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科技为主,实盘资股通鉴
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2023-06-09 08:56:23
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TCL中环:产业链价格加速触底,利好硅片盈利修复
硅料跌至80元/kg,产业链价格加速触底 根据SMM最新的报价数据,致密料均价跌至88.5元/kg,最低报价跌至80元/kg,持续大幅下跌,产业链价格有望加速触底; 组件回归1.4元/w时代,建议关注硅片环节利润修复 在连续经历21-22两年硅料供应紧张、产业链价格高位后,组件价格重回1.4元/w,价格触底后有望刺激需求集中释放,预期Q3排产将显著上行,考虑到硅片产出仍受制于高纯石英砂供应,预计下游需求启动后盈利有望迎来修复; TCL中环:技术积淀铸就成本领先,工业4.0助力出海布局 中环作为国
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TCL中环
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2023-06-09 08:55:39
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湘电底部大涨
点评:好公司! 今天湘电底部大涨,我认为已经确立底部位置,关心的投资者很多,公司今年基本面从一季报开始已经证明订单,业绩在加速,高增长拐点已来。 在军工板块中,湘电是非常稀缺的资产,而且处于新兴的高速增长的细分赛道,20报告中提出的战略威慑力量和新质新域都是核心资产,今年因为定增解禁和板块β导致杀跌较多,现在底部位置应该充分重视。 基本面在加速,巨大产业空间正在打开 1、军品:舰船综合电力系统、电磁发射2项核心底层技术,国内市占率100%,全球领先。6个国家科技进步特等奖充分证明,从已经切入型号
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湘电股份
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2023-06-09 08:53:42
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铭利达更新:部分客户策略转变,追求盈利质量与可持续发展-0608
————————— 🌼二季度展望 下游景气度:1-5月光伏业务同增80%(22年营收占比约55%),汽车同增110%(营收占比约25%),储能同增110%(营收占比约2%),安防同降23%(营收占比约11%),消费电子同降23%(营收占比约7%)。 我们预计公司Q2营收中枢约13亿,同增85%,环增34%。 盈利能力:Q1净利率下滑主要原因系部分客户需求不及预期,稼动率下行,以及人工储备略有过剩。而考虑到某自主车企电池托盘降价后毛利率过低,公司直接选择放弃该项目(预计降低营收10-12亿),闲
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铭利达
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2023-06-09 08:53:06
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政策催化+需求向好 看好汽车板块
🚘 据乘联会统计,5月全国乘用车厂商批发201.5万辆,同比+27%,环比+13%;新能源批发67.1万辆,渗透率33.3%; 5月全国乘用车厂商零售175.9万辆,同比+30%,环比+8%;新能源批发55.7万辆,渗透率31.7%。 🚘 6月8日,商务部办公厅发布关于组织开展汽车促消费活动的通知。 提出要充分发挥地方财政资金作用,鼓励金融机构出台汽车信贷金融支持措施。 商务部指出,结合“2023消费提振年”工作安排,统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。 🚘主要观
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旭升集团
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德赛西威
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经纬恒润
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伯特利
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光峰科技
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2023-06-09 08:51:37
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君亭酒店收盘大涨:出行链预期回升,重点推荐高成长高端酒店龙头
📍事件:2023年6月8日,君亭酒店收涨3.98%。 政策展露积极信号,出行链情绪面企稳回升。2023年6月6日发文《合理扩内需,着力稳增长》,沿袭此前428政治局会议总基调,强调“恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在”。会议强调“做大消费蛋糕”、“稳就业增收入,保障’能消费’”。当前暑期出行旺季将至,看好家庭游、学生群体出游需求在三年疫情后的首个长假集中性释放,拉动出行景气度回升。 直营项目稳步落地,依托君达城基金进军资产管理。2023年为公司直营项目密集落地期,3月深圳pagod
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君亭酒店
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2023-06-09 08:49:55
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益方生物:产品管线进展顺利,后续里程碑事件丰富
贝福替尼:二线适应症新晋获批上市,一线适应症预计年内获批,一线和二线临床研究均取得三代EGFR-TKI史上最长PFS。由肺癌领域老牌龙头贝达负责销售。同类进口产品奥希替尼2022年中国销售额约60亿,国产替代空间巨大。 D-1553:国内进度领先、处于注册性临床的KRAS G12C抑制剂。ASCO披露最新数据,在患者基线较差情况下(95.8%为IV期,66.7%接受过≥2线治疗),针对mCRC的confirmed ORR=20.8%、DCR=95.8%、mPFS=7.62个月;前期NSCLC数据
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益方生物
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2023-06-08 14:14:49
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鸿路钢构调研要点0608
1、产量:3月产量突破40万吨,4-5月继续保持这个水平,涡阳等几个基地改用光伏发电,限电对产量的影响减弱, 全年产量仍有望保持450万吨左右水平,扣非吨净利仍保持一定程度提升; 2、与央企合作:央企客户占比超过20%,今年开始与央企签订长期合作协议,约定加工费和采购量,解决因流程耗时耽误客户提货情况,上半年已经签订20-30万吨; 3、智能化进度:今年仍有200台左右切割机的采购任务,主要以三维切割机为主,H型钢等均可以使用,同时上了一些激光剖口机,人工打剖口变为机器,效率有了提高。上了3-4
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鸿路钢构
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2023-06-08 13:56:42
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【三六五网】房地产复苏最大弹性标的,看翻倍空间!
受益房地产复苏+利率下行趋势 标的: 1、房产O2O是公司的核心主业,作为长三角区域的垂直型房产网站龙头,公司在自主运营的模式外开启加盟战略,通过加盟或成立合资公司的模式加速城市版图的扩张,此举能够快速且成本低廉地实现异地布局。首先,线下的经纪代理有庞大的买房客户资源以及开发商资源,能够迅速将流量导入平台;其次,受互联网的冲击,本地线下代理企业也有线上转型的意愿;最后,利润丰厚的子公司可以获得并入上市公司的机会,享受资本市场的溢价空间。 2、公司在该产品中有针对性地整合了收客宝、营销云等功能产品
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三六五网
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2023-06-08 13:34:55
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巨星农牧:逆势扩张的川渝领先猪企,养殖优势明显静待猪价反转
川渝地区生猪养殖业绩领先: 巨星农牧2022年实现营业总收入39.68亿元,同比+33.02%,归母净利润1.58亿元,同比-38.99%。资产重组后,公司不断扩大产能、降本增效,营收大幅提升。2020-2022年,公司营业收入由14.39亿元增长至39.68亿元,归母净利润由1.28亿元增长至1.58亿元。 竞争优势显著,猪业板块快速扩张: 公司通过与Pipestone、PIC及国内外多所高等院校和科研院所合作,引入优质PIC种猪,学习先进的养猪技术和管理经验,生猪养殖成绩业内领先;大力发展自
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巨星农牧
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2023-06-08 13:29:58
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230601索菲亚近况交流
1.4-5月经营情况:4月订单量同比增长约25%,出货量同比增长约35%。五一活动订单同比增长40%+,5月整体前端接单量预计与22年同期持平。 2.招商进展:23Q1索菲亚新开店约40家;米兰纳新开店约40家,经销商与索菲亚重叠度降至10%;司米已招商44家;华鹤已招商10+家。 3.分品牌近况:1)索菲亚:工厂端客单价1.8w,同比增长约9%;2)米兰纳:23Q1营收占比5%,工厂端客单价1.3w,同比增长14%+;3)司米:全年预计同比减亏5000w,23Q1营收占比10%,橱柜/衣柜工厂
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索菲亚
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2023-06-08 13:28:38
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上半年看寒武纪,下半年看国科微
A股业绩最好的IC设计公司,预期差很大,翻倍行情正在孕育,请领导重视 1.A股业绩最好的IC设计公司 一季度营收17.23亿,同比+239%,单季度历史新高,归母:4507万,同比扭亏。预期二季度受益于a.机顶盒芯片移动招标交付确认,电信联通招标落地份额提升;b.存储产品量价齐升;c.高价晶圆存货出清;环比同比预计均有翻倍以上高增,全年看4-6亿业绩,25年营收有望超100亿,未来NPU放量有望显著拉高公司综合净利率至10%以上。 2.IPTV份额持续提升 公司4K新一代机顶盒的解码芯片在22年
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国科微
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2023-06-08 13:20:57
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福莱特近况更新
一.行业动态 产能:目前行业产能8.6万吨,今年年底名义产能达到9.5万吨左右; 听证会:去年3月到今年5月,全行业共开了34万多吨的听证会,部委批复的低风险产能只有2.1万吨。听证会制约了光伏玻璃的产能,未来两年预计产能增量不大; 冷修:现行窑炉的生命周期基本是6-8年,目前行业产能中满6年的窑炉大概13%左右; 下游组件需求增速:保守预测未来几年组件需求复合增速达20%-30%。 二. 价格&成本 光伏玻璃价格:23Q2光伏玻璃价格基本没有调整,3.2mm/2.0mm玻璃分别是26/18.5
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福莱特
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2023-06-08 13:20:16
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近期爱旭ABC组件持续带来亮点
近期爱旭ABC组件持续带来亮点,我们梳理如下: 1、效率持续提升:在SNEC发布全球晶硅组件效率第一的ABC组件,交付效率可达24.0%,继续引领组件技术发展。 2、新品不断面世:在SNEC发布2款耐久性更高的双玻组件新品,分别用于户用、地面电站,持续拓展丰富ABC组件应用场景。其中面向地面电站的双玻组件拥有优秀的双面率表现,该产品实现了ABC组件在分布式及电站的完整布局。 3、积极营销推广:参加慕尼黑Intersolar展,并在德国当地积极营销,在机场、地铁、出租车身上等多处进行广告宣传,有望
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爱旭股份
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2023-06-08 13:19:08
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传媒板块回调速评
今日上午传媒板块有较大的幅度回调,申万传媒一级指数下跌2.61%,其中浙文影业下跌9.93%、焦点科技下跌8.94%、中国出版下跌8.45%、上海电影下跌6.14%。 证监会易会满主席6月8日在第十四届陆家嘴论坛上主题演讲中表示,近期,股票波动有所加大,板块热点轮动加快,关于量化交易、市场公平性、资金短线炒作、行业机构责任等讨论增多。证监会高度重视资本市场监管,将持续加强市场交易行为的监测监管,做好对量化交易等新型交易方式的跟踪分析,对内幕交易、市场操纵等违规行为坚决予以打击,切实维护良性健康的
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分众传媒
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芒果超媒
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吉比特
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2023-06-08 10:17:06
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海外国内两开花,提请关注宠物板块,推荐中宠
1. 宠物品类销售额在618大促期间呈现高增趋势:主战场京东开门红28小时内成交额yoy+56%、新用户yoy超120%;天猫开门红3天内有27个店铺/30个品牌成交破千万元,数量与去年月销售千万元的店铺/品牌相当。其中国产品牌热度高企,占据不同平台TOP10榜单的大半。 2. 海外需求稳步恢复,宠物出口数据持续改善。库存压力在22Q4及23Q1曾压制宠物板块的业绩表现。但是,受益于海外去库存+美元升值,4月宠物出口额同比增速已转正、人民币口径yoy+10%。结合草根调研,考虑到宠物食品属于刚需
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中宠股份
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2023-06-09 08:56:23
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TCL中环:产业链价格加速触底,利好硅片盈利修复
硅料跌至80元/kg,产业链价格加速触底 根据SMM最新的报价数据,致密料均价跌至88.5元/kg,最低报价跌至80元/kg,持续大幅下跌,产业链价格有望加速触底; 组件回归1.4元/w时代,建议关注硅片环节利润修复 在连续经历21-22两年硅料供应紧张、产业链价格高位后,组件价格重回1.4元/w,价格触底后有望刺激需求集中释放,预期Q3排产将显著上行,考虑到硅片产出仍受制于高纯石英砂供应,预计下游需求启动后盈利有望迎来修复; TCL中环:技术积淀铸就成本领先,工业4.0助力出海布局 中环作为国
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TCL中环
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2023-06-09 08:55:39
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湘电底部大涨
点评:好公司! 今天湘电底部大涨,我认为已经确立底部位置,关心的投资者很多,公司今年基本面从一季报开始已经证明订单,业绩在加速,高增长拐点已来。 在军工板块中,湘电是非常稀缺的资产,而且处于新兴的高速增长的细分赛道,20报告中提出的战略威慑力量和新质新域都是核心资产,今年因为定增解禁和板块β导致杀跌较多,现在底部位置应该充分重视。 基本面在加速,巨大产业空间正在打开 1、军品:舰船综合电力系统、电磁发射2项核心底层技术,国内市占率100%,全球领先。6个国家科技进步特等奖充分证明,从已经切入型号
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铭利达更新:部分客户策略转变,追求盈利质量与可持续发展-0608
————————— 🌼二季度展望 下游景气度:1-5月光伏业务同增80%(22年营收占比约55%),汽车同增110%(营收占比约25%),储能同增110%(营收占比约2%),安防同降23%(营收占比约11%),消费电子同降23%(营收占比约7%)。 我们预计公司Q2营收中枢约13亿,同增85%,环增34%。 盈利能力:Q1净利率下滑主要原因系部分客户需求不及预期,稼动率下行,以及人工储备略有过剩。而考虑到某自主车企电池托盘降价后毛利率过低,公司直接选择放弃该项目(预计降低营收10-12亿),闲
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政策催化+需求向好 看好汽车板块
🚘 据乘联会统计,5月全国乘用车厂商批发201.5万辆,同比+27%,环比+13%;新能源批发67.1万辆,渗透率33.3%; 5月全国乘用车厂商零售175.9万辆,同比+30%,环比+8%;新能源批发55.7万辆,渗透率31.7%。 🚘 6月8日,商务部办公厅发布关于组织开展汽车促消费活动的通知。 提出要充分发挥地方财政资金作用,鼓励金融机构出台汽车信贷金融支持措施。 商务部指出,结合“2023消费提振年”工作安排,统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。 🚘主要观
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君亭酒店收盘大涨:出行链预期回升,重点推荐高成长高端酒店龙头
📍事件:2023年6月8日,君亭酒店收涨3.98%。 政策展露积极信号,出行链情绪面企稳回升。2023年6月6日发文《合理扩内需,着力稳增长》,沿袭此前428政治局会议总基调,强调“恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在”。会议强调“做大消费蛋糕”、“稳就业增收入,保障’能消费’”。当前暑期出行旺季将至,看好家庭游、学生群体出游需求在三年疫情后的首个长假集中性释放,拉动出行景气度回升。 直营项目稳步落地,依托君达城基金进军资产管理。2023年为公司直营项目密集落地期,3月深圳pagod
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益方生物:产品管线进展顺利,后续里程碑事件丰富
贝福替尼:二线适应症新晋获批上市,一线适应症预计年内获批,一线和二线临床研究均取得三代EGFR-TKI史上最长PFS。由肺癌领域老牌龙头贝达负责销售。同类进口产品奥希替尼2022年中国销售额约60亿,国产替代空间巨大。 D-1553:国内进度领先、处于注册性临床的KRAS G12C抑制剂。ASCO披露最新数据,在患者基线较差情况下(95.8%为IV期,66.7%接受过≥2线治疗),针对mCRC的confirmed ORR=20.8%、DCR=95.8%、mPFS=7.62个月;前期NSCLC数据
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鸿路钢构调研要点0608
1、产量:3月产量突破40万吨,4-5月继续保持这个水平,涡阳等几个基地改用光伏发电,限电对产量的影响减弱, 全年产量仍有望保持450万吨左右水平,扣非吨净利仍保持一定程度提升; 2、与央企合作:央企客户占比超过20%,今年开始与央企签订长期合作协议,约定加工费和采购量,解决因流程耗时耽误客户提货情况,上半年已经签订20-30万吨; 3、智能化进度:今年仍有200台左右切割机的采购任务,主要以三维切割机为主,H型钢等均可以使用,同时上了一些激光剖口机,人工打剖口变为机器,效率有了提高。上了3-4
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鸿路钢构
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2023-06-08 13:56:42
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【三六五网】房地产复苏最大弹性标的,看翻倍空间!
受益房地产复苏+利率下行趋势 标的: 1、房产O2O是公司的核心主业,作为长三角区域的垂直型房产网站龙头,公司在自主运营的模式外开启加盟战略,通过加盟或成立合资公司的模式加速城市版图的扩张,此举能够快速且成本低廉地实现异地布局。首先,线下的经纪代理有庞大的买房客户资源以及开发商资源,能够迅速将流量导入平台;其次,受互联网的冲击,本地线下代理企业也有线上转型的意愿;最后,利润丰厚的子公司可以获得并入上市公司的机会,享受资本市场的溢价空间。 2、公司在该产品中有针对性地整合了收客宝、营销云等功能产品
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2023-06-08 13:34:55
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巨星农牧:逆势扩张的川渝领先猪企,养殖优势明显静待猪价反转
川渝地区生猪养殖业绩领先: 巨星农牧2022年实现营业总收入39.68亿元,同比+33.02%,归母净利润1.58亿元,同比-38.99%。资产重组后,公司不断扩大产能、降本增效,营收大幅提升。2020-2022年,公司营业收入由14.39亿元增长至39.68亿元,归母净利润由1.28亿元增长至1.58亿元。 竞争优势显著,猪业板块快速扩张: 公司通过与Pipestone、PIC及国内外多所高等院校和科研院所合作,引入优质PIC种猪,学习先进的养猪技术和管理经验,生猪养殖成绩业内领先;大力发展自
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巨星农牧
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2023-06-08 13:29:58
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230601索菲亚近况交流
1.4-5月经营情况:4月订单量同比增长约25%,出货量同比增长约35%。五一活动订单同比增长40%+,5月整体前端接单量预计与22年同期持平。 2.招商进展:23Q1索菲亚新开店约40家;米兰纳新开店约40家,经销商与索菲亚重叠度降至10%;司米已招商44家;华鹤已招商10+家。 3.分品牌近况:1)索菲亚:工厂端客单价1.8w,同比增长约9%;2)米兰纳:23Q1营收占比5%,工厂端客单价1.3w,同比增长14%+;3)司米:全年预计同比减亏5000w,23Q1营收占比10%,橱柜/衣柜工厂
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索菲亚
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上半年看寒武纪,下半年看国科微
A股业绩最好的IC设计公司,预期差很大,翻倍行情正在孕育,请领导重视 1.A股业绩最好的IC设计公司 一季度营收17.23亿,同比+239%,单季度历史新高,归母:4507万,同比扭亏。预期二季度受益于a.机顶盒芯片移动招标交付确认,电信联通招标落地份额提升;b.存储产品量价齐升;c.高价晶圆存货出清;环比同比预计均有翻倍以上高增,全年看4-6亿业绩,25年营收有望超100亿,未来NPU放量有望显著拉高公司综合净利率至10%以上。 2.IPTV份额持续提升 公司4K新一代机顶盒的解码芯片在22年
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福莱特近况更新
一.行业动态 产能:目前行业产能8.6万吨,今年年底名义产能达到9.5万吨左右; 听证会:去年3月到今年5月,全行业共开了34万多吨的听证会,部委批复的低风险产能只有2.1万吨。听证会制约了光伏玻璃的产能,未来两年预计产能增量不大; 冷修:现行窑炉的生命周期基本是6-8年,目前行业产能中满6年的窑炉大概13%左右; 下游组件需求增速:保守预测未来几年组件需求复合增速达20%-30%。 二. 价格&成本 光伏玻璃价格:23Q2光伏玻璃价格基本没有调整,3.2mm/2.0mm玻璃分别是26/18.5
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福莱特
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近期爱旭ABC组件持续带来亮点
近期爱旭ABC组件持续带来亮点,我们梳理如下: 1、效率持续提升:在SNEC发布全球晶硅组件效率第一的ABC组件,交付效率可达24.0%,继续引领组件技术发展。 2、新品不断面世:在SNEC发布2款耐久性更高的双玻组件新品,分别用于户用、地面电站,持续拓展丰富ABC组件应用场景。其中面向地面电站的双玻组件拥有优秀的双面率表现,该产品实现了ABC组件在分布式及电站的完整布局。 3、积极营销推广:参加慕尼黑Intersolar展,并在德国当地积极营销,在机场、地铁、出租车身上等多处进行广告宣传,有望
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爱旭股份
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传媒板块回调速评
今日上午传媒板块有较大的幅度回调,申万传媒一级指数下跌2.61%,其中浙文影业下跌9.93%、焦点科技下跌8.94%、中国出版下跌8.45%、上海电影下跌6.14%。 证监会易会满主席6月8日在第十四届陆家嘴论坛上主题演讲中表示,近期,股票波动有所加大,板块热点轮动加快,关于量化交易、市场公平性、资金短线炒作、行业机构责任等讨论增多。证监会高度重视资本市场监管,将持续加强市场交易行为的监测监管,做好对量化交易等新型交易方式的跟踪分析,对内幕交易、市场操纵等违规行为坚决予以打击,切实维护良性健康的
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2023-06-08 10:17:06
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海外国内两开花,提请关注宠物板块,推荐中宠
1. 宠物品类销售额在618大促期间呈现高增趋势:主战场京东开门红28小时内成交额yoy+56%、新用户yoy超120%;天猫开门红3天内有27个店铺/30个品牌成交破千万元,数量与去年月销售千万元的店铺/品牌相当。其中国产品牌热度高企,占据不同平台TOP10榜单的大半。 2. 海外需求稳步恢复,宠物出口数据持续改善。库存压力在22Q4及23Q1曾压制宠物板块的业绩表现。但是,受益于海外去库存+美元升值,4月宠物出口额同比增速已转正、人民币口径yoy+10%。结合草根调研,考虑到宠物食品属于刚需
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2023-06-09 08:56:23
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TCL中环:产业链价格加速触底,利好硅片盈利修复
硅料跌至80元/kg,产业链价格加速触底 根据SMM最新的报价数据,致密料均价跌至88.5元/kg,最低报价跌至80元/kg,持续大幅下跌,产业链价格有望加速触底; 组件回归1.4元/w时代,建议关注硅片环节利润修复 在连续经历21-22两年硅料供应紧张、产业链价格高位后,组件价格重回1.4元/w,价格触底后有望刺激需求集中释放,预期Q3排产将显著上行,考虑到硅片产出仍受制于高纯石英砂供应,预计下游需求启动后盈利有望迎来修复; TCL中环:技术积淀铸就成本领先,工业4.0助力出海布局 中环作为国
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TCL中环
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2023-06-09 08:55:39
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湘电底部大涨
点评:好公司! 今天湘电底部大涨,我认为已经确立底部位置,关心的投资者很多,公司今年基本面从一季报开始已经证明订单,业绩在加速,高增长拐点已来。 在军工板块中,湘电是非常稀缺的资产,而且处于新兴的高速增长的细分赛道,20报告中提出的战略威慑力量和新质新域都是核心资产,今年因为定增解禁和板块β导致杀跌较多,现在底部位置应该充分重视。 基本面在加速,巨大产业空间正在打开 1、军品:舰船综合电力系统、电磁发射2项核心底层技术,国内市占率100%,全球领先。6个国家科技进步特等奖充分证明,从已经切入型号
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2023-06-09 08:53:42
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铭利达更新:部分客户策略转变,追求盈利质量与可持续发展-0608
————————— 🌼二季度展望 下游景气度:1-5月光伏业务同增80%(22年营收占比约55%),汽车同增110%(营收占比约25%),储能同增110%(营收占比约2%),安防同降23%(营收占比约11%),消费电子同降23%(营收占比约7%)。 我们预计公司Q2营收中枢约13亿,同增85%,环增34%。 盈利能力:Q1净利率下滑主要原因系部分客户需求不及预期,稼动率下行,以及人工储备略有过剩。而考虑到某自主车企电池托盘降价后毛利率过低,公司直接选择放弃该项目(预计降低营收10-12亿),闲
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政策催化+需求向好 看好汽车板块
🚘 据乘联会统计,5月全国乘用车厂商批发201.5万辆,同比+27%,环比+13%;新能源批发67.1万辆,渗透率33.3%; 5月全国乘用车厂商零售175.9万辆,同比+30%,环比+8%;新能源批发55.7万辆,渗透率31.7%。 🚘 6月8日,商务部办公厅发布关于组织开展汽车促消费活动的通知。 提出要充分发挥地方财政资金作用,鼓励金融机构出台汽车信贷金融支持措施。 商务部指出,结合“2023消费提振年”工作安排,统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。 🚘主要观
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君亭酒店收盘大涨:出行链预期回升,重点推荐高成长高端酒店龙头
📍事件:2023年6月8日,君亭酒店收涨3.98%。 政策展露积极信号,出行链情绪面企稳回升。2023年6月6日发文《合理扩内需,着力稳增长》,沿袭此前428政治局会议总基调,强调“恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在”。会议强调“做大消费蛋糕”、“稳就业增收入,保障’能消费’”。当前暑期出行旺季将至,看好家庭游、学生群体出游需求在三年疫情后的首个长假集中性释放,拉动出行景气度回升。 直营项目稳步落地,依托君达城基金进军资产管理。2023年为公司直营项目密集落地期,3月深圳pagod
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君亭酒店
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益方生物:产品管线进展顺利,后续里程碑事件丰富
贝福替尼:二线适应症新晋获批上市,一线适应症预计年内获批,一线和二线临床研究均取得三代EGFR-TKI史上最长PFS。由肺癌领域老牌龙头贝达负责销售。同类进口产品奥希替尼2022年中国销售额约60亿,国产替代空间巨大。 D-1553:国内进度领先、处于注册性临床的KRAS G12C抑制剂。ASCO披露最新数据,在患者基线较差情况下(95.8%为IV期,66.7%接受过≥2线治疗),针对mCRC的confirmed ORR=20.8%、DCR=95.8%、mPFS=7.62个月;前期NSCLC数据
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益方生物
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鸿路钢构调研要点0608
1、产量:3月产量突破40万吨,4-5月继续保持这个水平,涡阳等几个基地改用光伏发电,限电对产量的影响减弱, 全年产量仍有望保持450万吨左右水平,扣非吨净利仍保持一定程度提升; 2、与央企合作:央企客户占比超过20%,今年开始与央企签订长期合作协议,约定加工费和采购量,解决因流程耗时耽误客户提货情况,上半年已经签订20-30万吨; 3、智能化进度:今年仍有200台左右切割机的采购任务,主要以三维切割机为主,H型钢等均可以使用,同时上了一些激光剖口机,人工打剖口变为机器,效率有了提高。上了3-4
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鸿路钢构
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2023-06-08 13:56:42
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【三六五网】房地产复苏最大弹性标的,看翻倍空间!
受益房地产复苏+利率下行趋势 标的: 1、房产O2O是公司的核心主业,作为长三角区域的垂直型房产网站龙头,公司在自主运营的模式外开启加盟战略,通过加盟或成立合资公司的模式加速城市版图的扩张,此举能够快速且成本低廉地实现异地布局。首先,线下的经纪代理有庞大的买房客户资源以及开发商资源,能够迅速将流量导入平台;其次,受互联网的冲击,本地线下代理企业也有线上转型的意愿;最后,利润丰厚的子公司可以获得并入上市公司的机会,享受资本市场的溢价空间。 2、公司在该产品中有针对性地整合了收客宝、营销云等功能产品
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2023-06-08 13:34:55
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巨星农牧:逆势扩张的川渝领先猪企,养殖优势明显静待猪价反转
川渝地区生猪养殖业绩领先: 巨星农牧2022年实现营业总收入39.68亿元,同比+33.02%,归母净利润1.58亿元,同比-38.99%。资产重组后,公司不断扩大产能、降本增效,营收大幅提升。2020-2022年,公司营业收入由14.39亿元增长至39.68亿元,归母净利润由1.28亿元增长至1.58亿元。 竞争优势显著,猪业板块快速扩张: 公司通过与Pipestone、PIC及国内外多所高等院校和科研院所合作,引入优质PIC种猪,学习先进的养猪技术和管理经验,生猪养殖成绩业内领先;大力发展自
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2023-06-08 13:29:58
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230601索菲亚近况交流
1.4-5月经营情况:4月订单量同比增长约25%,出货量同比增长约35%。五一活动订单同比增长40%+,5月整体前端接单量预计与22年同期持平。 2.招商进展:23Q1索菲亚新开店约40家;米兰纳新开店约40家,经销商与索菲亚重叠度降至10%;司米已招商44家;华鹤已招商10+家。 3.分品牌近况:1)索菲亚:工厂端客单价1.8w,同比增长约9%;2)米兰纳:23Q1营收占比5%,工厂端客单价1.3w,同比增长14%+;3)司米:全年预计同比减亏5000w,23Q1营收占比10%,橱柜/衣柜工厂
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2023-06-08 13:28:38
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上半年看寒武纪,下半年看国科微
A股业绩最好的IC设计公司,预期差很大,翻倍行情正在孕育,请领导重视 1.A股业绩最好的IC设计公司 一季度营收17.23亿,同比+239%,单季度历史新高,归母:4507万,同比扭亏。预期二季度受益于a.机顶盒芯片移动招标交付确认,电信联通招标落地份额提升;b.存储产品量价齐升;c.高价晶圆存货出清;环比同比预计均有翻倍以上高增,全年看4-6亿业绩,25年营收有望超100亿,未来NPU放量有望显著拉高公司综合净利率至10%以上。 2.IPTV份额持续提升 公司4K新一代机顶盒的解码芯片在22年
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2023-06-08 13:20:57
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福莱特近况更新
一.行业动态 产能:目前行业产能8.6万吨,今年年底名义产能达到9.5万吨左右; 听证会:去年3月到今年5月,全行业共开了34万多吨的听证会,部委批复的低风险产能只有2.1万吨。听证会制约了光伏玻璃的产能,未来两年预计产能增量不大; 冷修:现行窑炉的生命周期基本是6-8年,目前行业产能中满6年的窑炉大概13%左右; 下游组件需求增速:保守预测未来几年组件需求复合增速达20%-30%。 二. 价格&成本 光伏玻璃价格:23Q2光伏玻璃价格基本没有调整,3.2mm/2.0mm玻璃分别是26/18.5
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2023-06-08 13:20:16
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近期爱旭ABC组件持续带来亮点
近期爱旭ABC组件持续带来亮点,我们梳理如下: 1、效率持续提升:在SNEC发布全球晶硅组件效率第一的ABC组件,交付效率可达24.0%,继续引领组件技术发展。 2、新品不断面世:在SNEC发布2款耐久性更高的双玻组件新品,分别用于户用、地面电站,持续拓展丰富ABC组件应用场景。其中面向地面电站的双玻组件拥有优秀的双面率表现,该产品实现了ABC组件在分布式及电站的完整布局。 3、积极营销推广:参加慕尼黑Intersolar展,并在德国当地积极营销,在机场、地铁、出租车身上等多处进行广告宣传,有望
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2023-06-08 13:19:08
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传媒板块回调速评
今日上午传媒板块有较大的幅度回调,申万传媒一级指数下跌2.61%,其中浙文影业下跌9.93%、焦点科技下跌8.94%、中国出版下跌8.45%、上海电影下跌6.14%。 证监会易会满主席6月8日在第十四届陆家嘴论坛上主题演讲中表示,近期,股票波动有所加大,板块热点轮动加快,关于量化交易、市场公平性、资金短线炒作、行业机构责任等讨论增多。证监会高度重视资本市场监管,将持续加强市场交易行为的监测监管,做好对量化交易等新型交易方式的跟踪分析,对内幕交易、市场操纵等违规行为坚决予以打击,切实维护良性健康的
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2023-06-08 10:17:06
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海外国内两开花,提请关注宠物板块,推荐中宠
1. 宠物品类销售额在618大促期间呈现高增趋势:主战场京东开门红28小时内成交额yoy+56%、新用户yoy超120%;天猫开门红3天内有27个店铺/30个品牌成交破千万元,数量与去年月销售千万元的店铺/品牌相当。其中国产品牌热度高企,占据不同平台TOP10榜单的大半。 2. 海外需求稳步恢复,宠物出口数据持续改善。库存压力在22Q4及23Q1曾压制宠物板块的业绩表现。但是,受益于海外去库存+美元升值,4月宠物出口额同比增速已转正、人民币口径yoy+10%。结合草根调研,考虑到宠物食品属于刚需
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TCL中环:产业链价格加速触底,利好硅片盈利修复
硅料跌至80元/kg,产业链价格加速触底 根据SMM最新的报价数据,致密料均价跌至88.5元/kg,最低报价跌至80元/kg,持续大幅下跌,产业链价格有望加速触底; 组件回归1.4元/w时代,建议关注硅片环节利润修复 在连续经历21-22两年硅料供应紧张、产业链价格高位后,组件价格重回1.4元/w,价格触底后有望刺激需求集中释放,预期Q3排产将显著上行,考虑到硅片产出仍受制于高纯石英砂供应,预计下游需求启动后盈利有望迎来修复; TCL中环:技术积淀铸就成本领先,工业4.0助力出海布局 中环作为国
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湘电底部大涨
点评:好公司! 今天湘电底部大涨,我认为已经确立底部位置,关心的投资者很多,公司今年基本面从一季报开始已经证明订单,业绩在加速,高增长拐点已来。 在军工板块中,湘电是非常稀缺的资产,而且处于新兴的高速增长的细分赛道,20报告中提出的战略威慑力量和新质新域都是核心资产,今年因为定增解禁和板块β导致杀跌较多,现在底部位置应该充分重视。 基本面在加速,巨大产业空间正在打开 1、军品:舰船综合电力系统、电磁发射2项核心底层技术,国内市占率100%,全球领先。6个国家科技进步特等奖充分证明,从已经切入型号
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铭利达更新:部分客户策略转变,追求盈利质量与可持续发展-0608
————————— 🌼二季度展望 下游景气度:1-5月光伏业务同增80%(22年营收占比约55%),汽车同增110%(营收占比约25%),储能同增110%(营收占比约2%),安防同降23%(营收占比约11%),消费电子同降23%(营收占比约7%)。 我们预计公司Q2营收中枢约13亿,同增85%,环增34%。 盈利能力:Q1净利率下滑主要原因系部分客户需求不及预期,稼动率下行,以及人工储备略有过剩。而考虑到某自主车企电池托盘降价后毛利率过低,公司直接选择放弃该项目(预计降低营收10-12亿),闲
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政策催化+需求向好 看好汽车板块
🚘 据乘联会统计,5月全国乘用车厂商批发201.5万辆,同比+27%,环比+13%;新能源批发67.1万辆,渗透率33.3%; 5月全国乘用车厂商零售175.9万辆,同比+30%,环比+8%;新能源批发55.7万辆,渗透率31.7%。 🚘 6月8日,商务部办公厅发布关于组织开展汽车促消费活动的通知。 提出要充分发挥地方财政资金作用,鼓励金融机构出台汽车信贷金融支持措施。 商务部指出,结合“2023消费提振年”工作安排,统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。 🚘主要观
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君亭酒店收盘大涨:出行链预期回升,重点推荐高成长高端酒店龙头
📍事件:2023年6月8日,君亭酒店收涨3.98%。 政策展露积极信号,出行链情绪面企稳回升。2023年6月6日发文《合理扩内需,着力稳增长》,沿袭此前428政治局会议总基调,强调“恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在”。会议强调“做大消费蛋糕”、“稳就业增收入,保障’能消费’”。当前暑期出行旺季将至,看好家庭游、学生群体出游需求在三年疫情后的首个长假集中性释放,拉动出行景气度回升。 直营项目稳步落地,依托君达城基金进军资产管理。2023年为公司直营项目密集落地期,3月深圳pagod
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益方生物:产品管线进展顺利,后续里程碑事件丰富
贝福替尼:二线适应症新晋获批上市,一线适应症预计年内获批,一线和二线临床研究均取得三代EGFR-TKI史上最长PFS。由肺癌领域老牌龙头贝达负责销售。同类进口产品奥希替尼2022年中国销售额约60亿,国产替代空间巨大。 D-1553:国内进度领先、处于注册性临床的KRAS G12C抑制剂。ASCO披露最新数据,在患者基线较差情况下(95.8%为IV期,66.7%接受过≥2线治疗),针对mCRC的confirmed ORR=20.8%、DCR=95.8%、mPFS=7.62个月;前期NSCLC数据
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鸿路钢构调研要点0608
1、产量:3月产量突破40万吨,4-5月继续保持这个水平,涡阳等几个基地改用光伏发电,限电对产量的影响减弱, 全年产量仍有望保持450万吨左右水平,扣非吨净利仍保持一定程度提升; 2、与央企合作:央企客户占比超过20%,今年开始与央企签订长期合作协议,约定加工费和采购量,解决因流程耗时耽误客户提货情况,上半年已经签订20-30万吨; 3、智能化进度:今年仍有200台左右切割机的采购任务,主要以三维切割机为主,H型钢等均可以使用,同时上了一些激光剖口机,人工打剖口变为机器,效率有了提高。上了3-4
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受益房地产复苏+利率下行趋势 标的: 1、房产O2O是公司的核心主业,作为长三角区域的垂直型房产网站龙头,公司在自主运营的模式外开启加盟战略,通过加盟或成立合资公司的模式加速城市版图的扩张,此举能够快速且成本低廉地实现异地布局。首先,线下的经纪代理有庞大的买房客户资源以及开发商资源,能够迅速将流量导入平台;其次,受互联网的冲击,本地线下代理企业也有线上转型的意愿;最后,利润丰厚的子公司可以获得并入上市公司的机会,享受资本市场的溢价空间。 2、公司在该产品中有针对性地整合了收客宝、营销云等功能产品
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巨星农牧:逆势扩张的川渝领先猪企,养殖优势明显静待猪价反转
川渝地区生猪养殖业绩领先: 巨星农牧2022年实现营业总收入39.68亿元,同比+33.02%,归母净利润1.58亿元,同比-38.99%。资产重组后,公司不断扩大产能、降本增效,营收大幅提升。2020-2022年,公司营业收入由14.39亿元增长至39.68亿元,归母净利润由1.28亿元增长至1.58亿元。 竞争优势显著,猪业板块快速扩张: 公司通过与Pipestone、PIC及国内外多所高等院校和科研院所合作,引入优质PIC种猪,学习先进的养猪技术和管理经验,生猪养殖成绩业内领先;大力发展自
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230601索菲亚近况交流
1.4-5月经营情况:4月订单量同比增长约25%,出货量同比增长约35%。五一活动订单同比增长40%+,5月整体前端接单量预计与22年同期持平。 2.招商进展:23Q1索菲亚新开店约40家;米兰纳新开店约40家,经销商与索菲亚重叠度降至10%;司米已招商44家;华鹤已招商10+家。 3.分品牌近况:1)索菲亚:工厂端客单价1.8w,同比增长约9%;2)米兰纳:23Q1营收占比5%,工厂端客单价1.3w,同比增长14%+;3)司米:全年预计同比减亏5000w,23Q1营收占比10%,橱柜/衣柜工厂
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上半年看寒武纪,下半年看国科微
A股业绩最好的IC设计公司,预期差很大,翻倍行情正在孕育,请领导重视 1.A股业绩最好的IC设计公司 一季度营收17.23亿,同比+239%,单季度历史新高,归母:4507万,同比扭亏。预期二季度受益于a.机顶盒芯片移动招标交付确认,电信联通招标落地份额提升;b.存储产品量价齐升;c.高价晶圆存货出清;环比同比预计均有翻倍以上高增,全年看4-6亿业绩,25年营收有望超100亿,未来NPU放量有望显著拉高公司综合净利率至10%以上。 2.IPTV份额持续提升 公司4K新一代机顶盒的解码芯片在22年
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一.行业动态 产能:目前行业产能8.6万吨,今年年底名义产能达到9.5万吨左右; 听证会:去年3月到今年5月,全行业共开了34万多吨的听证会,部委批复的低风险产能只有2.1万吨。听证会制约了光伏玻璃的产能,未来两年预计产能增量不大; 冷修:现行窑炉的生命周期基本是6-8年,目前行业产能中满6年的窑炉大概13%左右; 下游组件需求增速:保守预测未来几年组件需求复合增速达20%-30%。 二. 价格&成本 光伏玻璃价格:23Q2光伏玻璃价格基本没有调整,3.2mm/2.0mm玻璃分别是26/18.5
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近期爱旭ABC组件持续带来亮点
近期爱旭ABC组件持续带来亮点,我们梳理如下: 1、效率持续提升:在SNEC发布全球晶硅组件效率第一的ABC组件,交付效率可达24.0%,继续引领组件技术发展。 2、新品不断面世:在SNEC发布2款耐久性更高的双玻组件新品,分别用于户用、地面电站,持续拓展丰富ABC组件应用场景。其中面向地面电站的双玻组件拥有优秀的双面率表现,该产品实现了ABC组件在分布式及电站的完整布局。 3、积极营销推广:参加慕尼黑Intersolar展,并在德国当地积极营销,在机场、地铁、出租车身上等多处进行广告宣传,有望
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-08 13:19:08
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传媒板块回调速评
今日上午传媒板块有较大的幅度回调,申万传媒一级指数下跌2.61%,其中浙文影业下跌9.93%、焦点科技下跌8.94%、中国出版下跌8.45%、上海电影下跌6.14%。 证监会易会满主席6月8日在第十四届陆家嘴论坛上主题演讲中表示,近期,股票波动有所加大,板块热点轮动加快,关于量化交易、市场公平性、资金短线炒作、行业机构责任等讨论增多。证监会高度重视资本市场监管,将持续加强市场交易行为的监测监管,做好对量化交易等新型交易方式的跟踪分析,对内幕交易、市场操纵等违规行为坚决予以打击,切实维护良性健康的
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分众传媒
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芒果超媒
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吉比特
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-08 10:17:06
私密
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海外国内两开花,提请关注宠物板块,推荐中宠
1. 宠物品类销售额在618大促期间呈现高增趋势:主战场京东开门红28小时内成交额yoy+56%、新用户yoy超120%;天猫开门红3天内有27个店铺/30个品牌成交破千万元,数量与去年月销售千万元的店铺/品牌相当。其中国产品牌热度高企,占据不同平台TOP10榜单的大半。 2. 海外需求稳步恢复,宠物出口数据持续改善。库存压力在22Q4及23Q1曾压制宠物板块的业绩表现。但是,受益于海外去库存+美元升值,4月宠物出口额同比增速已转正、人民币口径yoy+10%。结合草根调研,考虑到宠物食品属于刚需
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中宠股份
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