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2023-06-09 09:24:37
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存储:四维利好持续催化,板块反转时点有望提前
从供给端看,目前三星/海力士/美光/西部数据/铠侠等国际龙头均宣布减少产能与资本开支,行业有望优化竞争格局,改善供需关系。同时,美光产品未通过我国网络安全审查,国产厂商有望承接其下游需求。 从需求端看,目前消费电子、工业、汽车、服务器等领域存储需求筑底已久。我们看好AIGC发展带来服务器存储需求的快速提升,美光预计Al 服务器的DRAM/NAND需求量将是普通服务器的8/3倍。 从价格端看,TrendForce集邦咨询预估6月在模组厂启动备货下,主流容量512Gb NAND Flash wafe
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2023-06-09 09:18:36
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阿特斯:不与长江争先后,初心不改意长流
阿特斯成立于2009年,母公司成立于2001年,作为历经光伏行业起起伏伏的老兵,公司长期保持光伏组件环节的龙头地位,2018-2020年公司组件出货排名持续位列全球前五,目前在全球拥有二十多个生产基地,16个境外销售公司,产品销往160多个国家和地区。从业务构成来看,22年公司组件业务占比达到83%,光伏应用解决方案占比17%(其中储能占比为7.3%),未来公司在力争保持组件行业地位的同时,大力推动储能业务发展。 组件环节公司海外优势明显,是日本、澳大利亚、美国、巴西和部分欧洲国家的主要组件供应
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2023-06-09 09:17:07
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冠石科技:国内市场方兴未艾,布局初期难“掩”潜在资质!
#近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模式,国内具备大批量自供
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2023-06-09 09:09:16
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鼎通科技大涨点评0608
#核心观点: 800G核心受益,112G壳体已开始出货 #112G新品核心受益800G、已经小批量出货: 公司112G产品目前主要是壳体,配套800G光模块使用,价值量相较于400G时代的56G产品提升幅度或在1.5-2倍,产品系列从此前的1*系列逐渐升级至2*系列等。目前,112G壳体已经提前开始生产交付,此次小批量主要交付安费诺。下半年开始,预计安费诺、莫仕和泰科的112G产品均将逐步放量,带动通信业务增速中枢抬升。 #汽车项目逐步量产、预计将维持高速增长: Tier1方面,收入主要来自比亚
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2023-06-09 09:07:49
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0230608悦安新材
应用场景的变化 1、折叠屏的铰链刚不错,用粉末去成型的量比较乐观; 2、电感的应用,越来越重要,一体化电感可以让电子元器件可以小型化,重量也有优势,汽车,笔记本电脑,服务器,显卡都是有用一体化电感的。 3、磁流体悬挂的应用,cdc电磁阀的高端版。 磁流体的解决方案很贵,只有很高端的在用。 4、电力,频率的高频化,400K hz 后就会用羰基材料 5、电机在做尝试,公司想去跟雾化合金做PK,欧美量产,再逐步引入国内 募投 本来是一季度达产,但是去年疫情的影响,今年在安全方面,在安全上面政府提了一些
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巨星农牧学习笔记
时间:2023/06/06 Q:介绍下 4-5 月经营情况。 A:4 月生猪整体出栏 23 万,5 月生猪出栏 25 万头左右(包含种猪)。仔猪 2 个月累计下来 出栏 15 万头左右。成本这块 4 月在 8.1 块/斤以内,5 月下降至 8 块/斤以内。截至 5 月, 母猪存栏 13.3 万,后备母猪存栏5.6万,合计存栏 19万头左右。出栏均重 4月大约是 122KG, 5 月下降了一些,不到 121KG。 Q:种猪 4-5 月销量? A:种猪卖了 1 万头左右。 Q:仔猪卖的多的原因? A
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中控技术:沙特阿美项目重大突破。 预计景气正常乐观,持续成长!
事件: 6月8日,公司官方公众号披露,中控技术成功中标沙特阿美控股企业、全球最大单体船厂——沙特国际海事工业(IMI,International Maritime Industries)数千万人民币大单。 点评: #IMI项目是中控技术离散项目的重大突破。IMI是中东海湾地区生产能力最强、规模最大的造船厂,也是全球最大的单体船厂,中控技术以压倒性优势,在与众多国际一流厂商的竞标中脱颖而出,充分展示出中控技术在离散行业的全球竞争力。该项目是中控技术首次在中东地区承接国际大型船务企业的安全生产系统,
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2023-06-09 09:05:19
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阳光电源交流
一、公司业务板块 1. 集中式逆变器 市场需求相对稳定,公司在供应端和成本端都有优势 未来的确定性非常高 2. 光储 依托在地面站积累的品牌和客户认同 通过集成的形式实现价值的兑现 3. 小业务 如定制开发等 二、未来前景 公司作为逆变器的龙头,不断在推动多点开花的发展趋势 业绩贡献主要来自光伏逆变器和储能系统 未来两三年,光伏逆变器的出货量增速应该是能够保持在30%左右 储能还会有一个接近爆发性的增长 未来两三年的增速应该在30%左右 光伏逆变器的市场结构正在逐步优化,竞争对手数量有限,形成了
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2023-06-09 09:04:30
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孩子王:单客经济标杆,平台业务拓宽成长空间,基于会员制的服务变现有望超预期
母婴行业仍有结构性机会。1)三孩配套政策相继出炉;2)低线城市仍有空间,低线城市生育意愿高于一线城市且消费升级明显;3)消费升级取代人口红利成为行业增长主要驱动力,16-22年母婴市场规模CAGR为10.16%,而人口出生率从13.57‰下降到6.77‰,在消费升级驱动下,25年行业规模有望达4.68万亿元; 公司自身α明显,打造单客经济运营标杆。1)前瞻性开创单客经济模式,22年累计会员人数超6,000万人,黑金会员超95万人,客单是普通会员的13倍左右;2)2,500 平以上直营大店在行业内
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2023-06-09 09:02:53
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持续看好低估值央国企
近期回调后,中国中铁、中国交建、中国铁建、中国建筑PB估值重新回到0.7倍甚至以下,我们认为“一带一路”核心标的再度迎来布局时点,原因是:1)第三届“一带一路”高峰论坛和十周年庆预计在十月份前后召开,与之相关的事件催化并未结束;2)考虑到国际工程业务的开拓周期较国内业务更长,“一带一路”沿线项目订单的释放尚未迎来高峰期,叠加去年新签订单基数较低,海外工程板块的新签有望在二三季度迎来持续改善;3)随着项目经理和技术工人海外出行更加便捷,国外在建项目的实施进度开始加快,产值确认和利润率有望逐渐回归正
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舍得酒业交流20230608
库存良性,动销平稳: 从过往情况来看公司季度间波动较大,更多关注季度而非月度/周度数据。当前公司渠道库存良性,相较年初和3/4月下降,根据监控情况终端开瓶、动销均同比大幅增长。23年端午政策更多投向终端,包括扫红包、抽金条等,后续有一定的空间。 宴席高增,核心单品表现积极: 今年截至5月宴席市场同比大幅增长、将近翻倍,商务相对疲软。宴席市场主要看产品价位以及在当地是否流行,婚宴等没有出现降级现象。核心单品中,23年以来品味增速与公司整体基本一致,舍之道、T68实现高增。 未来发力品味舍得+藏品1
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2023-06-09 09:00:46
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东阿阿胶:双轮驱动拓展增量,滋补领导品牌重启新征程
公司过去3年时间公司积极调整营销策略和组织架构,核心产品恢复增长。目前公司新战略明确,新一届管理层具备丰富经验,有望实现更高质量发展 ①【四个重塑激发内生动力,有望延续高质量发展】公司聚焦阿胶品类七十年,阿胶系列贡献收入占比基本超85%。自2005年华润入主后,公司充分利用整合华润系资源。2022年,公司深入推进四个重塑,激发内生动力,经营指标不断改善,未来有望实现长期良性增长 ②【深耕阿胶七十年,百年老字号深入人心】分产品看,1)阿胶块:国内OTC第一大单品,21年公司阿胶块终端销售额超22亿
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2023-06-09 08:59:54
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格林美回购公司股份事件点评
格林美回购公司股份事件点评:三元前驱体龙头企业,强化打造新能源全生命周期价值链 事件:格林美于2023年6月6日拟使用自有资金或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分股份,并依法用于后续实施股权激励或员工持股计划,预计可回购股份数量约为971.82-1457.73万股,约占公司当前总股本的0.19%-0.28%。 2022年业绩高增,实际控制人看好公司未来发展。2022年公司实现营收293.92亿元,同比增长52.28%,实现归母净利润12.96亿元,同比增长40.36%。公司实际
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2023-06-09 08:59:19
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恩捷股份点评:公司以87.80元/股价格完成75亿元定增
恩捷股份点评:公司以87.80元/股价格完成75亿元定增,6外资+1产业个人+14家中资站台获配,彰显公司投资价值,持续重点推荐|国金汽车&新能源车 🔖 事件:6月8日,恩捷股份发布定增非公开发行A股股票发行情况报告书。公司完成75亿元定增,实际发行数量8542.14万股,发行价格87.80元/股,为6月8日收盘价91.10元/股的96.4%,较定价基准83.70元/股溢价4.9%;定增完成后,上市公司的股本由8.92亿股变更为9.78亿股。 点评: 1、发行对象含6外资+1产业个人,彰显公司
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2023-06-09 08:57:01
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电广传媒:湖南广电资源以及IP赋能,“文旅+创投+游戏”多元发展
公司概况:“文旅+投资”战略转型,湖南广电大股东多元赋能。公司上市初期聚焦有线电视业务,完成有线电视数字化转型,广告、文旅、创投和影视等业务同步多元发展,2015年投资收购久游网等企业拥抱移动互联网浪潮,2020年全面梳理业务,重新确立“文旅+投资”核心战略。湖南广播影视集团(湖南广播电视台)间接持股电广传媒16.7%成为第一大股东,实现芒果IP、芒果基因对上市公司的多元赋能。 文旅:芒果IP赋能,存量项目复苏显著,增量项目打开中长期增长空间。公司内部整合+外部拓展相结合,旗下文旅资源持续丰富,
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存储:四维利好持续催化,板块反转时点有望提前
从供给端看,目前三星/海力士/美光/西部数据/铠侠等国际龙头均宣布减少产能与资本开支,行业有望优化竞争格局,改善供需关系。同时,美光产品未通过我国网络安全审查,国产厂商有望承接其下游需求。 从需求端看,目前消费电子、工业、汽车、服务器等领域存储需求筑底已久。我们看好AIGC发展带来服务器存储需求的快速提升,美光预计Al 服务器的DRAM/NAND需求量将是普通服务器的8/3倍。 从价格端看,TrendForce集邦咨询预估6月在模组厂启动备货下,主流容量512Gb NAND Flash wafe
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阿特斯:不与长江争先后,初心不改意长流
阿特斯成立于2009年,母公司成立于2001年,作为历经光伏行业起起伏伏的老兵,公司长期保持光伏组件环节的龙头地位,2018-2020年公司组件出货排名持续位列全球前五,目前在全球拥有二十多个生产基地,16个境外销售公司,产品销往160多个国家和地区。从业务构成来看,22年公司组件业务占比达到83%,光伏应用解决方案占比17%(其中储能占比为7.3%),未来公司在力争保持组件行业地位的同时,大力推动储能业务发展。 组件环节公司海外优势明显,是日本、澳大利亚、美国、巴西和部分欧洲国家的主要组件供应
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冠石科技:国内市场方兴未艾,布局初期难“掩”潜在资质!
#近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模式,国内具备大批量自供
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鼎通科技大涨点评0608
#核心观点: 800G核心受益,112G壳体已开始出货 #112G新品核心受益800G、已经小批量出货: 公司112G产品目前主要是壳体,配套800G光模块使用,价值量相较于400G时代的56G产品提升幅度或在1.5-2倍,产品系列从此前的1*系列逐渐升级至2*系列等。目前,112G壳体已经提前开始生产交付,此次小批量主要交付安费诺。下半年开始,预计安费诺、莫仕和泰科的112G产品均将逐步放量,带动通信业务增速中枢抬升。 #汽车项目逐步量产、预计将维持高速增长: Tier1方面,收入主要来自比亚
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0230608悦安新材
应用场景的变化 1、折叠屏的铰链刚不错,用粉末去成型的量比较乐观; 2、电感的应用,越来越重要,一体化电感可以让电子元器件可以小型化,重量也有优势,汽车,笔记本电脑,服务器,显卡都是有用一体化电感的。 3、磁流体悬挂的应用,cdc电磁阀的高端版。 磁流体的解决方案很贵,只有很高端的在用。 4、电力,频率的高频化,400K hz 后就会用羰基材料 5、电机在做尝试,公司想去跟雾化合金做PK,欧美量产,再逐步引入国内 募投 本来是一季度达产,但是去年疫情的影响,今年在安全方面,在安全上面政府提了一些
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时间:2023/06/06 Q:介绍下 4-5 月经营情况。 A:4 月生猪整体出栏 23 万,5 月生猪出栏 25 万头左右(包含种猪)。仔猪 2 个月累计下来 出栏 15 万头左右。成本这块 4 月在 8.1 块/斤以内,5 月下降至 8 块/斤以内。截至 5 月, 母猪存栏 13.3 万,后备母猪存栏5.6万,合计存栏 19万头左右。出栏均重 4月大约是 122KG, 5 月下降了一些,不到 121KG。 Q:种猪 4-5 月销量? A:种猪卖了 1 万头左右。 Q:仔猪卖的多的原因? A
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中控技术:沙特阿美项目重大突破。 预计景气正常乐观,持续成长!
事件: 6月8日,公司官方公众号披露,中控技术成功中标沙特阿美控股企业、全球最大单体船厂——沙特国际海事工业(IMI,International Maritime Industries)数千万人民币大单。 点评: #IMI项目是中控技术离散项目的重大突破。IMI是中东海湾地区生产能力最强、规模最大的造船厂,也是全球最大的单体船厂,中控技术以压倒性优势,在与众多国际一流厂商的竞标中脱颖而出,充分展示出中控技术在离散行业的全球竞争力。该项目是中控技术首次在中东地区承接国际大型船务企业的安全生产系统,
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阳光电源交流
一、公司业务板块 1. 集中式逆变器 市场需求相对稳定,公司在供应端和成本端都有优势 未来的确定性非常高 2. 光储 依托在地面站积累的品牌和客户认同 通过集成的形式实现价值的兑现 3. 小业务 如定制开发等 二、未来前景 公司作为逆变器的龙头,不断在推动多点开花的发展趋势 业绩贡献主要来自光伏逆变器和储能系统 未来两三年,光伏逆变器的出货量增速应该是能够保持在30%左右 储能还会有一个接近爆发性的增长 未来两三年的增速应该在30%左右 光伏逆变器的市场结构正在逐步优化,竞争对手数量有限,形成了
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孩子王:单客经济标杆,平台业务拓宽成长空间,基于会员制的服务变现有望超预期
母婴行业仍有结构性机会。1)三孩配套政策相继出炉;2)低线城市仍有空间,低线城市生育意愿高于一线城市且消费升级明显;3)消费升级取代人口红利成为行业增长主要驱动力,16-22年母婴市场规模CAGR为10.16%,而人口出生率从13.57‰下降到6.77‰,在消费升级驱动下,25年行业规模有望达4.68万亿元; 公司自身α明显,打造单客经济运营标杆。1)前瞻性开创单客经济模式,22年累计会员人数超6,000万人,黑金会员超95万人,客单是普通会员的13倍左右;2)2,500 平以上直营大店在行业内
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持续看好低估值央国企
近期回调后,中国中铁、中国交建、中国铁建、中国建筑PB估值重新回到0.7倍甚至以下,我们认为“一带一路”核心标的再度迎来布局时点,原因是:1)第三届“一带一路”高峰论坛和十周年庆预计在十月份前后召开,与之相关的事件催化并未结束;2)考虑到国际工程业务的开拓周期较国内业务更长,“一带一路”沿线项目订单的释放尚未迎来高峰期,叠加去年新签订单基数较低,海外工程板块的新签有望在二三季度迎来持续改善;3)随着项目经理和技术工人海外出行更加便捷,国外在建项目的实施进度开始加快,产值确认和利润率有望逐渐回归正
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舍得酒业交流20230608
库存良性,动销平稳: 从过往情况来看公司季度间波动较大,更多关注季度而非月度/周度数据。当前公司渠道库存良性,相较年初和3/4月下降,根据监控情况终端开瓶、动销均同比大幅增长。23年端午政策更多投向终端,包括扫红包、抽金条等,后续有一定的空间。 宴席高增,核心单品表现积极: 今年截至5月宴席市场同比大幅增长、将近翻倍,商务相对疲软。宴席市场主要看产品价位以及在当地是否流行,婚宴等没有出现降级现象。核心单品中,23年以来品味增速与公司整体基本一致,舍之道、T68实现高增。 未来发力品味舍得+藏品1
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2023-06-09 09:00:46
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东阿阿胶:双轮驱动拓展增量,滋补领导品牌重启新征程
公司过去3年时间公司积极调整营销策略和组织架构,核心产品恢复增长。目前公司新战略明确,新一届管理层具备丰富经验,有望实现更高质量发展 ①【四个重塑激发内生动力,有望延续高质量发展】公司聚焦阿胶品类七十年,阿胶系列贡献收入占比基本超85%。自2005年华润入主后,公司充分利用整合华润系资源。2022年,公司深入推进四个重塑,激发内生动力,经营指标不断改善,未来有望实现长期良性增长 ②【深耕阿胶七十年,百年老字号深入人心】分产品看,1)阿胶块:国内OTC第一大单品,21年公司阿胶块终端销售额超22亿
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2023-06-09 08:59:54
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格林美回购公司股份事件点评
格林美回购公司股份事件点评:三元前驱体龙头企业,强化打造新能源全生命周期价值链 事件:格林美于2023年6月6日拟使用自有资金或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分股份,并依法用于后续实施股权激励或员工持股计划,预计可回购股份数量约为971.82-1457.73万股,约占公司当前总股本的0.19%-0.28%。 2022年业绩高增,实际控制人看好公司未来发展。2022年公司实现营收293.92亿元,同比增长52.28%,实现归母净利润12.96亿元,同比增长40.36%。公司实际
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恩捷股份点评:公司以87.80元/股价格完成75亿元定增
恩捷股份点评:公司以87.80元/股价格完成75亿元定增,6外资+1产业个人+14家中资站台获配,彰显公司投资价值,持续重点推荐|国金汽车&新能源车 🔖 事件:6月8日,恩捷股份发布定增非公开发行A股股票发行情况报告书。公司完成75亿元定增,实际发行数量8542.14万股,发行价格87.80元/股,为6月8日收盘价91.10元/股的96.4%,较定价基准83.70元/股溢价4.9%;定增完成后,上市公司的股本由8.92亿股变更为9.78亿股。 点评: 1、发行对象含6外资+1产业个人,彰显公司
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2023-06-09 08:57:01
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电广传媒:湖南广电资源以及IP赋能,“文旅+创投+游戏”多元发展
公司概况:“文旅+投资”战略转型,湖南广电大股东多元赋能。公司上市初期聚焦有线电视业务,完成有线电视数字化转型,广告、文旅、创投和影视等业务同步多元发展,2015年投资收购久游网等企业拥抱移动互联网浪潮,2020年全面梳理业务,重新确立“文旅+投资”核心战略。湖南广播影视集团(湖南广播电视台)间接持股电广传媒16.7%成为第一大股东,实现芒果IP、芒果基因对上市公司的多元赋能。 文旅:芒果IP赋能,存量项目复苏显著,增量项目打开中长期增长空间。公司内部整合+外部拓展相结合,旗下文旅资源持续丰富,
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存储:四维利好持续催化,板块反转时点有望提前
从供给端看,目前三星/海力士/美光/西部数据/铠侠等国际龙头均宣布减少产能与资本开支,行业有望优化竞争格局,改善供需关系。同时,美光产品未通过我国网络安全审查,国产厂商有望承接其下游需求。 从需求端看,目前消费电子、工业、汽车、服务器等领域存储需求筑底已久。我们看好AIGC发展带来服务器存储需求的快速提升,美光预计Al 服务器的DRAM/NAND需求量将是普通服务器的8/3倍。 从价格端看,TrendForce集邦咨询预估6月在模组厂启动备货下,主流容量512Gb NAND Flash wafe
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阿特斯:不与长江争先后,初心不改意长流
阿特斯成立于2009年,母公司成立于2001年,作为历经光伏行业起起伏伏的老兵,公司长期保持光伏组件环节的龙头地位,2018-2020年公司组件出货排名持续位列全球前五,目前在全球拥有二十多个生产基地,16个境外销售公司,产品销往160多个国家和地区。从业务构成来看,22年公司组件业务占比达到83%,光伏应用解决方案占比17%(其中储能占比为7.3%),未来公司在力争保持组件行业地位的同时,大力推动储能业务发展。 组件环节公司海外优势明显,是日本、澳大利亚、美国、巴西和部分欧洲国家的主要组件供应
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冠石科技:国内市场方兴未艾,布局初期难“掩”潜在资质!
#近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模式,国内具备大批量自供
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鼎通科技大涨点评0608
#核心观点: 800G核心受益,112G壳体已开始出货 #112G新品核心受益800G、已经小批量出货: 公司112G产品目前主要是壳体,配套800G光模块使用,价值量相较于400G时代的56G产品提升幅度或在1.5-2倍,产品系列从此前的1*系列逐渐升级至2*系列等。目前,112G壳体已经提前开始生产交付,此次小批量主要交付安费诺。下半年开始,预计安费诺、莫仕和泰科的112G产品均将逐步放量,带动通信业务增速中枢抬升。 #汽车项目逐步量产、预计将维持高速增长: Tier1方面,收入主要来自比亚
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0230608悦安新材
应用场景的变化 1、折叠屏的铰链刚不错,用粉末去成型的量比较乐观; 2、电感的应用,越来越重要,一体化电感可以让电子元器件可以小型化,重量也有优势,汽车,笔记本电脑,服务器,显卡都是有用一体化电感的。 3、磁流体悬挂的应用,cdc电磁阀的高端版。 磁流体的解决方案很贵,只有很高端的在用。 4、电力,频率的高频化,400K hz 后就会用羰基材料 5、电机在做尝试,公司想去跟雾化合金做PK,欧美量产,再逐步引入国内 募投 本来是一季度达产,但是去年疫情的影响,今年在安全方面,在安全上面政府提了一些
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巨星农牧学习笔记
时间:2023/06/06 Q:介绍下 4-5 月经营情况。 A:4 月生猪整体出栏 23 万,5 月生猪出栏 25 万头左右(包含种猪)。仔猪 2 个月累计下来 出栏 15 万头左右。成本这块 4 月在 8.1 块/斤以内,5 月下降至 8 块/斤以内。截至 5 月, 母猪存栏 13.3 万,后备母猪存栏5.6万,合计存栏 19万头左右。出栏均重 4月大约是 122KG, 5 月下降了一些,不到 121KG。 Q:种猪 4-5 月销量? A:种猪卖了 1 万头左右。 Q:仔猪卖的多的原因? A
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中控技术:沙特阿美项目重大突破。 预计景气正常乐观,持续成长!
事件: 6月8日,公司官方公众号披露,中控技术成功中标沙特阿美控股企业、全球最大单体船厂——沙特国际海事工业(IMI,International Maritime Industries)数千万人民币大单。 点评: #IMI项目是中控技术离散项目的重大突破。IMI是中东海湾地区生产能力最强、规模最大的造船厂,也是全球最大的单体船厂,中控技术以压倒性优势,在与众多国际一流厂商的竞标中脱颖而出,充分展示出中控技术在离散行业的全球竞争力。该项目是中控技术首次在中东地区承接国际大型船务企业的安全生产系统,
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阳光电源交流
一、公司业务板块 1. 集中式逆变器 市场需求相对稳定,公司在供应端和成本端都有优势 未来的确定性非常高 2. 光储 依托在地面站积累的品牌和客户认同 通过集成的形式实现价值的兑现 3. 小业务 如定制开发等 二、未来前景 公司作为逆变器的龙头,不断在推动多点开花的发展趋势 业绩贡献主要来自光伏逆变器和储能系统 未来两三年,光伏逆变器的出货量增速应该是能够保持在30%左右 储能还会有一个接近爆发性的增长 未来两三年的增速应该在30%左右 光伏逆变器的市场结构正在逐步优化,竞争对手数量有限,形成了
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孩子王:单客经济标杆,平台业务拓宽成长空间,基于会员制的服务变现有望超预期
母婴行业仍有结构性机会。1)三孩配套政策相继出炉;2)低线城市仍有空间,低线城市生育意愿高于一线城市且消费升级明显;3)消费升级取代人口红利成为行业增长主要驱动力,16-22年母婴市场规模CAGR为10.16%,而人口出生率从13.57‰下降到6.77‰,在消费升级驱动下,25年行业规模有望达4.68万亿元; 公司自身α明显,打造单客经济运营标杆。1)前瞻性开创单客经济模式,22年累计会员人数超6,000万人,黑金会员超95万人,客单是普通会员的13倍左右;2)2,500 平以上直营大店在行业内
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持续看好低估值央国企
近期回调后,中国中铁、中国交建、中国铁建、中国建筑PB估值重新回到0.7倍甚至以下,我们认为“一带一路”核心标的再度迎来布局时点,原因是:1)第三届“一带一路”高峰论坛和十周年庆预计在十月份前后召开,与之相关的事件催化并未结束;2)考虑到国际工程业务的开拓周期较国内业务更长,“一带一路”沿线项目订单的释放尚未迎来高峰期,叠加去年新签订单基数较低,海外工程板块的新签有望在二三季度迎来持续改善;3)随着项目经理和技术工人海外出行更加便捷,国外在建项目的实施进度开始加快,产值确认和利润率有望逐渐回归正
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舍得酒业交流20230608
库存良性,动销平稳: 从过往情况来看公司季度间波动较大,更多关注季度而非月度/周度数据。当前公司渠道库存良性,相较年初和3/4月下降,根据监控情况终端开瓶、动销均同比大幅增长。23年端午政策更多投向终端,包括扫红包、抽金条等,后续有一定的空间。 宴席高增,核心单品表现积极: 今年截至5月宴席市场同比大幅增长、将近翻倍,商务相对疲软。宴席市场主要看产品价位以及在当地是否流行,婚宴等没有出现降级现象。核心单品中,23年以来品味增速与公司整体基本一致,舍之道、T68实现高增。 未来发力品味舍得+藏品1
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东阿阿胶:双轮驱动拓展增量,滋补领导品牌重启新征程
公司过去3年时间公司积极调整营销策略和组织架构,核心产品恢复增长。目前公司新战略明确,新一届管理层具备丰富经验,有望实现更高质量发展 ①【四个重塑激发内生动力,有望延续高质量发展】公司聚焦阿胶品类七十年,阿胶系列贡献收入占比基本超85%。自2005年华润入主后,公司充分利用整合华润系资源。2022年,公司深入推进四个重塑,激发内生动力,经营指标不断改善,未来有望实现长期良性增长 ②【深耕阿胶七十年,百年老字号深入人心】分产品看,1)阿胶块:国内OTC第一大单品,21年公司阿胶块终端销售额超22亿
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格林美回购公司股份事件点评
格林美回购公司股份事件点评:三元前驱体龙头企业,强化打造新能源全生命周期价值链 事件:格林美于2023年6月6日拟使用自有资金或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分股份,并依法用于后续实施股权激励或员工持股计划,预计可回购股份数量约为971.82-1457.73万股,约占公司当前总股本的0.19%-0.28%。 2022年业绩高增,实际控制人看好公司未来发展。2022年公司实现营收293.92亿元,同比增长52.28%,实现归母净利润12.96亿元,同比增长40.36%。公司实际
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恩捷股份点评:公司以87.80元/股价格完成75亿元定增
恩捷股份点评:公司以87.80元/股价格完成75亿元定增,6外资+1产业个人+14家中资站台获配,彰显公司投资价值,持续重点推荐|国金汽车&新能源车 🔖 事件:6月8日,恩捷股份发布定增非公开发行A股股票发行情况报告书。公司完成75亿元定增,实际发行数量8542.14万股,发行价格87.80元/股,为6月8日收盘价91.10元/股的96.4%,较定价基准83.70元/股溢价4.9%;定增完成后,上市公司的股本由8.92亿股变更为9.78亿股。 点评: 1、发行对象含6外资+1产业个人,彰显公司
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2023-06-09 08:57:01
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电广传媒:湖南广电资源以及IP赋能,“文旅+创投+游戏”多元发展
公司概况:“文旅+投资”战略转型,湖南广电大股东多元赋能。公司上市初期聚焦有线电视业务,完成有线电视数字化转型,广告、文旅、创投和影视等业务同步多元发展,2015年投资收购久游网等企业拥抱移动互联网浪潮,2020年全面梳理业务,重新确立“文旅+投资”核心战略。湖南广播影视集团(湖南广播电视台)间接持股电广传媒16.7%成为第一大股东,实现芒果IP、芒果基因对上市公司的多元赋能。 文旅:芒果IP赋能,存量项目复苏显著,增量项目打开中长期增长空间。公司内部整合+外部拓展相结合,旗下文旅资源持续丰富,
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存储:四维利好持续催化,板块反转时点有望提前
从供给端看,目前三星/海力士/美光/西部数据/铠侠等国际龙头均宣布减少产能与资本开支,行业有望优化竞争格局,改善供需关系。同时,美光产品未通过我国网络安全审查,国产厂商有望承接其下游需求。 从需求端看,目前消费电子、工业、汽车、服务器等领域存储需求筑底已久。我们看好AIGC发展带来服务器存储需求的快速提升,美光预计Al 服务器的DRAM/NAND需求量将是普通服务器的8/3倍。 从价格端看,TrendForce集邦咨询预估6月在模组厂启动备货下,主流容量512Gb NAND Flash wafe
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阿特斯:不与长江争先后,初心不改意长流
阿特斯成立于2009年,母公司成立于2001年,作为历经光伏行业起起伏伏的老兵,公司长期保持光伏组件环节的龙头地位,2018-2020年公司组件出货排名持续位列全球前五,目前在全球拥有二十多个生产基地,16个境外销售公司,产品销往160多个国家和地区。从业务构成来看,22年公司组件业务占比达到83%,光伏应用解决方案占比17%(其中储能占比为7.3%),未来公司在力争保持组件行业地位的同时,大力推动储能业务发展。 组件环节公司海外优势明显,是日本、澳大利亚、美国、巴西和部分欧洲国家的主要组件供应
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冠石科技:国内市场方兴未艾,布局初期难“掩”潜在资质!
#近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模式,国内具备大批量自供
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鼎通科技大涨点评0608
#核心观点: 800G核心受益,112G壳体已开始出货 #112G新品核心受益800G、已经小批量出货: 公司112G产品目前主要是壳体,配套800G光模块使用,价值量相较于400G时代的56G产品提升幅度或在1.5-2倍,产品系列从此前的1*系列逐渐升级至2*系列等。目前,112G壳体已经提前开始生产交付,此次小批量主要交付安费诺。下半年开始,预计安费诺、莫仕和泰科的112G产品均将逐步放量,带动通信业务增速中枢抬升。 #汽车项目逐步量产、预计将维持高速增长: Tier1方面,收入主要来自比亚
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0230608悦安新材
应用场景的变化 1、折叠屏的铰链刚不错,用粉末去成型的量比较乐观; 2、电感的应用,越来越重要,一体化电感可以让电子元器件可以小型化,重量也有优势,汽车,笔记本电脑,服务器,显卡都是有用一体化电感的。 3、磁流体悬挂的应用,cdc电磁阀的高端版。 磁流体的解决方案很贵,只有很高端的在用。 4、电力,频率的高频化,400K hz 后就会用羰基材料 5、电机在做尝试,公司想去跟雾化合金做PK,欧美量产,再逐步引入国内 募投 本来是一季度达产,但是去年疫情的影响,今年在安全方面,在安全上面政府提了一些
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时间:2023/06/06 Q:介绍下 4-5 月经营情况。 A:4 月生猪整体出栏 23 万,5 月生猪出栏 25 万头左右(包含种猪)。仔猪 2 个月累计下来 出栏 15 万头左右。成本这块 4 月在 8.1 块/斤以内,5 月下降至 8 块/斤以内。截至 5 月, 母猪存栏 13.3 万,后备母猪存栏5.6万,合计存栏 19万头左右。出栏均重 4月大约是 122KG, 5 月下降了一些,不到 121KG。 Q:种猪 4-5 月销量? A:种猪卖了 1 万头左右。 Q:仔猪卖的多的原因? A
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中控技术:沙特阿美项目重大突破。 预计景气正常乐观,持续成长!
事件: 6月8日,公司官方公众号披露,中控技术成功中标沙特阿美控股企业、全球最大单体船厂——沙特国际海事工业(IMI,International Maritime Industries)数千万人民币大单。 点评: #IMI项目是中控技术离散项目的重大突破。IMI是中东海湾地区生产能力最强、规模最大的造船厂,也是全球最大的单体船厂,中控技术以压倒性优势,在与众多国际一流厂商的竞标中脱颖而出,充分展示出中控技术在离散行业的全球竞争力。该项目是中控技术首次在中东地区承接国际大型船务企业的安全生产系统,
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阳光电源交流
一、公司业务板块 1. 集中式逆变器 市场需求相对稳定,公司在供应端和成本端都有优势 未来的确定性非常高 2. 光储 依托在地面站积累的品牌和客户认同 通过集成的形式实现价值的兑现 3. 小业务 如定制开发等 二、未来前景 公司作为逆变器的龙头,不断在推动多点开花的发展趋势 业绩贡献主要来自光伏逆变器和储能系统 未来两三年,光伏逆变器的出货量增速应该是能够保持在30%左右 储能还会有一个接近爆发性的增长 未来两三年的增速应该在30%左右 光伏逆变器的市场结构正在逐步优化,竞争对手数量有限,形成了
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孩子王:单客经济标杆,平台业务拓宽成长空间,基于会员制的服务变现有望超预期
母婴行业仍有结构性机会。1)三孩配套政策相继出炉;2)低线城市仍有空间,低线城市生育意愿高于一线城市且消费升级明显;3)消费升级取代人口红利成为行业增长主要驱动力,16-22年母婴市场规模CAGR为10.16%,而人口出生率从13.57‰下降到6.77‰,在消费升级驱动下,25年行业规模有望达4.68万亿元; 公司自身α明显,打造单客经济运营标杆。1)前瞻性开创单客经济模式,22年累计会员人数超6,000万人,黑金会员超95万人,客单是普通会员的13倍左右;2)2,500 平以上直营大店在行业内
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持续看好低估值央国企
近期回调后,中国中铁、中国交建、中国铁建、中国建筑PB估值重新回到0.7倍甚至以下,我们认为“一带一路”核心标的再度迎来布局时点,原因是:1)第三届“一带一路”高峰论坛和十周年庆预计在十月份前后召开,与之相关的事件催化并未结束;2)考虑到国际工程业务的开拓周期较国内业务更长,“一带一路”沿线项目订单的释放尚未迎来高峰期,叠加去年新签订单基数较低,海外工程板块的新签有望在二三季度迎来持续改善;3)随着项目经理和技术工人海外出行更加便捷,国外在建项目的实施进度开始加快,产值确认和利润率有望逐渐回归正
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舍得酒业交流20230608
库存良性,动销平稳: 从过往情况来看公司季度间波动较大,更多关注季度而非月度/周度数据。当前公司渠道库存良性,相较年初和3/4月下降,根据监控情况终端开瓶、动销均同比大幅增长。23年端午政策更多投向终端,包括扫红包、抽金条等,后续有一定的空间。 宴席高增,核心单品表现积极: 今年截至5月宴席市场同比大幅增长、将近翻倍,商务相对疲软。宴席市场主要看产品价位以及在当地是否流行,婚宴等没有出现降级现象。核心单品中,23年以来品味增速与公司整体基本一致,舍之道、T68实现高增。 未来发力品味舍得+藏品1
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东阿阿胶:双轮驱动拓展增量,滋补领导品牌重启新征程
公司过去3年时间公司积极调整营销策略和组织架构,核心产品恢复增长。目前公司新战略明确,新一届管理层具备丰富经验,有望实现更高质量发展 ①【四个重塑激发内生动力,有望延续高质量发展】公司聚焦阿胶品类七十年,阿胶系列贡献收入占比基本超85%。自2005年华润入主后,公司充分利用整合华润系资源。2022年,公司深入推进四个重塑,激发内生动力,经营指标不断改善,未来有望实现长期良性增长 ②【深耕阿胶七十年,百年老字号深入人心】分产品看,1)阿胶块:国内OTC第一大单品,21年公司阿胶块终端销售额超22亿
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格林美回购公司股份事件点评
格林美回购公司股份事件点评:三元前驱体龙头企业,强化打造新能源全生命周期价值链 事件:格林美于2023年6月6日拟使用自有资金或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分股份,并依法用于后续实施股权激励或员工持股计划,预计可回购股份数量约为971.82-1457.73万股,约占公司当前总股本的0.19%-0.28%。 2022年业绩高增,实际控制人看好公司未来发展。2022年公司实现营收293.92亿元,同比增长52.28%,实现归母净利润12.96亿元,同比增长40.36%。公司实际
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恩捷股份点评:公司以87.80元/股价格完成75亿元定增
恩捷股份点评:公司以87.80元/股价格完成75亿元定增,6外资+1产业个人+14家中资站台获配,彰显公司投资价值,持续重点推荐|国金汽车&新能源车 🔖 事件:6月8日,恩捷股份发布定增非公开发行A股股票发行情况报告书。公司完成75亿元定增,实际发行数量8542.14万股,发行价格87.80元/股,为6月8日收盘价91.10元/股的96.4%,较定价基准83.70元/股溢价4.9%;定增完成后,上市公司的股本由8.92亿股变更为9.78亿股。 点评: 1、发行对象含6外资+1产业个人,彰显公司
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恩捷股份
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-09 08:57:01
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电广传媒:湖南广电资源以及IP赋能,“文旅+创投+游戏”多元发展
公司概况:“文旅+投资”战略转型,湖南广电大股东多元赋能。公司上市初期聚焦有线电视业务,完成有线电视数字化转型,广告、文旅、创投和影视等业务同步多元发展,2015年投资收购久游网等企业拥抱移动互联网浪潮,2020年全面梳理业务,重新确立“文旅+投资”核心战略。湖南广播影视集团(湖南广播电视台)间接持股电广传媒16.7%成为第一大股东,实现芒果IP、芒果基因对上市公司的多元赋能。 文旅:芒果IP赋能,存量项目复苏显著,增量项目打开中长期增长空间。公司内部整合+外部拓展相结合,旗下文旅资源持续丰富,
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