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2023-05-24 08:52:01
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为什么我们认为新澳会是下一个伟星
■2021年我们引领市场推荐伟星股份,国产替代YKK逻辑得到认可,伴随业绩改善估值从10xpe提升至20xpe;当下我们认为新澳具备相似潜质,建议关注。 1、启动估值低,具备向上弹性 公司估值常8-10xpe,今年以来市值增长但受益业绩提升,估值仍徘徊在10xpe左右;市场认为传统周期上游纺纱企业,需求稳定格局成熟且成长性弱。传统纺织供应链估值一方面受赛道属性压制;另一方面近两年品牌去库拖累业绩表现,板块整体仍处于估值底部。 2、业绩边际改善趋势明确,表现优于行业 公司除在疫情3年展现出较强的业
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新澳股份
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伟星新材
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伟星股份
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2023-05-24 08:50:37
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经纬恒润调研更新
1. 公司Q1汽车电子收入下滑主要是一汽和广汽方面,但Q2来看相比Q1增长,有变好的倾向。Q2研发咨询收入确认金额公司暂时还未确定,增长幅度不会特别大; 2. 全年毛利率有一定的压力,提升比较困难,但也是产品结构的影响。年降谈判的周期比较长,但公司会与客户商讨,不是客户有要求就会降(我们认为叠加芯片供应缓解,相对压力不大); 3. 全年经营目标收入增长20%以上,当前客户新能源占比20-30%,新签客户订单50%以上是新能源;订单金额超过一汽的客户有几家,吉利今年会成为公司第一大客户; 4. 3
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经纬恒润
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2023-05-24 08:48:40
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通化东宝深度_集采影响出清业绩拐点将至,创新研发打造未来增长引擎
胰岛素行业集采引发行业格局变动,国产企业迎来新一轮发展机会。胰岛素市场竞争格局随“专项集采”而发生变动,集采前:我国胰岛素市场“三梯队”竞争格局僵化,诺和诺德等三大跨国龙头长期垄断,国产替代进程缓慢。集采后:跨国企业龙头腾出市场空间,国产企业份额加速提升。集采规则上核心为“以价保量”,企业策略上,通化东宝全线B类中标,价格降幅合理,标内标外市场得以兼顾。 通化东宝:二代胰岛素份额稳固,三代胰岛素快速放量,利拉鲁肽获批在即,创新研发注入长期增长动能。1)胰岛素板块:公司为二代胰岛素龙头企业,借助集
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2023-05-24 08:47:51
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匠心家居:出口订单加速修复,自主品牌支撑长期成长!
公司是功能沙发出口龙头,22年海外去库业绩承压,23年库存有序去化&新品表现良好驱动订单加速修复,自主品牌建设23年起航驱动长期成长。 垂直一体化支撑强产品力,订单Q2加速修复 ①公司产业链垂直一体化,功能沙发核心组件铁架、电机、电控全部实现自产,支撑产品奢而不贵的中高端定位。②公司重视研发,研发费用率行业领先,产品创新多&产品力突出,对应22年行业持续去库下公司收入-24%,但功能沙发产品单价+14%。进入23年海外库存有序去化&新品订单良好,Q2订单饱满,预计有望实现50%+增长。 23年自
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绝味食品更新及观点
廖记:Q1表现超预期。今年的主题是复制和扩张,希望稳健推进,要求加盟商在重点市场、湖北和川渝市场加强根基。一旦达到今年预期,明后年复制进展将会加速,再考虑并表。 原材料:鸭子的养殖周期短,加上屠宰和物流,大约为45天。目前鸭苗日均投放量已超过19年水平,鸭脖价格已从3月高位28元下降到18元附近。随着投苗量和出栏量增加,成本将逐渐恢复。 提价影响:调价后仍低于主要的竞争对手价格的10-15%。消费者对散装非刚需产品敏感度较低,市场反馈影响不大。若成本下降不考虑降价,加入创新提供更好的产品。 单店
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日本半导体制裁
半导体设备行业动态点评:日本出口管制法令将在7月正式实施,国产设备替代进程持续加速! 日本产业经济省最早于2023年3月31日根据出口管制法令公布部分商品或技术的部分草案征求意见,于4月29日结束征求意见,并于5月23日公布征求意见结果,决定将于7月23日正式实行。 公告来源:http://mtw.so/6v0u52 法规面向23项先进半导体制造设备,包括光刻、刻蚀、沉积、清洗、热处理、测试共六大类设备。 ✔光刻&涂胶显影(3项):针对步进扫描、重复光刻机和与EUV联机的涂胶显影机、针对EUV的
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光缆月度数据跟踪
光缆月度数据跟踪(国内光缆数据快速增长态势显现),光纤光缆预期低&关注度低,是通信板块少数低估值未上涨细分领域,我们判断行业供需持续改善,未来业绩弹性和估值修复都有较大的空间。 国内产量数据: 2023年3月,光缆产量3609.7万芯公里,累计光缆产量7836.1万芯公里,当月同比增长18.8%,累计同比增长2.1%; 2023年4月,光缆产量2811.9万芯公里,累计光缆产量10573.9万芯公里,当月同比增长10.3%,累计同比增长4.1%; 海外出口数据: 2023年4月,当月光棒出口17
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2023-05-23 15:29:20
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石英股份:紧缺逻辑持续兑现
石英股份(603688)事件点评:紧缺逻辑持续兑现,龙头业绩有望维持高增 事件:5月22日,石英股份发布23年4月主要经营数据,经过公司初步核算,公司预计4月实现营业收入4.8-5.3亿元,同比增长320-370%;预计4月实现归母净利润3.1-3.5亿元,同比增长580-670%。 【下游高速增长拉动石英砂需求,公司盈利能力维持高位】受益于下游半导体、光伏的高速增长,石英砂需求被受到显著拉动,公司业绩快速增长,根据公司披露数据,4月公司归母净利润中枢约为3.3亿元,取收入和利润中枢计算公司净利
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天顺风能更新20230523
1、南通长风基地主要生产导管架产品,并且具备升压站生产能力(目前已经在进行龙源射阳升压站生产)。基础设施方面,配备大型龙门吊(包括一台1800吨+109m,一台2200吨+62m等多个龙门吊)和自有码头泊位。 2、目前南通长风一期产能已经满产,导管架产品主要发往广东海风项目;从3月开始交付产品,今年已经累计交付约24套导管架,月均交付量约9-12套导管架,预计交付情况将持续至10月份。 导管架未来行业需求旺盛,主要受益于广东地区海风项目的持续开工和招标(新出项目以导管架为主);天顺是目前行业内少
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2023-05-23 15:25:55
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海泰新光:微信掌纹支付亮相或引领支付技术革新,海泰作为市场先行者有望收获行业红利
3月28日,2023微信公开课PRO“微信之约”上,微信官方首次正式将“微信刷掌支付”介绍给大众。近日,北京轨道交通大兴机场线刷掌乘车服务也正式上线。 背景知识: 什么是掌纹识别?移动支付中生物识别技术主要有五种,具体包括指纹、人脸、声波、虹膜、静脉等,手掌识别相对于面部识别有更强的抗泄露风险能力。在应用场景方面,刷掌支付也几乎可以代替刷脸支付。科技是不断发展的,支付形式也在不断演变进化。如果从条码支付时代过渡到“生物识别”支付时代是行业发展的必然趋势。 市场空间有多大?据Frost & Sul
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2023-05-23 15:24:25
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光伏SNEC系列活动之一:预热策略会交流要点
1、硅料:价格降低速度快于预期,下半年价格可能触底到10万/吨以下。行业整体扩张速度有望收窄,成本质量比拼登上舞台,通威大全延伸至硅粉环节降本。 2、硅片:盈利水平仍高(近期降价后龙头仍有1.5毛),全年格局有望保持良好,各家稼动率水平均处较高水平,N型硅片电池占比提升迅速。 3、电池:盈利情况好转,各家新技术积极推进中,TOPCon电池供不应求,溢价1-1.5毛/W,ABC电池初显。 4、组件:二季度出货指引普遍环增30%+,盈利环比持平或以上,全年盈利预期良好。美国盈利优异,各家出货改善。龙
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2023-05-23 15:21:20
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汽车连接器品类全,远期成长动力足,继续推荐徕木股份
#4月公司营收/净利润持续高增长: 公司近期发布4月企业经营情况,测算 2023 年1-4 月营业收入约为 3.09亿元,YOY+ 22.20%;其中单 4 月份实现营收约 0.76亿元,YOY+54.75%。2023 年度1-4 月归母净利润为0.27亿元,YOY +58.29%,其中 4 月份归母净利润为0.066亿元,YOY+256.37%。测算单4月净利润率为8.7%,基本和Q1保持一致。 #我们看好徕木股份原因: (1)料号全:公司为国内汽车连接器料号最全厂商之一,且跟踪下来看目前已经
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曼恩斯特深度:涂布模头王者,第二成长空间广阔-0522
——————————— 公司定位:曼恩斯特是国内涂布模头的细分赛道龙头,主要产品包括高精密狭缝式涂布模头、涂布设备及涂布配件等。 🌼我们认为公司的成长逻辑在于: 1)目前模头国产化率低(仅3-4成国产化),新增模头国产化率有较大提升空间(有望实现全部国产化替代); 2)存量模头替换占比越来越高(2022年替换需求占20%,2023年提升至30-40%); 3)双层模头/自动化闭环控制模头等渗透率提升(从目前占2-3成有望提升至5成左右),模头单位价值量持续提升(新型模头价值量是普通模头两倍);
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2023-05-23 15:18:57
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晶盛机电(300316.SZ):单晶炉迎来技术迭代,有望开启新一轮替换
5月22日,公司举行光伏新品发布会,共发布了三款新品:1)MCZ法第五代单晶炉;2)分选装盒一体机;3)钨丝金刚线。 #超导磁场+开放二次平台,五代单晶炉重磅发布。1)超导磁场:第五代单晶炉将大规模用于半导体领域的0.4特斯拉超导磁体导入光伏领域,可以降低硅单晶氧浓度、实现<5ppm超低氧硅片规模化供应。技术方面,超低氧技术可以彻底消除同心圆,提升少子寿命,拓宽有效电阻率可用范围;同时,据晶盛实验验证,磁场技术可以使得电池效率提升0.1%,并且我们预测未来有望提升0.5%+。成本方面,磁场N型相
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安井食品2022年股东大会交流精要
锁鲜装:锁鲜装上市三年带动火锅料整体销售,实现从渠道品牌转向消费者品牌的品牌升级,对于安井贡献不仅仅在于销售增加、毛利提升、品牌升级,战略意义重大,随着火锅料行业成熟、中档产品加速淘汰,未来锁鲜装定位超级大单品、空间更大,口味系列化尽快补齐、丸之尊更迎合年轻消费者。 B端升级:过去产品定位极度性价比,今年发力B端高端产品丸之尊散装丸子,介于老品与锁鲜之间、面向B端,老品升级+推新品预计共10个产品形成系列化,后续把高端散装系列做大战役来推,菜场终端陈列丸之尊专柜实现区隔陈列。 预制菜:安井小厨主
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安井食品
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为什么我们认为新澳会是下一个伟星
■2021年我们引领市场推荐伟星股份,国产替代YKK逻辑得到认可,伴随业绩改善估值从10xpe提升至20xpe;当下我们认为新澳具备相似潜质,建议关注。 1、启动估值低,具备向上弹性 公司估值常8-10xpe,今年以来市值增长但受益业绩提升,估值仍徘徊在10xpe左右;市场认为传统周期上游纺纱企业,需求稳定格局成熟且成长性弱。传统纺织供应链估值一方面受赛道属性压制;另一方面近两年品牌去库拖累业绩表现,板块整体仍处于估值底部。 2、业绩边际改善趋势明确,表现优于行业 公司除在疫情3年展现出较强的业
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经纬恒润调研更新
1. 公司Q1汽车电子收入下滑主要是一汽和广汽方面,但Q2来看相比Q1增长,有变好的倾向。Q2研发咨询收入确认金额公司暂时还未确定,增长幅度不会特别大; 2. 全年毛利率有一定的压力,提升比较困难,但也是产品结构的影响。年降谈判的周期比较长,但公司会与客户商讨,不是客户有要求就会降(我们认为叠加芯片供应缓解,相对压力不大); 3. 全年经营目标收入增长20%以上,当前客户新能源占比20-30%,新签客户订单50%以上是新能源;订单金额超过一汽的客户有几家,吉利今年会成为公司第一大客户; 4. 3
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通化东宝深度_集采影响出清业绩拐点将至,创新研发打造未来增长引擎
胰岛素行业集采引发行业格局变动,国产企业迎来新一轮发展机会。胰岛素市场竞争格局随“专项集采”而发生变动,集采前:我国胰岛素市场“三梯队”竞争格局僵化,诺和诺德等三大跨国龙头长期垄断,国产替代进程缓慢。集采后:跨国企业龙头腾出市场空间,国产企业份额加速提升。集采规则上核心为“以价保量”,企业策略上,通化东宝全线B类中标,价格降幅合理,标内标外市场得以兼顾。 通化东宝:二代胰岛素份额稳固,三代胰岛素快速放量,利拉鲁肽获批在即,创新研发注入长期增长动能。1)胰岛素板块:公司为二代胰岛素龙头企业,借助集
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匠心家居:出口订单加速修复,自主品牌支撑长期成长!
公司是功能沙发出口龙头,22年海外去库业绩承压,23年库存有序去化&新品表现良好驱动订单加速修复,自主品牌建设23年起航驱动长期成长。 垂直一体化支撑强产品力,订单Q2加速修复 ①公司产业链垂直一体化,功能沙发核心组件铁架、电机、电控全部实现自产,支撑产品奢而不贵的中高端定位。②公司重视研发,研发费用率行业领先,产品创新多&产品力突出,对应22年行业持续去库下公司收入-24%,但功能沙发产品单价+14%。进入23年海外库存有序去化&新品订单良好,Q2订单饱满,预计有望实现50%+增长。 23年自
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绝味食品更新及观点
廖记:Q1表现超预期。今年的主题是复制和扩张,希望稳健推进,要求加盟商在重点市场、湖北和川渝市场加强根基。一旦达到今年预期,明后年复制进展将会加速,再考虑并表。 原材料:鸭子的养殖周期短,加上屠宰和物流,大约为45天。目前鸭苗日均投放量已超过19年水平,鸭脖价格已从3月高位28元下降到18元附近。随着投苗量和出栏量增加,成本将逐渐恢复。 提价影响:调价后仍低于主要的竞争对手价格的10-15%。消费者对散装非刚需产品敏感度较低,市场反馈影响不大。若成本下降不考虑降价,加入创新提供更好的产品。 单店
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日本半导体制裁
半导体设备行业动态点评:日本出口管制法令将在7月正式实施,国产设备替代进程持续加速! 日本产业经济省最早于2023年3月31日根据出口管制法令公布部分商品或技术的部分草案征求意见,于4月29日结束征求意见,并于5月23日公布征求意见结果,决定将于7月23日正式实行。 公告来源:http://mtw.so/6v0u52 法规面向23项先进半导体制造设备,包括光刻、刻蚀、沉积、清洗、热处理、测试共六大类设备。 ✔光刻&涂胶显影(3项):针对步进扫描、重复光刻机和与EUV联机的涂胶显影机、针对EUV的
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光缆月度数据跟踪
光缆月度数据跟踪(国内光缆数据快速增长态势显现),光纤光缆预期低&关注度低,是通信板块少数低估值未上涨细分领域,我们判断行业供需持续改善,未来业绩弹性和估值修复都有较大的空间。 国内产量数据: 2023年3月,光缆产量3609.7万芯公里,累计光缆产量7836.1万芯公里,当月同比增长18.8%,累计同比增长2.1%; 2023年4月,光缆产量2811.9万芯公里,累计光缆产量10573.9万芯公里,当月同比增长10.3%,累计同比增长4.1%; 海外出口数据: 2023年4月,当月光棒出口17
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石英股份:紧缺逻辑持续兑现
石英股份(603688)事件点评:紧缺逻辑持续兑现,龙头业绩有望维持高增 事件:5月22日,石英股份发布23年4月主要经营数据,经过公司初步核算,公司预计4月实现营业收入4.8-5.3亿元,同比增长320-370%;预计4月实现归母净利润3.1-3.5亿元,同比增长580-670%。 【下游高速增长拉动石英砂需求,公司盈利能力维持高位】受益于下游半导体、光伏的高速增长,石英砂需求被受到显著拉动,公司业绩快速增长,根据公司披露数据,4月公司归母净利润中枢约为3.3亿元,取收入和利润中枢计算公司净利
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天顺风能更新20230523
1、南通长风基地主要生产导管架产品,并且具备升压站生产能力(目前已经在进行龙源射阳升压站生产)。基础设施方面,配备大型龙门吊(包括一台1800吨+109m,一台2200吨+62m等多个龙门吊)和自有码头泊位。 2、目前南通长风一期产能已经满产,导管架产品主要发往广东海风项目;从3月开始交付产品,今年已经累计交付约24套导管架,月均交付量约9-12套导管架,预计交付情况将持续至10月份。 导管架未来行业需求旺盛,主要受益于广东地区海风项目的持续开工和招标(新出项目以导管架为主);天顺是目前行业内少
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海泰新光:微信掌纹支付亮相或引领支付技术革新,海泰作为市场先行者有望收获行业红利
3月28日,2023微信公开课PRO“微信之约”上,微信官方首次正式将“微信刷掌支付”介绍给大众。近日,北京轨道交通大兴机场线刷掌乘车服务也正式上线。 背景知识: 什么是掌纹识别?移动支付中生物识别技术主要有五种,具体包括指纹、人脸、声波、虹膜、静脉等,手掌识别相对于面部识别有更强的抗泄露风险能力。在应用场景方面,刷掌支付也几乎可以代替刷脸支付。科技是不断发展的,支付形式也在不断演变进化。如果从条码支付时代过渡到“生物识别”支付时代是行业发展的必然趋势。 市场空间有多大?据Frost & Sul
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光伏SNEC系列活动之一:预热策略会交流要点
1、硅料:价格降低速度快于预期,下半年价格可能触底到10万/吨以下。行业整体扩张速度有望收窄,成本质量比拼登上舞台,通威大全延伸至硅粉环节降本。 2、硅片:盈利水平仍高(近期降价后龙头仍有1.5毛),全年格局有望保持良好,各家稼动率水平均处较高水平,N型硅片电池占比提升迅速。 3、电池:盈利情况好转,各家新技术积极推进中,TOPCon电池供不应求,溢价1-1.5毛/W,ABC电池初显。 4、组件:二季度出货指引普遍环增30%+,盈利环比持平或以上,全年盈利预期良好。美国盈利优异,各家出货改善。龙
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汽车连接器品类全,远期成长动力足,继续推荐徕木股份
#4月公司营收/净利润持续高增长: 公司近期发布4月企业经营情况,测算 2023 年1-4 月营业收入约为 3.09亿元,YOY+ 22.20%;其中单 4 月份实现营收约 0.76亿元,YOY+54.75%。2023 年度1-4 月归母净利润为0.27亿元,YOY +58.29%,其中 4 月份归母净利润为0.066亿元,YOY+256.37%。测算单4月净利润率为8.7%,基本和Q1保持一致。 #我们看好徕木股份原因: (1)料号全:公司为国内汽车连接器料号最全厂商之一,且跟踪下来看目前已经
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曼恩斯特深度:涂布模头王者,第二成长空间广阔-0522
——————————— 公司定位:曼恩斯特是国内涂布模头的细分赛道龙头,主要产品包括高精密狭缝式涂布模头、涂布设备及涂布配件等。 🌼我们认为公司的成长逻辑在于: 1)目前模头国产化率低(仅3-4成国产化),新增模头国产化率有较大提升空间(有望实现全部国产化替代); 2)存量模头替换占比越来越高(2022年替换需求占20%,2023年提升至30-40%); 3)双层模头/自动化闭环控制模头等渗透率提升(从目前占2-3成有望提升至5成左右),模头单位价值量持续提升(新型模头价值量是普通模头两倍);
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晶盛机电(300316.SZ):单晶炉迎来技术迭代,有望开启新一轮替换
5月22日,公司举行光伏新品发布会,共发布了三款新品:1)MCZ法第五代单晶炉;2)分选装盒一体机;3)钨丝金刚线。 #超导磁场+开放二次平台,五代单晶炉重磅发布。1)超导磁场:第五代单晶炉将大规模用于半导体领域的0.4特斯拉超导磁体导入光伏领域,可以降低硅单晶氧浓度、实现<5ppm超低氧硅片规模化供应。技术方面,超低氧技术可以彻底消除同心圆,提升少子寿命,拓宽有效电阻率可用范围;同时,据晶盛实验验证,磁场技术可以使得电池效率提升0.1%,并且我们预测未来有望提升0.5%+。成本方面,磁场N型相
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安井食品2022年股东大会交流精要
锁鲜装:锁鲜装上市三年带动火锅料整体销售,实现从渠道品牌转向消费者品牌的品牌升级,对于安井贡献不仅仅在于销售增加、毛利提升、品牌升级,战略意义重大,随着火锅料行业成熟、中档产品加速淘汰,未来锁鲜装定位超级大单品、空间更大,口味系列化尽快补齐、丸之尊更迎合年轻消费者。 B端升级:过去产品定位极度性价比,今年发力B端高端产品丸之尊散装丸子,介于老品与锁鲜之间、面向B端,老品升级+推新品预计共10个产品形成系列化,后续把高端散装系列做大战役来推,菜场终端陈列丸之尊专柜实现区隔陈列。 预制菜:安井小厨主
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为什么我们认为新澳会是下一个伟星
■2021年我们引领市场推荐伟星股份,国产替代YKK逻辑得到认可,伴随业绩改善估值从10xpe提升至20xpe;当下我们认为新澳具备相似潜质,建议关注。 1、启动估值低,具备向上弹性 公司估值常8-10xpe,今年以来市值增长但受益业绩提升,估值仍徘徊在10xpe左右;市场认为传统周期上游纺纱企业,需求稳定格局成熟且成长性弱。传统纺织供应链估值一方面受赛道属性压制;另一方面近两年品牌去库拖累业绩表现,板块整体仍处于估值底部。 2、业绩边际改善趋势明确,表现优于行业 公司除在疫情3年展现出较强的业
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经纬恒润调研更新
1. 公司Q1汽车电子收入下滑主要是一汽和广汽方面,但Q2来看相比Q1增长,有变好的倾向。Q2研发咨询收入确认金额公司暂时还未确定,增长幅度不会特别大; 2. 全年毛利率有一定的压力,提升比较困难,但也是产品结构的影响。年降谈判的周期比较长,但公司会与客户商讨,不是客户有要求就会降(我们认为叠加芯片供应缓解,相对压力不大); 3. 全年经营目标收入增长20%以上,当前客户新能源占比20-30%,新签客户订单50%以上是新能源;订单金额超过一汽的客户有几家,吉利今年会成为公司第一大客户; 4. 3
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通化东宝深度_集采影响出清业绩拐点将至,创新研发打造未来增长引擎
胰岛素行业集采引发行业格局变动,国产企业迎来新一轮发展机会。胰岛素市场竞争格局随“专项集采”而发生变动,集采前:我国胰岛素市场“三梯队”竞争格局僵化,诺和诺德等三大跨国龙头长期垄断,国产替代进程缓慢。集采后:跨国企业龙头腾出市场空间,国产企业份额加速提升。集采规则上核心为“以价保量”,企业策略上,通化东宝全线B类中标,价格降幅合理,标内标外市场得以兼顾。 通化东宝:二代胰岛素份额稳固,三代胰岛素快速放量,利拉鲁肽获批在即,创新研发注入长期增长动能。1)胰岛素板块:公司为二代胰岛素龙头企业,借助集
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匠心家居:出口订单加速修复,自主品牌支撑长期成长!
公司是功能沙发出口龙头,22年海外去库业绩承压,23年库存有序去化&新品表现良好驱动订单加速修复,自主品牌建设23年起航驱动长期成长。 垂直一体化支撑强产品力,订单Q2加速修复 ①公司产业链垂直一体化,功能沙发核心组件铁架、电机、电控全部实现自产,支撑产品奢而不贵的中高端定位。②公司重视研发,研发费用率行业领先,产品创新多&产品力突出,对应22年行业持续去库下公司收入-24%,但功能沙发产品单价+14%。进入23年海外库存有序去化&新品订单良好,Q2订单饱满,预计有望实现50%+增长。 23年自
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绝味食品更新及观点
廖记:Q1表现超预期。今年的主题是复制和扩张,希望稳健推进,要求加盟商在重点市场、湖北和川渝市场加强根基。一旦达到今年预期,明后年复制进展将会加速,再考虑并表。 原材料:鸭子的养殖周期短,加上屠宰和物流,大约为45天。目前鸭苗日均投放量已超过19年水平,鸭脖价格已从3月高位28元下降到18元附近。随着投苗量和出栏量增加,成本将逐渐恢复。 提价影响:调价后仍低于主要的竞争对手价格的10-15%。消费者对散装非刚需产品敏感度较低,市场反馈影响不大。若成本下降不考虑降价,加入创新提供更好的产品。 单店
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日本半导体制裁
半导体设备行业动态点评:日本出口管制法令将在7月正式实施,国产设备替代进程持续加速! 日本产业经济省最早于2023年3月31日根据出口管制法令公布部分商品或技术的部分草案征求意见,于4月29日结束征求意见,并于5月23日公布征求意见结果,决定将于7月23日正式实行。 公告来源:http://mtw.so/6v0u52 法规面向23项先进半导体制造设备,包括光刻、刻蚀、沉积、清洗、热处理、测试共六大类设备。 ✔光刻&涂胶显影(3项):针对步进扫描、重复光刻机和与EUV联机的涂胶显影机、针对EUV的
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光缆月度数据跟踪
光缆月度数据跟踪(国内光缆数据快速增长态势显现),光纤光缆预期低&关注度低,是通信板块少数低估值未上涨细分领域,我们判断行业供需持续改善,未来业绩弹性和估值修复都有较大的空间。 国内产量数据: 2023年3月,光缆产量3609.7万芯公里,累计光缆产量7836.1万芯公里,当月同比增长18.8%,累计同比增长2.1%; 2023年4月,光缆产量2811.9万芯公里,累计光缆产量10573.9万芯公里,当月同比增长10.3%,累计同比增长4.1%; 海外出口数据: 2023年4月,当月光棒出口17
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石英股份:紧缺逻辑持续兑现
石英股份(603688)事件点评:紧缺逻辑持续兑现,龙头业绩有望维持高增 事件:5月22日,石英股份发布23年4月主要经营数据,经过公司初步核算,公司预计4月实现营业收入4.8-5.3亿元,同比增长320-370%;预计4月实现归母净利润3.1-3.5亿元,同比增长580-670%。 【下游高速增长拉动石英砂需求,公司盈利能力维持高位】受益于下游半导体、光伏的高速增长,石英砂需求被受到显著拉动,公司业绩快速增长,根据公司披露数据,4月公司归母净利润中枢约为3.3亿元,取收入和利润中枢计算公司净利
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天顺风能更新20230523
1、南通长风基地主要生产导管架产品,并且具备升压站生产能力(目前已经在进行龙源射阳升压站生产)。基础设施方面,配备大型龙门吊(包括一台1800吨+109m,一台2200吨+62m等多个龙门吊)和自有码头泊位。 2、目前南通长风一期产能已经满产,导管架产品主要发往广东海风项目;从3月开始交付产品,今年已经累计交付约24套导管架,月均交付量约9-12套导管架,预计交付情况将持续至10月份。 导管架未来行业需求旺盛,主要受益于广东地区海风项目的持续开工和招标(新出项目以导管架为主);天顺是目前行业内少
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海泰新光:微信掌纹支付亮相或引领支付技术革新,海泰作为市场先行者有望收获行业红利
3月28日,2023微信公开课PRO“微信之约”上,微信官方首次正式将“微信刷掌支付”介绍给大众。近日,北京轨道交通大兴机场线刷掌乘车服务也正式上线。 背景知识: 什么是掌纹识别?移动支付中生物识别技术主要有五种,具体包括指纹、人脸、声波、虹膜、静脉等,手掌识别相对于面部识别有更强的抗泄露风险能力。在应用场景方面,刷掌支付也几乎可以代替刷脸支付。科技是不断发展的,支付形式也在不断演变进化。如果从条码支付时代过渡到“生物识别”支付时代是行业发展的必然趋势。 市场空间有多大?据Frost & Sul
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光伏SNEC系列活动之一:预热策略会交流要点
1、硅料:价格降低速度快于预期,下半年价格可能触底到10万/吨以下。行业整体扩张速度有望收窄,成本质量比拼登上舞台,通威大全延伸至硅粉环节降本。 2、硅片:盈利水平仍高(近期降价后龙头仍有1.5毛),全年格局有望保持良好,各家稼动率水平均处较高水平,N型硅片电池占比提升迅速。 3、电池:盈利情况好转,各家新技术积极推进中,TOPCon电池供不应求,溢价1-1.5毛/W,ABC电池初显。 4、组件:二季度出货指引普遍环增30%+,盈利环比持平或以上,全年盈利预期良好。美国盈利优异,各家出货改善。龙
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汽车连接器品类全,远期成长动力足,继续推荐徕木股份
#4月公司营收/净利润持续高增长: 公司近期发布4月企业经营情况,测算 2023 年1-4 月营业收入约为 3.09亿元,YOY+ 22.20%;其中单 4 月份实现营收约 0.76亿元,YOY+54.75%。2023 年度1-4 月归母净利润为0.27亿元,YOY +58.29%,其中 4 月份归母净利润为0.066亿元,YOY+256.37%。测算单4月净利润率为8.7%,基本和Q1保持一致。 #我们看好徕木股份原因: (1)料号全:公司为国内汽车连接器料号最全厂商之一,且跟踪下来看目前已经
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曼恩斯特深度:涂布模头王者,第二成长空间广阔-0522
——————————— 公司定位:曼恩斯特是国内涂布模头的细分赛道龙头,主要产品包括高精密狭缝式涂布模头、涂布设备及涂布配件等。 🌼我们认为公司的成长逻辑在于: 1)目前模头国产化率低(仅3-4成国产化),新增模头国产化率有较大提升空间(有望实现全部国产化替代); 2)存量模头替换占比越来越高(2022年替换需求占20%,2023年提升至30-40%); 3)双层模头/自动化闭环控制模头等渗透率提升(从目前占2-3成有望提升至5成左右),模头单位价值量持续提升(新型模头价值量是普通模头两倍);
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晶盛机电(300316.SZ):单晶炉迎来技术迭代,有望开启新一轮替换
5月22日,公司举行光伏新品发布会,共发布了三款新品:1)MCZ法第五代单晶炉;2)分选装盒一体机;3)钨丝金刚线。 #超导磁场+开放二次平台,五代单晶炉重磅发布。1)超导磁场:第五代单晶炉将大规模用于半导体领域的0.4特斯拉超导磁体导入光伏领域,可以降低硅单晶氧浓度、实现<5ppm超低氧硅片规模化供应。技术方面,超低氧技术可以彻底消除同心圆,提升少子寿命,拓宽有效电阻率可用范围;同时,据晶盛实验验证,磁场技术可以使得电池效率提升0.1%,并且我们预测未来有望提升0.5%+。成本方面,磁场N型相
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安井食品2022年股东大会交流精要
锁鲜装:锁鲜装上市三年带动火锅料整体销售,实现从渠道品牌转向消费者品牌的品牌升级,对于安井贡献不仅仅在于销售增加、毛利提升、品牌升级,战略意义重大,随着火锅料行业成熟、中档产品加速淘汰,未来锁鲜装定位超级大单品、空间更大,口味系列化尽快补齐、丸之尊更迎合年轻消费者。 B端升级:过去产品定位极度性价比,今年发力B端高端产品丸之尊散装丸子,介于老品与锁鲜之间、面向B端,老品升级+推新品预计共10个产品形成系列化,后续把高端散装系列做大战役来推,菜场终端陈列丸之尊专柜实现区隔陈列。 预制菜:安井小厨主
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为什么我们认为新澳会是下一个伟星
■2021年我们引领市场推荐伟星股份,国产替代YKK逻辑得到认可,伴随业绩改善估值从10xpe提升至20xpe;当下我们认为新澳具备相似潜质,建议关注。 1、启动估值低,具备向上弹性 公司估值常8-10xpe,今年以来市值增长但受益业绩提升,估值仍徘徊在10xpe左右;市场认为传统周期上游纺纱企业,需求稳定格局成熟且成长性弱。传统纺织供应链估值一方面受赛道属性压制;另一方面近两年品牌去库拖累业绩表现,板块整体仍处于估值底部。 2、业绩边际改善趋势明确,表现优于行业 公司除在疫情3年展现出较强的业
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经纬恒润调研更新
1. 公司Q1汽车电子收入下滑主要是一汽和广汽方面,但Q2来看相比Q1增长,有变好的倾向。Q2研发咨询收入确认金额公司暂时还未确定,增长幅度不会特别大; 2. 全年毛利率有一定的压力,提升比较困难,但也是产品结构的影响。年降谈判的周期比较长,但公司会与客户商讨,不是客户有要求就会降(我们认为叠加芯片供应缓解,相对压力不大); 3. 全年经营目标收入增长20%以上,当前客户新能源占比20-30%,新签客户订单50%以上是新能源;订单金额超过一汽的客户有几家,吉利今年会成为公司第一大客户; 4. 3
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通化东宝深度_集采影响出清业绩拐点将至,创新研发打造未来增长引擎
胰岛素行业集采引发行业格局变动,国产企业迎来新一轮发展机会。胰岛素市场竞争格局随“专项集采”而发生变动,集采前:我国胰岛素市场“三梯队”竞争格局僵化,诺和诺德等三大跨国龙头长期垄断,国产替代进程缓慢。集采后:跨国企业龙头腾出市场空间,国产企业份额加速提升。集采规则上核心为“以价保量”,企业策略上,通化东宝全线B类中标,价格降幅合理,标内标外市场得以兼顾。 通化东宝:二代胰岛素份额稳固,三代胰岛素快速放量,利拉鲁肽获批在即,创新研发注入长期增长动能。1)胰岛素板块:公司为二代胰岛素龙头企业,借助集
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匠心家居:出口订单加速修复,自主品牌支撑长期成长!
公司是功能沙发出口龙头,22年海外去库业绩承压,23年库存有序去化&新品表现良好驱动订单加速修复,自主品牌建设23年起航驱动长期成长。 垂直一体化支撑强产品力,订单Q2加速修复 ①公司产业链垂直一体化,功能沙发核心组件铁架、电机、电控全部实现自产,支撑产品奢而不贵的中高端定位。②公司重视研发,研发费用率行业领先,产品创新多&产品力突出,对应22年行业持续去库下公司收入-24%,但功能沙发产品单价+14%。进入23年海外库存有序去化&新品订单良好,Q2订单饱满,预计有望实现50%+增长。 23年自
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绝味食品更新及观点
廖记:Q1表现超预期。今年的主题是复制和扩张,希望稳健推进,要求加盟商在重点市场、湖北和川渝市场加强根基。一旦达到今年预期,明后年复制进展将会加速,再考虑并表。 原材料:鸭子的养殖周期短,加上屠宰和物流,大约为45天。目前鸭苗日均投放量已超过19年水平,鸭脖价格已从3月高位28元下降到18元附近。随着投苗量和出栏量增加,成本将逐渐恢复。 提价影响:调价后仍低于主要的竞争对手价格的10-15%。消费者对散装非刚需产品敏感度较低,市场反馈影响不大。若成本下降不考虑降价,加入创新提供更好的产品。 单店
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日本半导体制裁
半导体设备行业动态点评:日本出口管制法令将在7月正式实施,国产设备替代进程持续加速! 日本产业经济省最早于2023年3月31日根据出口管制法令公布部分商品或技术的部分草案征求意见,于4月29日结束征求意见,并于5月23日公布征求意见结果,决定将于7月23日正式实行。 公告来源:http://mtw.so/6v0u52 法规面向23项先进半导体制造设备,包括光刻、刻蚀、沉积、清洗、热处理、测试共六大类设备。 ✔光刻&涂胶显影(3项):针对步进扫描、重复光刻机和与EUV联机的涂胶显影机、针对EUV的
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光缆月度数据跟踪
光缆月度数据跟踪(国内光缆数据快速增长态势显现),光纤光缆预期低&关注度低,是通信板块少数低估值未上涨细分领域,我们判断行业供需持续改善,未来业绩弹性和估值修复都有较大的空间。 国内产量数据: 2023年3月,光缆产量3609.7万芯公里,累计光缆产量7836.1万芯公里,当月同比增长18.8%,累计同比增长2.1%; 2023年4月,光缆产量2811.9万芯公里,累计光缆产量10573.9万芯公里,当月同比增长10.3%,累计同比增长4.1%; 海外出口数据: 2023年4月,当月光棒出口17
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石英股份:紧缺逻辑持续兑现
石英股份(603688)事件点评:紧缺逻辑持续兑现,龙头业绩有望维持高增 事件:5月22日,石英股份发布23年4月主要经营数据,经过公司初步核算,公司预计4月实现营业收入4.8-5.3亿元,同比增长320-370%;预计4月实现归母净利润3.1-3.5亿元,同比增长580-670%。 【下游高速增长拉动石英砂需求,公司盈利能力维持高位】受益于下游半导体、光伏的高速增长,石英砂需求被受到显著拉动,公司业绩快速增长,根据公司披露数据,4月公司归母净利润中枢约为3.3亿元,取收入和利润中枢计算公司净利
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天顺风能更新20230523
1、南通长风基地主要生产导管架产品,并且具备升压站生产能力(目前已经在进行龙源射阳升压站生产)。基础设施方面,配备大型龙门吊(包括一台1800吨+109m,一台2200吨+62m等多个龙门吊)和自有码头泊位。 2、目前南通长风一期产能已经满产,导管架产品主要发往广东海风项目;从3月开始交付产品,今年已经累计交付约24套导管架,月均交付量约9-12套导管架,预计交付情况将持续至10月份。 导管架未来行业需求旺盛,主要受益于广东地区海风项目的持续开工和招标(新出项目以导管架为主);天顺是目前行业内少
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海泰新光:微信掌纹支付亮相或引领支付技术革新,海泰作为市场先行者有望收获行业红利
3月28日,2023微信公开课PRO“微信之约”上,微信官方首次正式将“微信刷掌支付”介绍给大众。近日,北京轨道交通大兴机场线刷掌乘车服务也正式上线。 背景知识: 什么是掌纹识别?移动支付中生物识别技术主要有五种,具体包括指纹、人脸、声波、虹膜、静脉等,手掌识别相对于面部识别有更强的抗泄露风险能力。在应用场景方面,刷掌支付也几乎可以代替刷脸支付。科技是不断发展的,支付形式也在不断演变进化。如果从条码支付时代过渡到“生物识别”支付时代是行业发展的必然趋势。 市场空间有多大?据Frost & Sul
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光伏SNEC系列活动之一:预热策略会交流要点
1、硅料:价格降低速度快于预期,下半年价格可能触底到10万/吨以下。行业整体扩张速度有望收窄,成本质量比拼登上舞台,通威大全延伸至硅粉环节降本。 2、硅片:盈利水平仍高(近期降价后龙头仍有1.5毛),全年格局有望保持良好,各家稼动率水平均处较高水平,N型硅片电池占比提升迅速。 3、电池:盈利情况好转,各家新技术积极推进中,TOPCon电池供不应求,溢价1-1.5毛/W,ABC电池初显。 4、组件:二季度出货指引普遍环增30%+,盈利环比持平或以上,全年盈利预期良好。美国盈利优异,各家出货改善。龙
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汽车连接器品类全,远期成长动力足,继续推荐徕木股份
#4月公司营收/净利润持续高增长: 公司近期发布4月企业经营情况,测算 2023 年1-4 月营业收入约为 3.09亿元,YOY+ 22.20%;其中单 4 月份实现营收约 0.76亿元,YOY+54.75%。2023 年度1-4 月归母净利润为0.27亿元,YOY +58.29%,其中 4 月份归母净利润为0.066亿元,YOY+256.37%。测算单4月净利润率为8.7%,基本和Q1保持一致。 #我们看好徕木股份原因: (1)料号全:公司为国内汽车连接器料号最全厂商之一,且跟踪下来看目前已经
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2023-05-23 15:20:42
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曼恩斯特深度:涂布模头王者,第二成长空间广阔-0522
——————————— 公司定位:曼恩斯特是国内涂布模头的细分赛道龙头,主要产品包括高精密狭缝式涂布模头、涂布设备及涂布配件等。 🌼我们认为公司的成长逻辑在于: 1)目前模头国产化率低(仅3-4成国产化),新增模头国产化率有较大提升空间(有望实现全部国产化替代); 2)存量模头替换占比越来越高(2022年替换需求占20%,2023年提升至30-40%); 3)双层模头/自动化闭环控制模头等渗透率提升(从目前占2-3成有望提升至5成左右),模头单位价值量持续提升(新型模头价值量是普通模头两倍);
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2023-05-23 15:18:57
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晶盛机电(300316.SZ):单晶炉迎来技术迭代,有望开启新一轮替换
5月22日,公司举行光伏新品发布会,共发布了三款新品:1)MCZ法第五代单晶炉;2)分选装盒一体机;3)钨丝金刚线。 #超导磁场+开放二次平台,五代单晶炉重磅发布。1)超导磁场:第五代单晶炉将大规模用于半导体领域的0.4特斯拉超导磁体导入光伏领域,可以降低硅单晶氧浓度、实现<5ppm超低氧硅片规模化供应。技术方面,超低氧技术可以彻底消除同心圆,提升少子寿命,拓宽有效电阻率可用范围;同时,据晶盛实验验证,磁场技术可以使得电池效率提升0.1%,并且我们预测未来有望提升0.5%+。成本方面,磁场N型相
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2023-05-23 15:18:08
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安井食品2022年股东大会交流精要
锁鲜装:锁鲜装上市三年带动火锅料整体销售,实现从渠道品牌转向消费者品牌的品牌升级,对于安井贡献不仅仅在于销售增加、毛利提升、品牌升级,战略意义重大,随着火锅料行业成熟、中档产品加速淘汰,未来锁鲜装定位超级大单品、空间更大,口味系列化尽快补齐、丸之尊更迎合年轻消费者。 B端升级:过去产品定位极度性价比,今年发力B端高端产品丸之尊散装丸子,介于老品与锁鲜之间、面向B端,老品升级+推新品预计共10个产品形成系列化,后续把高端散装系列做大战役来推,菜场终端陈列丸之尊专柜实现区隔陈列。 预制菜:安井小厨主
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