 双双超预期
我们近来一直在判断美国房地产市场的拐点即将到来,伴随着美国房地产数据不断公布,拐点初现的判断已具备强有力的数据支撑; #美国5月新屋开工总数年化163.1万户,新屋开工年率增长21.7%,预期140万户,营建许可总数149.1万户,营建许可攀升5.28%,预期142.3万户;美国5月新屋开工总数飙升至一年多高点,大超预期,营建许可总数的增加,意味着美国住宅建设正在逐渐改善;单户住宅开工量增长18.5%,公寓楼和其他多户住宅项目的开工量也有所增加,单户住宅许可增加。 #美国6月NAHB房产市场指数
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公司今天在上海召开投资者日,下午股价下跌15%,主要是投资人对新增项目数量低于预期担忧,叠加市场对中美预期落空的整体下跌。 会上管理层交流截止5月底新增项目25个,低于预期,往年全年新增项目数120-130个。新增项目数低的主要原因是1)国内需求较弱,上半年新增几乎都是海外项目;2)融资放缓开始影响,客户签单周期拉长。但欧美需求在恢复中,且MNC需求旺盛,后期win-the-molecule项目增加超预期(5月底有6个)。管理层全年目标新增项目100个。 上半年收入低双位数增长,略低于预期。去年
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五洲新春:磨前产品龙头,风电新能源汽车双线发展,人形机器人打开想象空间
工业机器人领域:公司在机器人减速器轴承领域研发成功RV减速器轴承和谐波减速器柔性轴承,其中RV减速器轴承和谐波减速器轴承分别为国内知名机器人减速器企业南高齿、来福谐波等客户送样,目前有两款产品通过客户试验,并正在配套客户同步开发中。减速器作为工业机器人的核心部件之一,市场规模随着工业机器人需求提升而增大,2022年中国工业机器人用减速器约109.9万台,同比增长约18%,其中RV减速器与谐波减速器使用量分别为45.94万台与63.96万台,RV减速器单价约4000元,谐波减速器单价约2000元。
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五洲新春
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算力光模块之后,就看交换机和交换芯片
【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车,分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后,建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指引,1Q23全球交换机市场增长提速,光模块厂商的订单指引,AI产业链的景气度在算力、网络、连接三个维度上已得到充分交叉印证。 2、交换机为AI基础设施产业链中股价被忽视的环节。 据IDC报告,1Q23全球交换机市场增速已提升至30%,200G/400
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神通科技:注塑专家进入汽车光学
#可转债落地、公司转型大赛道汽车光学。5月25日,公司可转债获批通过,拟募集5.77亿元,用于湖北光学镜片生产基地建设。项目达产后,将新增年产反射镜200万套、激光雷达透镜(高配)110万套、激光雷达透镜(低配)220万套、毫米波雷达透镜500万套产能。项目建设期为2年,达产后营收10.2亿元,净利润1.26亿元,毛利率29%、净利率12%,税后IRR为18.96%,静态回收期(含建设期、税后)为6.47年。根据公司测算,25年HUD光学镜片、30年激光雷达透镜及30年毫米波雷达透镜市场空间分别
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兴业科技推荐:Q2主业增长提速,新能源利润率爬升超预期
公司是Q2业绩高增的稀缺性制造标的,预计Q2营收【7.8~8.1亿】,同增63%~69%;业绩【0.70~0.72亿】,同增45%~51%。长期来看,宏兴新能源汽车核心客户销量高增、拓客有序进行,宝泰也正切入食品上游、运动鞋二层皮供应,规模迅速扩张,未来成长可期。 目前估值仍处底部,预计Q2业绩亮眼、H2宏兴核心车型优预期放量,现价重点推荐。 ——————————— 主业:内销品牌需求修复叠加低基数,Q2收入提速明显,利润弹性更高 主业牛皮革加工业务内销占比超80%,下游国内品牌需求修复叠加低基
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pp膜/pet复合集流体技术演绎路径及重点公司介绍
复盘我给粉丝们的这轮福利!!!!也是前期我一直 反复 不厌其烦强调的板块!!!!
pp膜/pet复合集流体技术演绎路径及重点公司介绍
国内公募蠢蠢欲动,资金开始跑步入场!
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最新报道:国产版达芬奇手术机器人,获批!
日前,据国家药监局政务服务门户官网信息显示,直观复星申报的“胸腹腔内窥镜手术控制系统”已获得国家药监局批准,这也意味着国产版的达芬奇手术机器人正式获批上市,该产品可应用于泌尿外科、普通外科、妇产科、胸外科等腔镜手术。目前,沪深港手术机器人相关标的比较稀缺! $西山科技(SH688576)$ 产品覆盖多个临床科室,国内手术动力装置先行者,直逼美敦力!西山科技是国内开展手术动力装置研究开发和产业化的先行企业,主要产品包括手术动力装置整机、耗材及配件等,覆盖了神经外科、耳鼻喉科、骨科、乳腺外科等多个临
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永贵电器,国内唯二高密度MPO连接器厂商,有望成为第二个太辰光
一、行业 MPO全称,多光纤可拔式连接器。 现在的应用,超算除了需要高密度光传输端口外,端口和端口间主要以光纤连接器来实现光互联。 随着CPO明年开始出货,对应MPO连接器的使用指数级上升: 1.cpo路线下,交换机内部光纤数量和复杂度指数级上升。一个51.2T的交换机按单口100G来估算将达到512通道,对应1024根光纤。对应如果是48芯(芯数最多,产品规格越高)的MPO需要22个。 2.光引擎是光电产品,寿命比较短,所以CPO下每个光引擎和端口面板间会增加板中连接器。 单个CPO模块的带宽
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苏州固锝:机器人IMU实现突破的稀缺标的
IMU是机器人必备部件:人形机器人为实现力觉信息反馈需使用力传感器,其中分为压力回馈传感器、力矩传感器和IMU。IMU(惯性测量单元)主要由惯性传感器加速计、MEMS或光纤陀螺仪及磁力计、压力传感器等组成,即通过多传感器融合技术能够实时测量高精度的机器人位置、姿态、速度(包括角速度、角加速度、线加速度)等信息,以特斯拉机器人为例,需在胸腔内部配置2个IMU以检查机器人重力是否平衡。由于生产工艺、技术要点繁多、流程复杂,涉及材料、工艺和供应链的管控,此前特斯拉车用IMU全部为外资企业垄断,尚未实现
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鸣志电器:新兴、高附加值领域占比提升,具备机器人赛道竞争力
【技术实力领先】公司HB步进电机占据全球市场份额10%以上,海外子公司美国Lin、美国AMP和瑞士T Motion电机及控制技术实力领先,在高端医疗、AGV、新能源等下游占据较大份额,并加速开拓机器人、新能源车泵阀等新下游。 【下游新兴、高附加值领域占比提升】公司主要的应用下游包括工控、医疗、太阳能光伏等主要下游,新兴行业确定性高成长。根据年报披露,2020-2022年公司新兴、高附加值领域收入持续增长,分别逐年同比增长1.6/3.28/3.92亿元,是公司业绩增长的主要驱动力;此外,战略布局移
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双环传动点评:抛开短期波动,从内生成长来判断公司真正的长期投资价值
🌍市值空间:以明年20X的价格买一个【全球新能源车齿轮龙头】+【工业机器人减速器龙头】+【T人形机器人期权】的绝对龙头标的,按照分部估值法最保守明年350亿目标市值,25年看到500亿市值空间! 竞争格局:技术、产能以及成本优势短期竟对难以赶超,双环具备全球竞争力,全球化供应加速。 成长性:1)汽车业务:国内A级以上市场市占率非常稳定,同时切入A00级新市场降维打击;国外今年确定新厂建设,产能辐射欧洲客户 2)机器人:RV国产品牌市占率持续第一,国内机器人国产替代诉求强烈,每年营收50%增速,
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青达环保:新产品签订重大合同,辅机订单密集中标,持续推荐
钢渣设备签订重大合同,有望成为新业绩增长点。20日公司发布公告,公司全资子公司青达节能工程研究院近日与北京首钢建设集团有限公司签订了设备购置合同。合同标的钢渣产业化综合利用设备,金额合计1.04亿元(含税)。公司的钢渣节能环保处理系统属于新业务,与脱硫废水零排放系统均为公司重点研究的新技术新产品,我们认为随着后续公司在相关产品和技术持续研发升级下,钢渣新业务有望获得快速发展。 陆续中标设备订单,辅机业务大幅受益。订单方面,近期公司辅机设备中标较为密集,其中包括干式除渣系统设备、煤制油煤制氢装置捞
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亿嘉和:落地为王,行业机器人领军加速AI赋能
1️⃣#场景强卡位,#AI赋能正持续落地。1)大模型形成人机交互和通识能力,在人机协同、异常处理等有更好体验,公司积极跟进最新开源项目和主流研究进展,进度乐观,有望加速推出相关产品。2)公司搭建商用清洁AI+云平台,提供完整清洁服务解决方案。同时机器人运行数据可汇总,为AI训练提供数据源与know-how。3)机器人是大模型应用最佳场景之一,公司在特种与服务机器人领域实现核心卡位,AI加速赋能下有望持续深度受益。 2️⃣#新产品推广顺利,#充电桩政策或驱动超预期成长。1)非电网产品包括轨交机器人
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智能化核心个股观点汇报更新
本轮智能汽车零部件行情在个股基本面超预期的背景下,由多种因素催化。我们认为核心点在于: a. FSD入华预期下,L2+级智能驾驶有望成为25万以上车型的标配,推动L2+级智驾渗透率高增,商业化行为相比法规政策(例L3级法规)更具影响力及推动力; b. 大模型在智能驾驶、智能座舱上的应用开始展现,推动城市NOA(通勤NOA)、座舱GPT等智能化应用落地。建议各位领导要特别重视通勤NOA的应用,不需要OrinX,即便是双TDA4芯片也可以支持(早期算法优化不够因此需要大算力域控); 德赛西威: 我们
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巨星科技:美国5月新屋开工总数 & 6月NAHB房产市场指数 -- 双双超预期
我们近来一直在判断美国房地产市场的拐点即将到来,伴随着美国房地产数据不断公布,拐点初现的判断已具备强有力的数据支撑; #美国5月新屋开工总数年化163.1万户,新屋开工年率增长21.7%,预期140万户,营建许可总数149.1万户,营建许可攀升5.28%,预期142.3万户;美国5月新屋开工总数飙升至一年多高点,大超预期,营建许可总数的增加,意味着美国住宅建设正在逐渐改善;单户住宅开工量增长18.5%,公寓楼和其他多户住宅项目的开工量也有所增加,单户住宅许可增加。 #美国6月NAHB房产市场指数
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药明生物投资者日点评
公司今天在上海召开投资者日,下午股价下跌15%,主要是投资人对新增项目数量低于预期担忧,叠加市场对中美预期落空的整体下跌。 会上管理层交流截止5月底新增项目25个,低于预期,往年全年新增项目数120-130个。新增项目数低的主要原因是1)国内需求较弱,上半年新增几乎都是海外项目;2)融资放缓开始影响,客户签单周期拉长。但欧美需求在恢复中,且MNC需求旺盛,后期win-the-molecule项目增加超预期(5月底有6个)。管理层全年目标新增项目100个。 上半年收入低双位数增长,略低于预期。去年
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2023-06-20 14:40:41
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五洲新春:磨前产品龙头,风电新能源汽车双线发展,人形机器人打开想象空间
工业机器人领域:公司在机器人减速器轴承领域研发成功RV减速器轴承和谐波减速器柔性轴承,其中RV减速器轴承和谐波减速器轴承分别为国内知名机器人减速器企业南高齿、来福谐波等客户送样,目前有两款产品通过客户试验,并正在配套客户同步开发中。减速器作为工业机器人的核心部件之一,市场规模随着工业机器人需求提升而增大,2022年中国工业机器人用减速器约109.9万台,同比增长约18%,其中RV减速器与谐波减速器使用量分别为45.94万台与63.96万台,RV减速器单价约4000元,谐波减速器单价约2000元。
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算力光模块之后,就看交换机和交换芯片
【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车,分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后,建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指引,1Q23全球交换机市场增长提速,光模块厂商的订单指引,AI产业链的景气度在算力、网络、连接三个维度上已得到充分交叉印证。 2、交换机为AI基础设施产业链中股价被忽视的环节。 据IDC报告,1Q23全球交换机市场增速已提升至30%,200G/400
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神通科技:注塑专家进入汽车光学
#可转债落地、公司转型大赛道汽车光学。5月25日,公司可转债获批通过,拟募集5.77亿元,用于湖北光学镜片生产基地建设。项目达产后,将新增年产反射镜200万套、激光雷达透镜(高配)110万套、激光雷达透镜(低配)220万套、毫米波雷达透镜500万套产能。项目建设期为2年,达产后营收10.2亿元,净利润1.26亿元,毛利率29%、净利率12%,税后IRR为18.96%,静态回收期(含建设期、税后)为6.47年。根据公司测算,25年HUD光学镜片、30年激光雷达透镜及30年毫米波雷达透镜市场空间分别
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兴业科技推荐:Q2主业增长提速,新能源利润率爬升超预期
公司是Q2业绩高增的稀缺性制造标的,预计Q2营收【7.8~8.1亿】,同增63%~69%;业绩【0.70~0.72亿】,同增45%~51%。长期来看,宏兴新能源汽车核心客户销量高增、拓客有序进行,宝泰也正切入食品上游、运动鞋二层皮供应,规模迅速扩张,未来成长可期。 目前估值仍处底部,预计Q2业绩亮眼、H2宏兴核心车型优预期放量,现价重点推荐。 ——————————— 主业:内销品牌需求修复叠加低基数,Q2收入提速明显,利润弹性更高 主业牛皮革加工业务内销占比超80%,下游国内品牌需求修复叠加低基
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国内公募蠢蠢欲动,资金开始跑步入场!
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最新报道:国产版达芬奇手术机器人,获批!
日前,据国家药监局政务服务门户官网信息显示,直观复星申报的“胸腹腔内窥镜手术控制系统”已获得国家药监局批准,这也意味着国产版的达芬奇手术机器人正式获批上市,该产品可应用于泌尿外科、普通外科、妇产科、胸外科等腔镜手术。目前,沪深港手术机器人相关标的比较稀缺! $西山科技(SH688576)$ 产品覆盖多个临床科室,国内手术动力装置先行者,直逼美敦力!西山科技是国内开展手术动力装置研究开发和产业化的先行企业,主要产品包括手术动力装置整机、耗材及配件等,覆盖了神经外科、耳鼻喉科、骨科、乳腺外科等多个临
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永贵电器,国内唯二高密度MPO连接器厂商,有望成为第二个太辰光
一、行业 MPO全称,多光纤可拔式连接器。 现在的应用,超算除了需要高密度光传输端口外,端口和端口间主要以光纤连接器来实现光互联。 随着CPO明年开始出货,对应MPO连接器的使用指数级上升: 1.cpo路线下,交换机内部光纤数量和复杂度指数级上升。一个51.2T的交换机按单口100G来估算将达到512通道,对应1024根光纤。对应如果是48芯(芯数最多,产品规格越高)的MPO需要22个。 2.光引擎是光电产品,寿命比较短,所以CPO下每个光引擎和端口面板间会增加板中连接器。 单个CPO模块的带宽
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苏州固锝:机器人IMU实现突破的稀缺标的
IMU是机器人必备部件:人形机器人为实现力觉信息反馈需使用力传感器,其中分为压力回馈传感器、力矩传感器和IMU。IMU(惯性测量单元)主要由惯性传感器加速计、MEMS或光纤陀螺仪及磁力计、压力传感器等组成,即通过多传感器融合技术能够实时测量高精度的机器人位置、姿态、速度(包括角速度、角加速度、线加速度)等信息,以特斯拉机器人为例,需在胸腔内部配置2个IMU以检查机器人重力是否平衡。由于生产工艺、技术要点繁多、流程复杂,涉及材料、工艺和供应链的管控,此前特斯拉车用IMU全部为外资企业垄断,尚未实现
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鸣志电器:新兴、高附加值领域占比提升,具备机器人赛道竞争力
【技术实力领先】公司HB步进电机占据全球市场份额10%以上,海外子公司美国Lin、美国AMP和瑞士T Motion电机及控制技术实力领先,在高端医疗、AGV、新能源等下游占据较大份额,并加速开拓机器人、新能源车泵阀等新下游。 【下游新兴、高附加值领域占比提升】公司主要的应用下游包括工控、医疗、太阳能光伏等主要下游,新兴行业确定性高成长。根据年报披露,2020-2022年公司新兴、高附加值领域收入持续增长,分别逐年同比增长1.6/3.28/3.92亿元,是公司业绩增长的主要驱动力;此外,战略布局移
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双环传动点评:抛开短期波动,从内生成长来判断公司真正的长期投资价值
🌍市值空间:以明年20X的价格买一个【全球新能源车齿轮龙头】+【工业机器人减速器龙头】+【T人形机器人期权】的绝对龙头标的,按照分部估值法最保守明年350亿目标市值,25年看到500亿市值空间! 竞争格局:技术、产能以及成本优势短期竟对难以赶超,双环具备全球竞争力,全球化供应加速。 成长性:1)汽车业务:国内A级以上市场市占率非常稳定,同时切入A00级新市场降维打击;国外今年确定新厂建设,产能辐射欧洲客户 2)机器人:RV国产品牌市占率持续第一,国内机器人国产替代诉求强烈,每年营收50%增速,
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青达环保:新产品签订重大合同,辅机订单密集中标,持续推荐
钢渣设备签订重大合同,有望成为新业绩增长点。20日公司发布公告,公司全资子公司青达节能工程研究院近日与北京首钢建设集团有限公司签订了设备购置合同。合同标的钢渣产业化综合利用设备,金额合计1.04亿元(含税)。公司的钢渣节能环保处理系统属于新业务,与脱硫废水零排放系统均为公司重点研究的新技术新产品,我们认为随着后续公司在相关产品和技术持续研发升级下,钢渣新业务有望获得快速发展。 陆续中标设备订单,辅机业务大幅受益。订单方面,近期公司辅机设备中标较为密集,其中包括干式除渣系统设备、煤制油煤制氢装置捞
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1️⃣#场景强卡位,#AI赋能正持续落地。1)大模型形成人机交互和通识能力,在人机协同、异常处理等有更好体验,公司积极跟进最新开源项目和主流研究进展,进度乐观,有望加速推出相关产品。2)公司搭建商用清洁AI+云平台,提供完整清洁服务解决方案。同时机器人运行数据可汇总,为AI训练提供数据源与know-how。3)机器人是大模型应用最佳场景之一,公司在特种与服务机器人领域实现核心卡位,AI加速赋能下有望持续深度受益。 2️⃣#新产品推广顺利,#充电桩政策或驱动超预期成长。1)非电网产品包括轨交机器人
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本轮智能汽车零部件行情在个股基本面超预期的背景下,由多种因素催化。我们认为核心点在于: a. FSD入华预期下,L2+级智能驾驶有望成为25万以上车型的标配,推动L2+级智驾渗透率高增,商业化行为相比法规政策(例L3级法规)更具影响力及推动力; b. 大模型在智能驾驶、智能座舱上的应用开始展现,推动城市NOA(通勤NOA)、座舱GPT等智能化应用落地。建议各位领导要特别重视通勤NOA的应用,不需要OrinX,即便是双TDA4芯片也可以支持(早期算法优化不够因此需要大算力域控); 德赛西威: 我们
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巨星科技:美国5月新屋开工总数 & 6月NAHB房产市场指数 -- 双双超预期
我们近来一直在判断美国房地产市场的拐点即将到来,伴随着美国房地产数据不断公布,拐点初现的判断已具备强有力的数据支撑; #美国5月新屋开工总数年化163.1万户,新屋开工年率增长21.7%,预期140万户,营建许可总数149.1万户,营建许可攀升5.28%,预期142.3万户;美国5月新屋开工总数飙升至一年多高点,大超预期,营建许可总数的增加,意味着美国住宅建设正在逐渐改善;单户住宅开工量增长18.5%,公寓楼和其他多户住宅项目的开工量也有所增加,单户住宅许可增加。 #美国6月NAHB房产市场指数
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公司今天在上海召开投资者日,下午股价下跌15%,主要是投资人对新增项目数量低于预期担忧,叠加市场对中美预期落空的整体下跌。 会上管理层交流截止5月底新增项目25个,低于预期,往年全年新增项目数120-130个。新增项目数低的主要原因是1)国内需求较弱,上半年新增几乎都是海外项目;2)融资放缓开始影响,客户签单周期拉长。但欧美需求在恢复中,且MNC需求旺盛,后期win-the-molecule项目增加超预期(5月底有6个)。管理层全年目标新增项目100个。 上半年收入低双位数增长,略低于预期。去年
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2023-06-20 14:40:41
私密
受限
五洲新春:磨前产品龙头,风电新能源汽车双线发展,人形机器人打开想象空间
工业机器人领域:公司在机器人减速器轴承领域研发成功RV减速器轴承和谐波减速器柔性轴承,其中RV减速器轴承和谐波减速器轴承分别为国内知名机器人减速器企业南高齿、来福谐波等客户送样,目前有两款产品通过客户试验,并正在配套客户同步开发中。减速器作为工业机器人的核心部件之一,市场规模随着工业机器人需求提升而增大,2022年中国工业机器人用减速器约109.9万台,同比增长约18%,其中RV减速器与谐波减速器使用量分别为45.94万台与63.96万台,RV减速器单价约4000元,谐波减速器单价约2000元。
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五洲新春
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