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2023-08-16 09:14:12
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晶科能源拟回购3-6亿元,彰显公司对未来发展信心,继续坚定看好
今日晶科能源公告股权回购计划,拟回购3-6亿元股份用于未来适时发布员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让,回购价格不超过18.85元/股,约占公司当前总股本的0.16%。此次回购彰显了公司对未来的发展信心,有助于进一步完善激励机制,调动员工积极性。 TOPCon表现行业领先,盈利坚挺。公司23年出货预期上调到70-75GW,N型占比60%,下半年在手订单覆盖度超80%。当前公司TOPCon电池效率25.5%,相较P型有6个档位的功率优势(30W),成本方面也逐
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2023-08-16 09:12:17
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【宝信软件】继续强烈推荐
🐯上海市发布《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025年)》,大力推动数据要素、算力、工业互联网等产业发展,利好数字经济全产业链。 🌟【宝信软件】位于上海市,在上海市拥有华东地区单体最大的数据中心,同时深度布局工业互联网平台,将率先受益!同时,公司是中国唯一的大型PLC工业软件供应商,打破了西门子等外企垄断,填补国产化率为0的空白!另外,公司以MES为代表的工业软件国内市占率仅次于西门子,国内企业排名第一!公司三电系统(大型PLC为核心)+机器人下半年有望逐步放
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2023-08-16 09:10:40
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达仁堂:百年老字号基础雄厚,国企混改开启新征程
🎊传承乐家老铺百年历史,产品储备丰富。达仁堂是有着340余年历史清代乐家老铺的正宗后裔,具有深厚的中药老字号品牌基础,旗下储备安宫牛黄丸、牛黄清心丸、清宫寿桃丸等名贵中成药;并从剂型创新、智能制造等方面推动中药现代化的进程,储备了丰富的现代中药品种资源。 🌹公司产品梯队呈现一超多强的局面,奠定长期增长基础。公司核心产品速效救心丸在急救领域具有极强的消费者认知,且速效救心丸常服市场空间尚未大幅打开,产品受众拓展空间较大。二线梯队产品适应症覆盖面较全,且积极推进上市后二次开发,目前体量普遍较小:
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达仁堂
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2023-08-16 09:06:05
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扫地机行业专题
扫地机主要功能迭代完成,以价换量逻辑开始显现 扫地机产品力的持续提升使行业保持结构性的升级,带动价格的上涨。而2022年11月开始,随着扫地机本轮功能迭代周期进入尾声,行业量额增速差距开始出现收窄,2023年开始销量增速逐渐反超销额增速。 扫地机当前保有率不到10%,成长空间充足,核心在于探究降价多少可以拉动多少增长。需求端视角来看,在价格降低的条件下,扫地机销量或有望重新达到600-750万台的水平,对应2022-2025年的复合增速有望达到19% 条件:技术/规模降本拉动下行业均价下降,以及
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2023-08-16 08:46:43
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#英方软件→上海数据交易所服务商→信创最强弹性分支
▲8月15日,上海市政府引发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025)》,数据要素迎来重磅利好,英方软件为上海数据交易所数据交付服务商 ▲数据灾备是信创数据库中至关重要的环节,不可或缺 ▲英方软件是国内数据灾备龙头,华为鲲鹏供应商 ▲工信部要求2027年完成信创国产替代率100%,目前渗透率仅10%,10倍增量空间 ▲国外灾备产品无法适配国产系统,必须同步国产化,国内灾备产品唯一选择:英方软件 ▲坐拥下半年最强逻辑+最强弹性,14亿流通市值,超跌次新 ▲8月15日
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2023-08-16 08:45:54
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岱勒新材(300700)推荐:参股氢能标的,碳基复合材料技术实力雄厚
【公司拟参股翌上新能源35%股权】公司发布《关于对外投资暨关联交易的公告》,拟受让重塑能源持有的翌上新能源15%的股权,同时拟受让音税贸易持有的翌上新能源20%的股权。公司本次合计受让的部分股份对应翌上新能源的注册资本人民币1750万元,转让完成后,公司将持有翌上新能源35%股权。 【翌上新能源具备复合双极板产业化条件,已与国内多家头部企业建立业务联系】 主要产品:翌上新能源产品涉及氢燃料电池、液流电池及电解水制氢等领域,目前已开发具备产业化条件的产品为氢燃料电池用高性能碳基复合双极板。复合双极
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岱勒新材
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2023-08-16 08:45:16
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赞宇科技(002637)2023年中报点评:6月棕榈油价格底部企稳回升
赞宇科技(002637)2023年中报点评:6月棕榈油价格底部企稳回升,Q3盈利有望环比增长,看好OEM逐步放量贡献中长期增长 公司公告:依据公司中报内容,2023年上半年实现收入48.26亿元(YoY-20.91%,考虑公司剥离环保和检测板块,聚焦主业),实现归母净利润4441万元(YoY-85.66%),实现扣非归母净利润2416万元(YoY-91.56%),非经常性受益主要为1591万元政府补助;其中23Q2实现收入20.63亿元(YoY-35.6%,QoQ-25.4%),实现归母净利润2
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2023-08-16 08:43:26
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【虹软科技】23年中报要点
23年半年度: 1⃣营收3.4亿,yoy+29.73%,超预期,主要系智能手机业务增长贡献; 2⃣归母净利润5003.86万,yoy-10.3%,下滑原因:1)公司22H2增加了约100人+,导致23H1销售和研发费用率有所提升;2)23H1增加了约1400万的律师费(无现金流出) 3⃣扣非净利润4420.40万,yoy+147.65%; 4⃣净现金流2.1亿,yoy+156%,回款超预期。 23Q2单季: 1⃣营收1.79亿,yoy+42.12%; 2⃣归母净利润2185.24万,yoy-29
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虹软科技
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2023-08-16 08:34:56
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【晶科能源】TOPCon龙头基本面坚挺,无惧波动
#【晶科能源】TOPCon龙头基本面坚挺,无惧波动 今日,晶科能源出现回调,市场解读为公司昨晚发了97亿元定增预案。 对此我们点评如下: 1、公司Q2业绩符合预期,基本面依然坚挺。2023年Q2出货18.6GW,其中组件17.8GW(N型出货超10GW,占比约58%),预计组件盈利约0.14元/W(加回美国通关费用及滞港费,约1-2亿元)。 2、#定增是为了持续保持公司产能的先进性。公司本次定增专注于山西大基地的投资,提公司未来竞争力: (1)#运输成本 山西有区域优势,辐射西部市场需求,同时连
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晶科能源
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2023-08-16 08:33:41
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高压快充,破解新能源车里程焦虑新解法
为什么在这个时点推荐高压快充? 1)需求端:新能源车保有量快速提升、且渗透率突破30%,补能矛盾和补能效率逐步成为产业发展瓶颈。 2)产业链端:高压快充供应链已备齐,高倍率电芯、基于SiC的电驱动和小三电完成储备,全域800V架构车型进入量产阶段。 3)基建端:政策支持,2021年版ChaoJi充电标准将1000V纳入电动汽车下一代大功率快充充电接口标准。小鹏等车企引领超充桩建设,能源企业、第三方后续加入。 4)板块beta 弱、重结构。我们认为2023年是高压快充放量元年、具备0到1逻辑,中性
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2023-08-16 08:31:42
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柏楚电子【#智能焊接中标头部用户】+【中报超预期】
通过行业草根调研获知,公司配合第三方机器人(#欢迎交流)公司参与头部钢结构企业H项目,首批次50套(首批共导入100套现场批量导入验证) 2023年H1: 1)实现营收6.61亿元,同比+61.69%;实现归母净利润3.62亿元,同比+46.08%;实现扣非归母净利润3.41亿元,同比+42.87%。 2)H1毛利率80.36%,同比+1.40pct;归母净利润率54.76%,同比-5.85pct;扣非归母净利润率51.61%,同比-6.80pct。 3)期间费用率为19.33%,同比+5.65
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柏楚电子
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2023-08-15 15:33:12
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小商品城:战略合作日本Aucfan集团,CG平台出海提速
日本Aucfan集团于东京时间15:30发布公告,与小商品城签订战略合作伙伴关系。Aucfan拥有超700亿+在线购物和拍卖市场价格报价及统计价格数据的电商价格检索平台Aucfan,及日本本土头部B2B电商平台Netsea。 意义在于:1)强化合作,一方面Netsea展厅将在CG展厅设立,另一方面CG展厅将在Netsea各平台设立;2)公司在日本共同设立义乌展馆,商品向日本出海提速;3)Aucfan通过设立价格搜索网站,利好日本和中国企业之间的进出口;4)是公司加速出海、践行一带一路的重要印证。
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小商品城
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2023-08-15 15:32:34
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芯源微(688037.SH)下跌点评
今日芯源微(688037.SH)股价下跌超10%,我们了解到主要是【市场传言武汉客户3Q光刻机到货将有所delay,扩产及下单节奏也将放缓】。芯源微是国内Track龙头,目前off-line、I-line、KrF Track均已在武汉客户获得批量订单,ArFi Track也在客户侧积极验证。Track是和光刻机绑定最为紧密的设备,一旦光刻机到货时间发生变动,Track设备拉货节奏也将有所调整。 此次传言如果为真或对公司短期业绩造成扰动,但是我们认为【不改芯源微长期发展趋势】。一方面,我们解读此次
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芯源微
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多利科技2023Q2业绩快报点评:超预期,净利率显著提升
#2023H1# 分别实现营收、归母【17.34】亿、【2.48】亿;同比【+25.6】%、【+34.7】%。 销售净利率【14.3】%,同比【+1】pct; #2023Q2# 分别实现营收、归母、扣非归母【9.08】亿、【1.41】亿、【1.36】亿;同比【+40.5】%、【+71.7】%;环比【+9.9】%、【+31.6】%、【+34.2】%。 销售净利率【15.5】%,同比【+2.8】pct;环比【+2.6】pct; #业绩超预期原因# 订单量充足,营业大幅增长;生产经营工作优化,持续降本
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2023-08-15 11:32:08
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普洛药业:推进原料药制剂一体化,CDMO快速发展
公司公布1H2023业绩:收入59.54亿元,同比+19.43%;归母净利润6.01亿元,同比+37.55%;扣非净利润5.95亿元,同比+42.23%;符合我们预期。 【原料药业务利润率改善明显】1H2023,原料药及中间体收入42.04亿元,同比+18.5%,毛利率18.52%,同比+1.16ppt;制剂收入5.74亿元,同比+17.8%,毛利率50.38%,同比-0.64ppt。1H2023,API项目69个,同比+25%;其中17个已经进入生产商业化,8个正在验证阶段,还有44个API项
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晶科能源拟回购3-6亿元,彰显公司对未来发展信心,继续坚定看好
今日晶科能源公告股权回购计划,拟回购3-6亿元股份用于未来适时发布员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让,回购价格不超过18.85元/股,约占公司当前总股本的0.16%。此次回购彰显了公司对未来的发展信心,有助于进一步完善激励机制,调动员工积极性。 TOPCon表现行业领先,盈利坚挺。公司23年出货预期上调到70-75GW,N型占比60%,下半年在手订单覆盖度超80%。当前公司TOPCon电池效率25.5%,相较P型有6个档位的功率优势(30W),成本方面也逐
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【宝信软件】继续强烈推荐
🐯上海市发布《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025年)》,大力推动数据要素、算力、工业互联网等产业发展,利好数字经济全产业链。 🌟【宝信软件】位于上海市,在上海市拥有华东地区单体最大的数据中心,同时深度布局工业互联网平台,将率先受益!同时,公司是中国唯一的大型PLC工业软件供应商,打破了西门子等外企垄断,填补国产化率为0的空白!另外,公司以MES为代表的工业软件国内市占率仅次于西门子,国内企业排名第一!公司三电系统(大型PLC为核心)+机器人下半年有望逐步放
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达仁堂:百年老字号基础雄厚,国企混改开启新征程
🎊传承乐家老铺百年历史,产品储备丰富。达仁堂是有着340余年历史清代乐家老铺的正宗后裔,具有深厚的中药老字号品牌基础,旗下储备安宫牛黄丸、牛黄清心丸、清宫寿桃丸等名贵中成药;并从剂型创新、智能制造等方面推动中药现代化的进程,储备了丰富的现代中药品种资源。 🌹公司产品梯队呈现一超多强的局面,奠定长期增长基础。公司核心产品速效救心丸在急救领域具有极强的消费者认知,且速效救心丸常服市场空间尚未大幅打开,产品受众拓展空间较大。二线梯队产品适应症覆盖面较全,且积极推进上市后二次开发,目前体量普遍较小:
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扫地机行业专题
扫地机主要功能迭代完成,以价换量逻辑开始显现 扫地机产品力的持续提升使行业保持结构性的升级,带动价格的上涨。而2022年11月开始,随着扫地机本轮功能迭代周期进入尾声,行业量额增速差距开始出现收窄,2023年开始销量增速逐渐反超销额增速。 扫地机当前保有率不到10%,成长空间充足,核心在于探究降价多少可以拉动多少增长。需求端视角来看,在价格降低的条件下,扫地机销量或有望重新达到600-750万台的水平,对应2022-2025年的复合增速有望达到19% 条件:技术/规模降本拉动下行业均价下降,以及
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#英方软件→上海数据交易所服务商→信创最强弹性分支
▲8月15日,上海市政府引发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025)》,数据要素迎来重磅利好,英方软件为上海数据交易所数据交付服务商 ▲数据灾备是信创数据库中至关重要的环节,不可或缺 ▲英方软件是国内数据灾备龙头,华为鲲鹏供应商 ▲工信部要求2027年完成信创国产替代率100%,目前渗透率仅10%,10倍增量空间 ▲国外灾备产品无法适配国产系统,必须同步国产化,国内灾备产品唯一选择:英方软件 ▲坐拥下半年最强逻辑+最强弹性,14亿流通市值,超跌次新 ▲8月15日
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岱勒新材(300700)推荐:参股氢能标的,碳基复合材料技术实力雄厚
【公司拟参股翌上新能源35%股权】公司发布《关于对外投资暨关联交易的公告》,拟受让重塑能源持有的翌上新能源15%的股权,同时拟受让音税贸易持有的翌上新能源20%的股权。公司本次合计受让的部分股份对应翌上新能源的注册资本人民币1750万元,转让完成后,公司将持有翌上新能源35%股权。 【翌上新能源具备复合双极板产业化条件,已与国内多家头部企业建立业务联系】 主要产品:翌上新能源产品涉及氢燃料电池、液流电池及电解水制氢等领域,目前已开发具备产业化条件的产品为氢燃料电池用高性能碳基复合双极板。复合双极
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赞宇科技(002637)2023年中报点评:6月棕榈油价格底部企稳回升
赞宇科技(002637)2023年中报点评:6月棕榈油价格底部企稳回升,Q3盈利有望环比增长,看好OEM逐步放量贡献中长期增长 公司公告:依据公司中报内容,2023年上半年实现收入48.26亿元(YoY-20.91%,考虑公司剥离环保和检测板块,聚焦主业),实现归母净利润4441万元(YoY-85.66%),实现扣非归母净利润2416万元(YoY-91.56%),非经常性受益主要为1591万元政府补助;其中23Q2实现收入20.63亿元(YoY-35.6%,QoQ-25.4%),实现归母净利润2
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【虹软科技】23年中报要点
23年半年度: 1⃣营收3.4亿,yoy+29.73%,超预期,主要系智能手机业务增长贡献; 2⃣归母净利润5003.86万,yoy-10.3%,下滑原因:1)公司22H2增加了约100人+,导致23H1销售和研发费用率有所提升;2)23H1增加了约1400万的律师费(无现金流出) 3⃣扣非净利润4420.40万,yoy+147.65%; 4⃣净现金流2.1亿,yoy+156%,回款超预期。 23Q2单季: 1⃣营收1.79亿,yoy+42.12%; 2⃣归母净利润2185.24万,yoy-29
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【晶科能源】TOPCon龙头基本面坚挺,无惧波动
#【晶科能源】TOPCon龙头基本面坚挺,无惧波动 今日,晶科能源出现回调,市场解读为公司昨晚发了97亿元定增预案。 对此我们点评如下: 1、公司Q2业绩符合预期,基本面依然坚挺。2023年Q2出货18.6GW,其中组件17.8GW(N型出货超10GW,占比约58%),预计组件盈利约0.14元/W(加回美国通关费用及滞港费,约1-2亿元)。 2、#定增是为了持续保持公司产能的先进性。公司本次定增专注于山西大基地的投资,提公司未来竞争力: (1)#运输成本 山西有区域优势,辐射西部市场需求,同时连
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高压快充,破解新能源车里程焦虑新解法
为什么在这个时点推荐高压快充? 1)需求端:新能源车保有量快速提升、且渗透率突破30%,补能矛盾和补能效率逐步成为产业发展瓶颈。 2)产业链端:高压快充供应链已备齐,高倍率电芯、基于SiC的电驱动和小三电完成储备,全域800V架构车型进入量产阶段。 3)基建端:政策支持,2021年版ChaoJi充电标准将1000V纳入电动汽车下一代大功率快充充电接口标准。小鹏等车企引领超充桩建设,能源企业、第三方后续加入。 4)板块beta 弱、重结构。我们认为2023年是高压快充放量元年、具备0到1逻辑,中性
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柏楚电子【#智能焊接中标头部用户】+【中报超预期】
通过行业草根调研获知,公司配合第三方机器人(#欢迎交流)公司参与头部钢结构企业H项目,首批次50套(首批共导入100套现场批量导入验证) 2023年H1: 1)实现营收6.61亿元,同比+61.69%;实现归母净利润3.62亿元,同比+46.08%;实现扣非归母净利润3.41亿元,同比+42.87%。 2)H1毛利率80.36%,同比+1.40pct;归母净利润率54.76%,同比-5.85pct;扣非归母净利润率51.61%,同比-6.80pct。 3)期间费用率为19.33%,同比+5.65
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小商品城:战略合作日本Aucfan集团,CG平台出海提速
日本Aucfan集团于东京时间15:30发布公告,与小商品城签订战略合作伙伴关系。Aucfan拥有超700亿+在线购物和拍卖市场价格报价及统计价格数据的电商价格检索平台Aucfan,及日本本土头部B2B电商平台Netsea。 意义在于:1)强化合作,一方面Netsea展厅将在CG展厅设立,另一方面CG展厅将在Netsea各平台设立;2)公司在日本共同设立义乌展馆,商品向日本出海提速;3)Aucfan通过设立价格搜索网站,利好日本和中国企业之间的进出口;4)是公司加速出海、践行一带一路的重要印证。
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芯源微(688037.SH)下跌点评
今日芯源微(688037.SH)股价下跌超10%,我们了解到主要是【市场传言武汉客户3Q光刻机到货将有所delay,扩产及下单节奏也将放缓】。芯源微是国内Track龙头,目前off-line、I-line、KrF Track均已在武汉客户获得批量订单,ArFi Track也在客户侧积极验证。Track是和光刻机绑定最为紧密的设备,一旦光刻机到货时间发生变动,Track设备拉货节奏也将有所调整。 此次传言如果为真或对公司短期业绩造成扰动,但是我们认为【不改芯源微长期发展趋势】。一方面,我们解读此次
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多利科技2023Q2业绩快报点评:超预期,净利率显著提升
#2023H1# 分别实现营收、归母【17.34】亿、【2.48】亿;同比【+25.6】%、【+34.7】%。 销售净利率【14.3】%,同比【+1】pct; #2023Q2# 分别实现营收、归母、扣非归母【9.08】亿、【1.41】亿、【1.36】亿;同比【+40.5】%、【+71.7】%;环比【+9.9】%、【+31.6】%、【+34.2】%。 销售净利率【15.5】%,同比【+2.8】pct;环比【+2.6】pct; #业绩超预期原因# 订单量充足,营业大幅增长;生产经营工作优化,持续降本
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普洛药业:推进原料药制剂一体化,CDMO快速发展
公司公布1H2023业绩:收入59.54亿元,同比+19.43%;归母净利润6.01亿元,同比+37.55%;扣非净利润5.95亿元,同比+42.23%;符合我们预期。 【原料药业务利润率改善明显】1H2023,原料药及中间体收入42.04亿元,同比+18.5%,毛利率18.52%,同比+1.16ppt;制剂收入5.74亿元,同比+17.8%,毛利率50.38%,同比-0.64ppt。1H2023,API项目69个,同比+25%;其中17个已经进入生产商业化,8个正在验证阶段,还有44个API项
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晶科能源拟回购3-6亿元,彰显公司对未来发展信心,继续坚定看好
今日晶科能源公告股权回购计划,拟回购3-6亿元股份用于未来适时发布员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让,回购价格不超过18.85元/股,约占公司当前总股本的0.16%。此次回购彰显了公司对未来的发展信心,有助于进一步完善激励机制,调动员工积极性。 TOPCon表现行业领先,盈利坚挺。公司23年出货预期上调到70-75GW,N型占比60%,下半年在手订单覆盖度超80%。当前公司TOPCon电池效率25.5%,相较P型有6个档位的功率优势(30W),成本方面也逐
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【宝信软件】继续强烈推荐
🐯上海市发布《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025年)》,大力推动数据要素、算力、工业互联网等产业发展,利好数字经济全产业链。 🌟【宝信软件】位于上海市,在上海市拥有华东地区单体最大的数据中心,同时深度布局工业互联网平台,将率先受益!同时,公司是中国唯一的大型PLC工业软件供应商,打破了西门子等外企垄断,填补国产化率为0的空白!另外,公司以MES为代表的工业软件国内市占率仅次于西门子,国内企业排名第一!公司三电系统(大型PLC为核心)+机器人下半年有望逐步放
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达仁堂:百年老字号基础雄厚,国企混改开启新征程
🎊传承乐家老铺百年历史,产品储备丰富。达仁堂是有着340余年历史清代乐家老铺的正宗后裔,具有深厚的中药老字号品牌基础,旗下储备安宫牛黄丸、牛黄清心丸、清宫寿桃丸等名贵中成药;并从剂型创新、智能制造等方面推动中药现代化的进程,储备了丰富的现代中药品种资源。 🌹公司产品梯队呈现一超多强的局面,奠定长期增长基础。公司核心产品速效救心丸在急救领域具有极强的消费者认知,且速效救心丸常服市场空间尚未大幅打开,产品受众拓展空间较大。二线梯队产品适应症覆盖面较全,且积极推进上市后二次开发,目前体量普遍较小:
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扫地机行业专题
扫地机主要功能迭代完成,以价换量逻辑开始显现 扫地机产品力的持续提升使行业保持结构性的升级,带动价格的上涨。而2022年11月开始,随着扫地机本轮功能迭代周期进入尾声,行业量额增速差距开始出现收窄,2023年开始销量增速逐渐反超销额增速。 扫地机当前保有率不到10%,成长空间充足,核心在于探究降价多少可以拉动多少增长。需求端视角来看,在价格降低的条件下,扫地机销量或有望重新达到600-750万台的水平,对应2022-2025年的复合增速有望达到19% 条件:技术/规模降本拉动下行业均价下降,以及
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#英方软件→上海数据交易所服务商→信创最强弹性分支
▲8月15日,上海市政府引发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025)》,数据要素迎来重磅利好,英方软件为上海数据交易所数据交付服务商 ▲数据灾备是信创数据库中至关重要的环节,不可或缺 ▲英方软件是国内数据灾备龙头,华为鲲鹏供应商 ▲工信部要求2027年完成信创国产替代率100%,目前渗透率仅10%,10倍增量空间 ▲国外灾备产品无法适配国产系统,必须同步国产化,国内灾备产品唯一选择:英方软件 ▲坐拥下半年最强逻辑+最强弹性,14亿流通市值,超跌次新 ▲8月15日
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岱勒新材(300700)推荐:参股氢能标的,碳基复合材料技术实力雄厚
【公司拟参股翌上新能源35%股权】公司发布《关于对外投资暨关联交易的公告》,拟受让重塑能源持有的翌上新能源15%的股权,同时拟受让音税贸易持有的翌上新能源20%的股权。公司本次合计受让的部分股份对应翌上新能源的注册资本人民币1750万元,转让完成后,公司将持有翌上新能源35%股权。 【翌上新能源具备复合双极板产业化条件,已与国内多家头部企业建立业务联系】 主要产品:翌上新能源产品涉及氢燃料电池、液流电池及电解水制氢等领域,目前已开发具备产业化条件的产品为氢燃料电池用高性能碳基复合双极板。复合双极
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赞宇科技(002637)2023年中报点评:6月棕榈油价格底部企稳回升
赞宇科技(002637)2023年中报点评:6月棕榈油价格底部企稳回升,Q3盈利有望环比增长,看好OEM逐步放量贡献中长期增长 公司公告:依据公司中报内容,2023年上半年实现收入48.26亿元(YoY-20.91%,考虑公司剥离环保和检测板块,聚焦主业),实现归母净利润4441万元(YoY-85.66%),实现扣非归母净利润2416万元(YoY-91.56%),非经常性受益主要为1591万元政府补助;其中23Q2实现收入20.63亿元(YoY-35.6%,QoQ-25.4%),实现归母净利润2
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【虹软科技】23年中报要点
23年半年度: 1⃣营收3.4亿,yoy+29.73%,超预期,主要系智能手机业务增长贡献; 2⃣归母净利润5003.86万,yoy-10.3%,下滑原因:1)公司22H2增加了约100人+,导致23H1销售和研发费用率有所提升;2)23H1增加了约1400万的律师费(无现金流出) 3⃣扣非净利润4420.40万,yoy+147.65%; 4⃣净现金流2.1亿,yoy+156%,回款超预期。 23Q2单季: 1⃣营收1.79亿,yoy+42.12%; 2⃣归母净利润2185.24万,yoy-29
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【晶科能源】TOPCon龙头基本面坚挺,无惧波动
#【晶科能源】TOPCon龙头基本面坚挺,无惧波动 今日,晶科能源出现回调,市场解读为公司昨晚发了97亿元定增预案。 对此我们点评如下: 1、公司Q2业绩符合预期,基本面依然坚挺。2023年Q2出货18.6GW,其中组件17.8GW(N型出货超10GW,占比约58%),预计组件盈利约0.14元/W(加回美国通关费用及滞港费,约1-2亿元)。 2、#定增是为了持续保持公司产能的先进性。公司本次定增专注于山西大基地的投资,提公司未来竞争力: (1)#运输成本 山西有区域优势,辐射西部市场需求,同时连
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高压快充,破解新能源车里程焦虑新解法
为什么在这个时点推荐高压快充? 1)需求端:新能源车保有量快速提升、且渗透率突破30%,补能矛盾和补能效率逐步成为产业发展瓶颈。 2)产业链端:高压快充供应链已备齐,高倍率电芯、基于SiC的电驱动和小三电完成储备,全域800V架构车型进入量产阶段。 3)基建端:政策支持,2021年版ChaoJi充电标准将1000V纳入电动汽车下一代大功率快充充电接口标准。小鹏等车企引领超充桩建设,能源企业、第三方后续加入。 4)板块beta 弱、重结构。我们认为2023年是高压快充放量元年、具备0到1逻辑,中性
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柏楚电子【#智能焊接中标头部用户】+【中报超预期】
通过行业草根调研获知,公司配合第三方机器人(#欢迎交流)公司参与头部钢结构企业H项目,首批次50套(首批共导入100套现场批量导入验证) 2023年H1: 1)实现营收6.61亿元,同比+61.69%;实现归母净利润3.62亿元,同比+46.08%;实现扣非归母净利润3.41亿元,同比+42.87%。 2)H1毛利率80.36%,同比+1.40pct;归母净利润率54.76%,同比-5.85pct;扣非归母净利润率51.61%,同比-6.80pct。 3)期间费用率为19.33%,同比+5.65
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小商品城:战略合作日本Aucfan集团,CG平台出海提速
日本Aucfan集团于东京时间15:30发布公告,与小商品城签订战略合作伙伴关系。Aucfan拥有超700亿+在线购物和拍卖市场价格报价及统计价格数据的电商价格检索平台Aucfan,及日本本土头部B2B电商平台Netsea。 意义在于:1)强化合作,一方面Netsea展厅将在CG展厅设立,另一方面CG展厅将在Netsea各平台设立;2)公司在日本共同设立义乌展馆,商品向日本出海提速;3)Aucfan通过设立价格搜索网站,利好日本和中国企业之间的进出口;4)是公司加速出海、践行一带一路的重要印证。
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小商品城
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芯源微(688037.SH)下跌点评
今日芯源微(688037.SH)股价下跌超10%,我们了解到主要是【市场传言武汉客户3Q光刻机到货将有所delay,扩产及下单节奏也将放缓】。芯源微是国内Track龙头,目前off-line、I-line、KrF Track均已在武汉客户获得批量订单,ArFi Track也在客户侧积极验证。Track是和光刻机绑定最为紧密的设备,一旦光刻机到货时间发生变动,Track设备拉货节奏也将有所调整。 此次传言如果为真或对公司短期业绩造成扰动,但是我们认为【不改芯源微长期发展趋势】。一方面,我们解读此次
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芯源微
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多利科技2023Q2业绩快报点评:超预期,净利率显著提升
#2023H1# 分别实现营收、归母【17.34】亿、【2.48】亿;同比【+25.6】%、【+34.7】%。 销售净利率【14.3】%,同比【+1】pct; #2023Q2# 分别实现营收、归母、扣非归母【9.08】亿、【1.41】亿、【1.36】亿;同比【+40.5】%、【+71.7】%;环比【+9.9】%、【+31.6】%、【+34.2】%。 销售净利率【15.5】%,同比【+2.8】pct;环比【+2.6】pct; #业绩超预期原因# 订单量充足,营业大幅增长;生产经营工作优化,持续降本
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普洛药业:推进原料药制剂一体化,CDMO快速发展
公司公布1H2023业绩:收入59.54亿元,同比+19.43%;归母净利润6.01亿元,同比+37.55%;扣非净利润5.95亿元,同比+42.23%;符合我们预期。 【原料药业务利润率改善明显】1H2023,原料药及中间体收入42.04亿元,同比+18.5%,毛利率18.52%,同比+1.16ppt;制剂收入5.74亿元,同比+17.8%,毛利率50.38%,同比-0.64ppt。1H2023,API项目69个,同比+25%;其中17个已经进入生产商业化,8个正在验证阶段,还有44个API项
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晶科能源拟回购3-6亿元,彰显公司对未来发展信心,继续坚定看好
今日晶科能源公告股权回购计划,拟回购3-6亿元股份用于未来适时发布员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让,回购价格不超过18.85元/股,约占公司当前总股本的0.16%。此次回购彰显了公司对未来的发展信心,有助于进一步完善激励机制,调动员工积极性。 TOPCon表现行业领先,盈利坚挺。公司23年出货预期上调到70-75GW,N型占比60%,下半年在手订单覆盖度超80%。当前公司TOPCon电池效率25.5%,相较P型有6个档位的功率优势(30W),成本方面也逐
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【宝信软件】继续强烈推荐
🐯上海市发布《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025年)》,大力推动数据要素、算力、工业互联网等产业发展,利好数字经济全产业链。 🌟【宝信软件】位于上海市,在上海市拥有华东地区单体最大的数据中心,同时深度布局工业互联网平台,将率先受益!同时,公司是中国唯一的大型PLC工业软件供应商,打破了西门子等外企垄断,填补国产化率为0的空白!另外,公司以MES为代表的工业软件国内市占率仅次于西门子,国内企业排名第一!公司三电系统(大型PLC为核心)+机器人下半年有望逐步放
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达仁堂:百年老字号基础雄厚,国企混改开启新征程
🎊传承乐家老铺百年历史,产品储备丰富。达仁堂是有着340余年历史清代乐家老铺的正宗后裔,具有深厚的中药老字号品牌基础,旗下储备安宫牛黄丸、牛黄清心丸、清宫寿桃丸等名贵中成药;并从剂型创新、智能制造等方面推动中药现代化的进程,储备了丰富的现代中药品种资源。 🌹公司产品梯队呈现一超多强的局面,奠定长期增长基础。公司核心产品速效救心丸在急救领域具有极强的消费者认知,且速效救心丸常服市场空间尚未大幅打开,产品受众拓展空间较大。二线梯队产品适应症覆盖面较全,且积极推进上市后二次开发,目前体量普遍较小:
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扫地机行业专题
扫地机主要功能迭代完成,以价换量逻辑开始显现 扫地机产品力的持续提升使行业保持结构性的升级,带动价格的上涨。而2022年11月开始,随着扫地机本轮功能迭代周期进入尾声,行业量额增速差距开始出现收窄,2023年开始销量增速逐渐反超销额增速。 扫地机当前保有率不到10%,成长空间充足,核心在于探究降价多少可以拉动多少增长。需求端视角来看,在价格降低的条件下,扫地机销量或有望重新达到600-750万台的水平,对应2022-2025年的复合增速有望达到19% 条件:技术/规模降本拉动下行业均价下降,以及
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#英方软件→上海数据交易所服务商→信创最强弹性分支
▲8月15日,上海市政府引发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025)》,数据要素迎来重磅利好,英方软件为上海数据交易所数据交付服务商 ▲数据灾备是信创数据库中至关重要的环节,不可或缺 ▲英方软件是国内数据灾备龙头,华为鲲鹏供应商 ▲工信部要求2027年完成信创国产替代率100%,目前渗透率仅10%,10倍增量空间 ▲国外灾备产品无法适配国产系统,必须同步国产化,国内灾备产品唯一选择:英方软件 ▲坐拥下半年最强逻辑+最强弹性,14亿流通市值,超跌次新 ▲8月15日
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岱勒新材(300700)推荐:参股氢能标的,碳基复合材料技术实力雄厚
【公司拟参股翌上新能源35%股权】公司发布《关于对外投资暨关联交易的公告》,拟受让重塑能源持有的翌上新能源15%的股权,同时拟受让音税贸易持有的翌上新能源20%的股权。公司本次合计受让的部分股份对应翌上新能源的注册资本人民币1750万元,转让完成后,公司将持有翌上新能源35%股权。 【翌上新能源具备复合双极板产业化条件,已与国内多家头部企业建立业务联系】 主要产品:翌上新能源产品涉及氢燃料电池、液流电池及电解水制氢等领域,目前已开发具备产业化条件的产品为氢燃料电池用高性能碳基复合双极板。复合双极
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赞宇科技(002637)2023年中报点评:6月棕榈油价格底部企稳回升
赞宇科技(002637)2023年中报点评:6月棕榈油价格底部企稳回升,Q3盈利有望环比增长,看好OEM逐步放量贡献中长期增长 公司公告:依据公司中报内容,2023年上半年实现收入48.26亿元(YoY-20.91%,考虑公司剥离环保和检测板块,聚焦主业),实现归母净利润4441万元(YoY-85.66%),实现扣非归母净利润2416万元(YoY-91.56%),非经常性受益主要为1591万元政府补助;其中23Q2实现收入20.63亿元(YoY-35.6%,QoQ-25.4%),实现归母净利润2
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【虹软科技】23年中报要点
23年半年度: 1⃣营收3.4亿,yoy+29.73%,超预期,主要系智能手机业务增长贡献; 2⃣归母净利润5003.86万,yoy-10.3%,下滑原因:1)公司22H2增加了约100人+,导致23H1销售和研发费用率有所提升;2)23H1增加了约1400万的律师费(无现金流出) 3⃣扣非净利润4420.40万,yoy+147.65%; 4⃣净现金流2.1亿,yoy+156%,回款超预期。 23Q2单季: 1⃣营收1.79亿,yoy+42.12%; 2⃣归母净利润2185.24万,yoy-29
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【晶科能源】TOPCon龙头基本面坚挺,无惧波动
#【晶科能源】TOPCon龙头基本面坚挺,无惧波动 今日,晶科能源出现回调,市场解读为公司昨晚发了97亿元定增预案。 对此我们点评如下: 1、公司Q2业绩符合预期,基本面依然坚挺。2023年Q2出货18.6GW,其中组件17.8GW(N型出货超10GW,占比约58%),预计组件盈利约0.14元/W(加回美国通关费用及滞港费,约1-2亿元)。 2、#定增是为了持续保持公司产能的先进性。公司本次定增专注于山西大基地的投资,提公司未来竞争力: (1)#运输成本 山西有区域优势,辐射西部市场需求,同时连
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高压快充,破解新能源车里程焦虑新解法
为什么在这个时点推荐高压快充? 1)需求端:新能源车保有量快速提升、且渗透率突破30%,补能矛盾和补能效率逐步成为产业发展瓶颈。 2)产业链端:高压快充供应链已备齐,高倍率电芯、基于SiC的电驱动和小三电完成储备,全域800V架构车型进入量产阶段。 3)基建端:政策支持,2021年版ChaoJi充电标准将1000V纳入电动汽车下一代大功率快充充电接口标准。小鹏等车企引领超充桩建设,能源企业、第三方后续加入。 4)板块beta 弱、重结构。我们认为2023年是高压快充放量元年、具备0到1逻辑,中性
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柏楚电子【#智能焊接中标头部用户】+【中报超预期】
通过行业草根调研获知,公司配合第三方机器人(#欢迎交流)公司参与头部钢结构企业H项目,首批次50套(首批共导入100套现场批量导入验证) 2023年H1: 1)实现营收6.61亿元,同比+61.69%;实现归母净利润3.62亿元,同比+46.08%;实现扣非归母净利润3.41亿元,同比+42.87%。 2)H1毛利率80.36%,同比+1.40pct;归母净利润率54.76%,同比-5.85pct;扣非归母净利润率51.61%,同比-6.80pct。 3)期间费用率为19.33%,同比+5.65
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小商品城:战略合作日本Aucfan集团,CG平台出海提速
日本Aucfan集团于东京时间15:30发布公告,与小商品城签订战略合作伙伴关系。Aucfan拥有超700亿+在线购物和拍卖市场价格报价及统计价格数据的电商价格检索平台Aucfan,及日本本土头部B2B电商平台Netsea。 意义在于:1)强化合作,一方面Netsea展厅将在CG展厅设立,另一方面CG展厅将在Netsea各平台设立;2)公司在日本共同设立义乌展馆,商品向日本出海提速;3)Aucfan通过设立价格搜索网站,利好日本和中国企业之间的进出口;4)是公司加速出海、践行一带一路的重要印证。
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2023-08-15 15:32:34
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芯源微(688037.SH)下跌点评
今日芯源微(688037.SH)股价下跌超10%,我们了解到主要是【市场传言武汉客户3Q光刻机到货将有所delay,扩产及下单节奏也将放缓】。芯源微是国内Track龙头,目前off-line、I-line、KrF Track均已在武汉客户获得批量订单,ArFi Track也在客户侧积极验证。Track是和光刻机绑定最为紧密的设备,一旦光刻机到货时间发生变动,Track设备拉货节奏也将有所调整。 此次传言如果为真或对公司短期业绩造成扰动,但是我们认为【不改芯源微长期发展趋势】。一方面,我们解读此次
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2023-08-15 11:33:45
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多利科技2023Q2业绩快报点评:超预期,净利率显著提升
#2023H1# 分别实现营收、归母【17.34】亿、【2.48】亿;同比【+25.6】%、【+34.7】%。 销售净利率【14.3】%,同比【+1】pct; #2023Q2# 分别实现营收、归母、扣非归母【9.08】亿、【1.41】亿、【1.36】亿;同比【+40.5】%、【+71.7】%;环比【+9.9】%、【+31.6】%、【+34.2】%。 销售净利率【15.5】%,同比【+2.8】pct;环比【+2.6】pct; #业绩超预期原因# 订单量充足,营业大幅增长;生产经营工作优化,持续降本
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2023-08-15 11:32:08
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普洛药业:推进原料药制剂一体化,CDMO快速发展
公司公布1H2023业绩:收入59.54亿元,同比+19.43%;归母净利润6.01亿元,同比+37.55%;扣非净利润5.95亿元,同比+42.23%;符合我们预期。 【原料药业务利润率改善明显】1H2023,原料药及中间体收入42.04亿元,同比+18.5%,毛利率18.52%,同比+1.16ppt;制剂收入5.74亿元,同比+17.8%,毛利率50.38%,同比-0.64ppt。1H2023,API项目69个,同比+25%;其中17个已经进入生产商业化,8个正在验证阶段,还有44个API项
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