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2023-06-19 15:27:30
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斯瑞新材(688102.SH):金属新材料细分领域单项冠军
2023Q1扣非净利润同比+61%,下半年多个新业务有望放量,建议关注。 主业增速稳健:①中高压电接触材料:国内市占率超60%,全球市占率50%,下游客户包括西门子、ABB、伊顿、施耐德、伊顿、中国电装等;②高强高导铜合金:轨道交通电机用端环和导条国内市占率超50%,下游客户包括美国西屋制动、法国阿尔斯通、中国中车等; 新业务未来可期: CT和DR球管零组件:2025年全球CT和DR球管年替换需求均约20万只,CT和DR球管零组件价值量分别为20000、4000元/套,目前全球仅GE、飞利浦、西
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斯瑞新材
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2023-06-19 13:15:51
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传音控股 出货量增速有望持续提升,下游需求确定性改善
传音控股 出货量增速有望持续提升,下游需求确定性改善,AI布局提升市场空间——针对市场热点问题的回复 后续智能机出货量增速该怎么看? 手机营收环比增长高点将至,出货量同比增速有望持续加快。公司智能机出货量3月份环比增长超50%、4月份创月度新高、5月份环比继续提升,预计23Q2出货量有望超2000w,手机营收回到历史最高水平,规模优势提升明显,叠加上游成本下降,公司定价空间充足。历史上看,下半年为新兴市场传统旺季,22H2多重因素叠加导致基数较低,23H2【优势市场需求复苏+新兴市场地区持续开拓
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传音控股
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2023-06-19 11:24:11
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温氏股份:降本增效持续推进,出栏增长确定性不断增强
近期,我们邀请温氏股份管理层参加中金2023年中期策略会,期间公司与投资人进行交流。我们认为,公司降本增效持续推进,出栏稳健增长确定性不断增强,在猪价弱景气、企业强分化行业背景下,看好公司份额增长。 评论 1、生猪出栏稳增长确定性不断增强,23/24年出栏或实现2600/3300万头。一方面,作为我国畜禽养殖龙头企业,出栏量增长目标弹性较大。公司23/24年出栏量目标为2600/3300万头,同增45%/ 27%;23年1-5月累计出栏量979.5万头,同增45%,出栏目标完成度为38%,持平去
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温氏股份
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2023-06-19 11:14:07
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盛天网络:业绩增长潜力充足,期待AI+社交应用落地
观点重申: 1、“带带电竞”注册用户数增长迅猛,驱动业绩高速增长。公司旗下游戏社交产品“带带电竞”通过提供游戏社交、陪练、技能分享、语音社交及跨屏互动功能,满足用户游戏社交需求,已在2022年成长为公司业绩增长的重要组成,对应公司2022年网络广告与增值业务收入同比增长90.7%。 2、游戏及社交场景天然匹配AI技术,期待年内应用成果公布。我们认为社交产品天然契合AI技术落地,公司已尝试将AI技术应用于智能NPC、AI语音陪伴、AI自制音乐等,预计年底会有相关应用成果公布。我们看好公司于AI情感
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盛天网络
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2023-06-19 09:58:22
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华依科技:FSD赋能智能驾驶测试业务,人形机器人有望推动IMU放量!230619
#惯性测量单元IMU: 人形机器人需要大量传感器用于测量和估计机器人状态、联系信息以及相对于世界的全球位置。除了关节电流传感器和关节角度编码器外,主要使用的传感器是立体视觉相机、惯性测量单元(IMU)和脚部接触力传感器。IMU是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置,大多用在需要进行运动控制的设备,如汽车和机器人。 公司高精度惯导业务依托强大的软件开发团队、跨学科专家的鼎力加盟和智能软件算法的快速迭代,公司IMU产品进度保持行业领先,实现应用层产品的率先落地。公司具备虚拟传感器级联技术,
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华依科技
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2023-06-19 09:53:33
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传媒:23年传媒板块演绎的全是外部创新,chatgpt
(2到4月中,4月中到5月中高低切)、MR(5月中到6月中,提前埋伏,略凌乱),还有个待演绎的nft(生产关系;新空间、新生产力,不可能不构建新生产关系) 故三季度我们看【传媒板块】有幅度不小的普涨,传媒指数三季度大涨完,未来一年的传媒指数大概率走平(有涨有跌的个股逻辑),所以三季度这一波可能会比较疯,我们的核心主线是nft (作用于ip 、Aigc 、发行与变现),选股也是围绕这一主线去选,可以在我们筛出来的股票池里选股票(有牛市经验,选股能力不错的) 三季度很有可能类似于21年下半年元宇宙那
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2023-06-19 09:51:35
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天下秀:灵感岛AI创作助手双端上线,助力C端商业化及红人流入
推荐逻辑: 1、公司WEIQ平台运用大数据分析技术对红人账号的行业分类、粉丝结构等进行多维度评估和量化,并向自媒体账号建议广告报价,建立了行业数据监测及价值评估体系,通过“热浪数据”、“WEIQ-SAAS”等创新数据产品形态赋能,既提升商家的营销效率,又帮助了红人账号的价值变现。依托自身数据优势,公司收集了成百上千个关于创作的痛点问题,形成针对性解决方案,并将海量的中文语料库训练数据和红人大数据加入训练模型,打造出灵感岛这款区别于其他通用型AI产品的垂类助手,帮助创作者实现灵感。 2、灵感岛AI
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天下秀
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2023-06-19 09:24:12
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AI硬件化加速推进!
我们刚发了google 最小模型Gecko 进硬件报告,欢迎约! 英伟达发布VIMA 支持具身智能。 (1)英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上,认为“芯片制造是英伟达加速和AI计算的理想应用”; (2)人工智能下一个浪潮将是"具身智能",他也公布了Nvidia VIMA,这是一个多模态具身人工智能系统,能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。 (3)google Palm -E也支持机器人接入。google Gecko 将预装在下一代手机里面,开启类脑手机
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2023-06-19 09:21:06
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润欣科技:最低估AI算力黑马!
润欣科技:高通白皮书《混合AI是AI的未来》,核心合作伙伴+转型存感算一体芯片,最低估AI算力黑马!未知来源,注意吹票风险 事件:6月16日,高通发布白皮书《混合AI是AI的未来》,阐述云端和终端分布式处理的混合AI才是AI的未来,其核心在于进一步增强边缘计算能力,使得100亿或更高参数的模型在终端上运行,减少运算成本约10倍,并且具有更强数据安全保护。 高通做为移动端英伟达,深耕AI研发已超过15年,在物联网市场占据全球47%的市场份额。目前高通即将支持100亿或更多参数,随着大模型向终端侧部
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润欣科技
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2023-06-19 09:18:00
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ai算力下一站:政府算力平台和国产化
近期北上深等头部城市推出了一些列算力政策,我们认为有四点是未来中国算力的发展新方向: 新建政府级算力:北京提出在海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心。上海提出了2025年数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32)。深圳提出鹏城云脑Ⅲ项目2023年年底前启动建设。 实现算力调度和交易,构建公共算力平台:北京提出建设统一的多云算力调度平台。上海依托市人工智能公共算力服务平台实现算力调度,探索建设算力交易中心。深圳建设城市级算力统筹调度平台。 政策支持采用国产A
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海光信息
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广电运通
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卓朗科技
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云赛智联
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中科曙光
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2023-06-19 09:16:45
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美丽田园:1H23预告利润同增约400%,重申看好公司快速成长势头
大家好 近日,我们邀请美丽田园管理层参加中金2023年中期策略会,期间公司与投资人就公司近况、未来发展战略等进行深入交流。此外,公司于 6月14日发布1H23盈利预告,1H23营收预计同比增长约40%,归母净利润同比增长约400%,受益于疫后医美消费复苏及上市费用的减少,收入快速恢复并带来业绩弹性释放。我们重申看好公司作为一站式美丽与健康龙头的广阔成长前景,短期来看,疫后医美消费需求持续修复有望带动公司业绩快速增长;中长期来看,我们认为“双美”模式协同有望助力公司高质量、可持续增长。 评论: 1
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美丽田园医疗健康
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2023-06-19 09:15:35
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800G可以更乐观0618
🔆行业观点: AI军备竞赛下海外厂商需求持续超预期,光模块行业仍有两大预期差: 1️⃣数通光模块行业历史上看平均每年10-20%左右价格降幅,且新品放量第一年降幅更大;但当前800G需求持续超预期背景下,光模块及其上游各环节或有明显供给瓶颈,明年产品价格降幅或有显著收窄,进一步提升收入弹性。 2️⃣随着800G加速放量收入增长后,规模效应持续改善公司盈利能力,同时产品价格降幅收窄叠加高速率产品收入占比提升,龙头公司盈利能力或超预期,业绩持续上修空间大。 🔆核心推荐: 龙头地位稳固,800G全
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源杰科技
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光迅科技
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永鼎股份
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华西股份
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仕佳光子
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2023-06-19 09:12:52
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新点软件重大推荐
一句话逻辑:大模型背景下被低估的智慧政务方案商,23年仅25X。 大模型背景下,公司订单有望受政策驱动超市场预期,同时公司利用AI和大数据等新技术提升软件平台智慧化程度,估值有望重塑。 超预期逻辑:市场预期:公司一季度增速乏力,市场下调对公司的未来业绩预期,认为公司未来3年净利CAGR为10%,净利增长乏力。我们预计公司23-25年的收入CAGR为26%,净利率在模式转变下亦有提升空间,净利率CAGR为31%。 1)原因一:政策持续催化公司三大类业务持续发展,公司三大业务在下半年订单有望超市场预
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新点软件
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2023-06-19 09:10:35
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大盘量化-兼-PET/PP板块-部分个股逻辑简析
这里简单讲了大盘量化,以及宝明科技、东威科技、骄成超声、铜峰电子、创耀科技、川润股份、炬光科技、凯格精机等个股逻辑。.。。
大盘量化-兼-PET/PP板块-部分个股逻辑简析
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炬光科技
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川润股份
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创耀科技
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骄成超声
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2023-06-19 09:08:39
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大盘量化-兼-PET/PP板块-部分个股逻辑简析
这里简单讲了大盘量化,以及宝明科技、东威科技、骄成超声、铜峰电子、创耀科技、川润科技、炬光科技、凯格精机等个股逻辑。.。。
大盘量化-兼-PET/PP板块-部分个股逻辑简析
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东威科技
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斯瑞新材(688102.SH):金属新材料细分领域单项冠军
2023Q1扣非净利润同比+61%,下半年多个新业务有望放量,建议关注。 主业增速稳健:①中高压电接触材料:国内市占率超60%,全球市占率50%,下游客户包括西门子、ABB、伊顿、施耐德、伊顿、中国电装等;②高强高导铜合金:轨道交通电机用端环和导条国内市占率超50%,下游客户包括美国西屋制动、法国阿尔斯通、中国中车等; 新业务未来可期: CT和DR球管零组件:2025年全球CT和DR球管年替换需求均约20万只,CT和DR球管零组件价值量分别为20000、4000元/套,目前全球仅GE、飞利浦、西
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传音控股 出货量增速有望持续提升,下游需求确定性改善
传音控股 出货量增速有望持续提升,下游需求确定性改善,AI布局提升市场空间——针对市场热点问题的回复 后续智能机出货量增速该怎么看? 手机营收环比增长高点将至,出货量同比增速有望持续加快。公司智能机出货量3月份环比增长超50%、4月份创月度新高、5月份环比继续提升,预计23Q2出货量有望超2000w,手机营收回到历史最高水平,规模优势提升明显,叠加上游成本下降,公司定价空间充足。历史上看,下半年为新兴市场传统旺季,22H2多重因素叠加导致基数较低,23H2【优势市场需求复苏+新兴市场地区持续开拓
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传音控股
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2023-06-19 11:24:11
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温氏股份:降本增效持续推进,出栏增长确定性不断增强
近期,我们邀请温氏股份管理层参加中金2023年中期策略会,期间公司与投资人进行交流。我们认为,公司降本增效持续推进,出栏稳健增长确定性不断增强,在猪价弱景气、企业强分化行业背景下,看好公司份额增长。 评论 1、生猪出栏稳增长确定性不断增强,23/24年出栏或实现2600/3300万头。一方面,作为我国畜禽养殖龙头企业,出栏量增长目标弹性较大。公司23/24年出栏量目标为2600/3300万头,同增45%/ 27%;23年1-5月累计出栏量979.5万头,同增45%,出栏目标完成度为38%,持平去
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温氏股份
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2023-06-19 11:14:07
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盛天网络:业绩增长潜力充足,期待AI+社交应用落地
观点重申: 1、“带带电竞”注册用户数增长迅猛,驱动业绩高速增长。公司旗下游戏社交产品“带带电竞”通过提供游戏社交、陪练、技能分享、语音社交及跨屏互动功能,满足用户游戏社交需求,已在2022年成长为公司业绩增长的重要组成,对应公司2022年网络广告与增值业务收入同比增长90.7%。 2、游戏及社交场景天然匹配AI技术,期待年内应用成果公布。我们认为社交产品天然契合AI技术落地,公司已尝试将AI技术应用于智能NPC、AI语音陪伴、AI自制音乐等,预计年底会有相关应用成果公布。我们看好公司于AI情感
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华依科技:FSD赋能智能驾驶测试业务,人形机器人有望推动IMU放量!230619
#惯性测量单元IMU: 人形机器人需要大量传感器用于测量和估计机器人状态、联系信息以及相对于世界的全球位置。除了关节电流传感器和关节角度编码器外,主要使用的传感器是立体视觉相机、惯性测量单元(IMU)和脚部接触力传感器。IMU是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置,大多用在需要进行运动控制的设备,如汽车和机器人。 公司高精度惯导业务依托强大的软件开发团队、跨学科专家的鼎力加盟和智能软件算法的快速迭代,公司IMU产品进度保持行业领先,实现应用层产品的率先落地。公司具备虚拟传感器级联技术,
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传媒:23年传媒板块演绎的全是外部创新,chatgpt
(2到4月中,4月中到5月中高低切)、MR(5月中到6月中,提前埋伏,略凌乱),还有个待演绎的nft(生产关系;新空间、新生产力,不可能不构建新生产关系) 故三季度我们看【传媒板块】有幅度不小的普涨,传媒指数三季度大涨完,未来一年的传媒指数大概率走平(有涨有跌的个股逻辑),所以三季度这一波可能会比较疯,我们的核心主线是nft (作用于ip 、Aigc 、发行与变现),选股也是围绕这一主线去选,可以在我们筛出来的股票池里选股票(有牛市经验,选股能力不错的) 三季度很有可能类似于21年下半年元宇宙那
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2023-06-19 09:51:35
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天下秀:灵感岛AI创作助手双端上线,助力C端商业化及红人流入
推荐逻辑: 1、公司WEIQ平台运用大数据分析技术对红人账号的行业分类、粉丝结构等进行多维度评估和量化,并向自媒体账号建议广告报价,建立了行业数据监测及价值评估体系,通过“热浪数据”、“WEIQ-SAAS”等创新数据产品形态赋能,既提升商家的营销效率,又帮助了红人账号的价值变现。依托自身数据优势,公司收集了成百上千个关于创作的痛点问题,形成针对性解决方案,并将海量的中文语料库训练数据和红人大数据加入训练模型,打造出灵感岛这款区别于其他通用型AI产品的垂类助手,帮助创作者实现灵感。 2、灵感岛AI
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2023-06-19 09:24:12
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AI硬件化加速推进!
我们刚发了google 最小模型Gecko 进硬件报告,欢迎约! 英伟达发布VIMA 支持具身智能。 (1)英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上,认为“芯片制造是英伟达加速和AI计算的理想应用”; (2)人工智能下一个浪潮将是"具身智能",他也公布了Nvidia VIMA,这是一个多模态具身人工智能系统,能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。 (3)google Palm -E也支持机器人接入。google Gecko 将预装在下一代手机里面,开启类脑手机
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润欣科技:最低估AI算力黑马!
润欣科技:高通白皮书《混合AI是AI的未来》,核心合作伙伴+转型存感算一体芯片,最低估AI算力黑马!未知来源,注意吹票风险 事件:6月16日,高通发布白皮书《混合AI是AI的未来》,阐述云端和终端分布式处理的混合AI才是AI的未来,其核心在于进一步增强边缘计算能力,使得100亿或更高参数的模型在终端上运行,减少运算成本约10倍,并且具有更强数据安全保护。 高通做为移动端英伟达,深耕AI研发已超过15年,在物联网市场占据全球47%的市场份额。目前高通即将支持100亿或更多参数,随着大模型向终端侧部
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ai算力下一站:政府算力平台和国产化
近期北上深等头部城市推出了一些列算力政策,我们认为有四点是未来中国算力的发展新方向: 新建政府级算力:北京提出在海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心。上海提出了2025年数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32)。深圳提出鹏城云脑Ⅲ项目2023年年底前启动建设。 实现算力调度和交易,构建公共算力平台:北京提出建设统一的多云算力调度平台。上海依托市人工智能公共算力服务平台实现算力调度,探索建设算力交易中心。深圳建设城市级算力统筹调度平台。 政策支持采用国产A
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美丽田园:1H23预告利润同增约400%,重申看好公司快速成长势头
大家好 近日,我们邀请美丽田园管理层参加中金2023年中期策略会,期间公司与投资人就公司近况、未来发展战略等进行深入交流。此外,公司于 6月14日发布1H23盈利预告,1H23营收预计同比增长约40%,归母净利润同比增长约400%,受益于疫后医美消费复苏及上市费用的减少,收入快速恢复并带来业绩弹性释放。我们重申看好公司作为一站式美丽与健康龙头的广阔成长前景,短期来看,疫后医美消费需求持续修复有望带动公司业绩快速增长;中长期来看,我们认为“双美”模式协同有望助力公司高质量、可持续增长。 评论: 1
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800G可以更乐观0618
🔆行业观点: AI军备竞赛下海外厂商需求持续超预期,光模块行业仍有两大预期差: 1️⃣数通光模块行业历史上看平均每年10-20%左右价格降幅,且新品放量第一年降幅更大;但当前800G需求持续超预期背景下,光模块及其上游各环节或有明显供给瓶颈,明年产品价格降幅或有显著收窄,进一步提升收入弹性。 2️⃣随着800G加速放量收入增长后,规模效应持续改善公司盈利能力,同时产品价格降幅收窄叠加高速率产品收入占比提升,龙头公司盈利能力或超预期,业绩持续上修空间大。 🔆核心推荐: 龙头地位稳固,800G全
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新点软件重大推荐
一句话逻辑:大模型背景下被低估的智慧政务方案商,23年仅25X。 大模型背景下,公司订单有望受政策驱动超市场预期,同时公司利用AI和大数据等新技术提升软件平台智慧化程度,估值有望重塑。 超预期逻辑:市场预期:公司一季度增速乏力,市场下调对公司的未来业绩预期,认为公司未来3年净利CAGR为10%,净利增长乏力。我们预计公司23-25年的收入CAGR为26%,净利率在模式转变下亦有提升空间,净利率CAGR为31%。 1)原因一:政策持续催化公司三大类业务持续发展,公司三大业务在下半年订单有望超市场预
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大盘量化-兼-PET/PP板块-部分个股逻辑简析
这里简单讲了大盘量化,以及宝明科技、东威科技、骄成超声、铜峰电子、创耀科技、川润股份、炬光科技、凯格精机等个股逻辑。.。。
大盘量化-兼-PET/PP板块-部分个股逻辑简析
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大盘量化-兼-PET/PP板块-部分个股逻辑简析
这里简单讲了大盘量化,以及宝明科技、东威科技、骄成超声、铜峰电子、创耀科技、川润科技、炬光科技、凯格精机等个股逻辑。.。。
大盘量化-兼-PET/PP板块-部分个股逻辑简析
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2023-06-19 15:27:30
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斯瑞新材(688102.SH):金属新材料细分领域单项冠军
2023Q1扣非净利润同比+61%,下半年多个新业务有望放量,建议关注。 主业增速稳健:①中高压电接触材料:国内市占率超60%,全球市占率50%,下游客户包括西门子、ABB、伊顿、施耐德、伊顿、中国电装等;②高强高导铜合金:轨道交通电机用端环和导条国内市占率超50%,下游客户包括美国西屋制动、法国阿尔斯通、中国中车等; 新业务未来可期: CT和DR球管零组件:2025年全球CT和DR球管年替换需求均约20万只,CT和DR球管零组件价值量分别为20000、4000元/套,目前全球仅GE、飞利浦、西
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斯瑞新材
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2023-06-19 13:15:51
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传音控股 出货量增速有望持续提升,下游需求确定性改善
传音控股 出货量增速有望持续提升,下游需求确定性改善,AI布局提升市场空间——针对市场热点问题的回复 后续智能机出货量增速该怎么看? 手机营收环比增长高点将至,出货量同比增速有望持续加快。公司智能机出货量3月份环比增长超50%、4月份创月度新高、5月份环比继续提升,预计23Q2出货量有望超2000w,手机营收回到历史最高水平,规模优势提升明显,叠加上游成本下降,公司定价空间充足。历史上看,下半年为新兴市场传统旺季,22H2多重因素叠加导致基数较低,23H2【优势市场需求复苏+新兴市场地区持续开拓
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传音控股
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2023-06-19 11:24:11
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温氏股份:降本增效持续推进,出栏增长确定性不断增强
近期,我们邀请温氏股份管理层参加中金2023年中期策略会,期间公司与投资人进行交流。我们认为,公司降本增效持续推进,出栏稳健增长确定性不断增强,在猪价弱景气、企业强分化行业背景下,看好公司份额增长。 评论 1、生猪出栏稳增长确定性不断增强,23/24年出栏或实现2600/3300万头。一方面,作为我国畜禽养殖龙头企业,出栏量增长目标弹性较大。公司23/24年出栏量目标为2600/3300万头,同增45%/ 27%;23年1-5月累计出栏量979.5万头,同增45%,出栏目标完成度为38%,持平去
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温氏股份
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2023-06-19 11:14:07
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盛天网络:业绩增长潜力充足,期待AI+社交应用落地
观点重申: 1、“带带电竞”注册用户数增长迅猛,驱动业绩高速增长。公司旗下游戏社交产品“带带电竞”通过提供游戏社交、陪练、技能分享、语音社交及跨屏互动功能,满足用户游戏社交需求,已在2022年成长为公司业绩增长的重要组成,对应公司2022年网络广告与增值业务收入同比增长90.7%。 2、游戏及社交场景天然匹配AI技术,期待年内应用成果公布。我们认为社交产品天然契合AI技术落地,公司已尝试将AI技术应用于智能NPC、AI语音陪伴、AI自制音乐等,预计年底会有相关应用成果公布。我们看好公司于AI情感
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盛天网络
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2023-06-19 09:58:22
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华依科技:FSD赋能智能驾驶测试业务,人形机器人有望推动IMU放量!230619
#惯性测量单元IMU: 人形机器人需要大量传感器用于测量和估计机器人状态、联系信息以及相对于世界的全球位置。除了关节电流传感器和关节角度编码器外,主要使用的传感器是立体视觉相机、惯性测量单元(IMU)和脚部接触力传感器。IMU是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置,大多用在需要进行运动控制的设备,如汽车和机器人。 公司高精度惯导业务依托强大的软件开发团队、跨学科专家的鼎力加盟和智能软件算法的快速迭代,公司IMU产品进度保持行业领先,实现应用层产品的率先落地。公司具备虚拟传感器级联技术,
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华依科技
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2023-06-19 09:53:33
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传媒:23年传媒板块演绎的全是外部创新,chatgpt
(2到4月中,4月中到5月中高低切)、MR(5月中到6月中,提前埋伏,略凌乱),还有个待演绎的nft(生产关系;新空间、新生产力,不可能不构建新生产关系) 故三季度我们看【传媒板块】有幅度不小的普涨,传媒指数三季度大涨完,未来一年的传媒指数大概率走平(有涨有跌的个股逻辑),所以三季度这一波可能会比较疯,我们的核心主线是nft (作用于ip 、Aigc 、发行与变现),选股也是围绕这一主线去选,可以在我们筛出来的股票池里选股票(有牛市经验,选股能力不错的) 三季度很有可能类似于21年下半年元宇宙那
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视觉中国
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2023-06-19 09:51:35
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天下秀:灵感岛AI创作助手双端上线,助力C端商业化及红人流入
推荐逻辑: 1、公司WEIQ平台运用大数据分析技术对红人账号的行业分类、粉丝结构等进行多维度评估和量化,并向自媒体账号建议广告报价,建立了行业数据监测及价值评估体系,通过“热浪数据”、“WEIQ-SAAS”等创新数据产品形态赋能,既提升商家的营销效率,又帮助了红人账号的价值变现。依托自身数据优势,公司收集了成百上千个关于创作的痛点问题,形成针对性解决方案,并将海量的中文语料库训练数据和红人大数据加入训练模型,打造出灵感岛这款区别于其他通用型AI产品的垂类助手,帮助创作者实现灵感。 2、灵感岛AI
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天下秀
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2023-06-19 09:24:12
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AI硬件化加速推进!
我们刚发了google 最小模型Gecko 进硬件报告,欢迎约! 英伟达发布VIMA 支持具身智能。 (1)英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上,认为“芯片制造是英伟达加速和AI计算的理想应用”; (2)人工智能下一个浪潮将是"具身智能",他也公布了Nvidia VIMA,这是一个多模态具身人工智能系统,能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。 (3)google Palm -E也支持机器人接入。google Gecko 将预装在下一代手机里面,开启类脑手机
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瑞芯微
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全志科技
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2023-06-19 09:21:06
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润欣科技:最低估AI算力黑马!
润欣科技:高通白皮书《混合AI是AI的未来》,核心合作伙伴+转型存感算一体芯片,最低估AI算力黑马!未知来源,注意吹票风险 事件:6月16日,高通发布白皮书《混合AI是AI的未来》,阐述云端和终端分布式处理的混合AI才是AI的未来,其核心在于进一步增强边缘计算能力,使得100亿或更高参数的模型在终端上运行,减少运算成本约10倍,并且具有更强数据安全保护。 高通做为移动端英伟达,深耕AI研发已超过15年,在物联网市场占据全球47%的市场份额。目前高通即将支持100亿或更多参数,随着大模型向终端侧部
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润欣科技
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2023-06-19 09:18:00
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ai算力下一站:政府算力平台和国产化
近期北上深等头部城市推出了一些列算力政策,我们认为有四点是未来中国算力的发展新方向: 新建政府级算力:北京提出在海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心。上海提出了2025年数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32)。深圳提出鹏城云脑Ⅲ项目2023年年底前启动建设。 实现算力调度和交易,构建公共算力平台:北京提出建设统一的多云算力调度平台。上海依托市人工智能公共算力服务平台实现算力调度,探索建设算力交易中心。深圳建设城市级算力统筹调度平台。 政策支持采用国产A
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海光信息
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广电运通
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卓朗科技
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云赛智联
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中科曙光
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2023-06-19 09:16:45
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美丽田园:1H23预告利润同增约400%,重申看好公司快速成长势头
大家好 近日,我们邀请美丽田园管理层参加中金2023年中期策略会,期间公司与投资人就公司近况、未来发展战略等进行深入交流。此外,公司于 6月14日发布1H23盈利预告,1H23营收预计同比增长约40%,归母净利润同比增长约400%,受益于疫后医美消费复苏及上市费用的减少,收入快速恢复并带来业绩弹性释放。我们重申看好公司作为一站式美丽与健康龙头的广阔成长前景,短期来看,疫后医美消费需求持续修复有望带动公司业绩快速增长;中长期来看,我们认为“双美”模式协同有望助力公司高质量、可持续增长。 评论: 1
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美丽田园医疗健康
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2023-06-19 09:15:35
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800G可以更乐观0618
🔆行业观点: AI军备竞赛下海外厂商需求持续超预期,光模块行业仍有两大预期差: 1️⃣数通光模块行业历史上看平均每年10-20%左右价格降幅,且新品放量第一年降幅更大;但当前800G需求持续超预期背景下,光模块及其上游各环节或有明显供给瓶颈,明年产品价格降幅或有显著收窄,进一步提升收入弹性。 2️⃣随着800G加速放量收入增长后,规模效应持续改善公司盈利能力,同时产品价格降幅收窄叠加高速率产品收入占比提升,龙头公司盈利能力或超预期,业绩持续上修空间大。 🔆核心推荐: 龙头地位稳固,800G全
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源杰科技
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光迅科技
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永鼎股份
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华西股份
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仕佳光子
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2023-06-19 09:12:52
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新点软件重大推荐
一句话逻辑:大模型背景下被低估的智慧政务方案商,23年仅25X。 大模型背景下,公司订单有望受政策驱动超市场预期,同时公司利用AI和大数据等新技术提升软件平台智慧化程度,估值有望重塑。 超预期逻辑:市场预期:公司一季度增速乏力,市场下调对公司的未来业绩预期,认为公司未来3年净利CAGR为10%,净利增长乏力。我们预计公司23-25年的收入CAGR为26%,净利率在模式转变下亦有提升空间,净利率CAGR为31%。 1)原因一:政策持续催化公司三大类业务持续发展,公司三大业务在下半年订单有望超市场预
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新点软件
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2023-06-19 09:10:35
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大盘量化-兼-PET/PP板块-部分个股逻辑简析
这里简单讲了大盘量化,以及宝明科技、东威科技、骄成超声、铜峰电子、创耀科技、川润股份、炬光科技、凯格精机等个股逻辑。.。。
大盘量化-兼-PET/PP板块-部分个股逻辑简析
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炬光科技
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凯格精机
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川润股份
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创耀科技
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骄成超声
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2023-06-19 09:08:39
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大盘量化-兼-PET/PP板块-部分个股逻辑简析
这里简单讲了大盘量化,以及宝明科技、东威科技、骄成超声、铜峰电子、创耀科技、川润科技、炬光科技、凯格精机等个股逻辑。.。。
大盘量化-兼-PET/PP板块-部分个股逻辑简析
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东威科技
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斯瑞新材(688102.SH):金属新材料细分领域单项冠军
2023Q1扣非净利润同比+61%,下半年多个新业务有望放量,建议关注。 主业增速稳健:①中高压电接触材料:国内市占率超60%,全球市占率50%,下游客户包括西门子、ABB、伊顿、施耐德、伊顿、中国电装等;②高强高导铜合金:轨道交通电机用端环和导条国内市占率超50%,下游客户包括美国西屋制动、法国阿尔斯通、中国中车等; 新业务未来可期: CT和DR球管零组件:2025年全球CT和DR球管年替换需求均约20万只,CT和DR球管零组件价值量分别为20000、4000元/套,目前全球仅GE、飞利浦、西
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2023-06-19 13:15:51
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传音控股 出货量增速有望持续提升,下游需求确定性改善
传音控股 出货量增速有望持续提升,下游需求确定性改善,AI布局提升市场空间——针对市场热点问题的回复 后续智能机出货量增速该怎么看? 手机营收环比增长高点将至,出货量同比增速有望持续加快。公司智能机出货量3月份环比增长超50%、4月份创月度新高、5月份环比继续提升,预计23Q2出货量有望超2000w,手机营收回到历史最高水平,规模优势提升明显,叠加上游成本下降,公司定价空间充足。历史上看,下半年为新兴市场传统旺季,22H2多重因素叠加导致基数较低,23H2【优势市场需求复苏+新兴市场地区持续开拓
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2023-06-19 11:24:11
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温氏股份:降本增效持续推进,出栏增长确定性不断增强
近期,我们邀请温氏股份管理层参加中金2023年中期策略会,期间公司与投资人进行交流。我们认为,公司降本增效持续推进,出栏稳健增长确定性不断增强,在猪价弱景气、企业强分化行业背景下,看好公司份额增长。 评论 1、生猪出栏稳增长确定性不断增强,23/24年出栏或实现2600/3300万头。一方面,作为我国畜禽养殖龙头企业,出栏量增长目标弹性较大。公司23/24年出栏量目标为2600/3300万头,同增45%/ 27%;23年1-5月累计出栏量979.5万头,同增45%,出栏目标完成度为38%,持平去
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温氏股份
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2023-06-19 11:14:07
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盛天网络:业绩增长潜力充足,期待AI+社交应用落地
观点重申: 1、“带带电竞”注册用户数增长迅猛,驱动业绩高速增长。公司旗下游戏社交产品“带带电竞”通过提供游戏社交、陪练、技能分享、语音社交及跨屏互动功能,满足用户游戏社交需求,已在2022年成长为公司业绩增长的重要组成,对应公司2022年网络广告与增值业务收入同比增长90.7%。 2、游戏及社交场景天然匹配AI技术,期待年内应用成果公布。我们认为社交产品天然契合AI技术落地,公司已尝试将AI技术应用于智能NPC、AI语音陪伴、AI自制音乐等,预计年底会有相关应用成果公布。我们看好公司于AI情感
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2023-06-19 09:58:22
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华依科技:FSD赋能智能驾驶测试业务,人形机器人有望推动IMU放量!230619
#惯性测量单元IMU: 人形机器人需要大量传感器用于测量和估计机器人状态、联系信息以及相对于世界的全球位置。除了关节电流传感器和关节角度编码器外,主要使用的传感器是立体视觉相机、惯性测量单元(IMU)和脚部接触力传感器。IMU是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置,大多用在需要进行运动控制的设备,如汽车和机器人。 公司高精度惯导业务依托强大的软件开发团队、跨学科专家的鼎力加盟和智能软件算法的快速迭代,公司IMU产品进度保持行业领先,实现应用层产品的率先落地。公司具备虚拟传感器级联技术,
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(2到4月中,4月中到5月中高低切)、MR(5月中到6月中,提前埋伏,略凌乱),还有个待演绎的nft(生产关系;新空间、新生产力,不可能不构建新生产关系) 故三季度我们看【传媒板块】有幅度不小的普涨,传媒指数三季度大涨完,未来一年的传媒指数大概率走平(有涨有跌的个股逻辑),所以三季度这一波可能会比较疯,我们的核心主线是nft (作用于ip 、Aigc 、发行与变现),选股也是围绕这一主线去选,可以在我们筛出来的股票池里选股票(有牛市经验,选股能力不错的) 三季度很有可能类似于21年下半年元宇宙那
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2023-06-19 09:51:35
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天下秀:灵感岛AI创作助手双端上线,助力C端商业化及红人流入
推荐逻辑: 1、公司WEIQ平台运用大数据分析技术对红人账号的行业分类、粉丝结构等进行多维度评估和量化,并向自媒体账号建议广告报价,建立了行业数据监测及价值评估体系,通过“热浪数据”、“WEIQ-SAAS”等创新数据产品形态赋能,既提升商家的营销效率,又帮助了红人账号的价值变现。依托自身数据优势,公司收集了成百上千个关于创作的痛点问题,形成针对性解决方案,并将海量的中文语料库训练数据和红人大数据加入训练模型,打造出灵感岛这款区别于其他通用型AI产品的垂类助手,帮助创作者实现灵感。 2、灵感岛AI
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AI硬件化加速推进!
我们刚发了google 最小模型Gecko 进硬件报告,欢迎约! 英伟达发布VIMA 支持具身智能。 (1)英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上,认为“芯片制造是英伟达加速和AI计算的理想应用”; (2)人工智能下一个浪潮将是"具身智能",他也公布了Nvidia VIMA,这是一个多模态具身人工智能系统,能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。 (3)google Palm -E也支持机器人接入。google Gecko 将预装在下一代手机里面,开启类脑手机
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润欣科技:最低估AI算力黑马!
润欣科技:高通白皮书《混合AI是AI的未来》,核心合作伙伴+转型存感算一体芯片,最低估AI算力黑马!未知来源,注意吹票风险 事件:6月16日,高通发布白皮书《混合AI是AI的未来》,阐述云端和终端分布式处理的混合AI才是AI的未来,其核心在于进一步增强边缘计算能力,使得100亿或更高参数的模型在终端上运行,减少运算成本约10倍,并且具有更强数据安全保护。 高通做为移动端英伟达,深耕AI研发已超过15年,在物联网市场占据全球47%的市场份额。目前高通即将支持100亿或更多参数,随着大模型向终端侧部
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ai算力下一站:政府算力平台和国产化
近期北上深等头部城市推出了一些列算力政策,我们认为有四点是未来中国算力的发展新方向: 新建政府级算力:北京提出在海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心。上海提出了2025年数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32)。深圳提出鹏城云脑Ⅲ项目2023年年底前启动建设。 实现算力调度和交易,构建公共算力平台:北京提出建设统一的多云算力调度平台。上海依托市人工智能公共算力服务平台实现算力调度,探索建设算力交易中心。深圳建设城市级算力统筹调度平台。 政策支持采用国产A
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美丽田园:1H23预告利润同增约400%,重申看好公司快速成长势头
大家好 近日,我们邀请美丽田园管理层参加中金2023年中期策略会,期间公司与投资人就公司近况、未来发展战略等进行深入交流。此外,公司于 6月14日发布1H23盈利预告,1H23营收预计同比增长约40%,归母净利润同比增长约400%,受益于疫后医美消费复苏及上市费用的减少,收入快速恢复并带来业绩弹性释放。我们重申看好公司作为一站式美丽与健康龙头的广阔成长前景,短期来看,疫后医美消费需求持续修复有望带动公司业绩快速增长;中长期来看,我们认为“双美”模式协同有望助力公司高质量、可持续增长。 评论: 1
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800G可以更乐观0618
🔆行业观点: AI军备竞赛下海外厂商需求持续超预期,光模块行业仍有两大预期差: 1️⃣数通光模块行业历史上看平均每年10-20%左右价格降幅,且新品放量第一年降幅更大;但当前800G需求持续超预期背景下,光模块及其上游各环节或有明显供给瓶颈,明年产品价格降幅或有显著收窄,进一步提升收入弹性。 2️⃣随着800G加速放量收入增长后,规模效应持续改善公司盈利能力,同时产品价格降幅收窄叠加高速率产品收入占比提升,龙头公司盈利能力或超预期,业绩持续上修空间大。 🔆核心推荐: 龙头地位稳固,800G全
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新点软件重大推荐
一句话逻辑:大模型背景下被低估的智慧政务方案商,23年仅25X。 大模型背景下,公司订单有望受政策驱动超市场预期,同时公司利用AI和大数据等新技术提升软件平台智慧化程度,估值有望重塑。 超预期逻辑:市场预期:公司一季度增速乏力,市场下调对公司的未来业绩预期,认为公司未来3年净利CAGR为10%,净利增长乏力。我们预计公司23-25年的收入CAGR为26%,净利率在模式转变下亦有提升空间,净利率CAGR为31%。 1)原因一:政策持续催化公司三大类业务持续发展,公司三大业务在下半年订单有望超市场预
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大盘量化-兼-PET/PP板块-部分个股逻辑简析
这里简单讲了大盘量化,以及宝明科技、东威科技、骄成超声、铜峰电子、创耀科技、川润股份、炬光科技、凯格精机等个股逻辑。.。。
大盘量化-兼-PET/PP板块-部分个股逻辑简析
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大盘量化-兼-PET/PP板块-部分个股逻辑简析
这里简单讲了大盘量化,以及宝明科技、东威科技、骄成超声、铜峰电子、创耀科技、川润科技、炬光科技、凯格精机等个股逻辑。.。。
大盘量化-兼-PET/PP板块-部分个股逻辑简析
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@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
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