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2023-06-13 08:49:10
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鼎通科技持续推荐
专注建立产品优势,连接器业务快速增长 得益于公司产品升级,带动单价提升。 丰富产品种类实现业务纵向扩张,CAGE及结构件业务打入泰科通讯业务模块。同时着力开发QSFP112G产品,对应800G光模块,满足带宽增长的高速率需求;高速连接器、服务器散热器进入小批量试产阶段。同时积极开拓小鹏、长安汽车等客户,促进汽车业务协同发展。 连接器生产基地将于23年12月达到使用状态,预计高速通讯连接器项目达产后新增产能 4770 万个,对应年均新增净利润 1.0 亿元;新能源汽车连接器项目达产后新增产能 24
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2023-06-13 08:46:05
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姚记科技:捕鱼游戏流水增长亮眼,球星卡成长潜力可期
1、捕鱼游戏流水增长亮眼。行业方面,2022年6月至2023年5月,TOP15捕鱼游戏总流水持续增长。公司方面,姚记旗下捕鱼游戏《指尖捕鱼》《捕鱼炸翻天》《姚记捕鱼》《大神捕鱼》总流水亦稳健增长。公司已将AIGC工具应用于游戏研发的美术和代码方面,并积极研发新游。2023年经济整体修复推动用户付费能力提升,游戏行业政策边际松动,我们看好公司基于多年捕鱼游戏研发及运营经验,与行业增长实现共振。 2、广告与扑克牌业务亦健康增长。23Q1公司广告业务继续保持良好发展态势,公司通过不断优化内部管理,23
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姚记科技
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2023-06-13 08:43:26
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金信诺 | 要点更新:服务器高速互联+卫星通信有望打开未来成长新空间
1) 公司深耕信号连接赛道多年,主营4块业务:1)数据中心/服务器高速线缆和组件—过去3年收入呈80%复合增速,预计22年1.6-1.7亿收入,主要客户浪潮、联想、H3C、超聚变、中兴、曙光、富士康、英业达等;2)特种领域信号互联产品—供应多个型号,成熟度高,性能领先,在航空、弹载、舰船有先发优势;3)卫星通信业务—相控阵全域覆盖、高轨低轨地面终端产品,布局6G及卫通芯片,连续突破国内外客户;4)传统基站天线射频电缆—市占率全球领先,海外需求持续拉动稳定增长。 2) 公司未来增长逻辑和看点:1)
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H链标的推荐美芯晟:HW手机出货量上调至4000万部带来业绩弹性
推荐理由:近期HW上调手机出货量指引,新增一个H链标的,质地挺好的,H客户无限充电芯片独供商,材料都有。 欢迎预约分析师路演。 =============== 美芯晟:HW手机出货量上调至4000万部带来业绩弹性 HW手机加速回归,产业链有望受益。近日HW上调2023年手机出货量目标至4000万部,比年初设定的3000万部级别增加了近1/3,彰显回归信心,美芯晟、华力创通、唯捷创芯、力芯微等一众H链公司有望受益。 H客户无线充电芯片主要供应商,公司产品有望量价齐升。21-25年无线充电设备预计出
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中信博:新签大订单加速落地,23Q1淡季不淡,利润率加速修复,业绩拐点确立,估值仅16X
中信博:新签大订单加速落地,23Q1淡季不淡,利润率加速修复,业绩拐点确立,估值仅16X 事件:6月12日,中信博发布与印度Sterling&Wilson公司签署合作协议,向拉贾斯坦邦的光伏项目提供242MW跟踪支架。2023SNEC期间,中信博斩获位于印度Surel的420MW跟踪支架项目。 2023订单加速,业绩拐点已现。2023Q1公司收入8亿,同比增长超40%,在手订单合计约28亿,淡季下毛利率亦有改善,综合毛利率13.5%,环比2022Q4小幅提升。Q2订单持续超预期,先后中标沙特1.
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中信博
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宣亚国际:Orange GPT深度赋能,携手xh网打造智慧融媒,传媒底部强推
公司“巨浪技术平台”已实现深度学习与计算机视觉等技术积累,在视频内容生产领域具备智能视频剪辑、智能视频封面抽取、智能视频合成、视频结构化等能力。此外,公司与鸿博股份旗下子公司英博数科通力合作,大力打造Orange GPT,重点搭建汽车垂类行业营销大模型,并由内往外扩张到互联网、快消、金融等营销领域,有望带来业绩持续增长。 公司与xh网强强联手,将研发技术与平台运营相结合,重点建设统一地方融媒线上管理、服务、运营和分发平台的“融媒视频智慧联播网”。公司计划代理3000多家市县级的融媒中心的各平台账
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2023-06-13 05:41:54
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浙数文化
【基本面稳健康,投资收益突出】。今年泛轻度与棋牌类游戏表现突出,浙数子公司边锋预计有望受益,维持稳健表现。子公司富春云IDC业务受益算力需求利润有望增长。投资侧参股公司途游明显受益休闲趋势,旗下《捕鱼大作战》近期进入畅销榜TOP5;另公司持有世纪华通与华数传媒等股权今年有望贡献可观收益。预计业务6.5亿利润+1~2亿投资收益。 【催化-大模型内测,有望成为“媒体专用GPT”】旗下传播大脑基于开源大模型推出服务于媒体的垂直AI平台;股东背景与数据优势明显+垂直领域存在先发优势。未来有望推广至全浙江
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浙数文化
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2023-06-13 05:40:48
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中航重机:横纵拓展优化产业布局,顺应成本化趋势或将释放超额利润
事件: 公司6月13日发布公告称,公司于2023年6月10日与青海水电集团和聚能钛公司签订受托管理协议,公司拟受托管理聚能钛公司。 点评: 公司向上游产业链纵向一体化的商业模式变革,顺应航空制造低成本化趋势,有望实现成本节约业绩增厚。青海聚能钛业股份有限公司成立于2008年9月,是由青海省水利水电(集团)有限责任公司和深圳博诚新材料有限合伙企业共同出资组建的一家集钛矿资源开发利用、钛及钛合金熔铸、加工及销售为一身,产业链较为完整的企业。公司锻造业务的大型机体件和部分发动机中小模锻件采用钛合金铸锭
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中航重机
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华能国际今天出现罕见天量暴跌
华能国际今天出现罕见天量暴跌,这被认为与内地火电电价可能下调有关。 花旗21日发布报告称,预期中国国内将于今年第三季下调燃煤电厂上网电价每千瓦时0.008元(即约2%),来补足国内的可再生能源附加费用。这样,国内可再生能源附加费将翻倍,而火电厂的净利润将会出现一定程度的下降。 对此,国家发改委价格司一位官员今天对大智慧通讯社表示,尚未听闻此消息。 中电联副秘书长欧阳昌裕也对大智慧通讯社表示:“没有听到类似消息。火电近几年的累计亏损还没有解决,火电只是当前实现盈利。” 华能国际今天出现罕见天量暴跌
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山东药玻:原燃料成本下行,盈利向上拐点逐步出现
一致性评价与集采稳步推进,公司大单品中硼硅药用玻璃持续放量,同时日化瓶等传统产品品类拓展有力,公司收入成长有坚实驱动。22q4海运费价格回归、近期主要原燃材料价格亦有清晰回落趋势,公司盈利能力向上拐点或逐步出现,确定性较好。现价对应23年PE略高于20x,估值仍有优势,优质公司再成长,兼具确定性及“时间的朋友”特征,建议重视。 注射剂一致性评价与集采推动中硼硅渗透加速,公司大单品中硼硅模制瓶销量高增有支撑 注射剂一致性评价目前已进入深水区,22年过评剂型中注射剂占比近50%(21年45%)。药品
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山东药玻
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德赛西威板块涨停,推荐逻辑:
投资建议:现价买入; 产业在变化、逻辑在更新 首先说下,不管短期FSD入不入华,这个位置的德赛务必重视 1、北美FSD订阅率有望在短期内实现爆发式增长,德赛是智驾中美共振的最核心标的,没有之一。 根据特斯拉官方披露数据,22Q3、22Q4、23Q1特斯拉北美FSD订阅数分别为12w,28.5w、40w,订阅率持续边际向好。同时,FSD beta下一个版本V12将实现端到端,功能体验有望再次跃升,musk承诺将向所有北美用户免费试用一个月。因此未来某时间点FSD订阅率将实现跃升,智能驾驶付费这条路
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德赛西威
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超讯通信(603322.SH):IDC业务+AI布局拓展市场空间
超讯通信(603322.SH):通信技术服务业务确定性高增长性好,IDC业务+AI布局拓展市场空间 推荐逻辑: 1、 基本盘通信技术服务业务持续高增,成功转让桑锐电子加速风险出清。公司传统业务包括通信技术服务业务及物联网业务,22年实现营收20.25亿元,其中通信技术服务业务营收17.56亿,同比+60.16%。1)通信技术服务业务方面,22年内中标了广东、广西、河北、江苏等16个省/市/自治区的三大运营商及中国铁塔的通信网络建设相关项目,并在全国14个省/市/自治区为三大运营商及中国铁塔提供网
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超讯通信
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2023-06-13 05:30:41
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冠豪高新:收购湛江中纸,强化上游布局
事件:公司发布公告拟与中国纸业(冠豪控股股东)签署协议,以现金方式收购其全资子公司湛江中纸100%股权及中国纸业对湛江中纸的债权,本次收购的股权估值为0.66亿元,债权为1.81亿元,交易价格为2.47亿元,收购资金来源为公司自有资金。2022年湛江中纸暂无收入,但其高端包装新材项目(102万吨涂布白卡纸、61.2万吨化机浆、20.4万吨碳酸钙)目前已过能评,预计环评落地后即可开启开工建造。 销量复苏,价格高位略下滑。Q1受制于烟标改版等因素,产销略承压,Q2新版烟标投放市场,烟卡销量预计逐步恢
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冠豪高新
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汉威科技:“人形机器人”将大量应用柔性电子技术,子公司苏州能斯达深度布局此类产品
柔性传感器是公司传感器的主要产品之一,子公司苏州能斯达(小米长江产业基金持股5%)与小米科技、九号科技、科大讯飞、雅迪科技等企业开展合作,提供柔性传感器及人机交互解决方案,千万只柔性传感器产线已经投入使用,目前订单饱满,未来将加快实现产量和规模提升。 柔性智能传感器能够实现触觉的力度、定位空间、运动状态等感知识别与反馈,还可以作为人机交互技术领域的触觉设备实现触感体验提供技术支持。“人形机器人”将大量运用柔性电子技术,包含柔性电子皮肤、柔性触觉传感器、柔性弯曲和应变传感器,这些都是苏州能斯达目前
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汉威科技
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2023-06-13 05:26:32
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智源ai大模型自动驾驶,万集科技!
盘面自动驾驶强势,天迈科技、兴民智通、德赛西威、路畅科技、华阳集团、浙江世宝、好利科技涨停潮。关注万集科技! 公司联合北京智源人工智能研究院发布的服务车路协同自动驾驶的路侧数据集,提供了2500帧3D点云数据和5000帧2D图像数据。其中3D点云数据来自于公司面向路侧开发的多线激光雷达,提供包含目标中心点三维坐标、目标类别、长宽高和航向角的逐帧标注。2D图像数据来自高清摄像机,提供包含目标框位置和类别的逐帧标注。数据集采集自中国城市复杂路口和高速道路,涵盖了不同的天气、交通状况,具有12个标注类
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万集科技
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鼎通科技持续推荐
专注建立产品优势,连接器业务快速增长 得益于公司产品升级,带动单价提升。 丰富产品种类实现业务纵向扩张,CAGE及结构件业务打入泰科通讯业务模块。同时着力开发QSFP112G产品,对应800G光模块,满足带宽增长的高速率需求;高速连接器、服务器散热器进入小批量试产阶段。同时积极开拓小鹏、长安汽车等客户,促进汽车业务协同发展。 连接器生产基地将于23年12月达到使用状态,预计高速通讯连接器项目达产后新增产能 4770 万个,对应年均新增净利润 1.0 亿元;新能源汽车连接器项目达产后新增产能 24
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姚记科技:捕鱼游戏流水增长亮眼,球星卡成长潜力可期
1、捕鱼游戏流水增长亮眼。行业方面,2022年6月至2023年5月,TOP15捕鱼游戏总流水持续增长。公司方面,姚记旗下捕鱼游戏《指尖捕鱼》《捕鱼炸翻天》《姚记捕鱼》《大神捕鱼》总流水亦稳健增长。公司已将AIGC工具应用于游戏研发的美术和代码方面,并积极研发新游。2023年经济整体修复推动用户付费能力提升,游戏行业政策边际松动,我们看好公司基于多年捕鱼游戏研发及运营经验,与行业增长实现共振。 2、广告与扑克牌业务亦健康增长。23Q1公司广告业务继续保持良好发展态势,公司通过不断优化内部管理,23
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金信诺 | 要点更新:服务器高速互联+卫星通信有望打开未来成长新空间
1) 公司深耕信号连接赛道多年,主营4块业务:1)数据中心/服务器高速线缆和组件—过去3年收入呈80%复合增速,预计22年1.6-1.7亿收入,主要客户浪潮、联想、H3C、超聚变、中兴、曙光、富士康、英业达等;2)特种领域信号互联产品—供应多个型号,成熟度高,性能领先,在航空、弹载、舰船有先发优势;3)卫星通信业务—相控阵全域覆盖、高轨低轨地面终端产品,布局6G及卫通芯片,连续突破国内外客户;4)传统基站天线射频电缆—市占率全球领先,海外需求持续拉动稳定增长。 2) 公司未来增长逻辑和看点:1)
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H链标的推荐美芯晟:HW手机出货量上调至4000万部带来业绩弹性
推荐理由:近期HW上调手机出货量指引,新增一个H链标的,质地挺好的,H客户无限充电芯片独供商,材料都有。 欢迎预约分析师路演。 =============== 美芯晟:HW手机出货量上调至4000万部带来业绩弹性 HW手机加速回归,产业链有望受益。近日HW上调2023年手机出货量目标至4000万部,比年初设定的3000万部级别增加了近1/3,彰显回归信心,美芯晟、华力创通、唯捷创芯、力芯微等一众H链公司有望受益。 H客户无线充电芯片主要供应商,公司产品有望量价齐升。21-25年无线充电设备预计出
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中信博:新签大订单加速落地,23Q1淡季不淡,利润率加速修复,业绩拐点确立,估值仅16X
中信博:新签大订单加速落地,23Q1淡季不淡,利润率加速修复,业绩拐点确立,估值仅16X 事件:6月12日,中信博发布与印度Sterling&Wilson公司签署合作协议,向拉贾斯坦邦的光伏项目提供242MW跟踪支架。2023SNEC期间,中信博斩获位于印度Surel的420MW跟踪支架项目。 2023订单加速,业绩拐点已现。2023Q1公司收入8亿,同比增长超40%,在手订单合计约28亿,淡季下毛利率亦有改善,综合毛利率13.5%,环比2022Q4小幅提升。Q2订单持续超预期,先后中标沙特1.
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宣亚国际:Orange GPT深度赋能,携手xh网打造智慧融媒,传媒底部强推
公司“巨浪技术平台”已实现深度学习与计算机视觉等技术积累,在视频内容生产领域具备智能视频剪辑、智能视频封面抽取、智能视频合成、视频结构化等能力。此外,公司与鸿博股份旗下子公司英博数科通力合作,大力打造Orange GPT,重点搭建汽车垂类行业营销大模型,并由内往外扩张到互联网、快消、金融等营销领域,有望带来业绩持续增长。 公司与xh网强强联手,将研发技术与平台运营相结合,重点建设统一地方融媒线上管理、服务、运营和分发平台的“融媒视频智慧联播网”。公司计划代理3000多家市县级的融媒中心的各平台账
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浙数文化
【基本面稳健康,投资收益突出】。今年泛轻度与棋牌类游戏表现突出,浙数子公司边锋预计有望受益,维持稳健表现。子公司富春云IDC业务受益算力需求利润有望增长。投资侧参股公司途游明显受益休闲趋势,旗下《捕鱼大作战》近期进入畅销榜TOP5;另公司持有世纪华通与华数传媒等股权今年有望贡献可观收益。预计业务6.5亿利润+1~2亿投资收益。 【催化-大模型内测,有望成为“媒体专用GPT”】旗下传播大脑基于开源大模型推出服务于媒体的垂直AI平台;股东背景与数据优势明显+垂直领域存在先发优势。未来有望推广至全浙江
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中航重机:横纵拓展优化产业布局,顺应成本化趋势或将释放超额利润
事件: 公司6月13日发布公告称,公司于2023年6月10日与青海水电集团和聚能钛公司签订受托管理协议,公司拟受托管理聚能钛公司。 点评: 公司向上游产业链纵向一体化的商业模式变革,顺应航空制造低成本化趋势,有望实现成本节约业绩增厚。青海聚能钛业股份有限公司成立于2008年9月,是由青海省水利水电(集团)有限责任公司和深圳博诚新材料有限合伙企业共同出资组建的一家集钛矿资源开发利用、钛及钛合金熔铸、加工及销售为一身,产业链较为完整的企业。公司锻造业务的大型机体件和部分发动机中小模锻件采用钛合金铸锭
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2023-06-13 05:37:56
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华能国际今天出现罕见天量暴跌
华能国际今天出现罕见天量暴跌,这被认为与内地火电电价可能下调有关。 花旗21日发布报告称,预期中国国内将于今年第三季下调燃煤电厂上网电价每千瓦时0.008元(即约2%),来补足国内的可再生能源附加费用。这样,国内可再生能源附加费将翻倍,而火电厂的净利润将会出现一定程度的下降。 对此,国家发改委价格司一位官员今天对大智慧通讯社表示,尚未听闻此消息。 中电联副秘书长欧阳昌裕也对大智慧通讯社表示:“没有听到类似消息。火电近几年的累计亏损还没有解决,火电只是当前实现盈利。” 华能国际今天出现罕见天量暴跌
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山东药玻:原燃料成本下行,盈利向上拐点逐步出现
一致性评价与集采稳步推进,公司大单品中硼硅药用玻璃持续放量,同时日化瓶等传统产品品类拓展有力,公司收入成长有坚实驱动。22q4海运费价格回归、近期主要原燃材料价格亦有清晰回落趋势,公司盈利能力向上拐点或逐步出现,确定性较好。现价对应23年PE略高于20x,估值仍有优势,优质公司再成长,兼具确定性及“时间的朋友”特征,建议重视。 注射剂一致性评价与集采推动中硼硅渗透加速,公司大单品中硼硅模制瓶销量高增有支撑 注射剂一致性评价目前已进入深水区,22年过评剂型中注射剂占比近50%(21年45%)。药品
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德赛西威板块涨停,推荐逻辑:
投资建议:现价买入; 产业在变化、逻辑在更新 首先说下,不管短期FSD入不入华,这个位置的德赛务必重视 1、北美FSD订阅率有望在短期内实现爆发式增长,德赛是智驾中美共振的最核心标的,没有之一。 根据特斯拉官方披露数据,22Q3、22Q4、23Q1特斯拉北美FSD订阅数分别为12w,28.5w、40w,订阅率持续边际向好。同时,FSD beta下一个版本V12将实现端到端,功能体验有望再次跃升,musk承诺将向所有北美用户免费试用一个月。因此未来某时间点FSD订阅率将实现跃升,智能驾驶付费这条路
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超讯通信(603322.SH):IDC业务+AI布局拓展市场空间
超讯通信(603322.SH):通信技术服务业务确定性高增长性好,IDC业务+AI布局拓展市场空间 推荐逻辑: 1、 基本盘通信技术服务业务持续高增,成功转让桑锐电子加速风险出清。公司传统业务包括通信技术服务业务及物联网业务,22年实现营收20.25亿元,其中通信技术服务业务营收17.56亿,同比+60.16%。1)通信技术服务业务方面,22年内中标了广东、广西、河北、江苏等16个省/市/自治区的三大运营商及中国铁塔的通信网络建设相关项目,并在全国14个省/市/自治区为三大运营商及中国铁塔提供网
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冠豪高新:收购湛江中纸,强化上游布局
事件:公司发布公告拟与中国纸业(冠豪控股股东)签署协议,以现金方式收购其全资子公司湛江中纸100%股权及中国纸业对湛江中纸的债权,本次收购的股权估值为0.66亿元,债权为1.81亿元,交易价格为2.47亿元,收购资金来源为公司自有资金。2022年湛江中纸暂无收入,但其高端包装新材项目(102万吨涂布白卡纸、61.2万吨化机浆、20.4万吨碳酸钙)目前已过能评,预计环评落地后即可开启开工建造。 销量复苏,价格高位略下滑。Q1受制于烟标改版等因素,产销略承压,Q2新版烟标投放市场,烟卡销量预计逐步恢
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汉威科技:“人形机器人”将大量应用柔性电子技术,子公司苏州能斯达深度布局此类产品
柔性传感器是公司传感器的主要产品之一,子公司苏州能斯达(小米长江产业基金持股5%)与小米科技、九号科技、科大讯飞、雅迪科技等企业开展合作,提供柔性传感器及人机交互解决方案,千万只柔性传感器产线已经投入使用,目前订单饱满,未来将加快实现产量和规模提升。 柔性智能传感器能够实现触觉的力度、定位空间、运动状态等感知识别与反馈,还可以作为人机交互技术领域的触觉设备实现触感体验提供技术支持。“人形机器人”将大量运用柔性电子技术,包含柔性电子皮肤、柔性触觉传感器、柔性弯曲和应变传感器,这些都是苏州能斯达目前
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智源ai大模型自动驾驶,万集科技!
盘面自动驾驶强势,天迈科技、兴民智通、德赛西威、路畅科技、华阳集团、浙江世宝、好利科技涨停潮。关注万集科技! 公司联合北京智源人工智能研究院发布的服务车路协同自动驾驶的路侧数据集,提供了2500帧3D点云数据和5000帧2D图像数据。其中3D点云数据来自于公司面向路侧开发的多线激光雷达,提供包含目标中心点三维坐标、目标类别、长宽高和航向角的逐帧标注。2D图像数据来自高清摄像机,提供包含目标框位置和类别的逐帧标注。数据集采集自中国城市复杂路口和高速道路,涵盖了不同的天气、交通状况,具有12个标注类
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万集科技
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2023-06-13 08:49:10
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鼎通科技持续推荐
专注建立产品优势,连接器业务快速增长 得益于公司产品升级,带动单价提升。 丰富产品种类实现业务纵向扩张,CAGE及结构件业务打入泰科通讯业务模块。同时着力开发QSFP112G产品,对应800G光模块,满足带宽增长的高速率需求;高速连接器、服务器散热器进入小批量试产阶段。同时积极开拓小鹏、长安汽车等客户,促进汽车业务协同发展。 连接器生产基地将于23年12月达到使用状态,预计高速通讯连接器项目达产后新增产能 4770 万个,对应年均新增净利润 1.0 亿元;新能源汽车连接器项目达产后新增产能 24
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2023-06-13 08:46:05
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姚记科技:捕鱼游戏流水增长亮眼,球星卡成长潜力可期
1、捕鱼游戏流水增长亮眼。行业方面,2022年6月至2023年5月,TOP15捕鱼游戏总流水持续增长。公司方面,姚记旗下捕鱼游戏《指尖捕鱼》《捕鱼炸翻天》《姚记捕鱼》《大神捕鱼》总流水亦稳健增长。公司已将AIGC工具应用于游戏研发的美术和代码方面,并积极研发新游。2023年经济整体修复推动用户付费能力提升,游戏行业政策边际松动,我们看好公司基于多年捕鱼游戏研发及运营经验,与行业增长实现共振。 2、广告与扑克牌业务亦健康增长。23Q1公司广告业务继续保持良好发展态势,公司通过不断优化内部管理,23
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金信诺 | 要点更新:服务器高速互联+卫星通信有望打开未来成长新空间
1) 公司深耕信号连接赛道多年,主营4块业务:1)数据中心/服务器高速线缆和组件—过去3年收入呈80%复合增速,预计22年1.6-1.7亿收入,主要客户浪潮、联想、H3C、超聚变、中兴、曙光、富士康、英业达等;2)特种领域信号互联产品—供应多个型号,成熟度高,性能领先,在航空、弹载、舰船有先发优势;3)卫星通信业务—相控阵全域覆盖、高轨低轨地面终端产品,布局6G及卫通芯片,连续突破国内外客户;4)传统基站天线射频电缆—市占率全球领先,海外需求持续拉动稳定增长。 2) 公司未来增长逻辑和看点:1)
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H链标的推荐美芯晟:HW手机出货量上调至4000万部带来业绩弹性
推荐理由:近期HW上调手机出货量指引,新增一个H链标的,质地挺好的,H客户无限充电芯片独供商,材料都有。 欢迎预约分析师路演。 =============== 美芯晟:HW手机出货量上调至4000万部带来业绩弹性 HW手机加速回归,产业链有望受益。近日HW上调2023年手机出货量目标至4000万部,比年初设定的3000万部级别增加了近1/3,彰显回归信心,美芯晟、华力创通、唯捷创芯、力芯微等一众H链公司有望受益。 H客户无线充电芯片主要供应商,公司产品有望量价齐升。21-25年无线充电设备预计出
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美芯晟
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中信博:新签大订单加速落地,23Q1淡季不淡,利润率加速修复,业绩拐点确立,估值仅16X
中信博:新签大订单加速落地,23Q1淡季不淡,利润率加速修复,业绩拐点确立,估值仅16X 事件:6月12日,中信博发布与印度Sterling&Wilson公司签署合作协议,向拉贾斯坦邦的光伏项目提供242MW跟踪支架。2023SNEC期间,中信博斩获位于印度Surel的420MW跟踪支架项目。 2023订单加速,业绩拐点已现。2023Q1公司收入8亿,同比增长超40%,在手订单合计约28亿,淡季下毛利率亦有改善,综合毛利率13.5%,环比2022Q4小幅提升。Q2订单持续超预期,先后中标沙特1.
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中信博
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宣亚国际:Orange GPT深度赋能,携手xh网打造智慧融媒,传媒底部强推
公司“巨浪技术平台”已实现深度学习与计算机视觉等技术积累,在视频内容生产领域具备智能视频剪辑、智能视频封面抽取、智能视频合成、视频结构化等能力。此外,公司与鸿博股份旗下子公司英博数科通力合作,大力打造Orange GPT,重点搭建汽车垂类行业营销大模型,并由内往外扩张到互联网、快消、金融等营销领域,有望带来业绩持续增长。 公司与xh网强强联手,将研发技术与平台运营相结合,重点建设统一地方融媒线上管理、服务、运营和分发平台的“融媒视频智慧联播网”。公司计划代理3000多家市县级的融媒中心的各平台账
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浙数文化
【基本面稳健康,投资收益突出】。今年泛轻度与棋牌类游戏表现突出,浙数子公司边锋预计有望受益,维持稳健表现。子公司富春云IDC业务受益算力需求利润有望增长。投资侧参股公司途游明显受益休闲趋势,旗下《捕鱼大作战》近期进入畅销榜TOP5;另公司持有世纪华通与华数传媒等股权今年有望贡献可观收益。预计业务6.5亿利润+1~2亿投资收益。 【催化-大模型内测,有望成为“媒体专用GPT”】旗下传播大脑基于开源大模型推出服务于媒体的垂直AI平台;股东背景与数据优势明显+垂直领域存在先发优势。未来有望推广至全浙江
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浙数文化
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中航重机:横纵拓展优化产业布局,顺应成本化趋势或将释放超额利润
事件: 公司6月13日发布公告称,公司于2023年6月10日与青海水电集团和聚能钛公司签订受托管理协议,公司拟受托管理聚能钛公司。 点评: 公司向上游产业链纵向一体化的商业模式变革,顺应航空制造低成本化趋势,有望实现成本节约业绩增厚。青海聚能钛业股份有限公司成立于2008年9月,是由青海省水利水电(集团)有限责任公司和深圳博诚新材料有限合伙企业共同出资组建的一家集钛矿资源开发利用、钛及钛合金熔铸、加工及销售为一身,产业链较为完整的企业。公司锻造业务的大型机体件和部分发动机中小模锻件采用钛合金铸锭
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中航重机
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华能国际今天出现罕见天量暴跌
华能国际今天出现罕见天量暴跌,这被认为与内地火电电价可能下调有关。 花旗21日发布报告称,预期中国国内将于今年第三季下调燃煤电厂上网电价每千瓦时0.008元(即约2%),来补足国内的可再生能源附加费用。这样,国内可再生能源附加费将翻倍,而火电厂的净利润将会出现一定程度的下降。 对此,国家发改委价格司一位官员今天对大智慧通讯社表示,尚未听闻此消息。 中电联副秘书长欧阳昌裕也对大智慧通讯社表示:“没有听到类似消息。火电近几年的累计亏损还没有解决,火电只是当前实现盈利。” 华能国际今天出现罕见天量暴跌
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山东药玻:原燃料成本下行,盈利向上拐点逐步出现
一致性评价与集采稳步推进,公司大单品中硼硅药用玻璃持续放量,同时日化瓶等传统产品品类拓展有力,公司收入成长有坚实驱动。22q4海运费价格回归、近期主要原燃材料价格亦有清晰回落趋势,公司盈利能力向上拐点或逐步出现,确定性较好。现价对应23年PE略高于20x,估值仍有优势,优质公司再成长,兼具确定性及“时间的朋友”特征,建议重视。 注射剂一致性评价与集采推动中硼硅渗透加速,公司大单品中硼硅模制瓶销量高增有支撑 注射剂一致性评价目前已进入深水区,22年过评剂型中注射剂占比近50%(21年45%)。药品
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山东药玻
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德赛西威板块涨停,推荐逻辑:
投资建议:现价买入; 产业在变化、逻辑在更新 首先说下,不管短期FSD入不入华,这个位置的德赛务必重视 1、北美FSD订阅率有望在短期内实现爆发式增长,德赛是智驾中美共振的最核心标的,没有之一。 根据特斯拉官方披露数据,22Q3、22Q4、23Q1特斯拉北美FSD订阅数分别为12w,28.5w、40w,订阅率持续边际向好。同时,FSD beta下一个版本V12将实现端到端,功能体验有望再次跃升,musk承诺将向所有北美用户免费试用一个月。因此未来某时间点FSD订阅率将实现跃升,智能驾驶付费这条路
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德赛西威
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超讯通信(603322.SH):IDC业务+AI布局拓展市场空间
超讯通信(603322.SH):通信技术服务业务确定性高增长性好,IDC业务+AI布局拓展市场空间 推荐逻辑: 1、 基本盘通信技术服务业务持续高增,成功转让桑锐电子加速风险出清。公司传统业务包括通信技术服务业务及物联网业务,22年实现营收20.25亿元,其中通信技术服务业务营收17.56亿,同比+60.16%。1)通信技术服务业务方面,22年内中标了广东、广西、河北、江苏等16个省/市/自治区的三大运营商及中国铁塔的通信网络建设相关项目,并在全国14个省/市/自治区为三大运营商及中国铁塔提供网
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超讯通信
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冠豪高新:收购湛江中纸,强化上游布局
事件:公司发布公告拟与中国纸业(冠豪控股股东)签署协议,以现金方式收购其全资子公司湛江中纸100%股权及中国纸业对湛江中纸的债权,本次收购的股权估值为0.66亿元,债权为1.81亿元,交易价格为2.47亿元,收购资金来源为公司自有资金。2022年湛江中纸暂无收入,但其高端包装新材项目(102万吨涂布白卡纸、61.2万吨化机浆、20.4万吨碳酸钙)目前已过能评,预计环评落地后即可开启开工建造。 销量复苏,价格高位略下滑。Q1受制于烟标改版等因素,产销略承压,Q2新版烟标投放市场,烟卡销量预计逐步恢
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冠豪高新
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汉威科技:“人形机器人”将大量应用柔性电子技术,子公司苏州能斯达深度布局此类产品
柔性传感器是公司传感器的主要产品之一,子公司苏州能斯达(小米长江产业基金持股5%)与小米科技、九号科技、科大讯飞、雅迪科技等企业开展合作,提供柔性传感器及人机交互解决方案,千万只柔性传感器产线已经投入使用,目前订单饱满,未来将加快实现产量和规模提升。 柔性智能传感器能够实现触觉的力度、定位空间、运动状态等感知识别与反馈,还可以作为人机交互技术领域的触觉设备实现触感体验提供技术支持。“人形机器人”将大量运用柔性电子技术,包含柔性电子皮肤、柔性触觉传感器、柔性弯曲和应变传感器,这些都是苏州能斯达目前
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汉威科技
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智源ai大模型自动驾驶,万集科技!
盘面自动驾驶强势,天迈科技、兴民智通、德赛西威、路畅科技、华阳集团、浙江世宝、好利科技涨停潮。关注万集科技! 公司联合北京智源人工智能研究院发布的服务车路协同自动驾驶的路侧数据集,提供了2500帧3D点云数据和5000帧2D图像数据。其中3D点云数据来自于公司面向路侧开发的多线激光雷达,提供包含目标中心点三维坐标、目标类别、长宽高和航向角的逐帧标注。2D图像数据来自高清摄像机,提供包含目标框位置和类别的逐帧标注。数据集采集自中国城市复杂路口和高速道路,涵盖了不同的天气、交通状况,具有12个标注类
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鼎通科技持续推荐
专注建立产品优势,连接器业务快速增长 得益于公司产品升级,带动单价提升。 丰富产品种类实现业务纵向扩张,CAGE及结构件业务打入泰科通讯业务模块。同时着力开发QSFP112G产品,对应800G光模块,满足带宽增长的高速率需求;高速连接器、服务器散热器进入小批量试产阶段。同时积极开拓小鹏、长安汽车等客户,促进汽车业务协同发展。 连接器生产基地将于23年12月达到使用状态,预计高速通讯连接器项目达产后新增产能 4770 万个,对应年均新增净利润 1.0 亿元;新能源汽车连接器项目达产后新增产能 24
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姚记科技:捕鱼游戏流水增长亮眼,球星卡成长潜力可期
1、捕鱼游戏流水增长亮眼。行业方面,2022年6月至2023年5月,TOP15捕鱼游戏总流水持续增长。公司方面,姚记旗下捕鱼游戏《指尖捕鱼》《捕鱼炸翻天》《姚记捕鱼》《大神捕鱼》总流水亦稳健增长。公司已将AIGC工具应用于游戏研发的美术和代码方面,并积极研发新游。2023年经济整体修复推动用户付费能力提升,游戏行业政策边际松动,我们看好公司基于多年捕鱼游戏研发及运营经验,与行业增长实现共振。 2、广告与扑克牌业务亦健康增长。23Q1公司广告业务继续保持良好发展态势,公司通过不断优化内部管理,23
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2023-06-13 08:43:26
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金信诺 | 要点更新:服务器高速互联+卫星通信有望打开未来成长新空间
1) 公司深耕信号连接赛道多年,主营4块业务:1)数据中心/服务器高速线缆和组件—过去3年收入呈80%复合增速,预计22年1.6-1.7亿收入,主要客户浪潮、联想、H3C、超聚变、中兴、曙光、富士康、英业达等;2)特种领域信号互联产品—供应多个型号,成熟度高,性能领先,在航空、弹载、舰船有先发优势;3)卫星通信业务—相控阵全域覆盖、高轨低轨地面终端产品,布局6G及卫通芯片,连续突破国内外客户;4)传统基站天线射频电缆—市占率全球领先,海外需求持续拉动稳定增长。 2) 公司未来增长逻辑和看点:1)
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H链标的推荐美芯晟:HW手机出货量上调至4000万部带来业绩弹性
推荐理由:近期HW上调手机出货量指引,新增一个H链标的,质地挺好的,H客户无限充电芯片独供商,材料都有。 欢迎预约分析师路演。 =============== 美芯晟:HW手机出货量上调至4000万部带来业绩弹性 HW手机加速回归,产业链有望受益。近日HW上调2023年手机出货量目标至4000万部,比年初设定的3000万部级别增加了近1/3,彰显回归信心,美芯晟、华力创通、唯捷创芯、力芯微等一众H链公司有望受益。 H客户无线充电芯片主要供应商,公司产品有望量价齐升。21-25年无线充电设备预计出
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中信博:新签大订单加速落地,23Q1淡季不淡,利润率加速修复,业绩拐点确立,估值仅16X
中信博:新签大订单加速落地,23Q1淡季不淡,利润率加速修复,业绩拐点确立,估值仅16X 事件:6月12日,中信博发布与印度Sterling&Wilson公司签署合作协议,向拉贾斯坦邦的光伏项目提供242MW跟踪支架。2023SNEC期间,中信博斩获位于印度Surel的420MW跟踪支架项目。 2023订单加速,业绩拐点已现。2023Q1公司收入8亿,同比增长超40%,在手订单合计约28亿,淡季下毛利率亦有改善,综合毛利率13.5%,环比2022Q4小幅提升。Q2订单持续超预期,先后中标沙特1.
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宣亚国际:Orange GPT深度赋能,携手xh网打造智慧融媒,传媒底部强推
公司“巨浪技术平台”已实现深度学习与计算机视觉等技术积累,在视频内容生产领域具备智能视频剪辑、智能视频封面抽取、智能视频合成、视频结构化等能力。此外,公司与鸿博股份旗下子公司英博数科通力合作,大力打造Orange GPT,重点搭建汽车垂类行业营销大模型,并由内往外扩张到互联网、快消、金融等营销领域,有望带来业绩持续增长。 公司与xh网强强联手,将研发技术与平台运营相结合,重点建设统一地方融媒线上管理、服务、运营和分发平台的“融媒视频智慧联播网”。公司计划代理3000多家市县级的融媒中心的各平台账
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【基本面稳健康,投资收益突出】。今年泛轻度与棋牌类游戏表现突出,浙数子公司边锋预计有望受益,维持稳健表现。子公司富春云IDC业务受益算力需求利润有望增长。投资侧参股公司途游明显受益休闲趋势,旗下《捕鱼大作战》近期进入畅销榜TOP5;另公司持有世纪华通与华数传媒等股权今年有望贡献可观收益。预计业务6.5亿利润+1~2亿投资收益。 【催化-大模型内测,有望成为“媒体专用GPT”】旗下传播大脑基于开源大模型推出服务于媒体的垂直AI平台;股东背景与数据优势明显+垂直领域存在先发优势。未来有望推广至全浙江
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中航重机:横纵拓展优化产业布局,顺应成本化趋势或将释放超额利润
事件: 公司6月13日发布公告称,公司于2023年6月10日与青海水电集团和聚能钛公司签订受托管理协议,公司拟受托管理聚能钛公司。 点评: 公司向上游产业链纵向一体化的商业模式变革,顺应航空制造低成本化趋势,有望实现成本节约业绩增厚。青海聚能钛业股份有限公司成立于2008年9月,是由青海省水利水电(集团)有限责任公司和深圳博诚新材料有限合伙企业共同出资组建的一家集钛矿资源开发利用、钛及钛合金熔铸、加工及销售为一身,产业链较为完整的企业。公司锻造业务的大型机体件和部分发动机中小模锻件采用钛合金铸锭
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华能国际今天出现罕见天量暴跌
华能国际今天出现罕见天量暴跌,这被认为与内地火电电价可能下调有关。 花旗21日发布报告称,预期中国国内将于今年第三季下调燃煤电厂上网电价每千瓦时0.008元(即约2%),来补足国内的可再生能源附加费用。这样,国内可再生能源附加费将翻倍,而火电厂的净利润将会出现一定程度的下降。 对此,国家发改委价格司一位官员今天对大智慧通讯社表示,尚未听闻此消息。 中电联副秘书长欧阳昌裕也对大智慧通讯社表示:“没有听到类似消息。火电近几年的累计亏损还没有解决,火电只是当前实现盈利。” 华能国际今天出现罕见天量暴跌
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山东药玻:原燃料成本下行,盈利向上拐点逐步出现
一致性评价与集采稳步推进,公司大单品中硼硅药用玻璃持续放量,同时日化瓶等传统产品品类拓展有力,公司收入成长有坚实驱动。22q4海运费价格回归、近期主要原燃材料价格亦有清晰回落趋势,公司盈利能力向上拐点或逐步出现,确定性较好。现价对应23年PE略高于20x,估值仍有优势,优质公司再成长,兼具确定性及“时间的朋友”特征,建议重视。 注射剂一致性评价与集采推动中硼硅渗透加速,公司大单品中硼硅模制瓶销量高增有支撑 注射剂一致性评价目前已进入深水区,22年过评剂型中注射剂占比近50%(21年45%)。药品
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德赛西威板块涨停,推荐逻辑:
投资建议:现价买入; 产业在变化、逻辑在更新 首先说下,不管短期FSD入不入华,这个位置的德赛务必重视 1、北美FSD订阅率有望在短期内实现爆发式增长,德赛是智驾中美共振的最核心标的,没有之一。 根据特斯拉官方披露数据,22Q3、22Q4、23Q1特斯拉北美FSD订阅数分别为12w,28.5w、40w,订阅率持续边际向好。同时,FSD beta下一个版本V12将实现端到端,功能体验有望再次跃升,musk承诺将向所有北美用户免费试用一个月。因此未来某时间点FSD订阅率将实现跃升,智能驾驶付费这条路
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德赛西威
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2023-06-13 05:32:58
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超讯通信(603322.SH):IDC业务+AI布局拓展市场空间
超讯通信(603322.SH):通信技术服务业务确定性高增长性好,IDC业务+AI布局拓展市场空间 推荐逻辑: 1、 基本盘通信技术服务业务持续高增,成功转让桑锐电子加速风险出清。公司传统业务包括通信技术服务业务及物联网业务,22年实现营收20.25亿元,其中通信技术服务业务营收17.56亿,同比+60.16%。1)通信技术服务业务方面,22年内中标了广东、广西、河北、江苏等16个省/市/自治区的三大运营商及中国铁塔的通信网络建设相关项目,并在全国14个省/市/自治区为三大运营商及中国铁塔提供网
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冠豪高新:收购湛江中纸,强化上游布局
事件:公司发布公告拟与中国纸业(冠豪控股股东)签署协议,以现金方式收购其全资子公司湛江中纸100%股权及中国纸业对湛江中纸的债权,本次收购的股权估值为0.66亿元,债权为1.81亿元,交易价格为2.47亿元,收购资金来源为公司自有资金。2022年湛江中纸暂无收入,但其高端包装新材项目(102万吨涂布白卡纸、61.2万吨化机浆、20.4万吨碳酸钙)目前已过能评,预计环评落地后即可开启开工建造。 销量复苏,价格高位略下滑。Q1受制于烟标改版等因素,产销略承压,Q2新版烟标投放市场,烟卡销量预计逐步恢
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汉威科技:“人形机器人”将大量应用柔性电子技术,子公司苏州能斯达深度布局此类产品
柔性传感器是公司传感器的主要产品之一,子公司苏州能斯达(小米长江产业基金持股5%)与小米科技、九号科技、科大讯飞、雅迪科技等企业开展合作,提供柔性传感器及人机交互解决方案,千万只柔性传感器产线已经投入使用,目前订单饱满,未来将加快实现产量和规模提升。 柔性智能传感器能够实现触觉的力度、定位空间、运动状态等感知识别与反馈,还可以作为人机交互技术领域的触觉设备实现触感体验提供技术支持。“人形机器人”将大量运用柔性电子技术,包含柔性电子皮肤、柔性触觉传感器、柔性弯曲和应变传感器,这些都是苏州能斯达目前
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汉威科技
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-13 05:26:32
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智源ai大模型自动驾驶,万集科技!
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万集科技
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