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2023-08-11 09:28:48
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算力链&光模块跟踪点评230808
———————————— 【英伟达L40s:高性价比小集群训练可选方案】在上周末的点评中,我们对L40s的使用场景和产品定位做了阐述,再强调一下L40s对标了一部分 A800 的训练场景,从算力性能上看比A800要低,小模型训练上相比A800一定提升,但并不适合做超大的模型。此外,L40s或不受CoWoS产能限制,在A/H系列卡交付紧张的背景下,可用作替补。组网上用到200G/400G光模块,我们判断海外使用L40s的场景很少,对光模块环节影响较小。 【理性看待Finisar降价传闻,24年硅光
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烽火通信
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中兴通讯
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2023-08-11 09:27:28
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朗新科技:利空逐步消化,新趋势起点
1⃣ 能源互联网:平台为胜负手,#电力交易抬升天花板。1)平台是穿越技术代际的极佳商业模式。能源互联网23H1收入增速约33%,实现高速增长。缴费数亿家庭和工商业用户,光伏云连接分布式电站超万座,聚合充电充电设备超90万台,注册用户超800万,23H1充电量17亿度,完成翻倍增长。2)23H1,公司电力交易2.3亿度,加速切入万亿级市场,抬升长期天花板。 2⃣ 能源数字化:23年确定性加速,#电网订单趋势已现。1)电网投资历史兑现性极强,且23、24年本身为十四五关键推进年份,叠加22年递延效应
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朗新集团
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2023-08-11 09:24:24
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宝信软件:自动化行业拓展获突破,智造自主可控央企蓄势待发
🌸事件:2023年8月10日,据宝信软件公众号信息,宝信软件全资子公司武汉港迪电气有限公司和广东永通起重机械股份有限公司正式签订广东颐德港口钢卷库区无人化项目,项目建成后,库区将成为华南第一个港口无人化自动化库区。 🐯武汉港迪电气有限公司成立于1999年,2021年被宝信软件收购,是公司的全资控股子公司。武汉港迪业务涵盖电气控制系统、高低压配电、机电工程总承包,下设电控事业部、配电及工程事业部,年产值8亿元。依托自身强大的自主创新和研发能力,港迪电气的产品与服务遍及港口、造船、铁路、盾构、建
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宝信软件
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2023-08-11 09:14:46
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【普门科技】医药FF短期扰动股价,业绩持续向好适合布局
【一、IVD主业】 1、中报预计延续高增,公司销售结构有优化,试剂耗材占比预计提升,预计利润率大概率提升。 2、医药FF影响有限,公司98%+产品走经销商,给到经销商产品明码标价,风险隔离充分合规度高。 3、海外:剔除新冠产品影响,预计维持正增长。持续拓展新区域市场。 4、汇率波动影响有限,海外业务结汇少。海外利率目前更高,收益更优。 【二、医美业务】 1、2022年以来新推冷拉提、超声V拉美、美美光、光子面罩等产品完善产线布局,与激光类产品优势互补。 2、产品加速向终端推广,重视终端实际装机,
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普门科技
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2023-08-10 10:38:34
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65亿集成大单,信创再迎催化
事件: 宇信科技和新晨科技分别发布公告称,于近日收到了中信银行通用基础设施集成商入围采购项目(招标编号:0733-23142498)《入围通知书》,项目预估采购金额达65.25亿元,两家分别作为该项目排序第一、第二的入围中标厂商,年度订单金额比例分别为30%和22.50%。 点评: 1、相关集成商直接受益,服务器等设备厂商也有望受益。 此次通用基础设施集成大单入围中标厂商包括宇信科技、新晨科技、金信润天,神州信息、南天信息、紫金支点等银行IT厂商,预计未来2年将为这些厂商带来可观集成业务增量。另
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中国软件
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2023-08-10 10:34:13
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奥飞娱乐 | 发布AI对话小程序,放大IP价值
事件:近期,公司上线了AI对话小程序“喜羊羊与灰太狼+”,为儿童用户提供亲子陪伴体验。 主要功能: 儿童用户可与“喜羊羊”畅聊互动、让其讲故事等;同时小程序可为更多衍生内容、衍生品电商门店等引流。 #我们认为,该小程序既可帮助维持IP热度、提升曝光度,也能反哺主业,促进玩具等衍生品销售。 后续展望: 有《超级飞侠》等丰富知名少儿IP,并有光年无限、小冰公司等AI技术方加持,未来有望上线更多AI虚拟人,以维持并放大IP价值。 主营业务: 随着海运成本的下降和消费回暖,公司主业也有望持续改善。 后续
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奥飞娱乐
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2023-08-10 10:33:14
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北方导航:导航主业高质量发展,行业下游景气延续
🌟公司公布1H23业绩:收入17.22亿元,同比+4.57%;归母净利润1.47亿元,同比+25.26%;扣非净利润1.42亿元,同比+74.52%。单季度来看,2Q23公司收入11.38亿元,同比+6.22%,环比+94.77%;归母净利润1.22亿元,同比+49.30%,环比+398.68%。1H23公司业绩超出我们预期,主要因:1)下游高景气延续,公司导航主业保持高速发展;2)业务结构优化推动盈利空间进一步释放,盈利能力持续改善。 #轻装上阵后保持高质量增长-盈利能力持续提升。1H23公
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北方导航
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2023-08-10 10:32:26
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鹏鼎控股2023中报:淡季业绩承压,下半年稼动率明显回升
公告:公司发布2023年中报,上半年实现收入115.35亿元,同比下降18.71%;归母净利润8.12亿元,同比下降43.08%。其中Q2单季度实现收入48.68亿元,同比下降31.57%;归母净利润3.93亿元,同比下降52.80%。 淡季叠加去库存,业绩短期承压。公司上半年收入115.35亿元,同比下降18.71%,分产品来看,通讯用板收入84.20亿元,同比增长3.09%,消费电子及计算机用板收入28.78亿元,同比下滑51.15%,主要因为以智能手机及平板电脑等为代表的消费电子行业持续疲
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鹏鼎控股
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2023-08-10 10:31:31
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阿特斯:签订美国市场7GW长单,扬州14GW TOPCon首片下线
事件:1)公司与某海外客户签订美国市场组件长单,规模合计约7GW,客户对其中3GW有选择权,需要提前2年确认。合同交付期限为2024-2030。2)公司扬州TOPCon电池首片下线。 1、本次合同体现了公司在美国为代表的高端市场品牌竞争力,有利于保障公司组件的稳定销售和良好盈利水平。公司在美国优势较为突出,我们预计2023年公司美国市场出货占比达到15%左右,高于同行。公司年底前将拥有东南亚电池组件产能10GW+,美国本土组件5GW,保障对美供应能力。目前售价在30-40美分左右,约合人民币含税
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阿特斯
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2023-08-10 10:30:25
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生益科技:2Q23覆铜板业务盈利环比改善
2Q23利润率环比改善,静待覆铜板行业景气边际回暖 公司公布1H23业绩快报:实现营收78.8亿元(yoy:-15.9%),归母净利润5.5亿元(yoy:-40.7%);其中2Q23 实现营收41.3亿元(yoy:-10.5%),归母净利润3.1亿元(yoy:-32.2%,受覆铜板价格竞争激烈和生益电子业绩拖累),归母净利率7.4%(qoq:+0.8pp,受益于覆铜板稼动率修复)。展望2H23,随着客户旺季备货需求增加以及汽车&服务器需求进一步释放,覆铜板行业景气有望迎来边际回暖,我们看好公司基
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生益科技
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2023-08-10 10:29:47
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安井大商交流要点
我们近期参加速冻行业会议,并且与速冻渠道经销商进行交流,反馈如下: 👉介绍:年销售额1亿+,安井占比50%左右,去年做了7000万,预计今年增长30%左右。产品结构:米面50%/预制菜25%/小龙虾25%【冷冻虾尾:调味8:2】。销售结构:二批70%,剩下主要是B端。 👉如何推广:线上,一批通过抖音做产品介绍&价盘,二批去下游推广。线下,今年4月开始推动二批做美食馆进行产品展示,同时进行C端销售,目前计划郑州3000家,武汉2000家;同时一批去开拓连锁餐饮与团餐渠道。 👉市场情况:今年市
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安井食品
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2.14
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2023-08-10 10:27:58
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甘源食品:新品销量高增,利润弹性释放
🌟公司发布半年报,23Q2实现营收4.35亿元,同比+48.1%;实现归母净利润0.64亿元,同比+246.5%,贴近此前预告中枢。 🌟新品快速起量,电商恢复高增。 23H1综合果仁及豆果销量延续高增(量+68.8%,价-12.8%)系上新藤椒腰果、冻干坚果品类,定位高端会员店;其他产品量价齐升(量+41.7%,价+0.5%),系薯片、花生快速上量;老三样(量+23.4%,价+2.9%)维持稳健增长。 23H1经销/电商收入分别为6.80/1.24亿元,同比+36.3%/36.4%。公司持续
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甘源食品
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2023-08-09 10:39:18
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耐普矿机重磅深度报告推荐
各位领导,今天我们发布耐普矿机重磅深度报告,现阶段我们重点推荐耐普矿机的核心观点梳理如下: 1、#公司是选矿装备及备件小巨人,#订单及业绩处快速增长期。公司深耕铜矿、金矿和锂矿选矿设备及备件,公司2023H1订单同比增长超过50%,选矿设备订单增速超过100%,订单景气度超预期增长。订单增长主要是在下游金属矿资本开支复苏背景下,公司橡胶耐磨备件新产品渗透率提升+海外业务拓展收效显著。 2、#业务结构切换,#从EPC逐步过渡至备件,#备件需求稳定可持续+利润率更高。公司从21-22年相对不可持续的
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耐普矿机
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2023-08-09 10:18:51
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看好品牌中药板块机会
同仁堂发布2023年半年度业绩快报,2023H1公司实现营业收入约97.61亿元,同比增加30.02%;归母净利润约9.87亿元,同比增加32.71%;扣非归母净利润9.80亿元,同比增长33.31%。业绩大超预期。 东阿阿胶发布2023年上半年业绩预告,2023H1公司实现营业总收入21.67亿元,同比增长18.69%;归属于上市公司股东的净利润5.31亿元,同比增长72.29%,业绩超预期。 高品质院外品种叠加市场定价权,持续看好品牌中药板块机会 龙头品牌中药公司核心品种主要以院外渠道销售为
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同仁堂
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2023-08-09 10:00:09
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配额政策落地在即,三代制冷剂有望进入高景气周期
【建议关注标的: 巨化股份、三美股份、永和股份、昊华科技等】 核心观点:配额政策落地在即,24年起三代制冷剂供给进入“定额+持续削减”阶段,同时二代制冷剂加速削减,四代制冷剂因为专利问题价格居高不下难以形成替代,制冷剂供给端持续缩减。同时随着热泵、冷链市场发展以及空调存量市场持续扩张,叠加东南亚国家制冷剂需求扩张等因素,需求端保持稳定增长。未来制冷剂市场供需缺口将会持续扩大,制冷剂价格稳定上涨,拥有较高配额占比的公司将充分受益。 边际变化:8月9日下午召开《2024年度全国HFCs配额总量设定与
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算力链&光模块跟踪点评230808
———————————— 【英伟达L40s:高性价比小集群训练可选方案】在上周末的点评中,我们对L40s的使用场景和产品定位做了阐述,再强调一下L40s对标了一部分 A800 的训练场景,从算力性能上看比A800要低,小模型训练上相比A800一定提升,但并不适合做超大的模型。此外,L40s或不受CoWoS产能限制,在A/H系列卡交付紧张的背景下,可用作替补。组网上用到200G/400G光模块,我们判断海外使用L40s的场景很少,对光模块环节影响较小。 【理性看待Finisar降价传闻,24年硅光
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朗新科技:利空逐步消化,新趋势起点
1⃣ 能源互联网:平台为胜负手,#电力交易抬升天花板。1)平台是穿越技术代际的极佳商业模式。能源互联网23H1收入增速约33%,实现高速增长。缴费数亿家庭和工商业用户,光伏云连接分布式电站超万座,聚合充电充电设备超90万台,注册用户超800万,23H1充电量17亿度,完成翻倍增长。2)23H1,公司电力交易2.3亿度,加速切入万亿级市场,抬升长期天花板。 2⃣ 能源数字化:23年确定性加速,#电网订单趋势已现。1)电网投资历史兑现性极强,且23、24年本身为十四五关键推进年份,叠加22年递延效应
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宝信软件:自动化行业拓展获突破,智造自主可控央企蓄势待发
🌸事件:2023年8月10日,据宝信软件公众号信息,宝信软件全资子公司武汉港迪电气有限公司和广东永通起重机械股份有限公司正式签订广东颐德港口钢卷库区无人化项目,项目建成后,库区将成为华南第一个港口无人化自动化库区。 🐯武汉港迪电气有限公司成立于1999年,2021年被宝信软件收购,是公司的全资控股子公司。武汉港迪业务涵盖电气控制系统、高低压配电、机电工程总承包,下设电控事业部、配电及工程事业部,年产值8亿元。依托自身强大的自主创新和研发能力,港迪电气的产品与服务遍及港口、造船、铁路、盾构、建
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【普门科技】医药FF短期扰动股价,业绩持续向好适合布局
【一、IVD主业】 1、中报预计延续高增,公司销售结构有优化,试剂耗材占比预计提升,预计利润率大概率提升。 2、医药FF影响有限,公司98%+产品走经销商,给到经销商产品明码标价,风险隔离充分合规度高。 3、海外:剔除新冠产品影响,预计维持正增长。持续拓展新区域市场。 4、汇率波动影响有限,海外业务结汇少。海外利率目前更高,收益更优。 【二、医美业务】 1、2022年以来新推冷拉提、超声V拉美、美美光、光子面罩等产品完善产线布局,与激光类产品优势互补。 2、产品加速向终端推广,重视终端实际装机,
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65亿集成大单,信创再迎催化
事件: 宇信科技和新晨科技分别发布公告称,于近日收到了中信银行通用基础设施集成商入围采购项目(招标编号:0733-23142498)《入围通知书》,项目预估采购金额达65.25亿元,两家分别作为该项目排序第一、第二的入围中标厂商,年度订单金额比例分别为30%和22.50%。 点评: 1、相关集成商直接受益,服务器等设备厂商也有望受益。 此次通用基础设施集成大单入围中标厂商包括宇信科技、新晨科技、金信润天,神州信息、南天信息、紫金支点等银行IT厂商,预计未来2年将为这些厂商带来可观集成业务增量。另
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奥飞娱乐 | 发布AI对话小程序,放大IP价值
事件:近期,公司上线了AI对话小程序“喜羊羊与灰太狼+”,为儿童用户提供亲子陪伴体验。 主要功能: 儿童用户可与“喜羊羊”畅聊互动、让其讲故事等;同时小程序可为更多衍生内容、衍生品电商门店等引流。 #我们认为,该小程序既可帮助维持IP热度、提升曝光度,也能反哺主业,促进玩具等衍生品销售。 后续展望: 有《超级飞侠》等丰富知名少儿IP,并有光年无限、小冰公司等AI技术方加持,未来有望上线更多AI虚拟人,以维持并放大IP价值。 主营业务: 随着海运成本的下降和消费回暖,公司主业也有望持续改善。 后续
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北方导航:导航主业高质量发展,行业下游景气延续
🌟公司公布1H23业绩:收入17.22亿元,同比+4.57%;归母净利润1.47亿元,同比+25.26%;扣非净利润1.42亿元,同比+74.52%。单季度来看,2Q23公司收入11.38亿元,同比+6.22%,环比+94.77%;归母净利润1.22亿元,同比+49.30%,环比+398.68%。1H23公司业绩超出我们预期,主要因:1)下游高景气延续,公司导航主业保持高速发展;2)业务结构优化推动盈利空间进一步释放,盈利能力持续改善。 #轻装上阵后保持高质量增长-盈利能力持续提升。1H23公
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鹏鼎控股2023中报:淡季业绩承压,下半年稼动率明显回升
公告:公司发布2023年中报,上半年实现收入115.35亿元,同比下降18.71%;归母净利润8.12亿元,同比下降43.08%。其中Q2单季度实现收入48.68亿元,同比下降31.57%;归母净利润3.93亿元,同比下降52.80%。 淡季叠加去库存,业绩短期承压。公司上半年收入115.35亿元,同比下降18.71%,分产品来看,通讯用板收入84.20亿元,同比增长3.09%,消费电子及计算机用板收入28.78亿元,同比下滑51.15%,主要因为以智能手机及平板电脑等为代表的消费电子行业持续疲
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阿特斯:签订美国市场7GW长单,扬州14GW TOPCon首片下线
事件:1)公司与某海外客户签订美国市场组件长单,规模合计约7GW,客户对其中3GW有选择权,需要提前2年确认。合同交付期限为2024-2030。2)公司扬州TOPCon电池首片下线。 1、本次合同体现了公司在美国为代表的高端市场品牌竞争力,有利于保障公司组件的稳定销售和良好盈利水平。公司在美国优势较为突出,我们预计2023年公司美国市场出货占比达到15%左右,高于同行。公司年底前将拥有东南亚电池组件产能10GW+,美国本土组件5GW,保障对美供应能力。目前售价在30-40美分左右,约合人民币含税
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生益科技:2Q23覆铜板业务盈利环比改善
2Q23利润率环比改善,静待覆铜板行业景气边际回暖 公司公布1H23业绩快报:实现营收78.8亿元(yoy:-15.9%),归母净利润5.5亿元(yoy:-40.7%);其中2Q23 实现营收41.3亿元(yoy:-10.5%),归母净利润3.1亿元(yoy:-32.2%,受覆铜板价格竞争激烈和生益电子业绩拖累),归母净利率7.4%(qoq:+0.8pp,受益于覆铜板稼动率修复)。展望2H23,随着客户旺季备货需求增加以及汽车&服务器需求进一步释放,覆铜板行业景气有望迎来边际回暖,我们看好公司基
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安井大商交流要点
我们近期参加速冻行业会议,并且与速冻渠道经销商进行交流,反馈如下: 👉介绍:年销售额1亿+,安井占比50%左右,去年做了7000万,预计今年增长30%左右。产品结构:米面50%/预制菜25%/小龙虾25%【冷冻虾尾:调味8:2】。销售结构:二批70%,剩下主要是B端。 👉如何推广:线上,一批通过抖音做产品介绍&价盘,二批去下游推广。线下,今年4月开始推动二批做美食馆进行产品展示,同时进行C端销售,目前计划郑州3000家,武汉2000家;同时一批去开拓连锁餐饮与团餐渠道。 👉市场情况:今年市
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2023-08-10 10:27:58
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甘源食品:新品销量高增,利润弹性释放
🌟公司发布半年报,23Q2实现营收4.35亿元,同比+48.1%;实现归母净利润0.64亿元,同比+246.5%,贴近此前预告中枢。 🌟新品快速起量,电商恢复高增。 23H1综合果仁及豆果销量延续高增(量+68.8%,价-12.8%)系上新藤椒腰果、冻干坚果品类,定位高端会员店;其他产品量价齐升(量+41.7%,价+0.5%),系薯片、花生快速上量;老三样(量+23.4%,价+2.9%)维持稳健增长。 23H1经销/电商收入分别为6.80/1.24亿元,同比+36.3%/36.4%。公司持续
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耐普矿机重磅深度报告推荐
各位领导,今天我们发布耐普矿机重磅深度报告,现阶段我们重点推荐耐普矿机的核心观点梳理如下: 1、#公司是选矿装备及备件小巨人,#订单及业绩处快速增长期。公司深耕铜矿、金矿和锂矿选矿设备及备件,公司2023H1订单同比增长超过50%,选矿设备订单增速超过100%,订单景气度超预期增长。订单增长主要是在下游金属矿资本开支复苏背景下,公司橡胶耐磨备件新产品渗透率提升+海外业务拓展收效显著。 2、#业务结构切换,#从EPC逐步过渡至备件,#备件需求稳定可持续+利润率更高。公司从21-22年相对不可持续的
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看好品牌中药板块机会
同仁堂发布2023年半年度业绩快报,2023H1公司实现营业收入约97.61亿元,同比增加30.02%;归母净利润约9.87亿元,同比增加32.71%;扣非归母净利润9.80亿元,同比增长33.31%。业绩大超预期。 东阿阿胶发布2023年上半年业绩预告,2023H1公司实现营业总收入21.67亿元,同比增长18.69%;归属于上市公司股东的净利润5.31亿元,同比增长72.29%,业绩超预期。 高品质院外品种叠加市场定价权,持续看好品牌中药板块机会 龙头品牌中药公司核心品种主要以院外渠道销售为
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2023-08-09 10:00:09
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配额政策落地在即,三代制冷剂有望进入高景气周期
【建议关注标的: 巨化股份、三美股份、永和股份、昊华科技等】 核心观点:配额政策落地在即,24年起三代制冷剂供给进入“定额+持续削减”阶段,同时二代制冷剂加速削减,四代制冷剂因为专利问题价格居高不下难以形成替代,制冷剂供给端持续缩减。同时随着热泵、冷链市场发展以及空调存量市场持续扩张,叠加东南亚国家制冷剂需求扩张等因素,需求端保持稳定增长。未来制冷剂市场供需缺口将会持续扩大,制冷剂价格稳定上涨,拥有较高配额占比的公司将充分受益。 边际变化:8月9日下午召开《2024年度全国HFCs配额总量设定与
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2023-08-11 09:28:48
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算力链&光模块跟踪点评230808
———————————— 【英伟达L40s:高性价比小集群训练可选方案】在上周末的点评中,我们对L40s的使用场景和产品定位做了阐述,再强调一下L40s对标了一部分 A800 的训练场景,从算力性能上看比A800要低,小模型训练上相比A800一定提升,但并不适合做超大的模型。此外,L40s或不受CoWoS产能限制,在A/H系列卡交付紧张的背景下,可用作替补。组网上用到200G/400G光模块,我们判断海外使用L40s的场景很少,对光模块环节影响较小。 【理性看待Finisar降价传闻,24年硅光
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朗新科技:利空逐步消化,新趋势起点
1⃣ 能源互联网:平台为胜负手,#电力交易抬升天花板。1)平台是穿越技术代际的极佳商业模式。能源互联网23H1收入增速约33%,实现高速增长。缴费数亿家庭和工商业用户,光伏云连接分布式电站超万座,聚合充电充电设备超90万台,注册用户超800万,23H1充电量17亿度,完成翻倍增长。2)23H1,公司电力交易2.3亿度,加速切入万亿级市场,抬升长期天花板。 2⃣ 能源数字化:23年确定性加速,#电网订单趋势已现。1)电网投资历史兑现性极强,且23、24年本身为十四五关键推进年份,叠加22年递延效应
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2023-08-11 09:24:24
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宝信软件:自动化行业拓展获突破,智造自主可控央企蓄势待发
🌸事件:2023年8月10日,据宝信软件公众号信息,宝信软件全资子公司武汉港迪电气有限公司和广东永通起重机械股份有限公司正式签订广东颐德港口钢卷库区无人化项目,项目建成后,库区将成为华南第一个港口无人化自动化库区。 🐯武汉港迪电气有限公司成立于1999年,2021年被宝信软件收购,是公司的全资控股子公司。武汉港迪业务涵盖电气控制系统、高低压配电、机电工程总承包,下设电控事业部、配电及工程事业部,年产值8亿元。依托自身强大的自主创新和研发能力,港迪电气的产品与服务遍及港口、造船、铁路、盾构、建
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2023-08-11 09:14:46
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【普门科技】医药FF短期扰动股价,业绩持续向好适合布局
【一、IVD主业】 1、中报预计延续高增,公司销售结构有优化,试剂耗材占比预计提升,预计利润率大概率提升。 2、医药FF影响有限,公司98%+产品走经销商,给到经销商产品明码标价,风险隔离充分合规度高。 3、海外:剔除新冠产品影响,预计维持正增长。持续拓展新区域市场。 4、汇率波动影响有限,海外业务结汇少。海外利率目前更高,收益更优。 【二、医美业务】 1、2022年以来新推冷拉提、超声V拉美、美美光、光子面罩等产品完善产线布局,与激光类产品优势互补。 2、产品加速向终端推广,重视终端实际装机,
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普门科技
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2.27
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65亿集成大单,信创再迎催化
事件: 宇信科技和新晨科技分别发布公告称,于近日收到了中信银行通用基础设施集成商入围采购项目(招标编号:0733-23142498)《入围通知书》,项目预估采购金额达65.25亿元,两家分别作为该项目排序第一、第二的入围中标厂商,年度订单金额比例分别为30%和22.50%。 点评: 1、相关集成商直接受益,服务器等设备厂商也有望受益。 此次通用基础设施集成大单入围中标厂商包括宇信科技、新晨科技、金信润天,神州信息、南天信息、紫金支点等银行IT厂商,预计未来2年将为这些厂商带来可观集成业务增量。另
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2023-08-10 10:34:13
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奥飞娱乐 | 发布AI对话小程序,放大IP价值
事件:近期,公司上线了AI对话小程序“喜羊羊与灰太狼+”,为儿童用户提供亲子陪伴体验。 主要功能: 儿童用户可与“喜羊羊”畅聊互动、让其讲故事等;同时小程序可为更多衍生内容、衍生品电商门店等引流。 #我们认为,该小程序既可帮助维持IP热度、提升曝光度,也能反哺主业,促进玩具等衍生品销售。 后续展望: 有《超级飞侠》等丰富知名少儿IP,并有光年无限、小冰公司等AI技术方加持,未来有望上线更多AI虚拟人,以维持并放大IP价值。 主营业务: 随着海运成本的下降和消费回暖,公司主业也有望持续改善。 后续
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奥飞娱乐
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北方导航:导航主业高质量发展,行业下游景气延续
🌟公司公布1H23业绩:收入17.22亿元,同比+4.57%;归母净利润1.47亿元,同比+25.26%;扣非净利润1.42亿元,同比+74.52%。单季度来看,2Q23公司收入11.38亿元,同比+6.22%,环比+94.77%;归母净利润1.22亿元,同比+49.30%,环比+398.68%。1H23公司业绩超出我们预期,主要因:1)下游高景气延续,公司导航主业保持高速发展;2)业务结构优化推动盈利空间进一步释放,盈利能力持续改善。 #轻装上阵后保持高质量增长-盈利能力持续提升。1H23公
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北方导航
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2.49
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鹏鼎控股2023中报:淡季业绩承压,下半年稼动率明显回升
公告:公司发布2023年中报,上半年实现收入115.35亿元,同比下降18.71%;归母净利润8.12亿元,同比下降43.08%。其中Q2单季度实现收入48.68亿元,同比下降31.57%;归母净利润3.93亿元,同比下降52.80%。 淡季叠加去库存,业绩短期承压。公司上半年收入115.35亿元,同比下降18.71%,分产品来看,通讯用板收入84.20亿元,同比增长3.09%,消费电子及计算机用板收入28.78亿元,同比下滑51.15%,主要因为以智能手机及平板电脑等为代表的消费电子行业持续疲
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鹏鼎控股
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2023-08-10 10:31:31
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阿特斯:签订美国市场7GW长单,扬州14GW TOPCon首片下线
事件:1)公司与某海外客户签订美国市场组件长单,规模合计约7GW,客户对其中3GW有选择权,需要提前2年确认。合同交付期限为2024-2030。2)公司扬州TOPCon电池首片下线。 1、本次合同体现了公司在美国为代表的高端市场品牌竞争力,有利于保障公司组件的稳定销售和良好盈利水平。公司在美国优势较为突出,我们预计2023年公司美国市场出货占比达到15%左右,高于同行。公司年底前将拥有东南亚电池组件产能10GW+,美国本土组件5GW,保障对美供应能力。目前售价在30-40美分左右,约合人民币含税
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阿特斯
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3.82
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2023-08-10 10:30:25
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生益科技:2Q23覆铜板业务盈利环比改善
2Q23利润率环比改善,静待覆铜板行业景气边际回暖 公司公布1H23业绩快报:实现营收78.8亿元(yoy:-15.9%),归母净利润5.5亿元(yoy:-40.7%);其中2Q23 实现营收41.3亿元(yoy:-10.5%),归母净利润3.1亿元(yoy:-32.2%,受覆铜板价格竞争激烈和生益电子业绩拖累),归母净利率7.4%(qoq:+0.8pp,受益于覆铜板稼动率修复)。展望2H23,随着客户旺季备货需求增加以及汽车&服务器需求进一步释放,覆铜板行业景气有望迎来边际回暖,我们看好公司基
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生益科技
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18.06
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2023-08-10 10:29:47
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安井大商交流要点
我们近期参加速冻行业会议,并且与速冻渠道经销商进行交流,反馈如下: 👉介绍:年销售额1亿+,安井占比50%左右,去年做了7000万,预计今年增长30%左右。产品结构:米面50%/预制菜25%/小龙虾25%【冷冻虾尾:调味8:2】。销售结构:二批70%,剩下主要是B端。 👉如何推广:线上,一批通过抖音做产品介绍&价盘,二批去下游推广。线下,今年4月开始推动二批做美食馆进行产品展示,同时进行C端销售,目前计划郑州3000家,武汉2000家;同时一批去开拓连锁餐饮与团餐渠道。 👉市场情况:今年市
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安井食品
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2.14
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2023-08-10 10:27:58
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甘源食品:新品销量高增,利润弹性释放
🌟公司发布半年报,23Q2实现营收4.35亿元,同比+48.1%;实现归母净利润0.64亿元,同比+246.5%,贴近此前预告中枢。 🌟新品快速起量,电商恢复高增。 23H1综合果仁及豆果销量延续高增(量+68.8%,价-12.8%)系上新藤椒腰果、冻干坚果品类,定位高端会员店;其他产品量价齐升(量+41.7%,价+0.5%),系薯片、花生快速上量;老三样(量+23.4%,价+2.9%)维持稳健增长。 23H1经销/电商收入分别为6.80/1.24亿元,同比+36.3%/36.4%。公司持续
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甘源食品
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2.08
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2023-08-09 10:39:18
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耐普矿机重磅深度报告推荐
各位领导,今天我们发布耐普矿机重磅深度报告,现阶段我们重点推荐耐普矿机的核心观点梳理如下: 1、#公司是选矿装备及备件小巨人,#订单及业绩处快速增长期。公司深耕铜矿、金矿和锂矿选矿设备及备件,公司2023H1订单同比增长超过50%,选矿设备订单增速超过100%,订单景气度超预期增长。订单增长主要是在下游金属矿资本开支复苏背景下,公司橡胶耐磨备件新产品渗透率提升+海外业务拓展收效显著。 2、#业务结构切换,#从EPC逐步过渡至备件,#备件需求稳定可持续+利润率更高。公司从21-22年相对不可持续的
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耐普矿机
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2023-08-09 10:18:51
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看好品牌中药板块机会
同仁堂发布2023年半年度业绩快报,2023H1公司实现营业收入约97.61亿元,同比增加30.02%;归母净利润约9.87亿元,同比增加32.71%;扣非归母净利润9.80亿元,同比增长33.31%。业绩大超预期。 东阿阿胶发布2023年上半年业绩预告,2023H1公司实现营业总收入21.67亿元,同比增长18.69%;归属于上市公司股东的净利润5.31亿元,同比增长72.29%,业绩超预期。 高品质院外品种叠加市场定价权,持续看好品牌中药板块机会 龙头品牌中药公司核心品种主要以院外渠道销售为
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配额政策落地在即,三代制冷剂有望进入高景气周期
【建议关注标的: 巨化股份、三美股份、永和股份、昊华科技等】 核心观点:配额政策落地在即,24年起三代制冷剂供给进入“定额+持续削减”阶段,同时二代制冷剂加速削减,四代制冷剂因为专利问题价格居高不下难以形成替代,制冷剂供给端持续缩减。同时随着热泵、冷链市场发展以及空调存量市场持续扩张,叠加东南亚国家制冷剂需求扩张等因素,需求端保持稳定增长。未来制冷剂市场供需缺口将会持续扩大,制冷剂价格稳定上涨,拥有较高配额占比的公司将充分受益。 边际变化:8月9日下午召开《2024年度全国HFCs配额总量设定与
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算力链&光模块跟踪点评230808
———————————— 【英伟达L40s:高性价比小集群训练可选方案】在上周末的点评中,我们对L40s的使用场景和产品定位做了阐述,再强调一下L40s对标了一部分 A800 的训练场景,从算力性能上看比A800要低,小模型训练上相比A800一定提升,但并不适合做超大的模型。此外,L40s或不受CoWoS产能限制,在A/H系列卡交付紧张的背景下,可用作替补。组网上用到200G/400G光模块,我们判断海外使用L40s的场景很少,对光模块环节影响较小。 【理性看待Finisar降价传闻,24年硅光
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朗新科技:利空逐步消化,新趋势起点
1⃣ 能源互联网:平台为胜负手,#电力交易抬升天花板。1)平台是穿越技术代际的极佳商业模式。能源互联网23H1收入增速约33%,实现高速增长。缴费数亿家庭和工商业用户,光伏云连接分布式电站超万座,聚合充电充电设备超90万台,注册用户超800万,23H1充电量17亿度,完成翻倍增长。2)23H1,公司电力交易2.3亿度,加速切入万亿级市场,抬升长期天花板。 2⃣ 能源数字化:23年确定性加速,#电网订单趋势已现。1)电网投资历史兑现性极强,且23、24年本身为十四五关键推进年份,叠加22年递延效应
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宝信软件:自动化行业拓展获突破,智造自主可控央企蓄势待发
🌸事件:2023年8月10日,据宝信软件公众号信息,宝信软件全资子公司武汉港迪电气有限公司和广东永通起重机械股份有限公司正式签订广东颐德港口钢卷库区无人化项目,项目建成后,库区将成为华南第一个港口无人化自动化库区。 🐯武汉港迪电气有限公司成立于1999年,2021年被宝信软件收购,是公司的全资控股子公司。武汉港迪业务涵盖电气控制系统、高低压配电、机电工程总承包,下设电控事业部、配电及工程事业部,年产值8亿元。依托自身强大的自主创新和研发能力,港迪电气的产品与服务遍及港口、造船、铁路、盾构、建
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【普门科技】医药FF短期扰动股价,业绩持续向好适合布局
【一、IVD主业】 1、中报预计延续高增,公司销售结构有优化,试剂耗材占比预计提升,预计利润率大概率提升。 2、医药FF影响有限,公司98%+产品走经销商,给到经销商产品明码标价,风险隔离充分合规度高。 3、海外:剔除新冠产品影响,预计维持正增长。持续拓展新区域市场。 4、汇率波动影响有限,海外业务结汇少。海外利率目前更高,收益更优。 【二、医美业务】 1、2022年以来新推冷拉提、超声V拉美、美美光、光子面罩等产品完善产线布局,与激光类产品优势互补。 2、产品加速向终端推广,重视终端实际装机,
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65亿集成大单,信创再迎催化
事件: 宇信科技和新晨科技分别发布公告称,于近日收到了中信银行通用基础设施集成商入围采购项目(招标编号:0733-23142498)《入围通知书》,项目预估采购金额达65.25亿元,两家分别作为该项目排序第一、第二的入围中标厂商,年度订单金额比例分别为30%和22.50%。 点评: 1、相关集成商直接受益,服务器等设备厂商也有望受益。 此次通用基础设施集成大单入围中标厂商包括宇信科技、新晨科技、金信润天,神州信息、南天信息、紫金支点等银行IT厂商,预计未来2年将为这些厂商带来可观集成业务增量。另
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奥飞娱乐 | 发布AI对话小程序,放大IP价值
事件:近期,公司上线了AI对话小程序“喜羊羊与灰太狼+”,为儿童用户提供亲子陪伴体验。 主要功能: 儿童用户可与“喜羊羊”畅聊互动、让其讲故事等;同时小程序可为更多衍生内容、衍生品电商门店等引流。 #我们认为,该小程序既可帮助维持IP热度、提升曝光度,也能反哺主业,促进玩具等衍生品销售。 后续展望: 有《超级飞侠》等丰富知名少儿IP,并有光年无限、小冰公司等AI技术方加持,未来有望上线更多AI虚拟人,以维持并放大IP价值。 主营业务: 随着海运成本的下降和消费回暖,公司主业也有望持续改善。 后续
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北方导航:导航主业高质量发展,行业下游景气延续
🌟公司公布1H23业绩:收入17.22亿元,同比+4.57%;归母净利润1.47亿元,同比+25.26%;扣非净利润1.42亿元,同比+74.52%。单季度来看,2Q23公司收入11.38亿元,同比+6.22%,环比+94.77%;归母净利润1.22亿元,同比+49.30%,环比+398.68%。1H23公司业绩超出我们预期,主要因:1)下游高景气延续,公司导航主业保持高速发展;2)业务结构优化推动盈利空间进一步释放,盈利能力持续改善。 #轻装上阵后保持高质量增长-盈利能力持续提升。1H23公
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鹏鼎控股2023中报:淡季业绩承压,下半年稼动率明显回升
公告:公司发布2023年中报,上半年实现收入115.35亿元,同比下降18.71%;归母净利润8.12亿元,同比下降43.08%。其中Q2单季度实现收入48.68亿元,同比下降31.57%;归母净利润3.93亿元,同比下降52.80%。 淡季叠加去库存,业绩短期承压。公司上半年收入115.35亿元,同比下降18.71%,分产品来看,通讯用板收入84.20亿元,同比增长3.09%,消费电子及计算机用板收入28.78亿元,同比下滑51.15%,主要因为以智能手机及平板电脑等为代表的消费电子行业持续疲
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阿特斯:签订美国市场7GW长单,扬州14GW TOPCon首片下线
事件:1)公司与某海外客户签订美国市场组件长单,规模合计约7GW,客户对其中3GW有选择权,需要提前2年确认。合同交付期限为2024-2030。2)公司扬州TOPCon电池首片下线。 1、本次合同体现了公司在美国为代表的高端市场品牌竞争力,有利于保障公司组件的稳定销售和良好盈利水平。公司在美国优势较为突出,我们预计2023年公司美国市场出货占比达到15%左右,高于同行。公司年底前将拥有东南亚电池组件产能10GW+,美国本土组件5GW,保障对美供应能力。目前售价在30-40美分左右,约合人民币含税
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生益科技:2Q23覆铜板业务盈利环比改善
2Q23利润率环比改善,静待覆铜板行业景气边际回暖 公司公布1H23业绩快报:实现营收78.8亿元(yoy:-15.9%),归母净利润5.5亿元(yoy:-40.7%);其中2Q23 实现营收41.3亿元(yoy:-10.5%),归母净利润3.1亿元(yoy:-32.2%,受覆铜板价格竞争激烈和生益电子业绩拖累),归母净利率7.4%(qoq:+0.8pp,受益于覆铜板稼动率修复)。展望2H23,随着客户旺季备货需求增加以及汽车&服务器需求进一步释放,覆铜板行业景气有望迎来边际回暖,我们看好公司基
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安井大商交流要点
我们近期参加速冻行业会议,并且与速冻渠道经销商进行交流,反馈如下: 👉介绍:年销售额1亿+,安井占比50%左右,去年做了7000万,预计今年增长30%左右。产品结构:米面50%/预制菜25%/小龙虾25%【冷冻虾尾:调味8:2】。销售结构:二批70%,剩下主要是B端。 👉如何推广:线上,一批通过抖音做产品介绍&价盘,二批去下游推广。线下,今年4月开始推动二批做美食馆进行产品展示,同时进行C端销售,目前计划郑州3000家,武汉2000家;同时一批去开拓连锁餐饮与团餐渠道。 👉市场情况:今年市
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甘源食品:新品销量高增,利润弹性释放
🌟公司发布半年报,23Q2实现营收4.35亿元,同比+48.1%;实现归母净利润0.64亿元,同比+246.5%,贴近此前预告中枢。 🌟新品快速起量,电商恢复高增。 23H1综合果仁及豆果销量延续高增(量+68.8%,价-12.8%)系上新藤椒腰果、冻干坚果品类,定位高端会员店;其他产品量价齐升(量+41.7%,价+0.5%),系薯片、花生快速上量;老三样(量+23.4%,价+2.9%)维持稳健增长。 23H1经销/电商收入分别为6.80/1.24亿元,同比+36.3%/36.4%。公司持续
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2023-08-09 10:39:18
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耐普矿机重磅深度报告推荐
各位领导,今天我们发布耐普矿机重磅深度报告,现阶段我们重点推荐耐普矿机的核心观点梳理如下: 1、#公司是选矿装备及备件小巨人,#订单及业绩处快速增长期。公司深耕铜矿、金矿和锂矿选矿设备及备件,公司2023H1订单同比增长超过50%,选矿设备订单增速超过100%,订单景气度超预期增长。订单增长主要是在下游金属矿资本开支复苏背景下,公司橡胶耐磨备件新产品渗透率提升+海外业务拓展收效显著。 2、#业务结构切换,#从EPC逐步过渡至备件,#备件需求稳定可持续+利润率更高。公司从21-22年相对不可持续的
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耐普矿机
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2023-08-09 10:18:51
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看好品牌中药板块机会
同仁堂发布2023年半年度业绩快报,2023H1公司实现营业收入约97.61亿元,同比增加30.02%;归母净利润约9.87亿元,同比增加32.71%;扣非归母净利润9.80亿元,同比增长33.31%。业绩大超预期。 东阿阿胶发布2023年上半年业绩预告,2023H1公司实现营业总收入21.67亿元,同比增长18.69%;归属于上市公司股东的净利润5.31亿元,同比增长72.29%,业绩超预期。 高品质院外品种叠加市场定价权,持续看好品牌中药板块机会 龙头品牌中药公司核心品种主要以院外渠道销售为
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同仁堂
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片仔癀
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2023-08-09 10:00:09
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配额政策落地在即,三代制冷剂有望进入高景气周期
【建议关注标的: 巨化股份、三美股份、永和股份、昊华科技等】 核心观点:配额政策落地在即,24年起三代制冷剂供给进入“定额+持续削减”阶段,同时二代制冷剂加速削减,四代制冷剂因为专利问题价格居高不下难以形成替代,制冷剂供给端持续缩减。同时随着热泵、冷链市场发展以及空调存量市场持续扩张,叠加东南亚国家制冷剂需求扩张等因素,需求端保持稳定增长。未来制冷剂市场供需缺口将会持续扩大,制冷剂价格稳定上涨,拥有较高配额占比的公司将充分受益。 边际变化:8月9日下午召开《2024年度全国HFCs配额总量设定与
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