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2023-06-15 10:31:31
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深圳龙头产业链核心标的,利空出尽+龙头复活+AI算力+Chiplet。 1、公司治理和23Q1业绩两大利空已落地! 2、AI、算力、Chiplet深度融合,数字测试机在AI算力芯片与Chiplet中应用广泛,公司作为《深圳科技龙头》深度扶持的数字测试机龙头,数字测试机快速放量已再造长川,营收占比大幅提升; 3、分选机、探针台、AOI、量测业务快速成长; 4、23/24年7-8/10-11亿净利润,后道测试分选和前道量测双轮驱动,长川科技未来20亿元利润可期,目标市值600亿元,目前300亿市值显
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2023-06-15 10:29:08
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卓易信息:唯一的接GPT自动化编程+AI算力标的,强烈推荐
卓易信息:唯一的接GPT自动化编程+AI算力标的,强烈推荐 1,收购IDE基础软件厂商艾普阳,AI自动化编程龙头。其自主研发攻克核心技术,打破国外技术垄断,其绝大部分收入来自海外,目前已接入GPT测试,推出产品具备自动化编程能力;同时公司的新产品计划6月发布,面向1000万+的开发者,有望提升ARPU值,带来极大业绩弹性。 2,AI算力高景气带动AI服务器需求高增长,AI服务器也必备bios和bmc固件,且价值量有望提升,公司作为国内bios和bmc固件龙头,有望持续受益。 3,受益于AI算力高
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卓易信息
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2023-06-15 10:13:41
关注同名公众号,工分返还。
@资股通鉴:两道开胃菜--简评凯格精机与川润股份
这里主要讲了两个小盘题材股
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2023-06-15 09:45:42
真正支付6工分的,才是聪明人!
@资股通鉴:两道开胃菜--简评凯格精机与川润股份
这里主要讲了两个小盘题材股
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2023-06-15 08:52:59
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两道开胃菜--简评凯格精机与川润股份
这里主要讲了两个小盘题材股
两道开胃菜--简评凯格精机与川润股份
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2023-06-14 15:07:01
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鲁阳节能
核心观点:当前位置性价比极高(13XPE,20%增长),低于大股东要约收购价(21.73)。量增(全年10%)价升(保温提价5-10%)本降(Q1降10多块,5月开始明显下降),订单多元化持续增长(冶金有色爆发,乙烯裂解炉、核电、火电、船舶、新能源、煤化工增长较快),奇耐赋能(已注入莱德尔,上海汽车衬垫、东响,大股东涂料、不定型材料、MX1350、气凝胶等新材料,高端产品导入)。 1、 近期增长情况:4月发货量4.6万吨,5月份发货量应该是双位数增长。二季度预计在去年历史最好基数上实现较好的增长
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鲁阳节能
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2023-06-14 15:06:05
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三花智控更新202306121
今日汽零板块公司表现亮眼,消息面上,一是特斯拉FSD完全版在国内开放,上海作为第一个试点城市开放,余承东表示国内3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。 2、从家电、新能源汽车,到机器人,公司能力不断扩展。三花通过技术、品控、成本等综合优势,在家电和新能源汽车热管理已确立了龙头地位,在机器人领域,通过与绿的谐波成立合资公司,彰显了在产业链中的高话语权。 3、汽零业务确定性强,制冷业务稳步增长。汽零板块, 2023年指引120亿收入, yoy +50% , 其中Q1收入22亿元,同比+40% ,净利润3
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三花智控
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2023-06-14 13:29:15
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蓝色光标:行业模型进入具体建设迭代阶段,期待公司能力跃迁
事件:近期,在黑马AIGC行业大会上,公司表示行业模型的逻辑架构、领域知识训练、专业 AI 训练师等环节正逐步解决,进入到具体的建设迭代阶段。初代行业模型的试运行,预计将在今年下半年开始 蓝色光标是我们持续重点推荐的股票,也是我们4月金股,我们再次重申观点: 全面拥抱All in AI战略,期待公司能力跃迁。AI作为重要生产力工具,即使输入同样的灵感,也可以诞生不同的画面,将帮助创作者完善思考路径。公司具备All in AI决心、将加速推动新技术与营销应用场景的深度融合,有望实现能力跃升: 1)
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2023-06-14 13:28:26
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合盛硅业:顺利通过IATF 16949:2016国际汽车行业质量管理体系认证
事件:据有机硅公众号信息,合盛硅业控股子公司顺利通过IATF 16949:2016国际汽车行业质量管理体系认证,标志着合盛硅业在要求极为严苛的全球汽车零部件市场取得了权威认可和准入资质。 点评: 合盛硅业入主碳化硅业务发展,扩大业务规模初见成效。合盛新材2万片宽禁带半导体碳化硅衬底及外延片产业化生产线项目已通过验收,并具备量产能力。 合盛新材的英寸衬底和外延片已得到国内多家下游器件客户验证,并顺利开发了日韩、欧美客户。 •6英寸晶体良率达90%,外延片良率达95%; •8英寸衬底研发顺利,已经实
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合盛硅业
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2023-06-14 13:27:18
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爱旭股份:股权激励拟推出,新技术顺利推进
事件:爱旭股份发布2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案),计划拟向激励对象授予权益总计1168.54万份,约占股本总额的0.89%。业绩考核目标为:以2022年净利润为基准,2023、2024、2025年净利润增长率不低于20%、75%、150%或者以2022年电池和组件出货量为基准,2023、2024、2025年电池和组件出货量增长率不低于10%、40%、70%。 1、2023年股权激励的推出提升了公司业绩的确定性,同时也有利于巩固核心团队。公司2022年净利润23.29亿元,电池组件
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爱旭股份
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青鸟消防:海外、工业和高端化三箭齐发,站在新一轮成长起点20230613
海外消防电子认证全面,以内供外成本优势强。22年海外收入4.91亿,其中法国Finsecur稳健增长,西班牙Detnov同比+40%,加拿大Maple Armor同比+110%。当前海外业务为欧洲+北美双核驱动,处快速增长轨道,未来3-5年将成业务布局重点,一方面UL/ULC/CE/NF等全面的产品认证打下海外市场开拓基础,另一方面将赋能国内产品升级。海外品牌坐拥国内低成本制造优势,有望以性价比优势持续提升海外市占。 工业锚定“4+1”场景发力布局,储能消防提供成长弹性。工业消防围绕钢铁石化、地
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青鸟消防
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为什么AMD股价出现了下跌?
AMD今日举行了产品发布会,发布了新的EPYC以及MI300X/MI300A等产品。其中,MI300X是用来对标H100的加速卡,其将HBM堆到了192GB,并将显存带宽增加到了惊人的5.2T/s;MI300A是用来对标NVIDIA Grace Hooper的产品,并将用在美国劳伦斯国家实验室的超算建设中。 争取到了PyTorch的站台。,NVIDIA的最大的壁垒在于CUDA架构,这也是我们在国内倾向推理端而不是训练端的核心原因。本次发布会AMD争取到了PyTorch的相关人士站台,宣称其ROC
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通富微电
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2023-06-14 10:35:29
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润泽科技:IDC液冷领先,智算前瞻布局锚定未来成长方向
持续坚定推荐润泽科技!IDC业绩稀缺高增龙头,积极布局液冷机柜设计与出租,同时前瞻布局算力智算平台,形成数据中心、智算中心和超算中心融合的综合算力中心。重申推荐逻辑: 🥇1、业绩高增有坚实基础,稀缺性凸显 公司业绩持续高增,22年实现业绩60%+增长,一季度继续实现超50%增速(本身有机柜投产上架未产生利润的同时高增长)后续季度环比增速提速可期。公司上架机柜总量和单机柜功率持续提升,业务规模和营业收入持续扩张,今年公司将完成A区7万个机柜的正式交付投运,并启动B区建设,目前廊坊机柜上架及客户扩
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2023-06-14 09:26:33
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华为链弹性标的(智能驾驶hud、手机等),阿科力5x空间巨大预期差
华为链弹性标的(智能驾驶hud、手机等),阿科力,5x空间巨大预期差,亦是AI-MR核心材料】#未知来源 边际变化:今晚公司回复函公告已明确了三个确定性,现价推荐买入:1)中试产品技术指标对标海外;2)放大工艺已经攻克,等待下半年投产;3)客户商务关系确定,订单无忧。 华为产业链化工相关卡脖子材料:环状聚烯烃COC目前还没有国产化,全球的话,主要用在医疗;手机摄像头;车载镜头;HUD;AR/MR;安防等镜头材料领域,其中,根据调研口径,HUD领域目前全球1000吨需求/HUD在车的渗透率只有个位
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燕东微:低估值特种IC稀有标的,12吋晶圆业务蓄势待发
目前公司主要利润来自特种IC业务,同时晶圆业务持续向好、SiC积极储备中。股价目前处于发行价附近相对估值较低值得重点关注。 #12吋产线一阶23年试产24年达产。 12英寸集成电路生产线总投资75亿,购置国产设备300余台,建成后将形成月产能4万片,工艺节点65nm的产线,产品定位为高密度功率器件、显示驱动 IC、电源管理 IC、硅光芯片等。第一阶段将于2023年4月试生产,2024年7月产品达产;第二阶段计划将于2024年4月试生产,2025年7月达产。 #具备6吋、8吋晶圆生产能力。 晶圆方
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深圳龙头产业链核心标的,利空出尽+龙头复活+AI算力+Chiplet。 1、公司治理和23Q1业绩两大利空已落地! 2、AI、算力、Chiplet深度融合,数字测试机在AI算力芯片与Chiplet中应用广泛,公司作为《深圳科技龙头》深度扶持的数字测试机龙头,数字测试机快速放量已再造长川,营收占比大幅提升; 3、分选机、探针台、AOI、量测业务快速成长; 4、23/24年7-8/10-11亿净利润,后道测试分选和前道量测双轮驱动,长川科技未来20亿元利润可期,目标市值600亿元,目前300亿市值显
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卓易信息:唯一的接GPT自动化编程+AI算力标的,强烈推荐
卓易信息:唯一的接GPT自动化编程+AI算力标的,强烈推荐 1,收购IDE基础软件厂商艾普阳,AI自动化编程龙头。其自主研发攻克核心技术,打破国外技术垄断,其绝大部分收入来自海外,目前已接入GPT测试,推出产品具备自动化编程能力;同时公司的新产品计划6月发布,面向1000万+的开发者,有望提升ARPU值,带来极大业绩弹性。 2,AI算力高景气带动AI服务器需求高增长,AI服务器也必备bios和bmc固件,且价值量有望提升,公司作为国内bios和bmc固件龙头,有望持续受益。 3,受益于AI算力高
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核心观点:当前位置性价比极高(13XPE,20%增长),低于大股东要约收购价(21.73)。量增(全年10%)价升(保温提价5-10%)本降(Q1降10多块,5月开始明显下降),订单多元化持续增长(冶金有色爆发,乙烯裂解炉、核电、火电、船舶、新能源、煤化工增长较快),奇耐赋能(已注入莱德尔,上海汽车衬垫、东响,大股东涂料、不定型材料、MX1350、气凝胶等新材料,高端产品导入)。 1、 近期增长情况:4月发货量4.6万吨,5月份发货量应该是双位数增长。二季度预计在去年历史最好基数上实现较好的增长
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三花智控更新202306121
今日汽零板块公司表现亮眼,消息面上,一是特斯拉FSD完全版在国内开放,上海作为第一个试点城市开放,余承东表示国内3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。 2、从家电、新能源汽车,到机器人,公司能力不断扩展。三花通过技术、品控、成本等综合优势,在家电和新能源汽车热管理已确立了龙头地位,在机器人领域,通过与绿的谐波成立合资公司,彰显了在产业链中的高话语权。 3、汽零业务确定性强,制冷业务稳步增长。汽零板块, 2023年指引120亿收入, yoy +50% , 其中Q1收入22亿元,同比+40% ,净利润3
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蓝色光标:行业模型进入具体建设迭代阶段,期待公司能力跃迁
事件:近期,在黑马AIGC行业大会上,公司表示行业模型的逻辑架构、领域知识训练、专业 AI 训练师等环节正逐步解决,进入到具体的建设迭代阶段。初代行业模型的试运行,预计将在今年下半年开始 蓝色光标是我们持续重点推荐的股票,也是我们4月金股,我们再次重申观点: 全面拥抱All in AI战略,期待公司能力跃迁。AI作为重要生产力工具,即使输入同样的灵感,也可以诞生不同的画面,将帮助创作者完善思考路径。公司具备All in AI决心、将加速推动新技术与营销应用场景的深度融合,有望实现能力跃升: 1)
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合盛硅业:顺利通过IATF 16949:2016国际汽车行业质量管理体系认证
事件:据有机硅公众号信息,合盛硅业控股子公司顺利通过IATF 16949:2016国际汽车行业质量管理体系认证,标志着合盛硅业在要求极为严苛的全球汽车零部件市场取得了权威认可和准入资质。 点评: 合盛硅业入主碳化硅业务发展,扩大业务规模初见成效。合盛新材2万片宽禁带半导体碳化硅衬底及外延片产业化生产线项目已通过验收,并具备量产能力。 合盛新材的英寸衬底和外延片已得到国内多家下游器件客户验证,并顺利开发了日韩、欧美客户。 •6英寸晶体良率达90%,外延片良率达95%; •8英寸衬底研发顺利,已经实
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爱旭股份:股权激励拟推出,新技术顺利推进
事件:爱旭股份发布2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案),计划拟向激励对象授予权益总计1168.54万份,约占股本总额的0.89%。业绩考核目标为:以2022年净利润为基准,2023、2024、2025年净利润增长率不低于20%、75%、150%或者以2022年电池和组件出货量为基准,2023、2024、2025年电池和组件出货量增长率不低于10%、40%、70%。 1、2023年股权激励的推出提升了公司业绩的确定性,同时也有利于巩固核心团队。公司2022年净利润23.29亿元,电池组件
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青鸟消防:海外、工业和高端化三箭齐发,站在新一轮成长起点20230613
海外消防电子认证全面,以内供外成本优势强。22年海外收入4.91亿,其中法国Finsecur稳健增长,西班牙Detnov同比+40%,加拿大Maple Armor同比+110%。当前海外业务为欧洲+北美双核驱动,处快速增长轨道,未来3-5年将成业务布局重点,一方面UL/ULC/CE/NF等全面的产品认证打下海外市场开拓基础,另一方面将赋能国内产品升级。海外品牌坐拥国内低成本制造优势,有望以性价比优势持续提升海外市占。 工业锚定“4+1”场景发力布局,储能消防提供成长弹性。工业消防围绕钢铁石化、地
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为什么AMD股价出现了下跌?
AMD今日举行了产品发布会,发布了新的EPYC以及MI300X/MI300A等产品。其中,MI300X是用来对标H100的加速卡,其将HBM堆到了192GB,并将显存带宽增加到了惊人的5.2T/s;MI300A是用来对标NVIDIA Grace Hooper的产品,并将用在美国劳伦斯国家实验室的超算建设中。 争取到了PyTorch的站台。,NVIDIA的最大的壁垒在于CUDA架构,这也是我们在国内倾向推理端而不是训练端的核心原因。本次发布会AMD争取到了PyTorch的相关人士站台,宣称其ROC
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润泽科技:IDC液冷领先,智算前瞻布局锚定未来成长方向
持续坚定推荐润泽科技!IDC业绩稀缺高增龙头,积极布局液冷机柜设计与出租,同时前瞻布局算力智算平台,形成数据中心、智算中心和超算中心融合的综合算力中心。重申推荐逻辑: 🥇1、业绩高增有坚实基础,稀缺性凸显 公司业绩持续高增,22年实现业绩60%+增长,一季度继续实现超50%增速(本身有机柜投产上架未产生利润的同时高增长)后续季度环比增速提速可期。公司上架机柜总量和单机柜功率持续提升,业务规模和营业收入持续扩张,今年公司将完成A区7万个机柜的正式交付投运,并启动B区建设,目前廊坊机柜上架及客户扩
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华为链弹性标的(智能驾驶hud、手机等),阿科力5x空间巨大预期差
华为链弹性标的(智能驾驶hud、手机等),阿科力,5x空间巨大预期差,亦是AI-MR核心材料】#未知来源 边际变化:今晚公司回复函公告已明确了三个确定性,现价推荐买入:1)中试产品技术指标对标海外;2)放大工艺已经攻克,等待下半年投产;3)客户商务关系确定,订单无忧。 华为产业链化工相关卡脖子材料:环状聚烯烃COC目前还没有国产化,全球的话,主要用在医疗;手机摄像头;车载镜头;HUD;AR/MR;安防等镜头材料领域,其中,根据调研口径,HUD领域目前全球1000吨需求/HUD在车的渗透率只有个位
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燕东微:低估值特种IC稀有标的,12吋晶圆业务蓄势待发
目前公司主要利润来自特种IC业务,同时晶圆业务持续向好、SiC积极储备中。股价目前处于发行价附近相对估值较低值得重点关注。 #12吋产线一阶23年试产24年达产。 12英寸集成电路生产线总投资75亿,购置国产设备300余台,建成后将形成月产能4万片,工艺节点65nm的产线,产品定位为高密度功率器件、显示驱动 IC、电源管理 IC、硅光芯片等。第一阶段将于2023年4月试生产,2024年7月产品达产;第二阶段计划将于2024年4月试生产,2025年7月达产。 #具备6吋、8吋晶圆生产能力。 晶圆方
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卓易信息:唯一的接GPT自动化编程+AI算力标的,强烈推荐 1,收购IDE基础软件厂商艾普阳,AI自动化编程龙头。其自主研发攻克核心技术,打破国外技术垄断,其绝大部分收入来自海外,目前已接入GPT测试,推出产品具备自动化编程能力;同时公司的新产品计划6月发布,面向1000万+的开发者,有望提升ARPU值,带来极大业绩弹性。 2,AI算力高景气带动AI服务器需求高增长,AI服务器也必备bios和bmc固件,且价值量有望提升,公司作为国内bios和bmc固件龙头,有望持续受益。 3,受益于AI算力高
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2023-06-15 08:52:59
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两道开胃菜--简评凯格精机与川润股份
这里主要讲了两个小盘题材股
两道开胃菜--简评凯格精机与川润股份
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凯格精机
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川润股份
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高澜股份
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润泽科技
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英维克
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2023-06-14 15:07:01
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鲁阳节能
核心观点:当前位置性价比极高(13XPE,20%增长),低于大股东要约收购价(21.73)。量增(全年10%)价升(保温提价5-10%)本降(Q1降10多块,5月开始明显下降),订单多元化持续增长(冶金有色爆发,乙烯裂解炉、核电、火电、船舶、新能源、煤化工增长较快),奇耐赋能(已注入莱德尔,上海汽车衬垫、东响,大股东涂料、不定型材料、MX1350、气凝胶等新材料,高端产品导入)。 1、 近期增长情况:4月发货量4.6万吨,5月份发货量应该是双位数增长。二季度预计在去年历史最好基数上实现较好的增长
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鲁阳节能
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2023-06-14 15:06:05
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三花智控更新202306121
今日汽零板块公司表现亮眼,消息面上,一是特斯拉FSD完全版在国内开放,上海作为第一个试点城市开放,余承东表示国内3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。 2、从家电、新能源汽车,到机器人,公司能力不断扩展。三花通过技术、品控、成本等综合优势,在家电和新能源汽车热管理已确立了龙头地位,在机器人领域,通过与绿的谐波成立合资公司,彰显了在产业链中的高话语权。 3、汽零业务确定性强,制冷业务稳步增长。汽零板块, 2023年指引120亿收入, yoy +50% , 其中Q1收入22亿元,同比+40% ,净利润3
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三花智控
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2023-06-14 13:29:15
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蓝色光标:行业模型进入具体建设迭代阶段,期待公司能力跃迁
事件:近期,在黑马AIGC行业大会上,公司表示行业模型的逻辑架构、领域知识训练、专业 AI 训练师等环节正逐步解决,进入到具体的建设迭代阶段。初代行业模型的试运行,预计将在今年下半年开始 蓝色光标是我们持续重点推荐的股票,也是我们4月金股,我们再次重申观点: 全面拥抱All in AI战略,期待公司能力跃迁。AI作为重要生产力工具,即使输入同样的灵感,也可以诞生不同的画面,将帮助创作者完善思考路径。公司具备All in AI决心、将加速推动新技术与营销应用场景的深度融合,有望实现能力跃升: 1)
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蓝色光标
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2023-06-14 13:28:26
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合盛硅业:顺利通过IATF 16949:2016国际汽车行业质量管理体系认证
事件:据有机硅公众号信息,合盛硅业控股子公司顺利通过IATF 16949:2016国际汽车行业质量管理体系认证,标志着合盛硅业在要求极为严苛的全球汽车零部件市场取得了权威认可和准入资质。 点评: 合盛硅业入主碳化硅业务发展,扩大业务规模初见成效。合盛新材2万片宽禁带半导体碳化硅衬底及外延片产业化生产线项目已通过验收,并具备量产能力。 合盛新材的英寸衬底和外延片已得到国内多家下游器件客户验证,并顺利开发了日韩、欧美客户。 •6英寸晶体良率达90%,外延片良率达95%; •8英寸衬底研发顺利,已经实
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合盛硅业
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2023-06-14 13:27:18
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爱旭股份:股权激励拟推出,新技术顺利推进
事件:爱旭股份发布2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案),计划拟向激励对象授予权益总计1168.54万份,约占股本总额的0.89%。业绩考核目标为:以2022年净利润为基准,2023、2024、2025年净利润增长率不低于20%、75%、150%或者以2022年电池和组件出货量为基准,2023、2024、2025年电池和组件出货量增长率不低于10%、40%、70%。 1、2023年股权激励的推出提升了公司业绩的确定性,同时也有利于巩固核心团队。公司2022年净利润23.29亿元,电池组件
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爱旭股份
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2023-06-14 13:26:19
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青鸟消防:海外、工业和高端化三箭齐发,站在新一轮成长起点20230613
海外消防电子认证全面,以内供外成本优势强。22年海外收入4.91亿,其中法国Finsecur稳健增长,西班牙Detnov同比+40%,加拿大Maple Armor同比+110%。当前海外业务为欧洲+北美双核驱动,处快速增长轨道,未来3-5年将成业务布局重点,一方面UL/ULC/CE/NF等全面的产品认证打下海外市场开拓基础,另一方面将赋能国内产品升级。海外品牌坐拥国内低成本制造优势,有望以性价比优势持续提升海外市占。 工业锚定“4+1”场景发力布局,储能消防提供成长弹性。工业消防围绕钢铁石化、地
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青鸟消防
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2023-06-14 13:25:33
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为什么AMD股价出现了下跌?
AMD今日举行了产品发布会,发布了新的EPYC以及MI300X/MI300A等产品。其中,MI300X是用来对标H100的加速卡,其将HBM堆到了192GB,并将显存带宽增加到了惊人的5.2T/s;MI300A是用来对标NVIDIA Grace Hooper的产品,并将用在美国劳伦斯国家实验室的超算建设中。 争取到了PyTorch的站台。,NVIDIA的最大的壁垒在于CUDA架构,这也是我们在国内倾向推理端而不是训练端的核心原因。本次发布会AMD争取到了PyTorch的相关人士站台,宣称其ROC
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通富微电
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芯原股份
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2023-06-14 10:35:29
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润泽科技:IDC液冷领先,智算前瞻布局锚定未来成长方向
持续坚定推荐润泽科技!IDC业绩稀缺高增龙头,积极布局液冷机柜设计与出租,同时前瞻布局算力智算平台,形成数据中心、智算中心和超算中心融合的综合算力中心。重申推荐逻辑: 🥇1、业绩高增有坚实基础,稀缺性凸显 公司业绩持续高增,22年实现业绩60%+增长,一季度继续实现超50%增速(本身有机柜投产上架未产生利润的同时高增长)后续季度环比增速提速可期。公司上架机柜总量和单机柜功率持续提升,业务规模和营业收入持续扩张,今年公司将完成A区7万个机柜的正式交付投运,并启动B区建设,目前廊坊机柜上架及客户扩
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润泽科技
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2023-06-14 09:26:33
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华为链弹性标的(智能驾驶hud、手机等),阿科力5x空间巨大预期差
华为链弹性标的(智能驾驶hud、手机等),阿科力,5x空间巨大预期差,亦是AI-MR核心材料】#未知来源 边际变化:今晚公司回复函公告已明确了三个确定性,现价推荐买入:1)中试产品技术指标对标海外;2)放大工艺已经攻克,等待下半年投产;3)客户商务关系确定,订单无忧。 华为产业链化工相关卡脖子材料:环状聚烯烃COC目前还没有国产化,全球的话,主要用在医疗;手机摄像头;车载镜头;HUD;AR/MR;安防等镜头材料领域,其中,根据调研口径,HUD领域目前全球1000吨需求/HUD在车的渗透率只有个位
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阿科力
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2023-06-14 09:13:06
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燕东微:低估值特种IC稀有标的,12吋晶圆业务蓄势待发
目前公司主要利润来自特种IC业务,同时晶圆业务持续向好、SiC积极储备中。股价目前处于发行价附近相对估值较低值得重点关注。 #12吋产线一阶23年试产24年达产。 12英寸集成电路生产线总投资75亿,购置国产设备300余台,建成后将形成月产能4万片,工艺节点65nm的产线,产品定位为高密度功率器件、显示驱动 IC、电源管理 IC、硅光芯片等。第一阶段将于2023年4月试生产,2024年7月产品达产;第二阶段计划将于2024年4月试生产,2025年7月达产。 #具备6吋、8吋晶圆生产能力。 晶圆方
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燕东微
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2023-06-15 10:31:31
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长川科技
深圳龙头产业链核心标的,利空出尽+龙头复活+AI算力+Chiplet。 1、公司治理和23Q1业绩两大利空已落地! 2、AI、算力、Chiplet深度融合,数字测试机在AI算力芯片与Chiplet中应用广泛,公司作为《深圳科技龙头》深度扶持的数字测试机龙头,数字测试机快速放量已再造长川,营收占比大幅提升; 3、分选机、探针台、AOI、量测业务快速成长; 4、23/24年7-8/10-11亿净利润,后道测试分选和前道量测双轮驱动,长川科技未来20亿元利润可期,目标市值600亿元,目前300亿市值显
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长川科技
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2023-06-15 10:29:08
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卓易信息:唯一的接GPT自动化编程+AI算力标的,强烈推荐
卓易信息:唯一的接GPT自动化编程+AI算力标的,强烈推荐 1,收购IDE基础软件厂商艾普阳,AI自动化编程龙头。其自主研发攻克核心技术,打破国外技术垄断,其绝大部分收入来自海外,目前已接入GPT测试,推出产品具备自动化编程能力;同时公司的新产品计划6月发布,面向1000万+的开发者,有望提升ARPU值,带来极大业绩弹性。 2,AI算力高景气带动AI服务器需求高增长,AI服务器也必备bios和bmc固件,且价值量有望提升,公司作为国内bios和bmc固件龙头,有望持续受益。 3,受益于AI算力高
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卓易信息
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-15 10:13:41
关注同名公众号,工分返还。
@资股通鉴:两道开胃菜--简评凯格精机与川润股份
这里主要讲了两个小盘题材股
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绝不追高的机构
2023-06-15 09:45:42
真正支付6工分的,才是聪明人!
@资股通鉴:两道开胃菜--简评凯格精机与川润股份
这里主要讲了两个小盘题材股
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资股通鉴
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2023-06-15 08:52:59
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两道开胃菜--简评凯格精机与川润股份
这里主要讲了两个小盘题材股
两道开胃菜--简评凯格精机与川润股份
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英维克
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2023-06-14 15:07:01
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鲁阳节能
核心观点:当前位置性价比极高(13XPE,20%增长),低于大股东要约收购价(21.73)。量增(全年10%)价升(保温提价5-10%)本降(Q1降10多块,5月开始明显下降),订单多元化持续增长(冶金有色爆发,乙烯裂解炉、核电、火电、船舶、新能源、煤化工增长较快),奇耐赋能(已注入莱德尔,上海汽车衬垫、东响,大股东涂料、不定型材料、MX1350、气凝胶等新材料,高端产品导入)。 1、 近期增长情况:4月发货量4.6万吨,5月份发货量应该是双位数增长。二季度预计在去年历史最好基数上实现较好的增长
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2023-06-14 15:06:05
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三花智控更新202306121
今日汽零板块公司表现亮眼,消息面上,一是特斯拉FSD完全版在国内开放,上海作为第一个试点城市开放,余承东表示国内3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。 2、从家电、新能源汽车,到机器人,公司能力不断扩展。三花通过技术、品控、成本等综合优势,在家电和新能源汽车热管理已确立了龙头地位,在机器人领域,通过与绿的谐波成立合资公司,彰显了在产业链中的高话语权。 3、汽零业务确定性强,制冷业务稳步增长。汽零板块, 2023年指引120亿收入, yoy +50% , 其中Q1收入22亿元,同比+40% ,净利润3
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蓝色光标:行业模型进入具体建设迭代阶段,期待公司能力跃迁
事件:近期,在黑马AIGC行业大会上,公司表示行业模型的逻辑架构、领域知识训练、专业 AI 训练师等环节正逐步解决,进入到具体的建设迭代阶段。初代行业模型的试运行,预计将在今年下半年开始 蓝色光标是我们持续重点推荐的股票,也是我们4月金股,我们再次重申观点: 全面拥抱All in AI战略,期待公司能力跃迁。AI作为重要生产力工具,即使输入同样的灵感,也可以诞生不同的画面,将帮助创作者完善思考路径。公司具备All in AI决心、将加速推动新技术与营销应用场景的深度融合,有望实现能力跃升: 1)
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合盛硅业:顺利通过IATF 16949:2016国际汽车行业质量管理体系认证
事件:据有机硅公众号信息,合盛硅业控股子公司顺利通过IATF 16949:2016国际汽车行业质量管理体系认证,标志着合盛硅业在要求极为严苛的全球汽车零部件市场取得了权威认可和准入资质。 点评: 合盛硅业入主碳化硅业务发展,扩大业务规模初见成效。合盛新材2万片宽禁带半导体碳化硅衬底及外延片产业化生产线项目已通过验收,并具备量产能力。 合盛新材的英寸衬底和外延片已得到国内多家下游器件客户验证,并顺利开发了日韩、欧美客户。 •6英寸晶体良率达90%,外延片良率达95%; •8英寸衬底研发顺利,已经实
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爱旭股份:股权激励拟推出,新技术顺利推进
事件:爱旭股份发布2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案),计划拟向激励对象授予权益总计1168.54万份,约占股本总额的0.89%。业绩考核目标为:以2022年净利润为基准,2023、2024、2025年净利润增长率不低于20%、75%、150%或者以2022年电池和组件出货量为基准,2023、2024、2025年电池和组件出货量增长率不低于10%、40%、70%。 1、2023年股权激励的推出提升了公司业绩的确定性,同时也有利于巩固核心团队。公司2022年净利润23.29亿元,电池组件
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2023-06-14 13:26:19
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青鸟消防:海外、工业和高端化三箭齐发,站在新一轮成长起点20230613
海外消防电子认证全面,以内供外成本优势强。22年海外收入4.91亿,其中法国Finsecur稳健增长,西班牙Detnov同比+40%,加拿大Maple Armor同比+110%。当前海外业务为欧洲+北美双核驱动,处快速增长轨道,未来3-5年将成业务布局重点,一方面UL/ULC/CE/NF等全面的产品认证打下海外市场开拓基础,另一方面将赋能国内产品升级。海外品牌坐拥国内低成本制造优势,有望以性价比优势持续提升海外市占。 工业锚定“4+1”场景发力布局,储能消防提供成长弹性。工业消防围绕钢铁石化、地
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2023-06-14 13:25:33
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为什么AMD股价出现了下跌?
AMD今日举行了产品发布会,发布了新的EPYC以及MI300X/MI300A等产品。其中,MI300X是用来对标H100的加速卡,其将HBM堆到了192GB,并将显存带宽增加到了惊人的5.2T/s;MI300A是用来对标NVIDIA Grace Hooper的产品,并将用在美国劳伦斯国家实验室的超算建设中。 争取到了PyTorch的站台。,NVIDIA的最大的壁垒在于CUDA架构,这也是我们在国内倾向推理端而不是训练端的核心原因。本次发布会AMD争取到了PyTorch的相关人士站台,宣称其ROC
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2023-06-14 10:35:29
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润泽科技:IDC液冷领先,智算前瞻布局锚定未来成长方向
持续坚定推荐润泽科技!IDC业绩稀缺高增龙头,积极布局液冷机柜设计与出租,同时前瞻布局算力智算平台,形成数据中心、智算中心和超算中心融合的综合算力中心。重申推荐逻辑: 🥇1、业绩高增有坚实基础,稀缺性凸显 公司业绩持续高增,22年实现业绩60%+增长,一季度继续实现超50%增速(本身有机柜投产上架未产生利润的同时高增长)后续季度环比增速提速可期。公司上架机柜总量和单机柜功率持续提升,业务规模和营业收入持续扩张,今年公司将完成A区7万个机柜的正式交付投运,并启动B区建设,目前廊坊机柜上架及客户扩
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华为链弹性标的(智能驾驶hud、手机等),阿科力5x空间巨大预期差
华为链弹性标的(智能驾驶hud、手机等),阿科力,5x空间巨大预期差,亦是AI-MR核心材料】#未知来源 边际变化:今晚公司回复函公告已明确了三个确定性,现价推荐买入:1)中试产品技术指标对标海外;2)放大工艺已经攻克,等待下半年投产;3)客户商务关系确定,订单无忧。 华为产业链化工相关卡脖子材料:环状聚烯烃COC目前还没有国产化,全球的话,主要用在医疗;手机摄像头;车载镜头;HUD;AR/MR;安防等镜头材料领域,其中,根据调研口径,HUD领域目前全球1000吨需求/HUD在车的渗透率只有个位
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2023-06-14 09:13:06
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燕东微:低估值特种IC稀有标的,12吋晶圆业务蓄势待发
目前公司主要利润来自特种IC业务,同时晶圆业务持续向好、SiC积极储备中。股价目前处于发行价附近相对估值较低值得重点关注。 #12吋产线一阶23年试产24年达产。 12英寸集成电路生产线总投资75亿,购置国产设备300余台,建成后将形成月产能4万片,工艺节点65nm的产线,产品定位为高密度功率器件、显示驱动 IC、电源管理 IC、硅光芯片等。第一阶段将于2023年4月试生产,2024年7月产品达产;第二阶段计划将于2024年4月试生产,2025年7月达产。 #具备6吋、8吋晶圆生产能力。 晶圆方
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