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2023-05-04 11:42:11
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科思股份交流笔记干货
️新产能的投放时间:23 年 6 月去屑剂 PO 和氨基酸表活投产,23 年 8、9 月 P-S 和增稠剂投产,下半年会有增量,但不会太大,还有客户验证等等流程。 ️产能释放节奏:新产线都是第一年 4 成,第二年 6 成,第三年 8 成的节奏规划, 但实际可能会更快。 ️毛利率:氨基酸表活的毛利率较低,其他新品(包括去屑剂PO、增稠剂、P-S)的综合毛利率在50%左右,高于平均值(40%左右),其中P-S毛利率可以达到60%;老产品(包括合成香料、传统防晒剂)毛利率在30-40%左右。 ️未来的
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2023-05-04 11:28:20
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遥望科技:社交电商维持高增,不断拓展业务边界
事件:公司发布2022年及2023Q1财报。2022年公司营业收入39.01亿元(YoY+38.75%),归母净利润-2.65亿元,亏损较2021年收窄;2023Q1营业收入11.02亿元(YoY+37.22%),归母净利润-3803.52亿元(YoY-143.88%)。财报要点及观点重申: 社交电商业绩亮眼,业务边界持续拓宽。 2022年公司社交电商收入23.32亿元(YoY+35.27%),毛利润5.08亿元(毛利率21.80%)。2022年行业逆风下,公司仍稳健经营,直播电商GMV达150
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遥望科技
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2023-05-04 11:20:09
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朗姿股份:1Q23医美营收同比+30.7%,业绩弹性持续释放
公司发布1Q23业绩: 营业收入11.39亿元,同比+21.3%,主要受益于下游消费需求的修复;归母净利润6,205万元,同比大幅改善;扣非净利润6,295万元,1Q23业绩高于此前预告区间,主要由于去年同期低基数、及参股公司投资项目公允价值增加等。 评论: 1、医美营收同比+30.7%,消费需求回暖带动业绩持续修复。随着疫后消费的复苏带动线下客流的回暖,公司1Q23业绩表现良好,实现营收同比+21.3%的较快增长。分业务看:①医美业务实现收入4.59亿元,同比+30.7%,收入占比提升至40%
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2023-05-04 11:08:08
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昭衍新药 1Q23 业绩电话会纪要业绩亮点
一季度订单执行正常,收入增长 36%,扣非利润增长 40%。 利润上,实验室贡献利润 7000 万,这块跟我们主营最相关。生物资产相关的损益影响比较大,生物资产报告期内价格没有波动,主要是出生及自然生长带来的利润,预计未来这块是持续性的,如果未来价格稳定,在账面上会有一定体现。 一季度新签订单受到一月份疫情影响比较大,因为客户感染和春节假期,全月工作时间比较少,影响跟客户的沟通。2 月份明显恢复(环比增长 50-60%),三月份继续明显增 长,订单接近去年同期水平,4 月环比 3 月有很大增长。
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昭衍新药
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2023-05-04 10:59:49
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祥鑫科技项目定点公告点评-0503
————————— 公告 公司于2023年1-4月获得客户的项目定点预计总额为149-151亿元,项目周期为1-7年,下游客户涵盖新能源汽车、动力电池、储能和光伏逆变器、通信等行业。 点评 公司目标23年新增订单总额400亿元,从1-4月情况来看,全年新增订单有望超预期。 按平均7年生命周期计算,则将贡献每年增量营收约57亿元,为未来几年成长性提供保障。 预计该批客户包括电池:catl、蜂巢、亿纬锂能、欣旺达、威睿。 车:埃安、合创、byd。 储能:HW、新能安、锦浪、南网科技、海辰、enpha
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祥鑫科技
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2023-05-04 10:56:51
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【东诚药业】全年核药利润高增长可期,诺华PluvictoQ1销售高达2.11亿美元
【东诚药业】显著低估、当前位置强烈推荐东诚药业,23Q1结构化表现亮眼,全年核药利润高增长可期,诺华PluvictoQ1销售高达2.11亿美元,显著打开治疗性核药销售天花板! 【业绩】2022年核药受疫情影响较大,23Q1快速恢复,全年核药可期 2022年收入35.8亿(-8.4%)、归母净利润3.1亿(+102.8%)、扣非2.9亿(+121.3%)、毛利率42.9%;原料药收入17.4亿(-14.4%),那屈肝素钙收入3.86亿(-9.5%)、核药FDG收入3.75亿(-5.9%)、云克2亿
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东诚药业
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2023-05-04 10:54:38
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圣农发展:家禽业务量价齐升,食品、种鸡业务快速增长
圣农发展公布1Q23业绩:收入45.37亿元,同比+34.3%;归母净利润0.89亿元,同比+1.55亿元,主因1Q23公司鸡肉产品量价齐升、公司管理优化,业绩符合我们预期。 评论: 1、家禽业务量价齐升,食品深加工及种鸡业务快速增长。1)家禽饲养加工板块:受益于量增价升,1Q23公司鸡肉销售收入同比+24.3%至31.03亿元,鸡肉销量同比+9.7%至26.5万吨,我们认为主因公司生产经营规模持续扩大,以及鸡肉价格同比提升,据博亚和讯,1Q23主产区白羽肉鸡价格同比+22.9%至9.62元/公
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圣农发展
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2023-05-04 10:52:37
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隆平高科:国内玉米放量、巴西业务改善
隆平高科:国内玉米放量、巴西业务改善,基本面拐点已至 公司公布2022年业绩,实现营收36.9亿元,同比+5.3%,实现归母净利润-8.8亿元,同比转亏。1Q23实现营收10.6亿元,同比+17.5%,实现归母/扣非净利1.7/1.2亿元,同比+213.2%/+168.6%,超出我们预期,主因玉米种子业务同比增长及联营企业经营改善。 评论: 1、水稻种子稳健发展,玉米种业快速成长,巴西业务改善驱动业绩增长。1)水稻种子:22年实现营收13亿元,同比基本持平。公司在夯实“隆晶系”优势基础上,持续推
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隆平高科
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2023-05-04 10:50:57
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捷安高科:一季度超预期开门红
“捷安高科”:一季度超预期开门红,在手订单业绩确定性强,职教卡位、AI赋能裂变在即 一、事件: 捷安高科公告一季度业绩,收入2300万,同比增长近300%;利润季节性亏损600万,有所收窄。 二、观点: 连续两个季度业绩井喷体现出公司战斗力极强:22Q4疫情管控情况下逆市抢单,一季度做了超过前三季度总和的收入,实现疫情3年校园强管控情况下的大丰收。23Q1延续景气,业绩超预期,在手订单充沛,23H1业绩确定性强; 二季度行业拐点,业绩增速进一步向上:寒假开学至今,国内高职校新年度预算制定基本完成
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捷安高科
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2023-05-04 10:37:33
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湘电股份:2022、2023Q1归母净利润分别增长221.23%、103.67%
事件:公司发布2022年报和2023年一季报。2022年公司实现营收44.52亿元,同比+10.58%;归母净利润2.55亿元,同比+221.23%;扣非归母净利润2.13亿元,同比+1323.18%。2023Q1公司实现营收11.51亿元,同比+10.09%;归母净利润1.02亿元,同比+103.67%;扣非归母净利润0.96亿元,同比+113.10%。 1、收入方面:2022年公司实现营收同比+10.58%,时隔6年重回正增长。公司订单获取能力实现大幅提升,2022年实现新增订货同比增长34
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湘电股份
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2023-04-28 11:03:53
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恒生电子23年1季报快评
事件:公司发布23年一季报,Q1实现营收11.3亿元,yoy+16.1%;扣非归母净利为0.75亿元,yoy+386.1%,符合预期。 点评: #收入方面,公司Q1增速略低于全年18%的指引,主要系Q1末公司举办大型行业峰会,部分验收递延至Q2;且虽然全面注册制工作量大部分在Q1完成,但由于终验法确收,预计相关收入会在Q2及之后体现在报表上。 #细拆营收结构,Q1创新业务增速达38.3%,表明私募IT需求在Q1较为旺盛;而毛利率最高的资管科技+运营与机构客户业务Q1同比增长12.8%,慢于公司整
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恒生电子
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2023-04-28 10:33:11
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德业股份:Q1储能出货环增,逆变器毛利率保持高水平
德业股份:Q1储能出货环增,逆变器毛利率保持高水平,23年欧洲+工商业+电池放量值得期待 公司23Q1营收20.85亿元,同比增148%,环比增11%,Q1归母净利5.9亿元,同比增346%,环比基本持平,扣非归母净利5.25亿元,同比增337%,扣非净利靠近上限。Q1非经损益主要来自于套保收益和政府补助,财务费用端有一定汇兑损失,Q1业绩符合预期。 #Q1储能逆变器环比增长,逆变器高毛利率环比维持: 23Q1逆变器营收接近15个亿,同比增约3.5倍,环比基本持平,其中储能机12+万台,环比略有
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德业股份
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2023-04-28 10:31:19
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安集科技2023年一季度业绩点评
安集科技2023年一季度业绩点评:逆风中韧性十足,收入净利润均超预期,继续看好半导体材料最优质标的中长期发展 事件:公司发布2023年Q1业绩,收入2.69亿,同比增长15.56%,归母净利润0.76亿,同比增长92.37%,扣非归母净利润为0.70亿,同比增长38.46%,收入及归母净利润增长均大超预期; 我们点评如下: 收入端:收入2.69亿,同比增长15.56%,前两大客户稼动率较低情况下,仍能做到同比增长15%以上,环比只降5%,韧性十足: -- 公司前两大客户为长江存储和中芯国际(20
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安集科技
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2023-04-28 10:11:50
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三环集团一季报:经营环比改善,站在新一轮周期起点
三环集团一季报:经营环比改善,站在新一轮周期起点 公司发布2023年一季报,营业收入11.89亿,同比下滑15.16%,环比基本持平,归母净利润3.2亿,同比下滑35.68%,环比增长22.14%。 Q1为行业淡季,公司实现收入11.89亿,环比基本持平,主要得益于:1)高容MLCC快速放量,目前已经成为公司占比最大的单品,比重超过20%;2)燃料电池隔膜板业务下游需求旺盛,单季度占比约10%;3)PKG和浆料业务份额持续提升,表现相对稳定,基片业务也逐渐开始回暖,插芯业务受海外数据中心需求疲软
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三环集团
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2023-04-28 10:05:44
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昱能科技年报一季报交流纪要20230427
点评:好公司好赛道,待好图形 时间:2023.04.27 一、公司介绍 2022年实现收入13.38亿元,同比增长101.2%;归属母公司净利润3.61亿元,同比增长250.3%,毛利率39.38%,同增1.74pct,净利率26.91%,同比提升11.41pct。 2022年公司微逆销售93.5万台,对应250万个组件,收入10.65亿元,同增108%,毛利38.28%,同比提高1.37pct。监控器11.4万台,收入1.05亿,同增97%,毛利率67.84%,下降2.84pct。关断器96.
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昱能科技
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️新产能的投放时间:23 年 6 月去屑剂 PO 和氨基酸表活投产,23 年 8、9 月 P-S 和增稠剂投产,下半年会有增量,但不会太大,还有客户验证等等流程。 ️产能释放节奏:新产线都是第一年 4 成,第二年 6 成,第三年 8 成的节奏规划, 但实际可能会更快。 ️毛利率:氨基酸表活的毛利率较低,其他新品(包括去屑剂PO、增稠剂、P-S)的综合毛利率在50%左右,高于平均值(40%左右),其中P-S毛利率可以达到60%;老产品(包括合成香料、传统防晒剂)毛利率在30-40%左右。 ️未来的
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遥望科技:社交电商维持高增,不断拓展业务边界
事件:公司发布2022年及2023Q1财报。2022年公司营业收入39.01亿元(YoY+38.75%),归母净利润-2.65亿元,亏损较2021年收窄;2023Q1营业收入11.02亿元(YoY+37.22%),归母净利润-3803.52亿元(YoY-143.88%)。财报要点及观点重申: 社交电商业绩亮眼,业务边界持续拓宽。 2022年公司社交电商收入23.32亿元(YoY+35.27%),毛利润5.08亿元(毛利率21.80%)。2022年行业逆风下,公司仍稳健经营,直播电商GMV达150
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朗姿股份:1Q23医美营收同比+30.7%,业绩弹性持续释放
公司发布1Q23业绩: 营业收入11.39亿元,同比+21.3%,主要受益于下游消费需求的修复;归母净利润6,205万元,同比大幅改善;扣非净利润6,295万元,1Q23业绩高于此前预告区间,主要由于去年同期低基数、及参股公司投资项目公允价值增加等。 评论: 1、医美营收同比+30.7%,消费需求回暖带动业绩持续修复。随着疫后消费的复苏带动线下客流的回暖,公司1Q23业绩表现良好,实现营收同比+21.3%的较快增长。分业务看:①医美业务实现收入4.59亿元,同比+30.7%,收入占比提升至40%
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昭衍新药 1Q23 业绩电话会纪要业绩亮点
一季度订单执行正常,收入增长 36%,扣非利润增长 40%。 利润上,实验室贡献利润 7000 万,这块跟我们主营最相关。生物资产相关的损益影响比较大,生物资产报告期内价格没有波动,主要是出生及自然生长带来的利润,预计未来这块是持续性的,如果未来价格稳定,在账面上会有一定体现。 一季度新签订单受到一月份疫情影响比较大,因为客户感染和春节假期,全月工作时间比较少,影响跟客户的沟通。2 月份明显恢复(环比增长 50-60%),三月份继续明显增 长,订单接近去年同期水平,4 月环比 3 月有很大增长。
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祥鑫科技项目定点公告点评-0503
————————— 公告 公司于2023年1-4月获得客户的项目定点预计总额为149-151亿元,项目周期为1-7年,下游客户涵盖新能源汽车、动力电池、储能和光伏逆变器、通信等行业。 点评 公司目标23年新增订单总额400亿元,从1-4月情况来看,全年新增订单有望超预期。 按平均7年生命周期计算,则将贡献每年增量营收约57亿元,为未来几年成长性提供保障。 预计该批客户包括电池:catl、蜂巢、亿纬锂能、欣旺达、威睿。 车:埃安、合创、byd。 储能:HW、新能安、锦浪、南网科技、海辰、enpha
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【东诚药业】全年核药利润高增长可期,诺华PluvictoQ1销售高达2.11亿美元
【东诚药业】显著低估、当前位置强烈推荐东诚药业,23Q1结构化表现亮眼,全年核药利润高增长可期,诺华PluvictoQ1销售高达2.11亿美元,显著打开治疗性核药销售天花板! 【业绩】2022年核药受疫情影响较大,23Q1快速恢复,全年核药可期 2022年收入35.8亿(-8.4%)、归母净利润3.1亿(+102.8%)、扣非2.9亿(+121.3%)、毛利率42.9%;原料药收入17.4亿(-14.4%),那屈肝素钙收入3.86亿(-9.5%)、核药FDG收入3.75亿(-5.9%)、云克2亿
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圣农发展:家禽业务量价齐升,食品、种鸡业务快速增长
圣农发展公布1Q23业绩:收入45.37亿元,同比+34.3%;归母净利润0.89亿元,同比+1.55亿元,主因1Q23公司鸡肉产品量价齐升、公司管理优化,业绩符合我们预期。 评论: 1、家禽业务量价齐升,食品深加工及种鸡业务快速增长。1)家禽饲养加工板块:受益于量增价升,1Q23公司鸡肉销售收入同比+24.3%至31.03亿元,鸡肉销量同比+9.7%至26.5万吨,我们认为主因公司生产经营规模持续扩大,以及鸡肉价格同比提升,据博亚和讯,1Q23主产区白羽肉鸡价格同比+22.9%至9.62元/公
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隆平高科:国内玉米放量、巴西业务改善
隆平高科:国内玉米放量、巴西业务改善,基本面拐点已至 公司公布2022年业绩,实现营收36.9亿元,同比+5.3%,实现归母净利润-8.8亿元,同比转亏。1Q23实现营收10.6亿元,同比+17.5%,实现归母/扣非净利1.7/1.2亿元,同比+213.2%/+168.6%,超出我们预期,主因玉米种子业务同比增长及联营企业经营改善。 评论: 1、水稻种子稳健发展,玉米种业快速成长,巴西业务改善驱动业绩增长。1)水稻种子:22年实现营收13亿元,同比基本持平。公司在夯实“隆晶系”优势基础上,持续推
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捷安高科:一季度超预期开门红
“捷安高科”:一季度超预期开门红,在手订单业绩确定性强,职教卡位、AI赋能裂变在即 一、事件: 捷安高科公告一季度业绩,收入2300万,同比增长近300%;利润季节性亏损600万,有所收窄。 二、观点: 连续两个季度业绩井喷体现出公司战斗力极强:22Q4疫情管控情况下逆市抢单,一季度做了超过前三季度总和的收入,实现疫情3年校园强管控情况下的大丰收。23Q1延续景气,业绩超预期,在手订单充沛,23H1业绩确定性强; 二季度行业拐点,业绩增速进一步向上:寒假开学至今,国内高职校新年度预算制定基本完成
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湘电股份:2022、2023Q1归母净利润分别增长221.23%、103.67%
事件:公司发布2022年报和2023年一季报。2022年公司实现营收44.52亿元,同比+10.58%;归母净利润2.55亿元,同比+221.23%;扣非归母净利润2.13亿元,同比+1323.18%。2023Q1公司实现营收11.51亿元,同比+10.09%;归母净利润1.02亿元,同比+103.67%;扣非归母净利润0.96亿元,同比+113.10%。 1、收入方面:2022年公司实现营收同比+10.58%,时隔6年重回正增长。公司订单获取能力实现大幅提升,2022年实现新增订货同比增长34
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恒生电子23年1季报快评
事件:公司发布23年一季报,Q1实现营收11.3亿元,yoy+16.1%;扣非归母净利为0.75亿元,yoy+386.1%,符合预期。 点评: #收入方面,公司Q1增速略低于全年18%的指引,主要系Q1末公司举办大型行业峰会,部分验收递延至Q2;且虽然全面注册制工作量大部分在Q1完成,但由于终验法确收,预计相关收入会在Q2及之后体现在报表上。 #细拆营收结构,Q1创新业务增速达38.3%,表明私募IT需求在Q1较为旺盛;而毛利率最高的资管科技+运营与机构客户业务Q1同比增长12.8%,慢于公司整
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德业股份:Q1储能出货环增,逆变器毛利率保持高水平
德业股份:Q1储能出货环增,逆变器毛利率保持高水平,23年欧洲+工商业+电池放量值得期待 公司23Q1营收20.85亿元,同比增148%,环比增11%,Q1归母净利5.9亿元,同比增346%,环比基本持平,扣非归母净利5.25亿元,同比增337%,扣非净利靠近上限。Q1非经损益主要来自于套保收益和政府补助,财务费用端有一定汇兑损失,Q1业绩符合预期。 #Q1储能逆变器环比增长,逆变器高毛利率环比维持: 23Q1逆变器营收接近15个亿,同比增约3.5倍,环比基本持平,其中储能机12+万台,环比略有
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安集科技2023年一季度业绩点评
安集科技2023年一季度业绩点评:逆风中韧性十足,收入净利润均超预期,继续看好半导体材料最优质标的中长期发展 事件:公司发布2023年Q1业绩,收入2.69亿,同比增长15.56%,归母净利润0.76亿,同比增长92.37%,扣非归母净利润为0.70亿,同比增长38.46%,收入及归母净利润增长均大超预期; 我们点评如下: 收入端:收入2.69亿,同比增长15.56%,前两大客户稼动率较低情况下,仍能做到同比增长15%以上,环比只降5%,韧性十足: -- 公司前两大客户为长江存储和中芯国际(20
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2023-04-28 10:11:50
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三环集团一季报:经营环比改善,站在新一轮周期起点
三环集团一季报:经营环比改善,站在新一轮周期起点 公司发布2023年一季报,营业收入11.89亿,同比下滑15.16%,环比基本持平,归母净利润3.2亿,同比下滑35.68%,环比增长22.14%。 Q1为行业淡季,公司实现收入11.89亿,环比基本持平,主要得益于:1)高容MLCC快速放量,目前已经成为公司占比最大的单品,比重超过20%;2)燃料电池隔膜板业务下游需求旺盛,单季度占比约10%;3)PKG和浆料业务份额持续提升,表现相对稳定,基片业务也逐渐开始回暖,插芯业务受海外数据中心需求疲软
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2023-04-28 10:05:44
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昱能科技年报一季报交流纪要20230427
点评:好公司好赛道,待好图形 时间:2023.04.27 一、公司介绍 2022年实现收入13.38亿元,同比增长101.2%;归属母公司净利润3.61亿元,同比增长250.3%,毛利率39.38%,同增1.74pct,净利率26.91%,同比提升11.41pct。 2022年公司微逆销售93.5万台,对应250万个组件,收入10.65亿元,同增108%,毛利38.28%,同比提高1.37pct。监控器11.4万台,收入1.05亿,同增97%,毛利率67.84%,下降2.84pct。关断器96.
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2023-05-04 11:42:11
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科思股份交流笔记干货
️新产能的投放时间:23 年 6 月去屑剂 PO 和氨基酸表活投产,23 年 8、9 月 P-S 和增稠剂投产,下半年会有增量,但不会太大,还有客户验证等等流程。 ️产能释放节奏:新产线都是第一年 4 成,第二年 6 成,第三年 8 成的节奏规划, 但实际可能会更快。 ️毛利率:氨基酸表活的毛利率较低,其他新品(包括去屑剂PO、增稠剂、P-S)的综合毛利率在50%左右,高于平均值(40%左右),其中P-S毛利率可以达到60%;老产品(包括合成香料、传统防晒剂)毛利率在30-40%左右。 ️未来的
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遥望科技:社交电商维持高增,不断拓展业务边界
事件:公司发布2022年及2023Q1财报。2022年公司营业收入39.01亿元(YoY+38.75%),归母净利润-2.65亿元,亏损较2021年收窄;2023Q1营业收入11.02亿元(YoY+37.22%),归母净利润-3803.52亿元(YoY-143.88%)。财报要点及观点重申: 社交电商业绩亮眼,业务边界持续拓宽。 2022年公司社交电商收入23.32亿元(YoY+35.27%),毛利润5.08亿元(毛利率21.80%)。2022年行业逆风下,公司仍稳健经营,直播电商GMV达150
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2023-05-04 11:20:09
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朗姿股份:1Q23医美营收同比+30.7%,业绩弹性持续释放
公司发布1Q23业绩: 营业收入11.39亿元,同比+21.3%,主要受益于下游消费需求的修复;归母净利润6,205万元,同比大幅改善;扣非净利润6,295万元,1Q23业绩高于此前预告区间,主要由于去年同期低基数、及参股公司投资项目公允价值增加等。 评论: 1、医美营收同比+30.7%,消费需求回暖带动业绩持续修复。随着疫后消费的复苏带动线下客流的回暖,公司1Q23业绩表现良好,实现营收同比+21.3%的较快增长。分业务看:①医美业务实现收入4.59亿元,同比+30.7%,收入占比提升至40%
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2023-05-04 11:08:08
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昭衍新药 1Q23 业绩电话会纪要业绩亮点
一季度订单执行正常,收入增长 36%,扣非利润增长 40%。 利润上,实验室贡献利润 7000 万,这块跟我们主营最相关。生物资产相关的损益影响比较大,生物资产报告期内价格没有波动,主要是出生及自然生长带来的利润,预计未来这块是持续性的,如果未来价格稳定,在账面上会有一定体现。 一季度新签订单受到一月份疫情影响比较大,因为客户感染和春节假期,全月工作时间比较少,影响跟客户的沟通。2 月份明显恢复(环比增长 50-60%),三月份继续明显增 长,订单接近去年同期水平,4 月环比 3 月有很大增长。
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祥鑫科技项目定点公告点评-0503
————————— 公告 公司于2023年1-4月获得客户的项目定点预计总额为149-151亿元,项目周期为1-7年,下游客户涵盖新能源汽车、动力电池、储能和光伏逆变器、通信等行业。 点评 公司目标23年新增订单总额400亿元,从1-4月情况来看,全年新增订单有望超预期。 按平均7年生命周期计算,则将贡献每年增量营收约57亿元,为未来几年成长性提供保障。 预计该批客户包括电池:catl、蜂巢、亿纬锂能、欣旺达、威睿。 车:埃安、合创、byd。 储能:HW、新能安、锦浪、南网科技、海辰、enpha
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2023-05-04 10:56:51
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【东诚药业】全年核药利润高增长可期,诺华PluvictoQ1销售高达2.11亿美元
【东诚药业】显著低估、当前位置强烈推荐东诚药业,23Q1结构化表现亮眼,全年核药利润高增长可期,诺华PluvictoQ1销售高达2.11亿美元,显著打开治疗性核药销售天花板! 【业绩】2022年核药受疫情影响较大,23Q1快速恢复,全年核药可期 2022年收入35.8亿(-8.4%)、归母净利润3.1亿(+102.8%)、扣非2.9亿(+121.3%)、毛利率42.9%;原料药收入17.4亿(-14.4%),那屈肝素钙收入3.86亿(-9.5%)、核药FDG收入3.75亿(-5.9%)、云克2亿
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2023-05-04 10:54:38
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圣农发展:家禽业务量价齐升,食品、种鸡业务快速增长
圣农发展公布1Q23业绩:收入45.37亿元,同比+34.3%;归母净利润0.89亿元,同比+1.55亿元,主因1Q23公司鸡肉产品量价齐升、公司管理优化,业绩符合我们预期。 评论: 1、家禽业务量价齐升,食品深加工及种鸡业务快速增长。1)家禽饲养加工板块:受益于量增价升,1Q23公司鸡肉销售收入同比+24.3%至31.03亿元,鸡肉销量同比+9.7%至26.5万吨,我们认为主因公司生产经营规模持续扩大,以及鸡肉价格同比提升,据博亚和讯,1Q23主产区白羽肉鸡价格同比+22.9%至9.62元/公
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2023-05-04 10:52:37
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隆平高科:国内玉米放量、巴西业务改善
隆平高科:国内玉米放量、巴西业务改善,基本面拐点已至 公司公布2022年业绩,实现营收36.9亿元,同比+5.3%,实现归母净利润-8.8亿元,同比转亏。1Q23实现营收10.6亿元,同比+17.5%,实现归母/扣非净利1.7/1.2亿元,同比+213.2%/+168.6%,超出我们预期,主因玉米种子业务同比增长及联营企业经营改善。 评论: 1、水稻种子稳健发展,玉米种业快速成长,巴西业务改善驱动业绩增长。1)水稻种子:22年实现营收13亿元,同比基本持平。公司在夯实“隆晶系”优势基础上,持续推
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隆平高科
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2023-05-04 10:50:57
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捷安高科:一季度超预期开门红
“捷安高科”:一季度超预期开门红,在手订单业绩确定性强,职教卡位、AI赋能裂变在即 一、事件: 捷安高科公告一季度业绩,收入2300万,同比增长近300%;利润季节性亏损600万,有所收窄。 二、观点: 连续两个季度业绩井喷体现出公司战斗力极强:22Q4疫情管控情况下逆市抢单,一季度做了超过前三季度总和的收入,实现疫情3年校园强管控情况下的大丰收。23Q1延续景气,业绩超预期,在手订单充沛,23H1业绩确定性强; 二季度行业拐点,业绩增速进一步向上:寒假开学至今,国内高职校新年度预算制定基本完成
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捷安高科
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2023-05-04 10:37:33
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湘电股份:2022、2023Q1归母净利润分别增长221.23%、103.67%
事件:公司发布2022年报和2023年一季报。2022年公司实现营收44.52亿元,同比+10.58%;归母净利润2.55亿元,同比+221.23%;扣非归母净利润2.13亿元,同比+1323.18%。2023Q1公司实现营收11.51亿元,同比+10.09%;归母净利润1.02亿元,同比+103.67%;扣非归母净利润0.96亿元,同比+113.10%。 1、收入方面:2022年公司实现营收同比+10.58%,时隔6年重回正增长。公司订单获取能力实现大幅提升,2022年实现新增订货同比增长34
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湘电股份
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2023-04-28 11:03:53
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恒生电子23年1季报快评
事件:公司发布23年一季报,Q1实现营收11.3亿元,yoy+16.1%;扣非归母净利为0.75亿元,yoy+386.1%,符合预期。 点评: #收入方面,公司Q1增速略低于全年18%的指引,主要系Q1末公司举办大型行业峰会,部分验收递延至Q2;且虽然全面注册制工作量大部分在Q1完成,但由于终验法确收,预计相关收入会在Q2及之后体现在报表上。 #细拆营收结构,Q1创新业务增速达38.3%,表明私募IT需求在Q1较为旺盛;而毛利率最高的资管科技+运营与机构客户业务Q1同比增长12.8%,慢于公司整
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恒生电子
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2023-04-28 10:33:11
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德业股份:Q1储能出货环增,逆变器毛利率保持高水平
德业股份:Q1储能出货环增,逆变器毛利率保持高水平,23年欧洲+工商业+电池放量值得期待 公司23Q1营收20.85亿元,同比增148%,环比增11%,Q1归母净利5.9亿元,同比增346%,环比基本持平,扣非归母净利5.25亿元,同比增337%,扣非净利靠近上限。Q1非经损益主要来自于套保收益和政府补助,财务费用端有一定汇兑损失,Q1业绩符合预期。 #Q1储能逆变器环比增长,逆变器高毛利率环比维持: 23Q1逆变器营收接近15个亿,同比增约3.5倍,环比基本持平,其中储能机12+万台,环比略有
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德业股份
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2023-04-28 10:31:19
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安集科技2023年一季度业绩点评
安集科技2023年一季度业绩点评:逆风中韧性十足,收入净利润均超预期,继续看好半导体材料最优质标的中长期发展 事件:公司发布2023年Q1业绩,收入2.69亿,同比增长15.56%,归母净利润0.76亿,同比增长92.37%,扣非归母净利润为0.70亿,同比增长38.46%,收入及归母净利润增长均大超预期; 我们点评如下: 收入端:收入2.69亿,同比增长15.56%,前两大客户稼动率较低情况下,仍能做到同比增长15%以上,环比只降5%,韧性十足: -- 公司前两大客户为长江存储和中芯国际(20
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安集科技
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三环集团一季报:经营环比改善,站在新一轮周期起点
三环集团一季报:经营环比改善,站在新一轮周期起点 公司发布2023年一季报,营业收入11.89亿,同比下滑15.16%,环比基本持平,归母净利润3.2亿,同比下滑35.68%,环比增长22.14%。 Q1为行业淡季,公司实现收入11.89亿,环比基本持平,主要得益于:1)高容MLCC快速放量,目前已经成为公司占比最大的单品,比重超过20%;2)燃料电池隔膜板业务下游需求旺盛,单季度占比约10%;3)PKG和浆料业务份额持续提升,表现相对稳定,基片业务也逐渐开始回暖,插芯业务受海外数据中心需求疲软
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昱能科技年报一季报交流纪要20230427
点评:好公司好赛道,待好图形 时间:2023.04.27 一、公司介绍 2022年实现收入13.38亿元,同比增长101.2%;归属母公司净利润3.61亿元,同比增长250.3%,毛利率39.38%,同增1.74pct,净利率26.91%,同比提升11.41pct。 2022年公司微逆销售93.5万台,对应250万个组件,收入10.65亿元,同增108%,毛利38.28%,同比提高1.37pct。监控器11.4万台,收入1.05亿,同增97%,毛利率67.84%,下降2.84pct。关断器96.
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️新产能的投放时间:23 年 6 月去屑剂 PO 和氨基酸表活投产,23 年 8、9 月 P-S 和增稠剂投产,下半年会有增量,但不会太大,还有客户验证等等流程。 ️产能释放节奏:新产线都是第一年 4 成,第二年 6 成,第三年 8 成的节奏规划, 但实际可能会更快。 ️毛利率:氨基酸表活的毛利率较低,其他新品(包括去屑剂PO、增稠剂、P-S)的综合毛利率在50%左右,高于平均值(40%左右),其中P-S毛利率可以达到60%;老产品(包括合成香料、传统防晒剂)毛利率在30-40%左右。 ️未来的
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遥望科技:社交电商维持高增,不断拓展业务边界
事件:公司发布2022年及2023Q1财报。2022年公司营业收入39.01亿元(YoY+38.75%),归母净利润-2.65亿元,亏损较2021年收窄;2023Q1营业收入11.02亿元(YoY+37.22%),归母净利润-3803.52亿元(YoY-143.88%)。财报要点及观点重申: 社交电商业绩亮眼,业务边界持续拓宽。 2022年公司社交电商收入23.32亿元(YoY+35.27%),毛利润5.08亿元(毛利率21.80%)。2022年行业逆风下,公司仍稳健经营,直播电商GMV达150
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朗姿股份:1Q23医美营收同比+30.7%,业绩弹性持续释放
公司发布1Q23业绩: 营业收入11.39亿元,同比+21.3%,主要受益于下游消费需求的修复;归母净利润6,205万元,同比大幅改善;扣非净利润6,295万元,1Q23业绩高于此前预告区间,主要由于去年同期低基数、及参股公司投资项目公允价值增加等。 评论: 1、医美营收同比+30.7%,消费需求回暖带动业绩持续修复。随着疫后消费的复苏带动线下客流的回暖,公司1Q23业绩表现良好,实现营收同比+21.3%的较快增长。分业务看:①医美业务实现收入4.59亿元,同比+30.7%,收入占比提升至40%
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昭衍新药 1Q23 业绩电话会纪要业绩亮点
一季度订单执行正常,收入增长 36%,扣非利润增长 40%。 利润上,实验室贡献利润 7000 万,这块跟我们主营最相关。生物资产相关的损益影响比较大,生物资产报告期内价格没有波动,主要是出生及自然生长带来的利润,预计未来这块是持续性的,如果未来价格稳定,在账面上会有一定体现。 一季度新签订单受到一月份疫情影响比较大,因为客户感染和春节假期,全月工作时间比较少,影响跟客户的沟通。2 月份明显恢复(环比增长 50-60%),三月份继续明显增 长,订单接近去年同期水平,4 月环比 3 月有很大增长。
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————————— 公告 公司于2023年1-4月获得客户的项目定点预计总额为149-151亿元,项目周期为1-7年,下游客户涵盖新能源汽车、动力电池、储能和光伏逆变器、通信等行业。 点评 公司目标23年新增订单总额400亿元,从1-4月情况来看,全年新增订单有望超预期。 按平均7年生命周期计算,则将贡献每年增量营收约57亿元,为未来几年成长性提供保障。 预计该批客户包括电池:catl、蜂巢、亿纬锂能、欣旺达、威睿。 车:埃安、合创、byd。 储能:HW、新能安、锦浪、南网科技、海辰、enpha
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【东诚药业】全年核药利润高增长可期,诺华PluvictoQ1销售高达2.11亿美元
【东诚药业】显著低估、当前位置强烈推荐东诚药业,23Q1结构化表现亮眼,全年核药利润高增长可期,诺华PluvictoQ1销售高达2.11亿美元,显著打开治疗性核药销售天花板! 【业绩】2022年核药受疫情影响较大,23Q1快速恢复,全年核药可期 2022年收入35.8亿(-8.4%)、归母净利润3.1亿(+102.8%)、扣非2.9亿(+121.3%)、毛利率42.9%;原料药收入17.4亿(-14.4%),那屈肝素钙收入3.86亿(-9.5%)、核药FDG收入3.75亿(-5.9%)、云克2亿
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圣农发展:家禽业务量价齐升,食品、种鸡业务快速增长
圣农发展公布1Q23业绩:收入45.37亿元,同比+34.3%;归母净利润0.89亿元,同比+1.55亿元,主因1Q23公司鸡肉产品量价齐升、公司管理优化,业绩符合我们预期。 评论: 1、家禽业务量价齐升,食品深加工及种鸡业务快速增长。1)家禽饲养加工板块:受益于量增价升,1Q23公司鸡肉销售收入同比+24.3%至31.03亿元,鸡肉销量同比+9.7%至26.5万吨,我们认为主因公司生产经营规模持续扩大,以及鸡肉价格同比提升,据博亚和讯,1Q23主产区白羽肉鸡价格同比+22.9%至9.62元/公
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隆平高科:国内玉米放量、巴西业务改善
隆平高科:国内玉米放量、巴西业务改善,基本面拐点已至 公司公布2022年业绩,实现营收36.9亿元,同比+5.3%,实现归母净利润-8.8亿元,同比转亏。1Q23实现营收10.6亿元,同比+17.5%,实现归母/扣非净利1.7/1.2亿元,同比+213.2%/+168.6%,超出我们预期,主因玉米种子业务同比增长及联营企业经营改善。 评论: 1、水稻种子稳健发展,玉米种业快速成长,巴西业务改善驱动业绩增长。1)水稻种子:22年实现营收13亿元,同比基本持平。公司在夯实“隆晶系”优势基础上,持续推
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捷安高科:一季度超预期开门红
“捷安高科”:一季度超预期开门红,在手订单业绩确定性强,职教卡位、AI赋能裂变在即 一、事件: 捷安高科公告一季度业绩,收入2300万,同比增长近300%;利润季节性亏损600万,有所收窄。 二、观点: 连续两个季度业绩井喷体现出公司战斗力极强:22Q4疫情管控情况下逆市抢单,一季度做了超过前三季度总和的收入,实现疫情3年校园强管控情况下的大丰收。23Q1延续景气,业绩超预期,在手订单充沛,23H1业绩确定性强; 二季度行业拐点,业绩增速进一步向上:寒假开学至今,国内高职校新年度预算制定基本完成
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湘电股份:2022、2023Q1归母净利润分别增长221.23%、103.67%
事件:公司发布2022年报和2023年一季报。2022年公司实现营收44.52亿元,同比+10.58%;归母净利润2.55亿元,同比+221.23%;扣非归母净利润2.13亿元,同比+1323.18%。2023Q1公司实现营收11.51亿元,同比+10.09%;归母净利润1.02亿元,同比+103.67%;扣非归母净利润0.96亿元,同比+113.10%。 1、收入方面:2022年公司实现营收同比+10.58%,时隔6年重回正增长。公司订单获取能力实现大幅提升,2022年实现新增订货同比增长34
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事件:公司发布23年一季报,Q1实现营收11.3亿元,yoy+16.1%;扣非归母净利为0.75亿元,yoy+386.1%,符合预期。 点评: #收入方面,公司Q1增速略低于全年18%的指引,主要系Q1末公司举办大型行业峰会,部分验收递延至Q2;且虽然全面注册制工作量大部分在Q1完成,但由于终验法确收,预计相关收入会在Q2及之后体现在报表上。 #细拆营收结构,Q1创新业务增速达38.3%,表明私募IT需求在Q1较为旺盛;而毛利率最高的资管科技+运营与机构客户业务Q1同比增长12.8%,慢于公司整
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德业股份:Q1储能出货环增,逆变器毛利率保持高水平
德业股份:Q1储能出货环增,逆变器毛利率保持高水平,23年欧洲+工商业+电池放量值得期待 公司23Q1营收20.85亿元,同比增148%,环比增11%,Q1归母净利5.9亿元,同比增346%,环比基本持平,扣非归母净利5.25亿元,同比增337%,扣非净利靠近上限。Q1非经损益主要来自于套保收益和政府补助,财务费用端有一定汇兑损失,Q1业绩符合预期。 #Q1储能逆变器环比增长,逆变器高毛利率环比维持: 23Q1逆变器营收接近15个亿,同比增约3.5倍,环比基本持平,其中储能机12+万台,环比略有
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安集科技2023年一季度业绩点评
安集科技2023年一季度业绩点评:逆风中韧性十足,收入净利润均超预期,继续看好半导体材料最优质标的中长期发展 事件:公司发布2023年Q1业绩,收入2.69亿,同比增长15.56%,归母净利润0.76亿,同比增长92.37%,扣非归母净利润为0.70亿,同比增长38.46%,收入及归母净利润增长均大超预期; 我们点评如下: 收入端:收入2.69亿,同比增长15.56%,前两大客户稼动率较低情况下,仍能做到同比增长15%以上,环比只降5%,韧性十足: -- 公司前两大客户为长江存储和中芯国际(20
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三环集团一季报:经营环比改善,站在新一轮周期起点
三环集团一季报:经营环比改善,站在新一轮周期起点 公司发布2023年一季报,营业收入11.89亿,同比下滑15.16%,环比基本持平,归母净利润3.2亿,同比下滑35.68%,环比增长22.14%。 Q1为行业淡季,公司实现收入11.89亿,环比基本持平,主要得益于:1)高容MLCC快速放量,目前已经成为公司占比最大的单品,比重超过20%;2)燃料电池隔膜板业务下游需求旺盛,单季度占比约10%;3)PKG和浆料业务份额持续提升,表现相对稳定,基片业务也逐渐开始回暖,插芯业务受海外数据中心需求疲软
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昱能科技年报一季报交流纪要20230427
点评:好公司好赛道,待好图形 时间:2023.04.27 一、公司介绍 2022年实现收入13.38亿元,同比增长101.2%;归属母公司净利润3.61亿元,同比增长250.3%,毛利率39.38%,同增1.74pct,净利率26.91%,同比提升11.41pct。 2022年公司微逆销售93.5万台,对应250万个组件,收入10.65亿元,同增108%,毛利38.28%,同比提高1.37pct。监控器11.4万台,收入1.05亿,同增97%,毛利率67.84%,下降2.84pct。关断器96.
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