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科技为主,实盘资股通鉴
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2023-06-18 20:46:39
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特来电——“节能服务进企业”暨工业绿色微电网交流探讨会 20230617
#双碳目标下的新型能源体系展望 光伏、风电、电动汽车为减排贡献前三大技术,风电光伏波动性带来电力市场变革,碳市场提供新动力。新能源体系特征包括清洁低碳安全高效灵活智能;建设工作包括大基地、车网互动、低成本绿电制氢、提高系统灵活性、现货市场。 #微电网先进储能用固态电池技术 一、微电网储能系统对储能电芯要求:安全性、经济性、适应性、高效能。 二、固态电池全球格局:日韩/美以硫化物/金属锂为主;中国率先推出更容易量产的半固态电池。 三、固态电池发展建议:形成整体解决方案,开发相关的正负极、隔膜等材料
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特锐德
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2023-06-18 20:41:46
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铭普光磁002902核心要点:
背景:中美对抗趋势不变,客户要求Finisar中国以外发货比例大概在50-80%之间。 Finisar生产痛点:外企管理模式与企业文化存在较大劣势,业务量虽大但利润率低。工人一天只干8小时,费用率高企,生产效率亦不及国内厂商。从2017年起就不怎么赚钱,后面被II-VI并购,现在想往轻资产方向转,把生产业务通过代工剥离出来。 Finisar现状:目前Finisar希望中低端光模块仍在无锡工厂生产,而400G、800G等高速光模块产能往海外转,以满足未来客户需求。短期内Finisar还是在自己的海
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铭普光磁
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真正对标微软GitHub Copilot,【卓易信息】
真正对标微软GitHub Copilot,【卓易信息】收购的艾普阳是低代码平台龙头 卓易信息:唯一的接GPT自动化编程+AI算力标的,稀缺且壁垒高,强烈推荐 1,收购IDE基础软件厂商艾普阳,AI自动化编程龙头。其自主研发攻克核心技术,打破国外技术垄断,其绝大部分收入来自海外,目前已接入GPT测试,推出产品具备自动化编程能力;同时公司的新产品计划6月发布,面向1000万+的开发者,有望提升ARPU值,带来极大业绩弹性。 2,AI算力高景气带动AI服务器需求高增长,AI服务器也必备bios和bmc
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卓易信息
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2023-06-18 20:34:55
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GPT对智能座舱交互革命!将是AI产品最先落地终端!
【事件】: 6月16日奔驰宣布开始ChatGPT已经接入旗下人机交互系统MBUX,并面向所有车主开启测试。 6月17日理想举办首次AI家庭科技日,发布智能座舱3M多模态交互体系+MindGPT认知大模型。 【点评】: 当前智能座舱智能语音系统基于小模型训练,参数较少,本质仍然是机械式对话,问题答案储存在云端,难以融入情感素。ChatGPT(或理想认知大模型MindGPT)移植到座舱使得座舱语音从机械式交互转变为情感式交互,与用户产生共鸣,形成更强烈的依赖关系;并且可通过学习驾驶员的行为和语言习惯
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德赛西威
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中科创达
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2023-06-18 20:31:06
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浙江交科调研要点
1.浙江交投今年计划完成投资829亿,浙江交科预计可获得60%的订单,约400-500亿,去年从母公司获取新签订单52亿,今年新签订单预计会有大幅增长。22年公司省外订单占比约20%,海外占比约5%,今年重点拓展重庆、陕西区域市场。 2.长城人寿举牌浙江交科,举牌原因一资产配置需要,二公司目前被低估,PB小于1,且分红水平稳步提升。目前长城人寿持股比例已超5%,公司后续有可能为长城人寿提名董事席位。 3.国企改革:1)股权激励计划继续推进,今年预计不会推出,后续择时发布股权激励计划。2)浙江省交
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浙江交科
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2023-06-18 20:25:39
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中天科技&亨通光电:大丰风机塔筒招标启动,军事担忧解除,后续边际持续向好
三峡发布江苏大丰800MW海上风电项目风力发电机组及塔筒设备采购项目公告。 🥇印证江苏大丰海缆项目非军事因素影响,预计很快重新挂网招标 此前江苏大丰海缆项目暂停招标,我们了解到主要是内部程序的小问题导致暂时性中止,并非是军事因素原因,此次风机塔筒招标也印证军事影响已完全消除。海缆预计很快将重新挂网,项目将于近期开工启动的预期不变。 🥇多项目陆续催化,国内海风进展推进 广东此前推出2023年海风竞配,且电价不作为竞配因素,明确了省管与国管海域规划。江苏大丰项目800MW&850MW将在近期挂网
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中天科技
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亨通光电
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2023-06-18 15:23:47
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中际旭创ceo交流增量更新
1、交付节奏:q1 8万只;q2 16万只;今年交付70多万只,目前还是缺dsp芯片。今年公司产能足够,20-30万/月,明年扩到50万。 2、nv+google的“备产指引”上调至800万已确认。(虽然前两天finisar就在传多模加单,但更确认了,且量比市场预期多) 3、LPO在meta测试顺利 4、相比finisar设备从德国日本进口,公司大部分设备可国产替代+自产,且公司采购的高精度贴片机400g和800g可共线(而finisar要重新给设备商下单,交期半年) 1、交付节奏:q1 8万只
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中际旭创
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2023-06-18 15:22:49
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招商蛇口点评:首单定增获批,有望增厚优质土储
【事件】 2023年6月16日招商蛇口发布公告称收到证监会关于公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复同意。 【点评】 定增收购资产获批,“第三支箭”后A股房企首单重组:公司定增申请于2023年3月13日获得证监会受理,三个月时间获正式注册同意,是2022年11月允许涉房上市公司进行股权融资以来的首单。 增厚前海区域土储,提升优质项目权益比例:本次交易完成后公司对于招商前海实业的权益比例提升约13.65%。招商前海实业间接持有的前海自贸股权,前海自贸拥有前海妈湾约 80.62 万平方米的土地
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招商蛇口
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2023-06-18 15:22:12
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盛弘股份更新-0618
近期股价大幅调整主要系市场谣言可转债终止后,要很快定增40e。据此更新如下: 1、关于再融资:终止4e的可转债一方面是认为120e市值融4e意思不大(对比同行);另一方面则是对未来企业价值和成长性的信心。 而近期并无确无定增计划,大额的定增必是匹配更高的市值才会考虑的。 2、关于基本面:4、5月收入持续创新高,其中市场谣言二季度充电桩收入环比不增长也是无稽之谈。近期最重要的变化是【德国光伏展之后,充电桩业务或带回喜讯】。 上半年充电桩海外收入几乎可忽悠不计,随着bp/壳牌等大订单的可能落地,一方
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盛弘股份
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2023-06-18 15:21:13
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湘电股份:子公司对外投资成立鞍钢科技,电磁能产业布局快速拓展
————————————— 事件:6月16日,公司发布公告,公司全资子公司湘电动力拟与鞍钢股份、员工持股共同重建鞍钢科技。鞍钢科技注册资本为6000万元整,湘电动力出资900万元,占比15%。 湘电动力此次拟合资成立鞍钢科技是基于公司的相关技术在“电磁能”产业领域的突破,围绕公司主业实现的产业链上下游融合。这充分证明了 “电磁能”产业领域趋势已经非常明显,并且以公司“电磁能”核心技术作为底层,拥有众多延伸方向。2023年将在军民产业的双重共振下迎来业绩的全面加速。 1、军品:舰船综合电力系统、电
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湘电股份
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2023-06-18 15:19:48
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金奥博:全新赛道+贝塔增益+市场首创
火zha药及dan药是现代化战争实现远程精确打击、高效高速毁伤最广泛的能量源。在强军首责和安全生产双重约束牵引下,火zha药及其制品产业高质量发展已成为开创国防和军队现代化新局面的关键驱动与瓶颈领域; 火zha药及dan药安全生产主题,这是全新爆发且景气将至的长期成长赛道,或有百千亿规模的专项任务投入,叠加工业部门自筹资本开支或是前者的3+倍,“人机隔离、机器换人、黑灯工厂”是实现安全高效目标必由之路; 民爆安全生产智能装备成功经验可资借鉴,长期看好【金奥博】工业zha药连续自动化安全生产解决方
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金奥博
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2023-06-18 15:18:49
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罗曼股份股价创年内新高,继续坚定看好
罗曼股份股价创年内新高,我们继续坚定强call! 上海霍洛维兹VR/AR业务稳定推进,目前国内已交付武汉梦时代广场项目,并承接多个博物馆改造项目,未来随着主题乐园及文旅场所建设,公司VR/AR订单有望进一步加速。 景观照明业务疫情后恢复良好,与大连签订的BIPV项目预计今年开工建设,主业稳定发展。 由于顶级IP通常为全球统一授权,主题乐园建设有一定排他性,因此拓展VR/AR业务后,公司更易突破地域壁垒。同时由于赋能形式多样化,公司项目订单可持续性预计同样改善,商业模式逐渐优化。 公司文旅项目以B
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罗曼股份
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2023-06-18 15:18:08
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理想家庭科技日点评:双能战略推进 电动智能加速
🚘高压纯电:超充平台加持,加速燃油替代。为应对里程焦虑,理想纯电产品将采用自研800V高压纯电平台和5C倍率电池;实现充电9分30秒,续航400公里。充电时间比当前主流的1.6C电池缩短66%。充电网络方面,理想将在年底建成超过300个超充站,2025年超过3000个。 🚘智能座舱:AI智能空间,拟人化交互体验。在智能座舱方面,理想同学通过多模态硬件感知系统+Mind GPT大模型实现交互升级,支持更精细的空间方位感知和更智能的交流。 🚘智能驾驶:城市NOA加速推进,通勤NOA强化用户体验
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光峰科技
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经纬恒润
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德赛西威
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文灿股份
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爱柯迪
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2023-06-16 14:55:35
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位置最低的AI算力标的,强烈重大推荐!
算力作为最确定的主线,服务器/光模块更是赛道投资大时代,浪潮/旭创等标的不断新高。晶丰明源作为位置最低,预期最低的算力核心标的,对比核心高位算力标的,目前晶丰是最容易上车且重仓的算力标的。随着市场对晶丰的技术研究逐渐深入,作为算力核心电源管理龙头之一,有巨大的预期差。 电源技术领先,国内第一,对标千亿市值公司M公司 晶丰是国内核心的服务器电源供应商,Drmos团队成员来自于全球一流的M公司,与N公司/A公司关系密切,也是国内GPU\CPU国产主供厂商。海外方面,目前公司Drmos产品已经通过N公
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晶丰明源
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2023-06-16 14:25:43
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【复合集流体】行业近况更新
大家好, 近期市场传某电池厂在测PET复合铜箔高温循环1500多圈跳水,引发板块调整,我们解读如下: PET铜箔高温循环测试将于近期结束一事,我们在5月底月报已做提示,符合我们对PET产业化进度的预判,不必大惊小怪。PET超过1500圈,已达到部分车厂上车标准,上一次跳水出现在1250圈,此次300+圈的次数提升系材料环节的技术进步,且材料环节技术进步不会停滞,未来超过2000圈是大概率事件。PET量产核心需要解决行业标准问题,仅关注这个次数没有太大意义。 我们认为PET已不构成主要矛盾,PP复
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东威科技
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骄成超声
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宝明科技
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铜峰电子
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特来电——“节能服务进企业”暨工业绿色微电网交流探讨会 20230617
#双碳目标下的新型能源体系展望 光伏、风电、电动汽车为减排贡献前三大技术,风电光伏波动性带来电力市场变革,碳市场提供新动力。新能源体系特征包括清洁低碳安全高效灵活智能;建设工作包括大基地、车网互动、低成本绿电制氢、提高系统灵活性、现货市场。 #微电网先进储能用固态电池技术 一、微电网储能系统对储能电芯要求:安全性、经济性、适应性、高效能。 二、固态电池全球格局:日韩/美以硫化物/金属锂为主;中国率先推出更容易量产的半固态电池。 三、固态电池发展建议:形成整体解决方案,开发相关的正负极、隔膜等材料
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背景:中美对抗趋势不变,客户要求Finisar中国以外发货比例大概在50-80%之间。 Finisar生产痛点:外企管理模式与企业文化存在较大劣势,业务量虽大但利润率低。工人一天只干8小时,费用率高企,生产效率亦不及国内厂商。从2017年起就不怎么赚钱,后面被II-VI并购,现在想往轻资产方向转,把生产业务通过代工剥离出来。 Finisar现状:目前Finisar希望中低端光模块仍在无锡工厂生产,而400G、800G等高速光模块产能往海外转,以满足未来客户需求。短期内Finisar还是在自己的海
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真正对标微软GitHub Copilot,【卓易信息】
真正对标微软GitHub Copilot,【卓易信息】收购的艾普阳是低代码平台龙头 卓易信息:唯一的接GPT自动化编程+AI算力标的,稀缺且壁垒高,强烈推荐 1,收购IDE基础软件厂商艾普阳,AI自动化编程龙头。其自主研发攻克核心技术,打破国外技术垄断,其绝大部分收入来自海外,目前已接入GPT测试,推出产品具备自动化编程能力;同时公司的新产品计划6月发布,面向1000万+的开发者,有望提升ARPU值,带来极大业绩弹性。 2,AI算力高景气带动AI服务器需求高增长,AI服务器也必备bios和bmc
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GPT对智能座舱交互革命!将是AI产品最先落地终端!
【事件】: 6月16日奔驰宣布开始ChatGPT已经接入旗下人机交互系统MBUX,并面向所有车主开启测试。 6月17日理想举办首次AI家庭科技日,发布智能座舱3M多模态交互体系+MindGPT认知大模型。 【点评】: 当前智能座舱智能语音系统基于小模型训练,参数较少,本质仍然是机械式对话,问题答案储存在云端,难以融入情感素。ChatGPT(或理想认知大模型MindGPT)移植到座舱使得座舱语音从机械式交互转变为情感式交互,与用户产生共鸣,形成更强烈的依赖关系;并且可通过学习驾驶员的行为和语言习惯
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浙江交科调研要点
1.浙江交投今年计划完成投资829亿,浙江交科预计可获得60%的订单,约400-500亿,去年从母公司获取新签订单52亿,今年新签订单预计会有大幅增长。22年公司省外订单占比约20%,海外占比约5%,今年重点拓展重庆、陕西区域市场。 2.长城人寿举牌浙江交科,举牌原因一资产配置需要,二公司目前被低估,PB小于1,且分红水平稳步提升。目前长城人寿持股比例已超5%,公司后续有可能为长城人寿提名董事席位。 3.国企改革:1)股权激励计划继续推进,今年预计不会推出,后续择时发布股权激励计划。2)浙江省交
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中天科技&亨通光电:大丰风机塔筒招标启动,军事担忧解除,后续边际持续向好
三峡发布江苏大丰800MW海上风电项目风力发电机组及塔筒设备采购项目公告。 🥇印证江苏大丰海缆项目非军事因素影响,预计很快重新挂网招标 此前江苏大丰海缆项目暂停招标,我们了解到主要是内部程序的小问题导致暂时性中止,并非是军事因素原因,此次风机塔筒招标也印证军事影响已完全消除。海缆预计很快将重新挂网,项目将于近期开工启动的预期不变。 🥇多项目陆续催化,国内海风进展推进 广东此前推出2023年海风竞配,且电价不作为竞配因素,明确了省管与国管海域规划。江苏大丰项目800MW&850MW将在近期挂网
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中际旭创ceo交流增量更新
1、交付节奏:q1 8万只;q2 16万只;今年交付70多万只,目前还是缺dsp芯片。今年公司产能足够,20-30万/月,明年扩到50万。 2、nv+google的“备产指引”上调至800万已确认。(虽然前两天finisar就在传多模加单,但更确认了,且量比市场预期多) 3、LPO在meta测试顺利 4、相比finisar设备从德国日本进口,公司大部分设备可国产替代+自产,且公司采购的高精度贴片机400g和800g可共线(而finisar要重新给设备商下单,交期半年) 1、交付节奏:q1 8万只
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招商蛇口点评:首单定增获批,有望增厚优质土储
【事件】 2023年6月16日招商蛇口发布公告称收到证监会关于公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复同意。 【点评】 定增收购资产获批,“第三支箭”后A股房企首单重组:公司定增申请于2023年3月13日获得证监会受理,三个月时间获正式注册同意,是2022年11月允许涉房上市公司进行股权融资以来的首单。 增厚前海区域土储,提升优质项目权益比例:本次交易完成后公司对于招商前海实业的权益比例提升约13.65%。招商前海实业间接持有的前海自贸股权,前海自贸拥有前海妈湾约 80.62 万平方米的土地
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近期股价大幅调整主要系市场谣言可转债终止后,要很快定增40e。据此更新如下: 1、关于再融资:终止4e的可转债一方面是认为120e市值融4e意思不大(对比同行);另一方面则是对未来企业价值和成长性的信心。 而近期并无确无定增计划,大额的定增必是匹配更高的市值才会考虑的。 2、关于基本面:4、5月收入持续创新高,其中市场谣言二季度充电桩收入环比不增长也是无稽之谈。近期最重要的变化是【德国光伏展之后,充电桩业务或带回喜讯】。 上半年充电桩海外收入几乎可忽悠不计,随着bp/壳牌等大订单的可能落地,一方
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湘电股份:子公司对外投资成立鞍钢科技,电磁能产业布局快速拓展
————————————— 事件:6月16日,公司发布公告,公司全资子公司湘电动力拟与鞍钢股份、员工持股共同重建鞍钢科技。鞍钢科技注册资本为6000万元整,湘电动力出资900万元,占比15%。 湘电动力此次拟合资成立鞍钢科技是基于公司的相关技术在“电磁能”产业领域的突破,围绕公司主业实现的产业链上下游融合。这充分证明了 “电磁能”产业领域趋势已经非常明显,并且以公司“电磁能”核心技术作为底层,拥有众多延伸方向。2023年将在军民产业的双重共振下迎来业绩的全面加速。 1、军品:舰船综合电力系统、电
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金奥博:全新赛道+贝塔增益+市场首创
火zha药及dan药是现代化战争实现远程精确打击、高效高速毁伤最广泛的能量源。在强军首责和安全生产双重约束牵引下,火zha药及其制品产业高质量发展已成为开创国防和军队现代化新局面的关键驱动与瓶颈领域; 火zha药及dan药安全生产主题,这是全新爆发且景气将至的长期成长赛道,或有百千亿规模的专项任务投入,叠加工业部门自筹资本开支或是前者的3+倍,“人机隔离、机器换人、黑灯工厂”是实现安全高效目标必由之路; 民爆安全生产智能装备成功经验可资借鉴,长期看好【金奥博】工业zha药连续自动化安全生产解决方
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罗曼股份股价创年内新高,继续坚定看好
罗曼股份股价创年内新高,我们继续坚定强call! 上海霍洛维兹VR/AR业务稳定推进,目前国内已交付武汉梦时代广场项目,并承接多个博物馆改造项目,未来随着主题乐园及文旅场所建设,公司VR/AR订单有望进一步加速。 景观照明业务疫情后恢复良好,与大连签订的BIPV项目预计今年开工建设,主业稳定发展。 由于顶级IP通常为全球统一授权,主题乐园建设有一定排他性,因此拓展VR/AR业务后,公司更易突破地域壁垒。同时由于赋能形式多样化,公司项目订单可持续性预计同样改善,商业模式逐渐优化。 公司文旅项目以B
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理想家庭科技日点评:双能战略推进 电动智能加速
🚘高压纯电:超充平台加持,加速燃油替代。为应对里程焦虑,理想纯电产品将采用自研800V高压纯电平台和5C倍率电池;实现充电9分30秒,续航400公里。充电时间比当前主流的1.6C电池缩短66%。充电网络方面,理想将在年底建成超过300个超充站,2025年超过3000个。 🚘智能座舱:AI智能空间,拟人化交互体验。在智能座舱方面,理想同学通过多模态硬件感知系统+Mind GPT大模型实现交互升级,支持更精细的空间方位感知和更智能的交流。 🚘智能驾驶:城市NOA加速推进,通勤NOA强化用户体验
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位置最低的AI算力标的,强烈重大推荐!
算力作为最确定的主线,服务器/光模块更是赛道投资大时代,浪潮/旭创等标的不断新高。晶丰明源作为位置最低,预期最低的算力核心标的,对比核心高位算力标的,目前晶丰是最容易上车且重仓的算力标的。随着市场对晶丰的技术研究逐渐深入,作为算力核心电源管理龙头之一,有巨大的预期差。 电源技术领先,国内第一,对标千亿市值公司M公司 晶丰是国内核心的服务器电源供应商,Drmos团队成员来自于全球一流的M公司,与N公司/A公司关系密切,也是国内GPU\CPU国产主供厂商。海外方面,目前公司Drmos产品已经通过N公
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【复合集流体】行业近况更新
大家好, 近期市场传某电池厂在测PET复合铜箔高温循环1500多圈跳水,引发板块调整,我们解读如下: PET铜箔高温循环测试将于近期结束一事,我们在5月底月报已做提示,符合我们对PET产业化进度的预判,不必大惊小怪。PET超过1500圈,已达到部分车厂上车标准,上一次跳水出现在1250圈,此次300+圈的次数提升系材料环节的技术进步,且材料环节技术进步不会停滞,未来超过2000圈是大概率事件。PET量产核心需要解决行业标准问题,仅关注这个次数没有太大意义。 我们认为PET已不构成主要矛盾,PP复
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东威科技
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骄成超声
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宝明科技
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铜峰电子
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2023-06-18 20:46:39
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特来电——“节能服务进企业”暨工业绿色微电网交流探讨会 20230617
#双碳目标下的新型能源体系展望 光伏、风电、电动汽车为减排贡献前三大技术,风电光伏波动性带来电力市场变革,碳市场提供新动力。新能源体系特征包括清洁低碳安全高效灵活智能;建设工作包括大基地、车网互动、低成本绿电制氢、提高系统灵活性、现货市场。 #微电网先进储能用固态电池技术 一、微电网储能系统对储能电芯要求:安全性、经济性、适应性、高效能。 二、固态电池全球格局:日韩/美以硫化物/金属锂为主;中国率先推出更容易量产的半固态电池。 三、固态电池发展建议:形成整体解决方案,开发相关的正负极、隔膜等材料
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特锐德
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铭普光磁002902核心要点:
背景:中美对抗趋势不变,客户要求Finisar中国以外发货比例大概在50-80%之间。 Finisar生产痛点:外企管理模式与企业文化存在较大劣势,业务量虽大但利润率低。工人一天只干8小时,费用率高企,生产效率亦不及国内厂商。从2017年起就不怎么赚钱,后面被II-VI并购,现在想往轻资产方向转,把生产业务通过代工剥离出来。 Finisar现状:目前Finisar希望中低端光模块仍在无锡工厂生产,而400G、800G等高速光模块产能往海外转,以满足未来客户需求。短期内Finisar还是在自己的海
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铭普光磁
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真正对标微软GitHub Copilot,【卓易信息】
真正对标微软GitHub Copilot,【卓易信息】收购的艾普阳是低代码平台龙头 卓易信息:唯一的接GPT自动化编程+AI算力标的,稀缺且壁垒高,强烈推荐 1,收购IDE基础软件厂商艾普阳,AI自动化编程龙头。其自主研发攻克核心技术,打破国外技术垄断,其绝大部分收入来自海外,目前已接入GPT测试,推出产品具备自动化编程能力;同时公司的新产品计划6月发布,面向1000万+的开发者,有望提升ARPU值,带来极大业绩弹性。 2,AI算力高景气带动AI服务器需求高增长,AI服务器也必备bios和bmc
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卓易信息
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2023-06-18 20:34:55
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GPT对智能座舱交互革命!将是AI产品最先落地终端!
【事件】: 6月16日奔驰宣布开始ChatGPT已经接入旗下人机交互系统MBUX,并面向所有车主开启测试。 6月17日理想举办首次AI家庭科技日,发布智能座舱3M多模态交互体系+MindGPT认知大模型。 【点评】: 当前智能座舱智能语音系统基于小模型训练,参数较少,本质仍然是机械式对话,问题答案储存在云端,难以融入情感素。ChatGPT(或理想认知大模型MindGPT)移植到座舱使得座舱语音从机械式交互转变为情感式交互,与用户产生共鸣,形成更强烈的依赖关系;并且可通过学习驾驶员的行为和语言习惯
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德赛西威
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中科创达
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2023-06-18 20:31:06
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浙江交科调研要点
1.浙江交投今年计划完成投资829亿,浙江交科预计可获得60%的订单,约400-500亿,去年从母公司获取新签订单52亿,今年新签订单预计会有大幅增长。22年公司省外订单占比约20%,海外占比约5%,今年重点拓展重庆、陕西区域市场。 2.长城人寿举牌浙江交科,举牌原因一资产配置需要,二公司目前被低估,PB小于1,且分红水平稳步提升。目前长城人寿持股比例已超5%,公司后续有可能为长城人寿提名董事席位。 3.国企改革:1)股权激励计划继续推进,今年预计不会推出,后续择时发布股权激励计划。2)浙江省交
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浙江交科
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2023-06-18 20:25:39
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中天科技&亨通光电:大丰风机塔筒招标启动,军事担忧解除,后续边际持续向好
三峡发布江苏大丰800MW海上风电项目风力发电机组及塔筒设备采购项目公告。 🥇印证江苏大丰海缆项目非军事因素影响,预计很快重新挂网招标 此前江苏大丰海缆项目暂停招标,我们了解到主要是内部程序的小问题导致暂时性中止,并非是军事因素原因,此次风机塔筒招标也印证军事影响已完全消除。海缆预计很快将重新挂网,项目将于近期开工启动的预期不变。 🥇多项目陆续催化,国内海风进展推进 广东此前推出2023年海风竞配,且电价不作为竞配因素,明确了省管与国管海域规划。江苏大丰项目800MW&850MW将在近期挂网
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中天科技
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亨通光电
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2023-06-18 15:23:47
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中际旭创ceo交流增量更新
1、交付节奏:q1 8万只;q2 16万只;今年交付70多万只,目前还是缺dsp芯片。今年公司产能足够,20-30万/月,明年扩到50万。 2、nv+google的“备产指引”上调至800万已确认。(虽然前两天finisar就在传多模加单,但更确认了,且量比市场预期多) 3、LPO在meta测试顺利 4、相比finisar设备从德国日本进口,公司大部分设备可国产替代+自产,且公司采购的高精度贴片机400g和800g可共线(而finisar要重新给设备商下单,交期半年) 1、交付节奏:q1 8万只
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中际旭创
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2023-06-18 15:22:49
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招商蛇口点评:首单定增获批,有望增厚优质土储
【事件】 2023年6月16日招商蛇口发布公告称收到证监会关于公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复同意。 【点评】 定增收购资产获批,“第三支箭”后A股房企首单重组:公司定增申请于2023年3月13日获得证监会受理,三个月时间获正式注册同意,是2022年11月允许涉房上市公司进行股权融资以来的首单。 增厚前海区域土储,提升优质项目权益比例:本次交易完成后公司对于招商前海实业的权益比例提升约13.65%。招商前海实业间接持有的前海自贸股权,前海自贸拥有前海妈湾约 80.62 万平方米的土地
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招商蛇口
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2023-06-18 15:22:12
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盛弘股份更新-0618
近期股价大幅调整主要系市场谣言可转债终止后,要很快定增40e。据此更新如下: 1、关于再融资:终止4e的可转债一方面是认为120e市值融4e意思不大(对比同行);另一方面则是对未来企业价值和成长性的信心。 而近期并无确无定增计划,大额的定增必是匹配更高的市值才会考虑的。 2、关于基本面:4、5月收入持续创新高,其中市场谣言二季度充电桩收入环比不增长也是无稽之谈。近期最重要的变化是【德国光伏展之后,充电桩业务或带回喜讯】。 上半年充电桩海外收入几乎可忽悠不计,随着bp/壳牌等大订单的可能落地,一方
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盛弘股份
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湘电股份:子公司对外投资成立鞍钢科技,电磁能产业布局快速拓展
————————————— 事件:6月16日,公司发布公告,公司全资子公司湘电动力拟与鞍钢股份、员工持股共同重建鞍钢科技。鞍钢科技注册资本为6000万元整,湘电动力出资900万元,占比15%。 湘电动力此次拟合资成立鞍钢科技是基于公司的相关技术在“电磁能”产业领域的突破,围绕公司主业实现的产业链上下游融合。这充分证明了 “电磁能”产业领域趋势已经非常明显,并且以公司“电磁能”核心技术作为底层,拥有众多延伸方向。2023年将在军民产业的双重共振下迎来业绩的全面加速。 1、军品:舰船综合电力系统、电
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湘电股份
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2023-06-18 15:19:48
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金奥博:全新赛道+贝塔增益+市场首创
火zha药及dan药是现代化战争实现远程精确打击、高效高速毁伤最广泛的能量源。在强军首责和安全生产双重约束牵引下,火zha药及其制品产业高质量发展已成为开创国防和军队现代化新局面的关键驱动与瓶颈领域; 火zha药及dan药安全生产主题,这是全新爆发且景气将至的长期成长赛道,或有百千亿规模的专项任务投入,叠加工业部门自筹资本开支或是前者的3+倍,“人机隔离、机器换人、黑灯工厂”是实现安全高效目标必由之路; 民爆安全生产智能装备成功经验可资借鉴,长期看好【金奥博】工业zha药连续自动化安全生产解决方
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金奥博
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2023-06-18 15:18:49
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罗曼股份股价创年内新高,继续坚定看好
罗曼股份股价创年内新高,我们继续坚定强call! 上海霍洛维兹VR/AR业务稳定推进,目前国内已交付武汉梦时代广场项目,并承接多个博物馆改造项目,未来随着主题乐园及文旅场所建设,公司VR/AR订单有望进一步加速。 景观照明业务疫情后恢复良好,与大连签订的BIPV项目预计今年开工建设,主业稳定发展。 由于顶级IP通常为全球统一授权,主题乐园建设有一定排他性,因此拓展VR/AR业务后,公司更易突破地域壁垒。同时由于赋能形式多样化,公司项目订单可持续性预计同样改善,商业模式逐渐优化。 公司文旅项目以B
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罗曼股份
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2023-06-18 15:18:08
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理想家庭科技日点评:双能战略推进 电动智能加速
🚘高压纯电:超充平台加持,加速燃油替代。为应对里程焦虑,理想纯电产品将采用自研800V高压纯电平台和5C倍率电池;实现充电9分30秒,续航400公里。充电时间比当前主流的1.6C电池缩短66%。充电网络方面,理想将在年底建成超过300个超充站,2025年超过3000个。 🚘智能座舱:AI智能空间,拟人化交互体验。在智能座舱方面,理想同学通过多模态硬件感知系统+Mind GPT大模型实现交互升级,支持更精细的空间方位感知和更智能的交流。 🚘智能驾驶:城市NOA加速推进,通勤NOA强化用户体验
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光峰科技
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经纬恒润
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德赛西威
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文灿股份
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爱柯迪
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2023-06-16 14:55:35
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位置最低的AI算力标的,强烈重大推荐!
算力作为最确定的主线,服务器/光模块更是赛道投资大时代,浪潮/旭创等标的不断新高。晶丰明源作为位置最低,预期最低的算力核心标的,对比核心高位算力标的,目前晶丰是最容易上车且重仓的算力标的。随着市场对晶丰的技术研究逐渐深入,作为算力核心电源管理龙头之一,有巨大的预期差。 电源技术领先,国内第一,对标千亿市值公司M公司 晶丰是国内核心的服务器电源供应商,Drmos团队成员来自于全球一流的M公司,与N公司/A公司关系密切,也是国内GPU\CPU国产主供厂商。海外方面,目前公司Drmos产品已经通过N公
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晶丰明源
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2023-06-16 14:25:43
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【复合集流体】行业近况更新
大家好, 近期市场传某电池厂在测PET复合铜箔高温循环1500多圈跳水,引发板块调整,我们解读如下: PET铜箔高温循环测试将于近期结束一事,我们在5月底月报已做提示,符合我们对PET产业化进度的预判,不必大惊小怪。PET超过1500圈,已达到部分车厂上车标准,上一次跳水出现在1250圈,此次300+圈的次数提升系材料环节的技术进步,且材料环节技术进步不会停滞,未来超过2000圈是大概率事件。PET量产核心需要解决行业标准问题,仅关注这个次数没有太大意义。 我们认为PET已不构成主要矛盾,PP复
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特来电——“节能服务进企业”暨工业绿色微电网交流探讨会 20230617
#双碳目标下的新型能源体系展望 光伏、风电、电动汽车为减排贡献前三大技术,风电光伏波动性带来电力市场变革,碳市场提供新动力。新能源体系特征包括清洁低碳安全高效灵活智能;建设工作包括大基地、车网互动、低成本绿电制氢、提高系统灵活性、现货市场。 #微电网先进储能用固态电池技术 一、微电网储能系统对储能电芯要求:安全性、经济性、适应性、高效能。 二、固态电池全球格局:日韩/美以硫化物/金属锂为主;中国率先推出更容易量产的半固态电池。 三、固态电池发展建议:形成整体解决方案,开发相关的正负极、隔膜等材料
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背景:中美对抗趋势不变,客户要求Finisar中国以外发货比例大概在50-80%之间。 Finisar生产痛点:外企管理模式与企业文化存在较大劣势,业务量虽大但利润率低。工人一天只干8小时,费用率高企,生产效率亦不及国内厂商。从2017年起就不怎么赚钱,后面被II-VI并购,现在想往轻资产方向转,把生产业务通过代工剥离出来。 Finisar现状:目前Finisar希望中低端光模块仍在无锡工厂生产,而400G、800G等高速光模块产能往海外转,以满足未来客户需求。短期内Finisar还是在自己的海
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真正对标微软GitHub Copilot,【卓易信息】
真正对标微软GitHub Copilot,【卓易信息】收购的艾普阳是低代码平台龙头 卓易信息:唯一的接GPT自动化编程+AI算力标的,稀缺且壁垒高,强烈推荐 1,收购IDE基础软件厂商艾普阳,AI自动化编程龙头。其自主研发攻克核心技术,打破国外技术垄断,其绝大部分收入来自海外,目前已接入GPT测试,推出产品具备自动化编程能力;同时公司的新产品计划6月发布,面向1000万+的开发者,有望提升ARPU值,带来极大业绩弹性。 2,AI算力高景气带动AI服务器需求高增长,AI服务器也必备bios和bmc
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GPT对智能座舱交互革命!将是AI产品最先落地终端!
【事件】: 6月16日奔驰宣布开始ChatGPT已经接入旗下人机交互系统MBUX,并面向所有车主开启测试。 6月17日理想举办首次AI家庭科技日,发布智能座舱3M多模态交互体系+MindGPT认知大模型。 【点评】: 当前智能座舱智能语音系统基于小模型训练,参数较少,本质仍然是机械式对话,问题答案储存在云端,难以融入情感素。ChatGPT(或理想认知大模型MindGPT)移植到座舱使得座舱语音从机械式交互转变为情感式交互,与用户产生共鸣,形成更强烈的依赖关系;并且可通过学习驾驶员的行为和语言习惯
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浙江交科调研要点
1.浙江交投今年计划完成投资829亿,浙江交科预计可获得60%的订单,约400-500亿,去年从母公司获取新签订单52亿,今年新签订单预计会有大幅增长。22年公司省外订单占比约20%,海外占比约5%,今年重点拓展重庆、陕西区域市场。 2.长城人寿举牌浙江交科,举牌原因一资产配置需要,二公司目前被低估,PB小于1,且分红水平稳步提升。目前长城人寿持股比例已超5%,公司后续有可能为长城人寿提名董事席位。 3.国企改革:1)股权激励计划继续推进,今年预计不会推出,后续择时发布股权激励计划。2)浙江省交
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中天科技&亨通光电:大丰风机塔筒招标启动,军事担忧解除,后续边际持续向好
三峡发布江苏大丰800MW海上风电项目风力发电机组及塔筒设备采购项目公告。 🥇印证江苏大丰海缆项目非军事因素影响,预计很快重新挂网招标 此前江苏大丰海缆项目暂停招标,我们了解到主要是内部程序的小问题导致暂时性中止,并非是军事因素原因,此次风机塔筒招标也印证军事影响已完全消除。海缆预计很快将重新挂网,项目将于近期开工启动的预期不变。 🥇多项目陆续催化,国内海风进展推进 广东此前推出2023年海风竞配,且电价不作为竞配因素,明确了省管与国管海域规划。江苏大丰项目800MW&850MW将在近期挂网
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中际旭创ceo交流增量更新
1、交付节奏:q1 8万只;q2 16万只;今年交付70多万只,目前还是缺dsp芯片。今年公司产能足够,20-30万/月,明年扩到50万。 2、nv+google的“备产指引”上调至800万已确认。(虽然前两天finisar就在传多模加单,但更确认了,且量比市场预期多) 3、LPO在meta测试顺利 4、相比finisar设备从德国日本进口,公司大部分设备可国产替代+自产,且公司采购的高精度贴片机400g和800g可共线(而finisar要重新给设备商下单,交期半年) 1、交付节奏:q1 8万只
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招商蛇口点评:首单定增获批,有望增厚优质土储
【事件】 2023年6月16日招商蛇口发布公告称收到证监会关于公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复同意。 【点评】 定增收购资产获批,“第三支箭”后A股房企首单重组:公司定增申请于2023年3月13日获得证监会受理,三个月时间获正式注册同意,是2022年11月允许涉房上市公司进行股权融资以来的首单。 增厚前海区域土储,提升优质项目权益比例:本次交易完成后公司对于招商前海实业的权益比例提升约13.65%。招商前海实业间接持有的前海自贸股权,前海自贸拥有前海妈湾约 80.62 万平方米的土地
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盛弘股份更新-0618
近期股价大幅调整主要系市场谣言可转债终止后,要很快定增40e。据此更新如下: 1、关于再融资:终止4e的可转债一方面是认为120e市值融4e意思不大(对比同行);另一方面则是对未来企业价值和成长性的信心。 而近期并无确无定增计划,大额的定增必是匹配更高的市值才会考虑的。 2、关于基本面:4、5月收入持续创新高,其中市场谣言二季度充电桩收入环比不增长也是无稽之谈。近期最重要的变化是【德国光伏展之后,充电桩业务或带回喜讯】。 上半年充电桩海外收入几乎可忽悠不计,随着bp/壳牌等大订单的可能落地,一方
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湘电股份:子公司对外投资成立鞍钢科技,电磁能产业布局快速拓展
————————————— 事件:6月16日,公司发布公告,公司全资子公司湘电动力拟与鞍钢股份、员工持股共同重建鞍钢科技。鞍钢科技注册资本为6000万元整,湘电动力出资900万元,占比15%。 湘电动力此次拟合资成立鞍钢科技是基于公司的相关技术在“电磁能”产业领域的突破,围绕公司主业实现的产业链上下游融合。这充分证明了 “电磁能”产业领域趋势已经非常明显,并且以公司“电磁能”核心技术作为底层,拥有众多延伸方向。2023年将在军民产业的双重共振下迎来业绩的全面加速。 1、军品:舰船综合电力系统、电
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金奥博:全新赛道+贝塔增益+市场首创
火zha药及dan药是现代化战争实现远程精确打击、高效高速毁伤最广泛的能量源。在强军首责和安全生产双重约束牵引下,火zha药及其制品产业高质量发展已成为开创国防和军队现代化新局面的关键驱动与瓶颈领域; 火zha药及dan药安全生产主题,这是全新爆发且景气将至的长期成长赛道,或有百千亿规模的专项任务投入,叠加工业部门自筹资本开支或是前者的3+倍,“人机隔离、机器换人、黑灯工厂”是实现安全高效目标必由之路; 民爆安全生产智能装备成功经验可资借鉴,长期看好【金奥博】工业zha药连续自动化安全生产解决方
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罗曼股份股价创年内新高,继续坚定看好
罗曼股份股价创年内新高,我们继续坚定强call! 上海霍洛维兹VR/AR业务稳定推进,目前国内已交付武汉梦时代广场项目,并承接多个博物馆改造项目,未来随着主题乐园及文旅场所建设,公司VR/AR订单有望进一步加速。 景观照明业务疫情后恢复良好,与大连签订的BIPV项目预计今年开工建设,主业稳定发展。 由于顶级IP通常为全球统一授权,主题乐园建设有一定排他性,因此拓展VR/AR业务后,公司更易突破地域壁垒。同时由于赋能形式多样化,公司项目订单可持续性预计同样改善,商业模式逐渐优化。 公司文旅项目以B
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理想家庭科技日点评:双能战略推进 电动智能加速
🚘高压纯电:超充平台加持,加速燃油替代。为应对里程焦虑,理想纯电产品将采用自研800V高压纯电平台和5C倍率电池;实现充电9分30秒,续航400公里。充电时间比当前主流的1.6C电池缩短66%。充电网络方面,理想将在年底建成超过300个超充站,2025年超过3000个。 🚘智能座舱:AI智能空间,拟人化交互体验。在智能座舱方面,理想同学通过多模态硬件感知系统+Mind GPT大模型实现交互升级,支持更精细的空间方位感知和更智能的交流。 🚘智能驾驶:城市NOA加速推进,通勤NOA强化用户体验
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位置最低的AI算力标的,强烈重大推荐!
算力作为最确定的主线,服务器/光模块更是赛道投资大时代,浪潮/旭创等标的不断新高。晶丰明源作为位置最低,预期最低的算力核心标的,对比核心高位算力标的,目前晶丰是最容易上车且重仓的算力标的。随着市场对晶丰的技术研究逐渐深入,作为算力核心电源管理龙头之一,有巨大的预期差。 电源技术领先,国内第一,对标千亿市值公司M公司 晶丰是国内核心的服务器电源供应商,Drmos团队成员来自于全球一流的M公司,与N公司/A公司关系密切,也是国内GPU\CPU国产主供厂商。海外方面,目前公司Drmos产品已经通过N公
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【复合集流体】行业近况更新
大家好, 近期市场传某电池厂在测PET复合铜箔高温循环1500多圈跳水,引发板块调整,我们解读如下: PET铜箔高温循环测试将于近期结束一事,我们在5月底月报已做提示,符合我们对PET产业化进度的预判,不必大惊小怪。PET超过1500圈,已达到部分车厂上车标准,上一次跳水出现在1250圈,此次300+圈的次数提升系材料环节的技术进步,且材料环节技术进步不会停滞,未来超过2000圈是大概率事件。PET量产核心需要解决行业标准问题,仅关注这个次数没有太大意义。 我们认为PET已不构成主要矛盾,PP复
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2023-06-18 20:46:39
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特来电——“节能服务进企业”暨工业绿色微电网交流探讨会 20230617
#双碳目标下的新型能源体系展望 光伏、风电、电动汽车为减排贡献前三大技术,风电光伏波动性带来电力市场变革,碳市场提供新动力。新能源体系特征包括清洁低碳安全高效灵活智能;建设工作包括大基地、车网互动、低成本绿电制氢、提高系统灵活性、现货市场。 #微电网先进储能用固态电池技术 一、微电网储能系统对储能电芯要求:安全性、经济性、适应性、高效能。 二、固态电池全球格局:日韩/美以硫化物/金属锂为主;中国率先推出更容易量产的半固态电池。 三、固态电池发展建议:形成整体解决方案,开发相关的正负极、隔膜等材料
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特锐德
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2023-06-18 20:41:46
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铭普光磁002902核心要点:
背景:中美对抗趋势不变,客户要求Finisar中国以外发货比例大概在50-80%之间。 Finisar生产痛点:外企管理模式与企业文化存在较大劣势,业务量虽大但利润率低。工人一天只干8小时,费用率高企,生产效率亦不及国内厂商。从2017年起就不怎么赚钱,后面被II-VI并购,现在想往轻资产方向转,把生产业务通过代工剥离出来。 Finisar现状:目前Finisar希望中低端光模块仍在无锡工厂生产,而400G、800G等高速光模块产能往海外转,以满足未来客户需求。短期内Finisar还是在自己的海
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铭普光磁
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2023-06-18 20:40:13
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真正对标微软GitHub Copilot,【卓易信息】
真正对标微软GitHub Copilot,【卓易信息】收购的艾普阳是低代码平台龙头 卓易信息:唯一的接GPT自动化编程+AI算力标的,稀缺且壁垒高,强烈推荐 1,收购IDE基础软件厂商艾普阳,AI自动化编程龙头。其自主研发攻克核心技术,打破国外技术垄断,其绝大部分收入来自海外,目前已接入GPT测试,推出产品具备自动化编程能力;同时公司的新产品计划6月发布,面向1000万+的开发者,有望提升ARPU值,带来极大业绩弹性。 2,AI算力高景气带动AI服务器需求高增长,AI服务器也必备bios和bmc
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卓易信息
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2023-06-18 20:34:55
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GPT对智能座舱交互革命!将是AI产品最先落地终端!
【事件】: 6月16日奔驰宣布开始ChatGPT已经接入旗下人机交互系统MBUX,并面向所有车主开启测试。 6月17日理想举办首次AI家庭科技日,发布智能座舱3M多模态交互体系+MindGPT认知大模型。 【点评】: 当前智能座舱智能语音系统基于小模型训练,参数较少,本质仍然是机械式对话,问题答案储存在云端,难以融入情感素。ChatGPT(或理想认知大模型MindGPT)移植到座舱使得座舱语音从机械式交互转变为情感式交互,与用户产生共鸣,形成更强烈的依赖关系;并且可通过学习驾驶员的行为和语言习惯
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德赛西威
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中科创达
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2023-06-18 20:31:06
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浙江交科调研要点
1.浙江交投今年计划完成投资829亿,浙江交科预计可获得60%的订单,约400-500亿,去年从母公司获取新签订单52亿,今年新签订单预计会有大幅增长。22年公司省外订单占比约20%,海外占比约5%,今年重点拓展重庆、陕西区域市场。 2.长城人寿举牌浙江交科,举牌原因一资产配置需要,二公司目前被低估,PB小于1,且分红水平稳步提升。目前长城人寿持股比例已超5%,公司后续有可能为长城人寿提名董事席位。 3.国企改革:1)股权激励计划继续推进,今年预计不会推出,后续择时发布股权激励计划。2)浙江省交
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浙江交科
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2023-06-18 20:25:39
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中天科技&亨通光电:大丰风机塔筒招标启动,军事担忧解除,后续边际持续向好
三峡发布江苏大丰800MW海上风电项目风力发电机组及塔筒设备采购项目公告。 🥇印证江苏大丰海缆项目非军事因素影响,预计很快重新挂网招标 此前江苏大丰海缆项目暂停招标,我们了解到主要是内部程序的小问题导致暂时性中止,并非是军事因素原因,此次风机塔筒招标也印证军事影响已完全消除。海缆预计很快将重新挂网,项目将于近期开工启动的预期不变。 🥇多项目陆续催化,国内海风进展推进 广东此前推出2023年海风竞配,且电价不作为竞配因素,明确了省管与国管海域规划。江苏大丰项目800MW&850MW将在近期挂网
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中天科技
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亨通光电
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2023-06-18 15:23:47
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中际旭创ceo交流增量更新
1、交付节奏:q1 8万只;q2 16万只;今年交付70多万只,目前还是缺dsp芯片。今年公司产能足够,20-30万/月,明年扩到50万。 2、nv+google的“备产指引”上调至800万已确认。(虽然前两天finisar就在传多模加单,但更确认了,且量比市场预期多) 3、LPO在meta测试顺利 4、相比finisar设备从德国日本进口,公司大部分设备可国产替代+自产,且公司采购的高精度贴片机400g和800g可共线(而finisar要重新给设备商下单,交期半年) 1、交付节奏:q1 8万只
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中际旭创
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2023-06-18 15:22:49
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招商蛇口点评:首单定增获批,有望增厚优质土储
【事件】 2023年6月16日招商蛇口发布公告称收到证监会关于公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复同意。 【点评】 定增收购资产获批,“第三支箭”后A股房企首单重组:公司定增申请于2023年3月13日获得证监会受理,三个月时间获正式注册同意,是2022年11月允许涉房上市公司进行股权融资以来的首单。 增厚前海区域土储,提升优质项目权益比例:本次交易完成后公司对于招商前海实业的权益比例提升约13.65%。招商前海实业间接持有的前海自贸股权,前海自贸拥有前海妈湾约 80.62 万平方米的土地
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2023-06-18 15:22:12
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盛弘股份更新-0618
近期股价大幅调整主要系市场谣言可转债终止后,要很快定增40e。据此更新如下: 1、关于再融资:终止4e的可转债一方面是认为120e市值融4e意思不大(对比同行);另一方面则是对未来企业价值和成长性的信心。 而近期并无确无定增计划,大额的定增必是匹配更高的市值才会考虑的。 2、关于基本面:4、5月收入持续创新高,其中市场谣言二季度充电桩收入环比不增长也是无稽之谈。近期最重要的变化是【德国光伏展之后,充电桩业务或带回喜讯】。 上半年充电桩海外收入几乎可忽悠不计,随着bp/壳牌等大订单的可能落地,一方
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湘电股份:子公司对外投资成立鞍钢科技,电磁能产业布局快速拓展
————————————— 事件:6月16日,公司发布公告,公司全资子公司湘电动力拟与鞍钢股份、员工持股共同重建鞍钢科技。鞍钢科技注册资本为6000万元整,湘电动力出资900万元,占比15%。 湘电动力此次拟合资成立鞍钢科技是基于公司的相关技术在“电磁能”产业领域的突破,围绕公司主业实现的产业链上下游融合。这充分证明了 “电磁能”产业领域趋势已经非常明显,并且以公司“电磁能”核心技术作为底层,拥有众多延伸方向。2023年将在军民产业的双重共振下迎来业绩的全面加速。 1、军品:舰船综合电力系统、电
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2023-06-18 15:19:48
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金奥博:全新赛道+贝塔增益+市场首创
火zha药及dan药是现代化战争实现远程精确打击、高效高速毁伤最广泛的能量源。在强军首责和安全生产双重约束牵引下,火zha药及其制品产业高质量发展已成为开创国防和军队现代化新局面的关键驱动与瓶颈领域; 火zha药及dan药安全生产主题,这是全新爆发且景气将至的长期成长赛道,或有百千亿规模的专项任务投入,叠加工业部门自筹资本开支或是前者的3+倍,“人机隔离、机器换人、黑灯工厂”是实现安全高效目标必由之路; 民爆安全生产智能装备成功经验可资借鉴,长期看好【金奥博】工业zha药连续自动化安全生产解决方
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2023-06-18 15:18:49
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罗曼股份股价创年内新高,继续坚定看好
罗曼股份股价创年内新高,我们继续坚定强call! 上海霍洛维兹VR/AR业务稳定推进,目前国内已交付武汉梦时代广场项目,并承接多个博物馆改造项目,未来随着主题乐园及文旅场所建设,公司VR/AR订单有望进一步加速。 景观照明业务疫情后恢复良好,与大连签订的BIPV项目预计今年开工建设,主业稳定发展。 由于顶级IP通常为全球统一授权,主题乐园建设有一定排他性,因此拓展VR/AR业务后,公司更易突破地域壁垒。同时由于赋能形式多样化,公司项目订单可持续性预计同样改善,商业模式逐渐优化。 公司文旅项目以B
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2023-06-18 15:18:08
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理想家庭科技日点评:双能战略推进 电动智能加速
🚘高压纯电:超充平台加持,加速燃油替代。为应对里程焦虑,理想纯电产品将采用自研800V高压纯电平台和5C倍率电池;实现充电9分30秒,续航400公里。充电时间比当前主流的1.6C电池缩短66%。充电网络方面,理想将在年底建成超过300个超充站,2025年超过3000个。 🚘智能座舱:AI智能空间,拟人化交互体验。在智能座舱方面,理想同学通过多模态硬件感知系统+Mind GPT大模型实现交互升级,支持更精细的空间方位感知和更智能的交流。 🚘智能驾驶:城市NOA加速推进,通勤NOA强化用户体验
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光峰科技
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经纬恒润
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爱柯迪
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2023-06-16 14:55:35
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位置最低的AI算力标的,强烈重大推荐!
算力作为最确定的主线,服务器/光模块更是赛道投资大时代,浪潮/旭创等标的不断新高。晶丰明源作为位置最低,预期最低的算力核心标的,对比核心高位算力标的,目前晶丰是最容易上车且重仓的算力标的。随着市场对晶丰的技术研究逐渐深入,作为算力核心电源管理龙头之一,有巨大的预期差。 电源技术领先,国内第一,对标千亿市值公司M公司 晶丰是国内核心的服务器电源供应商,Drmos团队成员来自于全球一流的M公司,与N公司/A公司关系密切,也是国内GPU\CPU国产主供厂商。海外方面,目前公司Drmos产品已经通过N公
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晶丰明源
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2023-06-16 14:25:43
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【复合集流体】行业近况更新
大家好, 近期市场传某电池厂在测PET复合铜箔高温循环1500多圈跳水,引发板块调整,我们解读如下: PET铜箔高温循环测试将于近期结束一事,我们在5月底月报已做提示,符合我们对PET产业化进度的预判,不必大惊小怪。PET超过1500圈,已达到部分车厂上车标准,上一次跳水出现在1250圈,此次300+圈的次数提升系材料环节的技术进步,且材料环节技术进步不会停滞,未来超过2000圈是大概率事件。PET量产核心需要解决行业标准问题,仅关注这个次数没有太大意义。 我们认为PET已不构成主要矛盾,PP复
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