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2023-04-28 09:38:24
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三七互娱:高质量稳健发展,业绩超预期!
1、收入端: 1)2022年实现营收164.06亿元,yoy+1.17%; 2)22Q4实现营收47.28亿元,yoy+15.15%,qoq+31.85%; 2、利润端: 1)2022年实现归母净利润29.54亿元,yoy+2.74%;其中22Q4实现归母净利润6.98亿元,yoy-39.57%,qoq+24.23%; 2)2022年实现扣非归母净利润28.83亿元,yoy+9.76%;其中22Q4实现扣非归母净利润6.72亿元,yoy-39.30%,qoq+18.52%; 3、费用段: 1)2
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2023-04-28 09:34:09
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福耀玻璃公布1Q23业绩,符合预期
业绩:1Q23收入70.52亿元,同比+7.71%,环比-7.92%;归母净利润9.15亿元,同比+4.97%,环比+6.99%。 1)海外业务增长+单车价值量持续提升,1Q23收入端保持稳健增长。尽管国内乘用车一季度销量同比下滑,但是得益于1Q23北美/欧洲汽车销量同比分别+9%/14%,海外市场增长带来明确贡献。另外,ASP同比增长带动收入端表现优于行业。 2)1Q23毛利率为33.20%,同比-2.56ppt,环比+0.35ppt。毛利率同比下降主要系1)纯碱1Q23均价同比提升,影响浮法
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福耀玻璃
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2023-04-28 09:21:15
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继峰股份:发布1Q23业绩,海外改善ing
1Q23公司实现销售收入51.11亿元,同比+21.6%,环比+3.6%,其中格拉默贡献营收5.89亿欧元,同比+14.4%,环比+4.1%,继峰本部实现营收约7.6亿元,同比+47%,环比略增。 格拉默分地区看:欧洲地区收入3.29亿欧元,同比+38.8%,环比+16.5%,EBIT利润率5.3%;北美地区收入1.60亿欧元,同比+5.4%,环比-11.4%, EBIT利润率约为-7.0%,同环比提升;亚太地区收入1.17亿欧元,同比+28.3%,环比-2.2%,EBIT利润率约9.9%,同比
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2023-04-28 09:12:00
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理工导航:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长
上涨点评:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长——长期看好远火产业链! 预计公司 2022-2024 年归母净利润 0.56、1.76、3.01 亿,2023-2024年同比增长 214%、72%,2023-2024 年 PE为26、15倍。首次覆盖,给予“买入”评级。 好行业:惯导系统是现代国防系统的核心和关键技术产品,被广泛应用于军机、导弹、舰艇、核潜艇及坦克等领域;弹药作为军工行业“耗材”,多款战略导弹、战术弹、中近程弹药均需用惯导“标配”产品。 卡位核心:公司惯导产品国内领先,产
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2023-04-27 11:24:42
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何氏眼科
22年报&23一季报点评:23Q1收入利润超预期,收入强劲恢复,利润率迅速提升 公告:22全年,收入9.55亿(-1%),毛利率38.4%(-1.9pct),归母净利润0.33亿(-62%),扣非归母0.27亿(-64%);23Q1,收入3.07亿(+27%),毛利率47.2%(+6.9pct),归母净利润0.57亿(+118%),扣非归母净利润0.55亿(+113%),扣非归母净利率18%。 门诊量受疫情影响小幅下滑,省外扩张积极推进。公司全年门诊量116万余人次(-3%)。22年末,公司拥有
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国瓷材料:各业务板块均持续改善,23年逐季提升
MLCC去库接近尾声,22年公司粉体销量约4800吨,22Q4以来逐步恢复,23预计恢复增长30%+。 蜂窝陶瓷,公司成为国内第一家商用车、乘用车、工程机械全供货企业,预计23年随着汽车产销恢复,以及自身乘用车、重卡获得更多公告,份额提升,预计出货有50%以上增长。 口腔板块,公司在22年国低迷情况下,积极拓展海外市场,逐步完善海外销售渠道,保证口腔板块22年基本持平。且公司积极考察海外项目,为后续产业链收并购做准备。市场空间从国内转移至全球,进军全球口腔材料龙头企业。 新能源材料,目前公司氧化
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2023-04-27 11:14:31
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它会不会是下一个久远银海?
公司信息管维业务是运营商数字经济业务承接者,运营商数字化投入加大赋能公司信息管维业务高速增长,重视公司数字化业务在数字经济/数字中国背景下的发展机遇。此外能源网络业务在光伏硅料组件价格下降的背景下,相关风光储订单加速转化,从而推动23年该业务收入有望高速增长。未来3年公司维持30%以上营收增速,40%以上业绩增速,对应当前估值23年仅16-17倍 它就是润建股份! 🏅1、数字经济时代,运营商推动数字经济业务下沉核心受益。 公司数字化业务维持持续爆发式增长,21年增长200%,22年前三季度增长
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昱能科技22年及23Q1业绩点评:Q1业绩超预期+毛利率环比提升
点评:好赛道+好公司,要重点关注! Q1业绩超预期且毛利率环比提升。公司公告23Q1营收4.36亿元,同比+151%,环比+6%,归母净利润1.18亿元,同比+283%,环比+9%,扣非净利润1.09亿元,同比+265%,环比+10%。Q1毛利率41.59%,环比+2.68pcts,创历史新高,净利率26.71%,环比+0.56pcts。预计23Q1微逆出货30-35万台,环比基本持平,单价环比稳定甚至略有提升。 22年公司营收13.38亿元,同比+101%,归母净利润3.61亿元,同比+250
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特锐德23Q1业绩点评:业绩略超预期,看好新能源+充电桩双轮驱动
业绩:公司23Q1业绩略超预期。公司23Q1营收19.8亿,同比+7%;归母净利润0.2亿,同比+19%;扣非归母净利润558万,同比+11%。 盈利能力:公司23Q1销售/管理/研发费用率为6.03%/6.65%/3.41%,同比-0.09pcts/-0.62pcts/-0.05pcts,环比+0.34pcts/+1.49pcts/+0.43pcts;毛利率15.5%,同比-1.73pcts,环比-9.75pcts;净利率1.03%,同比+0.11pcts,环比-2.49pcts。 业务:(1
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温氏股份2022年报及2023一季报点评:公司出栏量保持稳步增长,22年业绩改善明显
业绩摘要:公司2022年实现营收837.08亿元,同比+28.87%,实现归母净利润52.89亿元(扣除生物性资产减值损失约1.87亿元实现归母净利润约54.76亿元),同比+139.46%。单22Q4营收278.47亿元(同比+51.47%),归母净利润46.03亿(同比+224.32%)。2023年Q1公司实现营收199.70亿元,同比+36.92%,实现归母净利润-27.49亿元,同比+26.95%。 养猪板块:公司2022全年共出栏生猪1790.86万头,同比+35.49%,销售均价19
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2023-04-27 09:18:55
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宇通客车2023年Q1季报点评:扣非利润4779万元同比扭亏,业绩表现超预期
一季度业绩表现超预期,同比实现扭亏为盈。2023年Q1公司实现营收35.76亿元,同比增长1.4%,环比减少59%,实现归母净利润1.21亿元,扣非净利润4779万元,同比扭亏为盈,环比受到2022年末高基数的影响降幅明显。公司持续加强价格管控和订单风险管理,实现了国内订单毛利提升,海外销量增加亦为业绩带来积极贡献。 本季度公司盈利能力同比提升,费用率同比显著降低。2023年Q1公司毛利率21.48%,同比提升6.52pct,环比降低4.58pct。本季度公司净利率3.53%,同比扭亏为盈,环比
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2023-04-27 09:15:48
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派能科技2023年一季报分析
事件:派能科技发布2023年一季报,实现收入18.4亿元,同比增长126.1%,环比下滑24.7%;归母净利润4.62亿元,同比增长355.9%,环比下滑26.4%;扣非净利润4.56亿元。 1、拆分来看,预计公司2023Q1实现出货1GWh左右,环比下滑26.4%,景气波动主要是碳酸锂、电池跌价预期下,海外户储经销商采取消化库存的策略,公司也适时采取了产线的检修调整。从单价上看,公司2023Q1均价预计保持在1.85元/Wh以上,主要是交付产品以前期订单为主,且欧洲户储在2023Q1的价格调整
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2023-04-27 08:50:32
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爱美客:23Q1在去年高基数之下再超预期,濡白站稳第二增长曲线
点评:真是好公司! 爱美客发布一季度公告,23Q1营收6.3亿元,同比增长46.30%,归母净利润4.1亿元,同比增长51.17%,扣非归母净利润3.87亿元,同比增长49.26%,毛利率/归母净利率分别为95.29%/65.71%,分别较去年同期+0.84/+2.12pct。 Q1营收增长46.3%至6.3亿元,在去年营收高基数&此前市场预期不断从30%增长提升到40%增长的情况下公司营收再次超预期。 拆分来看: 预计嗨体占比60%+,其中熊猫针占嗨体品牌比重35-40%,冭活占嗨体品牌比重不
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爱美客
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2023-04-27 08:43:09
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中科信息:中科院系AI稀缺标的,算力、算法、数据兼具优势,具备模型轻量化本地化能力
1️⃣中科院系AI稀缺标的:由中国科学院成都计算机应用研究所整体转制过来,定位中科院旗下唯一的、人工智能产业集群领头羊企业。 2️⃣主业增速稳健:公司以高速机器视觉技术为核心,布局数字会议、工业软件(烟草 油气 印钞)、政务大数据等业务板块,22年新签合同7.97亿元(yoy+33.8%),充足的在手订单保障23年业绩稳健增长。 3️⃣行业垂直模型领先,大模型三要素兼具优势,且具备模型轻量化本地化能力,未来有望通过多模态打开空间:深耕高速机器视觉与智能分析技术数十年,应用于会议、烟草、印钞、油气
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中科信息
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2023-04-25 10:29:51
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安井食品:盈利创新高,龙头再突破—2022年报&2023一季报点评
投资建议:Q1利润大超预期,盈利能力靓丽,龙头持续突破,预计2023-2025年净利润15、15.33、19.21、24.10亿,目标价209元,继续重点布局! 2022符合预期,净利贴近预告上限 2022年营收121.83亿元、同比+31.39%,归母净利11.01亿元、同比+61.37%,贴近预告上限,扣非净利9.98亿元、同比+78.22%。Q4单季度营收40.27亿元、同比+26.80%,归母净利润4.12亿元,同比+118.35%,扣非净利3.93亿元、同比+120.68%。 主业、菜
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安井食品
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三七互娱:高质量稳健发展,业绩超预期!
1、收入端: 1)2022年实现营收164.06亿元,yoy+1.17%; 2)22Q4实现营收47.28亿元,yoy+15.15%,qoq+31.85%; 2、利润端: 1)2022年实现归母净利润29.54亿元,yoy+2.74%;其中22Q4实现归母净利润6.98亿元,yoy-39.57%,qoq+24.23%; 2)2022年实现扣非归母净利润28.83亿元,yoy+9.76%;其中22Q4实现扣非归母净利润6.72亿元,yoy-39.30%,qoq+18.52%; 3、费用段: 1)2
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福耀玻璃公布1Q23业绩,符合预期
业绩:1Q23收入70.52亿元,同比+7.71%,环比-7.92%;归母净利润9.15亿元,同比+4.97%,环比+6.99%。 1)海外业务增长+单车价值量持续提升,1Q23收入端保持稳健增长。尽管国内乘用车一季度销量同比下滑,但是得益于1Q23北美/欧洲汽车销量同比分别+9%/14%,海外市场增长带来明确贡献。另外,ASP同比增长带动收入端表现优于行业。 2)1Q23毛利率为33.20%,同比-2.56ppt,环比+0.35ppt。毛利率同比下降主要系1)纯碱1Q23均价同比提升,影响浮法
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继峰股份:发布1Q23业绩,海外改善ing
1Q23公司实现销售收入51.11亿元,同比+21.6%,环比+3.6%,其中格拉默贡献营收5.89亿欧元,同比+14.4%,环比+4.1%,继峰本部实现营收约7.6亿元,同比+47%,环比略增。 格拉默分地区看:欧洲地区收入3.29亿欧元,同比+38.8%,环比+16.5%,EBIT利润率5.3%;北美地区收入1.60亿欧元,同比+5.4%,环比-11.4%, EBIT利润率约为-7.0%,同环比提升;亚太地区收入1.17亿欧元,同比+28.3%,环比-2.2%,EBIT利润率约9.9%,同比
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理工导航:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长
上涨点评:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长——长期看好远火产业链! 预计公司 2022-2024 年归母净利润 0.56、1.76、3.01 亿,2023-2024年同比增长 214%、72%,2023-2024 年 PE为26、15倍。首次覆盖,给予“买入”评级。 好行业:惯导系统是现代国防系统的核心和关键技术产品,被广泛应用于军机、导弹、舰艇、核潜艇及坦克等领域;弹药作为军工行业“耗材”,多款战略导弹、战术弹、中近程弹药均需用惯导“标配”产品。 卡位核心:公司惯导产品国内领先,产
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22年报&23一季报点评:23Q1收入利润超预期,收入强劲恢复,利润率迅速提升 公告:22全年,收入9.55亿(-1%),毛利率38.4%(-1.9pct),归母净利润0.33亿(-62%),扣非归母0.27亿(-64%);23Q1,收入3.07亿(+27%),毛利率47.2%(+6.9pct),归母净利润0.57亿(+118%),扣非归母净利润0.55亿(+113%),扣非归母净利率18%。 门诊量受疫情影响小幅下滑,省外扩张积极推进。公司全年门诊量116万余人次(-3%)。22年末,公司拥有
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国瓷材料:各业务板块均持续改善,23年逐季提升
MLCC去库接近尾声,22年公司粉体销量约4800吨,22Q4以来逐步恢复,23预计恢复增长30%+。 蜂窝陶瓷,公司成为国内第一家商用车、乘用车、工程机械全供货企业,预计23年随着汽车产销恢复,以及自身乘用车、重卡获得更多公告,份额提升,预计出货有50%以上增长。 口腔板块,公司在22年国低迷情况下,积极拓展海外市场,逐步完善海外销售渠道,保证口腔板块22年基本持平。且公司积极考察海外项目,为后续产业链收并购做准备。市场空间从国内转移至全球,进军全球口腔材料龙头企业。 新能源材料,目前公司氧化
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公司信息管维业务是运营商数字经济业务承接者,运营商数字化投入加大赋能公司信息管维业务高速增长,重视公司数字化业务在数字经济/数字中国背景下的发展机遇。此外能源网络业务在光伏硅料组件价格下降的背景下,相关风光储订单加速转化,从而推动23年该业务收入有望高速增长。未来3年公司维持30%以上营收增速,40%以上业绩增速,对应当前估值23年仅16-17倍 它就是润建股份! 🏅1、数字经济时代,运营商推动数字经济业务下沉核心受益。 公司数字化业务维持持续爆发式增长,21年增长200%,22年前三季度增长
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昱能科技22年及23Q1业绩点评:Q1业绩超预期+毛利率环比提升
点评:好赛道+好公司,要重点关注! Q1业绩超预期且毛利率环比提升。公司公告23Q1营收4.36亿元,同比+151%,环比+6%,归母净利润1.18亿元,同比+283%,环比+9%,扣非净利润1.09亿元,同比+265%,环比+10%。Q1毛利率41.59%,环比+2.68pcts,创历史新高,净利率26.71%,环比+0.56pcts。预计23Q1微逆出货30-35万台,环比基本持平,单价环比稳定甚至略有提升。 22年公司营收13.38亿元,同比+101%,归母净利润3.61亿元,同比+250
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特锐德23Q1业绩点评:业绩略超预期,看好新能源+充电桩双轮驱动
业绩:公司23Q1业绩略超预期。公司23Q1营收19.8亿,同比+7%;归母净利润0.2亿,同比+19%;扣非归母净利润558万,同比+11%。 盈利能力:公司23Q1销售/管理/研发费用率为6.03%/6.65%/3.41%,同比-0.09pcts/-0.62pcts/-0.05pcts,环比+0.34pcts/+1.49pcts/+0.43pcts;毛利率15.5%,同比-1.73pcts,环比-9.75pcts;净利率1.03%,同比+0.11pcts,环比-2.49pcts。 业务:(1
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温氏股份2022年报及2023一季报点评:公司出栏量保持稳步增长,22年业绩改善明显
业绩摘要:公司2022年实现营收837.08亿元,同比+28.87%,实现归母净利润52.89亿元(扣除生物性资产减值损失约1.87亿元实现归母净利润约54.76亿元),同比+139.46%。单22Q4营收278.47亿元(同比+51.47%),归母净利润46.03亿(同比+224.32%)。2023年Q1公司实现营收199.70亿元,同比+36.92%,实现归母净利润-27.49亿元,同比+26.95%。 养猪板块:公司2022全年共出栏生猪1790.86万头,同比+35.49%,销售均价19
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宇通客车2023年Q1季报点评:扣非利润4779万元同比扭亏,业绩表现超预期
一季度业绩表现超预期,同比实现扭亏为盈。2023年Q1公司实现营收35.76亿元,同比增长1.4%,环比减少59%,实现归母净利润1.21亿元,扣非净利润4779万元,同比扭亏为盈,环比受到2022年末高基数的影响降幅明显。公司持续加强价格管控和订单风险管理,实现了国内订单毛利提升,海外销量增加亦为业绩带来积极贡献。 本季度公司盈利能力同比提升,费用率同比显著降低。2023年Q1公司毛利率21.48%,同比提升6.52pct,环比降低4.58pct。本季度公司净利率3.53%,同比扭亏为盈,环比
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派能科技2023年一季报分析
事件:派能科技发布2023年一季报,实现收入18.4亿元,同比增长126.1%,环比下滑24.7%;归母净利润4.62亿元,同比增长355.9%,环比下滑26.4%;扣非净利润4.56亿元。 1、拆分来看,预计公司2023Q1实现出货1GWh左右,环比下滑26.4%,景气波动主要是碳酸锂、电池跌价预期下,海外户储经销商采取消化库存的策略,公司也适时采取了产线的检修调整。从单价上看,公司2023Q1均价预计保持在1.85元/Wh以上,主要是交付产品以前期订单为主,且欧洲户储在2023Q1的价格调整
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爱美客:23Q1在去年高基数之下再超预期,濡白站稳第二增长曲线
点评:真是好公司! 爱美客发布一季度公告,23Q1营收6.3亿元,同比增长46.30%,归母净利润4.1亿元,同比增长51.17%,扣非归母净利润3.87亿元,同比增长49.26%,毛利率/归母净利率分别为95.29%/65.71%,分别较去年同期+0.84/+2.12pct。 Q1营收增长46.3%至6.3亿元,在去年营收高基数&此前市场预期不断从30%增长提升到40%增长的情况下公司营收再次超预期。 拆分来看: 预计嗨体占比60%+,其中熊猫针占嗨体品牌比重35-40%,冭活占嗨体品牌比重不
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2023-04-27 08:43:09
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中科信息:中科院系AI稀缺标的,算力、算法、数据兼具优势,具备模型轻量化本地化能力
1️⃣中科院系AI稀缺标的:由中国科学院成都计算机应用研究所整体转制过来,定位中科院旗下唯一的、人工智能产业集群领头羊企业。 2️⃣主业增速稳健:公司以高速机器视觉技术为核心,布局数字会议、工业软件(烟草 油气 印钞)、政务大数据等业务板块,22年新签合同7.97亿元(yoy+33.8%),充足的在手订单保障23年业绩稳健增长。 3️⃣行业垂直模型领先,大模型三要素兼具优势,且具备模型轻量化本地化能力,未来有望通过多模态打开空间:深耕高速机器视觉与智能分析技术数十年,应用于会议、烟草、印钞、油气
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2023-04-25 10:29:51
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安井食品:盈利创新高,龙头再突破—2022年报&2023一季报点评
投资建议:Q1利润大超预期,盈利能力靓丽,龙头持续突破,预计2023-2025年净利润15、15.33、19.21、24.10亿,目标价209元,继续重点布局! 2022符合预期,净利贴近预告上限 2022年营收121.83亿元、同比+31.39%,归母净利11.01亿元、同比+61.37%,贴近预告上限,扣非净利9.98亿元、同比+78.22%。Q4单季度营收40.27亿元、同比+26.80%,归母净利润4.12亿元,同比+118.35%,扣非净利3.93亿元、同比+120.68%。 主业、菜
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2023-04-28 09:38:24
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三七互娱:高质量稳健发展,业绩超预期!
1、收入端: 1)2022年实现营收164.06亿元,yoy+1.17%; 2)22Q4实现营收47.28亿元,yoy+15.15%,qoq+31.85%; 2、利润端: 1)2022年实现归母净利润29.54亿元,yoy+2.74%;其中22Q4实现归母净利润6.98亿元,yoy-39.57%,qoq+24.23%; 2)2022年实现扣非归母净利润28.83亿元,yoy+9.76%;其中22Q4实现扣非归母净利润6.72亿元,yoy-39.30%,qoq+18.52%; 3、费用段: 1)2
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福耀玻璃公布1Q23业绩,符合预期
业绩:1Q23收入70.52亿元,同比+7.71%,环比-7.92%;归母净利润9.15亿元,同比+4.97%,环比+6.99%。 1)海外业务增长+单车价值量持续提升,1Q23收入端保持稳健增长。尽管国内乘用车一季度销量同比下滑,但是得益于1Q23北美/欧洲汽车销量同比分别+9%/14%,海外市场增长带来明确贡献。另外,ASP同比增长带动收入端表现优于行业。 2)1Q23毛利率为33.20%,同比-2.56ppt,环比+0.35ppt。毛利率同比下降主要系1)纯碱1Q23均价同比提升,影响浮法
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福耀玻璃
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继峰股份:发布1Q23业绩,海外改善ing
1Q23公司实现销售收入51.11亿元,同比+21.6%,环比+3.6%,其中格拉默贡献营收5.89亿欧元,同比+14.4%,环比+4.1%,继峰本部实现营收约7.6亿元,同比+47%,环比略增。 格拉默分地区看:欧洲地区收入3.29亿欧元,同比+38.8%,环比+16.5%,EBIT利润率5.3%;北美地区收入1.60亿欧元,同比+5.4%,环比-11.4%, EBIT利润率约为-7.0%,同环比提升;亚太地区收入1.17亿欧元,同比+28.3%,环比-2.2%,EBIT利润率约9.9%,同比
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理工导航:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长
上涨点评:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长——长期看好远火产业链! 预计公司 2022-2024 年归母净利润 0.56、1.76、3.01 亿,2023-2024年同比增长 214%、72%,2023-2024 年 PE为26、15倍。首次覆盖,给予“买入”评级。 好行业:惯导系统是现代国防系统的核心和关键技术产品,被广泛应用于军机、导弹、舰艇、核潜艇及坦克等领域;弹药作为军工行业“耗材”,多款战略导弹、战术弹、中近程弹药均需用惯导“标配”产品。 卡位核心:公司惯导产品国内领先,产
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何氏眼科
22年报&23一季报点评:23Q1收入利润超预期,收入强劲恢复,利润率迅速提升 公告:22全年,收入9.55亿(-1%),毛利率38.4%(-1.9pct),归母净利润0.33亿(-62%),扣非归母0.27亿(-64%);23Q1,收入3.07亿(+27%),毛利率47.2%(+6.9pct),归母净利润0.57亿(+118%),扣非归母净利润0.55亿(+113%),扣非归母净利率18%。 门诊量受疫情影响小幅下滑,省外扩张积极推进。公司全年门诊量116万余人次(-3%)。22年末,公司拥有
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国瓷材料:各业务板块均持续改善,23年逐季提升
MLCC去库接近尾声,22年公司粉体销量约4800吨,22Q4以来逐步恢复,23预计恢复增长30%+。 蜂窝陶瓷,公司成为国内第一家商用车、乘用车、工程机械全供货企业,预计23年随着汽车产销恢复,以及自身乘用车、重卡获得更多公告,份额提升,预计出货有50%以上增长。 口腔板块,公司在22年国低迷情况下,积极拓展海外市场,逐步完善海外销售渠道,保证口腔板块22年基本持平。且公司积极考察海外项目,为后续产业链收并购做准备。市场空间从国内转移至全球,进军全球口腔材料龙头企业。 新能源材料,目前公司氧化
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它会不会是下一个久远银海?
公司信息管维业务是运营商数字经济业务承接者,运营商数字化投入加大赋能公司信息管维业务高速增长,重视公司数字化业务在数字经济/数字中国背景下的发展机遇。此外能源网络业务在光伏硅料组件价格下降的背景下,相关风光储订单加速转化,从而推动23年该业务收入有望高速增长。未来3年公司维持30%以上营收增速,40%以上业绩增速,对应当前估值23年仅16-17倍 它就是润建股份! 🏅1、数字经济时代,运营商推动数字经济业务下沉核心受益。 公司数字化业务维持持续爆发式增长,21年增长200%,22年前三季度增长
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昱能科技22年及23Q1业绩点评:Q1业绩超预期+毛利率环比提升
点评:好赛道+好公司,要重点关注! Q1业绩超预期且毛利率环比提升。公司公告23Q1营收4.36亿元,同比+151%,环比+6%,归母净利润1.18亿元,同比+283%,环比+9%,扣非净利润1.09亿元,同比+265%,环比+10%。Q1毛利率41.59%,环比+2.68pcts,创历史新高,净利率26.71%,环比+0.56pcts。预计23Q1微逆出货30-35万台,环比基本持平,单价环比稳定甚至略有提升。 22年公司营收13.38亿元,同比+101%,归母净利润3.61亿元,同比+250
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特锐德23Q1业绩点评:业绩略超预期,看好新能源+充电桩双轮驱动
业绩:公司23Q1业绩略超预期。公司23Q1营收19.8亿,同比+7%;归母净利润0.2亿,同比+19%;扣非归母净利润558万,同比+11%。 盈利能力:公司23Q1销售/管理/研发费用率为6.03%/6.65%/3.41%,同比-0.09pcts/-0.62pcts/-0.05pcts,环比+0.34pcts/+1.49pcts/+0.43pcts;毛利率15.5%,同比-1.73pcts,环比-9.75pcts;净利率1.03%,同比+0.11pcts,环比-2.49pcts。 业务:(1
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特锐德
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温氏股份2022年报及2023一季报点评:公司出栏量保持稳步增长,22年业绩改善明显
业绩摘要:公司2022年实现营收837.08亿元,同比+28.87%,实现归母净利润52.89亿元(扣除生物性资产减值损失约1.87亿元实现归母净利润约54.76亿元),同比+139.46%。单22Q4营收278.47亿元(同比+51.47%),归母净利润46.03亿(同比+224.32%)。2023年Q1公司实现营收199.70亿元,同比+36.92%,实现归母净利润-27.49亿元,同比+26.95%。 养猪板块:公司2022全年共出栏生猪1790.86万头,同比+35.49%,销售均价19
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温氏股份
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2023-04-27 09:18:55
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宇通客车2023年Q1季报点评:扣非利润4779万元同比扭亏,业绩表现超预期
一季度业绩表现超预期,同比实现扭亏为盈。2023年Q1公司实现营收35.76亿元,同比增长1.4%,环比减少59%,实现归母净利润1.21亿元,扣非净利润4779万元,同比扭亏为盈,环比受到2022年末高基数的影响降幅明显。公司持续加强价格管控和订单风险管理,实现了国内订单毛利提升,海外销量增加亦为业绩带来积极贡献。 本季度公司盈利能力同比提升,费用率同比显著降低。2023年Q1公司毛利率21.48%,同比提升6.52pct,环比降低4.58pct。本季度公司净利率3.53%,同比扭亏为盈,环比
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宇通客车
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2023-04-27 09:15:48
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派能科技2023年一季报分析
事件:派能科技发布2023年一季报,实现收入18.4亿元,同比增长126.1%,环比下滑24.7%;归母净利润4.62亿元,同比增长355.9%,环比下滑26.4%;扣非净利润4.56亿元。 1、拆分来看,预计公司2023Q1实现出货1GWh左右,环比下滑26.4%,景气波动主要是碳酸锂、电池跌价预期下,海外户储经销商采取消化库存的策略,公司也适时采取了产线的检修调整。从单价上看,公司2023Q1均价预计保持在1.85元/Wh以上,主要是交付产品以前期订单为主,且欧洲户储在2023Q1的价格调整
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2023-04-27 08:50:32
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爱美客:23Q1在去年高基数之下再超预期,濡白站稳第二增长曲线
点评:真是好公司! 爱美客发布一季度公告,23Q1营收6.3亿元,同比增长46.30%,归母净利润4.1亿元,同比增长51.17%,扣非归母净利润3.87亿元,同比增长49.26%,毛利率/归母净利率分别为95.29%/65.71%,分别较去年同期+0.84/+2.12pct。 Q1营收增长46.3%至6.3亿元,在去年营收高基数&此前市场预期不断从30%增长提升到40%增长的情况下公司营收再次超预期。 拆分来看: 预计嗨体占比60%+,其中熊猫针占嗨体品牌比重35-40%,冭活占嗨体品牌比重不
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中科信息:中科院系AI稀缺标的,算力、算法、数据兼具优势,具备模型轻量化本地化能力
1️⃣中科院系AI稀缺标的:由中国科学院成都计算机应用研究所整体转制过来,定位中科院旗下唯一的、人工智能产业集群领头羊企业。 2️⃣主业增速稳健:公司以高速机器视觉技术为核心,布局数字会议、工业软件(烟草 油气 印钞)、政务大数据等业务板块,22年新签合同7.97亿元(yoy+33.8%),充足的在手订单保障23年业绩稳健增长。 3️⃣行业垂直模型领先,大模型三要素兼具优势,且具备模型轻量化本地化能力,未来有望通过多模态打开空间:深耕高速机器视觉与智能分析技术数十年,应用于会议、烟草、印钞、油气
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安井食品:盈利创新高,龙头再突破—2022年报&2023一季报点评
投资建议:Q1利润大超预期,盈利能力靓丽,龙头持续突破,预计2023-2025年净利润15、15.33、19.21、24.10亿,目标价209元,继续重点布局! 2022符合预期,净利贴近预告上限 2022年营收121.83亿元、同比+31.39%,归母净利11.01亿元、同比+61.37%,贴近预告上限,扣非净利9.98亿元、同比+78.22%。Q4单季度营收40.27亿元、同比+26.80%,归母净利润4.12亿元,同比+118.35%,扣非净利3.93亿元、同比+120.68%。 主业、菜
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三七互娱:高质量稳健发展,业绩超预期!
1、收入端: 1)2022年实现营收164.06亿元,yoy+1.17%; 2)22Q4实现营收47.28亿元,yoy+15.15%,qoq+31.85%; 2、利润端: 1)2022年实现归母净利润29.54亿元,yoy+2.74%;其中22Q4实现归母净利润6.98亿元,yoy-39.57%,qoq+24.23%; 2)2022年实现扣非归母净利润28.83亿元,yoy+9.76%;其中22Q4实现扣非归母净利润6.72亿元,yoy-39.30%,qoq+18.52%; 3、费用段: 1)2
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福耀玻璃公布1Q23业绩,符合预期
业绩:1Q23收入70.52亿元,同比+7.71%,环比-7.92%;归母净利润9.15亿元,同比+4.97%,环比+6.99%。 1)海外业务增长+单车价值量持续提升,1Q23收入端保持稳健增长。尽管国内乘用车一季度销量同比下滑,但是得益于1Q23北美/欧洲汽车销量同比分别+9%/14%,海外市场增长带来明确贡献。另外,ASP同比增长带动收入端表现优于行业。 2)1Q23毛利率为33.20%,同比-2.56ppt,环比+0.35ppt。毛利率同比下降主要系1)纯碱1Q23均价同比提升,影响浮法
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继峰股份:发布1Q23业绩,海外改善ing
1Q23公司实现销售收入51.11亿元,同比+21.6%,环比+3.6%,其中格拉默贡献营收5.89亿欧元,同比+14.4%,环比+4.1%,继峰本部实现营收约7.6亿元,同比+47%,环比略增。 格拉默分地区看:欧洲地区收入3.29亿欧元,同比+38.8%,环比+16.5%,EBIT利润率5.3%;北美地区收入1.60亿欧元,同比+5.4%,环比-11.4%, EBIT利润率约为-7.0%,同环比提升;亚太地区收入1.17亿欧元,同比+28.3%,环比-2.2%,EBIT利润率约9.9%,同比
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理工导航:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长
上涨点评:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长——长期看好远火产业链! 预计公司 2022-2024 年归母净利润 0.56、1.76、3.01 亿,2023-2024年同比增长 214%、72%,2023-2024 年 PE为26、15倍。首次覆盖,给予“买入”评级。 好行业:惯导系统是现代国防系统的核心和关键技术产品,被广泛应用于军机、导弹、舰艇、核潜艇及坦克等领域;弹药作为军工行业“耗材”,多款战略导弹、战术弹、中近程弹药均需用惯导“标配”产品。 卡位核心:公司惯导产品国内领先,产
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22年报&23一季报点评:23Q1收入利润超预期,收入强劲恢复,利润率迅速提升 公告:22全年,收入9.55亿(-1%),毛利率38.4%(-1.9pct),归母净利润0.33亿(-62%),扣非归母0.27亿(-64%);23Q1,收入3.07亿(+27%),毛利率47.2%(+6.9pct),归母净利润0.57亿(+118%),扣非归母净利润0.55亿(+113%),扣非归母净利率18%。 门诊量受疫情影响小幅下滑,省外扩张积极推进。公司全年门诊量116万余人次(-3%)。22年末,公司拥有
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国瓷材料:各业务板块均持续改善,23年逐季提升
MLCC去库接近尾声,22年公司粉体销量约4800吨,22Q4以来逐步恢复,23预计恢复增长30%+。 蜂窝陶瓷,公司成为国内第一家商用车、乘用车、工程机械全供货企业,预计23年随着汽车产销恢复,以及自身乘用车、重卡获得更多公告,份额提升,预计出货有50%以上增长。 口腔板块,公司在22年国低迷情况下,积极拓展海外市场,逐步完善海外销售渠道,保证口腔板块22年基本持平。且公司积极考察海外项目,为后续产业链收并购做准备。市场空间从国内转移至全球,进军全球口腔材料龙头企业。 新能源材料,目前公司氧化
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公司信息管维业务是运营商数字经济业务承接者,运营商数字化投入加大赋能公司信息管维业务高速增长,重视公司数字化业务在数字经济/数字中国背景下的发展机遇。此外能源网络业务在光伏硅料组件价格下降的背景下,相关风光储订单加速转化,从而推动23年该业务收入有望高速增长。未来3年公司维持30%以上营收增速,40%以上业绩增速,对应当前估值23年仅16-17倍 它就是润建股份! 🏅1、数字经济时代,运营商推动数字经济业务下沉核心受益。 公司数字化业务维持持续爆发式增长,21年增长200%,22年前三季度增长
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昱能科技22年及23Q1业绩点评:Q1业绩超预期+毛利率环比提升
点评:好赛道+好公司,要重点关注! Q1业绩超预期且毛利率环比提升。公司公告23Q1营收4.36亿元,同比+151%,环比+6%,归母净利润1.18亿元,同比+283%,环比+9%,扣非净利润1.09亿元,同比+265%,环比+10%。Q1毛利率41.59%,环比+2.68pcts,创历史新高,净利率26.71%,环比+0.56pcts。预计23Q1微逆出货30-35万台,环比基本持平,单价环比稳定甚至略有提升。 22年公司营收13.38亿元,同比+101%,归母净利润3.61亿元,同比+250
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特锐德23Q1业绩点评:业绩略超预期,看好新能源+充电桩双轮驱动
业绩:公司23Q1业绩略超预期。公司23Q1营收19.8亿,同比+7%;归母净利润0.2亿,同比+19%;扣非归母净利润558万,同比+11%。 盈利能力:公司23Q1销售/管理/研发费用率为6.03%/6.65%/3.41%,同比-0.09pcts/-0.62pcts/-0.05pcts,环比+0.34pcts/+1.49pcts/+0.43pcts;毛利率15.5%,同比-1.73pcts,环比-9.75pcts;净利率1.03%,同比+0.11pcts,环比-2.49pcts。 业务:(1
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温氏股份2022年报及2023一季报点评:公司出栏量保持稳步增长,22年业绩改善明显
业绩摘要:公司2022年实现营收837.08亿元,同比+28.87%,实现归母净利润52.89亿元(扣除生物性资产减值损失约1.87亿元实现归母净利润约54.76亿元),同比+139.46%。单22Q4营收278.47亿元(同比+51.47%),归母净利润46.03亿(同比+224.32%)。2023年Q1公司实现营收199.70亿元,同比+36.92%,实现归母净利润-27.49亿元,同比+26.95%。 养猪板块:公司2022全年共出栏生猪1790.86万头,同比+35.49%,销售均价19
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2023-04-27 09:18:55
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宇通客车2023年Q1季报点评:扣非利润4779万元同比扭亏,业绩表现超预期
一季度业绩表现超预期,同比实现扭亏为盈。2023年Q1公司实现营收35.76亿元,同比增长1.4%,环比减少59%,实现归母净利润1.21亿元,扣非净利润4779万元,同比扭亏为盈,环比受到2022年末高基数的影响降幅明显。公司持续加强价格管控和订单风险管理,实现了国内订单毛利提升,海外销量增加亦为业绩带来积极贡献。 本季度公司盈利能力同比提升,费用率同比显著降低。2023年Q1公司毛利率21.48%,同比提升6.52pct,环比降低4.58pct。本季度公司净利率3.53%,同比扭亏为盈,环比
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2023-04-27 09:15:48
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派能科技2023年一季报分析
事件:派能科技发布2023年一季报,实现收入18.4亿元,同比增长126.1%,环比下滑24.7%;归母净利润4.62亿元,同比增长355.9%,环比下滑26.4%;扣非净利润4.56亿元。 1、拆分来看,预计公司2023Q1实现出货1GWh左右,环比下滑26.4%,景气波动主要是碳酸锂、电池跌价预期下,海外户储经销商采取消化库存的策略,公司也适时采取了产线的检修调整。从单价上看,公司2023Q1均价预计保持在1.85元/Wh以上,主要是交付产品以前期订单为主,且欧洲户储在2023Q1的价格调整
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2023-04-27 08:50:32
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爱美客:23Q1在去年高基数之下再超预期,濡白站稳第二增长曲线
点评:真是好公司! 爱美客发布一季度公告,23Q1营收6.3亿元,同比增长46.30%,归母净利润4.1亿元,同比增长51.17%,扣非归母净利润3.87亿元,同比增长49.26%,毛利率/归母净利率分别为95.29%/65.71%,分别较去年同期+0.84/+2.12pct。 Q1营收增长46.3%至6.3亿元,在去年营收高基数&此前市场预期不断从30%增长提升到40%增长的情况下公司营收再次超预期。 拆分来看: 预计嗨体占比60%+,其中熊猫针占嗨体品牌比重35-40%,冭活占嗨体品牌比重不
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2023-04-27 08:43:09
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中科信息:中科院系AI稀缺标的,算力、算法、数据兼具优势,具备模型轻量化本地化能力
1️⃣中科院系AI稀缺标的:由中国科学院成都计算机应用研究所整体转制过来,定位中科院旗下唯一的、人工智能产业集群领头羊企业。 2️⃣主业增速稳健:公司以高速机器视觉技术为核心,布局数字会议、工业软件(烟草 油气 印钞)、政务大数据等业务板块,22年新签合同7.97亿元(yoy+33.8%),充足的在手订单保障23年业绩稳健增长。 3️⃣行业垂直模型领先,大模型三要素兼具优势,且具备模型轻量化本地化能力,未来有望通过多模态打开空间:深耕高速机器视觉与智能分析技术数十年,应用于会议、烟草、印钞、油气
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2023-04-25 10:29:51
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安井食品:盈利创新高,龙头再突破—2022年报&2023一季报点评
投资建议:Q1利润大超预期,盈利能力靓丽,龙头持续突破,预计2023-2025年净利润15、15.33、19.21、24.10亿,目标价209元,继续重点布局! 2022符合预期,净利贴近预告上限 2022年营收121.83亿元、同比+31.39%,归母净利11.01亿元、同比+61.37%,贴近预告上限,扣非净利9.98亿元、同比+78.22%。Q4单季度营收40.27亿元、同比+26.80%,归母净利润4.12亿元,同比+118.35%,扣非净利3.93亿元、同比+120.68%。 主业、菜
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