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2023-04-07 15:04:33
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纳思达2022年度报告速览
#整体财务指标 2022年营收258.55亿,同比+13.44%;归母18.63亿,同比+60.15%;扣非归母16.71亿,同比+154.04%;其中Q4营收68.79亿,同比+17.39%;归母3.11亿,同比-6.51%;扣非归母1.19亿,同比-45.83%。 2022年毛利率32.61%,同比-1.50pct;Q4毛利率31.58%,同比-1.59pct;2022年净利率7.94%,同比+0.94pct,扣非净利率6.46%,同比+3.58pct;Q4净利率3.99%,同比-4.73p
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纳思达
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2023-04-07 15:02:50
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三安光电:LED行业进入上行通道,集成电路业务持续高增长
1、LED业务:我们于2月组织LED显示产业链调研,并于底部坚定推荐LED显示周期反转,从三月份看,LED产业链已感受国内订单逐步起量。看好公司作为LED芯片行业龙头,逐季度受益LED行业景气度回升。同时Mini/Micro LED的成本持续下降,将带来高端显示业务的快速放量。 2、碳化硅电力电子业务:公司逐步拓展车规系列产品,并陆续与国内外客户达成合作。产能端,随着长沙工厂衬底-器件产能逐步释放,模块产能逐步架设,公司碳化硅收入有望于今年快速增长,并且车载比例有望快速提升。 3、射频业务:公司
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三安光电
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2023-04-07 15:02:08
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耀皮玻璃(光热玻璃核心标的):收购艾杰旭,或将成为国内太阳能光热玻璃核心供应商
耀皮玻璃(光热玻璃核心标的):收购艾杰旭,或将成为国内太阳能光热玻璃核心供应商 近日国家能源局下发《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》,力争“十四五“期间,全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。前期我们测算在大功率,长时长储能的电场中,玻璃成本约占整体装机成本的5%。若整体市场扩容,则“十四五”期间每年可拉动光热玻璃需求45亿元,若镜场配置加大,则光热发电玻璃市场或进一步拓宽。 耀皮玻璃与AGC在2022年12月23日签署了《股权转让协议》,以3.05 亿元人
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耀皮玻璃
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2023-04-07 15:00:37
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泛微网络
【民生计算机 】再次强调#泛微网络,腾讯ToB生态稀缺标的! 1️⃣业务:信创+新产品拓展驱动行业3-5年高景气; 2️⃣模式:渠道侧与产品侧的复制性,使得公司已经摆脱了传统项目型公司的部分特征,向平台化升级质变; 3️⃣AI:公司是腾讯ToB办公领域稀缺投资标的,腾讯持股4.89%。产品与企业微信、微信深度融合,后续与腾讯AI有广阔演绎空间。 稀缺品种,持续重点推荐! 风险提示:信创落地进展不及预期;专项产品拓展进度不及预期;行业竞争加剧 【民生计算机 】再次强调#泛微网络,腾讯ToB生态稀缺
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泛微网络
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2023-04-07 14:59:34
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关注AI+汽车底部票,光庭信息,从软件外包商变成卖铲人!
逻辑一般,自行辨别! 1、行业商业模式巨变:目前汽车软件外包商工程师密集型行业,80%营业成本来自于员工薪酬,未来60%人员的工作可以用接入大模型API解决。 2、从外包商到卖铲子,知识库将成为核心竞争要素:由于汽车软件60%以上工作可能被大模型替代,行业属性将巨变,依靠大规模的软件工程师不再具备竞争价值。我们判断,行业将从外包商阶段进入到卖铲子阶段,即依靠知识库,在大模型上嫁接垂直应用模型,为主机厂提供软件开发服务。 3、由于头部公司知识库优势明显,且软件开发服务粘性强于软件外包,未来行业将极
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光庭信息
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2023-03-24 10:27:11
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氢能核心标的
#氢能产品营收目标:2025年占总收入的20%。 #产品:全产业链覆盖,包括高压储氢瓶、离子液压缩机、电解槽、燃料电池、微通道换热器等。 #电解槽:预计6-7月份下线,具备50-1500标方的电解槽制造能力。后期可能放在中石油160MW项目上做示范。同时有几个核能制氢项目在推进。(50标方电耗4.4) #储氢领域:高压储氢罐制造,可以做到98MPa(高压灌储,国内只有两家能做)。制氢后用球罐,之前主要是2MPa,我们研发了20MPa的,省空间+省成本,预估1000-2000立方的2MPa至少上千
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昇辉科技
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2023-03-21 13:42:58
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华力创通(300045):6G卫星通讯手机唯一供应商,未来有望成为高端手机标配
2月24日我国五大运营商(星网牵头+移动+联通+电信+卫通)已联手确立基于5G卫星互联网标准,C端移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用,切实指导卫星通信的建设和运营 芯片巨头+消费电子厂商共同助力卫星互联网C端应用落地渗透。2月27日高通宣布与小米、vivo、OPPO、荣耀、摩托罗拉等厂家合作支持厂商开发具备卫星通信功能的智能手机(苹果正在接洽);3月16日余承东微博表示3月23日发布的华为MateX3将配备“有去有回”的卫星通信功能。 华力创通:预期差最大的卫星互联网应用侧稀缺标的。
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华力创通
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2023-03-21 10:33:42
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必创科技:光谱仪小巨人,传感业务有望复苏
科研仪器为我国科技进步的关键基础设备,今年2月21日下午中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习,会议强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战;两会期间潘建伟等多位政协委员、人大代表呼吁国家重视对高端国产化仪器材料设备自主研发的政策引导,解决先进科学仪器解决“卡脖子”问题。 光谱仪作为科研常用的仪器设备,目前国产化率较低,绝大部分市场被赛默飞、安捷伦、堀场、爱丁堡、布鲁克等国外厂商占据。必创科技子公司卓立汉光是国内领先的光谱仪厂商,入选专精特新“小巨人”企业名单,也是公司主要的利
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必创科技
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2023-03-21 10:26:18
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华正新材AI+日本禁运+科技复活+Chiplet四条逻辑主线汇聚,AI时代核心材料供应商
在日本材料出口收紧的背景下,ABF薄膜是AI时代的关键原材料,国产替代空间巨大。AI算力浪潮驱动GPU、CPU和ABF载板快速成长。ABF载板适用于线路较细、适合高脚数高信息传输的IC,主要用于CPU、GPU、FPGA、ASIC等高运算性能芯片,是芯片封装中不可或缺的一部分,为芯片提供支撑、散热、保护功能,同时为芯片与PCB之间提供电子连接。ABF载板的关键原材料ABF薄膜被日本味之素公司垄断,预计ABF薄膜全球市场空间约80-100亿元。 华正新材与资深团队、中国科技龙头三方深度绑定,重点布局
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华正新材
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2023-03-16 09:29:37
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昇辉科技大涨点评
电解水制氢需求大增,电解槽迎高速发展。2022年中国电解槽出货约0.8GW,预期23年2GW,24年4GW,25年8GW。 昇辉科技氢能业务主要是电解槽、氢能运营平台和氢能相关电气设备。2023年1月9日,盛氢制氢1000标方碱性电解水制氢成套设备在佛山南海里水成功下线。团队来自于苏州竞利(隆基氢能也来自于此)。 氢能营收目标:电解槽(持股30%)预计10-15台,收入在1-1.5亿左右(2022年毛利率30%,2023年预估25%)。氢能相关电气设备销售规划在8000万-1亿(毛利率25%-3
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昇辉科技
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2023-03-15 15:29:55
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兰石重装大涨点评:新能源转型+国企改革,释放利润弹性
兰石重装大涨点评:新能源转型+国企改革,释放利润弹性 公司新能源强势转型,订单高增长:22年新签订单67.09亿元,同比增长71.98%,其中新能源装备订单18.25亿元,占比27%,同比增长81.23%,新能源转型表现优异,公司规划“十四五”末新能源装备收入占比提升至50%以上。 “核氢光储”布局,成长性较强: 氢能:25MPa储氢容器完成开发,98MPa储氢容器即将完成试制,同时碱性电解槽有望年内完成开发,成长前景广阔,23年收入有望超过1亿元。 核能:公司是国内首家民用核级板式换热器生产企
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2023-03-15 15:28:54
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纽威股份深度
纽威股份深度推荐——国内外需求共振,新周期乘风破浪 1、 #公司是国内高端阀门龙头,#全产业链布局规模领先。公司的营收体量位居行业领先地位,通过对原材料、锻件等产业链全面布局,已经构建了全链路、多产品、跨行业的综合布局能力。公司覆盖下游行业众多,主要包括油气开发、炼化、LNG、化工、多晶硅等。复盘历史,公司业绩受油气开发周期及化工周期影响,顺周期业绩改善趋势显著。 2、#下游六大板块共振上行,#新一轮共振周期空间广阔。公司下游六大核心行业(油气开发,LNG,造船海工,多晶硅,化工和通用领域)均出
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纽威数控
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科锐国际3月15日大幅下跌
科锐国际3月15日大幅下跌,原因: 短期跟踪:根据我们的分析,23年1月由于春节影响以及企业下达的外包订单存在一定滞后性,因此1-2月实际派出人数净增不明显。但2月开春后,我们认为下游多家公司有望重新修订2023年财务预算(包括外包),2-3月企业在预算和给到科锐的hire count人数有望开始边际改善,考虑到实际人数滞后1-3个月,预计公司外包人数在3-6月有望进度持续恢复向好趋势。 投资建议:2022年Q1业绩基数较高,收入/扣非后业绩分别同增51%/41%【去年增速最快的一个季度】,根据
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科锐国际
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三安光电:LED行业进入上行通道,集成电路业务持续高增长
1、LED业务:我们于2月组织LED显示产业链调研,并于底部坚定推荐LED显示周期反转,从三月份看,LED产业链已感受国内订单逐步起量。看好公司作为LED芯片行业龙头,逐季度受益LED行业景气度回升。同时Mini/Micro LED的成本持续下降,将带来高端显示业务的快速放量。 2、碳化硅电力电子业务:公司逐步拓展车规系列产品,并陆续与国内外客户达成合作。产能端,随着长沙工厂衬底-器件产能逐步释放,模块产能逐步架设,公司碳化硅收入有望于今年快速增长,并且车载比例有望快速提升。 3、射频业务:公司
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耀皮玻璃(光热玻璃核心标的):收购艾杰旭,或将成为国内太阳能光热玻璃核心供应商
耀皮玻璃(光热玻璃核心标的):收购艾杰旭,或将成为国内太阳能光热玻璃核心供应商 近日国家能源局下发《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》,力争“十四五“期间,全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。前期我们测算在大功率,长时长储能的电场中,玻璃成本约占整体装机成本的5%。若整体市场扩容,则“十四五”期间每年可拉动光热玻璃需求45亿元,若镜场配置加大,则光热发电玻璃市场或进一步拓宽。 耀皮玻璃与AGC在2022年12月23日签署了《股权转让协议》,以3.05 亿元人
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【民生计算机 】再次强调#泛微网络,腾讯ToB生态稀缺标的! 1️⃣业务:信创+新产品拓展驱动行业3-5年高景气; 2️⃣模式:渠道侧与产品侧的复制性,使得公司已经摆脱了传统项目型公司的部分特征,向平台化升级质变; 3️⃣AI:公司是腾讯ToB办公领域稀缺投资标的,腾讯持股4.89%。产品与企业微信、微信深度融合,后续与腾讯AI有广阔演绎空间。 稀缺品种,持续重点推荐! 风险提示:信创落地进展不及预期;专项产品拓展进度不及预期;行业竞争加剧 【民生计算机 】再次强调#泛微网络,腾讯ToB生态稀缺
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关注AI+汽车底部票,光庭信息,从软件外包商变成卖铲人!
逻辑一般,自行辨别! 1、行业商业模式巨变:目前汽车软件外包商工程师密集型行业,80%营业成本来自于员工薪酬,未来60%人员的工作可以用接入大模型API解决。 2、从外包商到卖铲子,知识库将成为核心竞争要素:由于汽车软件60%以上工作可能被大模型替代,行业属性将巨变,依靠大规模的软件工程师不再具备竞争价值。我们判断,行业将从外包商阶段进入到卖铲子阶段,即依靠知识库,在大模型上嫁接垂直应用模型,为主机厂提供软件开发服务。 3、由于头部公司知识库优势明显,且软件开发服务粘性强于软件外包,未来行业将极
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氢能核心标的
#氢能产品营收目标:2025年占总收入的20%。 #产品:全产业链覆盖,包括高压储氢瓶、离子液压缩机、电解槽、燃料电池、微通道换热器等。 #电解槽:预计6-7月份下线,具备50-1500标方的电解槽制造能力。后期可能放在中石油160MW项目上做示范。同时有几个核能制氢项目在推进。(50标方电耗4.4) #储氢领域:高压储氢罐制造,可以做到98MPa(高压灌储,国内只有两家能做)。制氢后用球罐,之前主要是2MPa,我们研发了20MPa的,省空间+省成本,预估1000-2000立方的2MPa至少上千
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华力创通(300045):6G卫星通讯手机唯一供应商,未来有望成为高端手机标配
2月24日我国五大运营商(星网牵头+移动+联通+电信+卫通)已联手确立基于5G卫星互联网标准,C端移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用,切实指导卫星通信的建设和运营 芯片巨头+消费电子厂商共同助力卫星互联网C端应用落地渗透。2月27日高通宣布与小米、vivo、OPPO、荣耀、摩托罗拉等厂家合作支持厂商开发具备卫星通信功能的智能手机(苹果正在接洽);3月16日余承东微博表示3月23日发布的华为MateX3将配备“有去有回”的卫星通信功能。 华力创通:预期差最大的卫星互联网应用侧稀缺标的。
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必创科技:光谱仪小巨人,传感业务有望复苏
科研仪器为我国科技进步的关键基础设备,今年2月21日下午中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习,会议强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战;两会期间潘建伟等多位政协委员、人大代表呼吁国家重视对高端国产化仪器材料设备自主研发的政策引导,解决先进科学仪器解决“卡脖子”问题。 光谱仪作为科研常用的仪器设备,目前国产化率较低,绝大部分市场被赛默飞、安捷伦、堀场、爱丁堡、布鲁克等国外厂商占据。必创科技子公司卓立汉光是国内领先的光谱仪厂商,入选专精特新“小巨人”企业名单,也是公司主要的利
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华正新材AI+日本禁运+科技复活+Chiplet四条逻辑主线汇聚,AI时代核心材料供应商
在日本材料出口收紧的背景下,ABF薄膜是AI时代的关键原材料,国产替代空间巨大。AI算力浪潮驱动GPU、CPU和ABF载板快速成长。ABF载板适用于线路较细、适合高脚数高信息传输的IC,主要用于CPU、GPU、FPGA、ASIC等高运算性能芯片,是芯片封装中不可或缺的一部分,为芯片提供支撑、散热、保护功能,同时为芯片与PCB之间提供电子连接。ABF载板的关键原材料ABF薄膜被日本味之素公司垄断,预计ABF薄膜全球市场空间约80-100亿元。 华正新材与资深团队、中国科技龙头三方深度绑定,重点布局
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2023-03-16 09:29:37
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昇辉科技大涨点评
电解水制氢需求大增,电解槽迎高速发展。2022年中国电解槽出货约0.8GW,预期23年2GW,24年4GW,25年8GW。 昇辉科技氢能业务主要是电解槽、氢能运营平台和氢能相关电气设备。2023年1月9日,盛氢制氢1000标方碱性电解水制氢成套设备在佛山南海里水成功下线。团队来自于苏州竞利(隆基氢能也来自于此)。 氢能营收目标:电解槽(持股30%)预计10-15台,收入在1-1.5亿左右(2022年毛利率30%,2023年预估25%)。氢能相关电气设备销售规划在8000万-1亿(毛利率25%-3
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兰石重装大涨点评:新能源转型+国企改革,释放利润弹性
兰石重装大涨点评:新能源转型+国企改革,释放利润弹性 公司新能源强势转型,订单高增长:22年新签订单67.09亿元,同比增长71.98%,其中新能源装备订单18.25亿元,占比27%,同比增长81.23%,新能源转型表现优异,公司规划“十四五”末新能源装备收入占比提升至50%以上。 “核氢光储”布局,成长性较强: 氢能:25MPa储氢容器完成开发,98MPa储氢容器即将完成试制,同时碱性电解槽有望年内完成开发,成长前景广阔,23年收入有望超过1亿元。 核能:公司是国内首家民用核级板式换热器生产企
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纽威股份深度
纽威股份深度推荐——国内外需求共振,新周期乘风破浪 1、 #公司是国内高端阀门龙头,#全产业链布局规模领先。公司的营收体量位居行业领先地位,通过对原材料、锻件等产业链全面布局,已经构建了全链路、多产品、跨行业的综合布局能力。公司覆盖下游行业众多,主要包括油气开发、炼化、LNG、化工、多晶硅等。复盘历史,公司业绩受油气开发周期及化工周期影响,顺周期业绩改善趋势显著。 2、#下游六大板块共振上行,#新一轮共振周期空间广阔。公司下游六大核心行业(油气开发,LNG,造船海工,多晶硅,化工和通用领域)均出
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科锐国际3月15日大幅下跌
科锐国际3月15日大幅下跌,原因: 短期跟踪:根据我们的分析,23年1月由于春节影响以及企业下达的外包订单存在一定滞后性,因此1-2月实际派出人数净增不明显。但2月开春后,我们认为下游多家公司有望重新修订2023年财务预算(包括外包),2-3月企业在预算和给到科锐的hire count人数有望开始边际改善,考虑到实际人数滞后1-3个月,预计公司外包人数在3-6月有望进度持续恢复向好趋势。 投资建议:2022年Q1业绩基数较高,收入/扣非后业绩分别同增51%/41%【去年增速最快的一个季度】,根据
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1、LED业务:我们于2月组织LED显示产业链调研,并于底部坚定推荐LED显示周期反转,从三月份看,LED产业链已感受国内订单逐步起量。看好公司作为LED芯片行业龙头,逐季度受益LED行业景气度回升。同时Mini/Micro LED的成本持续下降,将带来高端显示业务的快速放量。 2、碳化硅电力电子业务:公司逐步拓展车规系列产品,并陆续与国内外客户达成合作。产能端,随着长沙工厂衬底-器件产能逐步释放,模块产能逐步架设,公司碳化硅收入有望于今年快速增长,并且车载比例有望快速提升。 3、射频业务:公司
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耀皮玻璃(光热玻璃核心标的):收购艾杰旭,或将成为国内太阳能光热玻璃核心供应商
耀皮玻璃(光热玻璃核心标的):收购艾杰旭,或将成为国内太阳能光热玻璃核心供应商 近日国家能源局下发《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》,力争“十四五“期间,全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。前期我们测算在大功率,长时长储能的电场中,玻璃成本约占整体装机成本的5%。若整体市场扩容,则“十四五”期间每年可拉动光热玻璃需求45亿元,若镜场配置加大,则光热发电玻璃市场或进一步拓宽。 耀皮玻璃与AGC在2022年12月23日签署了《股权转让协议》,以3.05 亿元人
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2023-04-07 15:00:37
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泛微网络
【民生计算机 】再次强调#泛微网络,腾讯ToB生态稀缺标的! 1️⃣业务:信创+新产品拓展驱动行业3-5年高景气; 2️⃣模式:渠道侧与产品侧的复制性,使得公司已经摆脱了传统项目型公司的部分特征,向平台化升级质变; 3️⃣AI:公司是腾讯ToB办公领域稀缺投资标的,腾讯持股4.89%。产品与企业微信、微信深度融合,后续与腾讯AI有广阔演绎空间。 稀缺品种,持续重点推荐! 风险提示:信创落地进展不及预期;专项产品拓展进度不及预期;行业竞争加剧 【民生计算机 】再次强调#泛微网络,腾讯ToB生态稀缺
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泛微网络
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关注AI+汽车底部票,光庭信息,从软件外包商变成卖铲人!
逻辑一般,自行辨别! 1、行业商业模式巨变:目前汽车软件外包商工程师密集型行业,80%营业成本来自于员工薪酬,未来60%人员的工作可以用接入大模型API解决。 2、从外包商到卖铲子,知识库将成为核心竞争要素:由于汽车软件60%以上工作可能被大模型替代,行业属性将巨变,依靠大规模的软件工程师不再具备竞争价值。我们判断,行业将从外包商阶段进入到卖铲子阶段,即依靠知识库,在大模型上嫁接垂直应用模型,为主机厂提供软件开发服务。 3、由于头部公司知识库优势明显,且软件开发服务粘性强于软件外包,未来行业将极
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2023-03-24 10:27:11
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氢能核心标的
#氢能产品营收目标:2025年占总收入的20%。 #产品:全产业链覆盖,包括高压储氢瓶、离子液压缩机、电解槽、燃料电池、微通道换热器等。 #电解槽:预计6-7月份下线,具备50-1500标方的电解槽制造能力。后期可能放在中石油160MW项目上做示范。同时有几个核能制氢项目在推进。(50标方电耗4.4) #储氢领域:高压储氢罐制造,可以做到98MPa(高压灌储,国内只有两家能做)。制氢后用球罐,之前主要是2MPa,我们研发了20MPa的,省空间+省成本,预估1000-2000立方的2MPa至少上千
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华力创通(300045):6G卫星通讯手机唯一供应商,未来有望成为高端手机标配
2月24日我国五大运营商(星网牵头+移动+联通+电信+卫通)已联手确立基于5G卫星互联网标准,C端移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用,切实指导卫星通信的建设和运营 芯片巨头+消费电子厂商共同助力卫星互联网C端应用落地渗透。2月27日高通宣布与小米、vivo、OPPO、荣耀、摩托罗拉等厂家合作支持厂商开发具备卫星通信功能的智能手机(苹果正在接洽);3月16日余承东微博表示3月23日发布的华为MateX3将配备“有去有回”的卫星通信功能。 华力创通:预期差最大的卫星互联网应用侧稀缺标的。
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必创科技:光谱仪小巨人,传感业务有望复苏
科研仪器为我国科技进步的关键基础设备,今年2月21日下午中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习,会议强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战;两会期间潘建伟等多位政协委员、人大代表呼吁国家重视对高端国产化仪器材料设备自主研发的政策引导,解决先进科学仪器解决“卡脖子”问题。 光谱仪作为科研常用的仪器设备,目前国产化率较低,绝大部分市场被赛默飞、安捷伦、堀场、爱丁堡、布鲁克等国外厂商占据。必创科技子公司卓立汉光是国内领先的光谱仪厂商,入选专精特新“小巨人”企业名单,也是公司主要的利
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华正新材AI+日本禁运+科技复活+Chiplet四条逻辑主线汇聚,AI时代核心材料供应商
在日本材料出口收紧的背景下,ABF薄膜是AI时代的关键原材料,国产替代空间巨大。AI算力浪潮驱动GPU、CPU和ABF载板快速成长。ABF载板适用于线路较细、适合高脚数高信息传输的IC,主要用于CPU、GPU、FPGA、ASIC等高运算性能芯片,是芯片封装中不可或缺的一部分,为芯片提供支撑、散热、保护功能,同时为芯片与PCB之间提供电子连接。ABF载板的关键原材料ABF薄膜被日本味之素公司垄断,预计ABF薄膜全球市场空间约80-100亿元。 华正新材与资深团队、中国科技龙头三方深度绑定,重点布局
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昇辉科技大涨点评
电解水制氢需求大增,电解槽迎高速发展。2022年中国电解槽出货约0.8GW,预期23年2GW,24年4GW,25年8GW。 昇辉科技氢能业务主要是电解槽、氢能运营平台和氢能相关电气设备。2023年1月9日,盛氢制氢1000标方碱性电解水制氢成套设备在佛山南海里水成功下线。团队来自于苏州竞利(隆基氢能也来自于此)。 氢能营收目标:电解槽(持股30%)预计10-15台,收入在1-1.5亿左右(2022年毛利率30%,2023年预估25%)。氢能相关电气设备销售规划在8000万-1亿(毛利率25%-3
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兰石重装大涨点评:新能源转型+国企改革,释放利润弹性
兰石重装大涨点评:新能源转型+国企改革,释放利润弹性 公司新能源强势转型,订单高增长:22年新签订单67.09亿元,同比增长71.98%,其中新能源装备订单18.25亿元,占比27%,同比增长81.23%,新能源转型表现优异,公司规划“十四五”末新能源装备收入占比提升至50%以上。 “核氢光储”布局,成长性较强: 氢能:25MPa储氢容器完成开发,98MPa储氢容器即将完成试制,同时碱性电解槽有望年内完成开发,成长前景广阔,23年收入有望超过1亿元。 核能:公司是国内首家民用核级板式换热器生产企
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纽威股份深度
纽威股份深度推荐——国内外需求共振,新周期乘风破浪 1、 #公司是国内高端阀门龙头,#全产业链布局规模领先。公司的营收体量位居行业领先地位,通过对原材料、锻件等产业链全面布局,已经构建了全链路、多产品、跨行业的综合布局能力。公司覆盖下游行业众多,主要包括油气开发、炼化、LNG、化工、多晶硅等。复盘历史,公司业绩受油气开发周期及化工周期影响,顺周期业绩改善趋势显著。 2、#下游六大板块共振上行,#新一轮共振周期空间广阔。公司下游六大核心行业(油气开发,LNG,造船海工,多晶硅,化工和通用领域)均出
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科锐国际3月15日大幅下跌
科锐国际3月15日大幅下跌,原因: 短期跟踪:根据我们的分析,23年1月由于春节影响以及企业下达的外包订单存在一定滞后性,因此1-2月实际派出人数净增不明显。但2月开春后,我们认为下游多家公司有望重新修订2023年财务预算(包括外包),2-3月企业在预算和给到科锐的hire count人数有望开始边际改善,考虑到实际人数滞后1-3个月,预计公司外包人数在3-6月有望进度持续恢复向好趋势。 投资建议:2022年Q1业绩基数较高,收入/扣非后业绩分别同增51%/41%【去年增速最快的一个季度】,根据
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2023-04-07 15:04:33
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纳思达2022年度报告速览
#整体财务指标 2022年营收258.55亿,同比+13.44%;归母18.63亿,同比+60.15%;扣非归母16.71亿,同比+154.04%;其中Q4营收68.79亿,同比+17.39%;归母3.11亿,同比-6.51%;扣非归母1.19亿,同比-45.83%。 2022年毛利率32.61%,同比-1.50pct;Q4毛利率31.58%,同比-1.59pct;2022年净利率7.94%,同比+0.94pct,扣非净利率6.46%,同比+3.58pct;Q4净利率3.99%,同比-4.73p
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纳思达
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2023-04-07 15:02:50
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三安光电:LED行业进入上行通道,集成电路业务持续高增长
1、LED业务:我们于2月组织LED显示产业链调研,并于底部坚定推荐LED显示周期反转,从三月份看,LED产业链已感受国内订单逐步起量。看好公司作为LED芯片行业龙头,逐季度受益LED行业景气度回升。同时Mini/Micro LED的成本持续下降,将带来高端显示业务的快速放量。 2、碳化硅电力电子业务:公司逐步拓展车规系列产品,并陆续与国内外客户达成合作。产能端,随着长沙工厂衬底-器件产能逐步释放,模块产能逐步架设,公司碳化硅收入有望于今年快速增长,并且车载比例有望快速提升。 3、射频业务:公司
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三安光电
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2023-04-07 15:02:08
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耀皮玻璃(光热玻璃核心标的):收购艾杰旭,或将成为国内太阳能光热玻璃核心供应商
耀皮玻璃(光热玻璃核心标的):收购艾杰旭,或将成为国内太阳能光热玻璃核心供应商 近日国家能源局下发《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》,力争“十四五“期间,全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。前期我们测算在大功率,长时长储能的电场中,玻璃成本约占整体装机成本的5%。若整体市场扩容,则“十四五”期间每年可拉动光热玻璃需求45亿元,若镜场配置加大,则光热发电玻璃市场或进一步拓宽。 耀皮玻璃与AGC在2022年12月23日签署了《股权转让协议》,以3.05 亿元人
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耀皮玻璃
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【民生计算机 】再次强调#泛微网络,腾讯ToB生态稀缺标的! 1️⃣业务:信创+新产品拓展驱动行业3-5年高景气; 2️⃣模式:渠道侧与产品侧的复制性,使得公司已经摆脱了传统项目型公司的部分特征,向平台化升级质变; 3️⃣AI:公司是腾讯ToB办公领域稀缺投资标的,腾讯持股4.89%。产品与企业微信、微信深度融合,后续与腾讯AI有广阔演绎空间。 稀缺品种,持续重点推荐! 风险提示:信创落地进展不及预期;专项产品拓展进度不及预期;行业竞争加剧 【民生计算机 】再次强调#泛微网络,腾讯ToB生态稀缺
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关注AI+汽车底部票,光庭信息,从软件外包商变成卖铲人!
逻辑一般,自行辨别! 1、行业商业模式巨变:目前汽车软件外包商工程师密集型行业,80%营业成本来自于员工薪酬,未来60%人员的工作可以用接入大模型API解决。 2、从外包商到卖铲子,知识库将成为核心竞争要素:由于汽车软件60%以上工作可能被大模型替代,行业属性将巨变,依靠大规模的软件工程师不再具备竞争价值。我们判断,行业将从外包商阶段进入到卖铲子阶段,即依靠知识库,在大模型上嫁接垂直应用模型,为主机厂提供软件开发服务。 3、由于头部公司知识库优势明显,且软件开发服务粘性强于软件外包,未来行业将极
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氢能核心标的
#氢能产品营收目标:2025年占总收入的20%。 #产品:全产业链覆盖,包括高压储氢瓶、离子液压缩机、电解槽、燃料电池、微通道换热器等。 #电解槽:预计6-7月份下线,具备50-1500标方的电解槽制造能力。后期可能放在中石油160MW项目上做示范。同时有几个核能制氢项目在推进。(50标方电耗4.4) #储氢领域:高压储氢罐制造,可以做到98MPa(高压灌储,国内只有两家能做)。制氢后用球罐,之前主要是2MPa,我们研发了20MPa的,省空间+省成本,预估1000-2000立方的2MPa至少上千
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华力创通(300045):6G卫星通讯手机唯一供应商,未来有望成为高端手机标配
2月24日我国五大运营商(星网牵头+移动+联通+电信+卫通)已联手确立基于5G卫星互联网标准,C端移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用,切实指导卫星通信的建设和运营 芯片巨头+消费电子厂商共同助力卫星互联网C端应用落地渗透。2月27日高通宣布与小米、vivo、OPPO、荣耀、摩托罗拉等厂家合作支持厂商开发具备卫星通信功能的智能手机(苹果正在接洽);3月16日余承东微博表示3月23日发布的华为MateX3将配备“有去有回”的卫星通信功能。 华力创通:预期差最大的卫星互联网应用侧稀缺标的。
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科研仪器为我国科技进步的关键基础设备,今年2月21日下午中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习,会议强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战;两会期间潘建伟等多位政协委员、人大代表呼吁国家重视对高端国产化仪器材料设备自主研发的政策引导,解决先进科学仪器解决“卡脖子”问题。 光谱仪作为科研常用的仪器设备,目前国产化率较低,绝大部分市场被赛默飞、安捷伦、堀场、爱丁堡、布鲁克等国外厂商占据。必创科技子公司卓立汉光是国内领先的光谱仪厂商,入选专精特新“小巨人”企业名单,也是公司主要的利
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华正新材AI+日本禁运+科技复活+Chiplet四条逻辑主线汇聚,AI时代核心材料供应商
在日本材料出口收紧的背景下,ABF薄膜是AI时代的关键原材料,国产替代空间巨大。AI算力浪潮驱动GPU、CPU和ABF载板快速成长。ABF载板适用于线路较细、适合高脚数高信息传输的IC,主要用于CPU、GPU、FPGA、ASIC等高运算性能芯片,是芯片封装中不可或缺的一部分,为芯片提供支撑、散热、保护功能,同时为芯片与PCB之间提供电子连接。ABF载板的关键原材料ABF薄膜被日本味之素公司垄断,预计ABF薄膜全球市场空间约80-100亿元。 华正新材与资深团队、中国科技龙头三方深度绑定,重点布局
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电解水制氢需求大增,电解槽迎高速发展。2022年中国电解槽出货约0.8GW,预期23年2GW,24年4GW,25年8GW。 昇辉科技氢能业务主要是电解槽、氢能运营平台和氢能相关电气设备。2023年1月9日,盛氢制氢1000标方碱性电解水制氢成套设备在佛山南海里水成功下线。团队来自于苏州竞利(隆基氢能也来自于此)。 氢能营收目标:电解槽(持股30%)预计10-15台,收入在1-1.5亿左右(2022年毛利率30%,2023年预估25%)。氢能相关电气设备销售规划在8000万-1亿(毛利率25%-3
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兰石重装大涨点评:新能源转型+国企改革,释放利润弹性
兰石重装大涨点评:新能源转型+国企改革,释放利润弹性 公司新能源强势转型,订单高增长:22年新签订单67.09亿元,同比增长71.98%,其中新能源装备订单18.25亿元,占比27%,同比增长81.23%,新能源转型表现优异,公司规划“十四五”末新能源装备收入占比提升至50%以上。 “核氢光储”布局,成长性较强: 氢能:25MPa储氢容器完成开发,98MPa储氢容器即将完成试制,同时碱性电解槽有望年内完成开发,成长前景广阔,23年收入有望超过1亿元。 核能:公司是国内首家民用核级板式换热器生产企
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纽威股份深度推荐——国内外需求共振,新周期乘风破浪 1、 #公司是国内高端阀门龙头,#全产业链布局规模领先。公司的营收体量位居行业领先地位,通过对原材料、锻件等产业链全面布局,已经构建了全链路、多产品、跨行业的综合布局能力。公司覆盖下游行业众多,主要包括油气开发、炼化、LNG、化工、多晶硅等。复盘历史,公司业绩受油气开发周期及化工周期影响,顺周期业绩改善趋势显著。 2、#下游六大板块共振上行,#新一轮共振周期空间广阔。公司下游六大核心行业(油气开发,LNG,造船海工,多晶硅,化工和通用领域)均出
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科锐国际3月15日大幅下跌
科锐国际3月15日大幅下跌,原因: 短期跟踪:根据我们的分析,23年1月由于春节影响以及企业下达的外包订单存在一定滞后性,因此1-2月实际派出人数净增不明显。但2月开春后,我们认为下游多家公司有望重新修订2023年财务预算(包括外包),2-3月企业在预算和给到科锐的hire count人数有望开始边际改善,考虑到实际人数滞后1-3个月,预计公司外包人数在3-6月有望进度持续恢复向好趋势。 投资建议:2022年Q1业绩基数较高,收入/扣非后业绩分别同增51%/41%【去年增速最快的一个季度】,根据
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