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2023-06-01 09:06:44
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近期#数据要素密集催化,关注产业链
继上周全面翻多以来,板块正在逐步落地验证!近期#数据要素密集催化,关注产业链投资机遇 20230531 核心观点:5月中,#我们全面翻多计算机板块,聚焦 #AI算力/应用、信创、数据要素、军工智能化板块,一周以来,板块逻辑正逐步兑现验证,#维持全面翻多观点,关注细分龙头! 事件:北京市《促进通用人工智能创新发展的若干措施》提出,#组织有关机构整合、清洗中文预训练数据,形成安全合规的开放基础训练数据集,#支持在依法设立的数据交易机构开展数据流通、交易。 1、中央和地方构筑合力,政策助推数据要素市场
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2023-06-01 09:04:46
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璞泰来:负极Q2单位盈利见底,基膜、复合集流体等放量在即-0531
——————————— 🌼负极 1、 产能:四川基地28万吨,一期10万吨预计23Q3-4投产,四川基地其余的24年释放,瑞典基地产能25年释放,一期先投5万吨。 2、 降本:四川基地新产能可实现降本(较老产线)降本20-30%,给公司带来5-6k的成本优势,具体来自1)运费节省1-2k;2)石墨化新工艺(移动集中式加热)带来能耗下降。 3、 单位盈利趋势判断:预计23Q2系单吨净利低点,23Q3-4逐渐修复,到23Q4有望修复至8k元。 4、 出货量:预计23年出货20万吨出头(Q2出 4-
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璞泰来
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2023-06-01 09:03:47
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香农芯创总结:
1) 公司主业70%收入来自于代理海力士的存储销售,剩下30%是代理联发科的主控芯片以及兆易创新的存储。公司是海力士在大陆唯一一家销售企业级存储的代理商(海力士大陆其余五家代理商是消费类以及工控等),海力士的HBM也是通过公司销售。 2) 通过产业三方合资成立合资公司目前是只做企业级SSD,海力士提供颗粒,大普微提供设计代工,合资公司在香农创新的渠道优势下展开销售。今年已送样客户,6个月验证时间,预计明年出货,几亿级收入,力争27年几十亿的营收 3) 主业代理业务4个亿利润,对标深圳华强/雅创电
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香农芯创
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2023-06-01 09:01:47
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捷佳伟创:PE进展顺利,持续重点推荐
PE进展顺利,持续重点推荐 客户PE爬坡顺利,无需担忧。近期市场传闻客户PE产线爬坡受阻,良率和效率跟不上,导致公司出现连续调整。根据我们实地调研,目前选择PE路线的厂家产线爬坡如期推进,稳定良率普遍在97%-98%,效率可达25%以上,市场传闻不实。此外,官微披露,公司TOPcon PE-poly整线设备在客户端仅通过10余天调试,便成功达产,效率25%以上,初始良率90%以上,公司实力可见一斑。 订单和业绩持续高增。截至2023Q1,公司合同负债78亿,较22年末增加20亿,同比增长132%
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捷佳伟创
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2023-06-01 09:00:52
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皖天然气调研总结20230525
长输管线:占安徽70%份额,其余份额主要是淮河能源、合肥燃气。每年做价格成本监审但三年调一次价。每条管线单独核价。部分老管线接近8%准许收益率、但新管线可能会亏损。18年以前管输费4毛/方,目前已降至2-3毛/方,降价空间有限; 城网:公司具有管控权,港华不参与项目公司层面的管理。和港华一起整合皖江江北新兴产业集中区燃气特许经营权。想扩张但缺好项目; 省内市场:安徽天然气源以西气东输和川气东送为主、合计占90%,其他气源包括西北地区民企的气源和江苏过来的海气; 资本开支:22年向深能控投了8亿,
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皖天然气
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2023-06-01 08:59:04
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鼎智科技大涨点评,政策及事件性催化频频
今日盘中鼎智科技盘中大涨15%,广东人形机器人政策及马斯克访华等事件性催化频频,我们点评如下: 今日产业政策端密集,深圳发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024年)》提出“千行百业+AI”孵化高度智能化的生产机器人行动方案;市科技创新委、发改委等提出,加快组建广东省人形机器人制造业创新中心,发挥粤港澳大湾区制造业优势,开展人形机器人规模化应用。此前月中上海经信委提出加快特斯拉自动驾驶和机器人落地。政策端持续出现人形机器人利好政策。 人形机器人的运控模组分为三类
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鼎智科技
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2023-05-31 16:36:28
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颠覆传统服务器结构,ARM SOC首推瑞芯微!
GH200全球首发,ARM+GPU!颠覆传统服务器结构,ARM SOC首推瑞芯微! 英伟达今日宣布超级GPU GH200正式量产,同时发布了集成256个GH200的DGX GH200超级计算机。与传统服务器最大不同的是DGX GH200取消了传统服务器的X86 CPU转而采用基于ARM架构72核的Grace CPU。 ARM架构相比X86具备低能耗,高稳定,小体积。AI时代服务器以GPU为核心,ARM的精简指令集相比于X86 CPU具有更强的灵活性,设计面积缩小60%以上。以DGX GH200为
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2023-05-31 16:19:54
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商络电子:合作长鑫存储存储芯片龙头
商络电子(300975)国元证券机构目标价10元+存储芯片龙头合作关系长鑫存储(科创板千亿ipo),长鑫集团已成为公司前五大供应商 商络电子(300975)拥有 CXMT(长鑫) 代理资质, 与其建立稳固合作关系。截至报告期末,长鑫集团已成为公司前五大供应商,是重要合作伙伴之一。 原厂端:公司已积累了众多优质的原厂授权资质,先后取得了长鑫存储、兆易创新、TDK(东电化)、Samsung(三星电机)、Yageo(国巨)、顺络电子、TE(泰科)、乐山无线电、等90余家国内外知名原厂的代理资质。2)客
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2023-05-31 16:19:11
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中望软件: Q2展望乐观
中望软件: Q2展望乐观+ +GPT加持+悟空发布在即(研发成效体现) 1. 中望一季度业绩略超预期,收入同比增长34%,显示出公司国内渠道和海外调整初具成效,至暗时刻已经过去 2.二季度有望持续加速,我们跟踪订单持续好转。三重驱动:公司3D CAD新品客户反响较好,海内外渠道优化初见成效,KA客户采购中望加速 3. 长期战略规划更明确,研发成效体现,公司在“悟空”基础上提出3DI平台。通过并购北京博超进入新行业,地位进一步巩固,6月份悟空1.0版本有望发布 中望软件: Q2展望乐观+ +GPT
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2023-05-31 16:17:53
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嘉和美康深度报告:受益电子病历赛道高景气,基本面持续高增可期
嘉和美康是国内电子病历领域头部企业。公司以打造医疗临床数据生产、存储、应用闭环为业务底层逻辑,以“电子病历+数据中心+智慧医疗”为核心产品,已覆盖临床医疗、医学科研等多个下游环节。 基本面高增可期,归母净利率修复提速。 公司22年实现营收7.17亿元,同比增长10.0%;实现归母净利润6802万元,同比增长37.1%,在需求承压的环境中,仍取得了明显优于行业整体的业绩表现。此外,相较国内成熟医疗IT厂商,公司在净利率与人均创利指标方面仍有可观提升空间,随着公司业务扩张后的规模效应显现以及研发投入
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2023-05-31 16:05:34
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YTMC 232层NAND闪存即将出货,短期逻辑上国产替代大于周期
有消息称,长江存储232层NAND闪存即将出货,8TB 1299元、16TB 1899元。京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片,将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD,量大管饱,目前已在工厂测试。 目前市场行情来看,模组厂的整体涨幅明显优于颗粒厂。从消费级市场数据来看,颗粒价格仍在低位徘徊,尽管华邦微表示整体NAND价格基本见底,但需求层面没看到特别明显的放量节奏,仍处于小幅攀升阶段;三星DS部门降低产能利用率,要等接近1季度才能看到供应方面的拐点,因此现在全球存储颗粒
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2023-05-31 15:56:03
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新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约0.97亿元,剔除该影响的归母净利润约为1.42亿元。 22年支付业
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新国都
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2023-05-31 15:51:08
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算力专家纪要
重点内容关注标红部分。 问答环节: Q:英伟达GH200对光模块和PCB厂商有什么影响? 1)光模块:光模块更多在系统之间的高速互联,除了100G和200G国内兼容性好,英伟达CX7这种400G高端场景,国产支持不太好。另外这些系统实际对光模块需求量不是很大,除非是大规模集群设计。 综合认为在大规模AI场景中,国内光模块厂商不会扮演重要角色;他们更多在信创、传统数据中心(25G、100G)这些中低端市场有一些份额。 2)PCB:对PCB要求越来越高,封装对基板要求也更高;高端PCB需求可能会高速
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2023-05-31 15:49:31
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科瑞技术:苹果MR测试设备最主要供应商
科瑞技术:苹果MR测试设备最主要供应商,持续受益MR扩产+数字化/AI赋能+机器人 判断MR销量超预期→进入扩产周期拉动设备capex提升,设备厂商优先受益。 公司提前卡位VR/AR设备,客户涵盖Meta、苹果等核心玩家,测算苹果每出货100万台给公司贡献0.8亿+的营收,苹果MR为后智能手机时代终极支撑产品,中长期千万级别出货量展望,拉动公司增长,有望再造一个科瑞,保守预计VR/AR设备业务23/24年贡献1.5/3亿元收入,此外持续关注公司眼动准专利产品化的进展。 电子行业重构带来设备数字化
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科瑞技术
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2023-05-31 15:46:45
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智能汽车迎发展良机,持续推荐德赛西威
智能汽车迎发展良机,持续推荐德赛西威 自动驾驶即将迎来奇点时刻。自动驾驶作为行业终极目标,是产业链玩家发力的核心方向。特斯拉带动行业迎曙光,FSD V11版本表现优异,V12端到端算法箭在弦上。行业形成Transformer+BEV范式,算法迭代加速走向成熟。下半年小鹏、理想、华为等品牌进一步推动城市辅助驾驶功能落地,特斯拉FSD亦有望在国内开放。此外大模型赋能下,自动驾驶全行业有望加速成熟,行业迎来“奇点”时刻。 德赛西威作为国内智能汽车的龙头,将全面受益智能汽车行业发展。自动驾驶加速成熟背景
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德赛西威
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2023-06-01 09:06:44
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近期#数据要素密集催化,关注产业链
继上周全面翻多以来,板块正在逐步落地验证!近期#数据要素密集催化,关注产业链投资机遇 20230531 核心观点:5月中,#我们全面翻多计算机板块,聚焦 #AI算力/应用、信创、数据要素、军工智能化板块,一周以来,板块逻辑正逐步兑现验证,#维持全面翻多观点,关注细分龙头! 事件:北京市《促进通用人工智能创新发展的若干措施》提出,#组织有关机构整合、清洗中文预训练数据,形成安全合规的开放基础训练数据集,#支持在依法设立的数据交易机构开展数据流通、交易。 1、中央和地方构筑合力,政策助推数据要素市场
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璞泰来:负极Q2单位盈利见底,基膜、复合集流体等放量在即-0531
——————————— 🌼负极 1、 产能:四川基地28万吨,一期10万吨预计23Q3-4投产,四川基地其余的24年释放,瑞典基地产能25年释放,一期先投5万吨。 2、 降本:四川基地新产能可实现降本(较老产线)降本20-30%,给公司带来5-6k的成本优势,具体来自1)运费节省1-2k;2)石墨化新工艺(移动集中式加热)带来能耗下降。 3、 单位盈利趋势判断:预计23Q2系单吨净利低点,23Q3-4逐渐修复,到23Q4有望修复至8k元。 4、 出货量:预计23年出货20万吨出头(Q2出 4-
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香农芯创总结:
1) 公司主业70%收入来自于代理海力士的存储销售,剩下30%是代理联发科的主控芯片以及兆易创新的存储。公司是海力士在大陆唯一一家销售企业级存储的代理商(海力士大陆其余五家代理商是消费类以及工控等),海力士的HBM也是通过公司销售。 2) 通过产业三方合资成立合资公司目前是只做企业级SSD,海力士提供颗粒,大普微提供设计代工,合资公司在香农创新的渠道优势下展开销售。今年已送样客户,6个月验证时间,预计明年出货,几亿级收入,力争27年几十亿的营收 3) 主业代理业务4个亿利润,对标深圳华强/雅创电
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捷佳伟创:PE进展顺利,持续重点推荐
PE进展顺利,持续重点推荐 客户PE爬坡顺利,无需担忧。近期市场传闻客户PE产线爬坡受阻,良率和效率跟不上,导致公司出现连续调整。根据我们实地调研,目前选择PE路线的厂家产线爬坡如期推进,稳定良率普遍在97%-98%,效率可达25%以上,市场传闻不实。此外,官微披露,公司TOPcon PE-poly整线设备在客户端仅通过10余天调试,便成功达产,效率25%以上,初始良率90%以上,公司实力可见一斑。 订单和业绩持续高增。截至2023Q1,公司合同负债78亿,较22年末增加20亿,同比增长132%
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皖天然气调研总结20230525
长输管线:占安徽70%份额,其余份额主要是淮河能源、合肥燃气。每年做价格成本监审但三年调一次价。每条管线单独核价。部分老管线接近8%准许收益率、但新管线可能会亏损。18年以前管输费4毛/方,目前已降至2-3毛/方,降价空间有限; 城网:公司具有管控权,港华不参与项目公司层面的管理。和港华一起整合皖江江北新兴产业集中区燃气特许经营权。想扩张但缺好项目; 省内市场:安徽天然气源以西气东输和川气东送为主、合计占90%,其他气源包括西北地区民企的气源和江苏过来的海气; 资本开支:22年向深能控投了8亿,
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2023-06-01 08:59:04
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鼎智科技大涨点评,政策及事件性催化频频
今日盘中鼎智科技盘中大涨15%,广东人形机器人政策及马斯克访华等事件性催化频频,我们点评如下: 今日产业政策端密集,深圳发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024年)》提出“千行百业+AI”孵化高度智能化的生产机器人行动方案;市科技创新委、发改委等提出,加快组建广东省人形机器人制造业创新中心,发挥粤港澳大湾区制造业优势,开展人形机器人规模化应用。此前月中上海经信委提出加快特斯拉自动驾驶和机器人落地。政策端持续出现人形机器人利好政策。 人形机器人的运控模组分为三类
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2023-05-31 16:36:28
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颠覆传统服务器结构,ARM SOC首推瑞芯微!
GH200全球首发,ARM+GPU!颠覆传统服务器结构,ARM SOC首推瑞芯微! 英伟达今日宣布超级GPU GH200正式量产,同时发布了集成256个GH200的DGX GH200超级计算机。与传统服务器最大不同的是DGX GH200取消了传统服务器的X86 CPU转而采用基于ARM架构72核的Grace CPU。 ARM架构相比X86具备低能耗,高稳定,小体积。AI时代服务器以GPU为核心,ARM的精简指令集相比于X86 CPU具有更强的灵活性,设计面积缩小60%以上。以DGX GH200为
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2023-05-31 16:19:54
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商络电子:合作长鑫存储存储芯片龙头
商络电子(300975)国元证券机构目标价10元+存储芯片龙头合作关系长鑫存储(科创板千亿ipo),长鑫集团已成为公司前五大供应商 商络电子(300975)拥有 CXMT(长鑫) 代理资质, 与其建立稳固合作关系。截至报告期末,长鑫集团已成为公司前五大供应商,是重要合作伙伴之一。 原厂端:公司已积累了众多优质的原厂授权资质,先后取得了长鑫存储、兆易创新、TDK(东电化)、Samsung(三星电机)、Yageo(国巨)、顺络电子、TE(泰科)、乐山无线电、等90余家国内外知名原厂的代理资质。2)客
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2023-05-31 16:19:11
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中望软件: Q2展望乐观
中望软件: Q2展望乐观+ +GPT加持+悟空发布在即(研发成效体现) 1. 中望一季度业绩略超预期,收入同比增长34%,显示出公司国内渠道和海外调整初具成效,至暗时刻已经过去 2.二季度有望持续加速,我们跟踪订单持续好转。三重驱动:公司3D CAD新品客户反响较好,海内外渠道优化初见成效,KA客户采购中望加速 3. 长期战略规划更明确,研发成效体现,公司在“悟空”基础上提出3DI平台。通过并购北京博超进入新行业,地位进一步巩固,6月份悟空1.0版本有望发布 中望软件: Q2展望乐观+ +GPT
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嘉和美康深度报告:受益电子病历赛道高景气,基本面持续高增可期
嘉和美康是国内电子病历领域头部企业。公司以打造医疗临床数据生产、存储、应用闭环为业务底层逻辑,以“电子病历+数据中心+智慧医疗”为核心产品,已覆盖临床医疗、医学科研等多个下游环节。 基本面高增可期,归母净利率修复提速。 公司22年实现营收7.17亿元,同比增长10.0%;实现归母净利润6802万元,同比增长37.1%,在需求承压的环境中,仍取得了明显优于行业整体的业绩表现。此外,相较国内成熟医疗IT厂商,公司在净利率与人均创利指标方面仍有可观提升空间,随着公司业务扩张后的规模效应显现以及研发投入
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2023-05-31 16:05:34
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YTMC 232层NAND闪存即将出货,短期逻辑上国产替代大于周期
有消息称,长江存储232层NAND闪存即将出货,8TB 1299元、16TB 1899元。京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片,将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD,量大管饱,目前已在工厂测试。 目前市场行情来看,模组厂的整体涨幅明显优于颗粒厂。从消费级市场数据来看,颗粒价格仍在低位徘徊,尽管华邦微表示整体NAND价格基本见底,但需求层面没看到特别明显的放量节奏,仍处于小幅攀升阶段;三星DS部门降低产能利用率,要等接近1季度才能看到供应方面的拐点,因此现在全球存储颗粒
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2023-05-31 15:56:03
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新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约0.97亿元,剔除该影响的归母净利润约为1.42亿元。 22年支付业
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2023-05-31 15:51:08
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算力专家纪要
重点内容关注标红部分。 问答环节: Q:英伟达GH200对光模块和PCB厂商有什么影响? 1)光模块:光模块更多在系统之间的高速互联,除了100G和200G国内兼容性好,英伟达CX7这种400G高端场景,国产支持不太好。另外这些系统实际对光模块需求量不是很大,除非是大规模集群设计。 综合认为在大规模AI场景中,国内光模块厂商不会扮演重要角色;他们更多在信创、传统数据中心(25G、100G)这些中低端市场有一些份额。 2)PCB:对PCB要求越来越高,封装对基板要求也更高;高端PCB需求可能会高速
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科瑞技术:苹果MR测试设备最主要供应商
科瑞技术:苹果MR测试设备最主要供应商,持续受益MR扩产+数字化/AI赋能+机器人 判断MR销量超预期→进入扩产周期拉动设备capex提升,设备厂商优先受益。 公司提前卡位VR/AR设备,客户涵盖Meta、苹果等核心玩家,测算苹果每出货100万台给公司贡献0.8亿+的营收,苹果MR为后智能手机时代终极支撑产品,中长期千万级别出货量展望,拉动公司增长,有望再造一个科瑞,保守预计VR/AR设备业务23/24年贡献1.5/3亿元收入,此外持续关注公司眼动准专利产品化的进展。 电子行业重构带来设备数字化
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智能汽车迎发展良机,持续推荐德赛西威
智能汽车迎发展良机,持续推荐德赛西威 自动驾驶即将迎来奇点时刻。自动驾驶作为行业终极目标,是产业链玩家发力的核心方向。特斯拉带动行业迎曙光,FSD V11版本表现优异,V12端到端算法箭在弦上。行业形成Transformer+BEV范式,算法迭代加速走向成熟。下半年小鹏、理想、华为等品牌进一步推动城市辅助驾驶功能落地,特斯拉FSD亦有望在国内开放。此外大模型赋能下,自动驾驶全行业有望加速成熟,行业迎来“奇点”时刻。 德赛西威作为国内智能汽车的龙头,将全面受益智能汽车行业发展。自动驾驶加速成熟背景
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2023-06-01 09:06:44
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近期#数据要素密集催化,关注产业链
继上周全面翻多以来,板块正在逐步落地验证!近期#数据要素密集催化,关注产业链投资机遇 20230531 核心观点:5月中,#我们全面翻多计算机板块,聚焦 #AI算力/应用、信创、数据要素、军工智能化板块,一周以来,板块逻辑正逐步兑现验证,#维持全面翻多观点,关注细分龙头! 事件:北京市《促进通用人工智能创新发展的若干措施》提出,#组织有关机构整合、清洗中文预训练数据,形成安全合规的开放基础训练数据集,#支持在依法设立的数据交易机构开展数据流通、交易。 1、中央和地方构筑合力,政策助推数据要素市场
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璞泰来:负极Q2单位盈利见底,基膜、复合集流体等放量在即-0531
——————————— 🌼负极 1、 产能:四川基地28万吨,一期10万吨预计23Q3-4投产,四川基地其余的24年释放,瑞典基地产能25年释放,一期先投5万吨。 2、 降本:四川基地新产能可实现降本(较老产线)降本20-30%,给公司带来5-6k的成本优势,具体来自1)运费节省1-2k;2)石墨化新工艺(移动集中式加热)带来能耗下降。 3、 单位盈利趋势判断:预计23Q2系单吨净利低点,23Q3-4逐渐修复,到23Q4有望修复至8k元。 4、 出货量:预计23年出货20万吨出头(Q2出 4-
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香农芯创总结:
1) 公司主业70%收入来自于代理海力士的存储销售,剩下30%是代理联发科的主控芯片以及兆易创新的存储。公司是海力士在大陆唯一一家销售企业级存储的代理商(海力士大陆其余五家代理商是消费类以及工控等),海力士的HBM也是通过公司销售。 2) 通过产业三方合资成立合资公司目前是只做企业级SSD,海力士提供颗粒,大普微提供设计代工,合资公司在香农创新的渠道优势下展开销售。今年已送样客户,6个月验证时间,预计明年出货,几亿级收入,力争27年几十亿的营收 3) 主业代理业务4个亿利润,对标深圳华强/雅创电
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捷佳伟创:PE进展顺利,持续重点推荐
PE进展顺利,持续重点推荐 客户PE爬坡顺利,无需担忧。近期市场传闻客户PE产线爬坡受阻,良率和效率跟不上,导致公司出现连续调整。根据我们实地调研,目前选择PE路线的厂家产线爬坡如期推进,稳定良率普遍在97%-98%,效率可达25%以上,市场传闻不实。此外,官微披露,公司TOPcon PE-poly整线设备在客户端仅通过10余天调试,便成功达产,效率25%以上,初始良率90%以上,公司实力可见一斑。 订单和业绩持续高增。截至2023Q1,公司合同负债78亿,较22年末增加20亿,同比增长132%
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捷佳伟创
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皖天然气调研总结20230525
长输管线:占安徽70%份额,其余份额主要是淮河能源、合肥燃气。每年做价格成本监审但三年调一次价。每条管线单独核价。部分老管线接近8%准许收益率、但新管线可能会亏损。18年以前管输费4毛/方,目前已降至2-3毛/方,降价空间有限; 城网:公司具有管控权,港华不参与项目公司层面的管理。和港华一起整合皖江江北新兴产业集中区燃气特许经营权。想扩张但缺好项目; 省内市场:安徽天然气源以西气东输和川气东送为主、合计占90%,其他气源包括西北地区民企的气源和江苏过来的海气; 资本开支:22年向深能控投了8亿,
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鼎智科技大涨点评,政策及事件性催化频频
今日盘中鼎智科技盘中大涨15%,广东人形机器人政策及马斯克访华等事件性催化频频,我们点评如下: 今日产业政策端密集,深圳发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024年)》提出“千行百业+AI”孵化高度智能化的生产机器人行动方案;市科技创新委、发改委等提出,加快组建广东省人形机器人制造业创新中心,发挥粤港澳大湾区制造业优势,开展人形机器人规模化应用。此前月中上海经信委提出加快特斯拉自动驾驶和机器人落地。政策端持续出现人形机器人利好政策。 人形机器人的运控模组分为三类
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2023-05-31 16:36:28
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颠覆传统服务器结构,ARM SOC首推瑞芯微!
GH200全球首发,ARM+GPU!颠覆传统服务器结构,ARM SOC首推瑞芯微! 英伟达今日宣布超级GPU GH200正式量产,同时发布了集成256个GH200的DGX GH200超级计算机。与传统服务器最大不同的是DGX GH200取消了传统服务器的X86 CPU转而采用基于ARM架构72核的Grace CPU。 ARM架构相比X86具备低能耗,高稳定,小体积。AI时代服务器以GPU为核心,ARM的精简指令集相比于X86 CPU具有更强的灵活性,设计面积缩小60%以上。以DGX GH200为
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商络电子:合作长鑫存储存储芯片龙头
商络电子(300975)国元证券机构目标价10元+存储芯片龙头合作关系长鑫存储(科创板千亿ipo),长鑫集团已成为公司前五大供应商 商络电子(300975)拥有 CXMT(长鑫) 代理资质, 与其建立稳固合作关系。截至报告期末,长鑫集团已成为公司前五大供应商,是重要合作伙伴之一。 原厂端:公司已积累了众多优质的原厂授权资质,先后取得了长鑫存储、兆易创新、TDK(东电化)、Samsung(三星电机)、Yageo(国巨)、顺络电子、TE(泰科)、乐山无线电、等90余家国内外知名原厂的代理资质。2)客
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中望软件: Q2展望乐观
中望软件: Q2展望乐观+ +GPT加持+悟空发布在即(研发成效体现) 1. 中望一季度业绩略超预期,收入同比增长34%,显示出公司国内渠道和海外调整初具成效,至暗时刻已经过去 2.二季度有望持续加速,我们跟踪订单持续好转。三重驱动:公司3D CAD新品客户反响较好,海内外渠道优化初见成效,KA客户采购中望加速 3. 长期战略规划更明确,研发成效体现,公司在“悟空”基础上提出3DI平台。通过并购北京博超进入新行业,地位进一步巩固,6月份悟空1.0版本有望发布 中望软件: Q2展望乐观+ +GPT
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嘉和美康深度报告:受益电子病历赛道高景气,基本面持续高增可期
嘉和美康是国内电子病历领域头部企业。公司以打造医疗临床数据生产、存储、应用闭环为业务底层逻辑,以“电子病历+数据中心+智慧医疗”为核心产品,已覆盖临床医疗、医学科研等多个下游环节。 基本面高增可期,归母净利率修复提速。 公司22年实现营收7.17亿元,同比增长10.0%;实现归母净利润6802万元,同比增长37.1%,在需求承压的环境中,仍取得了明显优于行业整体的业绩表现。此外,相较国内成熟医疗IT厂商,公司在净利率与人均创利指标方面仍有可观提升空间,随着公司业务扩张后的规模效应显现以及研发投入
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2023-05-31 16:05:34
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YTMC 232层NAND闪存即将出货,短期逻辑上国产替代大于周期
有消息称,长江存储232层NAND闪存即将出货,8TB 1299元、16TB 1899元。京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片,将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD,量大管饱,目前已在工厂测试。 目前市场行情来看,模组厂的整体涨幅明显优于颗粒厂。从消费级市场数据来看,颗粒价格仍在低位徘徊,尽管华邦微表示整体NAND价格基本见底,但需求层面没看到特别明显的放量节奏,仍处于小幅攀升阶段;三星DS部门降低产能利用率,要等接近1季度才能看到供应方面的拐点,因此现在全球存储颗粒
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新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约0.97亿元,剔除该影响的归母净利润约为1.42亿元。 22年支付业
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新国都
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算力专家纪要
重点内容关注标红部分。 问答环节: Q:英伟达GH200对光模块和PCB厂商有什么影响? 1)光模块:光模块更多在系统之间的高速互联,除了100G和200G国内兼容性好,英伟达CX7这种400G高端场景,国产支持不太好。另外这些系统实际对光模块需求量不是很大,除非是大规模集群设计。 综合认为在大规模AI场景中,国内光模块厂商不会扮演重要角色;他们更多在信创、传统数据中心(25G、100G)这些中低端市场有一些份额。 2)PCB:对PCB要求越来越高,封装对基板要求也更高;高端PCB需求可能会高速
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2023-05-31 15:49:31
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科瑞技术:苹果MR测试设备最主要供应商
科瑞技术:苹果MR测试设备最主要供应商,持续受益MR扩产+数字化/AI赋能+机器人 判断MR销量超预期→进入扩产周期拉动设备capex提升,设备厂商优先受益。 公司提前卡位VR/AR设备,客户涵盖Meta、苹果等核心玩家,测算苹果每出货100万台给公司贡献0.8亿+的营收,苹果MR为后智能手机时代终极支撑产品,中长期千万级别出货量展望,拉动公司增长,有望再造一个科瑞,保守预计VR/AR设备业务23/24年贡献1.5/3亿元收入,此外持续关注公司眼动准专利产品化的进展。 电子行业重构带来设备数字化
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智能汽车迎发展良机,持续推荐德赛西威
智能汽车迎发展良机,持续推荐德赛西威 自动驾驶即将迎来奇点时刻。自动驾驶作为行业终极目标,是产业链玩家发力的核心方向。特斯拉带动行业迎曙光,FSD V11版本表现优异,V12端到端算法箭在弦上。行业形成Transformer+BEV范式,算法迭代加速走向成熟。下半年小鹏、理想、华为等品牌进一步推动城市辅助驾驶功能落地,特斯拉FSD亦有望在国内开放。此外大模型赋能下,自动驾驶全行业有望加速成熟,行业迎来“奇点”时刻。 德赛西威作为国内智能汽车的龙头,将全面受益智能汽车行业发展。自动驾驶加速成熟背景
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近期#数据要素密集催化,关注产业链
继上周全面翻多以来,板块正在逐步落地验证!近期#数据要素密集催化,关注产业链投资机遇 20230531 核心观点:5月中,#我们全面翻多计算机板块,聚焦 #AI算力/应用、信创、数据要素、军工智能化板块,一周以来,板块逻辑正逐步兑现验证,#维持全面翻多观点,关注细分龙头! 事件:北京市《促进通用人工智能创新发展的若干措施》提出,#组织有关机构整合、清洗中文预训练数据,形成安全合规的开放基础训练数据集,#支持在依法设立的数据交易机构开展数据流通、交易。 1、中央和地方构筑合力,政策助推数据要素市场
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璞泰来:负极Q2单位盈利见底,基膜、复合集流体等放量在即-0531
——————————— 🌼负极 1、 产能:四川基地28万吨,一期10万吨预计23Q3-4投产,四川基地其余的24年释放,瑞典基地产能25年释放,一期先投5万吨。 2、 降本:四川基地新产能可实现降本(较老产线)降本20-30%,给公司带来5-6k的成本优势,具体来自1)运费节省1-2k;2)石墨化新工艺(移动集中式加热)带来能耗下降。 3、 单位盈利趋势判断:预计23Q2系单吨净利低点,23Q3-4逐渐修复,到23Q4有望修复至8k元。 4、 出货量:预计23年出货20万吨出头(Q2出 4-
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香农芯创总结:
1) 公司主业70%收入来自于代理海力士的存储销售,剩下30%是代理联发科的主控芯片以及兆易创新的存储。公司是海力士在大陆唯一一家销售企业级存储的代理商(海力士大陆其余五家代理商是消费类以及工控等),海力士的HBM也是通过公司销售。 2) 通过产业三方合资成立合资公司目前是只做企业级SSD,海力士提供颗粒,大普微提供设计代工,合资公司在香农创新的渠道优势下展开销售。今年已送样客户,6个月验证时间,预计明年出货,几亿级收入,力争27年几十亿的营收 3) 主业代理业务4个亿利润,对标深圳华强/雅创电
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捷佳伟创:PE进展顺利,持续重点推荐
PE进展顺利,持续重点推荐 客户PE爬坡顺利,无需担忧。近期市场传闻客户PE产线爬坡受阻,良率和效率跟不上,导致公司出现连续调整。根据我们实地调研,目前选择PE路线的厂家产线爬坡如期推进,稳定良率普遍在97%-98%,效率可达25%以上,市场传闻不实。此外,官微披露,公司TOPcon PE-poly整线设备在客户端仅通过10余天调试,便成功达产,效率25%以上,初始良率90%以上,公司实力可见一斑。 订单和业绩持续高增。截至2023Q1,公司合同负债78亿,较22年末增加20亿,同比增长132%
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皖天然气调研总结20230525
长输管线:占安徽70%份额,其余份额主要是淮河能源、合肥燃气。每年做价格成本监审但三年调一次价。每条管线单独核价。部分老管线接近8%准许收益率、但新管线可能会亏损。18年以前管输费4毛/方,目前已降至2-3毛/方,降价空间有限; 城网:公司具有管控权,港华不参与项目公司层面的管理。和港华一起整合皖江江北新兴产业集中区燃气特许经营权。想扩张但缺好项目; 省内市场:安徽天然气源以西气东输和川气东送为主、合计占90%,其他气源包括西北地区民企的气源和江苏过来的海气; 资本开支:22年向深能控投了8亿,
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鼎智科技大涨点评,政策及事件性催化频频
今日盘中鼎智科技盘中大涨15%,广东人形机器人政策及马斯克访华等事件性催化频频,我们点评如下: 今日产业政策端密集,深圳发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024年)》提出“千行百业+AI”孵化高度智能化的生产机器人行动方案;市科技创新委、发改委等提出,加快组建广东省人形机器人制造业创新中心,发挥粤港澳大湾区制造业优势,开展人形机器人规模化应用。此前月中上海经信委提出加快特斯拉自动驾驶和机器人落地。政策端持续出现人形机器人利好政策。 人形机器人的运控模组分为三类
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颠覆传统服务器结构,ARM SOC首推瑞芯微!
GH200全球首发,ARM+GPU!颠覆传统服务器结构,ARM SOC首推瑞芯微! 英伟达今日宣布超级GPU GH200正式量产,同时发布了集成256个GH200的DGX GH200超级计算机。与传统服务器最大不同的是DGX GH200取消了传统服务器的X86 CPU转而采用基于ARM架构72核的Grace CPU。 ARM架构相比X86具备低能耗,高稳定,小体积。AI时代服务器以GPU为核心,ARM的精简指令集相比于X86 CPU具有更强的灵活性,设计面积缩小60%以上。以DGX GH200为
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商络电子:合作长鑫存储存储芯片龙头
商络电子(300975)国元证券机构目标价10元+存储芯片龙头合作关系长鑫存储(科创板千亿ipo),长鑫集团已成为公司前五大供应商 商络电子(300975)拥有 CXMT(长鑫) 代理资质, 与其建立稳固合作关系。截至报告期末,长鑫集团已成为公司前五大供应商,是重要合作伙伴之一。 原厂端:公司已积累了众多优质的原厂授权资质,先后取得了长鑫存储、兆易创新、TDK(东电化)、Samsung(三星电机)、Yageo(国巨)、顺络电子、TE(泰科)、乐山无线电、等90余家国内外知名原厂的代理资质。2)客
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中望软件: Q2展望乐观
中望软件: Q2展望乐观+ +GPT加持+悟空发布在即(研发成效体现) 1. 中望一季度业绩略超预期,收入同比增长34%,显示出公司国内渠道和海外调整初具成效,至暗时刻已经过去 2.二季度有望持续加速,我们跟踪订单持续好转。三重驱动:公司3D CAD新品客户反响较好,海内外渠道优化初见成效,KA客户采购中望加速 3. 长期战略规划更明确,研发成效体现,公司在“悟空”基础上提出3DI平台。通过并购北京博超进入新行业,地位进一步巩固,6月份悟空1.0版本有望发布 中望软件: Q2展望乐观+ +GPT
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嘉和美康深度报告:受益电子病历赛道高景气,基本面持续高增可期
嘉和美康是国内电子病历领域头部企业。公司以打造医疗临床数据生产、存储、应用闭环为业务底层逻辑,以“电子病历+数据中心+智慧医疗”为核心产品,已覆盖临床医疗、医学科研等多个下游环节。 基本面高增可期,归母净利率修复提速。 公司22年实现营收7.17亿元,同比增长10.0%;实现归母净利润6802万元,同比增长37.1%,在需求承压的环境中,仍取得了明显优于行业整体的业绩表现。此外,相较国内成熟医疗IT厂商,公司在净利率与人均创利指标方面仍有可观提升空间,随着公司业务扩张后的规模效应显现以及研发投入
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YTMC 232层NAND闪存即将出货,短期逻辑上国产替代大于周期
有消息称,长江存储232层NAND闪存即将出货,8TB 1299元、16TB 1899元。京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片,将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD,量大管饱,目前已在工厂测试。 目前市场行情来看,模组厂的整体涨幅明显优于颗粒厂。从消费级市场数据来看,颗粒价格仍在低位徘徊,尽管华邦微表示整体NAND价格基本见底,但需求层面没看到特别明显的放量节奏,仍处于小幅攀升阶段;三星DS部门降低产能利用率,要等接近1季度才能看到供应方面的拐点,因此现在全球存储颗粒
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新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约0.97亿元,剔除该影响的归母净利润约为1.42亿元。 22年支付业
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重点内容关注标红部分。 问答环节: Q:英伟达GH200对光模块和PCB厂商有什么影响? 1)光模块:光模块更多在系统之间的高速互联,除了100G和200G国内兼容性好,英伟达CX7这种400G高端场景,国产支持不太好。另外这些系统实际对光模块需求量不是很大,除非是大规模集群设计。 综合认为在大规模AI场景中,国内光模块厂商不会扮演重要角色;他们更多在信创、传统数据中心(25G、100G)这些中低端市场有一些份额。 2)PCB:对PCB要求越来越高,封装对基板要求也更高;高端PCB需求可能会高速
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科瑞技术:苹果MR测试设备最主要供应商
科瑞技术:苹果MR测试设备最主要供应商,持续受益MR扩产+数字化/AI赋能+机器人 判断MR销量超预期→进入扩产周期拉动设备capex提升,设备厂商优先受益。 公司提前卡位VR/AR设备,客户涵盖Meta、苹果等核心玩家,测算苹果每出货100万台给公司贡献0.8亿+的营收,苹果MR为后智能手机时代终极支撑产品,中长期千万级别出货量展望,拉动公司增长,有望再造一个科瑞,保守预计VR/AR设备业务23/24年贡献1.5/3亿元收入,此外持续关注公司眼动准专利产品化的进展。 电子行业重构带来设备数字化
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科瑞技术
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 15:46:45
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智能汽车迎发展良机,持续推荐德赛西威
智能汽车迎发展良机,持续推荐德赛西威 自动驾驶即将迎来奇点时刻。自动驾驶作为行业终极目标,是产业链玩家发力的核心方向。特斯拉带动行业迎曙光,FSD V11版本表现优异,V12端到端算法箭在弦上。行业形成Transformer+BEV范式,算法迭代加速走向成熟。下半年小鹏、理想、华为等品牌进一步推动城市辅助驾驶功能落地,特斯拉FSD亦有望在国内开放。此外大模型赋能下,自动驾驶全行业有望加速成熟,行业迎来“奇点”时刻。 德赛西威作为国内智能汽车的龙头,将全面受益智能汽车行业发展。自动驾驶加速成熟背景
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德赛西威
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