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2023-05-09 14:41:11
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汉王科技(002362)关注AI:数据+产品+场景积累-230508
关注AI:数据+产品+场景积累,维持“买入”评级 公司为中科院自动化所下企业,深耕AI二十余年,在手写识别、光学字符识别(OCR)、人脸识别、笔迹输入等领域具备技术积累,具备深厚的AI基因。我们认为随着GPT为代表的技术逐步推广,公司有望受益于数据+产品+场景积累。预计2023-2025年公司实现收入17.21、20.86、25.13亿元,EPS为0.28、0.40、0.55元。可比公司平均24E78xPE(Wind),公司在图书馆等场景具备良好卡位,数据方面的积累具备稀缺性,考虑GPT类大模型
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汉王科技
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2023-05-09 14:39:49
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中芯国际异动点评
➠早盘中芯国际股价调整明显,主要系市场担心5月11日财报业绩等传闻(此前2月9日公司快报已给出2023指引如下)。 ➠当前时点·我们坚持此前推荐观点,我们认为当前时点中芯国际核心逻辑依然在于:①成熟制程产能23H2稼动率探底回升;②先进制程产能及良率有望逐步提升。作为中国大陆龙头晶圆代工厂,我们认为其战略地位及稀缺性有望继续加强! #公司23Q1及2023年业绩指引: ——23Q1:预计营收环比下降10%-12%,毛利率下降至19%-21%。 ——2023年:预计营收同比降幅低十位数,毛利率20
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中芯国际
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2023-05-09 14:34:37
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传音控股:关注盈利能力改善趋势,看好新兴市场需求环比复苏
传音控股:关注盈利能力改善趋势,看好新兴市场需求环比复苏 主要系市场关注到1Q23毛利率改善及预期二季度起需求环比修复。我们从年初以来持续推荐传音控股,核心观点如下: 一季度毛利率表现亮眼,库存出清基本完成。虽然1Q23公司收入略有下降,但在毛利率端,受到上游芯片等原材料降价带动,1Q23毛利率同比/环比提升1.9ppt/1.5ppt至23.4%。同时从存货水位看,截至1Q23公司存货账面余额继续环比下降8.4%至55.72亿元,我们判断已恢复至正常库存水位。 往前看,关注手机出货量环比改善趋势
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传音控股
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宝地矿业:新疆铁矿龙头,深度绑定区域发展
1、 储量丰富,品位较高。公司现有铁矿石储量2.53亿吨,平均品位44%-45%,对比同行业公司海南矿业(2.22亿吨,品位45.86%)、大中矿业(5.22亿吨,品位不低于28.87%)、金岭矿业(储量或不低于0.55亿吨)处于第一梯队。 2、 产能扩张迅速。公司察汉乌苏铁矿、哈西亚图铁多金属矿投产后,产能将从200万吨提升至770万吨/年,未来5年内计划新增铁精粉产能100万吨左右。 3、 深度绑定新疆发展,直接受益一带一路、中亚合作、中吉乌铁路建设等。新疆地区由于地处内陆,本地钢厂主要依赖
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宝地矿业
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富信科技:算力竞赛驱动800G爆发,TEC赛道空间广阔,重点关注
算力竞赛驱动800G爆发,光模块散热用TEC市场广阔,且高端市场被日系厂商垄断,富信科技成长空间巨大。TEC(Thermo Electric Cooler)是半导体制冷器的简称。由于400G/800G光模块集成程度和组装密度高,对光模块散热提出了更高的要求。因此,采用TEC半导体热电制冷技术对光模块进行精准的主动控温,保持其工作在温度稳定的环境下,是目前最主要的确保光模块有效工作、延长使用寿命的技术解决方案。2023年100G~800G数通光模块出货量约2200万只,光模块TEC需求有望量价齐升
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富信科技
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贵州轮胎
📑核心逻辑公司深耕商用轮胎领域多年,产品性能领先、性价比优势突出,是全国乃至全球商用轮胎规格品种最为齐全的轮胎制造企业之一。卡客车轮胎国内市场复苏兑现中,海外市场替代空间大。非公路轮胎高景气有望延续,公司有望向应用场景更严苛、单胎附加值更高的细分领域渗透,持续抢占外资份额,成长空间大。未来公司于国内扎佐及海外越南均规划有新增产能,看好越南工厂的投产有望为公司带来利润体量的提升。工厂实现了智能化改造,生产效率提升的同时生产成本显著降低。股权激励的落地保证了公司对研发、生产、管理等各环节的全面发展
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贵州轮胎
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焦点科技更新
智能AI助手“麦克”发布节奏:“麦克”1.0版本在4月底公测,已经取得了较为不错的反馈,和外界其他大模型和AI工具相比其最大的优势是有落地的场景,为卖家提供了智能翻译和智能文案等功能。5月公司考虑将在5月中旬公测2.0版本,在2.0版本之中会叠加更多帮助供应商去开发买家的一些工具和功能。买家功能的导入一方面可以使得买家更加活跃,吸引更多买家进入平台,将会对卖家供应商有所改善,另一方面未来公司也可以对买家进行变现。在6月公司将发布3.0版本将包含智能客服助手,结合供应商本身在平台上的公司和产品信息
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焦点科技
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中宠股份更新:外销回暖节奏超预期,内销加速发力,持续看好~
外销:4月出口业务(不含美国工厂)订单转正,恢复节奏快于预期,美国工厂保持双位数增长,净利率预计达20%以上创新高;基于下游客户结构分散度、美国产能韧性,预计从节奏上,公司在宠物板块各品类/公司中外销订单修复领跑。 4月份整体海外业务恢复至高单个位数/低双位数增长,5月延续好转趋势,2Q预期有望调高至中单高个位数增长。 外销好转原因:①客户库存清理完毕、且下游客户结构较优,根据海关出口数据,3月出口量2.19万吨,同比-15.2%,北美出口降幅延续收窄,欧洲首次转正,日韩连续两月正增;②美国展会
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中宠股份
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出版行业:业绩稳健增长,AI打开新空间
我们发布了出版行业的深度报告(https://note.youdao.com/s/KXO5bdOL),核心观点如下: 1、出版行业增速提升,利润率延续稳定,2023年增长值得期待,分红有望延续增长。2022Q4/2023Q1出版行业营收分别为433/327亿元,同比增长2%/6%,增速提升;2022Q4/2023Q1行业归母净利润分别为44/35亿元,归母净利率10.1%/10.6%,毛利率和归母净利率基本延续稳定;今年头部企业增长预期普遍在10%-20%水平,增速亮眼;出版行业整体资产流动性高
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中国科传
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视觉中国:「AI+生成」功能上线,助力创意升级
事件:继「AI+搜索」上线后,视觉中国「AI+生成」功能,即基于生成式AI技术的创意工具上线,用户可通过使用AI创意工具——模特转换、插画转换功能在线对版权图片进行二次创作,从而获得更好的用户体验与更高的工作效率。且在客户下载二次创作的图片并确认付费后,原版权图片的创作人依然可以获得相应分成收益。AIGC不仅赋能平台的内容使用者,而且还可以为上游创作者增加收益。 后续还将很快解锁更多AI创意工具:画面扩展、智能修图;以及灵感绘图、商品背景合成等全新AIGC应用。 观点重申: 我们认为视觉中国价值
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视觉中国
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浙文互联:定增获批加码 AI 营销,国资增持加速数字文化升级
事件:2023 年 5 月 8 日,浙文互联定增方案获交易所审核通过。拟向大股东浙江文投全资子公司博文投资发行 1.65 亿股,募集资金 8 亿元(扣除发行费用)用于 AI 智能营销系统项目(2.07 亿)、直播及短视频智慧营销生态平台项目(3.01 亿)、偿还银行借款及补充流动资金(2.0 亿)。 1、募投项目打造 AI 智能营销系统,落地虚拟人 AI 绘画等多款 AIGC 应用。公司募投项目锁定 AI 智能营销系统,完成 AI 赋能自储数据、自研算法、自创工具的全产业链构建,极大提升海量数据
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浙文互联
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【北方华创】回调创造较好机会,半导体设备龙头高速成长
事件:5月6日北方华创公告,大基金拟于6个月内减持公司总股本不超过2%。今日公司股价下跌6.5%。 大基金减持系正常投资回收,未来资金仍有望进入半导体领域。 今年3月以来,十余家半导体公司公告大基金减持计划,万业、长川、中微(大基金子公司持股)等设备公司在列。我们认为,大基金减持行为系早期投资进入退出期的正常资金回收行为,半导体自主可控系国家战略方向,短期情绪冲击不改长期逻辑。 半导体设备龙头,盈利能力+产品覆盖度持续提升。 业绩端,公司22&23Q1业绩大超市场预期,22年半导体设备营收超百亿
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北方华创
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恩华药业TRV130获批点评:预计市场规模超20亿,有望带来显著业绩增量
2023年5月8日,公司发布关于富马酸奥赛利定注射液(TRV130)4个规格获批的公告,注册类别为化药3类。 FIC镇痛药,临床价值显著。TRV130 是新型小分子 G 蛋白偏向性 μ-阿片受体激动剂。产品已于 2020 年在美国获批上市,与吗啡等传统镇痛药相比,TRV130疗效相当,镇痛起效更快,不良反应发生率更低。 产品竞争格局好,未来增长空间广阔。目前处于临床III期及后期的创新镇痛药不足5款,短期市场竞争格局良好。22年国内麻醉镇痛类药物市场规模超过300亿,渗透率仍处于较低水平,未来仍
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2023-05-09 10:09:17
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游族网络:大股东变更,治理改善,公司新品储备丰富
游族网络:大股东变更,治理改善,公司新品储备丰富,三体IP游戏值得期待,今日回调沟通下来并无基本面异常,继续重点关注 公司是老牌游戏厂商,重点产品《少年三国志》、《少年西游记》、《权力的游戏》等游戏长线经营稳定,2016年公司开始布局游戏出海,重点产品《狂暴之翼》、《圣斗士星矢觉醒》在欧美区域表现出色,2022年公司在日本成功发行《绯红神约》并取得历史性突破,2022年全年公司海外收入占比达到64%。 我们认为:1)今年3月上海加游通过协议转让的方式受让了公司11.72%的股份,公司第一大股东变
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游族网络
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重视医疗IT:医保要素+电子病历,刚性政策支持下的潜在反转赛道
1、标的建议: (1)医保:关注中科江南、中科软、东软集团、山大地纬、久远银海 (2)医疗:关注创业慧康、东华软件、卫宁健康、嘉和美康 2、医疗IT需求和交付影响下形成2022年度历史低基数,医疗系统疫后有较高的补强意愿。复盘18年以评促建以来,行业整体CAGR稳定性较强,后期订单恢复和业绩提振预期较为清晰。 3、医保要素+电子病历,政策性反转带动需求反转具有较高可行性。 (1)医保数据为高频热数据,具有较强的数据价值。医保控费对惠民保等新形势下医疗系统效率提升推动力加强,医保数据使用意愿较前几
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创业慧康
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汉王科技(002362)关注AI:数据+产品+场景积累-230508
关注AI:数据+产品+场景积累,维持“买入”评级 公司为中科院自动化所下企业,深耕AI二十余年,在手写识别、光学字符识别(OCR)、人脸识别、笔迹输入等领域具备技术积累,具备深厚的AI基因。我们认为随着GPT为代表的技术逐步推广,公司有望受益于数据+产品+场景积累。预计2023-2025年公司实现收入17.21、20.86、25.13亿元,EPS为0.28、0.40、0.55元。可比公司平均24E78xPE(Wind),公司在图书馆等场景具备良好卡位,数据方面的积累具备稀缺性,考虑GPT类大模型
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中芯国际异动点评
➠早盘中芯国际股价调整明显,主要系市场担心5月11日财报业绩等传闻(此前2月9日公司快报已给出2023指引如下)。 ➠当前时点·我们坚持此前推荐观点,我们认为当前时点中芯国际核心逻辑依然在于:①成熟制程产能23H2稼动率探底回升;②先进制程产能及良率有望逐步提升。作为中国大陆龙头晶圆代工厂,我们认为其战略地位及稀缺性有望继续加强! #公司23Q1及2023年业绩指引: ——23Q1:预计营收环比下降10%-12%,毛利率下降至19%-21%。 ——2023年:预计营收同比降幅低十位数,毛利率20
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传音控股:关注盈利能力改善趋势,看好新兴市场需求环比复苏
传音控股:关注盈利能力改善趋势,看好新兴市场需求环比复苏 主要系市场关注到1Q23毛利率改善及预期二季度起需求环比修复。我们从年初以来持续推荐传音控股,核心观点如下: 一季度毛利率表现亮眼,库存出清基本完成。虽然1Q23公司收入略有下降,但在毛利率端,受到上游芯片等原材料降价带动,1Q23毛利率同比/环比提升1.9ppt/1.5ppt至23.4%。同时从存货水位看,截至1Q23公司存货账面余额继续环比下降8.4%至55.72亿元,我们判断已恢复至正常库存水位。 往前看,关注手机出货量环比改善趋势
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宝地矿业:新疆铁矿龙头,深度绑定区域发展
1、 储量丰富,品位较高。公司现有铁矿石储量2.53亿吨,平均品位44%-45%,对比同行业公司海南矿业(2.22亿吨,品位45.86%)、大中矿业(5.22亿吨,品位不低于28.87%)、金岭矿业(储量或不低于0.55亿吨)处于第一梯队。 2、 产能扩张迅速。公司察汉乌苏铁矿、哈西亚图铁多金属矿投产后,产能将从200万吨提升至770万吨/年,未来5年内计划新增铁精粉产能100万吨左右。 3、 深度绑定新疆发展,直接受益一带一路、中亚合作、中吉乌铁路建设等。新疆地区由于地处内陆,本地钢厂主要依赖
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富信科技:算力竞赛驱动800G爆发,TEC赛道空间广阔,重点关注
算力竞赛驱动800G爆发,光模块散热用TEC市场广阔,且高端市场被日系厂商垄断,富信科技成长空间巨大。TEC(Thermo Electric Cooler)是半导体制冷器的简称。由于400G/800G光模块集成程度和组装密度高,对光模块散热提出了更高的要求。因此,采用TEC半导体热电制冷技术对光模块进行精准的主动控温,保持其工作在温度稳定的环境下,是目前最主要的确保光模块有效工作、延长使用寿命的技术解决方案。2023年100G~800G数通光模块出货量约2200万只,光模块TEC需求有望量价齐升
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贵州轮胎
📑核心逻辑公司深耕商用轮胎领域多年,产品性能领先、性价比优势突出,是全国乃至全球商用轮胎规格品种最为齐全的轮胎制造企业之一。卡客车轮胎国内市场复苏兑现中,海外市场替代空间大。非公路轮胎高景气有望延续,公司有望向应用场景更严苛、单胎附加值更高的细分领域渗透,持续抢占外资份额,成长空间大。未来公司于国内扎佐及海外越南均规划有新增产能,看好越南工厂的投产有望为公司带来利润体量的提升。工厂实现了智能化改造,生产效率提升的同时生产成本显著降低。股权激励的落地保证了公司对研发、生产、管理等各环节的全面发展
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焦点科技更新
智能AI助手“麦克”发布节奏:“麦克”1.0版本在4月底公测,已经取得了较为不错的反馈,和外界其他大模型和AI工具相比其最大的优势是有落地的场景,为卖家提供了智能翻译和智能文案等功能。5月公司考虑将在5月中旬公测2.0版本,在2.0版本之中会叠加更多帮助供应商去开发买家的一些工具和功能。买家功能的导入一方面可以使得买家更加活跃,吸引更多买家进入平台,将会对卖家供应商有所改善,另一方面未来公司也可以对买家进行变现。在6月公司将发布3.0版本将包含智能客服助手,结合供应商本身在平台上的公司和产品信息
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中宠股份更新:外销回暖节奏超预期,内销加速发力,持续看好~
外销:4月出口业务(不含美国工厂)订单转正,恢复节奏快于预期,美国工厂保持双位数增长,净利率预计达20%以上创新高;基于下游客户结构分散度、美国产能韧性,预计从节奏上,公司在宠物板块各品类/公司中外销订单修复领跑。 4月份整体海外业务恢复至高单个位数/低双位数增长,5月延续好转趋势,2Q预期有望调高至中单高个位数增长。 外销好转原因:①客户库存清理完毕、且下游客户结构较优,根据海关出口数据,3月出口量2.19万吨,同比-15.2%,北美出口降幅延续收窄,欧洲首次转正,日韩连续两月正增;②美国展会
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2023-05-09 10:15:20
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出版行业:业绩稳健增长,AI打开新空间
我们发布了出版行业的深度报告(https://note.youdao.com/s/KXO5bdOL),核心观点如下: 1、出版行业增速提升,利润率延续稳定,2023年增长值得期待,分红有望延续增长。2022Q4/2023Q1出版行业营收分别为433/327亿元,同比增长2%/6%,增速提升;2022Q4/2023Q1行业归母净利润分别为44/35亿元,归母净利率10.1%/10.6%,毛利率和归母净利率基本延续稳定;今年头部企业增长预期普遍在10%-20%水平,增速亮眼;出版行业整体资产流动性高
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视觉中国:「AI+生成」功能上线,助力创意升级
事件:继「AI+搜索」上线后,视觉中国「AI+生成」功能,即基于生成式AI技术的创意工具上线,用户可通过使用AI创意工具——模特转换、插画转换功能在线对版权图片进行二次创作,从而获得更好的用户体验与更高的工作效率。且在客户下载二次创作的图片并确认付费后,原版权图片的创作人依然可以获得相应分成收益。AIGC不仅赋能平台的内容使用者,而且还可以为上游创作者增加收益。 后续还将很快解锁更多AI创意工具:画面扩展、智能修图;以及灵感绘图、商品背景合成等全新AIGC应用。 观点重申: 我们认为视觉中国价值
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浙文互联:定增获批加码 AI 营销,国资增持加速数字文化升级
事件:2023 年 5 月 8 日,浙文互联定增方案获交易所审核通过。拟向大股东浙江文投全资子公司博文投资发行 1.65 亿股,募集资金 8 亿元(扣除发行费用)用于 AI 智能营销系统项目(2.07 亿)、直播及短视频智慧营销生态平台项目(3.01 亿)、偿还银行借款及补充流动资金(2.0 亿)。 1、募投项目打造 AI 智能营销系统,落地虚拟人 AI 绘画等多款 AIGC 应用。公司募投项目锁定 AI 智能营销系统,完成 AI 赋能自储数据、自研算法、自创工具的全产业链构建,极大提升海量数据
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【北方华创】回调创造较好机会,半导体设备龙头高速成长
事件:5月6日北方华创公告,大基金拟于6个月内减持公司总股本不超过2%。今日公司股价下跌6.5%。 大基金减持系正常投资回收,未来资金仍有望进入半导体领域。 今年3月以来,十余家半导体公司公告大基金减持计划,万业、长川、中微(大基金子公司持股)等设备公司在列。我们认为,大基金减持行为系早期投资进入退出期的正常资金回收行为,半导体自主可控系国家战略方向,短期情绪冲击不改长期逻辑。 半导体设备龙头,盈利能力+产品覆盖度持续提升。 业绩端,公司22&23Q1业绩大超市场预期,22年半导体设备营收超百亿
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恩华药业TRV130获批点评:预计市场规模超20亿,有望带来显著业绩增量
2023年5月8日,公司发布关于富马酸奥赛利定注射液(TRV130)4个规格获批的公告,注册类别为化药3类。 FIC镇痛药,临床价值显著。TRV130 是新型小分子 G 蛋白偏向性 μ-阿片受体激动剂。产品已于 2020 年在美国获批上市,与吗啡等传统镇痛药相比,TRV130疗效相当,镇痛起效更快,不良反应发生率更低。 产品竞争格局好,未来增长空间广阔。目前处于临床III期及后期的创新镇痛药不足5款,短期市场竞争格局良好。22年国内麻醉镇痛类药物市场规模超过300亿,渗透率仍处于较低水平,未来仍
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游族网络:大股东变更,治理改善,公司新品储备丰富
游族网络:大股东变更,治理改善,公司新品储备丰富,三体IP游戏值得期待,今日回调沟通下来并无基本面异常,继续重点关注 公司是老牌游戏厂商,重点产品《少年三国志》、《少年西游记》、《权力的游戏》等游戏长线经营稳定,2016年公司开始布局游戏出海,重点产品《狂暴之翼》、《圣斗士星矢觉醒》在欧美区域表现出色,2022年公司在日本成功发行《绯红神约》并取得历史性突破,2022年全年公司海外收入占比达到64%。 我们认为:1)今年3月上海加游通过协议转让的方式受让了公司11.72%的股份,公司第一大股东变
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重视医疗IT:医保要素+电子病历,刚性政策支持下的潜在反转赛道
1、标的建议: (1)医保:关注中科江南、中科软、东软集团、山大地纬、久远银海 (2)医疗:关注创业慧康、东华软件、卫宁健康、嘉和美康 2、医疗IT需求和交付影响下形成2022年度历史低基数,医疗系统疫后有较高的补强意愿。复盘18年以评促建以来,行业整体CAGR稳定性较强,后期订单恢复和业绩提振预期较为清晰。 3、医保要素+电子病历,政策性反转带动需求反转具有较高可行性。 (1)医保数据为高频热数据,具有较强的数据价值。医保控费对惠民保等新形势下医疗系统效率提升推动力加强,医保数据使用意愿较前几
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2023-05-09 14:41:11
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汉王科技(002362)关注AI:数据+产品+场景积累-230508
关注AI:数据+产品+场景积累,维持“买入”评级 公司为中科院自动化所下企业,深耕AI二十余年,在手写识别、光学字符识别(OCR)、人脸识别、笔迹输入等领域具备技术积累,具备深厚的AI基因。我们认为随着GPT为代表的技术逐步推广,公司有望受益于数据+产品+场景积累。预计2023-2025年公司实现收入17.21、20.86、25.13亿元,EPS为0.28、0.40、0.55元。可比公司平均24E78xPE(Wind),公司在图书馆等场景具备良好卡位,数据方面的积累具备稀缺性,考虑GPT类大模型
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中芯国际异动点评
➠早盘中芯国际股价调整明显,主要系市场担心5月11日财报业绩等传闻(此前2月9日公司快报已给出2023指引如下)。 ➠当前时点·我们坚持此前推荐观点,我们认为当前时点中芯国际核心逻辑依然在于:①成熟制程产能23H2稼动率探底回升;②先进制程产能及良率有望逐步提升。作为中国大陆龙头晶圆代工厂,我们认为其战略地位及稀缺性有望继续加强! #公司23Q1及2023年业绩指引: ——23Q1:预计营收环比下降10%-12%,毛利率下降至19%-21%。 ——2023年:预计营收同比降幅低十位数,毛利率20
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中芯国际
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传音控股:关注盈利能力改善趋势,看好新兴市场需求环比复苏
传音控股:关注盈利能力改善趋势,看好新兴市场需求环比复苏 主要系市场关注到1Q23毛利率改善及预期二季度起需求环比修复。我们从年初以来持续推荐传音控股,核心观点如下: 一季度毛利率表现亮眼,库存出清基本完成。虽然1Q23公司收入略有下降,但在毛利率端,受到上游芯片等原材料降价带动,1Q23毛利率同比/环比提升1.9ppt/1.5ppt至23.4%。同时从存货水位看,截至1Q23公司存货账面余额继续环比下降8.4%至55.72亿元,我们判断已恢复至正常库存水位。 往前看,关注手机出货量环比改善趋势
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传音控股
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宝地矿业:新疆铁矿龙头,深度绑定区域发展
1、 储量丰富,品位较高。公司现有铁矿石储量2.53亿吨,平均品位44%-45%,对比同行业公司海南矿业(2.22亿吨,品位45.86%)、大中矿业(5.22亿吨,品位不低于28.87%)、金岭矿业(储量或不低于0.55亿吨)处于第一梯队。 2、 产能扩张迅速。公司察汉乌苏铁矿、哈西亚图铁多金属矿投产后,产能将从200万吨提升至770万吨/年,未来5年内计划新增铁精粉产能100万吨左右。 3、 深度绑定新疆发展,直接受益一带一路、中亚合作、中吉乌铁路建设等。新疆地区由于地处内陆,本地钢厂主要依赖
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宝地矿业
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富信科技:算力竞赛驱动800G爆发,TEC赛道空间广阔,重点关注
算力竞赛驱动800G爆发,光模块散热用TEC市场广阔,且高端市场被日系厂商垄断,富信科技成长空间巨大。TEC(Thermo Electric Cooler)是半导体制冷器的简称。由于400G/800G光模块集成程度和组装密度高,对光模块散热提出了更高的要求。因此,采用TEC半导体热电制冷技术对光模块进行精准的主动控温,保持其工作在温度稳定的环境下,是目前最主要的确保光模块有效工作、延长使用寿命的技术解决方案。2023年100G~800G数通光模块出货量约2200万只,光模块TEC需求有望量价齐升
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贵州轮胎
📑核心逻辑公司深耕商用轮胎领域多年,产品性能领先、性价比优势突出,是全国乃至全球商用轮胎规格品种最为齐全的轮胎制造企业之一。卡客车轮胎国内市场复苏兑现中,海外市场替代空间大。非公路轮胎高景气有望延续,公司有望向应用场景更严苛、单胎附加值更高的细分领域渗透,持续抢占外资份额,成长空间大。未来公司于国内扎佐及海外越南均规划有新增产能,看好越南工厂的投产有望为公司带来利润体量的提升。工厂实现了智能化改造,生产效率提升的同时生产成本显著降低。股权激励的落地保证了公司对研发、生产、管理等各环节的全面发展
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贵州轮胎
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焦点科技更新
智能AI助手“麦克”发布节奏:“麦克”1.0版本在4月底公测,已经取得了较为不错的反馈,和外界其他大模型和AI工具相比其最大的优势是有落地的场景,为卖家提供了智能翻译和智能文案等功能。5月公司考虑将在5月中旬公测2.0版本,在2.0版本之中会叠加更多帮助供应商去开发买家的一些工具和功能。买家功能的导入一方面可以使得买家更加活跃,吸引更多买家进入平台,将会对卖家供应商有所改善,另一方面未来公司也可以对买家进行变现。在6月公司将发布3.0版本将包含智能客服助手,结合供应商本身在平台上的公司和产品信息
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焦点科技
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中宠股份更新:外销回暖节奏超预期,内销加速发力,持续看好~
外销:4月出口业务(不含美国工厂)订单转正,恢复节奏快于预期,美国工厂保持双位数增长,净利率预计达20%以上创新高;基于下游客户结构分散度、美国产能韧性,预计从节奏上,公司在宠物板块各品类/公司中外销订单修复领跑。 4月份整体海外业务恢复至高单个位数/低双位数增长,5月延续好转趋势,2Q预期有望调高至中单高个位数增长。 外销好转原因:①客户库存清理完毕、且下游客户结构较优,根据海关出口数据,3月出口量2.19万吨,同比-15.2%,北美出口降幅延续收窄,欧洲首次转正,日韩连续两月正增;②美国展会
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中宠股份
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出版行业:业绩稳健增长,AI打开新空间
我们发布了出版行业的深度报告(https://note.youdao.com/s/KXO5bdOL),核心观点如下: 1、出版行业增速提升,利润率延续稳定,2023年增长值得期待,分红有望延续增长。2022Q4/2023Q1出版行业营收分别为433/327亿元,同比增长2%/6%,增速提升;2022Q4/2023Q1行业归母净利润分别为44/35亿元,归母净利率10.1%/10.6%,毛利率和归母净利率基本延续稳定;今年头部企业增长预期普遍在10%-20%水平,增速亮眼;出版行业整体资产流动性高
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视觉中国:「AI+生成」功能上线,助力创意升级
事件:继「AI+搜索」上线后,视觉中国「AI+生成」功能,即基于生成式AI技术的创意工具上线,用户可通过使用AI创意工具——模特转换、插画转换功能在线对版权图片进行二次创作,从而获得更好的用户体验与更高的工作效率。且在客户下载二次创作的图片并确认付费后,原版权图片的创作人依然可以获得相应分成收益。AIGC不仅赋能平台的内容使用者,而且还可以为上游创作者增加收益。 后续还将很快解锁更多AI创意工具:画面扩展、智能修图;以及灵感绘图、商品背景合成等全新AIGC应用。 观点重申: 我们认为视觉中国价值
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浙文互联:定增获批加码 AI 营销,国资增持加速数字文化升级
事件:2023 年 5 月 8 日,浙文互联定增方案获交易所审核通过。拟向大股东浙江文投全资子公司博文投资发行 1.65 亿股,募集资金 8 亿元(扣除发行费用)用于 AI 智能营销系统项目(2.07 亿)、直播及短视频智慧营销生态平台项目(3.01 亿)、偿还银行借款及补充流动资金(2.0 亿)。 1、募投项目打造 AI 智能营销系统,落地虚拟人 AI 绘画等多款 AIGC 应用。公司募投项目锁定 AI 智能营销系统,完成 AI 赋能自储数据、自研算法、自创工具的全产业链构建,极大提升海量数据
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浙文互联
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【北方华创】回调创造较好机会,半导体设备龙头高速成长
事件:5月6日北方华创公告,大基金拟于6个月内减持公司总股本不超过2%。今日公司股价下跌6.5%。 大基金减持系正常投资回收,未来资金仍有望进入半导体领域。 今年3月以来,十余家半导体公司公告大基金减持计划,万业、长川、中微(大基金子公司持股)等设备公司在列。我们认为,大基金减持行为系早期投资进入退出期的正常资金回收行为,半导体自主可控系国家战略方向,短期情绪冲击不改长期逻辑。 半导体设备龙头,盈利能力+产品覆盖度持续提升。 业绩端,公司22&23Q1业绩大超市场预期,22年半导体设备营收超百亿
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北方华创
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恩华药业TRV130获批点评:预计市场规模超20亿,有望带来显著业绩增量
2023年5月8日,公司发布关于富马酸奥赛利定注射液(TRV130)4个规格获批的公告,注册类别为化药3类。 FIC镇痛药,临床价值显著。TRV130 是新型小分子 G 蛋白偏向性 μ-阿片受体激动剂。产品已于 2020 年在美国获批上市,与吗啡等传统镇痛药相比,TRV130疗效相当,镇痛起效更快,不良反应发生率更低。 产品竞争格局好,未来增长空间广阔。目前处于临床III期及后期的创新镇痛药不足5款,短期市场竞争格局良好。22年国内麻醉镇痛类药物市场规模超过300亿,渗透率仍处于较低水平,未来仍
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恩华药业
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游族网络:大股东变更,治理改善,公司新品储备丰富
游族网络:大股东变更,治理改善,公司新品储备丰富,三体IP游戏值得期待,今日回调沟通下来并无基本面异常,继续重点关注 公司是老牌游戏厂商,重点产品《少年三国志》、《少年西游记》、《权力的游戏》等游戏长线经营稳定,2016年公司开始布局游戏出海,重点产品《狂暴之翼》、《圣斗士星矢觉醒》在欧美区域表现出色,2022年公司在日本成功发行《绯红神约》并取得历史性突破,2022年全年公司海外收入占比达到64%。 我们认为:1)今年3月上海加游通过协议转让的方式受让了公司11.72%的股份,公司第一大股东变
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游族网络
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2023-05-09 10:06:43
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重视医疗IT:医保要素+电子病历,刚性政策支持下的潜在反转赛道
1、标的建议: (1)医保:关注中科江南、中科软、东软集团、山大地纬、久远银海 (2)医疗:关注创业慧康、东华软件、卫宁健康、嘉和美康 2、医疗IT需求和交付影响下形成2022年度历史低基数,医疗系统疫后有较高的补强意愿。复盘18年以评促建以来,行业整体CAGR稳定性较强,后期订单恢复和业绩提振预期较为清晰。 3、医保要素+电子病历,政策性反转带动需求反转具有较高可行性。 (1)医保数据为高频热数据,具有较强的数据价值。医保控费对惠民保等新形势下医疗系统效率提升推动力加强,医保数据使用意愿较前几
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汉王科技(002362)关注AI:数据+产品+场景积累-230508
关注AI:数据+产品+场景积累,维持“买入”评级 公司为中科院自动化所下企业,深耕AI二十余年,在手写识别、光学字符识别(OCR)、人脸识别、笔迹输入等领域具备技术积累,具备深厚的AI基因。我们认为随着GPT为代表的技术逐步推广,公司有望受益于数据+产品+场景积累。预计2023-2025年公司实现收入17.21、20.86、25.13亿元,EPS为0.28、0.40、0.55元。可比公司平均24E78xPE(Wind),公司在图书馆等场景具备良好卡位,数据方面的积累具备稀缺性,考虑GPT类大模型
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中芯国际异动点评
➠早盘中芯国际股价调整明显,主要系市场担心5月11日财报业绩等传闻(此前2月9日公司快报已给出2023指引如下)。 ➠当前时点·我们坚持此前推荐观点,我们认为当前时点中芯国际核心逻辑依然在于:①成熟制程产能23H2稼动率探底回升;②先进制程产能及良率有望逐步提升。作为中国大陆龙头晶圆代工厂,我们认为其战略地位及稀缺性有望继续加强! #公司23Q1及2023年业绩指引: ——23Q1:预计营收环比下降10%-12%,毛利率下降至19%-21%。 ——2023年:预计营收同比降幅低十位数,毛利率20
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传音控股:关注盈利能力改善趋势,看好新兴市场需求环比复苏
传音控股:关注盈利能力改善趋势,看好新兴市场需求环比复苏 主要系市场关注到1Q23毛利率改善及预期二季度起需求环比修复。我们从年初以来持续推荐传音控股,核心观点如下: 一季度毛利率表现亮眼,库存出清基本完成。虽然1Q23公司收入略有下降,但在毛利率端,受到上游芯片等原材料降价带动,1Q23毛利率同比/环比提升1.9ppt/1.5ppt至23.4%。同时从存货水位看,截至1Q23公司存货账面余额继续环比下降8.4%至55.72亿元,我们判断已恢复至正常库存水位。 往前看,关注手机出货量环比改善趋势
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传音控股
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宝地矿业:新疆铁矿龙头,深度绑定区域发展
1、 储量丰富,品位较高。公司现有铁矿石储量2.53亿吨,平均品位44%-45%,对比同行业公司海南矿业(2.22亿吨,品位45.86%)、大中矿业(5.22亿吨,品位不低于28.87%)、金岭矿业(储量或不低于0.55亿吨)处于第一梯队。 2、 产能扩张迅速。公司察汉乌苏铁矿、哈西亚图铁多金属矿投产后,产能将从200万吨提升至770万吨/年,未来5年内计划新增铁精粉产能100万吨左右。 3、 深度绑定新疆发展,直接受益一带一路、中亚合作、中吉乌铁路建设等。新疆地区由于地处内陆,本地钢厂主要依赖
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富信科技:算力竞赛驱动800G爆发,TEC赛道空间广阔,重点关注
算力竞赛驱动800G爆发,光模块散热用TEC市场广阔,且高端市场被日系厂商垄断,富信科技成长空间巨大。TEC(Thermo Electric Cooler)是半导体制冷器的简称。由于400G/800G光模块集成程度和组装密度高,对光模块散热提出了更高的要求。因此,采用TEC半导体热电制冷技术对光模块进行精准的主动控温,保持其工作在温度稳定的环境下,是目前最主要的确保光模块有效工作、延长使用寿命的技术解决方案。2023年100G~800G数通光模块出货量约2200万只,光模块TEC需求有望量价齐升
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贵州轮胎
📑核心逻辑公司深耕商用轮胎领域多年,产品性能领先、性价比优势突出,是全国乃至全球商用轮胎规格品种最为齐全的轮胎制造企业之一。卡客车轮胎国内市场复苏兑现中,海外市场替代空间大。非公路轮胎高景气有望延续,公司有望向应用场景更严苛、单胎附加值更高的细分领域渗透,持续抢占外资份额,成长空间大。未来公司于国内扎佐及海外越南均规划有新增产能,看好越南工厂的投产有望为公司带来利润体量的提升。工厂实现了智能化改造,生产效率提升的同时生产成本显著降低。股权激励的落地保证了公司对研发、生产、管理等各环节的全面发展
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焦点科技更新
智能AI助手“麦克”发布节奏:“麦克”1.0版本在4月底公测,已经取得了较为不错的反馈,和外界其他大模型和AI工具相比其最大的优势是有落地的场景,为卖家提供了智能翻译和智能文案等功能。5月公司考虑将在5月中旬公测2.0版本,在2.0版本之中会叠加更多帮助供应商去开发买家的一些工具和功能。买家功能的导入一方面可以使得买家更加活跃,吸引更多买家进入平台,将会对卖家供应商有所改善,另一方面未来公司也可以对买家进行变现。在6月公司将发布3.0版本将包含智能客服助手,结合供应商本身在平台上的公司和产品信息
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中宠股份更新:外销回暖节奏超预期,内销加速发力,持续看好~
外销:4月出口业务(不含美国工厂)订单转正,恢复节奏快于预期,美国工厂保持双位数增长,净利率预计达20%以上创新高;基于下游客户结构分散度、美国产能韧性,预计从节奏上,公司在宠物板块各品类/公司中外销订单修复领跑。 4月份整体海外业务恢复至高单个位数/低双位数增长,5月延续好转趋势,2Q预期有望调高至中单高个位数增长。 外销好转原因:①客户库存清理完毕、且下游客户结构较优,根据海关出口数据,3月出口量2.19万吨,同比-15.2%,北美出口降幅延续收窄,欧洲首次转正,日韩连续两月正增;②美国展会
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出版行业:业绩稳健增长,AI打开新空间
我们发布了出版行业的深度报告(https://note.youdao.com/s/KXO5bdOL),核心观点如下: 1、出版行业增速提升,利润率延续稳定,2023年增长值得期待,分红有望延续增长。2022Q4/2023Q1出版行业营收分别为433/327亿元,同比增长2%/6%,增速提升;2022Q4/2023Q1行业归母净利润分别为44/35亿元,归母净利率10.1%/10.6%,毛利率和归母净利率基本延续稳定;今年头部企业增长预期普遍在10%-20%水平,增速亮眼;出版行业整体资产流动性高
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视觉中国:「AI+生成」功能上线,助力创意升级
事件:继「AI+搜索」上线后,视觉中国「AI+生成」功能,即基于生成式AI技术的创意工具上线,用户可通过使用AI创意工具——模特转换、插画转换功能在线对版权图片进行二次创作,从而获得更好的用户体验与更高的工作效率。且在客户下载二次创作的图片并确认付费后,原版权图片的创作人依然可以获得相应分成收益。AIGC不仅赋能平台的内容使用者,而且还可以为上游创作者增加收益。 后续还将很快解锁更多AI创意工具:画面扩展、智能修图;以及灵感绘图、商品背景合成等全新AIGC应用。 观点重申: 我们认为视觉中国价值
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浙文互联:定增获批加码 AI 营销,国资增持加速数字文化升级
事件:2023 年 5 月 8 日,浙文互联定增方案获交易所审核通过。拟向大股东浙江文投全资子公司博文投资发行 1.65 亿股,募集资金 8 亿元(扣除发行费用)用于 AI 智能营销系统项目(2.07 亿)、直播及短视频智慧营销生态平台项目(3.01 亿)、偿还银行借款及补充流动资金(2.0 亿)。 1、募投项目打造 AI 智能营销系统,落地虚拟人 AI 绘画等多款 AIGC 应用。公司募投项目锁定 AI 智能营销系统,完成 AI 赋能自储数据、自研算法、自创工具的全产业链构建,极大提升海量数据
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【北方华创】回调创造较好机会,半导体设备龙头高速成长
事件:5月6日北方华创公告,大基金拟于6个月内减持公司总股本不超过2%。今日公司股价下跌6.5%。 大基金减持系正常投资回收,未来资金仍有望进入半导体领域。 今年3月以来,十余家半导体公司公告大基金减持计划,万业、长川、中微(大基金子公司持股)等设备公司在列。我们认为,大基金减持行为系早期投资进入退出期的正常资金回收行为,半导体自主可控系国家战略方向,短期情绪冲击不改长期逻辑。 半导体设备龙头,盈利能力+产品覆盖度持续提升。 业绩端,公司22&23Q1业绩大超市场预期,22年半导体设备营收超百亿
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恩华药业TRV130获批点评:预计市场规模超20亿,有望带来显著业绩增量
2023年5月8日,公司发布关于富马酸奥赛利定注射液(TRV130)4个规格获批的公告,注册类别为化药3类。 FIC镇痛药,临床价值显著。TRV130 是新型小分子 G 蛋白偏向性 μ-阿片受体激动剂。产品已于 2020 年在美国获批上市,与吗啡等传统镇痛药相比,TRV130疗效相当,镇痛起效更快,不良反应发生率更低。 产品竞争格局好,未来增长空间广阔。目前处于临床III期及后期的创新镇痛药不足5款,短期市场竞争格局良好。22年国内麻醉镇痛类药物市场规模超过300亿,渗透率仍处于较低水平,未来仍
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游族网络:大股东变更,治理改善,公司新品储备丰富
游族网络:大股东变更,治理改善,公司新品储备丰富,三体IP游戏值得期待,今日回调沟通下来并无基本面异常,继续重点关注 公司是老牌游戏厂商,重点产品《少年三国志》、《少年西游记》、《权力的游戏》等游戏长线经营稳定,2016年公司开始布局游戏出海,重点产品《狂暴之翼》、《圣斗士星矢觉醒》在欧美区域表现出色,2022年公司在日本成功发行《绯红神约》并取得历史性突破,2022年全年公司海外收入占比达到64%。 我们认为:1)今年3月上海加游通过协议转让的方式受让了公司11.72%的股份,公司第一大股东变
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游族网络
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-09 10:06:43
私密
受限
重视医疗IT:医保要素+电子病历,刚性政策支持下的潜在反转赛道
1、标的建议: (1)医保:关注中科江南、中科软、东软集团、山大地纬、久远银海 (2)医疗:关注创业慧康、东华软件、卫宁健康、嘉和美康 2、医疗IT需求和交付影响下形成2022年度历史低基数,医疗系统疫后有较高的补强意愿。复盘18年以评促建以来,行业整体CAGR稳定性较强,后期订单恢复和业绩提振预期较为清晰。 3、医保要素+电子病历,政策性反转带动需求反转具有较高可行性。 (1)医保数据为高频热数据,具有较强的数据价值。医保控费对惠民保等新形势下医疗系统效率提升推动力加强,医保数据使用意愿较前几
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创业慧康
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